Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Ecommerce в России: числа и тренды 2016 года

5,563 views

Published on

Взгляд на электронную торговлю в России из ноября 2016 года

Published in: Data & Analytics

Ecommerce в России: числа и тренды 2016 года

  1. 1. D insight AT A Ecommerce в России: числа и тренды 2016 года Взгляд из ноября Data Insight ноябрь 2016
  2. 2. D insight AT A Объем рынка
  3. 3. D insight AT A Внутрироссийские онлайн-продажи: 48 млн. заказов (+21% к 2015Q3) лучший результат в истории х средний чек ~4200 рублей (+5% к 2015Q3) = 202 млрд. рублей за квартал Рост в рублях к 2015Q3 +27% (+43 млрд. руб.) Итоги III квартала
  4. 4. D insight AT A Приведенные оценки (160 млн. заказов и 670 млрд. рублей) не включают кроссбордерные покупки, а также (а) доставку готовой еды, (б) билеты на транспорт и мероприятия, (в) цифровые товары, (г) C2C, MLM и групповые закупки, (д) покупки для корпоративного потребления и оптовые покупки Приведенные оценки основаны на: - прямых публичных и непубличных данных крупных интернет-магазинов (~100 магазинов) - мониторинге DI по количеству заказов (>3000 ИМ) - мониторинге DI по посещаемости сайтов (>70 тысяч ИМ) Что и как считаем
  5. 5. D insight AT A 2016: Ускорение роста уже с января 50% 75% 100% 125% 150% 2016-09 2016-08 2016-07 2016-06 2016-05 2016-04 2016-03 2016-02 2016-01 2015-12 2015-11 2015-10 2015-09 2015-08 2015-07 2015-06 2015-05 2015-04 Рост числа заказов (топ-300 интернет-магазинов), %% YoY
  6. 6. D insight AT A Update: прогноз на 2016* Количество онлайн-покупок: 2015 – 160 млн. 2016 – 190 млн. (+20%) Объем онлайн-продаж: 2015 – 650 млрд. 2016 – 800 млрд. (+24%) * все оценки без учета трансграничных покупок (в обе стороны)
  7. 7. D insight AT A Почти в 2 раза за 3 года 235 315 415 560 650 805 0 200 400 600 800 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Млрд руб. +16% +24%
  8. 8. D insight AT A Рост частоты онлайн-покупок Рост количества онлайн-покупателей замедлился => рынок eCommerce растет за счет большей частоты покупок Почему чаще покупают в онлайне? • Интернет-пользователи набирают онлайн-опыт, в т.ч. покупок в разных категориях и платежей • Доступ в интернет повсюду и все время • Доставка стала быстрее, надежнее и дешевле • Кризис оффлайн-розницы, сокращение ассортимента
  9. 9. D insight AT A Покупатели (нынешние и будущие)
  10. 10. D insight AT A Взрослое население России 11% 23% 10% 53% 3% Приходилось ли вам когда-либо делать покупки в интернет-магазинах? Да, довольно часто Да, считанное число раз Нет, но планирую делать это в будущем Нет, и не планирую делать это в будущем Затрудняюсь ответить Общероссийский опрос (18+) Левада-Центра. 1600 человек в 137 нас.пунктах. 9-12.09.2016. Статпогрешность 3,4%
  11. 11. D insight AT A Пользователи Интернета (18+) 15% 31% 14% 38% 2% Приходилось ли вам когда-либо делать покупки в интернет-магазинах? Да, довольно часто Да, считанное число раз Нет, но планирую делать это в будущем Нет, и не планирую делать это в будущем Затрудняюсь ответить Общероссийский опрос (18+) Левада-Центра. 1600 человек в 137 нас.пунктах. 9-12.09.2016. Статпогрешность 3,4%
  12. 12. D insight AT A Ежедневная интернет-аудитория 21% 38% 14% 25% 2% Приходилось ли вам когда-либо делать покупки в интернет-магазинах? Да, довольно часто Да, считанное число раз Нет, но планирую делать это в будущем Нет, и не планирую делать это в будущем Затрудняюсь ответить Общероссийский опрос (18+) Левада-Центра. 1600 человек в 137 нас.пунктах. 9-12.09.2016. Статпогрешность 3,4%
  13. 13. D insight AT A Лидеры онлайн-покупок Общероссийский опрос (18+) Левада-Центра. 1600 человек в 137 нас.пунктах. 9-12.09.2016. Статпогрешность 3,4% * «обеспеченные» – самооценка материального положения от «можем себе позволить покупку товаров длительного пользования» и выше (28% опрошенных) 51% 54% 55% 59% 61% 58% 55% 62% 61% 71% высшее образование возраст 25-39 обеспеченные* возраст 18-24 жители Москвы Доля онлайн-покупателей % от интернет-аудитории 18+ % от населения 18+
  14. 14. D insight AT A Отстающие Общероссийский опрос (18+) Левада-Центра. 1600 человек в 137 нас.пунктах. 9-12.09.2016. Статпогрешность 3,4% * «малообеспеченные» – самооценка материального положения от «денег хватает только на еду» и ниже (16% опрошенных) 7% 8% 15% 16% 18% 23% 8% 30% 36% 27% старше 55 онлайн реже раза в неделю образование <10 лет малообеспеченные* сельские жители Доля онлайн-покупателей % от интернет-аудитории 18+ % от населения 18+
