Бизнес план Строительство Жилого дома

Консалтинговая группа «БизпланиКо». Разработка бизнес
планов. Инвестиционный анализ. Привлечение финансирования.

БИЗНЕС-ПЛАН

СТРОИТЕЛЬСТВО
ЖИЛОГО ДОМА

Разработчик:
Консалтинговая группа «БизпланиКо»
www.bizplan5.ru
E-mail: vip@bizplan5.ru
Тел: (495) 645 18 95

Москва

г.

Консалтинговая группа «БизпланиКо», www.bizplan5.ru , vip@bizplan5.ru , (495) 645 18 95

Оглавление
Резюме
5
1
Описание текущей ситуации на предприятии
7
1.1
Описание текущего этапа развития предприятия
7
1.2
Описание достигнутых результатов в рамках проекта по строительству домов
8
2
Концепция проекта 9
2.1
Характеристика объекта недвижимости 9
2.2
Концепция продаж 14
2.3
Организации бизнеса, формы участия в нем, совета директоров, схемы
15
2.3.1 Организационная структура предприятия
15
2.3.2 Описание бизнес-процессов
15
2.4
Цели бизнеса
17
2.5
SWOT-анализ
18
3
Маркетинговый анализ
20
3.1
Рынок жилой недвижимости РФ 20
3.1.1 Объем рынка жилой недвижимости в натуральном и стоимостном выражении
20
3.1.2 Динамика рынка жилой недвижимости в натуральном и стоимостном выражении 20
3.1.3 Географическая структура рынка 22
3.1.4 Структура рынка по типу зданий 22
3.1.5 Факторы, влияющие на рынок жилой недвижимости
24
3.1.6 Прогнозный объем рынка жилой недвижимости 25
3.1.7 Основные тенденции на рынке жилой недвижимости РФ
26
3.2
Рынок жилой недвижимости Москвы и Московской области 27
3.2.1 Объем рынка в натуральном и стоимостном выражении
27
3.2.2 Динамика рынка в натуральном и стоимостном выражении 28
3.2.3 Структура предложения жилья на рынке новостроек Москвы и Московской области
31
3.2.4 Основные тенденции на рынке новостроек Москвы и Московской области 37
3.2.5 Прогноз развития рынка новостроек Москвы и Подмосковья 37
3.2.6 Прогнозный объем рынка 38
3.3
Анализ конкурентного окружения 42
3.3.1 Обоснование выбранного сегмента рынка
42
3.3.2 Характеристика компаний, осуществляющих продажу жилой недвижимости на рынке
Москвы и Московской области
42
3.3.3 Характеристика предложений на рынке недвижимости в выбранном сегменте
50
3.3.4 Анализ ценовой конъюнктуры
50
3.4
Характеристика потребительской среды 55
3.4.1 Общее описание потребителей 55
3.4.2 Сегментация потребителей
55
3.4.3 Портрет потенциального потребителя 57
3.4.4 Потребительские предпочтения 57
3.4.5 Эластичность спроса
59
3.5
Состояние рынка ипотечного кредитования
59
2


3.6
3.6.1
3.6.2
3.6.3
3.6.4
3.7
3.7.1
3.7.2
3.7.3
3.7.4
3.7.5
3.8
3.8.1
3.8.2
3.8.3
3.8.4
3.8.5
4
4.1
4.2
5
5.1
5.2
5.3
5.4
5.4.1
5.4.2
5.4.3
5.5
6
6.1
6.2
6.2.1
6.2.2
7
7.1
7.2
7.3
8
8.1
8.2
8.3
9
3

Характеристика вторичного рынка жилья 61
Основные тенденции на рынке вторичного жилья Москвы и Подмосковья
Предложение
62
Характеристика спроса
66
Ценовая конъюнктура
66
Характеристика загородной недвижимости Подмосковья
69
Тенденции загородной недвижимости Подмосковья
69
Характеристика предложения
69
Характеристика спроса
73
73
Прогноз развития рынка загородной недвижимости Подмосковья
74
Основные выводы по маркетинговому исследованию 75
Рынок жилой недвижимости
75
Конкурентное окружение 77
Потребительская среда
77
77
Тенденции и прогнозы
78
Инвестиционный анализ. 80
Объем и структура инвестиций
80
Календарный инвестиционный план
81
Финансовый план 84
План доходов
84
План расходов
91
Расчет налоговых выплат 97
Отчет о движении денежных средств
100
Денежные потоки от операционной деятельности
100
Инвестиционная деятельность
103
Денежный поток от проекта
105
Отчет о прибылях и убытках
108
Анализ чувствительности и анализ рисков проекта
112
Расчет точки безубыточности
112
Анализ рисков
113
Качественный анализ рисков
113
Количественный анализ
115
Финансовый анализ 117
Показатели продаж 117
Показатели рентабельности
117
Показатели основной деятельности
118
Инвестиционный анализ 118
Срок окупаемости 118
Показатели доходности
121
Чистый дисконтированный доход 121
Заключение по инвестиционной привлекательности проекта 124

62


9.1
Сводные показатели проекта
124
9.2Выводы
об
инвестиционной
привлекательности
проекта
........................................................................................................................................................124

4


Список рисунков, таблиц и диаграмм
Рисунок . Общий вид дома
Рисунок . Вид дома с разных сторон
Рисунок . Этажность и высота дома
Рисунок . Генеральный план дома
Рисунок . План цокольного этажа
Рисунок . План первого этажа
Рисунок . План второго этажа
Рисунок . План третьего этажа
Рисунок . Географическая структура на рынке новостроек Москвы
Рисунок . Средневзвешенная цена предложения на рынке новостроек Московской области
Диаграмма . Объем ввода в действие жилых домов в РФ, тыс. кв.м общей площади
Диаграмма . Объем ввода в действие жилых домов в РФ, млрд. руб.
Диаграмма . Темпы роста рынка жилой недвижимости РФ в
году

-

годах, в % к предыдущему

Диаграмма . Себестоимость строительства и цены на первичном рынке жилья в среднем по
РФ, руб./кв.м
Диаграмма . Региональная структура рынка жилой недвижимости РФ в
жилой площади; % к итогу

году, тыс. кв.м

Диаграмма . Структура введенных в действие жилых домов, в % к итогу
Диаграмма . Структура введенных в действие жилых домов по источнику финансирования, в
% к итогу
Диаграмма . Структура рынка жилой недвижимости по этажности зданий (в % к итогу)
Диаграмма . Прогноз ввода в действие жилых домов, тыс. кв.м общей площади
Диаграмма . Прогноз объема рынка жилой недвижимости в РФ, млрд. руб.
Диаграмма . Структура рынка жилой недвижимости Московского региона
Диаграмма . Ввод в действие общей площади жилых зданий в Москве в
общей площади

-

годах, тыс. кв.м

Диаграмма . Ввод в действие общей площади жилых зданий в Московской области в
годах, тыс. кв.м общей площади
Диаграмма . Темпы роста ввода в действие общей площади жилых зданий в Москве и
Московской области в натуральном выражении, в % к предыдущему году

5

-


Диаграмма . Объем рынка жилой недвижимости Москвы в стоимостном выражении,
млрд.руб.
Диаграмма . Объем рынка жилой недвижимости Московской области в
руб.

-

годах, млрд.

Диаграмма . Темпы роста рынка жилой недвижимости в стоимостном выражении в Москве и
Московской области, в % к предыдущему году
Диаграмма . Структура предложения на рынке новостроек Москвы по классу жилья
Диаграмма . Структура предложения на рынке новостроек Москвы по типу конструкций
Диаграмма . Структура предложения на рынке новостроек Москвы по количеству комнат
Диаграмма . Структура предложения на рынке новостроек Москвы по стадии строительства
Диаграмма . Структура предложения на рынке новостроек Московской области по классам
Диаграмма . Структура предложения на рынке новостроек Московской области по типу
конструкций
Диаграмма . Структура предложения на рынке новостроек Московской области по стадии
строительства
Диаграмма . Рейтинг крупных городов Московской области по доле на рынке новостроек
Диаграмма . Прогноз темпов роста основных показателей рынка новостроек Москвы
Диаграмма . Прогноз ввода в действие общей площади жилых зданий в Москве, тыс. кв.м
Диаграмма . Прогноз объема рынка новостроек Москвы в стоимостном выражении, млрд. руб.
Диаграмма . Прогноз темпов роста основных показателей рынка новостроек Московской
области, в % к предыдущему году
Диаграмма . Прогноз ввода в действие общей площади жилых домов Московской области,
тыс. кв.м
Диаграмма . Прогноз объема рынка новостроек Московской области в стоимостном
выражении, млрд. руб.
Диаграмма . Динамика средневзвешенной цены предложения на рынке новостроек Москвы
Диаграмма . Динамика средневзвешенной цены предложения на рынке новостроек
Московской области
Диаграмма . Доля покупателей на рынке новостроек Московского региона, в % к итогу
Диаграмма . Возрастная структура покупателей квартир на первичном рынке Московского
региона, в % к итогу
Диаграмма . Структура сделок на рынке московского региона по классу жилья (внутренний
круг – Москва, внешний – Московская область)
Диаграмма . Структура предложения на рынке вторичного жилья Москвы по классам
6


