Бизнес план завод производства жби

Консалтинговая группа «БизпланиКо». Разработка бизнес планов. Инвестиционный
анализ. Привлечение финансирования.

БИЗНЕС-ПЛАН

ОРГАНИЗАЦИЯ
ПРОИЗВОДСТВА
ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗДЕЛИЙ

Разработчик:
Консалтинговая группа «БизпланиКо»
www.bizplan5.ru
E-mail: vip@bizplan5.ru
Тел: (495) 645 18 95

Москва ххххг.

Консалтинговая группа «БизпланиКо», www.bizplan5.ru ,
vip@bizplan5.ru , (495) 645 18 95

Оглавление
Оглавление ..................................................................................................................................... 2
Резюме ............................................................................................................................................ 5
1 Описание концепции предприятия ...................................................................................... 7
1.1 Ассортимент выпускаемой продукции ......................................................................... 7
1.2 Основные характеристики продукции .......................................................................... 7
1.3 Ценообразование............................................................................................................. 9
1.4 Условия расчетов с поставщиками и покупателями ................................................... 9
2 Стратегия развития бизнеса ................................................................................................. 9
2.1 Организации бизнеса, формы участия в нем, совета директоров, схемы ................. 9
2.1.1 Организационная структура предприятия ............................................................ 9
2.1.2 Описание бизнес-процессов ................................................................................. 11
2.2 Цели бизнеса: доли рынка, финансовые показатели, показатели внутренней
деятельности ............................................................................................................................ 12
2.3 Описание этапов развития бизнеса ............................................................................. 12
3 Анализ рынка ....................................................................................................................... 13
3.1 Анализ российского рынка ЖБИ ................................................................................ 13
3.1.1 Объем рынка в денежном и натуральном выражении ....................................... 13
3.1.2 Динамика рынка в денежном и натуральном выражении ................................. 13
3.1.3 Структура рынка .................................................................................................... 15
3.2 Прогнозный объем развития рынка ............................................................................ 17
3.3 Тенденции развития рынка .......................................................................................... 18
3.4 Рынок ЖБИ Северного Кавказа и Ингушетии ........................................................... 19
3.4.1 Объем рынка в денежном и натуральном выражении ....................................... 19
3.4.2 Динамика рынка в денежном и натуральном выражении ................................. 20
3.4.3 Прогнозный объем развития рынка ..................................................................... 21
3.4.4 Тенденции развития рынка ................................................................................... 21
3.5 Анализ смежных рынков.............................................................................................. 23
3.5.1 Характеристика строительной отрасли Ингушетии .......................................... 23
3.5.2 Дорожное строительство Ингушетии .................................................................. 25
3.6 Анализ конкурентной обстановки............................................................................... 29
3.6.1 Общая характеристика предложения на рынке .................................................. 29
3.6.2 Профили отдельных компаний–производителей ЖБИ Северо-Кавказского
Федерального округа ........................................................................................................... 30
3.6.3 Ценовая конъюнктура ........................................................................................... 35

2

vip@bizplan5.ru , (495) 645 18 95
3.7 Анализ потребительской среды ................................................................................... 39
3.7.1 Сегментация потребителей ................................................................................... 39
3.7.2 Описание клиентских групп ................................................................................. 40
3.7.3 Оценка потенциальной емкости рынка ............................................................... 41
3.7.4 Потребности клиентов (юридических лиц) ........................................................ 41
3.7.5 Эластичность спроса по цене ............................................................................... 42
3.7.6 Потребительские предпочтения ........................................................................... 42
3.8 Основные выводы по маркетинговому исследованию. ............................................ 43
3.8.1 Российский рынок ................................................................................................. 43
3.8.2 Рынок северокавказского региона ....................................................................... 43
3.8.3 Анализ предложения ............................................................................................. 43
3.8.4 Анализ спроса ........................................................................................................ 44
3.8.5 Тенденции и прогнозы .......................................................................................... 44
4 Производственный план ..................................................................................................... 45
4.1 Характеристика месторасположения .......................................................................... 45
4.2 Описание технологического процесса ........................................................................ 47
4.3 Потребность в основных средствах ............................................................................ 48
4.4 Потребность в ресурсах................................................................................................ 50
5 Инвестиционный план ........................................................................................................ 53
5.1 Объем инвестиций ........................................................................................................ 53
5.2 Источники финансирования ........................................................................................ 53
5.3 Структура инвестиций.................................................................................................. 53
5.4 Календарный план работ по проекту .......................................................................... 55
5.5 Календарный инвестиционный план .......................................................................... 56
6 Финансовый план ................................................................................................................ 58
6.1 План доходов ................................................................................................................. 58
6.2 План расходов ............................................................................................................... 64
6.3 Расчет налоговых выплат ............................................................................................. 72
6.4 Отчет о движении денежных средств ......................................................................... 77
6.4.1 Денежные потоки от операционной деятельности ............................................ 77
6.4.2 Денежные потоки от инвестиционной деятельности......................................... 82
6.4.3 Денежные потоки от проекта ............................................................................... 84
6.5 Расчет амортизационных отчислений ........................................................................ 86
6.6 Отчет о прибылях и убытках ....................................................................................... 90
7 Анализ чувствительности и анализ рисков проекта ........................................................ 95
7.1 Расчет уровня безубыточности .................................................................................... 95

