2022 台灣消費者趨勢報告(運輸工具版).pdf

2022 台灣市場
消費者趨勢報告
運輸工具版

SoWork日常運用超過44種數據
協助決策者以數據為本做決定
Every. Single. One.
新市場研究、跨境電商市場選擇、競爭者成本估算、彙整多管道行銷報
表、定義成效指標、行銷與財務報表整合、競爭者推廣市場策略回導、
用戶人物誌、市場標竿企業選擇、競爭者生意模式研究、新市場進入策
略、網路口碑輿情、議題危機報告、網紅對象選擇、媒體投放建議

計畫要購買以下產品過去一個月有購買以下產品
SoWork
買金融商品酒精嬰兒用品
族群分類
根據以下兩種行為，分為14種TA研究
買汽車、運輸用品買電子產品
買家居品/家具買個人物品旅遊產品
雜貨
家庭用品休閒娛樂用醫藥營養
個人保健個人衛生

行為觀測指標
每個族群觀測以下六類指標
FB、IG、Youtube使用率
各平台使用目的
追蹤社群帳號類型
媒體大調查
各媒體使用比例，各類型網
站、APP使用比例調查
人口數、男女比例、小孩數
社群媒體行為
人口統計
分析食品零售通路造訪
分析零售通路造訪
酒精品牌
網路口碑健檢
同產業討論趨勢
網路口碑熱詞
同產業社群發文數
同產業互動排行
同產業發文類型
生活品牌調查
全球粉絲團指標

行銷歷程觀測指標
每個族群觀測以下四類指標提供觀察
個人平常興趣
品牌認同
期待品牌作為
使用社群媒體的原因
品牌互動
關注資訊
擁護品牌原因
購買決策

TA1：推估450萬人口數
台灣人，未來計劃購買
汽車、腳踏車、電動機車、摩托車
調查期間：2021/1/1 - 2021/12/31
數據來源：Global Web Index、Socialbakers、Infominer口碑資料庫
調查方式：市調問卷、社群自媒體監測、口碑網路監測

Global Web Index: 市調數據庫
具備42個國家，每季更新的數據庫
數據期間：2021/Q1 ~ 2021/Q4
數據庫來源
按照季度比較變化
年齡分佈
整體數字呈現
小孩數
按照季度比較變化
男女比例
1. 人口統計觀察指標

每一季度女性佔比變化
女生比例從4成提升到近4成6
40%
2021 Q1
45%
2021 Q2
44%
2021 Q3
46%
2021 Q4
圖：女性比
數據來源：Global Web Index (2021/Q1 - 2021/Q4)

每一季度年齡層變化
25-34歲年底反彈，整體比例，以55-64歲提升最多
16 to 24
25 to 34
35 to 44
45 to 54
55 to 64
Q1 Q2 Q3 Q4
0
5
10
15
20
25
30

與現擁有TOYOTA，但要買運輸工具者相比
想買運輸工具的TOYOTA車主，更集中在35-44歲
單位：歲
單位：百分比
計畫買運輸工具
現有TOYOTA且計畫買運輸工具者
16 to 24 25 to 34 35 to 44 45 to 54 55 to 64
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%

您家中是否有小孩，有的話，幾個？
以家中無小孩者，有意購買者最多
26.4%
家中一個小孩
48.6%
家中無小孩
19.9%
家中兩個小孩
5.1%
家中三個小孩以上

每一季度的比較，分析社群媒體的使用時
間長短變化
社群媒體使用時間變化
根據受訪者回饋，其在社群媒體上會追蹤
的帳號類別排行
追蹤社群帳號排行
Facebook、Instagram、Youtube、抖音等社
群媒體的使用率排行榜
日用超過一次社群媒體排名
2. 社群媒體行為調查
數據期間：2021/Q1 ~ 2021/Q4
數據庫來源

每天至少會用過一次的社群媒體
Youtube使用率壓過全場，抖音維持2成
75.3
69.2
49
22.7
17.5
8.2
0 10 20 30 40 50 60 70 80
LinkedIn
推特
抖音
Instagram
Facebook
Youtube

