1. ©TNS 2013
Монетизация Интернета

2. ©TNS 2013
Изменения образа жизни украинцев
2007 - 2012
2
91
61
62
66
13
61
38
38
54
86
61
60
58
47
40
36
34
32
Просмотр телепередач
Приготовление пищи
Забота о доме
Слушание музыки
Интернет
Слушание радио
Занятия с детьми
Прогулки по городу
Чтение газет
2007/1+2 2012/3+4
30
34
36
17
20
22
11
9
6
30
28
21
20
17
16
12
9
6
Просмотр видео
Чтение книг
Чтение журналов
Компьютерные игры
Приём / посещение
гостей
Учеба, повышение
квалификации
Шитье, рукоделие,
вязание
Посещение спортивных
клубов
Настольные игры
База: респонденты 12-65 лет, проживающие в городах Украины с населением 50000+, n=10000
% населения
- хотя бы раз в неделю занимались…
-13%
-6%
+34%
-16%
-20%

3. ©TNS 2013
Охваты медианосителей за среднюю неделю
2007-2012
3
95%Телеканалы(%)
ММІ 2007/3+4 ММІ 2012/3+4
Радио (%) 70%
78%
Интернет (%)
Газеты (%)
93%
53%
59%
15% 50%
980 927
282
386
92
416
80
133
55% 41% 5987Журналы (%)
Охваты Минут в
среднем
за неделю
ОхватыМинут в
среднем
за неделю
База: респонденты 12-65 лет, проживающие в городах Украины с населением 50000+, n=10000
-2%
-17%
-19%
+35%
-14%

4. ©TNS 2013
Без чего не представляют жизнь украинцы
Сравнение с 2007/4+2008/1
4
База: респонденты 12-65 лет, проживающие в городах Украины с населением 50000+, n=5000
66
44
34
28
27
16
12
12
10
8
8
1
15
25
-1
15
-0.1
1
-0.3
2
2
5
Без просмотра ТВ
Без разговоров по
мобильному телефону
Без использования
Интернет
Без чтения книг
Без использования
компьютера/ноутбука
Без чтения газет*
Без автомобиля
Без чтения журналов
Без обмена SMS
Без слушания mp3-плеера
Без использования
электронной почты
2012/3+4
Увеличение по сравнению с 2007/4+2008/1
Без чего не представляют свою жизнь (%)
*данные за 2010/3+4

5. ©TNS 2013
Список исследовательских инструментов
для работы в Digital пространстве
 Возможно ли общаться с потребителем моего продукта
через Интернет? Как использовать digital-каналы для
развития моего бизнеса с помощью точного понимания
потребительского поведения в Интернете?
 Как совместить различные средства массовой
информации в медиамикс, как digital увеличивает
охват моей целевой аудитории?
 Как мои конкуренты работают в digital: сайты,
инвестиции и т.д.?
 Какие сайты использовать для достижения моей
целевой аудитории, как рассчитать показатели
эффективности медиаплана?
 Как выполнить отслеживание кампании в режиме
реального времени (GRP, частота, охват,
демографический профиль аудитории кампании и т.д.)?
* в сотрудничестве с Коммуникационным Альянсом
** программа Galileo
Digital Life
MMI
Украина
Мониторинг
интернет рекламы*
База для
медиапланирования**
Cmeter
Тактический уровень: Content Meter
Стратегический уровень
5

6. ©TNS 2013
Список исследовательских инструментов
для работы в Digital пространстве
 Возможно ли общаться с потребителем моего продукта
через Интернет? Как использовать digital-каналы для
развития моего бизнеса с помощью точного понимания
потребительского поведения в Интернете?
Digital Life
Стратегический уровень

