2. (c) SBM Вместе мы достигнем Вашей цели! www.sbmgroup.biz
info@sbmgroup.biz +7 (499) 677 14 81
АННОТАЦИЯ
Данная работа является демонстрационным материалом и предоставляется в качестве примера
работ и услуг, предлагаемых консалтинговой группой Success Brand Management.
С учетом закона КГ SBM о конфиденциальности коммерческой информации своих клиентов все
названия компаний и пр. контактная информация в демонстрационных материалах
вымышленные, любые совпадения считать случайностью.
3. (c) SBM Вместе мы достигнем Вашей цели! www.sbmgroup.biz
info@sbmgroup.biz +7 (499) 677 14 81
СОДЕРЖАНИЕ
АННОТАЦИЯ.....................................................................................................................................................2
ЦЕЛЕПОЛАГАНИЕ............................................................................................................................................4
Проблема ......................................................................................................................................................4
Цель исследования ......................................................................................................................................4
Задачи исследования...................................................................................................................................4
Гипотеза.........................................................................................................................................................4
Метод исследования ....................................................................................................................................4
Объект исследования...................................................................................................................................4
Предмет исследования ................................................................................................................................4
Ожидаемые результаты...............................................................................................................................5
Стоимость маркетингового исследования .................................................................................................5
Теоретические основы методики проведения Space-анализа.....................................................................6
Проведение Space-анализа компании Пивраль ............................................................................................9
СПИСОК ТАБЛИЦ
Таблица 1. Факторы оценки предприятия в Space-анализе .........................................................................6
Таблица 2. Возможные стратегии развития компании согласно SPACE-анализа......................................8
Таблица 3. Space-анализ компании Пивраль, баллы, 2009 г........................................................................9
СПИСОК ДИАГРАММ
Диаграмма 1. Выбор стратегии на основе проведенного SPACE-анализа ................................................10
СПИСОК РИСУНКОВ
Рисунок 1. Построение точки на системе координат....................................................................................7
Рисунок 2. Графическое представление различных стратегических состояний.........................................7
4. (c) SBM Вместе мы достигнем Вашей цели! www.sbmgroup.biz
info@sbmgroup.biz +7 (499) 677 14 81
ЦЕЛЕПОЛАГАНИЕ
Проблема
Пиво от компании Пивраль находиться на рынке уже довольно долгое время, но ее доля рынка
стабильно низкая – 0,02%. Необходимо выяснить какую стратегию применить для компании
Пивраль, чтобы увеличить ее удел рынка.
Цель исследования
Цель исследования – посредством сопоставления анализа отрасли (его стабильности и
привлекательности), анализа компании Пивраль (ее положение в отрасли,
конкурентоспособность, стойкость и возможности в данной отрасли) определить оптимальный
вектор стратегического развития предприятия в дальнейшем.
Задачи исследования
Выбор критериев оценки отрасли и компании.
Оценка компании.
Оценка отрасли.
Определение приоритетов в развитии компании Пивраль.
Гипотеза
На данном этапе исследования гипотезы не выдвигаются.
Метод исследования
Основным методом подобных оценок является матрица стратегического положения и оценки
действий (SPACE). Метод SPACE представляет собой комплексный подход, предназначенный
для диагностирования ситуации и выбора варианта стратегии для компаний.
Данный метод используется для оценки привлекательности бизнеса и конкурентоспособности
компании на рынке и основан на построении матрицы стратегического положения и оценки
действий компании.
Объект исследования
Объектом исследования является компания Пивраль и пивная отрасль РФ.
Предмет исследования
Предметом данного исследования является конкурентоспособность компании Пивраль, ее положение
на рынке, а также сложившаяся ситуации на рынке, его финансовые показатели.
5. (c) SBM Вместе мы достигнем Вашей цели! www.sbmgroup.biz
info@sbmgroup.biz +7 (499) 677 14 81
Ожидаемые результаты
Результаты анализа оформляются в виде матрицы. По результатам построенной матрицы
выделяются четыре группы стратегий, из которых выделяется одна – оптимальная для
компании Заказчика.
Предоставление Заказчику результатов анализа будет происходить в формате Word, а также в устной
презентации с использованием демонстрационных материалов (слайдов с наглядными
схемами и таблицами).
Стоимость маркетингового исследования
Общая стоимость проведения маркетингового исследования составляет us $…..
Поэтапная стоимость проведения маркетингового исследования составляет:
1. Этап 1 – us $…..
2. Этап 2 – us $….. (в том числе расходы на командировки).
3. Этап 3 – us $…..
6. (c) SBM Вместе мы достигнем Вашей цели! www.sbmgroup.biz
info@sbmgroup.biz +7 (499) 677 14 81
Теоретические основы методики проведения Space-
анализа
Метод SPACE заключается в том, что для предприятия оцениваются четыре группы факторов.
Каждый фактор оценивается экспертами в шкале от 0 до 6.
