Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

eCommerce Index TOP100

1,973 views

Published on

Рейтинг крупнейших российких интернет-магазинов: доли товарных категорий, количество заказов, выручка, средний чек.
Дополнительные индексы: безопасность, доступность, seo, аналитичность, SKU, онлайн-платежи,

Published in: Retail

eCommerce Index TOP100

  1. 1. D insight AT A Ecommerce Index Top 100: крупнейшие интернет-магазины России Федор Вирин Data Insight Аналитика и консалтинг RIW - 21 октября 2015
  2. 2. D insight AT A Партнеры рейтинга Партнеры Аналитические партнеры
  3. 3. D insight AT A Методика 1. построение предварительной версии рейтинга (на основе данных DI – мониторинг посещаемости и заказов, агрегация внешних данных по объемам онлайн-продаж) 2. прямой запрос информации ведущих интернет- магазинов 3. верификация и уточнение данных, полученных от интернет-магазинов + апдейт на основе этого бенчмарков по товарным категориям 4. ознакомление интернет-магазинов с оценками по ним и уточнение данных
  4. 4. D insight AT A Ecommerce Index Top 100 Открытый рейтинг интернет-магазинов 100 крупнейших российских магазинов Ключевые параметры: заказы, объем продаж Публикация рейтинга – через 2 недели http://www.ruward.ru/ecommerce-index-2015/ Исследование Ecommerce Index 250 крупнейших магазинов Рунета На каждой карточке: посещаемость, число заказов, конверсия, использование технических модулей на сайте, использование мобильной версии.
  5. 5. D insight AT A Что учитывалось Онлайн-покупки где и какие : • материальных товаров • в розничных интернет-магазинах • зарегистрированных в России Онлайн-заказы сделанные и полученные: • Через сайт и мобильный сайт • Через мобильное приложение • Через телефон или мессенджер с сайта • И доставленные курьером, и самовывоз
  6. 6. D insight AT A Что за рамками рейтинга • продажи цифровых товаров, а также купонов • продажи билетов (в т.ч. на мероприятия) • доставка готовой еды • оптовые онлайн-продажи • продажи интернет-магазинов, работающих только с юридическими лицами • MLM, групповые покупки, C2C-сервисы, аукционы • маркетплейсы • онлайн-продажи в зарубежье, в т.ч. в странах СНГ • онлайн-продажи иностранными компаниями (не имеющими юр.лица в России)
  7. 7. D insight AT A СОСТАВ ТОП 100
  8. 8. D insight AT A Состав топ-100 35 19 12 9 6 6 13 Техника и электроника Товары для дома и ремонта Одежда и обувь Универсальные Автозапчасти Товары для детей Другое *Другое включает в себя: товары для офиса, косметика и парфюмерия, продукты питания, книги, медицинские товары и лекарства, товары для животных, товары для спорта
  9. 9. D insight AT A Доли товарных категорий в топ-100 35% 15% 28% 19% 3% 7% 12% 36% 20% 9% 24% 22% 25% 21% 22% по кол-ву магазинов по кол-ву заказов по объему продаж Техника и электроника Товары для дома и ремонта Одежда и обувь Универсальные магазины Другое
  10. 10. D insight AT A Большие цифры Топ-100 в сумме – это: • 43 миллиона онлайн-заказов за 6 месяцев (по 240 тысяч в сутки) • 230 млрд рублей выручки от продаж через Интернет (по 38 млрд в месяц)
  11. 11. D insight AT A Топ-100 и остальные 58% 42% топ-100 остальные 100 крупнейших интернет-магазинов получают более половины от всех заказов в Рунете
  12. 12. D insight AT A ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ИНДЕКСЫ ОТ ПАРТНЕРОВ РЕЙТИНГА
  13. 13. D insight AT A SiteSecure. Индекс безопасности Оценка по 4 группам параметров (угрозы для пользователей, безопасность сайта, его репутация, защита персональных данных) • максимальный балл – 8.75 из 10 – у ulmart.ru и lamoda.ru • среднее значение по магазинам топ-100 – 7.3 • чем крупнее магазин, тем выше индекс безопасности: cреднее значение по топ-20 – 7.8