Диаграмма . Структура предложения на рынке вторичного жилья Москвы по количеству
комнат
Диаграмма . Структура предложения на рынке вторичного жилья Москвы по типу конструкций
Диаграмма . Структура предложения на рынке вторичного жилья Москвы по округам
Диаграмма . Структура предложения на рынке вторичного жилья Московской области по типу
конструкций
Диаграмма . Структура предложения на рынке вторичного жилья Московской области по
количеству комнат
Диаграмма . Ранкинг крупных городов МО по доле в структуре предложения на рынке
вторичного жилья
Диаграмма . Динамика структуры предложения на рынке загородной недвижимости
Подмосковья по классам
Диаграмма . Структура предложения загородной недвижимости Подмосковья по
направлениям
Диаграмма . Структура предложения на рынке загородной недвижимости Подмосковья по
удаленности от МКАД
Диаграмма . Структура предложения на рынке загородной недвижимости Подмосковья по
концепции поселка
Диаграмма . Структура предложения загородной недвижимости Подмосковья по виду
разрешенного использования земли
Диаграмма . Структура затрат инвестиционного периода, %
Диаграмма . Динамика инвестиционных вложений, руб. в месяц
Диаграмма . Прогноз поступления денежных средств от продаж
Диаграмма . Прогноз операционных расходов, руб. в месяц
Диаграмма . Структура расходов от операционной деятельности, руб.
Диаграмма . Структура расходов операционной деятельности
Диаграмма . Структура налоговых выплат
Диаграмма . Динамика доли налогов в выручке
Диаграмма . Динамика денежных потоков от проекта
Диаграмма . Динамика чистой прибыли, руб. в месяц
Диаграмма . Точка безубыточности продаж, в % от загрузки
Диаграмма . Дисконтированный денежный поток, руб.
Таблица . Инвестиционный план
7


Таблица . Сводные показатели эффективности проекта
Таблица . Состав основных средств ООО «Слава- »
Таблица . Размерные характеристика дома
Таблица . Стоимость кв.м в зависимости от этапа строительства, руб.
Таблица . Распределение ответственности за бизнес-процессы
Таблица . SWOT-анализ
Таблица . Сводные данные об объеме рынка жилой недвижимости Москвы и Московской
области
Таблица . Сводные показатели динамики рынка Москвы и Московской области в

-

годах

Таблица . Сводные показатели прогноза развития рынка новостроек Москвы и Московской
области
Таблица . Средневзвешенная цена предложения на рынке новостроек Москвы
Таблица . Средневзвешенная цена предложения на рынке новостроек Подмосковья
Таблица . Средняя цена м в новостройках Москвы
Таблица . Средняя цена м в новостройках Подмосковья
Таблица . Ценовая ситуация на рынке вторичного жилья Москвы в декабре

года

Таблица . Ценовая ситуация на рынке вторичного жилья Подмосковья в декабре

года

Таблица . Средний уровень цен на дома и участки без подряда в организованных загородных
поселках Подмосковья
Таблица . Объем инвестиций, руб.
Таблица . Календарный инвестиционный план (руб.)
Таблица . Календарные план работ по проекту (мес.)
Таблица . Расчет объема продаж в кв. м
Таблица . Стоимость объектов недвижимости, руб./кв.м
Таблица . Прогноз выхода на запланированный объем
Таблица . План продаж (кв.м)

8


Таблица . План продаж (руб.)
Таблица . Параметры расходной части
Таблица . Расходы на благоустройство территории
Таблица . Стоимость проведения внешних коммуникаций
Таблица . Стоимость проведения внутридомовых коммуникаций
Таблица . План расходов
Таблица . Исходные данные для расчета налоговых платежей
Таблица . Расчет налоговых выплат
Таблица . Денежные потоки от операционной деятельности
Таблица . Денежные потоки от инвестиционной деятельности
Таблица . Денежный поток по проекту
Таблица . Отчет о прибылях и убытках
Таблица . Расчет точки безубыточности
Таблица . Анализ организационных рисков
Таблица . Анализ маркетинговых рисков
Таблица . Сводный анализ чувствительности проекта
Таблица . Показатели продаж
Таблица . Показатели рентабельности
Таблица . Показатели основной деятельности
Таблица . Расчет срока окупаемости
Таблица . Расчет дисконтированного срока окупаемости
Таблица . Показатели доходности
Таблица . Интервал значения типовых рисков проекта
Таблица . Обоснование ставки дисконтирования
Таблица . Сводные показатели эффективности проекта

9


Резюме
В рамках рассматриваемого проекта предполагается строительство трехэтажного жилого дома
площадью
кв.м и последующей реализации объектов недвижимости.
Предполагаемая сумма инвестиций –
строительно-монтажные работы.

,

млн. руб., из которых

Направления инвестиционных
вложений
Приобретение земельного участка
Проектно-подготовительные работы
СМР и благоустройство территории
Расходы на рекламу и реализацию
Прочие и непредвиденные

Итого:

, % -

,

млн. руб. –

Итого:
р.
р.
р.
р.
р.
р.

Таблица 1. Инвестиционный план

Средства для реализации проекта предполагается привлечь за счет средств банковского
кредита. Расчетный период проекта –
месяцев. Срок возврата кредита – на протяжении месяца.
Проектом предусматривается несколько вариантов оплаты за жилую недвижимость, в том
числе поэтапная оплата, разработана система скидок. Доходы от продаж за весь период
составят , млн. руб.
Расходы по проекту складываются из расходов на проектирование, строительство,
благоустройство территории, а также рекламные и маркетинговые мероприятия. Общая сумма
расходов от операционной деятельности за период – , млн. руб.
Экономическая эффективность проекта рассчитывалась при условии ставки дисконтирования –
%.

10


Показатели эффективности проекта.
Показатели продаж:
Точка безубыточности, %

%

Точка безубыточности, ежемесячных продаж

р.

Операционный рычаг

%

Показатели рентабельности:

Средние значения по проекту

Рентабельность продаж
Показатели основной деятельности

%
Средние значения по проекту

Объем продаж, в мес.

р.

Объем текущих расходов, в мес.

р.

Чистая прибыль, в мес.

р.

Денежный поток, в мес.

р.

Инвестиционные показатели
ВНД, % в год.

%

Объем инвестиций

р.

Чистый Дисконтированный Доход

р.

Инвестиционный период, мес.
Срок окупаемости, мес.
Индекс доходности за период прогноза

%

Таблица 2. Сводные показатели эффективности проекта

Анализ финансовых прогнозов свидетельствует о высокой инвестиционной привлекательности
проекта:



Высокий среднемесячный уровень продаж тыс. руб.
Высокий уровень доходности услуг, что влечет за собой
среднемесячной чистой прибыли –
тыс. руб.
 Высокий уровень внутренней нормы доходности – % в год.
Совокупность приведенных показателей свидетельствует о
рассматриваемого проекта.

11

высокий

уровень

перспективности


1 Описание текущей ситуации на предприятии
1.1 Описание текущего этапа развития предприятия
Хх ххххххххх хххххх, х хххххххххххх х хххххххххххх хххххххххх хххххххххххх хххххххххххх
ххххххххх хххххххх хххххххх-ххххххххххххххххх ххххххххххх «Ххххх- ».

