Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

eCommerce в России: рынок fashion

1,252 views

Published on

Презентация Федора Вирина, Data Insight, с Бизнес-завтрака UPGRADE Fashion e-commerce 21.09.16

Published in: Business
  • Be the first to comment

eCommerce в России: рынок fashion

  1. 1. D insight AT A eCommerce в России: рынок fashion Data Insight сентябрь 2016
  2. 2. D insight AT A Внутрироссийские онлайн-продажи
  3. 3. D insight AT A Объем рынка 235 315 415 560 650 0 200 400 600 800 2011 2012 2013 2014 2015 Млрд руб. +16% +35%
  4. 4. D insight AT A Внутрироссийские онлайн-продажи: 160 млн. заказов х средний чек ~4050 рублей = 650 млрд. рублей Рост в рублях +16% (+90 млрд. руб.) 2015: ключевые цифры
  5. 5. D insight AT A Приведенные оценки (160 млн. заказов и 650 млрд. рублей) не включают кроссбордерные покупки, а также (а) доставку готовой еды, (б) билеты на транспорт и мероприятия, (в) цифровые товары, (г) C2C, MLM и групповые закупки, (д) покупки для корпоративного потребления и оптовые покупки Приведенные оценки основаны на: - прямых публичных и непубличных данных крупных интернет- магазинов (более 50 магазинов) - мониторинге DI по количеству заказов (>1000 ИМ) - мониторинге DI по посещаемости сайтов (>70 тысяч ИМ) Пояснения
  6. 6. D insight AT A • Рост цен в интернет-магазинах в 2015 г. намного отстал от роста курса доллара • Снижалась доля дорогих покупок (дорогие товары и/или премиальные бренды и модели) • Ритейлеры, дистрибьюторы и производители сдерживали цены за счет сокращения маржи • Как результат, рост среднего чека в 2015 г. в рублях для среднестатистического ИМ – только 10% • Дополнительный эффект: сдвиг спроса от дорогих категорий (БТиЭ) к менее дорогим (одежда, FMCG) Динамика среднего чека
  7. 7. D insight AT A Средний чек: 2014 – 3750 р., 2015 – 4050 р. +8% при офиц. инфляции 13% и снижении среднегодового курса рубля к доллару на 32% В долларах средний чек упал на 1/4 – с $90 до $67 Динамика среднего чека 0 1 000 2 000 3 000 4 000 5 000 2010 2011 2012 2013 2014 2015 в текущих ценах в ценах 2015 Средний чек, 2010-2015
  8. 8. D insight AT A Рост номинальный и реальный 235 315 415 560 650 31% 34% 32% 35% 16% 28% 28% 25% 17% 7% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 0 100 200 300 400 500 600 2011 2012 2013 2014 2015 Млрд руб онлайн-продажи номинальный рост инфляционный рост реальный рост
  9. 9. D insight AT A Проникновение eCommerce 1,2% 1,4% 1,7% 2,0% 2,4% 2,7% 3,1% 1,0% 1,5% 2,0% 2,5% 3,0% 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Внутрироссийские онлайн-продажи в %% от розничного товарооборота*: 2015 – 2.7% (+0.3 п.п.) 2016 (прогноз) – 3.1% (+0.4 п.п) *по данным Госкомстата; без учета продаж автомобилей и бензина
  10. 10. D insight AT A Доместик + кроссбордер
  11. 11. D insight AT A • Рост количества онлайн-заказов в зарубежных интернет-магазинах в 2015 г. на 75% • Снижение среднего чека в долларовом выражении на 25-30% для китайского направления • … и более чем на 30% в целом по рынку кроссбордера (сказывается снижение доли европейского и американского направлений) • в рублях средний чек вырос только на 10-15% Динамика кроссбордера
  12. 12. D insight AT A 2015 год: • 130 млн. посылок • 80-85 млн. заказов* • средний чек $31 на заказ или $18 на посылку • объем кроссбордерных покупок $2,6 млрд. • или 160 млрд. руб. по среднегодовому курсу рост за год +28% в долларах и +88% в рублях • во II полугодии ускорение до +47% в долларах * здесь «заказ» - одна результативная (включающая хотя бы 1 покупку) сессия в интернет-магазине или маркетплейсе; 1 заказ может генерировать несколько посылок Входящий кроссбордер в цифрах
  13. 13. D insight AT A Сравнение темпов роста 7% 8% 16% 73% 9% 88% 23% 2% 25% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% заказы средний чек (руб.) выручка (руб.) российские ИМ кроссбордер всего
  14. 14. D insight AT AДанные за 2015 г. Только материальные товары, только B2C продажи Российский e-commerce: сумма 20% 80% Выручка 806 млрд. руб. кроссбордер российские ИМ 45% 55% Посылки 290 млн. 34% 66% Заказы 242 млн.
