SoWork香港洞察報告中，本次針對購物行為，進行跨維度的分析： 1. 線上購買商品類別消長排行 2. 線上電商造訪排名

1. #港台⼈群洞察系列講座# 第三期
請稍後，直播快將開始
數說營銷
SoWork 摘星

2. 2022
港台⼈群洞察報告
通路造訪⾏為轉變
Prepeared by SoWork - Portal to Insight
Start

3. Every. Single. One.
運⽤超過44種數據協助決策者以數據為本做決定
SoWork : Portal To Insight
每年產出超過200份客製化報告，給國內外各型企業決策者
包括：新市場研究、品牌健檢報告、跨境電商市場選擇、競爭者成本估算、彙整
多管道⾏銷報表、定義成效指標、⾏銷與財務報表整合、競爭者推廣市場策略回
導、⽤戶⼈物誌、市場標竿企業選擇、競爭者⽣意模式研究、新市場進⼊策略、
網路⼝碑輿情、議題危機報告、網紅對象選擇、媒體投放建議
1

4. #港台⼈群洞察系列講座# 第三期- 通路造訪⾏為轉變
June
May
態度⾏為變化
品牌關係、未來展望
⾃我觀感、價值觀
5/11 5/25
社群媒體使⽤
⾏為趨勢
品牌接觸⾏為改變
通路篇
品牌接觸⾏為改變
酒精與⻝品品牌
6/1
June-July
6/8
6/15
遊戲玩家
⾏為趨勢
媒體使⽤
⾏為趨勢
2
5/18

5. 是次#港台⼈群洞察系列講座#⽬的
2
了解
購物⾏為變化
以思考如何
調整通路佈局
3
線上通路
線上購物⾏為
實體通路

6. 年齡區間：16-65歲
時間：2021/1/1 - 2021/12/311
⾹港⼈
資料來源: Global Web Index (G.W.I.)市調資料庫
今天分享的⽬標族群數據畫像
4
年齡區間：16-65歲
時間：2021/1/1 - 2021/12/31
台灣⼈
對照族群
⽬標族群

7. #港台⼈群洞察系列講座# 第三期- 造訪通路
1
1 2
2 3
3
嬰兒⽤品
線上買
連續三季
線上購買嬰兒⽤品
⼈⼝增加200%以上
嬰兒品牌
要認真佈局網路
線上內容
購買者增加
未購買線上內容
者減少10%
品牌可做
Subscription
付費內容
造訪肯德基
頻率增加
每週造訪肯德基的
⼈數約28%，每⽉
造訪的仍有18%
可探索業績提升與
頻次的關係
線上內容產業
線上購買⼈⼝增幅 通路造訪
5

8. 預計購買品類
6
1
1

9. Q4⾹港購買⼒回溫
欲購買出⾏⼯具類別者，到了年底都回溫20%以上
欲購買汽⾞者，Q4回溫 欲買電單⾞者，也是Q4回溫
Q1 Q2 Q3 Q4
22.0
20.0
18.0
16.0
14.0
12.0
Title here
Title here
You can write a
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Title here
You can write
adescription here
Q1 Q2 Q3 Q4
13.0
12.0
11.0
10.0
9.0
8.0
7.0
欲買腳踏⾞者，Q4回溫
Q1 Q2 Q3 Q4
17.0
16.0
15.0
14.0
13.0
12.0
11.0
資料來源: Global Web Index (G.W.I.)市調資料庫
7
建議可客製研究
品類⻑期跟蹤？

10. ⾹港⼿提電腦的需求，年底竄起
遊戲和穿戴裝置的成⻑⼒道，不如⼿提電腦
預計購買⼿提電腦⼈⼝ 預計購買智能穿戴⼈⼝
Q1 Q2 Q3 Q4
17.0
16.0
15.0
14.0
13.0
12.0
Title here
Title here
You can write a
description here
Title here
You can write
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Q1 Q2 Q3 Q4
13.0
12.0
11.0
10.0
9.0
8.0
預計購買電腦遊戲⼈⼝
Q1 Q2 Q3 Q4
14.0
13.0
12.0
11.0
10.0
資料來源: Global Web Index (G.W.I.)市調資料庫
8

