Uploaded byolegudobno
3,081 views

Бизнес план транспортная компания

Документ представляет собой бизнес-план по организации железнодорожного контейнерного терминала в рамках консалтинговой группы «бизпланико». Он включает описание текущей ситуации на предприятии, стратегию развития, маркетинговый и инвестиционный анализ, а также финансовый план с расчетами по эффективности проекта. В результате, проект оценивается как перспективный с высокой рентабельностью и возможностью привлечения инвестиций.

Embed presentation

1 / 111
2 / 111
3 / 111
4 / 111
5 / 111
6 / 111
7 / 111
8 / 111
9 / 111
10 / 111
11 / 111
12 / 111
13 / 111
14 / 111
15 / 111
16 / 111
17 / 111
18 / 111
19 / 111
20 / 111
21 / 111
22 / 111
23 / 111
24 / 111
25 / 111
26 / 111
27 / 111
28 / 111
29 / 111
30 / 111
31 / 111
32 / 111
33 / 111
34 / 111
35 / 111
36 / 111
37 / 111
38 / 111
39 / 111
40 / 111
41 / 111
42 / 111
43 / 111
44 / 111
45 / 111
46 / 111
47 / 111
48 / 111
49 / 111
50 / 111
51 / 111
52 / 111
53 / 111
54 / 111
55 / 111
56 / 111
57 / 111
58 / 111
59 / 111
60 / 111
61 / 111
62 / 111
63 / 111
64 / 111
65 / 111
66 / 111
67 / 111
68 / 111
69 / 111
70 / 111
71 / 111
72 / 111
73 / 111
74 / 111
75 / 111
76 / 111
77 / 111
78 / 111
79 / 111
80 / 111
81 / 111
82 / 111
83 / 111
84 / 111
85 / 111
86 / 111
87 / 111
88 / 111
89 / 111
90 / 111
91 / 111
92 / 111
93 / 111
94 / 111
95 / 111
96 / 111
97 / 111
98 / 111
99 / 111
100 / 111
101 / 111
102 / 111
103 / 111
104 / 111
105 / 111
106 / 111
107 / 111
108 / 111
109 / 111
110 / 111
111 / 111
Консалтинговая группа «БизпланиКо». Разработка бизнес планов. Инвестиционный анализ. Привлечение финансирования. БИЗНЕС-ПЛАН ТРАНСПОРТНОЙ КОМПАНИИ Разработчик: Консалтинговая группа «БизпланиКо» www.bizplan5.ru E-mail: vip@bizplan5.ru Тел: (495) 645 18 95 Москва ххххг. 1
Консалтинговая группа «БизпланиКо», www.bizplan5.ru , vip@bizplan5.ru , (495) 645 18 95 Оглавление Оглавление ...............................................................................................................................2 Резюме ......................................................................................................................................5 1 Описание текущей ситуации предприятия .......................................................................7 1.1 Описание текущего этапа готовности предприятия по контейнерным перевозкам 7 1.2 Описание потенциального партнера в лице автодилерской компании ...................7 1.3 Описание концепции компании по контейнерным перевозкам ................................7 1.3.1 Основные характеристики услуг .........................................................................7 1.3.2 Ценообразование и условия оказания услуг ......................................................7 2 Стратегия развития бизнеса .............................................................................................7 2.1 Организации бизнеса, формы участия в нем, совета директоров, схемы ..............7 2.1.1 Организационная структура предприятия ..........................................................7 2.1.2 Описание бизнес-процессов ...............................................................................8 2.2 Цели бизнеса ..............................................................................................................9 2.3 SWOT-анализ ............................................................................................................ 10 3 Маркетинговый анализ .................................................................................................... 12 3.1 Ситуация на рынке контейнерных перевозок .......................................................... 12 3.1.1 Мировой рынок контейнерных перевозок ......................................................... 12 3.1.2 Мировой рынок морских контейнерных перевозок .......................................... 12 3.1.3 Российский рынок морских контейнерных перевозок ...................................... 13 3.2 Российский рынок контейнерных перевозок ........................................................... 15 3.2.1 Объем рынка в денежном и натуральном выражении..................................... 15 3.2.2 Объем и темпы роста контейнерных перевозок водным транспортом .......... 16 3.2.3 Уровень контейнеризации на транспорте ........................................................ 18 3.2.4 Структура рынка по типу перевозимых грузов ................................................. 19 3.2.5 Структура рынка по направлению перевозок ................................................... 20 3.2.6 Географическая структура контейнерных перевозок ...................................... 21 3.2.7 Структура рынка контейнерных перевозок по собственникам ........................ 23 3.2.8 Прогнозный объем рынка контейнерных перевозок ........................................ 24 3.2.9 Тенденции развития рынка ............................................................................... 25 3.3 Описание основных игроков на рынке ..................................................................... 27 3.4 Московский рынок контейнерных перевозок и рынок Московской области ........... 29 3.4.1 Объем и динамика рынка контейнерных перевозок Москвы ........................... 29 3.4.2 Структура рынка по виду услуг ......................................................................... 30 3.4.3 Географическая структура рынка ..................................................................... 30 3.4.4 Прогнозный объем развития рынка .................................................................. 32
3.4.5 Тенденции развития рынка ............................................................................... 33 3.5 Анализ предприятий, занимающихся контейнерными перевозками в Москве и Московской области ............................................................................................................ 34 3.5.1 Трансконтейнер ................................................................................................. 34 3.5.2 Трансгарант........................................................................................................ 40 3.5.3 Русская тройка ................................................................................................... 44 3.5.4 Modul .................................................................................................................. 46 3.5.5 Русрэйл .............................................................................................................. 47 3.5.6 ТК РуссТЭК......................................................................................................... 47 3.5.7 ЮНИВЕР ............................................................................................................ 48 3.5.8 МОТЭКС ТРАНС ................................................................................................ 48 3.5.9 Контейнерный терминал «Южный порт» .......................................................... 49 3.5.10 Экодор ................................................................................................................ 50 3.5.11 ТЛК ТАСКОМ ...................................................................................................... 53 3.5.12 Контранс ............................................................................................................. 54 3.6 Анализ сектора BхB .................................................................................................. 57 3.6.1 Описание клиентских групп ............................................................................... 57 3.6.2 Потребности и предпочтения клиентов (юридических лиц) ............................ 63 3.6.3 Структура по размеру и частоте заказа............................................................ 65 3.6.4 Эластичность спроса по цене ........................................................................... 65 3.7 Основные выводы по маркетинговому исследованию. .......................................... 66 3.7.1 Российский рынок .............................................................................................. 66 3.7.2 Московский рынок .............................................................................................. 66 3.7.3 Анализ профилей компаний .............................................................................. 67 3.7.4 Анализ сектора BхB ........................................................................................... 67 4 Инвестиционный анализ. ................................................................................................. 69 4.1 Объем и структура инвестиций ................................................................................ 69 4.2 Календарный инвестиционный план ....................................................................... 70 5 Финансовый план ............................................................................................................. 71 5.1 План доходов ............................................................................................................ 71 5.2 План расходов .......................................................................................................... 78 5.3 Расчет налоговых выплат ........................................................................................ 83 5.4 Отчет о движении денежных средств ...................................................................... 86 5.4.1 Денежные потоки от операционной деятельности .......................................... 86 5.4.2 Инвестиционная деятельность ......................................................................... 91 5.4.3 Денежный поток от проекта ............................................................................... 94 5.5 Расчет амортизационных отчислений ..................................................................... 97 5.6 Отчет о прибылях и убытках .................................................................................... 97 6 Анализ чувствительности и анализ рисков проекта..................................................... 101 3
6.1 Расчет точки безубыточности ................................................................................ 101 6.2 Анализ рисков ......................................................................................................... 101 6.2.1 Качественный анализ рисков .......................................................................... 101 6.2.2 Количественный анализ .................................................................................. 103 7 Финансовый анализ ....................................................................................................... 104 7.1 Показатели продаж ................................................................................................. 104 7.2 Показатели рентабельности .................................................................................. 104 7.3 Показатели основной деятельности ...................................................................... 105 8 Инвестиционный анализ ................................................................................................ 105 8.1 Срок окупаемости ................................................................................................... 105 8.2 Показатели доходности .......................................................................................... 108 8.3 Чистый дисконтированный доход .......................................................................... 108 9 Заключение по инвестиционной привлекательности проекта ..................................... 111 9.1 Сводные показатели проекта ................................................................................. 111 9.2 Выводы об инвестиционной привлекательности проекта .................................... 111 4
Резюме В рамках настоящего проекта предусматривается организация железнодорожного контейнерного терминала с оказанием комплекса терминальных услуг. Общая сумма инвестиций составляет ххх,х млн. руб., из которых ххх млн. руб. – затраты на оборудование терминала и строительно-монтажные работы, х,х млн. руб. – покрытие дефицита оборотных средств. Направления инвестиционных вложений Сумма Оборудование ххх ххх хххр. Подготовительные работы ххх хххр. Оборотные средства х ххх хххр. Итого: ххх ххх хххр. Таблица 1. Инвестиционный план Средства для реализации проекта предполагается привлечь за счет средств инвестора или собственных средств инициатор проекта (без привлечения банковского кредита). Расчетный период проекта – х года. Предполагается получение дохода от реализации комплекса услуг контейнерного терминала. Выручка от реализации услуг за прогнозный период составит х ххх млн. руб. Расходы по проекту складываются из общих производственных затрат, административно- хозяйственных и коммерческих расходов. Общая сумма расходов от операционной деятельности за прогнозный период составляет ххх,х млн. руб. Экономическая эффективность проекта рассчитывалась при условии ставки дисконтирования – хх%. Показатели эффективности проекта. Показатели продаж: Точка безубыточности, % х% Точка безубыточности, ежемесячных продаж х ххх хххр. Операционный рычаг хх% Показатели рентабельности: Средние значения по проекту Рентабельность продаж хх% Рентабельность активов хх% Оборачиваемость активов х,х Показатели основной деятельности Средние значения по проекту Объем продаж, в мес. хх ххх хххр. Объем текущих расходов, в мес. х ххх хххр. Чистая прибыль, в мес. хх ххх хххр. Денежный поток, в мес. хх ххх хххр. Инвестиционные показатели ВНД, % в год. хх% Объем инвестиций ххх ххх хххр. Чистый Дисконтированный Доход х ххх ххх хххр. Инвестиционный период, мес. х Срок окупаемости, мес. хх Индекс доходности за период прогноза ххх% Таблица 2. Показатели эффективности проекта 5
Проект показывает высокие показатели финансовой эффективности: точка безубыточности продаж составляет х% от планируемого объема продаж (х ххх тыс. руб. в месяц), рентабельность продаж достигает уровня хх%, проект окупается за хх месяцев (без учета дисконтирования), внутренняя норма доходности составит хх% в год. За прогнозный период чистый дисконтированный доход составит х ххх тыс. руб. Коммерческая привлекательность проекта определяется следующими основными факторами:  Динамично развивающийся рынок контейнерных перевозок, в особенности по железнодорожных. Рост объема перевозок контейнерных грузов растет с темпами, опережающими темпы роста объема перевозок в целом, что связано с ростом уровня контейнеризации грузов, низким начальным уровнем контейнеризации в России.  Благоприятная рыночная конъюнктура – расположение в регионе с наиболее емкой потребительской средой (до хх% перевозок по РФ приходится на московский регион).  Высокий уровень рентабельности. Таким образом, проект оценивается как перспективный, обладающий значительными финансовыми и коммерческими преимуществами. 6
1 Описание текущей ситуации предприятия 1.1 Описание текущего этапа готовности предприятия по контейнерным перевозкам К настоящему моменту осуществлены основные работы по подготовке контейнерного терминала к началу работы: налажена инфраструктура, осуществлен целый рад работ по реконструкции терминала. Для осуществления услуг в полном объеме необходимо приобретение специализированного оборудования, а также завершение реконструкции терминала. 1.2 Описание потенциального партнера в лице автодилерской компании ХХХХХХХх хххххххх хххххххххх ХХХХХХХх хххххххх хххххххххх ХХХХХХХх хххххххх хххххххххх ХХХХХХХх хххххххх хххххххххх ХХХХХХХх хххххххх хххххххххх ХХХХХХХх хххххххх хххххххххх ХХХХХХХх хххххххх хххххххххх ХХХХХХХх хххххххх хххххххххх ХХХХХХХх хххххххх хххххххххх ХХХХХХХх хххххххх хххххххххх ХХХХХХХх хххххххх хххххххххх ХХХХХХХх хххххххх хххххххххх ХХХХХХХх хххххххх хххххххххх ХХХХХХХх хххххххх хххххххххх ХХХХХХХх хххххххх хххххххххх ХХХХХХХх хххххххх хххххххххх ХХХХХХХх хххххххх хххххххххх хххххххххххх 1.3 Описание концепции компании по контейнерным перевозкам 1.3.1 Основные характеристики услуг ХХХХХХХх хххххххх хххххххххх ХХХХХХХх хххххххх хххххххххх ХХХХХХХх хххххххх хххххххххх ХХХХХХХх хххххххх хххххххххх ХХХХХХХх хххххххх хххххххххх ХХХХХХХх хххххххх хххххххххх ХХХХХХХх хххххххх хххххххххх ХХХХХХХх хххххххх хххххххххх ХХХХХХХх хххххххх хххххххххх ХХХХХХХх хххххххх хххххххххх ХХХХХХХх хххххххх хххххххххх ХХХХХХХх хххххххх хххххххххх ХХХХХХХх хххххххх хххххххххх ХХХХХХХх хххххххх хххххххххх ХХХХХХХх хххххххх хххххххххх ХХХХХХХх хххххххх хххххххххх ХХХХХХХх хххххххх хххххххххх хххххххххххх Все услуги будут производиться с использованием современного оборудования (где это необходимо), с обеспеением гарантии сохранности груза. 1.3.2 Ценообразование и условия оказания услуг Цены на оказываемые услуги определяются на основании среднерыночных значений, из расчета за х кг груза. Подробно цены на оказываемые услуги представлены в п.х.х. Предполагается осуществление расчетов в момент оказания услуг. 2 Стратегия развития бизнеса 2.1 Организации бизнеса, формы участия в нем, совета директоров, схемы 2.1.1 Организационная структура предприятия Организацию деятельности контейнерного терминала будет осуществлять специально созданная компания. 7
Общее руководство компанией осуществляет генеральный директор. Руководство направлениями деятельности – руководители подразделений. Ряд функций будет передана сторонним компаниям на условиях аутсорсинга (охрана, клиринговые услуги). Организационная схема компании представлена на рисунке. Схема 1. Организационная структура 2.1.2 Описание бизнес-процессов Для бесперебойной работы контейнерного терминала необходима отладка основных и вспомогательных бизнес-процессов. В таблице представлено описание бизнес-процессов, которые будут реализовываться на создаваемом предприятии. Таблица 3. Характеристика бизнес-процессов № НАЗВАНИЕ КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ (ДОЛЖНОСТЬ) Основные (производственные) бизнес-процессы х. Организация погрузки/разгрузки х. Перемещение контейнеров по терминалу Технический отдел х. Организация хранения контейнеров и грузов х. Контроль работы и состояния оборудования Вспомогательные бизнес-процессы (управление и обслуживание) х. Стратегическое Выбор стратегии развития, Генеральный директор управление разработка плана реализации совместно с руководителями стратегии, взаимодействие с подразделений инвесторами. 8
№ НАЗВАНИЕ КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ (ДОЛЖНОСТЬ) х. Оперативное Координирование деятельности Руководители подразделений управление подразделений компании, принятие тактических управленческих решений, решение текущих вопросов. х. Бухгалтерский Составление бухгалтерской Финансовый отдел учет отчетности, взаимодействие с налоговыми органами, оптимизация налогообложения. х. Юридическая Решение вопросов, связанных с Специализированные поддержка лицензированием и компании на условиях сертификацией; составление аутсорсинга договоров и пр. х. Работа Поиск и обучение персонала, Руководители с кадрами разработка и реализация системы подразделений. Обучение в мотивации. специализированных компаниях. х. Уборка и ремонт Поддержание чистоты Клиринговые компании - помещений производственных и аутсорсинг административных площадей, прилежащей территории. Текущий ремонт помещений. х. Обеспечение Охрана территории, складских, Охрану обеспечивает безопасности производственных и офисных охранное агентство помещений. (аутсорсинг). хх. Маркетинговая Проведение маркетинговых Рекламно-маркетинговые поддержка исследований, разработка и компании – аутсорсинг воплощение маркетинговых программ. хх. Развитие Поиск новых ключевых клиентов, Коммерческий отдел продаж расширение сбытовой сети, выход на новые рынки и сегменты потребителей. хх. Обеспечение Закупка мебели, оргтехники, Администрация офисной расходных материалов для офиса инфраструктуры представительства. Оплата текущих счетов за электроэнергию, услуги связи, аренду помещения. 2.2 Цели бизнеса Стратегические цели бизнеса определяются следующими ключевыми параметрами:  Ежегодный объем продаж – ххх млн. руб., годовой объем чистой прибыли – ххх млн. руб.  Ежегодный объем обработки грузов – ххх тыс. тонн в год.  Рентабельность продаж – хх%.  Чистый денежный поток за год –ххх млн.руб. 9
2.3 SWOT-анализ Проведенный анализ состояния отрасли, анализ конкурентной обстановки и потребительской среды позволяет сделать вывод о сильных и слабых сторонах бизнеса, возможностях и угрозах со стороны внешней среды. 10
Параметры оценки Сильные Слабые Организация Ххххххххххххх хххххххх Ххххххххххххх хххххххх Ххххххххххххх хххххххх Ххххххххххххх хххххххх Ххххххххххххх хххххххх Ххххххххххххх хххххххх Ххххххххххххх хххххххх Ххххххххххххх хххххххх Ххххххххххххх хххххххх Ххххххххххххх хххххххх Ххххххххххххх хххххххх Ххххххххххххх хххххххх Ххххххххххххх хххххххх ххххххххххх хххххх Ххххххххххххх хххххххх Производство Ххххххххххххх хххххххх Ххххххххххххх хххххххх Ххххххххххххх хххххххх Ххххххххххххх хххххххх Ххххххххххххх хххххххх Ххххххххххххх хххххххх Ххххххххххххх хххххххх Ххххххххххххх хххххххх Ххххххххххххх хххххххх Ххххххххххххх хххххххх Ххххххххххххх хххххххх Ххххххххххххх хххххххх Финансы Ххххххххххххх хххххххх Ххххххххххххх хххххххх Ххххххххххххх хххххххх Ххххххххххххх хххххххх Ххххххххххххх хххххххх Ххххххххххххх хххххххх Ххххххххххххх хххххххх Маркетинг Ххххххххххххх хххххххх Ххххххххххххх хххххххх Ххххххххххххх хххххххх Ххххххххххххх хххххххх Ххххххххххххх хххххххх Параметры оценки Возможности Угрозы Факторы спроса Ххххххххххххх хххххххх Ххххххххххххх хххххххх Ххххххххххххх хххххххх Ххххххххххххх хххххххх Ххххххххххххх хххххххх Ххххххххххххх хххххххх Ххххххххххххх хххххххх Факторы Ххххххххххххх хххххххх Ххххххххххххх хххххххх Ххххххххххххх хххххххх конкуренции Ххххххххххххх хххххххх Ххххххххххххх хххххххх Ххххххххххххх хххххххх Ххххххххххххх хххххххх Ххххххххххххх хххххххх Таблица 4. SWOT-анализ Таким образом, проект обладает неоспоримыми сильными сторонами, главные из которых – наличие дефицита оборудованных контейнерных терминалов, стабильно растущий спрос на услуги. 11
3 Маркетинговый анализ 3.1 Ситуация на рынке контейнерных перевозок 3.1.1 Мировой рынок контейнерных перевозок Мировая экономика постепенно выходит из кризиса. Валовой продукт вырос в апреле хххх года на х,х% в хххх году (по сравнению с -х,х% - в апреле хххх года). Восстановление мировой экономики позитивно сказывается на развитии транспорта, тесно связанного с макроэкономическими процессами и мировой торговлей. Железнодорожные контейнерные перевозки занимают важное место в мировой транспортной системе, до хххх года предполагается ежегодный рост в сегменте до хх% в год. Отрасль контейнерных перевозок развивается циклично, в тесной зависимости от условий мировой экономики. Поэтому видится закономерным падение объема контейнерных перевозок на хх% в хххх-хххх годах. Диаграмма №1. Для демоверсии бизнес плана. 83 78 69 62 63 60 55 47 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 График 1. Взаимосвязь темпов роста мирового валового продукта и контейнерных перевозок 3.1.2 Мировой рынок морских контейнерных перевозок В настоящее время мировой рынок восстанавливается после кризиса, ежегодные темпы роста рынка морских контейнерных перевозок в период хххх-хххх годов установятся на уровне х%. 12
Диаграмма №2. Для демоверсии бизнес плана. 30% 25% 25% 23% 20% 15% 15% 15% 15% 13% 10% 10% 5% 0% -5% 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 -10% -15% -13% процент роста Диаграмма 1. Прогноз мирового рынка морских контейнерных перевозок 3.1.3 Российский рынок морских контейнерных перевозок Российский рынок морских контейнерных перевозок находится в состоянии развития. За период хххх-хххх годы рынок морских контейнерных перевозок РФ прошел путь, который мировой рынок прошел за хх лет, увеличившись в х,хх раза. Диаграмма №3. Для демоверсии бизнес плана. СФО 25 ЮЗФО 39 СЗФО 34 Москв а 45 0 10 20 30 40 50 Диаграмма 2. Объем российского рынка морских контейнерных перевозок Рост российской экономики, развитие портовой инфраструктуры и ввод в действие новых контейнерных линий (маршрутов) способствовали активному росту морских контейнерных перевозок в России. В хххх году, вследствие мирового финансового кризиса, перевозки контейнеров морским транспортом снизились на хх%, однако, в хххх рынок восстанавливался, увеличившись на хх%. На развитие российского рынка морских контейнерных перевозок оказывают позитивное влияние следующие факторы:  Исторические и прогнозные макроэкономические показатели. 13
 Значительный потенциал для повышения уровня контейнеризации, связанный с существенным разрывом с уровнем контейнеризации на международном рынке.  Претенциозные планы, связанные с развитием портовой инфраструктуры. Развитие российской экономики На протяжении предкризисных лет (хххх-хххх годы) Россия демонстрировала ежегодный рост в среднем на х% внутреннего валового продукта и объема внешней торговли (по сравнению с ростом мирового валового продукта на х,х% в хххх году и х,х% - в хххх году). Потенциал повышения уровня контейнеризации В России в настоящее время уровень контейнеризации на транспорте составляет хх,х% - это самый низкий уровень среди стран БРИК (Бразилия, Россия, Индия, Китай). Так, в Китае уровень контейнеризации составил хх,х%, в Бразилии – хх,х%, в Индии – хх,х%. Планы развития портовой инфраструктуры Большинство портов планирует увеличить пропускную способность в сегменте контейнерных грузов. Лидирующие стивидорные компании и владельцы портов анонсируют инвестиции в развитие портовой инфраструктуры. Прогнозируется, что пропускная способность контейнерных терминалов российских портов увеличится к хххх году на хх%, к хххх – на ххх%. Инфраструктура морских контейнерных перевозок в РФ Для обеспечения контейнерных перевозок необходимым является наличие и качество инфраструктурных объектов, связанных с транспортировкой контейнеров, а также хорошо развитой сетью внутреннего распределения. Инфраструктура контейнерных перевозок включает терминалы в портах, на железной дороге и автомобильные контейнерные терминалы, система мультимодальных контейнерных перевозок. В прошлом, развитие морских контейнерных перевозок в России было ограничено возможностями портовых контейнерных терминалов, а также транспортной инфраструктуры портов (железных и автомобильных дорог). Большинство железных дорог, обслуживающих порты Санкт-Петербурга, Новороссийска и порта Восточный перегружены, в результате хх% контейнерных грузов в порты Балтийского и северного бассейнов и хх% в порты Дальнего Востока доставляется по автодорогам. Перевозка контейнерных грузов по автодорогам осуществляется на коротких расстояниях (или на первого и последнего километра железнодорожного сообщения). Выбор между автомобильным и железнодорожным транспортом для внутренних контейнерных перевозок определяется на основании следующих критериев: цена, скорость доставки, надежность и гибкость сервиса. Значение каждого из критериев зависит от отрасли. Например, для продуктов питания на первое место выходит скорость доставки, для других же отраслей (для машиностроения и т.д.) данный фактор не играет такой роли. Однако, российский рынок очень чувствителен к ценовому фактору. Начиная с хх-х годов прошлого века, цены остаются ключевым фактором для большинства морских перевозчиков в России. 14
Ценовой фактор, тарифная политика железнодорожных перевозчиков создает ситуацию, в которой на железнодорожные перевозки оказываются наиболее выгодными на длинных дистанциях (более хххх км). На коротких расстояниях при формировании ж/д тарифов наибольшее влияние приобретает фактор конкуренции. Из всего вышесказанного можно сделать следующие выводы о железнодорожных контейнерных перевозках в России:  Значимость железнодорожных перевозок для экономики России.  Высокие темпы роста железнодорожных перевозок (фактические и прогнозные).  Государственная поддержка развития железнодорожной инфраструктуры.  Постоянная либерализация железнодорожной отрасли, которая влечет за собой развитие конкуренции и гибкость тарифов.  Значительный потенциал контейнеризации транспорта. 3.2 Российский рынок контейнерных перевозок До начала кризиса мировой рынок контейнерных перевозок развивался бурными темпами. Средний рост мирового контейнерного рынка составлял х%, а отраслевые аналитики прогнозировали устойчивый рост в х,х% на ближайшие х-хлет, обосновывая его развитием мировой экономики и торговли, развитием технологий контейнеризации грузов. Российский рынок контейнерных перевозок на протяжении хххх-хххх года развивался с темпами, опережающими темпы роста мирового рынка, что связано с действием следующих факторов:  низкий стартовый коэффициент контейнеризации грузов;  рост контейнеризации экспорта (коэффициент контейнеризации внутрироссийских перевозок –хх%, экспорта - х%);  устойчивые темпы роста экономики РФ;  интеграция транспортного комплекса России в мировую транспортную систему;  расширение номенклатуры грузов, перевозимых в контейнерах. Кроме указанных факторов, устойчивый рост объемов контейнеризации грузов не только в РФ, но и в мире вызван теми преимуществами, которыми обладают контейнерные перевозки перед другими видами транспортировки грузов:  высокая сохранность перевозимого груза;  модульность – возможность задействовать несколько видов транспорта при перевозке груза;  высокая скорость обработки;  унификация погрузочных терминалов и складов;  соответствие международным логистическим стандартам. 3.2.1 Объем рынка в денежном и натуральном выражении За период хххх-хххх годы оборот российского контейнерного рынка вырос почти в два раза, а среднегодовые темпы прироста отрасли до хххх г. прогнозировались на уровне хх%, а на забайкальском и северо-западном направлениях до хх%. 15
Диаграмма №4. Для демоверсии бизнес плана. СЗАО ЦАО СВАО ЦАО СВАО ЗАО САО ВАО ЮВАО ЮАО ЮЗАО САО ЮЗАО ЗАО СЗАО ЮАО ВАО ЮВАО Диаграмма 3. Объем контейнерных перевозок РФ, млн. TEU Общий объем контейнерных перевозок по РФ составил в хххх году х,хх млн.TEU1, в хххх году объем снизился до х,хх млн.TEU, в хххх году рынок вырос до х,хх млн.TEU. Таким образом, несмотря на рост рынка в хххх году, уровень хххх года еще не достигнут. Диаграмма №1. Для демоверсии бизнес плана. 83 78 69 62 63 60 55 47 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Диаграмма 4. Темпы роста контейнерных перевозок по РФ, в % к предыдущему году До хххх года среднегодовые темпы роста контейнерных перевозок составляли хх%, в хххх году произошло снижение на хх%, в хххх году рынок вырос на хх%. 3.2.2 Объем и темпы роста контейнерных перевозок водным транспортом Наибольшую долю в объеме контейнерных перевозок занимает водный транспорт, при этом доля транспорта увеличивается. По объему перевозок контейнеропригодных грузов автомобильный транспорт сопоставим с железнодорожным, однако ввиду слабой развитости транспортной инфраструктуры в РФ, автотранспорт используют преимущественно во внутренних перевозках на расстояния малой и средней дальности (до хххх км), а также на международных направлениях между Россией и Западной 1 Двадцатифутовый эквивалент (ДФЭ, англ. TEU) — условная единица измерения количественной стороны транспортных потоков, пропускной способности контейнерных терминалов или вместимости грузовых транспортных средств. Эквивалентна размерам ISO- контейнера длиной хх футов (х,х м). 16
Европой. Диаграмма №2. Для демоверсии бизнес плана. 30% 25% 25% 23% 20% 15% 15% 15% 15% 13% 10% 10% 5% 0% -5% 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 -10% -15% -13% процент роста Диаграмма 5. Объем контейнерных перевозок морским транспортом РФ, млн. TEU Объем контейнерных перевозок морским транспортом вырос с х,х млн.TEU в хххх году до х,х млн.TEU в хххх году, затем произошло снижение до х,х млн.TEU. В хххх году объем перевозок увеличился до х,х млн.TEU. Диаграмма №3. Для демоверсии бизнес плана. СФО 25 ЮЗФО 39 СЗФО 34 Москв а 45 0 10 20 30 40 50 Диаграмма 6. Темпы роста контейнерных перевозок водным транспортом РФ, в % к предыдущему году Как видно из представленной диаграммы, темпы роста рынка в хххх-хххх годах отличались неравномерностью. Наибольший темп роста наблюдался в хххх году (хх%), в хххх году перевозки контейнеров водным транспортом снизились на хх%, в хххх рост к предыдущему году составил хх%. 17
Диаграмма №4. Для демоверсии бизнес плана. СЗАО ЦАО СВАО ЦАО СВАО ЗАО САО ВАО ЮВАО ЮАО ЮЗАО САО ЮЗАО ЗАО СЗАО ЮАО ВАО ЮВАО Диаграмма 7. Объем контейнерных перевозок по железной дороге РФ, млн.TEU Объем контейнерных перевозок по железной дороге вырос с х,х млн. TEU в хххх до х,хх млн.TEU - в хххх году. После снижения объемов в хххх году до х,хх млн.TEU, в хххх году рынок почти восстановился, достигнув объема х,хх млн.TEU. Диаграмма №1. Для демоверсии бизнес плана. 83 78 69 62 63 60 55 47 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Диаграмма 8. Темпы роста контейнерных перевозок по железной дороге, % к предыдущему году Темпы роста контейнерных перевозок по ж/д отстают от темпов роста перевозок водным транспортом. В среднем за хххх-хххх годы темпы роста составили х% в год, в хххх году рынок снизился на хх%, в хххх - вырос на хх%. 3.2.3 Уровень контейнеризации на транспорте В целом по транспорту уровень контейнеризации в России значительно ниже аналогичного показателя по другим странам. 18
Диаграмма №2. Для демоверсии бизнес плана. 30% 25% 25% 23% 20% 15% 15% 15% 15% 13% 10% 10% 5% 0% -5% 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 -10% -15% -13% процент роста Диаграмма 9. Уровень контейнеризации на транспорте по странам Так, в хххх году в Китае уровень контейнеризации составил хх%, в Европе – хх%, в США – хх%, в РФ – только хх%. На ж/д транспорте уровень контейнеризации значительно ниже по всем странам. Наибольший уровень контейнеризации на железнодорожном транспорте – в США. Диаграмма №3. Для демоверсии бизнес плана. СФО 25 ЮЗФО 39 СЗФО 34 Москв а 45 0 10 20 30 40 50 Диаграмма 10. Уровень контейнеризации на железнодорожном транспорте по странам Уровень контейнеризации на железнодорожном транспорте в хххх году в США составил хх%, в Европе – хх%, в Китае – х%, в России – только х%. Уровень контейнеризации внешнеэкономической деятельности на морском транспорте в РФ в хххх году составил хх,х%, контейнеризация импорта – хх%. 3.2.4 Структура рынка по типу перевозимых грузов Процесс контейнеризации грузов активно развивается в последние годы, номенклатура грузов, перевозимых в контейнерах, постоянно расширяется. Контейнерами перевозятся в основном дорогостоящие промышленные грузы – цветные металлы, бумага, целлюлоза, фанера, легковые машины и запчасти к ним, удобрения, строительные грузы, синтетический каучук и др. В экспортных перевозках преобладают продукция целлюлозно-бумажной промышленности – хх% и цветных металлов – хх%. В импортных 19
перевозках - товары народного потребления и продовольствия, весомую долю занимают перевозки автотранспорта. Диаграмма №4. Для демоверсии бизнес плана. СЗАО ЦАО СВАО ЦАО СВАО ЗАО САО ВАО ЮВАО ЮАО ЮЗАО САО ЮЗАО ЗАО СЗАО ЮАО ВАО ЮВАО Диаграмма 11. Структура контейнерных железнодорожных перевозок по типу продукции В структуре железнодорожных перевозок по типу продукции хх% принадлежит бумаге и целлюлозе, хх% - непродовольственным товарам, по хх% - цветным металлам и автотранспорту. 3.2.5 Структура рынка по направлению перевозок Специфика железнодорожного транспорта РФ, протяженность железных дорог обуславливает структуру контейнерных перевозок по направлению поставок. Диаграмма №1. Для демоверсии бизнес плана. 83 78 69 62 63 60 55 47 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Диаграмма 12. Структура железнодорожных контейнерных перевозок по направлению В общем объеме железнодорожных контейнерных перевозок, доля внутренних перевозок снизилась с хх% в хххх году до хх% - в хххх-м. Доля перевозок на экспорт в хххх году составила хх% (увеличившись по сравнению с хххх годом на х п.п.). Существенно изменилась за рассматриваемый период доля импортных контейнерных перевозок, увеличившись на х п.п. (с хх% до хх% в хххх году). При перевозке грузов морским транспортом, хх% приходится на внешнеэкономическую деятельность. 20
Диаграмма №2. Для демоверсии бизнес плана. 30% 25% 25% 23% 20% 15% 15% 15% 15% 13% 10% 10% 5% 0% -5% 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 -10% -15% -13% процент роста Диаграмма 13. Структура внешних контейнерных перевозок морским транспортом В структуре внешних морских контейнерных перевозок доля импорта составляет хх% (по данным хххх года), экспорта – хх%. 3.2.6 Географическая структура контейнерных перевозок Основная доля внутренних контейнерных перевозок сконцентрирована между грузообразующими центрами: Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Новосибирск, а также между Европейской частью России и районами Крайнего Севера и Дальнего Востока. Диаграмма №3. Для демоверсии бизнес плана. СФО 25 ЮЗФО 39 СЗФО 34 Москв а 45 0 10 20 30 40 50 Диаграмма 14. Географическая структура внутренних железнодорожных перевозок в хххх году Как видно из Диаграммы х, наибольший объем перевозок приходится на Дальневосточную и Сибирскую железные дороги, хх% и хх% соответственно. Далее идут Свердловская (хх%), Октябрьская (хх%) и Московская (хх%) железные дороги. 21
Диаграмма №4. Для демоверсии бизнес плана. СЗАО ЦАО СВАО ЦАО СВАО ЗАО САО ВАО ЮВАО ЮАО ЮЗАО САО ЮЗАО ЗАО СЗАО ЮАО ВАО ЮВАО Диаграмма 15. Географическая структура контейнерных железнодорожных перевозок по импорту в хххх году Около хх% контейнерных грузов направляются в столичные регионы. Вхххх-ххххг. Наиболее высокие темпы роста импорта отмечались в Краснодарском крае, что в том числе связано с предстоящей Олимпиадой в Сочи. Уровень контейнеризации импорта в крае–хх%. Диаграмма №1. Для демоверсии бизнес плана. 83 78 69 62 63 60 55 47 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Диаграмма 16. Основные российские регионы – получатели контейнерных грузов ВЭД в хххх году В структуре ж/д перевозок по импорту преобладает доля стран Восточной Европы (хх%), Северного бассейна (хх%) и стран дальневосточного региона (хх%). Далее следуют Казахстан и Средняя Азия (хх%) и Китай (х%). 22
Диаграмма №2. Для демоверсии бизнес плана. 30% 25% 25% 23% 20% 15% 15% 15% 15% 13% 10% 10% 5% 0% -5% 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 -10% -15% -13% процент роста Диаграмма 17. Географическая структура контейнерных железнодорожных перевозок по экспорту в хххх году В географической структуре железнодорожных контейнерных перевозок на экспорт лидируют страны северного бассейна (хх%), далее следуют страны Дальнего Востока (хх%) и Восточной Европы (хх%). 3.2.7 Структура рынка контейнерных перевозок по собственникам Крупнейшим владельцем в России парком контейнеров (более хх тыс. крупнотоннажных (КТК) и ххх тыс. среднетоннажных (СТК) контейнеров) и фитинговых платформ (более хх тыс.), является «дочка» ОАО «РЖД» компания ОАО «ТрансКонтейнер». Этой компании также принадлежит хх контейнерных терминалов. Доля подвижного состава компании превышает хх% от общероссийского парка платформ, а терминалы ТрансКонтейнера перерабатывают хх% от сетевого оборота контейнеров в РФ. Диаграмма №3. Для демоверсии бизнес плана. СФО 25 ЮЗФО 39 СЗФО 34 Москв а 45 0 10 20 30 40 50 Диаграмма 18. Структура операторов рынка контейнерных перевозок по парку подвижного состава Лидер рынка – компания «Трансконтейнер» в хххх году заняла долю хх% по объему перевезенных контейнерных грузов, далее следуют компании Модул (х%), Феско (х%), ДВ-Транспорт и ДВТГ заняли по х% рынка, Сибур-Транс – х%. Оставшиеся хх% заняли около хххх мелких операторов. 23
Диаграмма №4. Для демоверсии бизнес плана. СЗАО ЦАО СВАО ЦАО СВАО ЗАО САО ВАО ЮВАО ЮАО ЮЗАО САО ЮЗАО ЗАО СЗАО ЮАО ВАО ЮВАО Диаграмма 19. Структура операторов рынка контейнерных перевозок по контейнерообороту 3.2.8 Прогнозный объем рынка контейнерных перевозок Прогноз объема контейнерных перевозок строится на прогнозе грузооборота по видам транспорта, а также на прогнозе контейнеризации транспорта. По прогнозам экспертов, начиная с хххх года, объем грузооборота в России будет увеличиваться на х% ежегодно. Диаграмма №1. Для демоверсии бизнес плана. 83 78 69 62 63 60 55 47 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Диаграмма 20. Прогноз грузооборота по видам транспорта С учетом роста контейнеризации, ежегодный рост контейнерных перевозок ж/д транспортом составит хх%. 24
Диаграмма №2. Для демоверсии бизнес плана. 30% 25% 25% 23% 20% 15% 15% 15% 15% 13% 10% 10% 5% 0% -5% 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 -10% -15% -13% процент роста Диаграмма 21. Прогноз контейнерных перевозок ж/д транспортом, тыс. TEU При принятых допущениях, объем перевозок контейнеров по ж/д достигнет к хххх году уровня хххх тыс. TEU. Объем контейнерных перевозок по железной дороге в зависимости от направления будет меняться неравномерно: среднегодовые темпы роста внутренних перевозок составят хх%, экспортных – х%, импортных – хх%, транзитных -хх%. Диаграмма №3. Для демоверсии бизнес плана. СФО 25 ЮЗФО 39 СЗФО 34 Москв а 45 0 10 20 30 40 50 Диаграмма 22. Прогноз объема железнодорожных контейнерных перевозок по направлению, тыс. TEU К хххх году объем контейнерных перевозок на внутренних маршрутах достигнет уровня ххх тыс. TEU, на импорт – ххх тыс. TEU, на экспорт – ххх тыс. TEU, транзитных – ххх тыс. TEU. 3.2.9 Тенденции развития рынка Проведенный анализ рынка позволяет сделать выводы об основных тенденциях на рынках контейнерных перевозок РФ:  Контейнеры являются наиболее удобным и выгодным способом транспортирования грузов, как на внутренних, так и на внешних рынках. 25
 По уровню контейнеризации Россия значительно отстает от других стран (хх% по сравнению с хх% - в Европе).  Особенно активно происходит рост контейнеризации на экспортно-импортном направлении.  В связи с развитием контейнерного рынка, наблюдается ярко выраженная тенденция к значительному повышению спроса на продукцию производителей подвижного состава. Этот факт обусловлен общей благоприятной экономической ситуацией в стране, ростом производства во многих отраслях промышленности. И как следствие – увеличением объема перевозок всеми видами транспорта. С другой стороны – отсутствием необходимого количества современного подвижного состава для обеспечения спроса на перевозки. Соответственно, только в июле хххх года производство железнодорожных грузовых вагонов составило хххх единицы (это рекордная величина за период хххх–хххх годов), по сравнению с прошлым годом этот показатель возрос на хххх единиц, или на хх%.  После спада в хххх году, в хххх-м наблюдается рост объема перевозок контейнеров различными видами транспорта – на хх% и (до х,хх млн. TEU).  В структуре общего объема контейнерных перевозок преобладает морской транспорт – более хх%.  В общем объеме перевозок железнодорожным транспортом доля контейнерных перевозок занимает незначительную долю – х,х%.  В объеме перевозок контейнеров по железной дороге хх% занимают внутренние перевозки, хх% - импорт, хх% - экспорт. В динамике наблюдается рост доли внешних перевозок.  По виду грузов в контейнерообороте по виду перевозимых грузов преобладает бумага и целлюлоза, непродовольственные товары широкого потребления, цветные металлы.  Несмотря на высокий уровень концентрации рынка (хх% в объеме контейнерных перевозок занимает компания «Trans Conteiners»), хх% рынка занимают около тысячи мелких операторов.  В ближайшие годы прогнозируется рост рынка контейнерных перевозок (хх% в год), опережающих рост объема грузоперевозок в целом (х% в год). Мировыми тенденциями в развитии контейнерных перевозок являются системы линейных поездов между системами узловых станций (Megahub). В качестве системной транспортной единицы, как правило, выступает поезд. Это сокращает расходы при перевозке больших объемов грузов полносоставными поездами. Основные требования клиентов – быстрая доставка, высокая надежность, прозрачность предлагаемых услуг и оптимальное соотношение цены и качества – удовлетворяются в наибольшей степени именно линейным железнодорожным транспортом. Например, использование этой схемы позволяет создавать устойчивый регулярный поездной сервис по аналогии с морскими линиями. Этот сервис выгоден и перевозчику, поскольку уменьшает срок доставки и повышает сохранность грузов, снижает расходы на обработку поездов на сортировочных станциях в пути следования. Челночные маршрутные поезда, работающие на кольцевых маршрутах, позволяют достичь экономии и на начально-конечных операциях. Отмечу, что хх-футовые контейнеры получают самое широко развитие в Европе. Они имеют объем, равный объему стандартного тентового полуприцепа и создают технологические предпосылки для успешной конкуренции железной дороги с автотранспортом. Поэтому нужны платформы под хх-футовые контейнеры без потери провозной способности. В целом же главным критерием при выборе того или иного типа подвижного состава является тот, который обеспечивает максимальное увеличение числа контейнеров в поезде. 26
К примеру, хх-футовые платформы увеличивают емкость поезда на хх%, соответственно, и увеличивают доход с одного поезда на хх%, притом, что вес контейнерного поезда не превышает х,х тыс. тонн. Это и есть инвестиционный «магнит» для машиностроителей. Мы уже видели несколько проектов разных вариантов сочлененной платформы. Внедрение же в систему перевозок сочлененной платформы должно сопровождаться готовностью качественного технического сервиса, как к сопровождению их ввода, так и к последующему сервисному сопровождению на всей сети дорог. И вот здесь открывается еще один рынок – рынок сервисного обслуживания подвижного состава, особенно столь технически сложного, как сочлененные платформы. Ведь если выходит из строя одна платформа, то в некоторых моделях исключать из эксплуатации необходимо уже целиком весь поезд. Поэтом перспективным направлением представляется развитие сервисных пунктов по обслуживанию сложных, современных типов подвижного состава. 3.3 Описание основных игроков на рынке ООО «Трансгарант» – компания оказывает услуги по перевозке ж/д транспортом грузов промышленного назначения. Парк: свыше хх ххх единиц подвижного состава, хх% из которых – собственность Трансгаранта. География перевозок: перевозки на хх из хх российских железных дорог, а также на железных дорогах стран СНГ. Доля на рынке:  по парку подвижного состава – хх%.  по контейнерообороту – на внутренних перевозках – хх%, импорт – хх%, экспорт – хх%, транзит – хх%. Группа «Евросиб Спб» – компания ориентирована на обслуживание растущей внешней торговли России с зарубежными странами. Парк: более х ххх единиц собственных и арендованных вагонов. В группу входят транспорно-логистический центр «Предпортовый», ЗАО «Евросиб Спб-Транспортные системы», ЗАО «Евросиб-Терминал». География перевозок: Сеть представительств компании покрывает такие страны, как Белоруссия, Эстония, Венгрия, Украина, Финляндия, Германия, Китай и др. Доля на рынке (по парку подвижного состава) – х%. Компания «ММК-Транс» – логистический оператор, оказывает услуги по перевозке грузов, используя как собственный, так и арендованный подвижной состав, а также занимается экспедированием различных грузов в инвентарном парке ОАО «РЖД». Парк: хххх вагонов и ежегодно приобретает около ххх вагонов. ЗАО «Финтранс» – компания была основана в хххх году, осуществляет услуги по перевозке грузов, а также оказывает весь спектр сопутствующих услуг. На сегодняшний день организует автомобильные, железнодорожные и морские перевозки. Парк: более х ххх фитинговых платформ для перевозки контейнеров. Доля на рынке (по парку подвижного состава) – х%. ООО «Ф.Е.Транс» – одна из крупнейших компаний в России по организации 27
мультимодальных контейнерных перевозок. Парк: хх ххх единиц. География перевозок: обслуживание международных контейнерных грузопотоков. Национальная Контейнерная Компания (НКК) управляет сетью морских и наземных контейнерных терминалов, предоставляя своим клиентам различные услуги по обработке контейнерных грузов. Компания была образована в хххх году и на момент создания являлась первым в России и СНГ специализированным оператором контейнерных терминалов. В хххх году общий грузооборот терминалов НКК составил около х,х млн. TEU; доля группы НКК в контейнерообороте российских портов достигла хх,х%. ООО «Дальневосточная транспортная группа» (ДВТГ) – один из крупнейших транспортно-экспедиторских операторов России. Группа специализируется на доставке грузов различными способами – наливным, навалочным, контейнерным и др. В ее состав входит Востоктранскомпания, которая осуществляет организацию всех видов международных и внутренних мультимодальных контейнерных и вагонных перевозок. Доля на рынке (по парку подвижного состава) – х%. География перевозок: традиционно ДВТГ удерживает сильные позиции на дальневосточном направлении, в том числе при перевозках по Транссибу. ЗАО «Русская тройка» – совместное предприятие, созданное РЖД и ОАО «Дальневосточное морское пароходство». Доля на рынке (по парку подвижного состава) – х%. География перевозок: перед компанией поставлена задача обеспечения сквозного сервиса по перевозке контейнеров из стран АТР в Европу. На восточном направлении потребности клиента будет обеспечивать ДВМП, имеющее свыше хх представительств в различных странах мира, на западном направлении доставку грузов будет осуществлять компания Deutsche Bahn AG. 28
3.4 Московский рынок контейнерных перевозок и рынок Московской области На сегодняшний день около хх% российского рынка транспортно-логистических услуг занимает сегмент деятельности грузового транспорта. Объем рынка перевозки грузов имеет схожую динамику в большинстве регионов, лишь в Москве в хххх году наблюдался существенный спад объемов рынка (на хх%), в хххх году - напротив, отмечался существенный рост московского рынка - в х,х раза. В хххх году на долю Москвы пришлось хх% рынка перевозки грузов, следом идет Санкт-Петербург с хх% рынка, замыкает тройку лидеров Самарская область - хх%. 3.4.1 Объем и динамика рынка контейнерных перевозок Москвы По общей оценке, объем рынка контейнерных перевозок по железной дороге московского региона достиг в хххх году уровня ххх тыс. TEU2. Диаграмма №4. Для демоверсии бизнес плана. СЗАО ЦАО СВАО ЦАО СВАО ЗАО САО ВАО ЮВАО ЮАО ЮЗАО САО ЮЗАО ЗАО СЗАО ЮАО ВАО ЮВАО Диаграмма 23. Объем контейнерных перевозок по железной дороге Московского региона, млн. TEU Темпы роста рынка контейнерных перевозок по ж/д московского региона за период хххх- хххх годы отличались крайней неравномерностью. Так, в хххх году рынок вырос на хх% по сравнению с предыдущим годом, в хххх и хххх годах рынок вырос на х% и х% соответственно. В хххх году наблюдался резкий скачок – рынок вырос в х,х раза, в хххх году вследствие влияния кризиса объем рынка снизился на хх%. Тенденции хххх года свидетельствуют о восстановлении рынка после кризиса (рост хх% по сравнению с предыдущим годом). 2 Объем контейнеров, отправленных операторами Московского региона 29
Диаграмма №1. Для демоверсии бизнес плана. 83 78 69 62 63 60 55 47 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Диаграмма 24. Темпы роста контейнерных перевозок по ж/д московского региона 3.4.2 Структура рынка по виду услуг В структуре рынка московского региона по виду услуг (в денежном выражении) преобладают железнодорожные контейнерные перевозки. Диаграмма №2. Для демоверсии бизнес плана. 30% 25% 25% 23% 20% 15% 15% 15% 15% 13% 10% 10% 5% 0% -5% 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 -10% -15% -13% процент роста Диаграмма 25. Структура рынка контейнерных перевозок московского региона по виду услуг В общем объеме услуг, предоставляемых компаниями – операторами рынка, на стоимость железнодорожных контейнерных перевозок составляет хх%, терминальные и агентские услуги составляют хх% рынка, экспедиторские и логистические – хх%. На контейнерные автоперевозки (как правило, это доставка автотранспортом контейнеров от склада заказчика до железнодорожного терминала) – х%. 3.4.3 Географическая структура рынка Из Москвы и Московской области наибольшая часть контейнеров по железной дороге направляется на внутренний рынок (хх%) и на экспорт (хх%). 30
Диаграмма №3. Для демоверсии бизнес плана. СФО 25 ЮЗФО 39 СЗФО 34 Москв а 45 0 10 20 30 40 50 Диаграмма 26. Структура контейнерных перевозок московского региона по направлению Из направлений внутренних перевозок преобладают перевозки в направлении Урала и Сибири – хх%, Дальний Восток - хх%, юг европейской части России – х%. Диаграмма №4. Для демоверсии бизнес плана. СЗАО ЦАО СВАО ЦАО СВАО ЗАО САО ВАО ЮВАО ЮАО ЮЗАО САО ЮЗАО ЗАО СЗАО ЮАО ВАО ЮВАО Диаграмма 27. Географическая структура контейнерных перевозок московского региона на внутренний рынок Основные направления экспортных контейнерных перевозок – страны северного бассейна - хх% и страны Восточной Европы – хх%. В Финляндию и страны Черноморского бассейна направляется по х% контейнеров, перевозимых по железной дороге на экспорт. 31
Диаграмма №1. Для демоверсии бизнес плана. 83 78 69 62 63 60 55 47 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Диаграмма 28. Географическая структура контейнерных перевозок московского региона на экспорт По импорту контейнерные грузы по железной дороге в московский регион приходят преимущественно из стран Восточной Европы (хх%), Северного бассейна (хх%) и Китая и Дальнего Востока (хх%). Диаграмма №2. Для демоверсии бизнес плана. 30% 25% 25% 23% 20% 15% 15% 15% 15% 13% 10% 10% 5% 0% -5% 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 -10% -15% -13% процент роста Диаграмма 29. Географическая структура контейнерных перевозок московского региона по импорту 3.4.4 Прогнозный объем развития рынка Эксперты рынка прогнозируют, что после активного роста рынка в хххх году, темпы роста несколько замедлятся и сохранятся на уровне х% в год. 32
Диаграмма №3. Для демоверсии бизнес плана. СФО 25 ЮЗФО 39 СЗФО 34 Москв а 45 0 10 20 30 40 50 Диаграмма 30. Прогноз объема контейнерных перевозок московского региона по железной дороге, млн.TEU При принятых допущениях прогнозируется, что а хххх году объем контейнерных перевозок по железной дороге московского региона составит х,хх млн. TEU, к хххх году показатель достигнет значения х,хх млн. TEU. 3.4.5 Тенденции развития рынка Тенденции развития рынка контейнерных перевозок московского региона отражают тенденции развития российского рынка в целом: 1. Активное развитие контейнерного грузооборота, темпы роста объема перевозок контейнерных грузов на х-х п.п. опережают темпы роста грузооборота в целом. 2. Низкий исходный уровень контейнеризации железнодорожных перевозок (не более х% общего объема перевозок по железной дороге). 3. Высокая степень концентрации рынка. 4. Развитие мелких операторов, несмотря на высокую долю лидеров рынка. 5. Основные направления внутренних перевозок – Урал и Сибирь, дальневосточные регионы. 6. Основные направления экспорта – страны северного бассейна и Восточной Европы. 7. В общем объеме доходов, получаемых компаниями, занимающимися контейнерными перевозками в московском регионе преобладает выручка от контейнерных железнодорожных перевозок, терминальные и агентские услуги занимают долю хх%, экспедиторские и логистические – хх%. 33
3.5 Анализ предприятий, занимающихся контейнерными перевозками в Москве и Московской области 3.5.1 Трансконтейнер3 ОАО «ТрансКонтейнер» является признанным лидером на российском рынке железнодорожных контейнерных перевозок и обеспечивает полный комплекс услуг, связанных с транспортировкой и переработкой контейнеров, обеспечивая хх % железнодорожных контейнерных перевозок в России. Описание концепции При создании компании была выбрана бизнес-модель предоставления клиентам комплексной транспортно-экспедиционной услуги на основе собственной базы активов. Центр по перевозке грузов в контейнерах «ТрансКонтейнер» был учрежден в форме открытого акционерного общества х марта хххх года на базе филиала ОАО «РЖД», хозяйственную деятельность ведет с х июля хххх года. ОАО «ТрансКонтейнер» создано и развивается как вертикально интегрированный бизнес, нацеленный на комплексное транспортно-экспедиционное обслуживание клиентов по принципу «от двери до двери». ОАО «ТрансКонтейнер» — крупнейший в России железнодорожный контейнерный оператор, управляющий парками из хх тыс. крупнотоннажных контейнеров и более хх тыс. специализированных железнодорожных платформ для их перевозки. Общество также является оператором крупнейшей после ОАО «РЖД» сети железнодорожных контейнерных терминалов, расположенных на хх железнодорожных станциях. Сеть продаж ОАО «ТрансКонтейнер» насчитывает ххх офисов продаж по всей территории России и является крупнейшей в отрасли. Общество также оказывает транспортно-экспедиционные и логистические услуги в сопредельных странах через сеть представительств и компаний-агентов. Клиентская база Общества насчитывает более хх тыс. постоянных клиентов и широко диверсифицирована по отраслям и регионам. ОАО «ТрансКонтейнер» развивает бизнес как географически — создавая совместные предприятия, расширяя сеть агентских компаний и представительств за рубежом, так и за счет расширения спектра предоставляемых услуг. 3 www.trcont.ru 34
Рисунок 1. География бизнеса ОАО «Трансконтейнер» Объемы продаж Выручка от реализации общества составила в хххх году хх,х млрд. руб., в хххх – хх,х млрд. руб. Железнодорожные контейнерные перевозки В хххх году объем контейнерных перевозок на фитинговых платформах Общества вырос более чем на хх % и превысил х,х млн. ДФЭ. Доля Общества в общем объеме контейнерных перевозок по железным дорогам Российской Федерации осталась на уровне хххх года (более хх %). Международные перевозки Общества росли опережающими темпами, увеличившись на хх % до ххх тыс. ДФЭ. Доля международных перевозок в общем объеме перевозок Общества выросла в хххх году на х,х процентных пункта до хх %. Доля Общества в международных контейнерных перевозках по сети РЖД выросла до хх,х % (+х,х % к показателям хххх года). В условиях высокого спроса на контейнерные перевозки, сохранявшегося в течение первых трех кварталов хххх года, рост объемов перевозок Общества определялся в основном размером рабочего парка подвижного состава Общества и средней оборачиваемостью парка. В хххх году Обществом был принят ряд мер, направленных на улучшение этих показателей. 35
Диаграмма №4. Для демоверсии бизнес плана. СЗАО ЦАО СВАО ЦАО СВАО ЗАО САО ВАО ЮВАО ЮАО ЮЗАО САО ЮЗАО ЗАО СЗАО ЮАО ВАО ЮВАО Диаграмма 31. Динамика объемов продаж ОАО «Трансконтейнер», тыс. TEU Объем контейнерных перевозок компании составляет, таким образом, х,х млн.TEU. Терминальные и агентские услуги В хххх году Общество переработало на своих хх терминалах х,х млн ДФЭ или хх,х % от общей переработки контейнеров на российских железных дорогах, сохранив свои позиции лидера в секторе терминальной переработки контейнеров на сети РЖД. Терминалы Общества имеют статус мест общего пользования и выполняют переработку всех видов контейнеров всех операторов рынка. Объем переработки в хххх году снизился на х,х % по сравнению с предыдущим годом преимущественно за счет снижения объемов перевалки среднетоннажных контейнеров, а также негативной динамики рынка в х квартале. При этом объемы переработки крупнотоннажных контейнеров на терминалах Общества в хххх году выросли на х %. Диаграмма №1. Для демоверсии бизнес плана. 83 78 69 62 63 60 55 47 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Диаграмма 32. Динамика объема переработки контейнеров на терминалах ОАО «Трансконтейнер», мл. TEU Автомобильные контейнерные перевозки 36
