Бизнес план Оптовая продажа ГСМ

Организация предприятия
по оптовой продаже ГСМ

Разработчик:
Консалтинговая группа «БизпланиКо»
www.bizplan5.ru
Тел.:+7 495 645 18 95
E-mail: vip@bizplan5.ru

. Резюме исследования

. .

Оглавление
5
. Концепция проекта и описание бизнеса:6
. . Описание концепции проекта 6
. . Краткое описание продукта/услуг
6
. . Краткое описание рынков сбыта
6
. . Структура финансирования
7
. . Описание управленческой команды и ее опыта
8
. Описание продукта
9
. . Технические характеристики продукта/услуги
9
. . Потребительские характеристики продукта/услуги 10
. . Ценообразование 10
. . Условия поставки (сроки и стоимость)/Условия оказания услуг 12
. . Сравнительный анализ конкурентов 13
. Стратегия развития бизнеса.
15
. . Организации бизнеса, формы участия в нем 15
. . Организационные схемы 15
. . Цели бизнеса: доли рынка, финансовые показатели, показатели внутренней
деятельности 16
. .Описание этапов развития бизнеса;
16
. Маркетинговый анализ РФ:
17
. . Объем рынка в денежном и натуральном выражении 17
. . Динамика рынка в денежном и натуральном выражении
18
. . Структура рынка по типам продуктов 19
. . Структура рынка по производителям и ТМ 20
. . Географическая структура
21
. . Прогнозный объем и тенденции развития рынка
22
. . Описание основных игроков на рынке (их объемы продаж, их доли рынка, описание их
продуктов, их слабые и сильные стороны (SWOT анализ))
23
. Маркетинговый анализ г. Москва:
25
. . Объем рынка в денежном и натуральном выражении 25
. . Динамика рынка в денежном и натуральном выражении
25
. . Структура рынка по типам продуктов 26
. . Структура рынка по производителям и ТМ 26
. . Географическая структура
26
. . Прогнозный объем и тенденции развития рынка
27
. . Описание основных игроков на рынке 27
. Анализ конкурентов
29
. . Список конкурентов
29
. . Описание концепции конкурентов
30
. . Цены и условия оказания услуг/продажи продуктов 31
. . Анализ сайтов конкурентов
31
. Анализ потребителей.
33
. . Описание потребителей 33
. . Структура потребителей 34
2

. . Частота покупок 36
. . Эластичность спроса по цене 36
. . Потребительские предпочтения 36
. Маркетинговая стратегия 37
. . Выводы по маркетинговому исследованию 37
. . Каналы маркетинговых коммуникаций37
. . Анализ каналов распределения и прогноз доли рынка в разрезе различных каналов
продаж
38
. Анализ условий оплаты труда персонала
39
. Оргштатное расписание 39
. Краткое описание бизнес процессов
39
. Инвестиционный план. 41
. . Объем инвестиций. Сроки возврата
41
. Структура инвестиций 41
. Финансовый план. 43
. . План доходов
43
. . План расходов
44
Аренда офиса
44
Представительские расходы
44
Командировочные 44
Закупка продукции 44
Стоимость налива и хранения
44
Агентское вознаграждение 44
45
45
45
45
45
45
. . Расчет налоговых выплат
48
. . Отчет о движении денежных средств 51
. . Отчет о прибылях и убытках 55
. Анализ чувствительности и анализ рисков проекта. 56
. . Расчет уровня безубыточности 56
. . Анализ чувствительности
58
. Финансовый анализ.
59
. . Расчет показателей продаж
60
. . Расчет показателей основной деятельности 60
. Инвестиционный анализ. 63
. . Срок окупаемости
64
. . Индекс доходности
64
. . Внутренняя норма доходности 64
. . Чистый дисконтированный доход
65
3

. Заключение по инвестиционной привлекательности проекта.67
. . Сводные показатели проекта 67
. . Заключение об инвестиционной привлекательности бизнеса
69
Приложения 70
План график поступления и возврата инвестиций ( вариант) 71
Анализ программ социальной поддержки
74
Анализ условия работы по аккредитивам 76
ЗАЯВЛЕНИЕ № ____ от « _____ » ________
г. НА АККРЕДИТИВ
77
Классификация дизельного топлива
79
Справочная информация (единицы измерения топлива и коэффициенты их перевода)
80

4


Список таблиц и диаграмм
Таблица . . Структура транспортного парка России по видам используемого топлива,
данные
г.
Таблица . . Диаграмма Гантта для источников финансирования
Таблица . . Коды ОКП продукции
Таблица . . Физико-химические показатели продукции
Таблица . . Продолжение
Таблица . . Средние рыночные цены моторного топлива в России, по данным на август
г.
Диаграмма . . Динамика розничных цен на моторное топливо в России в
–
гг.
Таблица . . Рост цен на бензин и ДТ, сентябрь - май
Диаграмма . . Динамика розничных цен на моторное топливо в Москве в
–
гг.
Таблица . . Показатели рыночной концентрации на рынке дизельного топлива России, по
данным исследования оптового рынка дизельного топлива Антимонопольного комитета
России
Диаграмма . . Организационная структура управления компании
Диаграмма . . Объем рынка дизельного топлива РФ в
г., в натуральном выражении
Диаграмма . . Рост рынка дизельного топлива РФ в - гг., в натуральном выражении
Диаграмма . . Темпы прироста объема рынка дизельного топлива РФ в - гг., в %
Диаграмма . . Структура рынка дизельного топлива РФ по видам в - гг., в %
Диаграмма . . Структура рынка дизтоплива РФ по содержанию серы, в %
Диаграмма . . Коэффициент рыночной концентрации рынка дизельного топлива РФ
Диаграмма . . Географическая структура экспортно-импортных операций рынка
дизельного топлива РФ
Диаграмма . . Структура рынка дизельного топлива РФ по федеральным округам, в млн.
тонн
Диаграмма . . Потребление топлива по регионам РФ, в млн. тонн
Диаграмма . . Прогноз роста внутреннего рынка дизельного топлива РФ, в млн. тонн
Диаграмма . . Структура поставок дизельного топлива, в %
Диаграмма . . Объем рынка дизельного топлива Москвы, в млн. тонн
Диаграмма . . Динамика рынка дизельного топлива Москвы, в млн. тонн
Диаграмма . . Структура поставок дизельного топлива в Москву и МО, в %
Диаграмма . . Состав и структура операторов рынка дизельного топлива Москвы, в %
Диаграмма . . Рейтинг трейдеров дизельного топлива портала NGE.ru
Диаграмма . . Концепция и структура игроков рынка дизельного топлива
Таблица . . Мониторинг цен рынка
Таблица . . Мониторинг веб-сайтов участников рынка дизельного топлива
Диаграмма . . Структура конечного потребления жидкого топлива в Москве
Диаграмма . . Структура автопарка г. Москва в
г.
Диаграмма . . Структура легкового автопарка г. Москва по экологическим классам в
г.
Диаграмма . . Структура грузового автопарка г. Москва по экологическим классам в
г.