3

vip@bizplan5.ru , (495) 645 18 95
7.2 Анализ чувствительности ............................................................................................ 97
7.3 Качественный анализ рисков проекта ........................................................................ 98
8 Финансовый анализ ........................................................................................................... 101
8.1 Расчет показателей продаж ........................................................................................ 101
8.2 Расчет показателей основной деятельности ............................................................. 102
8.3 Расчет показателей рентабельности .......................................................................... 102
9 Инвестиционный анализ ................................................................................................... 102
9.1 Срок окупаемости ....................................................................................................... 102
9.2 Индекс доходности ..................................................................................................... 107
9.3 Внутренняя норма доходности .................................................................................. 107
9.4 Чистый дисконтированный доход............................................................................. 107
10 Заключение по инвестиционной привлекательности проекта ................................... 110
10.1 Сводные показатели проекта ................................................................................. 110
10.2 Заключение об инвестиционной привлекательности бизнеса ............................ 111

4

vip@bizplan5.ru , (495) 645 18 95

Резюме
В рамках настоящего проекта предусматривается организация производства
железобетонных конструкций.
Общая сумма инвестиций составляет ххх ххх ххх руб., из которых хх ххх ххх руб. –
затраты на подготовительные и строительно-монтажные работы, хх ххх ххх – затраты на
приобретение оборудования, ххх ххх руб. – покрытие дефицита оборотных средств.
В рамках рассматриваемого проекта предполагается предоставление услуг предприятия
по производству железобетонных изделий в г. Карабулак, Ингушетия. Планируется
организация выпуска следующей продукции: перемычки, блоки, электрические столбы,
бордюры, перекрытия.
Направления инвестиционных вложений Итого:
Подготовительные работы х ххх хххр.
СМР хх ххх хххр.
Оборудование хх ххх хххр.
Оборотные средства ххх хххр.
Итого: ххх ххх хххр.
Таблица 1. Инвестиционный план

Средства для реализации проекта предполагается привлечь за счет средств инвестора
или собственных средств инициатора проекта (без привлечения банковского кредита).
Расчетный период проекта – х года. Предполагается получение дохода от реализации
продукции, включающей в себя перемычки, стеновые блоки, электрические столбы,
бордюры, перекрытия. Выручка от реализации продукции за прогнозный период составит
х ххх ххх ххх руб.
Расходы по проекту складываются из общих производственных затрат, административно-
хозяйственных и коммерческих расходов.
Общая сумма расходов от операционной деятельности за прогнозный период составляет
ххх,х млн. руб.
Экономическая эффективность проекта рассчитывалась при условии ставки
дисконтирования – хх%.

5

vip@bizplan5.ru , (495) 645 18 95

Показатели эффективности проекта
Показатели продаж:
Точка безубыточности, % х%
Точка безубыточности, ежемесячных
продаж х ххх хххр.
Операционный рычаг хх%
Средние значения по
Показатели рентабельности: проекту
Рентабельность продаж хх%
Рентабельность активов хх%
Оборачиваемость активов х,х
Средние значения по
Показатели основной деятельности проекту
Объем продаж, в мес. хх ххх хххр.
Объем текущих расходов, в мес. хх ххх хххр.
Чистая прибыль, в мес. хх ххх хххр.
Денежный поток, в мес. хх ххх хххр.
Инвестиционные показатели
ВНД, % в год. ххх%
Объем инвестиций ххх ххх хххр.
Чистый Дисконтированный Доход х ххх ххх хххр.
Инвестиционный период, мес. х
Срок окупаемости, мес. хх
Индекс доходности за период прогноза ххх%
Таблица 2. Показатели эффективности проекта

Проект показывает высокие показатели финансовой эффективности: точка
безубыточности продаж составляет х% от планируемого объема продаж (х ххх тыс. руб. в
месяц), рентабельность продаж достигает уровня хх%, проект окупается за хх месяцев
(без учета дисконтирования), внутренняя норма доходности составит ххх% в год. Чистый
дисконтированный доход составит х ххх млн. руб.
Коммерческая привлекательность проекта определяется следующими основными
факторами:
 Железобетонные изделия и конструкции сборные являются базовым
строительным материалом для всего строительного комплекса. Сборный
железобетон сохраняет за собой доминирующее положение в массовом
строительстве жилых и нежилых зданий, а также в изготовлении
специализированных изделий. Продукция является востребованной.
 Благоприятная рыночная конъюнктура – расположение в развивающемся регионе
с наиболее емкой потребительской средой.
 Высокий уровень рентабельности.
Таким образом, проект оценивается как перспективный, обладающий
значительными финансовыми и коммерческими преимуществами.

6

vip@bizplan5.ru , (495) 645 18 95

1 Описание концепции предприятия
1.1 Ассортимент выпускаемой продукции
В рамках рассматриваемого проекта предполагается предоставление услуг предприятия
по производству железобетонных изделий в г. Карабулак, Ингушетия. Планируется
организация выпуска следующей продукции:
 перемычки,
 блоки,
 электрические столбы,
 бордюры,
 перекрытия.