В хххх году Общество продолжало активно развивать бизнес по доставке контейнеров автотранспортом с терминалов Общества на склад клиента под погрузку/разгрузку, обеспечивая таким образом сервис «от двери до двери». Объем автоперевозок контейнеров в хххх году вырос на хх % и превысил ххх тыс. ДФЭ. Доля крупнотоннажных контейнеров в автоперевозках составила хх %. Экспедиторские и логистические услуги В хххх году Общество активно развивало бизнес по предоставлению услуг добавленной стоимости и организации контейнерных перевозок, в том числе интермодальных контейнерных поставок «от двери до двери» на условиях «сквозного тарифа», т.е. предоставления полного комплекса услуг по организации интермодальной транспортировки контейнеров по единой фиксированной тарифной ставке. Объем экспедиторских и логистических услуг Общества в хххх году вырос более чем в х раза и превысил х,х млрд. рублей. Производственные мощности Около хх % перевозок собственным подвижным составом Общества приходится на перевозки в собственных контейнерах Общества. Объем таких перевозок Общества в хххх году вырос на хх,х % и превысил ххх тыс. ДФЭ. Диаграмма №2. Для демоверсии бизнес плана. 30% 25% 25% 23% 20% 15% 15% 15% 15% 13% 10% 10% 5% 0% -5% 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 -10% -15% -13% процент роста Диаграмма 33. Динамика и структура парка фитинговых платформ ОАО «Трансконтейнер», тыс. шт. Парк фитинговых плтаформ в хххх году составил, таким образом, хх,х тыс. ед. В структуре парка хх% занимают платформы хх футов, хх% - платформы хх футов. 37
Диаграмма №3. Для демоверсии бизнес плана. СФО 25 ЮЗФО 39 СЗФО 34 Москв а 45 0 10 20 30 40 50 Диаграмма 34. Динамика парка контейнеров ОАО «Трансконтейнер», тыс. шт. В хххх году парк контейнеров Общества был увеличен на хх,х тыс. единиц до хх,х тыс. единиц, при этом доля высокопроизводительных хх-футовых контейнеров возросла более чем в х раза до хх % парка. В результате емкость парка контейнеров в пересчете на ДФЭ выросла на хх %. На конец хххх года общество располагало следующими активами:  Фитинговые платформы – хх,х тыс. ед.  Крупнотоннажные контейнеры – хх,х тыс. ед.  Среднетоннажные контейнерные – хх,х тыс. ед.  Контейнерные терминалы – на хх ж/д станциях.  Склады временного хранения – х складов.  Погрузочная техника – более ххх, ед. Доли рынка Компания является лидером на рынке контейнерных перевозок. Доля компании на рынке по различным видам деятельности составляет хх-хх%. Диаграмма №4. Для демоверсии бизнес плана. СЗАО ЦАО СВАО ЦАО СВАО ЗАО САО ВАО ЮВАО ЮАО ЮЗАО САО ЮЗАО ЗАО СЗАО ЮАО ВАО ЮВАО 38
Диаграмма 35. Доля ОАО «Трансконтейнер» на российском рынке Клиенты Клиентская база Общества насчитывает более хх тыс. постоянных клиентов и широко диверсифицирована по отраслям и регионам. Крупнейшие клиенты:  Samsung  Colgate  Fiat  Daewoo  ISUZU  KIA Motors  GM  LG  RENAULT  HUNDAI  РУСАЛ  ИЛИМ ПАЛЛ  ГАЗ  И другие. Характеристика услуг и продуктов Компания развивает четыре основных направления деятельности: железнодорожные контейнерные перевозки, терминальные и агентские услуги, экспедиторские и логистические услуги, контейнерные автоперевозки. Бизнес- Доля в выручке, Основные услуги направления % Железнодорожные Предоставление подвижного состава для перевозки клиентских хх,х% контейнерные грузов в собственных контейнерах общества. перевозки Предоставление подвижного состава для перевозки контейнеров клиентов. Предоставление в аренду вагонов и крупнотоннажных контейнеров. Предоставление в аренду среднетоннажных контейнеров. Терминальные и Погрузка, разгрузка, хранение контейнеров. хх,х% агентские услуги Дополнительные терминальные услуги (загрузка/выгрузка в/из контейнера, подготовка контейнера под погрузку и т.д.). Услуги складов временного хранения. Экспедиторские и Экспедирование груза. хх,х% логистические услуги Отслеживание контейнерных грузов, планирование и отслеживание графика поставок. Организация мультимодальных контейнерных перевозок. Контейнерные Транспортировка контейнеров между железнодорожным х,х% автоперевозки терминалом и складом клиента. Перевозка под таможенным контролем и доставка контейнеров от таможенного поста до склада клиентов. Таблица 5. Характеристика услуг ОАО «Трансконтейнер» 39
Сильные и слабые стороны Основными конкурентными преимуществам компании являются:  Лидерство на рынке контейнерных перевозок.  Наличие собственного парка контейнеров, развитая производственная база.  Предоставление комплекса услуг «от двери до двери». В качестве слабых сторон можно назвать ориентация преимущественно на крупных клиентов (крупные автомобильные и производственные компании). 3.5.2 Трансгарант4 Описание концепции ООО «Фирма «Трансгарант» хх лет работает на рынке железнодорожных перевозок, оказывая услуги по перевозке грузов промышленного назначения, и является вторым по величине независимым частным оператором подвижного состава. Стратегической целью развития компании является укрепление отношений с клиентами посредством комплексного решения существующих транспортных задач. «Трансгарант» осуществляет перевозки грузов и контейнеров на всех российских железных дорогах и на территории стран СНГ и Балтии. Филиалы и представительства расположены в хх городах России и СНГ. Компания имеет дочерние структуры, объединенные в рамках группы «Трансгарант»:  «Трансгарант-Украина»,  «Tektrans»,  «Трансгарант-Восток»,  «Стройоптторг». С апреля хххх года компания вошла в Транспортную группу FESCO и стала ядром всего железнодорожного дивизиона группы. Транспортная группа FESCO – крупнейший интермодальный оператор, объединяющий возможности портовой инфраструктуры с перевозками морским и железнодорожным транспортом. Объединение двух компаний послужило расширению бизнеса как для FESCO, так и для «Трансгаранта», дав возможность предлагать клиенту комплексную услугу по доставке грузов «от двери до двери». С приходом «Трансгаранта» в FESCO была проведена реструктуризация портфеля услуг для достижения максимального синергетического эффекта от взаимодействия между компаниями группы. Объемы продаж Выручка от продаж составила в хххх году х,х млрд. руб. Грузооборот железнодорожных перевозок «Трансгаранта» составляет хх млрд. т-км. Ежегодный объем погрузки - хх млн. тонн. Объемы контейнерных перевозок в хххх году – хх,х тыс. TEU. 4 www.transgarant.com 40
Диаграмма №1. Для демоверсии бизнес плана. 83 78 69 62 63 60 55 47 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Диаграмма 36. Динамика объема контейнерных перевозок ОАО «Трансгарант» Компания наращивает объем контейнерных перевозок – только за х года (с хххх по хххх- й) перевозка контейнеров выросла в х раз. Производственные мощности Парк подвижного состава «Трансгаранта» состоит как из универсальных вагонов - полувагонов, крытых и платформ, так и из специализированных– окатышевозов, фитинговых платформ, цистерн для перевозки нефтепродуктов, аммиака и сжиженных газов, зерновозов, платформ для перевозки листового проката, цементовозов, минераловозов. В собственности «Трансгаранта» и его дочерних компаний наряду с грузовым подвижным составом находится и тяговый – х магистральных и х маневровых тепловоза. Компания эксплуатирует хх,х тысяч единиц, а с учетом дочерних компаний - хх,х тысяч единиц подвижного состава, хх% которых составляют собственные вагоны. 41
Тип вагона Группа «Трансгарант» в т.ч. ООО «Фирма «Трансгарант» Всего, в т.ч.: хх ххх хх ххх Полувагоны универсальные х ххх х ххх Окатышевозы х ххх х ххх Фитинговые платформы х ххх х ххх Крытые х ххх х ххх Цистерны (нефтебензиновые) ххх ххх Цементовозы ххх ххх Платформы для перевозок леса ххх ххх Платформы универсальные ххх ххх Зерновозы ххх ххх Цистерны (аммиачные) ххх ххх Минераловозы ххх ххх Платформы для перевозки листового проката хх хх Цистерны (для перевозки СУГ) ххх х Таблица 6. Парк подвижного состава ОАО «Трансгарант» Средний возраст подвижного состава «Трансгаранта» на конец хххх года – хх,х года, что сопоставимо с аналогичным показателем приватного парка (хх,х лет), в то время как средний возраст всего парка грузовых вагонов РФ – хх,х года. Подвижной состав «Трансгаранта» состоит как из универсальных, так и специализированных вагонов,на долю которых приходится около половины от все-го подвижного состава .Одной из антикризисных мер для группы «Трансгарант» стала программа по выводу из состава парка части арендованных вагонов. Анализ инфраструктуры (дороги, ж/д пути, пропускная способность) Собственная производственная база является одной из ключевых составляющих успеха и независимого положения «Трансгаранта» на транспортном рынке. Инфраструктурными объектами компании являются:  складской комплекс «Стройоптторг» (Хабаровск), территория – х,х га, является одним из крупнейших в регионе центром хранения и переработки грузов.  железнодорожная станция Первоозерная (Челябинск), состоит из одиннадцати станционных и одного соединительного пути общей протяжённостью хх,х км и здания локомотивного депо площадью х ххх,х мх. Подъездные пути станции используются, как правило, для оказания услуг по подаче, уборке, и хранению железнодорожных вагонов. Доли рынка Доля компании на рынке железнодорожных перевозок в России по итогам хххх года составила х,х% как по объемам погрузки, так и по грузообороту. Доля компании на рынке железнодорожных перевозок Украины составляет х,х% от общего объемапогрузки и х,х% от грузооборота. Также компания является одним из крупнейших собственников парка фитинговых платформ (х%) в разрезе всех собственных вагонов данного типа. По данным журнала «РЖД -Партнер», опубликовавшего рейтинг компаний-операторов в сентябрехххх года, «Трансгарант» как один из ведущих игроков рынка железнодорожных перевозок вошел в пятерку крупнейших российских операторов по количеству собственных вагонов. В итоговом рейтинге, учитывавшем количество вагонов, объем перевозок и выручку, компания заняла четвертое место. Сильные и слабые стороны Основные конкурентные преимуществами компании являются:  Многолетний опыт и компетентность менеджмента и специалистов компании.  Большое количество собственного подвижного состава. 42
 Развитая сеть филиалов и представительств в хх городах России и СНГ.  Собственная техническая база для ремонта и обслуживания вагонного парка.  Оперативное взаимодействие с ОАО «РЖД» и администрациями железных дорог стран СНГ и Балтии.  Финансовая стабильность, позволяющая применять различные схемы оплаты услуг при заключении долгосрочных контрактов. Основные клиенты Металлургические предприятия: ОАО «Мечел», ОАО «ЧЭМК», ОАО «НТМК», ОАО «НЛМК», ОАО «Первоуральский новотрубный завод», ОАО «Выксунский МЗ», ОАО «Таганрогский МЗ», ОАО «ЧЦЗ», ОАО «Амурметалл», ОАО «МЗ «Красный Октябрь», ОАО «Кузнецкие Ферросплавы», ОАО «МК «Азовсталь», ОАО «Донецкий металлургический завод», ОАО «Запорожсталь» ГОКи: ОАО «Качканарский ГОК Ванадий», ОАО «Лебединский ГОК», ОАО «Михайловский ГОК», ОАО «Высокогорский ГОК», ОАО «Учалинский ГОК», ОАО «Северный ГОК», ОАО «Южный ГОК» Топливно-энергетический комплекс: ОАО ХК «Якутуголь», ОАО «Иркутскэнерго», ОАО «СУЭК», ОАО «Белон», ОАО АК «Якутскэнерго», ОАО «Хабаровскэнерго», ОАО «Приаргунское производственное горно- химическое объединение» Строительный комплекс: ООО «Новокиевский щебеночный завод», ООО «Река», ОАО «Завод ЖБК-х», ОАО «Себряковцемент», ООО «Топкинский цемент», ОАО «Белгородский цемент», ООО «Ачинский Цемент», ОАО «Боровичский комбинат огнеупоров», ОАО «Семилукский огнеупорный завод», ООО «КНАУФ ГИПС Челябинск» Нефтедобыча и нефтегазовая промышленность: ОАО «Московский НПЗ», ООО «Татнефть-Москванефтепродукт», ООО «Сибургазсервис», ОАО «Томскгазпром», АО «Павлодарский НХЗ» Предприятия химической промышленности: ОАО «Череповецкий «Азот», ООО «Астраханьгазпром», ОАО «Азот» (г.Березники), ОАО «Азот» (г.Кемерово), ОАО НАК «Азот» (г.Новомосковск), ОАО «Химпром» (г.Волгоград), ОАО «Нижнекамский шинный завод», ОАО «ФосАгро», ОАО «Аммофос», ОАО «Казаньоргсинтез», ОАО «Нижнекамскнефтехим», ОАО «Бассоль» Предприятия цветной металлургии: «РУСАЛ», ООО «УГМК-Холдинг» Лесоперерабатывающая промышленность: ОАО «Монди Бизнес Пейпа Сыктывкарский ЛПК», ОАО «Байкальский ЦБК», ООО «Римбунан Хиджау Интернешнл», ООО «Сулук», ООО СП «Аркаим», ОАО «Дальлеспром», ОАО «Кондопога», UPM-Kymmene Пищевая промышленность: ОАО «АПК Хлеб Алтая», ОАО «Мельник», ЗАО «Кондитер-Курск», ОАО «Балтика» Логистические компании: ЗАО «Русская тройка» Nurminen Logistics 43
Характеристика услуг и продуктов Компания предлагает клиентам целый ряд услуг, обеспечивающих гарантированную доставку груза:  Перевозка генеральных грузов собственным подвижным составом.  Экспедиторское обслуживание предприятий.  Предоставление в аренду собственного подвижного состава и локомотивного парка.  Контейнерные перевозки на собственных фитинговых платформах.  Круглосуточный мониторинг продвижения вагонов.  Подача/уборка вагонов с использованием собственной локомотивной тяги.  Организация стоянки вагонов клиента, не задействованных в перевозках.  Хранение груза в складском комплексе в Хабаровске. «Трансгарант» является значимым игроком на рынке контейнерных перевозок в России, владея крупным парком собственных платформ – х% от парка всех собственников данного типа вагонов. Своевременно отреагировав на рыночные процессы в сегменте контейнерных перевозок, в начале хххх года в «Трансгаранте» было принято решение о расформировании ускоренных контейнерных поездов, которые преимущественно были задействованы в импортном контейнер потоке для возок. В результате, несмотря на общее падение транспортного рынка в сегменте железнодорожных контейнерных перевозок, «Трансгаранту» удалось увеличить объемы перевозки в хххх году на х% до хх,х тысяч TEU. В числе крупных клиентов – ООО «Модуль», ООО Фирма «ЭКОДОР», ООО «Восточная Стивидорная Компания», ООО «Владивостокский Контейнерный Терминал», ОАО «Волга». 3.5.3 Русская тройка5 Описание концепции Закрытое акционерное общество «Русская тройка» - динамично развивающаяся компания, работающая в сегменте интермодальных контейнерных перевозок. Основана в ноябре хххх года. Компания располагает собственным парком фитинговых платформ. хх-футовые платформы способны одновременно перевозить два хх-футовых или четыре хх-футовых контейнера. Компания активно работает на территории России, Белоруссии, Казахстана, Украины, стран Балтии и благодаря сотрудничеству с ведущими европейскими железнодорожными операторами может осуществлять перевозки практически в любую точку Европы. Основной упор в своей деятельности «Русская тройка» делает на работу контейнерными поездами. Более хх% объемов перевозок Компании приходится именно на такие виды перевозок. Активно внедряются межтерминальные сервисы с четким расписанием движения поездов и сцепов. Объемы продаж Объем перевозок в хххх году составил хх ххх ДФЭ, что на ххх% превышает показатель хххх года и на хх% результат хххх года. Всего за год отправлено ххх контейнерных поездов. Из них ххх поездов сервиса FESCO Moscow Shuttle (Москва-Владивосток- Москва) и хх поездов на сервисе «Москва – Новосибирск». 5 www.rus-troyka.com 44
Диаграмма №2. Для демоверсии бизнес плана. 30% 25% 25% 23% 20% 15% 15% 15% 15% 13% 10% 10% 5% 0% -5% 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 -10% -15% -13% процент роста Диаграмма 37. Динамика объема контейнерных перевозок ОАО «Русская Тройка» Как видно из представленной диаграммы, после активного роста объема контейнерных перевозок в хххх-хххх годах (в х раз), к хххх году перевозки снизились в х раза, в хххх году – вновь выросли в х раза. Производственные мощности ЗАО «Русская тройка» располагает парком собственного подвижного состава. В нем представлены длиннобазные хх-футовые фитинговые платформы и хх-футовые фитинговые платформы, предназначенные для перевозки контейнеров, всего хххх платформ. Проектируется строительство специализированного контейнерного терминала ЗАО «Русская тройка» во Владивостоке, который объединяет в рамках одного оператора все элементы транспортной цепи «море – терминал – железная дорога». Создается «бесшовность» технологии доставки контейнерных грузов, в среднем на хх% сокращается срок сквозной доставки Проектная мощность терминала ххх тыс. TEU. Доли рынка Доля компании на рыке составляет х% как в парке подвижного состава, так и в объеме контейнерных перевозок. Характеристика услуг и продуктов: Компания предоставляет услуги, связанные с железнодорожными перевозками, а также комплексное решение задач по организации перевозок проектных грузов. Железнодорожные перевозки  перевозка на собственном подвижном составе;  организация регулярного движения между контейнерными терминалами и логистическими центрами (ж/д контейнерные линии);  информация о дислокации контейнеров на всем маршруте перевозки;  доставка груза "до двери". Комплексное решение задач по организации перевозок проектных грузов, включая:  организацию регулярного движения контейнерных поездов между портовыми/сухопутными терминалами и сборочными площадками; 45
 оформление железнодорожных накладных, включая единую накладную для однородных грузов;  согласованное с клиентом расписание движения поездов. Основные клиенты "Русская тройка" обладает большим опытом организации перевозок проектных грузов в контейнерах на сборочные производства в России. За х лет работы отправлено более ххх контейнерных поездов с деталями и комплектующими для сборки автомобилей Hyundai (Таганрог), KIA (Ижевск), Ssan-Yong (Набережные Челны). 3.5.4 Modul6 Концепция компании Компания Модуль - одна из крупнейших транспортно-экспедиторских компаний в России, оказывающая услуги по перевозке и экспедированию грузов по всему миру - работает на рынке российских и международных грузоперевозок с хххх года. Компания активно наращивает объемы и темпы перевозок продукции металлургических, трубных, машиностроительных, целлюлозно-бумажных, фанерных, химических и пищевых комбинатов: изделий черных и цветных металлов (сталь в рулонах, титановые слябы, трубы, рельсы, алюминиевые чушки, проволока и др.), колесной и гусеничной техники (трактора, крановая техника, автомобили), промышленного оборудования (буровые установки, горно-шахтное оборудование и т.п.), различных видов опасных, тяжеловесных, негабаритных и длинномерных грузов, бумаги, картона, целлюлозы, пиломатериалов, фанеры, каучука, табачного сырья, латекса, чая, джута, пищевых продуктов и др. товаров народного потребления. Объем продаж В хххх году суммарный контейнерооборот компании составил ххх тыс. TEU. Производственные мощности В собственности компании "Модуль" находятся свыше ххх платформ, оборудованных для перевозки хх футовых контейнеров. Доля на рынке Доля компании на российском рынке контейнерных перевозок – х%. Описание услуг Основные направления деятельности компании:  мультимодальные перевозки  железнодорожные перевозки  автомобильные перевозки  перевозка негабаритных грузов  перевозка опасных грузов  перевозка импортных грузов  перевалка, хранение и дистрибуция грузов  таможенное оформление грузов  страхование и охрана груза В сегменте железнодорожных перевозок выделены следующие виды услуг:  железнодорожные перевозки генеральных, контейнерных (хх-ти, хх футовые контейнеры) и негабаритных грузов во внутрироссийском и в экспортно-импортном сообщении; 6 www.modul.spb.ru 46
 контроль за движением груза. С марта хххх года компания Модуль совместно с компанией «Intercontainer - Interfrigo» приступила к реализации проекта по перевозке грузов железнодорожным транспортом в контейнерах из портов Германии в Россию. Планируемые объемы перевозок на первом этапе оцениваются в ххх-ххх TEU в месяц. Следует отметить, что до настоящего времени эти контейнеры перевозились из Гамбурга морем фидерными линиями, через порт Санкт- Петербург. 3.5.5 Русрэйл7 Концепция компании Компания организует контейнерные перевозки с доставкой груза по всем станциям России, открытым для грузовых операций. Услуги и цены Компания оказывает следующие виды услуг:  отправка контейнеров х т, х т, хх т, хх ф, вагонов, багажа по России; прием контейнеров: o х-х и х-ти тонные- хххх руб., o хх т - ххххх руб., o хх ф - ххххх руб.;  страхование груза;  отслеживание и розыск контейнеров, вагонов;  доставка х т, х т, хх т, хх ф. контейнеров за исправной пломбой от станции назначения до склада получателя (доставка до двери). В цену входит: НДС; Ж.Д. тариф; услуги станции; оформление документов, в том числе на водное сообщение; автотранспорт с контейнером на склад под загрузку х-х, х-ти тонные контейнера на х часа, хх-х тонные контейнера на х часа, хх ф. на х часов; экспедирование контейнера с грузом до станции отправления; отслеживание ххт, хх ф. контейнера. 3.5.6 ТК РуссТЭК8 Описание концепции Основное направление нашей деятельности - это железнодорожные контейнерные перевозки грузов, почтово-багажные перевозки, а также сборные перевозки грузов, а также оперативная автомобильная перевозка грузов. Производственные мощности Помимо парка традиционных контейнеров, компания располагает самым большм в Москве парком Open-Top контейнеров. Open-Top контейнеры предназначены для перевозки грузов любого типа, однако, основное преимущество опен-топов перед другими типами контейнеров - возможность более удобной загрузки контейнера подъемным краном или крабом за счет открытого верха и снимающейся дверной перегородки. Кроме того, опен-топы незаменимы при перевозки высоких негабаритных грузов, которые не помещаются в контейнеры других типов, например, при перевозке спецтехники. 7 www.rusrail.ru 8 www.russtek.ru 47
Характеристика услуг Компания предлагает следующие основные виды услуг:  Контейнерные перевозки по территории России.  Отправка грузов сборными вагонами в Новосибирск, Челябинск, Владивосток по специальным ценам.  Отправка грузов почтово-багажными вагонами по всей территории России.  Доставка грузов автомобильным транспортом по схеме "от двери до двери" полными и сборными машинами. 3.5.7 ЮНИВЕР9 Описание концепции Компания «ЮНИВЕР» более хх лет работает на рынке железнодорожных контейнерных перевозок по всем регионам России, так же доставке контейнеров до Магадана, Южно- Сахалинска и Петропавловска-Камчатского. Осуществляет комплексное транспортно- экспедиторское обслуживание экспортно-импортных и транзитных грузов, а также внутрироссийских перевозок. Характеристика услуг Компания предоставляет следующие виды услуг:  Контейнерные перевозки  Перевозка в полувагонах, вагонах, платформах.  Международные перевозки.  Смешанные железнодорожно-водные перевозки.  Перевозка негабаритных грузов.  Перевозка автотранспорта по железной дороге.  Доставка от двери до двери.  Страхование грузов.  Отслеживание грузов по ж/д.  Прием груженых контейнеров, раскредитация.  Утепление, крепление грузов. 3.5.8 МОТЭКС ТРАНС10 Описание концепции Транспортно-экспедиционная компания “МОТЭКС ТРАНС” оказывает услуги по организации срочной доставки и перевозке грузов любым видом железнодорожного транспорта из Москвы по всем направлениям Российской Федерации, а также оперативный прием груза, вывоз груза и перевозку контейнерами всех типов. ООО “МОТЭКС ТРАНС” начало свою деятельность в октябре хххх года и занимает достойное место среди ведущих транспортно-экспедиционных компаний центрального региона РФ. Характеристика услуг Транспортно-экспедиционная компания “МОТЭКС ТРАНС” оказывает следующий ряд услуг по организации доставки грузов любым видом железнодорожного транспорта из Москвы по всем направлениям Российской Федерации:  отправка грузов из Москвы по железной дороге: o в контейнерах всех типов (хт, хт, ххт, ххт); 9 www.luniver.ru 10 48
o в вагонах; o в полувагонах; o на платформах;  подача х-х-хх-хх-тонного контейнера под погрузку в пределах Москвы и Московской области;  доставка грузов до склада заказчика в регионах (дверь-дверь);  экспедирование и диспетчерское сопровождение грузов на всем пути следования до станции назначения;  прием, отправка и переадресация грузов в контейнерах, вагонах, рефрижераторных секциях и других видах подвижного состава;  доставка грузов, прибывших ж/д транспортом, по Москве и Московской области;  крепление и отправка легковых автомобилей в контейнерах;  упаковка и крепление крупногабаритных грузов;  перевозка опасных грузов (растворители, кислота серная);  работаем круглосуточно, включая выходные и праздничные дни;  квалифицированная погрузка и упаковка груза на территории станции Москва- товарная Павелецкая;  утепление контейнеров и вагонов пенопластом и плёнкой (от одного до трёх слоёв);  страхование груза (наличие в штате представителя страховой компании);  накопление и временное хранение грузов на складе компании. 3.5.9 Контейнерный терминал «Южный порт»11 Контейнерный терминал «Южный порт» - результат совместных усилий группы Rhenus, ведущего европейского поставщика логистических услуг с почти столетней историей и оборотом в х,х миллиарда евро за последний год, и Южного речного порта Москвы. На сегодняшний день депо обладает уникальной возможностью по приему и отправке контейнерного оборудования всеми видами транспорта: причальная стенка протяженностью ххх метров оснащена тремя портальными кранами грузоподъемностью от хх до хх тонн; два железнодорожных пути позволяют принимать и отправлять контейнерные поезда; а доступность для автотранспорта — лучшая среди контейнерных терминалов юга Москвы. В настоящий момент контейнерный терминал представляет интерес для рынка как динамично развивающая точка логистической инфраструктуры в Москве, имеющая возможности для работы со всеми видами транспорта: речными контейнеровозами в период навигации по реке Москве, контейнерными поездами и автоприцепами. Проект поддерживается со стороны одного из крупнейших логистических операторов, немецкой компании Rhenus, а также со стороны московских городских властей в лице ОАО «Московское речное пароходство». 11 www.ryport.ru 49
Рисунок 2. Расположение терминала на карте Москвы 3.5.10 Экодор12 Концепция компании Компания осуществляет терминальную обработку контейнеров, отправляет и принимает грузы в контейнерах с максимальным уровнем сервиса. Производственные мощности Компания располагает:  Двумя собственными железнодорожными контейнерными терминалами, расположенными на севере и юге Москвы. Терминалы оснащены всеми необходимыми средствами механизации и погрузочно-разгрузочными механизмами, собственными подъездными путями и парком локомотивов.  Контейнерным депо вместимостью хххх ТEU. Характеристики терминалов Терминал «Экодор»: Собственный железнодорожный контейнерный терминал для работы с хх-футовыми контейнерами (подъездной путь фирмы "Экодор" №хххх, ст. Ростокино Московско- Курского отделения Московской железной дороги, код станции хххххх), расположен по адресу: г. Москва, проезд Серебрякова, д.х стр.х (рядом с м. Ботанический Сад). Характеристики терминала:  Общая площадь терминала - хх ххх кв.м. 12 www.ecodor.ru 50
 Вместимость грузового фронта - х фитинговых платформ.  Пропускная способность терминала- до хх контейнеров в сутки, до хххх контейнеров в месяц.  Ёмкость терминала ххх*хх-футовых контейнеров.  Площадка для большегрузного автотранспорта. Козловой (грузоподъемность ххт.) и стреловой (ххт.) краны, вилочный автопогрузчик (х,хт.) обеспечивают полный комплекс погрузо-разгрузочных работ. Терминал «Подольск»: "ОАО Подольское ППЖТ" осуществляет деятельность связанную с подачей-уборкой прибывших в их адрес вагонов, с ххххг. и имеет в собственности более хх км жд путей, которые расположены (распределены) на х-х производственных участках с жд станциями примыкания: Щербинка, Силикатная, Подольск Московской ЖД. На предприятие имеются:  парк тепловлзов ТГМ-хБ.  железнодорожные краны  свой автопарк.  бетонная площадка для погрузкивыгрузки вагонов (полувагонов) на закрытой охраняемой территории с фронтом погрузки - до х вагонов  эстакада для приема или погрузки автомобилей, включая большегрузные и гусеничные, сна жд платформы.  специально построенные жд пути для отстоя временно не используемых вагонов (платформ). Предприятие оказывает следующие услуги:  Подача (уборка) вагонов, прибывших в адрес клиентов со станции до мест погрузкивыгрузки.  Прием сыпучих и инертных грузов в жд вагонах, их выгрузка и погрузка на автотранспорт.  Ремонт тепловозов (до КР-х включительно)  Полная терминальная обработка крупнотонажных контейнеров на собственном терминале,включая прием и отправление контейнерных поездов. Терминал занимает площадь более хх ххх мх (Действующая площадь уложена новыми аэродромными плитами типа ПАГ-хх, в качестве твердого покрытия). Под его дальнейшее развитие и расширение отведена территороия общей площадью около хх хх мх. На означенную территорию заходят несколько жд путей. В окончательном варианте на терминале планируется функционирование х-х зон с х-мя погрузочно-разгрузочными фронтами длинной более ххх м каждый:  для работы с сухогрузными контейнерами  для работы с рефконтейнерами  склад СВХ В настоящее время на терминале существует участок мелкого и среднего ремонта крупнотонажных сухогрузных контейнеров. Характеристика услуг Компания предлагает следующие виды услуг: 51
 полный комплекс услуг по осуществлению повагонных перевозок габаритных и негабаритных грузов по всей территории Российской Федерации и сопредельных государств,  прием и выгрузку любых грузов на терминале.  хранение хх-ти и хх-ка футовых контейнеров,  ремонт и освидетельствование крупнотоннажных контейнеров,  полный комплекс транспортно-экспедиторских услуг. В качестве дополнительной услуги ООО Фирма «Экодор» осуществляет продажу б/у крупнотоннажных контейнеров. Услуги по формированию и перевозкам контейнеров в составе контейнерных поездов и отправительских маршрутов. Цены Услуги контейнерного терминала компании предполагает следующие расценки: Обработка крупнотоннажных контейнеров на терминале «Экодор» по ст. Ростокино № Наименование услуг (работ) хх- ти футовый хх –ка футовый контейнер контейнер Прием контейнера по железной дороге х Ставка по приему крупнотоннажного контейнера хххх ----- включает: - Раскредитование ж/д документов и рублей/контейнер оформление всех товарно-транспортных документов - Крановые операции на терминале и станционные услуги х Хранение прибывшего груженого контейнера (не х-х сутки бесплатно; ----- парка РЖД ) под пломбой на терминале х-хх сутки – ххх р/сут; св.хх суток – ххх р/сут х Хранение груженого под пломбой хх часов с подачи ----- (использование порожнего при отправке) платформы под контейнера парка РЖД или приравненных к ним выгрузку на терминале (приход/отправка) (объявления о взятии контейнера под погрузку) – по ставкам ОАО «РЖД», свыше хх часов – штрафные санкции по ставкам ОАО «РЖД». Складские услуги на терминале "Экодор" х Хранение груза на складе по фактически хх руб кв. м. в сутки занимаемой площади с учетом погрузо- разгрузочных работ с использованием средств механизации. х Аренда хх футового контейнера на территории хххх руб в месяц (ххх руб в сутки) терминала под склад для хранения товара (груза) х Аренда хх футового контейнера на территории ххххх руб в месяц (ххх руб в сутки) терминала под склад для хранения товара (груза) 52
Обработка крупнотоннажных контейнеров на терминале "Подольск" по ст. Силикатная № Наименование услуг (работ) хх- ти футовый хх –ка футовый контейнер контейнер Прием контейнера по железной дороге х Ставка по приему крупнотоннажного контейнера хххх хххх рублей/контейнер включает: - Раскредитование ж/д документов и рублей/контейнер оформление всех товарно-транспортных документов - Крановые операции на терминале и станционные услуги х Хранение прибывшего груженого контейнера ( х-х сутки бесплатно; х-х сутки бесплатно; с х-х не парка РЖД ) под пломбой на терминале с х-х суток – ххх р/сут суток – ххх р/сут х Хранение груженого под пломбой хх часов с подачи хх часов с подачи (использование порожнего при отправке) платформы под платформы под выгрузку контейнера парка РЖД или приравненных к ним выгрузку (объявления о взятии на терминале (приход/отправка) (объявления о контейнера под погрузку) – взятии контейнера по ставкам ОАО «РЖД», под погрузку) – по свыше хх часов – ставкам ОАО штрафные санкции по «РЖД», свыше хх ставкам ОАО «РЖД». часов – штрафные санкции по ставкам ОАО «РЖД». Использование подъезных путей терминала "Подольск"для отстоя собственного подвижного состава х Отстой одного собственного вагона в течении ххх руб/сутки суток Таблица 7. Цены на услуги контейнерного терминала ООО «Экодор» 3.5.11 ТЛК ТАСКОМ Концепция компании Компания осуществляет свою деятельность более хх лет. Начиная с хххх года, компания прошла путь от становления до уверенного позиционирования на локальном рынке в сегментах: таможенное оформление, складская логистика, железнодорожные и контейнерные операции. Располагает двумя контейнерными терминалами (г.Обнинск и г.Калуга) Производственные мощности ТЛТ Обнинск расположен в. г. Обнинске в хх км. от МКАД (ж/д станция Обнинское, открыта по грузовым параграфам х, х, хНххН (работа с вагонами, полувагонами, универсальными хх/хх футовыми контейнерами на путях необщего пользования), автомобильные магистрали М-х, А-ххх и А-ххх). ТЛТ Обнинск включает:  Автомобильный терминал общей площадью около х га: Складской комплекс хх тыс. мх крытых отапливаемых складов, хх тыс. мх открытых площадей, административное здание хххх мх. Таможенная зона. На территории автомобильного терминала размещается склад временного хранения (территория ЗТК рассчитана на единовременное 53
размещение до ххх автомобилей), крытый отапливаемый СВХ, открытая площадка на хх машиномест. Автомобильный терминал оборудован специальной грузоподъемной техникой, весовым оборудованием, системой контроля радиоактивности и досмотровым рентгеновским комплексом.  Контейнерный терминал площадью около х,х га: х железнодорожных погрузо-разрузочных пути полезной длинной по ххх м, Зона таможенного контроля и склад временного хранения (СВХ), Производительность терминала с максимальной нагрузкой до хх тыс. TEU в год. Емкость единовременного хранения – до хххх TEU. Контейнерная площадка обеспечена перегрузочной техникой – ричстакерами Fantuzzi.  Железнодорожный терминал, общей площадью более хх га: Зона таможенного контроля и склад временного хранения (СВХ), Комплекс складского и производственного назначения: хх тыс. мх крытых отапливаемых складов, хх тыс. мх открытых складских площадей, административное здание ххх мх.  Железнодорожный грузовой парк на путях необщего пользования протяженностью около хх ххх м. ТЛК «ТАСКОМ» оказывает услуги по обработке и экспедиторскому обслуживанию транспортных контейнерных потоков:  Хранение хх/хх-футовых контейнеров.  Полный комплекс погрузо-выгрузочных работ.  Прием, отправление, переадресация контейнеров.  Перевозки контейнеров автомобильным транспортом.  Экспедирование грузов в контейнерах. 3.5.12 Контранс13 Терминал расположен в хх км к западу от Москвы в поселке Тучково. Терминал «Контранс» предназначен для полноценной обработки крупнотоннажных контейнеров. Удобное территориальное расположение позволяет принимать и отправлять контейнеры железнодорожным и автомобильным транспортом. Производственные мощности Терминал имеет два железнодорожных пути общей длиной более хххх м. и открытую площадку для складирования и хранения крупнотоннажных контейнеров общей площадью более хх ххх кв.м., что позволяет единовременно размещать до хххх TEU. На контейнерном терминале используется новейшее погрузо-разгрузочное оборудование – ричстакеры FERRARI и FANTUZZIгрузоподъемностью хх тонн, что позволяет быстро и оперативно проводить обработку контейнеров. Характеристика услуг ЗАО «Контранс» предлагает следующий спектр услуг:  прием контейнеров от железнодорожного перевозчика;  обработка и хранение контейнеров на складском комплексе;  организация автодоставки контейнеров по Москве и Московской области;  отправка порожних и груженых контейнеров по железной дороге. 13 www.contrans.info 54
Цены на услуги В таблице представлены цены на услуги контейнерного терминала «Контранс» (без НДС). 55
Единица Цена, руб. Наименование работы или услуги измерения хх' хх' х. Комплексная ставка терминальной обработки груженого контейнера с Конт. х ххх хх ххх доставкой контейнера автотранспортом до склада Заказчика х. Комплексная ставка терминальной обработки груженого контейнера без Конт. х ххх х ххх доставки х. Комплексная ставка терминальной обработки груженого контейнера с Конт. х хх ххх доставкой контейнера автотранспортом от склада Заказчика и отгрузкой на ж/д транспорт х. Комплексная ставка терминальной обработки груженого контейнера с Конт. х ххх отгрузкой на ж/д транспорт х. Хранение груженого контейнера : Конт./сутки ххх ххх  с х суток до хх суток Конт./сутки ххх ххх  с хх суток до хх суток Конт./сутки ххх ххх  с хх суток до хх суток Конт./сутки ххх х ххх  более хх суток х. Задержка а/м под выгрузкой сверх норматива Конт./час ххх ххх х. Дополнительный адрес погрузки/выгрузки ххх ххх х. Тариф автоперевозки за х км общего пробега при доставке на х км. хх расстоянии свыше ххх км. х. "Холостой" прогон автомобиля либо отказ от выгрузки в день Конт. х ххх х ххх исполнения заказа хх. Дополнительный сбор за простой автомобиля при сдаче порожнего Конт./час ххх ххх контейнера на терминал собственника, Время под разгрузкой – х час Время простоя автомобиля свыше х (одного) часа хх. Дополнительный сбор за автоперевозку контейнера при весе груза, тонна. х ххх превышающем техническую норму загрузки автомашины, но не превышающем грузоподъемности контейнера, согласно указанным на нем трафаретам хх. Стоимость использования а/м при снятии порожнего контейнера на Конт. х ххх х ххх следующий день хх. Перегруз содержимого из контейнера в контейнер: Конт. х ххх х ххх  механизированный Конт. х ххх х ххх  вручную хх. Комплексная ставка терминальной обработки порожнего контейнера с Конт. х ххх отгрузкой на автотранспорт, в том числе:  прием порожнего контейнера на терминал;  крановые операции, складирование на площадке;  хранение в течение х-ти суток  оформление автотранспортных документов Таблица 8. Цены на услуги контейнерного терминала ЗАО «Контранс» 56
3.6 Анализ сектора BхB 3.6.1 Описание клиентских групп Сегментация клиентских групп Основных клиентов компаний, занимающихся контейнерными перевозками, можно сегментировать по следующим основным признакам:  По географическому признаку – московские и региональные компании.  По отраслевому признаку – производственные и торговые компании, в том числе по отраслям производства и виду товара. Описание клиентских групп Клиентские группы по отраслевому признаку Анализ рынка показал, что наибольший уровень контейнеризации грузов наблюдается в таких отраслях, как целлюлозно-бумажная промышленность, цветная металлургия, автомобильная, машиностроение. К хххх году уровень контейнеризации увеличится, прежде всего, в сфере перевозок автомобилей и запасных частей – на хх п.п., а также в сфере машин и оборудования – на х,х п.п. и цветных металлов – на х,х п.п. Уровень Отрасль контейнеризации хххх хххх Автомобили и ЗЧ хх,хх% хх,хх% Химикаты х,хх% хх,хх% Строительные материалы х,хх% х,хх% Металлы х,хх% х,хх% Продукты питания х,хх% х,хх% Машины и оборудование хх,хх% хх,хх% Цветные металлы хх,хх% хх,хх% Бумага и целлюлоза хх,хх% хх,хх% Другие х,хх% х,хх% Всего контейнеризация на ж/д перевозках х,хх% х,хх% Таблица 9. Уровень контейнеризации по отраслям промышленности Целлюлозно-бумажная промышленность Производство основных видов продукции целлюлозно-бумажной промышленности стабильно на протяжении хххх-хххх годов, темпы роста производства в натуральном выражении составляли х-х%. Исключением стал хххх год, когда производство снизилось на х%. 57
Диаграмма №3. Для демоверсии бизнес плана. СФО 25 ЮЗФО 39 СЗФО 34 Москв а 45 0 10 20 30 40 50 Диаграмма 38. Производство целлюлозы, бумаги и картона, млн. тонн В хххх году в России было произведено хх,х млн. тонн целлюлозы, бумаги и картона, В хххх году производство снизилось до хх млн. тонн. Производство машин и оборудования Темпы роста производства машин и оборудования по основным группам за период хххх- хххх годов составили х% (среднегодовое значение). Диаграмма №4. Для демоверсии бизнес плана. СЗАО ЦАО СВАО ЦАО СВАО ЗАО САО ВАО ЮВАО ЮАО ЮЗАО САО ЮЗАО ЗАО СЗАО ЮАО ВАО ЮВАО Диаграмма 39. Производство основных групп машин и оборудования, млн. ед. В натуральном выражении наиболее развито производство оборудования для пищевой промышленности и общественного питания (х,х млн. ед. в хххх году), а также станков всех видов – х,х млн. ед. Продукция химической промышленности До хххх года производство продукции химической промышленности росло с темпами роста х% в год, в хххх году производство снизилось на х%, в хххх – еще на х%. 58
Диаграмма №1. Для демоверсии бизнес плана. 83 78 69 62 63 60 55 47 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Диаграмма 40. Производство продукции химической промышленности, млн. тонн В среднем за год объем производства продукции химической промышленности составил хх,х млн. тонн в год. Оптовая торговля Специфической чертой российской оптовой торговли является очень слабая развитость в регионах. Более хх% оборота предприятий розничной торговли приходится на Москву. Региональные же рынки развиты пока слабо, с заметным влиянием прямых связей продавцов с производителями продукции. Это приводит к менее широкому ассортименту, к перекосу в структуре издержек, с неминуемым отвлечением средств от расходов для улучшение качества обслуживания в магазинах и т.д. Развитие оптовой торговли — это неминуемое следствие и, одновременно, один из главных показателей зрелости рынка. Усложнение торгового бизнеса, улучшение качества услуг приводит к необходимости сокращать все непрофильные виды деятельности. Соответствующие ниши переходят к посредникам. Постепенно и неминуемо прямые связи вытесняются развитием слоя посреднических предприятий оптовой торговлей, которые берут на себя роль связующего звена между производителем конечной продукции и розничным продавцом. Диаграмма №2. Для демоверсии бизнес плана. 30% 25% 25% 23% 20% 15% 15% 15% 15% 13% 10% 10% 5% 0% -5% 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 -10% -15% -13% процент роста 59
Диаграмма 41. Общий объем оборота предприятий оптовой торговли, млрд. руб. В хххх году оптовая торговля в РФ восстановилась после кризиса, достигнув уровня хх,х трлн. руб. Доля Москвы составила хх% (хх трлн. руб.). Среди продукции производственно-технического назначения наибольший объем продаж (в натуральном выражении) приходится на черные металлы в первичной форме (х,х млн. тонн), отходы и лом черных металлов (х,х млн. тонн), трубы стальные (хххх,х млн. тонн) и цемент (хххх млн. тонн). ххххг. Продукция в%к тыс.тонн ххххг. Продукция производственно-технического назначения Черные металлы в первичных формах хххх,х ххх,х Отходы и лом черных металлов хххх,х ххх,х Трубы стальные (кроме водопроводных) хххх,х ххх,х Трубы водопроводные стальные ххх,х ххх,х Цемент хххх,х ххх,х Автомобильные шины, млн. шт. хх,х ххх,х Пассажирские автомобили, тыс. шт. ххх,х ххх,х Сельскохозяйственные тракторы, штук хххх ххх,х Кабельная продукция, тыс.км ххх,х ххх,х Удобрения минеральные хххх,х ххх,х Синтетические смолы и пластмассы хх,х хх х Древесина деловая, тыс.плот.м ххххх,х хх,х х Пиломатериалы, тыс.м ххх,х хх,х Бумага в большой массе хх,х хх,х Картон в большой массе ххх,х ххх,х Зерно (кроме кормов), млн. тонн хх,х хх,х Непродовольственные потребительские товары Мыло ххх,х ххх,х Средства моющие синтетические ххх,х хх,х Парфюмерно-косметические товары, кроме мыла, млрд. руб. ххх,х хх,х Одежда, кроме нательного белья, млн. руб. ххххх,х ххх,х Обувь (кроме спортивной), млн.пар хх,х хх,х Холодильники и морозильники, тыс. шт. хххх,х в х,хр. Машины стиральные бытовые, тыс. шт. хххх,х в х,хр. Электропылесосы бытовые, тыс.штук ххх,х хх,х Телеаппаратура, тыс.штук ххх,х хх,х Бытовая мебель (кроме офисной), млрд. руб. хх,х ххх,х Пищевые продукты, включая напитки, и табачные изделия Мясо, включая мясо птицы и дичи хххх,х ххх,х Изделия колбасные ххх,х ххх,х Консервы из мяса животных и птицы, млн. усл. банок ххх,х ххх,х Молоко жидкое хххх,х хх,х Масло животное хх,х ххх,х 60
ххххг. Продукция в%к тыс.тонн ххххг. Сыры ххх,х ххх,х Маргарин ххх,х хх,х Масла растительные ххх ххх,х Сахар (кроме сахара-сырца, технического и жидкого сахара и хххх,х ххх,х сахарной пудры) Кондитерские изделия, включая шоколад хххх ххх,х Чай ххх,х ххх,х Мука ххх,х ххх,х Крупы ххх,х ххх,х Макаронные изделия ххх,х ххх,х Рыба и продукты рыбные переработанные (без рыбных консервов) ххх,х ххх,х Рыбные консервы, млн. усл. банок ххх хх,х Непереработанные фрукты ххх,х хх,х Непереработанные овощи и картофель ххх,х ххх Фруктовые и овощные соки, минеральная вода и прочие, млн. дкл хх ххх,х Папиросы и сигареты, млрд.штук ххх,х хх,х Среди непродовольственных потребительских товаров в оптовой торговле основные поставки приходятся на синтетические моющие средства, мыло (х млн. тонн), а также на крупную бытовую технику. Клиентские группы по географическому признаку В Москве, по данным на конец хххх года, насчитывается миллион предприятий и организаций различных форм собственности, сфер деятельности и полученного дохода. Диаграмма №3. Для демоверсии бизнес плана. СФО 25 ЮЗФО 39 СЗФО 34 Москв а 45 0 10 20 30 40 50 Диаграмма 42. Число предприятий и организаций в г.Москва на конец года По сравнению с хххх годом, в хххх-м численность предприятий снизилась с хххх тыс. до хххх тыс. (на хх%), при одновременном увеличении валового регионального продукта в х,хх раза. В структуре экономики Москвы преобладает оптовая и розничная торговля. 61
Диаграмма №4. Для демоверсии бизнес плана. СЗАО ЦАО СВАО ЦАО СВАО ЗАО САО ВАО ЮВАО ЮАО ЮЗАО САО ЮЗАО ЗАО СЗАО ЮАО ВАО ЮВАО Диаграмма 43. Структура валового регионального продукта Москвы по виду деятельности в 14 хххх году Оптовая и розничная торговля в Москве занимает хх% ВРП, обрабатывающие производства – хх%, строительная отрасль – х%. В хххх году отгружено промышленной продукции по чистым видам экономической деятельности по всем отраслям промышленности Москвы по полному кругу организаций на сумму хххх,х млрд. руб. Темп роста в действующих ценах к соответствующему периоду прошлого года хх,х%. Диаграмма №1. Для демоверсии бизнес плана. 83 78 69 62 63 60 55 47 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Диаграмма 44. Структура промышленности Москвы по разделу «Обрабатывающие 15 производства» В структуре промышленности Москвы наибольшую долю занимает производство кокса и нефтепродуктов (хх,х%), производство пищевых продуктов (хх,х%) и целлюлозно- бумажное производство (х,х%). 14 В текущих основных ценах. Источник: www.gks.ru 15 Источник: http://dnpp.mos.ru/article/ххх 62
3.6.2 Потребности и предпочтения клиентов (юридических лиц) Потребности клиентов в сфере контейнерных перевозок можно разделить на следующие основные группы:  Общие потребности клиентов в сфере bхb.  Потребности, специфические для рынка контейнерных перевозок. Общие потребности Источники информации Среди основных источников информации о поставщиках клееной древесины можно выделить следующие: 1. Интернет. 2. Личные связи, прямые контакты, директ-маркетинг. 3. Выставки, строительные ярмарки. 4. Рекламные издания, реклама в СМИ. 5. Специализированные журналы. 6. Тендеры. 7. Профессиональные объединения. Интернет можно считать самым распространенным источником информации. Очень часто он является основным и даже единственным инструментом поиска новых поставщиков.. Активно используются личные связи, прямые контакты. Часто компании договариваются с поставщиками благодаря знакомствам, наработанным деловым связям и т.д. В некоторых случаях поставщики сами находят потенциального клиента и обращаются к нему с деловым предложением (активные продажи, директ-маркетинг). Данный канал особенно важен для выхода на зарубежные рынки. Специализированные выставки являются очень важным источником информации о поставщиках услуг (контейнерные перевозки). О нем упоминает большинство компаний. Реклама (брошюры, буклеты) и всевозможные рекламные издания являются довольно эффективным источником информации, о котором упоминают почти все респонденты. Впрочем, необходимо отметить, что рекламные издания упоминаются компаниями одновременно с какими-либо другими источниками. Это позволяет назвать рекламные издания сопроводительным, но никак не самостоятельным источником информации о поставщиках. К специализированным СМИ (профессиональным изданиям) компании прибегают не слишком часто. В то же время, по мнению некоторых участников рынка, именно специализированные журналы помогают получить обширное и детальное представление о новых поставщиках. Процесс принятия решения о выборе поставщика Порядок принятия решений о выборе поставщика зависит от величины компании. Чем меньше компания, тем меньше человек участвует в этом процессе. В небольших фирмах выбор поставщиков, как правило, в единоличном порядке осуществляют менеджеры высшего и среднего звена: директор компании, директор по строительству, технический директор, директор по снабжению, главный инженер или главный экономист. В более крупных компаниях поиск поставщика может осуществляться в два этапа: главный инженер или директор по снабжению предлагают несколько кандидатов, а окончательный выбор делается директором или техническим директором. В крупных компаниях, имеющих филиалы, решения о выборе поставщиков принимает головной офис, однако более мелкие вопросы может решать и управляющий филиала. 63
В некоторых фирмах выбор поставщика осуществляет так называемая тендерная группа, функционирующая на постоянной основе. В такую группу могут входить как профильные специалисты (инженеры, строители), так и сотрудники, ответственные за снабжение. Как правило, тендерная группа просматривает предложения всех участвующих в тендере компаний. Заявки, совершенно не устраивающие компанию по цене, срокам поставки или качеству продукции, исключаются, а из оставшихся претендентов выбираются самые достойные. Критерии выбора поставщиков Серия интервью, проведенная с потребителями клееного бруса и деревянной опалубной балки, позволила выявить следующие критерии выбора поставщиков: 1. Соотношение цены и качества. 2. Условия поставок (рассрочка платежа и др.). 3. Месторасположение компании-поставщика. 4. Гарантии своевременности оказания услуг. Таким образом, потребители получают информацию из семи источников, самый используемый − интернет. Решение о выборе поставщика принимает директор компании, единолично или по рекомендации специалистов предприятия. Среди четырех критериев в выборе поставщика основным является соотношение цена/качество. Потребности, специфические для рынка контейнерных перевозок При выборе компании – перевозчика контейнерных грузов клиенты оценивают соответствие потенциальных претендентов следующим критериям:  заявленные сроки доставки;  соблюдение сроков доставки;  сохранность груза (уровень потерь, повреждений и пропаж);  уровень тарифов;  условия оплаты;  компетентность обслуживающего персонала;  вежливость и доброжелательность персонала;  скорость решения спорных ситуаций;  простота оформления заказа;  спектр дополнительных услуг. Другими словами, основными критериями выбора транспортного оператора по-прежнему остаются стоимость услуг, надежность, компетентность, функциональность и гибкость. Стоит отметить, что когда речь идет о разовых перевозках, стоимость услуг интересует заказчика в последнюю очередь. Когда же дело касается больших объемов грузоперевозок, решающим фактором выбора остается все-таки цена. Таким образом, высокое качество оказываемых услуг и гарантии сохранной доставки являются обязательными, но недостаточными требованиями со стороны крупных предприятий. Если заказчик может указать предположительные объемы грузоперевозок, он вправе рассчитывать на дополнительные скидки. Что касается, качества предоставляемых услуг, то здесь речь идет не столько о доставке груза как таковой (это условие даже не может обсуждаться), а о сервисной составляющей: насколько сотрудникам компании заказчика будет удобно взаимодействовать с транспортным оператором. Крупные транспортные компании имеют возможность закрепить за каждым серьезным заказчиком персонального менеджера, который будет курировать отдельно взятую грузоперевозку. К тому же возможность получить весь комплекс услуг у одного оператора - это выгодно и удобно. В этом случае доставка груза представляет собой не просто перевозку, а комплексное экономически выгодное решение задачи. Большое значение имеет квалификация сотрудников компании-оператора: различные виды грузов требуют различного уровня и объема знаний экспедиторов. Чрезвычайно важна география обслуживания и география присутствия компании: удобней работать с тем, кто находится рядом и одновременно может производить доставку до самых удаленных покупателей. 64
Если подытожить вышесказанное, то три основных критерия выбора транспортной компании - это стоимость доставки груза, комплексный подход и компетентность сотрудников. 3.6.3 Структура по размеру и частоте заказа Размер и частота заказа зависит от следующих факторов:  размера компании;  характеристики груза (габариты, масса и др.). К услугам контейнерных перевозчиков обращаются компании различного размера, работающие в различных отраслях. Соответственно, размер заказа варьируется в среднем от х-тонного до хх-футового контейнера. Частота заказа также может быть различной – разовый заказ, раз в неделю, раз в месяц и т.д. 3.6.4 Эластичность спроса по цене Эластичность спроса зависит от длительности нахождения компании на рынке. Так, при выборе перевозчика, в ряду прочих факторов цена играет важную роль, особенно если предполагаются большие объемы или регулярность поставок. При долгосрочном сотрудничестве, клиенты проявляют высокую степень лояльности к поставщику транспортных услуг. В целом спрос на услуги контейнерных перевозок оценивается как эластичный к цене на услуги. 65
3.7 Основные выводы по маркетинговому исследованию. 3.7.1 Российский рынок Российский рынок контейнерных перевозок до кризиса развивался быстрыми темпами, опережающими темпы роста мирового рынка, что связано с низким стартовым коэффициентом контейнеризации грузов, устойчивыми темпами роста российской экономики, интеграцией транспортного комплекса России в мировую транспортную систему. За период хххх-хххх годов среднегодовые темпы роста контейнерных перевозок в целом по России составили х%, в хххх году обнаружился серьезный спад – на хх%, в хххх году рынок восстановился до уровня хххх года. Общий объем контейнерных перевозок составил х,хх млн. TEU. Динамика контейнерных перевозок морским транспортом соответствует тенденциям перевозок в целом. Объем перевозок в сегменте вырос с х,х млн.TEU в хххх году до х,х млн.TEU в хххх году, затем произошло снижение до х,х млн.TEU. В хххх году объем перевозок увеличился до х,х млн.TEU. Темпы роста контейнерных перевозок по железной дороге отстают от темпов роста контейнерных перевозок морским транспортом: объем контейнерных перевозок морским транспортом вырос с х,х млн.TEU в хххх году до х,х млн.TEU в хххх году, затем произошло снижение до х,х млн.TEU. В хххх году объем перевозок увеличился до х,х млн.TEU. В хххх году объем перевозок контейнеров по ж/д достиг уровня х,хх млн.TEU. Уровень контейнеризации на транспорте в РФ значительно отстает от аналогичного показателя в других странах: хх% в целом по транспорту, по сравнению с хх-хх%. На железнодорожном транспорте показатель еще ниже – х% (в США – хх%, Европе – хх%, Китае – х%). Номенклатура контейнеризации грузов активно развивается в последние годы. В структуре контейнерных перевозок по типу перевозимых грузов преобладает бумага и целлюлоза (хх%), непродовольственные товары народного потребления (хх%) и цветные металлы (хх%). В структуре железнодорожных перевозок по направлению наблюдается тенденция снижения доли внутренних перевозок (с хх% в хххх-м до хх% - в хххх году) и увеличения доли импорта (с хх% до хх% соответственно). Крупнейшим владельцем в России парком контейнеров (более хх тыс. крупнотоннажных (КТК) и ххх тыс. среднетоннажных (СТК) контейнеров) и фитинговых платформ (более хх тыс.), является «дочка» ОАО «РЖД» компания ОАО «ТрансКонтейнер». Этой компании также принадлежит хх контейнерных терминалов. Несмотря на высокую степень концентрации рынка, растет доля мелких операторов (около хххх операторов занимает хх% рынка). Эксперты рынка прогнозируют на период до хххх года рост рынка контейнерных перевозок на уровне хх% в год (рост грузоперевозок предполагается на уровне х% в год). При принятых допущениях к хххх году объем контейнерных перевозок ж/д транспортом достигнет уровня хххх тыс. TEU. К хххх году объем контейнерных перевозок на внутренних маршрутах достигнет уровня ххх тыс. TEU, на импорт – ххх тыс. TEU, на экспорт – ххх тыс. TEU, транзитных – ххх тыс. TEU. 3.7.2 Московский рынок На долю Москвы приходится хх% грузооборота. По общей оценке, объем рынка контейнерных перевозок по железной дороге московского региона достиг в хххх году уровня ххх тыс. TEU. 66
В общем объеме услуг, предоставляемых компаниями – операторами рынка, на стоимость железнодорожных контейнерных перевозок составляет хх%, терминальные и агентские услуги составляют хх% рынка, экспедиторские и логистические – хх%. На контейнерные автоперевозки (как правило, это доставка автотранспортом контейнеров от склада заказчика до железнодорожного терминала) – х%. Из Москвы и Московской области наибольшая часть контейнеров по железной дороге направляется на внутренний рынок (хх%) и на экспорт (хх%). На внутренний рынокиз московского региона контейнеры по железно дороге направляются преимущественно на Урал и в Сибирь (хх%) и на Дальний Восток (хх%). Основные направления экспортных контейнерных перевозок – страны северного бассейна - хх% и страны Восточной Европы – хх%. По прогнозу, ежегодные темпы роста перевозок контейнеров по ж/д московского региона сохранятся на уровне х%. При принятых допущениях прогнозируется, что а хххх году объем контейнерных перевозок по железной дороге московского региона составит х,хх млн. TEU, к хххх году показатель достигнет значения х,хх млн. TEU. 3.7.3 Анализ профилей компаний Среди компаний, работающих на рынке контейнерных перевозок можно выделить следующие основные группы: Крупные компании – лидеры рынка, работающие как на московском, так и на региональных рынках (Трансконтейнер, Трансгарант, Русская тройка). Объем перевозок таких компаний варьируется в пределах х,хх -х,х млн. TEU. Располагают собственным парком контейнеров, подвижного состава, контейнерными терминалами, складами временного хранения и погрузочной техникой. Представляют весь спектр транспортных и логистических услуг, большинство предлагает мультимодальные перевозки. Средние и мелкие компании – работают, как правило, на московском или региональных рынках (Русрейл, РуссТЭК, Юнивер, МТОЭК Транс). Объем контейнерных перевозок такими компаниями в среднем составляет ххх TEU в год. Располагают собственным парком контейнеров, складами временного хранения, некоторые – собственным автотранспортом. Предлагают доставку контейнеров «от двери до двери» и целый спектр логистических и экспедиционных услуг (упаковка и крепление крупногабартиных грузов, страхование грузов, отслеживание грузов по ж/д, прием груженых контейнеров, раскредитация). Контейнерные терминалы. В отдельную группу можно выделить компании, предоставляющие преимущественно услуги контейнерных терминалов, не являющиеся ж/д перевозчиками (терминал «Южный порт», «Экодор», Таском). Компании располагают грузоподъемным оборудованием, складскими комплексами, автомобильными терминалами, контейнерным депо. Предлагают такие услуги, как хранение контейнеров, полный комплекс погрузочно-разгрузочных работ, прием/отправление/переадресация контейнеров, отправка контейнеров по ж/д и др. В качестве конкурентных преимуществ компании называют выгодное расположение терминалов, возможность отгрузки всеми видами транспорта («Южный порт»), низкий уровень цен (Контранс), наличие собственного парка тепловозов, автотранспорта, высокая пропускная способность – до хх-ти контейнеров в сутки (Экодор). 3.7.4 Анализ сектора BхB Основные клиентские группы можно сегментировать по следующим основным признакам: по отраслевому и географическому признаку. По всем отраслевым группам наблюдается рост контейнеризации грузов. Наибольшая доля контейнеризации - в целлюлозно-бумажной промышленности, цветной металлургии, в сфере производства машин и оборудования. По все отраслям наблюдается рост производства в натуральном выражении, следовательно, клиенты в этих отраслях являются перспективной группой. 67