5

Диаграмма . . Структура автобусного автопарка г. Москва по экологическим классам в
г.
Таблица . . Оргштатное расписание
Таблица . . Объем и направления кредитных средств
Диаграмма . а. Структура инвестиций ( вариант), %
Диаграмма . б. Структура инвестиций ( вариант), %
Диаграмма . г. Структура инвестиций ( вариант), %
Таблица . . Прогноз доходов проекта (по месяцам и лет)
Диаграмма . . Прогноз доходов проекта за пять лет (млн.руб.)
Таблица . . Параметры расходной части
Таблица . а. Прогноз расходов проекта (А вариант, по месяцам)
Таблица . б. Прогноз расходов проекта (А вариант, по месяцам)
Таблица . в. Прогноз расходов проекта (А вариант, по месяцам)
Диаграмма . а. Структура расходов, % (А вариант)
Диаграмма . б. Структура расходов, % ( вариант)
Диаграмма . в. Структура расходов, % (А вариант)
Таблица . . Налоговое окружение проекта
Таблица . а. Прогноз налоговых выплат по проекту (А вариант)
Таблица . б. Прогноз налоговых выплат по проекту (А вариант)
Таблица . в. Прогноз налоговых выплат по проекту (А вариант)
Диаграмма . а. Структура налоговых выплат, % (А вариант)
Диаграмма . б. Структура налоговых выплат, % (А вариант)
Диаграмма . в. Структура налоговых выплат, % (А вариант)
Таблица . а. Прогноз ОДДС (Вариант - финансирование за счет инвестора)
Таблица . б. Прогноз ОДДС (Вариант А - финансирование за счет инвестора)
Таблица . в. Прогноз ОДДС (Вариант А - финансирование за счет инвестора)
Таблица . а. Прогноз ОПиУ (А вариант)
Таблица . б. Прогноз ОПиУ (А вариант)
Таблица . в. Прогноз ОПиУ (А вариант)
Таблица . а. Расчет параметров безубыточности проекта( вариант)
Таблица . б. Расчет параметров безубыточности проекта( вариант)
Таблица . в. Расчет параметров безубыточности проекта( , варианты)
Таблица . . Анализ безубыточности проекта
Диаграмма . . Анализ чувствительности NPV проекта
Таблица . . Рентабельность продаж
Таблица . . Анализ показателей основной деятельности проекта
Диаграмма . а. Анализ показателей основной деятельности проекта
(А вариант)
Диаграмма . б. Анализ показателей основной деятельности проекта
(А вариант)
Диаграмма . в. Анализ показателей основной деятельности проекта
(А вариант)
Диаграмма . а. Расчет чистого дисконтированного дохода, руб.( вариант)
Диаграмма . б. Расчет чистого дисконтированного дохода, руб.( вариант)

6

Диаграмма . в. Расчет чистого дисконтированного дохода, руб.( вариант)
Таблица
Таблица
Таблица
Таблица

. а. Показатели эффективности проекта ( вариант)
. б. Показатели эффективности проекта ( вариант)
. в. Показатели эффективности проекта ( вариант)
. . SWOT-анализ инвестиционного проекта

7


Наименование проекта.Организация предприятия по оптовой продаже ГСМ
Местонахождение проекта. Москва,Россия
Организационно-правовая форма реализации проекта. Общество
ограниченной ответственностью (ООО), зарегистрировано в марте г.

с

Суть проекта:
Организация предприятия оптовой торговли
Цель проекта:ежемесячная выручкана уровне млн. руб. в месяц ( тыс. тонн),
млн.руб. ( тыс.тонн), млн.руб. ( тыс.тонн), общая выручка за период реализации
проекта ( лет) – не ниже , млрд. руб. ( тыс.тонн), , млрд.руб. (тыс.тонн), , млрд.руб.
( тыс.тонн);прибыль за весь срок реализации проекта – не ниже млн. руб. (
тыс.тонн),
млн.руб. ( тыс.тонн), , млрд.руб. ( тыс.тонн), рентабельность
реализации–не ниже %.
Способ достижения цели:продажа конкурентоспособной продукции (летнее
дизельное топливо)
Сроки и этапы реализации проекта, в том числе выполненные работы по
проекту: горизонт планирования лет ( месяцев), с шагом в месяц
Финансовые ресурсы, необходимые для осуществления проекта:
общая стоимость проекта
Направления
инвестиционных
вложений
Подготовительные
работы и оборудование
Оборотные средства
Итого:

А вариант
Объем т
(кредитование)

А вариант
Объем т

А вариант
Объем т

р.

р.

р.
р.

р.

р.
р.

р.

р.

вариант
Объем т

вариант
Объем т

Оценка экономической эффективности проекта:
вариант
Объем т
срок окупаемости – PBP,
мес
принятая ставка
дисконтирования – D, %
чистая приведенная
стоимость – NPV, р
внутренняя норма
доходности – IRR.%
точка безубыточности
проекта – BEP,%

8

. Концепция проекта и описание бизнеса:


.. Описание концепции проекта
Хххх ххххххх: ххххххххххх ххххххххх ххххххххх. ххх. хххххх ххх. хххх,
ххх.ххх. ххх.хххх,
ххх.ххх. ххх.хххх, хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх –
хххххх , хххх. ххх. ххх.хххх,
,
хххх.ххх. ххх.хххх,
, хххх.ххх. ххх.хххх;
хххххххххххххххххххххххххххххххххх – ххххххххх. ххх.
ххх.хххх,
ххх.ххх.
ххх.хххх, , хххх.ххх. ххх.хххх,хххххххххххххххххххххххх – хх хххх.
Хххххх хххххххххх хххх: ххххххх ххххххххххххххххххх ххххххххх (хххххх
ххххххххх ххххххх)
,
ххх.хххх,
ххх.ххх.
,
ххх.хххх,
ххх.ххх.

.. Краткое описание продукта/услуг
,
ххх.хххх,
ххх.ххх.
,
ххх.хххх,
ххх.ххх.
,
ххх.хххх,
ххх.ххх.
9

,
ххх.хххх,
ххх.ххх.
,
ххх.хххх,
ххх.ххх.

.. Краткое описание рынков сбыта
Продукцию планируется реализовывать на рынке ЦФО Российской Федерации (в
частности, г. Москва и Московская область).
В России дизельное топливо является business-to-business продуктом, то есть
основной его потребитель – не население, а предприятия различных отраслей
промышленности, грузоперевозчики, сельское хозяйство, РЖД и федеральные
структуры. Ориентированность дизельного топлива на бизнес-сегмент
обеспечивает сильную зависимость спроса на него от макроэкономических
показателей. В частности, наблюдается хорошая корреляция между приростом
ВВП России и приростом потребления дизельного топлива.
Покупателями продукции являются организации, занимающиеся розничной
торговлей ГСМ (автозаправки, торговые сети). Конечными потребителями
являются ЖД, автотранспортные предприятия, сельхозпредприятия и владельцы
транспортных средств.
По данным мэрии Москвы на начало
года, в столице официально
зарегистрировано млн. автомобилей. По неофициальным данным, в городе также
находится еще тыс. незарегистрированных автомобилей и около тыс. въезжают
и выезжают в столицу ежедневно из области. Количество автотранспортных
средств в Москве ежегодно увеличивается примерно на %.
% мирового парка автомобилей используют в качестве моторного топлива бензин
и дизельное топливо. Современная структура автомобильного парка по видам
используемого топлива в России (и Москве, в частности) в целом соответствует
структуре мирового парка.
Структура потребления топлива (дизельное топливо, бензин, авиационный
керосин, мазут, сжиженного углеводородного газа (СУГ) и компримированного
природного газа (КПГ) складывается следующим образом.
Таблица .. Структура транспортного парка России по видам используемого
топлива, данные г.
Показатели

Ед.

