Документ представляет собой обзор состояния рекламного рынка Украины в 2016 году, с акцентом на рост интернет-рекламы и прогнозы будущих тенденций. Основные выводы включают стабильный рост объемов рекламного рынка, основные драйверы digital-сектора и прогнозы по инфляции на рекламный инвентарь. Также рассматриваются тренды в использовании CRM-систем и развитие технологий, таких как чат-боты и интеграция мобильных устройств с телевизионной рекламой.

1. MMO
Сентябрь 2016

2. 1. Новости рынка
2. Интернет в цифрах
3. CRM
4. Новинки и тренды
Содержание

3. Новости рынка
1

4. Прогноз объема рекламного рынка 2016:
Украина выходит из кризиса – основные медиа показывают рост
21%
объема рынка
по прогнозам
июля года
ТВ+
Спонсорство
5,2 млрд
грн
Пресса
1,2 млрд
грн
Интернет
2,9 млрд
грн
ООН
1,2 млрд
грн Радио
0,4 млрд
грн
+21%
Источник: Всеукраинская рекламная коалиция. Детальная информация
+26%
-5,5%
+28%
+27%

5. Эксперты прогнозируют более высокий рост интернет по сравнению с оценкой
ВРК
ТВ
+40%
Интернет
+60%
Источник: экспертная оценка участников future lab, итог 9 месяцев с прогнозом до конца года

6. Основные драйверы digital рынка: поиск и видеореклама
400
1 200
680 750160
300
550
880
1 000
150
215
325
455
180
210
150 200
270
120
160
150
220
-
250
500
750
1 000
1 250
1 500
1 750
2 000
2 250
2 500
2 750
3 000
2012 2013 2014 2015 2016 прогноз
Мобильная реклама
Спонсорство
Диджитал (другое)
Видеореклама
Поиск
Баннерная реклама
Фактические объемы рынка 2012-2015 и прогноз 2016 (июль), млн грн NET
Максимальный рост цифрового видео, в том числе благодаря Youtube составляющей,
а также ожидаемому применению аукционов. С 2015 года ВРК выделили спонсорство
и мобильную рекламу в отдельные категории.
Источник: Всеукраинская рекламная коалиция. Детальная информация

7. Онлайн-видео продолжает активно расти - изменение в структуре продаж
и зависимость от курса валют могут привести к инфляции от 30% до 75%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
2015-2016 2016-2017
Уровеньинфляции
Digital video
Digital display
Digital social
Digital mobile
Источник: Kwendi Media Audit. Детальная информация

8. Прогноз инфляции на рекламный видеоинвентарь в 2017 году
Созданный
пользователями
+15%
Лицензия
+80%
Без лицензии
+50%
Источник: Агентская экспертиза

9. Новости в мире онлайн-видео
1+1 запустили новый сайт
с онлайн-видео
Трансформация онлайн-видео с
учетом ожидания пользователей
Подробнее
Facebook завышал среднее время
просмотра видеорекламы из-за того, что не
учитывали в статистике просмотры
длительностью менее 3 секунд

10. Интернет в цифрах
2

11. Пенетрация Интернет стабильно растет
91%
80%
64%
60%
51%
89%
78%
65%
52%
45%
90%
77%
66%
48%
42%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
ТВ ООН Интернет Пресса Радио
Месячныйохват
2014/1 + 2014/2 2015/1 + 2015/2 2016/1 + 2016/2
Источник: TNS 2014/1 + 2014/2, 2015/1 + 2015/2, 2016/1 + 2016/2; ЦА: все население Украины, 12-65, города 50 тыс+

12. 130
82
66
36
5 3
128
85
68
30
5
3
126
84
73
29
4 2
0
20
40
60
80
100
120
140
ТВ ООН Интернет Радио Ежедневные газеты Еженедельные
журналы
2014/1 + 2014/2 2015/1 + 2015/2 2016/1 + 2016/2
Минутвдень
Суточное потребление: Интернет - единственное медиа, которое
показывает рост длительности контакта
Источник: TNS 2014/1 + 2014/2, 2015/1 + 2015/2, 2016/1 + 2016/2; ЦА: все население Украины, 12-65, города 50 тыс+

13. 8 из 10 взрослых украинцев уже в сети
18-30
87%
Женщины
20-45
79%
Мужчины
20-45
79%
Домохозяйки,
молодые мамы
80%
18-65, работают,
доход ср и выше
70%
Источник: TNS 2016/1 + 2016/2; ЦА: Интернет-пользователи, города 50 тыс+

14. Интернет-аудитория моложе украинцев в целом
17%
24%
21%
18%
20%
23%
30%
24%
15%
9%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
12-24 25-34 35-44 45-54 55-65
ДоляЦА
Украина Интернет
Источник: TNS 2016/1 + 2016/2; ЦА: все население Украины, города 50 тыс+

15. 88%
84%
71%
50%
29%
90%
83%
73%
54%
29%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
12-24 25-34 35-44 45-54 55-65
%пользователейИнтернета
2015/1 + 2015/2 2016/1 + 2016/2
+2%
-1%
+2%
+0%
+4%
Взрослая аудитория – основной драйвер роста Интернет-пенетрации
Источник: TNS, 2015/1 + 2015/2, 2016/1 + 2016/2; ЦА: Интернет-пользователи, города 50 тыс+

