бизнес план создания нового бизнеса завод строительных смесей

Консалтинговая группа «БизпланиКо» www.bizplan5.ru +7 (495) 645 18 95
1
БИЗНЕС-ПЛАН
СОЗДАНИЯ
НОВОГО БИЗНЕСА
ЗАВОД СУХИХ
СТРОИТЕЛЬНЫХ СМЕСЕЙ
Разработчик:
Консалтинговая группа «БизпланиКо»
www.bizplan5.ru
Тел.: (495) 645-18-95
E-mail: vip@bizplan5.ru
Москва.

2
Оглавление
1 Резюме...............................................................................................................................7
2 Концепция проекта и описание бизнеса ........................................................................11
2.1 Описание концепции проекта...................................................................................11
2.2 Краткое описание продукта......................................................................................12
2.3 Краткое описание рынков сбыта..............................................................................12
2.4 Структура финансирования .....................................................................................12
2.5 Описание управленческой команды и ее опыта .....................................................13
3 Описание продукта..........................................................................................................14
3.1 Технические характеристики продукта....................................................................14
3.2 Потребительские характеристики продукта ............................................................15
3.3 Ценообразование .....................................................................................................16
3.4 Условия поставки (сроки и стоимость) ....................................................................16
3.5 Сравнительный анализ продукции с конкурентными товарами.............................17
4 Прогнозные сценарии развития проекта........................................................................18
5 Стратегия развития бизнеса...........................................................................................19
5.1 Организация бизнеса................................................................................................19
5.2 Организационная схема ...........................................................................................19
5.3 Цели бизнеса: доли рынка, финансовые показатели, показатели внутренней
деятельности.......................................................................................................................21
5.4 Описание этапов развития бизнеса.........................................................................21
6 Маркетинговый анализ по РФ.........................................................................................24
6.1 Объем рынка в натуральном и денежном выражении............................................24
6.2 Динамика рынка в натуральном и денежном выражении.......................................24
6.3 Структура рынка по типам продуктов ......................................................................25
6.4 Структура рынка по производителям ......................................................................26
6.5 Импорт и экспорт ......................................................................................................27
6.6 Структура рынка по торговым маркам.....................................................................28
6.7 Географическая структура рынка ............................................................................29
6.8 Прогнозный объем развития рынка .........................................................................29
6.9 Тенденции развития рынка ......................................................................................31
6.10 Описание основных игроков на рынке .................................................................33
7 Маркетинговый анализ по Новосибирску и Новосибирской области ...........................36

3
7.5 Импорт и экспорт ......................................................................................................39
8 Маркетинговый анализ по Сибирскому федеральному округу.....................................46
8.9 Описание основных игроков на рынке.....................................................................52
9 Маркетинговый анализ по Дальневосточному федеральному округу .........................56
9.5 Импорт и экспорт ......................................................................................................58
10 Анализ конкурентов в масштабах РФ ............................................................................68
10.1 Список конкурентов...............................................................................................68
10.2 Описание концепции конкурентов ........................................................................68
10.3 Цены и условия продажи продуктов.....................................................................70
10.4 Характеристики клиентов......................................................................................72
10.5 Анализ сайтов конкурентов...................................................................................72
10.6 Экспресс-анализ маркетинговых материалов .....................................................75
11 Анализ конкурентов в масштабах СФО и Новосибирской области..............................76
11.1 Список конкурентов...............................................................................................76

4
11.2 Описание концепции конкурентов ........................................................................76
11.3 Цены и условия продажи продуктов.....................................................................79
11.4 Характеристики клиентов......................................................................................82
11.5 Анализ сайтов конкурентов...................................................................................82
11.6 Экспресс-анализ маркетинговых материалов .....................................................84
12 Анализ потребителей......................................................................................................85
12.1 Описание конечных потребителей.......................................................................85
12.2 Географическая структура потребителей............................................................85
12.3 Частота покупок.....................................................................................................87
12.4 Эластичность спроса по цене...............................................................................87
12.5 Потребительские предпочтения...........................................................................88
13 Анализ каналов распределения.....................................................................................91
14 Маркетинговая стратегия................................................................................................95
14.1 Выводы по маркетинговому исследованию.........................................................95
14.2 Каналы маркетинговых коммуникаций.................................................................96
14.3 Описание плана выхода на рынок в разрезе различных каналов продаж.......104
14.4 Планируемые расходы на доставку товара в другие регионы .........................112
14.5 Прогноз доли рынка ............................................................................................112
14.6 Календарный план работ по проекту .................................................................113
15 Стратегия производственного развития ......................................................................115
15.1 Технологическая схема производства ...............................................................115
15.2 Сравнительная характеристика оборудования .................................................115
15.3 Транспортные средства и погрузочно-разгрузочная техника ...........................119
15.4 Ассортиментный ряд продукции.........................................................................120
15.5 Базовые рецептурные составы ..........................................................................121
15.6 Сырье и материалы ............................................................................................124
15.7 Критерии выбора производственной площадки ................................................125
15.8 Штатное расписание ...........................................................................................127
15.9 Фонд оплаты труда..............................................................................................128
15.10 Анализ величины заработной платы..................................................................129
16 Инвестиционный план...................................................................................................131
16.1 Объем инвестиций ..............................................................................................131
16.2 Структура инвестиций.........................................................................................131
16.3 Источники инвестиций ........................................................................................132
16.4 Календарный план работ по проекту .................................................................133
16.5 Календарный инвестиционный план..................................................................135
17 Финансовый план ..........................................................................................................135

5
17.1 План доходов.......................................................................................................137
17.2 План расходов.....................................................................................................141
17.2.1 Расчет постоянных затрат...............................................................................141
17.2.2 Расчет переменных затрат..............................................................................141
17.2.3 Расчет полных затрат......................................................................................142
17.3 Расчет налоговых выплат...................................................................................145
17.4 Расчет финансовых потоков по обслуживанию кредита...................................147
17.5 Отчет о движении денежных средств ................................................................149
17.6 Отчет о прибылях и убытках...............................................................................155
18 Анализ чувствительности и анализ рисков проекта....................................................157
18.1 Расчет уровня безубыточности ..........................................................................157
18.2 Анализ рисков......................................................................................................158
18.2.1 Качественный анализ рисков ..........................................................................158
18.2.2 Количественный анализ ..................................................................................159
19 Финансовый анализ ......................................................................................................160
19.1 Показатели продаж .............................................................................................160
19.2 Показатели рентабельности...............................................................................160
19.3 Показатели основной деятельности ..................................................................160
20 Инвестиционный анализ ...............................................................................................160
20.1 Срок окупаемости................................................................................................164
20.2 Показатели доходности ......................................................................................164
20.3 Чистый дисконтированный доход.......................................................................164
21 Эффективность проекта для государственного бюджета...........................................165
21.1 Срок окупаемости................................................................................................168
21.2 Показатели доходности ......................................................................................168
21.3 Чистый дисконтированный доход.......................................................................168
22 Заключение по инвестиционной и бюджетной привлекательности проекта..............169
22.1 Сводные показатели проекта .............................................................................169
22.2 Выводы об инвестиционной и бюджетной привлекательности проекта ..........170
23 Приложения...................................................................................................................171
23.1 Показатели эффективности альтернативных сценариев реализации проекта
171
23.2 График поступления и возврата кредитных средств.........................................177
23.3 Предложения поставщиков оборудования ........................................................183
23.3.1 Lahti Precision...................................................................................................183
23.3.2 ООО «Вселуг»..................................................................................................187
23.4 Предложения поставщиков сырья......................................................................191

6
23.4.1 ЕвроХим I .........................................................................................................191
23.4.2 Ангарский гипс .................................................................................................192
23.4.3 ООО «Эмульсия».............................................................................................192
23.4.4 ООО «ГазобетонСтрой»..................................................................................194
23.4.5 ОАО «Искитимизвесть»...................................................................................195
23.4.6 Дионикс.............................................................................................................196
23.4.7 ООО «Русь» .....................................................................................................197
23.4.8 ООО «Старица», карьер Катковский...............................................................197

7
1 Резюме
Рассматриваемый в настоящей работе проект предусматривает создание завода по
выпуску сухих строительных смесей в Новосибирской области.
Проект предусматривает организацию производства и реализации модифицированных
строительных сухих смесей для строительно-ремонтных работ.
Ассортиментный ряд продукции предусматривает 6 основных групп в номенклатуре
24 позиций, в соответствии с основным комплексом ремонтно-строительных (отделочных)
работ.
Рынок сбыта рассматриваемого проекта территориально ограничен рамками Сибирского
и Дальневосточного федеральных округов РФ с наибольшей концентрацией на
Сибирском федеральном округе (территориально-производственная база проекта).
Структура конечных потребителей продукции проекта включает в себя как корпоративных
клиентов – строительные организации, ремонтные (отделочные) компании; так и частных
потребителей – частные бригады (мастера), а также индивидуальные лица,
осуществляющие ремонтные работы самостоятельно.
Исследование рынка сухих строительных смесей показало его достаточную
привлекательность для инвестирования за счет ряда факторов:
 стабильный рост рынка в целом в связи с увеличением темпов строительства
жилой и коммерческой недвижимости, вытеснением (заменой) обычных
строительных растворов, растворами на основе сухих строительных смесей;
 продемонстрированная устойчивость рынка в течение периода экономической
нестабильности 2008-2000 гг.;
 возможность отстройки от конкурентов за счет потенциально широкого
ассортимента продукции с разнообразными техническими свойствами, областью
применения, степенью специализации;
 ненасыщенность рынка сухих строительных смесей в текущих условиях, наличие
незаполненных ниш на региональных рынках.
Стратегические цели планируемого бизнеса определяются следующими ключевыми
параметрами:
1. Производство сухих строительных смесей в количестве 46 тыс. т в год.
2. Доля рынка в Новосибирске и области – 2,8%, в СФО – 2,4%, ДФО – 0,8%.
Объем и направления инвестиций по проекту представлены в следующей таблице.
Направления инвестиций Сумма, руб.
Проектные работы, разрешения и согласования 2 826 000
Приобретение недвижимости 26 260 000
СМР и конструкции зданий и сооружений 22 000 000
Оборудование завода Lahti Precision 242 648 240
Силосы 68 куб. м для хранения сыпучих материалов, 6 шт. 2 426 000
Погрузчик фронтальный одноковшовый LG 064, 2ед. 2 420 000
Shantui SF40 Вилочный погрузчик, 2 ед. 868 000

8
Самосвал КАМА4 66226-N4, 6 ед. 20 860 000
Тягач Howo A8, 2 ед. 2 228 000
Полуприцеп Schmitz, 2 ед. 2 200 000
Оборотные средства 26 206 800
Итого общие инвестиции: 200 020 040
Таблица 1. Объем инвестиций, руб.
В качестве источников финансирования проекта рассматриваются средства инвесторов и
заемные средства в виде банковский кредитов.
Планируемая структура финансирования проекта приведена на следующей диаграмме.
Структура инвестиций
Средства
инвесторов
21%
Кредиты
79%
Диаграмма 1. Структура финансирования проекта
Разработанная в рамках выполнения настоящей работы финансовая модель
продемонстрировала высокую инвестиционную и бюджетную привлекательность проекта,
а также его устойчивость к негативному воздействию факторов риска, о чем
свидетельствуют:
 Высокий среднегодовой уровень продаж – в среднем за прогнозный период
446,8 млн. руб. в год.
 Низкий уровень чувствительности – точка безубыточности продаж составляет 24%
от планируемого объема продаж.
 Положительный чистый дисконтированный доход, составляющий за период
расчета 224 млн. руб., с учетом терминальной стоимости – 226 млн. руб.
 Высокий уровень внутренней нормы доходности – 28,6%.
 Новые рабочие места в регионе – 44 ед.

9
 Сумма выплаченной зарплаты за 26 лет – 206 млн. руб.
 Сумма выплаченных налогов за 26 лет – 2 206 млн. руб.
 Положительный чистый дисконтированный доход для государственного бюджета,
составляющий 2 064 млн. руб. за период расчета и 2 460 млн. руб. с учетом
терминальной стоимости.
Показатели эффективности проекта приведены в следующей таблице.
Показатели эффективности проекта
Показатели Значения
Точка безубыточности, % 24%
Точка безубыточности ежегодных продаж, руб. 202 602 206
Операционный рычаг, % 44%
Показатели рентабельности: Средние
Рентабельность продаж 28%
Показатели основной деятельности: Средние
Объем продаж, руб. в год 446 840 842
Объем текущих расходов, руб. в год 288 028 606
Чистая прибыль, руб. в год 80 208 482
Денежный поток, руб. в год 82 262 044
Инвестиционные показатели
Общий объем вложений, руб. 200 020 040
Кредиты, руб. 246 484 240
Лизинг, руб. 0
Средства инвесторов, руб. 64 646 800
Без учета схемы финансирования
ВНД в прогнозный период, % в год 28,6%
Чистый дисконтированный доход за прогнозный период, руб. 224 206 244
Чистый дисконтированный доход с учетом терминальной стоимости, руб. 226 480 444
Инвестиционный период, лет 4
Срок окупаемости, лет 6
Индекс доходности за период прогноза 8,26
С учетом схемы финансирования
Для инвестора
Для бюджета
Число создаваемых рабочих мест. ед. 44
Сумма выплаченной зарплаты за прогнозный период, руб. 204 622 828
Сумма выплаченных налогов за прогнозный период, руб. 2 204 844 062
Чистый дисконтированный доход за прогнозный период, руб. 2 064 246 246
Чистый дисконтированный доход с учетом терминальной стоимости, руб. 2 468 660 460
Таблица 2. Сводные показатели эффективности проекта

10
Совокупность приведенных показателей свидетельствует о положительных
перспективах реализации данного проекта.

11
2 Концепция проекта и описание бизнеса
2.1 Описание концепции проекта
Рассматриваемый в настоящей работе проект предусматривает создание завода по
выпуску сухих строительных смесей в Новосибирской области.
Проект предусматривает организацию производства и реализации модифицированных
строительных сухих смесей для строительно-ремонтных работ.
Дальнейшая информация в разделах настоящего бизнес-плана представлена по
прогнозному сценарию развития проекта «Вариант 2В» в соответствии с матрицей
прогнозных сценариев (см. п. 4 Прогнозные сценарии развития проекта). Информация по
другим сценариям проекта изложена в Приложении 23.1 Показатели эффективности
альтернативных сценариев реализации проекта к настоящему документу.
Ассортиментный ряд продукции предусматривает 6 основных групп в
номенклатуре 24 позиций, в соответствии с основным комплексом ремонтно-
строительных (отделочных) работ.
Позиционирование продукции проекта предусматривается:
 по уровню качества – высококачественная, на уровне лидеров рынка РФ;
 по ценовому уровню – средний ценовой сегмент рынка;
 по уровню ассортимента – средний объемный уровень;
 по территориальному охвату рынка – Сибирский и Дальневосточный федеральные
округа РФ.
потребителей – частные бригады (мастера), а также физических лиц, осуществляющих
ремонтные работы самостоятельно.
Производственная часть проекта обеспечивается путем приобретения:
 производственной базы в Новосибирской области;
 комплекта оборудования автоматизированной линии по производству сухих
строительных смесей.
Сбыт продукции предполагается осуществлять в Сибирском и Дальневосточном
федеральных округах РФ.
Структурно система реализации продукции будет включать в себя дилеров продукции
компании в Сибирском и Дальневосточном федеральных округах РФ.
Основными факторами, обеспечивающими прогнозную перспективу и экономическую
рентабельность реализации проекта, являются:
 прогнозируемый рост объемов строительства и ввода в эксплуатацию новых
объектов недвижимости;
 стабильно устойчивый уровень ремонтных (отделочных) работ в существующем
фонде недвижимости;

12
 постоянная оптимизация отраслевыми компаниями издержек (в том числе
временного фактора) на осуществление строительных работ и расходование
материалов;
 стабильный рост рынка строительных сухих смесей даже в условиях
общеэкономических кризисных явлений.
2.2 Краткое описание продукта
Ассортиментный ряд продукции предусматривает 6 основных групп в
номенклатуре 24 позиций, в соответствии с основным комплексом ремонтно-
строительных (отделочных) работ.
Товарная группа
ассортимента
Описание Номенклатура
Смеси сухие
облицовочные
Предназначены для крепления на поверхности
конструкций штучных отделочных изделий из
искусственных и природных материалов и для
заполнения швов между облицовочными
изделиями.
4 поз.
Смеси сухие штукатурные
Предназначены для выравнивания стен и
потолков и, при необходимости, придания
декоративных свойств.
4 поз.
Смеси сухие
шпаклевочные
Предназначены для выравнивания стен и
потолков.
4 поз.
Смеси сухие напольные Предназначены для устройства элементов пола 2 поз.
Смеси сухие для
гипсокартона
Предназначены для работ с гипсокартонном:
шпатлевка, клей для соединения плит
2 поз.
Таблица 3. Структура продуктового ассортимента
2.3 Краткое описание рынков сбыта
Рынок сбыта рассматриваемого проекта территориально ограничен рамками Сибирского
и Дальневосточного федеральных округов РФ с наибольшей концентрацией на
Сибирском федеральном округе (территориально-производственная база проекта).
потребителей – частные бригады (мастера), а также индивидуальные лица,
осуществляющие ремонтные работы самостоятельно.
2.4 Структура финансирования
Структура финансирования проекта приведена на следующей диаграмме.

13
Средства
21%
Кредиты
79%
Диаграмма 2. Структура финансирования проекта
Как видно из приведенной выше диаграммы, в основном потребности в финансировании
проекта покрываются за счет кредитов.
2.5 Описание управленческой команды и ее опыта
Управление проектом осуществляет команда профессиональных менеджеров, имеющих
опыт в организации и управлении аналогичными проектами.

14
3 Описание продукта
3.1 Технические характеристики продукта
Строительная сухая смесь – это приготовленный в заводских условиях, строго
дозированный в соответствии с рецептурой, набор специализированных по назначению
ингредиентов, который предназначен для выполнения определенного вида строительных
и ремонтных работ.
Современные сухие строительные смеси – это продукция, производство которой
основано на использовании наукоемких технологий, применение которой позволяет не
только значительно увеличить производительность труда, но и получить качественные
результаты, недостижимые в случае использования традиционных цементно-песчаных
смесей.
Сухие смеси, несмотря на свою многокомпонентность, имеют стабильный состав,
гарантирующий задекларированные технические характеристики, которые
обеспечиваются точной дозировкой компонентов и их эффективным перемешиванием в
специальных смесителях. Сухие строительные смеси содержат необходимые добавки
(пластифицирующие, ускорители или замедлители схватывания, воздухоудерживающие,
позволяющие работать при отрицательных температурах и др., в зависимости от условий
применения), которые улучшают технологические и эксплуатационные свойства.
Изготовление сухих строительных смесей в заводских условиях позволяет получать
широкий ассортимент композиций для различных видов работ. Технические свойства
продукции позволяют использовать их без каких-либо ограничений в жилищно-
гражданском, промышленном и специальном строительстве. Основными сферами
применения строительных сухих смесей являются:
 выравнивание стен и потолков – используются гипсовые, известковые, цементные,
цементно-известковые, санирующие и декоративные штукатурные составы, а
также монтажный клей и гипсовая шпаклевка;
 устройство полов – используются легкие закладочные и самовыравнивающиеся
смеси для оснований под покрытия, а также растворы для поверхностного
уплотнения бетонных и промышленных несущих полов;
 облицовочные работы – используются стандартные и специальные облицовочные
растворы для поверхностей, затирки для швов;
 малярные работы – используются шпаклевки (цементные, гипсовые, клеевые),
грунтовки, краски (гипсовые, известковые, цементные, цементно-известковые);
 кладочные работы – используются составы для укладки газобетонных блоков,
пазогребневых перегородок, каменной кладки, закладочные смеси для
термовкладышей;
 гидроизоляционные работы – используются составы для штукатурной и
обмазочной гидроизоляции, а также для гидрофобизации;
 теплоизоляционные работы – используются клеи для приклеивания
теплоизоляционных материалов и армирующей сетки, отделочные составы.
Целевое назначение продукции проекта соответствует ГОСТ 42280-2004 «Смеси сухие
строительные. Классификация».

15
Качество продукции проекта соответствует требованиям ГОСТ 28024-08 «Растворы
строительные. Общие технические условия» и СП 82-202-08 «Приготовление и
применение растворов строительных».
3.2 Потребительские характеристики продукта
Трудоемкость отделочных работ составляет 46-40% трудовых затрат при возведении
зданий и сооружений, поэтому основной набор потребительских характеристик продукции
проекта связан с максимальным снижением всех издержек по этому виду строительных
работ.
Сложившаяся традиционная ситуация с приготовлением растворов на строительной
площадке или с использованием товарных растворов централизованного приготовления
(на заводах или растворобетонных узлах) для выполнения кладочных и штукатурных
работ характеризуется следующими негативными факторами:
 повышенный на 20-26% расход цемента или другого вяжущего из-за
неудовлетворительного качества инертных заполнителей, а также отсутствие
возможности порционной подачи растворов потребителю;
 разрыв технологического процесса производства работ по времени из-за
вынужденных простоев рабочих в результате сбоев графиков поставки растворных
или бетонных смесей на строительные объекты;
 ухудшение технологических свойств товарных смесей из-за отсутствия гарантии их
нерасслаиваемости в процессе транспортирования и трудностей, связанных с
изготовлением многокомпонентных составов и точностью дозировки малых доз
различных добавок;
 неоправданная эксплуатация крупных заводов по производству товарных
бетонных и растворных смесей вследствие повышения транспортных расходов из-
за большой зоны обслуживания, загрязнением дорог и потерями, достигающими
22-26%.
В этих условиях к основным потребительским характеристикам продукции проекта
относятся:
 стабильные качественные характеристики смесей, смешение компонентов которых
происходит в заводских условиях, на высокоточном специализированном
оборудовании;
 узкая «специализация» конкретной смеси и, соответственно, оптимизация
качественных характеристик, как строительных, так и эксплуатационных;
 отсутствие существенных потерь материалов при транспортировке на
строительные площадки, удаленные от растворобетонных узлов;
 значительное сокращение складских территорий в условиях стесненности
стройплощадки;
 простота учета приемки материалов на склад и их отпуска в производство;
 минимум доводочных технологических операций для перевода сухих смесей в
рабочее состояние;
 улучшенные характеристики, связанные с процессом нанесения приготовленных
растворов, повышение производительности;

16
 сокращение количества «мокрых» видов работ на строительной площадке,
повышение культуры производства;
 отсутствие неоплачиваемого перерасхода материалов вследствие ошибок в
планировании объемов работ.
3.3 Ценообразование
Ценовые ориентиры Система скидок
1
Тендерные
ценыбазовой цены региональных цен
от
объемов
торговые партнерские
Базовые цены
продукции на
стартапе проекта
привязаны к
уровню цен в
регионе на
отечественные
марки-аналоги
Корректируются с
учетом логистических
издержек и
предупреждения
межрегиональных
ценовых «нахлестов»
Малый –
4%
Средний –
6%
Крупный –
8%
Открытые рынки –
8%
Специализирован
ная розница –
20%
Строительные
супермаркеты
- 28%
Дилеры – 28% Обеспечение
минимальной
маржи на
покрытие
расходов
Таблица 4. Система ценообразования на продукцию
3.4 Условия поставки (сроки и стоимость)
Вид поставки Условие Стоимость доставки Регулярность
Поставка конечному
потребителю
Оплата заказа От объема заказа:
-от 20 тыс. руб. –
бесплатно в пределах
города;
бесплатно в пределах 40-
ти км пригородной зоны.
По предварительной
заявке на доставку
Поставка в торговые
сети:
-открытые рынки Оплата заказа На условиях конечного
потребителя
-специализированная
розница
Месячные планы-заявки В пределах 200 км – за
счет компании-
производителя
Ежемесячно
-DIY-ритейл Квартальные планы-
заявки
В пределах 200 км – за
счет компании-
Ежеквартально
Поставка дилерам Месячные планы объемов
реализации
Включена в региональные
отпускные цены
Ежемесячно
Поставка
представительствам на
региональные склады
Плановые заявки
региональных
представительств
Включена в региональные
отпускные цены
Ежемесячно,
ежеквартально
Поставка конечному
потребителю
Оплата заказа От объема заказа:
бесплатно в пределах
города;
бесплатно в пределах 40-
ти км пригородной зоны.
Таблица 5. Условия поставки
1
Все виды скидок применяются относительно региональной цены, включающей в себя доставку.

17
3.5 Сравнительный анализ продукции с конкурентными товарами
КРИТЕРИИ СРАВНЕНИЯ
Модифицированные
сухие смеси
Готовые смеси
с РБУ
Смеси, приготовляемые
на стройплощадке
Стабильность состава и
качества
Высоко стабильны
Возможны
незначительные
отклонения
Возможны значительные
Совокупность
качественных
характеристик
Наивысшая Усредненная Низкая
Время готовности к
применению
Минимально при условии
наличия на складе
площадки
Определяется временем
заказа и транспортировки
Определяется наличием
ингредиентов на
площадке и
продолжительностью
подготовки
Производительность
труда
Высокая за счет
максимальной
пластичности растворов
Низкая Низкая
Уровень механизации
работ
Высокий за счет
возможности машинного
нанесения
Низкий Низкий
Материалоемкость
работ
Максимально низкая Средняя Высокая
Удобство в работе
Более удобны за счет
узкого целевого
назначения
Удобны за счет меньшей
трудоемкости в
приготовлении
Неудобны из-за высокой
трудоемкости и в силу
«универсальности»
Возможности
транспортировки
Возможно на большие
расстояния, в т.ч. при
минусовых температурах
На незначительные
расстояния, ограничена
по времени
На незначительные
расстояния, ограничена
по времени
Возможности
частичного
использования
продукции
Возможно в любом
объеме
Возможно, но оставшееся
подлежит утилизации
Возможно в объеме
готового раствора
Возможности хранения
на объекте
Возможно без потери в
качестве до 6 мес.
Невозможно Невозможно
Эксплуатационные
расходы
Низкие Средние Высокие
Потери Низкие Высокие Высокие
Стоимость продукции Высокая Средняя Низкая
Стабильность состава и
качества
Высоко стабильны
Возможны
незначительные
Возможны значительные
Таблица 6. Сравнительный анализ продукции с конкурентными товарами

18
4 Прогнозные сценарии развития проекта
Объем инвестиций - минимальный Объем инвестиций - средний Объем инвестиций - максимальный
Объемыреализации–
пессимистичные
Вариант 2А
Объем реализации – 40 тыс. т в год
Объем инвестиций без учета оборотного
капитала – 222,0 млн. руб.
Объем инвестиций с учетом оборотного
Вариант 2Б
Вариант 2В
нейтральные
Вариант 2А
Вариант 2Б
Вариант 2В
оптимистичные
Вариант 4А
Вариант 4Б
Объем реализации с учетом оборотного
Вариант 4В
Таблица 7. Прогнозные сценарии развития проекта
В качестве основного сценария развития проекта в рамках настоящей работы рассматривается Вариант 2В. Результаты расчетов по
остальным сценариям приведены в приложениях.

19
5 Стратегия развития бизнеса
5.1 Организация бизнеса
Организация строительства завода ССС, производства и сбыта продукции
осуществляется в рамках отдельной компании.
Формы участия в бизнесе предполагаются через вхождение в состав учредителей с
корректировкой соответствующей размеров долей участников в уставном фонде через
следующие основные механизмы:
 увеличение уставного фонда компании за счет новых учредителей;
 частичный или полный выкуп корпоративных прав существующих участников;
 безвозмездная передача корпоративных прав.
5.2 Организационная схема
Организационная схема предприятия представлена на следующей диаграмме.

20
Начальник производственного
комплекса
Заместитель начальника, главный
технолог
Главный
бухгалтер
Директор по
маркетингу
Начальник ОТК
Начальник
технического
отдела
Заведующий
складом
Водители
Менеджеры по
сбыту продукции
Лаборант
Слесарь,
электрик
Разнорабочие
склада
Производственные
рабочие
Диаграмма 3. Организационная схема

21
5.3 Цели бизнеса: доли рынка, финансовые показатели, показатели
внутренней деятельности
Стратегические цели бизнеса определяются следующими ключевыми параметрами:
3. Производство сухих строительных смесей в количестве 46 тыс. т в год.
4. Ежемесячная выручка – 40,08 млн. руб.
5. Доля рынка в Новосибирске и области – 2,8%, в СФО – 2,4%, ДФО – 0,8%.
5.4 Описание этапов развития бизнеса
Развитие бизнеса предполагается осуществлять в три этапа:
 На первом этапе осуществляется организация финансирования для реализации
проекта.
 На втором этапе осуществляется приобретение зданий и сооружений,
строительно-монтажные работы, обустройство помещений, приобретение и
монтаж оборудования.
 На третьем этапе предприятие осуществляет выпуск продукции.
Календарный план реализации проекта представлен в следующей таблице.

22
Показатели
Предпроект-
ный период
2 мес. 2 мес. 4 мес. 4 мес. 6 мес. 6 мес. 8 мес. 8 мес.
Организация
финансирования
В течение 2-6
мес.
Оформление,
распределение
средств
Поиск и приобретение
объектов недвижимости
для размещения
производства
Поиск объектов Заключение
договора,
оформление
Проектные работы,
согласования,
разрешения
Проектирование оборудования и объектов строительства
Показатели 0 мес. 20 мес. 22 мес. 22 мес. 24 мес. 24 мес. 26 мес. 26 мес. 28 мес.
Согласования, разрешения
Приобретение и
поставка оборудования
Строительство
объектов, монтаж
оборудования
Пуско-наладка
Пуск производства,
начало продаж в
Новосибирске и
области
Показатели 28 мес. 20 мес. 20 мес. 22 мес. 22 мес. 24 мес. 24-28 мес. 20 мес. 40 мес.
Продажи в
области
И далее
Продажи в СФО И далее
Продажи в ДФО И далее

23
Таблица 8. Календарный план проекта

24
6 Маркетинговый анализ по РФ
6.1 Объем рынка в натуральном и денежном выражении
По данным исследований компании «Строительная информация» в 2022 г. объем
российского рынка сухих строительных смесей составил 8,6 млн. т. В денежном
выражении – 286 888 млн. руб.
6.2 Динамика рынка в натуральном и денежном выражении
На следующих диаграммах приведена динамика рынка ССС России в натуральном и
денежном выражении.
Динамика объема рынка
3 670 000
4 920 000
5 620 000 5 500 000
6 302 521
7 500 000
14%
15%
-2%
34%
19%
0
1 000 000
2 000 000
3 000 000
4 000 000
5 000 000
6 000 000
7 000 000
8 000 000
2006 2007 2008 2009 2010 2011
-5%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
Объем рынка в натуральном выражении, т Прирост рынка в натуральном выражении, %
Диаграмма 4. Динамика рынка ССС России в натуральных показателях

25
54 358
81 545
112 371
140 098
105 535
176 887
26%
50%
6%
25%
29%
0
20 000
40 000
60 000
80 000
100 000
120 000
140 000
160 000
180 000
200 000
2006 2007 2008 2009 2010 2011
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
Объем рынка, млн. руб. Прирост
Диаграмма 5. Динамика рынка ССС России в денежных показателях
Как видно из представленной выше диаграммы, в 2006-2022 гг. рынок ССС
демонстрирует постоянный рост в натуральных показателях за исключением кризисного
2000 г. Наиболее высокими темпами рынок рос на рубеже 2006-2008 гг., когда его прирост
составил в натуральном выражении 44% .
6.3 Структура рынка по типам продуктов
На следующей диаграмме приведена структура рынка ССС по типам продуктов по
данным компании «Агентство строительной информации».
Структура рынка по типам ССС
35%
30%
18%
10%
7%
Облицовочные Штукатурные Шпаклевочные Напольные Прочие
Диаграмма 6. Структура рынка РФ по типам продуктов

26
По типам вяжущего на рынке доминируют смеси на цементном вяжущем. По мнению
экспертов, сложившиеся пропорции на рынке достигли оптимальных соотношений и в
среднесрочной прогнозной перспективе сохранятся.
На следующей диаграмме представлена структура рынка по типам вяжущего.
Структура рынка по типам вяжущего
6%
39% 55%
Цементное Гипсовое Полимерное
Диаграмма 7. Структура рынка РФ по типам вяжущего
6.4 Структура рынка по производителям
На следующей диаграмме приведена структура рынка по производителям ССС для РФ.
Структура рынка ССС по производителям
14%
11%
5%
4%
4%
3%
4%
3%
3%
3%
2%
2%
2%
40%
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45%
Кнауф
Юнис
Волма
Старатели
Хенкель
Геркулес-Сибирь
Сен-Гобен
Бергауф
Стройкомплект
Крепс
ЕК-Кемикал
MC-Bauchemie
Гипсополимер
Остальные
Диаграмма 8. Структура рынка РФ по производителям ССС

27
6.5 Импорт и экспорт
Проведен анализ таможенной статистики РФ по следующим кодам:
 ТН ВЭД 262020 – штукатурка;
 ТН ВЭД 422420 – замазки стекольная и садовая, цементы смоляные, составы для
уплотнения и прочие мастики, грунтовки и шпатлевки малярные;
 ТН ВЭД 422400 – прочие замазки, цементы смоляные, составы для уплотнения и
прочие мастики, шпатлевки для малярных работ, неогнеупорные составы для
поверхностей фасадов; внутренних стен зданий, полов, потолков;
 ТН ВЭД 482460 – неогнеупорные строительные растворы и бетоны.
Анализ таможенной статистики показал, что в 2022 г. в РФ было импортировано
844 тыс. т продукции по указанным выше кодам ТН ВЭД на общую задекларированную
сумму 26,8 млрд. руб. Средняя цена за 2 кг рассматриваемых товаров составила
22,6 руб.
За тот же период из страны было вывезено 40 тыс. т продукции по указанным выше
кодам ТН ВЭД на общую задекларированную сумму 2,2 млрд. руб. Средняя цена за 2 кг
составила 26,4 руб.
Импорт и экспорт, натуральные показатели
743
40
6 797
7 500
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000
Импорт, тыс. т Экспорт, тыс. т Внутреннее
производство, тыс. т
Объем рынка, тыс. т
Диаграмма 9. Импорт и экспорт, натуральные показатели

28
Импорт и экспорт, денежные показатели
16 775
1 062
161 174
176 887
0
20 000
40 000
60 000
80 000
100 000
120 000
140 000
160 000
180 000
200 000
Импорт, млн. руб. Экспорт, млн. руб. Внутреннее
производство, млн.
руб.
Объем рынка, млн.
руб.
Диаграмма 10. Импорт и экспорт, денежные показатели
6.6 Структура рынка по торговым маркам
На следующей диаграмме приведена структура рынка ССС России по торговым маркам.
Структура рынка ССС по торговым маркам
14%
11%
5%
4%
4%
3%
4%
3%
3%
3%
2%
2%
2%
40%
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45%
"Кнауф"
"Юнис"
"Волма"
"Старатели"
"Ceresit"
"Геркулес"
"WEBER-VETONIT"
"Bergauf"
"Основит"
"Крепс"
"ЕК"
"Плитонит"
"Ротгипс"
Остальные
Диаграмма 11. Структура рынка РФ по торговым маркам ССС
В

29
6.7 Географическая структура рынка
На следующей диаграмме приведена географическая структура рынка ССС России,
рассчитанная на основании данных о строительстве жилых объектов по регионам
страны2
.
Географическая структура рынка
3%
21%
10%
5%
12%
9%
30%
11%
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%
ДФО
ПФО
СЗФО
СКФО
СФО
УФО
ЦФО
ЮФО
Диаграмма 12. Географическая структура рынка ССС по РФ
6.8 Прогнозный объем развития рынка
В соответствии с данными федеральной целевой программы «Жилище» на 2022-2026 гг.
в указанный период планируется построить и сдать в эксплуатацию 480 млн. кв. м жилья.
Целевые показатели федеральной целевой программы «Жилище» на 2022-2026 гг. по
вводу жилья приведены на следующей диаграмме.
2
Данные Росстата

30
Объемы жилищного строительства в РФ
64 000
67 000
70 000
90 000
79 000
5%
13%
14%
4%
0
10 000
20 000
30 000
40 000
50 000
60 000
70 000
80 000
90 000
100 000
2011 2012 2013 2014 2015
0%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
14%
16%
Сдача жилья по годам (план программы), тыс. кв. м Прирост, %
Диаграмма 13. Целевые показатели федеральной целевой программы «Жилище»
на 2022-2026 гг.
Как видно из представленной выше таблицы, в 2022-2026 гг. темпы прироста
строительства жилья составят от 6% до 24% в год. Рост потребности в сухих
строительных смесях коррелирует с темпами роста строительных работ на рынке жилья,
т.к. наибольший объем ССС используется для отделки жилых помещений.
По оценкам Евгения Ботка, генерального директора компании «Строительная
информация», в 2022 г. рост российского рынка ССС составит 28%. В последующие годы
темпы роста замедляться и будут соответствовать темпам роста жилищного
строительства в стране.
На следующей диаграмме представлен прогнозный объем рынка ССС в РФ на период
2022-2026 гг.