%

Общий парк автомобилей

%

Парк автомобилей на бензине и ДТ
Парк автомобилей на КПГ

,%
,%

10

Парк автомобилей на СУГ

,%

Наиболее популярным топливом в России является дизельное, на долю которого
приходится , % общего рынка автомобильного топлива России.
В последние годы в России ххх
Кроме того, ххх
Подробный маркетинговый анализ рынков
представлен в разделах , данного Бизнес-плана.

сбыта

проектной

продукции

.. Структура финансирования
,
ххх.хххх,
ххх.ххх.
Таблица .. Диаграмма Гантта для источников финансирования
Фазы развития
Источники финансирования

Создание

Начало
работы

Рост

Зрелость

Собственные средства:
Собственные средства инициаторов
Средства деловых партнѐров
Стратегический инвестор
Заѐмные средства
Кредиты на пополнение оборотных
средств
Инвестиционное кредитование
ххх
ххх
ххх
ххх
ххх
ххх
ххх
Вывод: ххх

.. Описание управленческой команды и ее опыта
11

,
ххх.хххх,
ххх.ххх.
ххх.ххх.
ххх.хххх,
ххх.ххх. ххх.хххх, хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх – хххххх
, хххх. ххх. ххх.хххх,
,
,
хххх.ххх. ххх.хххх;
ххх.хххх,
ххх.ххх.
ххх.ххх.
ххх.хххх,
,
,
ххх.хххх,
ххх.ххх.
ххх.ххх.
ххх.хххх,
,
,
ххх.хххх,
ххх.ххх.
ххх.ххх.
ххх.хххх,
,
,
ххх.хххх,
ххх.ххх.

.. Технические характеристики продукта/услуги
,
ххх.хххх,
ххх.ххх.
Таблица .. Коды ОКП продукции
Марка топлива

вид I

ОКП для топлива
вид II

Л
З
А
Примечание - При поставке дизельного топлива для судовой техники код ОКП -

12

,
ххх.хххх,
ххх.ххх.
Таблица .. Физико-химические показатели продукции
Норма для марки
Л
З
А

Наименование показателя
. Цетановое число, не менее
. Фракционный состав:
% перегоняется при температуре, °С, не выше
% перегоняется при температуре, °С, не выше
. Кинематическая вязкость при °С, мм/с (сСт)
. Температура застывания, °С, не выше, для
климатической зоны:
умеренной
холодной
. Температура помутнения, °С, не выше, для
климатической зоны:
умеренной
холодной

,-,

,-,

,-,

-

-

-

-

-

-

Таблица .. Продолжение
Наименование показателя
. Температура вспышки, определяемая в закрытом
тигле, °С, не ниже
для тепловозных и судовых дизелей и газовых
турбин
для дизелей общего назначения
. Массовая доля серы, %, не более
вида I
вида II
. Массовая доля меркаптановой серы, %, не более
. Содержание сероводорода
. Испытание на медной пластинке
. Содержание водорастворимых кислот и щелочей
. Концентрация фактических смол, мг на см
топлива, не более
. Кислотность, мг КОН на см топлива, не более
. Йодное число, г йода на г топлива, не более
. Зольность, %, не более
. Коксуемость, %-ного остатка, %, не более
. Коэффициент фильтруемости, не более
. Содержание механических примесей
. Содержание воды
. Плотность при °С, кг/м, не более
. Предельная температура фильтруемости, °С, не
выше, для климатической зоны
-умеренной
-холодной

Л

Норма для марки
З
А

,

,
,

,
,
,
Отсутствие
Выдерживает

,
,

,

,
,

То же

Минус
-

Минус
Минус

Минус

13


.. Потребительские характеристики продукта/услуги
,
ххх.хххх,
ххх.ххх.

.. Ценообразование
,
ххх.хххх,
ххх.ххх.
,
ххх.хххх,
ххх.ххх.
,
ххх.хххх,
ххх.ххх.
Таблица .. Средние рыночные цены моторного топлива в России, по данным
на август г.
Бензин АРубли РФ
US$
€

Бензин А-

,
,
,

,
,
,

Бензин Аи выше
,
,
,

Дизельное
топливо
,
,
,

СУГ

КПГ

,
,
,

,
,
,

,
ххх.хххх,
ххх.ххх.

14


Диаграмма .. Динамика розничных цен на моторное топливов России в – гг.
,
ххх.хххх,
ххх.ххх.
Таблица .. Рост цен на бензин и ДТ, сентябрь - май
Москва
Владимирская область
Калужская область
Карелия
Новгородская область
Псковская область
Ростовская область
Санкт-Петербург
Тверская область
Ярославская область

Аи
,%
,%
,%
,%
,%
,%
,%
,%
,%
,%

Аи
,%
,%
,%
,%
,%
,%
,%
,%
,%
,%

Аи
,%
,%
,%
,%
,%
,%
,%
,%
,%
,%

Аи
,%
,%
,%
,%
,%
,%
,%
,%
,%
,%

ДТ
,%
,%
,%
,%
,%
,%
,%
,%
,%
,%

,
ххх.хххх,
ххх.ххх.

15


Диаграмма .. Динамика розничных цен на моторное топливов Москве в – гг.

.. Условия поставки (сроки и стоимость)/Условия оказания услуг
,
ххх.хххх,
ххх.ххх.
,
ххх.хххх,
ххх.ххх.

.. Сравнительный анализ конкурентов
,
ххх.хххх,
ххх.ххх.
Таблица .. Показатели рыночной концентрации на рынке дизельного
топлива России, по данным исследования оптового рынка дизельного
топлива Антимонопольного комитета России
Показатели

год

год

год

16

Коэффициент
рыночной
концентрации CR
Уровень
концентрации
товарного рынка

,

,

,

Умеренный

Умеренный

Умеренный

,
ххх.хххх,
ххх.ххх.
,
ххх.хххх,
ххх.ххх.

17


.. Организации бизнеса, формы участия в нем
,
ххх.хххх,
ххх.ххх.
,
ххх.хххх,
ххх.ххх.
,
ххх.хххх,
ххх.ххх.

.. Организационные схемы
Организационная структура компании включает
ниже:

сотрудников и представлена

18


Генеральный
директор

Коммерческий
директор

ххх

ххх

Техническая
служба

ххх

Менеджер

ххх

ххх

ххх

ххх

ххх

Диаграмма .. Организационная структура управления компании

.. Цели бизнеса: доли рынка, финансовые показатели, показатели
внутренней деятельности
,
ххх.хххх,
ххх.ххх.
,
ххх.хххх,
ххх.ххх.
,
ххх.хххх,
ххх.ххх.

..Описание этапов развития бизнеса;
19

,
ххх.хххх,
ххх.ххх.
,
ххх.хххх,
ххх.ххх.
,
ххх.хххх,
ххх.ххх.