7. ©TNS 2013
Индекс Digital роста
объединяет 4 составляющих и представляет единый
показатель KPI, который описывает размер потенциала
каждого рынка
«Адвокаты»
“Я рассказываю
другим в Интер-
нете о брендах”
Клиенты
“Я пользуюсь Ин-
тернетом как до,
так и для совер-
шения покупки”
Контакты
“Я «взаимо-
действую» с
брендами
онлайн”
Пользователи
“Я онлайн”
Достичь
(Частота,
поведение)
Вовлечь
(Усилить связь с
брендом)
Развивать
(Позитивные
обсуждения)
Переключать
(Влиять на
принятие
решений)
Количество часов,
проведенных онлайн
Количество и
соотношение
«друзей бренда»
по отношению к
количеству друзей
в социальных
сетях
Частота
написания
материалов
(информации) о
категориях
брендов
Тех, кто
предварительно
собирают информацию
в Интернете по
конкретной категории
7

8. ©TNS 2013
Общий индекс Digital роста
Высокий
индекс роста
Высокое
проникновение
Интернета
Низкий
индекс роста
Низкое
проникновение
Интернета
Южная Корея
Пакистан
Норвегия
Венгрия
Китай
ИндияТанзания
Россия
Украина
Низкое проникновение,
высокий индекс –
Для роста привлекайте ранних
последователей
Низкое проникновение,
низкий индекс –
Выявляйте и используйте
скрытый спрос, планируйте
будущие возможности
Высокое проникновение,
низкий индекс –
используйте широкий охват,
привлекайте невовлеченных
пользователей
Высокое проникновение,
высокий индекс –
Основной потенциал,
инвестируйте
значительные средства
8

9. ©TNS 2013
Кондитерские
продукты
Средства для ухода за полостью
рта
Фильмы
Личная гигиена
Банковские карты
Косметика
Интернет или
телефония
Телевизоры
Мобильные
телефоны
Высокий уровень интереса
и обсуждений среди
пользователей –
рекомендуется
использовать
мультимедийную
коммуникацию
Высокий
уровень
обсуждения
Часто ищут информацию, но
редко обсуждают –
убедитесь, что жаждущие
информации потребители
своевременно получают
информацию
Интенсивный
поиск
Неактивный
поиск
Низкий уровень
обсуждения
Низкий уровень вовлечения в
категорию – рекомендуется
использовать рекламные
инструменты (через платные медиа)
или провести кампанию для
вовлечения потребителей
Высокий уровень обсуждений, но
мало прибегают к онлайн-
источникам информации –
акцент на оффлайн-каналы
коммуникации, рекомендуется
наращивать earned media
Разные уровни поиска и обсуждений
категорий определяют различные способы
вовлечения потребителей
Вопрос: I5, Категории, о которых пишут E9; Поиск информации онлайн или оффлайн
9

10. ©TNS 2013
Сегменты «Cтили жизни в Digital среде» (1)
Влиятельные (Influencers)
Интернет – неотъемлемая часть моей жизни. Я молод и не могу жить без мобильного
Интернета - я выхожу онлайн везде и всегда. Я блоггер и заядлый пользователь
социальных сетей. Я также активно использую услуги покупки онлайн, даже с
мобильного телефона. Я хочу, чтобы как можно больше людей услышали мой голос
онлайн.
Искатели знаний (Knowledge-seekers)
Я использую Интернет чтобы получить знания и информацию, для самообразования.
Я не очень интересуюсь социальными сетями, но мне важно узнать мнение
единомышленников, особенно для принятия решений об онлайн покупках. Я
интересуюсь всеми новинками.
Коммуникаторы (Communicators)
Я люблю общаться и выражать свое мнение, не важно это общение тет-а-тет или по
телефону, или же через социальные сети. Люблю мгновенные сообщения и просто
письма по электронной почте. Мне хочется выразить себя в онлайн среде так, как я
не могу сделать это в оффлайн жизни. Такие люди как я чаще всего используют
смартфон и подключаются к Интернет как при помощи мобильного телефона, так и из
дому, на работе или по месту учебы.
10

