Как сформировать бюджет на обучение и развитие персонала

1. Вебинар
Автор: Кузьмина Татьяна, экс-директор по
персоналу компании «АвтоСпецЦентр»
1
Как сформировать бюджет на
обучение и развитие персонала
www.HR-director.ru

2. Этапы бюджетирования
2
 1 этап. Подготовительный. Предварительная
работа по определению потребности в обучении и
развитии персонала.
 2 этап. Составление бюджета
 3 этап. Защита бюджета.
 4 этап. Контроль исполнения бюджета.
www.HR-director.ru

3. 1 этап Подготовительный
3
 Бюджетирование- процесс планирования финансовых ресурсов на
реализацию ПРОЕКТА обучения и развития персонала.
 Данный проект является составной частью стратегического плана
компании. Это проект формирования КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА
КОМПАНИИ.
 В основе данного проекта должен лежать посыл акционеров компании,
топ- менеджеров о их видении качества человеческих ресурсов,
необходимых для реализации генеральной стратегии компании.
 Проект по обучению и развитию персонала должен быть составной
частью стратегического плана развития компании.
 Проект по обучению и развитию персонала, как долгосрочный план,
должен иметь 3-5-и летний временной период. Правильно
бюджетировать затраты на реализацию данного проекта на 3-5 лет с
разбивкой по годам.
 Служба персонала является инициатором, модератором,
исполнителем, ответственным за реализацию данного долгосрочного
проекта.
www.HR-director.ru

4. 1 этап Подготовительный
Формы обучения и развития персонала
4
По программам обучения
 Профессиональное обучение
 Управленческие навыки
 Дополнительные тренинги и
навыки: командообразование,
стрессоустойчивость,
переговорные навыки,
презентационные навыки и т.п.
 Фасилитационные сессии
 Профессиональные
семинары, лекции,
конференции
 МВА-программы
 Тренинги личностного роста,
коучинг
По видам обучения
• Внутреннее: штатные
тренеры, внутренние
специалисты- эксперты
• Внутреннее: внешние
провайдеры (тренеры)
• Внешнее: открытые
тренинги
По типам обучения
• На рабочем месте
• Дистанционное обучение
• С отрывом от работы в УЦ
• С отрывом от работы за пределами
УЦ- выездные тренинги.
www.HR-director.ru

5. 1 этап Подготовительный
Определение потребности в обучении
5
1 шаг Определенная во времени задача
(сформулированная акционерами, топ-
менеджерами компании): какого качества
персонал нужен компании для развития компании
(расширение бизнеса, диверсификация бизнеса,
тип стратегии)
2 шаг Разработка службой персонала Концепции
обучения и развития персонала (обучаем всех,
категории обучаемых, обучаем после оценки,
программы работы с талантами)
3 шаг Определение Программ обучения
(обязательного и дополнительного обучения):
предложение от службы персонала +предложения
от руководителей, владельцев бизнес- процессов
4 шаг Составление программ обучения на 3-5 лет с
разбивкой по годам
5 шаг Бюджетирование проекта на обучение и
развитие персонала
www.HR-director.ru

6. 2 этап Составление бюджета
Распределение обучающих мероприятий
6
Мероприятия Средства
Обучение силами УЦ: тренеры
(определение их количества и
распределение между ними учебных
программ) + координатор, руководитель
• Зарплата тренерам
• Зарплата руководителю и координатору УЦ
• Зарплата специалиста по развитию персонала (кадровому
резерву)
• Расходы на проведение обучающих мероприятий (техника,
реквизит, бумага, фломастеры и т.п.)
Исходим из рыночных показателей зарплат
Внутренние и внешние специалисты –
эксперты
• Оговоренные суммы оплаты или нематериальное
стимулирование 
Дистанционное обучение • Затраты на закупку технологической платформы, электронных
курсов, технической поддержки обучающих мероприятий
Исходим из рыночных цен (на основе тендера)
Внешние тренеры • Стоимость тренинговых программ
Исходим из рыночных показателей стоимости обучающих
мероприятий: через тендер
Профессиональные семинары,
конференции, МВА-программы, коуч-
сессии
• Стоимость данных мероприятий
Исходим из рыночных показателей стоимости обучающих
мероприятий
Выездные мероприятия • Стоимость проезда, проживания, питания, аренды помещений,
оборудования и т.п.
Исходим из рыночных показателей стоимости обучающих
мероприятий
Корпоративная библиотека, подписка
на журналы и т.п.
Стоимость книг, журналов и т.п.
Исходим из возможных средств компании, стоимости
подписки