與現擁有TOYOTA，但要買運輸工具的人相比
想換的TOYOTA車主，更多FB, IG用戶
75.4
83.2
56
18.7
16.9
9
6.3
4.2
2.8
75.3
69.2
49
22.7
17.5
8.2
7.1
6
5.8
計畫運輸工具
現有TOYOTA且計畫買車
Youtube
Facebook
Instagram
TikTok
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Reddit
Tumblr
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80%

平均一天花在社群媒體的時間有多長？
使用社群媒體時間，逐漸兩極化
Q1 Q2 Q3 Q4
<30分 0.5-1小時 1-2小時 2-3小時 3-4小時 4-6小時 6-10小時 >10小時不使用
0
5
10
15
20
25

社群媒體上，追蹤的帳號類型
節目、樂團、餐廳和主廚，榜上有名
41.5%
親朋好友的帳號
30.6%
電視節目和頻道
27.8%
樂團、歌手、音樂家
27.6%
餐廳、主廚
24.2%
演員、喜劇演員、
表演者

與現擁有TOYOTA，但要買運輸工具的人相比
想換的TOYOTA車主，追蹤的帳號更多元
計畫運輸工具
現有TOYOTA且計畫買車
親朋好友
電視節目
樂團歌手
餐廳主廚
表演者
網紅專家
工作認識
考慮購買的品牌
買過的品牌
娛樂休閒
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%

可從實境秀、喜劇、新聞、娛樂等節目類
型，理解品牌未來的置入節目類型
觀看節目類型
從使用者自行勾選的網站類型，更可知道
其對哪些網站比較有印象．
造訪網站類型排行
包括廣播、媒體、電視、網路、行動裝置
等多項媒體接觸點的使用比例
各種媒體的使用比例
3. 媒體大調查
數據期間：2021/Q1 ~ 2021/Q4
數據庫來源

一整天的時間中，你會花多少時間在以下的媒體？
仍有四成的人，會花30分聽廣播和看報紙
廣播 Podcast 遊戲音樂串流社群媒體行動裝置電腦線上新聞實體報章電視/有線電視線上電視
<30分 0.5-1小時 1-2小時 2-3小時 3-4小時 4-6小時 6-10小時 >10小時不使用
0
10
20
30
40
50

在日常的一週，你會在電視上觀賞哪一類型的節目？
這群人，看實境秀比例高於看戲劇
68.3
68.2
66.2
58
50.8
45.4
38.4
36.9
新聞
娛樂節目
電影
實境秀
科學／自然
戲劇
喜劇
動畫
0％ 5％ 10％ 15％ 20％ 25％ 30％ 35％ 40％ 45％ 50％ 55％ 60％ 65％

過去一個月，有使用哪一類型的網站服務？
搜尋引擎使用率，仍高達近9成
98.7
98.4
87.4
71.7
51.8
50.2
46.1
44.8
43.7
傳訊息
社群網路
搜尋/入口網站
地圖/停車/適地性服務
郵件
購物
音樂
新聞
天氣
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

生活類的網站或APP當中，你過去一個月，有造訪過以下哪一個？
此族群中，熊貓略勝UberEats
50.7
46.7
35.3
18.6
17.1
11.8
Foodpanda
Uber Eats
巴哈姆特
Apple Arcade
Candy Crush
Clash of Clans
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50%
數據來源：Global Web Index (2021/Q1 - 2021/Q4) 備註：此為受訪者勾選的選項，會呈現出受訪者有印象，而非實際網路流量數據．

上個月，你有造訪過哪個新聞資訊的網站或APP？
ETtoday新聞雲和蘋果新聞網佔前排
48.1
43.1
37.4
35
31.3
30.9
25.1
21.3
17.9
16.7
15.7
14.8
11.2
ETtoday.net
AppleDaily.com.tw
Pixnet
ChinaTimes.com
Ltn.com.tw
udn.com
Apple TV
Xuite
NOWnews.com
Vogue
MSN
GQ
TEEPR.com
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45%
數據來源：Global Web Index (2021/Q1 - 2021/Q4) 備註：此為受訪者勾選的選項，會呈現出受訪者有印象，而非實際網路流量數據．