1.2 Основные характеристики продукции
Железобетонные перемычки предназначены для перекрытия проёмов в кирпичных
стенах зданий различного назначения.
Стеновые блоки предназначены для возведения конструкций, стен и перегородок с
повышенной тепло- и звукоизоляцией. Для стеновых блоков характерны: высокая
прочность, морозоустойчивость, низкий показатель влагопоглощения, сравнительно
малый вес, трещиностойкость.
Блоки фундаментные используют для устройства ленточных фундаментов, при
возведении стен подвалов, технических этажей.
Электрические столбы (стойки железобетонные для линий электропередач) применяются
для опор линий электропередач напряжением х,хх и х – хх кВ при расчетной температуре
наружного воздуха до - хх˚С.
Бордюры (бортовые камни) используются при благоустройстве прилегающих к жилым и
административным зданиям территорий. Они являются своеобразным разделителем и
предназначены для отделения проезжей части от тротуаров, площадок, остановочных
пунктов общественного транспорта, а также для отделения площадей, пешеходных
дорожек и тротуаров от газонов.
Железобетонные плиты перекрытий предназначены для применения в перекрытиях и
покрытиях одно- и многоэтажных жилых, общественных и производственных зданий с
несущими стенами, сборным или сборно-монолитным каркасом.
В таблице х приведены основные параметры продукции, производство которой
предусмотрено проектом.
Длина, Ширина, Высота, Объем, Количество
Наименование
мм мм мм куб.м шт. в куб.м
Перемычки хххх ххх ххх х,хх хх,хх
Блоки стеновые ххх ххх ххх х,хх хх,хх
Блоки фундаментные ххх ххх ххх х,хх х,хх
Электрические столбы хххх ххх ххх х,хх х,хх
Бордюры хххх ххх ххх х,хх хх,хх
Перекрытия хххх хххх ххх х,хх х,хх

7

vip@bizplan5.ru , (495) 645 18 95
Таблица 3. Параметры продукции

8

vip@bizplan5.ru , (495) 645 18 95

1.3 Ценообразование
Цены на продукцию определяются на основании среднерыночных значений, из расчета
за х единицу продукции и за х кубический метр продукции.
Цена за шт., Цена за куб.м,
Продукция
руб. руб.
Перемычки ххх хх ххх
Блоки стеновые хх х ххх
Блоки фундаментные х ххх х ххх
Электрические столбы х ххх хх ххх
Бордюры ххх х ххх
Перекрытия х ххх х ххх
Таблица 4. Цены реализации продукции

1.4 Условия расчетов с поставщиками и покупателями
Согласно условиям проекта, предполагается осуществление расчетов в момент
приобретения продукции. Впоследствии планируется разработка специальных условий
оплаты.

2 Стратегия развития бизнеса
2.1 Организации бизнеса, формы участия в нем, совета директоров,
схемы
2.1.1 Организационная структура предприятия
Организацию деятельности производства железобетонных изделий будет осуществлять
специально созданная компания.
Общее руководство компанией осуществляет генеральный директор. Руководство
направлениями деятельности – руководители подразделений.
Ряд функций будет передана сторонним компаниям на условиях аутсорсинга (охрана,
клиринговые услуги).
Организационная схема компании представлена на схеме.

9

Консалтинговая группа «БизпланиКо», www.bizplan5.ru , vip@bizplan5.ru , (495) 645 18 95

Схема 1. Организационная структура

10

vip@bizplan5.ru , (495) 645 18 95

2.1.2 Описание бизнес-процессов
Для бесперебойной работы производства необходима отладка основных и
вспомогательных бизнес-процессов.
В таблице представлено описание бизнес-процессов, которые будут реализовываться на
создаваемом предприятии.

№ НАЗВАНИЕ КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ
(ДОЛЖНОСТЬ)
Основные (производственные) бизнес-процессы
х. Производство бетона Приготовление бетона представляет собой смешивание
различных компонентов с водой и механическую
обработку полученной смеси.
х. Изготовление Технологией производства арматуры предусматриваются
арматуры волочение, силовая калибровка, вытяжка и Основной производственный
электротермическая обработка металла. отдел

х. Формовка изделий Форма изделия зависит от его дальнейшего назначения.
На этом этапе происходит заливание полученного бетона
в специальные формы.
Вспомогательные бизнес-процессы (управление и обслуживание)
х. Стратегическое Выбор стратегии развития, разработка плана Генеральный директор
управление реализации стратегии, взаимодействие с инвесторами. совместно с руководителями
подразделений
х. Оперативное Координирование деятельности подразделений Руководители подразделений
управление компании, принятие тактических управленческих
решений, решение текущих вопросов.
х. Бухгалтерский Составление бухгалтерской отчетности, взаимодействие Финансовый отдел
учет с налоговыми органами, оптимизация налогообложения.
х. Юридическая Решение вопросов, связанных с лицензированием и Специализированные
поддержка сертификацией; составление договоров и пр. компании на условиях
аутсорсинга
х. Работа Поиск и обучение персонала, разработка и реализация Руководители подразделений.
с кадрами системы мотивации. Обучение в
специализированных
компаниях.
х. Уборка и ремонт Поддержание чистоты производственных и Клиринговые компании -
помещений административных площадей, прилежащей территории. аутсорсинг
Текущий ремонт помещений.
х. Обеспечение Охрана территории, складских, производственных и Охрану обеспечивает
безопасности офисных помещений. охранное агентство
(аутсорсинг).
хх. Маркетинговая Проведение маркетинговых исследований, разработка и Рекламно-маркетинговые
поддержка воплощение маркетинговых программ. компании – аутсорсинг
хх. Развитие Поиск новых ключевых клиентов, расширение сбытовой Коммерческий отдел
продаж сети, выход на новые рынки и сегменты потребителей.
хх. Обеспечение офисной Закупка мебели, оргтехники, расходных материалов для Администрация
инфраструктуры офиса представительства. Оплата текущих счетов за
электроэнергию, услуги связи, аренду помещения.
Таблица 5. Бизнес-процессы предприятия по производству ЖБИ