7. 2 этап Составление бюджета
Кто оплачивает обучение?
Во что обходится обучение компании ?
7
1 вариант: полностью компания
2 вариант: сотрудники
3 вариант: паритетно или в определенных
пропорциях компания и сотрудники
4 вариант: обучение бесплатное
• В мире компании тратят на обучение и
развитие персонала до 3 % от выручки
• В России – до 1% от выручки
• Существует подход исчисления затрат на
обучение и развитие персонала в %% от ФОТ
www.HR-director.ru

8. 2 этап Составление бюджета
Пример расчета потребности в обучении внутренними тренерами (исходим
из 7 тренинговых дней, 7 дней учебного сопровождения, 3 дней
методической работы, 3 дней прочих обучающих мероприятий)
8
название курса/
тренинга
категория
сотрудника тренер
кол- во
групп
кол- во
тренинг.
Дней
кол- во
групп
кол- во
тренинг.
Дней
кол- во
групп
кол- во
тренинг.
Дней
кол- во
групп
кол- во
тренинг.
Дней
Итого
трениннг
дней
Базовый курс"Стандарты
продаж", 1 -я ступень
продавец -
консультант
ОП
1 группа 6 1 группа 6 2 группы 12 3 группы 18 42 Городничева Л.
Продвинутый курс
"Эффективные
переговоры в продажах",
2- я ступень
продавец -
консультант
ОП
2 группы 12 2 группы 12 2 группы 12 2 группы 12 48 Белова Т.
"Эффективный коучинг", 3-
ступень (планируется)
продавец -
консультант
ОП
2 группы 4 2 группы 4 2 группы 4 2 группы 4 16 Давыдова С., Белова Т.
Техника продажи визита в
салон консультант ОП
1 группа 2 1 группа 2 2 группы 4 1 группа 2 10 Белова Т.
Тренинг для операторов
ЦОВ
оператор ЦОВ
1 группа 1 1 группа 1 1 группа 1 3 Городничева Л.
Профессиональная работа
офис - менеджера
офис -
менеджеры
1 группа 1 1 группа 1 2 группы 2 2 группы 2 6 Городничева Л.
"Деловой этикет" офис -
менеджеры
1 группа 1 1 группа 1 2 группы 2 2 группы 2 6 Давыдова С.
"Технологии
взаимодействия с
клиентом"
менеджеры по
работе с клиент.
базой
1 группа 2 1 группа 2 4 Городничева Л.
"Технологии продаж
финансовых услуг"
специалист
отдела фин.
услуг
2 группы 16 1 группа 8 1 группа 8 1 группа 8 40 Городничева Л.
Вводный курс "Добро
пожаловать" сотрудники ГК
6 групп 6 6 групп 6 6 групп 6 6 групп 6 24 Городничева Л.,
Давыдова С., Белова Т.
"Продажа услуги"
(практикум)
продавец -
консультант
доп. обор.
1 группа 1 2 группы 2 2 группы 2 2 группы 2 7 Давыдова С.
"Профессионал
автосервиса" специалисты
ППО
2 группы 12 2 группы 12 3 группы 18 2 группы 12 54 Бумбуриди П.
1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв.