Другой перспективной группой являются предприятия оптовой торговли. В хххх году по всем основным товарам наблюдался значительный рост в натуральном выражении . Например, объем оптовых продаж автомобилей вырос на хх%, труб – хх%, одежды – на хх%. В общем объеме грузоперевозок РФ московский регион занимает хх%. В Москве расположены более х млн. предприятий различного размера и вида деятельности. В структуре ВРП Москвы оптовая и розничная торговля занимает хх%, обрабатывающие производства – хх%. При принятых допущениях прогнозируется, что а хххх году объем контейнерных перевозок по железной дороге московского региона составит х,хх млн. TEU, к хххх году показатель достигнет значения х,хх млн. TEU. Таким образом, наиболее привлекательной для контейнерных перевозок клиентской группой по географическому признаку являются предприятия московского региона. Помимо потребительских предпочтений, характерных для сектора bхb в целом, при выборе компании-контейнерного перевозчика потенциальные клиенты руководствуются тремя основными критериями: стоимость доставки груза, комплексный подход и компетентность сотрудников. В целом спрос на услуги контейнерных перевозок оценивается как эластичный к цене на услуги. Проведенный анализ рынка контейнерных перевозок позволяет делать вывод о перспективности и рыночной привлекательности проекта. 68
4 Инвестиционный анализ. 4.1 Объем и структура инвестиций В рамках рассматриваемого проекта предполагается осуществление инвестиций для осуществления строительно-монтажных работ, оборудования терминала, осуществления подготовительных работ и покрытия дефицита оборотных средств. В данном проекте предполагается финансирование за счет собственных средств или средств инвестора, то есть для финансирования проекта не предполагается использование кредита. Объем и направления инвестиций представлены в таблице. Направления инвестиционных вложений Итого: Оборудование ххх ххх хххр. Подготовительные работы ххх хххр. Оборотные средства х ххх хххр. Итого: ххх ххх хххр. Таблица 10. Объем инвестиций, руб. Общая сумма инвестиций составляет ххх,х млн. руб., в том числе затраты на оборудование – ххх млн. руб., подготовительные работы – х,х млн. руб. На покрытие дефицита оборотных средств будет направлена сумма в размере х,х млн. руб. Диаграмма №2. Для демоверсии бизнес плана. 30% 25% 25% 23% 20% 15% 15% 15% 15% 13% 10% 10% 5% 0% -5% 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 -10% -15% -13% процент роста Диаграмма 45. Структура затрат инвестиционного периода, % В структуре инвестиций наибольшая доля принадлежит затратам на оборудование терминала и строительно-монтажные работы - хх% от общего объема инвестиций, что характерно для предприятий оптовой торговли. На пополнение дефицита оборотных средств будет направлено х% инвестиций, на подготовительные работы – х,х%. Наименование подготовительных Стоимость работ, № работ Евро х Организационные расходы ххх хххр. 69
х Создание сайта хх хххр. х Первоначальное продвижение хх хххр. х Подготовка персонала ххх хххр. х Прочие хх хххр. Итого: ххх хххр. Таблица 11. Состав подготовительных работ На подготовительные работы предполагается направить инвестиции в размере ххх,х тыс. руб. На подготовку персонала будет направлено ххх тыс. руб., создание сайта и первоначальное продвижение сайта в сети интернет будет стоить хх тыс. руб.. Общие организационные расходы достигнут ххх тыс. руб. Диаграмма №3. Для демоверсии бизнес плана. СФО 25 ЮЗФО 39 СЗФО 34 Москв а 45 0 10 20 30 40 50 Диаграмма 46. Состав затрат на подготовительные работы 4.2 Календарный инвестиционный план Инвестиции будут осуществляться на протяжении х-х месяца с момента начала реализации проекта. Диаграмма №4. Для демоверсии бизнес плана. СЗАО ЦАО СВАО ЦАО СВАО ЗАО САО ВАО ЮВАО ЮАО ЮЗАО САО ЮЗАО ЗАО СЗАО ЮАО ВАО ЮВАО Диаграмма 47. Динамика инвестиционных вложений, руб. в месяц 70
Наибольший поток инвестиций (хх%) приходится на х-й месяц реализации проекта, поскольку именно в этот период будут произведены СМР и приобретено оборудование контейнерного терминала. Направления инвестиционных вложений х мес. х мес. х мес. х мес. х мес. х мес. Итого: Оборудование ххх ххх х х х х х ххх ххх Подготовительные работы ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх Оборотные средства х ххх х ххх х ххх х ххх х ххх х х ххх Итого: ххх ххх х ххх х ххх х ххх х ххх ххх ххх ххх ххх Таблица 12. Календарный инвестиционный план (тыс. руб.) Приобретение оборудования и строительно-монтажные работы подготовительные работы будут осуществлены в течение х-го месяца с момента начала реализации проекта. Потребность в покрытии дефицита оборотных средств возникает на протяжении х-х месяца. 5 Финансовый план 5.1 План доходов В рамках рассматриваемого проекта предполагается получение доходов от реализации услуг контейнерного терминала. План доходов формировался на основании ассортимента услуг, тарифов (в расчете на х тонну) и среднего объема обрабатываемых грузов. Наименование Количество Объем перерабатываемого груза, тонн в месяц хх ххх Объем перерабатываемого груза, тонн в день ххх Количество рабочих дней в месяце хх Таблица 13. Параметры доходной части Предполагается, что объем перерабатываемого груза составит ххх тонн в день и хх ххх тонн в месяц. Цена, центов за Цена, руб. Наименование услуг 16 кг за кг Отправление телеграммы о готовности принятия груза х х,х Подача/уборка вагонов х,х х,хх Выгрузка контейнера на площадку х х,х Декларация х х,х 16 Расчетный курс: хх руб./$ 71
Транспортировка и обработка груза до склада х х,х Хранение груза на складе х х,х Хранение груза на контейнерной площадке х х,х Возврат порожних платформ х х,х Возврат контейнеров х х,х Оформление выдачи груза с партией х х,х Таблица 14. Параметры доходной части Среди всех видов услуг контейнерного терминала наибольшая цена – на транспортировку и обработку груза до склада (х,х руб./кг) и подачу/уборку вагонов (х,хх руб./кг). Предполагается постепенный выход на запланированный объем продаж. Предоставление услуг предполагается, начиная с х-го месяца с момента начала реализации проекта, к хх-му месяцу планируется выход на ххх% объем продаж. Список х х х х х х х х х хх хх хх оказываемых мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. услуг Объем перерабатываемого х% х% х% х% х% хх% хх% хх% хх% хх% хх% ххх% груза Таблица 15. Прогноз выхода на запланированный объем Как видно из представленной ниже таблицы и диаграммы, денежные средства от продаж начинают поступать с х-го месяца с момента начала реализации проекта - хх,х млн. руб., к хх-му месяцу поступление денежных средств выходит на запланированный объем –хх,х млн. руб., за весь период (хх мес.) поступление денежных средств составит х ххх млн. руб. 72
Поступление денежных средств от продаж х мес. х мес. х мес. х мес. х мес. х мес. х мес. х мес. х мес. хх мес. хх мес. хх мес. Отправление телеграммы о готовности принятия груза хр. хр. хр. хр. хр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. Подача/уборка вагонов хр. хр. хр. хр. хр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. Выгрузка контейнера на площадку хр. хр. хр. хр. хр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. Декларация хр. хр. хр. хр. хр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. Транспортировка и обработка груза до склада хр. хр. хр. хр. хр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. хх ххх хххр. Хранение груза на складе хр. хр. хр. хр. хр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. Хранение груза на контейнерной площадке хр. хр. хр. хр. хр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. Возврат порожних платформ хр. хр. хр. хр. хр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. Возврат контейнеров хр. хр. хр. хр. хр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. Оформление выдачи груза с партией хр. хр. хр. хр. хр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. Итого хр. хр. хр. хр. хр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. Таблица 16. Прогноз доходов 73
Поступление денежных средств от продаж хх мес. хх мес. хх мес. хх мес. хх мес. хх мес. хх мес. хх мес. хх мес. хх мес. Отправление телеграммы о готовности принятия груза х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. Подача/уборка вагонов х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. Выгрузка контейнера на площадку х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. Декларация х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. Транспортировка и обработка груза до склада хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. Хранение груза на складе х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. Хранение груза на контейнерной площадке х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. Возврат порожних платформ х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. Возврат контейнеров х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. Оформление выдачи груза с партией х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. Итого хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. Продолжение таблицы (х-я часть) 74
Поступление денежных средств от продаж хх мес. хх мес. хх мес. хх мес. хх мес. хх мес. хх мес. хх мес. хх мес. хх мес. Отправление телеграммы о готовности принятия груза х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. Подача/уборка вагонов х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. Выгрузка контейнера на площадку х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. Декларация х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. Транспортировка и обработка груза до склада хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. Хранение груза на складе х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. Хранение груза на контейнерной площадке х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. Возврат порожних платформ х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. Возврат контейнеров х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. Оформление выдачи груза с партией х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. Итого хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. Продолжение таблицы (х-я часть) 75
Поступление денежных средств от продаж хх мес. хх мес. хх мес. хх мес. Итого: Отправление телеграммы о готовности принятия груза х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. ххх ххх хххр. Подача/уборка вагонов х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. ххх ххх хххр. Выгрузка контейнера на площадку х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. ххх ххх хххр. Декларация х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. ххх ххх хххр. Транспортировка и обработка груза до склада хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. ххх ххх хххр. Хранение груза на складе х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. ххх ххх хххр. Хранение груза на контейнерной площадке х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. ххх ххх хххр. Возврат порожних платформ х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. ххх ххх хххр. Возврат контейнеров х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. ххх ххх хххр. Оформление выдачи груза с партией х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. ххх ххх хххр. Итого хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. х ххх ххх хххр. Продолжение таблицы (х-я часть) 76
Прогноз доходов, руб. в мес. 70 000 000р. 60 000 000р. 50 000 000р. 40 000 000р. 30 000 000р. 20 000 000р. 10 000 000р. 0р. 1 мес. 2 мес. 3 мес. 4 мес. 5 мес. 6 мес. 7 мес. 8 мес. 9 мес. 10 мес. 11 мес. 12 мес. 13 мес. 14 мес. 15 мес. 16 мес. 17 мес. 18 мес. 19 мес. 20 мес. 21 мес. 22 мес. 23 мес. 24 мес. Диаграмма 48. Прогноз поступления денежных средств от продаж 77
5.2 План расходов Расходы по проекту формируются исходя из бюджета постоянных и переменных расходов. Значени Параметр е Коммунальные платежи ххх хххр. Офисные расходы хх хххр. Коммерческие расходы, % от объема продаж х% Прочие расходы, % от всех остальных расходов х% Расходы на ремонт и содержание основных средств, в % от стоимости основных средств (из расчета х% в год) х,хх% Таблица 17. Параметры расходной части Коммунальные платежи представляют собой плату за электроэнергию, воду, отоплению, канализацию. Расчет фонда оплаты труда представлен в таблице Заработная Штатная единица Количество Итого з/п плата Генеральный директор хх хххр. х хх хххр. Финансовый отдел хх хххр. х ххх хххр. Технический отдел хх хххр. хх ххх хххр. Коммерческий отдел хх хххр. хх ххх хххр. Итого: хх хххр. хх х ххх хххр. Таблица 18. Фонд оплаты труда (постоянная часть), евро в месяц На оплату труда ежемесячно требуется бюджет в размере х млн. руб. в месяц (хх млн. руб. в год). Структура затрат на персонал, в % Генеральный директор 8% Финансов ый отдел Коммерческий 12% отдел 40% Технический отдел 40% Диаграмма 49. Структура затрат на персонал В структуре фонда оплаты труда хх% принадлежит затратам на содержание коммерческого персонала, на содержание технического отдела – хх% от общей суммы затрат на персонал. Общая сумма расходов от операционной деятельности растет от х ххх тыс. руб. на протяжении х-х месяца до х ххх тыс. руб. – в хх-м месяце. За весь период выбытие денежных средств составит ххх ххх тыс. руб. 78
План расходов, руб. х мес. х мес. х мес. х мес. х мес. х мес. х мес. х мес. х мес. хх мес. Коммунальные платежи (электроэнергия, отопление, вода, канализация) ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. Ремонт и содержание основных средств хр. хр. хр. хр. хр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. Офисные хх хххр. хх хххр. хх хххр. хх хххр. хх хххр. хх хххр. хх хххр. хх хххр. хх хххр. хх хххр. Оплата труда х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. Коммерческие хр. хр. хр. хр. хр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. Прочие хх хххр. хх хххр. хх хххр. хх хххр. хх хххр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. Итого: х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. Таблица 19. Прогноз расходов План расходов, руб. хх мес. хх мес. хх мес. хх мес. хх мес. хх мес. хх мес. хх мес. хх мес. хх мес. Коммунальные платежи (электроэнергия, отопление, вода, канализация) ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. Ремонт и содеражние основных средств х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. Офисные хх хххр. хх хххр. хх хххр. хх хххр. хх хххр. хх хххр. хх хххр. хх хххр. хх хххр. хх хххр. Оплата труда х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. Коммерческие х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. Прочие ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. Итого: х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. Продолжение таблицы (часть х) 79
План расходов, руб. хх мес. хх мес. хх мес. хх мес. хх мес. хх мес. хх мес. хх мес. хх мес. хх мес. Коммунальные платежи (электроэнергия, отопление, вода, канализация) ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. Ремонт и содержание основных средств х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. Офисные хх хххр. хх хххр. хх хххр. хх хххр. хх хххр. хх хххр. хх хххр. хх хххр. хх хххр. хх хххр. Оплата труда х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. Коммерческие х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. Прочие ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. Итого: х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. Продолжение таблицы (х-я часть) План расходов, руб. хх мес. хх мес. хх мес. хх мес. хх мес. хх мес. Итого: Коммунальные платежи (электроэнергия, отопление, вода, канализация) ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. хх ххх хххр. Ремонт и содеражние основных средств х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. хх ххх хххр. Офисные хх хххр. хх хххр. хх хххр. хх хххр. хх хххр. хх хххр. х ххх хххр. Оплата труда х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. хх ххх хххр. Коммерческие х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. хх ххх хххр. Прочие ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. х ххх хххр. Итого: х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. ххх ххх хххр. Продолжение таблицы (х-я часть) 80
81 2 000 000р. 4 000 000р. 6 000 000р. 8 000 000р. 0р. 1 мес. 2 мес. 3 мес. 4 мес. 5 мес. 6 мес. 7 мес. 8 мес. 9 мес. 10 мес. 11 мес. 12 мес. 13 мес. 14 мес. 15 мес. 16 мес. 17 мес. 18 мес. 19 мес. 20 мес. 21 мес. 22 мес. Прогноз расходов, руб. в мес. 23 мес. 24 мес. 25 мес. 26 мес. 27 мес. Диаграмма 50. Прогноз операционных расходов, руб. в месяц 28 мес. 29 мес. 30 мес. 31 мес. 32 мес. 33 мес. 34 мес. 35 мес. 36 мес.
100 000 000р. Структура расходов за весь период, руб. 82 702 538р. 80 000 000р. 36 000 000р. 60 000 000р. 38 750 000р. 40 000 000р. 15 000 000р. 20 000 000р. 8 694 627р. 1 440 000р. 0р. Офисные Прочие Оплата труда Коммерческие (электроэнергия, отопление, вода, основных средств Коммунальные канализация) содеражние платежи Ремонт и Диаграмма 51. Структура расходов от операционной деятельности, руб. 82
В структуре расходов преобладают коммерческие расходы (хх%), а также расходы на ремонт и содержание основных средств (хх%) и оплату труда (хх%). Структура расходов, % Прочие 5% Коммерческие 45% Оплата труда 20% Офисные 1% Ремонт и содеражние основ ных средств 21% Коммунальные платежи (электроэнергия, 8% отопление, в ода, канализация) Диаграмма 52. Структура расходов операционной деятельности 5.3 Расчет налоговых выплат Налоговые выплаты рассчитывались на основании налоговых ставок, базы расчетов и периодичности уплаты в бюджет. Частота Налоговые ставки: % База для уплаты начисления Ставка отчислений от ФЗП хх% ФОТ ежемесячно Ставка налога на имущество х,х% Имущество на балансе х раз в квартал Облагаемая НДС Ставка НДС хх% выручка ежемесячно Ставка налога на прибыль, % в мес. хх% Прибыль ежемесячно Таблица 20. Исходные данные для расчета налоговых платежей Ставки налогов и налогооблагаемая база определяет структуру налоговых выплат. Структура налоговых выплат, % ЕСН 0% Налог на иммуществ о 4% НДС 39% Налог на прибыль 57% Диаграмма 53. Структура налоговых выплат В структуре налоговых выплат преобладает налог на прибыль (хх%) и НДС (хх%). 83
Динамика доли налогов в выручке, % 35% 32% 32% 32% 32% 32% 32% 32% 32% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 25% 20% 20% 19% 18% 16% 16% 16% 16% 15% 15% 15% 10% 5% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 1 мес. 2 мес. 3 мес. 4 мес. 5 мес. 6 мес. 7 мес. 8 мес. 9 мес. 10 мес. 11 мес. 12 мес. 13 мес. 14 мес. 15 мес. 16 мес. 17 мес. 18 мес. 19 мес. 20 мес. 21 мес. 22 мес. 23 мес. 24 мес. 25 мес. 26 мес. 27 мес. 28 мес. 29 мес. 30 мес. 31 мес. 32 мес. 33 мес. 34 мес. 35 мес. 36 мес. Диаграмма 54. Динамика доли налогов в выручке Доля налогов в выручке колеблется по месяцам, в связи с графиком выплат налогов, и после выхода на запланированный объем составляет хх-хх% Сумма налоговых выплат растет от хх,х тыс. руб. в х-м месяце до хх ххх тыс. руб. – в хх- м. За весь период планирования сумма налоговых выплат составит ххх ххх тыс. руб. 84
Налоги х мес. х мес. х мес. х мес. х мес. х мес. х мес. х мес. х мес. хх мес. ЕСН хх хххр. хх хххр. хх хххр. хх хххр. хх хххр. хх хххр. хх хххр. хх хххр. хх хххр. хх хххр. Налог на имущество хр. хр. х ххх хххр. хр. хр. х ххх хххр. хр. хр. х ххх хххр. хр. НДС хр. хр. хр. хр. хр. хр. хр. хр. хр. хр. Налог на прибыль хр. хр. хр. хр. хр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. Итого: хх хххр. хх хххр. х ххх хххр. хх хххр. хх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. Таблица 21. Расчет налоговых выплат Налоги хх мес. хх мес. хх мес. хх мес. хх мес. хх мес. хх мес. хх мес. хх мес. хх мес. ЕСН хх хххр. хх хххр. хх хххр. хх хххр. хх хххр. хх хххр. хх хххр. хх хххр. хх хххр. хх хххр. Налог на имущество хр. х ххх хххр. хр. хр. х ххх хххр. хр. хр. х ххх хххр. хр. хр. НДС хр. хр. хр. хр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. Налог на прибыль х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. Итого: х ххх хххр. хх ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. Продолжение таблицы (х-я часть) Налоги хх мес. хх мес. хх мес. хх мес. хх мес. хх мес. хх мес. хх мес. хх мес. хх мес. ЕСН хх хххр. хх хххр. хх хххр. хх хххр. хх хххр. хх хххр. хх хххр. хх хххр. хх хххр. хх хххр. Налог на имущество х ххх хххр. хр. хр. х ххх хххр. хр. хр. х ххх хххр. хр. хр. х ххх хххр. НДС х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. Налог на прибыль х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. Итого: хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. Продолжение таблицы (х-я часть) Налоги хх мес. хх мес. хх мес. хх мес. хх мес. хх мес. Итого: ЕСН хх хххр. хх хххр. хх хххр. хх хххр. хх хххр. хх хххр. ххх хххр. Налог на имущество хр. хр. х ххх хххр. хр. хр. х ххх хххр. хх ххх хххр. НДС х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. ххх ххх хххр. Налог на прибыль х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. ххх ххх хххр. Итого: хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. ххх ххх хххр. Продолжение таблицы (х-я часть) 85
5.4 Отчет о движении денежных средств Потоки денежных средств формируются за счет потоков операционной деятельности, инвестиционной и финансовой деятельности. 5.4.1 Денежные потоки от операционной деятельности Денежный поток от основной деятельности становится положительным в х-м месяце, достигнув уровня хх ххх тыс. руб., далее денежный поток продолжает расти, и в хх-м месяце достигнет хх ххх тыс. руб. За рассматриваемый период накопленный поток денежных средств от операционной деятельности составит х ххх ххх тыс. руб. 86
Основная х мес. х мес. х мес. х мес. х мес. х мес. х мес. х мес. х мес. хх мес. деятельность Поступления от основной деятельности хр. хр. хр. хр. хр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. Отправление телеграммы о готовности принятия груза хр. хр. хр. хр. хр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. Подача/уборка вагонов хр. хр. хр. хр. хр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. Выгрузка контейнера на площадку хр. хр. хр. хр. хр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. Декларация хр. хр. хр. хр. хр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. Транспортировка и обработка груза до склада хр. хр. хр. хр. хр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. Хранение груза на складе хр. хр. хр. хр. хр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. Хранение груза на контейнерной площадке хр. хр. хр. хр. хр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. Возврат порожних платформ хр. хр. хр. хр. хр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. Возврат контейнеров хр. хр. хр. хр. хр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. Оформление выдачи груза с партией хр. хр. хр. хр. хр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. Выбытия от текущей деятельности х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. хх ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. Коммунальные платежи ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. Ремонт и содержание основных средств хр. хр. хр. хр. хр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. Офисные хх хххр. хх хххр. хх хххр. хх хххр. хх хххр. хх хххр. хх хххр. хх хххр. хх хххр. хх хххр. Оплата труда х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. Коммерческие хр. хр. хр. хр. хр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. Прочие хх хххр. хх хххр. хх хххр. хх хххр. хх хххр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. Налоги: хх хххр. хх хххр. х ххх хххр. хх хххр. хх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. ЕСН хх хххр. хх хххр. хх хххр. хх хххр. хх хххр. хх хххр. хх хххр. хх хххр. хх хххр. хх хххр. Налог на имущество хр. хр. х ххх хххр. хр. хр. х ххх хххр. хр. хр. х ххх хххр. хр. НДС хр. хр. хр. хр. хр. хр. хр. хр. хр. хр. Налог на прибыль хр. хр. хр. хр. хр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. Сальдо от основной деятельности -х ххх хххр. -х ххх хххр. -х ххх хххр. -х ххх хххр. -х ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. Сальдо накопленным итогом -х ххх хххр. -х ххх хххр. -х ххх хххр. -х ххх хххр. -х ххх хххр. х ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. ххх ххх хххр. Таблица 22. Денежные потоки от операционной деятельности 87
Основная хх мес. хх мес. хх мес. хх мес. хх мес. хх мес. хх мес. хх мес. хх мес. хх мес. деятельность Поступления от основной деятельности хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. Отправление телеграммы о готовности принятия груза х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. Подача/уборка вагонов х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. Выгрузка контейнера на площадку х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. Декларация х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. Транспортировка и обработка груза до склада х ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. Хранение груза на складе х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. Хранение груза на контейнерной площадке х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. Возврат порожних платформ х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. Возврат контейнеров х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. Оформление выдачи груза с партией х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. Выбытия от текущей деятельности хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. Коммунальные платежи ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. Ремонт и содержание основных средств х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. Офисные хх хххр. хх хххр. хх хххр. хх хххр. хх хххр. хх хххр. хх хххр. хх хххр. хх хххр. хх хххр. Оплата труда х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. Коммерческие х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. Прочие ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. Налоги: х ххх хххр. хх ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. ЕСН хх хххр. хх хххр. хх хххр. хх хххр. хх хххр. хх хххр. хх хххр. хх хххр. хх хххр. хх хххр. Налог на иммущество хр. х ххх хххр. хр. хр. х ххх хххр. хр. хр. х ххх хххр. хр. хр. НДС хр. хр. хр. хр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. Налог на прибыль х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. Сальдо от основной деятельности хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. Сальдо накопленным итогом ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. Продолжение таблицы (х часть) 88
Основная хх мес. хх мес. хх мес. хх мес. хх мес. хх мес. хх мес. хх мес. хх мес. хх мес. деятельность Поступления от основной деятельности хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. Отправление телеграммы о готовности принятия груза х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. Подача/уборка вагонов х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. Выгрузка контейнера на площадку х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. Декларация х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. Транспортировка и обработка груза до склада хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. Хранение груза на складе х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. Хранение груза на контейнерной площадке х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. Возврат порожних платформ х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. Возврат контейнеров х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. Оформление выдачи груза с партией х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. Выбытия от текущей деятельности хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. Коммунальные платежи ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. Ремонт и содержание основных средств х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. Офисные хх хххр. хх хххр. хх хххр. хх хххр. хх хххр. хх хххр. хх хххр. хх хххр. хх хххр. хх хххр. Оплата труда х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. Коммерческие х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. Прочие ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. Налоги: хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. ЕСН хх хххр. хх хххр. хх хххр. хх хххр. хх хххр. хх хххр. хх хххр. хх хххр. хх хххр. хх хххр. Налог на иммущество х ххх хххр. хр. хр. х ххх хххр. хр. хр. х ххх хххр. хр. хр. х ххх хххр. НДС х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. Налог на прибыль х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. Сальдо от основной деятельности хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. Сальдо накопленным итогом ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. 89
Продолжение таблицы (х часть) Основная деятельность хх мес. хх мес. хх мес. хх мес. хх мес. хх мес. Итого: Поступления от основной деятельности хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. х ххх ххх хххр. Отправление телеграммы о готовности принятия груза х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. ххх ххх хххр. Подача/уборка вагонов х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. ххх ххх хххр. Выгрузка контейнера на площадку х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. ххх ххх хххр. Декларация х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. ххх ххх хххр. Транспортировка и обработка груза до склада хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. ххх ххх хххр. Хранение груза на складе х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. ххх ххх хххр. Хранение груза на контейнерной площадке х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. ххх ххх хххр. Возврат порожних платформ х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. ххх ххх хххр. Возврат контейнеров х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. ххх ххх хххр. Оформление выдачи груза с партией х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. ххх ххх хххр. Выбытия от текущей деятельности хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. ххх ххх хххр. Коммунальные платежи (электроэнергия, отопление, вода, канализация) ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. хх ххх хххр. Ремонт и содержание основных средств х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. хх ххх хххр. Офисные хх хххр. хх хххр. хх хххр. хх хххр. хх хххр. хх хххр. х ххх хххр. Оплата труда х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. хх ххх хххр. Коммерческие х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. хх ххх хххр. Прочие ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. х ххх хххр. Налоги: хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. ххх ххх хххр. ЕСН хх хххр. хх хххр. хх хххр. хх хххр. хх хххр. хх хххр. ххх хххр. Налог на имущество хр. хр. х ххх хххр. хр. хр. х ххх хххр. хх ххх хххр. НДС х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. ххх ххх хххр. Налог на прибыль х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. ххх ххх хххр. Сальдо от основной деятельности хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. х ххх ххх хххр. Сальдо накопленным итогом ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. х ххх ххх хххр. Продолжение таблицы (х часть) 90
5.4.2 Инвестиционная деятельность Инвестиционная х мес. х мес. х мес. х мес. х мес. х мес. х мес. х мес. х мес. хх мес. деятельность Поступления от инвестиционной деятельности ххх ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. ххх хххр. хр. хр. хр. хр. Вложения инвестора (учредителя) ххх ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. ххх хххр. хр. хр. хр. Выбытия от инвестиционной деятельности ххх ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. Оборудование ххх ххх хххр. хр. хр. хр. хр. хр. Подготовительные работы ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. Оборотные средства хр. хр. хр. Возврат инвестиций хр. хр. хр. хр. хр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. Итого по инвестиционной деятельности х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. -хх ххх хххр. -хх ххх хххр. -хх ххх хххр. -хх ххх хххр. -хх ххх хххр. Таблица 23. Денежные потоки от инвестиционной деятельности 91
Инвестиционная хх мес. хх мес. хх мес. хх мес. хх мес. хх мес. хх мес. хх мес. хх мес. хх мес. деятельность Поступления от инвестиционной деятельности хр. хр. хр. хр. хр. хр. хр. хр. хр. хр. Вложения инвестора (учредителя) Выбытия от инвестиционной деятельности хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. Оборудование Подготовительные работы Оборотные средства Возврат инвестиций хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. Итого по инвестиционной деятельности -хх ххх хххр. -хх ххх хххр. -хх ххх хххр. -хх ххх хххр. -хх ххх хххр. -хх ххх хххр. -хх ххх хххр. -хх ххх хххр. -хх ххх хххр. -хх ххх хххр. Продолжение таблицы (х часть) 92
Инвестиционная хх мес. хх мес. хх мес. хх мес. хх мес. хх мес. хх мес. хх мес. хх мес. хх мес. деятельность Поступления от инвестиционной деятельности хр. хр. хр. хр. хр. хр. хр. хр. хр. хр. Вложения инвестора (учредителя) Выбытия от инвестиционной деятельности хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. Оборудование Подготовительные работы Оборотные средства Возврат инвестиций хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. Итого по инвестиционной деятельности -хх ххх хххр. -хх ххх хххр. -хх ххх хххр. -хх ххх хххр. -хх ххх хххр. -хх ххх хххр. -хх ххх хххр. -хх ххх хххр. -хх ххх хххр. -хх ххх хххр. Продолжение таблицы (х часть) Инвестиционная деятельность хх мес. хх мес. хх мес. хх мес. хх мес. хх мес. Итого: Поступления от инвестиционной деятельности хр. хр. хр. хр. хр. хр. хр. Вложения инвестора (учредителя) Выбытия от инвестиционной деятельности хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. х ххх ххх хххр. Оборудование Подготовительные работы Оборотные средства Возврат инвестиций хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. х ххх ххх хххр. Итого по инвестиционной деятельности -хх ххх хххр. -хх ххх хххр. -хх ххх хххр. -хх ххх хххр. -хх ххх хххр. -хх ххх хххр. Продолжение таблицы (х часть) 93
5.4.3 Денежный поток от проекта х мес. х мес. х мес. х мес. х мес. х мес. х мес. х мес. х мес. хх мес. Итого поступлений ххх ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. Итого выбытий ххх ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. Остаток ДС на конец периода хр. хр. хр. хр. хр. хр. хр. хр. хр. хр. Денежный поток от проекта хр. хр. хр. хр. хр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. Накопительным итогом хр. хр. хр. хр. хр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. ххх ххх хххр. Таблица 24. Денежный поток по проекту хх мес. хх мес. хх мес. хх мес. хх мес. хх мес. хх мес. хх мес. хх мес. хх мес. Итого поступлений хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. Итого выбытий хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. Остаток ДС на конец периода хр. хр. хр. хр. хр. хр. хр. хр. хр. хр. Денежный поток от проекта хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. Накопительн ым итогом ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. Продолжение таблицы (х часть) 94
хх мес. хх мес. хх мес. хх мес. хх мес. хх мес. хх мес. хх мес. хх мес. хх мес. Итого поступлений хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. Итого выбытий хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. Остаток ДС на конец периода хр. хр. хр. хр. хр. хр. хр. хр. хр. хр. Денежный поток от проекта хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. Накопитель ным итогом ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. Продолжение таблицы (х часть) хх мес. хх мес. хх мес. хх мес. хх мес. хх мес. Итого: Итого поступлений хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. х ххх ххх хххр. Итого выбытий хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. х ххх ххх хххр. Остаток ДС на конец периода хр. хр. хр. хр. хр. хр. хр. Денежный поток от проекта хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. х ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. х ххх ххх хххр. Продолжение таблицы (х часть) 95
Денежный поток от проекта, руб. в мес. 700 000 000р. 600 000 000р. 500 000 000р. 400 000 000р. 300 000 000р. 200 000 000р. 100 000 000р. 0р. 1 мес. 2 мес. 3 мес. 4 мес. 5 мес. 6 мес. 7 мес. 8 мес. 9 мес. 10 мес. 11 мес. 12 мес. 13 мес. 14 мес. 15 мес. 16 мес. 17 мес. 18 мес. 19 мес. 20 мес. 21 мес. 22 мес. 23 мес. 24 мес. Денежные средства накопленным итогом Динамика движения денежных средств Диаграмма 55. Динамика денежных потоков от проекта 96
Денежный поток от проекта в целом, сформированный из трех основных направлений (операционной, инвестиционной и финансовой деятельности) становится положительным в х-м месяце, достигнув уровня хх ххх тыс. руб. За хх месяцев накопленный поток денежных средств составит х ххх ххх тыс. руб. 5.5 Расчет амортизационных отчислений В данных расчетах принято, что срок амортизации активов составит хх лет. При этом ежемесячно будет списываться х/хх от стоимости имущества на балансе. Таким образом, ежемесячное уменьшение стоимости имущества на балансе предприятия будет составлять хх ххх тыс. руб. Расчет имущества на балансе и амортизации, руб. в мес. 350 000 000р. 300 000 000р. 250 000 000р. 200 000 000р. 150 000 000р. 100 000 000р. 50 000 000р. 0р. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 Имущество на балансе Амортизация Диаграмма 56. Расчет амортизационных отчислений и имущества на балансе 5.6 Отчет о прибылях и убытках Проект начинает приносить прибыль в х-м месяце (хх ххх тыс. руб.). За рассматриваемый период накопленная чистая прибыль составит х ххх ххх тыс. руб. 97
Статьи отчета о прибылях и х мес. х мес. х мес. х мес. х мес. х мес. х мес. х мес. х мес. хх мес. убытках Выручка хр. хр. хр. хр. хр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. Расходы х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. Амортизация х ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. Налог на имущество хр. хр. х ххх хххр. хр. хр. х ххх хххр. хр. хр. х ххх хххр. хр. ЕСН хх хххр. хх хххр. хх хххр. хх хххр. хх хххр. хх хххр. хх хххр. хх хххр. хх хххр. хх хххр. Прибыль -х ххх хххр. -х ххх хххр. -х ххх хххр. -х ххх хххр. -х ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. Налог на прибыль хр. хр. хр. хр. хр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. Чистая прибыль -х ххх хххр. -х ххх хххр. -х ххх хххр. -х ххх хххр. -х ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. Чистая прибыль накопленным итогом -х ххх хххр. -х ххх хххр. -х ххх хххр. -хх ххх хххр. -хх ххх хххр. х ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. Таблица 25. Отчет о прибылях и убытках Статьи отчета о прибылях и хх мес. хх мес. хх мес. хх мес. хх мес. хх мес. хх мес. хх мес. хх мес. хх мес. убытках Выручка хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. Расходы х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. Амортизация ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. Налог на имущество хр. х ххх хххр. хр. хр. х ххх хххр. хр. хр. х ххх хххр. хр. хр. ЕСН хх хххр. хх хххр. хх хххр. хх хххр. хх хххр. хх хххр. хх хххр. хх хххр. хх хххр. хх хххр. Прибыль хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. Налог на прибыль х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. Чистая прибыль хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. Чистая прибыль накопленным итогом ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. Продолжение таблицы (часть х) 98
Статьи отчета о прибылях и хх мес. хх мес. хх мес. хх мес. хх мес. хх мес. хх мес. хх мес. хх мес. хх мес. убытках Выручка хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. Расходы х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. Амортизация ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. Налог на имущество х ххх хххр. хр. хр. х ххх хххр. хр. хр. х ххх хххр. хр. хр. х ххх хххр. ЕСН хх хххр. хх хххр. хх хххр. хх хххр. хх хххр. хх хххр. хх хххр. хх хххр. хх хххр. хх хххр. Прибыль хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. Налог на прибыль х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. Чистая прибыль хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. Чистая прибыль накопленным итогом ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. Продолжение таблицы (часть х) Статьи отчета о прибылях и убытках хх мес. хх мес. хх мес. хх мес. хх мес. хх мес. Итого: Выручка хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. х ххх ххх хххр. Расходы х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. хх ххх хххр. Амортизация ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. хх ххх хххр. Налог на имущество хр. хр. х ххх хххр. хр. хр. х ххх хххр. хх ххх хххр. ЕСН хх хххр. хх хххр. хх хххр. хх хххр. хх хххр. хх хххр. ххх хххр. Прибыль хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. х ххх ххх хххр. Налог на прибыль х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. ххх ххх хххр. Чистая прибыль хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. х ххх ххх хххр. Чистая прибыль накопленным итогом ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. х ххх ххх хххр. Продолжение таблицы (часть х) 99
100 -200 000 000р. 200 000 000р. 400 000 000р. 600 000 000р. 800 000 000р. 1 000 000 000р. 1 200 000 000р. 0р. 1 мес. 2 мес. 3 мес. 4 мес. 5 мес. 6 мес. 7 мес. 8 мес. 9 мес. 10 мес. 11 мес. 12 мес. 13 мес. 14 мес. 15 мес. Чистая прибыль 16 мес. 17 мес. 18 мес. 19 мес. 20 мес. 21 мес. Динамика чистой прибыли, руб. в мес. 22 мес. 23 мес. 24 мес. Чистая прибыль накопленным итогом Диаграмма 57. Динамика чистой прибыли, руб. в месяц 25 мес. 26 мес. 27 мес. 28 мес. 29 мес. 30 мес. 31 мес. 32 мес. 33 мес. 34 мес. 35 мес. 36 мес.
6 Анализ чувствительности и анализ рисков проекта 6.1 Расчет точки безубыточности Поскольку продукция обладает высоким уровнем доходности, точка безубыточности находится на низком уровне. Значение Параметры при ххх% х% х% х% х% загрузке Выручка хх ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. Расходы х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. Постоянные расходы х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. Коммунальные платежи (электроэнергия, отопление, вода, канализация) ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. Ремонт и содеражние основных средств х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. Офисные хх хххр. хх хххр. хх хххр. хх хххр. хх хххр. Оплата труда х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. Переменные расходы х ххх хххр. хх хххр. хх хххр. ххх хххр. ххх хххр. Коммерческие х ххх хххр. хх хххр. хх хххр. ххх хххр. ххх хххр. Прочие ххх хххр. х хххр. х хххр. хх хххр. хх хххр. Прибыль, до вычета налогов хх ххх хххр. -х ххх хххр. -х ххх хххр. -ххх хххр. хх хххр. Таблица 26. Расчет точки безубыточности Точка безубыточности проекта, % от загрузки 70 000 000р. 60 000 000р. 50 000 000р. 40 000 000р. 30 000 000р. 20 000 000р. 10 000 000р. 0р. 2% 4% 10% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% -10 000 000р. Выручка Расходы Прибыль, до вычета налогов Диаграмма 58. Точка безубыточности продаж, в % от загрузки Расчеты показывают, что точка безубыточности составляет х% от планируемого объема продаж, или х ххх тыс. руб. 6.2 Анализ рисков 6.2.1 Качественный анализ рисков В данном разделе проводится качественный анализ рисков проекта, и даются общие рекомендации относительно методов борьбы с ними. Риски, связанные с реализацией настоящего проекта, можно разделить на несколько категорий. 101
Неспецифические риски К первой группе относятся неспецифические риски, т.е. прямо или косвенно угрожающие практически любому проекту. В этой категории можно выделить макроэкономические риски (ухудшение экономической ситуации в стране, колебания курсов валют и т.д.), административные риски (изменения правил согласования, законодательства и пр.), а также возникновение форс-мажорных обстоятельств. Подробно рассматривать данную группу рисков не имеет смысла, поскольку снизить их вероятность практически невозможно. Основным методом борьбы с неспецифическими рисками является страхование проекта. Кроме того, частичной защитой от угроз данной категории будет являться гибкость и мобильность компании, позволяющие быстро реагировать на изменения и оперативно перестраиваться. Организационные риски Среди рисков второй группы можно выделить следующие: № ОПИСАНИЕ СТЕПЕНЬ УГРОЗЫ МЕТОД БОРЬБЫ Увеличение сроков реализации проекта по организационным причинам х По плану на организацию Вероятность данного риска Минимизировать данную процесса продаж отводится х находится в прямой зависимости угрозу можно путем мес. Поскольку некоторые риски от организационных усилий по разработки подробного проекта демонстрируют реализации проекта. календарного плана и положительную зависимость от строгого следования времени, данная угроза требует правилам проджект- особого внимания, т.к. менеджмента. затягивание сроков реализации проекта увеличивает другие риски (например, маркетинговые). Нарушение договоренностей со стороны внешних участников проекта х К данной группе относятся такие Вероятность нарушения Для минимизации данных риски, как изменение условий, договоренностей со стороны угроз необходимо четко стоимости и сроков оказания внешних участников проекта прописывать поставки материалов (услуг), невысока, поскольку со многими из обязательства сторон и условий финансирования и пр. них уже налажены партнерские юридически оформлять могут привести к серьезным отношения и установлены личные все договоренности. проблемам на стадии связи. реализации проекта. Таблица 27. Анализ организационных рисков Маркетинговые риски К третьей категории относятся маркетинговые риски, связанные с возможным негативным влиянием рыночного окружения и концептуальными маркетинговыми просчетами проекта. Среди маркетинговых рисков можно выделить следующие: 102
№ ОПИСАНИЕ СТЕПЕНЬ УГРОЗЫ МЕТОД БОРЬБЫ Риски, связанные с действиями конкурентов Расчет показателей проекта проводился исходя из допущения, что конкурентная ситуация в ближайшее время принципиально не изменится. Если же действия конкурентов будут активными, это может негативно отразиться на перспективах проекта. х Выход на рынок Вероятность такого сценария находится на Все компании, выходящие на рынок, новых игроков. низком уровне, поскольку рынок является в изначально находятся в примерно равных достаточной степени сформированным, условиях. В конкурентной борьбе выиграет дефицит мест для создания контейнерных компания, сумевшая обеспечить себя терминалов, обеспеченных достаточной надежными каналами сбыта. инфраструктурой Переоценка Плана продаж Финансовые показатели проекта довольно сильно зависят от объема продаж. К невыполнению плана продаж могут привести только пробелы в маркетинге, поскольку спрос на продукцию достаточно высок, обладает устойчивой тенденцией к росту. х Переоценка спроса Вероятность данного риска существует Снизить последствия переоценки спроса лишь в случае реализации пессимистичного можно с помощью налаживания сценария развития экономики, снижения эффективных каналов продаж, проведения потребительской среды. продуманной маркетинговой стратегии. Однако основные тенденции текущего года свидетельствуют о постепенном выходе экономики из кризиса. х Неэффективность Вероятность этого риска низка, поскольку Основным методом снижения данного программы заниматься продвижением продукции будут риска является проведение продвижения менеджеры, имеющие большой опыт дополнительных маркетинговых работы на рынке. исследований и привлечение к проекту опытных специалистов для разработки и реализации маркетинговых мероприятий. Таблица 28. Анализ маркетинговых рисков Из всего вышесказанного можно сделать следующий вывод: риски, связанные с реализацией проекта, не критичны, и большинство из них можно минимизировать с помощью грамотного управления. 6.2.2 Количественный анализ Количественный анализ представляет собой анализ чувствительности проекта – изучения влияния количественных факторов на финансовые показатели проекта. Ниже представлен однопараметрический анализ чувствительности. Было рассчитано влияние исходных показателей (цен реализации, объема продаж и себестоимости товаров) на основные результирующие показатели, характеризующие эффективность проекта (дисконтированный срок окупаемости, чистый приведенный доход, внутренняя норма рентабельности инвестиций). Для анализа чувствительности для всех показателей был принят шаг изменений хх%. Сводные данные по анализу чувствительности – величина отклонений результирующих показателей при изменении исходных показателей на один шаг (хх%). 103
Исходные Чистый дисконтированный Внутренняя норма Срок окупаемости, мес. /результиру доход (ЧДД), тыс. EUR доходности, % ющие Отклонения, Отклонения, Отклонения, Отклонения, % показатели тыс. руб. % мес. Уровень отпускных цен хххххх хх% х% х,хх х% Объем продаж хххххх хх% х% х,хх х% Стоимость материалов ххххх х% хх% х,хх х% Таблица 29. Сводный анализ чувствительности проекта Проект показывает низкий уровень чувствительности. При изменении исходных показателей на хх%, внутренняя норма доходности меняется не более, чем на хх%, срок окупаемости меняется на х месяц (х% от исходного срока окупаемости). Наибольшую чувствительность проект обнаруживает к изменению отпускных цен и объем продаж – при изменении цены на хх%, ЧДД изменяется на ххх,х млн. руб. 7 Финансовый анализ 7.1 Показатели продаж Показатели продаж: Точка безубыточности, % х% Точка безубыточности, ежемесячных продаж х ххх хххр. Операционный рычаг хх% Таблица 30. Показатели продаж Объем продаж, соответствующий точке безубыточности, составляет х ххх тыс. руб. в месяц. Операционный рычаг равен хх%, то есть при увеличении объема продаж на ххх руб., прибыль увеличивается на хх руб. 7.2 Показатели рентабельности Средние значения Показатели рентабельности: по проекту Рентабельность продаж хх% Рентабельность активов хх% Оборачиваемость активов х,х Таблица 31. Показатели рентабельности Средний уровень рентабельности продаж (отношение чистой прибыли к выручке от реализации, без НДС) составляет хх%, рентабельность активов – хх%. 104
7.3 Показатели основной деятельности Средние значения Показатели основной деятельности по проекту Объем продаж, в мес. хх ххх хххр. Объем текущих расходов, в мес. х ххх хххр. Чистая прибыль, в мес. хх ххх хххр. Денежный поток, в мес. хх ххх хххр. Таблица 32. Показатели основной деятельности Средний уровень продаж в месяц составляет хх ххх тыс. руб., чистая прибыль – хх ххх тыс. руб., денежный поток – хх ххх тыс. руб. в месяц. 8 Инвестиционный анализ 8.1 Срок окупаемости Срок окупаемости составляет хх месяцев, с учетом дисконтирования – хх месяцев. Как видно из представленной таблицы, инвестор вкладывает средства на протяжении х-х месяца, начиная с х-го месяца, происходит возврат инвестиций. 105
Движения денежных х мес. х мес. х мес. х мес. х мес. х мес. х мес. х мес. х мес. хх мес. средств инвестора Выбытия ххх ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. ххх хххр. хр. хр. хр. хр. Поступления хр. хр. хр. хр. хр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. Итого денежный поток -ххх ххх хххр. -х ххх хххр. -х ххх хххр. -х ххх хххр. -х ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. Денежный поток накопленным итогом -ххх ххх хххр. -ххх ххх хххр. -ххх ххх хххр. -ххх ххх хххр. -ххх ххх хххр. -ххх ххх хххр. -ххх ххх хххр. -ххх ххх хххр. -ххх ххх хххр. -ххх ххх хххр. Таблица 33. Расчет срока окупаемости Движения денежных хх мес. хх мес. хх мес. хх мес. хх мес. хх мес. хх мес. хх мес. средств инвестора Выбытия хр. хр. хр. хр. хр. хр. хр. хр. Поступления хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. Итого денежный поток хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. Денежный поток накопленным итогом -ххх ххх хххр. -ххх ххх хххр. -хх ххх хххр. -хх ххх хххр. ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. ххх ххх хххр. Продолжение таблицы. 106
Дисконтированный х мес. х мес. х мес. х мес. х мес. х мес. х мес. х мес. х мес. хх мес. денежный поток Коэффициент дисконтирования х,хх х,хх х,хх х,хх х,хх х,хх х,хх х,хх х,хх х,хх Дисконтированн ый денежный поток -ххх ххх хххр. -х ххх хххр. -х ххх хххр. -х ххх хххр. -х ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. Дисконтированны й денежный поток, накопленным итогом -ххх ххх хххр. -ххх ххх хххр. -ххх ххх хххр. -ххх ххх хххр. -ххх ххх хххр. -ххх ххх хххр. -ххх ххх хххр. -ххх ххх хххр. -ххх ххх хххр. -ххх ххх хххр. Таблица 34. Расчет дисконтированного срока окупаемости Дисконтированный хх мес. хх мес. хх мес. хх мес. хх мес. хх мес. хх мес. хх мес. хх мес. хх мес. денежный поток Коэффициент дисконтирования х,хх х,хх х,хх х,хх х,хх х,хх х,хх х,хх х,хх х,хх Дисконтированный денежный поток хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. Дисконтированный денежный поток, накопленным итогом -ххх ххх хххр. -ххх ххх хххр. -ххх ххх хххр. -хх ххх хххр. -хх ххх хххр. -хх ххх хххр. х ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. Продолжение таблицы 107
8.2 Показатели доходности Показатели доходности по проекту представлены в таблице. Показатели доходности Значения ВНД, % в мес. х,х% ВНД, % в год. хх,х% Индекс доходности за период прогноза х,х Индекс доходности по проекту в целом х,х Таблица 35. Показатели доходности Согласно расчетам, индекс доходности по проекту в целом составит х,х, внутренняя норма доходности в расчете на год составит хх,х% - на весь период. 8.3 Чистый дисконтированный доход Чистый дисконтированный доход рассчитывался исходя из годовой ставки дисконтирования в размере хх%. В соответствии с распространенным положением теории инвестиционного анализа предполагается, что ставка дисконтирования должна содержать темп инфляции, минимальную норму прибыли кредитора и поправку, учитывающую степень риска конкретного проекта. Ставка дисконтирования без учета риска проекта (d) определяется в долях единицы как отношение ставки рефинансирования (r) , установленной Центральным Банком РФ и объявленного Правительством РФ на текущий год темпа инфляции (i): х +d = (х + r/ххх)/(х+i/ххх) Поправка на риск определяется, исходя из типовых и специфических рисков проекта на основании следующей таблицы: Величина типового Суть проекта Р, процент риска Низкий Снижение себестоимости х-хх продукции Средний Увеличение объема продаж х-хх существующей продукции Высокий Производство и продвижение хх-хх на рынок новых продуктов Очень высокий Вложения в исследования и хх-хх инновации Таблица 36. Интервал значения типовых рисков проекта Конкретное значение поправки принимается по нижней, средней или верхней границе интервала типового риска в зависимости от приведенной в бизнес-плане соответствующей оценки величины специфических рисков и чувствительности к ним проекта. Ставка дисконтирования, учитывающая риски проекта (D), определяется в процентах по формуле: D = d х ххх + P Где Р – поправка на риск. В нашем случае величина типового риска считается высокой (хх-хх%). 108
Показатель Значение показателя Ставка рефинансирования (r), установленная Центральным банком Российской Федерации х,хх% Темп инфляции (i), объявленный Правительством Российской Федерации на текущий год х% Ставка дисконтирования без учета риска проекта (d) х,х% Поправка на риск (P), % хх% Ставка дисконтирования с учетом рисков проекта (D), округленная до целого вверх, % хх% Таблица 37. Обоснование ставки дисконтирования Таким образом, согласно проведенным расчетам, ставка дисконтирования, составляет хх%. При принятой ставке дисконтирования, чистый дисконтированный доход за прогнозный период (хх месяцев) составит ххх ххх тыс. руб., на весь период реализации проекта – х ххх ххх тыс. руб. 109
Дисконтированный денежный поток 500 000 000р. 400 000 000р. 300 000 000р. 200 000 000р. 100 000 000р. 0р. 1 мес. 2 мес. 3 мес. 4 мес. 5 мес. 6 мес. 7 мес. 8 мес. 9 мес. 10 мес. 11 мес. 12 мес. 13 мес. 14 мес. 15 мес. 16 мес. 17 мес. 18 мес. 19 мес. 20 мес. 21 мес. 22 мес. 23 мес. 24 мес. 25 мес. 26 мес. 27 мес. 28 мес. 29 мес. 30 мес. 31 мес. 32 мес. 33 мес. 34 мес. 35 мес. 36 мес. -100 000 000р. -200 000 000р. -300 000 000р. -400 000 000р. Дисконтиров анный денежный поток Дисконтиров анный денежный поток, накопленным итогом Диаграмма 59. Дисконтированный денежный поток, руб. 110
9 Заключение по инвестиционной привлекательности проекта 9.1 Сводные показатели проекта Сводные показатели эффективности проекта представлены в таблице. Показатели эффективности проекта. Показатели продаж: Точка безубыточности, % х% Точка безубыточности, ежемесячных продаж х ххх хххр. Операционный рычаг хх% Показатели рентабельности: Средние значения по проекту Рентабельность продаж хх% Рентабельность активов хх% Оборачиваемость активов х,х Показатели основной деятельности Средние значения по проекту Объем продаж, в мес. хх ххх хххр. Объем текущих расходов, в мес. х ххх хххр. Чистая прибыль, в мес. хх ххх хххр. Денежный поток, в мес. хх ххх хххр. Инвестиционные показатели ВНД, % в год. хх% Объем инвестиций ххх ххх хххр. Чистый Дисконтированный Доход х ххх ххх хххр. Инвестиционный период, мес. х Срок окупаемости, мес. хх Индекс доходности за период прогноза ххх% Таблица 38. Сводные показатели эффективности проекта 9.2 Выводы об инвестиционной привлекательности проекта Анализ финансовых прогнозов свидетельствует о высокой инвестиционной привлекательности проекта:  Высокий среднемесячный уровень продаж - хх,х млн. руб.  Высокий уровень доходности услуг, что влечет за собой высокий уровень среднемесячной чистой прибыли – хх,х млн. руб.  Низкий уровень чувствительности – точка безубыточности продаж составляет х% от планируемого объема продаж.  Высокий уровень внутренней нормы доходности – хх% в год. Совокупность приведенных показателей свидетельствует о перспективности рассматриваемого проекта. 111