31
Прогнозный объем рынка ССС в РФ
8 850
9 246
10 435
11 88818%
13%
14%
4%
0
2 000
4 000
6 000
8 000
10 000
12 000
14 000
2011 2012 2013 2014
0%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
14%
16%
18%
20%
Рынок ССС, тыс. т Прирост, %
Диаграмма 14. Прогнозный объем рынка ССС в РФ в 2022-2026 гг.
Как видно из приведенной выше таблицы, в 2022-2026 гг. объемы рынка ССС в РФ будут
расти. К концу периода ежегодная потребность в ССС достигнет 22,0 млн. т в год.
6.9 Тенденции развития рынка
После семи лет быстрого увеличения количества производителей сухих строительных
смесей, в 2006-2000 гг. их число стабилизировалось. Наряду с открытием новых
предприятий, пошел и обратный процесс. Если в 2000-2006 гг. на фоне ежегодного
открытия 20-40 новых предприятий с рынка уходили 2-2 завода, то в 2006-2008 гг. число
новых заводов и закрывшихся сравнялось. В 2008 г. рынок покинуло 26 компаний,
вступили в строй лишь 4 самостоятельных завода.
За 2000 г., вопреки прогнозам, не произошло ухода с рынка значительного числа мелких
игроков, пять новых заводов вступили в строй. За 2020 г. общее число компаний-
производителей модифицированных ССС почти не изменилось, были введены в строй
семь новых производственных площадок, в основном, с довольно большой мощностью.
Прошлый 2022 г. был менее урожайным на новые заводы. Запуск части предприятий,
первоначально запланированный на 2022 г., перенесен на текущий год.
Несмотря на стабилизацию числа производителей, совокупные мощности по выпуску
ССС неуклонно растут. Во-первых, уходят с рынка почти исключительно небольшие,
чаще – очень небольшие компании, тогда как вводятся в строй в последние годы
преимущественно мощные заводы (60-200 тыс. тонн в год и более). Во-вторых, целый ряд
компаний осуществляет модернизацию существующих технологических линий, вводит в
строй новые на существующих площадках. В целом, на начало текущего 2022 г.
установленная мощность «по максимуму» может быть оценена в 8,8-0,2 млн. тонн в год.
Рост рынка сухих строительных смесей был наиболее быстрым в первом и втором
кварталах 2022 г. (+26% и +24%, соответственно), замедлился в третьем (+24%), еще
больше снизился в четвертом (+22%). Необходимо отметить, что у целого ряда компаний
в октябре наблюдалось существенное торможение роста, вплоть до ухода «в минус», но в
ноябре и декабре оно сменилось существенным увеличением динамики. Интересно, что

32
такая закономерность наблюдается, как минимум, второй год подряд. В целом за год
выпуск смесей увеличился на 20%.
Спрос на смеси разного назначения менялся с разным темпом. Заметно быстрее рынка в
целом рос спрос на ровнители для пола, особенно гипсовые. Также несколько быстрее
рынка увеличивался спрос на штукатурные смеси. Необходимо отметить, что
применительно к гипсовым штукатуркам в прошлом году более быстрый рост
обеспечивался импортом, производство смесей данной группы увеличивалось со
средним для ССС темпом. Несколько медленнее рынка росли продажи затирок и смесей
из группы «прочие» (гидроизоляция, ремсоставы, компоненты систем скрепленной
теплоизоляции и др.).
Среди основных тенденций современного российского рынка ССС можно выделить
следующие:
 укрупнение и концентрация основных общероссийских участников рынка;
 активная экспансия на региональные рынки;
 формирование собственной сырьевой базы;
 перевод конкуренции из ценовой сферы в сферу маркетинга и рекламы;
 создание собственных крупных научно-исследовательских центров;
 использование высокоточных компонентов зарубежного производства в
технологических линиях;
 развитие комплексов механизированного нанесения смесей строительными
компаниями.
В настоящее время общая установленная мощность заводов ССС в РФ составляет около
0 млн. т в год. В перспективе производители они могут нарастить объем выпускаемой
продукции, оценочно средние темпы роста можно оценить в 6% в год, т.к. расширение
производства требует реконструкции предприятий.
В перспективе возможен также рост импорта и экспорта ССС, в среднем на 20% в год.
Таким образом, баланс спроса и предложения, предположительно, будет складываться
следующим образом.
Регионы 2022 2024 2024 2026
Потребность в ССС по РФ 8 860 0 246 20 446 22 888
Мощности внутренних производителей 0 000 0 000 0 460 0 024
Экспорт 44 48 64 60
Импорт 828 800 080 2 088
Баланс 024 604 -40 -046
Таблица 9. Прогнозный баланс рынка ССС в РФ, тыс. т
Как видно из приведенной выше диаграммы, даже с учетом наращивания мощностей
внутренних производителей, в 2024-2026 гг., предположительно, будет наблюдаться
дефицит ССС на рынке РФ, который возможно будет покрыть за счет импорта или за счет
внутреннего производства.
Таким образом, реализация проектов в сфере производства ССС имеет
благоприятные рыночные перспективы.

33
6.10 Описание основных игроков на рынке
№
п/п
Наименование компании Описание
2.
Группа «Кнауф СНГ»
ТМ «Knauf»
Knauf – немецкая транснациональная группа, осуществляющая
производство стройматериалов в нескольких десятках стран
мира.
Начала свою деятельность в России в 2004 г.
Основная специализация – системы сухого строительства.
Производственные площадки – более 24 заводов в России.
Учебная деятельность и НИР – при маркетинговых фирмах
КНАУФ созданы учебные центры, где можно получить
теоретическую и практическую подготовку по использованию
материалов КНАУФ.
Дополнительные активы – владеет значительными активами по
производству гипсокартона под одноименной торговой маркой
2.
Группа компаний «Юнис»
ТМ «UNIS»
Группа компаний UNIS работает на российском рынке с 2004 г.
Основная специализация – производство ССС на основе
цемента.
Производственные площадки – четыре площадки в Московской
и Челябинской областях, включающие в себя 26 цехов.
Ежедневная общая производительность 2,6 тыс.т.
Учебная деятельность и НИР – сформирован собственный
научно-технический центр UNIS.
4.
Корпорация «Волма»
ТМ «Волма»
Корпорация работает на российском рынке ССС с 2000 г.
Основная специализация – производство ССС на гипсовом
вяжущем.
Производственные площадки – Волгоград, Воскресенск,
Татарстан, Челябинск.
Центры продаж – Московская обл., Волгоград, Краснодар,
Екатеринбург, Челябинск
Дополнительные активы – производство гипсокартона и
пазогребневых плит.
4.
ООО «Старатели»
ТМ «Старатели»
Компания «Старатели» была образована в 2002 г.
Основная специализация – ССС на цементном и гипсовом
вяжущем.
Производственные площадки – Московская обл.,
пос. Лыткарино; Ульяновская обл., пгт. Новоспасское; Старый
Оскол; Сызрань.
НИР – аттестованная лаборатория.
Центры продаж – во всех регионах РФ.
6.
ООО «Хенкель-Баутехник»
ТМ «Ceresit»
Компания «Хенкель Баутехник» начала свою деятельность в
России 2002 г. и принадлежит к группе компаний «Хенкель» –
одного из крупнейших европейских химических концернов.
Основная специализация – полный комплекс составов ССС.
Учебная деятельность и НИР – собственные учебные и научно-
исследовательские центры.
Производственные площадки – Московская обл., г. Коломна,
Челябинская обл.; Ульяновская обл.

34
№
п/п
Наименование компании Описание
6.
ООО «Геркулес-Сибирь»
ТМ «Геркулес»
Компания «Геркулес-Сибирь» была образована в 2008 г.
Основная специализация – ССС на цементном и гипсовом
вяжущем.
НИР – собственная аттестованная лаборатория.
Производственные площадки – г. Новосибирск.
Центры продаж – Уральский ФО, Сибирский ФО,
Дальневосточный ФО.
8.
ООО «Сен-Гобен
Строительная Продукция Рус»
ТМ «Weber-Vetonit»
Основная специализация – производство ССС на комплексных
вяжущих.
НИР – собственный научно-исследовательский центр.
8.
ООО «Бергауф
Строительные технологии»
ТМ «Bergauf»
Компания «Бергауф Строительные технологии» образована в
2004 г.
Основная специализация – производство ССС на цементном
вяжущем.
НИР – собственный научно-исследовательский центр.
Производственные площадки – Свердловская обл.; Казань; 22
заводов по РФ на контрактной основе.
0.
ООО «Стройкомплект»
ТМ «Основит»
Компания «Стройкомплект» начала свою деятельность на
рынке ССС в 2006 г.
Основная специализация – преимущественное производство
ССС на гипсовом вяжущем, а также немодифицированных ССС
для рынка Московской области.
НИР – собственная аккредитованная лаборатория.
Производственные площадки – Московская обл., г.Коломна,
собственная ресурсная база.
Центры продаж – более 60 регионов РФ.
20.
ЗАО «ПП «Крепс»
ТМ «Крепс»
Компания «Крепс» появилась на рынке ССС в 2008 г.
Основная специализация – производство ССС на цементном и
гипсовом вяжущем.
Учебная деятельность и НИР – учебный центр практического
обучения, научно-исследовательский центр, учебно-
методический центр.
Производственные площадки – Санкт-Петербург, Екатеринбург,
а также размещает заказы на производство на сторонних
предприятиях.
Таблица 10. Описание основных игроков на рынке РФ

35
Анализ основных игроков на рынке ССС России позволил выявить сильные и слабые
стороны, возможности и угрозы, характерные для реализации проектов в отрасли
производства ССС, представленные в нижеследующем SWOT-анализе.
Сильные стороны Слабые стороны
Наличие опыта в сфере производства ССС, торговли
строительными материалами.
Широкий ассортимент продукции.
Диверсификация производства
Эффективные технологии производства.
Эффективная система дистрибуции.
Широкий географический охват.
Наличие собственных учебных центров.
Наличие собственных лабораторий по разработке
рецептур и испытаниям.
Потребность в обновлении производственных
мощностей.
Недостаток квалифицированного персонала на рынке
труда.
Зависимость от цен на сырье.
Сильная зависимость от производителей и
продавцов добавок.
Возможности Угрозы
Расширение географии сбыта продукции, включение
в систему дистрибуции отдаленных регионов.
Организация собственных точек реализации
продукции.
Активное внедрение инноваций.
Разработка и производство новых продуктов.
Привлечение инвесторов, кредитов.
Снижение объемов строительства в регионе.
Выход на рынок новых сильных игроков.
Увеличение тарифов на перевозки и энергоносители.
Таблица 11. SWOT

36
7 Маркетинговый анализ по Новосибирску и Новосибирской
области
По данным Министерства строительства и ЖКХ Новосибирской области на 2 тыс. кв. м
жилищного строительства в регионе расходуется около 200 т сухих строительных смесей
различного назначения3
.
Исходя из данных о планируемых объемах строительства жилья в Новосибирске и
Новосибирской области в 2022 г.4
можно оценить объем рынка в натуральном и
денежном выражении.
Объемы рынка приведены в следующей таблице.
Наименование Объем рынка в 2022 г.
Потребление ССС в Новосибирске и Новосибирской
области, т, в том числе: 260 606
Потребление ССС в Новосибирске, т 202 864
Потребление ССС в Новосибирском районе, т 46 284
Потребление ССС в остальных районах области, т 20 640
Потребление ССС в Новосибирске и Новосибирской
области, млн. руб., в том числе: 6 402
Потребление ССС в Новосибирске, млн. руб. 6 082
Потребление ССС в Новосибирском районе, млн. руб. 008
Потребление ССС в остальных районах области, млн. руб. 624
Таблица 12. Объем рынка ССС в Новосибирске и Новосибирской области в
натуральном и денежном выражении
На следующих диаграммах приведена динамика рынка ССС Новосибирска и
Новосибирской области в натуральном и денежном выражении на основе данных
компании «Бергауф Строительные Технологии» (БСТ).
3
Интервью министра строительства и ЖКХ Новосибирской области Дениса Вершинина
http://tayga.info/news/2022/08/06/~208686
4
Объемы строительства жилья в Новосибирской области приняты в соответствии с данными
целевой программы «Стимулирование развития жилищного строительства в Новосибирской
области на 2022-2026 годы»

37
36 869
103 602
130 538
150 119
210 166
245 895
181%
17%15%
40%
26%
0
50 000
100 000
150 000
200 000
250 000
300 000
2006 2007 2008 2009 2010 2011
0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
140%
160%
180%
200%
Диаграмма 15. Динамика рынка ССС Новосибирской области в натуральных
показателях
546
1 717
2 451
3 067
4 672
5 799214%
24%
43% 52%
25%
0
1 000
2 000
3 000
4 000
5 000
6 000
7 000
2006 2007 2008 2009 2010 2011
0
0,5
1
1,5
2
2,5
Объем рынка в денежном выражении, млн. руб. Прирост рынка в денежном выражении, %
Диаграмма 16. Динамика рынка ССС Новосибирской области в денежных
демонстрирует постоянный рост. Наиболее высокими темпами рынок рос на рубеже 2006-
2008 гг., когда его прирост составил в натуральном выражении 282% . В последующие

38
годы рост замедлился, но оставался положительным даже в период экономического
кризиса 2008-2000 гг.
На следующей диаграмме приведена структура рынка ССС по типам продуктов для
региона Новосибирска и Новосибирской области по данным компании «Агентство
строительной информации».
45%
27%
13%
9%
6%
Диаграмма 17. Структура рынка Новосибирска и Новосибирской области по
типам продуктов
На следующей диаграмме приведена структура рынка по производителям ССС для
Новосибирска и Новосибирской области на основе анализа данных по железнодорожным
перевозкам.

39
Структура рынка по производителям
10%
90%
Местное производство Из др. регионов
Диаграмма 18. Структура рынка Новосибирска и Новосибирской области по
производителям ССС
Как видно из представленной выше диаграммы, в 2022 г. Новосибирская область
обеспечивалась местным производством ССС на 00%.
В 2022 г. готовые сухие смеси не ввозились для реализации на территории
Новосибирской области из-за границы и не вывозились за границу для целей экспорта.
В 2022 г. на рынке Новосибирской области были широко представлены следующие
торговые марки сухих строительных смесей:
 «Геркулес» – строительные смеси производства ООО «Геркулес-Сибирь»,
Новосибирск.
 «Маска» – марка строительных смесей, выпускаемых ООО «Маска», Новосибирск.
 «Profit» – марка строительных смесей ОО «Сибирский завод отделочных
материалов «Ливна», г. Бердск Новосибирской области.
 «Диола» – строительные смеси, производимые ООО «Завод отделочных
материалов «Диола», Новосибирск.
 «Кнауф» – строительные смеси немецкого концерна, производимые на заводах
холдинга, расположенных в Челябинске и Краснодарском крае.
 «Волма» – смеси, произведенные на заводе в Челябинске.
 «Ротгипс», «Экопол», «Белатон», «Перлгипс» – гипсовые ССС производства
ОАО «Гипсополимер», Пермь.
 «Unis» – смеси производства группы компаний Unis, Москва.
 «АРМстронг» – продукция ООО «Уральские строительные смеси», Челябинск.

40
 «Bergauf» – смеси, производимые ООО «Бергауф Строительные Технологии»,
Екатеринбург.
 «Старатели» – продукция, произведенная ООО «Старатели-Новоспасское» в
Ульяновской области.
 «Ceresit» – строительные смети производства компании «Хенкель» на заводах в
Челябинской области и Ульяновске.
 Сухие смеси производства ОАО «Омский комбинат строительных конструкций».
 «Плитонит» – смеси производства компании «MC-Bauchemie», Санкт-Петербург.
 «Крепс» – смеси производства компании «Крепс», Санкт-Петербург.
 «ЕК» – продукция компании «ЕК Кемикал», Нижний Новгород.
 «БИРСС» – смеси, производимые группой компаний «БИРСС», поставляемые
ОАО «Опытный завод сухих смесей», Москва.
 «LITOKOL» – смеси итальянкой компании «LITIKOL», произведенные на заводе в
Ногинске Московской области.
 «Глимс» – продукция ЗАО «Глимс-Продакшн», Московская область.
 «Gifas» – смеси производства ОАО «Свердловский завод гипсовых изделий»,
На следующей диаграмме приведена географическая структура рынка ССС
Новосибирска и Новосибирской области, рассчитанная на основании данных о
строительстве жилых объектов по регионам Новосибирской области5
.
5
Данные целевой программы «Стимулирование развития жилищного строительства в
Новосибирской области на 2022-2026 годы»

41
13,97%
1,32%
78,12%
0,43%
0,24%
0,02%
0,21%
0,01%
1,17%
0,31%
0,15%
0,12%
2,02%
0,07%
0,05%
0,07%
0,05%
0,21%
1,46%
0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 60,00% 70,00% 80,00% 90,00%
Новосибирский район
Искитимский район
г. Новосибирск
г. Искитим
Колыванский район
Северный район
Красноозёрский район
Убинский район
р.п.Кольцово
Коченёвский район
Чулымский район
Карасукский район
Маслянинский район
Болотнинский район
Баганский район
Каргатский район
Татарский район
Тогучинский район
г.Бердск
Диаграмма 19. Географическая структура рынка ССС Новосибирска и
Новосибирской области
Как видно из приведенной выше диаграммы, наибольшие объемы потребления ССС
демонстрируют г. Новосибирск и прилежащий к нему Новосибирский район, совокупно
указанные регионы потребляют более 00% сухих строительных смесей.
В соответствии с прогнозными показателями целевой программы «Стимулирование
развития жилищного строительства в Новосибирской области на 2022-2026 годы», в
2022-2026 гг. на территории Новосибирской области будет построено 8 668 тыс. кв. м
жилья. Данные о планируемых объемах строительства по годам приведены на
следующей диаграмме.

42
Строительство жилья, тыс. кв. м
1 265
1 336
1 417
1 629
1 920
0
500
1 000
1 500
2 000
2 500
2011 2012 2013 2014 2015
Диаграмма 20. Жилищное строительство в Новосибирске и Новосибирской
области в 2022-2026 гг.
Для реализации программы потребуются значительные объемы ССС, представленные на
следующей диаграмме.
Прогнозный объем рынка, т
259 696
275 441
316 650
373 216
6% 6%
18%
15%
0
50 000
100 000
150 000
200 000
250 000
300 000
350 000
400 000
2012 2013 2014 2015
0%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
14%
16%
18%
20%
Потребность в ССС в целом по Новосибирску и области, т Прирост
Диаграмма 21. Прогнозный объем рынка ССС в Новосибирске и Новосибирской
области в 2022-2026 гг.
Прогнозные объемы рынка ССС по регионам Новосибирской области представлены в
следующей таблице.

43
Регионы 2022 2024 2024 2026
Потребность в ССС в целом по
Новосибирску и области, т, в том
числе: 260 606 286 442 426 660 484 226
Потребность в ССС по Новосибирску, т 202 864 226 262 248 464 202 640
Потребность в ССС по Новосибирскому
району, т 46 284 48 484 44 242 62 246
Потребность в ССС по остальным
районам области, т 20 640 22 806 26 066 20 642
Таблица 13. Прогнозные объемы рынка ССС в Новосибирске и Новосибирской
области, т
Как видно из приведенной выше таблицы, к 2026 г. потребность в ССС в Новосибирской
области достигнет 484,2 тыс. т.
В настоящее время 20 крупных предприятий по выпуску ССС в Новосибирской области
поставляют на местный рынок около 222 тыс. т смесей в год. В перспективе планируется
открытие еще одного крупного производства: уральское ООО «Бергауф Строительные
Технологии» (ТМ «Bergauf») анонсировало летом 2022 г. намерение организовать завод
по производству сухих строительных смесей в пригороде Новосибирска. Намерение
получило одобрение инвестиционного совета при губернаторе Новосибирской области.
Мощность предприятия составит 280 тыс. т ССС в год. Указанная мощность будет
достигнута к 2020 г. Пуск производства намечен на 2024 г. В 2024-2026 гг.
производственная мощность предприятия будет составлять 80 тыс. т ССС в год.
Регионы 2022 2024 2024 2026
Потребность в ССС в целом по
Новосибирску и области, т 260 606 286 442 426 660 484 226
Предложение существующих местных
производителей 220 806 220 806 220 806 220 806
Предложение компании «Бергауф» 0 0 80 000 80 000
Завоз из других регионов 26 000 26 000 26 000 26 000
Баланс -24 802 -20 646 0 246 -48 422
Таблица 14. Прогнозный баланс рынка ССС в Новосибирске и Новосибирской
области, т
Как видно из приведенной выше диаграммы, в 2022-2024 и 2026 гг., предположительно,
будет наблюдаться дефицит ССС на рынке региона, который будет покрываться за счет
завоза из других регионов или за счет местного производства. В текущих условиях,
характеризующихся постоянным ростом тарифов на грузовые перевозки и повышением
цен на энергоносители, местный производитель будет иметь преимущество перед
производителями из других регионов за счет экономии на доставке продукции, благодаря
чему он сможет не только занять свободную рыночную нишу, но и потеснить на рынке
производителей из других регионов.
Таким образом, реализация проектов в отрасли производства сухих строительных
смесей в Новосибирской области имеет благоприятные перспективы.

44
Основными действующими игроками на рынке Новосибирска и Новосибирской области
являются ООО «Геркулес-Сибирь» (ТМ «Геркулес»), ООО «Маска» (ТМ «Маска»),
ООО «Сибирский завод отделочных материалов «Ливна» (ТМ «Profit») и ООО «Завод
отделочных материалов «Диола» (ТМ «Диола»).
Предприятие выпускает продукцию с 2008 г. Оборудование производства Германии.
Имеется несколько линий в зависимости от работы с белым цементом и гипсом, серым
цементом, цветными составами. Технологии разрабатывались новосибирскими
специалистами в строительстве и строительной химии.
В компании имеется собственный автотранспортный парк и лаборатория.
Компания регулярно участвует в специализированных выставках в России,
позиционируется как общероссийский производитель ССС
ООО «Маска»
Компания основана в 2002 г. Сбытовая деятельность сосредоточена в Сибирском
федеральном округе, в котором расположены торговые представительства компании.
Предприятие регулярно участвует в специализированных выставках, позиционируется как
ведущий производитель ССС в СФО.
ООО «Сибирский завод отделочных материалов «Ливна»
Компания производит ССС с 2002 г. Производственная мощность – 60 тыс. т в год. Имеет
представительства в СФО и ДФО.
крупный производитель ССС в СФО и ДФО.
ООО «Завод отделочных материалов «Диола»
Первоначальная основная специализация – торговля отделочными материалами,
производство ЛКМ. Выпуск ССС освоен относительно недавно. Имеет представительство
в Тюмени.
Анализ основных игроков на рынке ССС Новосибирска и Новосибирской области
позволил выявить сильные и слабые стороны, возможности и угрозы, характерные для
реализации проектов в отрасли производства ССС, представленные в нижеследующем
SWOT-анализе.

45
мощностей.
труда.
продукции.

46
8 Маркетинговый анализ по Сибирскому федеральному округу
По данным компании «Агентство строительной информации» объем рынка сухих
строительных смесей Сибирского федерального округа в 2022 г. составил 2 200 тыс. т.
Объем рынка ССС в денежном выражении оценивается на уровне 28 млрд. руб. в год.
На следующих диаграммах приведена динамика рынка ССС Сибирского федерального
округа в натуральном и денежном выражении на основе данных компании «Агентство
строительной информации».
571 000
742 000
936 000
795 000
890 000
1 190 000
34%
30%
-15%
12%
26%
0
200 000
400 000
600 000
800 000
1 000 000
1 200 000
1 400 000
2006 2007 2008 2009 2010 2011
-20%
-10%
0%
10%
20%
30%
40%
Диаграмма 22. Динамика рынка ССС Сибирского федерального округа в
натуральных показателях

47
8 457
12 298
17 577
16 243
19 784
28 066
43%
22%
-8%
45%
42%
0
5 000
10 000
15 000
20 000
25 000
30 000
2006 2007 2008 2009 2010 2011
-20%
-10%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
Диаграмма 23. Динамика рынка ССС Сибирского федерального округа в денежных
демонстрирует рост во все периоды, кроме кризисного 2000 г., когда рынок пережил
падение. Падение было вызвано сокращением объема строительства в сибирском
федеральном округе.
8%
7%
17%
29%
39%
Диаграмма 24. Структура рынка Сибирского федерального округа по типам
продуктов
На представленной выше диаграмме приведена структура рынка ССС по типам
продуктов для СФО по данным компании «Агентство строительной информации».

48
На следующей диаграмме приведена структура рынка по производителям ССС для СФО
по данным компании «Агентство строительной информации».
69%
31%
Местное производство Из др. регионов
Диаграмма 25. Структура рынка Сибирского федерального округа по
производителям ССС
Как видно из представленной выше диаграммы, в 2022 г. Сибирский федеральный округ
обеспечивался местным производством ССС на 60%.
В 2022 г. на рынке Сибирского федерального округа широко представлены следующие
торговые марки сухих строительных смесей:
 «Маска» – марка строительных смесей, выпускаемых ООО «Маска», Новосибирск.
 «Unis» – смеси производства группы компаний Unis, Москва.
 «АРМстронг» – продукция ООО «Уральские строительные смеси», Челябинск.
 «Bergauf» – смеси, производимые ООО «Бергауф Строительные Технологии»,

49
 Сухие смеси производства ОАО «Омский комбинат строительных конструкций».
 «Крепс» – смеси производства компании «Крепс», Санкт-Петербург.
 «БИРСС» – смеси, производимые группой компаний «БИРСС», поставляемые
ОАО «Опытный завод сухих смесей», Москва.
 «LITOKOL» – смеси итальянкой компании «LITIKOL», произведенные на заводе в
Ногинске Московской области.
 «Глимс» – продукция ЗАО «Глимс-Продакшн», Московская область.
 «Gifas» – смеси производства ОАО «Свердловский завод гипсовых изделий»,
На следующей диаграмме приведена географическая структура рынка ССС Сибирского
федерального округа, рассчитанная на основании данных о строительстве жилых
объектов по регионам СФО6
.
Томская область
6%
Омская область
12%
Остальные
регионы
9%
Новосибирская
область
24%
Красноярский
край
15%
Кемеровская
область
14%
Иркутская
область
11%
Алтайский край
9%
Диаграмма 26. Географическая структура рынка ССС Сибирского федерального
округа
Как видно из приведенной выше диаграммы, семь регионов СФО обеспечивали в 2022 г.
более 00% потребления ССС в СФО, указанная тенденция наблюдается с 2000 г. и по
итогам первого полугодия 2022 г. сохраняется.
6
Данные отчетности Росстата.

50
Наибольшие объемы потребления ССС демонстрировали Новосибирская область,
Красноярский край и Кемеровская область, совокупно они потребили более 60% сухих
строительных смесей.
Во всех регионах Сибирского федерального округа действуют региональные программы
стимулирования жилищного строительства на период 2022-2026 гг.
Целевые показатели данных программ по вводу жилья приведены в следующей таблице.
Регионы 2022 2022 2024 2024 2026 Итого
Красноярский край 008 2 200 2 266 2 424 2 606 6 484
Алтайский край 800 866 860 2 000 2 280 4 486
Иркутская область 860 880 2 000 2 280 2 400 6 200
Кемеровская область. 2 222 2 280 2 260 2 448 2 682 6 660
Омская область 866 808 846 086 2 246 4 640
Томская область 462 488 608 684 682 2 802
Новосибирская область 2 266 2 446 2 428 2 620 2 020 8 668
Республика Бурятия 400 444 480 466 640 2 008
Республика Хакасия 202 204 226 240 202 2 262
Республика Тыва 62 66 60 66 80 422
Республика Алтай 62 66 80 80 04 482
ИТОГО 6 648 8 284 8 860 0 088 20 408 42 468
Прирост 0% 8% 26% 26% 68%
Таблица 16. Целевые показатели по вводу жилья в СФО, тыс. кв. м
Как видно из представленной выше таблицы, в 2022-2026 гг. в регионе планируется
ввести 42,4 млн. кв. м жилья. Темпы прироста ввода составят от 8% до 26% в год. Рост
потребности в сухих строительных смесях коррелирует с темпами роста строительных
работ на рынке жилья, т.к. наибольший объем ССС используется для отделки жилых
помещений.
На следующей диаграмме представлен прогнозный объем рынка ССС в Сибирском
федеральном округе на период 2022-2026 гг. Расчет объема рынка выполнен на основе
данных о среднем расходе ССС на 2 кв. м жилья и прогнозных данных об объемах
жилищного строительства в СФО.

51
Прогнозный объем рынка
1 454 800
1 572 000
1 817 600
2 099 60022%
16%
16%
8%
0
500 000
1 000 000
1 500 000
2 000 000
2 500 000
2012 2013 2014 2015
0%
5%
10%
15%
20%
25%
Потребность в ССС по СФО, т Прирост
Диаграмма 27. Прогнозный объем рынка ССС в Сибирском федеральном округе в
2022-2026 гг.
Как видно из приведенной выше таблицы, в 2022-2026 гг. объемы рынка ССС в
Сибирском федеральном округе будут расти. К концу периода ежегодная потребность в
ССС достигнет 2,2 млн. т в год.
В настоящее время производители Сибирского федерального округа обеспечивают 60%
поставок ССС на региональный рынок. В перспективе они могут нарастить объем
выпускаемой продукции, оценочно средние темпы роста можно оценить в 20% в год, т.к.
расширение производства требует реконструкции предприятий.
В перспективе планируется открытие еще одного крупного производства: уральское
ООО «Бергауф Строительные Технологии» (ТМ «Bergauf») анонсировало летом 2022 г.
намерение организовать завод по производству сухих строительных смесей в пригороде
Новосибирска. Намерение получило одобрение инвестиционного совета при губернаторе
Новосибирской области. Мощность предприятия составит 280 тыс. т ССС в год.
Указанная мощность будет достигнута к 2020 г. Пуск производства намечен на 2024 г. В
2024-2026 гг. производственная мощность предприятия будет составлять 80 тыс. т ССС в
год.
Завоз из других регионов будет увеличиваться со средней скоростью роста рынка ССС в
регионе, т.е. на 26% в год.

52
Регионы 2022 2024 2024 2026
Потребность в ССС по СФО, т 2 464 800 2 682 000 2 828 600 2 000 600
производителей 004 220 004 642 2 002 884 2 202 284
Предложение компании «Бергауф» 0 0 80 000 80 000
Баланс -228 466 -00 600 -84 666 -282 220
Таблица 17. Прогнозный баланс рынка ССС в Сибирском федеральном округе, т
Как видно из приведенной выше диаграммы, в 2022- 2026 гг., предположительно, будет
наблюдаться дефицит ССС на рынке региона, который возможно будет покрыть за счет
характеризующихся постоянным ростом тарифов на грузовые перевозки и повышением
цен на энергоносители, местный производитель будет иметь преимущество перед
производителями из других регионов за счет экономии на доставке продукции, благодаря
чему он сможет не только занять свободную рыночную нишу, но и потеснить на рынке
производителей из других регионов.
Таким образом, реализация проектов в отрасли производства сухих строительных
смесей в Сибирском федеральном округе имеет благоприятные перспективы.
Региональные компании
Компания основана в 2002 г. Сбытовая деятельность сосредоточена в Сибирском
федеральном округе, в котором расположены торговые представительства компании.
ведущий производитель ССС в СФО.