11. 吸塵機和梳化為最多⾹港⼈預計購買商品
台灣⼈愛焗爐、床鋪、雪櫃
預計購買家居商品類別
吸塵機 梳化 冷氣 雪櫃 微波爐 洗⾐機 園藝 床鋪 家具 焗爐 洗碗機 熨⽃ 居家健⾝
12.0
9.0
6.0
3.0
0.0
Title here
資料來源: Global Web Index (G.W.I.)市調資料庫
跨地域研究？
建議可客製研究
9

12. 線上購買⼈⼝增幅排⾏榜
資料來源: Global Web Index (G.W.I.)市調資料庫
10
嬰兒相關⽤品佔據整個排⾏榜
嬰兒⻝品(Jars) 300%
嬰兒潤膚乳200%
⾳樂專輯114%
即飲雞尾酒78%
體⾹劑43%
嬰兒⾐服500%
尿布71%
嬰兒飲⽤奶100%
⼼臟治療63%
嬰兒玩具60%
2021 Q2 - Q3 2021 Q3 - Q4
2021 Q1- Q2
1
2
3
4
5
線上購物
嬰兒⻝品(pouches)
200%
寵物⻝品111%
嬰兒⽶⻝100%
急救物品92%
肌膚治療75%
爆品跨界⼝碑研究？
建議可客製研究

13. 增加幅度，每季的增加商品都不同
資料來源: Global Web Index (G.W.I.)市調資料庫
11
建議須密切觀察，確認是否需增加⼝碑佈局
購買前會研究
急
救
包
即
飲
雞
尾
酒
嬰
兒
玩
具
嬰
兒
濕
紙
⼱
腸
胃
藥
造
型
⽤
品
定
型
⽤
品
150
120
90
60
30
0
寵
物
⾷
品
造
型
⽤
品
肌
膚
治
療
酒
精
紅
⽩
酒
運
動
服
飾
寵
物
⾷
品
80
60
40
20
0
嬰
兒
⾐
服
嬰
兒
⾷
品
(
J
a
r
)
嬰
兒
⾷
品
(
其
他
)
嬰
粉
洗
碗
劑
尿
布
⽜
奶
替
代
200
150
100
50
0
Q2-Q3
Q1-Q2 Q3-Q4
業界⼝碑佈局研究？
建議可客製研究

14. 約有46%的⼈，不在線上討論，親⼦與商業⼈⼝相當
資料來源: Global Web Index (G.W.I.)市調資料庫
12
⼤概只有半數⼈，會在網路發表意⾒，其中，餐廳最多⼈愛發表意⾒
線上討論產品
家
電
酒
精
汽
⾞
慈
善
軟
性
飲
料
親
⼦
商
業
5.0
4.0
3.0
2.0
1.0
0.0
倒數排⾏
服飾 速⾷ 遊戲 ⼿機 電影 ⾳樂 餐廳
12.0
9.0
6.0
3.0
0.0
領先排⾏
建議可客製研究
反向線下研究？

15. 上個⽉，未購買任何線上內容者，減少10%
線上內容，包括⾳樂、影⾳、遊戲、電⼦書等，使⽤⼈⼝在增加
Title here
資料來源: Global Web Index (G.W.I.)市調資料庫
13
%
2020 Q1 2020 Q2 2020 Q3 2020 Q4 2021 Q1 2021 Q2 2021 Q3 2021 Q4
42.0
40.0
38.0
36.0
34.0
32.0
從線上內容發展
進⾏細分品類分析？
建議可客製研究

16. 線上通路
14
2
2
購物⾏為和購物網站

17. Title here
百分⽐
瀏覽商品 買商品服務 ⽐價⼯具 看產品影⽚ 訂⽣活雜貨 撰寫評論 買⼆⼿商品
60.0
50.0
40.0
30.0
20.0
10.0
0.0
資料來源: Global Web Index (G.W.I.)市調資料庫
15
會撰寫評論者，佔總⼈⼝13%⽽已
網路逛商品⾏為
你的客戶，⼤概也是1成會寫評論，就很棒了
建議可客製研究
從UX/UI進⾏細分品類
分析？

