Документ предоставляет анализ состояния видеорекламы в России за первое полугодие 2014 года, включая данные о росте рекламного рынка и изменении предпочтений пользователей к мобильным устройствам. Видеореклама составляет значительную долю медиарекламы, с ростом пользователей онлайн-видео и увеличением их активности. Прогнозируется дальнейший рост аудитории видеоресурсов, особенно среди недесктопных пользователей.

1. Видеореклама - новая
надежда медийки
Татьяна Фирсова
Аналитический центр Vi
5 ноября 2014

2. Видеореклама в России в I полугодии 2014 года
1.9…2.2. млрд. руб.
25% медийки
5% интернет-рекламы
1% рекламного рынка
2 АКАР (link), АЦ Vi. Объем рекламного рынка России в I полугодии 2014 года 38 млрд. руб., из них медийная реклама 8 млрд. (21%), контекстная
30 млрд. (79%).Видеореклама = реклама, размещаемая в потоковом онлайн-видео (пре-роллы, пост-роллы, мид-роллы, пауз-роллы)

3. Интернет – единственный сегмент, растущий выше рынка
+6% +4%
+22%
0%
-10%
+6%
-4%
Весь рынок ТВ Интернет Наружная
реклама
Пресса Радио Прочие
3
АКАР, АЦ Vi, темпы прироста в I полугодии 2014 года по сравнению с I полугодием 2013 Весь рынок – 164-165 млрд. руб., ТВ – 78.4-78.9
млрд. руб., интернет – 38 млрд. руб. без НДС

4. Внутри медийной рекламы рост идет за счет видеоформатов
+22%
+28%
+3%
-7%
+50%
Весь интернет Контекст Вся медийка Медийка:
Баннеры
Медийка:
Видео
4 АКАР, АЦ Vi, темпы прироста в I полугодии 2014 года по сравнению с I полугодием 2013

5. Аудитория видеоресурсов
5
10.4 млн. чел.
19% населения
40% пользователей
+60% прирост
за год
33.8 млн. чел.
63% населения
89% пользователей
0% прирост за год
TNS Web Index, УИ, Россия 100k+, август 2014, аудитория за месяц, млн.чел., % от населения, % от пользователей десктопного
Интернета,% от пользователей мобильного интернета, 12-64 лет.

6. Активность зрителей онлайн-видео на десктопе
276 видеороликов на зрителя в
месяц
9.2 видеоролика в день
1:09 мин на зрителя в день
7.5 мин просмотра 1 видео
6
Объем просмотров видео
YouTube
27%
VK
23%
comScore Video Metrix, Россия 6+, десктоп, сентябрь 2014.

7. Аудитория мобильных видеоприложений (Москва)
7
Приложение №1
88% аудитории мобильного видео
50% пользователей
от пользователей
интернета с мобильных
устройств смотрят
видео
Приложение №2
12% аудитории мобильного видео
Другие
23% аудитории мобильного видео
TNS Web Index, Москва, июль 2014, Monthly Reach = 2.4 млн. чел., % от пользователей интернета с мобильных устройств; аудитория
приложений, 12-64 лет, от совокупной аудитории видео-ресурсов

8. Аудитория онлайн-видео на смарт ТВ
6.1 млн. чел. выходят в интернет
10% населения, 14% пользователей
+52% прирост
8
75%
70%
30%
22% 20% 20%
Youtube Ivi Zoomby Now Megogo Rutube
TNS Web Index УИ, Россия 100 k+, октябрь 2014, Monthly Reach, 12+ лет, прирост рассчитан как октябрь 2014 / ноябрь 2013. Топ видеоприложений -
TNS, Опрос пользователей смарт ТВ, Россия 100 k+, ноябрь 2014, аудитория за месяц, тыс. чел., % от пользователей Смарт ТВ, 18-55 лет, выборка
282

9. Internet Video
52%
39%
10%
Пересечение аудитории видеоресурсов (Москва)
9
60%
30%
10%
Desktop only
Desktop+Mobile
Mobile only
Интернет: TNS Web Index, Москва, июль 2014, Monthly Reach, 12-64 лет. % от совокупной аудитории видео-ресурсов

10. Internet Video
58%
34%
8%
Пересечение аудитории видеоресурсов (Россия)
10
57%
35%
8%
Desktop only
Desktop+Mobile
Mobile only
(est.)
Интернет: TNS Web Index Установочное исследование, Россия (100+), июль 2014, Monthly Reach, 12+ лет. Онлайн-видео: оценка АЦ Vi по данным
TNS на конец 2014 года (Россия 100+, 12+, % от совокупной аудитории онлайн-видео за месяц)