16. Основной рост - за счет городов 100-500 тыс
69% 67%
63% 65%67%
62%
67%
64%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Киев >500 тыс 100-500 тыс 50-100 тыс
2015/2 2016/2
-2%
-5% +4%
-1%
Источник: TNS 2015/2, 2016/2; ЦА: Интернет-пользователи, 12-65, города 50 тыс+

17. 25
50
75
Аудиторию моложе 33 лет легче охватить в Интернете, чем на ТВ
Источник: TNS 2014/1 + 2014/2, 2015/1 + 2015/2, 2016/1 + 2016/2; ежедневное медиапотребление
Суточныйохват
25
50
75
ТВ Интернет
2016
25
50
75
18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
2014
2015

18. Поиск информации, общение и развлечения –
основные цели использования Интернет
Поиск
информации
76% 65% 59% 55%
Источник: TNS 2016/1 + 2016/2; ЦА: Интернет-пользователи, 12-65, города 50 тыс+
Социальные
сети
Видео/
музыка
Читают новости,
ресурсы о
спорте и погоде
64%
Почта

19. Объем Интернет-аудитории в 2016 году существенно увеличится за счет
проникновения мобайл
2013 2014 2015
16 млн 18,6 млн 20 млн 23 млн
Источник: Factum Group OSM 2016, Украина без АР Крым и АТО, агентская экспертиза
2016(прогноз)

20. CRM - персонализированный
способ коммуникации3

21. Часто под CRM (Customer Relationship Management) имеют в виду два разных понятия.
Одно  стиль управления бизнесом, второе  вид программного обеспечения.
Впрочем, оба они верны 
CRM-стратегия
Это стратегия взаимодействия с пользователями,
в основе которой лежит изучение их индивидуальных
потребностей. Каждый клиент получает предложение,
которое ему максимально релевантно.
CRM-система
Программное обеспечение для автоматизации
стратегии взаимодействия с клиентами, которое
поможет вам успешно упорядочить, планировать
и контролировать работу с клиентами
CRM – it is all about client!
Коммуникации на
основе аналитики
Программа
лояльности
Контакты и история
взаимодействия с клиентами
Инструменты
для аналитики

22. CRM-системы продолжат развиваться
Рынок CRM-систем вот уже несколько лет
продолжает показывать уверенный рост.
По прогнозам аналитического агентства
Gartner, к 2017 году общемировая прибыль
от сегмента CRM достигнет $37 млрд.
Таким образом, CRM выйдет на лидерские
позиции в сфере корпоративного
программного обеспечения
0
10
20
30
40
2012 2013 2014 2015 2016 2017
МЛРДДол.США
Общемировая прибыль от
корпоративного ПО
CRM
ERP
BI
SCM
Источник: www.gartner.com
прогноз

23. Эффективная CRM-стратегия начинается с аналитики. Анализ базы данных текущих
потребителей поможет изучить их и сформировать для каждого предложение,
которое максимально интересно клиенту в данный момент.
На украинском рынке можно выделить всего несколько компаний, которые работают
с клиентской базой на действительно высоком уровне, используя инструментарий
глубокой аналитики в коммуникациях и программах лояльности.
Крупные игроки активно используют CRM-стратегии в Украине

24. Отклик на персонализированные промо:
SMS: до 32% (средний 8%)
Купон после чека: до 25% (средний 6,5%)
E-mail: до 22% (средний 6%)
Количество участников:
5 млн карточек
Количество сегментов для коммуникаций:
ежемесячно строятся около 250 сегментов (+ / - 20)
8 основных RFM сегментов
Lifestyle segmentation
Средний чек участника Клуба:
выше на 46%
Программа лояльности Watsons Club

25. Зачем нужно работать с базами данных
20% клиентов приносят 60%
дохода. Их удержание должно
быть приоритетом для
бизнеса
Удержание текущего клиента
обходится в 5-7 раз дешевле,
чем привлечение нового
Сегментированные рассылки
приносят в 2-3 раза больше
дохода, чем массовые
«Работа с оттоком» -
если правильно напомнить о
себе «заснувшим» клиентам,
10-15% из них возобновят
свои покупки.
Вероятность следующей
покупки, если клиент у вас
никогда не покупал: 5-20%,
если клиент покупал
однажды: 10-35%
0

26. Бонусы в программах лояльности способны менять поведение
потребителей
70%
"Я меняю время или
место покупки"
67%
"Я меняю бренд или
компанию покупки"
66%
"Я меняю
сумму покупки"
Чтобы получить увеличенное количество бонусов в программах лояльности,
покупатели готовы изменить свои планы относительно покупки:
Источник: The 2016 Bond Loyalty Report

27. Boomers
Милленниалы готовы получать рекомендации продуктов, основанные на
истории предыдущих покупок
Millennials
4 из 10
человек готовы получать
персональные рекомендации
6 из 10
человек готовы получать
персональные рекомендации