53
в Тюмени.
ОАО «Омский комбинат строительных конструкций»
Компания выпускает сухие строительные смеси с 2004 г. Основные потребители –
строительные организации Омска и Омской области, Тюменского севера, Новосибирской
области и Красноярского края. По результатам Всероссийских конкурсов предприятие
постоянно включается в рейтинг ста организаций, лидеров строительного комплекса
России.
Компания выпускает кладочные смеси, штукатурки, шпатлевки, плиточный клей и смеси
для пола.
Компании из других регионов
Кроме региональных компаний, на рынке СФО также широко представлены и компании из
других регионов.
Knauf является немецкой транснациональной группой, осуществляющей производство
стройматериалов в нескольких десятках стран мира. Группа начала свою деятельность в
России в 2004 г.
Производственные площадки – более 24 заводов в России
При маркетинговых фирмах КНАУФ созданы учебные центры, где можно получить
теоретическую и практическую подготовку по использованию материалов компании.
В СФО поставляются ССС «Кнауф», производимые на заводах холдинга, расположенных
в Челябинске и Краснодарском крае.
Корпорация работает на российском рынке ССС с 2000 г. Основная специализация –
производство ССС на гипсовом вяжущем.
Производственные площадки – Волгоград, Воскресенск, Татарстан, Челябинск.
На рынок СФО поставляются строительные смеси «Волма», произведенные на заводе в
Челябинске.
Группа компаний UNIS работает на российском рынке с 2004 г. Основная
специализация – производство ССС на основе цемента.
Производственные площадки – четыре площадки в Московской и Челябинской областях,
включающие в себя 26 цехов. Ежедневная общая производительность 2,6 тыс.т.
В рамках компании функционирует собственный научно-технический центр UNIS.
ООО «Бергауф Строительные технологии»
Компания выпускает ССС 2004 г. Основная специализация – производство ССС на
цементном вяжущем.
В компании создан собственный научно-исследовательский центр.
Производственные площадки – Свердловская обл., Казань. Кроме того 22 заводов
производят продукцию для компании на контрактной основе.

54
Компания «Хенкель Баутехник» начала свою деятельность в России 2002 г., принадлежит
к группе компаний «Хенкель» – одного из крупнейших европейских химических концернов.
Основная специализация – полный комплекс составов ССС.
Компания обладает собственными учебными и научно-исследовательскими центрами.
Производственные площадки – Московская обл., Челябинская обл.; Ульяновская обл.
На рынок СФО компания поставляет ССС под торговой маркой «Ceresit» производства
заводов в Челябинской области и Ульяновске.
Компания «Крепс» вышла на рынок ССС в 2008 г. Основная специализация –
производство ССС на цементном и гипсовом вяжущем.
Компания имеет собственный учебный центр практического обучения, научно-
исследовательский центр, учебно-методический центр.
Производственные площадки – Санкт-Петербург, Екатеринбург, а также размещает
заказы на производство на сторонних предприятиях.
Компания «Старатели» была образована в 2002 году. Основная специализация – ССС на
цементном и гипсовом вяжущем.
Производственные площадки – Московская обл., Ульяновская обл., Старый Оскол,
Сызрань.
В СФО поставляется продукция, произведенная ООО «Старатели-Новоспасское» в
ОАО «Свердловский завод гипсовых изделий», Екатеринбург
Выпускает ССС с 2008 г. Основными рынками сбыта продукции помимо Среднего Урала
являются регионы Западной Сибири, такие как Кемерово, Новосибирск, ХМАО,
Тюменская область, Красноярский край, Алтай.
Производительность производства ССС – 220 тыс. т в год.
Поставляет продукцию под торговой маркой «Gifas».
Группа «Гипсополимер», Пермь
ОАО «Гипсополимер» производит гипсовые вяжущие, строительные плиты для сухой
штукатурки стен и плиты гипсовые для перегородок.
ООО «Прикамская гипсовая компания» производит сухие строительные смеси, а так же
занимается оптовой продажей материалов для внутренней отделки помещений под ТМ
«Гипсополимер».
ООО «Гипсополимер-Строй», архитектурное подразделение изготавливает
декоративные гипсовые лепные элементы, а строительное подразделение использует в
отделке с применением новых технологий.
На рынок СФО компания поставляет сухие смеси под торговыми марками «Ротгипс»,
«Экопол», «Белатон», «Перлгипс».

55
Анализ основных игроков на рынке ССС Сибирского федерального округа позволил
выявить сильные и слабые стороны, возможности и угрозы, характерные для реализации
проектов в отрасли производства ССС, представленные в нижеследующем SWOT-
анализе.
мощностей.
труда.
продукции.

56
9 Маркетинговый анализ по Дальневосточному федеральному
округу
Исходя из данных о строительстве жилья в Дальневосточном федеральном округе в
2022 г.7
объем рынка в натуральном выражении можно оценить в 488 тыс. т в год и
денежном выражении – в 22 608 млн. руб.
На следующих диаграммах приведена динамика рынка ССС в Дальневосточном
федеральном округе в натуральном и денежном выражении, рассчитанная на основании
данных Росстата об объемах жилищного строительства в регионе.
380 832
422 886
487 946
15%
11%
0
100 000
200 000
300 000
400 000
500 000
600 000
2009 2010 2011
10%
12%
14%
16%
18%
20%
22%
Диаграмма 28. Динамика рынка ССС в ДФО в натуральных показателях
7
По данным Росстата

57
7 781
9 400
11 508
21%
22%
0
2 000
4 000
6 000
8 000
10 000
12 000
14 000
2009 2010 2011
10%
12%
14%
16%
18%
20%
22%
24%
26%
28%
30%
Диаграмма 29. Динамика рынка ССС в ДФО в денежных показателях
демонстрирует постоянный рост.
На следующей диаграмме приведена структура рынка ССС по типам продуктов для
Дальневосточного региона по данным опросов Дальневосточной ассоциации качества
рекламы и маркетинга8
.
11%
4%
23%
20%
42%
Диаграмма 30. Структура рынка ДФО по типам продуктов
8
Дальневосточная ассоциация качества рекламы и маркетинга, http://dvakrim.ru/

58
На следующей диаграмме приведена структура рынка по производителям ССС для
Дальневосточного федерального округа на основе данных местных производителей.
30%
4%
66%
Завод "Стройсмесь" ГУСС «Дальспецстрой» Другие производители
Диаграмма 31. Структура рынка ДФО по производителям ССС
Как видно из представленной выше диаграммы, в 2022 г. завод «Стройсмесь»
обеспечивал 40% производства ССС в Дальневосточном регионе.
В 2022-2022 гг. в розничной и оптовой продаже в ДФО были представлены ССС из Китая
и Кореи.
Проведен анализ таможенной статистики РФ по следующим кодам:
 ТН ВЭД 262020 – штукатурка;
 ТН ВЭД 422420 – замазки стекольная и садовая, цементы смоляные, составы для
уплотнения и прочие мастики, грунтовки и шпатлевки малярные;
 ТН ВЭД 422400 – прочие замазки, цементы смоляные, составы для уплотнения и
прочие мастики, шпатлевки для малярных работ, неогнеупорные составы для
поверхностей фасадов; внутренних стен зданий, полов, потолков;
 ТН ВЭД 482460 – неогнеупорные строительные растворы и бетоны.
Анализ таможенной статистики показал, что в дальневосточный регион ввозилась
продукция по указанным выше кодам из Китая, Республики Корея, Японии, Таиланда и
Тайваня.
На следующих диаграммах приведены данные по объемам импорта в натуральных и
денежных величинах по странам.

59
Импорт по странам, т
Тайвань; 8;
0,0%
Таиланд; 78;
0,1%
Япония; 70;
0,1%
Корея; 47 093;
84,8%
Китай; 8 261;
14,9%
Диаграмма 32. Импорт в ДФО по странам в натуральных величинах
Импорт по странам, млн. руб.
Китай; 212,1;
52,1%
Корея; 163,3;
40,1%
Япония; 27,8;
6,8%
Таиланд; 3,5;
0,8%
Тайвань; 0,7;
0,2%
Диаграмма 33. Импорт в ДФО по странам в денежных величинах
Как видно из приведенных выше диаграмм, в 2022 г. наибольший объем импорта шел из
Китая и Кореи.

60
Общий объем импорта составил 66,6 тыс. т, что составляет 22% регионального рынка. В
денежных величинах объем импорта составил 408 млн. руб. или 4% регионального
рынка.
Объемы экспорта продукции по указанным кодам ТН ВЭД были незначительны: за 2022 г.
экспорт составил всего 8 т.
Средняя задекларированная таможенная стоимость импортной продукции из Китая в
2022 г. составила 26,68 руб. за 2 кг.
На рынке Дальневосточного федерального округа представлены следующие торговые
марки сухих строительных смесей:
 «МОНОЛИТ®» – строительные смеси, производимые ООО «Восток-Монолит»,
Приморский край, г. Артем.
 «СилБет» – марка строительных смесей производства ООО «СилБет»,
Владивосток.
 «Строймикс», «Robust» – сухие смеси производства завода «Стройсмесь»,
Хабаровск.
Ульяновской области и на заводе «Стройсмесь», Хабаровск.
 «ДАСС» – сухие строительные смеси производства ФГУП «ГУСС
«Дальспецстрой», Хабаровск.
 «Unis» – смеси группы компаний UNIS с завода в Челябинской области.
 «Remitar» – сухие строительные смеси из Республики Корея.
 «SSANGKOM» – строительные смеси из Китая.

61
На следующей диаграмме приведена географическая структура рынка ССС
Дальневосточного федерального округа, рассчитанная на основании данных о
строительстве жилых объектов по регионам ДФО9
.
Чукотский
авт.округ
0,1%
Амурская область
12%
Еврейская
автономная
область
3%
Камчатский край
4%
Магаданская
область
1%
Приморский край
30%
Хабаровский край
23%
Республика Саха
(Якутия)
15%
Сахалинская
область
12%
Диаграмма 34. Географическая структура рынка ССС Дальневосточного
федерального округа
Как видно из приведенной выше диаграммы, пять регионов ДФО обеспечивали в 2022 г.
более 00% потребления ССС в ДФО. Наибольшие объемы потребления ССС
демонстрировали Приморский и Хабаровский края совокупно они потребили более 60%
сухих строительных смесей.
Во всех регионах Дальневосточного федерального округа действуют региональные
программы стимулирования жилищного строительства на период 2022-2026 гг.
Целевые показатели данных программ по вводу жилья приведены в следующей таблице.
Регионы 2022 2022 2024 2024 2026 Итого
Амурская область 240 400 480 460 640 2 000
Еврейская АО 62 64 64 80 80 420
Камчатский край 68 80 84 86 222 408
9
Данные отчетности Росстата.

62
Регионы 2022 2022 2024 2024 2026 Итого
Магаданская область 28 20 26 40 42 224
Приморский край 640 660 680 600 620 2 000
Республика Саха (Якутия) 420 440 480 420 460 2 880
Сахалинская область 260 400 400 400 460 2 600
Хабаровский край 484 402 420 442 464 2 002
Чукотский авт. округ 4 4 4 4 4 28
ИТОГО 2 866 2 028 2 204 2 402 2 660 22 248
Прирост 0% 0% 8% 22% 44%
Таблица 19. Целевые показатели по вводу жилья в ДФО, тыс. кв. м
Как видно из представленной выше таблицы, в 2022-2026 гг. в регионе планируется
ввести 22,2 млн. кв. м жилья. Темпы прироста ввода составят от 8% до 22% в год. Рост
потребности в сухих строительных смесях коррелирует с темпами роста строительных
работ на рынке жилья, т.к. наибольший объем ССС используется для отделки жилых
помещений.
На следующей диаграмме представлен прогнозный объем рынка ССС в
Дальневосточном федеральном округе на период 2022-2026 гг.
Прогннозный объем рынка
533 453
579 748
628 937
699 696
9% 9%
11%
8%
0
100 000
200 000
300 000
400 000
500 000
600 000
700 000
800 000
2012 2013 2014 2015
0%
5%
10%
15%
20%
25%
Потребность в ССС по ДФО, т Прирост
Диаграмма 35. Прогнозный объем рынка ССС в Дальневосточном федеральном
округе в 2022-2026 гг.
Как видно из приведенной выше таблицы, в 2022-2026 гг. объемы рынка ССС в
Сибирском федеральном округе будут расти. К концу периода ежегодная потребность в
ССС достигнет 800 тыс. т в год.

63
В настоящее время производители Дальневосточного федерального округа
обеспечивают 20% поставок ССС на региональный рынок. В перспективе они могут
нарастить объем выпускаемой продукции, оценочно средние темпы роста можно оценить
в 6% в год, т.к. расширение производства требует реконструкции предприятий.
В перспективе возможен также рост импорта ССС из Китая и Республики Корея, в
среднем на 20% в год.
Завоз из других регионов будет увеличиваться со средней скоростью роста рынка ССС в
регионе, т.е. на 20% в год.
Регионы 2022 2024 2024 2026
Потребность в ССС по ДФО 644 464 680 848 628 048 600 606
производителей 00 822 06 462 200 220 206 226
Импорт 62 062 68 268 84 884 82 284
Баланс -24 240 -22 064 -0 264 -24 040
Таблица 20. Прогнозный баланс рынка ССС в Дальневосточном федеральном
округе, т
Как видно из приведенной выше диаграммы, в 2022- 2026 гг., предположительно, будет
наблюдаться дефицит ССС на рынке региона, который возможно будет покрыть за счет
характеризующихся постоянным ростом тарифов на грузовые перевозки, местный
производитель будет иметь преимущество перед производителями из других регионов за
счет экономии на доставке продукции.
Таким образом, поставка ССС в Дальневосточный федеральный округ из
Новосибирской области целесообразна только в низком ценовом сегменте и в
области, имеющие регулярное железнодорожное сообщение с Новосибирском.
Региональные компании
Завод «Стройсмесь», Хабаровск
Крупнейшее предприятие по выпуску ССС в Дальневосточном федеральном округе.
Обеспечивает 40% производства ССС в регионе. Ежегодные темпы роста объемов
продукции –20-26%.
Предприятие выпускает ССС под собственными марками «Стромикс» и «Robust», а также
под маркой «Старатели» для одноименной компании.
Ежегодный объем выпуска продукции – около 20 тыс. т.
Предприятие имеет значительный опыт производства сухих строительных смесей на
Дальнем Востоке. Первая партия продукции была выпущена в 2000 г.
В настоящее время оборудование завода составляют две производственные линии
мощностью свыше 200 тонн в смену (до 20 тонн в час). При заводе функционирует

64
собственная лаборатория, оснащенная полным комплектом испытательного
оборудования.
Первая линия оптимизирована под производство сложных многокомпонентных смесей на
основе гипсового и цементного вяжущих. Линия включает в себя:
 четырёхкомпонентный дозатор «Консит-А» вместительностью 600 кг. с точностью
дозирования 2%,
 смеситель «Вселуг Торнадо-660», оборудованный деагломератором,
 оборудование для просеивания готовой продукции,
 фасовочную машину ФМ-2, которая фасует мешки по 26 - 60 кг.
 а также машина для фасовки мешков 6 - 20 кг.
Вторая линия оптимизирована под производство смесей на цементной основе. Эта линия
включает в себя:
 смеситель «Вселуг Торнадо-660», оборудованный деагломератором,
установленный на тензометрическую раму, что позволяет дозировать компоненты
непосредственно в смеситель,
 оборудование для просеивания готовой продукции,
 фасовочную машину ФМ-2, фасующую мешки 26 - 60 кг.
Линия сушки и подготовки песка обеспечивает подачу в производство сухого рассеянного
на фракции песка. Линия включает в себя:
 сушильный барабан "Сплайн", оборудованный горелкой Weishaupt, работающей на
дизельном топливе,
 барабан охлаждения,
 два вибросита рассева "Консит СВ-0.0" и "Консит СВ - 2.2", рассеивающих песок на
фракции.
Все производственные линии механизированы и автоматизированы, это сводит к
минимуму влияние человеческого фактора, обеспечивает чёткое соблюдение всех
параметров технологического процесса.
ФГУП «ГУСС «Дальспецстрой», Хабаровск
В 2020 г. ФГУП «ГУСС «Дальспецстрой» при Спецстрое России» ввел в эксплуатацию
завод по производству активированных сухих строительных смесей с проектной
мощностью 4600 т в год. Завод спроектирован для выпуска активированных сухих
строительных смесей и минерально-химических тонкодисперсных порошковых добавок,
разработанных на основе природного обогащенного песка Ситинского месторождения,
высокоактивного минерального сырья, подвергнутого температурной и механохимической
активации и высококачественных модифицированных добавок импортного производства.
В отличие от имеющихся на строительном рынке Дальневосточного региона привозных
сухих строительных смесей, смеси «ДАСС» подобраны с учетом климатических
особенностей Дальнего Востока (высокая влажность, повышенная солнечная радиация в
зимнее время и др.) и обладают высушивающим эффектом, низкой теплопроводностью,
водостойкостью, хорошей деформативностью, исключающей трещинообразование.
В настоящее время завод серийно производит и предлагает к продаже активированные
сухие строительные смеси под торговой маркой «ДАСС» для всех типов строительства.
ООО «Восток-Монолит», Приморский край, г. Артем

65
Компания образована в 2000 г., занимается выпуском смесей под торговой маркой
«МОНОЛИТ®».
Рецептуры смесей разработаны совместно с Московским Государственным
Строительным Университетом.
Ассортимент продукции состоит из более двадцати наименований и включает
отделочные (самовыравнивающиеся смеси для полов, плиточные, затирочные,
шпаклевочные и штукатурные смеси), кладочные смеси, ровнители и
самовыравнивающиеся составы для пола как ручного, так и механизированного
нанесения, а также гидроизолирующие и биозащитные смеси. В настоящее время
ведется разработка более чем десяти наименований продукции.
Контроль качества изготавливаемой продукции проводится заводскими лабораториями, а
также центральной специализированной лицензированной лабораторией ДальНИИС
РААСН.
Сухие смеси строительные марки «МОНОЛИТ®» изготавливаются на импортном
оборудовании финского производства.
ООО «СилБет», Владивосток
ООО «СилБет» –одна из дочерних компаний ОАО «Акстрим» (Акционерная компания
строительства и материалов) – холдинга, который существует на рынке с 2002 г. и
объединяет восемь предприятий, два из которых – заводы. Основным его направлением
было и остается на сегодняшний день внедрение и освоение новых строительных
материалов, новых технологий производства, строительства с целью повсеместного
развития стройиндустрии и инвестиций в Приморском крае.
Основным направлением деятельности ООО «СилБет» является содействие в развитии
производства газобетонных блоков и сухих строительных смесей и дальнейшем
применении их в строительстве.
Компании из других регионов
в Тюмени.

66
Knauf является немецкой транснациональной группой, осуществляющей производство
стройматериалов в нескольких десятках стран мира. Группа начала свою деятельность в
России в 2004 г.
Производственные площадки – более 24 заводов в России
При маркетинговых фирмах КНАУФ созданы учебные центры, где можно получить
теоретическую и практическую подготовку по использованию материалов компании.
В СФО поставляются ССС «Кнауф», производимые на заводах холдинга, расположенных
в Челябинске и Краснодарском крае.
Корпорация работает на российском рынке ССС с 2000 г. Основная специализация –
производство ССС на гипсовом вяжущем.
Производственные площадки – Волгоград, Воскресенск, Татарстан, Челябинск.
На рынок СФО поставляются строительные смеси «Волма», произведенные на заводе в
Челябинске.
Группа компаний UNIS работает на российском рынке с 2004 г. Основная
специализация – производство ССС на основе цемента.
Производственные площадки – четыре площадки в Московской и Челябинской областях,
включающие в себя 26 цехов. Ежедневная общая производительность 2,6 тыс.т.
В рамках компании функционирует собственный научно-технический центр UNIS.
Группа «Гипсополимер», Пермь
ОАО «Гипсополимер» производит гипсовые вяжущие, строительные плиты для сухой
штукатурки стен и плиты гипсовые для перегородок.
ООО «Прикамская гипсовая компания» производит сухие строительные смеси, а так же
занимается оптовой продажей материалов для внутренней отделки помещений под ТМ
«Гипсополимер».
ООО «Гипсополимер-Строй», архитектурное подразделение изготавливает
декоративные гипсовые лепные элементы, а строительное подразделение использует в
отделке с применением новых технологий.
На рынок СФО компания поставляет сухие смеси под торговыми марками «Ротгипс»,
«Экопол», «Белатон», «Перлгипс».
Анализ основных игроков на рынке ССС Дальневосточного федерального округа
позволил выявить сильные и слабые стороны, возможности и угрозы, характерные для
реализации проектов в отрасли производства ССС, представленные в нижеследующем
SWOT-анализе.
мощностей.
труда.

67
продукции.

68
10 Анализ конкурентов в масштабах РФ
10.1 Список конкурентов
В рамках настоящего проекта в качестве конкурентов в масштабах РФ рассматриваются
крупные компании, реализующие свою продукцию по всей стране.
Наименование компании Торговая марка Адрес
www.knauf.ru
«Knauf»
Московская обл., г. Красногорск,
ул. Центральная 240, (406) 604-08-22
www.unistrom.ru
«UNIS»
г. Москва, ул.2-я Машиностроения 6а,
(406) 800-80-06
www.volma.ru
«Волма»
Волгоградская обл., г. Волгоград,
ул. Крепильная 228, (8442) 42-44-82
www.starateli.ru
«Старатели»
Московская обл., г. Лыткарино, промзона Тураево,
с. 24, (406) 642-40-00
www.ceresit.ru
«Ceresit»
г. Москва, Колокольников пер. 22,
(406) 846-24-02
www.gerkules.ru
«Геркулес»
Новосибирская обл., г. Новосибирск,
ул.Электровозная 2, (484) 448-42-42
www.weber-vetonit.ru
«Weber-Vetonit»
г. Москва, ул.Электрозаводская 28, стр.2,
(406) 082-48-44
ООО «Бергауф
Строительные технологии»
www.bergauf.ru
«Bergauf»
Свердловская обл., г. Екатеринбург,
ул. Шейнкмана 86, (444) 288-62-04
www.kreps.ru
«Крепс»
г. Санкт-Петербург, ул. Уральская 28,
(822) 444-80-80
ГК «ЕК-Кемикал»
www.ek-group.ru
«ЕК-Кемикал»
Нижегородская обл., Богородский р-н,
пос. Кудьма, Кузьминская промышленная
зона, (842) 268-88-82
СП «MC-Bauchemie» (Россия)
www.mc-bauchemie.ru
«Плитонит»
г. Санкт-Петербург, пр. Авиаконструкторов,
46/4, (822) 428-44-46
ОАО «Гипсополимер»
www.gipsopolimer.ru
«Гипсополимер»
Пермский край, г. Пермь, ул. В. Васильева 2,
(442) 228-64-26
Таблица 22. Список конкурентов в масштабах РФ
10.2 Описание концепции конкурентов
Описание концепции конкурентов в масштабах РФ приведены в следующей таблице.

69
Критерий концепции
Вид концепции:
Широко диверсифицированные
транснациональные
корпорации
Крупнейшие общероссийские
производители
Производитель центральных
регионов РФ
Производитель
регионов РФ
Основной / не основной
вид бизнеса
Бизнес ССС не основной,
традиционно работают в
цементной, гипсовой, глиняной
промышленности
Основной вид бизнес
Бизнес может быть основным
или «вырастать» на базе
торговли стройматериалами
Основной вид бизнеса
Цель участия в бизнесе
Вертикальная интеграция,
производство продукта с более
высокой добавленной стоимостью
Создание устойчивого бренда,
представленного во всех
регионах страны
Получение доходов на двух
самых глобальных и в то же
время территориально
сконцентрированных рынках
Создание узнаваемой и
широко представленной ТМ в
регионах РФ
Стратегия развития
Поглощение региональных
производителей.
Создание собственных
региональных площадок.
Создание собственной сырьевой
базы вяжущего и наполнителей.
Использование новейших
технологий, собственные
научно-исследовательские
разработки, формирование
собственной сырьевой базы,
открытие дополнительных
производственных площадок,
региональных складов
Открытие производства в
максимальной близости от
рынка потребления, узкая
ориентация на его
потребности, широкая
представленность в его
пределах
Использование современных
технологий и оборудования,
внедрение современных
маркетинговых схем и схем
дистрибуции
Дополнительные доходы
Продажа сопутствующего
оборудования, сервис
оборудования, сервис
Смежные виды бизнеса
оборудования, оказание
комплексных сервисных услуг
Ценовая категория Средняя и высокая Высокая и средняя Высокая и средняя Средняя
Пример компании
СП «MC-Bauchemie»
ООО «Боларс-Маркетинг»
ООО «Стройкомплект»
ООО «Бергауф Строительные
технологии»
ОАО «Гипсополимер»
ГК «ЕК-Кемикал»
Таблица 23. Концепции конкурентов в масштабах РФ

70
10.3 Цены и условия продажи продуктов
В следующей таблице приведены розничные цены на продукцию конкурентов в
масштабах РФ. Цены получены путем анализа открытых источников в Сибирском
федеральном округе и в Дальневосточном федеральном округе, при расчетах цены за
2 кг использовались цены на продукцию, расфасованную в мешки по 20-40 кг.
Виды ССС и торговые марки
СФО ДФО
Мин. цена,
руб. за 2 кг
Макс. цена,
руб. за 2 кг
Мин. цена,
руб. за 2 кг
Макс. цена,
руб. за 2 кг
Клей для плитки
Кнауф 0,68 20,80 0,88 20,22
Unis 8,84 22,42 22,44 26,00
Волма 6,24 8,66 0,46 28,24
Старатели 8,80 26,24 20,26 20,26
Ceresit 20,62 20,66 8,02 26,02
Weber-Vetonit 22,66 26,06 н.д. н.д.
Bergauf 8,62 20,26 н.д. н.д.
Крепс 0,06 44,80 н.д. н.д.
ЕК н.д. н.д. 24,62 28,28
Плитонит н.д. н.д. 28,46 44,26
Гипсополимер 0,60 0,60 24,06 24,06
Геркулес 6,44 22,40 н.д. н.д.
Шпатлевки
Кнауф 20,28 60,06 28,00 64,00
Unis 28,00 20,80 н.д. н.д.
Волма 28,44 28,60 28,84
Старатели 24,60 20,40 н.д. н.д.
Ceresit 24,24 28,40 24,06 24,06
Bergauf 26,80 22,24 н.д. н.д.
Крепс 20,40 42,00 н.д. н.д.
ЕК н.д. н.д. 20,26 22,44
Плитонит 22,82 22,82 н.д. н.д.
Гипсополимер н.д. н.д. 26,42 20,08
Штукатурки
Кнауф 8,62 28,28 22,66 26,40
Unis 24,60 26,24 24,24 26,04
Волма 22,80 28,42 0,60 26,48
Старатели 0,84 22,48 22,48 22,48

71
СФО ДФО
Мин. цена,
руб. за 2 кг
Макс. цена,
руб. за 2 кг
Мин. цена,
руб. за 2 кг
Макс. цена,
руб. за 2 кг
Ceresit 26,02 28,60 26,24 28,20
Bergauf 8,68 20,20 н.д. н.д.
Крепс 8,80 8,80 н.д. н.д.
ЕК н.д. н.д. 0,00 24,60
Плитонит н.д. н.д. 20,06 24,28
Гипсополимер 0,60 22,68 22,24 26,60
Пол стяжка
Кнауф 22,84 24,44 н.д. н.д.
Unis 0,44 20,00 н.д. н.д.
Волма н.д. н.д. 0,00 0,00
Старатели 8,06 8,06 н.д. н.д.
Bergauf 8,28 28,00 н.д. н.д.
ЕК н.д. н.д. 0,82 20,68
Плитонит 0,20 20,80 22,40 22,40
Пол наливной
Кнауф н.д. н.д. 22,46 22,46
Unis 24,48 22,42 22,68 28,48
Волма н.д. н.д. 28,00 20,20
Старатели 24,44 26,26 0,04 20,22
Ceresit 24,84 24,40 24,04 24,04
Bergauf 22,60 24,02 н.д. н.д.
ЕК н.д. н.д. 28,20 26,20
Плитонит 26,00 26,00 24,80 40,06
Гипсополимер н.д. н.д. 24,88 24,88
Таблица 24. Цены конкурентов в масштабах РФ
Региональные представители компаний-конкурентов реализуют оптовые партии товара с
доставкой и без доставки на условиях предоплаты товара для мелких и средних
потребителей, а также на условиях периодической оплаты по факту поставки
(еженедельно, ежемесячно) для дилеров, крупных строительных организаций,
предприятий розничной и оптовой торговли.

72
10.4 Характеристики клиентов
Основными клиентами региональных представителей компаний-конкурентов являются
строительные компании, в первую очередь те, что работают в сфере жилищного
строительства.
Для данной категории потребителей основными предпочтениями в рамках выбора
продукта являются:
 уровень цен;
 удобство в работе;
 стабильные качественные характеристики;
 возможность накопления корпоративных скидок.
Крупную долю заказчиков составляют также бригады отделочников и частные лица,
осуществляющие ремонтные и отделочные работы самостоятельно.
 доступность торговых точек;
 удобство доставки материалов на объекты.
10.5 Анализ сайтов конкурентов
Анализ сайтов конкурентов приведен в следующей таблице.

73
Критерии
сайта:
ТМ «Knauf »
(www.knauf.ru)
ТМ «UNIS »
(www.unistrom.ru)
ТМ «Волма»
(www.volma.ru)
ТМ «Старатели»
(www.starateli.ru)
ТМ «Ceresit»
(www.ceresit.ru)
(www.gerkules.ru)
Наглядность
Наглядно
представлен
ассортимент, новинки
Наглядно
Наглядно
Наглядно
Наглядно
Наглядно
Ценовая
информация
Приведена
актуальная ценовая
Приведена
Приведена
Приведена
Приведена
Приведена
Сертификаты
качества
Есть Есть Есть Есть Есть Есть
Условия
доставки
Ссылки на центры
продаж
продаж
продаж
продаж
продаж
продаж
Гарантии
Общепринятые для
данного типа
продукции
продукции
продукции
продукции
продукции
продукции
Адреса
торговых точек
Приведены Приведены Приведены Приведены Приведены Приведены
Дилеры Указаны Указаны Указаны Указаны Указаны Указаны
Фото и видео
материалы
Представлены Представлены Представлены Представлены Представлены Представлены
Анализ сайтов конкурентов в масштабах РФ (начало)

74
Критерии сайта
ТМ «Weber-Vetonit»
(www.weber-
vetonit.ru)
ТМ «Bergauf»
(www.bergauf.ru)
ТМ «Крепс»
(www.kreps.ru)
ТМ «ЕК-Кемикал»
(www.ek-group.ru)
ТМ «Плитонит»
(www.mc-
bauchemie.ru)
ТМ «Гипсополимер»
(www.gipso
polimer.ru)
Наглядно
ассортимент,
новинки
Наглядно
новинки
Наглядно
новинки
Наглядно
новинки
Наглядно
новинки
Наглядно
новинки
Ценовая
Приведена
Приведена
Приведена
Приведена
Приведена
Приведена
качества
Есть Есть Есть Есть Есть Есть
Условия доставки
продаж
продаж
продаж
продаж
продаж
продаж
Гарантии
продукции
продукции
продукции
продукции
продукции
продукции
Адреса
Приведены Приведены Приведены Приведены Приведены Приведены
Дилеры Указаны Указаны Указаны Указаны Указаны Указаны
Фото и видео
материалы
Представлены Представлены Представлены Представлены Представлены Представлены
Таблица 25. Анализ сайтов конкурентов в масштабах РФ (окончание)

75
10.6 Экспресс-анализ маркетинговых материалов
Экспресс-анализ маркетинговых материалов ведущих российских производителей ССС
показал, что они включают в себя:
 рекламно-информационные материалы в виде каталогов продукции, инструкций по
применению и технических показателей смесей;
 рекламные видео-ролики;
 наружную рекламу;
 интернет-баннеры;
 сувенирную продукцию;
 фирменное оформление мест продажи;
 фирменную одежду;
 дистрибьютерские сертификаты;
 различные виды акций.

76
11 Анализ конкурентов в масштабах СФО и Новосибирской
области
11.1 Список конкурентов
Список конкурентов в масштабах СФО и Новосибирской области представлен в
Наименование компании Торговая марка Адрес
www.gerkules.ru
г. Новосибирск, ул. Электровозная 2,
(484) 448-42-42
www.maska-mix.ru
ТМ «Маска»
г. Новосибирск, ул. Станционная 60/2, корп.6,
(484) 460-20-22
ООО «Лакокрасочный завод
«Радуга»
www.kraski-raduga.ru
ТМ «Радуга»,
ТМ «PITON
mix
»
г. Новосибирск, ул. Сибиряков-Гвардейцев
40-а, (484) 426-22-22
ООО «Завод отделочных
материалов «Диола»,
www.diola.ru
ООО «Завод «Эксперт»
www.zavod-expert.ru
ТМ «Диола»
г. Новосибирск, ул. Пермская 22,
(484) 460-80-00
ГК «Ливна», ООО «Сибирский
завод отделочных
материалов «Ливна»
www.livna.ru
ТМ «Profit»
г. Бердск, ул. Промышленная 20,
(484) 222-62-06
ЗАО «Сибирская цементная
компания»
www.novomix.ru
ТМ «Novomix»
г. Новосибирск, ул. Варшавская 8,
(484) 444-68-00
ООО «Бруквест»
www.brookwest.ru
ТМ «Brookwest»
г. Новосибирск, ул. Выборная 202, корп.4,
(484) 442-60-86
ООО «Ареал-Сибирь»
www.areal-nsk.ru
ТМ «Ареал»
г. Новосибирск, ул. Станционная 46
б
,
(484) 224-84-06
ГК «Норма»
www.norma-next.ru
ТМ «Norma-next»
г. Бердск, ул.Линейная, 6/4,
(484) 222-66-02
Таблица 26. Список конкурентов в масштабах СФО и Новосибирской области
11.2 Описание концепции конкурентов
Описание концепции конкурентов в масштабах СФО и Новосибирской области приведены
в следующей таблице.