20


.. Объем рынка в денежном и натуральном выражении
В I квартале года суммарный спрос на дизельное топливо составил , млн. т.,
предложение –, млн. т.
Объем производства дизельного топлива в РФ в I квартале года составил , млн.
тонн. По сравнению с IV кварталом текущего года выработка ДТ увеличилась на
,%, а по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизилась на ,%.
В целом, в последние - года объем внутреннего рынка дизельного топлива России
в натуральном выражении находится на уровне приблизительно млн. тонн в год.
Общий объем производства дизельного топлива в России – около млн. тонн в
год. При этом средняя стоимость л дизельного топлива находится на уровне рублей.

Диаграмма .. Объем рынка дизельного топлива РФ в г., в натуральном
выражении
,
ххх.хххх,
ххх.ххх.
,
ххх.хххх,
ххх.ххх.
21


Вывод: хххх хххххххххх хххх хххххххххххх ххххх хххх хххххх хххххх
ххххххххх ххххх хххххх ххххххх ххх хх х хххххххх хххххххххххх хххх хххххх
хххх хххх ххх ххххх хххххх ххххххх ххх хх х хххххххх хххххххххххх хххх
хххххх хххх хххх ххх ххххх хххххх ххххххх ххх хх х хххххххх хххххххххххх
хххх хххххх хххх хххх ххх ххххх хххххх ххххххх ххх хх х хххххххх
хххххххххххх хххх хххххх хххх хххх ххх.

22


.. Динамика рынка в денежном и натуральном выражении
ххх.ххх.
ххх.хххх,
,
,
ххх.хххх,
ххх.ххх.
ххх.хххх, , хххх.ххх. ххх.хххх,хххххххххххххххххххххххх – хх хххх
Хххх ххххххх: ххххххххххх ххххххххх ххххххххх. ххх. хххххх ххх. хххх, ххх.ххх.
ххх.хххх,
, хххх. ххх. ххх.хххх, , хххх.ххх. ххх.хххх, , хххх.ххх. ххх.хххх;
хххххххххххххххххххххххххххххххххх – ххххххххх. ххх. ххх.хххх, ххх.ххх.

Диаграмма .. Рост рынка дизельного топлива РФ в - гг., в натуральном
выражении
ххх.ххх.
ххх.хххх,
,
,
ххх.хххх,
ххх.ххх.

23


Диаграмма .. Темпы прироста объема рынка дизельного топлива РФ в - гг., в
%
Вывод: Хххх ххххххх: ххххххххххх ххххххххх ххххххххх. ххх. хххххх ххх. хххх,
,
ххх.хххх,
ххх.ххх.

.. Структура рынка по типам продуктов
ххх.ххх.
ххх.хххх,
,
,
ххх.хххх,
ххх.ххх.

24


Диаграмма .. Структура рынка дизельного топлива РФ по видам в - гг., в %

Диаграмма .. Структура рынка дизтоплива РФ по содержанию серы, в %
ххх.ххх.
ххх.хххх,
,
,
ххх.хххх,
ххх.ххх.

25

Вывод: Хххх ххххххх: ххххххххххх ххххххххх ххххххххх. ххх. хххххх ххх. хххх,
,
ххх.хххх,
ххх.ххх.

.. Структура рынка по производителям и ТМ
ххх.ххх.
ххх.хххх,
,
,
ххх.хххх,
ххх.ххх.
ххх.ххх.
ххх.хххх,
,
,
ххх.хххх,
ххх.ххх.

Диаграмма .. Коэффициент рыночной концентрации рынка дизельного
топлива РФ
ххх.ххх.
ххх.хххх,
,
,
ххх.хххх,
ххх.ххх.
Вывод:Хххх ххххххх: ххххххххххх ххххххххх ххххххххх. ххх. хххххх ххх. хххх,
хххххх
,
,
хххх.ххх.
26

ххх.хххх;хххххххххххххххххххххххххххххххххх – ххххххххх. ххх. ххх.хххх,

ххх.ххх.

.. Географическая структура
Несмотря на то, что объем импортных поставок в Россию дизельного топлива
имеет устойчивую динамику (в году по отношению к г. объем импорта
увеличился в , раза в стоимостном выражении), они не оказывают существенного
влияния на российский рынок дизтоплива. Объем импорта составляет от объема
экспорта менее ,%. Основные страны поставщики дизельного топлива – Украина,
Германия и Бельгия.
ххх.ххх.
ххх.хххх,
,
,
ххх.хххх,
ххх.ххх.
ххх.ххх.
ххх.хххх,
,
,
ххх.хххх,
ххх.ххх.
ххх.хххх,
,
хххх.ххх. ххх.хххх,хххххххххххххххххххххххх – хх хххх

Импорт:
Украина, Герман
ия, Бельгия

Экспорт:
ххх

Диаграмма .. Географическая структура экспортно-импортных операций
рынка дизельного топлива РФ

27


Диаграмма .. Структура рынка дизельного топлива РФ по федеральным
округам, в млн. тонн

Диаграмма .. Потребление топлива по регионам РФ, в млн. тонн
,
ххх.хххх,
ххх.ххх.
28


.. Прогнозный объем и тенденции развития рынка
ххх.ххх.
ххх.хххх,
,
,
ххх.хххх,
ххх.ххх.
ххх.ххх.
ххх.хххх,
,
,
ххх.хххх,
ххх.ххх.

Диаграмма .. Прогноз роста внутреннего рынка дизельного топлива РФ, в
млн. тонн
,
ххх.хххх,
ххх.ххх.

.. Описание основных игроков на рынке (их объемы продаж, их доли
рынка, описание их продуктов, их слабые и сильные стороны (SWOT
анализ))
ххх.ххх.
ххх.хххх,
,
,
29

ххх.хххх,

ххх.ххх.

ххх.ххх.
ххх.хххх,
,
,
ххх.хххх,
ххх.ххх.

Диаграмма .. Структура поставок дизельного топлива, в %
ххх.хххх,

30


.. Объем рынка в денежном и натуральном выражении
ххх.ххх.
ххх.хххх,
,
,
ххх.хххх,
ххх.ххх.
ххх.ххх.
ххх.хххх,
,
,
ххх.хххх,
ххх.ххх.

Диаграмма .. Объем рынка дизельного топлива Москвы, в млн. тонн
,
ххх.хххх,
ххх.ххх.

.. Динамика рынка в денежном и натуральном выражении
хХххх ххххххх: ххххххххххх ххххххххх ххххххххх. ххх. хххххх ххх. хххх,
ххх.ххх.
ххх.хххх,
,
,
ххх.хххх,
ххх.ххх.
ххх.хххх, , хххх.ххх. ххх.хххх,хххххххххххххххххххххххх – хх хххххх
31


Диаграмма .. Динамика рынка дизельного топлива Москвы, в млн. тонн
,
ххх.хххх,
ххх.ххх.

.. Структура рынка по типам продуктов
ххх.ххх.
ххх.хххх,
,
,
ххх.хххх,
ххх.ххх.
ххх.ххх.
ххх.хххх,
,
,
ххх.хххх,
ххх.ххх.
ххх.ххх.
ххх.хххх,
,
,
ххх.хххх,
ххх.ххх.
ххх.ххх.
ххх.хххх,
,
,
32

ххх.хххх,

ххх.ххх.

.. Структура рынка по производителям и ТМ
ххх.ххх.
ххх.хххх,
,
,
ххх.хххх,
ххх.ххх.

