Fare Business negli Stati Uniti nell’era Trump: chiusura di un grande mercato o nuove opportunità all’orizzonte?

1. +
Mauro Bandelli
Mariana Marchon
Fare Business
Nell’Era Trump

2. Mission
GEN USA è una società di
consulenza e servizi che supporta le
imprese nello stabilire, gestire e
sviluppare una presenza stabile e
continuativa negli Stati Uniti

3. Doing business 2017: USA vs Italia
“Fare business” negli USA è molto più
semplice che in molti paesi Europei

4. 1. Trade Overview Between Italy and U.S

5. ITALIA E USA: RELAZIONI COMMERCIALI
Cosa esporta l’Italia agli Stati Uniti ? (2016)
Source: OEC

6. ITALIA E USA: RELAZIONI COMMERCIALI
Commercio bilaterale: Italia – Stati Uniti (1995-2016)
Esportazione dei prodotti italiani negli
Stati Uniti
Importazione dei prodotti americani in Italia
Source: OEC

7. 2. 2016 Elections Overview

8. OVERVIEW: ELEZIONI 2016
 Eletto il 45o presidente degli Stati Uniti, catturando una vitoria sul Hilary Clinton
(Democrats)
Source: Telegraph.uk

9. ELEZIONI 2016
Source: Telegraph.uk

10. ELEZIONI 2016
Source: Telegraph.uk

11. Election Day: risposta positiva dei mercati

12. Michigan
38.9%PIL
Kentucky
35.1%PIL
Louisiana 34.6% PIL
South Carolina 32.5% PIL
stati
repubblicani
sulle elezioni
del 2016
STATI AMERICANI PIU GLOBALIZZATI

13. 3. TRUMP ADMINISTRATION: Some Expected Changes
3.1. Corporate Tax Reform
3.2 Trade Agreements
3.3. Deregulation of Manufacturing Industry
3.4 Overview

14. CORPORATE TAX RATE PROGRAM
 I negoziatori fiscali repubblicani stanno orientando una Corporate Tax max
20%
 Presidente Trump vuole una riduzione ad un max 15%
 Corporate Tax corrente è max 35% min 15%
 Ridurrebbe la Corporate Tax per un valore medio di 200 miliardi di dollari
all'anno, o $ 2 trilioni rispetto alla finestra di bilancio di 10 anni.
 Il piano fiscale darebbe agli investitori
stranieri una riduzione delle tasse di
70 miliardi di dollari

15. USA CORPORATE TAX: TABLE OF CONTENTS

16. CORPORATE TAX RATE PROGRAM

17. TAX CUT: QUANDO ?
On The News: La settimana scorsa (19 Ottobre), il senato Americano ha approvato
piano di bilancio. In un grande passo avanti per la promessa ambiziosa del
presidente Trump riduzioni fiscali.
The Senate Has Passed the GOP's $4 Trillion
Budget Blueprint
OCTOBER 20
Trump Urges House Republicans to Move
Quickly on the Budget and on Tax Cuts
OCTOBER 23
Trump urges House GOP to pass Senate
budget, tax reform
OCTOBER 23
Trump to House GOP: Pass Tax Cuts or
Lose in 2018
OCTOBER 22

18. Trattati Commerciali: Cosa Cambierà?
NAFTA
Sunset Clausure: votare
l'accordo ogni 5 anni
Rule-of-Origin: automobili
devono avere un 75% delle parti
provenienti degli Stati Uniti
nessuna modifica finora
Incertezza sul futuro
TTIP
Trump è interessato a
riprendere, ma gli Stati Uniti e
l'Europa non sono d'accordo
su alcuni aspetti
Molta incertezza sui benefici del
TTIP:
Abbattimento differenze qualitative
degli alimenti, a scapito del Made in
Italy ed in favore del Italian
Sounding
TPP
Trump ha ritirato gli Stati
Uniti dall'accordo sul
TPP nel gennaio 2017

19. Deregolamentazione Industria Manifatturiera
Gennaio 2017
Trump istruisce il Ministro del Commercio di
analizzare come le leggi federali frenano il
manufacturing
• Cambiamento di policy, praticalità, procedure
• Sviluppo dell’industria USA
Terreno fertile per FDI Italiani, in particolare per
l’automazione Italiana

20. Dazi: cosa potrebbe cambiare
Cina ed imports a
basso costo:
Nemici numero 1
Automotive:
«Dazi 35% a chi
delocalizza in Messico»
FCA: + $ 1 Mld in USA
Toyota: + $ 10 Mln in USA
Ed il Made in Italy?
a) Non è un import a basso
costo
b) Strategia Premium Price

21. END OF THE STORY: The U.S. Needs Europe (vice-versa)

22. Gli USA hanno bisogno dell’ EU, e viceversa
Gli Stati Uniti e
l’Europa sono
rispetivamente la
fonte e
destinazione
primaria di
investimento
diretto all’estero (
Foreign Direct
Investment FDI)

23. Gli USA hanno bisogno dell’ EU, e viceversa

24. Gli USA hanno bisogno dell’ EU, e viceversa

25. Conclusion
 Trump may be captured as a ‘dangerous clown’,
who sells the protectionist speech of ”America
First”.
 But at the end of the day, the interconnection
and interdependence of the American and
European Markets, make it very hard to set up
trade barriers.
 Trump’s Administration policies like the
Corporate Tax Reform, actually have a
positive effect on foreign investments.