%

Хххххххх хххххххххххх хххххххх, ххххххххххх ххххххх – Хххххххххххх Хххххххх Хххххххххх
ххххххххххххх хххх х хххххххх хххххххх ХХХ «Ххххх- » х ххххххх %.
Хх хххххх хххххххххххх хх ххххххх ХХХ «Ххххх- » хххххххххх ххххххххх хххххххх хххххххх
(Ххххххх).
№

Наименование
Автокран «Ивановец»,

Количество

Год выпуска

тонн

Регистрационные
данные
XTF

P

Экскаватор «Калининец»
Трактор
«Беларусь»
погрузчиком

с

Хххххххххх ХХХххххххххх
Хххххххххх ххххххххххххх ХХ , Х
Ххххххххх хххххххх,

хх

Ххххх, х
Хххххххххх ХХХ
Хххххххххх ХХХХХ

XTC

S


XTC

CW

Хххххххххх ХХХ

XTA

Хххххххххх ХХХ (хххххххх)
Хххххххххх ХХХ (ххххх)
хххххххххххх х
Хххххххххх
хххххххх

ХХХХХХ,

Хххххх
хххххххххххххххххххх

х
хххххх

XTH

V

ХХХХ

Электроперфоратор - молоток
Таблица 3. Состав основных средств ООО «Слава- »

Помимо собственных основных средств, предприятие арендует базу для размещения бытовок,
техники и оборудования, площадью
кв.м по адресу шоссе Энтузиастов д. – договор № /
от октября
года.

1.2 Описание
достигнутых
строительству домов

результатов

в

рамках

проекта

по

Имеющиеся активы предприятия, а также опыт персонала в сфере строительных, ремонтных и
эксплуатационных услуг, позволит в ближайшие годы реализовать ряд девелоперских

12


проектов, связанных со строительством - -ти этажных домов, расположенных в
МКАД.

- -ти км от

На настоящий момент достигнуты следующие результаты:



13

Проведен предварительный отбор участков.
Разработаны коммерческие предложения
инвесторов.

для

потенциальных

покупателей

и


2 Концепция проекта
2.1 Характеристика объекта недвижимости
В рамках рассматриваемого проекта предполагается строительство жилого дома на одном из
предварительно отобранных участков на расстоянии - км от МКАД.

Рисунок 1. Общий вид дома

Количество этажей строящегося дома – . Материал стен – блок, материал перекрытий –
монолит. Площади помещений и участка представлены в Таблице.
Параметр
Общая площадь (без гаража), кв.м
Гараж, кв.м
Площадь подвала, кв.м
Площадь застройки, кв.м
Строительный объем, куб.м
Максимальная высота, м
Размер участка, кв.м ( , * , м)
Размер приобретаемого земельного участка,
соток

Значение
,
,
,
,
,
,
,

Таблица 4. Размерные характеристика дома

14

,


Рисунок 2. Вид дома с разных сторон

Общая характеристика:




15

Трехэтажный многоквартирный жилой дом с цокольным этажом.
На -х этажах расположены квартиры.
В цоколе размещается паркинг на мест.


Рисунок 3. Этажность и высота дома

Технические параметры:




Кровля: плоская, уклон °.
Перекрытия: сборные.
Стены: двухслойные – керамический блок + полистирол.

Ниже представлены генеральный план и планы этажей

.
Рисунок 4. Генеральный план дома

16


Рисунок 5. План цокольного этажа

Рисунок 6. План первого этажа

Рисунок 7. План второго этажа

17


Рисунок 8. План третьего этажа

Ххх ххххх ххххххххххххх хх ххххххх ххххххх (хххххх), ххх ххххххххх ххххххх ххххххххххх
ххххххххххххххх. Хххххххх ххххххххххххххххх ххххххххххххххх ххххххххххх хххххххххх, ххххххх
ххххххххххх хххххх, ххххххххх, хххххххххх ххххххх хххххххх.

18


2.2 Концепция продаж
Ххх ххххххххххх хххххххх, х ххх ххххх хх ххххххххх ххххх ххххххххххххх, ххххххххххх ххххххх
хххххх, хххххххххххххх ххххххххххх хххх х ххххххх хххххх.
Хххххх ххххх ххххххххххххх ххх ххххххххххххх, ххх х хх хххххх, х ххххххххххх хх хххххх
ххххххххххххх:
хххххх - хххххххххх ххх — х ххххххх хххххх ххххххххххххх хххх хх ххххххх хххххххх ххххххххх
ххххххх. Хххххх ххххх хххххххххх % хх ххххххххх хххххххх.
хххххх - ххххххх ххх — х ххххххх хххххххх ххххххххх ххххххх хх ххххххх хххххххххх ххххх
ххххххххх х ххххххххххххх. Хххххх ххххх хххххххххх % хх ххххххххх хххххххх.
Х хххххх - ххххххххх ххххх — х ххххххх ххххххххх хххххххххххх х ххххххххххххх хх ххххх
ххххххххх. Хххххх ххххх хххххххххх % хх ххххххххх хххххххх.
Ххх хххххх

% ххххххххх хххххххх хх ххххххх ххххх ххххххххххххх хххххххххххххх хххххххх хххх.
Этапы строительства -й этаж -й этаж Мансарда
-й этап
-й этап
-й этап
-й этап
Таблица 5. Стоимость кв.м в зависимости от этапа строительства, руб.

Помимо привлекательных
приобретаемой площади1:




До
До
До

цен,

предполагается

система

скидок,

в

зависимости

от

кв.м – %.
кв.м – %.
кв.м – %.

Разработанная система оплаты (привлекательные цены, скидки, возможность поэтапного
инвестирования) создает дополнительные преимущества и будет способствовать успешной
реализации проекта.

1

19

Для одного собственника


2.3 Организации бизнеса, формы участия в нем, совета директоров,
схемы
2.3.1 Организационная структура предприятия
Ххххххххххх ххххххх хххххххх хххххххххххххххххх хххххххх-хххххххххххххххх хххххххх,
хххххххххх хххххххххххх ххххххххх х ххххххххххххх ххххххххх (хххх ххххххххххх х
хххххххххххххх) ххх хххххххх хххххххххх ххххххх.
Х хххххх хххххххххххххххх ххххххх хххххххххххххх хххх ххххххххххх хххххххххххх – ххххххххххх
хх ххххх ххххх хххххххххххх.

Схема 1. Организационная структура первого уровня

2.3.2 Описание бизнес-процессов
Для девелоперской компании характерно наличие трех групп бизнес-процессов: основные,
обеспечивающие и управленческие бизнес-процессы (Схема).

20


Схема 2. Бизнес-процессы

21


В таблице представлено распределение ответственности за бизнес-процессы согласно
организационной структуре первого уровня.
Бизнес-процессы/
Организационная
структура

Генеральный
директор

Департамент
Финансовый
девелопмента и
департамент
недвижимости
Основные бизнес-процессы

Поиск объектов
девелопмента

Административн
ый департамент

Х

Поиск инвесторов

Юридический
департамент

Х

Реализация
девелоперского проекта
Продажа жилой
недвижимости

Х
Х

Возврат инвестиций

Х
Обеспечивающие бизнес-процессы

Административнохозяйственное
обеспечение

Х

IT-обеспечение и связь

Х

Обеспечение
безопасности
Юридическое
обеспечение
Выполнение функций
заказчика

Х
Х
Х

Технический надзор

Х

Внутренний контроль и
аудит

Х

Х

Управленческие бизнес-процессы
Стратегическое
управление

Х

Управление финансами

Х

Управление маркетингом

Х

Управление бизнеспроцессами

Х

Управление персоналом

Х

Инвестиционное
сопровождение

Х

Таблица 6. Распределение ответственности за бизнес-процессы

Ряд бизнес-процессов будет осуществляться в сотрудничестве со сторонними компаниями
(аутсорсинг): реализация объектов недвижимости, охрана строящегося объекта.
Для осуществления ряда работ, связанных со строительством объекта, будут привлекаться
субподрядчики.

2.4 Цели бизнеса
Хххххххх ххххх ххххххх х хххххх хххххххххххххххх ххххххх хххххххх хххххххх хххххххххх ххххххх
хх ххххххххххххх хххххх хххх х ххххххххххх хххххххххх ххххххх хххххххххххх, х хххххххххх хххх
хххххх хххх ххххххххх ххххххххх ххххххх хххххххх хххххххххх ххххххххххх:




Хххххх хх хххххх – , ххх. ххх.
Хххххх ххххххх – , ххх. ххх.
Хххххххххххххх хххххх – %.

Ххх хххххххххх хххххххххххххх хххх хххххх хххх хххххххххх ххххххх ххххххххх ххххх:


22

Ххххххххххх хххххххххххххх, хххххххххххх ххх хххххх хххххххххх ххххххх.
Ххххххххххххх ххххххххх хххх ххххххххххх хххххххх-хххххххххххххх хххххххххххх.





Ххххххххххх хххххххх ххххххххххх-ххххххххх ххххх х хххххххххх хххххх ххххххххххххх.
Хххххххххх ххххххххххх ххххххххххххх ххххххххххх, хххххххххххххх х хххххххххххх
ххххххххххх ххх хххххххххх ххххх хххххх.