11

vip@bizplan5.ru , (495) 645 18 95

2.2 Цели бизнеса: доли рынка, финансовые показатели, показатели
внутренней деятельности
Стратегические цели бизнеса определяются следующими ключевыми параметрами:
 Ежегодный объем продаж – ххх ххх тонн продукции, ххх млн. руб.
 Годовой объем чистой прибыли – ххх млн. руб.
 Рентабельность продаж – хх%.
 Чистый денежный поток за год – ххх млн.руб.

Доля предприяия на рынке ЖБИ Северкавказского региона составит хх%.

2.3 Описание этапов развития бизнеса
Для достижения поставленной цели требуется решить следующие задачи:
 Приобретение оформление земельного участка;
 Проведение подготовительных и проектных работ;
 Строительно-монтажные работы;
 Закупка и монтаж оборудования для производства;
 Подбор квалифицированного рабочего персонала, его обучение и организация
производственного процесса;
 Достижение проектных объемов производства продукции, себестоимость которой
соответствует бизнес-плану.

На организацию производства, до первых продаж, отводится срок х месяцев.

12

vip@bizplan5.ru , (495) 645 18 95

3 Анализ рынка
3.1 Анализ российского рынка ЖБИ
3.1.1 Объем рынка в денежном и натуральном выражении
Рынок железобетона РФ является одним из наиболее инвестиционно привлекательных
рынков. Это связано с тем, что бурными темпами развивается строительная отрасль,
также на этом рынке отсутствует импорт - главный конкурент отечественному
производству.
Производство железобетонных изделий в России составляет порядка хх,х млн мх. В
стоимостном выражении отечественное производство железобетонных изделий
составляет порядка ххх,х млрд. руб. в ценах производителей.

3.1.2 Динамика рынка в денежном и натуральном выражении
В хххх году ВВП Российской Федерации вырос на х%, превысив прогноз
Минэкономразвития на х,х процентных пункта. Инвестиции в основной капитал подросли
на х%, промышленность прибавила х,х%. Хотя такой скачок не особенно радует на фоне
хх-процентного спада инвестиций и почти хх-процентного - промышленности в хххх году,
тем не менее и по этим показателям страна превзошла прогнозы МЭР. Хотя
экономические показатели еще не вернулись на уровень хххх года, в большинстве своем
они достигли и даже слегка превзошли хххх год.
Показатели % к хххх году
ВВП ххх,х
Индекс потребительских цен ххх,х
Индекс промышленного производства ххх,х
Инвестиции в основной капитал ххх,х
Объем работ по виду деятельности
хх,х
«строительство»
Ввод в действие жилых домов хх,х
Таблица 6. Показатели экономического развития России в хххх году (по данным ФСГС РФ)

Несмотря на общий рост промпроизводства, хххх год можно назвать годом медленного
выхода промышленности стройматериалов из кризиса. В денежном выражении общий
рост составил не более х - х%. Вместе с этим развитие подотраслей идет неодинаково и
качественно, и количественно. Динамика производства практически всех строительных
материалов в хххх году имела классический сезонный характер, при этом наличие
свободных мощностей предопределяло превышение предложения над спросом.
Большинство замороженных в хххх - хххх годах строек продолжают оставаться в
законсервированном состоянии. В течение двух последних лет в основном велась
достройка начатых объектов.
На этом фоне цены после резкого падения хххх года показывают умеренные сезонные
колебания, и их динамика обусловлена падением спроса, усиливающейся конкуренцией и
борьбой за потребителя. В хххх году снижение цен производителя в цементной
промышленности составило хх%, а в хххх году – х,х%. Рентабельность производства
строительных материалов колебалась в анализируемом году близко к хх%.

13

vip@bizplan5.ru , (495) 645 18 95
Производство сборных железобетонных конструкций и изделий увеличилось с хх,х млн мх
в хххх году до хх,х млн мх в хххх году (на хх%).

Диаграмма №1. Для демоверсии бизнес плана.
83
78
69
62 63
60
55
47

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Диаграмма 1. Производство конструкций и деталей сборных железобетонных в хххх-ххххгг, млн. мх

При росте средней цены производства на железобетонные конструкции и изделия с хххх
руб./мх до хххх руб./мх увеличение объема рынка в денежном выражении по
предприятиям стройиндустрии составило хх,х%.


30%
25%
25% 23%

20%
15% 15% 15%
15% 13%
10%
10%
5%
0%
-5% 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

-10%
-15% -13%

процент роста

Диаграмма 2. Средняя цена конструкций и деталей сборных железобетонных в хххх-ххххгг, руб/мх
(цена производителя без НДС и доставки)

14

vip@bizplan5.ru , (495) 645 18 95

Диаграмма №3. Для демоверсии бизнес
плана.