Диаграмма .. Структура поставок дизельного топлива в Москву и МО, в %
ххх.ххх.
ххх.хххх,
ххх.ххх.
ххх.хххх,
хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх – хххххх , хххх. ххх. ххх.хххх,
,
, хххх.ххх. ххх.хххх; хххххххххххххххххххххххххххххххххх –
ххххххххх. ххх.
ххх.хххх,
ххх.ххх.
ххх.хххх,
,
хххх.ххх.
ххх.хххх,хххххххххххххххххххххххх – хх хххх

.. Географическая структура
ххх.ххх.
ххх.хххх,
,
,
33

ххх.хххх,

ххх.ххх.

ххх.ххх.
ххх.хххх,
,
,
ххх.хххх,
ххх.ххх.
ххх.ххх.
ххх.хххх,
,
,
ххх.хххх,
ххх.ххх.
,
ххх.хххх,
ххх.ххх.

.. Прогнозный объем и тенденции развития рынка
По подсчетам экспертов, в сутки московский регион потребляет около тыс. т
топлива, темпы роста будут составлять -% в год. Поэтому совсем неудивительно,
что этот рынок является одним из самых привлекательных для крупнейших
нефтекомпаний.
Особенность летнего сезона- заключалась в том, что мировые цены на нефть,
спускавшиеся весь год, развернули с июля тренд на резко возрастающий,
прибавив на июль-август $ за баррель. Внутренний рынок начал реагировать на
мировую тенденцию c запаздыванием.
ххх.ххх.
ххх.хххх,
,
,
ххх.хххх,
ххх.ххх.
ххх.ххх.
ххх.хххх,
,
,
ххх.хххх,
ххх.ххх.
ххх.ххх.
ххх.хххх,
,
,
ххх.хххх,
ххх.ххх.
Вывод: хххх ххххххх: ххххххххххх ххххххххх ххххххххх. ххх. хххххх ххх. хххх,
,
34

ххх.хххх,

ххх.ххх.

.. Описание основных игроков на рынке
ххх.ххх.
ххх.хххх,
,
,
ххх.хххх,
ххх.ххх.

Диаграмма .. Состав и структура операторов рынка дизельного топлива
Москвы, в %
ххх.ххх.
ххх.хххх,
,
,
ххх.хххх,
ххх.ххх.

35


.. Список конкурентов
ххх.ххх.
ххх.хххх,
,
,
ххх.хххх,
ххх.ххх.

Рейтинг конкурентов

Диаграмма .. Рейтинг трейдеров дизельного топлива портала NGE.ru

.. Описание концепции конкурентов
ххх.ххх.
ххх.хххх,
,
,
ххх.хххх,
ххх.ххх.

36

Игроки внутреннего рынка
дизельного топлива России

ххх

ххх

ххх

30%

ххх

17,5%

52,5%

Трейдеры

ххх

ххх

20%

ххх

22%

ххх

1%

9,5%

Диаграмма .. Концепция и структура игроков рынка дизельного топлива1

.. Цены и условия оказания услуг/продажи продуктов
ххх.ххх.
ххх.хххх,
,
,
ххх.хххх,
ххх.ххх.
Таблица .. Мониторинг цен рынка
Показатель
Оптовая цена Московского НПЗ, руб./т
ххх
ххх
ххх

Значение
,
,
%

.. Анализ сайтов конкурентов
ххх.ххх.
ххх.хххх,
,
,
ххх.хххх,
ххх.ххх.

1

Источник: Экспертные оценки компании «Алгоритм. Топливный интегратор».
http://www.rcb.ru/news/pdf/tr/burakov.pdf

37

ххх.ххх.
ххх.хххх,
,
,
ххх.хххх,
ххх.ххх.
ххх.хххх,
Таблица .. Мониторинг веб-сайтов участников рынка дизельного топлива
Название
трейдера

Сайт

Разделы сайта

Интернетмагазин

Страницы
в соц.
сетях

ххх

ООО
«НовотэкТрейдинг»,
г. Москва

ххх
ххх

ххх

ххх
ххх

ххх
ххх

ххх
ххх

http://www.n-trading.ru/

ххх
ххх

ххх

38

Продолжение табл..
Название
трейдера

ххх
ххх
ххх

Сайт

ххх
ххх
ххх

Разделы сайта

ххх
ххх
ххх

Интернетмагазин

ххх
ххх
ххх

Страницы
в соц.
сетях

ххх
ххх
ххх

39


.. Описание потребителей
ххх.ххх.
ххх.хххх,
,
,
ххх.хххх,
ххх.ххх.
ххх.ххх.
ххх.хххх,
,
,
ххх.хххх,
ххх.ххх.

Диаграмма .. Структура конечного потребления жидкого топлива в Москве2
Вывод: хххх ххххххх: ххххххххххх ххххххххх ххххххххх. ххх. хххххх ххх. хххх,
,
ххх.хххх,
ххх.ххх.
ххх.хххх, , хххх.ххх. ххх.хххх,хххххххххххххххххххххххх – хх

2

Источник: ТЭБ Москвы: энергетическая и стоимостная структуры.
http://www.e-apbe.ru/media_about_us/detail.php?ID=

40


.. Структура потребителей
ххх.хххх,

Диаграмма .. Структураавтопарка г. Москва в г.
ххх.хххх,

41


Диаграмма .. Структуралегкового автопарка г. Москва по экологическим
классам в г.
ххх.хххх,

42


Диаграмма .. Структурагрузового автопарка г. Москва по экологическим
ххх.хххх,

43


Диаграмма .. Структураавтобусного автопарка г. Москва по экологическим
ххх.ххх.
ххх.хххх,
,
,
ххх.хххх,
ххх.ххх.
ххх.ххх.
ххх.хххх,
,
,
ххх.хххх,
ххх.ххх.

.. Частота покупок
ххх.ххх.
ххх.хххх,
,
,
ххх.хххх,
ххх.ххх.
ххх.ххх.
ххх.хххх,
,
,
ххх.хххх,
ххх.ххх.

.. Эластичность спроса по цене
44

ххх.ххх.
ххх.хххх,
,
,
ххх.хххх,
ххх.ххх.
ххх.ххх.
ххх.хххх,
,
,
ххх.хххх,
ххх.ххх.

.. Потребительские предпочтения
ххх.ххх.
ххх.хххх,
,
,
ххх.хххх,
ххх.ххх.
ххх.ххх.
ххх.хххх,
,
,
ххх.хххх,
ххх.ххх.
ххх.ххх.
ххх.хххх,
,
,
ххх.хххх,
ххх.ххх.

45

. Маркетинговая стратегия

.. Выводы по маркетинговому исследованию
ххх.ххх.
ххх.хххх,
,
,
ххх.хххх,
ххх.ххх.
ххх.ххх.
ххх.хххх,
,
,
ххх.хххх,
ххх.ххх.
ххх.ххх.
ххх.хххх,
,
,
ххх.хххх,
ххх.ххх.

.. Каналы маркетинговых коммуникаций
ххх.ххх.
ххх.хххх,
,
,
ххх.хххх,
ххх.ххх.
ххх.ххх.
ххх.хххх,
,
,
ххх.хххх,
ххх.ххх.
ххх.ххх.
ххх.хххх,
,
,
ххх.хххх,
ххх.ххх.