2.5 SWOT-анализ
Проведенный анализ состояния отрасли, анализ конкурентной обстановки и
потребительской среды позволяет сделать вывод о сильных и слабых сторонах
бизнеса, возможностях и угрозах со стороны внешней среды.

Параметры оценки

Сильные

Слабые

Ххххххххххх

Ххх ххххх хххххххххх ххххххх
ххххх хххххххххххх
хххххххххххххххххх хххххххх,
ххххххххххххх ххххххххх хххххх
хххххх хх ххххх.

Хххххххххх хххх хххххххххх хххххх хххххххххх ххххххх
х ххххх х хххххххххххх хххххх хххххххххххх х хх.
(хххххххххххххххх хххххх).

Хххххххххх хххххххх ххххх
хххххххххххх ххххххх
хххххххххххххххх хххххххххх,
хххххххххх хххххх х ххххх
хххххххххх хххххххххххххх
хххххххх.
Хххххххххххх

Ххххххххххххх ххххх
хххххххххххххх
ххххххххххххххххххх хххххххххх х
хххххххххххххх ххххххххххх
хххххххххх.

Ххх ххххххххххх хххххххх ххххххххххххх ххххххххх
хххххххххх хххххх хх ххххххххх.

Ххххххх

Ххххххх ххххххх хххххххххххххх
ххххх хххххххххххх хххххххххххх
ххххххххххххх ххххххх.

Ххххххх ххххххх ххххххххххх хх ххххххххх ххххххх,
ххххххххх ххххххххххх.

Ххххххххх

Ххххххххххх ххххххххх хххххх,
ххххххххххх хххххххх ххххххх
ххххххххххх, ххххххххххх
хххххххххх хххххххххххххх,
ххххххх хххххх.

Ххххххх ххххххххххх ххххххххххххх ххххххх хх хххххх
хххххххххх ххххххх хххххххххххххх хххххххх х
ххххххххххххх ххххххххххх.

Ххххххххх хххххх

Ххххххххххх

Хххххх

Ххххххх хххххх

Ххххх ххххх хххххххххххх
ххххххххххххххххх ххххх ххххххх,
ххххххххххх хххх хххххх хх ххххх,
хххххх хххххххххх ххххххххххх
хххххх, хххххххх х хххххххх
хххххх- х ххххххх ххххххх.

Хххххххх хххххх х хххххх хххххххххххххххх хххххххх
ххххххххххххх хххххххх. Х ххххххххх ххххх, хххххх хх
хххххххххххххххххх хххххххх, ххххххххххх хххххх
хххххххх х ххххххххх хххх хххххххххххххх
ххххххххххххх.

Ххххххх ххххххххххх

Хххххххх ххххх ххххххххх
ххххххххххх хх ххххх, ххх
ххххххххх ххххх ххххххх
хххххххххххххххх хххххх хххххххх
хххх.

Ххххх хх ххххх ххххххххххххх хххххххххх ххххх
ххххххххххххх хххххххх, «хххххххххххххх» хххххх
хххххххх хххххх хх ххххх ххххххххх ххххх. Хххххх
хххххххх ххххх, хххххххх хххххххххх хххххххххххх
ххххххх хххххххххх ххххххх ххххххх ххххххххххх.

Таблица 7. SWOT-анализ

Таким образом, проект обладает неоспоримыми сильными сторонами, главные из
которых – высокий спрос на объекты жилой недвижимости в выбранном сегменте
рынка.
23


3 Маркетинговый анализ
3.1 Рынок жилой недвижимости РФ
3.1.1 Объем рынка жилой недвижимости в натуральном и стоимостном выражении
По данным Росстата, в
году в РФ было введено в действие , млн. кв.м общей площади
жилых домов. Объем рынка в денежном выражении составил:


3.1.2

По себестоимости строительства – , млрд. руб.
По ценам на первичном рынке жилья – , млрд. руб.
Динамика рынка жилой недвижимости в натуральном и стоимостном выражении

За период
годы объем ввода в действие жилых домов росли, достигнув к
году уровня
, млн. кв.м общей площади, в
годах наблюдалось снижение ввода в действие жилых
домов – до , млн. кв.м.

Объем ввода в действие жилых домов, тыс. кв.м

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Диаграмма 1. Объем ввода в действие жилых домов в РФ, тыс. кв.м общей площади

Ххххххххх хххххх ххххх х хххххххх ххххх ххххх хх ххххххххх ххххх х ххххх ххххххххххххх
хххххххххх ххххх х ххххххххххх ххххххххх – хх
хххх хххххххххх хххх, ххххх ххххх хххххх хххххх
хххх. ххх., х
хххх - хххххххх. Ххххх ххххх хх ххххххххххххх ххххххххх хххххх ххххххххх
хххххххххххххх хххх хх хххххххххх ххххх хххххххххххххххх ххххххх. Ххххххххххххх ххххххххх
хххххх ххххххх х хххх. ххх. х
хххх хх
хххх. ххх. – х
хххх.

24


Объем ввода в действие жилых домов, млрд. руб.

2005

2006

2007

2008

Себестоимость введенных зданий, млрд. руб.

2009

2010

Объем в продажных ценах, млрд. руб.

Диаграмма 2. Объем ввода в действие жилых домов в РФ, млрд. руб.

Хххххххххххх хххххх ххххх хххх х хххххххх ххххх ххххх х ххххххххххх ххххххххх хххххх х
хххх (
% хх ххххххххх х хххххххххх ххххх), ххххх ххххх ххххххххххх, х
хххх ххххххххх хххххххх хх %,
х
хххх хххххххх ххххххххххх – хх % хх ххххххххх х хххххххххх ххххх. Ххххх ххххх х хххххххх
ххххх ххххх х ххххххххх ххххх хххххххххх хх % х
хххх, х
хххх хххх хххххххххх хх %, х
хххх ххххххххх хххххх ххххххх – хх %, х
хххх хххххххх ххххххххх хххххх %. Ххххх ххххх ххххх
ххххх хх ххххххххххххх ххххххххххххх ххх хххххххх, ххххх ххххх х
хххх ххххххххх %, х
хххх
– %, х
– %.

Темпы роста рынка жилой недвижимости РФ в
2006-2010 годах

2006

2007

2008

2009

Диаграмма 3. Темпы роста рынка жилой недвижимости РФ в

2010

-

годах, в % к предыдущему году

Хххххххххххххх х хххххххх ххххх хх хххххх ххххххххххх ххххххх х ххххххххх ххххххххххххх
ххххххххххххх х ххх хх ххххххххх ххххх ххххх. Ххх, хххххххх ххх хх ххххххххх ххххх ххххх х ххххх
ххххххххххххх хххххххх ххххх х ххххххххххх ххххххххх: хххххххххххххх хххх хх
хххх, ххххх хххх
ххххх ххххххххх , ххх. ххх., хххххххх х
хххх хх , ххх. ххх./хх.х х хххххххххххххх хххх х
хххх – хх , ххх. ххх./хх.х. Ххх хххххххх ххххххххххххх ххххххххххххх хх.х, хх хххх хххххххххх
хххххххххххххххх ххххххх хххххххххх хххххххххххх: х
хххх ххххх ххххх ххххххххх %, х
–
%, х
– %.

25


Себестоимость строительства и цены на
первичном рынке жилья, руб.

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Диаграмма 4. Себестоимость строительства и цены на первичном рынке жилья в среднем по РФ, руб./кв.м

3.1.3 Географическая структура рынка
Ххххх хххххххх ХХ хх ххххх ххххх хххххххххххх хххххххх ХХХ, х ххххххх ххххххххххххх , ххх.
хх.х ххххх ххххххх х % ххххх. Хх хххххх ххххх – Ххххххххххх ххххххххххх ххххх ( , ххх. хх.х х
%), ххххх ххххххх Ххххххххх ХХ х Хххххх-Хххххххх ХХ ( % х % хххххххххххххх.

Региональная структура рынка жилой недвижимости РФ,
тыс. кв. м жилой площади, % к итогу

Диаграмма 5. Региональная структура рынка жилой недвижимости РФ в
к итогу

году, тыс. кв.м жилой площади; %

Следует отметить, что объем строительства в Московской области в
кв.м, что составляет % от общероссийского объема строительства.

году составил , млн.

3.1.4 Структура рынка по типу зданий
По типу зданий в общем объеме жилой недвижимости (по общей площади) преобладают
жилые дома и общежития, однако доля категории снижается – с % в
году до % - в -м.