28. У брендов большинства категорий есть потенциал использования
персонализированных каналов коммуникации с потребителями
0
10
20
30
40
50
60
Путешествия
Технологии
Операторымоб.связи
Косметикаиуходза
кожей
Едаинапитки
Финансы(онлайн-
банкинг)
Личнаягигиена
Государственные
службы
Уходзадетьми
Автомобилии
транспорт
Уходзадомом
Телевизионные
провайдеры
Алкогольныенапитки
Табачныеизделия
%
Мобильное приложение E-mail
Источник: TNS Connected Life, 2016, активные Интернет-пользователи
Доля пользователей, которые черпают информацию о бренде через персонализированные
каналы:

29. AdPro развивает CRM-направление. Готовы к новым челенджам!
Создание и
сегментация
пользовате-
льских баз
данных
Работа с
базами
клиентских
e-mail
Повышение
отклика
Уменьшени
е оттока
CRM
Изучение
покупательского
поведения
Стимулирование
Клиентов
к покупке

30. Новинки и тренды
4

31. В ближайшее время будут запущены первые чат-боты, поддерживающие онлайн платежи. В функционале обновленного
мессенджера будет добавлена кнопка «купить», что позволит пользователям миновать переход на сайт продавца и
делать покупку непосредственно в мессенджере.
Facebook messenger как платформа для e-commerce
Читать больше

32. Бренды создают ботов для персонализированного общения с пользователями. Так, например, Tommy Hilfiger провели
презентацию новой коллекции использую бота в facebook. Пользователям не нужно больше заходить на сайт бренда:
бот общается с поклонниками, показывает вещи из новой коллекции и подробно рассказывает обо всех позициях.
Чат-боты Facebook как персонализированный контакт с пользователями

33. Facebook начал открывать доступ к сервису создания видеотрансляций Live в веб-версии сайта. Часть пользователей
соцсети уже получила доступ к сервису. Когда он станет доступен для всех, пока неизвестно, но уже сейчас можно
утверждать, что Facebook создают еще один канал для коммуникации рекламодателей с пользователями.
Онлайн-стримы от Facebook

34. Видеохостинг YouTube представил бета-версию специального инструмента для креаторов YouTube community.
Социальная платформа будет представлена новой вкладкой на канале и позволит повышать вовлечение пользователей.
Авторы роликов смогут писать сообщения, размещать лайв видео, делиться фото и гифками со своими подписчиками.
Социальная сеть для креаторов от YouTube
Читать больше

35. Google анонсировали новый вид рекламы на YouTube: в видеоролик можно будет встроить брендированный баннер,
призывающий пользователя к действию. Данный формат называется TrueView for action и создан для повышения
вовлечения пользователей - рекламодателям предлагают баннера с разными вариациями CTA-кнопки.
Новый формат баннерной рекламы на YouTube
Читать больше

36. В новом обновлении мобильного приложения в разделе личных сообщений появилась возможность предпросмотра ссылок,
индикатора набора текста и уведомлений о прочтении. Эти нововведения могут изменить отношение многих пользователей
к соцсети, так как теперь у них будет больше возможностей для общения и распространения контента.
Новые возможности Twitter
Читать больше

37. Сервис для блокировки рекламы Adblock Plus запустил собственную премиальную рекламную сеть. Пользователям
будут отображать «приемлемую» рекламу даже если у них активен фильтр для блокировки рекламного контента.
По мнению команды Adblock, ненавязчивой является реклама, представленная статическим контентом
(без анимации, звуков, интерактивов).
«Приемлемая» реклама от Adblock Plus
Читать больше

38. Тенденция использования мобильных устройств параллельно с просмотром ТВ растет, поэтому сильным инструментом
влияния на юзеров является синхронизация ТВ и Интернет-кампаний. К примеру, после показа рекламного ролика по
ТВ пользователям отображают смежные рекламные публикации в соцсетях. Технология создана уже давно, но
актуальность приобретает именно сейчас.
Синхронизация ТВ-кампаний с Интернет
Читать больше

39. Видео 360 показали, что медиа и реклама могут быть интересным вовлекающим контентом для пользователей.
Доступность и актуальность 360 растет, а социальные сети и видеохостинги повсеместно внедряют поддержку контента
в этом формате.
Видео 360 набирает актуальности в Украине
Arko 360

40. Голосовое управление устройствами
В связи с выходом IPhone 7, одной из ключевых особенностей которого является «умная» беспроводная гарнитура,
голосовые интерфейсы и умные помощники как никогда актуальны, так как являются одним из главных трендов
в сфере мобильных устройств, умных домов и других технологий
Amazon Echo Apple Earpods

41. Искусственный интеллект – не просто инструмент
Технологии искусственного интеллекта с каждым днем становятся все более популярными и применяются во все
большем количестве сфер человеческой деятельности. При помощи ИИ можно не только создавать оригинальные
решения и кампании, но и даже заменять человеческую деятельность в этих сферах.
Eclipse movie directed by AI The Next Rembrandt

42. hello@adpro.ua
Let’s talk digital!