.. Анализ каналов распределения и прогноз доли рынка в разрезе
различных каналов продаж
ххх.хххх,
ххх.хххх,
46

ххх.хххх,
ххх.хххх,

47


.Оргштатное расписание
ххх.ххх.
ххх.хххх,
,
,
ххх.хххх,
ххх.ххх.
Таблица .. Оргштатное расписание
Наименование должности Количество ставок Оклад, руб. в мес. Общая сумма
Генеральный директор
ххх
Главный бухгалтер
ххх
ххх
ххх
ххх
ххх
ххх
ххх
Итого

.Краткое описание бизнес процессов
ххх.хххх,

48


49

. Инвестиционный план.

.. Объем инвестиций. Сроки возврата
ххх.ххх.
ххх.хххх,
,
,
ххх.хххх,
ххх.ххх.
ххх.ххх.
ххх.хххх,
,
,
ххх.хххх,
ххх.ххх.
Таблица .. Объем и направления кредитных средств
Направления

Подготовительные
работы и оборудование
Оборотные средства
Итого:

А вариант
Объем т

А вариант
Объем т

А вариант
Объем т

р.

р.

р.
р.

р.

р.
р.

р.

р.

ххх.ххх.
ххх.хххх,
,
,
ххх.хххх,
ххх.ххх.
ххх.ххх.
ххх.хххх,
,
,
ххх.хххх,
ххх.ххх.

.Структура инвестиций
ххх.ххх.
ххх.хххх,
,
,
ххх.хххх,
ххх.ххх.
Диаграмма .а. Структура инвестиций (
вариант), %

Диаграмма .б. Структура инвестиций (
вариант), %

50


Диаграмма . г. Структура инвестиций (
вариант), %

51

. Финансовый план.

.. План доходов
ххх.ххх.
ххх.хххх,
,
,
ххх.хххх,
ххх.ххх.
Изменяемые параметры

в месяц

ххх
ххх
ххх
Цена продажи, тонн

ххх.ххх.
ххх.хххх,
,
,
ххх.хххх,
ххх.ххх.
Таблица .. Прогноз доходов проекта (по месяцам и лет)
Статья доходов

мес- мес.

Итого(за лет):

ххх
ххх
ххх

52

Диаграмма .. Прогноз доходов проекта за пять лет (млн.руб.)
ххх.хххх,

53


.. План расходов
ххх.ххх.
ххх.хххх,
,
,
ххх.хххх,
ххх.ххх.
Таблица .. Параметры расходной части
Изменяемые параметры
Цена закупки, за тонну (включая хранение и пр.)
Стоимость налива и хранения на ЛДПС, за тонну

р.
р.

Агентское
Прочее(социальные платежи, благотворительность и пр.),
% от прибыли

р.
%
р.

ххх.ххх.
ххх.хххх,
,
,
ххх.хххх,
ххх.ххх.
Таблица .а. Прогноз расходов проекта (А вариант, по месяцам)
Статьи расходов

мес-мес.

Итого( за лет):

ххх
ххх
ххх
ххх
ххх
ххх
ххх
ххх
Прочее (социальные платежи,
благотворительность и пр.)
Итого:

54

Таблица .б. Прогноз расходов проекта (А вариант, по месяцам)

мес-мес.


ххх
ххх
ххх
ххх
ххх
ххх
ххх
ххх
Прочее (социальные
платежи,
благотворительность и пр.)
Итого:

Таблица .в. Прогноз расходов проекта (А вариант, по месяцам)

мес-мес.


ххх
ххх
ххх
ххх
ххх
ххх
ххх
ххх
Прочее (социальные
платежи,
благотворительность
и пр.)
Итого:

55


Диаграмма .а. Структура расходов, % (А вариант)

Диаграмма .б. Структура расходов, % ( вариант)

56


Диаграмма . в. Структура расходов, % (Авариант)
ххх.ххх.
ххх.хххх,
,
,
ххх.хххх,
ххх.ххх.
ххх.ххх.
ххх.хххх,
,
,
ххх.хххх,
ххх.ххх.
ххх.хххх,
.

57


.. Расчет налоговых выплат
ххх.ххх.
ххх.хххх,
,
,
ххх.хххх,
ххх.ххх.
Таблица .. Налоговое окружение проекта
Налоговые ставки:

%

Пенсионный фонд РФ
Федеральный фонд обязательного
медицинского страхования
Фонд социального страхования РФ

,%
,%

Ставка НДС
Ставка налога на прибыль,% в мес.

%
%

,%

База для
уплаты
ФОП
ФОП

Частота начисления

ФОП
Облагаемая
НДС выручка
Прибыль

ежемесячно



ххх.ххх.
ххх.хххх,
,
,
ххх.хххх,
ххх.ххх.
Таблица .а. Прогноз налоговых выплат по проекту(А вариант)
- мес

- мес


р.

р.

р.

р.

р.

р.

НДС
Налог на прибыль

р.
р.
р.

р.
р.
р.

Итого

р.

р.

р.
р.
р.
р.

Налоги
Федеральный фонд
обязательного
медицинского
страхования
Фонд социального
страхования РФ

Таблица .б. Прогноз налоговых выплат по проекту(А вариант)
- мес

- мес


р.

р.

р.

р.

р.

р.

НДС

р.
р.
р.

р.
р.
р.

Итого

р.

р.

р.
р.
р.
р.

Налоги

58


Таблица .в. Прогноз налоговых выплат по проекту(А вариант)
- мес

- мес


р.

р.

р.

р.

р.

р.

НДС

р.
р.
р.

р.
р.
р.

Итого

р.

р.

р.
р.
р.
р.

Налоги

ххх.ххх.
ххх.хххх,
,
,
ххх.хххх,
ххх.ххх.

Диаграмма .а. Структура налоговых выплат, % (А вариант)

59


Диаграмма .б. Структура налоговых выплат, % (А вариант)

Диаграмма .в. Структура налоговых выплат, % (А вариант)

60


.. Отчет о движении денежных средств
Хххх ххххххх: ххххххххххх ххххххх хх хххххх ххх. ххх. х ххххх ххх. хххх,
ххх.ххх.
ххх.хххх,
ххх.ххх. ххх.хххх, ххххх ххххххх хх хххххх хххххххххх ххххххх ххх – хх
хххх , хххх. ххх. ххх.хххх, , хххх.ххх. ххх.хххх, , хххх.ххх. ххх.хххх; ххххххх хх
хххх хххх хххххххххх ххххххх – хх хххх ххх. ххх. ххх.хххх, ххх.ххх. ххх.хххх, ,
хххх.ххх. ххх.хххх, хххххххххххххх хххххххххх – хх хххх
Хххх ххххххх: ххххххххххх ххххххх хх хххххх ххх. ххх. х ххххх ххх. хххх,
ххх.ххх.
ххх.хххх,
ххх.ххх. ххх.хххх, ххххх ххххххх хх хххххх хххххххххх ххххххх ххх – хх
хххх , хххх. ххх. ххх.хххх, , хххх.ххх. ххх.хххх, , хххх.ххх. ххх.хххх; ххххххх хх
хххх хххх хххххххххх ххххххх – хх хххх ххх. ххх. ххх.хххх, ххх.ххх. ххх.хххх, ,
хххх.ххх. ххх.хххх, хххххххххххххх хххххххххх – хх хххх
Выводы: Хххх ххххххх: ххххххххххх ххххххххх ххххххххх. ххх. хххххх ххх. хххх,
,
ххх.хххх,
ххх.ххх.