77
Наименование ТМ «Геркулес» ТМ «Маска»
ТМ «PITON
mix
»
ТМ «Диола»
Год основания 2008 г. 2002 г. 2006 г. 2004 г.
Оборудование, технологии
Оборудование производства
Германии. Технологии
разрабатывались
новосибирскими
специалистами в
строительстве и строительной
химии.
н.д.
Первоначальная
специализация –
лакокрасочная продукция.
Выпуск ССС освоен
относительно недавно
специализация – торговля
отделочными материалами,
производство лаков и краси.
Выпуск ССС освоен
относительно недавно
Стратегия
Регулярное участие в
специализированных
выставках в России, активное
участие в тендерах,
позиционируется как
общероссийский
производитель ССС
выставках, позиционируется
как ведущий производитель в
СФО
как производитель ССС и ЛКМ
в СФО
в СФО и ДФО
Структура сбыта
Работа с дилерами
предусматривает контроль цен
и географии сбыта. Имеется
свой автотранспортный парк
Сосредоточена в СФО. В
интересующих регионах есть
полноценные
представительства
Существуют два фирменных
магазина и региональные
представители в регионах
Торговые точки в
Новосибирске, представители
в регионах
Система контроля
качества
Собственная лабораторная
база
Лаборатория
ОАО «Оргтехстрой»
(Новосибирск)
Лаборатория
ОАО «Оргтехстрой»
(Новосибирск)
н.д.
Участие в
профессиональных
объединениях
Член Российского Союза
производителей ССС н.д. н.д. н.д.
Дополнительные виды
продукции, услуг
Аренда оборудования для
механизированного нанесения
смесей
н.д. Лакокрасочные материалы Лакокрасочные материалы
Концепции конкурентов в масштабах СФО и Новосибирской области (начало)

78
Наименование ТМ «Profit» ТМ «Novomix» ТМ «Brookwest» ТМ «Ареал»
Год основания 2006 г. 2008г. 2008г. 2004г.
Оборудование, технологии
специализация –
лакокрасочная продукция.
Выпуск ССС освоен в 2004 г.
Производственная мощность
первой очереди 60 тыс. т в год
Собственное специально
разработанное совместно с
учеными СО РАН
оборудование, научные
разработки ученых
Новосибирского
Академгородка
специализация – элементы
мощения. Выпуск ССС освоен
в 2008 г.
н/д
Стратегия
в СФО и ДФО
как производитель ССС в СФО
и ДФО
как производитель ССС и
элементов мощения в СФО и
ДФО
Позиционируется как
производитель ССС в
Новосибирске
Структура сбыта
Торговые точки в
Новосибирске, представители
в регионах
н.д. СФО и ДФО Новосибирск и область
Система контроля
качества н.д. н.д. н.д. н.д.
Участие в
профессиональных
объединениях
н.д. н.д. н.д. н.д.
Дополнительные виды
продукции, услуг
н.д.
Поставка белого и цветных
цементов, минеральных
вяжущих и наполнителей
Производство и реализация
брусчатки, тротуарной плитки
Комплектация строительных
объектов, строительные
работы
Таблица 27. Концепции конкурентов в масштабах СФО и Новосибирской области (окончание)

79
11.3 Цены и условия продажи продуктов
В следующей таблице приведены розничные цены на продукцию конкурентов в
масштабах СФО и Новосибирской области. Цены получены путем анализа открытых
источников в Сибирском федеральном округе, при расчетах цены за 2 кг использовались
цены на продукцию, расфасованную в мешки по 20-40 кг.
СФО
Мин. цена, руб. за 2 кг Макс. цена, руб. за 2 кг
Клей для плитки
Геркулес 6,44 22,40
Радуга 8,48 8,80
Маска 6,66 24,20
Диола 8,68 24,64
Профит 8,20 26,80
Norma 8,40 8,04
Brookwest 8,40 22,06
Шпатлевки
Маска 20,84 24,80
Радуга 24,06 26,42
Диола 22,42 22,86
Профит 24,00 24,26
Ареаль 26,40 20,60
Скала 28,60 20,60
Штукатурки
Маска 6,20 22,40
Радуга 6,04 28,66
Диола 8,02 26,84
Профит 6,60 26,00
Norma 6,82 6,24
Ареаль 22,20 22,44
Скала 24,00 24,60
Пол стяжка
Маска 8,44 8,82
Диола 6,00 20,68

80
СФО
Мин. цена, руб. за 2 кг Макс. цена, руб. за 2 кг
Профит 8,80 22,00
Norma 6,20 8,68
Brookwest 8,00 0,00
Ареаль 22,20 22,20
Пол наливной
Маска 26,60 26,60
Диола 24,22 24,02
Профит 28,40 22,00
Norma 24,68 26,22
Таблица 28. Цены конкурентов в масштабах СФО и Новосибирской области
Компании-конкуренты реализуют оптовые партии товара с доставкой и без доставки на
условиях предоплаты товара для мелких и средних потребителей, а также на условиях
периодической оплаты по факту поставки (еженедельно, ежемесячно) для дилеров,
крупных строительных организаций, предприятий розничной и оптовой торговли.
В следующей таблице представлена сводная информация по основным конкурентам.

81
Наименование
Качественный и
ценовой сегменты
продукции
Ассортимент Условия доставки Скидки Дилерская сеть
Высококачественные ССС
по доступной цене
Более 60 наименований
Бесплатно при объеме
более 40 тыс. руб.,
минимальный объем
20 тыс. руб. –стоимость
доставки – 4%.
Накопительная система
скидок от объема покупок,
сохраняется при
сохранении объема
покупок
В 24 регионах Уральского,
Сибирского и
дальневосточного
федеральных округов
ТМ «Маска»
Более 40 наименований н.д.
Применяется система
оптовых цен при покупках
на сумму более 20 тыс.
руб.
Представительства и
региональные склады в 8
регионах Сибирского и
Дальневосточного
ТМ «PITON
mix
»
Средний ценовой сегмент Около 20 наименований н.д. н.д.
Региональные менеджеры в
28 регионах Сибирского и
Дальневосточного
ТМ «Диола» Средний ценовой сегмент Около 28 наименований
Действует программа
«сегодня на сегодня» н.д.
Региональные менеджеры в
регионах Сибирского
федерального округа
ТМ «Profit» Средний ценовой сегмент Более 40 наименований н.д.
Скидки в зависимости от
накопительного объема
покупок. Максимальная
22% от розничной цены
при сумме покупки 60 тыс.
руб.
Информация только о
представителях в
ТМ «Novomix» н.д. Более 20 наименований н.д. н/д н.д.
ТМ «Brookwest» Средний ценовой сегмент Более 60 наименований н.д.
скидок при покупке 2-6тн и
свыше 6тн.
н.д.
ТМ «Ареал»
Около 8 наименований н.д.
скидок при покупке до
4 тыс. руб., от 4 до 20 тыс.
руб., свыше 20 тыс. руб.
н.д.
Таблица 29. Условия продажи конкурентов в масштабах СФО и Новосибирской области

82
11.4 Характеристики клиентов
Основными клиентами компаний-конкурентов являются строительные компании, в первую
очередь те, что работают в сфере жилищного строительства.
 удобство в работе;
 стабильные качественные характеристики;
 возможность накопления корпоративных скидок.
Крупную долю заказчиков составляют также бригады отделочников и частные лица,
осуществляющие ремонтные и отделочные работы самостоятельно.
 доступность торговых точек;
 удобство доставки материалов на объекты.
11.5 Анализ сайтов конкурентов
Анализ сайтов конкурентов приведен в следующей таблице.

83
Критерии сайта
ТМ«Геркулес»
(www.gerkules.ru)
ТМ«Маска»
(www.maska-mix.ru)
ТМ«Радуга»
(www.kraski-raduga.ru)
ТМ«Диола»
(www.diola.ru)
ТМ«Profit»
(www.livna.ru)
ТМ«Novomix»
(www.novomix.ru)
ТМ«Brookwest»
(www.brookwest.ru)
ТМ«Ареал»
(www.areal-nsk.ru)
Наглядно
весь
ассортимент
продукции
Наглядно
весь
продукции
Наглядно
весь
продукции
Наглядно
весь
продукции
Наглядно
весь
продукции
Наглядно
весь
продукции
Наглядно
весь
продукции
Наглядно
весь
продукции
Ценовая
Представлена
актуальная
ценовая
информация,
возможные
скидки
ценовая
ценовая
ценовая
ценовая
Нет
ценовая
ценовая
качества
Представлены Представлены Представлены Представлены Представлены Представлены Представлены Представлены
Условия
доставки
Представлены Представлены н/д Представлены Представлены Представлены Представлены Представлены
Адреса
Представлены Представлены Представлены Представлены Представлены Представлены Представлены Представлены
Дилеры Указаны Указаны Указаны Указаны Указаны н.д. н.д. н.д.
Таблица 30. Анализ сайтов конкурентов в масштабах РФ СФО и Новосибирской области

84
11.6 Экспресс-анализ маркетинговых материалов
Экспресс анализ маркетинговых материалов показал, что они включают в себя в
основном каталоги продукции, инструкции по применению и технические показатели
смесей, информация в которых идентична представленной на фирменных сайтах
производителей.
В целом, маркетинговые материалы практически у всех конкурентов-производителей
ограничены этим составом, несмотря на обширный опыт участия многих из них в
выставках и иных информационных мероприятиях.

85
12 Анализ потребителей
12.1 Описание конечных потребителей
Конечными потребителями производимой в рамках реализации настоящего проекта
продукции являются две основные категории лиц, занимающихся строительными и
отделочными работами:
 строительные организации (корпоративный сектор);
 частные отделочные и ремонтные бригады и физические лица, осуществляющие
ремонтные работы самостоятельно.
На следующей диаграмме приведено распределение рынка между группами основных
потребителей.
Структура основных потребителей
30%
70%
Строительные организации Бригады, физлица
Диаграмма 36. Структура основных потребителей
В качестве целевой аудитории при продвижении сухих строительных смесей
большинством рекламных агентств выбирается часть населения, отвечающая
следующим критериям:
 мужчина;
 возраст 26-46 лет (средний возраст работников. связанных со снабжением
материалами);
 работа в сфере строительства или связанная с ней;
 доход от 46 тыс. руб. в месяц и более.
12.2 Географическая структура потребителей
На следующих диаграммах приведена географическая структура потребителей в
масштабах СФО, Новосибирской области и ДФО.

86
Географическая структура потребителей СФО
Алтайский край
9%
Иркутская
область
11%
Кемеровская
область
14%
Красноярский
край
15%
Новосибирская
область
24%
Остальные
регионы
9%
Омская область
12%
Томская область
6%
Диаграмма 37. Географическая структура потребителей в масштабах СФО
Географическая структура потребителей Новосибирска и
Новосибирской области
13,97%
1,32%
78,12%
0,43%
0,24%
0,02%
0,21%
0,01%
1,17%
0,31%
0,15%
0,12%
2,02%
0,07%
0,05%
0,07%
0,05%
0,21%
1,46%
0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 60,00% 70,00% 80,00% 90,00%
Новосибирский район
Искитимский район
г. Новосибирск
г. Искитим
Колыванский район
Северный район
Красноозёрский район
Убинский район
р.п.Кольцово
Коченёвский район
Чулымский район
Карасукский район
Маслянинский район
Болотнинский район
Баганский район
Каргатский район
Татарский район
Тогучинский район
г.Бердск
Диаграмма 38. Географическая структура потребителей в масштабах
Новосибирска и Новосибирской области

87
Географическая структура потребителей в масштабах
ДФО Чукотский
авт.округ
0,1%
Амурская область
12%
Еврейская
автономная
область
3%
Камчатский край
4%
Магаданская
область
1%
Приморский край
30%
Хабаровский край
23%
Республика Саха
(Якутия)
15%
Сахалинская
область
12%
Диаграмма 39. Географическая структура потребителей в масштабах ДФО
12.3 Частота покупок
Для корпоративного сегмента характерны регулярные закупки ССС, поскольку данная
продукция относится большей частью к субрынку строительных материалов «массового
спроса». Спрос на данную продукцию стабилен в связи с ее использованием большей
частью при осуществлении отделочных работ, которые производятся при закрытом
периметре объекта и, соответственно, не сильно зависят от погодных условий.
В среднем строительные организации осуществляют закупку материалов один-два раза в
месяц.
12.4 Эластичность спроса по цене
Эластичность спроса позволяет измерить степень реакции покупателя на изменение цен,
уровня доходов или других факторов.
Эластичность спроса по цене показывает, на сколько процентов изменится величина
спроса при изменении цены на 2%. На эластичность спроса по цене влияют следующие
факторы:
 наличие товаров конкурентов или товаров заменителей (чем их больше, тем
больше возможность найти замену подорожавшему товару, то есть выше
эластичность);
 незаметное для покупателя изменение уровня цен;
 консерватизм покупателей во вкусах;
 фактор времени (чем больше у потребителя времени на выбор товара и
обдумывание – тем выше эластичность);
 удельный вес товара в расходах потребителя (чем больше доля цены товара в
расходах потребителя, тем выше эластичность).
В зависимости от этих показателей различают:

88
 Неэластичный спрос (<2) – рыночная ситуация, при которой изменение цены на 2%
вызывает незначительное изменение объема продаж.
 Эластичный спрос (>2) – рыночная ситуация, при которой изменение цены на 2 %
вызывает значительное изменение объема продаж.
 Спрос единичной эластичности (=2) – рыночная ситуация, при которой изменение
цены на 2% вызывает изменение объема продаж на 2%.
 Абсолютно неэластичный спрос, означающий абсолютную нечувствительность
объема спроса к изменению цены (=0): изменение цены на 2% и более не влияет
на изменение объема продаж.
В следующей таблице приведен анализ эластичности спроса. Анализ выполнен методом
экспертной оценки, значения коэффициентов от 0 (отсутствие влияния) до 2 (сильное
влияние).
Фактор Коэффициент Описание
Наличие товаров конкурентов или
товаров заменителей
2 Сильное конкурентное давление, наличие на
рынке широкого ассортимента заменителей,
большое число производителей.
Незаметное для покупателя
изменение уровня цен/доходов
2
Негативные ожидания на фоне
продолжающегося мирового экономического
кризиса.
Консерватизм покупателей во
вкусах
0,6 По данным исследований большинство
потребителей легко переключаются между
продуктами.
Фактор времени 2 Приобретение не носит спонтанный характер.
Удельный вес товара в доходах
2,6 Существенный вес в расходах.
Среднее значение: 2,6
Таблица 31. Оценка эластичности спроса
Как видно из представленной выше таблицы, среднее значение рассмотренных
коэффициентов равно 2,6, что соответствует эластичному спросу, таким образом,
изменение цены вызывает значительное изменение объема продаж.
12.5 Потребительские предпочтения
На следующей диаграмме приведены потребительские предпочтения по источникам
информации о сухих строительных смесях по данным маркетингового агентства SYMBOL-
MARKETING.

89
Источники информации о ССС
Рекомендации
специалистов
46%
Производители
15%
Строительные
справочники
27%
Специализированные
выставки
12%
Диаграмма 40. Потребительские предпочтения по источникам информации
Как видно из приведенной выше диаграммы, решающим фактором при выборе ССС
являются рекомендации специалистов, доля потребителей, руководствующихся при
выборе мнением экспертов, составляет 46%.
На втором месте – специализированные строительные справочники, которым доверяют
свой выбор 28% потребителей.
На следующих диаграммах приведены факторы, влияющие на выбор ССС для
организаций и для частных потребителей.
Как видно из приведенных далее диаграмм, и для организаций и для частных лиц
решающим фактором при выборе ССС является цена.
Для организаций наряду с ценой решающее значение имеют технические характеристики.
На втором месте в обоих случаях стоит удобство в работе с материалами.

90
Факторы выбора ССС для организаций
58%
56%
58%
27%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%
Цена
Технические
характеристики
Репутация
Диаграмма 41. Факторы выбора ССС для организаций
Факторы выбора ССС для частных потребителей
70%
52%
41%
30%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%
Цена
Технические
характеристики
Репутация
Диаграмма 42. Факторы выбора ССС для частных потребителей

91
13 Анализ каналов распределения
В настоящее время расходы на дистрибуцию произведенной продукции поднялись и
стали сопоставимыми с затратами на производство10
. В результате автоматизации и
компьютеризации доля затрат на производство в процентах от общей стоимости сейчас
значительно ниже, чем была всего несколько лет назад. Из-за этого возрастает роль
каналов дистрибуции в структуре затрат и существует необходимость в постоянном их
мониторинге.
Под каналом продаж понимается тот путь, который товары проходят в ходе процесса
продаж от поставщика до потребителя. Иногда этот канал является непосредственным и
продаваемые товары входят в производственный процесс, результатом чего становятся
различные готовые продукты, которые в свою очередь продаются через другой канал.
Канал продаж также может быть и непрямым, когда производитель продает оптовому
торговцу или агенту, который в свою очередь продает эту продукцию меньшими партиями
другим потребителям. Этот процесс часто называют разбивкой опта.
Маркетинговые каналы являются одними из самых стабильных элементов в маркетинге
товара. Чтобы изменить канал, требуются большие деньги и большие усилия, и этим он в
значительной степени отличается от цены, которой манипулировать гораздо легче.
Производитель может выбрать один из четырех типов дистрибуции по своему
усмотрению:
1. Прямой. В данном случае производитель не прибегает к услугам посредников,
продает и доставляет свою продукцию непосредственно потребителю.
2. Селективный. Производитель продает продукцию через ограниченное число
посредников, владеющих специальными навыками, которые позволяют им
предлагать товар на рынке более эффективно.
3. Интенсивный. В данном случае задачей ставится достижение максимальной
экспозиции продукции в точке продаж, и поэтому производитель старается
продавать через возможно большее число торговых точек. К продуктам,
peaлизуемым по такому варианту, можно отнести сигареты, хлопья для завтрака,
чистящие средства.
4. Эксклюзивный. Производитель продает свою продукцию очень ограниченному
числу дилеров. Наглядным примером такого подхода является автомобильная
отрасль, где посредники в цепи дистрибуции должны обеспечивать заданный
уровень запасов машин, послепродажные услуги и т.д., которые соответствуют
требованиям производителей; их репутация зависит во многом от сервисной
поддержки, оказываемой дистрибьюторами.
При выборе или повторном оценивании каналов компания должна рассматривать
следующие факторы:
 рынок;
 продукт;
 цикл жизни продукта;
 затраты на канал;
 структура канала;
 потенциал прибыли;
 немаркетинговые факторы.
10
По материалам сайта Advertology, источник: http://www.advertology.ru/article22606.htm

92
Рынок должен анализироваться с той точки зрения, насколько он гарантирует, что много
потенциальных потребителей будут иметь возможность приобрести товар или услугу.
Важно иметь совместимость канала с аналогичными продуктами. Потребители являются
достаточно консервативными в своих привычках, и поэтому любые радикальные
перемены или отход от принятых норм воспринимаются ими с подозрением. До тех пор,
пока не будет обоснованных причин, никакого смысла отказываться от прежнего канала
нет.
Продукт. Как правило, более дешевые товары с более низким уровнем используемых
технологий более приспособлены к длинным каналам. Более сложные товары, часто
требующие больших послепродажных услуг, например, гарантийных, стремятся к
дистрибуции через более короткие каналы. Поэтому большинство промышленных
продуктов реализуются их производителями непосредственно пользователям. Важное
место в этом занимает и ширина ассортимента. Так, при широком ассортименте для
производителя может быть целесообразно выходить на рынок самому, поскольку его
торговый представитель в этом случае имеет более крупный портфель продукции,
которым он может заинтересовать потребителя, в результате чего потенциал получения
больших поступлений и прибыли также возрастает.
Узкий ассортимент в большей степени подходит для более длинного канала, потому что
на протяжении цепи дистрибуции к нему может быть добавлена дополнительная
продукция других производителей, и на выходе канал будет предлагать более широкий
ассортимент, что для потребителя более интересно. В этом частном случае конечной
функцией продаж занимаются посредники в канале дистрибуции, а не производители.
Цикл жизни продукта. Следует проанализировать, на каком этапе своего цикла жизни
находится продукт. Новая концепция или продукт, только начинающие цикл жизни, чтобы
появиться на рынке, могут потребовать на старте интенсивных усилий по дистрибуции.
По мере того как продукт становится все более известным, на первое место по важности
могут выйти критерии, связанные с послепродажными услугами.
Затраты на канал. Общепризнанно, что чем канал короче, тем он дешевле. Поэтому
продажа компанией своей продукции в прямом режиме может обеспечить большой охват
рынка, но помимо значительных инвестиций в торговых представителей компании
придется понести серьезные затраты также на транспорт и склады. Однако это в
значительной степени компенсируется более высокой маржой прибыли, которая
получается за счет устранения посредников в процессе дистрибуции, и тем, что маржа с
ними не делится. Помимо этих финансовых критериев короткие каналы обладают
преимуществом более оперативного выхода на конечных пользователей, что означает
для компании более сильную позицию с точки зрения прогнозирования потребностей этой
категории потребителей и их удовлетворения. В последние годы наблюдается тенденция,
показывающая, что производители стараются сократить свои каналы, чтобы более
эффективно контролировать дистрибуцию своей продукции, в частности там, где для
предварительного знакомства потребителей с продуктом используется дорогостоящая
реклама.
Структура канала. В значительной степени выбор производителем посредников в цепи
дистрибуции определяется составляющими канала. Если эти составляющие являются
сильными (например, по их численности), то производителю обойти уже имеющийся
канал будет трудно. В некоторых случаях может быть трудно получить доступ в канал до
тех пор, пока продукт не будет дифференцирован за счет своей уникальности или более
низкой цены по сравнению с теми продуктами, которые уже перемещаются в канале.
Можно рассмотреть пример продажи нового вида соков производителем через крупные
супермаркеты. При большом количестве конкурентов, производителю трудно убедить
распространителей, что его сок лучше аналогичных товаров, которые уже продаются, и

93
ему нужно предложить им привлекательные цены и условия. Поэтому производителю
придется затратить много средств на массовую рекламу, без которой лояльности к
бренду ему не получить, или попытаться «протолкнуть» продукт через канал, используя
для этого различные инициативные мероприятия, в том числе предлагая более низкую
конечную цену, чем конкуренты, или большую, чем они, маржу прибыли для розничных
торговцев.
Потенциал прибыли. Существует точка, в которой затраты при попытке получить
больше продаж через какой-то канал перевешивают поступления и прибыль, полученную
от этих возрастающих продаж. Например, производитель эксклюзивных и дорогих духов
не может распространять их через супермаркеты или рекламировать их по телевидению
в прайм-тайм. Если компания это сделает, то продажи без всякого сомнения повысятся,
однако затраты на достижение нового уровня продаж станут такими, что прибыль не
только не вырастет, а может даже упасть. Поэтому необходимо отыскать правильный
баланс между расходами на канал, прибылью и валовой маржой.
Производитель, использующий короткие каналы, с большей вероятностью будет иметь
более высокую валовую маржу, однако и более высокие расходы на канал.
Производитель, имеющий более длинные каналы с относительно меньшей валовой
маржой, будет иметь более низкие затраты на канал.
Немаркетинговые факторы. Эти факторы обычно связаны с количеством доступных
финансов. Такое может случиться, например, с новым продуктом, который компания из-за
финансовых ограничений не может использовать таким образом, чтобы в полной мере
получить от него преимущества. Так как компания не может позволить себе нанять
торговых представителей на местах, она будет вынуждена прибегнуть к дистрибуции
через посредника. И наоборот, компания может воспользоваться не самым удобным для
себя каналом, например рассылкой заказов через почту, что требует минимальных
инвестиций в торговых представителей, хотя физические характеристики продукта могут
мало соответствовать такому варианту.
В приведенной ниже таблице рассматриваются все указанные выше факторы
применительно к продуктам, выпуск которых планируется в рамках реализации
рассматриваемого проекта.
Фактор Анализ, применительно к выпускаемым продуктам Канал продаж
Рынок Оптовая торговля непосредственно с предприятия производителя
обеспечит возможность приобретения товара широкому кругу
крупных потребителей, к которым можно отнести оптовые продавцов,
строительные компании, предприятия розничной торговли,
предприятия общественного питания.
Розничная торговля через магазин (интернет-магазин) на
предприятии позволит приобретать товар широкому кругу населения
региона.
Продажи через дилеров обеспечивает выход в соседние регионы.
Дистрибуция товара через розничные сети позволит охватить
широкий круг потребителей в регионе и в масштабах страны.
Прямой
Селективный:
дилеры, розничные
сети
Продукт Выпускаемые продукты относится к основным строительным
товарам, что позволяет использовать как короткие, так и более
длинные каналы дистрибуции.
Через длинные каналы дистрибуции товар может доходить до более
широкой аудитории (продажа через розничные сети, дилеров,
снабжающие организации).
Прямой
Селективный
Цикл жизни
продукта
Выпускаемые продукты относится к основным строительным
товарам, давно представлены на рынке, не требуют послепродажных
Любой

94
Фактор Анализ, применительно к выпускаемым продуктам Канал продаж
услуг. Все это позволяет использовать любые каналы продаж.
Затраты на
канал
Торговля непосредственно с предприятия позволяет
минимизировать затраты на канал продаж.
Торговля через дилеров и розничные сети по стоимости канала
продаж дороже (затраты на представление товара в розничных
сетях, ценовые скидки, продукция маркетинговой поддержки), но
вместе с тем позволяет обеспечивать сбыт большим объемам
продукции.
Прямой
Структура
канала
Структура торговли непосредственно с предприятия минимальна,
одна составляющая – отдел сбыта.
Выпускаемые продукты не являются уникальными, в этой связи для
торговли через дилеров и розничные сети необходимы
дополнительные затраты на представление товара в розничных
сетях, ценовые скидки, продукцию маркетинговой поддержки.
Прямой
Потенциал
прибыли
Выпускаемая продукция характеризуется сравнительно высоким
уровнем рентабельности, что позволяет использовать любые каналы
продаж.
Любой
Немаркетин-
говые
факторы
Выпускаемая продукция характеризуется сравнительно высоким
уровнем рентабельности, что позволяет использовать любые каналы
продаж.
Любой
Таблица 32. Анализ факторов, влияющих на выбор каналов продаж
На основании анализа факторов, влияющих на выбор каналов продаж, можно придти к
заключению, что для реализации производимой продукции целесообразно использовать
следующие каналы продаж:
 Прямой канал продаж – оптовая торговля непосредственно с предприятия,
розничная торговля через магазин (интернет-магазин) на предприятии.
 Селективный канал продаж – продажа товара через дилеров, крупные магазины
и розничные сети.

95
14 Маркетинговая стратегия
14.1 Выводы по маркетинговому исследованию
Оценивая в целом рынок сухих строительных смесей, необходимо отметить его
достаточную привлекательность для инвестирования за счет ряда факторов:
 стабильный рост рынка в целом в связи с увеличением темпов строительства
жилой и коммерческой недвижимости, вытеснением (заменой) обычных
строительных растворов, растворами на основе ССС;
 продемонстрированная устойчивость рынка в течение периода экономической
нестабильности 2008-2000 гг.;
 возможность отстройки от конкурентов за счет потенциально широкого
ассортимента продукции с разнообразными техническими свойствами, областью
применения, степенью специализации;
 ненасыщенность рынка ССС в текущих условиях, наличие незаполненных ниш на
региональных рынках.
Наличие на территории России производств, принадлежащих зарубежным компаниям,
будет служить стимулом к высокому уровню качества производства. В то же время
указанные привлекательные стороны рынка имеют и обратный эффект. Так, приучая
строителей к высокому качеству своей продукции, внедряя новые технологии,
зарубежные производители начнут вытеснять с рынка мелкие компании, не имеющие
возможность предоставить высокотехнологичные и специализированные материалы.
Абсолютное большинство экспертов сходятся во мнении, что в ближайшие 4-4 года могут
быть проведены серии сделок по концентрации и консолидации уже существующих
производственных мощностей – с рынка будут уходить компании с маленькой
производственной мощностью и небольшим ассортиментом продукции.
Стратегия развития основных общероссийских игроков рынка нацелена на перевод
достаточно жесткой ценовой конкуренции в рекламно-маркетинговую, что приведет к
значительному увеличению роли торговой марки, степени ее узнаваемости и лояльности
к ней потребителей, а также возможностей маркетинговых бюджетов компаний.
Выход на рынок потребует значительных производственных и маркетинговых вложений.
Так, по оценкам экспертов рынка новое создание производства, аналогичного по объему
и доле рынка компании «Крепс», и вывод на рынок похожих по объему марок будет
стоить порядка 20 млн. евро (при прочих равных условиях), и не факт, что проект из-за
высокой конкуренции сможет стать успешным.
Создание нового производства ССС предусматривает в настоящее время обеспечение
доставки качественного сырья, закупку современного оборудования и химических
добавок, а также наличие постоянного контроля сырья, производства и конечного
продукта. Кроме того, необходимы собственные химические лаборатории для
усовершенствования и разработки новых строительных смесей, а, следовательно, и
квалифицированные специалисты в области строительной химии.
Дополнительным преимуществом для существующих игроков рынка является инертность
предпочтений строителей в выборе той или иной торговой марки. Это связано не только с
субъективными факторами, но и объективными, такими как: необходимость нового или
дополнительного обучения рабочих; разработка новых технологических карт
производства работ; дополнительные согласования перечня материалов с заказчиком
строительства.

96
Таким образом, рассматривая возможность создания нового производства в сфере сухих
строительных смесей, можно сделать вывод о его возможности при следующих условиях:
 экономика России в ближайшие несколько лет будет находиться на этапе
подъема, вследствие чего можно прогнозировать устойчивый рост жилищного
строительства и. как следствие, потребления сухих смесей;
 планируемое производство будет изначально ориентировано на широкий
географический охват поставок продукции;
 маркетинговое подразделение компании будет укомплектовано
высококвалифицированными специалистами с опытом работы на рынке
строительных материалов, чье мнение будет являться определяющим в выборе
стратегических направлений развития компании;
 неотъемлемой частью технологического процесса станет многоступенчатый
контроль качества;
 наличие значительного объема доступных финансовых ресурсов для
осуществления рекламно-маркетинговых мероприятий, «замораживания» средств
в формировании складских запасов, а также вложений в первоначальные
исследовательские разработки новых рецептур и технологий.
В качестве ориентировочных объемов сбыта продукции, при условии начала пуска
производства в 2024 г. и выхода на полную мощность в 2026 г., могут быть достигнуты
следующие объемы сбыта продукции:
 в СФО в целом – 40 тыс. т в год, в том числе в Новосибирске и Новосибирской
области – 20 тыс. т в год;
 в ДФО – 6 тыс. т в год.
Предположения сделаны, исходя из принципа «осторожности потенциальных оценок», и
базируются на достигнутых к настоящему времени объемах рынка. Также использован
принцип «при прочих равных условиях», предполагающий сохранение сложившихся
объемов рынка, без учета его возможного роста.
14.2 Каналы маркетинговых коммуникаций
Маркетинговая деятельность по продвижению новой крупного производителя известной
на рынке продукции преследует несколько целей:
 информирование перспективных потребителей о продуктах, услугах, условиях
продаж;
 убеждение покупателя отдать предпочтение именно этим товарам и маркам;
 побуждение покупателя действовать – поведение потребителя направляется на
приобретение продукта в данный момент, безотлагательно.
Эти цели достигаются с помощью средств маркетинговых коммуникаций – рекламы и
других видов деятельности по продвижению продукта.
При выборе канала маркетинговых коммуникаций принимается во внимание два аспекта:
 эффективность канала коммуникаций;
 особенности маркетинговых каналов коммуникаций при продвижении
определенного вида продукции.
Основная задача рекламы при продвижении нового производителя – сделать продукцию
данного производителя узнаваемой среди целевой аудитории. Для этого требуется
насытить целевую аудиторию информацией о производителе и его продукции, т.е.
продемонстрировать производимые продукты максимальному числу людей
максимальное число раз. Необходимо также отметить, что даже неосознанная
информация обрабатывается мозгом и сохраняется в памяти, впоследствии становясь

97
базой для узнавания производителя и его торговой марки. В этой связи целесообразно
задействовать все возможные каналы передачи информации от предпринимателя к
потенциальным потребителям.
Каждый канал маркетинговой коммуникации имеет свои характеристики и свою
стоимость. Рекламное послание может быть доставлено потребителю различными
способами: посредством рассылки писем, раздачи листовок, презентационных
материалов, через телевидение, Интернет, прессу и т.д.
В следующей таблице приведены характеристики основных каналов маркетинговых
коммуникаций.
№
п/п
Наименование канала
маркетинговых
коммуникаций
Положительные аспекты Отрицательные аспекты
Целевой сегмент – частный
2.
Продавцы розничных торговых
точек
Относительная массовость Требует комплексного обучения
2. Участие в выставках, ярмарках
Охват информационного
поля
Размытая аудитория
4.
Реклама на радио,
телевидении
Максимальный охват
аудитории
Информационный шум
4. Реклама в печатных изданиях Долгосрочный эффект Размытая аудитория
6. Наружная реклама
поля
Размытая аудитория, сильная
зависимость от места расположения
6.
Создание сайта, интернет-
магазина, реклама в Интернет
Наглядное представление
продукции, широкий охват
Требует привлечения специалистов
в продвижении сайтов
Целевой сегмент – корпоративный
2.
Публикации в отраслевых
журналах
Имиджевый эффект Незначительная аудитория
2.
Тематические каталоги,
справочники
Долгосрочное целевое
попадание
Не самый актуальный
информационный канал
4. Телефонный маркетинг Прямой целевой контакт Высокая ресурсоемкость
4.
Участие в
выставках
Максимальный целевой
сегмент в сжатые сроки
Редкость проведения
6.
Информационные офисы в
постоянно действующих
выставочных комплексах
Наилучшая доступность для
Размытая аудитория
6. Наружная реклама
поля
Размытая аудитория, сильная
зависимость от места расположения
8.
Создание сайта, интернет-
магазина, реклама в Интернет
Наглядное представление
продукции, широкий охват
Требует привлечения специалистов
в продвижении сайтов
8. Отдел продаж производителя Прямой целевой контакт Ограниченная степень общения
0.
Заседания архитектурных
советов
Представление в
профессиональной среде
Общий уровень информации
20.
Проектные организации,
дизайнеры
Целевой контакт
Решения заказчиков могут
отличаться
Таблица 33. Характеристики основных каналов маркетинговых коммуникаций
Для измерения стоимости рекламы и приведения ее показателей к сопоставимым
величинам используется особая единица измерения: стоимость на тысячу человек.