上個月，你為了買東西，造訪過哪個網站？
蝦皮的領先幅度挺大的
56.9
43.4
38.5
35.3
34.6
27.5
25.7
25.6
23.4
16.5
13.3
7.8
Shopee
PChome.com.tw
momoshop.com.tw
bid.Yahoo.com.tw
Ruten.com.tw
Books.com.tw
Rakuten
Buy123
Taobao
Amazon
eBay
Carousell
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55%

每天至少用一次以上的通訊軟體
除主流外，其他都維持5%-10%使用人口
LINE FB Messenger WeChat Skype Apple iMessage WhatsApp Telegram Discord
Q1 Q2 Q3 Q4
0
20
40
60
80
100

每天至少用一次以上的通訊軟體
Telegram和Discord都在某一季攀升過
Skype Apple iMessage WhatsApp Telegram Discord
Q1 Q2 Q3 Q4
0
2.5
5
7.5
10
12.5
15

平均粉絲團發文數、各種形式的發布數量
比較．
發文數指標
照片、影片和連結形式的貼文，其成效表
現指標
各種形式平均成效
4. 全球汽車品牌粉絲團標竿
Socialbakers: 社群自媒體數據庫
引用全球汽車行業的粉絲團表現指標
數據期間：2021/1/1 ~ 2021/12/31
數據庫來源

每1000粉絲平均互動數
照片形式的互動效果最佳
12.52次
平均千人互動次
1.95次
0.05次
數據來源：socialbakers, 2021/1/1/ ~ 2021/12/31

每週平均3篇貼文
照片不僅數量多，互動也多
190.9篇
每年發布
貼文總數
133.8 篇
平均每粉絲團年度總照片發佈數量
42.29篇
平均每粉絲團年度總影片發布數量
12.15篇
平均每粉絲團年度總聯結發布數量
數據來源：socialbakers, 2021/1/1/ ~ 2021/12/31. 備註：仍有部分文章是以純文字形式發佈，故右方三個數字加總不為190.9篇

分為每週和每月會造訪的零售通路調查
零售通路調查
根據受訪者的印象，過去一個月中，有引
用過的酒精飲料品牌
酒精品牌調查
分為每週和每月會造訪的食品零售通路排
行榜．
食品零售通路調查
5. 生活品牌調查
數據期間：2021/Q1 ~ 2021/Q4
數據庫來源

上個月有喝過以下哪個酒精品牌
啤酒最大宗、接下來是威士忌
海尼根台灣啤酒約翰走路百威軒尼詩可樂娜 Bailey's Macallan Smirnoff
0%
10%
20%
30%
40%

每週或每月造訪過的食品零售通路
麥當勞和肯德基，各佔一個第一名
41.7
21.3
18.3
13.4
10.7 10.5 9.9
17.1 17.5
21.2
22.6
26.6
27.7
32.2
McDonald's
Starbucks
KFC
Louisa
Coffee
MOS
Burger
Burger
King
Pizza
Hut
Burger
King
Haagen-Dazs
MOS
Burger
Starbucks
Pizza
Hut
McDonald's
KFC
0
10
20
30
40
50 每週造訪過的食品零售通路每月造訪的食品零售通路

每週或每月造訪過的零售通路
711和家樂福，現在都是同一家了
71.9
65.3
32.1
23.2 22.6
20.6
24.3
26.6
29.9 30
35.8
42.8
7-Eleven
全家便利商店
萊爾富
家樂福
OK便利商店
全聯福利中心愛買
OK便利商店
大潤發
萊爾富
好市多
家樂福
0%
20%
40%
60%
80% 每週造訪的零售通路每月造訪的零售通路