61

Таблица .а. Прогноз ОДДС(Вариант - финансирование за счет инвестора)
Основная деятельность
Поступления от основной деятельности
Продажи ГСМ
Выбытия от текущей деятельности
ххх
ххх
ххх
ххх
ххх
ххх
ххх
ххх
ххх
ххх
Сальдо от основной деятельности

мес

мес- мес

- мес

Итого за пять лет

р.
р.

р.
р.

р.
р.

р.
р.

р.
р.
р.
р.
р.
р.
р.
р.
р.
р.
р.
р.

р.
р.
р.
р.
р.
р.
р.
р.
р.
р.
р.
р.

р.
р.
р.
р.
р.
р.
р.
р.
р.
р.
р.
р.

р.
р.
р.
р.
р.
р.
р.
р.
р.
р.
р.
р.

р.
р.

р.
р.

р.
р.

р.
р.
-р.

р.
р.
-р.

р.
р.
р.
р.

р.
р.

Инвестиционная деятельность
Поступления от инвестиционной
деятельности
Вложения инвестора (учредителя)
Выбытия от инвестиционной
Возврат инвестиций(учредителю)
Итого по инвестиционной деятельности

р.

р.
р.

р.
р.
-р.

Остаток ДС на начало периода
Итого поступлений
Итого выбытий
Остаток ДС на конец периода

р.
р.
р.
р.

р.
р.
р.
р.

р.
р.

Таблица .б. Прогноз ОДДС (Вариант А - финансирование за счет инвестора)
ххх
ххх
ххх
ххх
ххх
ххх
ххх
ххх
ххх
ххх
Сальдо от основной деятельности

мес

мес- мес

- мес.


р.
р.

р.
р.

р.
р.

р.
р.

р.
р.
р.
р.
р.
р.
р.
р.
р.
р.
р.
р.

р.
р.
р.
р.
р.
р.
р.
р.
р.
р.
р.
р.

р.
р.
р.
р.
р.
р.
р.
р.
р.
р.
р.
р.

р.
р.
р.
р.
р.
р.
р.
р.
р.
р.
р.
р.

р.
р.
р.
р.

р.
р.
р.
р.

р.

-р.

р.
р.
р.
р.
-р.

р.
р.
р.
р.
-р.

р.
р.
р.
р.

р.
р.
р.
р.

р.
р.
р.
р.

р.
р.

Поступления от инвестиционной деятельности
Выбытия от инвестиционной деятельности

Остаток ДС на начало периода

53

Таблица .в. Прогноз ОДДС (Вариант А - финансирование за счет инвестора)
ххх
ххх
ххх
ххх
ххх
ххх
ххх
ххх
ххх
ххх
ххх

мес

мес- мес

- мес.


р.
р.

р.
р.

р.
р.

р.
р.

р.
р.
р.
р.
р.
р.
р.
р.
р.
р.
р.
р.

р.
р.
р.
р.
р.
р.
р.
р.
р.
р.
р.
р.

р.
р.
р.
р.
р.
р.
р.
р.
р.
р.
р.
р.

р.
р.
р.
р.
р.
р.
р.
р.
р.
р.
р.
р.

р.
р.
р.
р.
р.

р.
р.
р.
р.

р.
р.
р.
р.

р.
р.
р.
р.

-р.


-р.

-р.

р.
р.

р.
р.
р.

р.
р.

Поступления от инвестиционной деятельности
Выбытия от инвестиционной деятельности


р.
р.

54

.. Отчет о прибылях и убытках
Таблица .а. Прогноз ОПиУ (А вариант)
Статьи отчета о прибылях и
убытках
Выручка
Расходы
Прибыль
Чистая прибыль

мес

Итого (за лет):

р.
р.
р.

р.
р.
р.
р.
р.

р.

р.

Таблица .б. Прогноз ОПиУ (А вариант)
убытках
Выручка
Расходы
Прибыль

мес


р.
р.
р.

р.
р.
р.
р.
р.

р.

р.

Таблица .в. Прогноз ОПиУ (А вариант)
убытках
Выручка
Расходы
Прибыль

мес


р.
р.
р.

р.
р.
р.
р.
р.

р.

р.

. Анализ чувствительности и анализ рисков проекта.

.. Расчет уровня безубыточности
ххх.ххх.
ххх.хххх,
,
,
ххх.хххх,
ххх.ххх.
Таблица .а. Расчет параметров безубыточности проекта( вариант)
Параметры
Выручка
Расходы
Постоянные расходы
Переменные расходы

Значение при %

%

ххх
ххх

Прибыль, до вычета налогов

Таблица .б. Расчет параметров безубыточности проекта( вариант)
Параметры
Выручка
Расходы


%

ххх
ххх


Таблица .в. Расчет параметров безубыточности проекта(, варианты)
Параметры
Выручка
Расходы


%

ххх
ххх


ххх.ххх.
ххх.хххх,
,
,
ххх.хххх,
ххх.ххх.

56


Таблица .. Анализ безубыточности проекта
Значение точки
безубыточности:
Точка безубыточности, %
ежемесячной загрузки
Точка безубыточности, руб.
Величина операционного
рычага

А вариант

А вариант

А
вариант

,%

,%

,%

,

р.

р.

,%

,%

,%

ххх.ххх.
ххх.хххх,
,
,
ххх.хххх,
ххх.ххх.

57


.. Анализ чувствительности
ххх.ххх.
ххх.хххх,
ххх.ххх. ххх.хххх, хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх – хх

Диаграмма .. Анализ чувствительности NPV проекта
ххх.ххх.
ххх.хххх,
,
,
ххх.хххх,
ххх.ххх.

58


ххх.ххх.
ххх.хххх,
,
,
ххх.хххх,
ххх.ххх.
ххх.хххх, , хххх.ххх. ххх.хххх,хххххххххххххххххххххххх – хх ххххХхх

.. Расчет показателей продаж
Таблица .. Рентабельность продаж
Параметры
Рентабельность продаж, %

А

А

А

,

,

,

ххх.ххх.
ххх.хххх,
,
,
ххх.хххх,
ххх.ххх.

.. Расчет показателей основной деятельности
ххх.ххх.
ххх.хххх,
,
,
ххх.хххх,
ххх.ххх.
Таблица .. Анализ показателей основной деятельности проекта
Показатели основной

Объем продаж (без НДС), в
мес.
Объем текущих расходов, в
мес.
Чистая прибыль, в мес.
Денежный поток от
операционной деятельности,
в мес.

Средние
значения по
проекту
( вариант)

Средние
проекту
( вариант)

Средние
проекту
( вариант)

р.

р.

р.

р.
р.

р.
р.

р.
р.

р.

р.

р.

59


Диаграмма .а. Анализ показателей основной деятельности проекта
(А вариант)

Диаграмма .б. Анализ показателей основной деятельности проекта
(А вариант)

60


Диаграмма . в. Анализ показателей основной деятельности проекта
(А вариант)

61

. Инвестиционный анализ.

ххх.ххх.
ххх.хххх,
,
,
ххх.хххх,
ххх.ххх.
ххх.ххх.
ххх.хххх,
,
,
ххх.хххх,
ххх.ххх.
ххх.ххх.
ххх.хххх,
,
,
ххх.хххх,
ххх.ххх.