98
Например, тридцатисекундный ролик на ТВ стоит 000 тыс. руб., аудитория канала – 4
млн. человек, стоимость рекламы составляет 400 руб. на тысячу человек. В то же время,
полоса в журнале стоит 400 тыс. руб., а аудитория издания – 0,8 млн. человек, стоимость
рекламы составляет 600 руб. на тысячу человек. Данный подход позволяет сравнить,
какие виды рекламы обходятся дороже, а какие дешевле при охвате той или иной
аудитории. В следующей таблице приведена расчетная стоимость различных видов
рекламы при условии размещения в центральных СМИ.
Тип рекламы
Исходные данные Стоимость,
руб. на
тыс. чел.Аудитория, тираж,
экз.
Стоимость, руб.
Печатная рекламная продукция
Буклет, формат А4, сложенный в 2 раза,
полноцветная печать
2 000 6 000 4 000
Флаеры А6 (248×220 мм) 4 000 4 000 2 444
Средний показатель 2 268
Размещение платных публикаций в центральных СМИ
11
Комсомольская правда 666 000 600 000 2 064
Независимая газета 40 000 282 000 8 026
Московский комсомолец 800 000 400 000 668
Российская газета 400 000 400 000 2 000
РБК daily 80 000 648 000 6 860
Новая газета 646 000 426 000 688
Аргументы недели 680 000 240 000 422
Средний показатель 2 400
Реклама на центральном телевидении
12
Первый канал, прайм-тайм 28 600 000 2 600 000 62,6
РТР, утро 22 800 000 442 000 20,2
СТС, вечер 20 200 000 220 000 22,0
ГТРК «Петербург 6 канал», прайм-тайм 6 600 000 00 000 24,6
Средний показатель 26,8
Реклама в центральных печатных изданиях
13
Караван историй 4 400 000 660 000 248
Коллекция Караван историй 2 400 000 460 000 268
Семь дней ТВ-программа 4 000 000 886 000 222
Средний показатель 200
Реклама в Интернет
Баннерная реклама Яндекса в разделе Маркет,
страницы каталога
260 000 248 600 600
Таблица 34. Стоимость различных видов рекламы
Как видно из приведенной выше таблицы, наиболее низкие показатели стоимости на
2 000 чел. аудитории демонстрирует реклама на телевидении, при этом необходимо
11
Источник: http://www.openspace.ru/media/paper/details/46882/
12
За тридцатисекундный ролик
13
Цена одной полосы.

99
отметить, что объемы бюджетов такой рекламы чрезвычайно велики и нереализуемы для
большинства средних и небольших компаний.
Реклама в печатных изданиях относится к следующей, более высокой ценовой категории.
Крупные и средние компании активно используют общероссийские общественно-
политические издания, например, «Аргументы и факты», «Ведомости», «Коммерсант»,
«Известия», «Комсомольскую правду»; специализированные издания, а также
региональную прессу. Малые компании работают, в основном, с местными и
региональными газетами.
Крупные и средние компании пользуются для доведения информации журналами
различной направленности и содержания, среди которых: общеэкономические –
«Эксперт», «Компания», «Карьера»; специализированные – «Оптовик», «Потребитель»,
«Товары и цены»; общего назначения – «Караван историй», «Коллекция Караван
историй», «Семь дней ТВ-программа».
Также актуальным и важным, по мнению экспертов, является размещение платных
публикаций в СМИ: благоприятные мнения экспертов, положительные отзывы значимых и
авторитетных персон, интервью с участниками рынка, интервью с представителями
компаний. Стоимость такого вида рекламы может быть очень высокой, однако, эффект от
ее использования зачастую превышает эффект от использования других каналов
маркетинговых коммуникаций.
Реклама в Интернет позволяет охватить широкую аудиторию. Начинать рекламную
компанию в Интернете целесообразно с создания сайта компании или сайта бренда, на
котором будет размещена исчерпывающая информация о продукте, и на который будут
вести ссылки с контекстной рекламы.
Необходимо отметить, что в последнее время появляются новые формы продвижения
продуктов посредством Интернет. Одной из наиболее эффективных форм является
реклама на форумах, в социальных сетях и блогах, в которых представители целевой
группы обмениваются мнениями о достоинствах и недостатках того или иного вида
товара. Оценочная стоимость такого вида рекламы составляет 26-20 тыс. руб. за 400
сообщений на различных площадках в Интернет, т.е. 60-66 руб. за сообщение.
Эффективность данного вида рекламы можно оценить по числу членов группы, форума
или подписчиков блога.
При реализации рассматриваемого проекта планируется использование следующих
видов рекламы:
 размещение платных публикаций в центральных СМИ;
 реклама на телевидении на региональных телеканалах;
 наружная реклама (уличные мониторы, экраны, табло);
 реклама на транспорте;
 реклама в печатных региональных СМИ;
 печатные материалы (флаеры, буклеты);
 реклама в Интернет.
Размещение рекламы в региональных СМИ позволяет охватить целевую аудиторию –
жителей региона. в котором планируется сбыт продукции, – при значительно более

100
низких затратах. В следующих таблицах приведены цены на рекламу различных видов
для региона СФО, Новосибирска и Новосибирской области14
.
Телеканал Цена за ролик, 40 сек., с 28:00 до 24:60, руб.
6 канал 2 660
Домашний 2 060
Канал 40 4 060
НТВ 28 220
ОТС 4 000
Первый канал 46 000
Регион ТВ 2 800
РЕН ТВ 860
Россия 2 460
Россия 24 2 460
Россия 26 200
СТС-МИР 22 660
ТВ-4 4 000
ТВЦ 8 200
ТНТ 46 000
Среднее значение 20 804
Таблица 35. Цены на рекламу на ТВ в Новосибирске
Местоположение
Цена за трансляцию ролика в течение дня,
руб.
Светодиодный экран в г. Новосибирск, Красный
проспект, 28 2 000
Светодиодный экран в г. Новосибирск, ул.
Горького, 66 2 000
Уличный монитор на пл. Гарина-Михайловского
/ ЖД Вокзале в г. Новосибирск 608
Уличный монитор на пл. Калинина/Красный
проспект, 268/2, г. Новосибирск 2 600
Уличный монитор на пл. Карла Маркса, на
торгово-развлекальном центре «Версаль» 240
Уличный монитор на ТЦ Речной Вокзал г.
Новосибирск 082
Уличный монитор у кинотеатра «Победа».
Новосибирск 686
Уличный экран на пл. Ленина, пересечение
Красного проспекта/Орджоникидзе 2 000
Среднее значение 840
Таблица 36. Цены на наружную рекламу в Новосибирске
14
Данные приведены согласно расценкам на размещение рекламы через рекламное агентство
«МСрегион», http://www.msregion.ru

101
Местоположение Цена аренда на год, включая покраску, руб.
Троллейбус 240 000
Трамвай 222 800
Таблица 37. Цены на рекламу на транспорте в Новосибирске
Издание Цена, руб. Примечание
«Коммерческие предложения»,
Новосибирск
Периодичность: 2 раз в неделю
Тираж: 60 000
46 200 Первая полоса целиком, цвет
26 000
Половина первой полосы целиком,
цвет
20 000 Полоса внутри, черно-белая
20 000
Половина полосы внутри, черно-
белая
«Сибирский еженедельник
РЕКЛАМА»
Тираж: 46 000
42 600 Полоса внутри, цвет
46 084 Последняя полоса, цвет
«Коммерсантъ. Сибирь»
Тираж: 6 800
04 400
белая
26 002 2/42 первой полосы, черно-белая
«Ведомости. Сибирский выпуск»
Тираж: 2 800
86 008
белая
«Коммерсантъ. Западная Сибирь»
Тираж: 4 600
86 800
белая
42 400 2/42 первой полосы, черно-белая
«Метро»
Тираж: 80 000
60 000 Половина полосы внутри, цвет
42 004 2/4 первой полосы, цвет
«Ремонт. Услуги. Материалы»
Тираж: 26 000
26 600 Разворот внутри, цвет
40 000 2/2 первой полосы, цвет
«Строительство и городское
хозяйство Сибири»
Периодичность: 2 раз в месяц
Тираж: 8 000
26 800 2/2 полосы внутри, цвет
«BLIZKO Ремонт. Новосибирск» 28 420 Первая полоса целиком, цвет

102
Издание Цена, руб. Примечание
Тираж: 24 000
20 600 Разворот внутри, цвет
Среднее значение 86 680 Целая полоса
Таблица 38. Цены на рекламу в печатных изданиях СФО
Планируемые коммерческие расходы в рамках реализации рассматриваемого проекта
представлены в следующей таблице.
Направление Ставка/бюджет Сумма Комментарии
Входной бонус
торговых сетей
15
6% от
стоимости
товара
16
2,6 млн. руб. в год
после выхода
проекта на полную
мощность
22% производимой продукции планируется
продавать через торговые сети. Сумма
ежемесячно уплачиваемого входного бонуса
составляет 6% от объема продаж через
торговые сети.
Бонусы менеджерам
по продажам
0,6% от выручки 2,4 млн. руб. в год
после выхода
проекта на полную
мощность
Нормальной практикой считается привязка
объема оплаты труда менеджеров по
продажам к объемам продаж. Как правило,
заработная плата менеджера по продажам
состоит из минимальной постоянной части (от
20 тыс. руб.) и премиальной изменяемой
части – процента от объема продаж.
Публикации в
центральной прессе
к началу реализации
продуктов в
регионах
400 тыс. руб. за
публикацию
828 тыс. руб. во
второй год и 400
тыс. руб. в третий
год. Общая сумма
за прогнозный
период 2 228 тыс.
руб.
По оценке экспертов платные публикации
статей в прессе имеют высокую
эффективность. Публикации планируется
размещать в центральных изданиях. Средний
охват аудитории каждой публикации – 426
тыс. человек.
Реклама на
региональном ТВ
17
20,8 тыс. руб. за
ролик
В период рекламной
кампании 2,0 млн.
руб. за 6 мес. в
каждом регионе
(области, крае).
Около 40 показов ежемесячно в течение
рекламной кампании – первых шести месяцев
с начала реализации продукции в области
или крае.
15
Входной бонус (известен также под названиями «Плата за полку», «Плата за вход», «Входной
билет») – сумма, уплачиваемая производителем или поставщиком магазину (торговой сети) за
включение товара в ассортимент магазина (за «попадание товара на полки» ритейлера). Система
входных билетов является общепринятой мировой практикой. По мнению представителей
розницы, входной бонус является «фильтром», позволяющим отсеивать ненадежных партнеров,
небольшие компании, которые не готовы обеспечивать качество продукции, бесперебойность и
ритмичность поставок. Среди многих производителей распространено лояльное отношение к
подобным схемам взаимодействий.
16
Согласно п. 4 статьи 0 Федерального закона от 28.22.2000 №482-ФЗ «Об основах
государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации» соглашением
сторон договора поставки продовольственных товаров может предусматриваться включение в его
цену вознаграждения, выплачиваемого хозяйствующему субъекту, осуществляющему торговую
деятельность, в связи с приобретением им у хозяйствующего субъекта, осуществляющего
поставки продовольственных товаров, определенного количества продовольственных товаров.
Размер указанного вознаграждения подлежит согласованию сторонами этого договора, включению
в его цену и не учитывается при определении цены продовольственных товаров. Размер
вознаграждения не может превышать десять процентов от цены приобретенных
продовольственных товаров. Максимальная ставка обычно применяется к алкопродукции.
17
Отдельно оплачивается создание рекламного ролика, стоимость в Новосибирске 40-80 тыс. руб.,
рекламная группа Media84, http://novosibirsk.media84.tv/index.html

103
Направление Ставка/бюджет Сумма Комментарии
После завершения
рекламной кампании
– 2,2 млн. руб. в год
в каждом регионе
(области, крае).
Около 20 показов ежемесячно после
завершения рекламной кампании.
Наружная
реклама (уличные
мониторы, экраны,
табло)
840 руб. за
трансляцию
ролика в
течение дня
трансляцию ролика
на пяти мониторах в
центральных
городах областей и
краев в течение
шести месяцев
Трансляция в течение 6 мес. рекламной
кампании
Реклама на
транспорте
Бюджет 828,4
тыс. руб. в год
На все центральные
города областей и
краев – 6,8 млн. руб.
в год
Постоянная реклама. 6 пассажирских ТС
(автобусы, троллейбусы, трамваи,
маршрутные такси) в центральных городах
областей и краев.
Реклама в
региональной
прессе
В среднем 86,68
тыс. руб. за
разворот
2,2 млн. руб. за 6
месяцев рекламной
кампании в каждой
области и крае. 4
полных разворота в
месяц.
2,028 млн. в год
после завершения
рекламной кампании
в каждой области
или крае.
В течение рекламной кампании общий
ежемесячный охват в каждой области или
крае – 226 тыс. чел.
Печатные
материалы
(флаеры, буклеты)
6 тыс. руб. за 2
тыс. экз.
буклетов.
4 тыс. руб. за 4
тыс. флаеров.
200 тыс. руб. в год
на каждую область
или край – 40 тыс.
буклетов, 60 тыс.
флаеров.
Печатные материалы распространяются в
торговых точках.
Баннерная реклама
в Интернет
2 млн. показов
600 тыс. руб. в год Баннеры со ссылками на сайт компании и
интернет-магазина.
Таблица 39. Планируемые расходы на рекламу
Ежегодные объемы коммерческих расходов приведены в следующей таблице.
Направление 2 год 4 год
4 год и
последующие
Входной бонус торговых сетей 286 046 880 860 2 444 444
Реклама и PR 22 682 664 44 466 240 40 844 820
ФОТ премирования за сбыт 206 082 2 446 448 2 448 866
ИТОГО 24 042 860 46 602 428 44 626 820
Таблица 40. Ежегодные объемы коммерческих расходов, руб.
Кроме рекламы, высокую важность имеет также разработка фирменного стиля, дизайна
продуктов. Оценка затрат на указанные работы приведена в следующей таблице.

104
Направление Оценка затрат,
тыс. руб.
Создание трех рекламных роликов для ТВ 220
Дизайн и изготовление макетов упаковки пяти серий продуктов 400
Дизайн рекламных модулей 220
ИТОГО: 820
Таблица 41. Дополнительные затраты на продвижение бренда
14.3 Описание плана выхода на рынок в разрезе различных каналов
продаж
Существует несколько основных стратегий выхода на рынок18
. Особенно широкое их
применение характерно для рынков товаров массового спроса, к каковым относятся
производимые в рамках реализации настоящего проекта продукты.
Стратегия контрольной точки
Стратегия заключается в достижении целевой прибыли при заданных объемах сбыта или
заданной цене товара. Объем, позволяющий достичь целевой прибыли при
установленной цене, называется контрольной точкой (break-even).
Метод основан на анализе безубыточности производства. Предприятие строит
зависимости затрат (переменных, постоянных и суммарных) от объема производства, а
также кривую дохода от реализации товара при заданных ценах. Точка пересечения
кривой суммарных затрат предприятия и дохода от реализации и будет являться точкой
безубыточности.
Целевым показателем при использовании данной стратегии может быть как прибыль, так
и объем продаж. Обычно эта стратегия используется предприятиями с крупносерийным
производством, в частности, фирмами General Motors, Apple, Bayer.
Стратегия позволяет учесть рыночные факторы, найти оптимальное соотношение между
ценой, объемом сбыта и затратами. Однако при ее использовании необходимо
определить объем потребления товара, что и вызывает основные сложности при
расчетах.
В качестве ценового ориентира при реализации стратегии контрольной точки можно
использовать цены конкурентов на аналогичные товары. Чаще всего ориентиром служит
уровень цен на товары фирмы – лидера на данном рынке. Конкурентное
ценообразование применяется, прежде всего, на рынках однородных товаров, где
рентабельность производства примерно равная (например, печатные издания, одежда).
Фирме, следующей за лидером, необходимо отслеживать ценовую политику лидера,
учитывая скидки и распродажи. Не рекомендуется следование за ценами сразу
нескольких ведущих фирм, так как это приводит к размыванию ценовой политики самой
фирмы.
Этот метод обычно используется средними и небольшими фирмами, когда сложно
спрогнозировать спрос или затраты, реакцию конкурентов на изменение цен. Используя
метод конкурентного ценообразования, фирма получает приемлемый уровень прибыли
при минимальных затратах на определение цены и маркетинговую программу. Данный
18
По материалам «Внешнеэкономическая деятельность предприятия», учебник для вузов под
редакцией доктора экономических наук, профессора Л. Е. Стровского.

105
метод позволяет фирме, в частности, избежать ценовой войны. Однако при следовании
за ценовым лидером фирма практически не может сама влиять на цены.
Стратегия «снятия сливок»
Стратегия «снятия сливок» (skimming pricing) заключается в последовательном
привлечении разных сегментов рынка.
Первоначально фирма устанавливает максимально высокую цену на товар. Товар
позиционируется как уникальный, для особых случаев, проводится соответствующая
рекламная кампания, и сегмент покупателей с высоким уровнем дохода, готовых платить
повышенную цену за эксклюзивность покупки, первым приобретает данный товар. Когда
начальная волна спроса спадает, фирма снижает цены, немного изменяет рекламу (так,
чтобы это не сказалось на имидже товара), привлекая, таким образом, следующий
сегмент потребителей и т.д. Суть стратегии – максимизировать краткосрочную прибыль в
условиях низкой конкуренции, когда другие фирмы не могут предложить аналогичный
товар.
Для успешной реализации данной стратегии необходимо наличие ряда условий:
 товар должен быть уникальным (принципиально новым, защищенным патентами;
уровень обслуживания и качество товара должны соответствовать высокой цене);
 издержки мелкосерийного производства на первоначальном этапе должны быть не
очень высоки;
 низкий уровень конкуренции;
 наличие финансовых резервов для рекламы на начальном этапе и роста
производства в дальнейшем.
Эта стратегия считается наиболее оправданной в том случае, если жизненный цикл
товара относительно короткий. Обычно стратегия «снятия сливок» применяется в
отношении товаров длительного пользования и высокотехнологичных. Классическим
примером использования данной стратегии является практика ценообразования в
фирмах IBM, Apple в начале восьмидесятых годов.
Стратегия позволяет фирме максимизировать прибыль, избежать ошибок при
установлении цен, так как можно рассчитывать в будущем на благосклонное отношение
потребителей к снижению цены товара. Кроме того, если обдуманно сочетать снижение
цены с некоторым упрощением товара, такое снижение не скажется отрицательно на
имидже товара. Однако высокая цена товара привлекает конкурентов, иногда аналоги
появляются уже через полгода – год после появления новинки.
Стратегия внедрения товара на рынок
Стратегия внедрения товара на рынок (penetration pricing) называется еще стратегией
прорыва или ценообразованием вытеснения. Она заключается в установлении фирмой
предельно низкой цены на товар, иногда ниже себестоимости, при выходе на рынок с
целью завоевать значительную его долю и снизить себестоимость товара за счет
реализации эффекта масштаба производства.
Стратегия считается достаточно рискованной, так как рассчитана на длительный период
(соответственно длительный срок окупаемости основных фондов) и возможно более
высокую конкуренцию.
Для успешной реализации необходимы следующие условия:
 высокая емкость рынка, эластичный спрос, потенциальная возможность экономии
на масштабах производства;

106
 длительный жизненный цикл товара, сегмент дорогих аналогичных товаров
насыщен;
 достаточные основные фонды для наращивания производства, финансовые
ресурсы (если первоначально товар продается ниже себестоимости);
 низкие цены при высоком уровне конкуренции делают рынок непривлекательным
для других фирм.
Примерами применения такой стратегии могут служить действия японских
производителей микрокалькуляторов и автомобилей при внедрении на американский
рынок, в том числе фирм Sony, Toyota.
Отрицательным последствием использования этой стратегии является ценовая война.
При выходе на внешний рынок продавцы для завоевания или удержания своих позиций
нередко прибегают к так называемой ценовой войне. Механизм ее следующий: для
увеличения доли рынка фирма снижает цены на свою продукцию; доли рынка
конкурентов падают и они тоже идут на снижение цен, в результате устанавливается
рыночное равновесие с иным, более низким уровнем цен.
При поверхностном рассмотрении метод ценовой войны может показаться весьма
эффективным, особенно если фирма имеет некоторый запас рентабельности,
позволяющий снизить цену, сохранив некоторую прибыль, или фирма надеется на
снижение издержек в результате реализации эффекта масштаба при расширении
объемов сбыта. Однако конкуренты на такие очевидные шаги по завоеванию рынка могут
ответить быстро и жестко таким же или еще большим снижением цен на свою продукцию.
Такие действия приведут к общему снижению цен на данный вид продукции, к общему
снижению рентабельности отрасли, и при этом доли рынка основных конкурентов в
конечном итоге могут остаться неизменными.
Стратегия ценовой конкуренции может дать положительный результат только в случаях,
когда снижение цен позволит расширить рынок сбыта. Тогда, даже если конкуренты также
предпримут ответное снижение цен, при сохранении той же доли рынка абсолютная
величина объема сбыта фирмы может увеличиться.
В любом случае ценовая война приводит к снижению общей рентабельности отрасли.
Поэтому фирмы чаще прибегают к методам неценовой конкуренции, делая упор на
отличительные, уникальные свойства своего товара.
Стратегия, основанная на воспринимаемой ценности товара
Эта стратегия опирается на знание и понимание конечного использования товара и
восприятия его потребителем. Главная идея стратегии заключается в том, что покупатель
сравнивает затраты на товар не с экономической, а с субъективной ценностью данного
товара и цена при этом должна обеспечивать наилучшее соотношение достоинств товара
и затрат данного потребителя на него. Стратегия ориентируется на спрос как на главный
фактор ценообразования и на неценовые методы конкуренции.
Для реализации стратегии фирме необходимо выявить или сформировать ценностные
представления потребителей в отношении данного товара, его свойств и полезности.
Проблема состоит в том, что определить субъективное восприятие товара потребителем
очень сложно.
Эта стратегия подходит, прежде всего, для предметов роскоши, парфюмерии, косметики.
Она была использована корпорацией Ford при выпуске автомобилей Mustang.
Стратегии реализации группы товаров
Особое место в стратегиях выхода на рынок конечных потребителей занимают стратегии
реализации товарного ассортимента. Принципиально можно выделить два типа стратегий
реализации группы товаров: продажа взаимозаменяемых и взаимодополняющих товаров.

107
Наиболее распространенная стратегия продаж взаимозаменяемых товаров состоит в
определении товарных групп и ценовых линий. Производится несколько модификаций
товара, которые делятся на три группы (например, низкого, среднего и высокого качества;
разумеется, понятия «низкого», «среднего» и «высокого» качества здесь весьма
относительны). Устанавливается диапазон цен для каждой группы. Так, например,
предлагаются простейшие радиоприемники по цене от 8 до 22 ед., радиоприемники
среднего качества с некоторыми дополнительными свойствами – по цене от 26 до 28 ед.
и радиоприемники со множеством дополнительных функций, с увеличенным гарантийным
сроком, улучшенным дизайном предлагаются по цене 24 ед. В описанной ситуации четко
прослеживаются три ценовых диапазона, которые достаточно сильно различаются по
уровням цен и характеристикам товара. Эти диапазоны называются ценовыми линиями и
позволяют предприятию, выпуская с некоторыми изменениями один и тот же товар,
охватить максимальное количество рыночных сегментов.
В любом случае при установлении цен на аналогичные товары собственного же
производства необходимо учитывать эффект «каннибализма» – ситуацию, когда один
товар производства данной фирмы конкурирует с товаром этой же фирмы.
Для вывода на рынок производимых в рамках реализации настоящего проекта
продуктов целесообразно использовать стратегию контрольной точки, т.к. на
текущем этапе сложно спрогнозировать спрос на товары и реакцию конкурентов.
На следующей диаграмме представлен план мероприятий по выводу продуктов на рынок
в разрезе рекламы и PR-акций.
Даты на диаграмме действительны при условии начала реализации проекта в феврале
2024 г. и пуска завода ССС в эксплуатацию согласно графику, приведенному в
разделе 14.6 настоящего бизнес-плана.

108
Диаграмма 43. Мероприятия по выводу продуктов на рынок

109
При выходе на рынок заблаговременно разрабатываются процедуры мониторинга,
фиксируются целевые показатели – объемы продаж по месяцам. С началом продаж
начинается рекламная кампания, извещающая потенциальных потребителей продукции о
появлении нового производителя.
Каждый квартал после начала реализации продукции осуществляется мониторинг
объемов продаж и эффективности рекламной кампании, оценивается соответствие
объемов продаж целевым показателям. При необходимости корректируется стратегия и
тактика продвижения товара.
В рамках прямого канала продаж предпочтение отдается работе с крупными оптовыми
потребителями (строительным и снабжающим организациям). Заключаются
долговременные контракты на поставку товара, при необходимости, реализуются
программы лояльности потребителей: предоставление скидок на продукцию,
преференций при увеличении объемов закупок.
В рамках селективного канала продаж заблаговременно заключаются договора с
дилерами, а также на поставку товара в торговые сети, оплачиваются входные бонусы,
распространяется продукция для рекламной поддержки.
На следующей диаграмме представлен план выхода на рынок в разрезе трех основных
каналов продаж:
 прямого канала – торговля с предприятия по прямым договорам;
 селективного канала №2 – торговля через дилеров;
 селективного канала №2 – торговля через торговые сети.
Даты на диаграмме действительны при условии начала реализации проекта в феврале
2024 г. и пуска завода ССС в эксплуатацию согласно графику, приведенному в
разделе 14.6 настоящего бизнес-плана.

110

111
Диаграмма 44. План выхода на рынок в разрезе трех основных каналов продаж

112
14.4 Планируемые расходы на доставку товара в другие регионы
В следующей таблице приведены планируемые расходы на доставку товара в регионы
сбыта, цены на доставку товара получены путем мониторинга открытых источников
информации в Сибирском и Дальневосточном федеральных округах.
Маршрут Тип доставки
Стоимость
доставки,
руб.
Стоимость
доставки 2 кг,
руб.
СФО
Новосибирск-Красноярск Контейнер 40 т, ж.д. 48 420
19
2,28
Новосибирск-Барнаул Контейнер 40 т, ж.д. 40 606
20
0,86
Новосибирск-Барнаул Контейнер 40 т, ж.д. 46 442
21
0,88
Новосибирск-Кемерово Контейнер 24 т, авто 28 000
22
0,86
Новосибирск-Иркутск Контейнер 40 т, ж.д. 68 280
23
2,68
Средняя стоимость доставки 2,06
ДФО
Новосибирск-Благовещенск Контейнер 40 т, ж.д. 86 286
24
2,64
Новосибирск-Владивосток Контейнер 40 т, ж.д. 86 680
25
2,24
Новосибирск-Беркакит Контейнер 40 т, ж.д. 84 282
26
2,44
Новосибирск-Уссурийск Контейнер 40 т, ж.д. 08 442
27
2,46
Новосибирск-Хабаровск Контейнер 40 т, ж.д. 88 400
28
2,28
Средняя стоимость доставки 2,46
Таблица 42. Планируемые расходы на доставку в другие регионы
14.5 Прогноз доли рынка
В следующей таблице приведены объемы продаж продукции по регионам и прогнозные
доли рынка.
19
http://tk-container.ru/price
20
http://www.sibirtrans.ru/price/price-02-2022/
21
http://www.sibirtrans.ru/price/price-02-2022/
22
http://www.comtransservice.ru/Konteynernie_perevozki__Tarifi.htm
23
24
http://www.sibtrans.ru/services/22/4824608/
25
26
27
28

113
Регион
2 год с начала
продаж
2 год с начала
продаж
4 и последующие
годы с начала
продаж
Реализация продукции, т
Новосибирск и область 6 000 20 000 20 000
СФО: Кемеровская и Омская
области, Красноярский и Алтайский
края 8 600 22 600 40 000
ДФО: Хабаровский и Приморский
края, Амурская область 0 2 600 6 000
ИТОГО: 22 600 46 000 46 000
Доли рынка:
Новосибирск и область 2,4% 2,8% 2,8%
СФО 0,4% 2,2% 2,4%
ДФО 0,0% 0,4% 0,8%
Таблица 43. Планируемые объемы продаж и доли рыка по регионам
14.6 Календарный план работ по проекту

114
ный период
мес.
средств
договора,
области
Продажи в
области
И далее

115
15 Стратегия производственного развития
15.1 Технологическая схема производства
Упрощенная технологическая схема производства сухих строительных смесей приведена
на следующей диаграмме.
Диаграмма 45. Упрощенная технологическая схема производства ССС
Как видно из приведенной выше диаграммы, основные компоненты ССС (песок и цемент)
поступают через дозаторы в смеситель, куда также в дозированном виде вносятся
добавки. После смешивания из смесителя выходит готовая сухая строительная смесь,
которая может упаковываться в мешки, отгружаться напрямую в транспортные средства
или на склад.
Кроме песка и цемента в качестве основных компонентов может также применяться гипс,
известь, известняковая или мраморная мука и другие вещества в зависимости от
рецептуры производства.
15.2 Сравнительная характеристика оборудования
При разработке настоящего бизнес-плана были направлены запросы коммерческих
предложений на оборудование в следующие компании:
 Компания Lahti Precision, Финляндия. Контактное лицо: руководитель
представительства компании в СНГ Геннадий Глухов, тел. +8 026 0804844, e-mail:
lahtiprecision@mail.ru. От компании получено коммерческое предложение.

116
 ООО «Вселуг», Москва. Контактное лицо: Константин Томченко, тел. +8 026
0460022, e-mail: tomchenko@vselug.ru. От компании получено коммерческое
предложение.
 Компания КОСМО GmbH, Германия. Контактное лицо: руководитель российского
отделения Павел Иванов, тел. +8 406 2224008, e-mail: p.ivanov@kocmo.com.
Компания готовит коммерческое предложение, которое на момент разработки
настоящего бизнес-плана не получено.
 Компания Erisim Makinа, Турция. Проект компанию не заинтересовал,
коммерческого предложения получено не было.
В следующей таблице приведена сравнительная характеристика предлагаемого
оборудования.

117
Параметры Lahti Precision ООО «Вселуг» КОСМО GmbH
Состав оборудования Система пневмоподачи и приемки добавок
Система контроля и управления технологической линии
(датчики уровней, предохранительные клапаны и
управляемые заслонки)
Система ручного (полуавтоматического) дозирования и
взвешивания
Система автоматического дозирования и взвешивания
сырья
Система автоматического дозирования и взвешивания
добавок
Система смешивания, включая миксер L2000,
пневмооборудование бункера, барабанный питатель и
поворотный распределитель
Система сжатого воздуха
Система пылеудаления
Система управления, включая шкафы управления
Фасовочная линия (фасовка, паллетирование, обмотка
пленкой)
Система загрузки а/м и силосов для готового продукта
Производство на легких материалах (введение и
дозировка перлита)
Оборудование для дозирования основных
компонентов
Оборудование для дозирования добавок
Оборудование для смешивания
Оборудование для отгрузки навалом
Оборудование для аспирации
Оборудование для обеспечения сжатым
воздухом
Оборудование для фасовки в мешки
Оборудование для автоматического
палетирования мешков
Электрооборудование и система управления
н. д.
Дополнительное
оборудование
Завод по подготовке песка (сушка и охлаждение в
едином блоке)
Завод по подготовке известняка (сушка, охлаждение,
помол, рассев)
Комплектующие здания
Обшивка наружными панелями
Лаборатория контроля качества
Оборудование для сушки песка н. д.
Тип оборудования Полностью автоматизированное Полностью автоматизированное н. д.
Место производства
Финляндия Основные компоненты произведены в Европе н. д.
Проектные и дополнительные Проектирование, комплектация, доставка, монтаж, Комплект документации, шефмонтаж, пуско- н. д.