  15. 15. D insight AT A • доля онлайн-покупок (заказов), совершаемых в зарубежных интернет-магазинах, выросла с 24% в 2014 г. до 34% в 2015 г. • доля кроссбордера в общем объеме онлайн- продаж увеличилась с 13% до 20% • кроссбордер обеспечил (или аккумулировал?) 3/4 прироста количества онлайн-покупок, совершаемых россиянами Вклад кроссбордера
  16. 16. D insight AT A Смена тренда? Что делали за последние 12 месяцев 01.2014 01.2015 01.2016 Не покупали в интернет-магазинах 42% 34% 28% Покупали только в российских ИМ 37% 35% 28% Покупали и в российских, и в зарубежных ИМ 13% 21% 29% Покупали только в зарубежных ИМ 9% 11% 15% сумма – покупают в российских ИМ 50% 56% 57% сумма – покупают в зарубежных ИМ 20% 32% 44% 2014 год – новые онлайн-покупатели шли и в российские, и в китайские магазины 2015 год – доля покупающих в российских ИМ перестала расти Совместное исследование PayPal и DataInsight "Рынок онлайн-коммерции и платежей в России: тренды, аналитика, перспективы" Общероссийский онлайн-опрос 4-10 февраля 2016 г., N=4100 . Активные пользователи интернета
  17. 17. D insight AT A • Расширяет покупательскую аудиторию e- commerce • Избавляет от страха перед онлайн-покупками • Приучает к онлайн-платежам (и предоплате!) • Генерирует дополнительный спрос на развитие логистической инфраструктуры • Превращает онлайн-шоппинг в обсуждаемую тему и в повседневную практику Вклад кроссбордера (2)
  18. 18. D insight AT A Пример #1. Малые города. Эпицентр популярности AliExpress – и одновременно это сегмент с наиболее высокими темпами роста количества покупок у российских онлайн-ритейлеров Пример #2. Приграничные регионы (Петербург, Карелия, Калининград, Мурманск, до 2015 г. – также Приморье, Хабаровский край, Амурская область). Низкие темпы роста внутрироссийского e-commerce (из-за доступности оффлайнового «кроссбордера»?) Геокейсы
  19. 19. D insight AT A 2016 и далее
  20. 20. D insight AT A Ускорение роста 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 2014 - Q1 2014 - Q2 2014 - Q3 2014 - Q4 2015 - Q1 2015 - Q2 2015 - Q3 2015 - Q4 2016 - Q1 2016 - Q2 Темпы роста кол-ва заказов в российских ИМ (y-o-y)
  21. 21. D insight AT A За счет чего растет рынок в 2016 г. • Интернет-пользователи становятся более опытными [медианный онлайн-стаж в 2010 г. менее 3 лет, в 2013 г. ~4 лет, сейчас более 6 лет] • Все больше людей, уже имеющих опыт покупок в интернете – притом в разных категориях - и оплаты в интернете [нет психологических барьеров] • Доступ в интернет стал круглосуточным и повсеместным • Доставка стала быстрее, надежнее и дешевле • Оффлайновые магазины закрываются или существенно сократили ассортимент
  22. 22. D insight AT A Предварительный прогноз* Количество онлайн-покупок: 2015 – 160 млн. 2016 – 190 млн. (+19%) Объем онлайн-продаж: 2015 – 650 млрд. 2016 – 800 млрд. (+23%) * все оценки без учета трансграничных покупок (в обе стороны)
  23. 23. D insight AT A Тенденции
  24. 24. D insight AT A Действующие лица все те же • 80 из 100 наиболее посещаемых (по итогам первого квартала 2016 г.) интернет-магазинов входили в состав топ-100 еще 2 года назад • От квартала к кварталу список топ-100 обновляется всего на 7-8 позиций • … и ротация исключительно за счет сезонного роста давно существующих интернет-магазинов
  25. 25. D insight AT A Рост пришельцев из оффлайна Рост Q12016|Q12015 Посещаемость оффлайновые сети +24% Посещаемость все -1% Заказы оффлайновые сети +86% Заказы все +24% Конверсия оффлайновые сети +52% Конверсия все +20% Белые начинают и выигрывают: оффлайновые сети имеют огромное преимущество - свои магазины
  26. 26. D insight AT A Мобильные продажи! • 2015 год: доля мобильных заказов 33% • Рост относительно 2014 г. в среднем 7 п.п. • 4/5 мобильных заказов – заказы с основного или мобильного сайта (а не из приложения) • Смартфоны дают 60% мобильных заказов – и их доля растет (а доля планшетов сокращается)
  27. 27. D insight AT A Fashion: объем рынка