18. Title here
Taobao Amazon eBay Tmall Rakuten
2020Q4 2021 Q1 2021 Q2 2021 Q3 2021 Q4
60.0
50.0
40.0
30.0
20.0
10.0
0.0
資料來源: Global Web Index (G.W.I.)市調資料庫
16
先拉近與亞⾺遜的距離，當個穩定⽼三
建議可客製研究
上⽉造訪零售電商排⾏
從各電商平台商品銷量，
研究上架策略？
天貓和Ebay輪流當第三，樂天始終也穩定
？
？

19. Title here
Ｑ1 Q2 Q3 Q4
Trivago Agoda Expedia Booking.com Hotels.com TripAdvisor Airbnb Skyscanner
20.0
16.0
12.0
8.0
4.0
0.0
資料來源: Global Web Index (G.W.I.)市調資料庫
17
第五名之後，才拉開差距，第四季也都有起⾊
建議可客製研究
上⽉造訪旅遊電商排⾏
競品指標研究？
Booking.com, Hotels.com第四季操作可學習

20. Title here
%
Foodpanda Deliveroo Uber Eats
45.0
36.0
27.0
18.0
9.0
0.0
資料來源: Global Web Index (G.W.I.)市調資料庫
18
前三名是各有10%差距，不是競爭激烈
建議可客製研究
上個⽉，外送服務排⾏
不同APP慣⽤者
差異研究？

21. 實體通路
19
3
3
造訪⾏為研究

22. ⿆當勞的每週造訪意願遙遙領先
HK
McDonald's
Starbucks
KFC
⼤快活
Pizza Hut
⼤家樂
50
40
30
20
10
0
資料來源: Global Web Index (G.W.I.)市調資料庫
20
每週造訪快餐
建議可客製研究
不同業界的
細分研究？

23. 肯德基和必勝客，為每⽉造訪⿓頭
若能提⾼造訪頻率，就能提升業績
HK
KFC
Pizza Hut
McDonald's
Haagen-Dazs
Starbucks
⼤快活
Burger King
Jollibee
35
28
21
14
7
0
資料來源: Global Web Index (G.W.I.)市調資料庫
21
每⽉造訪快餐
研究每⽉⼈群差異
建議可客製研究

24. 前三強的差距不⼤
HK
惠康
百佳
7-Eleven
Circle K
759 Store
50
40
30
20
10
0
資料來源: Global Web Index (G.W.I.)市調資料庫
22
每週造訪超市
建議可客製研究
研究每周⼈群差異

25. 阿信屋和百佳，為每⽉造訪的⿓頭通路
HK
759 阿信屋
百佳
惠康
Circle K
7-Eleven
Jasons
華潤萬家
50
40
30
20
10
0
資料來源: Global Web Index (G.W.I.)市調資料庫
23
每⽉造訪超市
建議可客製研究

26. 萬寧仍然是綜合⿓頭，Uniqlo和無印是服飾⿓頭
HK
萬寧
屈⾂⽒
UNIQLO
⼀⽥百貨
Aeon
無印
IKEA
實惠
Sasa
60
50
40
30
20
10
0
資料來源: Global Web Index (G.W.I.)市調資料庫
24
造訪綜合通路百分⽐
綜合業界的
研究？
建議可客製研究

27. #港台⼈群洞察系列講座# 第三期- 造訪通路
1
1 2
2 3
3
嬰兒⽤品
線上買
連續三季
線上購買嬰兒⽤品
⼈⼝增加200%以上
嬰兒品牌
要認真佈局網路
線上內容
購買者增加
未購買線上內容
者減少10%
品牌可做
Subscription
付費內容
造訪肯德基
頻率增加
每週造訪肯德基
的⼈數約28%
每⽉造訪的仍有
18%
可探索業績提升
與頻次的關係
線上內容產業
線上購買⼈⼝增幅 通路造訪
25

28. 26
#港台⼈群洞察系列講座# 第三期- 通路造訪⾏為轉變
June
May
態度⾏為變化
品牌關係、未來展望
⾃我觀感、價值觀
5/11 5/25
社群媒體使⽤
⾏為趨勢
品牌接觸⾏為改變
通路篇
品牌接觸⾏為改變
酒精與⻝品品牌
6/1
June-July
6/8
6/15
遊戲玩家
⾏為趨勢
媒體使⽤
⾏為趨勢
5/18

29. 感謝關注！6⽉1⽇（周三）1200-1300，再⾒！
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酒精與⻝品品牌
6/1

30. THANKS!