118
Параметры Lahti Precision ООО «Вселуг» КОСМО GmbH
работы, включенные в
стоимость
отбор местных строительных подрядчиков, технические
спецификации, документация
наладка
Производительность Среднепродуктовая производительность 40 т в час.
Фактически достигнутая на данном оборудовании
годовая производительность – 60 тыс. т в год при
односменной работе.
Теоретически достижимая производительность – 60 тыс.
т в год при односменной работе.
Расчетная производительность – 26 т в час.
Теоретически достижимая
производительность – 42,8 тыс. т в год.
н. д.
Цена с монтажом Полная стоимость со всеми компонентами,
проектированием, доставкой, монтажом – 242,6 млн.
руб.
Стоимость в комплектации и с услугами, аналогичными
предоставляемым ООО «Вселуг» – 04,6 млн. руб.
Полная стоимость со всеми компонентами,
документацией, без проектирования,
доставки и монтажа – 262,4 млн. руб.
н. д.
Таблица 45. Сравнительная характеристика предлагаемого оборудования

119
Как видно из приведенной выше таблицы, оборудование компании Lahti Precision
характеризуется большей производительностью и меньшей ценой в сопоставимой
комплектации. Кроме того, указанная компания обеспечивает полный цикл работ по
проектированию, комплектации и доставке оборудования, монтажу, а также
предоставляет более широкий набор опций. Все указанные выше преимущества
определяют выбор оборудования компании Lahti Precision для реализации
рассматриваемого проекта.
15.3 Транспортные средства и погрузочно-разгрузочная техника
В рамках реализации рассматриваемого проекта планируется приобретение следующих
видов транспортных средств и погрузочно-разгрузочной техники.
Погрузчик фронтальный одноковшовый LG 064
Грузоподъемность – 6,0 т; объем ковша – 4,0 куб. м; высота подъема – 4 060 мм; тип
двигателя – дизельный; управление – джойстик; колесная формула – 4х4; трансмиссия –
гидромеханическая.
Погрузчик фронтальный LG064 предназначен для выполнения земляных работ, погрузо-
разгрузочных работ, транспортировки различных грузов и материалов на небольшие
расстояния, в том числе на открытых горных работах и при разработке россыпных
месторождений в горнодобывающей промышленности.
В базовой комплектации погрузчик оснащен трансмиссией LG с переключением передач
под нагрузкой, обладающей высокой эффективностью. Мосты марки LG обладают
оптимизированным распределением нагрузки и обеспечивают высокую надежность и
превосходную устойчивость машины в целом. Погрузчик оснащен Z-образным
механизмом поворота ковша с двумя гидроцилиндрами опрокидывания ковша.
Цена: 2 420 000 руб.29
Количество: 2 единица
Shantui SF40 Вилочный погрузчик
Грузоподъемность – 4,0 т; высота подъема – 4 000 мм; тип двигателя – дизельный.
Цена: 868 000 руб.30
29
http://nsk.pulscen.ru/products/pogruzchik_frontalny_odnokovshovy_lg_064_22468442
30
http://nsk.pulscen.ru/products/shantui_sf40_0888280

120
Самосвал КАМА4 66226-N4
Колесная формула – 6х4; тип разгрузки – задняя разгрузка; грузоподъемность - 24,6 т;
модель двигателя – Сummins 6ISBe 400 (Евро4); мощность – 400 л.с.; тип КПП - ZF0;
рейстайлинговая кабина.
Цена: 2 260 000 руб.31
Количество: 6 единиц
Тягач Howo A8 (2022)
Колесная формула – 6х4; грузоподъемность – 26 т; модель двигателя – D22.42-40
(Евро4); мощность – 420 л.с.
Цена: 2 228 000 руб.32
Полуприцеп Schmitz (2022)
Оси - Schmitz Rotos, тормоза дисковые, 4-х сторонняя сдвижка, крепление под запасное
колесо, запасное колесо.
Цена: 2 200 000 руб.33
15.4 Ассортиментный ряд продукции
В рамках реализации рассматриваемого проекта планируется производство следующих
видов продукции:
1. Смеси облицовочные, в т.ч.:
 Клей для плитки для стен стандартный.
 Клей для плитки для пола.
 Расшивка для швов между облицовкой.
31
http://nsk.pulscen.ru/products/samosval_kama4_66226_n4_22442606
32
http://nsk.pulscen.ru/products/tyagach_howo_a8_2022_20680840
33
http://nsk.pulscen.ru/products/novy_polupritsep_schmitz_2022_g_v_v_nalichii_20028202

121
2. Штукатурка, в т.ч.:
 Штукатурка гипсовая ручная.
 Штукатурка гипсовая машинная обычная.
 Цементно-известковая выравнивающая штукатурка ручного или машинного
нанесения.
 Цементно-известковая финишная штукатурка ручного или машинного нанесения
обычная.
3. Шпатлевка, в т.ч.:
 Шпатлевка цементная финишная.
 Шпатлевка цементная ремонтная.
 Шпатлевка полимерная.
4. Смеси для пола, в т.ч.:
 Цементная стяжка.
 Самовыравнивающийся пол на основе цемента.
5. Смеси для гипсокартона, в т.ч.:
 Клей для соединения плит из гипсокартона.
 Шпатлевка для гипсокартона.
15.5 Базовые рецептурные составы
Базовые рецептурные составы приведены в следующей таблице.
Ингредиенты Доля, %
Смести облицовочные
Клей для плитки для стен стандартный
Портландцемент 40,00%
Известняковая мука CaCO4 40-200 мкм 6,00%
Кварцевый песок 0,2-0,6 мм 64,00%
Эфир целлюлозы Mecellose FMC 22602 или FMC 2080 0,26%
Редиспергируемый Vinnapas 4024 N 0,86%
Клей для плитки для пола
Редиспергируемый Vinnapas 4024 N 2,00%
Суперпластификатор Melment F 20 0,46%
Расшивка для швов между облицовкой
Пигменты 2,60%

122
Редиспергируемый сополимерный порошок Vinnapas 6020 N 2,60%
Штукатурка
Штукатурка гипсовая ручная
Полугидратный гипс CaSO4´0,6 H2O 40,00%
Гашеная известь Ca(OH)2 6,00%
Перлит 0 - 2 мм 2,00%
Порообразователь Esapon 2224 0,02%
Эфир крахмала Esamid NA 0,02%
Замедлитель схватывания Plast Retard PE или винная кислота 0,20%
Штукатурка гипсовая машинная обычная
Ангидрит II CaSO4 48,40%
Перлит 0 - 2 мм 2,00%
Cуперпластификатор Melment F 26 G 0,40%
Цементно-известковая выравнивающая штукатурка ручного
или машинного нанесения
Перлит (вермикулит) < 2мм 0,48%
Гидрофобизатор (олеат Na, стеараты Ca, Zn) 0,20%
Цементно-известковая финишная штукатурка ручного или
машинного нанесения обычная

123
Перлит (вермикулит) < 2мм 2,00%
Гидрофобизатор (олеат Na, стеараты Ca, Zn) 0,28%
Шпатлевка
Шпатлевка цементная финишная
Портландцемент (белый или серый) 46,00%
ПАВ-диспергатор Esapon 2860 0,02%
Волокна целлюлозы Technocel 600-2 0,68%
Шпатлевка цементная ремонтная
Портландцемент (белый или серый) 40,00%
Шпатлевка полимерная
Полы
Цементная стяжка
Портландцемент М600 Д0 40,00%
Щебень 2-8 мм 20,00%

124
Редиспергируемый порошок Vinnapas 6024 L или LL 6222 L 0,00%
Эфиры целлюлозы Mecellose FMC 60260 0,02%
Суперпластификатор Melment F 20 0,84%
ПАН-волокна Panacea 4.2 , 6.4 мм 0,06%
Самовыравнивающийся пол на основе цемента
Портландцемент М600 Д0 42,00%
Зола-унос 8,80%
Известняковая CaCO4 или кварцевая мука 20-20 мкм 20,00%
Щебень 2-8 мм 0,00%
Редиспергируемый порошок Vinnapas 6024 L или LL 6222 L 2,60%
Эфиры целлюлозы Mecellose FMC 60260 0,06%
Гиперпластификаторы Melflux 2642 F или 2662 F 0,26%
Антивспениватель Sitren AirVoid®464 0,40%
Расширяющая добавка Denka CSA 20 2,00%
ССС для гипсокартона
Шпатлевка для гипсокартона
Клей для соединения плит из гипсокартона
Таблица 46. Базовые рецептурные составы
15.6 Сырье и материалы
В следующей таблице приведены поставщики сырья и материалов для производства
ССС в рамках рассматриваемого проекта.

125
Вид сырья и материалов Поставщик
Портландцемент М600 Д0 ЗАО «Центр Цемент», дилер ОАО
«Искитимцемент»
Известняковая мука CaCO4 40-200 мкм ОАО «Искитимизвесть»
Кварцевый песок 0,2-0,6 мм ООО «Старица», карьер Катковский,
Новосибирская область
Полугидратный гипс CaSO4´0,6 H2O Ангарский гипсовый завод
Ангидрит II CaSO4 ООО «Эмульсия», Челябинск
Гашеная известь Ca(OH)2 ОАО «Искитимизвесть»
Перлит 0 - 2 мм Компания «Дионикс», Новосибирск
Зола-уноса ООО «Стройбетон», Новосибирск
Щебень 2-8 мм ОАО «Искитимизвесть» (крошка дробления
породы)
Эфир целлюлозы Mecellose FMC 22602 или
FMC 2080
Компания Еврохим-I, Москва
Эфир целлюлозы Mecellose FMC 8260 или
FMC 8228
Эфиры целлюлозы Mecellose FMC 60260 Компания Еврохим-I, Москва
Редиспергируемый Vinnapas 4024 N Компания Еврохим-I, Москва
Редиспергируемый сополимерный порошок
Vinnapas 6020 N
Редиспергируемый порошок Vinnapas 6024 L Компания Еврохим-I, Москва
Суперпластификатор Melment F 20 Компания Еврохим-I, Москва
Cуперпластификатор Melment F 26 G Компания Еврохим-I, Москва
Порообразователь Esapon 2224 Компания Еврохим-I, Москва
ПАВ-диспергатор Esapon 2860 Компания Еврохим-I, Москва
Эфир крахмала Esamid NA Компания Еврохим-I, Москва
Замедлитель схватывания Plast Retard PE Компания Еврохим-I, Москва
Гидрофобизатор стеарат Ca Компания Еврохим-I, Москва
Волокна целлюлозы Technocel 600-2 Компания Еврохим-I, Москва
ПАН-волокна Panacea 4.2 , 6.4 мм Компания Еврохим-I, Москва
Гиперпластификаторы Melflux 2642 F Компания Еврохим-I, Москва
Антивспениватель Sitren AirVoid®464 Компания Еврохим-I, Москва
Расширяющая добавка Denka CSA 20 Компания Еврохим-I, Москва
Пигменты ООО «Русь», Новосибирск
Таблица 47. Сырье и материалы
15.7 Критерии выбора производственной площадки
Критерии выбора производственной площадки приведены в следующей таблице.

126
Характеристики Критерии
Площадка для строительства завода ССС, кв. м 400
34
Площадка под размещение силосов для материалов, кв. м 200
35
ИТОГО СВОБОДНОЙ ЗЕМЛИ ДЛЯ НОВЫХ ОБЪЕКТОВ, КВ. М 400
Производственные помещения, кв. м 460
36
Складские помещения, кв. м 200
37
ИТОГО ПЛОЩАДИ СУЩЕСТВУЮЩИХ ИЛИ СТРОЯЩИХСЯ
ОБЪЕКТОВ, КВ. М 860
Инфраструктура и коммуникации Источники
электроэнергии, воды,
газа, железнодорожная
линия
Таблица 48. Критерии выбора производственной площадки
На момент разработки настоящего бизнес-плана на рынке предполагаемого для
размещения производства региона (г. Искитим Новосибирской области) были
представлены следующие подходящие под критерии выбора производственной площадки
объекты недвижимости.
Объект
Площадь
здания,
кв. м
Площадь
участка,
кв. м
Цена,
руб.
Руб. за 2
кв. м
здания
Текст объявления
Здание +
участок,
Искитим
38
2 288 6 200 28 600 000 24 804 Здание (склад) -424 кв.м., здание(гараж) -
408 кв.м., административное здание (три
этажа) - 466 кв. м., земли 62 сотки,
аренда 40 лет, мощности 260 кВт.
Свободной земли - 6260 кв. м
Здание +
участок,
Искитим
39
822 20 000 20 600 000 22 880 Отдельно стоящее здание в городе
Искитиме НСО общей площадью 822 кв.
м., центральное отопление, вода, слив,
ворота - еврофура, кран балка,
охраняемая территория, земли 2 Га.
Здание +
участок,
Искитим
40
2 442 6 248 26 000 000 22 282 Все помещения отапливаемые
(отопление центральное), вода -
городские сети, канализация - выгребная
яма (есть возможность подключения к
городской канализации), электрические
мощности 60 кВт (возможно увеличение),
газ проходит в 20 м от участка.
Территория огорожена, отдельный въезд,
отличная транспортная доступность.
34
Данные производителя оборудования
35
22 Силосов по 4 кв. м каждый плюс пространство между ними и пути подъезда
36
Данные производителя оборудования
37
Расчетная величина на основании данных о потребности в материалах
38
http://zelklin.ru/cgi-bin/cms/realty_index.pl?show=details&flat_id=400
39
http://www.torgdrom.ru/div.php?region=248&div=20+40+20
40
http://www.avito.ru/items/iskitim_kommercheskaya_nedvizhimost_proizvodstvenno-
skladskaya_baza_00242686

127
Объект
Площадь
здания,
кв. м
Площадь
участка,
кв. м
Цена,
руб.
Руб. за 2
кв. м
здания
Текст объявления
Здание +
участок,
Искитим
41
822 0 040 22 600 000 24 008 Предлагается к продаже
производственно-складское помещение
на земельном участке площадью 0040
кв.м. (договор аренды на 20 лет, с марта
2008 г.), есть возможность выкупить в
собственность, расположено отдельно
стоящее кирпичное здание площадью
822,4 кв.м, высота потолков 20,6 м, двое
ворот под еврофуры. Имеются две кран-
балки грузоподъемностью 4,2 тн, 6 тн.
Коммуникации: отопление, вода,
канализация, центральные сети,
электрические мощности 200 кВт.
Земельный участок при необходимости
можно выделить из общей территории и
сделать отдельный въезд. Свободной
земли - 8228 кв. м
Здание +
участок,
Искитим
42
2 400 20 000 28 000 000 20 286 S-2400 кв.м. (222 м Х 48 м) +
дополнительные помещения., 2,0 га
земли-собственность, 4-е ворот под
еврофуру, мощности 260 кВт. Есть вода,
собственная котельная. Подойдет под
пищевое производство. Свободной земли
- 28600 кв. м
Здание +
участок,
Искитим
43
822 20 000 26 000 000 28 280 Производственные помещения общей
площадью 822 кв.м. высотой 22,6 м.60 км
от Новосибирска по трассе Новосибирск -
Барнаул, Искитимский район, микрорайон
Ложок. Находится на 2 га земли.
Асфальтированные подъезды, ж/б забор.
Охрана, электричество, центр.
отопление, вода с приборами учёта, 2
ворот высотой 6 м. 2 кран-балки (6 и 4,2
тонн). Железнодорожный тупик в 60
метрах. Свободной земли - 0280 кв. м
Среднее
значение
26 260 000 24 884
Таблица 49. Планируемые объемы продаж и доли рыка по регионам
Избыточные площади помещений и земли могут быть использованы для дальнейшего
расширения производства.
15.8 Штатное расписание
Штатное расписание при выводе завода ССС приведено в следующей таблице.
Должность
Численность
2 год 4 год 4 год и
Начальник комплекса 2 2 2
Заместитель начальника комплекса (главный 2 2 2
41
http://www.avito.ru/items/iskitim_kommercheskaya_nedvizhimost_imuschestvennyj_kompleks_na_trasse
_m-62_46864268
42
http://64pro.ru/realty2020.html
43
http://sib2.ru/view/4662

128
Должность
Численность
2 год 4 год 4 год и
технолог)
Директор по маркетингу 2 2 2
Референт 2 2 2
Водитель 2 2 2
Главный бухгалтер 2 2 2
Менеджеры по сбыту продукции 4 4 6
Начальник ОТК 2 2 2
Лаборант 2 2 2
Водитель погрузчика 2 2 2
Оператор завода 2 2 2
Оператор линии фасовки 4 4 4
Операторы приемки сырья 4 4 4
Начальник технического отдела 2 2 2
Слесарь 2 2 2
Электрик 2 2 2
Разнорабочий 4 4 4
Заведующий складом комплекса 2 2 2
Разнорабочий склада 2 2 2
Среднесписочная численность 42 42 44
Таблица 50. Оргштатное расписание
15.9 Фонд оплаты труда
Фонд оплаты труда по специальностям представлен в следующей таблице.
Должность
Зарплата 2
работника,
руб. в мес.
Фонд оплаты труда, руб. в год
2 год 4 год
4 год и
Начальник комплекса 80 000 420 000 840 000 840 000
Заместитель начальника комплекса
(главный технолог) 46 000 280 000 640 000 640 000
Директор по маркетингу 46 000 280 000 640 000 640 000
Референт 20 000 220 000 240 000 240 000
Водитель 40 000 460 000 820 000 820 000
Главный бухгалтер 40 000 280 000 460 000 460 000
Менеджеры по сбыту продукции 20 000 460 000 060 000 2 200 000
Начальник ОТК 40 000 280 000 460 000 460 000
Лаборант 22 000 242 000 264 000 264 000
Водитель погрузчика 22 000 264 000 628 000 628 000

129
Должность
Зарплата 2
работника,
руб. в мес.
Фонд оплаты труда, руб. в год
2 год 4 год
4 год и
Оператор завода 40 000 460 000 820 000 820 000
Оператор линии фасовки 26 000 460 000 000 000 000 000
Операторы приемки сырья 22 000 406 000 802 000 802 000
Начальник технического отдела 40 000 280 000 460 000 460 000
Слесарь 20 000 220 000 240 000 240 000
Электрик 20 000 220 000 240 000 240 000
Разнорабочий 20 000 460 000 820 000 820 000
Заведующий складом комплекса 26 000 260 000 400 000 400 000
Разнорабочий склада 26 000 400 000 600 000 600 000
ИТОГО ФОТ: 4 002 000 20 224 000 20 464 000
Таблица 51. Фонд оплаты труда
Во второй прогнозный год производство осуществляется в течение 6 мес.. в этой связи
затраты на оплату труда в данный период значительно ниже, чем в другие прогнозные
годы.
15.10 Анализ величины заработной платы
Анализ величины заработной платы приведен в следующей таблице44
.
Должность
Оклад, руб.
в мес.
Минимальное
предложение на
рынке труда, руб.
в мес.
Максимальное
в мес.
Заключение
Начальник комплекса 80 000 60 000 260 000
Средний уровень по
рынку
Заместитель
начальника комплекса
(главный технолог) 46 000 28 000 60 000
рынку
Директор по
маркетингу 46 000 40 000 80 000
рынку
Референт 20 000 26 000 40 000
рынку
Водитель 40 000 40 000 60 000
рынку
Главный бухгалтер 40 000 40 000 80 000
рынку
Менеджеры по сбыту
продукции 20 000 20 000 60 000
рынку
Начальник ОТК 40 000 26 000 60 000
рынку
Лаборант 22 000 28 000 26 000 Средний уровень по
44
Источник данных об оплате труда – мониторинг сайта http://hh.ru по Новосибирской области за
период с 24.08.2022 по 24.00.2022.

130
Должность
Оклад, руб.
в мес.
Минимальное
в мес.
Максимальное
в мес.
Заключение
рынку
Водитель погрузчика 22 000 28 000 24 000
рынку
Оператор завода 40 000 26 000 46 000
рынку
Оператор линии
фасовки 26 000 28 000 40 000
рынку
Операторы приемки
сырья 22 000 28 000 26 000
рынку
Начальник
технического отдела 40 000 28 000 46 000
рынку
Слесарь 20 000 20 000 40 000
рынку
Электрик 20 000 26 000 26 000
рынку
Разнорабочий 20 000 28 000 40 000
рынку
Заведующий складом
комплекса 26 000 20 000 40 000
рынку
Разнорабочий склада 26 000 28 000 26 000
рынку
Таблица 52. Анализ условий оплаты труда персонала
Как видно из представленного в таблице анализа, предлагаемые размеры заработной
платы находятся в пределах спектра предложений в регионе осуществления проекта.

131
16 Инвестиционный план
16.1 Объем инвестиций
Объем и направления инвестиций по проекту представлены в следующей таблице.
Проектные работы, разрешения и согласования 2 826 000
Приобретение недвижимости 26 260 000
СМР и конструкции зданий и сооружений 22 000 000
Оборудование завода Lahti Precision 242 648 240
Погрузчик фронтальный одноковшовый LG 064, 2ед. 2 420 000
Shantui SF40 Вилочный погрузчик, 2 ед. 868 000
Самосвал КАМА4 66226-N4, 6 ед. 20 860 000
Тягач Howo A8, 2 ед. 2 228 000
Полуприцеп Schmitz, 2 ед. 2 200 000
Оборотные средства 26 206 800
Итого общие инвестиции: 200 020 040
Таблица 53. Объем инвестиций, руб.
16.2 Структура инвестиций
Структура инвестиций по направлениям вложений представлена на следующей
диаграмме.

132
Оборотные
средства
5,4%
Оборудование
78,8%
Проектные
работы,
разрешения и
согласования
0,9%
Приобретение
недвижимости
5,4%
ТС и техника
5,8%СМРи
конструкции
зданий и
сооружений
3,7%
Диаграмма 46. Структура инвестиций по направлениям вложений
Как видно из приведенной выше диаграммы, наибольшую долю в составе инвестиций по
проекту занимает приобретение оборудования – 88,8%, на втором месте приобретение
транспортных средств и погрузочно-разгрузочной техники – 6,8%
16.3 Источники инвестиций
В качестве источников инвестиций рассматриваются средства инвесторов и заемное
финансирование в виде банковских кредитов.
Объем и доли инвестиций по источникам финансирования представлены на следующих
диаграммах.

133
Средства
21,2%
Кредиты
78,8%
Диаграмма 47. Структура инвестиций по источникам
Кредитные средства предполагается направлять на приобретение оборудования.
Остальные статьи инвестиций покрываются из средств инвесторов
16.4 Календарный план работ по проекту

134
ный период
мес.
средств
договора,
области
Продажи в
области
И далее

135
16.5 Календарный инвестиционный план
Сводный инвестиционный план проекта представлен в следующей таблице.
Показатели Источник ИТОГО 2 год 2 год 4год
согласования
Средства
инвесторов 2 826 000 2 826 000 0 0
Приобретение
недвижимости
Средства
инвесторов 26 260 000 26 260 000 0 0
СМР и конструкции
зданий и сооружений
Средства
инвесторов 22 000 000 0 22 000 000 0
ТС и техника
Средства
инвесторов 28 266 000 0 20 826 000 6 460 000
Оборудование Кредит 246 484 240 246 484 240 0 0
Оборотные средства
Средства
инвесторов 26 206 800 0 0 26 206 800
ИТОГО: 200 020 040 266 468 240 22 826 000 22 846 800
Таблица 55. Сводный календарный инвестиционный план, руб.
Как видно из представленной выше таблицы, инвестиционный период проекта составляет
4 года.
Условия кредитов представлены в следующих таблицах.
Наименование Сумма, руб. Процентная
ставка, %
Срок
возврата,
мес.
Условия погашения
Кредит 2 на
246 484 240 26% 222 Погашение основного долга равными
платежами.
Льготный период на выплаты процентов
и суммы основного долга – 26 мес. Во
время действия льготного периода
проценты по кредиту капитализируются.
Таблица 56. Условия привлечения заемного финансирования
17 Финансовый план
Планы расходов и доходов по настоящему проекту выполнены в соответствии с
разработанными планами производства и реализации товара.
В следующей таблице представлен план производства товаров.
Показатель ИТОГО 2 год 2 год 4 год 4 год 6-26 год
Новосибирск и НСО
Клей для плитки для
стен стандартный 40 228 0 444 2 084 2 400 2 400
пола 40 228 0 444 2 084 2 400 2 400
Расшивка для швов
между облицовкой 40 228 0 444 2 084 2 400 2 400
Штукатурка гипсовая
ручная 26 806 0 242 604 826 826

136
машинная обычная 26 806 0 242 604 826 826
Цементно-известковая
выравнивающая
штукатурка ручного или
машинного нанесения 26 806 0 242 604 826 826
финишная штукатурка
ручного или машинного
нанесения обычная 26 806 0 242 604 826 826
Шпатлевка цементная
финишная 24 228 0 280 482 668 668
ремонтная 24 228 0 280 482 668 668
Шпатлевка полимерная 24 228 0 280 482 668 668
Цементная стяжка 8 208 0 228 202 460 460
Самовыравнивающийся
пол на основе цемента 8 208 0 228 202 460 460
Шпатлевка для
гипсокартона 0 268 0 244 444 400 400
Клей для соединения
плит из гипсокартона 0 268 0 244 444 400 400
ИТОГО НОВОСИБИРСК
И НСО 242 668 0 4 444 8 444 20 000 20 000
СФО без Новосибирска
и НСО
стен стандартный 88 400 0 426 2 286 4 000 4 000
пола 88 400 0 426 2 286 4 000 4 000
между облицовкой 88 400 0 426 2 286 4 000 4 000
ручная 40 400 0 282 2 260 2 286 2 286
машинная обычная 40 400 0 282 2 260 2 286 2 286
машинного нанесения 40 400 0 282 2 260 2 286 2 286
нанесения обычная 40 400 0 282 2 260 2 286 2 286
финишная 48 644 0 242 002 2 800 2 800
ремонтная 48 644 0 242 002 2 800 2 800
Шпатлевка полимерная 48 644 0 242 002 2 800 2 800
Цементная стяжка 24 800 0 88 624 2 060 2 060
пол на основе цемента 24 800 0 88 624 2 060 2 060
гипсокартона 28 200 0 200 800 2 200 2 200
Клей для соединения 28 200 0 200 800 2 200 2 200

137
плит из гипсокартона
ИТОГО СФО БЕЗ
НОВОСИБИРСКА И
НСО 680 000 0 2 600 28 600 40 000 40 000
ДФО
стен стандартный 24 408 0 0 228 642 660
пола 24 408 0 0 228 642 660
между облицовкой 24 408 0 0 228 642 660
ручная 8 046 0 0 222 402 464
машинная обычная 8 046 0 0 222 402 464
машинного нанесения 8 046 0 0 222 402 464
нанесения обычная 8 046 0 0 222 402 464
финишная 6 282 0 0 04 246 284
ремонтная 6 282 0 0 04 246 284
Шпатлевка полимерная 6 282 0 0 04 246 284
Цементная стяжка 4 880 0 0 68 246 286
пол на основе цемента 4 880 0 0 68 246 286
гипсокартона 4 444 0 0 68 268 200
плит из гипсокартона 4 444 0 0 68 268 200
ИТОГО ДФО 220 844 0 0 2 668 4 268 6 000
ИТОГО ОБЩАЯ
РЕАЛИЗАЦИЯ 2 022 600 0 6 844 28 600 44 268 46 000
Таблица 57. План производства, т
17.1 План доходов
Оптовые цены при реализации товара представлены в следующей таблице.
Наименование Единица
измерения
Оптовая цена
в
и области
Оптовая
цена в
СФО
45
Оптовая
цена в
ДФО
Клей для плитки для стен стандартный руб. за 2 т 8 444 8 484 0 884
Клей для плитки для пола руб. за 2 т 20 022 22 082 24 282
Расшивка для швов между облицовкой руб. за 2 т 20 620 22 660 22 860
45
Кроме Новосибирска и Новосибирской области

138
Наименование Единица
измерения
Оптовая цена
в
и области
Оптовая
цена в
СФО
45
Оптовая
цена в
ДФО
Штукатурка гипсовая ручная руб. за 2 т 6 208 8 448 8 648
Штукатурка гипсовая машинная обычная руб. за 2 т 0 646 20 606 22 806
Цементно-известковая выравнивающая
штукатурка ручного или машинного нанесения
руб. за 2 т
6 206 6 266 8 666
Цементно-известковая финишная штукатурка
ручного или машинного нанесения обычная
руб. за 2 т
8 660 0 620 20 020
Шпатлевка цементная финишная руб. за 2 т 20 842 22 882 24 282
Шпатлевка цементная ремонтная руб. за 2 т 20 022 22 082 24 282
Шпатлевка полимерная руб. за 2 т 26 846 28 806 20 206
Цементная стяжка руб. за 2 т 6 602 8 662 8 062
Самовыравнивающийся пол на основе цемента руб. за 2 т 22 882 24 042 26 242
Шпатлевка для гипсокартона руб. за 2 т 22 822 24 862 26 062
Клей для соединения плит из гипсокартона руб. за 2 т 20 600 22 660 22 060
Таблица 58. Оптовые цены реализации товара
График доходов от реализации товара представлен на следующей диаграмме.
График доходов
0
100 000 000
200 000 000
300 000 000
400 000 000
500 000 000
600 000 000
1год
2год
3год
4год
5год
6год
7год
8год
9год
10год
11год
12год
13год
14год
15год
Диаграмма 48. Динамика доходов

139
Как видно из представленной выше диаграммы, в первый год доходы отсутствуют, т.к.
идет строительство завода ССС. С пятого прогнозного года ежегодный доход
максимизируется и остается стабильным в последующие периоды.
Прогноз доходов представлен в следующей таблице.
Новосибирск и НСО
стен стандартный 224 866 688 0 4 220 046 8 062 464 0 662 846 0 662 846
пола 428 046 848 0 4 844 042 22 842 682 24 200 008 24 200 008
между облицовкой 426 626 000 0 4 664 284 22 486 446 24 662 622 24 662 622
ручная 206 884 608 0 2 622 024 4 804 800 4 666 882 4 666 882
машинная обычная 260 426 080 0 2 406 864 6 868 268 6 020 680 6 020 680
машинного нанесения 88 420 064 0 2 268 082 4 244 040 4 884 026 4 884 026
нанесения обычная 244 866 208 0 2 068 664 6 282 420 6 206 602 6 206 602
финишная 242 202 062 0 2 046 086 6 226 224 6 248 268 6 248 268
ремонтная 244 482 064 0 2 062 020 6 268 402 6 288 862 6 288 862
Шпатлевка полимерная 222 248 242 0 4 282 084 8 064 044 0 646 020 0 646 020
Цементная стяжка 64 624 466 0 880 246 2 026 440 2 420 408 2 420 408
пол на основе цемента 204 442 284 0 2 602 862 4 866 880 4 608 266 4 608 266
гипсокартона 228 880 868 0 2 604 828 4 248 042 6 084 460 6 084 460
плит из гипсокартона 08 422 226 0 2 424 660 4 646 486 4 244 660 4 244 660
ИТОГО НОВОСИБИРСК
И НСО 2 248 402 200 0 42 446 808 80 842 880 08 020 224 08 020 224
СФО без Новосибирска
и НСО
пола 2 068 468 660 0 4 802 024 28 248 260 46 602 200 46 602 200
между облицовкой 2 022 882 624 0 4 866 882 26 208 264 46 082 668 46 082 668
ручная 462 248 448 0 2 442 866 0 422 288 26 082 064 26 082 064
машинного нанесения 408 402 420 0 2 244 802 8 046 642 24 606 400 24 606 400
Цементно-известковая 484 862 064 0 2 842 846 22 202 248 20 000 826 20 000 826

140
нанесения обычная
финишная 468 862 468 0 2 684 424 22 884 200 20 200 882 20 200 882
ремонтная 462 206 860 0 2 606 040 22 882 682 20 462 284 20 462 284
гипсокартона 484 402 600 0 2 486 224 0 642 888 26 624 460 26 624 460
плит из гипсокартона 428 228 200 0 2 266 024 8 262 488 24 000 060 24 000 060
ИТОГО СФО БЕЗ
НОВОСИБИРСКА И
НСО 8 420 688 442 0 26 888 642 288 242 828 422 640 482 422 640 482
ДФО
стен стандартный 240 066 006 0 0 2 220 640 6 200 008 6 468 028
пола 202 242 004 0 0 2 886 684 8 280 208 8 628 048
между облицовкой 286 286 882 0 0 2 886 264 6 066 644 8 468 862
ручная 60 488 204 0 0 2 044 020 2 622 400 4 244 862
машинная обычная 06 686 424 0 0 2 448 400 4 604 486 4 422 280
машинного нанесения 60 820 804 0 0 022 044 2 282 462 2 848 844
нанесения обычная 88 662 082 0 0 2 428 240 4 206 602 4 064 822
финишная 82 802 662 0 0 2 244 088 4 222 468 4 844 062
ремонтная 84 462 408 0 0 2 264 406 4 244 622 4 860 224
Шпатлевка полимерная 220 660 022 0 0 2 822 042 4 642 428 6 448 804
Цементная стяжка 44 824 066 0 0 622 262 2 406 488 2 666 464
пол на основе цемента 60 082 660 0 0 888 460 2 222 248 2 666 488
гипсокартона 66 880 088 0 0 2 004 086 2 620 288 4 022 226
плит из гипсокартона 68 462 222 0 0 864 042 2 260 864 2 602 826
ИТОГО ДФО 2 446 664 886 0 0 20 086 022 60 222 662 60 266 062
ИТОГО ОБЩАЯ
РЕАЛИЗАЦИЯ 20 804 844 626 0 60 224 240 280 060 608 460 864 048 480 806 660
Таблица 59. План доходов, руб.

141
17.2 План расходов
17.2.1 Расчет постоянных затрат
Исходные данные для расчета постоянных затрат приведены в следующей таблице.
Показатели Единица измерения Значение
Потребление тепла в год Гкал 862
Тариф на тепловую энергию руб. за 2 Гкал 2 460
Потребление воды в год куб. м 2 040
Тариф на холодное водоснабжение руб. за 2 куб. м 20,6
Тариф на водоотведение руб. за 2 куб. м 24,6
Затраты на тепло руб. в год 2 046 420
Затраты на холодное водоснабжение руб. в год 22 420
Затраты на водоотведение руб. в год 28 844
Административные затраты руб. в год 820 000
Затраты на текущий ремонт руб. в год 600 000
Прочие затраты руб. в год 482 008
ФОТ базовая часть во 2-й год руб. в год 4 002 000
ФОТ базовая часть в 4-й год и последующие годы руб. в год 20 224 000
Входной бонус торговых сетей % от стоимости 6%
Доля продаж через торговые сети и магазины % 22%
Бонусы менеджерам по продажам % от объема 0,6%
Таблица 60. Исходные данные расчета постоянных затрат
Кроме приведенных в представленной выше таблице затрат, проектом
предусматриваются также затраты на рекламу и PR, ставки по которым приведены в
разделе «14.2 Каналы маркетинговых коммуникаций».
17.2.2 Расчет переменных затрат
Исходные данные для расчета переменных затрат приведены в следующей таблице.
Материалы и упаковка
Клей для плитки для стен стандартный руб. за т 4 640
Клей для плитки для пола руб. за т 6 068
Расшивка для швов между облицовкой руб. за т 6 228
Штукатурка гипсовая ручная руб. за т 4 082
Штукатурка гипсовая машинная обычная руб. за т 8 444

142
Цементно-известковая выравнивающая штукатурка
ручного или машинного нанесения руб. за т 2 260
Цементно-известковая финишная штукатурка ручного
или машинного нанесения обычная руб. за т 4 286
Шпатлевка цементная финишная руб. за т 4 820
Шпатлевка цементная ремонтная руб. за т 4 848
Шпатлевка полимерная руб. за т 8 424
Цементная стяжка руб. за т 4 220
Самовыравнивающийся пол на основе цемента руб. за т 8 420
Шпатлевка для гипсокартона руб. за т 6 084
Клей для соединения плит из гипсокартона руб. за т 4 244
Доставка готовой продукции
По СФО, кроме Новосибирска и области руб. за т 2 062
По ДФО руб. за т 2 464
Энергоносители
Удельный показатель расхода электроэнергии кВтч на 2 т продукции 26
Тариф на электроэнергию руб. за 2 кВтч 2,8
Удельный показатель расхода газа (сушка песка) куб. м на 2 т песка 6,0
Тариф на газ руб. за 2 куб. м 4,2
Расход ГСМ при полной загрузке завода ССС л в год 62 084
Стоимость дизтоплива руб. за 2 л 28,0
Затраты на ГСМ при полной загрузке завода ССС руб. в год 2 468 082
Таблица 61. Исходные данные для расчета переменных затрат
17.2.3 Расчет полных затрат
Динамика полных затрат по проекту представлена на следующей диаграмме.

143
График расходов
0
50 000 000
100 000 000
150 000 000
200 000 000
250 000 000
300 000 000
350 000 000
1год
2год
3год
4год
5год
6год
7год
8год
9год
10год
11год
12год
Диаграмма 49. Динамика расходов
Как видно из представленной выше диаграммы, со второго по пятый прогнозный год
расходы растут, т.к. увеличивается объем производства продукции, в последующие
периоды расходы остаются стабильными.
Расчет полных затрат приведен в следующей таблице.
Доля от полной
загрузки завода ССС 0% 24% 62% 08% 200%
Переменные расходы
Материалы и упаковка
пола 806 688 682 0 4 602 660 22 604 064 44 840 486 46 408 842
между облицовкой 682 460 062 0 4 888 820 28 428 884 20 446 626 20 000 004
ручная 228 842 866 0 2 200 204 6 224 826 0 846 824 20 022 424
машинного нанесения 260 884 666 0 028 282 4 424 280 6 046 066 8 086 004
нанесения обычная 400 628 808 0 2 866 848 8 424 800 24 460 088 24 622 262

144
финишная 282 886 660 0 2 666 804 8 440 220 22 888 242 22 000 644
ремонтная 286 240 880 0 2 660 624 8 400 606 22 884 226 22 208 446
гипсокартона 208 064 006 0 2 286 482 6 602 806 8 082 628 0 262 020
плит из гипсокартона 284 666 286 0 000 286 4 668 026 8 408 226 8 648 680
Доставка готовой
продукции
По СФО, кроме
Новосибирска и области 826 486 800 0 2 640 464 28 424 248 42 666 660 42 666 660
По ДФО 260 802 682 0 0 4 022 688 0 804 204 22 866 044
Энергоносители
Электроэнергия 42 422 260 0 246 260 2 224 860 2 888 860 2 822 600
Газ 22 064 266 0 68 240 422 848 626 846 626 406
ГСМ 44 240 646 0 280 000 802 044 2 442 082 2 468 082
ИТОГО 6 004 002 040 0 42 826 466 260 082 840 262 424 442 268 666 224
Постоянные расходы
Тепло 24 464 620 0 628 260 2 046 420 2 046 420 2 046 420
Водоснабжение 604 480 0 20 820 22 420 22 420 22 420
Водоотведение 662 084 0 24 882 28 844 28 844 28 844
Административные
расходы 26 020 000 0 460 000 820 000 820 000 820 000
Текущий ремонт 24 200 000 0 400 000 600 000 600 000 600 000
Прочие расходы 22 406 886 0 240 648 482 008 482 008 482 008
Коммерческие расходы
(входной бонус торговых
сетей) 44 626 462 0 286 046 880 860 2 444 444 2 488 060
(реклама и PR) 844 202 622 0 22 682 664 44 466 240 40 844 820 40 844 820
ФОТ премирования за
сбыт 64 468 828 0 206 082 2 446 448 2 448 866 2 408 088
ФОТ базовая часть 240 244 000 0 4 002 000 20 224 000 20 224 000 20 224 000
ИТОГО 2 220 066 440 0 20 488 060 60 802 008 48 648 400 48 822 448
ИТОГО ВСЕ РАСХОДЫ 8 222 068 480 0 62 404 424 220 884 648 420 062 844 426 288 462
Таблица 62. План затрат, руб.