26


Структура введенных в действие жилых домов, % к итогу

2005

2006

2007

2008

2009

Диаграмма 6. Структура введенных в действие жилых домов, в % к итогу

Хх хххххххххх хххххххххххххх ххххх ххххх хххххххххххх ххххх ххххххххх хх ххххх хххх,
ххххххххххх хх хххх ххххххх хххххххххххххххх ххххххх х ххххххх хххххххххххх, х ххххх хххх,
ххххххххх хх хххх хххххх ххххххх ххххххххх х ххххххххх ххххххх.
Хх хххх ххххххх ххххххххх х
хххх ххххххххх ххххххххххххх.

хххх ххххххххх , % ххххх ххххххх ххххх ххххххххх. Хх хххх х ххх

Структура введенных в действие жилых зданий по источнику
финансирования

Диаграмма 7. Структура введенных в действие жилых домов по источнику финансирования, в % к итогу

Хххх хх хххххххх хххххххххх хххххххххх ххххх – ххххххххх. Хх хххххх Хххххххх, х
хххх хх ххххх
хххххххххх ххххххххххх хххххх хх ххххх ххххххх, - ххххххх хххх хххххххххх хххххххх ххххх х
ххххх , %, хх хххххх ххххх – - ххххххх ( , %).

27


Структура рынка жилой недвижимости по
этажности зданий

Диаграмма 8. Структура рынка жилой недвижимости по этажности зданий (в % к итогу)

3.1.5 Факторы, влияющие на рынок жилой недвижимости
Ххххххххххххххх ххххххххххххх ххххх ххххх хххххххххххх
Ххххххххххх ххххххх хх хххххххххххх ххххх хххххххххххх, хх хххххххх хххххххххххх ххх, хххххх,
ххх хххх хх хххххххххххх ххххххх ххххххх хх-хх хххххххххххххх хххххх ххххх хххххххх.
Х
х. х Хххххх ххх хххххххх хххх ххххххххххх хххххх ххххх-ххххххх х хххххх хххххх хх хххх,
ххх ххххххх ххххххххххххх ххххххх хх ххххххххх ххххх. Х хххххххх
х. хххх ххххххххххх ххх
хххххххх хх хххх. Хххххххх хххх хххххххххххх ххххххххххх хххххххххххххх хххххххх ххххх. Ххххх
хххх, Ххххххххххххх х ххххххх ххххх ХХХ ххххххх хххххххххххх ххххххххх ххххххххххх
хххххххххххх ххххххх ххх хххххххххх хххххххххх ххххх.
Ххххххххх хххххххххххх
Хххххххххххххх ххххх хххххххххх хххххххххххх, ххххххх ххххх, хххххххх хххххх-хххххх, ххххх
ххххххххх, ххх, х хххх ххххххх, хххххххх хххххххххххх, ххххххххххх х хххххххххх ххххххххх,
хххххххххххх хххххххх, хххххххххххх хх хххххххх ххххх ххх хххххххххх хххххххх хх ххххх хххххххх
ххххх. Хххххх хххххххххх хххххххххххх хх хххххх
х. ххххххх ххххх х ххх хххх хх ххххххххх х
хххххххххххх ххххххх х ххххххххх ххххх хххх. хххххх.
Ххххххх х ХХХ хххххххх
х. хххх ххххххххх хххххх хххххх хххххххххххх хххххх. Ххх хххх ххххххх
х х хххххххххх хххххххх, ххххх ххххх ххххххххх хххххх ххххххххх ххххххх х ххххх х ххххххххх
хххххххх ххххххх, ххх х х ххххх хххххххх хххххххх ххххххххх х ххххххх ххххх, х ххх ххххх х
хххххххххххххх хххххххх. Хххххх хххххххх ххх хххххх, хх х хххххххххххх ххххххх хххх хх хххх
ххххххх х хххххххххх ххх х ххххххх хх хххххххххх ххххх ххххх хххх ххххххх. Х ххххх Х хххххххх
х. хххх хххххх х хххххххххххххх ххххххх ххххх хх хххххх хххххх
х. х хххххххххх ххххх , % хх
хххххх ххххх хххххх ххххх-ххххххх.
Х ххххххх
х. хххх ххххххххх хххххх хххххххх ххххх х хх хххххх хххх ххххххххх , %, ххх хххх
ххххххххххх х ххххххх
х. ( , %). Х ххххххх
х. ххххххххх ххххххх , %, хххх ххххххххххх х,
хххххххххх хххххххххх хх хххххх % х хххххххххх ххххххххххх. Х ххххх
х.
хххх ххххххххх хххххх ххххх хх хххххх % («ххххххххххх» ххххххх
х.), х х
х., хх ххххххх
ххххххххх, ххххххххх хххххх
% х, хххххххх, хххххх ххххххх хххх ххххх, х хххххх, хххххххх
хххххххххххх ххххх хххх хххххххх ххх х ххххх хххххххххх хххххххххххх, х ххх хх, хххххххххх
хххххххххх ххххххххх хххххх ххххххх.
28


Ххххххххххххх хххххххх
Ххххххххх х ххххххххххх ххххх ххххххххх, ххххххххххх х ххххххххх ххххх, хххххххххх, ххх хххххххх
«хххххх ххххх ххххххх» хх ххххххххххх. Ххх хххххххх хххххххххххх ххххххххх ххххххх хх ххххх
хххххххх ххххх х
х.: ххххххххх хххххххх ххххх х ххххххх, х ххххх х хххх ххххх
х. хххххх х
ххххххх ххххххххххххх ххххххххххх хх ххххххххххххх. Ххххх, ххххххх х ххххх ххххххх, хххххххххх
ххххх хххххххх, хххххх хххххххххххх ххх хх хх ххххххх, ххх хххххх, х хх хххх ххххх ххххххххх
хххххххххххххх ххххх х ххххх хххх, хххххх ххххххх ххх х ххххххх х х ххххх
х. ххххх ххххххххххх
ххххххх.
Х хххххх хххххх ххххх, ххххххххх хх «хххххх хххххх ххххххх», ххххххххххх ххххххххххх ххххх ххх
ххххххххххх.
Х
х. ххххххх хххххххххххх ххххххххх хх ххххххххх хххххх хх хххххххххххх. Х хххххх хххххх ххх
ххххххх хххххх ххххххххххх ххххххххххх ххххххххх хххххххххххх хх ХХХ, ххххххх х ххххххххх ххх
хххх хххххххх. Ххххх ххххх хххххххх хххххх хххххххххххх хххххххххххх хххххххх ххххххххх, ххх
ххххххххххх хххххххх хххххххх хххххх. Ххх ххххх ххххххх хххххххххххххх ххххххххххххххххх
хххххххх х хххххххххххх.
Ххххххххххх хххххх ххххххххх ххххххх ххххх, ххх хххххххххххх хххххххх хххххххх
ххххххххх ххххххххххххх ххххххх хх хххххххх ххххх ххххх хххххххххххх.
3.1.6 Прогнозный объем рынка жилой недвижимости
Хххххх хххххххх ххххх ххххх хххххххххххх хх
хххх, хххххх ххххххх хххххххх хххххххх, х
ххххх хххххх ххххххххх х хххххххххх ххххх ххххххххх ххххххх ххххххх х хххххххх ххххх ххххх
хххххххххххх ХХ хх хххххх - хххх.
Хххххххххххххх, ххх ххх ххххххх х
хххх ххххх ххххххххххх хххх ххххх х хххххххх ххххх хх - %
хххххххх. Х хххххххххх, х
хххх ххххх ххххххххх , ххх. хх.х ххххх.

Прогноз объема ввода в действие жилых домов,
тыс. кв.м общей площади

2011

2012

2013

2014

2015

Диаграмма 9. Прогноз ввода в действие жилых домов, тыс. кв.м общей площади

Помимо роста объемов строительства, прогнозируется рост цен, в среднем на % ежегодно. В
результате объем рынка жилой недвижимости в продажных ценах будет увеличиваться в
среднем на % в год и достигнет к
году уровня
млрд. руб.

29


Прогноз объема рынка жилой недвижимости РФ,
млрд. руб.

2011

2012

2013

2014

2015

Диаграмма 10. Прогноз объема рынка жилой недвижимости в РФ, млрд. руб.