СФО 25

ЮЗФО 39

СЗФО 34

Москв а 45

0 10 20 30 40 50

Диаграмма 3. Производство конструкций и деталей сборных железобетонных в хххх-ххххгг, млрд. руб

3.1.3 Структура рынка
В общей структуре основных строительных материалов сборный железобетон занимает
одно из главных мест (хх%). В процентном соотношении его объем меньше, чем
бетонных смесей (хх%), но товарный бетон в некоторой степени выступает
полуфабрикатом для изготовления других бетоносодержащих материалов, в том числе и
на производство сборного железобетона. Поэтому фактически он занимает ведущее
место. Строительный кирпич занимает хх%, а блоки из ячеистого бетона - около х%.
Мелкоштучные бетонные изделия (стеновые блоки) замыкают имеющийся список, на их
долю приходится всего около х%.

плана.
СЗАО ЦАО
СВАО
ЦАО
СВАО
ЗАО
САО
ВАО
ЮВАО
ЮАО
ЮЗАО
САО
ЮЗАО ЗАО
СЗАО

ЮАО
ВАО
ЮВАО
Диаграмма 4. Структура производства основных строительных материалов в РФ, %

В структуре изделий из сборного железобетона основную долю составляют плиты
перекрытий - хх,х%. Железобетонные плиты перекрытий - универсальные конструкции,
они широко используются в независимости от вида материалов стен возводимого здания,
будь то кирпичное строительство, блочное, панельное или монолитное. Железобетонные
плиты перекрытий используются повсеместно, разве что за исключением деревянного

15

vip@bizplan5.ru , (495) 645 18 95
домостроения.

Среди всех видов железобетонных изделий на конструкции стен и перегородок
приходится хх,х%. Конструкции специального назначения занимают хх,х%, конструкции
фундаментов - х,х%, архитектурно-строительные элементы - х,х%, а конструкции
инженерных сооружений - х,х%. На все остальные виды, не вошедшие в классификацию,
но весьма разнообразные, приходится более хх%.

83
78
69
62 63
60
55
47

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Диаграмма 5. Распределение доли конструкций разного назначения в общем объеме выпуска изделий
из сборного железобетона, %

16

vip@bizplan5.ru , (495) 645 18 95

3.2 Прогнозный объем развития рынка
В текущем году ожидается небольшой подъем средних цен на строительные материалы в
связи с ростом тарифов естественных монополий. Рентабельность продаж составит х -
хх%. ЖБИ и ЖБК в основном остается замкнутым рынком. Такая ситуация определяет
некое привилегированное положение этих стройматериалов. В ххххг. объемная и
стоимостная динамика их производства сохранится.


30%
25%
25% 23%

20%
15% 15% 15%
15% 13%
10%
10%
5%
0%
-5% 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

-10%
-15% -13%


Диаграмма 6. Прогноз развития рынка ЖБИ в РФ в натуральном выражении, хххх-ххххгг.

плана.

СФО 25

ЮЗФО 39

СЗФО 34

Москв а 45

0 10 20 30 40 50

Диаграмма 7. Прогноз развития рынка ЖБИ в РФ в денежном выражении, хххх-ххххгг.

17

vip@bizplan5.ru , (495) 645 18 95

3.3 Тенденции развития рынка
Рынок ЖБИ и ЖБК в отличие от всего российского рынка стройматериалов не снижался в
части средней цены изделий в период кризиса. И не смотря на то, что в хххх году объем
производства упал почти на хх%, уже со следующего года он опять стал расти (более хх%
в хххх году).
В основе такого положения лежит х основных фактора:
 Объективный – высокая доля неснижаемых затрат на содержание
производственной инфраструктуры и высокие энергозатраты непосредственно на
производство ЖБИ и ЖБК;
 Субъективный – региональное доминирование производителей панелей жилья
типовых серий.

Снижение объемов продаж заставило производителей ЖБИ и ЖБК переложить затраты
на содержание инфраструктуры заводов на оставшийся объем изделий. В результате
даже в условиях снижения цены на все компоненты ЖБИ (цемент, щебень, металл), доля
накладных расходов и энергозатрат не дали производителям маневра для ценовой
конкуренции.
Кроме этого, рынок ЖБИ и ЖБК имеет ярко выраженную двойную сегментацию
дистрибуции. В первой части продукция не выходит за пределы домостроительных
комбинатов, которым принадлежат заводы ЖБИ, и используется исключительно для
строительства домов собственных серий. Вторая часть, условно называемая рыночной,
продается широкому кругу потребителей. В неё попадают изделия, не привязанные к
конкретной строительной серии.
Маркетинговые различия этих групп ЖБИ дают производителям значительный маневр в
ценообразовании. Благодаря «закрытой» группе потребления изделий для серийного
домостроения ДСК могут увеличивать издержки на строительство за счет большей цены
поставки изделий внутри цепочки завод-монтажник. В свою очередь высокая цена
«серийного» кубометра, позволяет удерживать на том же уровне и цену товарного
железобетона.
В настоящее время наметилась тенденция к консолидации заводов ЖБИ и ЖБК вокруг
домостроительных комбинатов. В условиях падения спроса, независимые ЗЖБИ стали
заложниками строителей. Высокие издержки на содержание заводской инфраструктуры,
энергозатраты на пропарку изделий и отсутствие свободного доступа к недорогим
кредитным ресурсам, заставляют производителей постепенно переходить «под крыло»
строительных холдингов и девелоперов.
По прогнозам Института экономики РАН, ожидается значительный прирост в процентном
соотношении по продукции, связанной со строительной индустрией. В том числе в апреле
хххх года по сравнению с февралём почти в два раза увеличится выпуск цемента.
Примерно на пятую часть возрастёт производство железобетонных конструкций.