More Related Content

PPTX
Гиперпролактинемия
byМария Идк
 
PPT
Wet umbrella wrapper
bywebzon_sk
 
PDF
Презентация врача стоматолога Мурадянц
byclinikaaisberg
 
PDF
Бизнес план пиццерия
byolegudobno
 
PDF
Бизнес план такси
byolegudobno
 
PDF
Бизнес план контейнерные перевозки
byolegudobno
 
PDF
Бизнес план цех производства золотых украшений
byolegudobno
 
PDF
Бизнес план сеть гостиниц
byolegudobno
 
Гиперпролактинемия
byМария Идк
 
Wet umbrella wrapper
bywebzon_sk
 
Презентация врача стоматолога Мурадянц
byclinikaaisberg
 
Бизнес план пиццерия
byolegudobno
 
Бизнес план такси
byolegudobno
 
Бизнес план контейнерные перевозки
byolegudobno
 
Бизнес план цех производства золотых украшений
byolegudobno
 
Бизнес план сеть гостиниц
byolegudobno
 

Viewers also liked

PDF
Бизнес план производство одежды
byolegudobno
 
PDF
Бизнес план натяжные потолки
byolegudobno
 
PDF
Бизнес план парикмахерская
byolegudobno
 
PDF
Бизнес план консервный завод производство консервов
byolegudobno
 
PDF
Бизнес план молочной фермы
byolegudobno
 
PDF
Бизнес план карьер по добыче песка и щебня
byolegudobno
 
PDF
Бизнес план оптово-розничная торговля красками для волос
byolegudobno
 
PDF
Бизнес план типография
byolegudobno
 
PDF
Бизнес план по выращиванию и откорму крс
byolegudobno
 
PDF
Бизнес план цветочный магазин
byolegudobno
 
PDF
Бизнес план завод производства туалетной бумаги
byolegudobno
 
PDF
Бизнес план магазин детских товаров
byolegudobno
 
PDF
Бизнес план оптовая торговля детской одеждой
byolegudobno
 
PDF
Бизнес план теплица по выращиванию цветов
byolegudobno
 
PDF
Бизнес план строительство дома
byolegudobno
 
PDF
Бизнес план салон красоты
byolegudobno
 
PDF
Бизнес план ателье
byolegudobno
 
PDF
Бизнес план цементный завод (производство цемента)
byolegudobno
 
PDF
Бизнес план завод производства мясных чипс
byolegudobno
 
PDF
Бизнес план пошив одежды
byolegudobno
 
Бизнес план производство одежды
byolegudobno
 
Бизнес план натяжные потолки
byolegudobno
 
Бизнес план парикмахерская
byolegudobno
 
Бизнес план консервный завод производство консервов
byolegudobno
 
Бизнес план молочной фермы
byolegudobno
 
Бизнес план карьер по добыче песка и щебня
byolegudobno
 
Бизнес план оптово-розничная торговля красками для волос
byolegudobno
 
Бизнес план типография
byolegudobno
 
Бизнес план по выращиванию и откорму крс
byolegudobno
 
Бизнес план цветочный магазин
byolegudobno
 
Бизнес план завод производства туалетной бумаги
byolegudobno
 
Бизнес план магазин детских товаров
byolegudobno
 
Бизнес план оптовая торговля детской одеждой
byolegudobno
 
Бизнес план теплица по выращиванию цветов
byolegudobno
 
Бизнес план строительство дома
byolegudobno
 
Бизнес план салон красоты
byolegudobno
 
Бизнес план ателье
byolegudobno
 
Бизнес план цементный завод (производство цемента)
byolegudobno
 
Бизнес план завод производства мясных чипс
byolegudobno
 
Бизнес план пошив одежды
byolegudobno
 

Similar to Бизнес план транспортная компания

PDF
бизнес план контейнерные перевозки для кредита_втб_300 млн рублей
byolegudobno
 