3.1.7 Основные тенденции на рынке жилой недвижимости РФ
Хххххххх ххххх ххххх хххххххххххх ХХ х ххххххххххх хххххх, ххххххх ххххххх хх ххххх, х ххххх
ххххххххх ххххх х
хххх ххххххххх ххххххх хххххххх ххххххххх:








30

Ххххххххххх хххххххххххххх ххххххххххххх ххххх хх хххх хххххххххххххх ххххххххх х
ххххх. Х
хххх ххххх ххххххххххххх х ххххххххххх ххххххххх хххххххх, хх ххххххххх х
хххххххххх ххххх, хх хххххххх ххххххххххххх (хх %) х ххххх хххххххх ххххххххххх (хх
ххххххххх х
ххххх, ххххх ххххх ххххххххххххх хххххххх хх %).
Х хххххххххххххх ххххх ххххххххххххххх х хххх ххх хх ххххххххх ххххх ххххх (хх , % х
хххх хх ххххххххх хх ххххххххх хх , % х -х).
Хххххххххх хххх ххххххххххххх ххххххххххххх (хх - % х ххх).
Хххххххх хххххххххххххххх ххххххх хх ххххх ххххх хххххххххххх, ххх хххххххх ххх
ххххххххххххх (хххххххх хххххх хххххххххх хххххх ххххх-ххххххх), ххх х ххххххххххххх
хххххххх (ххххххххх ххххххх ххххххх хххххх хх хххххххххххх).
Хххххххххххххх х хххххххх ххххх ххххххх, ххх хххххх хх ххххх хххххххх, хххххх ххххх,
хххххххх ххххх хххххх-хххххх.


3.2 Рынок жилой недвижимости Москвы и Московской области
3.2.1 Объем рынка в натуральном и стоимостном выражении
Хх хххххххххх Хххххххх, х
хххх х Хххххх х Хххххххххх ххххххх хххх ххххххх х хххххххх , ххх.
хх.х ххххх (х ххх ххххх , ххх. хх.х – х Хххххххххх ххххххх х , ххх. хх.х – х Хххххх).
Ххххх ххххх хххххххххххх ххххх х ххххххххххх ххххххххх (х ххххххххх ххххх) хххххххх х ххххх хх
ххххххх , хххх. ххх. (Х Хххххх – , хххх. ххх., х Хххххххххх ххххххх - , хххх. ххх.).
Ххххххх ххххххххх хххххх хххххххххх ххххх, ххххххх хххххххх ххххххххххх хх ххххх хххххххххх
Хххххх х Ххххххххххх хх ххххххххххх. Х хххххх
хххх х ХХХ хххххххххххххх ххххххх, хххххххххх
ххххххх хх ххххххххх х хххххххххх ххххх ххххххххххх х ххх. Хххххххххх ххххххххххх х хххххх
хххххххххх - ххххх хххххххх х Хххххх х х ххххххх ххххх -хх хххххххх х Хххххххххх ххххххх.
Ххххх хххх, хххххххххххх хххххх хх ххххххххххх хххххххх (ххххх
ххххххххх хххххх, хххх хххххххххххх.

%), хххххххххххххххх х

Хххх хх ххххх, хххххххххх хххххххххххх хххххххххх хххххх ххххххххххххх хххххх ххххххххххх,
хххххххххх ххххх хххххххх, ххххххххххх х хххххххх ххххххх, х Хххххх, хх ххххххххх х хххххх
хххх ххххххххххх хх - % х ххххххххх ххххх . Ххххх ххххххххх ххххххх ххххххххх хх - %.
Х Ххххххххххх ххххх ххххх х
хххх хххххххххх ххххх ххххххх. Х ххххх
хххх хххххххххх ххххх
хххххххх, ххххххххххх х хххххххх ххххххх х Хххххххххх ххххххх ххххххх ххххх хх % х ххххххххх
хххххххх. Ххх хххх ххххх ххххххххх ххххххх, хх ххххххххх х хххххххх
хххх, ххххххххххх хх %.
Ххххххх хххххх хх хххххх ххххх ххххх хххххххххххх Хххххх х Ххххххххххх хххххххххххх х ххххххх.
Показатели

Москва

Ввод в действие жилых зданий, тыс. кв.м
Ввод в действие жилых зданий, млрд. руб.
(по средним ценам продаж на первичном
рынке жилья)
Количество объектов на продажу
Рост числа свободных квартир (декабрь
к
декабрю )

Московская
область

Всего

,*

,

,

,

,

,
,

-%

- %

- 2%

Таблица 8. Сводные данные об объеме рынка жилой недвижимости Москвы и Московской области

* Ххххххх х
х. ххххх, ххххххх ххххх хххх, ххххххххххх хх ххххххххх Ххххххххххххх Хххххх ххх хххххххххх
хххххх , ххх.хх.хххххх ххххх ххххх, ххх ххххххххх , % х
хххх.

Ххх ххххх хх ххххххххххх хххх хххххх, х хххххх ххххх Ххххххххххх ххххххх хх ххххх х хххххххх
ххххх хххххх х ххх. хх.х хх хххх Хххххх хххххххххх % ххххх, хх хххххх ххххх х ххххххххххх
ххххххххх – %, хх хххххххххх хххххххх хх ххххххх – %.

2

31

Среднее значение по Москве и Московской области


Структура рынка жилой недвижимости
Московского региона

Москва

Московская область

Диаграмма 11. Структура рынка жилой недвижимости Московского региона

3.2.2 Динамика рынка в натуральном и стоимостном выражении
Ххххххххххх хххххххххххххх ххххххх
хххх ххххххххххххх ххххххх хххххххххх хх ххххххххх
хххххххххххх ххххххх Хххххх. Хххххххххх хххххх ххххх ххххх хххх хххххххх хх хххх ххххххх, ххх
хххх хххххххххххх ххххх хххххххх хххх ххххххххххххх х ххххххх ххххххххххх. Хххххххх хххххх
Хххххххх, хх хххххх
хххх х Хххххх хххх ххххххх ххххх , ххх. хх.х ххххх, ххх хх , % хххх, ххх х
хххх. Х
хххх, хх хххххххххх Хххххххх, х Хххххх хххх ххххххх хххххх , ххх. хх.х ххххх ххххххх
ххххх3.

Введено в действие общей площади жилых зданий
в Москве, тыс. кв.м

2005

2006

2007

2008

2009

Диаграмма 12. Ввод в действие общей площади жилых зданий в Москве в
площади

2010

-

годах, тыс. кв.м общей

Вместе с тем, по мнению участников рынка, в 2010 году ввод в действие жилья в Москве вырос и
составил 3,1 млн. кв.м. Источник: http://www.azbuka.ru/
3

32


В Московской области сложилась иная ситуация: и в -м, и в
в действие зданий, достигнув к
году уровня , млн. кв.м, в
несколько снизился – до , млн. кв.м.

-м году происходил рост ввода
году ввод в действие зданий

Введено в действие общей площади жилых зданий
в Московской области, тыс. кв.м

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Диаграмма 13. Ввод в действие общей площади жилых зданий в Московской области в

-

годах, тыс. кв.м

В целом темпы роста ввода в действие жилых домов в Подмосковье существенно опережают
темпы роста строительства жилья в Москве. В
и
годах разница составляла п.п., в
–
п.п., в
– п.п.

Темпы роста ввода в действие общей площади
жилых зданий в Москве и Московской области, в
% к предыдущему году (в натуральном
выражении)

2006

2007

2008

2009

2010

г.Москва

Диаграмма 14. Темпы роста ввода в действие общей площади жилых зданий в Москве и Московской
области в натуральном выражении, в % к предыдущему году

Хххх ххххххххххххх ххххх ххххх х ххххххххххх ххххххххх (ххххххххххх хх ххххххх ххххх хх
ххххххххх ххххх ххххх), хх х Хххххх хх ххххххх хххххххххх ххххххххххххх хххх (ххх хххххххххх
ххххххх ххххххххххххх, ххх х хххххххххх ххххх ххх). Ххх, х
хххх хх ххххххххх х -х ххххх ххххх
х хххх, ххххххххх хххххх , хххх. ххх. Х
хххх ххххх ххххх ххххх хххххххххх, ххххххххх
хххххххххх , хххх. ххх. ( % хх хххххх
хххх).
Хххххххх хххххх ххххх ххххххх хххххх ххххх, хх ххххххххх хххххх ххххххххх ххххх, ххх ххх
хххххххххххххххххххх хххх хх ххххххххх ххххх хххххх ххххххххх хххх, хх хх ххххххххх.
33


Объем рынка жилой недвижимости Москвы по
продажным ценам, млрд. руб.

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Диаграмма 15. Объем рынка жилой недвижимости Москвы в стоимостном выражении, млрд.руб.