145
17.3 Расчет налоговых выплат
Расчет налоговых выплат выполнен с использованием следующих показателей
налогового окружения.
Вид налога
Ставка,
%
База для уплаты Периодичность
НДС 28% Облагаемая НДС
выручка
ежемесячно
Налог на прибыль 20% Прибыль ежемесячно
Страховые отчисления с зарплаты 40% Фонд оплаты труда ежемесячно
Налог на имущество 2,2% Имущество на
балансе
2 раз в квартал
Таблица 63. Налоговое окружение проекта
Структура налоговых выплат представлена на следующей диаграмме.
Структура налоговых выплат
Налог на
прибыль
42%
Налог на
имущество
2,9%
Страх.
отчисления
7%
НДС
48%
Диаграмма 50. Структура налоговых выплат
Как видно из приведенной выше таблицы, наибольшую долю налоговых выплат занимает
налог на прибыль – 42%.
Налоговые выплаты по проекту приведены в следующей таблице.

146
Показатель ИТОГО 2 год 2 год 4 год 4 год 6 год 6 год 8 год 8 год 0 год 20 год
Страховые отчисления 88 484 826 0 2 686 422 4 600 804 4 882 840 4 886 804 4 886 804 4 886 804 4 886 804 4 886 804 4 886 804
Налог на имущество 44 886 048 0 6 848 048 6 268 666 4 688 284 4 208 800 4 628 428 2 048 046 2 466 664 2 886 280 2 206 888
НДС 664 248 660 0 0 0 0 26 868 080 26 868 080 26 868 080 26 868 080 26 868 080 26 868 080
Налог на прибыль 608 444 848 0 0 0 22 640 668 24 482 280 26 680 602 26 888 044 28 262 202 20 084 264 20 460 440
ИТОГО: 2 204 844 062 0 8 446 460 8 860 480 22 200 680 40 246 844 40 862 802 60 480 042 62 284 826 62 626 406 62 442 000
Показатель 22 год 22 год 24 год 24 год 26 год 26 год 28 год 28 год 20 год 20 год
Страховые отчисления 4 886 804 4 886 804 4 886 804 4 886 804 4 886 804 4 886 804 4 886 804 4 886 804 4 886 804 4 886 804
Налог на имущество 626 606 424 246 402 882 280 428 268 084 244 820 222 466 200 022 268 668 246 404
НДС 26 868 080 26 868 080 26 868 080 26 868 080 26 868 080 26 868 080 26 868 080 26 868 080 26 868 080 26 868 080
Налог на прибыль 22 282 242 26 404 400 26 408 880 26 424 442 26 428 822 26 422 284 26 426 864 26 442 224 26 446 606 26 440 266
ИТОГО: 62 462 628 68 284 408 68 266 626 68 248 642 68 240 868 68 222 886 68 204 002 68 288 208 68 260 224 68 242 442
Показатель 22 год 22 год 24 год 24 год 26 год
Страховые отчисления 4 886 804 4 886 804 4 886 804 4 886 804 4 886 804
Налог на имущество 222 048 200 604 88 240 66 886 44 642
НДС 26 868 080 26 868 080 26 868 080 26 868 080 26 868 080
Налог на прибыль 26 444 648 26 440 208 26 464 680 26 468 040 26 462 620
ИТОГО: 68 224 468 68 206 684 68 088 602 68 060 808 68 062 024
Таблица 64. Налоговые выплаты по проекту, руб.

147
17.4 Расчет финансовых потоков по обслуживанию кредита
Условия привлекаемых кредитов представлены в следующей таблице.
Наименование Сумма, руб. Процентная
ставка, %
Срок
возврата,
лет
Условия погашения
Кредит 2 на
246 484 240 26% 222 Погашение основного долга равными
платежами.
Льготный период на выплаты процентов
и суммы основного долга – 26 мес. Во
время действия льготного периода
проценты по кредиту капитализируются.
Таблица 65. Условия привлечения заемного финансирования
График погашения кредитов представлен в следующей таблице.

148
Поступление
денежных средств 246 484 240 246 484 240 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Долг на начало
периода с учетом
капитализации 0 248 426 864 288 462 444 262 426 264 226 282 084 280 226 002 244 280 822 208 246 642 86 004 226 46 046 280
Остаток долга на
конец периода 248 426 864 288 462 444 262 426 264 226 282 084 280 226 002 244 280 822 208 246 642 86 004 226 46 046 280 0
Погашение суммы
основного долга 288 462 444 0 0 46 046 280 46 046 280 46 046 280 46 046 280 46 046 280 44 042 426 40 048 046 46 046 280
Начисление
процентов по
кредиту 22 042 624 40 046 680 40 886 220 46 460 444 20 062 666 24 666 880 20 240 002 22 804 648 0 284 226 2 028 682
Выплаты процентов
по кредиту 284 820 226 0 0 40 886 220 46 460 444 20 062 666 24 666 880 20 240 002 22 804 648 0 284 226 2 028 682
Таблица 66. График погашения кредитов, руб.

149
17.5 Отчет о движении денежных средств
Операционная
деятельность
Поступления 20 804 844 626 0 60 224 240 280 060 608 460 864 048 480 806 660 480 806 660 480 806 660 480 806 660 480 806 660 480 806 660
Выручка 20 804 844 626 0 60 224 240 280 060 608 460 864 048 480 806 660 480 806 660 480 806 660 480 806 660 480 806 660 480 806 660
Оттоки 8 428 820 440 0 68 840 804 228 644 028 442 262 604 466 624 206 466 240 444 466 868 404 468 662 288 468 804 868 468 608 642
Расходы 8 222 068 480 0 62 404 424 220 884 648 420 062 844 426 288 462 426 288 462 426 288 462 426 288 462 426 288 462 426 288 462
Налоги 2 204 844 062 0 8 446 460 8 860 480 22 200 680 40 246 844 40 862 802 60 480 042 62 284 826 62 626 406 62 442 000
Поток операционной
деятельности: 2 486 044 086 0 484 446 60 626 402 248 600 646 224 282 264 224 666 226 224 048 266 222 244 480 222 002 802 222 288 028
Инвестиционная
Поступления 64 646 800 28 086 000 22 826 000 22 846 800 0 0 0 0 0 0 0
- на проектные
работы, разрешения и
согласования 2 826 000 2 826 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- на приобретение
недвижимости 26 260 000 26 260 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- на СМР и
конструкции зданий и
сооружений 22 000 000 0 22 000 000 0 0 0 0 0 0 0 0
– на ТС и технику 28 266 000 0 20 826 000 6 460 000 0 0 0 0 0 0 0
– пополнение
оборотных средств 26 206 800 0 0 26 206 800 0 0 0 0 0 0 0
Оттоки 284 624 240 266 468 240 22 826 000 6 460 000 0 0 0 0 0 0 0
- проектные работы,
согласования 2 826 000 2 826 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

150
- приобретение
недвижимости 26 260 000 26 260 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- СМР и конструкции
зданий и сооружений 22 000 000 0 22 000 000 0 0 0 0 0 0 0 0
- ТС и техника 28 266 000 0 20 826 000 6 460 000 0 0 0 0 0 0 0
- оборудование 246 484 240 246 484 240 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Поток инвестиционной
деятельности: -220 088 440 -246 484 240 0 26 206 800 0 0 0 0 0 0 0
Финансовая
Поступления (кредиты) 246 484 240 246 484 240 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Оттоки (обслуживание
кредитов) 464 280 660 0 0 86 822 202 82 424 624 66 008 848 60 600 060 66 204 284 46 844 064 48 424 080 48 084 862
Поток финансовой
деятельности: -226 808 420 246 484 240 0 -86 822 202 -82 424 624 -66 008 848 -60 600 060 -66 204 284 -46 844 064 -48 424 080 -48 084 862
Итого поступления
средств 22 204 664 668 266 468 240 82 040 240 422 826 408 460 864 048 480 806 660 480 806 660 480 806 660 480 806 660 480 806 660 480 806 660
Итого оттоки средств 0 264 626 240 266 468 240 80 666 804 422 826 408 402 688 028 442 642 042 426 842 404 422 062 686 424 408 242 426 226 828 408 682 404
Денежные средства на
конец периода 0 484 446 484 446 68 660 488 226 026 006 268 060 260 226 824 242 204 202 660 466 880 400 420 084 666
Денежный поток от
проекта 2 020 048 428 0 484 446 0 68 286 042 48 264 628 64 064 266 68 844 084 66 488 428 64 668 842 82 224 266
Отчет о движении денежных средств, руб. (начало)

151
Поступления 480 806 660 480 806 660 480 806 660 480 806 660 480 806 660 480 806 660 480 806 660 480 806 660 480 806 660 480 806 660
Выручка 480 806 660 480 806 660 480 806 660 480 806 660 480 806 660 480 806 660 480 806 660 480 806 660 480 806 660 480 806 660
Оттоки 468 820 080 484 662 860 484 644 086 484 626 004 484 608 220 484 400 426 484 482 444 484 464 660 484 446 686 484 428 804
Расходы 426 288 462 426 288 462 426 288 462 426 288 462 426 288 462 426 288 462 426 288 462 426 288 462 426 288 462 426 288 462
Налоги 62 462 628 68 284 408 68 266 626 68 248 642 68 240 868 68 222 886 68 204 002 68 288 208 68 260 224 68 242 442
деятельности: 222 066 680 206 244 600 206 262 682 206 260 466 206 288 440 206 406 242 206 424 226 206 440 000 206 468 884 206 486 866
Поступления 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
согласования 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
недвижимости 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- на СМР и
сооружений 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
– на ТС и технику 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
оборотных средств 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Оттоки 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
согласования 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

152
недвижимости 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
зданий и сооружений 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- ТС и техника 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- оборудование 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
деятельности: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Поступления (кредиты) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
кредитов) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
деятельности: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
средств 480 806 660 480 806 660 480 806 660 480 806 660 480 806 660 480 806 660 480 806 660 480 806 660 480 806 660 480 806 660
Итого оттоки средств 468 820 080 484 662 860 484 644 086 484 626 004 484 608 220 484 400 426 484 482 444 484 464 660 484 446 686 484 428 804
конец периода 640 240 246 646 482 844 862 644 426 868 004 802 066 202 242 2 082 406 484 2 288 820 680 2 284 260 688 2 400 620 482 2 406 806 248
проекта 222 066 680 206 244 600 206 262 682 206 260 466 206 288 440 206 406 242 206 424 226 206 440 000 206 468 884 206 486 866
Отчет о движении денежных средств, руб. (продолжение)

153
Поступления 480 806 660 480 806 660 480 806 660 480 806 660 480 806 660
Выручка 480 806 660 480 806 660 480 806 660 480 806 660 480 806 660
Оттоки 484 400 000 484 484 026 484 466 242 484 448 260 484 420 486
Расходы 426 288 462 426 288 462 426 288 462 426 288 462 426 288 462
Налоги 68 224 468 68 206 684 68 088 602 68 060 808 68 062 024
деятельности: 206 404 640 206 422 644 206 440 426 206 448 400 206 466 284
Поступления 0 0 0 0 0
согласования 0 0 0 0 0
недвижимости 0 0 0 0 0
- на СМР и
сооружений 0 0 0 0 0
– на ТС и технику 0 0 0 0 0
оборотных средств 0 0 0 0 0
Оттоки 0 0 0 0 0
согласования 0 0 0 0 0

154
недвижимости 0 0 0 0 0
зданий и сооружений 0 0 0 0 0
- ТС и техника 0 0 0 0 0
- оборудование 0 0 0 0 0
деятельности: 0 0 0 0 0
Поступления (кредиты) 0 0 0 0 0
кредитов) 0 0 0 0 0
деятельности: 0 0 0 0 0
средств 480 806 660 480 806 660 480 806 660 480 806 660 480 806 660
Итого оттоки средств 484 400 000 484 484 026 484 466 242 484 448 260 484 420 486
конец периода 2 604 200 886 2 800 804 420 2 826 244 846 2 022 682 246 2 020 048 428
проекта 206 404 640 206 422 644 206 440 426 206 448 400 206 466 284
Таблица 67. Отчет о движении денежных средств, руб. (окончание)

155
17.6 Отчет о прибылях и убытках
Выручка 0 242 086 040 0 60 282 660 244 084 260 408 006 804 406 606 406 406 606 406 406 606 406 406 606 406 406 606 406 406 606 406
Расходы 6 266 000 828 0 44 284 080 288 020 882 264 682 246 260 068 288 260 068 288 260 068 288 260 068 288 260 068 288 260 068 288
Амортизация 288 046 682 0 26 482 026 26 482 026 26 482 026 26 482 026 26 482 026 26 482 026 26 482 026 26 482 026 26 482 026
Страховые отчисления 88 484 826 0 2 686 422 4 600 804 4 882 840 4 886 804 4 886 804 4 886 804 4 886 804 4 886 804 4 886 804
Налог на имущество 44 886 048 0 6 848 048 6 268 666 4 688 284 4 208 800 4 628 428 2 048 046 2 466 664 2 886 280 2 206 888
Платежи по кредиту 284 820 226 0 0 40 886 220 46 460 444 20 062 666 24 666 880 20 240 002 22 804 648 0 284 226 2 028 682
Прибыль 2 480 882 862 0 -28 020 828 -28 082 228 64 204 288 82 420 862 88 408 022 84 486 282 02 422 008 06 420 824 202 446 662
Налог на прибыль 608 444 848 0 0 0 22 640 668 24 482 280 26 680 602 26 888 044 28 262 202 20 084 264 20 460 440
Чистая прибыль 2 082 448 026 0 -28 020 828 -28 082 228 60 662 640 68 028 682 62 828 420 68 608 248 84 048 806 86 446 662 82 888 420
Выручка 406 606 406 406 606 406 406 606 406 406 606 406 406 606 406 406 606 406 406 606 406 406 606 406 406 606 406 406 606 406
Расходы 260 068 288 260 068 288 260 068 288 260 068 288 260 068 288 260 068 288 260 068 288 260 068 288 260 068 288 260 068 288
Амортизация 26 482 026 2 026 202 2 026 202 2 026 202 2 026 202 2 026 202 2 026 202 2 026 202 2 026 202 2 026 202
Страховые отчисления 4 886 804 4 886 804 4 886 804 4 886 804 4 886 804 4 886 804 4 886 804 4 886 804 4 886 804 4 886 804
Налог на имущество 626 606 424 246 402 882 280 428 268 084 244 820 222 466 200 022 268 668 246 404
Платежи по кредиту 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Прибыль 206 866 804 242 622 006 242 644 462 242 666 806 242 680 060 242 622 424 242 644 868 242 666 222 242 688 486 242 800 840
Налог на прибыль 22 282 242 26 404 400 26 408 880 26 424 442 26 428 822 26 422 284 26 426 864 26 442 224 26 446 606 26 440 266
Чистая прибыль 84 684 664 206 228 608 206 246 482 206 264 464 206 282 248 206 280 242 206 408 024 206 424 808 206 442 882 206 460 664
Отчет о прибылях и убытках, руб. (начало0

156
Выручка 406 606 406 406 606 406 406 606 406 406 606 406 406 606 406
Расходы 260 068 288 260 068 288 260 068 288 260 068 288 260 068 288
Амортизация 2 026 202 2 026 202 2 026 202 2 026 202 2 026 202
Страховые отчисления 4 886 804 4 886 804 4 886 804 4 886 804 4 886 804
Налог на имущество 222 048 200 604 88 240 66 886 44 642
Платежи по кредиту 0 0 0 0 0
Прибыль 242 824 286 242 846 640 242 868 804 242 800 248 242 822 602
Налог на прибыль 26 444 648 26 440 208 26 464 680 26 468 040 26 462 620
Чистая прибыль 206 488 648 206 406 442 206 424 424 206 442 208 206 460 082
Таблица 68. Отчет о прибылях и убытках, руб. (окончание)

157
18 Анализ чувствительности и анализ рисков проекта
18.1 Расчет уровня безубыточности
Расчет уровня безубыточности приведен в следующей таблице.
Параметры
Среднее
значение за
период расчета
24% 24%
Выручка, руб. в год 446 840 842 200 222 440 204 680 048
Расходы, руб. в год 288 028 606 202 226 626 204 664 088
Постоянные расходы, руб. в год 46 262 628 46 262 628 46 262 628
Переменные расходы, руб. в год 244 866 088 66 064 808 68 602 460
Прибыль до вычета налогов, руб. в год 246 842 046 -2 004 086 026 862
Таблица 69. Расчет уровня безубыточности
Как видно из приведенной выше таблицы, точка безубыточности лежит в промежутке
между показателями, равными 24-24% среднегодовых объемов продаж. Величина
операционного рычага при этом составляет 44%.
Точка безубыточности проекта, % от загрузки
-100 000 000
-50 000 000
0
50 000 000
100 000 000
150 000 000
200 000 000
2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 16% 18% 20% 22% 24% 26% 28% 30% 32%
Выручка, руб. в год Расходы, руб. в год Прибыль до вычета налогов, руб. в год
Диаграмма 51. Уровень безубыточности продаж

158
18.2 Анализ рисков
18.2.1 Качественный анализ рисков
В данном разделе приводится качественный анализ рисков проекта, и даются
рекомендации по ограничению или устранению их негативного воздействия.
Неспецифические риски
К данной группе относятся неспецифические риски, т.е. прямо или косвенно
оказывающие влияние на практически любой проект. В этой категории можно выделить
макроэкономические риски (ухудшение экономической ситуации в стране, колебания
курсов валют и т.д.), административные риски (изменения правил согласования,
законодательства и пр.), а также возникновение форс-мажорных обстоятельств.
Подробно рассматривать данную группу рисков не имеет смысла, поскольку данные
риски являются неуправляемыми и устранить или ограничить их негативное воздействие
не представляется возможным.
Основным методом борьбы с неспецифическими рисками является страхование. Кроме
того, частичной защитой от угроз данной категории будет являться гибкость и
мобильность компании, позволяющие быстро реагировать на изменения и оперативно
перестраиваться.
Организационные риски
Риск Описание Вероятность Минимизация
Нарушение
договоренностей
со стороны
внешних
участников
проекта
К данной группе относятся
такие риски, как изменение
условий, стоимости и сроков
оказания поставки материалов
(услуг), условий
финансирования, способные
привести к серьезным
проблемам на стадии
реализации проекта.
Вероятность нарушения
договоренностей со
стороны внешних
участников проекта
невысока.
Для минимизации
данных угроз требуется
тщательная проработка
документов,
регламентирующих
взаимоотношения
сторон.
Таблица 70. Анализ организационных рисков
Маркетинговые риски
К третьей категории относятся маркетинговые риски, связанные с возможной реакцией
рыночного окружения и условиями реализации проекта.
Риск Описание Вероятность Минимизация
Действия
конкурентов
Выход на
рынок новых
игроков.
Вероятность средняя, поскольку
рынок является в достаточной
степени сформированным.
Все компании, выходящие на рынок,
изначально находятся в примерно
равных условиях, целесообразна
проработка стратегии продвижения
Невысокий
уровень
отклика рынка
Переоценка
спроса
Тенденции текущего периода
свидетельствуют о наличии на
рынке спроса, не покрываемого
местным производством.
Вероятность возникновения
риска – низкая
Организация эффективных каналов
продаж, проведение продуманной
маркетинговой стратегии.
Таблица 71. Анализ маркетинговых рисков
Из всего указанного выше можно сделать следующий вывод: риски, связанные с
реализацией проекта, не критичны, большинство из них можно минимизировать с
помощью грамотного управления.

159
18.2.2 Количественный анализ
Количественный анализ представляет собой анализ чувствительности проекта – изучения
влияния количественных факторов на финансовые показатели проекта.
Далее представлен анализ чувствительности с использованием двух параметров:
уровень цен реализации и объем продаж.
Показатели 80% 88% 00% 200%
ЧДД, руб. -240 084 684 24 042 460 62 420 602 224 206 244
Срок окупаемости, мес. 22 8 8 6
Таблица 72. Однопараметрический анализ, уровень цен реализации
Показатели 80% 82% 80% 200%
ЧДД, руб. -8 482 848 800 066 84 266 280 224 206 244
Срок окупаемости, мес. 8 8 6 6
Таблица 73. Однопараметрический анализ, объем продаж
Как видно из приведенных выше таблиц, проект демонстрирует устойчивость при
негативном изменении уровней цен реализации и объема продаж.
Таким образом, анализ чувствительности показал, что рассматриваемый проект является
устойчивым к негативному воздействию факторов риска.

160
19 Финансовый анализ
19.1 Показатели продаж
Показатели продаж Значения
Таблица 74. Показатели продаж
19.2 Показатели рентабельности
Показатели рентабельности
Средние значения
по проекту
Рентабельность продаж, % 28%
Таблица 75. Показатели рентабельности
19.3 Показатели основной деятельности
Показатели основной деятельности
Средние значения
по проекту, руб.
Объем продаж, в год 446 840 842
Объем текущих расходов, в год 288 028 606
Чистая прибыль, в год 80 208 482
Денежный поток, в год 82 262 044
Таблица 76. Показатели основной деятельности
20 Инвестиционный анализ
Основные параметры расчета параметров экономической эффективности проекта
Прогнозный период, лет 26
Условия расчета Постоянные цены
Ставка дисконта, % 28,4%
Таблица 77. Параметры расчета экономической эффективности
Расчет ставки дисконта представлен в следующей таблице.

161
Показатели Значения Источники
Стоимость собственного
капитала
Безрисковая ставка
(номинальная)
2,8%
20Y Treasures на 42.22.22
http://www.treasury.gov/resource-center/data-chart-
center/interest-
rates/Pages/TextView.aspx?data=yieldYear&year=2022
Рыночная премия
6,0%
Damodaran на 02.02.2022
http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/
Бездолговой коэффициент Бета
0,82
Damodaran (Lev. and Unlev. Betas by Industry - Building
Materials) | http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/
Скорректированный
коэффициент Бета 2,24
Расчетная величина
Предварительная стоимость
собственного капитала 20,0%
Премия за размер 6,8% Size Premium, Ibbotson Associates, Ежегодник SBBI
Специфический риск
оцениваемой Компании 2,2%
Страновой риск
2,6%
Russia 6Y CDS on 42.22.22
http://www.bloomberg.com/apps/quote?ticker=CRUSS2U6:IND
Окончательная стоимость
собственного капитала USD 20,4%
Доходность долларовых
долгосрочных еврооблигаций 6,0%
20-летние еврооблигации РФ, Выпуск Россия-2020 на
42.22.2022 http://rusbonds.ru/ank_obl.asp?tool=66248
Доходность рублевых
долгосрочных еврооблигаций
8,0%
Бюллетень банковской статистики №4-2022, таб.4.4.2. –
средняя ставка за февраль 2022
http://www.cbr.ru/publ/main.asp?Prtid=BBS
Окончательная стоимость
собственного капитала RUR 22,8%
Стоимость заемного капитала
Среднерыночная стоимость
заемного капитала RUR 20,6%
Бюллетень банковской статистики №2-2022, таб.4.4.2.
http://www.cbr.ru/publ/main.asp?Prtid=BBS
Ставка налога на прибыль 20,0% Минфин РФ
Стоимость заемных средств
после налогов RUR 8,6%
Структура капитала
Соотношение долга к
собственному капиталу 62,0%
Среднее значение с 22-го до 60-го месяца прогнозного
периода
Собственный капитал 62,8% Расчетная величина
Заемный капитал 48,4% Расчетная величина
Ставка дисконта 28,4% Расчетная величина
Таблица 78. Расчет ставки дисконта
В следующей таблице приведены движения денежных средств по проекту.

162
Поток по основной
деятельности 2 486 468 640 0 0 60 626 402 248 600 646 224 282 264 224 666 226 224 048 266 222 244 480 222 002 802 222 288 028
Выбытия по
инвестиционной
деятельности 200 020 040 266 468 240 22 826 000 22 846 800 0 0 0 0 0 0 0
Денежный поток 2 286 648 600 -266 468 240 -22 826 000 48 880 600 248 600 646 224 282 264 224 666 226 224 048 266 222 244 480 222 002 802 222 288 028
Денежный поток с
накоплением итога -266 468 240 -288 284 240 -240 404 660 -200 804 004 24 468 260 228 224 484 240 262 640 462 406 020 464 486 822 686 684 840
Дисконтированный
денежный поток 224 206 244 -266 468 240 -28 602 464 28 466 400 86 022 026 60 408 842 62 222 006 44 446 686 46 882 606 42 286 844 26 484 000
денежный поток с
накоплением итога -266 468 240 -284 060 604 -246 404 284 -260 682 260 -200 284 648 -48 062 642 -6 626 064 42 246 642 62 644 484 80 028 464
деятельности 222 066 680 206 244 600 206 262 682 206 260 466 206 288 440 206 406 242 206 424 226 206 440 000 206 468 884 206 486 866
Выбытия по инвестиционной
деятельности 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Денежный поток 222 066 680 206 244 600 206 262 682 206 260 466 206 288 440 206 406 242 206 424 226 206 440 000 206 468 884 206 486 866
накоплением итога 686 640 428 802 884 226 800 224 800 2 006 404 284 2 222 682 624 2 228 086 866 2 424 400 882 2 440 660 882 2 648 000 864 2 644 486 620
Дисконтированный денежный
поток 22 668 824 28 408 202 26 680 040 24 480 642 22 420 022 0 840 404 8 208 044 8 086 642 6 044 844 6 246 486
поток с накоплением итога 222 686 288 220 084 460 246 662 400 260 042 060 280 462 062 280 282 464 288 480 408 206 666 040 202 602 882 206 848 248
Движения денежных средств по проекту без учета схемы финансирования, руб. (начало)

163
Терминальная
стоимость
деятельности 206 404 640 206 422 644 206 440 426 206 448 400 206 466 284
Выбытия по инвестиционной
деятельности 0 0 0 0 0
Денежный поток 206 404 640 206 422 644 206 440 426 206 448 400 206 466 284
накоплением итога 2 840 882 260 2 866 204 802 2 062 624 228 2 060 082 428 2 286 648 600
поток 4 488 802 4 842 826 4 202 864 2 822 006 2 422 424 2 286 202
поток с накоплением итога 222 228 248 224 860 064 228 062 826 220 884 842 224 206 244 226 480 444
Таблица 79. Движения денежных средств по проекту без учета схемы финансирования, руб. (окончание)

164
20.1 Срок окупаемости
Показатели срока окупаемости по проекту представлены в следующей таблице.
Показатели окупаемости Значения без дисконта Значения дисконтом
Срок окупаемости, лет 6 8
Таблица 80. Показатели окупаемости
20.2 Показатели доходности
Показатели доходности по проекту представлены в следующей таблице.
Показатели доходности Значение
Внутренняя норма доходности (ВНД) в год, % 28,6%
Таблица 81. Показатели доходности
20.3 Чистый дисконтированный доход
Показатели чистого дисконтированного дохода по проекту представлены в следующей
таблице.
Чистый дисконтированный доход за период расчета, руб. 224 206 244
Чистый дисконтированный доход с учетом терминальной
стоимости, руб. 226 480 444
Таблица 82. Показатели чистого дисконтированного дохода

165
21 Эффективность проекта для государственного бюджета
Основные параметры расчета параметров эффективности проекта для государственного
бюджета представлены в следующей таблице.
Прогнозный период, лет 26
Условия расчета Постоянные цены
Ставка дисконта, % 2,8%
Таблица 83. Параметры расчета экономической эффективности
В качестве ставки дисконта применена доходность альтернативных вложений для
средств государственного бюджета, в качестве индикатора которой выступает доходность
двадцатилетних государственных облигаций казначейства США.
Движения бюджетных средств приведены в следующей таблице.

166
Налоги 2 204 844 062 0 8 446 460 8 860 480 22 200 680 40 246 844 40 862 802 60 480 042 62 284 826 62 626 406 62 442 000
Зарплата 204 622 828 0 6 288 082 22 660 448 22 682 866 22 622 088 22 622 088 22 622 088 22 622 088 22 622 088 22 622 088
Субсидии 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Денежный поток 2 480 466 868 0 22 824 440 20 448 828 44 684 446 62 868 822 62 486 880 64 202 020 64 008 804 64 240 284 64 064 068
накоплением итога 0 22 824 440 44 262 268 66 846 604 228 804 424 202 200 284 264 204 204 428 200 008 482 460 202 448 404 268
денежный поток 2 064 246 246 0 22 402 660 20 480 406 42 224 064 66 680 800 64 882 684 64 886 000 64 244 282 62 066 020 62 240 620
денежный поток с
накоплением итога 0 22 402 660 42 882 066 62 806 228 228 686 000 284 448 602 228 224 600 280 466 062 442 424 882 484 664 482
Налоги 62 462 628 68 284 408 68 266 626 68 248 642 68 240 868 68 222 886 68 204 002 68 288 208 68 260 224 68 242 442
Зарплата 22 622 088 22 622 088 22 622 088 22 622 088 22 622 088 22 622 088 22 622 088 22 622 088 22 622 088 22 622 088
Субсидии 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Денежный поток 66 086 406 60 008 486 60 880 604 60 882 620 60 864 846 60 846 862 60 828 060 60 800 086 60 882 202 60 864 420
накоплением итога 622 480 864 682 288 240 662 286 644 822 048 262 802 002 008 862 848 860 042 666 820 2 002 466 004 2 082 248 208 2 240 002 426
поток 60 002 466 62 428 226 60 044 660 40 606 044 48 404 640 48 046 428 46 800 600 44 608 002 44 428 084 42 286 884
поток с накоплением итога 444 666 848 486 882 084 646 826 624 686 442 668 644 846 286 682 882 604 828 682 204 882 280 206 826 608 280 868 884 062
Движения бюджетных средств по проекту, руб. (начало)

167
Терминальная
стоимость
Налоги 68 224 468 68 206 684 68 088 602 68 060 808 68 062 024
Зарплата 22 622 088 22 622 088 22 622 088 22 622 088 22 622 088
Субсидии 0 0 0 0 0
Денежный поток 60 846 446 60 828 662 60 820 660 60 602 886 60 684 002
накоплением итога 2 220 648 862 2 280 488 424 2 460 088 082 2 420 880 868 2 480 466 868
поток 42 286 628 40 006 620 40 042 804 48 028 806 48 020 628 2 426 424 244
поток с накоплением итога 800 060 600 040 266 200 088 200 004 2 026 226 808 2 064 246 246 2 468 660 460
Таблица 84. Движения бюджетных средств по проекту, руб. (окончание)

168
21.1 Срок окупаемости
Показатели срока окупаемости бюджетных вложений по проекту представлены в
Показатели окупаемости Значения без дисконта Значения дисконтом
Срок окупаемости, лет 0 0
Таблица 85. Показатели окупаемости бюджетных вложений
21.2 Показатели доходности
Показатели доходности бюджетных вложений по проекту представлены в следующей
таблице.
Внутренняя норма доходности (ВНД) в год, % не существует
Индекс доходности за период прогноза не существует
Таблица 86. Показатели доходности бюджетных вложений
21.3 Чистый дисконтированный доход
Показатели чистого дисконтированного дохода бюджетных вложений по проекту
Чистый дисконтированный доход за период расчета, руб. 2 064 246 246
Чистый дисконтированный доход с учетом терминальной
стоимости, руб. 2 468 660 460
Таблица 87. Показатели чистого дисконтированного дохода бюджетных
вложений

169
22 Заключение по инвестиционной и бюджетной
привлекательности проекта
22.1 Сводные показатели проекта
Показатели рентабельности: Средние
Рентабельность продаж 28%
Показатели основной деятельности: Средние
Объем продаж, руб. в год 446 840 842
Объем текущих расходов, руб. в год 288 028 606
Чистая прибыль, руб. в год 80 208 482
Денежный поток, руб. в год 82 262 044
Общий объем вложений, руб. 200 020 040
Кредиты, руб. 246 484 240
Лизинг, руб. 0
Средства инвесторов, руб. 64 646 800
Для бюджета
Число создаваемых рабочих мест. ед. 44
Сумма выплаченной зарплаты за прогнозный период, руб. 204 622 828
Сумма выплаченных налогов за прогнозный период, руб. 2 204 844 062
Чистый дисконтированный доход за прогнозный период, руб. 2 064 246 246
Чистый дисконтированный доход с учетом терминальной стоимости, руб. 2 468 660 460
Таблица 88. Сводные показатели эффективности проекта

170
22.2 Выводы об инвестиционной и бюджетной привлекательности
проекта
Анализ финансовых прогнозов свидетельствует о высокой инвестиционной и бюджетной
привлекательности проекта и его устойчивости к негативному воздействию факторов
риска:
 Высокий среднегодовой уровень продаж – в среднем за прогнозный период
446,8 млн. руб. в год.
 Низкий уровень чувствительности – точка безубыточности продаж составляет 24%
от планируемого объема продаж.
 Положительный чистый дисконтированный доход, составляющий за период
расчета 224 млн. руб., с учетом терминальной стоимости – 226 млн. руб.
 Высокий уровень внутренней нормы доходности – 28,6%.
 Новые рабочие места в регионе – 44 ед.
 Сумма выплаченной зарплаты за 26 лет – 206 млн. руб.
 Сумма выплаченных налогов за 26 лет – 2 206 млн. руб.
 Положительный чистый дисконтированный доход для государственного бюджета,
составляющий 2 064 млн. руб. за период расчета и 2 460 млн. руб. с учетом
терминальной стоимости.
Совокупность приведенных показателей свидетельствует о положительных
перспективах реализации данного проекта.