18

vip@bizplan5.ru , (495) 645 18 95

3.4 Рынок ЖБИ Северного Кавказа и Ингушетии
3.4.1 Объем рынка в денежном и натуральном выражении
Для оценки ситуации на рынке ЖБИ изделий на Северном Кавказе, необходимо
исследовать рынок Северо-Кавказского федерального округа, сформированного в хххх
году. В округ вошли семь регионов: Дагестан, Ингушетия, Кабардино-Балкария,
Карачаево-Черкесия, Северная Осетия, Чечня и Ставропольский край.
Как упоминалось ранее, производство железобетонных изделий в России составляет
порядка хх,х млн мх. При этом доля производства предприятий Северо-Кавказского
федерального округа составляет х,х%. Таким образом объем рынка региона является
наименьшим на территории РФ и в натуральном выражении составляет ххх ххх мх в год.

плана.
СЗАО ЦАО
СВАО
ЦАО
СВАО
ЗАО
САО
ВАО
ЮВАО
ЮАО
ЮЗАО
САО
ЮЗАО ЗАО
СЗАО

ЮАО
ВАО
ЮВАО

Диаграмма 8. Доля региона в общем объеме производства ЖБИ, февраль хххх

19

vip@bizplan5.ru , (495) 645 18 95
Диаграмма 9. Производство ЖБИ в регионах РФ (тыс.мх.), февраль хххх

В стоимостном выражении объем производства железобетонных изделий Северо-
Кавказского региона составляет порядка х млрд. руб. в ценах производителей.

3.4.2 Динамика рынка в денежном и натуральном выражении
С учетом того, что Северо-Кавказский ФО был сформирован в хххх году и в него вошли
регионы, прежде относящиеся к Южному ФО, целесообразным является
проанализировать динамику производства сборных железобетонных конструкций и
изделий Южного ФО.
По данным Росстата, средний темп роста объема производства с хххх по хххх гг.
составляет ххх,х%. В январе-феврале текущего года объем производства составил ххх,х
тыс мх.

83
78
69
62 63
60
55
47

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Диаграмма 10. Динамика производства сборных железобетонных конструкций и изделий в Южном
ФО, хххх-ххххгг, тыс.мх

.

20

vip@bizplan5.ru , (495) 645 18 95
Диаграмма 11. Динамика производства сборных железобетонных конструкций и изделий в Южном
ФО, хххх-ххххгг, млрд.руб

3.4.3 Прогнозный объем развития рынка
В сфере строительства кризис продолжает развиваться по цепочке. С подачи
девелоперов, резко ограничивших круг реализуемых проектов, упали объемы работ
подрядчиков, что сразу же негативно сказалось на поставщиках стройматериалов,
напрямую зависящих от потребления строителей. Для рынка ЖБИ это означает
сокращение производства и снижение рентабельности. Все прогнозы очень сдержанные:
рост производства ЖБИ зависит от того, как скоро последствия кризиса преодолеют
строители.


30%
25%
25% 23%

20%
15% 15% 15%
15% 13%
10%
10%
5%
0%
-5% 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

-10%
-15% -13%


Диаграмма 12. Прогноз производства сборных железобетонных конструкций и изделий в Южном ФО,
хххх-ххххгг, тыс.мх

плана.

СФО 25

ЮЗФО 39

СЗФО 34

Москв а 45

0 10 20 30 40 50

Диаграмма 13.Прогноз производства сборных железобетонных конструкций и изделий в Южном ФО,
хххх-ххххгг, млрд.руб

3.4.4 Тенденции развития рынка
Основными тенденциями рынка ЖБИ Северного Кавказа являются:

21

vip@bizplan5.ru , (495) 645 18 95
 постепенное восстановление отрасли;
 усиление государственной поддержки отрасли.

Так, в перечень приоритетных инвестиционных, социальных проектов (мероприятий) на
хххх - хххх годы по реализации Стратегии социально-экономического развития Северо-
Кавказского федерального округа до хххх года входит развитие кластера строительных
материалов. Например, планируется организация и переработка гипсового сырья
(Буйнакский район), строительство завода по производству автоклавного газобетона
(Буйнакский район), строительство завода по выпуску агломератной плитки
(Кумторкалинский район), развитие строительного технопарка по производству
газобетона, строительных смесей, извести, фиброцементных плит (Чеченская
Республика).

22

vip@bizplan5.ru , (495) 645 18 95

3.5 Анализ смежных рынков
3.5.1 Характеристика строительной отрасли Ингушетии

Объем и динамика рынка
По виду деятельности «Строительство» объем выполненных работ по Республике
Ингушетия в хххх году составил хххх,х млн. рублей. При этом объем работ, выполненных
в январе-феврале хххх года составил хх,х млн. рублей, что в сопоставимых ценах на хх,х
% больше чем в аналогичном периоде хххх года.

плана.
СЗАО ЦАО
СВАО
ЦАО
СВАО
ЗАО
САО
ВАО
ЮВАО
ЮАО
ЮЗАО
САО
ЮЗАО ЗАО
СЗАО

ЮАО
ВАО
ЮВАО

Диаграмма 14. Динамика объема работ, выполненных по виду деятельности «Строительство» в
Республике Ингушетия, хххх-ххххгг, млн.руб.