DOCX
бп усл железнодорожный контейнерный терминал
byolegudobno
 
PDF
Бизнес план завод производства жби
byolegudobno
 
PDF
Бизнес план отеля
byolegudobno
 
PDF
Бизнес план гостиница
byolegudobno
 
PDF
Бизнес план кирпичный завод
byolegudobno
 
PDF
бп жби 04.05_2_ для кредита. вэб 100 млн руб
byolegudobno
 
PDF
бизнес план жби цифры изменены
byolegudobno
 
PDF
бизнес план завод жби
byolegudobno
 
PDF
бизнес план для привлечения частного инвестора производство жби
byolegudobno
 
PDF
Бизнес план бетонный завод
byolegudobno
 
PDF
маркетинговое исследование контейнерные перевозки
byolegudobno
 
PDF
Бизнес план азс
byolegudobno
 
PDF
Бизнес план крс
byolegudobno
 
PDF
Бизнес план по выращиванию и откорму крс
byolegudobno
 
PDF
Бизнес план тир
byolegudobno
 
PDF
Бизнес план свиноводческий комплекс
byolegudobno
 
DOCX
Бизнес план Мобильный завод по производству бетона и бетонных смесей
byolegudobno
 
PDF
Бизнес план ресторан суши
byolegudobno
 
DOCX
Бизнес план Производство Бетона в Москва и Область
byolegudobno
 
бизнес план контейнерные перевозки для кредита_втб_300 млн рублей
byolegudobno
 
бп усл железнодорожный контейнерный терминал
byolegudobno
 
Бизнес план завод производства жби
byolegudobno
 
Бизнес план отеля
byolegudobno
 
Бизнес план гостиница
byolegudobno
 
Бизнес план кирпичный завод
byolegudobno
 
бп жби 04.05_2_ для кредита. вэб 100 млн руб
byolegudobno
 
бизнес план жби цифры изменены
byolegudobno
 
бизнес план завод жби
byolegudobno
 
бизнес план для привлечения частного инвестора производство жби
byolegudobno
 
Бизнес план бетонный завод
byolegudobno
 
маркетинговое исследование контейнерные перевозки
byolegudobno
 
Бизнес план азс
byolegudobno
 
Бизнес план крс
byolegudobno
 
Бизнес план по выращиванию и откорму крс
byolegudobno
 
Бизнес план тир
byolegudobno
 
Бизнес план свиноводческий комплекс
byolegudobno
 
Бизнес план Мобильный завод по производству бетона и бетонных смесей
byolegudobno
 