  15. 15. D insight AT A Структура роста аудитории Среди потенциальных новых онлайн-покупателей (ответы «Нет, но планирую делать это в будущем»): • 54% живет в малых городах и на селе • 62% считает, что им хватает денег только на еду и одежду • и еще 12% считают, что хватает денег лишь на еду • 70% не имеют высшего образования • 42% старше 40 лет • зато 63% относятся к ежедневной интернет- аудитории
  16. 16. D insight AT A Потенциал роста рынка: частота Где выше всего доля регулярных онлайн-покупателей (ответ «да, довольно часто») – если считать в %% от всех пользователей e-commerce? • 54% (!) в Москве • 40% среди наиболее обеспеченных • 36-37% среди пользователей моложе 40 лет • 32% в среднем • только 20% среди 40-59-летних
  17. 17. D insight AT A Москва города 500К+ города 100-500К города <100Ксело 0% 20% 40% 60% 80% 0% 20% 40% 60% 80% регулярныеонлайн-покупатели, в%%отвсехонлайн-покупателей доля онлайн-покупателей в населении 18+ Общероссийский опрос (18+) Левада-Центра. 1600 человек в 137 нас.пунктах. 9-12.09.2016. Статпогрешность 3,4% Площадь кругов пропорциональна доле регулярных онлайн-покупателей в населении 18+ данной категории нас.пунктов Потенциал роста рынка: частота
  18. 18. D insight AT A Тренды
  19. 19. D insight AT A • Состав топ-100 интернет-магазинов стабилен – ротация от квартала к кварталу менее 10% (и то в основном за счет сезонности) • В топ-100 и даже в топ-200 нет новых имен (онлайн- магазинов, которые бы появились в 2014-2016 гг.) • Онлайн-продажи ритейлеров, пришедших из оффлайна, в среднем растут быстрее, чем продажи чисто онлайновых продавцов Кратко
  20. 20. D insight AT A • Рост количества онлайн-заказов хотя бы на десятки процентов в год – скорее исключение • Медианный рост по топ-2000 магазинов всего лишь +3% за год • Рынок в целом растет за счет нескольких десятков магазинов, растущих на десятки и сотни процентов • Рост, в т.ч. сильный рост, чаще встречается среди магазинов, входящих в топ-200 или даже топ-100 • Большинство растущих растет скорее за счет роста конверсии, чем за счет роста траффика Рост магазина – скорее исключение
  21. 21. D insight AT A • Переток заказов от собственных курьерских служб к службам доставки логистических компаний • Быстрее всего растут ПВЗ и постаматы • Сокращение доли заказов с оплатой наличными при получении: средняя по рынку скорость процесса -6 п.п. в год Кратко
  22. 22. D insight AT A $2,15 млрд (2016 год) +32% за год Средний чек ~ 5000 рублей Материальные товары $500 млн (23% розничного онлайн-экспорта) ~5% продаж российских ИМ + 100% за год Розничный онлайн-экспорт Совместное исследование PayPal и Data Insight «Розничный онлайн-экспорт» Онлайн-опрос 2700 мерчантов и собственные данные PayPal и Data Insight http://datainsight.ru/CrossBorderExport2016
  23. 23. D insight AT A Куда продаем 42,1% 30,8% 12,2% 4,7% 3,8% 3,7% 2,6% Северная Америка Западная Европа Центральная и Восточная Европа СНГ Ближний Восток и Африка АТР Южная Америка Совместное исследование PayPal и Data Insight «Розничный онлайн-экспорт» Онлайн-опрос 2700 мерчантов и собственные данные PayPal и Data Insight http://datainsight.ru/CrossBorderExport2016
  24. 24. D insight AT A Мобильные продажи (среднее по выборке из ~20 крупных и средних ИМ, предоставивших данные DI + экспертные оценки) • 2015 год: средняя доля мобильных заказов 33% • у 80% ИМ доля мобильных заказов более 25% • рост относительно 2014 г. в среднем +7 п.п. • 2016 год: дальнейший рост доли мобильных заказов до ~40% • 4/5 мобильных заказов – заказы с основного или мобильного сайта (а не из приложения) • Смартфоны дают 60% мобильных заказов
  25. 25. D insight AT A Мобильные продажи 21% 35% 38% 6% Типичная структура мобильных продаж основной сайт - смартфоны основной сайт - планшеты мобильный сайт приложения
  26. 26. D insight AT A Первое в России агентство, специализирующееся на исследованиях, консалтинге и аналитике в области Интернета Где все это можно узнать: a@datainsight.ru +7 495 5405906 Борис Овчинников b@datainsight.ru Федор Вирин f@datainsight.ru Что такое Data Insight?

×