11. ©TNS 2013
Сетевики (Networkers)
Интернет важен для меня, чтобы создавать и поддерживать связи, отношения. Я
занятой человек, как по работе, так и по дому. Я пользуюсь социальными, чтобы
быть на связи с людьми, с которыми у меня не хватает времени общаться иначе. Я
активно использую Интернет дома, и открыт для «дружбы» с брендами онлайн,
интересуюсь промо акциями. При этом я не из тех людей, кто выражает свое мнение
онлайн.
Стремящиеся (Aspirers)
Я стремлюсь создать личное пространство онлайн. Я относительно новичок в
пользовании Интернет, выхожу онлайн с помощью мобильного телефона или в
Интернет кафе, но чаще всего дома. В настоящее время я мало что существенного
делаю в Интернет, но отчаянно стремлюсь делать больше и использовать все, что
можно, особенно с мобильного телефона.
Функционалы (Functionals)
Интернет – это функциональный инструмент. Я не стремлюсь самовыражаться
онлайн. Я пользуюсь электронной почтой, читаю новости, информацию о спорте и
погоде, и также использую услуги онлайн магазинов. На самом деле мне не
интересна социальная жизнь онлайн. Я переживаю о конфиденциальности данных и
безопасности. Я старше и Интернет использую давно.
Сегменты «Cтили жизни в Digital среде» (2)
11

12. ©TNS 2013
Среди женщин больше Сетевиков, а
среди мужчин - больше Коммуникаторов
Вопрос: Cтили жизни в Digital среде;
База: Все респонденты
12

13. ©TNS 2013
Список исследовательских инструментов
для работы в Digital пространстве
 Возможно ли общаться с потребителем моего продукта
через Интернет? Как использовать digital-каналы для
развития моего бизнеса с помощью точного понимания
потребительского поведения в Интернете?
 Как совместить различные средства массовой
информации в медиамикс, как digital увеличивает
охват моей целевой аудитории?
Digital Life
MMI
Украина
Стратегический уровень
13

14. ©TNS 2013 14
Печатный формат остается востребован
40
40
37
29
33
27
26
21
19
41
38
41
47
40
40
41
34
29
81
78
78
76
73
67
67
55
48
Издание, которое интересно читать
Удобно читать (удобный шрифт, верстка статей,
расположение материалов, понятная структура)
Издание с большим количеством полезной
информации
Понятное изложение, язык материалов
Журнал, с которым я отдыхаю
Качественное, добротное издание, сделанное не 'как
попало'
Позитивный, приятный
Современный
Модный, стильный
База: читатели журналов (за неделю), n=1448 (MMI 2012/2)
84
81
81
79
79
69
72
59
52
76
74
74
72
63
64
59
49
41
Все читатели
журналов
Читатели -
женщины
Читатели -
мужчины
Очень важно Средне важно Суммарная важность404040

15. ©TNS 2013
Совокупный охват издания увеличивается…
15
База: респонденты 12-65 лет, проживающие в городах Украины с населением 50000+, n=10000 (MMI 2010/3+4)
Читают и
электронную, и
печатную версии
издания:
16 172
человек
0,10%
Читают
электронную версию
издания и не читают
печатную версию:
41 144
человек
0,26%
Читают печатную
версию издания и не
читают электронную
версию:
1 187 288
человек
7,45%

16. ©TNS 2013 16
Print copy
E-copy
… в медиапланирование включаются и
печатные, и электронные версии

17. ©TNS 2013
Эффективность мультимедиа кампаний
17
Канал 1
Канал 2
Канал 3
Канал 4
Канал 5
Канал 6
Сайт X
ТВ ТВ + сайт ТВ + сайт ТВ + сайт

