行動計画を立てる

1. 行動計画を立てる

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カレンダー画面の使い方
スケジュール・ToDo登録についてご紹介します。

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スケジュール登録
①スケジュールを入れたい箇所をクリックで登録画面へ
スケジュール登録画面
カレンダー ＞ スケジュール登録 ToDo登録 日報登録 訪問先をマップ表示
Tips：カレンダーの白い部分をクリックしてもスケジュール登録に遷移できます

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スケジュール登録
カレンダー ＞ スケジュール登録 ToDo登録 日報登録 訪問先をマップ表示
背景がピンクの項目は必須項目です
顧客を検索して選択できます。顧客を選ぶと住所は自動反映されます。
1度選択した顧客は直近のものから順に表示されます。
Tips：顧客と紐付けてスケジュール登録しておくと、後から履歴を確認する時便利です

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ToDo登録
カレンダー ＞ スケジュール登録 ToDo登録 日報登録 訪問先をマップ表示
顧客を検索して選択できます。顧客を選ぶと住所は自動反映されます。
1度選択した顧客は直近のものから順に表示されます。
担当社員を複数に選ぶと個別ToDoとして登録するかを選べます。
チェックを入れない場合、ToDoの完了ステータスが共有されます。
Tips：ToDoは部下やメンバーの設定も出来るので、指示や進捗確認にも使えます。

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カレンダー画面で出来ること
・顧客詳細画面を呼び出す
・案件詳細画面を呼び出す
・活動履歴の一覧を呼び出す
・活動登録画面を呼び出す

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カレンダー画面で出来ること
カレンダー ＞ スケジュール登録 ToDo登録 日報登録 訪問先をマップ表示
①件名をクリックするとスケジュール詳細を確認できます。
②相手先をクリックすると相手先情報詳細を確認できます。
③案件名をクリックすると案件詳細を確認できます。
④活動登録をクリックすると商談内容や活動内容の登録画面へ遷移します。
⑤活動履歴をクリックすると案件に紐づく活動の履歴が時系列で確認できます。
スケジュール件名をクリックすると【①件名】【②相手先】【③案件
名】【参加者】を見ることができます。
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Tips：カレンダー画面で２クリックするだけで様々なことが確認、登録できますのでお試
しください。

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