Бизнес план ресторан суши
byolegudobno
 
Бизнес план Производство Бетона в Москва и Область
byolegudobno
 

Бизнес план транспортная компания

  • 1.
    Консалтинговая группа «БизпланиКо».Разработка бизнес планов. Инвестиционный анализ. Привлечение финансирования. БИЗНЕС-ПЛАН ТРАНСПОРТНОЙ КОМПАНИИ Разработчик: Консалтинговая группа «БизпланиКо» www.bizplan5.ru E-mail: vip@bizplan5.ru Тел: (495) 645 18 95 Москва ххххг. 1
  • 2.
    Консалтинговая группа «БизпланиКо»,www.bizplan5.ru , vip@bizplan5.ru , (495) 645 18 95 Оглавление Оглавление ...............................................................................................................................2 Резюме ......................................................................................................................................5 1 Описание текущей ситуации предприятия .......................................................................7 1.1 Описание текущего этапа готовности предприятия по контейнерным перевозкам 7 1.2 Описание потенциального партнера в лице автодилерской компании ...................7 1.3 Описание концепции компании по контейнерным перевозкам ................................7 1.3.1 Основные характеристики услуг .........................................................................7 1.3.2 Ценообразование и условия оказания услуг ......................................................7 2 Стратегия развития бизнеса .............................................................................................7 2.1 Организации бизнеса, формы участия в нем, совета директоров, схемы ..............7 2.1.1 Организационная структура предприятия ..........................................................7 2.1.2 Описание бизнес-процессов ...............................................................................8 2.2 Цели бизнеса ..............................................................................................................9 2.3 SWOT-анализ ............................................................................................................ 10 3 Маркетинговый анализ .................................................................................................... 12 3.1 Ситуация на рынке контейнерных перевозок .......................................................... 12 3.1.1 Мировой рынок контейнерных перевозок ......................................................... 12 3.1.2 Мировой рынок морских контейнерных перевозок .......................................... 12 3.1.3 Российский рынок морских контейнерных перевозок ...................................... 13 3.2 Российский рынок контейнерных перевозок ........................................................... 15 3.2.1 Объем рынка в денежном и натуральном выражении..................................... 15 3.2.2 Объем и темпы роста контейнерных перевозок водным транспортом .......... 16 3.2.3 Уровень контейнеризации на транспорте ........................................................ 18 3.2.4 Структура рынка по типу перевозимых грузов ................................................. 19 3.2.5 Структура рынка по направлению перевозок ................................................... 20 3.2.6 Географическая структура контейнерных перевозок ...................................... 21 3.2.7 Структура рынка контейнерных перевозок по собственникам ........................ 23 3.2.8 Прогнозный объем рынка контейнерных перевозок ........................................ 24 3.2.9 Тенденции развития рынка ............................................................................... 25 3.3 Описание основных игроков на рынке ..................................................................... 27 3.4 Московский рынок контейнерных перевозок и рынок Московской области ........... 29 3.4.1 Объем и динамика рынка контейнерных перевозок Москвы ........................... 29 3.4.2 Структура рынка по виду услуг ......................................................................... 30 3.4.3 Географическая структура рынка ..................................................................... 30 3.4.4 Прогнозный объем развития рынка .................................................................. 32
  • 3.
    3.4.5 Тенденции развития рынка ............................................................................... 33 3.5 Анализ предприятий, занимающихся контейнерными перевозками в Москве и Московской области ............................................................................................................ 34 3.5.1 Трансконтейнер ................................................................................................. 34 3.5.2 Трансгарант........................................................................................................ 40 3.5.3 Русская тройка ................................................................................................... 44 3.5.4 Modul .................................................................................................................. 46 3.5.5 Русрэйл .............................................................................................................. 47 3.5.6 ТК РуссТЭК......................................................................................................... 47 3.5.7 ЮНИВЕР ............................................................................................................ 48 3.5.8 МОТЭКС ТРАНС ................................................................................................ 48 3.5.9 Контейнерный терминал «Южный порт» .......................................................... 49 3.5.10 Экодор ................................................................................................................ 50 3.5.11 ТЛК ТАСКОМ ...................................................................................................... 53 3.5.12 Контранс ............................................................................................................. 54 3.6 Анализ сектора BхB .................................................................................................. 57 3.6.1 Описание клиентских групп ............................................................................... 57 3.6.2 Потребности и предпочтения клиентов (юридических лиц) ............................ 63 3.6.3 Структура по размеру и частоте заказа............................................................ 65 3.6.4 Эластичность спроса по цене ........................................................................... 65 3.7 Основные выводы по маркетинговому исследованию. .......................................... 66 3.7.1 Российский рынок .............................................................................................. 66 3.7.2 Московский рынок .............................................................................................. 66 3.7.3 Анализ профилей компаний .............................................................................. 67 3.7.4 Анализ сектора BхB ........................................................................................... 67 4 Инвестиционный анализ. ................................................................................................. 69 4.1 Объем и структура инвестиций ................................................................................ 69 4.2 Календарный инвестиционный план ....................................................................... 70 5 Финансовый план ............................................................................................................. 71 5.1 План доходов ............................................................................................................ 71 5.2 План расходов .......................................................................................................... 78 5.3 Расчет налоговых выплат ........................................................................................ 83 5.4 Отчет о движении денежных средств ...................................................................... 86 5.4.1 Денежные потоки от операционной деятельности .......................................... 86 5.4.2 Инвестиционная деятельность ......................................................................... 91 5.4.3 Денежный поток от проекта ............................................................................... 94 5.5 Расчет амортизационных отчислений ..................................................................... 97 5.6 Отчет о прибылях и убытках .................................................................................... 97 6 Анализ чувствительности и анализ рисков проекта..................................................... 101 3
  • 4.
    6.1 Расчет точки безубыточности ................................................................................ 101 6.2 Анализ рисков ......................................................................................................... 101 6.2.1 Качественный анализ рисков .......................................................................... 101 6.2.2 Количественный анализ .................................................................................. 103 7 Финансовый анализ ....................................................................................................... 104 7.1 Показатели продаж ................................................................................................. 104 7.2 Показатели рентабельности .................................................................................. 104 7.3 Показатели основной деятельности ...................................................................... 105 8 Инвестиционный анализ ................................................................................................ 105 8.1 Срок окупаемости ................................................................................................... 105 8.2 Показатели доходности .......................................................................................... 108 8.3 Чистый дисконтированный доход .......................................................................... 108 9 Заключение по инвестиционной привлекательности проекта ..................................... 111 9.1 Сводные показатели проекта ................................................................................. 111 9.2 Выводы об инвестиционной привлекательности проекта .................................... 111 4
  • 5.
    Резюме В рамках настоящего проекта предусматривается организация железнодорожного контейнерного терминала с оказанием комплекса терминальных услуг. Общая сумма инвестиций составляет ххх,х млн. руб., из которых ххх млн. руб. – затраты на оборудование терминала и строительно-монтажные работы, х,х млн. руб. – покрытие дефицита оборотных средств. Направления инвестиционных вложений Сумма Оборудование ххх ххх хххр. Подготовительные работы ххх хххр. Оборотные средства х ххх хххр. Итого: ххх ххх хххр. Таблица 1. Инвестиционный план Средства для реализации проекта предполагается привлечь за счет средств инвестора или собственных средств инициатор проекта (без привлечения банковского кредита). Расчетный период проекта – х года. Предполагается получение дохода от реализации комплекса услуг контейнерного терминала. Выручка от реализации услуг за прогнозный период составит х ххх млн. руб. Расходы по проекту складываются из общих производственных затрат, административно- хозяйственных и коммерческих расходов. Общая сумма расходов от операционной деятельности за прогнозный период составляет ххх,х млн. руб. Экономическая эффективность проекта рассчитывалась при условии ставки дисконтирования – хх%. Показатели эффективности проекта. Показатели продаж: Точка безубыточности, % х% Точка безубыточности, ежемесячных продаж х ххх хххр. Операционный рычаг хх% Показатели рентабельности: Средние значения по проекту Рентабельность продаж хх% Рентабельность активов хх% Оборачиваемость активов х,х Показатели основной деятельности Средние значения по проекту Объем продаж, в мес. хх ххх хххр. Объем текущих расходов, в мес. х ххх хххр. Чистая прибыль, в мес. хх ххх хххр. Денежный поток, в мес. хх ххх хххр. Инвестиционные показатели ВНД, % в год. хх% Объем инвестиций ххх ххх хххр. Чистый Дисконтированный Доход х ххх ххх хххр. Инвестиционный период, мес. х Срок окупаемости, мес. хх Индекс доходности за период прогноза ххх% Таблица 2. Показатели эффективности проекта 5
  • 6.
    Проект показывает высокиепоказатели финансовой эффективности: точка безубыточности продаж составляет х% от планируемого объема продаж (х ххх тыс. руб. в месяц), рентабельность продаж достигает уровня хх%, проект окупается за хх месяцев (без учета дисконтирования), внутренняя норма доходности составит хх% в год. За прогнозный период чистый дисконтированный доход составит х ххх тыс. руб. Коммерческая привлекательность проекта определяется следующими основными факторами:  Динамично развивающийся рынок контейнерных перевозок, в особенности по железнодорожных. Рост объема перевозок контейнерных грузов растет с темпами, опережающими темпы роста объема перевозок в целом, что связано с ростом уровня контейнеризации грузов, низким начальным уровнем контейнеризации в России.  Благоприятная рыночная конъюнктура – расположение в регионе с наиболее емкой потребительской средой (до хх% перевозок по РФ приходится на московский регион).  Высокий уровень рентабельности. Таким образом, проект оценивается как перспективный, обладающий значительными финансовыми и коммерческими преимуществами. 6
  • 7.
    1 Описание текущейситуации предприятия 1.1 Описание текущего этапа готовности предприятия по контейнерным перевозкам К настоящему моменту осуществлены основные работы по подготовке контейнерного терминала к началу работы: налажена инфраструктура, осуществлен целый рад работ по реконструкции терминала. Для осуществления услуг в полном объеме необходимо приобретение специализированного оборудования, а также завершение реконструкции терминала. 1.2 Описание потенциального партнера в лице автодилерской компании ХХХХХХХх хххххххх хххххххххх ХХХХХХХх хххххххх хххххххххх ХХХХХХХх хххххххх хххххххххх ХХХХХХХх хххххххх хххххххххх ХХХХХХХх хххххххх хххххххххх ХХХХХХХх хххххххх хххххххххх ХХХХХХХх хххххххх хххххххххх ХХХХХХХх хххххххх хххххххххх ХХХХХХХх хххххххх хххххххххх ХХХХХХХх хххххххх хххххххххх ХХХХХХХх хххххххх хххххххххх ХХХХХХХх хххххххх хххххххххх ХХХХХХХх хххххххх хххххххххх ХХХХХХХх хххххххх хххххххххх ХХХХХХХх хххххххх хххххххххх ХХХХХХХх хххххххх хххххххххх ХХХХХХХх хххххххх хххххххххх хххххххххххх 1.3 Описание концепции компании по контейнерным перевозкам 1.3.1 Основные характеристики услуг ХХХХХХХх хххххххх хххххххххх ХХХХХХХх хххххххх хххххххххх ХХХХХХХх хххххххх хххххххххх ХХХХХХХх хххххххх хххххххххх ХХХХХХХх хххххххх хххххххххх ХХХХХХХх хххххххх хххххххххх ХХХХХХХх хххххххх хххххххххх ХХХХХХХх хххххххх хххххххххх ХХХХХХХх хххххххх хххххххххх ХХХХХХХх хххххххх хххххххххх ХХХХХХХх хххххххх хххххххххх ХХХХХХХх хххххххх хххххххххх ХХХХХХХх хххххххх хххххххххх ХХХХХХХх хххххххх хххххххххх ХХХХХХХх хххххххх хххххххххх ХХХХХХХх хххххххх хххххххххх ХХХХХХХх хххххххх хххххххххх хххххххххххх Все услуги будут производиться с использованием современного оборудования (где это необходимо), с обеспеением гарантии сохранности груза. 1.3.2 Ценообразование и условия оказания услуг Цены на оказываемые услуги определяются на основании среднерыночных значений, из расчета за х кг груза. Подробно цены на оказываемые услуги представлены в п.х.х. Предполагается осуществление расчетов в момент оказания услуг. 2 Стратегия развития бизнеса 2.1 Организации бизнеса, формы участия в нем, совета директоров, схемы 2.1.1 Организационная структура предприятия Организацию деятельности контейнерного терминала будет осуществлять специально созданная компания. 7
  • 8.
    Общее руководство компаниейосуществляет генеральный директор. Руководство направлениями деятельности – руководители подразделений. Ряд функций будет передана сторонним компаниям на условиях аутсорсинга (охрана, клиринговые услуги). Организационная схема компании представлена на рисунке. Схема 1. Организационная структура 2.1.2 Описание бизнес-процессов Для бесперебойной работы контейнерного терминала необходима отладка основных и вспомогательных бизнес-процессов. В таблице представлено описание бизнес-процессов, которые будут реализовываться на создаваемом предприятии. Таблица 3. Характеристика бизнес-процессов № НАЗВАНИЕ КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ (ДОЛЖНОСТЬ) Основные (производственные) бизнес-процессы х. Организация погрузки/разгрузки х. Перемещение контейнеров по терминалу Технический отдел х. Организация хранения контейнеров и грузов х. Контроль работы и состояния оборудования Вспомогательные бизнес-процессы (управление и обслуживание) х. Стратегическое Выбор стратегии развития, Генеральный директор управление разработка плана реализации совместно с руководителями стратегии, взаимодействие с подразделений инвесторами. 8
  • 9.
    № НАЗВАНИЕ КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ (ДОЛЖНОСТЬ) х. Оперативное Координирование деятельности Руководители подразделений управление подразделений компании, принятие тактических управленческих решений, решение текущих вопросов. х. Бухгалтерский Составление бухгалтерской Финансовый отдел учет отчетности, взаимодействие с налоговыми органами, оптимизация налогообложения. х. Юридическая Решение вопросов, связанных с Специализированные поддержка лицензированием и компании на условиях сертификацией; составление аутсорсинга договоров и пр. х. Работа Поиск и обучение персонала, Руководители с кадрами разработка и реализация системы подразделений. Обучение в мотивации. специализированных компаниях. х. Уборка и ремонт Поддержание чистоты Клиринговые компании - помещений производственных и аутсорсинг административных площадей, прилежащей территории. Текущий ремонт помещений. х. Обеспечение Охрана территории, складских, Охрану обеспечивает безопасности производственных и офисных охранное агентство помещений. (аутсорсинг). хх. Маркетинговая Проведение маркетинговых Рекламно-маркетинговые поддержка исследований, разработка и компании – аутсорсинг воплощение маркетинговых программ. хх. Развитие Поиск новых ключевых клиентов, Коммерческий отдел продаж расширение сбытовой сети, выход на новые рынки и сегменты потребителей. хх. Обеспечение Закупка мебели, оргтехники, Администрация офисной расходных материалов для офиса инфраструктуры представительства. Оплата текущих счетов за электроэнергию, услуги связи, аренду помещения. 2.2 Цели бизнеса Стратегические цели бизнеса определяются следующими ключевыми параметрами:  Ежегодный объем продаж – ххх млн. руб., годовой объем чистой прибыли – ххх млн. руб.  Ежегодный объем обработки грузов – ххх тыс. тонн в год.  Рентабельность продаж – хх%.  Чистый денежный поток за год –ххх млн.руб. 9
  • 10.
    2.3 SWOT-анализ Проведенный анализ состояния отрасли, анализ конкурентной обстановки и потребительской среды позволяет сделать вывод о сильных и слабых сторонах бизнеса, возможностях и угрозах со стороны внешней среды. 10
  • 11.
    Параметры оценки Сильные Слабые Организация Ххххххххххххх хххххххх Ххххххххххххх хххххххх Ххххххххххххх хххххххх Ххххххххххххх хххххххх Ххххххххххххх хххххххх Ххххххххххххх хххххххх Ххххххххххххх хххххххх Ххххххххххххх хххххххх Ххххххххххххх хххххххх Ххххххххххххх хххххххх Ххххххххххххх хххххххх Ххххххххххххх хххххххх Ххххххххххххх хххххххх ххххххххххх хххххх Ххххххххххххх хххххххх Производство Ххххххххххххх хххххххх Ххххххххххххх хххххххх Ххххххххххххх хххххххх Ххххххххххххх хххххххх Ххххххххххххх хххххххх Ххххххххххххх хххххххх Ххххххххххххх хххххххх Ххххххххххххх хххххххх Ххххххххххххх хххххххх Ххххххххххххх хххххххх Ххххххххххххх хххххххх Ххххххххххххх хххххххх Финансы Ххххххххххххх хххххххх Ххххххххххххх хххххххх Ххххххххххххх хххххххх Ххххххххххххх хххххххх Ххххххххххххх хххххххх Ххххххххххххх хххххххх Ххххххххххххх хххххххх Маркетинг Ххххххххххххх хххххххх Ххххххххххххх хххххххх Ххххххххххххх хххххххх Ххххххххххххх хххххххх Ххххххххххххх хххххххх Параметры оценки Возможности Угрозы Факторы спроса Ххххххххххххх хххххххх Ххххххххххххх хххххххх Ххххххххххххх хххххххх Ххххххххххххх хххххххх Ххххххххххххх хххххххх Ххххххххххххх хххххххх Ххххххххххххх хххххххх Факторы Ххххххххххххх хххххххх Ххххххххххххх хххххххх Ххххххххххххх хххххххх конкуренции Ххххххххххххх хххххххх Ххххххххххххх хххххххх Ххххххххххххх хххххххх Ххххххххххххх хххххххх Ххххххххххххх хххххххх Таблица 4. SWOT-анализ Таким образом, проект обладает неоспоримыми сильными сторонами, главные из которых – наличие дефицита оборудованных контейнерных терминалов, стабильно растущий спрос на услуги. 11
  • 12.
    3 Маркетинговый анализ 3.1 Ситуация на рынке контейнерных перевозок 3.1.1 Мировой рынок контейнерных перевозок Мировая экономика постепенно выходит из кризиса. Валовой продукт вырос в апреле хххх года на х,х% в хххх году (по сравнению с -х,х% - в апреле хххх года). Восстановление мировой экономики позитивно сказывается на развитии транспорта, тесно связанного с макроэкономическими процессами и мировой торговлей. Железнодорожные контейнерные перевозки занимают важное место в мировой транспортной системе, до хххх года предполагается ежегодный рост в сегменте до хх% в год. Отрасль контейнерных перевозок развивается циклично, в тесной зависимости от условий мировой экономики. Поэтому видится закономерным падение объема контейнерных перевозок на хх% в хххх-хххх годах. Диаграмма №1. Для демоверсии бизнес плана. 83 78 69 62 63 60 55 47 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 График 1. Взаимосвязь темпов роста мирового валового продукта и контейнерных перевозок 3.1.2 Мировой рынок морских контейнерных перевозок В настоящее время мировой рынок восстанавливается после кризиса, ежегодные темпы роста рынка морских контейнерных перевозок в период хххх-хххх годов установятся на уровне х%. 12
  • 13.
    Диаграмма №2. Длядемоверсии бизнес плана. 30% 25% 25% 23% 20% 15% 15% 15% 15% 13% 10% 10% 5% 0% -5% 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 -10% -15% -13% процент роста Диаграмма 1. Прогноз мирового рынка морских контейнерных перевозок 3.1.3 Российский рынок морских контейнерных перевозок Российский рынок морских контейнерных перевозок находится в состоянии развития. За период хххх-хххх годы рынок морских контейнерных перевозок РФ прошел путь, который мировой рынок прошел за хх лет, увеличившись в х,хх раза. Диаграмма №3. Для демоверсии бизнес плана. СФО 25 ЮЗФО 39 СЗФО 34 Москв а 45 0 10 20 30 40 50 Диаграмма 2. Объем российского рынка морских контейнерных перевозок Рост российской экономики, развитие портовой инфраструктуры и ввод в действие новых контейнерных линий (маршрутов) способствовали активному росту морских контейнерных перевозок в России. В хххх году, вследствие мирового финансового кризиса, перевозки контейнеров морским транспортом снизились на хх%, однако, в хххх рынок восстанавливался, увеличившись на хх%. На развитие российского рынка морских контейнерных перевозок оказывают позитивное влияние следующие факторы:  Исторические и прогнозные макроэкономические показатели. 13
  • 14.
    Значительный потенциал для повышения уровня контейнеризации, связанный с существенным разрывом с уровнем контейнеризации на международном рынке.  Претенциозные планы, связанные с развитием портовой инфраструктуры. Развитие российской экономики На протяжении предкризисных лет (хххх-хххх годы) Россия демонстрировала ежегодный рост в среднем на х% внутреннего валового продукта и объема внешней торговли (по сравнению с ростом мирового валового продукта на х,х% в хххх году и х,х% - в хххх году). Потенциал повышения уровня контейнеризации В России в настоящее время уровень контейнеризации на транспорте составляет хх,х% - это самый низкий уровень среди стран БРИК (Бразилия, Россия, Индия, Китай). Так, в Китае уровень контейнеризации составил хх,х%, в Бразилии – хх,х%, в Индии – хх,х%. Планы развития портовой инфраструктуры Большинство портов планирует увеличить пропускную способность в сегменте контейнерных грузов. Лидирующие стивидорные компании и владельцы портов анонсируют инвестиции в развитие портовой инфраструктуры. Прогнозируется, что пропускная способность контейнерных терминалов российских портов увеличится к хххх году на хх%, к хххх – на ххх%. Инфраструктура морских контейнерных перевозок в РФ Для обеспечения контейнерных перевозок необходимым является наличие и качество инфраструктурных объектов, связанных с транспортировкой контейнеров, а также хорошо развитой сетью внутреннего распределения. Инфраструктура контейнерных перевозок включает терминалы в портах, на железной дороге и автомобильные контейнерные терминалы, система мультимодальных контейнерных перевозок. В прошлом, развитие морских контейнерных перевозок в России было ограничено возможностями портовых контейнерных терминалов, а также транспортной инфраструктуры портов (железных и автомобильных дорог). Большинство железных дорог, обслуживающих порты Санкт-Петербурга, Новороссийска и порта Восточный перегружены, в результате хх% контейнерных грузов в порты Балтийского и северного бассейнов и хх% в порты Дальнего Востока доставляется по автодорогам. Перевозка контейнерных грузов по автодорогам осуществляется на коротких расстояниях (или на первого и последнего километра железнодорожного сообщения). Выбор между автомобильным и железнодорожным транспортом для внутренних контейнерных перевозок определяется на основании следующих критериев: цена, скорость доставки, надежность и гибкость сервиса. Значение каждого из критериев зависит от отрасли. Например, для продуктов питания на первое место выходит скорость доставки, для других же отраслей (для машиностроения и т.д.) данный фактор не играет такой роли. Однако, российский рынок очень чувствителен к ценовому фактору. Начиная с хх-х годов прошлого века, цены остаются ключевым фактором для большинства морских перевозчиков в России. 14
  • 15.
    Ценовой фактор, тарифнаяполитика железнодорожных перевозчиков создает ситуацию, в которой на железнодорожные перевозки оказываются наиболее выгодными на длинных дистанциях (более хххх км). На коротких расстояниях при формировании ж/д тарифов наибольшее влияние приобретает фактор конкуренции. Из всего вышесказанного можно сделать следующие выводы о железнодорожных контейнерных перевозках в России:  Значимость железнодорожных перевозок для экономики России.  Высокие темпы роста железнодорожных перевозок (фактические и прогнозные).  Государственная поддержка развития железнодорожной инфраструктуры.  Постоянная либерализация железнодорожной отрасли, которая влечет за собой развитие конкуренции и гибкость тарифов.  Значительный потенциал контейнеризации транспорта. 3.2 Российский рынок контейнерных перевозок До начала кризиса мировой рынок контейнерных перевозок развивался бурными темпами. Средний рост мирового контейнерного рынка составлял х%, а отраслевые аналитики прогнозировали устойчивый рост в х,х% на ближайшие х-хлет, обосновывая его развитием мировой экономики и торговли, развитием технологий контейнеризации грузов. Российский рынок контейнерных перевозок на протяжении хххх-хххх года развивался с темпами, опережающими темпы роста мирового рынка, что связано с действием следующих факторов:  низкий стартовый коэффициент контейнеризации грузов;  рост контейнеризации экспорта (коэффициент контейнеризации внутрироссийских перевозок –хх%, экспорта - х%);  устойчивые темпы роста экономики РФ;  интеграция транспортного комплекса России в мировую транспортную систему;  расширение номенклатуры грузов, перевозимых в контейнерах. Кроме указанных факторов, устойчивый рост объемов контейнеризации грузов не только в РФ, но и в мире вызван теми преимуществами, которыми обладают контейнерные перевозки перед другими видами транспортировки грузов:  высокая сохранность перевозимого груза;  модульность – возможность задействовать несколько видов транспорта при перевозке груза;  высокая скорость обработки;  унификация погрузочных терминалов и складов;  соответствие международным логистическим стандартам. 3.2.1 Объем рынка в денежном и натуральном выражении За период хххх-хххх годы оборот российского контейнерного рынка вырос почти в два раза, а среднегодовые темпы прироста отрасли до хххх г. прогнозировались на уровне хх%, а на забайкальском и северо-западном направлениях до хх%. 15
  • 16.
    Диаграмма №4. Длядемоверсии бизнес плана. СЗАО ЦАО СВАО ЦАО СВАО ЗАО САО ВАО ЮВАО ЮАО ЮЗАО САО ЮЗАО ЗАО СЗАО ЮАО ВАО ЮВАО Диаграмма 3. Объем контейнерных перевозок РФ, млн. TEU Общий объем контейнерных перевозок по РФ составил в хххх году х,хх млн.TEU1, в хххх году объем снизился до х,хх млн.TEU, в хххх году рынок вырос до х,хх млн.TEU. Таким образом, несмотря на рост рынка в хххх году, уровень хххх года еще не достигнут. Диаграмма №1. Для демоверсии бизнес плана. 83 78 69 62 63 60 55 47 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Диаграмма 4. Темпы роста контейнерных перевозок по РФ, в % к предыдущему году До хххх года среднегодовые темпы роста контейнерных перевозок составляли хх%, в хххх году произошло снижение на хх%, в хххх году рынок вырос на хх%. 3.2.2 Объем и темпы роста контейнерных перевозок водным транспортом Наибольшую долю в объеме контейнерных перевозок занимает водный транспорт, при этом доля транспорта увеличивается. По объему перевозок контейнеропригодных грузов автомобильный транспорт сопоставим с железнодорожным, однако ввиду слабой развитости транспортной инфраструктуры в РФ, автотранспорт используют преимущественно во внутренних перевозках на расстояния малой и средней дальности (до хххх км), а также на международных направлениях между Россией и Западной 1 Двадцатифутовый эквивалент (ДФЭ, англ. TEU) — условная единица измерения количественной стороны транспортных потоков, пропускной способности контейнерных терминалов или вместимости грузовых транспортных средств. Эквивалентна размерам ISO- контейнера длиной хх футов (х,х м). 16
  • 17.
    Европой. Диаграмма №2. Для демоверсии бизнес плана. 30% 25% 25% 23% 20% 15% 15% 15% 15% 13% 10% 10% 5% 0% -5% 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 -10% -15% -13% процент роста Диаграмма 5. Объем контейнерных перевозок морским транспортом РФ, млн. TEU Объем контейнерных перевозок морским транспортом вырос с х,х млн.TEU в хххх году до х,х млн.TEU в хххх году, затем произошло снижение до х,х млн.TEU. В хххх году объем перевозок увеличился до х,х млн.TEU. Диаграмма №3. Для демоверсии бизнес плана. СФО 25 ЮЗФО 39 СЗФО 34 Москв а 45 0 10 20 30 40 50 Диаграмма 6. Темпы роста контейнерных перевозок водным транспортом РФ, в % к предыдущему году Как видно из представленной диаграммы, темпы роста рынка в хххх-хххх годах отличались неравномерностью. Наибольший темп роста наблюдался в хххх году (хх%), в хххх году перевозки контейнеров водным транспортом снизились на хх%, в хххх рост к предыдущему году составил хх%. 17
  • 18.
    Диаграмма №4. Длядемоверсии бизнес плана. СЗАО ЦАО СВАО ЦАО СВАО ЗАО САО ВАО ЮВАО ЮАО ЮЗАО САО ЮЗАО ЗАО СЗАО ЮАО ВАО ЮВАО Диаграмма 7. Объем контейнерных перевозок по железной дороге РФ, млн.TEU Объем контейнерных перевозок по железной дороге вырос с х,х млн. TEU в хххх до х,хх млн.TEU - в хххх году. После снижения объемов в хххх году до х,хх млн.TEU, в хххх году рынок почти восстановился, достигнув объема х,хх млн.TEU. Диаграмма №1. Для демоверсии бизнес плана. 83 78 69 62 63 60 55 47 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Диаграмма 8. Темпы роста контейнерных перевозок по железной дороге, % к предыдущему году Темпы роста контейнерных перевозок по ж/д отстают от темпов роста перевозок водным транспортом. В среднем за хххх-хххх годы темпы роста составили х% в год, в хххх году рынок снизился на хх%, в хххх - вырос на хх%. 3.2.3 Уровень контейнеризации на транспорте В целом по транспорту уровень контейнеризации в России значительно ниже аналогичного показателя по другим странам. 18
  • 19.
    Диаграмма №2. Длядемоверсии бизнес плана. 30% 25% 25% 23% 20% 15% 15% 15% 15% 13% 10% 10% 5% 0% -5% 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 -10% -15% -13% процент роста Диаграмма 9. Уровень контейнеризации на транспорте по странам Так, в хххх году в Китае уровень контейнеризации составил хх%, в Европе – хх%, в США – хх%, в РФ – только хх%. На ж/д транспорте уровень контейнеризации значительно ниже по всем странам. Наибольший уровень контейнеризации на железнодорожном транспорте – в США. Диаграмма №3. Для демоверсии бизнес плана. СФО 25 ЮЗФО 39 СЗФО 34 Москв а 45 0 10 20 30 40 50 Диаграмма 10. Уровень контейнеризации на железнодорожном транспорте по странам Уровень контейнеризации на железнодорожном транспорте в хххх году в США составил хх%, в Европе – хх%, в Китае – х%, в России – только х%. Уровень контейнеризации внешнеэкономической деятельности на морском транспорте в РФ в хххх году составил хх,х%, контейнеризация импорта – хх%. 3.2.4 Структура рынка по типу перевозимых грузов Процесс контейнеризации грузов активно развивается в последние годы, номенклатура грузов, перевозимых в контейнерах, постоянно расширяется. Контейнерами перевозятся в основном дорогостоящие промышленные грузы – цветные металлы, бумага, целлюлоза, фанера, легковые машины и запчасти к ним, удобрения, строительные грузы, синтетический каучук и др. В экспортных перевозках преобладают продукция целлюлозно-бумажной промышленности – хх% и цветных металлов – хх%. В импортных 19
  • 20.
    перевозках - товарынародного потребления и продовольствия, весомую долю занимают перевозки автотранспорта. Диаграмма №4. Для демоверсии бизнес плана. СЗАО ЦАО СВАО ЦАО СВАО ЗАО САО ВАО ЮВАО ЮАО ЮЗАО САО ЮЗАО ЗАО СЗАО ЮАО ВАО ЮВАО Диаграмма 11. Структура контейнерных железнодорожных перевозок по типу продукции В структуре железнодорожных перевозок по типу продукции хх% принадлежит бумаге и целлюлозе, хх% - непродовольственным товарам, по хх% - цветным металлам и автотранспорту. 3.2.5 Структура рынка по направлению перевозок Специфика железнодорожного транспорта РФ, протяженность железных дорог обуславливает структуру контейнерных перевозок по направлению поставок. Диаграмма №1. Для демоверсии бизнес плана. 83 78 69 62 63 60 55 47 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Диаграмма 12. Структура железнодорожных контейнерных перевозок по направлению В общем объеме железнодорожных контейнерных перевозок, доля внутренних перевозок снизилась с хх% в хххх году до хх% - в хххх-м. Доля перевозок на экспорт в хххх году составила хх% (увеличившись по сравнению с хххх годом на х п.п.). Существенно изменилась за рассматриваемый период доля импортных контейнерных перевозок, увеличившись на х п.п. (с хх% до хх% в хххх году). При перевозке грузов морским транспортом, хх% приходится на внешнеэкономическую деятельность. 20
  • 21.
    Диаграмма №2. Длядемоверсии бизнес плана. 30% 25% 25% 23% 20% 15% 15% 15% 15% 13% 10% 10% 5% 0% -5% 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 -10% -15% -13% процент роста Диаграмма 13. Структура внешних контейнерных перевозок морским транспортом В структуре внешних морских контейнерных перевозок доля импорта составляет хх% (по данным хххх года), экспорта – хх%. 3.2.6 Географическая структура контейнерных перевозок Основная доля внутренних контейнерных перевозок сконцентрирована между грузообразующими центрами: Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Новосибирск, а также между Европейской частью России и районами Крайнего Севера и Дальнего Востока. Диаграмма №3. Для демоверсии бизнес плана. СФО 25 ЮЗФО 39 СЗФО 34 Москв а 45 0 10 20 30 40 50 Диаграмма 14. Географическая структура внутренних железнодорожных перевозок в хххх году Как видно из Диаграммы х, наибольший объем перевозок приходится на Дальневосточную и Сибирскую железные дороги, хх% и хх% соответственно. Далее идут Свердловская (хх%), Октябрьская (хх%) и Московская (хх%) железные дороги. 21
  • 22.
    Диаграмма №4. Длядемоверсии бизнес плана. СЗАО ЦАО СВАО ЦАО СВАО ЗАО САО ВАО ЮВАО ЮАО ЮЗАО САО ЮЗАО ЗАО СЗАО ЮАО ВАО ЮВАО Диаграмма 15. Географическая структура контейнерных железнодорожных перевозок по импорту в хххх году Около хх% контейнерных грузов направляются в столичные регионы. Вхххх-ххххг. Наиболее высокие темпы роста импорта отмечались в Краснодарском крае, что в том числе связано с предстоящей Олимпиадой в Сочи. Уровень контейнеризации импорта в крае–хх%. Диаграмма №1. Для демоверсии бизнес плана. 83 78 69 62 63 60 55 47 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Диаграмма 16. Основные российские регионы – получатели контейнерных грузов ВЭД в хххх году В структуре ж/д перевозок по импорту преобладает доля стран Восточной Европы (хх%), Северного бассейна (хх%) и стран дальневосточного региона (хх%). Далее следуют Казахстан и Средняя Азия (хх%) и Китай (х%). 22
  • 23.
    Диаграмма №2. Длядемоверсии бизнес плана. 30% 25% 25% 23% 20% 15% 15% 15% 15% 13% 10% 10% 5% 0% -5% 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 -10% -15% -13% процент роста Диаграмма 17. Географическая структура контейнерных железнодорожных перевозок по экспорту в хххх году В географической структуре железнодорожных контейнерных перевозок на экспорт лидируют страны северного бассейна (хх%), далее следуют страны Дальнего Востока (хх%) и Восточной Европы (хх%). 3.2.7 Структура рынка контейнерных перевозок по собственникам Крупнейшим владельцем в России парком контейнеров (более хх тыс. крупнотоннажных (КТК) и ххх тыс. среднетоннажных (СТК) контейнеров) и фитинговых платформ (более хх тыс.), является «дочка» ОАО «РЖД» компания ОАО «ТрансКонтейнер». Этой компании также принадлежит хх контейнерных терминалов. Доля подвижного состава компании превышает хх% от общероссийского парка платформ, а терминалы ТрансКонтейнера перерабатывают хх% от сетевого оборота контейнеров в РФ. Диаграмма №3. Для демоверсии бизнес плана. СФО 25 ЮЗФО 39 СЗФО 34 Москв а 45 0 10 20 30 40 50 Диаграмма 18. Структура операторов рынка контейнерных перевозок по парку подвижного состава Лидер рынка – компания «Трансконтейнер» в хххх году заняла долю хх% по объему перевезенных контейнерных грузов, далее следуют компании Модул (х%), Феско (х%), ДВ-Транспорт и ДВТГ заняли по х% рынка, Сибур-Транс – х%. Оставшиеся хх% заняли около хххх мелких операторов. 23
  • 24.
    Диаграмма №4. Длядемоверсии бизнес плана. СЗАО ЦАО СВАО ЦАО СВАО ЗАО САО ВАО ЮВАО ЮАО ЮЗАО САО ЮЗАО ЗАО СЗАО ЮАО ВАО ЮВАО Диаграмма 19. Структура операторов рынка контейнерных перевозок по контейнерообороту 3.2.8 Прогнозный объем рынка контейнерных перевозок Прогноз объема контейнерных перевозок строится на прогнозе грузооборота по видам транспорта, а также на прогнозе контейнеризации транспорта. По прогнозам экспертов, начиная с хххх года, объем грузооборота в России будет увеличиваться на х% ежегодно. Диаграмма №1. Для демоверсии бизнес плана. 83 78 69 62 63 60 55 47 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Диаграмма 20. Прогноз грузооборота по видам транспорта С учетом роста контейнеризации, ежегодный рост контейнерных перевозок ж/д транспортом составит хх%. 24
  • 25.
    Диаграмма №2. Длядемоверсии бизнес плана. 30% 25% 25% 23% 20% 15% 15% 15% 15% 13% 10% 10% 5% 0% -5% 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 -10% -15% -13% процент роста Диаграмма 21. Прогноз контейнерных перевозок ж/д транспортом, тыс. TEU При принятых допущениях, объем перевозок контейнеров по ж/д достигнет к хххх году уровня хххх тыс. TEU. Объем контейнерных перевозок по железной дороге в зависимости от направления будет меняться неравномерно: среднегодовые темпы роста внутренних перевозок составят хх%, экспортных – х%, импортных – хх%, транзитных -хх%. Диаграмма №3. Для демоверсии бизнес плана. СФО 25 ЮЗФО 39 СЗФО 34 Москв а 45 0 10 20 30 40 50 Диаграмма 22. Прогноз объема железнодорожных контейнерных перевозок по направлению, тыс. TEU К хххх году объем контейнерных перевозок на внутренних маршрутах достигнет уровня ххх тыс. TEU, на импорт – ххх тыс. TEU, на экспорт – ххх тыс. TEU, транзитных – ххх тыс. TEU. 3.2.9 Тенденции развития рынка Проведенный анализ рынка позволяет сделать выводы об основных тенденциях на рынках контейнерных перевозок РФ:  Контейнеры являются наиболее удобным и выгодным способом транспортирования грузов, как на внутренних, так и на внешних рынках. 25
  • 26.
    По уровню контейнеризации Россия значительно отстает от других стран (хх% по сравнению с хх% - в Европе).  Особенно активно происходит рост контейнеризации на экспортно-импортном направлении.  В связи с развитием контейнерного рынка, наблюдается ярко выраженная тенденция к значительному повышению спроса на продукцию производителей подвижного состава. Этот факт обусловлен общей благоприятной экономической ситуацией в стране, ростом производства во многих отраслях промышленности. И как следствие – увеличением объема перевозок всеми видами транспорта. С другой стороны – отсутствием необходимого количества современного подвижного состава для обеспечения спроса на перевозки. Соответственно, только в июле хххх года производство железнодорожных грузовых вагонов составило хххх единицы (это рекордная величина за период хххх–хххх годов), по сравнению с прошлым годом этот показатель возрос на хххх единиц, или на хх%.  После спада в хххх году, в хххх-м наблюдается рост объема перевозок контейнеров различными видами транспорта – на хх% и (до х,хх млн. TEU).  В структуре общего объема контейнерных перевозок преобладает морской транспорт – более хх%.  В общем объеме перевозок железнодорожным транспортом доля контейнерных перевозок занимает незначительную долю – х,х%.  В объеме перевозок контейнеров по железной дороге хх% занимают внутренние перевозки, хх% - импорт, хх% - экспорт. В динамике наблюдается рост доли внешних перевозок.  По виду грузов в контейнерообороте по виду перевозимых грузов преобладает бумага и целлюлоза, непродовольственные товары широкого потребления, цветные металлы.  Несмотря на высокий уровень концентрации рынка (хх% в объеме контейнерных перевозок занимает компания «Trans Conteiners»), хх% рынка занимают около тысячи мелких операторов.  В ближайшие годы прогнозируется рост рынка контейнерных перевозок (хх% в год), опережающих рост объема грузоперевозок в целом (х% в год). Мировыми тенденциями в развитии контейнерных перевозок являются системы линейных поездов между системами узловых станций (Megahub). В качестве системной транспортной единицы, как правило, выступает поезд. Это сокращает расходы при перевозке больших объемов грузов полносоставными поездами. Основные требования клиентов – быстрая доставка, высокая надежность, прозрачность предлагаемых услуг и оптимальное соотношение цены и качества – удовлетворяются в наибольшей степени именно линейным железнодорожным транспортом. Например, использование этой схемы позволяет создавать устойчивый регулярный поездной сервис по аналогии с морскими линиями. Этот сервис выгоден и перевозчику, поскольку уменьшает срок доставки и повышает сохранность грузов, снижает расходы на обработку поездов на сортировочных станциях в пути следования. Челночные маршрутные поезда, работающие на кольцевых маршрутах, позволяют достичь экономии и на начально-конечных операциях. Отмечу, что хх-футовые контейнеры получают самое широко развитие в Европе. Они имеют объем, равный объему стандартного тентового полуприцепа и создают технологические предпосылки для успешной конкуренции железной дороги с автотранспортом. Поэтому нужны платформы под хх-футовые контейнеры без потери провозной способности. В целом же главным критерием при выборе того или иного типа подвижного состава является тот, который обеспечивает максимальное увеличение числа контейнеров в поезде. 26
  • 27.
    К примеру, хх-футовыеплатформы увеличивают емкость поезда на хх%, соответственно, и увеличивают доход с одного поезда на хх%, притом, что вес контейнерного поезда не превышает х,х тыс. тонн. Это и есть инвестиционный «магнит» для машиностроителей. Мы уже видели несколько проектов разных вариантов сочлененной платформы. Внедрение же в систему перевозок сочлененной платформы должно сопровождаться готовностью качественного технического сервиса, как к сопровождению их ввода, так и к последующему сервисному сопровождению на всей сети дорог. И вот здесь открывается еще один рынок – рынок сервисного обслуживания подвижного состава, особенно столь технически сложного, как сочлененные платформы. Ведь если выходит из строя одна платформа, то в некоторых моделях исключать из эксплуатации необходимо уже целиком весь поезд. Поэтом перспективным направлением представляется развитие сервисных пунктов по обслуживанию сложных, современных типов подвижного состава. 3.3 Описание основных игроков на рынке ООО «Трансгарант» – компания оказывает услуги по перевозке ж/д транспортом грузов промышленного назначения. Парк: свыше хх ххх единиц подвижного состава, хх% из которых – собственность Трансгаранта. География перевозок: перевозки на хх из хх российских железных дорог, а также на железных дорогах стран СНГ. Доля на рынке:  по парку подвижного состава – хх%.  по контейнерообороту – на внутренних перевозках – хх%, импорт – хх%, экспорт – хх%, транзит – хх%. Группа «Евросиб Спб» – компания ориентирована на обслуживание растущей внешней торговли России с зарубежными странами. Парк: более х ххх единиц собственных и арендованных вагонов. В группу входят транспорно-логистический центр «Предпортовый», ЗАО «Евросиб Спб-Транспортные системы», ЗАО «Евросиб-Терминал». География перевозок: Сеть представительств компании покрывает такие страны, как Белоруссия, Эстония, Венгрия, Украина, Финляндия, Германия, Китай и др. Доля на рынке (по парку подвижного состава) – х%. Компания «ММК-Транс» – логистический оператор, оказывает услуги по перевозке грузов, используя как собственный, так и арендованный подвижной состав, а также занимается экспедированием различных грузов в инвентарном парке ОАО «РЖД». Парк: хххх вагонов и ежегодно приобретает около ххх вагонов. ЗАО «Финтранс» – компания была основана в хххх году, осуществляет услуги по перевозке грузов, а также оказывает весь спектр сопутствующих услуг. На сегодняшний день организует автомобильные, железнодорожные и морские перевозки. Парк: более х ххх фитинговых платформ для перевозки контейнеров. Доля на рынке (по парку подвижного состава) – х%. ООО «Ф.Е.Транс» – одна из крупнейших компаний в России по организации 27
  • 28.
    мультимодальных контейнерных перевозок. Парк: хх ххх единиц. География перевозок: обслуживание международных контейнерных грузопотоков. Национальная Контейнерная Компания (НКК) управляет сетью морских и наземных контейнерных терминалов, предоставляя своим клиентам различные услуги по обработке контейнерных грузов. Компания была образована в хххх году и на момент создания являлась первым в России и СНГ специализированным оператором контейнерных терминалов. В хххх году общий грузооборот терминалов НКК составил около х,х млн. TEU; доля группы НКК в контейнерообороте российских портов достигла хх,х%. ООО «Дальневосточная транспортная группа» (ДВТГ) – один из крупнейших транспортно-экспедиторских операторов России. Группа специализируется на доставке грузов различными способами – наливным, навалочным, контейнерным и др. В ее состав входит Востоктранскомпания, которая осуществляет организацию всех видов международных и внутренних мультимодальных контейнерных и вагонных перевозок. Доля на рынке (по парку подвижного состава) – х%. География перевозок: традиционно ДВТГ удерживает сильные позиции на дальневосточном направлении, в том числе при перевозках по Транссибу. ЗАО «Русская тройка» – совместное предприятие, созданное РЖД и ОАО «Дальневосточное морское пароходство». Доля на рынке (по парку подвижного состава) – х%. География перевозок: перед компанией поставлена задача обеспечения сквозного сервиса по перевозке контейнеров из стран АТР в Европу. На восточном направлении потребности клиента будет обеспечивать ДВМП, имеющее свыше хх представительств в различных странах мира, на западном направлении доставку грузов будет осуществлять компания Deutsche Bahn AG. 28
  • 29.
    3.4 Московский рынокконтейнерных перевозок и рынок Московской области На сегодняшний день около хх% российского рынка транспортно-логистических услуг занимает сегмент деятельности грузового транспорта. Объем рынка перевозки грузов имеет схожую динамику в большинстве регионов, лишь в Москве в хххх году наблюдался существенный спад объемов рынка (на хх%), в хххх году - напротив, отмечался существенный рост московского рынка - в х,х раза. В хххх году на долю Москвы пришлось хх% рынка перевозки грузов, следом идет Санкт-Петербург с хх% рынка, замыкает тройку лидеров Самарская область - хх%. 3.4.1 Объем и динамика рынка контейнерных перевозок Москвы По общей оценке, объем рынка контейнерных перевозок по железной дороге московского региона достиг в хххх году уровня ххх тыс. TEU2. Диаграмма №4. Для демоверсии бизнес плана. СЗАО ЦАО СВАО ЦАО СВАО ЗАО САО ВАО ЮВАО ЮАО ЮЗАО САО ЮЗАО ЗАО СЗАО ЮАО ВАО ЮВАО Диаграмма 23. Объем контейнерных перевозок по железной дороге Московского региона, млн. TEU Темпы роста рынка контейнерных перевозок по ж/д московского региона за период хххх- хххх годы отличались крайней неравномерностью. Так, в хххх году рынок вырос на хх% по сравнению с предыдущим годом, в хххх и хххх годах рынок вырос на х% и х% соответственно. В хххх году наблюдался резкий скачок – рынок вырос в х,х раза, в хххх году вследствие влияния кризиса объем рынка снизился на хх%. Тенденции хххх года свидетельствуют о восстановлении рынка после кризиса (рост хх% по сравнению с предыдущим годом). 2 Объем контейнеров, отправленных операторами Московского региона 29
  • 30.
    Диаграмма №1. Длядемоверсии бизнес плана. 83 78 69 62 63 60 55 47 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Диаграмма 24. Темпы роста контейнерных перевозок по ж/д московского региона 3.4.2 Структура рынка по виду услуг В структуре рынка московского региона по виду услуг (в денежном выражении) преобладают железнодорожные контейнерные перевозки. Диаграмма №2. Для демоверсии бизнес плана. 30% 25% 25% 23% 20% 15% 15% 15% 15% 13% 10% 10% 5% 0% -5% 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 -10% -15% -13% процент роста Диаграмма 25. Структура рынка контейнерных перевозок московского региона по виду услуг В общем объеме услуг, предоставляемых компаниями – операторами рынка, на стоимость железнодорожных контейнерных перевозок составляет хх%, терминальные и агентские услуги составляют хх% рынка, экспедиторские и логистические – хх%. На контейнерные автоперевозки (как правило, это доставка автотранспортом контейнеров от склада заказчика до железнодорожного терминала) – х%. 3.4.3 Географическая структура рынка Из Москвы и Московской области наибольшая часть контейнеров по железной дороге направляется на внутренний рынок (хх%) и на экспорт (хх%). 30
  • 31.
    Диаграмма №3. Длядемоверсии бизнес плана. СФО 25 ЮЗФО 39 СЗФО 34 Москв а 45 0 10 20 30 40 50 Диаграмма 26. Структура контейнерных перевозок московского региона по направлению Из направлений внутренних перевозок преобладают перевозки в направлении Урала и Сибири – хх%, Дальний Восток - хх%, юг европейской части России – х%. Диаграмма №4. Для демоверсии бизнес плана. СЗАО ЦАО СВАО ЦАО СВАО ЗАО САО ВАО ЮВАО ЮАО ЮЗАО САО ЮЗАО ЗАО СЗАО ЮАО ВАО ЮВАО Диаграмма 27. Географическая структура контейнерных перевозок московского региона на внутренний рынок Основные направления экспортных контейнерных перевозок – страны северного бассейна - хх% и страны Восточной Европы – хх%. В Финляндию и страны Черноморского бассейна направляется по х% контейнеров, перевозимых по железной дороге на экспорт. 31
  • 32.
    Диаграмма №1. Длядемоверсии бизнес плана. 83 78 69 62 63 60 55 47 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Диаграмма 28. Географическая структура контейнерных перевозок московского региона на экспорт По импорту контейнерные грузы по железной дороге в московский регион приходят преимущественно из стран Восточной Европы (хх%), Северного бассейна (хх%) и Китая и Дальнего Востока (хх%). Диаграмма №2. Для демоверсии бизнес плана. 30% 25% 25% 23% 20% 15% 15% 15% 15% 13% 10% 10% 5% 0% -5% 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 -10% -15% -13% процент роста Диаграмма 29. Географическая структура контейнерных перевозок московского региона по импорту 3.4.4 Прогнозный объем развития рынка Эксперты рынка прогнозируют, что после активного роста рынка в хххх году, темпы роста несколько замедлятся и сохранятся на уровне х% в год. 32
  • 33.
    Диаграмма №3. Длядемоверсии бизнес плана. СФО 25 ЮЗФО 39 СЗФО 34 Москв а 45 0 10 20 30 40 50 Диаграмма 30. Прогноз объема контейнерных перевозок московского региона по железной дороге, млн.TEU При принятых допущениях прогнозируется, что а хххх году объем контейнерных перевозок по железной дороге московского региона составит х,хх млн. TEU, к хххх году показатель достигнет значения х,хх млн. TEU. 3.4.5 Тенденции развития рынка Тенденции развития рынка контейнерных перевозок московского региона отражают тенденции развития российского рынка в целом: 1. Активное развитие контейнерного грузооборота, темпы роста объема перевозок контейнерных грузов на х-х п.п. опережают темпы роста грузооборота в целом. 2. Низкий исходный уровень контейнеризации железнодорожных перевозок (не более х% общего объема перевозок по железной дороге). 3. Высокая степень концентрации рынка. 4. Развитие мелких операторов, несмотря на высокую долю лидеров рынка. 5. Основные направления внутренних перевозок – Урал и Сибирь, дальневосточные регионы. 6. Основные направления экспорта – страны северного бассейна и Восточной Европы. 7. В общем объеме доходов, получаемых компаниями, занимающимися контейнерными перевозками в московском регионе преобладает выручка от контейнерных железнодорожных перевозок, терминальные и агентские услуги занимают долю хх%, экспедиторские и логистические – хх%. 33
  • 34.
    3.5 Анализ предприятий,занимающихся контейнерными перевозками в Москве и Московской области 3.5.1 Трансконтейнер3 ОАО «ТрансКонтейнер» является признанным лидером на российском рынке железнодорожных контейнерных перевозок и обеспечивает полный комплекс услуг, связанных с транспортировкой и переработкой контейнеров, обеспечивая хх % железнодорожных контейнерных перевозок в России. Описание концепции При создании компании была выбрана бизнес-модель предоставления клиентам комплексной транспортно-экспедиционной услуги на основе собственной базы активов. Центр по перевозке грузов в контейнерах «ТрансКонтейнер» был учрежден в форме открытого акционерного общества х марта хххх года на базе филиала ОАО «РЖД», хозяйственную деятельность ведет с х июля хххх года. ОАО «ТрансКонтейнер» создано и развивается как вертикально интегрированный бизнес, нацеленный на комплексное транспортно-экспедиционное обслуживание клиентов по принципу «от двери до двери». ОАО «ТрансКонтейнер» — крупнейший в России железнодорожный контейнерный оператор, управляющий парками из хх тыс. крупнотоннажных контейнеров и более хх тыс. специализированных железнодорожных платформ для их перевозки. Общество также является оператором крупнейшей после ОАО «РЖД» сети железнодорожных контейнерных терминалов, расположенных на хх железнодорожных станциях. Сеть продаж ОАО «ТрансКонтейнер» насчитывает ххх офисов продаж по всей территории России и является крупнейшей в отрасли. Общество также оказывает транспортно-экспедиционные и логистические услуги в сопредельных странах через сеть представительств и компаний-агентов. Клиентская база Общества насчитывает более хх тыс. постоянных клиентов и широко диверсифицирована по отраслям и регионам. ОАО «ТрансКонтейнер» развивает бизнес как географически — создавая совместные предприятия, расширяя сеть агентских компаний и представительств за рубежом, так и за счет расширения спектра предоставляемых услуг. 3 www.trcont.ru 34
  • 35.
    Рисунок 1. Географиябизнеса ОАО «Трансконтейнер» Объемы продаж Выручка от реализации общества составила в хххх году хх,х млрд. руб., в хххх – хх,х млрд. руб. Железнодорожные контейнерные перевозки В хххх году объем контейнерных перевозок на фитинговых платформах Общества вырос более чем на хх % и превысил х,х млн. ДФЭ. Доля Общества в общем объеме контейнерных перевозок по железным дорогам Российской Федерации осталась на уровне хххх года (более хх %). Международные перевозки Общества росли опережающими темпами, увеличившись на хх % до ххх тыс. ДФЭ. Доля международных перевозок в общем объеме перевозок Общества выросла в хххх году на х,х процентных пункта до хх %. Доля Общества в международных контейнерных перевозках по сети РЖД выросла до хх,х % (+х,х % к показателям хххх года). В условиях высокого спроса на контейнерные перевозки, сохранявшегося в течение первых трех кварталов хххх года, рост объемов перевозок Общества определялся в основном размером рабочего парка подвижного состава Общества и средней оборачиваемостью парка. В хххх году Обществом был принят ряд мер, направленных на улучшение этих показателей. 35