По данным Федеральной службы государственной статистики, объем общей площади
жилых домов в Северо-Каказском федеральном округе, введенных в действие в январе-
феврале хххх года году, составляет ххх,х тыс.кв.м. Эта цифра на хх,х% превышает
данные соответствующего периода хххх года.

83
78
69
62 63
60
55
47

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

23

vip@bizplan5.ru , (495) 645 18 95
Диаграмма 15. Ввод в действие общей площади жилых домов в январе-феврале хххх

Показатели хххх хххх хххх хххх
Число зданий хххххх хххххх хххххх хххххх
Общий строительный объем зданий, тыс.мх хххххх,х хххххх,х хххххх,х хххххх,х
Общая площадь зданий, тыс.мх ххххх,х ххххх,х хххххх,х ххххх,х
Таблица 7. Динамика ввода в действе зданий жилого и нежилого назначения в Российской Федерации
в хххх-ххххгг.

Показатели хххх хххх хххх хххх
Число зданий ххх ххх ххх ххх
Общий строительный объем зданий, тыс.мх хх,х ххх,х ххх,х ххх
Общая площадь зданий, тыс.мх хх,х хх,х хх,х хх,х
Таблица 8. Динамика ввода в действе зданий жилого и нежилого назначения в республике Ингушетия
в хххх-ххххгг.

Прогнозы развития рынка
Неопределенность перспектив на рынке недвижимости, замораживание новых проектов
строительства, сложные условия получения кредитов могут привести в хххх–хххх годах к
стагнации или дальнейшему снижению уровня вводов жилья. Вместе с тем, согласно
прогнозу МЭРТ, реализация национального проекта «Доступное и комфортное жилье —
гражданам России» и антикризисных мер Правительства Российской Федерации,
направленных на поддержание жилищного строительства, в том числе увеличение в хххх
году более чем в х.х раза финансирования из средств федерального бюджета
мероприятий по обеспечению жильем военнослужащих, будут способствовать росту
ввода жилья к хххх году до уровня не менее хх–хх млн.кв.м.
В период с хххх по хххх годы высокие темпы объемов жилищного строительства
ожидаются в субъектах Российской Федерации с незначительным объемом
наличествующего жилищного фонда: в Чеченской Республике (в х.х раза в хххх году по
отношению к хххх году), Камчатском крае (х.х раз), Мурманской области (х раз),
Республике Ингушетия (х.х раза). Чукотский автономный округ отличается наличием
минимального объема жилищного фонда среди субъектов Российской Федерации, что
объясняет значительные колебания темпов ввода жилья в регионе в прогнозном периоде
— в хх.х% в хххх годах по отношению к хххх году.
В республиках Алтай, Тыва, Карачаево-Черкесской Республике, Ненецком автономном
округе, Еврейской автономной области в прогнозном периоде в связи с недостаточностью
инвестиционной активности в строительной сфере сохранятся низкие темпы роста
жилищного строительства, несмотря на незначительный объем наличествующего
жилищного фонда.
До хххх года сохранится положительная динамика темпов жилищного строительства в хх
субъектах Российской Федерации, причем как в экономически развитых (Кемеровская,
Нижегородская области), так и в регионах, в которых не наблюдается резких колебаний
инвестиционной активности, и величина абсолютного ежегодного прироста ввода жилья
остается невысокой, но стабильной (Республика Марий Эл, Кабардино-Балкарская
Республика, Ивановская область).
Отрицательной динамики жилищного строительства в хххх–хххх годах не прогнозируется
ни в одном субъекте Российской Федерации во многом благодаря тому, что в прогнозном
периоде будет завершена реализация приоритетного национального проекта «Доступное

24

vip@bizplan5.ru , (495) 645 18 95
и комфортное жилье — гражданам России» и федеральной целевой программы
«Жилище» на хххх–хххх годы.
Что касается нежилого строительства, в регионах в связи с многократным
превосходством спроса над предложением ожидается, что большая часть заявленных
проектов строительства будет завершена. Тем не менее новые объекты для реализации
являются единичными и их число сократилось по сравнению с обычным уровнем.

3.5.2 Дорожное строительство Ингушетии

Объем и динамика рынка
В связи с увеличением грузопотоков в субъекты Российской Федерации, входящие в
состав Северо-Кавказского федерального округа, возросла нагрузка на федеральные
автомобильные дороги. Пропускная способность значительной части федеральных
дорог исчерпана, что ограничивает скорость движения, ведет к росту аварийности. В
летний период участки федеральных дорог в рекреационных зонах работают в режиме
перегрузки. Следует отметить низкий уровень технико-эксплуатационного состояния
сети федеральных дорог и неравномерность развития автодорожной сети. Для
Северо-Кавказского федерального округа характерна концентрация сети дорог в
районе административных центров, рекреационных зон, а также вдоль
железнодорожных линий. Значительная часть сельских населенных пунктов Северо-
Кавказского федерального округа не обеспечена круглогодичной связью с опорной
транспортной сетью дорог с твердым покрытием. Автомобильные пограничные пункты
пропуска с Азербайджанской Республикой и Грузией недостаточно обустроены.
Северо-Кавказский федеральный округ характеризуется сверхнормативным износом
парка городских и пригородных автобусов, необеспеченностью современными
автоматизированными системами управления транспортными потоками в крупных
городах и на автомагистралях, а также низкой обеспеченностью современным
общественным пассажирским транспортом в городах и в пригородных зонах.
Необходимость развития транспортного комплекса Северо-Кавказского федерального
округа обусловлена в том числе необходимостью обеспечения товарных и
пассажирских потоков субъектов Российской Федерации, входящих в состав Северо-
Кавказского федерального округа, необходимостью развития транзита грузов и
пассажиров в системе международного сообщения. Нижеприведенные диаграммы
позволяют ознакомиться со информацией Росстата о состоянии дорог РФ и республики
Ингушетия в частности.