11. Охват онлайн-видео еще продолжит расти….
70% 73% 75% 76% 77%
63% 65% 68% 70% 72%
2013 2014П 2015П 2016П 2017П
% населения городов 100+ 12+
использование
интернета за месяц с
любых устройств
просмотр онлайн-
видео за месяц
11 Оценка АЦ Vi на основании TNS TV Index, Web Index УИ, Mobile Index, comScore VMX, оценок iKS-consulting («Российский рынок онлайн-
кинотеатров по итогам 2013 года»), данных ТВГТЗ. База: население РФ 100+ 12+, охват за месяц в % от населения

12. …Но рост будет идти за счет недесктопной аудитории
65% 72%
60%
58%
27%
49%
8%
18%
2013 2014П 2015П 2016П 2017П
просмотр онлайн-видео за месяц,
% от населения
Online video (total)
Desktop
Mobile
Smart TV
12 Оценка АЦ Vi на основании TNS TV Index, Web Index УИ, Mobile Index, comScore VMX, оценок iKS-consulting («Российский рынок онлайн-кинотеатров
по итогам 2013 года»), данных ТВГТЗ. База: население РФ 100+ 12+, охват за месяц в % от населения. Mobile = смартфоны и планшеты

13. За полгода доля мобильных просмотров YouTube
выросла с 25% до 38%
59%
20%
18%
3%
Desktop
Smartphone
Tablet
Other
13 Внутренние данные компании, Доля просмотров видео YouTube по устройствам в России, 3-й квартал 2014. Из презентации Михаила Кубка
на RIW-2014, ноябрь 2014. Апрель 2014 – Aegis (Измени сознание-2014)

14. Онлайн-кинотеатры: почти половина просмотров – не с
десктопа
32% Desktop
55%
13%
Mobile
Smart TV
14
44% 38% 36%
32%
45%
58%
24%
17%
6%
Ivi
(мар.14)
Megogo
(апр.14)
Zoomby
(июл.14)
iKS-Consulting, “Российский рынок онлайн-кинотеатров по итогам 2013 года”, март 2014. Доля аудитории по устройствам в
видеопросмотрах, совокупная оценка по данным компаний (онлайн-кинотеатров). Ivi, Megogo, Zoomby – данные компаний

15. Через три года доля просмотров онлайн-видео с
десктопа существенно сократится
15%
45% 45%
70%
15%
15% 10%
5%
70%
40% 45%
25%
2014 2017 2014 2017
Всё онлайн-видео Интернет-кинотеатры
Desktop
Mobile
Smart TV
15 Оценка АЦ Vi на основании TNS TV Index, Web Index УИ, Mobile Index, comScore VMX, оценок iKS-consulting («Российский рынок онлайн-
кинотеатров по итогам 2013 года»), данных ТВГТЗ. База: население РФ 100+ 12+, охват за месяц в % от населения

16. Аудитория давно ушла в мобильный интернет, а
рекламодатели за ней не поспевают?
39% 17%
2%
30% 11%
55% 26% 12%
5% 1%
Деньги
Время: TNS TV Index, июнь 2014, Radio Index, январь – июнь 2014, Россия (города 100 тыс.+), 12-64. Пресса - Marketing Index 2014/1 полугодие, Россия
(100 тыс.+), 16 -64; экспертная оценка АЦ Vi на основании TNS Mobile Index, июнь 2014. Одновременное потребление нескольких медиа не учитывается.
Деньги: АКАР и АЦ Vi соотношение на 2014 H1 по основным медиа (наружная реклама, и «прочее» не учитывается)
РД
Время
на чел.
16

17. Распределение рекламных доходов между платформами
45%
Внутренние 17 данные Видеосети IMHO Vi.
60%
10%
21%
45%
19%
Трафик Рекламные показы
Smart TV
Mobile
Desktop

18. Распределение рекламных доходов между платформами
50%
Трафик Рекламные показы
37%
23%
27%
25%
25%
23%
38%
52%
Q4 2012 Q4 2013 Q3 2014
Smart TV
Mobile
Desktop
18
2% 8% 9%
85%
74%
67%
13%
18%
24%
Q4 2012 Q4 2013 Q3 2014
Внутренние данные Видеосети IMHO Vi