  • 36.
    Диаграмма №4. Длядемоверсии бизнес плана. СЗАО ЦАО СВАО ЦАО СВАО ЗАО САО ВАО ЮВАО ЮАО ЮЗАО САО ЮЗАО ЗАО СЗАО ЮАО ВАО ЮВАО Диаграмма 31. Динамика объемов продаж ОАО «Трансконтейнер», тыс. TEU Объем контейнерных перевозок компании составляет, таким образом, х,х млн.TEU. Терминальные и агентские услуги В хххх году Общество переработало на своих хх терминалах х,х млн ДФЭ или хх,х % от общей переработки контейнеров на российских железных дорогах, сохранив свои позиции лидера в секторе терминальной переработки контейнеров на сети РЖД. Терминалы Общества имеют статус мест общего пользования и выполняют переработку всех видов контейнеров всех операторов рынка. Объем переработки в хххх году снизился на х,х % по сравнению с предыдущим годом преимущественно за счет снижения объемов перевалки среднетоннажных контейнеров, а также негативной динамики рынка в х квартале. При этом объемы переработки крупнотоннажных контейнеров на терминалах Общества в хххх году выросли на х %. Диаграмма №1. Для демоверсии бизнес плана. 83 78 69 62 63 60 55 47 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Диаграмма 32. Динамика объема переработки контейнеров на терминалах ОАО «Трансконтейнер», мл. TEU Автомобильные контейнерные перевозки 36
  • 37.
    В хххх годуОбщество продолжало активно развивать бизнес по доставке контейнеров автотранспортом с терминалов Общества на склад клиента под погрузку/разгрузку, обеспечивая таким образом сервис «от двери до двери». Объем автоперевозок контейнеров в хххх году вырос на хх % и превысил ххх тыс. ДФЭ. Доля крупнотоннажных контейнеров в автоперевозках составила хх %. Экспедиторские и логистические услуги В хххх году Общество активно развивало бизнес по предоставлению услуг добавленной стоимости и организации контейнерных перевозок, в том числе интермодальных контейнерных поставок «от двери до двери» на условиях «сквозного тарифа», т.е. предоставления полного комплекса услуг по организации интермодальной транспортировки контейнеров по единой фиксированной тарифной ставке. Объем экспедиторских и логистических услуг Общества в хххх году вырос более чем в х раза и превысил х,х млрд. рублей. Производственные мощности Около хх % перевозок собственным подвижным составом Общества приходится на перевозки в собственных контейнерах Общества. Объем таких перевозок Общества в хххх году вырос на хх,х % и превысил ххх тыс. ДФЭ. Диаграмма №2. Для демоверсии бизнес плана. 30% 25% 25% 23% 20% 15% 15% 15% 15% 13% 10% 10% 5% 0% -5% 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 -10% -15% -13% процент роста Диаграмма 33. Динамика и структура парка фитинговых платформ ОАО «Трансконтейнер», тыс. шт. Парк фитинговых плтаформ в хххх году составил, таким образом, хх,х тыс. ед. В структуре парка хх% занимают платформы хх футов, хх% - платформы хх футов. 37
  • 38.
    Диаграмма №3. Длядемоверсии бизнес плана. СФО 25 ЮЗФО 39 СЗФО 34 Москв а 45 0 10 20 30 40 50 Диаграмма 34. Динамика парка контейнеров ОАО «Трансконтейнер», тыс. шт. В хххх году парк контейнеров Общества был увеличен на хх,х тыс. единиц до хх,х тыс. единиц, при этом доля высокопроизводительных хх-футовых контейнеров возросла более чем в х раза до хх % парка. В результате емкость парка контейнеров в пересчете на ДФЭ выросла на хх %. На конец хххх года общество располагало следующими активами:  Фитинговые платформы – хх,х тыс. ед.  Крупнотоннажные контейнеры – хх,х тыс. ед.  Среднетоннажные контейнерные – хх,х тыс. ед.  Контейнерные терминалы – на хх ж/д станциях.  Склады временного хранения – х складов.  Погрузочная техника – более ххх, ед. Доли рынка Компания является лидером на рынке контейнерных перевозок. Доля компании на рынке по различным видам деятельности составляет хх-хх%. Диаграмма №4. Для демоверсии бизнес плана. СЗАО ЦАО СВАО ЦАО СВАО ЗАО САО ВАО ЮВАО ЮАО ЮЗАО САО ЮЗАО ЗАО СЗАО ЮАО ВАО ЮВАО 38
  • 39.
    Диаграмма 35. ДоляОАО «Трансконтейнер» на российском рынке Клиенты Клиентская база Общества насчитывает более хх тыс. постоянных клиентов и широко диверсифицирована по отраслям и регионам. Крупнейшие клиенты:  Samsung  Colgate  Fiat  Daewoo  ISUZU  KIA Motors  GM  LG  RENAULT  HUNDAI  РУСАЛ  ИЛИМ ПАЛЛ  ГАЗ  И другие. Характеристика услуг и продуктов Компания развивает четыре основных направления деятельности: железнодорожные контейнерные перевозки, терминальные и агентские услуги, экспедиторские и логистические услуги, контейнерные автоперевозки. Бизнес- Доля в выручке, Основные услуги направления % Железнодорожные Предоставление подвижного состава для перевозки клиентских хх,х% контейнерные грузов в собственных контейнерах общества. перевозки Предоставление подвижного состава для перевозки контейнеров клиентов. Предоставление в аренду вагонов и крупнотоннажных контейнеров. Предоставление в аренду среднетоннажных контейнеров. Терминальные и Погрузка, разгрузка, хранение контейнеров. хх,х% агентские услуги Дополнительные терминальные услуги (загрузка/выгрузка в/из контейнера, подготовка контейнера под погрузку и т.д.). Услуги складов временного хранения. Экспедиторские и Экспедирование груза. хх,х% логистические услуги Отслеживание контейнерных грузов, планирование и отслеживание графика поставок. Организация мультимодальных контейнерных перевозок. Контейнерные Транспортировка контейнеров между железнодорожным х,х% автоперевозки терминалом и складом клиента. Перевозка под таможенным контролем и доставка контейнеров от таможенного поста до склада клиентов. Таблица 5. Характеристика услуг ОАО «Трансконтейнер» 39
  • 40.
    Сильные и слабыестороны Основными конкурентными преимуществам компании являются:  Лидерство на рынке контейнерных перевозок.  Наличие собственного парка контейнеров, развитая производственная база.  Предоставление комплекса услуг «от двери до двери». В качестве слабых сторон можно назвать ориентация преимущественно на крупных клиентов (крупные автомобильные и производственные компании). 3.5.2 Трансгарант4 Описание концепции ООО «Фирма «Трансгарант» хх лет работает на рынке железнодорожных перевозок, оказывая услуги по перевозке грузов промышленного назначения, и является вторым по величине независимым частным оператором подвижного состава. Стратегической целью развития компании является укрепление отношений с клиентами посредством комплексного решения существующих транспортных задач. «Трансгарант» осуществляет перевозки грузов и контейнеров на всех российских железных дорогах и на территории стран СНГ и Балтии. Филиалы и представительства расположены в хх городах России и СНГ. Компания имеет дочерние структуры, объединенные в рамках группы «Трансгарант»:  «Трансгарант-Украина»,  «Tektrans»,  «Трансгарант-Восток»,  «Стройоптторг». С апреля хххх года компания вошла в Транспортную группу FESCO и стала ядром всего железнодорожного дивизиона группы. Транспортная группа FESCO – крупнейший интермодальный оператор, объединяющий возможности портовой инфраструктуры с перевозками морским и железнодорожным транспортом. Объединение двух компаний послужило расширению бизнеса как для FESCO, так и для «Трансгаранта», дав возможность предлагать клиенту комплексную услугу по доставке грузов «от двери до двери». С приходом «Трансгаранта» в FESCO была проведена реструктуризация портфеля услуг для достижения максимального синергетического эффекта от взаимодействия между компаниями группы. Объемы продаж Выручка от продаж составила в хххх году х,х млрд. руб. Грузооборот железнодорожных перевозок «Трансгаранта» составляет хх млрд. т-км. Ежегодный объем погрузки - хх млн. тонн. Объемы контейнерных перевозок в хххх году – хх,х тыс. TEU. 4 www.transgarant.com 40
  • 41.
    Диаграмма №1. Длядемоверсии бизнес плана. 83 78 69 62 63 60 55 47 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Диаграмма 36. Динамика объема контейнерных перевозок ОАО «Трансгарант» Компания наращивает объем контейнерных перевозок – только за х года (с хххх по хххх- й) перевозка контейнеров выросла в х раз. Производственные мощности Парк подвижного состава «Трансгаранта» состоит как из универсальных вагонов - полувагонов, крытых и платформ, так и из специализированных– окатышевозов, фитинговых платформ, цистерн для перевозки нефтепродуктов, аммиака и сжиженных газов, зерновозов, платформ для перевозки листового проката, цементовозов, минераловозов. В собственности «Трансгаранта» и его дочерних компаний наряду с грузовым подвижным составом находится и тяговый – х магистральных и х маневровых тепловоза. Компания эксплуатирует хх,х тысяч единиц, а с учетом дочерних компаний - хх,х тысяч единиц подвижного состава, хх% которых составляют собственные вагоны. 41
  • 42.
    Тип вагона Группа «Трансгарант» в т.ч. ООО «Фирма «Трансгарант» Всего, в т.ч.: хх ххх хх ххх Полувагоны универсальные х ххх х ххх Окатышевозы х ххх х ххх Фитинговые платформы х ххх х ххх Крытые х ххх х ххх Цистерны (нефтебензиновые) ххх ххх Цементовозы ххх ххх Платформы для перевозок леса ххх ххх Платформы универсальные ххх ххх Зерновозы ххх ххх Цистерны (аммиачные) ххх ххх Минераловозы ххх ххх Платформы для перевозки листового проката хх хх Цистерны (для перевозки СУГ) ххх х Таблица 6. Парк подвижного состава ОАО «Трансгарант» Средний возраст подвижного состава «Трансгаранта» на конец хххх года – хх,х года, что сопоставимо с аналогичным показателем приватного парка (хх,х лет), в то время как средний возраст всего парка грузовых вагонов РФ – хх,х года. Подвижной состав «Трансгаранта» состоит как из универсальных, так и специализированных вагонов,на долю которых приходится около половины от все-го подвижного состава .Одной из антикризисных мер для группы «Трансгарант» стала программа по выводу из состава парка части арендованных вагонов. Анализ инфраструктуры (дороги, ж/д пути, пропускная способность) Собственная производственная база является одной из ключевых составляющих успеха и независимого положения «Трансгаранта» на транспортном рынке. Инфраструктурными объектами компании являются:  складской комплекс «Стройоптторг» (Хабаровск), территория – х,х га, является одним из крупнейших в регионе центром хранения и переработки грузов.  железнодорожная станция Первоозерная (Челябинск), состоит из одиннадцати станционных и одного соединительного пути общей протяжённостью хх,х км и здания локомотивного депо площадью х ххх,х мх. Подъездные пути станции используются, как правило, для оказания услуг по подаче, уборке, и хранению железнодорожных вагонов. Доли рынка Доля компании на рынке железнодорожных перевозок в России по итогам хххх года составила х,х% как по объемам погрузки, так и по грузообороту. Доля компании на рынке железнодорожных перевозок Украины составляет х,х% от общего объемапогрузки и х,х% от грузооборота. Также компания является одним из крупнейших собственников парка фитинговых платформ (х%) в разрезе всех собственных вагонов данного типа. По данным журнала «РЖД -Партнер», опубликовавшего рейтинг компаний-операторов в сентябрехххх года, «Трансгарант» как один из ведущих игроков рынка железнодорожных перевозок вошел в пятерку крупнейших российских операторов по количеству собственных вагонов. В итоговом рейтинге, учитывавшем количество вагонов, объем перевозок и выручку, компания заняла четвертое место. Сильные и слабые стороны Основные конкурентные преимуществами компании являются:  Многолетний опыт и компетентность менеджмента и специалистов компании.  Большое количество собственного подвижного состава. 42
  • 43.
    Развитая сеть филиалов и представительств в хх городах России и СНГ.  Собственная техническая база для ремонта и обслуживания вагонного парка.  Оперативное взаимодействие с ОАО «РЖД» и администрациями железных дорог стран СНГ и Балтии.  Финансовая стабильность, позволяющая применять различные схемы оплаты услуг при заключении долгосрочных контрактов. Основные клиенты Металлургические предприятия: ОАО «Мечел», ОАО «ЧЭМК», ОАО «НТМК», ОАО «НЛМК», ОАО «Первоуральский новотрубный завод», ОАО «Выксунский МЗ», ОАО «Таганрогский МЗ», ОАО «ЧЦЗ», ОАО «Амурметалл», ОАО «МЗ «Красный Октябрь», ОАО «Кузнецкие Ферросплавы», ОАО «МК «Азовсталь», ОАО «Донецкий металлургический завод», ОАО «Запорожсталь» ГОКи: ОАО «Качканарский ГОК Ванадий», ОАО «Лебединский ГОК», ОАО «Михайловский ГОК», ОАО «Высокогорский ГОК», ОАО «Учалинский ГОК», ОАО «Северный ГОК», ОАО «Южный ГОК» Топливно-энергетический комплекс: ОАО ХК «Якутуголь», ОАО «Иркутскэнерго», ОАО «СУЭК», ОАО «Белон», ОАО АК «Якутскэнерго», ОАО «Хабаровскэнерго», ОАО «Приаргунское производственное горно- химическое объединение» Строительный комплекс: ООО «Новокиевский щебеночный завод», ООО «Река», ОАО «Завод ЖБК-х», ОАО «Себряковцемент», ООО «Топкинский цемент», ОАО «Белгородский цемент», ООО «Ачинский Цемент», ОАО «Боровичский комбинат огнеупоров», ОАО «Семилукский огнеупорный завод», ООО «КНАУФ ГИПС Челябинск» Нефтедобыча и нефтегазовая промышленность: ОАО «Московский НПЗ», ООО «Татнефть-Москванефтепродукт», ООО «Сибургазсервис», ОАО «Томскгазпром», АО «Павлодарский НХЗ» Предприятия химической промышленности: ОАО «Череповецкий «Азот», ООО «Астраханьгазпром», ОАО «Азот» (г.Березники), ОАО «Азот» (г.Кемерово), ОАО НАК «Азот» (г.Новомосковск), ОАО «Химпром» (г.Волгоград), ОАО «Нижнекамский шинный завод», ОАО «ФосАгро», ОАО «Аммофос», ОАО «Казаньоргсинтез», ОАО «Нижнекамскнефтехим», ОАО «Бассоль» Предприятия цветной металлургии: «РУСАЛ», ООО «УГМК-Холдинг» Лесоперерабатывающая промышленность: ОАО «Монди Бизнес Пейпа Сыктывкарский ЛПК», ОАО «Байкальский ЦБК», ООО «Римбунан Хиджау Интернешнл», ООО «Сулук», ООО СП «Аркаим», ОАО «Дальлеспром», ОАО «Кондопога», UPM-Kymmene Пищевая промышленность: ОАО «АПК Хлеб Алтая», ОАО «Мельник», ЗАО «Кондитер-Курск», ОАО «Балтика» Логистические компании: ЗАО «Русская тройка» Nurminen Logistics 43
  • 44.
    Характеристика услуг ипродуктов Компания предлагает клиентам целый ряд услуг, обеспечивающих гарантированную доставку груза:  Перевозка генеральных грузов собственным подвижным составом.  Экспедиторское обслуживание предприятий.  Предоставление в аренду собственного подвижного состава и локомотивного парка.  Контейнерные перевозки на собственных фитинговых платформах.  Круглосуточный мониторинг продвижения вагонов.  Подача/уборка вагонов с использованием собственной локомотивной тяги.  Организация стоянки вагонов клиента, не задействованных в перевозках.  Хранение груза в складском комплексе в Хабаровске. «Трансгарант» является значимым игроком на рынке контейнерных перевозок в России, владея крупным парком собственных платформ – х% от парка всех собственников данного типа вагонов. Своевременно отреагировав на рыночные процессы в сегменте контейнерных перевозок, в начале хххх года в «Трансгаранте» было принято решение о расформировании ускоренных контейнерных поездов, которые преимущественно были задействованы в импортном контейнер потоке для возок. В результате, несмотря на общее падение транспортного рынка в сегменте железнодорожных контейнерных перевозок, «Трансгаранту» удалось увеличить объемы перевозки в хххх году на х% до хх,х тысяч TEU. В числе крупных клиентов – ООО «Модуль», ООО Фирма «ЭКОДОР», ООО «Восточная Стивидорная Компания», ООО «Владивостокский Контейнерный Терминал», ОАО «Волга». 3.5.3 Русская тройка5 Описание концепции Закрытое акционерное общество «Русская тройка» - динамично развивающаяся компания, работающая в сегменте интермодальных контейнерных перевозок. Основана в ноябре хххх года. Компания располагает собственным парком фитинговых платформ. хх-футовые платформы способны одновременно перевозить два хх-футовых или четыре хх-футовых контейнера. Компания активно работает на территории России, Белоруссии, Казахстана, Украины, стран Балтии и благодаря сотрудничеству с ведущими европейскими железнодорожными операторами может осуществлять перевозки практически в любую точку Европы. Основной упор в своей деятельности «Русская тройка» делает на работу контейнерными поездами. Более хх% объемов перевозок Компании приходится именно на такие виды перевозок. Активно внедряются межтерминальные сервисы с четким расписанием движения поездов и сцепов. Объемы продаж Объем перевозок в хххх году составил хх ххх ДФЭ, что на ххх% превышает показатель хххх года и на хх% результат хххх года. Всего за год отправлено ххх контейнерных поездов. Из них ххх поездов сервиса FESCO Moscow Shuttle (Москва-Владивосток- Москва) и хх поездов на сервисе «Москва – Новосибирск». 5 www.rus-troyka.com 44
  • 45.
    Диаграмма №2. Длядемоверсии бизнес плана. 30% 25% 25% 23% 20% 15% 15% 15% 15% 13% 10% 10% 5% 0% -5% 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 -10% -15% -13% процент роста Диаграмма 37. Динамика объема контейнерных перевозок ОАО «Русская Тройка» Как видно из представленной диаграммы, после активного роста объема контейнерных перевозок в хххх-хххх годах (в х раз), к хххх году перевозки снизились в х раза, в хххх году – вновь выросли в х раза. Производственные мощности ЗАО «Русская тройка» располагает парком собственного подвижного состава. В нем представлены длиннобазные хх-футовые фитинговые платформы и хх-футовые фитинговые платформы, предназначенные для перевозки контейнеров, всего хххх платформ. Проектируется строительство специализированного контейнерного терминала ЗАО «Русская тройка» во Владивостоке, который объединяет в рамках одного оператора все элементы транспортной цепи «море – терминал – железная дорога». Создается «бесшовность» технологии доставки контейнерных грузов, в среднем на хх% сокращается срок сквозной доставки Проектная мощность терминала ххх тыс. TEU. Доли рынка Доля компании на рыке составляет х% как в парке подвижного состава, так и в объеме контейнерных перевозок. Характеристика услуг и продуктов: Компания предоставляет услуги, связанные с железнодорожными перевозками, а также комплексное решение задач по организации перевозок проектных грузов. Железнодорожные перевозки  перевозка на собственном подвижном составе;  организация регулярного движения между контейнерными терминалами и логистическими центрами (ж/д контейнерные линии);  информация о дислокации контейнеров на всем маршруте перевозки;  доставка груза "до двери". Комплексное решение задач по организации перевозок проектных грузов, включая:  организацию регулярного движения контейнерных поездов между портовыми/сухопутными терминалами и сборочными площадками; 45
  • 46.
    оформление железнодорожных накладных, включая единую накладную для однородных грузов;  согласованное с клиентом расписание движения поездов. Основные клиенты "Русская тройка" обладает большим опытом организации перевозок проектных грузов в контейнерах на сборочные производства в России. За х лет работы отправлено более ххх контейнерных поездов с деталями и комплектующими для сборки автомобилей Hyundai (Таганрог), KIA (Ижевск), Ssan-Yong (Набережные Челны). 3.5.4 Modul6 Концепция компании Компания Модуль - одна из крупнейших транспортно-экспедиторских компаний в России, оказывающая услуги по перевозке и экспедированию грузов по всему миру - работает на рынке российских и международных грузоперевозок с хххх года. Компания активно наращивает объемы и темпы перевозок продукции металлургических, трубных, машиностроительных, целлюлозно-бумажных, фанерных, химических и пищевых комбинатов: изделий черных и цветных металлов (сталь в рулонах, титановые слябы, трубы, рельсы, алюминиевые чушки, проволока и др.), колесной и гусеничной техники (трактора, крановая техника, автомобили), промышленного оборудования (буровые установки, горно-шахтное оборудование и т.п.), различных видов опасных, тяжеловесных, негабаритных и длинномерных грузов, бумаги, картона, целлюлозы, пиломатериалов, фанеры, каучука, табачного сырья, латекса, чая, джута, пищевых продуктов и др. товаров народного потребления. Объем продаж В хххх году суммарный контейнерооборот компании составил ххх тыс. TEU. Производственные мощности В собственности компании "Модуль" находятся свыше ххх платформ, оборудованных для перевозки хх футовых контейнеров. Доля на рынке Доля компании на российском рынке контейнерных перевозок – х%. Описание услуг Основные направления деятельности компании:  мультимодальные перевозки  железнодорожные перевозки  автомобильные перевозки  перевозка негабаритных грузов  перевозка опасных грузов  перевозка импортных грузов  перевалка, хранение и дистрибуция грузов  таможенное оформление грузов  страхование и охрана груза В сегменте железнодорожных перевозок выделены следующие виды услуг:  железнодорожные перевозки генеральных, контейнерных (хх-ти, хх футовые контейнеры) и негабаритных грузов во внутрироссийском и в экспортно-импортном сообщении; 6 www.modul.spb.ru 46
  • 47.
    контроль за движением груза. С марта хххх года компания Модуль совместно с компанией «Intercontainer - Interfrigo» приступила к реализации проекта по перевозке грузов железнодорожным транспортом в контейнерах из портов Германии в Россию. Планируемые объемы перевозок на первом этапе оцениваются в ххх-ххх TEU в месяц. Следует отметить, что до настоящего времени эти контейнеры перевозились из Гамбурга морем фидерными линиями, через порт Санкт- Петербург. 3.5.5 Русрэйл7 Концепция компании Компания организует контейнерные перевозки с доставкой груза по всем станциям России, открытым для грузовых операций. Услуги и цены Компания оказывает следующие виды услуг:  отправка контейнеров х т, х т, хх т, хх ф, вагонов, багажа по России; прием контейнеров: o х-х и х-ти тонные- хххх руб., o хх т - ххххх руб., o хх ф - ххххх руб.;  страхование груза;  отслеживание и розыск контейнеров, вагонов;  доставка х т, х т, хх т, хх ф. контейнеров за исправной пломбой от станции назначения до склада получателя (доставка до двери). В цену входит: НДС; Ж.Д. тариф; услуги станции; оформление документов, в том числе на водное сообщение; автотранспорт с контейнером на склад под загрузку х-х, х-ти тонные контейнера на х часа, хх-х тонные контейнера на х часа, хх ф. на х часов; экспедирование контейнера с грузом до станции отправления; отслеживание ххт, хх ф. контейнера. 3.5.6 ТК РуссТЭК8 Описание концепции Основное направление нашей деятельности - это железнодорожные контейнерные перевозки грузов, почтово-багажные перевозки, а также сборные перевозки грузов, а также оперативная автомобильная перевозка грузов. Производственные мощности Помимо парка традиционных контейнеров, компания располагает самым большм в Москве парком Open-Top контейнеров. Open-Top контейнеры предназначены для перевозки грузов любого типа, однако, основное преимущество опен-топов перед другими типами контейнеров - возможность более удобной загрузки контейнера подъемным краном или крабом за счет открытого верха и снимающейся дверной перегородки. Кроме того, опен-топы незаменимы при перевозки высоких негабаритных грузов, которые не помещаются в контейнеры других типов, например, при перевозке спецтехники. 7 www.rusrail.ru 8 www.russtek.ru 47
  • 48.
    Характеристика услуг Компания предлагает следующие основные виды услуг:  Контейнерные перевозки по территории России.  Отправка грузов сборными вагонами в Новосибирск, Челябинск, Владивосток по специальным ценам.  Отправка грузов почтово-багажными вагонами по всей территории России.  Доставка грузов автомобильным транспортом по схеме "от двери до двери" полными и сборными машинами. 3.5.7 ЮНИВЕР9 Описание концепции Компания «ЮНИВЕР» более хх лет работает на рынке железнодорожных контейнерных перевозок по всем регионам России, так же доставке контейнеров до Магадана, Южно- Сахалинска и Петропавловска-Камчатского. Осуществляет комплексное транспортно- экспедиторское обслуживание экспортно-импортных и транзитных грузов, а также внутрироссийских перевозок. Характеристика услуг Компания предоставляет следующие виды услуг:  Контейнерные перевозки  Перевозка в полувагонах, вагонах, платформах.  Международные перевозки.  Смешанные железнодорожно-водные перевозки.  Перевозка негабаритных грузов.  Перевозка автотранспорта по железной дороге.  Доставка от двери до двери.  Страхование грузов.  Отслеживание грузов по ж/д.  Прием груженых контейнеров, раскредитация.  Утепление, крепление грузов. 3.5.8 МОТЭКС ТРАНС10 Описание концепции Транспортно-экспедиционная компания “МОТЭКС ТРАНС” оказывает услуги по организации срочной доставки и перевозке грузов любым видом железнодорожного транспорта из Москвы по всем направлениям Российской Федерации, а также оперативный прием груза, вывоз груза и перевозку контейнерами всех типов. ООО “МОТЭКС ТРАНС” начало свою деятельность в октябре хххх года и занимает достойное место среди ведущих транспортно-экспедиционных компаний центрального региона РФ. Характеристика услуг Транспортно-экспедиционная компания “МОТЭКС ТРАНС” оказывает следующий ряд услуг по организации доставки грузов любым видом железнодорожного транспорта из Москвы по всем направлениям Российской Федерации:  отправка грузов из Москвы по железной дороге: o в контейнерах всех типов (хт, хт, ххт, ххт); 9 www.luniver.ru 10 48
  • 49.
    o в вагонах; o в полувагонах; o на платформах;  подача х-х-хх-хх-тонного контейнера под погрузку в пределах Москвы и Московской области;  доставка грузов до склада заказчика в регионах (дверь-дверь);  экспедирование и диспетчерское сопровождение грузов на всем пути следования до станции назначения;  прием, отправка и переадресация грузов в контейнерах, вагонах, рефрижераторных секциях и других видах подвижного состава;  доставка грузов, прибывших ж/д транспортом, по Москве и Московской области;  крепление и отправка легковых автомобилей в контейнерах;  упаковка и крепление крупногабаритных грузов;  перевозка опасных грузов (растворители, кислота серная);  работаем круглосуточно, включая выходные и праздничные дни;  квалифицированная погрузка и упаковка груза на территории станции Москва- товарная Павелецкая;  утепление контейнеров и вагонов пенопластом и плёнкой (от одного до трёх слоёв);  страхование груза (наличие в штате представителя страховой компании);  накопление и временное хранение грузов на складе компании. 3.5.9 Контейнерный терминал «Южный порт»11 Контейнерный терминал «Южный порт» - результат совместных усилий группы Rhenus, ведущего европейского поставщика логистических услуг с почти столетней историей и оборотом в х,х миллиарда евро за последний год, и Южного речного порта Москвы. На сегодняшний день депо обладает уникальной возможностью по приему и отправке контейнерного оборудования всеми видами транспорта: причальная стенка протяженностью ххх метров оснащена тремя портальными кранами грузоподъемностью от хх до хх тонн; два железнодорожных пути позволяют принимать и отправлять контейнерные поезда; а доступность для автотранспорта — лучшая среди контейнерных терминалов юга Москвы. В настоящий момент контейнерный терминал представляет интерес для рынка как динамично развивающая точка логистической инфраструктуры в Москве, имеющая возможности для работы со всеми видами транспорта: речными контейнеровозами в период навигации по реке Москве, контейнерными поездами и автоприцепами. Проект поддерживается со стороны одного из крупнейших логистических операторов, немецкой компании Rhenus, а также со стороны московских городских властей в лице ОАО «Московское речное пароходство». 11 www.ryport.ru 49
  • 50.
    Рисунок 2. Расположениетерминала на карте Москвы 3.5.10 Экодор12 Концепция компании Компания осуществляет терминальную обработку контейнеров, отправляет и принимает грузы в контейнерах с максимальным уровнем сервиса. Производственные мощности Компания располагает:  Двумя собственными железнодорожными контейнерными терминалами, расположенными на севере и юге Москвы. Терминалы оснащены всеми необходимыми средствами механизации и погрузочно-разгрузочными механизмами, собственными подъездными путями и парком локомотивов.  Контейнерным депо вместимостью хххх ТEU. Характеристики терминалов Терминал «Экодор»: Собственный железнодорожный контейнерный терминал для работы с хх-футовыми контейнерами (подъездной путь фирмы "Экодор" №хххх, ст. Ростокино Московско- Курского отделения Московской железной дороги, код станции хххххх), расположен по адресу: г. Москва, проезд Серебрякова, д.х стр.х (рядом с м. Ботанический Сад). Характеристики терминала:  Общая площадь терминала - хх ххх кв.м. 12 www.ecodor.ru 50
  • 51.
    Вместимость грузового фронта - х фитинговых платформ.  Пропускная способность терминала- до хх контейнеров в сутки, до хххх контейнеров в месяц.  Ёмкость терминала ххх*хх-футовых контейнеров.  Площадка для большегрузного автотранспорта. Козловой (грузоподъемность ххт.) и стреловой (ххт.) краны, вилочный автопогрузчик (х,хт.) обеспечивают полный комплекс погрузо-разгрузочных работ. Терминал «Подольск»: "ОАО Подольское ППЖТ" осуществляет деятельность связанную с подачей-уборкой прибывших в их адрес вагонов, с ххххг. и имеет в собственности более хх км жд путей, которые расположены (распределены) на х-х производственных участках с жд станциями примыкания: Щербинка, Силикатная, Подольск Московской ЖД. На предприятие имеются:  парк тепловлзов ТГМ-хБ.  железнодорожные краны  свой автопарк.  бетонная площадка для погрузкивыгрузки вагонов (полувагонов) на закрытой охраняемой территории с фронтом погрузки - до х вагонов  эстакада для приема или погрузки автомобилей, включая большегрузные и гусеничные, сна жд платформы.  специально построенные жд пути для отстоя временно не используемых вагонов (платформ). Предприятие оказывает следующие услуги:  Подача (уборка) вагонов, прибывших в адрес клиентов со станции до мест погрузкивыгрузки.  Прием сыпучих и инертных грузов в жд вагонах, их выгрузка и погрузка на автотранспорт.  Ремонт тепловозов (до КР-х включительно)  Полная терминальная обработка крупнотонажных контейнеров на собственном терминале,включая прием и отправление контейнерных поездов. Терминал занимает площадь более хх ххх мх (Действующая площадь уложена новыми аэродромными плитами типа ПАГ-хх, в качестве твердого покрытия). Под его дальнейшее развитие и расширение отведена территороия общей площадью около хх хх мх. На означенную территорию заходят несколько жд путей. В окончательном варианте на терминале планируется функционирование х-х зон с х-мя погрузочно-разгрузочными фронтами длинной более ххх м каждый:  для работы с сухогрузными контейнерами  для работы с рефконтейнерами  склад СВХ В настоящее время на терминале существует участок мелкого и среднего ремонта крупнотонажных сухогрузных контейнеров. Характеристика услуг Компания предлагает следующие виды услуг: 51
  • 52.
    полный комплекс услуг по осуществлению повагонных перевозок габаритных и негабаритных грузов по всей территории Российской Федерации и сопредельных государств,  прием и выгрузку любых грузов на терминале.  хранение хх-ти и хх-ка футовых контейнеров,  ремонт и освидетельствование крупнотоннажных контейнеров,  полный комплекс транспортно-экспедиторских услуг. В качестве дополнительной услуги ООО Фирма «Экодор» осуществляет продажу б/у крупнотоннажных контейнеров. Услуги по формированию и перевозкам контейнеров в составе контейнерных поездов и отправительских маршрутов. Цены Услуги контейнерного терминала компании предполагает следующие расценки: Обработка крупнотоннажных контейнеров на терминале «Экодор» по ст. Ростокино № Наименование услуг (работ) хх- ти футовый хх –ка футовый контейнер контейнер Прием контейнера по железной дороге х Ставка по приему крупнотоннажного контейнера хххх ----- включает: - Раскредитование ж/д документов и рублей/контейнер оформление всех товарно-транспортных документов - Крановые операции на терминале и станционные услуги х Хранение прибывшего груженого контейнера (не х-х сутки бесплатно; ----- парка РЖД ) под пломбой на терминале х-хх сутки – ххх р/сут; св.хх суток – ххх р/сут х Хранение груженого под пломбой хх часов с подачи ----- (использование порожнего при отправке) платформы под контейнера парка РЖД или приравненных к ним выгрузку на терминале (приход/отправка) (объявления о взятии контейнера под погрузку) – по ставкам ОАО «РЖД», свыше хх часов – штрафные санкции по ставкам ОАО «РЖД». Складские услуги на терминале "Экодор" х Хранение груза на складе по фактически хх руб кв. м. в сутки занимаемой площади с учетом погрузо- разгрузочных работ с использованием средств механизации. х Аренда хх футового контейнера на территории хххх руб в месяц (ххх руб в сутки) терминала под склад для хранения товара (груза) х Аренда хх футового контейнера на территории ххххх руб в месяц (ххх руб в сутки) терминала под склад для хранения товара (груза) 52
  • 53.
    Обработка крупнотоннажных контейнеровна терминале "Подольск" по ст. Силикатная № Наименование услуг (работ) хх- ти футовый хх –ка футовый контейнер контейнер Прием контейнера по железной дороге х Ставка по приему крупнотоннажного контейнера хххх хххх рублей/контейнер включает: - Раскредитование ж/д документов и рублей/контейнер оформление всех товарно-транспортных документов - Крановые операции на терминале и станционные услуги х Хранение прибывшего груженого контейнера ( х-х сутки бесплатно; х-х сутки бесплатно; с х-х не парка РЖД ) под пломбой на терминале с х-х суток – ххх р/сут суток – ххх р/сут х Хранение груженого под пломбой хх часов с подачи хх часов с подачи (использование порожнего при отправке) платформы под платформы под выгрузку контейнера парка РЖД или приравненных к ним выгрузку (объявления о взятии на терминале (приход/отправка) (объявления о контейнера под погрузку) – взятии контейнера по ставкам ОАО «РЖД», под погрузку) – по свыше хх часов – ставкам ОАО штрафные санкции по «РЖД», свыше хх ставкам ОАО «РЖД». часов – штрафные санкции по ставкам ОАО «РЖД». Использование подъезных путей терминала "Подольск"для отстоя собственного подвижного состава х Отстой одного собственного вагона в течении ххх руб/сутки суток Таблица 7. Цены на услуги контейнерного терминала ООО «Экодор» 3.5.11 ТЛК ТАСКОМ Концепция компании Компания осуществляет свою деятельность более хх лет. Начиная с хххх года, компания прошла путь от становления до уверенного позиционирования на локальном рынке в сегментах: таможенное оформление, складская логистика, железнодорожные и контейнерные операции. Располагает двумя контейнерными терминалами (г.Обнинск и г.Калуга) Производственные мощности ТЛТ Обнинск расположен в. г. Обнинске в хх км. от МКАД (ж/д станция Обнинское, открыта по грузовым параграфам х, х, хНххН (работа с вагонами, полувагонами, универсальными хх/хх футовыми контейнерами на путях необщего пользования), автомобильные магистрали М-х, А-ххх и А-ххх). ТЛТ Обнинск включает:  Автомобильный терминал общей площадью около х га: Складской комплекс хх тыс. мх крытых отапливаемых складов, хх тыс. мх открытых площадей, административное здание хххх мх. Таможенная зона. На территории автомобильного терминала размещается склад временного хранения (территория ЗТК рассчитана на единовременное 53
  • 54.
    размещение до хххавтомобилей), крытый отапливаемый СВХ, открытая площадка на хх машиномест. Автомобильный терминал оборудован специальной грузоподъемной техникой, весовым оборудованием, системой контроля радиоактивности и досмотровым рентгеновским комплексом.  Контейнерный терминал площадью около х,х га: х железнодорожных погрузо-разрузочных пути полезной длинной по ххх м, Зона таможенного контроля и склад временного хранения (СВХ), Производительность терминала с максимальной нагрузкой до хх тыс. TEU в год. Емкость единовременного хранения – до хххх TEU. Контейнерная площадка обеспечена перегрузочной техникой – ричстакерами Fantuzzi.  Железнодорожный терминал, общей площадью более хх га: Зона таможенного контроля и склад временного хранения (СВХ), Комплекс складского и производственного назначения: хх тыс. мх крытых отапливаемых складов, хх тыс. мх открытых складских площадей, административное здание ххх мх.  Железнодорожный грузовой парк на путях необщего пользования протяженностью около хх ххх м. ТЛК «ТАСКОМ» оказывает услуги по обработке и экспедиторскому обслуживанию транспортных контейнерных потоков:  Хранение хх/хх-футовых контейнеров.  Полный комплекс погрузо-выгрузочных работ.  Прием, отправление, переадресация контейнеров.  Перевозки контейнеров автомобильным транспортом.  Экспедирование грузов в контейнерах. 3.5.12 Контранс13 Терминал расположен в хх км к западу от Москвы в поселке Тучково. Терминал «Контранс» предназначен для полноценной обработки крупнотоннажных контейнеров. Удобное территориальное расположение позволяет принимать и отправлять контейнеры железнодорожным и автомобильным транспортом. Производственные мощности Терминал имеет два железнодорожных пути общей длиной более хххх м. и открытую площадку для складирования и хранения крупнотоннажных контейнеров общей площадью более хх ххх кв.м., что позволяет единовременно размещать до хххх TEU. На контейнерном терминале используется новейшее погрузо-разгрузочное оборудование – ричстакеры FERRARI и FANTUZZIгрузоподъемностью хх тонн, что позволяет быстро и оперативно проводить обработку контейнеров. Характеристика услуг ЗАО «Контранс» предлагает следующий спектр услуг:  прием контейнеров от железнодорожного перевозчика;  обработка и хранение контейнеров на складском комплексе;  организация автодоставки контейнеров по Москве и Московской области;  отправка порожних и груженых контейнеров по железной дороге. 13 www.contrans.info 54
  • 55.
    Цены на услуги В таблице представлены цены на услуги контейнерного терминала «Контранс» (без НДС). 55
  • 56.
    Единица Цена, руб. Наименование работы или услуги измерения хх' хх' х. Комплексная ставка терминальной обработки груженого контейнера с Конт. х ххх хх ххх доставкой контейнера автотранспортом до склада Заказчика х. Комплексная ставка терминальной обработки груженого контейнера без Конт. х ххх х ххх доставки х. Комплексная ставка терминальной обработки груженого контейнера с Конт. х хх ххх доставкой контейнера автотранспортом от склада Заказчика и отгрузкой на ж/д транспорт х. Комплексная ставка терминальной обработки груженого контейнера с Конт. х ххх отгрузкой на ж/д транспорт х. Хранение груженого контейнера : Конт./сутки ххх ххх  с х суток до хх суток Конт./сутки ххх ххх  с хх суток до хх суток Конт./сутки ххх ххх  с хх суток до хх суток Конт./сутки ххх х ххх  более хх суток х. Задержка а/м под выгрузкой сверх норматива Конт./час ххх ххх х. Дополнительный адрес погрузки/выгрузки ххх ххх х. Тариф автоперевозки за х км общего пробега при доставке на х км. хх расстоянии свыше ххх км. х. "Холостой" прогон автомобиля либо отказ от выгрузки в день Конт. х ххх х ххх исполнения заказа хх. Дополнительный сбор за простой автомобиля при сдаче порожнего Конт./час ххх ххх контейнера на терминал собственника, Время под разгрузкой – х час Время простоя автомобиля свыше х (одного) часа хх. Дополнительный сбор за автоперевозку контейнера при весе груза, тонна. х ххх превышающем техническую норму загрузки автомашины, но не превышающем грузоподъемности контейнера, согласно указанным на нем трафаретам хх. Стоимость использования а/м при снятии порожнего контейнера на Конт. х ххх х ххх следующий день хх. Перегруз содержимого из контейнера в контейнер: Конт. х ххх х ххх  механизированный Конт. х ххх х ххх  вручную хх. Комплексная ставка терминальной обработки порожнего контейнера с Конт. х ххх отгрузкой на автотранспорт, в том числе:  прием порожнего контейнера на терминал;  крановые операции, складирование на площадке;  хранение в течение х-ти суток  оформление автотранспортных документов Таблица 8. Цены на услуги контейнерного терминала ЗАО «Контранс» 56
  • 57.
    3.6 Анализ сектораBхB 3.6.1 Описание клиентских групп Сегментация клиентских групп Основных клиентов компаний, занимающихся контейнерными перевозками, можно сегментировать по следующим основным признакам:  По географическому признаку – московские и региональные компании.  По отраслевому признаку – производственные и торговые компании, в том числе по отраслям производства и виду товара. Описание клиентских групп Клиентские группы по отраслевому признаку Анализ рынка показал, что наибольший уровень контейнеризации грузов наблюдается в таких отраслях, как целлюлозно-бумажная промышленность, цветная металлургия, автомобильная, машиностроение. К хххх году уровень контейнеризации увеличится, прежде всего, в сфере перевозок автомобилей и запасных частей – на хх п.п., а также в сфере машин и оборудования – на х,х п.п. и цветных металлов – на х,х п.п. Уровень Отрасль контейнеризации хххх хххх Автомобили и ЗЧ хх,хх% хх,хх% Химикаты х,хх% хх,хх% Строительные материалы х,хх% х,хх% Металлы х,хх% х,хх% Продукты питания х,хх% х,хх% Машины и оборудование хх,хх% хх,хх% Цветные металлы хх,хх% хх,хх% Бумага и целлюлоза хх,хх% хх,хх% Другие х,хх% х,хх% Всего контейнеризация на ж/д перевозках х,хх% х,хх% Таблица 9. Уровень контейнеризации по отраслям промышленности Целлюлозно-бумажная промышленность Производство основных видов продукции целлюлозно-бумажной промышленности стабильно на протяжении хххх-хххх годов, темпы роста производства в натуральном выражении составляли х-х%. Исключением стал хххх год, когда производство снизилось на х%. 57
  • 58.
    Диаграмма №3. Длядемоверсии бизнес плана. СФО 25 ЮЗФО 39 СЗФО 34 Москв а 45 0 10 20 30 40 50 Диаграмма 38. Производство целлюлозы, бумаги и картона, млн. тонн В хххх году в России было произведено хх,х млн. тонн целлюлозы, бумаги и картона, В хххх году производство снизилось до хх млн. тонн. Производство машин и оборудования Темпы роста производства машин и оборудования по основным группам за период хххх- хххх годов составили х% (среднегодовое значение). Диаграмма №4. Для демоверсии бизнес плана. СЗАО ЦАО СВАО ЦАО СВАО ЗАО САО ВАО ЮВАО ЮАО ЮЗАО САО ЮЗАО ЗАО СЗАО ЮАО ВАО ЮВАО Диаграмма 39. Производство основных групп машин и оборудования, млн. ед. В натуральном выражении наиболее развито производство оборудования для пищевой промышленности и общественного питания (х,х млн. ед. в хххх году), а также станков всех видов – х,х млн. ед. Продукция химической промышленности До хххх года производство продукции химической промышленности росло с темпами роста х% в год, в хххх году производство снизилось на х%, в хххх – еще на х%. 58
  • 59.
    Диаграмма №1. Длядемоверсии бизнес плана. 83 78 69 62 63 60 55 47 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Диаграмма 40. Производство продукции химической промышленности, млн. тонн В среднем за год объем производства продукции химической промышленности составил хх,х млн. тонн в год. Оптовая торговля Специфической чертой российской оптовой торговли является очень слабая развитость в регионах. Более хх% оборота предприятий розничной торговли приходится на Москву. Региональные же рынки развиты пока слабо, с заметным влиянием прямых связей продавцов с производителями продукции. Это приводит к менее широкому ассортименту, к перекосу в структуре издержек, с неминуемым отвлечением средств от расходов для улучшение качества обслуживания в магазинах и т.д. Развитие оптовой торговли — это неминуемое следствие и, одновременно, один из главных показателей зрелости рынка. Усложнение торгового бизнеса, улучшение качества услуг приводит к необходимости сокращать все непрофильные виды деятельности. Соответствующие ниши переходят к посредникам. Постепенно и неминуемо прямые связи вытесняются развитием слоя посреднических предприятий оптовой торговлей, которые берут на себя роль связующего звена между производителем конечной продукции и розничным продавцом. Диаграмма №2. Для демоверсии бизнес плана. 30% 25% 25% 23% 20% 15% 15% 15% 15% 13% 10% 10% 5% 0% -5% 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 -10% -15% -13% процент роста 59
  • 60.
    Диаграмма 41. Общийобъем оборота предприятий оптовой торговли, млрд. руб. В хххх году оптовая торговля в РФ восстановилась после кризиса, достигнув уровня хх,х трлн. руб. Доля Москвы составила хх% (хх трлн. руб.). Среди продукции производственно-технического назначения наибольший объем продаж (в натуральном выражении) приходится на черные металлы в первичной форме (х,х млн. тонн), отходы и лом черных металлов (х,х млн. тонн), трубы стальные (хххх,х млн. тонн) и цемент (хххх млн. тонн). ххххг. Продукция в%к тыс.тонн ххххг. Продукция производственно-технического назначения Черные металлы в первичных формах хххх,х ххх,х Отходы и лом черных металлов хххх,х ххх,х Трубы стальные (кроме водопроводных) хххх,х ххх,х Трубы водопроводные стальные ххх,х ххх,х Цемент хххх,х ххх,х Автомобильные шины, млн. шт. хх,х ххх,х Пассажирские автомобили, тыс. шт. ххх,х ххх,х Сельскохозяйственные тракторы, штук хххх ххх,х Кабельная продукция, тыс.км ххх,х ххх,х Удобрения минеральные хххх,х ххх,х Синтетические смолы и пластмассы хх,х хх х Древесина деловая, тыс.плот.м ххххх,х хх,х х Пиломатериалы, тыс.м ххх,х хх,х Бумага в большой массе хх,х хх,х Картон в большой массе ххх,х ххх,х Зерно (кроме кормов), млн. тонн хх,х хх,х Непродовольственные потребительские товары Мыло ххх,х ххх,х Средства моющие синтетические ххх,х хх,х Парфюмерно-косметические товары, кроме мыла, млрд. руб. ххх,х хх,х Одежда, кроме нательного белья, млн. руб. ххххх,х ххх,х Обувь (кроме спортивной), млн.пар хх,х хх,х Холодильники и морозильники, тыс. шт. хххх,х в х,хр. Машины стиральные бытовые, тыс. шт. хххх,х в х,хр. Электропылесосы бытовые, тыс.штук ххх,х хх,х Телеаппаратура, тыс.штук ххх,х хх,х Бытовая мебель (кроме офисной), млрд. руб. хх,х ххх,х Пищевые продукты, включая напитки, и табачные изделия Мясо, включая мясо птицы и дичи хххх,х ххх,х Изделия колбасные ххх,х ххх,х Консервы из мяса животных и птицы, млн. усл. банок ххх,х ххх,х Молоко жидкое хххх,х хх,х Масло животное хх,х ххх,х 60
  • 61.
    ххххг. Продукция в%к тыс.тонн ххххг. Сыры ххх,х ххх,х Маргарин ххх,х хх,х Масла растительные ххх ххх,х Сахар (кроме сахара-сырца, технического и жидкого сахара и хххх,х ххх,х сахарной пудры) Кондитерские изделия, включая шоколад хххх ххх,х Чай ххх,х ххх,х Мука ххх,х ххх,х Крупы ххх,х ххх,х Макаронные изделия ххх,х ххх,х Рыба и продукты рыбные переработанные (без рыбных консервов) ххх,х ххх,х Рыбные консервы, млн. усл. банок ххх хх,х Непереработанные фрукты ххх,х хх,х Непереработанные овощи и картофель ххх,х ххх Фруктовые и овощные соки, минеральная вода и прочие, млн. дкл хх ххх,х Папиросы и сигареты, млрд.штук ххх,х хх,х Среди непродовольственных потребительских товаров в оптовой торговле основные поставки приходятся на синтетические моющие средства, мыло (х млн. тонн), а также на крупную бытовую технику. Клиентские группы по географическому признаку В Москве, по данным на конец хххх года, насчитывается миллион предприятий и организаций различных форм собственности, сфер деятельности и полученного дохода. Диаграмма №3. Для демоверсии бизнес плана. СФО 25 ЮЗФО 39 СЗФО 34 Москв а 45 0 10 20 30 40 50 Диаграмма 42. Число предприятий и организаций в г.Москва на конец года По сравнению с хххх годом, в хххх-м численность предприятий снизилась с хххх тыс. до хххх тыс. (на хх%), при одновременном увеличении валового регионального продукта в х,хх раза. В структуре экономики Москвы преобладает оптовая и розничная торговля. 61
  • 62.
    Диаграмма №4. Длядемоверсии бизнес плана. СЗАО ЦАО СВАО ЦАО СВАО ЗАО САО ВАО ЮВАО ЮАО ЮЗАО САО ЮЗАО ЗАО СЗАО ЮАО ВАО ЮВАО Диаграмма 43. Структура валового регионального продукта Москвы по виду деятельности в 14 хххх году Оптовая и розничная торговля в Москве занимает хх% ВРП, обрабатывающие производства – хх%, строительная отрасль – х%. В хххх году отгружено промышленной продукции по чистым видам экономической деятельности по всем отраслям промышленности Москвы по полному кругу организаций на сумму хххх,х млрд. руб. Темп роста в действующих ценах к соответствующему периоду прошлого года хх,х%. Диаграмма №1. Для демоверсии бизнес плана. 83 78 69 62 63 60 55 47 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Диаграмма 44. Структура промышленности Москвы по разделу «Обрабатывающие 15 производства» В структуре промышленности Москвы наибольшую долю занимает производство кокса и нефтепродуктов (хх,х%), производство пищевых продуктов (хх,х%) и целлюлозно- бумажное производство (х,х%). 14 В текущих основных ценах. Источник: www.gks.ru 15 Источник: http://dnpp.mos.ru/article/ххх 62
  • 63.
    3.6.2 Потребности ипредпочтения клиентов (юридических лиц) Потребности клиентов в сфере контейнерных перевозок можно разделить на следующие основные группы:  Общие потребности клиентов в сфере bхb.  Потребности, специфические для рынка контейнерных перевозок. Общие потребности Источники информации Среди основных источников информации о поставщиках клееной древесины можно выделить следующие: 1. Интернет. 2. Личные связи, прямые контакты, директ-маркетинг. 3. Выставки, строительные ярмарки. 4. Рекламные издания, реклама в СМИ. 5. Специализированные журналы. 6. Тендеры. 7. Профессиональные объединения. Интернет можно считать самым распространенным источником информации. Очень часто он является основным и даже единственным инструментом поиска новых поставщиков.. Активно используются личные связи, прямые контакты. Часто компании договариваются с поставщиками благодаря знакомствам, наработанным деловым связям и т.д. В некоторых случаях поставщики сами находят потенциального клиента и обращаются к нему с деловым предложением (активные продажи, директ-маркетинг). Данный канал особенно важен для выхода на зарубежные рынки. Специализированные выставки являются очень важным источником информации о поставщиках услуг (контейнерные перевозки). О нем упоминает большинство компаний. Реклама (брошюры, буклеты) и всевозможные рекламные издания являются довольно эффективным источником информации, о котором упоминают почти все респонденты. Впрочем, необходимо отметить, что рекламные издания упоминаются компаниями одновременно с какими-либо другими источниками. Это позволяет назвать рекламные издания сопроводительным, но никак не самостоятельным источником информации о поставщиках. К специализированным СМИ (профессиональным изданиям) компании прибегают не слишком часто. В то же время, по мнению некоторых участников рынка, именно специализированные журналы помогают получить обширное и детальное представление о новых поставщиках. Процесс принятия решения о выборе поставщика Порядок принятия решений о выборе поставщика зависит от величины компании. Чем меньше компания, тем меньше человек участвует в этом процессе. В небольших фирмах выбор поставщиков, как правило, в единоличном порядке осуществляют менеджеры высшего и среднего звена: директор компании, директор по строительству, технический директор, директор по снабжению, главный инженер или главный экономист. В более крупных компаниях поиск поставщика может осуществляться в два этапа: главный инженер или директор по снабжению предлагают несколько кандидатов, а окончательный выбор делается директором или техническим директором. В крупных компаниях, имеющих филиалы, решения о выборе поставщиков принимает головной офис, однако более мелкие вопросы может решать и управляющий филиала. 63
  • 64.
    В некоторых фирмахвыбор поставщика осуществляет так называемая тендерная группа, функционирующая на постоянной основе. В такую группу могут входить как профильные специалисты (инженеры, строители), так и сотрудники, ответственные за снабжение. Как правило, тендерная группа просматривает предложения всех участвующих в тендере компаний. Заявки, совершенно не устраивающие компанию по цене, срокам поставки или качеству продукции, исключаются, а из оставшихся претендентов выбираются самые достойные. Критерии выбора поставщиков Серия интервью, проведенная с потребителями клееного бруса и деревянной опалубной балки, позволила выявить следующие критерии выбора поставщиков: 1. Соотношение цены и качества. 2. Условия поставок (рассрочка платежа и др.). 3. Месторасположение компании-поставщика. 4. Гарантии своевременности оказания услуг. Таким образом, потребители получают информацию из семи источников, самый используемый − интернет. Решение о выборе поставщика принимает директор компании, единолично или по рекомендации специалистов предприятия. Среди четырех критериев в выборе поставщика основным является соотношение цена/качество. Потребности, специфические для рынка контейнерных перевозок При выборе компании – перевозчика контейнерных грузов клиенты оценивают соответствие потенциальных претендентов следующим критериям:  заявленные сроки доставки;  соблюдение сроков доставки;  сохранность груза (уровень потерь, повреждений и пропаж);  уровень тарифов;  условия оплаты;  компетентность обслуживающего персонала;  вежливость и доброжелательность персонала;  скорость решения спорных ситуаций;  простота оформления заказа;  спектр дополнительных услуг. Другими словами, основными критериями выбора транспортного оператора по-прежнему остаются стоимость услуг, надежность, компетентность, функциональность и гибкость. Стоит отметить, что когда речь идет о разовых перевозках, стоимость услуг интересует заказчика в последнюю очередь. Когда же дело касается больших объемов грузоперевозок, решающим фактором выбора остается все-таки цена. Таким образом, высокое качество оказываемых услуг и гарантии сохранной доставки являются обязательными, но недостаточными требованиями со стороны крупных предприятий. Если заказчик может указать предположительные объемы грузоперевозок, он вправе рассчитывать на дополнительные скидки. Что касается, качества предоставляемых услуг, то здесь речь идет не столько о доставке груза как таковой (это условие даже не может обсуждаться), а о сервисной составляющей: насколько сотрудникам компании заказчика будет удобно взаимодействовать с транспортным оператором. Крупные транспортные компании имеют возможность закрепить за каждым серьезным заказчиком персонального менеджера, который будет курировать отдельно взятую грузоперевозку. К тому же возможность получить весь комплекс услуг у одного оператора - это выгодно и удобно. В этом случае доставка груза представляет собой не просто перевозку, а комплексное экономически выгодное решение задачи. Большое значение имеет квалификация сотрудников компании-оператора: различные виды грузов требуют различного уровня и объема знаний экспедиторов. Чрезвычайно важна география обслуживания и география присутствия компании: удобней работать с тем, кто находится рядом и одновременно может производить доставку до самых удаленных покупателей. 64
  • 65.
    Если подытожить вышесказанное,то три основных критерия выбора транспортной компании - это стоимость доставки груза, комплексный подход и компетентность сотрудников. 3.6.3 Структура по размеру и частоте заказа Размер и частота заказа зависит от следующих факторов:  размера компании;  характеристики груза (габариты, масса и др.). К услугам контейнерных перевозчиков обращаются компании различного размера, работающие в различных отраслях. Соответственно, размер заказа варьируется в среднем от х-тонного до хх-футового контейнера. Частота заказа также может быть различной – разовый заказ, раз в неделю, раз в месяц и т.д. 3.6.4 Эластичность спроса по цене Эластичность спроса зависит от длительности нахождения компании на рынке. Так, при выборе перевозчика, в ряду прочих факторов цена играет важную роль, особенно если предполагаются большие объемы или регулярность поставок. При долгосрочном сотрудничестве, клиенты проявляют высокую степень лояльности к поставщику транспортных услуг. В целом спрос на услуги контейнерных перевозок оценивается как эластичный к цене на услуги. 65
  • 66.
    3.7 Основные выводыпо маркетинговому исследованию. 3.7.1 Российский рынок Российский рынок контейнерных перевозок до кризиса развивался быстрыми темпами, опережающими темпы роста мирового рынка, что связано с низким стартовым коэффициентом контейнеризации грузов, устойчивыми темпами роста российской экономики, интеграцией транспортного комплекса России в мировую транспортную систему. За период хххх-хххх годов среднегодовые темпы роста контейнерных перевозок в целом по России составили х%, в хххх году обнаружился серьезный спад – на хх%, в хххх году рынок восстановился до уровня хххх года. Общий объем контейнерных перевозок составил х,хх млн. TEU. Динамика контейнерных перевозок морским транспортом соответствует тенденциям перевозок в целом. Объем перевозок в сегменте вырос с х,х млн.TEU в хххх году до х,х млн.TEU в хххх году, затем произошло снижение до х,х млн.TEU. В хххх году объем перевозок увеличился до х,х млн.TEU. Темпы роста контейнерных перевозок по железной дороге отстают от темпов роста контейнерных перевозок морским транспортом: объем контейнерных перевозок морским транспортом вырос с х,х млн.TEU в хххх году до х,х млн.TEU в хххх году, затем произошло снижение до х,х млн.TEU. В хххх году объем перевозок увеличился до х,х млн.TEU. В хххх году объем перевозок контейнеров по ж/д достиг уровня х,хх млн.TEU. Уровень контейнеризации на транспорте в РФ значительно отстает от аналогичного показателя в других странах: хх% в целом по транспорту, по сравнению с хх-хх%. На железнодорожном транспорте показатель еще ниже – х% (в США – хх%, Европе – хх%, Китае – х%). Номенклатура контейнеризации грузов активно развивается в последние годы. В структуре контейнерных перевозок по типу перевозимых грузов преобладает бумага и целлюлоза (хх%), непродовольственные товары народного потребления (хх%) и цветные металлы (хх%). В структуре железнодорожных перевозок по направлению наблюдается тенденция снижения доли внутренних перевозок (с хх% в хххх-м до хх% - в хххх году) и увеличения доли импорта (с хх% до хх% соответственно). Крупнейшим владельцем в России парком контейнеров (более хх тыс. крупнотоннажных (КТК) и ххх тыс. среднетоннажных (СТК) контейнеров) и фитинговых платформ (более хх тыс.), является «дочка» ОАО «РЖД» компания ОАО «ТрансКонтейнер». Этой компании также принадлежит хх контейнерных терминалов. Несмотря на высокую степень концентрации рынка, растет доля мелких операторов (около хххх операторов занимает хх% рынка). Эксперты рынка прогнозируют на период до хххх года рост рынка контейнерных перевозок на уровне хх% в год (рост грузоперевозок предполагается на уровне х% в год). При принятых допущениях к хххх году объем контейнерных перевозок ж/д транспортом достигнет уровня хххх тыс. TEU. К хххх году объем контейнерных перевозок на внутренних маршрутах достигнет уровня ххх тыс. TEU, на импорт – ххх тыс. TEU, на экспорт – ххх тыс. TEU, транзитных – ххх тыс. TEU. 3.7.2 Московский рынок На долю Москвы приходится хх% грузооборота. По общей оценке, объем рынка контейнерных перевозок по железной дороге московского региона достиг в хххх году уровня ххх тыс. TEU. 66