62


.. Срок окупаемости
Наименование

вариант
Объем т
(инвестирование)

вариант
Объем т

вариант
Объем т

Срок окупаемости,
мес

мес.

мес.

мес.

ххх.ххх.
ххх.хххх,
,
,
ххх.хххх,
ххх.ххх.
ххх.ххх.
ххх.хххх,
,
,
ххх.хххх,
ххх.ххх.

.. Индекс доходности

вариант
Объем т

вариант
Объем т

вариант
Объем т

,

,

,

Индекс доходности за
период прогноза
(финансирование
инвестора)

ххх.ххх.
ххх.хххх,
,
,
ххх.хххх,
ххх.ххх.
ххх.ххх.
ххх.хххх,
,
,
ххх.хххх,
ххх.ххх.

.. Внутренняя норма доходности

ВНД, % в год.

вариант
Объем т

вариант
Объем т

вариант
Объем т

,

,

,%

63


.. Чистый дисконтированный доход

Диаграмма .а. Расчет чистого дисконтированного дохода, руб.( вариант)

Диаграмма .б. Расчет чистого дисконтированного дохода, руб.( вариант)

64


Диаграмма .в. Расчет чистого дисконтированного дохода, руб.( вариант)

65

. Заключение по инвестиционной привлекательности проекта.

.. Сводные показатели проекта
,
ххх.хххх,
ххх.ххх.
,
ххх.хххх,
ххх.ххх.
Таблица .а. Показатели эффективности проекта( вариант)
Показатели продаж:
Операционный рычаг
Показатели рентабельности:
Рентабельность продаж
Показатели основной деятельности
Объем продаж, в мес.
Объем текущих расходов, в мес.
Денежный поток, в мес.
Инвестиционные показатели
Объем инвестиций
Чистый Дисконтированный Доход
Инвестиционный период, мес.
Срок окупаемости, мес.
Индекс доходности за период
прогноза

,%
,
,%

Средние значения по проекту
,%

р.
р.
р.
р.
%
р.
р.

,

Таблица .б. Показатели эффективности проекта( вариант)

,%
р.
,%

,%

р.
р.
р.

66

прогноза

р.
%
р.
р.

,

Таблица .в. Показатели эффективности проекта( вариант)




прогноза

,%
р.
,%

,%

р.
р.
р.
р.
%
р.
р.

,

67


.. Заключение об инвестиционной привлекательности бизнеса
ххх.ххх.
ххх.хххх,
,
,
ххх.хххх,
ххх.ххх.
ххх.ххх.
ххх.хххх,
,
,
ххх.хххх,
ххх.ххх.
ххх.ххх.
ххх.хххх,
,
,
ххх.хххх,
ххх.ххх.
Критерии эффективности проекта
Чистый дисконтированный доход
Индекс доходности
Доходность по проекту

больше
больше
больше

Таблица .. SWOT-анализ инвестиционного проекта
Сильные стороны
ххх

Слабые стороны
ххх

Возможности
ххх

Риски
ххх

68

Приложения

ххх.ххх.
ххх.хххх,
,
,
ххх.хххх,
ххх.ххх.
ххх.ххх.
ххх.хххх,
,
,
ххх.хххх,
ххх.ххх.
ххх.ххх.
ххх.хххх,
,
,
ххх.хххх,
ххх.ххх.
ххх.ххх.
ххх.хххх,
,
,
ххх.хххх,
ххх.ххх.
ххх.ххх.
ххх.хххх,
,
,
ххх.хххх,
ххх.ххх.
ххх.ххх.
ххх.хххх,
,
,
ххх.хххх,
ххх.ххх.

69


План график поступления и возврата инвестиций ( вариант)


70



71


Анализ программ социальной поддержки
ххх.ххх.
ххх.хххх,
,
,
ххх.хххх,
ххх.ххх.

Стимулы социальной ответственности (% респондентов, международное
исследование Грант Торнтон)

Возможные направления затрат на социальную поддержку (% респондентов,
международное исследование Грант Торнтон)

72


Анализ условия работы по аккредитивам
ххх.ххх.
ххх.хххх,
,
,
ххх.хххх,
ххх.ххх.
ххх.ххх.
ххх.хххх,
,
,
ххх.хххх,
ххх.ххх.
ххх.ххх.
ххх.хххх,
,
,
ххх.хххх,
ххх.ххх.
ххх.ххх.
ххх.хххх,
,
,
ххх.хххх,
ххх.ххх.
ххх.ххх.
ххх.хххх,
,
,
ххх.хххх,
ххх.ххх.
ххх.ххх.
ххх.хххх,
,
,
ххх.хххх,
ххх.ххх.

73

ЗАЯВЛЕНИЕ № ____ от « _____ » ________ г. НА АККРЕДИТИВ
ххх.хххх,
ххх.хххх,
ххх.хххх,
ххх.хххх,
ххх.хххх,
ххх.хххх,

75


Классификация дизельного топлива
ххх.хххх,
ххх.хххх,
ххх.хххх,
ххх.хххх,
ххх.хххх,

Справочная информация (единицы измерения топлива и
коэффициенты их перевода)
ххх.хххх,
ххх.хххх,
76

ххх.хххх,
ххх.хххх,

77


Глоссарий (расшифровка терминов) в бизнесе по реализации
дизельного топлива
ххх.ххх.
ххх.хххх,
,
,
ххх.хххх,
ххх.ххх.
ххх.ххх.
ххх.хххх,
,
,
ххх.хххх,
ххх.ххх.
ххх.ххх.
ххх.хххх,
,
,
ххх.хххх,
ххх.ххх.
ххх.ххх.
ххх.хххх,
,
,
ххх.хххх,
ххх.ххх.
ххх.ххх.
ххх.хххх,
,
,
ххх.хххх,
ххх.ххх.
ххх.ххх.
ххх.хххх,
,
,
ххх.хххх,
ххх.ххх.
ххх.ххх.
ххх.хххх,
,
,
ххх.хххх,
ххх.ххх.
ххх.ххх.
ххх.хххх,
,
,
ххх.хххх,
ххх.ххх.
ххх.ххх.
ххх.хххх,
,
,
ххх.хххх,
ххх.ххх.
ххх.ххх.
ххх.хххх,
,
,
78

ххх.хххх,
ххх.ххх.
ххх.ххх.
ххх.хххх,
,
,
ххх.хххх,
ххх.ххх.
ххх.ххх.
ххх.хххх,
,
,
ххх.хххх,
ххх.ххх.
ххх.ххх.
ххх.хххх,
,
,
ххх.хххх,
ххх.ххх.
ххх.ххх.
ххх.хххх,
,
,
ххх.хххх,
ххх.ххх.
ххх.ххх.
ххх.хххх,
,
,
ххх.хххх,
ххх.ххх.
ххх.ххх.
ххх.хххх,
,
,
ххх.хххх,
ххх.ххх.
ххх.ххх.
ххх.хххх,
,
,
ххх.хххх,
ххх.ххх.
ххх.ххх.
ххх.хххх,
,
,
ххх.хххх,
ххх.ххх.

79

Бизнес план Оптовая продажа ГСМ

More Related Content

What's hot

Viewers also liked

Similar to Бизнес план Оптовая продажа ГСМ

Бизнес план Оптовая продажа ГСМ