  28. 28. D insight AT A Внутрироссийские онлайн-продажи магазинов одежд, обуви и аксессуаров: 45 млн. заказов х средний чек 3200 рублей = 145 млрд. рублей * Без учета кроссбордера и продаж одежды и обуви через универсальные и мультикатегорийные интернет-магазины, а также через магазины товаров для детей и спорттоваров 2015: ключевые цифры. Fashion
  29. 29. D insight AT A Данные за 2015 г. по 250 крупнейшим интернет-магазинам Доля в структуре eCommerce 80% 20% Объем онлайн-продаж другие категории одежда и обувь 87% 13% Магазины топ-250 68% 32% Заказы
  30. 30. D insight AT A Темпы роста • 2015 г.: рост количества заказов на 15% относительно 2014 г. • I половина 2016 г.: замедление роста до +5% (относительно 2015H1) • Позитивную динамику по количеству заказов демонстрирует 60% ведущих онлайн- ритейлеров в категории
  31. 31. D insight AT A Ключевые игроки
  32. 32. D insight AT A 1 лидер, несколько конкурентов и длинный хвост • Wildberries: 39% всех заказов в интернет- магазинах одежды и обуви* • Ближайшие конкуренты уступают в 4-6 раз • Только 9 ритейлеров смогли получить долю онлайн-рынка fashion более 1% • 25% рынка – у продавцов, не входящих в топ-100 * Без учета кроссбордера и без учета продаж одежды и обуви через универсальные и мультикатегорийные интернет-магазины, а также через магазины товаров для детей и спорттоваров
  33. 33. D insight AT A 1 лидер, несколько конкурентов и длинный хвост 0 10000 20000 30000 40000 50000 wildberries.ru lamoda.ru bonprix.ru kupivip.ru vsemayki.ru quelle.ru laredoute.ru otto.ru adidas.ru ostin.com Среднесуточное количество онлайнзаказов, 2015
  34. 34. D insight AT A Уровни рынка Кол-во онлайн- заказов в сутки Кол-во магазинов в «лиге» Пример Доля в заказа х > 40 тыс. 1 Wildberries 39% 5-15 тыс. 2 Lamoda, BonPrix 16% 1-5 тыс. 6 Kupivip, Vsemayki, Quelle 12% 100-600 ~30 Ostin, Ecco, Mango 6% 30-100 ~100 8% менее 30 >10 000 20%
  35. 35. D insight AT A Конверсия Большой разброс, нет бенчмарков: • Wildberries: более 20% (более 20 заказов в месяц на 100 уникальных посетителей) • у ближайших конкурентов Wildberries конверсия только 5-13% • у большинства интернет-магазинов сегмента fashion – менее 1,5% • в т.ч. среди магазинов топ-30 – около 3,5%
  36. 36. D insight AT A Средний чек Аналогично - нет бенчмарков: • Wildberries, Lamoda – средний заказ 1500- 3000 рублей • большинство интернет-магазинов в топ-30: средний чек 4000 рублей и более • Names.ru, Bosco, Tsum.ru, Aizel – средний чек 25 тысяч рублей и более
  37. 37. D insight AT A Трафик Очень высокая доля платного поиска и трафика из рекламных сетей и очень низкая, в среднем доля трафика из электронных писем (где CRM?), а также из органики. Важно: без учета мобильного трафика (источник Simweb) 34% 11% 11% 19% 12% 7% 6% прямой email соцсети органика платный поиск рекламные сети другое
  38. 38. D insight AT A Лидеры роста • Bosco.ru, Kiabi.ru – поздний выход в онлайн, рост с низкой базы в 5 и более раз за год • Otto.ru, Reebok.ru, Ecco-shoes.ru – в разрез с общим трендом: резкое ускорение роста в 2016 г. (до 300-500% в год) • Из топ-100 образца 2014 г. до настоящего времени дожили только 90% (закрыты club- sale.ru, lascana.ru, stilago.ru и другие)
  39. 39. D insight AT A Мобильный fashion
  40. 40. D insight AT A Мобильные заказы через сайт • Доля мобильного трафика – в среднем 32% от всех посещений сайта • Это выше, чем в других сегментах eCommerce – но ненамного [среднее по крупнейшим интернет-магазинам других категорий – 26%] • Особенность сегмента fashion – интерес пользователей к мобильным приложениям
  41. 41. D insight AT A Покупки через приложение • Новые установки: Lamoda, Kupivip, Wildberries – по 70-120 тысяч установок в месяц [оценки SensorTower; среди игроков из других товарных категорий только ozon.ru получает в месяц более 20 тыс. установок] • Приложения – канал для наиболее активных и лояльных пользователей с высокой частотой покупок в конкретном интернет- магазине
  42. 42. D insight AT A Первое в России агентство, специализирующееся на исследованиях, консалтинге и аналитике в области Интернета Где все это можно узнать: a@datainsight.ru +7 495 5405906 Борис Овчинников b@datainsight.ru Федор Вирин f@datainsight.ru Что такое Data Insight?

×