18. ©TNS 2013
Список исследовательских инструментов
для работы в Digital пространстве
 Возможно ли общаться с потребителем моего продукта
через Интернет? Как использовать digital-каналы для
развития моего бизнеса с помощью точного понимания
потребительского поведения в Интернете?
 Как совместить различные средства массовой
информации в медиамикс, как digital увеличивает
охват моей целевой аудитории?
 Как мои конкуренты работают в digital: сайты,
инвестиции и т.д.?
 Какие сайты использовать для достижения моей
целевой аудитории, как рассчитать показатели
эффективности медиаплана?
 Как выполнить отслеживание кампании в режиме
реального времени (GRP, частота, охват,
демографический профиль аудитории кампании и т.д.)?
* в сотрудничестве с Коммуникационным Альянсом
** программа Galileo
Digital Life
MMI
Украина
Мониторинг
интернет рекламы*
База для
медиапланирования**
Cmeter
Тактический уровень: Content Meter
Стратегический уровень
18

19. ©TNS 2013
Новое поколение счетчиков для измерения
аудитории
19
Закладка сайта
которую посетил
пользователь
Пользователь,
идентифицированный
по куке
Регистрация 100%
коммерческого контента
в Интернете
Идентификация
контента
Content Meter
Независимый мониторинг
Интернет-контента
Информация об аудитории Интернет-
контента: GRP, AF, соц-дем. и т.д.
СайтСайт
Контент с которым
контактировал
пользователь

20. ©TNS 2013
Arianna
20

21. ©TNS 2013
Данные мониторинга попадают в единое дерево
классификации контента от всех источников
21

22. ©TNS 2013
Рейтинг тем и статей
22

23. ©TNS 2013
Расчет эффективности медиаплана
23

24. ©TNS 2013
Все данные отображаются в системе отчетности
Content Meter
24
Просмотр баннеров пользователями сайтов в реальном времени, а также основные данные о
баннерах

25. ©TNS 2013
Все данные отображаются в системе отчетности
Content Meter
25
Отображение количества посетителей в реальном времени (задержка 2 минуты)

26. ©TNS 2013
Где остальные?
26
База: респонденты 12-65 лет, проживающие в городах Украины с населением 50000+, n=5000
Охваты
читательской
аудитории
Охват газет
за сутки
Охват
журналов
за сутки
Охват
Интернет
за сутки
Охват
электронных
изданий* за
сутки
2007/1+2 41.6 18.6 9.1 1.6
2012/3+4 27.6 13.9 40.9 7.7
Изменения за 5 лет -14.0 -4.7 31.8 6.1
* Электронные издания – информационно-новостные сайты, электронные издания и электронные версии
печатных изданий

27. ©TNS 2013 27
Медиа не самая приоритетная активность в Интернет
Активности в Интернет за неделю, %
58
26
13
4
53
48
47
44
43
41
41
40
35
35
31
31
30
28
28
27
25
22
16
12
Пользуются поисковым сервисом
Отправляют / получают почту
Посещают странички соцсетей, читают блоги / форумы
Слушают музыку
Смотрят видео
Для поиска справочной информации и образования
Посещают новостные, спортивные, погодные сайты
Загружают музыку
Посещение сайтов о Ваших хобби, увлечениях
Загружают видео
Делюсь ссылками с друзьями
Ведут страничку в соцсетях / блог / дневник
Играют в онлайн игры
Программы для видео/аудио звонков, конференций
Поиск информации о товарах/услугах перед покупкой
Загружают программы / приложения / игры
Смотрят онлайн ТВ
Слушают радио онлайн
Читают онлайн версии газет и журналов
Выкладываю фото в Интернет
Планирование и организация свободного времени, работы
Пользуются сервисом мгновенных сообщений
Банковские услуги , личные финансы, оплата счетов
Совершают покупки через Интернет
База: пользователи Интернет (за неделю), n=4988

28. ©TNS 2013 28
Спасибо
Maryna Kostromina
Senior Client Service Manager
Continuous and Media Research Division
TNS
54-a Gaydara Str., Kyiv, 01033
t +38 044 201 1073 | m +38 095 287 5244
e maryna.kostromina@tns-ua.com | w: www.tns-ua.com