Таблица 1. Факторы оценки предприятия в Space-анализе
Фактор Шкала
Факторы стабильности обстановки (ES)
Технологические изменения мало 0 1 2 3 4 5 6 много
Темпы инфляции низкие 0 1 2 3 4 5 6 высокие
Изменчивость спроса малая 0 1 2 3 4 5 6 большая
Диапазон цен конкурирующих продуктов малый 0 1 2 3 4 5 6 большой
Препятствия для доступа на рынок мало 0 1 2 3 4 5 6 много
Давление конкурентов слабое 0 1 2 3 4 5 6 сильное
Ценовая эластичность спроса негибкая 0 1 2 3 4 5 6 гибкая
Факторы промышленного потенциала (IS)
Потенциал роста малый 0 1 2 3 4 5 6 большой
Потенциал прибыли малый 0 1 2 3 4 5 6 большой
Финансовая стабильность низкая 0 1 2 3 4 5 6 высокая
Уровень технологии простая 0 1 2 3 4 5 6 сложная
Степень использования ресурсов неэффективное 0 1 2 3 4 5 6 эффективное
Капиталоинтенсивность большая 0 1 2 3 4 5 6 малая
Легкость доступа на рынок легко 0 1 2 3 4 5 6 сложно
Производительность, задействование
производственных мощностей
низкая 0 1 2 3 4 5 6 высокая
Факторы конкурентных преимуществ (CA)
Доля рынка большая 0 1 2 3 4 5 6 небольшая
Качество продукции высокое 0 1 2 3 4 5 6 низкое
Жизненный цикл продукта начальный 0 1 2 3 4 5 6 конечный
Цикл замены продукта фиксированный 0 1 2 3 4 5 6 сменяемый
Лояльность покупателей сильная 0 1 2 3 4 5 6 слабая
Использование мощностей конкурентами сильное 0 1 2 3 4 5 6 слабое
Вертикальная интеграция высокая 0 1 2 3 4 5 6 низкая
Факторы финансового потенциала (FS)
Прибыль на вложения низкая 0 1 2 3 4 5 6 высокая
Финансовая зависимость
несбалансиров
анная
0 1 2 3 4 5 6
сбалансирова
нная
Ликвидность
несбалансиров
анная
0 1 2 3 4 5 6
сбалансирова
нная
Необходимый / имеющийся капитал большой 0 1 2 3 4 5 6 малый
Поток средств слабый 0 1 2 3 4 5 6 сильный
Легкость ухода с рынка малая 0 1 2 3 4 5 6 большая
Риск предприятия большой 0 1 2 3 4 5 6 малый
Источник: http://www.aup.ru/
Оценив значение каждого фактора, необходимо вычислить среднее значение факторов внутри
каждой из групп, а затем отложить полученные значения на осях координат. В результате
получится четырехугольник.
7. (c) SBM Вместе мы достигнем Вашей цели! www.sbmgroup.biz
info@sbmgroup.biz +7 (499) 677 14 81
Рисунок 1. Построение точки на системе координат
Источник: http://old.acconcept.ru
Если точка максимально удалена от центра координат и находится в квадранте FS - IS, то компания
находится в агрессивном стратегическом состоянии. Если максимально удалена в квадранте
IS - ES, то компания находится в конкурентном стратегическом состоянии. Если максимально
удалена точка в квадранте CA - FS, то компания находится в консервативном стратегическом
состоянии. Если максимально удалена в квадранте CA - ES, то компания находится в
оборонительном стратегическом состоянии.
Рисунок 2. Графическое представление различных стратегических состояний
Источник: http://www.aup.ru/
В зависимости от стратегического состояния, наиболее целесообразными являются следующие
группы механизмов стратегии:
8. (c) SBM Вместе мы достигнем Вашей цели! www.sbmgroup.biz
info@sbmgroup.biz +7 (499) 677 14 81
Таблица 2. Возможные стратегии развития компании согласно SPACE-анализа
Поведение Описание
Агрессивное
Это состояние типично в привлекательной отрасли промышленности с
незначительной неопределенностью обстановки. Компания получает
конкурентные преимущества, которые она может сохранить и приумножить с
помощью финансового потенциала. Угрозы незначительны, необходимо
сконцентрироваться на обеспечении интересов. Механизмы направлены на:
Расширение производства и продаж;
Ценовую войну с конкурентами;
Освоение новых секторов рынка;
Продвижение брендов.
Конкурентное
Это состояние характерно для привлекательной отрасли. Организация
получает конкурентные преимущества в относительно нестабильной
обстановке. Критическим фактором является финансовый потенциал.
Необходимо парировать угрозы, связанные с потерей финансирования.
Основные механизмы:
Поиск финансовых ресурсов;
Развитие сбытовых сетей.
Консервативное
Это состояние обычно наблюдается на стабильных рынках с низкими темпами
роста. В этом случае усилия концентрируются на финансовой стабилизации.