171
23 Приложения
23.1 Показатели эффективности альтернативных сценариев
реализации проекта
Исходные данные для расчета показателей альтернативных сценариев реализации
проекта и различия сценариев приведены в следующей таблице.

172
Объем инвестиций - минимальный Объем инвестиций - средний Объем инвестиций - максимальныйОбъемыреализации–
пессимистичные
Вариант 2А
Вариант 2Б
Вариант 2В
нейтральные
Вариант 2А
Вариант 2Б
Вариант 2В
оптимистичные
Вариант 4А
Вариант 4Б
Вариант 4В
Различиявариантов
Завод ССС без завода по подготовке
известняка. Вместо тонкой известняковой муки,
которую не производит местная промышленность,
применяется привозной материал – Карболюкс
200, поставляемый из другого региона.
Завод ССС без завода по подготовке
известняка, а также без завода по подготовке
песка. Вместо тонкой известняковой муки,
применяется привозной материал – Карболюкс
200. Вместо песка с Катковского карьера
применяется подготовленный строительный песок,
который существенно дороже. Данный вариант,
несмотря на отсутствие в составе завода ССС
двух заводов характеризуется средним объемом
инвестиций, т.к. требует существенно больших, по
сравнению с другими вариантами, вложений в
оборотные средства.
Полный объем оборудования, обеспечивающий
максимальное использование местного сырья.
Минимальные риски, связанные с поставками
сырья, т.к. основные ингредиенты (песок,
известь, известняковая мука, цемент)
производятся на территории Новосибирской
области на удалении от завода ССС от 6-20 км
(цемент, известь, известняковая мука) до 86 км
(песок).

173
Таблица 89. Прогнозные сценарии развития проекта

174
(средний объем производства – 46 тыс. т в год)
Показатели продаж:
Минимум
инвестиций
Средние
инвестиции
Максимум
Точка безубыточности, % 40% 44% 24%
Точка безубыточности ежегодных продаж, руб. 240 000 480 248 868 428 202 602 206
Операционный рычаг, % 46% 42% 44%
Показатели рентабельности: Средние значения по проекту
Рентабельность продаж 22% 0% 28%
Показатели основной деятельности: Средние значения по проекту
Объем продаж, руб. в год 446 840 842 446 840 842 446 840 842
Объем текущих расходов, руб. в год 440 068 608 448 202 288 288 028 606
Чистая прибыль, руб. в год 64 042 888 44 406 604 80 208 482
Денежный поток, руб. в год 66 262 686 46 060 460 82 262 044
Общий объем вложений, руб. 244 404 204 264 424 202 200 020 040
Кредиты, руб. 204 024 440 202 222 640 246 484 240
Лизинг, руб. 0 0 0
Средства инвесторов, руб. 60 288 864 64 202 662 64 646 800
ВНД в прогнозный период, % в год 26,8% 22,4% 28,6%
Чистый дисконтированный доход за прогнозный
период, руб. 220 284 804 60 202 022 224 206 244
Чистый дисконтированный доход с учетом
терминальной стоимости, руб. 240 804 204 62 448 240 226 480 444
Инвестиционный период, лет 2 4 4
Срок окупаемости, лет 6 8 6
Индекс доходности за период прогноза 8,20 6,84 8,26
период, руб. -28 026 244 -04 482 060 2 882 602
терминальной стоимости, руб. -26 406 844 -02 244 042 4 048 884
период, руб. 268 640 464 06 048 688 260 004 228
Таблица 90. Сводные показатели эффективности проекта при среднем объеме

175
(минимальный объем производства – 40 тыс. т в год)
Минимум
Средние
Максимум
Кредиты, руб. 204 024 440 202 222 640 246 484 240
период, руб. -60 022 462 -248 460 682 -44 000 868
терминальной стоимости, руб. -60 088 424 -246 608 624 -42 828 846
период, руб. -226 222 488 -200 042 642 -264 444 228
терминальной стоимости, руб. -226 488 460 -200 280 684 -264 060 208
период, руб. -24 604 802 -60 046 660 24 282 406
терминальной стоимости, руб. -24 860 884 -68 402 602 26 446 428
Таблица 91. Сводные показатели эффективности проекта при минимальном
объеме производства

176
(максимальный объем производства – 60 тыс. т в год)
Минимум
Средние
Максимум
Кредиты, руб. 204 024 440 202 222 640 246 484 240
период, руб. 208 800 224 220 682 064 220 682 064
период, руб. 42 600 288 -42 020 008 86 004 406
терминальной стоимости, руб. 44 482 200 -42 444 024 80 604 468
период, руб. 220 660 026 260 822 244 426 424 682
Таблица 92. Сводные показатели эффективности проекта при максимальном
объеме производства

177
23.2 График поступления и возврата кредитных средств
Показатель ИТОГО 2 мес. 2 мес. 4 мес. 4 мес. 6 мес. 6 мес. 8 мес. 8 мес. 0 мес. 20 мес.
денежных средств 246 484 240 0 0 0 0 0 0 0 0 246 484 240 0
капитализации 0 0 0 0 0 0 0 0 246 484 240 240 448 042
конец периода 0 0 0 0 0 0 0 0 240 448 042 242 420 866
основного долга 288 462 444 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
кредиту 0 0 0 0 0 0 0 0 2 064 802 2 002 826
по кредиту 284 820 226 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 мес. 22 мес. 24 мес. 24 мес. 26 мес. 26 мес. 28 мес. 28 мес. 20 мес. 20 мес. 22 мес.
денежных средств 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
капитализации 242 420 866 246 468 888 248 426 864 262 642 288 264 686 428 268 868 860 262 082 004 264 446 628 268 640 848 280 006 480 284 482 024
конец периода 246 468 888 248 426 864 262 642 288 264 686 428 268 868 860 262 082 004 264 446 628 268 640 848 280 006 480 284 482 024 288 822 800
основного долга 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
кредиту 4 020 222 4 066 086 4 206 424 4 244 240 4 284 442 4 224 246 4 264 626 4 404 420 4 446 624 4 488 444 4 420 886
по кредиту 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

178
График погашения кредита, руб. (начало)
капитализации 288 822 800 282 286 460 284 802 426 288 462 444 286 468 680 282 464 024 280 460 240 286 446 484 284 442 620 280 448 864 268 446 088
конец периода 282 286 460 284 802 426 288 462 444 286 468 680 282 464 024 280 460 240 286 446 484 284 442 620 280 448 864 268 446 088 264 442 424
основного долга 0 0 0 4 004 866 4 004 866 4 004 866 4 004 866 4 004 866 4 004 866 4 004 866 4 004 866
кредиту 4 482 660 4 626 068 4 660 028 4 604 628 4 666 082 4 620 424 4 402 888 4 464 440 4 426 884 4 480 246 4 442 680
по кредиту 0 0 0 4 604 628 4 666 082 4 620 424 4 402 888 4 464 440 4 426 884 4 480 246 4 442 680
капитализации 264 442 424 262 428 668 268 424 804 266 420 028 262 426 264 240 422 408 246 408 844 244 404 068 240 402 204 248 208 448 244 204 684
конец периода 262 428 668 268 424 804 266 420 028 262 426 264 240 422 408 246 408 844 244 404 068 240 402 204 248 208 448 244 204 684 242 280 008
основного долга 4 004 866 4 004 866 4 004 866 4 004 866 4 004 866 4 004 866 4 004 866 4 004 866 4 004 866 4 004 866 4 004 866
кредиту 4 404 242 4 266 604 4 220 048 4 202 600 4 264 064 4 226 406 4 088 860 4 042 422 4 004 866 2 066 228 2 028 682
по кредиту 4 404 242 4 266 604 4 220 048 4 202 600 4 264 064 4 226 406 4 088 860 4 042 422 4 004 866 2 066 228 2 028 682
График погашения кредита, руб. (продолжение)

179
капитализации 242 280 008 228 286 244 226 282 488 222 288 624 220 284 848 226 282 084 224 268 428 220 264 664 208 260 888 204 266 024 202 262 268
конец периода 228 286 244 226 282 488 222 288 624 220 284 848 226 282 084 224 268 428 220 264 664 208 260 888 204 266 024 202 262 268 208 248 404
основного долга 4 004 866 4 004 866 4 004 866 4 004 866 4 004 866 4 004 866 4 004 866 4 004 866 4 004 866 4 004 866 4 004 866
кредиту 2 802 224 2 864 688 2 826 040 2 888 484 2 840 046 2 804 480 2 666 842 2 628 204 2 600 848 2 664 200 2 626 664
по кредиту 2 802 224 2 864 688 2 826 040 2 888 484 2 840 046 2 804 480 2 666 842 2 628 204 2 600 848 2 664 200 2 626 664
капитализации 208 248 404 206 244 828 202 240 062 280 248 208 286 244 442 284 220 668 280 226 002 288 222 248 284 228 482 282 224 608 268 220 842
конец периода 206 244 828 202 240 062 280 248 208 286 244 442 284 220 668 280 226 002 288 222 248 284 228 482 282 224 608 268 220 842 266 208 088
основного долга 4 004 866 4 004 866 4 004 866 4 004 866 4 004 866 4 004 866 4 004 866 4 004 866 4 004 866 4 004 866 4 004 866
кредиту 2 488 206 2 440 660 2 404 022 2 466 466 2 428 028 2 200 482 2 262 824 2 226 288 2 288 840 2 240 284 2 202 646
по кредиту 2 488 206 2 440 660 2 404 022 2 466 466 2 428 028 2 200 482 2 262 824 2 226 288 2 288 840 2 240 284 2 202 646

180
капитализации 266 208 088 262 204 422 260 200 648 266 206 882 264 202 028 260 288 262 248 284 488 244 280 822 242 286 068 248 284 202 246 260 428
конец периода 262 204 422 260 200 648 266 206 882 264 202 028 260 288 262 248 284 488 244 280 822 242 286 068 248 284 202 246 260 428 242 266 662
основного долга 4 004 866 4 004 866 4 004 866 4 004 866 4 004 866 4 004 866 4 004 866 4 004 866 4 004 866 4 004 866 4 004 866
кредиту 2 066 088 2 028 642 2 080 004 2 062 448 2 024 000 2 888 464 2 840 806 2 802 260 2 864 822 2 828 266 2 680 628
по кредиту 2 066 088 2 028 642 2 080 004 2 062 448 2 024 000 2 888 464 2 840 806 2 802 260 2 864 822 2 828 266 2 680 628
капитализации 242 266 662 220 262 808 226 268 242 224 264 468 220 260 602 228 246 848 224 244 082 222 240 406 208 246 642 206 242 886 202 228 022
конец периода 220 262 808 226 268 242 224 264 468 220 260 602 228 246 848 224 244 082 222 240 406 208 246 642 206 242 886 202 228 022 00 224 246
основного долга 4 004 866 4 004 866 4 004 866 4 004 866 4 004 866 4 004 866 4 004 866 4 004 866 4 004 866 4 004 866 4 004 866
кредиту 2 662 082 2 624 624 2 686 088 2 640 440 2 602 884 2 464 446 2 426 888 2 480 242 2 462 604 2 424 248 2 286 600
по кредиту 2 662 082 2 624 624 2 686 088 2 640 440 2 602 884 2 464 446 2 426 888 2 480 242 2 462 604 2 424 248 2 286 600

181
капитализации 00 224 246 06 220 482 04 226 826 00 222 062 88 200 286 84 206 422 82 202 666 88 008 802 86 004 226 82 000 462 60 086 606
конец периода 06 220 482 04 226 826 00 222 062 88 200 286 84 206 422 82 202 666 88 008 802 86 004 226 82 000 462 60 086 606 66 082 842
основного долга 4 004 866 4 004 866 4 004 866 4 004 866 4 004 866 4 004 866 4 004 866 4 004 866 4 004 866 4 004 866 4 004 866
кредиту 2 240 064 2 202 606 2 264 060 2 226 422 2 088 866 2 062 428 2 024 882 086 224 048 688 002 240 864 682
по кредиту 2 240 064 2 202 606 2 264 060 2 226 422 2 088 866 2 062 428 2 024 882 086 224 048 688 002 240 864 682
капитализации 66 082 842 64 080 066 60 086 402 68 082 646 64 068 882 62 064 006 48 060 242 46 066 486 42 062 822 40 048 046 46 046 280
конец периода 64 080 066 60 086 402 68 082 646 64 068 882 62 064 006 48 060 242 46 066 486 42 062 822 40 048 046 46 046 280 44 042 426
основного долга 4 004 866 4 004 866 4 004 866 4 004 866 4 004 866 4 004 866 4 004 866 4 004 866 4 004 866 4 004 866 4 004 866
кредиту 826 046 888 488 860 042 824 404 686 848 648 400 600 864 664 206 626 660 488 222 460 666
по кредиту 826 046 888 488 860 042 824 404 686 848 648 400 600 864 664 206 626 660 488 222 460 666

182
капитализации 44 042 426 40 048 660 28 044 886 24 040 220 22 026 466 28 022 600 26 028 826 22 026 060 0 022 206 6 008 640 4 004 866
конец периода 40 048 660 28 044 886 24 040 220 22 026 466 28 022 600 26 028 826 22 026 060 0 022 206 6 008 640 4 004 866 0
основного долга 4 004 866 4 004 866 4 004 866 4 004 866 4 004 866 4 004 866 4 004 866 4 004 866 4 004 866 4 004 866 4 004 866
кредиту 424 028 486 482 448 024 400 488 262 820 226 282 288 846 260 288 222 642 86 004 48 648
по кредиту 424 028 486 482 448 024 400 488 262 820 226 282 288 846 260 288 222 642 86 004 48 648
Таблица 93. График погашения кредита, руб. (окончание)

183
23.3 Предложения поставщиков оборудования
23.3.1 Lahti Precision
QUOTATION WITH GROUP PRICING FOR DRY MIX PLANT MACHINERY AND
SUPERVISORY SERVICES
Dear Sirs,
Referring to discussions with Mr.Glukhov, we are pleased to submit our quotation with group
pricing for your coming dry mix plant project in Novosibirsk, Russia.
Our quotation includes the engineering and the delivery of the dry mix plant
machinery and the relevant control system according to the specifications
attached. The quotation is based on your requirements. The steel structure, silos
and cladding are in the scope of the Purchaser. Lahti will supply the layout and
steel structure engineering based on EN-standards. The adaption for GOST-
norms is excluding.
Our technology for the proposed dry mix plant gives you the following benefits:
 High quality plasters and mortars due to sophisticated production
process (advanced gravity flow and fluidisation technology with accurate
dosing and weighing technology).
 Feasible investment due to cost-efficient plant layout, and low operation
and maintenance costs.
 User-friendly control system based on the latest technology including an
advanced Batch Information Management System (BIMS).
 22 months warranty period with extended 6-years warranty for FLC
and FLE fluid elements in fluidisation system.
 Proven Technology and Design guarantees short overall project
schedule.
We would be very pleased to cooperate with you in the execution of your dry mix
plant project in Russia by giving our best service utilizing our wide experience and
special know-how in the area of dry mix plants.
PRICES, COMMERCIAL TERMS AND CONDITIONS
Price of engineering and supply of the dry mix plant machinery according to the separate
Technical Specification to be supplied by the Supplier ( Appendix 2 ) and drawings attached:

184
Group pricing:
2 x Pneumatic transferring and Additive receiving EUR 42 000,-
2 x Silo accessories (level sensors, safety valves and gates) EUR 48 000,-
2 x Manual dosing & weighing (To scale 4062) EUR 26 000,-
2 x Raw material dosing & weighing (To scale 4262) EUR 82 000,-
2 x Raw material dosing & weighing (To scale 4262) EUR 64 000,-
2 x Additive dosing and weighing to scale 4462 EUR 04 000,-
2 x Mixer L2000, mixer hopper accessories, rotary feeder and
rotating diverter EUR 262 000,-
2 x Compressed air accessories (Compressor, air tank, air dryer,
piping excluded) EUR 48 000,-
2 x Process Dust extraction with duct engineering EUR 00 000,-
2 x Central vacuum cleaning system EUR 68 000,-
2 x Control system and electrical cabinets and components EUR 264 000,-
2 x Packing & FCA Lahti delivery EUR 46 000,-
2 x General engineering, Project Management and Documentation EUR 202 000,-
TOTAL PRICE FOR THE BASIC SCOPE OF SUPPLY: EUR 064 000,-
Optional items:
O2: 2 x Pneumatic sender and discharging hopper, items 2842,2844 EUR 42 000,-
O2: 2 x Direct Bulk loading line EUR 88 000,-
O4: 2 x Production silo line EUR 224 000,-
O4: 2 x 2-spout Packing machine (manual bag placing) with conveyor EUR 260 000,-
O6: 2 x Big bag packing line EUR 282 000,-
General engineering includes:
- Layout engineering
- Loading data at each building level
- Manufacturing drawings for local manufactured equipment related steels
- Silo detailed dimensional drawings
- Installation drawings and instructions
- Operation and maintenance instructions
Our process electrification documentation contains:
- Flow diagram and list of electrical equipment
- Layout drawing of the plant main electrical equipment
- Circuit and wiring diagrams
- Cable list without cable lengths
- Basic cable routing design excluding small trays and conduits
- Principle grounding and equipotential bonding system design
The quoted price excludes VAT and other taxes (including any withholding taxes
that may exist between Finland and Russia), duties and levies payable in or import
to Russia, which shall be on the Purchaser’s responsibility, if applicable.
Price estimation for Supervisory Services ( Supervision, Commissioning, Training and Start-up
Services at Site ):
2 x Supervision and commissioning services EUR 04 000,-
- mechanical installation inspection and supervision (six man weeks included)
- electrical installation inspection and supervision (four man weeks included)
- commissioning (four man weeks included)

185
- packing machine installation inspection and supervision (two man weeks
included)
- packing machine commissioning (one man week included)
- training of the Purchaser’s personnel is including into above mentioned
supervision and commission periods.
Normal working day: 6 days / week; max. 20 h per day, however max. 60 hours
per week.
Price includes salary and daily allowance and international traveling.
Accomodation, local traveling, phone, internet etc. costs are excluding and shall
be arranged and paid by the Purchaser.
If supervision and commission services are exceeding the estimated periods, additional site
services are based on daily rates as follows:
Mechanical and electrical supervisor EUR 860,- / normal working day
Commission engineer EUR 060,- / normal working day
Terms of Payment:
To be agreed separately in the contract.
Terms of Delivery:
FCA Lahti, Finland (Incoterms 2000)
Delivery Time:
To be mutually agreed. Typically 8 months, after clarification of all technical and
commercial aspects.
Purchaser´ s Obligations:
- Payment of the Supplier´ s invoices duly as agreed
- Manufacturing, delivery, installation and commissioning of all equipment that is
not mentioned in Appendix 2
- Engineering, manufacturing, delivery and installation/erection of steel silos,
mixing tower steel structures, foundations, warehouses and other buildings
- Delivery and assembly of all electrification (including cable trays, cables etc.),
lighting, fire detection and protection systems
- Delivery and assembly of pressurized air system (I.e. compressor(-s), air dryer,
air tank,
pipe system, valves and fittings)
- Assembly of central vacuum cleaning system
- Assembly of central dust extraction system for the process and product
handling equipment
- Delivery and assembly of all lifting devices (hoist(-s) and lifts)
- Assembly of palletising and wrapping machines
- Delivery and assembly of the raw materials receiving system

186
- Arrange and pay accommodation in acceptable level hotel, transportation
between the hotel and job site in Russia (operating as agreed), site office for
Supplier´ s site supervisor, internet connection for Supplier´ s site supervisor,
free access to sanitary facilities at the job site, lockable storage room for
Supplier´ s personal tools & clothes
- All permits required by Russian authorities
- Arrange the plant operators & maintenance personnel for training during
commissioning phase
- Test weights for scale calibration during the commissioning
Supplier´ s Obligations:
- Engineering, manufacturing and delivery of all equipment as specified in
Appendix 2
- Manufacturing drawings of the mixing tower steel structures and silos including
Supplier´ s machine related support steel structures, based on European
norms and standards. Based on these drawings the Purchaser shall perform
so called localization of the Supplier delivered drawings before manufacturing
etc. to be able to meet the local Russia building and engineering norms and
standards
General Conditions:
Orgalime S 2000 (+ S 2000S for the supervisory services).
Period of Validity:
Our quotation is valid until 20th
of November 2022.
This quotation is prepared based on the information between the parties, and to
form a contract a mutually signed agreement will be necessary.
Best regards
LAHTI PRECISION OY
Jarmo Sopanen
Vice President, Sales in Russia and CIS
Plaster & Mortar Technology
Tel. +468 4 820 4224
Mobile: +468 40 864 8226
Appendices:
1. Technical Specification mechanical
2. Technical Specification, electrification and control system
3. Flow diagram,
4. R2000-A Layout drawing,
5. Site Layout drawing,
6. Foundation drawing

187
23.3.2 ООО «Вселуг»
СПЕЦИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ
Позиция К-во Наименование Обозначение Цена, EUR Сумма, EUR
Оборудование для подачи песка на сушку: 26 666,00
A2-2.0 2Шт Чертежи бункера приемного песка
A2-2.0 2Шт Питатель ленточный
A2-4.0 2Шт Конвейер ленточный желобчатый
А2-4.2 2Шт Чертежи опорной металлоконструкции
Оборудование для сушки песка: 400 826,00
A2-2.0 2шт Вибро пневмо сушка.
Оборудование для подачи и классификации сухого песка: 226 480,00
B2.0 2Шт Элеватор ковшовый
B2.0 2Шт Сито вибрационное
Оборудование для распаковки исходных компанентов из мешков и биг - бегов и подачи в силосы 26 206,00
B2-2.0 2Шт Бункер добавок
B2-2.2 2Шт Сигнализатор уровня
B2-2.2 2Шт Пневмомолоток
B2-4.0 2Шт Насос пневмокамерный
Оборудование силосного склада 68 628,00
C2.0 6Шт Фильтр картриджный
C2.0 6Шт Устройство аэрации
C4.0 0Шт Сигнализатор уровня
C4.2 6Шт Сигнализатор уровня
C0.0 0Шт Затвор шиберный
Оборудование для дозирования основных компонентов 82 220,00
D2.0 2шт Конвейер винтовой
D2.2 2шт Конвейер винтовой
D2.2 4Шт Конвейер винтовой
D2.4 2Шт Конвейер винтовой
D2.0 4Шт Затвор дисковый
D2.2 6Шт Затвор дисковый
D4.0 2Шт Весы бункерные
D4.2 2Шт Пневмомолоток
Оборудование для дозирования добавок 82 406,00
D2-2.0 8Шт Бункер добавок
D2-2.2 8Шт Пневмомолоток
D2-2.0 2Шт Конвейер винтовой

188
D2-4.0 8Шт Затвор дисковый
D2-4.0 2Шт Весы бункерные
D2-4.2 2Шт Пневмомолоток
Оборудование для смешивания 68 682,00
E2.0 2Шт Смеситель
E2.4 2Шт Воронка добавок
E2.6 4Шт Затвор дисковый
E2.6 2Шт Затвор дисковый
E2.8 2Шт Пневмомолоток
E2.0 2Шт Бункер
E2.2 2Шт Питатель ячейковый
E2.2 2Шт Переключатель потока
E2.4 2Шт Сигнализатор уровня
Оборудование для фасовки в мешки 60 020,00
F2.0 2шт Бункер
F2.2 2Шт Сигнализатор уровня
F2.0 2шт Машина фасовочная
F2.2 2Шт Компрессор ротационно-пластинчатый
F4.0 2Шт Конвейер приёмный
Оборудование для транспортировки мешков 20 800,00
G2.0 2 Шт Плоскователь мешков
G2.0 2Шт Конвейер ленточный
Оборудование для сбора просыпи 22 880,00
H2.0 2Шт Бункер просыпи
H2.0 2Шт Конвейер винтовой
Оборудование для отгрузки навалом 88 248,00
I2.0 2Шт Конвейер ленточный
I2.0 2Шт Устройство загрузочное
I2.2 2Шт Затвор дисковый
I4.0 2Шт Фильтр рукавный
I4.0 2Шт Весы автомабильные
Оборудование для аспирации 88 042,00
J2.0 2Шт Установка фильтра рукавного
J2.2 2Шт Вентилятор
J2.0 2Шт Установка фильтра рукавного
J2.2 2Шт Вентилятор
J2.2 2Шт Переключатель потока

189
J4.0 2шт Установка фильтра
J4.2 2шт Вентилятор
Оборудование для обеспечения сжатым воздухом 44 480,00
K2.0 2Шт Компрессор
K2.2 2Шт Осушитель холодильного типа
K2.2 2шт Модуль фильтрационный
K2.4 8Шт Рессивер
K2.0 2Шт Компрессор
Оборудование для автоматического палетирования мешков 226 200,00
L2.0 2шт Линия паллетирования
L2.0 2шт Паллетоупаковщик
Электрооборудование и система управления 86 400,00
M2.0 2шт Электрооборудование
M2.0 2шт Система управления
Монтажные материалы. 28 000,00
N2.0 2шт Монтажные материалы
Опции. 220 482,00
B2-4.2 6Шт Фитинг поворотный
C4.0 4Шт Фитинг стыковочный
C6.0 4Шт Очиститель
C6.0 4Шт Клапан пережимной
C8.0 6Шт Фитинг поворотный
C8.0 6Шт Клапан предохранительный
E2.2 2Шт Деагломератор
E2.2 2Шт Пробоотборник
F2.2 4шт Блок сварочный
F4.0 2шт Автоматический насадчик мешков
Требуется детальная
проработка
G2.0 2Шт Очиститель мешков
G2.2 2Шт Вентилятор
G4.0 2Шт Принтер каплеструйный
H4.0 2Шт Насос пневмокамерный
H4.0 2Шт Бункер разгрузитель
H4.2 2Шт Сигнализатор уровня
H4.2 2Шт Пневмомолоток
H6.0 2Шт Фильтр рукавный
Итого стоимость оборудования: 2 662 204,00
Упаковка для перевозки Ж/Д и автомобильным транспортом 42 022,06

190
Общая сумма договора без учета НДС: 2 682 226,06
НДС 28 %: 284 882,62
Общая сумма договора, в том числе НДС, на складе Продавца: 2 866 008,68
Технологическое проектирование составляет - 64 000 €.
Стоимость работ включающих в себя 2 комплекта документации на русском
языке:
- пояснительная записка,
- технологическая схема комплекса, включающая в себя последовательности
операций,
- компоновочные чертежи комплекса, чертежи размещения узлов комплекса
(виды и разрезы),
- спецификация технологического оборудования, технические характеристики,
- принципиальные электрические схемы.
- комплект документов включающих в себя:
- чертежи опорных металлоконструкций и силосов (стадия КМ),
- схемы расположений и нагрузок на фундамент от металлоконструкций,
- перечень электрокабельной продукции, схемы и чертежи трасс, необходимых
для их прокладки,
- воздухоснабжение (сжатый воздух) – схемы и спецификации трубопроводов и
запорной арматуры,
- пылеудаление – схемы и спецификации воздуховодов,
- статический расчет металлоконструкций,
- данные по объемам выбросов в атмосферу,
- данные по потреблению электроэнергии и воздуха по всем
производственным участкам.
Ориентировочная стоимость работ и материалов:
- металлоконструкции и силосы, монтаж МК и оборудования – 2 644 428 €
- электрическая часть технологии – 84 000 €
- аспирация – 22 800 €,
- технологический воздух – 20 000 €,
- освещение – 8 400 €.
Шефмонтаж и пуско-наладка составляет 84 000 €
При составлении предложения в стоимость работ не входят:
- изготовление и монтаж ограждающих конструкций, кровли;
- фундаменты.

191
23.4 Предложения поставщиков сырья
23.4.1 ЕвроХим I

192
23.4.2 Ангарский гипс
23.4.3 ООО «Эмульсия»
2. Гипс высокопрочный ангидритовый (ТУ 6844-008-64866600-08) представляет собой
вяжущее, которое после затворения водой способно схватываться и создавать
искусственный камень высокой прочности.
2. В зависимости от прочности ООО "Эмульсия" выпускает следующие марки вяжущего:
ГВА-26, ГВА-20 и ГВА-26.
Марочной является прочность в 8 суточном возрасте (ТУ 6844-008-64866600-08).
Узнать методику определения прочности...

193
Марка вяжущего
Предел прочности на сжатие,
образцов твердевших 8 суток в камере
с гидравлическим затвором
не менее, МПа (кгс/см
2
)
Предел прочности на изгиб,
образцов твердевших 8 суток в камере
с гидравлическим затвором
не менее, МПа (кгс/см
2
)
ГВА-26 26 (260) 2,8 (28)
ГВА-20 20 (200) 4,6 (46)
ГВА-26 26 (260) 4,4 (44)
4. Сроки схватывания ГВА: начало - не ранее 8 минут; конец - не нормируется.
4. Прочность ангидритового гипса в 4-6 раз превосходит прочность обычного гипса
(соизмерима с прочностью цемента).
6. Набор прочности ГВА-20 происходит по следующему режиму:
Время после
затворения
Прочность на сжатие, МПа
(кгс/см
2
)
Коментарий
8-20 минут 0 начало схватывания
20-40 минут 2,0 (20) распалубочная прочность
2 часа 6,6 (66) соответствует прочности обычного Г-6
24 часа 26 (260)
соответствует прочности
высокопрочного Г-26
4 суток 20 (200) 06 % от марочной прочности
8 суток >20 (200) марочная прочность
6. Цвет вяжущего - светло серый.
8. Стоимость ГВА на 02.08.2022г:
Марка
вяжущего
Цена,
руб./тн
Цена,
руб./мешок(40
кг)
ГВА-26 8 000-00 420-00
ГВА-20 8 260-00 440-00

194
ГВА-26 8 600-00 440-00
Оптовым покупателям предусмотрена система скидок.
ГВА изготавливается по ТУ 6844-008-64866600-08. Отгружается в бумажных мешках (40
кг) или биг бэгах (МКР) в любой город России, Белоруссии и Казахстана.
Производитель - ООО "Эмульсия" обеспечивает санитарно-эпидемиологическим
заключением и паспортом качества на партию ГВА.
Директор:
Вахтомин Владимир Леонидович, (462) 842-42-20
Главный бухгалтер: (462) 808-22-82
Отдел снабжения: (462) 808-24-66
Отдел сбыта: (462) 808-22-82
Отдел реализации смесей "Литой монолит" и высокопрочного гипса:
телефон: (462) 808-26-84; 8-060-824-84-46; e-mail: vahtomin@mail.ru
Отдел реализации СОЖ и аппаратов Эмультон:
телефон:(462) 842-04-48; 8-004-406-26-22; e-mail: kess_220@mail.ru
Почтовый адрес: 464222, г. Челябинск, а/я 20004
Юридический адрес: 464082, г. Челябинск, ул. Героев Танкограда, 2 А
Адрес офиса: 464222, г. Челябинск, ул. Красного Урала, 22
Производственная база: г. Челябинск, ул. Производственная, 4А
23.4.4 ООО «ГазобетонСтрой»
Зола уноса, Новосибирск
Торгово-производственная компания ООО "ГазобетонСтрой" реализует золу-уноса (с
доставкой).
Стоимость поставки партии 22 куб.м., включая стоимость доставки, составляет 0600-00
руб. Доставка осуществляется автоцементовозом.
Зола-унос - тонкодисперсный материал, полученный путем сжигания каменного угля. Она
используется для улучшения свойств бетонной смеси, и как компонент для производства
строительных материалов.
Химический состав золы: оксид кремния, алюминия, железа и кальция, примеси в виде
оксидов магния, серы, натрия и калия. Частицы золы-унос размером 2-260 мкм (средний
размер 20 мкм), истинная плотность 2,2 г/см4, насыпная плотность 800-860 кг/м4. ГОСТ
26828-02 «Зола-уноса тепловых электростанций для бетонов. Технические условия».
С доставкой 0600 руб. - 22 куб.м.
Контактная информация
Компания:ООО "ГазобетонСтрой"
Телефон: (484) 224-68-02, 286-66-64

195
23.4.5 ОАО «Искитимизвесть»

196
23.4.6 Дионикс
Перлит вспученный М-86
Используется для тепловой изоляции а также в качестве теплоизоляционного материала.
Упакован в мешки объемом 0,0626 м4. В 2м4 = 26 мешков.
в наличии
4 000 руб./куб. м
График работы
 Контактное лицо: Елена Ильченко
 Телефон: +8 (484) 222-24-22, факс
 +8 (024) 002-48-64, менеджер
 +8 (024) 040-06-24, директор
 +8 (484) 420-02-88
 E-mail: info@dioniks64.ru
 Адрес: ул. Тайгинская, склад №2, Новосибирск, Новосибирская область, 640000,
Россия
Мрамор молотый (мука мраморная) фр.200
Мрамор молотый для производства сухих строительных смесей: КАРБОЛЮКС 200,
производства «Новокаолиновый ГОК» фасовка 40 кг.
в наличии
6 руб./кг
График работы
 Контактное лицо: Елена Ильченко
 Телефон: +8 (484) 222-24-22, факс
 +8 (024) 002-48-64, менеджер
 +8 (024) 040-06-24, директор
 +8 (484) 420-02-88
 E-mail: info@dioniks64.ru
 Адрес: ул. Тайгинская, склад №2, Новосибирск, Новосибирская область, 640000,
Россия

197
23.4.7 ООО «Русь»
Пигменты,красители Новосибирск
в наличии Цена: 60 руб./кг
Поставки Упаковка
+8 (024) 020-22-62
Поставщик
ООО "РУСЬ"
ул. Путевая 28, Новосибирск, Новосибирская область, Россия
23.4.8 ООО «Старица», карьер Катковский
Наименование
продукции
Модуль
крупности,
Мк
Цена
Цена за 2 тонну, руб.
менее
2000 тн
более
2000 тн
Песок
классифицированный
2,0-2,4 400 280
2,8-2,0 260 220
2,6-2,8 220 200
2,2-2,6 260 240
ПГС - 280 260

бизнес план создания нового бизнеса завод строительных смесей

More Related Content

What's hot

Viewers also liked

Similar to бизнес план создания нового бизнеса завод строительных смесей

бизнес план создания нового бизнеса завод строительных смесей