26. Dove vivono gli americani
I primi tre Stati, New
Jersey, California e
New York, assorbono il
60% dell’export
tricolore (in ambito
food) e i Top 10
addirittura il 90%. Il
resto è vuoto (fonte
sole24ore)

27. 2017 State Business tax Climate Index

28. SelectUSA.org
• credito di imposta
• finanziamenti agevolati
• esenzioni di imposta
• concessioni
Ca 1,600 programmi

29. Clustermapping.us
Driver nella scelta dove andare a
posizionarsi: nei cluster si trovano
competenze specialistiche, indotto,
fornitori, clienti, fiere, banche
specializzate in quei settori,
investitori, competenze
specialistiche, etc

30. Come essere presenti negli USA
Visite
sporadiche
presso
clienti/distrib
utori
Presenza in
qualche fiera
di settore
On line

31. Approccio agli USA
Azioni promozionali
/attività di comunicazione
 I prodotti / servizi non si vendono da soli!
 Prevedere un solido budget di comunicazione
 Essere presenti nelle fiere (non per vendere ma per esserci)
 Fare attività si internet e sui social network
Attività di
pre e post vendita
 prevedere ove possibile un per stock e ricambi su territorio USA
 prevedere una reperibilità quasi immediata di personale
aziendale su territorio USA (anche se non strettamente necessaria)
 segnalare la presenza di proprio personale commerciale su
territorio USA
Vendita On line
 Internet è diventato in molti casi il canale principale di vendita (e
sicuramente la primaria fonte di informazione quando si acquistano
prodotti/servizi sui canali tradizionali)
Personale  preferire sempre personale locale vs quello Italiano (tranne in
casi eccezionali

32. Gli errori più comuni (1/2)
 Pensare di esportare un prodotto/servizio senza internazionalizzare l’azienda
 Avviare le attività senza una preparazione meticolosa, con un piano ad almeno tre anni
 Comportarsi negli USA come nel proprio paese
 Gestire le attività commerciali dal proprio paese
 Non operare nel pieno rispetto della legalità (es: visti)

33. Gli errori più comuni (2/2)
 Presupporre che costituire e gestire una filiale negli stati uniti comporti costi elevati
 Trascurare le attività di post vendita e il customer service
 Non rispondere adeguatamente alle 4 domande fondamentali che un buyer
americano rivolge ad un potenziale fornitore Europeo
 Credere che la propria competitività possa basarsi solo sul livello tecnico/qualitativo del
prodotto
 Pensare di poter fruire della propria affidabilità creditizia maturata nel proprio paese
 Aspettarsi di avere un ROI positivo già dal primo anno di attività

34. COSA PUO’ FARE GEN USA PER VOI?

35. WHY GEN USA? (2/1)
E’ un “navigatore”
progettato per guidare gli
imprenditori in un’arena
competitiva
molto complessa
E’ una società “one stop
source” presente in ogni
fase di sviluppo: dalla
definizione delle strategie
alla realizzazione
dell’action plan
E’ il ponte verso gli
USA; mette a
disposizione tutti gli asset
indispensabili per
accedere al mercato

36. WHY GEN USA? (2/2)
Riduce i costi di ingresso
al mercato poiché mette a
disposizione dei clienti
persone e strutture, evitando
loro investimenti iniziali
È una piattaforma
operativa presente negli
USA dalla quale operare
direttamente sul territorio
semplifica l’accesso al
mercato poiché ne i riduce i
tempi e le incognite

37. OFFERING
Piano di fattibiltà
Business Incentive
scouting
Visa & work permits
Legal and tax advisory
Audit & reporting
Market Analysis Set up Legal entity
Hosting filiale
Ricerca
magazzini/showroom/siti
produttivi
Project Management
Sales office outsourcing
Ricerca partner / agenti
distributori
JV con Gen EMIRATES
Piattaforme distributive

38. 38
B-TREND
ALCUNE REFERENZE

39. www.gen-usa.com
maurobandelli@gen-usa.com mariana.marchon@gen-usa.com

40. ASSETS
Radicamento su territorio, sia negli USA che in Italia
Personale con cultura imprenditoriale ed internazionale
Soluzioni di offerta uniche nel settore
Business planning e marketing intelligence di primo livello
Esperienza avvio start up e monitoring attività a regime