Важнейшим фактором является конкурентоспособность продукта. Основные
механизмы:
Снижение себестоимости при повышении качества товара;
Сокращение производства и выход на более перспективные рынки.
Оборонительное
Такое состояние возникает в ситуации, когда организация работает в
привлекательной отрасли, но ей недостает конкурентоспособности продукции
и финансовых средств. Ключевой стратегией является:
Особое внимание механизмам парирования угроз;
Уход с рынка.
Источник: http://www.aup.ru/
9. (c) SBM Вместе мы достигнем Вашей цели! www.sbmgroup.biz
info@sbmgroup.biz +7 (499) 677 14 81
Проведение Space-анализа компании Пивраль
С помощью экспертных интервью основных игроков рынка пива РФ, были составлены средние
показатели весомости всех факторов, влияющих на результаты анализа. Также была оценена
как сама отрасль, так и стойкость компании Пивраль на рынке.
Таблица 3. Space-анализ компании Пивраль, баллы, 2009 г.
Критерии Оценка Весомость
Обобщенная
оценка баллов
Финансовая сила предприятия
Прибыль на вложения 2 0,3 0,6
Финансовая зависимость 4 0,1 0,4
Ликвидность 4 0,2 0,8
Необходимый / имеющийся капитал 4 0,1 0,4
Поток средств 4 0,15 0,6
Легкость ухода с рынка 6 0,05 0,3
Риск предприятия 4 0,1 0,4
Общая оценка критерия (FS) 4 1 3,5
Конкурентоспособность предприятия
Доля рынка 6 0,25 1,5
Качество продукции 3 0,25 0,75
Жизненный цикл продукта 1 0,15 0,15
Цикл замены продукта 1 0,1 0,1
Лояльность покупателей 3 0,15 0,45
Использование мощностей конкурентами 2 0,05 0,1
Вертикальная интеграция 4 0,05 0,2
Общая оценка критерия (CA) 3 1 3,25
Привлекательность отрасли
Потенциал роста 4 0,2 0,8
Потенциал прибыли 5 0,15 0,75
Финансовая стабильность 4 0,15 0,6
Уровень технологии 5 0,1 0,5
Степень использования ресурсов 4 0,1 0,4
Капиталоинтенсивность 3 0,05 0,15
Легкость доступа на рынок 4 0,1 0,4
Производительность, задействование
производственных мощностей 6 0,15 0,9
Общая оценка критерия (IS) 4 1 4,5
Стабильность отрасли
Технологические изменения 2 0,05 0,1
Темпы инфляции 3 0,1 0,3
Изменчивость спроса 4 0,2 0,8
Диапазон цен конкурирующих продуктов 5 0,1 0,5
Препятствия для доступа на рынок 2 0,2 0,4
Давление конкурентов 6 0,25 1,5
Ценовая эластичность спроса 6 0,1 0,6
Общая оценка критерия (ES) 4 1 4,2
Источник: КГ Success Brand Management
Пивоваренная отрасли РФ является инвестиционно-привлекательной и достаточно стабильной за
счет высокого потенциала роста, а также отсутствия высоких барьеров выхода.
10. (c) SBM Вместе мы достигнем Вашей цели! www.sbmgroup.biz
info@sbmgroup.biz +7 (499) 677 14 81
Главным минусом является контроль со стороны государства, но он не является максимально
жестким, позволяет развиваться.
Диаграмма 1. Выбор стратегии на основе проведенного SPACE-анализа
Источник: КГ Success Brand Management
Исходя из проведенного анализа, компании Пивраль целесообразно использовать конкурентную
стратегию. Это состояние характерно для привлекательной отрасли. Организация получает
конкурентные преимущества в относительно нестабильной обстановке. Критическим
фактором является финансовый потенциал. Необходимо парировать угрозы, связанные с
потерей финансирования. Основные механизмы:
Вложение дополнительных финансовых ресурсов для расширения ассортимента продукции и
соответственно линий производства;
Развитие сбытовых сетей, особенно в регионах, где пока не представлена продукция Пивраль,
особенно в Сибирском и Дальневосточном округах.
-3
-2
-1
0
1
2
3
-3 -2 -1 0 1 2 3
Конкурентная
стратегия
Агрессивная
стратегия
Консервативная
стратегия
Оборонительная
стратегия
Конкурентная
стратегия
Агрессивная
стратегия
Консервативная
стратегия
Оборонительная
стратегия
11. (c) SBM Вместе мы достигнем Вашей цели! www.sbmgroup.biz
info@sbmgroup.biz +7 (499) 677 14 81
Демонстрационный материал был подготовлен консалтинговой группой SBM на правах примера
работ.
Каждые проекты выполняются специалистами SBM совершенно индивидуально.
С вопросами и предложениями обращайтесь, пожалуйста, к нам в офис info@sbmgroup.biz
Всегда будем рады Вам помочь!
ВМЕСТЕ МЫ ДОСТИГНЕМ ВАШЕЙ ЦЕЛИ!