分析話題口碑的主要來源管道，藉此掌握
未來的話題操作主戰場
熱門話題來源頻道
掌握網友熱烈討論的網路頻道
主回文頻道比較
不分品牌，也不分電動車、電動機車、汽
車等類別的整體聲量趨勢
整體不分類聲量趨勢
6. 網路口碑健檢
Infominer口碑數據庫
台灣新創口碑數據庫，深耕在地口碑頻道
數據期間：2021/1/1 ~ 2021/12/31
數據庫來源

每月總口碑數趨勢圖
10-12月是口碑擁擠期
51,170
24,278
43,222 37,901 34,403 27,930 38,064 33,148 41,133 35,297 40,103 40,307
67,598 58,581
74,188 74,651
61,658
50,184 59,954 67,970 72,671 76,049 76,394 79,206
479,472
411,643
448,217
434,927
355,416
292,035
331,168
370,336
389,385
453,674
441,564
408,823
汽車銷量主文數回文數
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
0
100,000
200,000
300,000
400,000
500,000
數據來源：infominer 輿情分析平台/ Ucar /2021/1/1 ~2021/12/31

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巴拿馬寮國
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葉門
坎城影展
市長選舉
通姦罪
特奧
數據來源：infominer 輿情分析平台 /2021/1/1 ~2021/12/31

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100000
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500000
81611
61923
502321
29546 41580
19715 15955 23141
1962

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500000
1000000
1500000
1581815
1922180
186791 215696
430192
202969 182241

從用戶的個人興趣，定義品牌可談論的話
題類別
品牌互動
從期待品牌的作為中，了解如何增進用戶
對品牌的認可
品牌認可
從使用社群媒體的原因，定義品牌可吸引
其關注自身品牌的切角
關注資訊
7. 品牌行銷觀測
從擁護品牌的原因，理解能為品牌能促進
用戶購買的因素排名
購買決策

使用社群媒體的原因
親友聯繫和打發時間，為最高選項
與親友聯繫
打發時間
看趨勢話題
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查看追蹤品牌的更新
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逛逛有什麼可買的
0%
10%
20%
30%
40%
50%

你對以下哪個主題比較有興趣？
興趣較為分散，從音樂到新聞時事有人愛
56%
音樂
52%
電影
51%
食物和飲料
50%
旅行
49%
科技
48%
新聞時事

你期待品牌做以下哪件事情？
傾聽他的意見，並且讓他感到被重視
預計購買運輸用品者現有TOYOTA且預計購買運輸用品者
傾聽消費者意見讓你感到被重視助你改善知識技能具有社會責任
0%
10%
20%
30%
40%
50%

下列哪個因素，會促動你擁護一個品牌？
個人興趣和呈現高品質，是使他擁護的主因
42.7%
擁護品牌是因為
高品質的產品或服務
42.6%
有優惠或折購
41.5%
提供跟個人興趣相
關的事物

初步佈局方向參考
關注資訊, 社群內容佈局參考
撰寫讓TA可以打發時間、增加閱讀時間的內容
品牌互動,增進互動的內容參考
透過音樂、電影等多元話題，讓TA認為，可從品牌這，獲得許多廣泛的新知，探索新的興趣
品牌認同,使用戶認同你的行動
展現出你很喜歡聽他的意見，將搜集意見的過程發布在公開平台上
購買決策, 促進購買的可能策略
展現產品的細節，讓TA覺得，他買到物超所值的產品，每個細節都很用心

TA1：推估450萬人口數
台灣人，未來計劃購買
汽車、腳踏車、電動機車、摩托車
調查期間：2021/1/1 - 2021/12/31
數據來源：Global Web Index, Socialbakers, Infominer
調查方式：市調問卷、自媒體監測、口碑數據庫
每週3篇自媒體文章．新聞人人都要爭，年底非常擁擠
"餵乾貨、給新知"
抖音人口在兩成，Youtube最多人用，FB還是最多文章
和討論的地方，Instagram人口多，討論較少，可針對
特定產品，再進行細部分析，獲得更精準的洞察
更完整的客製化報告，請聯繫sowork@sowork.tw或至sowork.tw瞭解更多

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