9. 2 этап Составление бюджета
Пример расчета стоимости обучения IT-специалистов
9
Название обучения Квартал
Компания -
провайдер
(если
известна)
Слушатель
(сотрудник)
Цена (в
рублях) Обоснование
Основы ITIL v3 1 Cleverisc Иванов Д. 26.000р. В связи с запуском в ОТ процессов
управления инцидентами,
проблемами и изменениями
необходимо более четкое пониманиеЭкономика и финансы ИТ 1 Cleverisc Сухов М. 22.500р. Позволит самостоятельно
разработать модель учета затрат
ДИТ, оперативно корректировать
каталог услуг, разрабатывать
метрики работы Сервис Деск
М6368 Программирование с
использованием Microsoft
.NET Framework 3.5 в среде
Visual Studio 2008
2 ЦКО
"Специалис
т"
Горбунов С.
20.689р. Основной инструмент разработки
ASCADA II
М6231 Поддержка баз
данных в Microsoft SQL
Server 2008
1 ЦКО
"Специалис
т"
Горбунов С.
21.839р. Планируемый переход на MSSQL
2008
«1С:Предприятие 8». Язык
запросов
3 1C УЦ№3
Соловьева И.
6.325р. Повешение качества доработки
модулей 1С
Механизм системы
компоновки данных в
платформе 1С:Предприятие
май 1C УЦ№1
Соловьева И.
6.900р. Повешение качества доработки
модулей 1С
EM115 Приемы
эффективного
моделирования данных
(AllFusion ERwin Data
Modeler) Код:EDU-CA-EM115
1 Интерфейс
Конов Д.
28.175р. Повышение эффективности работы
при моделировании БД
EM125 Стандарты и правила
построения архитектуры
модели данных (AllFusion
ERwin Data Modeler) Код:EDU-
CA-EM125
2 Интерфейс
Конов Д.
21.131р. Повышение эффективности работы
при моделировании БД
EM135 Совместное
управление моделью в
безопасной среде (AllFusion
Model Manager) Код:EDU-CA-
EM135
3 Интерфейс
Конов Д.
14.088р. Повышение эффективности работы
при моделировании БД
М2310С Разработка Web -
приложений с
использованием Visual Studio
2008
1 ЦКО
"Специалис
т" Багиров А.
22.989р. Подготовка к возможной разработке
web-интерфейсов в ASCADA II
M2349 Программирование
Microsoft .NET Framework на
языке C#
3 ЦКО
"Специалис
т"
Багиров А.
25.289р. Основной инструмент разработки
ASCADA II

10. 2 этап Составление бюджета
Пример расчета стоимости программ развития
управленческих навыков
10
Базовые управленческие
навыки + посттрен.
сопровождение
3 группы 3 группы 1.680.000 очно-заочное обучение, расчитанное на 4
месяца 5 тренинговых дня +
сопровождение+домашнее задание. 50
линейных руководителя, 4 группы.
Стоимость обучения 1 группы 420 000руб.
Лидерство 2 группы 320.000 2-х дневный тренинг 2группы
Раскрепости свой разум 1 группа 160.000 2-х дневный тренинг1 группа
Коммуникативное
общение
1 группа 160.000 2-х дневный тренинг1 группа
Global Management
Challenge
3 команды 150.000
MBA
1 группа 1 группа 1 группа 1 группа 1 группа
1.200.000
ТОП - менеджеры
линейные руководители
менеджеры среднего звена
линейные руководители, менеджеры среднего звена
www.HR-director.ru

11. 3 этап Защита бюджета
11
 Хорошо продуманная презентация
 Уверенность в цифрах и в голосе!!!!
 Работа с аргументами
 Возьмите помощников
 В случае необходимости - возьмите
паузу для проработки вопросов
 Будьте готовы к сокращению
бюджета: продумайте
приоритетность мероприятий, чем
можно пожертвовать
Важно! УДАЧИ!
www.HR-director.ru

12. 4 этап Контроль исполнения бюджета
12
 Контроль каждого платежа
руководителем УЦ
 Ежеквартальный контроль
исполнения бюджета
 Возможность корректировок
бюджета (ежеквартальное),
переносов обучающих
мероприятий (незначительное)
 Возможность перераспределения
средств между обучающими
мероприятиями
 Возможность дополнить бюджет
на основе аргументаций
руководителей бизнес- единиц
www.HR-director.ru

13. 13
 Обучение не должно быть
излишним, оно должно быть
достаточным!
 Контролируйте посещаемость
занятий- это позволит избежать
дополнительных затрат.
 Контролируйте эффективность
обучающих и развивающих
мероприятий- Это Ваш аргумент при
последующих защитах бюджета!
 Делайте акцент на самообучении и
саморазвитии. Проверяйте это через
Индивидуальные Планы Развития
сотрудника и ежегодную оценку.
 Создайте корпоративную
библиотеку- хороший инструмент
для самообучения.
 Заложите основы самообучающейся
организации: мастер-классы от
экспертов, наставничество.
 Заложите небольшой резерв: 5-10%.
 Не забудьте про каникулы! 
www.HR-director.ru

14. 14
Специальные возможности
для подписчиков журнала
«Директор по персоналу»
www.HR-director.ru
Подписка по телефону 8 (495) 785-01-13
и на сайте HR-director.ru

15. 15

16. 16

17. 17

18. Только в Мае
18
www.HR-director.ru

19. Акция!
19
www.HR-director.ru

20. 20
Спасибо за внимание!
Если у вас остались вопросы, отправляйте их по
адресу
sinyakov@action-media.ru
www.HR-director.ru