1. Как определить размер рынка
стартапа?

2. Программа
1. Знакомство
2. Что такое стартап
3. Почему важно заранее определять размер рынка
4. Что означают аббревиатуры PAM/TAM/SAM/SOM
Перерыв-15 минут.
4. Разбор примеров размера рынка
5. Самостоятельная работа над проектами
6. Презентации проектов
7. Консультирование команд

3. Масленников Дмитрий
Серийный предприниматель с 17-и лет.
Со-основатель Креативного бюро Inspiration (3
года в топ-100 лучших веб-студий и digital агентств)
Экс-CEO виртуального бизнес-инкубатора
CrowdSynergy (seed-раунд инвестиций 1 млн.$)
Со-основатель Бизнес-акселератора МетаБета
Бизнес-директор Продюсерского центра Lebrand
Ментор и консультант 3-х стартапов
Со-основатель и Adviser проекта 3DPrintus.ru (7
место в рейтинге команд Pruffi)
Евангелист Lean startup & Customer development
www.dimaslennikov.ru

4. Познакомимся?

5. Типичный предприниматель

6. Tolstoy spring camp

7. Что делает стартап:

8. Что делает МетаБета:

9. Что делает стартап:

10. Что делает МетаБета:

12. Стартап – это временная организация,
созданная для поиска масштабируемой,
повторяемой и прибыльной
бизнес-модели в условиях
экстремальной неопределенности
с целью быстрого роста
-Стив Бланк,
Эрик Рис, Пол Грэм

13. Как определить размер рынка
своего стартапа?

14. Почему это важно

16. 2 – это куча?

17. В чем измеряется размер рынка?

18. В чем измеряется размер рынка?
1. В клиентах
2. В деньгах

20. PAM
Potential Available Market
PAM – потенциальный объем рыка.
Это прогноз того, как изменится в будущем TAM (общий
объём целевого рынка), исходя из мировых тенденций
развития.

21. Как определить
Кому, в принципе может быть необходим (кем
востребован) твой продукт или услуга и в каком
объёме?

22. Пример
Ты начинаешь предоставлять услуги консьержа в своем
городе, которые сосредотачиваются на выполнении задач
для занятых людей и людей, которые нуждаются в
дополнительной помощи (пожилые, инвалиды и т.д.).

24. TAM
Total Available Market
ТАМ (Общий объем целевого рынка) – обозначает,
сколько клиентов и в каком объеме на целевом для вас
рынке нуждаются (не обязательно могут купить), в
продуктах/услугах находящихся в той же категории
продукта/услуги, которые Вы предлагаете.

25. Как определить
Кому УЖЕ необходим (кем востребован) ваш продукт
или услуга и в каком объёме?

26. Пример
Все занятые люди города, а также пожилые и инвалиды.
Население города 1.500.000 человек
Спрос на ваши услуги в городе составляет 15% или
225.000 человек (проверяется маркетинговым
исследованием)
Примечание: Если у вас есть конкурент, то рынок автоматически будет
меньше, так как вы будете делить его с конкурентами.

27. SAM
Served Available Market
SАМ (доступный объем рынка) – это объём рынка (доля
от TAM), который готов потребить продукт или услугу в
точности такую, как производит ваш бизнес. Это
максимально возможный размер рынка для продуктов и
услуг вашей компании.

28. Как определить
Кто и в каком объёме имеет намерение купить в
точности такой продукт или услугу как у Вас?

29. Пример
SAM – это часть от TAM (225.000), т.е те потенциальные
клиенты, на которых ориентирована ваша текущая
бизнес-модель.
Например, ваша бизнес-модель создается, чтобы
обслуживать 75.000 человек в год. Это означает, что ваш
SAM будет 33% от вашего ТАМ (или 5% населения
города).

30. SOM
Serviceable & Obtainable Market
SOM (реально достижимый объем рынка) – это объём
рынка (доля от SAM), который ваш бизнес способен
реально «захватить», учитывая его планы развития, а
также предполагаемое изменение конкуренции на
рынке.

31. Как определить
Кто и в каком объёме будет покупать именно ваш
продукт или услугу?

32. Пример
Предположим, ваша компания может эффективно
предоставить услуги консьержа до 1.000 человек в месяц
или 12.000 человек в год.
Это означает, что ваш SOM составляет около 16% от
вашего SAM. 12.000/(75.000/100)
или около 5% от вашего ТАМ
или чуть меньше 1% населения города

33. Еще примеры
http://xaa.su/hhx

34. Еще примеры
http://xaa.su/hhx

35. Еще примеры
http://xaa.su/hhx

36. Еще примеры
http://xaa.su/hhx

37. Еще примеры
http://xaa.su/hhx

38. Основные принципы
PAM > TAM
потенциальный объем рынок всегда больше целевого объема рынка
SAM < или = TAM
доступный объем рынка меньше или равен общему целевому размеру рынка
SOM < или = SAM
реально достижимый объем рынка меньше или равен доступному объему рынка
ТАМ никогда не равен PAM
общий целевой размер рынка никогда не равен потенциальному объему рынка

39. А теперь ваша очередь

40. Источники
http://upandrunning.bplans.com/2012/06/22/tam-sam-and-som-huh/
https://www.boundless.com/marketing/business-to-business-marketing/industrial-
classification/estimate-addressable-market/
http://geekyfry.com/management/marketing/pam-tam-sam-som/
http://biz-insight.com.ua/stati/metodologicheskie/pam-tam-sam-som-ili-chast-texnologii-
ocharovaniya-seryoznogo-investora

41. Спасибо!