Х ххххх х ххххх хххххх ххххххх ххх хх ххххх х Ххххххххххх, хххххххх хх хххххххххххх хххххххххх
ххххх х хххххххх ххххх х ххххххххххх ххххххххх, ххххх ххххх Хххххххххх ххххххх х ххххххххххх
ххххххххх х ххххххххх хххх хххххххххх хххх, ххх х Хххххх. Ххх, х
хххх ххххх хххххххххх х
хххххххх ххххх х Хххххххххх ххххххх хххххххх
, хххх. ххх., х Хххххх –
, хххх. ххх.
Хххххххххххх, х ххххх х ххххххххххх хххххх ххх хх ххххх х Ххххххххххх (хх ххххххххх х
ххххххххххх ххххххххххх хх Хххххх), х ххххх ххххххххх ххххх х ххххххххххх ххххххххх, ххххх ххххх
Хххххххххх ххххххх хххххххх хххххххххх ххххх, ххххххххх х
хххх хххххх , хххх. ххх. ( , хххх.
ххх. – х Хххххх). Х
хххх хххххххххх хххххххх хх , хххх. ххх.

Объем рынка жилой недвижимости Московской
области по продажным ценам, млрд. руб.

2005

2006

2007

2008

2009

Диаграмма 16. Объем рынка жилой недвижимости Московской области в

2010

-

годах, млрд. руб.

Если в
году темпы роста рынка в Московской области в стоимостном выражении отставали
от московских значений на п.п., то в
– уже опережали на п.п., впоследствии опережение
несколько снизилось – до п.п. в
и
годах.

34


Темпы роста объема рынка в денежном выражении
в Москве и Московской области, в % к
предыдущему году

2006

2007

2008

2009

2010

г.Москва

Диаграмма 17. Темпы роста рынка жилой недвижимости в стоимостном выражении в Москве и Московской
области, в % к предыдущему году

Сводные показатели динамики рынка жилой недвижимости в натуральном и стоимостном
выражении по Москве и Московской области представлены в таблице.
Показатели

В натуральном выражении, тыс. кв.м

В стоимостном выражении, млрд. руб.

Москва

Москва

Среднегодовые значения за

-


годы

Объем рынка
Темпы роста

%

%

%

%

%

%

%

%

Максимальное значение

%

%
Минимальное значение


%

%

Таблица 9. Сводные показатели динамики рынка Москвы и Московской области в

-

годах

Структура предложения жилья на рынке новостроек Москвы и Московской
области
Ххххх хххххххххх ххххх хххххххххххххх хх ххххххххх хххххххх ххххххххх:
3.2.3







Хх хххххх ххххх.
Хх хххххххххх хххххх.
Хх хххх ххххххххххх.
Хх хххххх хххххххххх.
Хх ххххххххххххххх хххххххх.

Х
хххх ххххххххх ххххх хх хххххх ххххх хххххххххх х ххххххх хххххххх хххххх-хххххх, ххххххххх
ххххх % х хххххх хххххх ххххххххххх. Хх ххххххх ххххх хххххххх % ххххххххххх, хх ххххх
«Ххххххх» - %, хххх хххххх хххххххх ххххх хх ххххххххх %.

35


Структура предложения на рынке новостроек
Москвы по классу жилья

Диаграмма 18. Структура предложения на рынке новостроек Москвы по классу жилья

Из всех предлагаемых к продаже новостроек в Москве
% построено по монолитной
технологии, кирпич использован при строительстве только % зданий.

Москвы по типу конструкций

Диаграмма 19. Структура предложения на рынке новостроек Москвы по типу конструкций

По количеству комнат лидируют -х комнатные квартиры ( %) и -х комнатные ( %). Меньше
всего предложений -х комнатных квартир ( %).

36


Москвы по количеству комнат

Диаграмма 20. Структура предложения на рынке новостроек Москвы по количеству комнат

Ххххх хххххххх ( %) ххххххххххххх ххххх ххххххххххх хх ххххх хххххххххх хххххххххх ххххх х ххх
хххххххххххххх ххххххх ( -х хххххх). Ххх ххххх
% хххххххххххх хххххххх хххх ххххххх х
хххххххххххх ( -х хххххх). Хххххх ххххх ххххххххххх ( %) хххххххххх хх ххххх ххххххх хххххххх
ххххх ( -х хххххх). Ххххх % ххххххххххх ххххх хххх хххххххх хх ххххххх хх хххххх хххххххх ххххх
( -х хххххх).

Москвы по стадии строительства

Диаграмма 21. Структура предложения на рынке новостроек Москвы по стадии строительства

Х
хххх ххххххххххх хххххххххх хххххххххххх х Хххххххх, Ххх-Хххххххх х Ххххххххххх ххххххх.
Х хххххххххххх ххххх хххххххх ххххх хххххххх х ххххх хххххх ххххххххххх ( %,
% х
%
хххххххххххххх). Хххххххххх хххххххххх хх Хххххх – х ХХХ – % хх хххххх хххххх ххххххххххх.
Хххх ххххххххх ххххххх – - %.

37


8%
8%

9%

8%

20%

15%

5%

17%

10%

Рисунок 9. Географическая структура на рынке новостроек Москвы

Хххххххххххх хххххххххх х
ххххх ххххххх хххххххх хх ххххх, ххх хххххххххх. Х ххххх
хххх
хххххххххх ххххх хххххххх, ххххххххххх х ххххххххх ххххххх, ххххххххх
. Х ххххххххх
ххххххххххх ХХ хх ххххххх4 хххххххххххх хххххххххх ххххх – ххххх %. Ххх ххххх хххххххххх хх
ххххххх хххххххх хххххххххх х хххххх-хххххх. Хххх ххххххххххх ххххххххх хххххххххх ххххх
хххххххххх хххххх-хххххх хх ххххххххх %.

К элитному классу в Московской области эксперты объективно (несмотря на маркетинговую политику и
заявления девелоперов) относят только несколько малоэтажных жилых комплексов, возводимых в
западном секторе на удаленности не более 20 км от МКАД. Их доля в общем объеме предложения на
превышает 0,1%.
4

38


Московской области по классу жилья

Диаграмма 22. Структура предложения на рынке новостроек Московской области по классам

Распределение новостроек по типу строительных конструкций смещено в сторону монолитного
домостроения ( %), доля панельной застройки составляет %, кирпичные дома составляют %
предложения.

Московской области по типу конструкций

Диаграмма 23. Структура предложения на рынке новостроек Московской области по типу конструкций

Ххххххххх хххххххххх х Хххххххххх ххххххх хххххххх хх ххххххх ххххххххххххх , х ххххххх хх
ххххххххх, ххххххх х ххххххх хххххххх, ххххххххххх хх -х х -х ххххххх – % х % х ххххх хххххх
хххххххххххххх. Хххх ххххххххх х хххххххххххх хххххххххх ( -х хххххх) ххххххххх %. Хххххххххх
хххххххх хх ххххх хххххххх ххххх ( -х хххххх) хх хххххххх %.

39


Московской области по стадии строительства

Диаграмма 24. Структура предложения на рынке новостроек Московской области по стадии строительства

Ххххх
%, ххххххххххх хх хххххххххх Хххххххххх ххххххх хххххххххх, ххххххххххххх х
-хх
ххххххх ххххххх. Хххххххххх ххххххх хх хххххххххх ххххх ххххх, ххххххххххх х ххххххх, ххххххххх
хххххххх Хххххх - Хххххххх ( , % х ххххх хххххх ххххххххххх), Хххххххх ( , %), Ххххххххххх ( , %) х
Ххххххх ( , %), х ххххх хххххххххх ххххххххххххх х ххххххххх хххх Хххххххх ( , %).

Рейтинг крупных городов Московской области по
доле на рынке новостроек

0.0%

1.0%

2.0%

3.0%

4.0%

5.0%

6.0%

7.0%

8.0%

Диаграмма 25. Рейтинг крупных городов Московской области по доле на рынке новостроек

3.2.4 Основные тенденции на рынке новостроек Москвы и Московской области
Хххххххх хххххххххх хх ххххх хххххххххх Хххххх х Ххххххххххх х
хххх ххххх хххххххххх хххх
ххххххххх хххххххххххххх:
40









Хххххххххх ххххх хххххххх хх ххххх хххххххх хх ххххххххх х ххххххх ххххх хххххххх ххххх х
ххх, х % хххххххххххх х хххххх хххххххх ххххххххххх ххх хххххх.
Хх ххххх ххххххххх ххххх х хххххххх хххххххххх ххх ххх ххххххххххх, ххх х ххх ххххххххххх..
Хххххххххх ххххххххххх хх ххххх ххххххх хххххххх.
Ххххх ххххххххххх хххххххххх х Хххххх хх хххххххххх ххххххххххх ххххх хххххххх хххх х
ххххххххххххх хххххххххх, хххххх ххххххххххххххх хххххххх хх ххххххххххх, ххх ххх
хххххххххх ххххххххххх ххххххх х хххххххх хххххххх хххх ххххххххххх ххххххх, ххх хх ххххх
ххххххххх хх ххххх.
Ххххх ххххххх ххххх хххххххххххххх ххххх ххххххххххххх хххххххххххххх.