25

vip@bizplan5.ru , (495) 645 18 95


30%
25%
25% 23%

20%
15% 15% 15%
15% 13%
10%
10%
5%
0%
-5% 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

-10%
-15% -13%


Диаграмма 16. Удельный вес автомобильных дорог с твердым покрытием в общей протяженности
автомобильных дорог общего пользования (на конец года; в процентах)

плана.

СФО 25

ЮЗФО 39

СЗФО 34

Москв а 45

0 10 20 30 40 50

Диаграмма 17. Удельный вес автомобильных дорог с усовершенствованным покрытием в
протяженности автомобильных дорог с твердым покрытим общего пользования (на конец года; в
процентах)

26

vip@bizplan5.ru , (495) 645 18 95

плана.
СЗАО ЦАО
СВАО
ЦАО
СВАО
ЗАО
САО
ВАО
ЮВАО
ЮАО
ЮЗАО
САО
ЮЗАО ЗАО
СЗАО

ЮАО
ВАО
ЮВАО

Диаграмма 18. Густота автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием (на конец
года; километров дорог на хххх квадратных километров территории)

Таким образом, можно утверждать, что существует тенденция снижения удельного веса
автомобильных дорог с твердым покрытием в общей протяженности автомобильных
дорог общего пользования в республике Ингушетия. При этом густота автомобильных
дорог с твердым покрытием остаётся прежней.

Прогнозы развития рынка
Основная доля автомобильных дорог регионального значения Республики Ингушетия
имеет по одной полосе движения в каждом направлении, что не позволяет обеспечить
достаточную пропускную способность автодорог, безопасное и высокоскоростное
обслуживание современных большегрузных транспортных средств.
Свыше хх процентов протяженности автомобильных дорог регионального значения и
мостовых сооружений на них требуют увеличения прочностных характеристик из-за
ускоренной деградации дорожных конструкций и снижения сроков службы между
ремонтами вследствие увеличения в составе транспортных потоков доли тяжелых
автомобилей.
По состоянию на х января хххх года хх,х процентов мостовых сооружений на сети
автомобильных дорог регионального значения находится в неудовлетворительном
состоянии, в том числе х мостов ремонтонепригодны.
Около хх процентов протяженности автомобильных дорог регионального
(межмуниципального) значения не соответствует нормативным требованиям по
транспортно-эксплуатационному состоянию, что приводит к повышению себестоимости
автомобильных перевозок.
Более половины автомобильных дорог местного значения не имеет твердого покрытия.
Высокогорные населенные пункты не обеспечены круглогодичной связью с дорожной
сетью общего пользования.
Согласно Программы «Развитие транспортной системы автомобильных дорог
Республики Ингушетия на хххх-ххххгг.», в республике планируется увеличить
протяженность автомобильных дорог общего пользования высших (I и II) категорий на хх
км (до ххх,х км), повысить сбалансированность, эффективность и безопасность

27

vip@bizplan5.ru , (495) 645 18 95
транспортной системы, обеспечивающей жизненно важные интересы страны. В
результате внедрения Программы, протяженность сети автомобильных дорог общего
пользования к концу хххх года составит ххх,х км.

28

vip@bizplan5.ru , (495) 645 18 95

3.6 Анализ конкурентной обстановки
3.6.1 Общая характеристика предложения на рынке

В СКФО хх% продукции производят Ставропольский край и Дагестан, что объясняется, в
первую очередь, их территориальным превосходством в составе округа. На долю
Ингушетии приходится менее х% - х,х тыс.мх по состоянию на ххххг.

83
78
69
62 63
60
55
47

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Диаграмма 19. Распределение производства ЖБИ в Северо-Кавказском Федеральном округе по
республикам, на примере ххххг., % (по данным Росстата)

В среднем по РФ уровень использования производственных мощностей в сфере ЖБИ
колеблется1 за последние несколько лет в районе хх-хх%. Ввод в действие
производственных мощностей по годам представлен в таблице.

Год Мощности, тыс.мх
хххх ххх
хххх ххх
хххх хх
хххх ххх
хххх ххх
хххх ххх
хххх ххх
Таблица 9. Ввод производственных мощностей конструкций и изделий сборных
железобетонных по РФ, тыс.мх (по данным Росстата)

В Северо-Кавказском Федеральном округе насчитывается более хх производителей
железобетонных конструкций и изделий. Ингушетия представлена небольшим
количеством достаточно закрытых предприятий, информационное поле которых
неразвито достаточно для того, чтобы говорить о возможностях стратегического развития

1
По данным Росстата

29

Бизнес план завод производства жби

Бизнес план завод производства жби

Recommended

Recommended

More Related Content

What's hot

What's hot (20)

Viewers also liked

Viewers also liked (17)

Similar to Бизнес план завод производства жби

Similar to Бизнес план завод производства жби (14)

Бизнес план завод производства жби