  14. 14. D insight AT A Айри. Индекс доступности Оценка стабильности доступа и скорости загрузки • максимальный результат – 9.9 из 10 – у 4 сайтов, в т.ч. exist.ru • среднее значение индекса по магазинам автотоваров – 9.7 (половина магазинов сектора получили максимальный балл - 9.9) • другие категории отстают: товары для дома и ремонта – 9.4, универсальные магазины – 9.3, электроника и техника – 9.3, одежда и обувь – 9.2
  15. 15. D insight AT A Sape. Индекс SEO Считается исходя из оценки качества ссылок, цитируемости и trust rank • максимальный результат – 9.1 из 10 – у wildberries.ru • более 8.5 (по 8.9) также у ozon.ru и mvideo.ru • среднее значения - 6.1, в т.ч. в первой десятке – 7.8 • низкая SEO-оценка – не препятствие для вхождения в топ-100: примеры магазинов с оценкой менее 4 баллов - technopoint.ru, holodilnik.ru, westwing.ru
  16. 16. D insight AT A Owox. Индекс аналитичности Качество внедрения онлайн-аналитики оценивалось через внешний аудит глубины настройки Google Analytics (используется 94% компаний из топ-100) • максимальный результат – 10 из 10 – у ulmart.ru, citilink.ru, ozon.ru, svyaznoy.ru, eldorado.ru, shoppinglive.ru, petshop.ru • 33% интернет-магазинов используют потенциал GA менее чем на половину (оценка ниже 5 баллов)
  17. 17. D insight AT A Metacommerce. Количество SKU Анализ количества товаров, представленных в каталоге интернет-магазина • медиана – 23 тысячи товаров • рекорды – exist.ru (26 млн.), wildberries.ru (6 млн.), wikimart.ru (600 тыс.), ozon.ru, vsemayki.ru, chipdip.ru (по 350-450 тыс.) • минималисты – re-store.ru (1700), shinservice.ru, adidas.ru, terminal.ru, shop.mts.ru (по 2200-3000)
  18. 18. D insight AT A ДеньгиОнлайн. Онлайн-платежи Проверка возможности оплаты картами, через Яндекс.Деньги, Qiwi, WebMoney • 19% магазинов в топ-100 не предоставляет возможности онлайн-оплаты • 16% предлагают все из 4 проверявшихся вариантов оплаты • 80% предлагают оплату картой – в т.ч. у 46% это единственный способ онлайн-оплаты • 35% предлагают варианты оплаты электронными деньгами – ни у одной из 3 систем нет явного лидерства
  19. 19. D insight AT A ЛИДЕРЫ ТОП-100
  20. 20. D insight AT A Заказы за первое полугодие 9 630 4 170 3 495 2 550 1 965 1 475 1 350 1 200 900 900 0 2000 4000 6000 8000 10000 wildberries.ru exist.ru ozon.ru ulmart.ru lamoda.ru bonprix.ru citilink.ru labirint.ru eldorado.ru utkonos.ru
  21. 21. D insight AT A Ранги по заказам и по выручке Магазин По заказам По выручке wildberries.ru 1 3 exist.ru 2 1 ozon.ru 3 5 ulmart.ru 4 2 lamoda.ru 5 6 bonprix.ru 6 11 citilink.ru 7 4 labirint.ru 8 24 eldorado.ru 9 9 utkonos.ru 10 12
  22. 22. D insight AT A Магазины с AOV > 15 тыс. руб. ---> <--- Магазины с AOV 10-15 тыс. руб. <--- Магазины с AOV 6-10 тыс. руб. <--- Магазины с AOV 3-6 тыс. руб. <--- Магазины с AOV <3 тыс. руб. 19% 22% 27% 25% 7% ₽0 ₽5 000 ₽10 000 ₽15 000 ₽20 000 Распределение по среднему чеку
  23. 23. D insight AT A Крайние случаи Мало заказов, высокий средний чек Много заказов, низкий средний чек isolux.ru re-store.ru holodilnik.ru names.ru notik.ru labirint.ru vsemayki.ru apteka.ru yver-rocher.ru wildberries.ru
  24. 24. D insight AT A Заказы, средний чек, выручка 1000 10000 10 100 1000 10000 Среднийчек,руб Количество заказов за 6 мес. (тыс.) Топ-15 интернет-магазинов (выручка >500 млн. в месяц)
  25. 25. D insight AT A Онлайн-продажи за 6 месяцев 2015 г. 35,4 16,2 13,8 9,6 9,6 9,0 8,4 6,6 6,0 6,0 0 5 10 15 20 25 30 35 exist.ru ulmart.ru wildberries.ru citilink.ru ozon.ru lamoda.ru mvideo.ru svyaznoy.ru eldorado.ru komus.ru млрд. рублей
  26. 26. D insight AT A Пороги для вхождения Топ-10 1000 млн руб. Топ-20 350 млн руб. Топ-50 160 млн руб. Топ-100 75 млн. руб. объем онлайн-продаж в месяц
  27. 27. D insight AT A Первое в России агентство, специализирующееся на исследованиях, консалтинге и аналитике в области Интернета и электронной торговли Где все это можно узнать: a@datainsight.ru +7 495 5405906 Борис Овчинников b@datainsight.ru Федор Вирин f@datainsight.ru Что такое Data Insight?

×