19. Информация по кампании
Продажа без измерений – продажа по отдельности?
max пересечение охвата в %
от десктопной аудитории Ivi
smart TV smart TV + desktop desktop only
5%
1%
Внутренние данные Ivi, охват по устройствам; TNS, опрос пользователей смарт ТВ, Россия 100 k+, ноябрь 2014, 18-55 лет, ClickStream за октябрь
2014, выборка 190
19
20%
87%
82%
63%
47%
62%
10%
10%
14%
14%
19%
3%
8%
23%
39%
YouTube
Ivi
Zoomby
Megogo
Rutube
desktop
mobile
smart TV
3%

20. Информация по кампании
Продажа без измерений – продажа по жанрам
10%
20 Внутренние данные Tvigle по просмотрам Smart TV, весна 2014
35%
14% 15%
11%
15%
Мультфильмы
Сериалы
Юмор
Музыка
Фильмы
Другое

21. Информация по кампании
Продажа без измерений – продажа интерактивных форматов
Структура спроса по платформам
21 Внутренние данные Ivi
Спецпроекты
Интерактивное видео
Стандартная медийная реклама

22. Ранее выявленные тренды подтверждаются
 Стабилизация десктопной аудитории
 Опережающий рост просмотров на устройствах за пределами десктопа
 Рост просмотров легального видео за счет обеления контента в
социальных сетях
 Поиск способов продажи рекламы за пределами десктопа в условиях
отсутствия измерений
 Разговоры об «умных закупках» – programmatic video
 Рост доли видеорекламы внутри сегмента медийной рекламы
22

23. Бенчмарки: рекламодатели
Vertical CTR Completion rate Close rate Traffic loss
Auto 4.7 29.5 46.1 19.8
Beauty 4.2 49.5 29.8 16.6
Electronics 4.2 48.4 26.0 21.4
Food & Drinks 4.0 49.9 24.3 21.8
FMCG 2.2 49.0 26.5 22.4
Pharma 3.2 53.3 22.7 20.8
23 Weborama, бенчмарки по in-stream видео, анализ 1,2 млрд показов видео с января по октябрь 2014 (ГПМД, IMHO, MRG, СТС, Google). Выступление
Максима Зенина на RIW-2014, 12 ноября 2014

24. Бенчмарки: тайминги
24
Timing CTR Completion rate Close rate Traffic loss
15 sec 4 64.9 11.2 19.9
20 sec 3.58 52.6 22 21.8
30 sec 3.01 37.4 27.8 31.8
Weborama, бенчмарки по in-stream видео, анализ 1,2 млрд показов видео с января по октябрь 2014 (ГПМД, IMHO, MRG, СТС, Google). Выступление
Максима Зенина на RIW-2014, 12 ноября 2014

25. Бенчмарки: позиции
25
Position CTR Completion rate Close rate Traffic loss
Pre-roll 5.4 48.5 24.1 22.1
Mid-roll 2.5 38.4 48.3 10.8
Pause-roll 6.6 22.3 52.4 18.7
Post-roll 4.3 45.2 17.1 33.4
All-roll (GPMD, CTC) 6.3 32.5 36.7 24.5
Multi-roll (IMHO VI) 5.8 79.1 1.3 13.8
Weborama, бенчмарки по in-stream видео, анализ 1,2 млрд показов видео с января по октябрь 2014 (ГПМД, IMHO, MRG, СТС, Google). Выступление
Максима Зенина на RIW-2014, 12 ноября 2014

26. Спасибо!
Татьяна Фирсова
эксперт отдела исследований интернета Аналитического Центра Vi
тел. (495) 231-48-52, (495) 737-87-44, доб. 2714
tfirsova@vi.ru
catadelic

27. Как распределяются деньги в видео. Площадки (2013)
33% 12% 6% 6%
3% 3% 1% 36%
Оценка АЦ Vi, внутренние данные 27 компаний, iKS-consulting
Другие

28. Возрастная структура недесктопной аудитории
отвечает спросу рекламодателей
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
Спрос РД
12-17 18-24 25-34 35-44 45-54 55-64
ПК/ноутбук
Планшет/смартфон
Смарт ТВ
28 Спрос РД – оценка АЦ Vi по Видеосети IMHO Vi, возрастные структуры – TNS Web Index Установочное Исследование, Россия (города 100 тыс.+),
октябрь 2014 года, 12-64 года, % от пользователей интернета на устройстве за месяц

29. Информация по кампании
Как распределяются деньги в видео. Товарные
категории (2013)
1% 10%
3%
5%
6%
29 Статистика GPMD, выступление Андрея Чернышова на ИС-2014
48%
17%
9%
FMCG
Фарма
Авто
Телеком
Бытовая техника
Одежда и обувь
Финансы
Другое