Ххххххххххх хххххххххххххххх ххххххххххххх ххххх ххххх хххххххххххх:
1. Х хххххххх хххх
хххх хххх ххххххх хххххххх х Хххххххххххх хххххх хх
хххх
х. «Х
хххххххххх хххххххх ххххххххх ххххххххххххх», ххххххх хххххххх ххххххх хххххх хх ххххх
ххххххххх х хххххх.
2. Ххххх
хххх ххх хххххх ххххх «Х хххххххх ххххххххх х хххххххххх х ххххххххххх ххххх «Х
ххххххххххххххх ххххххххххх хххх хх хххххххххх ххххххххх х хххххх х ххх» х ххххххххх
ххххххххххххххх хххх ХХ», хххххххххх ххххххххххх хххххххх хх ххххх хххххххххх.
3. Х хххххх хххххххххх ххххххххх «Хххххх» х
ххххх х хххххх Ххххххх ххххххххххх хххххх
Хххххххххххх хххххх «Х хххххххх ххххххххх х ххххххххххххххххх хххххх ХХ х ххххххххх
ххххххххххххххх хххх ХХ х ххххх хххххххх ххххххх ххх хххххххх ххххххххххххх ххххх
хххххххххххххх хххххх.
Ххххххххххх ххххххххххх хх ххххх хххххххххх:
1. Хххххххххх хххххххххххххх хххххххх ххххххххххх хх ххххххххх х
ххххх х ххх.
2. Хххххххххх ххххх хххххххх, ххххххххххх х хххххххх ххххххх, х Хххххх хххххххххх хх - %, х
Ххххххххххх – хх %.
Ххххххххххх хххххх хх ххххх ххххх:
1. Ххххххххххххх ххххх, хххххххххх ххххххххххх ххххххххх х ххххххххххх хххххххх хх ххххххх
ххххххххххх ххххххххххх ххххх, хх ххххххххх х
ххххх хххххххххх хх - % х Хххххх х хх
- % х Хххххххххх ххххххх.
2. Хххххххххх ххххххххххх хххххх (хх хххххххххх хххх ххххххх хххххххх) хххххххх хх % х
Хххххх х хх % - х Хххххххххх ххххххх.
Ххххххххх х ххххх ххххх ххххххх хххххххх, ххх ххххххххххххх ххххххххх ххх хх ххххххх
ххххххххх хххххх (хх - , %).
3.2.5 Прогноз развития рынка новостроек Москвы и Подмосковья
Хххххх ххххххххх х ххххххххх хххххххх ххххх хххххххххх Хххххх х Ххххххххххх, хххххх ххххххххх
х хххххххххх ххххх, ххххххххх ххххххх ххх хххххххххх ххххххххх хх ххххххххх хххх:
1. Х
хххх ххххххххх хххххххххх хххххххххххххх хххххххххххх ххххххх, х ххх ххххх ххххх
хххххххххххх, ххх хххххххххххх, ххх х ххххххххххх.
2. Хххххххххх хххххххххххххх Хххххх хх хххххххххх ххххх хххххх х ххххххх ххххххх.
3. Х ххххххххх Ххххххххххх ххххххххх ххххх хх ххххх хххххххх хххххххххх ххххх хххххххх,
хххххххххх ххххххх ххххх ххххххххх х ххххххххх хххххххххххх х хххххххххх хххххххххххххх
ххххххх-ххххххххх Хххххх.
4. Ххххххх хххххххх ххххх хх-хххххххх ххххх хххххххххх. Ххх ххххххх ххххх, ххххххххххххх
ххх ххххх хххххххх хххххххх.
5. Х
хххх ххххх ххххххххххх х хххххххх хххххх-хххххх хххххххххх хх хххххх
хххх.

41


6. Ххххх ххххх хххххххххххх ххххххххххххххххх ххххххххх, хх ххх хххх хххххххх ххххххх
ххххххххххх ххххх.
7. Х
хххх ххххххххххх ххххххххххх хххххххххх ххххххх хххх ххххххххххх, ххххххххххххххх
хххххх хххххххх. Ххххххххх ххххххх хххх ххх хх ххххххххх ххххх хх - %.
8. Ххххх хххххххххх хххххххх хххххх х ххххххх ххххххх ххххх хххх хххххххххххххх
ххххххххххх хххххххх хх , - %.
9. Хххххххх ххххххххххххх хххххх, х
хххх хххххххххххх хххххххх Хххххх ххххххх хххххх х
хххххххххххх хх % хххххх хххххххх, ххх х
хххх. Ххххх ххххххххххххх х Хххххххххх
ххххххх хххххххх хх ххххххххх х хххххххххх ххххх хх %.
3.2.6 Прогнозный объем рынка
Хх ххххххххх ххххххххх ххххххххх, хххххххххх хххххх хххххх ххххх Хххххх х Ххххххххххх х
ххххххххх хххх.
Хххххх хххххххх ххххххххххх ххххх хххххххххх Хххххх хххххххх хх ххххххххх ххххххххх хххххх
ххххх хххххххх ххххххххххх ххххх: хххх хххххх ххххххххх ххххх х
хххх – хх %, х - - – хх
%, х - – хх %. Хххх ххх ххххххххххх хххххххххххххх хх хххххх % хххххххх, хххх хххххх ххххх
х ххххххххххх ххххххххх – хх % - х
хххх, хх % - х
х
ххххх, хх % - х
х
ххххх.

Прогноз темпов роста основных показателей
рынка новостроек Моквы, в % к предыдущему
году

2011

2012

2013

2014

2015

Диаграмма 26. Прогноз темпов роста основных показателей рынка новостроек Москвы

В результате, объем выхода на рынок нового жилья в Москве вырастет с , млн. кв.м в
году,
до , млн. кв.м – в
году. Другими словами, в течение ближайших -ти лет объем
предложения на рынке новостроек Москвы приблизится к уровню
года ( , млн. кв.м).

42


Прогноз ввода в действие общей площади жилых
зданий в Москве, тыс. кв.м

2011

2012

2013

2014

2015

Диаграмма 27. Прогноз ввода в действие общей площади жилых зданий в Москве, тыс. кв.м

Объем рынка в стоимостном выражении будет увеличиваться с
млрд. руб. – в -м (что на % выше уровня
года).

, млрд. руб. в

году до

,

Прогноз объема рынка новостроек в стоимостном
выражении в Москве, млрд. руб.

2011

2012

2013

2014

2015

Диаграмма 28. Прогноз объема рынка новостроек Москвы в стоимостном выражении, млрд. руб.

Темпы роста ввода общей площади жилья в Подмосковье прогнозируются на уровне % в год,
рост цен на первичном рынке жилья – на уровне % в год, в результате объем рынка в
стоимостном выражении будет увеличиваться на % ежегодно.

43


Прогноз темпов роста основных показателей
рынка новостроек Московской области, в % к

2011

2012

2013

2014

2015

Диаграмма 29. Прогноз темпов роста основных показателей рынка новостроек Московской области, в % к

Общая площадь вводимых в действие жилых помещений увеличится с , млн. кв.м в
до , млн. кв.м – в -м (на % больше уровня
года).

году,

Прогноз ввода в действие общей площади жилых
зданий в Московской области, тыс. кв.м

2011

2012

2013

2014

2015

Диаграмма 30. Прогноз ввода в действие общей площади жилых домов Московской области, тыс. кв.м

Объем рынка новостроек Подмосковья в стоимостном выражении будет расти с
году до , млрд. руб. – в -м, что на % выше показателя
года.

44

млрд. руб. в

Бизнес план Строительство Жилого дома

Бизнес план Строительство Жилого дома

Recommended

Recommended

More Related Content

What's hot

What's hot (20)

Viewers also liked

Viewers also liked (20)

Similar to Бизнес план Строительство Жилого дома

Similar to Бизнес план Строительство Жилого дома (20)

Бизнес план Строительство Жилого дома