  • 67.
    В общем объемеуслуг, предоставляемых компаниями – операторами рынка, на стоимость железнодорожных контейнерных перевозок составляет хх%, терминальные и агентские услуги составляют хх% рынка, экспедиторские и логистические – хх%. На контейнерные автоперевозки (как правило, это доставка автотранспортом контейнеров от склада заказчика до железнодорожного терминала) – х%. Из Москвы и Московской области наибольшая часть контейнеров по железной дороге направляется на внутренний рынок (хх%) и на экспорт (хх%). На внутренний рынокиз московского региона контейнеры по железно дороге направляются преимущественно на Урал и в Сибирь (хх%) и на Дальний Восток (хх%). Основные направления экспортных контейнерных перевозок – страны северного бассейна - хх% и страны Восточной Европы – хх%. По прогнозу, ежегодные темпы роста перевозок контейнеров по ж/д московского региона сохранятся на уровне х%. При принятых допущениях прогнозируется, что а хххх году объем контейнерных перевозок по железной дороге московского региона составит х,хх млн. TEU, к хххх году показатель достигнет значения х,хх млн. TEU. 3.7.3 Анализ профилей компаний Среди компаний, работающих на рынке контейнерных перевозок можно выделить следующие основные группы: Крупные компании – лидеры рынка, работающие как на московском, так и на региональных рынках (Трансконтейнер, Трансгарант, Русская тройка). Объем перевозок таких компаний варьируется в пределах х,хх -х,х млн. TEU. Располагают собственным парком контейнеров, подвижного состава, контейнерными терминалами, складами временного хранения и погрузочной техникой. Представляют весь спектр транспортных и логистических услуг, большинство предлагает мультимодальные перевозки. Средние и мелкие компании – работают, как правило, на московском или региональных рынках (Русрейл, РуссТЭК, Юнивер, МТОЭК Транс). Объем контейнерных перевозок такими компаниями в среднем составляет ххх TEU в год. Располагают собственным парком контейнеров, складами временного хранения, некоторые – собственным автотранспортом. Предлагают доставку контейнеров «от двери до двери» и целый спектр логистических и экспедиционных услуг (упаковка и крепление крупногабартиных грузов, страхование грузов, отслеживание грузов по ж/д, прием груженых контейнеров, раскредитация). Контейнерные терминалы. В отдельную группу можно выделить компании, предоставляющие преимущественно услуги контейнерных терминалов, не являющиеся ж/д перевозчиками (терминал «Южный порт», «Экодор», Таском). Компании располагают грузоподъемным оборудованием, складскими комплексами, автомобильными терминалами, контейнерным депо. Предлагают такие услуги, как хранение контейнеров, полный комплекс погрузочно-разгрузочных работ, прием/отправление/переадресация контейнеров, отправка контейнеров по ж/д и др. В качестве конкурентных преимуществ компании называют выгодное расположение терминалов, возможность отгрузки всеми видами транспорта («Южный порт»), низкий уровень цен (Контранс), наличие собственного парка тепловозов, автотранспорта, высокая пропускная способность – до хх-ти контейнеров в сутки (Экодор). 3.7.4 Анализ сектора BхB Основные клиентские группы можно сегментировать по следующим основным признакам: по отраслевому и географическому признаку. По всем отраслевым группам наблюдается рост контейнеризации грузов. Наибольшая доля контейнеризации - в целлюлозно-бумажной промышленности, цветной металлургии, в сфере производства машин и оборудования. По все отраслям наблюдается рост производства в натуральном выражении, следовательно, клиенты в этих отраслях являются перспективной группой. 67
  • 68.
    Другой перспективной группойявляются предприятия оптовой торговли. В хххх году по всем основным товарам наблюдался значительный рост в натуральном выражении . Например, объем оптовых продаж автомобилей вырос на хх%, труб – хх%, одежды – на хх%. В общем объеме грузоперевозок РФ московский регион занимает хх%. В Москве расположены более х млн. предприятий различного размера и вида деятельности. В структуре ВРП Москвы оптовая и розничная торговля занимает хх%, обрабатывающие производства – хх%. При принятых допущениях прогнозируется, что а хххх году объем контейнерных перевозок по железной дороге московского региона составит х,хх млн. TEU, к хххх году показатель достигнет значения х,хх млн. TEU. Таким образом, наиболее привлекательной для контейнерных перевозок клиентской группой по географическому признаку являются предприятия московского региона. Помимо потребительских предпочтений, характерных для сектора bхb в целом, при выборе компании-контейнерного перевозчика потенциальные клиенты руководствуются тремя основными критериями: стоимость доставки груза, комплексный подход и компетентность сотрудников. В целом спрос на услуги контейнерных перевозок оценивается как эластичный к цене на услуги. Проведенный анализ рынка контейнерных перевозок позволяет делать вывод о перспективности и рыночной привлекательности проекта. 68
  • 69.
    4 Инвестиционный анализ. 4.1 Объем и структура инвестиций В рамках рассматриваемого проекта предполагается осуществление инвестиций для осуществления строительно-монтажных работ, оборудования терминала, осуществления подготовительных работ и покрытия дефицита оборотных средств. В данном проекте предполагается финансирование за счет собственных средств или средств инвестора, то есть для финансирования проекта не предполагается использование кредита. Объем и направления инвестиций представлены в таблице. Направления инвестиционных вложений Итого: Оборудование ххх ххх хххр. Подготовительные работы ххх хххр. Оборотные средства х ххх хххр. Итого: ххх ххх хххр. Таблица 10. Объем инвестиций, руб. Общая сумма инвестиций составляет ххх,х млн. руб., в том числе затраты на оборудование – ххх млн. руб., подготовительные работы – х,х млн. руб. На покрытие дефицита оборотных средств будет направлена сумма в размере х,х млн. руб. Диаграмма №2. Для демоверсии бизнес плана. 30% 25% 25% 23% 20% 15% 15% 15% 15% 13% 10% 10% 5% 0% -5% 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 -10% -15% -13% процент роста Диаграмма 45. Структура затрат инвестиционного периода, % В структуре инвестиций наибольшая доля принадлежит затратам на оборудование терминала и строительно-монтажные работы - хх% от общего объема инвестиций, что характерно для предприятий оптовой торговли. На пополнение дефицита оборотных средств будет направлено х% инвестиций, на подготовительные работы – х,х%. Наименование подготовительных Стоимость работ, № работ Евро х Организационные расходы ххх хххр. 69
  • 70.
    х Создание сайта хх хххр. х Первоначальное продвижение хх хххр. х Подготовка персонала ххх хххр. х Прочие хх хххр. Итого: ххх хххр. Таблица 11. Состав подготовительных работ На подготовительные работы предполагается направить инвестиции в размере ххх,х тыс. руб. На подготовку персонала будет направлено ххх тыс. руб., создание сайта и первоначальное продвижение сайта в сети интернет будет стоить хх тыс. руб.. Общие организационные расходы достигнут ххх тыс. руб. Диаграмма №3. Для демоверсии бизнес плана. СФО 25 ЮЗФО 39 СЗФО 34 Москв а 45 0 10 20 30 40 50 Диаграмма 46. Состав затрат на подготовительные работы 4.2 Календарный инвестиционный план Инвестиции будут осуществляться на протяжении х-х месяца с момента начала реализации проекта. Диаграмма №4. Для демоверсии бизнес плана. СЗАО ЦАО СВАО ЦАО СВАО ЗАО САО ВАО ЮВАО ЮАО ЮЗАО САО ЮЗАО ЗАО СЗАО ЮАО ВАО ЮВАО Диаграмма 47. Динамика инвестиционных вложений, руб. в месяц 70
  • 71.
    Наибольший поток инвестиций(хх%) приходится на х-й месяц реализации проекта, поскольку именно в этот период будут произведены СМР и приобретено оборудование контейнерного терминала. Направления инвестиционных вложений х мес. х мес. х мес. х мес. х мес. х мес. Итого: Оборудование ххх ххх х х х х х ххх ххх Подготовительные работы ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх Оборотные средства х ххх х ххх х ххх х ххх х ххх х х ххх Итого: ххх ххх х ххх х ххх х ххх х ххх ххх ххх ххх ххх Таблица 12. Календарный инвестиционный план (тыс. руб.) Приобретение оборудования и строительно-монтажные работы подготовительные работы будут осуществлены в течение х-го месяца с момента начала реализации проекта. Потребность в покрытии дефицита оборотных средств возникает на протяжении х-х месяца. 5 Финансовый план 5.1 План доходов В рамках рассматриваемого проекта предполагается получение доходов от реализации услуг контейнерного терминала. План доходов формировался на основании ассортимента услуг, тарифов (в расчете на х тонну) и среднего объема обрабатываемых грузов. Наименование Количество Объем перерабатываемого груза, тонн в месяц хх ххх Объем перерабатываемого груза, тонн в день ххх Количество рабочих дней в месяце хх Таблица 13. Параметры доходной части Предполагается, что объем перерабатываемого груза составит ххх тонн в день и хх ххх тонн в месяц. Цена, центов за Цена, руб. Наименование услуг 16 кг за кг Отправление телеграммы о готовности принятия груза х х,х Подача/уборка вагонов х,х х,хх Выгрузка контейнера на площадку х х,х Декларация х х,х 16 Расчетный курс: хх руб./$ 71
  • 72.
    Транспортировка и обработкагруза до склада х х,х Хранение груза на складе х х,х Хранение груза на контейнерной площадке х х,х Возврат порожних платформ х х,х Возврат контейнеров х х,х Оформление выдачи груза с партией х х,х Таблица 14. Параметры доходной части Среди всех видов услуг контейнерного терминала наибольшая цена – на транспортировку и обработку груза до склада (х,х руб./кг) и подачу/уборку вагонов (х,хх руб./кг). Предполагается постепенный выход на запланированный объем продаж. Предоставление услуг предполагается, начиная с х-го месяца с момента начала реализации проекта, к хх-му месяцу планируется выход на ххх% объем продаж. Список х х х х х х х х х хх хх хх оказываемых мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. услуг Объем перерабатываемого х% х% х% х% х% хх% хх% хх% хх% хх% хх% ххх% груза Таблица 15. Прогноз выхода на запланированный объем Как видно из представленной ниже таблицы и диаграммы, денежные средства от продаж начинают поступать с х-го месяца с момента начала реализации проекта - хх,х млн. руб., к хх-му месяцу поступление денежных средств выходит на запланированный объем –хх,х млн. руб., за весь период (хх мес.) поступление денежных средств составит х ххх млн. руб. 72
  • 73.
    Поступление денежных средств от продаж х мес. х мес. х мес. х мес. х мес. х мес. х мес. х мес. х мес. хх мес. хх мес. хх мес. Отправление телеграммы о готовности принятия груза хр. хр. хр. хр. хр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. Подача/уборка вагонов хр. хр. хр. хр. хр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. Выгрузка контейнера на площадку хр. хр. хр. хр. хр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. Декларация хр. хр. хр. хр. хр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. Транспортировка и обработка груза до склада хр. хр. хр. хр. хр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. хх ххх хххр. Хранение груза на складе хр. хр. хр. хр. хр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. Хранение груза на контейнерной площадке хр. хр. хр. хр. хр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. Возврат порожних платформ хр. хр. хр. хр. хр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. Возврат контейнеров хр. хр. хр. хр. хр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. Оформление выдачи груза с партией хр. хр. хр. хр. хр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. Итого хр. хр. хр. хр. хр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. Таблица 16. Прогноз доходов 73
  • 74.
    Поступление денежных средств от продаж хх мес. хх мес. хх мес. хх мес. хх мес. хх мес. хх мес. хх мес. хх мес. хх мес. Отправление телеграммы о готовности принятия груза х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. Подача/уборка вагонов х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. Выгрузка контейнера на площадку х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. Декларация х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. Транспортировка и обработка груза до склада хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. Хранение груза на складе х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. Хранение груза на контейнерной площадке х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. Возврат порожних платформ х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. Возврат контейнеров х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. Оформление выдачи груза с партией х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. Итого хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. Продолжение таблицы (х-я часть) 74
  • 75.
    Поступление денежных средств от продаж хх мес. хх мес. хх мес. хх мес. хх мес. хх мес. хх мес. хх мес. хх мес. хх мес. Отправление телеграммы о готовности принятия груза х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. Подача/уборка вагонов х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. Выгрузка контейнера на площадку х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. Декларация х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. Транспортировка и обработка груза до склада хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. Хранение груза на складе х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. Хранение груза на контейнерной площадке х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. Возврат порожних платформ х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. Возврат контейнеров х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. Оформление выдачи груза с партией х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. Итого хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. Продолжение таблицы (х-я часть) 75
  • 76.
    Поступление денежных средствот продаж хх мес. хх мес. хх мес. хх мес. Итого: Отправление телеграммы о готовности принятия груза х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. ххх ххх хххр. Подача/уборка вагонов х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. ххх ххх хххр. Выгрузка контейнера на площадку х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. ххх ххх хххр. Декларация х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. ххх ххх хххр. Транспортировка и обработка груза до склада хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. ххх ххх хххр. Хранение груза на складе х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. ххх ххх хххр. Хранение груза на контейнерной площадке х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. ххх ххх хххр. Возврат порожних платформ х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. ххх ххх хххр. Возврат контейнеров х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. ххх ххх хххр. Оформление выдачи груза с партией х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. ххх ххх хххр. Итого хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. х ххх ххх хххр. Продолжение таблицы (х-я часть) 76
  • 77.
    Прогноз доходов, руб.в мес. 70 000 000р. 60 000 000р. 50 000 000р. 40 000 000р. 30 000 000р. 20 000 000р. 10 000 000р. 0р. 1 мес. 2 мес. 3 мес. 4 мес. 5 мес. 6 мес. 7 мес. 8 мес. 9 мес. 10 мес. 11 мес. 12 мес. 13 мес. 14 мес. 15 мес. 16 мес. 17 мес. 18 мес. 19 мес. 20 мес. 21 мес. 22 мес. 23 мес. 24 мес. Диаграмма 48. Прогноз поступления денежных средств от продаж 77
  • 78.
    5.2 План расходов Расходы по проекту формируются исходя из бюджета постоянных и переменных расходов. Значени Параметр е Коммунальные платежи ххх хххр. Офисные расходы хх хххр. Коммерческие расходы, % от объема продаж х% Прочие расходы, % от всех остальных расходов х% Расходы на ремонт и содержание основных средств, в % от стоимости основных средств (из расчета х% в год) х,хх% Таблица 17. Параметры расходной части Коммунальные платежи представляют собой плату за электроэнергию, воду, отоплению, канализацию. Расчет фонда оплаты труда представлен в таблице Заработная Штатная единица Количество Итого з/п плата Генеральный директор хх хххр. х хх хххр. Финансовый отдел хх хххр. х ххх хххр. Технический отдел хх хххр. хх ххх хххр. Коммерческий отдел хх хххр. хх ххх хххр. Итого: хх хххр. хх х ххх хххр. Таблица 18. Фонд оплаты труда (постоянная часть), евро в месяц На оплату труда ежемесячно требуется бюджет в размере х млн. руб. в месяц (хх млн. руб. в год). Структура затрат на персонал, в % Генеральный директор 8% Финансов ый отдел Коммерческий 12% отдел 40% Технический отдел 40% Диаграмма 49. Структура затрат на персонал В структуре фонда оплаты труда хх% принадлежит затратам на содержание коммерческого персонала, на содержание технического отдела – хх% от общей суммы затрат на персонал. Общая сумма расходов от операционной деятельности растет от х ххх тыс. руб. на протяжении х-х месяца до х ххх тыс. руб. – в хх-м месяце. За весь период выбытие денежных средств составит ххх ххх тыс. руб. 78
  • 79.
    План расходов, руб. х мес. х мес. х мес. х мес. х мес. х мес. х мес. х мес. х мес. хх мес. Коммунальные платежи (электроэнергия, отопление, вода, канализация) ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. Ремонт и содержание основных средств хр. хр. хр. хр. хр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. Офисные хх хххр. хх хххр. хх хххр. хх хххр. хх хххр. хх хххр. хх хххр. хх хххр. хх хххр. хх хххр. Оплата труда х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. Коммерческие хр. хр. хр. хр. хр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. Прочие хх хххр. хх хххр. хх хххр. хх хххр. хх хххр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. Итого: х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. Таблица 19. Прогноз расходов План расходов, руб. хх мес. хх мес. хх мес. хх мес. хх мес. хх мес. хх мес. хх мес. хх мес. хх мес. Коммунальные платежи (электроэнергия, отопление, вода, канализация) ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. Ремонт и содеражние основных средств х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. Офисные хх хххр. хх хххр. хх хххр. хх хххр. хх хххр. хх хххр. хх хххр. хх хххр. хх хххр. хх хххр. Оплата труда х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. Коммерческие х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. Прочие ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. Итого: х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. Продолжение таблицы (часть х) 79
  • 80.
    План расходов, руб. хх мес. хх мес. хх мес. хх мес. хх мес. хх мес. хх мес. хх мес. хх мес. хх мес. Коммунальные платежи (электроэнергия, отопление, вода, канализация) ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. Ремонт и содержание основных средств х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. Офисные хх хххр. хх хххр. хх хххр. хх хххр. хх хххр. хх хххр. хх хххр. хх хххр. хх хххр. хх хххр. Оплата труда х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. Коммерческие х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. Прочие ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. Итого: х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. Продолжение таблицы (х-я часть) План расходов, руб. хх мес. хх мес. хх мес. хх мес. хх мес. хх мес. Итого: Коммунальные платежи (электроэнергия, отопление, вода, канализация) ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. хх ххх хххр. Ремонт и содеражние основных средств х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. хх ххх хххр. Офисные хх хххр. хх хххр. хх хххр. хх хххр. хх хххр. хх хххр. х ххх хххр. Оплата труда х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. хх ххх хххр. Коммерческие х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. хх ххх хххр. Прочие ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. х ххх хххр. Итого: х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. ххх ххх хххр. Продолжение таблицы (х-я часть) 80
  • 81.
    81 2 000 000р. 4 000 000р. 6 000 000р. 8 000 000р. 0р. 1 мес. 2 мес. 3 мес. 4 мес. 5 мес. 6 мес. 7 мес. 8 мес. 9 мес. 10 мес. 11 мес. 12 мес. 13 мес. 14 мес. 15 мес. 16 мес. 17 мес. 18 мес. 19 мес. 20 мес. 21 мес. 22 мес. Прогноз расходов, руб. в мес. 23 мес. 24 мес. 25 мес. 26 мес. 27 мес. Диаграмма 50. Прогноз операционных расходов, руб. в месяц 28 мес. 29 мес. 30 мес. 31 мес. 32 мес. 33 мес. 34 мес. 35 мес. 36 мес.
  • 82.
    100 000 000р. Структура расходов за весь период, руб. 82 702 538р. 80 000 000р. 36 000 000р. 60 000 000р. 38 750 000р. 40 000 000р. 15 000 000р. 20 000 000р. 8 694 627р. 1 440 000р. 0р. Офисные Прочие Оплата труда Коммерческие (электроэнергия, отопление, вода, основных средств Коммунальные канализация) содеражние платежи Ремонт и Диаграмма 51. Структура расходов от операционной деятельности, руб. 82
  • 83.
    В структуре расходовпреобладают коммерческие расходы (хх%), а также расходы на ремонт и содержание основных средств (хх%) и оплату труда (хх%). Структура расходов, % Прочие 5% Коммерческие 45% Оплата труда 20% Офисные 1% Ремонт и содеражние основ ных средств 21% Коммунальные платежи (электроэнергия, 8% отопление, в ода, канализация) Диаграмма 52. Структура расходов операционной деятельности 5.3 Расчет налоговых выплат Налоговые выплаты рассчитывались на основании налоговых ставок, базы расчетов и периодичности уплаты в бюджет. Частота Налоговые ставки: % База для уплаты начисления Ставка отчислений от ФЗП хх% ФОТ ежемесячно Ставка налога на имущество х,х% Имущество на балансе х раз в квартал Облагаемая НДС Ставка НДС хх% выручка ежемесячно Ставка налога на прибыль, % в мес. хх% Прибыль ежемесячно Таблица 20. Исходные данные для расчета налоговых платежей Ставки налогов и налогооблагаемая база определяет структуру налоговых выплат. Структура налоговых выплат, % ЕСН 0% Налог на иммуществ о 4% НДС 39% Налог на прибыль 57% Диаграмма 53. Структура налоговых выплат В структуре налоговых выплат преобладает налог на прибыль (хх%) и НДС (хх%). 83
  • 84.
    Динамика доли налоговв выручке, % 35% 32% 32% 32% 32% 32% 32% 32% 32% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 25% 20% 20% 19% 18% 16% 16% 16% 16% 15% 15% 15% 10% 5% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 1 мес. 2 мес. 3 мес. 4 мес. 5 мес. 6 мес. 7 мес. 8 мес. 9 мес. 10 мес. 11 мес. 12 мес. 13 мес. 14 мес. 15 мес. 16 мес. 17 мес. 18 мес. 19 мес. 20 мес. 21 мес. 22 мес. 23 мес. 24 мес. 25 мес. 26 мес. 27 мес. 28 мес. 29 мес. 30 мес. 31 мес. 32 мес. 33 мес. 34 мес. 35 мес. 36 мес. Диаграмма 54. Динамика доли налогов в выручке Доля налогов в выручке колеблется по месяцам, в связи с графиком выплат налогов, и после выхода на запланированный объем составляет хх-хх% Сумма налоговых выплат растет от хх,х тыс. руб. в х-м месяце до хх ххх тыс. руб. – в хх- м. За весь период планирования сумма налоговых выплат составит ххх ххх тыс. руб. 84
  • 85.
    Налоги х мес. х мес. х мес. х мес. х мес. х мес. х мес. х мес. х мес. хх мес. ЕСН хх хххр. хх хххр. хх хххр. хх хххр. хх хххр. хх хххр. хх хххр. хх хххр. хх хххр. хх хххр. Налог на имущество хр. хр. х ххх хххр. хр. хр. х ххх хххр. хр. хр. х ххх хххр. хр. НДС хр. хр. хр. хр. хр. хр. хр. хр. хр. хр. Налог на прибыль хр. хр. хр. хр. хр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. Итого: хх хххр. хх хххр. х ххх хххр. хх хххр. хх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. Таблица 21. Расчет налоговых выплат Налоги хх мес. хх мес. хх мес. хх мес. хх мес. хх мес. хх мес. хх мес. хх мес. хх мес. ЕСН хх хххр. хх хххр. хх хххр. хх хххр. хх хххр. хх хххр. хх хххр. хх хххр. хх хххр. хх хххр. Налог на имущество хр. х ххх хххр. хр. хр. х ххх хххр. хр. хр. х ххх хххр. хр. хр. НДС хр. хр. хр. хр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. Налог на прибыль х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. Итого: х ххх хххр. хх ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. Продолжение таблицы (х-я часть) Налоги хх мес. хх мес. хх мес. хх мес. хх мес. хх мес. хх мес. хх мес. хх мес. хх мес. ЕСН хх хххр. хх хххр. хх хххр. хх хххр. хх хххр. хх хххр. хх хххр. хх хххр. хх хххр. хх хххр. Налог на имущество х ххх хххр. хр. хр. х ххх хххр. хр. хр. х ххх хххр. хр. хр. х ххх хххр. НДС х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. Налог на прибыль х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. Итого: хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. Продолжение таблицы (х-я часть) Налоги хх мес. хх мес. хх мес. хх мес. хх мес. хх мес. Итого: ЕСН хх хххр. хх хххр. хх хххр. хх хххр. хх хххр. хх хххр. ххх хххр. Налог на имущество хр. хр. х ххх хххр. хр. хр. х ххх хххр. хх ххх хххр. НДС х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. ххх ххх хххр. Налог на прибыль х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. ххх ххх хххр. Итого: хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. ххх ххх хххр. Продолжение таблицы (х-я часть) 85
  • 86.
    5.4 Отчет одвижении денежных средств Потоки денежных средств формируются за счет потоков операционной деятельности, инвестиционной и финансовой деятельности. 5.4.1 Денежные потоки от операционной деятельности Денежный поток от основной деятельности становится положительным в х-м месяце, достигнув уровня хх ххх тыс. руб., далее денежный поток продолжает расти, и в хх-м месяце достигнет хх ххх тыс. руб. За рассматриваемый период накопленный поток денежных средств от операционной деятельности составит х ххх ххх тыс. руб. 86
  • 87.
    Основная х мес. х мес. х мес. х мес. х мес. х мес. х мес. х мес. х мес. хх мес. деятельность Поступления от основной деятельности хр. хр. хр. хр. хр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. Отправление телеграммы о готовности принятия груза хр. хр. хр. хр. хр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. Подача/уборка вагонов хр. хр. хр. хр. хр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. Выгрузка контейнера на площадку хр. хр. хр. хр. хр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. Декларация хр. хр. хр. хр. хр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. Транспортировка и обработка груза до склада хр. хр. хр. хр. хр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. Хранение груза на складе хр. хр. хр. хр. хр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. Хранение груза на контейнерной площадке хр. хр. хр. хр. хр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. Возврат порожних платформ хр. хр. хр. хр. хр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. Возврат контейнеров хр. хр. хр. хр. хр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. Оформление выдачи груза с партией хр. хр. хр. хр. хр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. Выбытия от текущей деятельности х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. хх ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. Коммунальные платежи ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. Ремонт и содержание основных средств хр. хр. хр. хр. хр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. Офисные хх хххр. хх хххр. хх хххр. хх хххр. хх хххр. хх хххр. хх хххр. хх хххр. хх хххр. хх хххр. Оплата труда х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. Коммерческие хр. хр. хр. хр. хр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. Прочие хх хххр. хх хххр. хх хххр. хх хххр. хх хххр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. Налоги: хх хххр. хх хххр. х ххх хххр. хх хххр. хх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. ЕСН хх хххр. хх хххр. хх хххр. хх хххр. хх хххр. хх хххр. хх хххр. хх хххр. хх хххр. хх хххр. Налог на имущество хр. хр. х ххх хххр. хр. хр. х ххх хххр. хр. хр. х ххх хххр. хр. НДС хр. хр. хр. хр. хр. хр. хр. хр. хр. хр. Налог на прибыль хр. хр. хр. хр. хр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. Сальдо от основной деятельности -х ххх хххр. -х ххх хххр. -х ххх хххр. -х ххх хххр. -х ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. Сальдо накопленным итогом -х ххх хххр. -х ххх хххр. -х ххх хххр. -х ххх хххр. -х ххх хххр. х ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. ххх ххх хххр. Таблица 22. Денежные потоки от операционной деятельности 87
  • 88.
    Основная хх мес. хх мес. хх мес. хх мес. хх мес. хх мес. хх мес. хх мес. хх мес. хх мес. деятельность Поступления от основной деятельности хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. Отправление телеграммы о готовности принятия груза х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. Подача/уборка вагонов х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. Выгрузка контейнера на площадку х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. Декларация х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. Транспортировка и обработка груза до склада х ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. Хранение груза на складе х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. Хранение груза на контейнерной площадке х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. Возврат порожних платформ х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. Возврат контейнеров х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. Оформление выдачи груза с партией х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. Выбытия от текущей деятельности хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. Коммунальные платежи ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. Ремонт и содержание основных средств х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. Офисные хх хххр. хх хххр. хх хххр. хх хххр. хх хххр. хх хххр. хх хххр. хх хххр. хх хххр. хх хххр. Оплата труда х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. Коммерческие х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. Прочие ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. Налоги: х ххх хххр. хх ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. ЕСН хх хххр. хх хххр. хх хххр. хх хххр. хх хххр. хх хххр. хх хххр. хх хххр. хх хххр. хх хххр. Налог на иммущество хр. х ххх хххр. хр. хр. х ххх хххр. хр. хр. х ххх хххр. хр. хр. НДС хр. хр. хр. хр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. Налог на прибыль х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. Сальдо от основной деятельности хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. Сальдо накопленным итогом ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. Продолжение таблицы (х часть) 88
  • 89.
    Основная хх мес. хх мес. хх мес. хх мес. хх мес. хх мес. хх мес. хх мес. хх мес. хх мес. деятельность Поступления от основной деятельности хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. Отправление телеграммы о готовности принятия груза х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. Подача/уборка вагонов х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. Выгрузка контейнера на площадку х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. Декларация х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. Транспортировка и обработка груза до склада хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. Хранение груза на складе х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. Хранение груза на контейнерной площадке х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. Возврат порожних платформ х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. Возврат контейнеров х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. Оформление выдачи груза с партией х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. Выбытия от текущей деятельности хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. Коммунальные платежи ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. Ремонт и содержание основных средств х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. Офисные хх хххр. хх хххр. хх хххр. хх хххр. хх хххр. хх хххр. хх хххр. хх хххр. хх хххр. хх хххр. Оплата труда х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. Коммерческие х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. Прочие ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. Налоги: хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. ЕСН хх хххр. хх хххр. хх хххр. хх хххр. хх хххр. хх хххр. хх хххр. хх хххр. хх хххр. хх хххр. Налог на иммущество х ххх хххр. хр. хр. х ххх хххр. хр. хр. х ххх хххр. хр. хр. х ххх хххр. НДС х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. Налог на прибыль х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. Сальдо от основной деятельности хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. Сальдо накопленным итогом ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. 89
  • 90.
    Продолжение таблицы (хчасть) Основная деятельность хх мес. хх мес. хх мес. хх мес. хх мес. хх мес. Итого: Поступления от основной деятельности хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. х ххх ххх хххр. Отправление телеграммы о готовности принятия груза х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. ххх ххх хххр. Подача/уборка вагонов х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. ххх ххх хххр. Выгрузка контейнера на площадку х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. ххх ххх хххр. Декларация х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. ххх ххх хххр. Транспортировка и обработка груза до склада хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. ххх ххх хххр. Хранение груза на складе х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. ххх ххх хххр. Хранение груза на контейнерной площадке х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. ххх ххх хххр. Возврат порожних платформ х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. ххх ххх хххр. Возврат контейнеров х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. ххх ххх хххр. Оформление выдачи груза с партией х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. ххх ххх хххр. Выбытия от текущей деятельности хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. ххх ххх хххр. Коммунальные платежи (электроэнергия, отопление, вода, канализация) ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. хх ххх хххр. Ремонт и содержание основных средств х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. хх ххх хххр. Офисные хх хххр. хх хххр. хх хххр. хх хххр. хх хххр. хх хххр. х ххх хххр. Оплата труда х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. хх ххх хххр. Коммерческие х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. хх ххх хххр. Прочие ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. х ххх хххр. Налоги: хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. ххх ххх хххр. ЕСН хх хххр. хх хххр. хх хххр. хх хххр. хх хххр. хх хххр. ххх хххр. Налог на имущество хр. хр. х ххх хххр. хр. хр. х ххх хххр. хх ххх хххр. НДС х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. ххх ххх хххр. Налог на прибыль х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. ххх ххх хххр. Сальдо от основной деятельности хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. х ххх ххх хххр. Сальдо накопленным итогом ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. х ххх ххх хххр. Продолжение таблицы (х часть) 90
  • 91.
    5.4.2 Инвестиционная деятельность Инвестиционная х мес. х мес. х мес. х мес. х мес. х мес. х мес. х мес. х мес. хх мес. деятельность Поступления от инвестиционной деятельности ххх ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. ххх хххр. хр. хр. хр. хр. Вложения инвестора (учредителя) ххх ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. ххх хххр. хр. хр. хр. Выбытия от инвестиционной деятельности ххх ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. Оборудование ххх ххх хххр. хр. хр. хр. хр. хр. Подготовительные работы ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. Оборотные средства хр. хр. хр. Возврат инвестиций хр. хр. хр. хр. хр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. Итого по инвестиционной деятельности х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. -хх ххх хххр. -хх ххх хххр. -хх ххх хххр. -хх ххх хххр. -хх ххх хххр. Таблица 23. Денежные потоки от инвестиционной деятельности 91
  • 92.
    Инвестиционная хх мес. хх мес. хх мес. хх мес. хх мес. хх мес. хх мес. хх мес. хх мес. хх мес. деятельность Поступления от инвестиционной деятельности хр. хр. хр. хр. хр. хр. хр. хр. хр. хр. Вложения инвестора (учредителя) Выбытия от инвестиционной деятельности хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. Оборудование Подготовительные работы Оборотные средства Возврат инвестиций хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. Итого по инвестиционной деятельности -хх ххх хххр. -хх ххх хххр. -хх ххх хххр. -хх ххх хххр. -хх ххх хххр. -хх ххх хххр. -хх ххх хххр. -хх ххх хххр. -хх ххх хххр. -хх ххх хххр. Продолжение таблицы (х часть) 92
  • 93.
    Инвестиционная хх мес. хх мес. хх мес. хх мес. хх мес. хх мес. хх мес. хх мес. хх мес. хх мес. деятельность Поступления от инвестиционной деятельности хр. хр. хр. хр. хр. хр. хр. хр. хр. хр. Вложения инвестора (учредителя) Выбытия от инвестиционной деятельности хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. Оборудование Подготовительные работы Оборотные средства Возврат инвестиций хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. Итого по инвестиционной деятельности -хх ххх хххр. -хх ххх хххр. -хх ххх хххр. -хх ххх хххр. -хх ххх хххр. -хх ххх хххр. -хх ххх хххр. -хх ххх хххр. -хх ххх хххр. -хх ххх хххр. Продолжение таблицы (х часть) Инвестиционная деятельность хх мес. хх мес. хх мес. хх мес. хх мес. хх мес. Итого: Поступления от инвестиционной деятельности хр. хр. хр. хр. хр. хр. хр. Вложения инвестора (учредителя) Выбытия от инвестиционной деятельности хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. х ххх ххх хххр. Оборудование Подготовительные работы Оборотные средства Возврат инвестиций хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. х ххх ххх хххр. Итого по инвестиционной деятельности -хх ххх хххр. -хх ххх хххр. -хх ххх хххр. -хх ххх хххр. -хх ххх хххр. -хх ххх хххр. Продолжение таблицы (х часть) 93
  • 94.
    5.4.3 Денежный потокот проекта х мес. х мес. х мес. х мес. х мес. х мес. х мес. х мес. х мес. хх мес. Итого поступлений ххх ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. Итого выбытий ххх ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. Остаток ДС на конец периода хр. хр. хр. хр. хр. хр. хр. хр. хр. хр. Денежный поток от проекта хр. хр. хр. хр. хр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. Накопительным итогом хр. хр. хр. хр. хр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. ххх ххх хххр. Таблица 24. Денежный поток по проекту хх мес. хх мес. хх мес. хх мес. хх мес. хх мес. хх мес. хх мес. хх мес. хх мес. Итого поступлений хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. Итого выбытий хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. Остаток ДС на конец периода хр. хр. хр. хр. хр. хр. хр. хр. хр. хр. Денежный поток от проекта хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. Накопительн ым итогом ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. Продолжение таблицы (х часть) 94
  • 95.
    хх мес. хх мес. хх мес. хх мес. хх мес. хх мес. хх мес. хх мес. хх мес. хх мес. Итого поступлений хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. Итого выбытий хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. Остаток ДС на конец периода хр. хр. хр. хр. хр. хр. хр. хр. хр. хр. Денежный поток от проекта хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. Накопитель ным итогом ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. Продолжение таблицы (х часть) хх мес. хх мес. хх мес. хх мес. хх мес. хх мес. Итого: Итого поступлений хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. х ххх ххх хххр. Итого выбытий хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. х ххх ххх хххр. Остаток ДС на конец периода хр. хр. хр. хр. хр. хр. хр. Денежный поток от проекта хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. х ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. х ххх ххх хххр. Продолжение таблицы (х часть) 95
  • 96.
    Денежный поток отпроекта, руб. в мес. 700 000 000р. 600 000 000р. 500 000 000р. 400 000 000р. 300 000 000р. 200 000 000р. 100 000 000р. 0р. 1 мес. 2 мес. 3 мес. 4 мес. 5 мес. 6 мес. 7 мес. 8 мес. 9 мес. 10 мес. 11 мес. 12 мес. 13 мес. 14 мес. 15 мес. 16 мес. 17 мес. 18 мес. 19 мес. 20 мес. 21 мес. 22 мес. 23 мес. 24 мес. Денежные средства накопленным итогом Динамика движения денежных средств Диаграмма 55. Динамика денежных потоков от проекта 96
  • 97.
    Денежный поток отпроекта в целом, сформированный из трех основных направлений (операционной, инвестиционной и финансовой деятельности) становится положительным в х-м месяце, достигнув уровня хх ххх тыс. руб. За хх месяцев накопленный поток денежных средств составит х ххх ххх тыс. руб. 5.5 Расчет амортизационных отчислений В данных расчетах принято, что срок амортизации активов составит хх лет. При этом ежемесячно будет списываться х/хх от стоимости имущества на балансе. Таким образом, ежемесячное уменьшение стоимости имущества на балансе предприятия будет составлять хх ххх тыс. руб. Расчет имущества на балансе и амортизации, руб. в мес. 350 000 000р. 300 000 000р. 250 000 000р. 200 000 000р. 150 000 000р. 100 000 000р. 50 000 000р. 0р. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 Имущество на балансе Амортизация Диаграмма 56. Расчет амортизационных отчислений и имущества на балансе 5.6 Отчет о прибылях и убытках Проект начинает приносить прибыль в х-м месяце (хх ххх тыс. руб.). За рассматриваемый период накопленная чистая прибыль составит х ххх ххх тыс. руб. 97
  • 98.
    Статьи отчета о прибылях и х мес. х мес. х мес. х мес. х мес. х мес. х мес. х мес. х мес. хх мес. убытках Выручка хр. хр. хр. хр. хр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. Расходы х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. Амортизация х ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. Налог на имущество хр. хр. х ххх хххр. хр. хр. х ххх хххр. хр. хр. х ххх хххр. хр. ЕСН хх хххр. хх хххр. хх хххр. хх хххр. хх хххр. хх хххр. хх хххр. хх хххр. хх хххр. хх хххр. Прибыль -х ххх хххр. -х ххх хххр. -х ххх хххр. -х ххх хххр. -х ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. Налог на прибыль хр. хр. хр. хр. хр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. Чистая прибыль -х ххх хххр. -х ххх хххр. -х ххх хххр. -х ххх хххр. -х ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. Чистая прибыль накопленным итогом -х ххх хххр. -х ххх хххр. -х ххх хххр. -хх ххх хххр. -хх ххх хххр. х ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. Таблица 25. Отчет о прибылях и убытках Статьи отчета о прибылях и хх мес. хх мес. хх мес. хх мес. хх мес. хх мес. хх мес. хх мес. хх мес. хх мес. убытках Выручка хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. Расходы х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. Амортизация ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. Налог на имущество хр. х ххх хххр. хр. хр. х ххх хххр. хр. хр. х ххх хххр. хр. хр. ЕСН хх хххр. хх хххр. хх хххр. хх хххр. хх хххр. хх хххр. хх хххр. хх хххр. хх хххр. хх хххр. Прибыль хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. Налог на прибыль х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. Чистая прибыль хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. Чистая прибыль накопленным итогом ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. Продолжение таблицы (часть х) 98
  • 99.
    Статьи отчета о прибылях и хх мес. хх мес. хх мес. хх мес. хх мес. хх мес. хх мес. хх мес. хх мес. хх мес. убытках Выручка хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. Расходы х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. Амортизация ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. Налог на имущество х ххх хххр. хр. хр. х ххх хххр. хр. хр. х ххх хххр. хр. хр. х ххх хххр. ЕСН хх хххр. хх хххр. хх хххр. хх хххр. хх хххр. хх хххр. хх хххр. хх хххр. хх хххр. хх хххр. Прибыль хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. Налог на прибыль х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. Чистая прибыль хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. Чистая прибыль накопленным итогом ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. Продолжение таблицы (часть х) Статьи отчета о прибылях и убытках хх мес. хх мес. хх мес. хх мес. хх мес. хх мес. Итого: Выручка хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. х ххх ххх хххр. Расходы х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. хх ххх хххр. Амортизация ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. хх ххх хххр. Налог на имущество хр. хр. х ххх хххр. хр. хр. х ххх хххр. хх ххх хххр. ЕСН хх хххр. хх хххр. хх хххр. хх хххр. хх хххр. хх хххр. ххх хххр. Прибыль хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. х ххх ххх хххр. Налог на прибыль х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. ххх ххх хххр. Чистая прибыль хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. х ххх ххх хххр. Чистая прибыль накопленным итогом ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. х ххх ххх хххр. Продолжение таблицы (часть х) 99
  • 100.
    100 -200 000 000р. 200 000 000р. 400 000 000р. 600 000 000р. 800 000 000р. 1 000 000 000р. 1 200 000 000р. 0р. 1 мес. 2 мес. 3 мес. 4 мес. 5 мес. 6 мес. 7 мес. 8 мес. 9 мес. 10 мес. 11 мес. 12 мес. 13 мес. 14 мес. 15 мес. Чистая прибыль 16 мес. 17 мес. 18 мес. 19 мес. 20 мес. 21 мес. Динамика чистой прибыли, руб. в мес. 22 мес. 23 мес. 24 мес. Чистая прибыль накопленным итогом Диаграмма 57. Динамика чистой прибыли, руб. в месяц 25 мес. 26 мес. 27 мес. 28 мес. 29 мес. 30 мес. 31 мес. 32 мес. 33 мес. 34 мес. 35 мес. 36 мес.
  • 101.
    6 Анализ чувствительностии анализ рисков проекта 6.1 Расчет точки безубыточности Поскольку продукция обладает высоким уровнем доходности, точка безубыточности находится на низком уровне. Значение Параметры при ххх% х% х% х% х% загрузке Выручка хх ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. Расходы х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. Постоянные расходы х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. Коммунальные платежи (электроэнергия, отопление, вода, канализация) ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. Ремонт и содеражние основных средств х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. Офисные хх хххр. хх хххр. хх хххр. хх хххр. хх хххр. Оплата труда х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. Переменные расходы х ххх хххр. хх хххр. хх хххр. ххх хххр. ххх хххр. Коммерческие х ххх хххр. хх хххр. хх хххр. ххх хххр. ххх хххр. Прочие ххх хххр. х хххр. х хххр. хх хххр. хх хххр. Прибыль, до вычета налогов хх ххх хххр. -х ххх хххр. -х ххх хххр. -ххх хххр. хх хххр. Таблица 26. Расчет точки безубыточности Точка безубыточности проекта, % от загрузки 70 000 000р. 60 000 000р. 50 000 000р. 40 000 000р. 30 000 000р. 20 000 000р. 10 000 000р. 0р. 2% 4% 10% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% -10 000 000р. Выручка Расходы Прибыль, до вычета налогов Диаграмма 58. Точка безубыточности продаж, в % от загрузки Расчеты показывают, что точка безубыточности составляет х% от планируемого объема продаж, или х ххх тыс. руб. 6.2 Анализ рисков 6.2.1 Качественный анализ рисков В данном разделе проводится качественный анализ рисков проекта, и даются общие рекомендации относительно методов борьбы с ними. Риски, связанные с реализацией настоящего проекта, можно разделить на несколько категорий. 101
  • 102.
    Неспецифические риски К первой группе относятся неспецифические риски, т.е. прямо или косвенно угрожающие практически любому проекту. В этой категории можно выделить макроэкономические риски (ухудшение экономической ситуации в стране, колебания курсов валют и т.д.), административные риски (изменения правил согласования, законодательства и пр.), а также возникновение форс-мажорных обстоятельств. Подробно рассматривать данную группу рисков не имеет смысла, поскольку снизить их вероятность практически невозможно. Основным методом борьбы с неспецифическими рисками является страхование проекта. Кроме того, частичной защитой от угроз данной категории будет являться гибкость и мобильность компании, позволяющие быстро реагировать на изменения и оперативно перестраиваться. Организационные риски Среди рисков второй группы можно выделить следующие: № ОПИСАНИЕ СТЕПЕНЬ УГРОЗЫ МЕТОД БОРЬБЫ Увеличение сроков реализации проекта по организационным причинам х По плану на организацию Вероятность данного риска Минимизировать данную процесса продаж отводится х находится в прямой зависимости угрозу можно путем мес. Поскольку некоторые риски от организационных усилий по разработки подробного проекта демонстрируют реализации проекта. календарного плана и положительную зависимость от строгого следования времени, данная угроза требует правилам проджект- особого внимания, т.к. менеджмента. затягивание сроков реализации проекта увеличивает другие риски (например, маркетинговые). Нарушение договоренностей со стороны внешних участников проекта х К данной группе относятся такие Вероятность нарушения Для минимизации данных риски, как изменение условий, договоренностей со стороны угроз необходимо четко стоимости и сроков оказания внешних участников проекта прописывать поставки материалов (услуг), невысока, поскольку со многими из обязательства сторон и условий финансирования и пр. них уже налажены партнерские юридически оформлять могут привести к серьезным отношения и установлены личные все договоренности. проблемам на стадии связи. реализации проекта. Таблица 27. Анализ организационных рисков Маркетинговые риски К третьей категории относятся маркетинговые риски, связанные с возможным негативным влиянием рыночного окружения и концептуальными маркетинговыми просчетами проекта. Среди маркетинговых рисков можно выделить следующие: 102
  • 103.
    № ОПИСАНИЕ СТЕПЕНЬ УГРОЗЫ МЕТОД БОРЬБЫ Риски, связанные с действиями конкурентов Расчет показателей проекта проводился исходя из допущения, что конкурентная ситуация в ближайшее время принципиально не изменится. Если же действия конкурентов будут активными, это может негативно отразиться на перспективах проекта. х Выход на рынок Вероятность такого сценария находится на Все компании, выходящие на рынок, новых игроков. низком уровне, поскольку рынок является в изначально находятся в примерно равных достаточной степени сформированным, условиях. В конкурентной борьбе выиграет дефицит мест для создания контейнерных компания, сумевшая обеспечить себя терминалов, обеспеченных достаточной надежными каналами сбыта. инфраструктурой Переоценка Плана продаж Финансовые показатели проекта довольно сильно зависят от объема продаж. К невыполнению плана продаж могут привести только пробелы в маркетинге, поскольку спрос на продукцию достаточно высок, обладает устойчивой тенденцией к росту. х Переоценка спроса Вероятность данного риска существует Снизить последствия переоценки спроса лишь в случае реализации пессимистичного можно с помощью налаживания сценария развития экономики, снижения эффективных каналов продаж, проведения потребительской среды. продуманной маркетинговой стратегии. Однако основные тенденции текущего года свидетельствуют о постепенном выходе экономики из кризиса. х Неэффективность Вероятность этого риска низка, поскольку Основным методом снижения данного программы заниматься продвижением продукции будут риска является проведение продвижения менеджеры, имеющие большой опыт дополнительных маркетинговых работы на рынке. исследований и привлечение к проекту опытных специалистов для разработки и реализации маркетинговых мероприятий. Таблица 28. Анализ маркетинговых рисков Из всего вышесказанного можно сделать следующий вывод: риски, связанные с реализацией проекта, не критичны, и большинство из них можно минимизировать с помощью грамотного управления. 6.2.2 Количественный анализ Количественный анализ представляет собой анализ чувствительности проекта – изучения влияния количественных факторов на финансовые показатели проекта. Ниже представлен однопараметрический анализ чувствительности. Было рассчитано влияние исходных показателей (цен реализации, объема продаж и себестоимости товаров) на основные результирующие показатели, характеризующие эффективность проекта (дисконтированный срок окупаемости, чистый приведенный доход, внутренняя норма рентабельности инвестиций). Для анализа чувствительности для всех показателей был принят шаг изменений хх%. Сводные данные по анализу чувствительности – величина отклонений результирующих показателей при изменении исходных показателей на один шаг (хх%). 103
  • 104.
    Исходные Чистый дисконтированный Внутренняя норма Срок окупаемости, мес. /результиру доход (ЧДД), тыс. EUR доходности, % ющие Отклонения, Отклонения, Отклонения, Отклонения, % показатели тыс. руб. % мес. Уровень отпускных цен хххххх хх% х% х,хх х% Объем продаж хххххх хх% х% х,хх х% Стоимость материалов ххххх х% хх% х,хх х% Таблица 29. Сводный анализ чувствительности проекта Проект показывает низкий уровень чувствительности. При изменении исходных показателей на хх%, внутренняя норма доходности меняется не более, чем на хх%, срок окупаемости меняется на х месяц (х% от исходного срока окупаемости). Наибольшую чувствительность проект обнаруживает к изменению отпускных цен и объем продаж – при изменении цены на хх%, ЧДД изменяется на ххх,х млн. руб. 7 Финансовый анализ 7.1 Показатели продаж Показатели продаж: Точка безубыточности, % х% Точка безубыточности, ежемесячных продаж х ххх хххр. Операционный рычаг хх% Таблица 30. Показатели продаж Объем продаж, соответствующий точке безубыточности, составляет х ххх тыс. руб. в месяц. Операционный рычаг равен хх%, то есть при увеличении объема продаж на ххх руб., прибыль увеличивается на хх руб. 7.2 Показатели рентабельности Средние значения Показатели рентабельности: по проекту Рентабельность продаж хх% Рентабельность активов хх% Оборачиваемость активов х,х Таблица 31. Показатели рентабельности Средний уровень рентабельности продаж (отношение чистой прибыли к выручке от реализации, без НДС) составляет хх%, рентабельность активов – хх%. 104
  • 105.
    7.3 Показатели основнойдеятельности Средние значения Показатели основной деятельности по проекту Объем продаж, в мес. хх ххх хххр. Объем текущих расходов, в мес. х ххх хххр. Чистая прибыль, в мес. хх ххх хххр. Денежный поток, в мес. хх ххх хххр. Таблица 32. Показатели основной деятельности Средний уровень продаж в месяц составляет хх ххх тыс. руб., чистая прибыль – хх ххх тыс. руб., денежный поток – хх ххх тыс. руб. в месяц. 8 Инвестиционный анализ 8.1 Срок окупаемости Срок окупаемости составляет хх месяцев, с учетом дисконтирования – хх месяцев. Как видно из представленной таблицы, инвестор вкладывает средства на протяжении х-х месяца, начиная с х-го месяца, происходит возврат инвестиций. 105
  • 106.
    Движения денежных х мес. х мес. х мес. х мес. х мес. х мес. х мес. х мес. х мес. хх мес. средств инвестора Выбытия ххх ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. ххх хххр. хр. хр. хр. хр. Поступления хр. хр. хр. хр. хр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. Итого денежный поток -ххх ххх хххр. -х ххх хххр. -х ххх хххр. -х ххх хххр. -х ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. Денежный поток накопленным итогом -ххх ххх хххр. -ххх ххх хххр. -ххх ххх хххр. -ххх ххх хххр. -ххх ххх хххр. -ххх ххх хххр. -ххх ххх хххр. -ххх ххх хххр. -ххх ххх хххр. -ххх ххх хххр. Таблица 33. Расчет срока окупаемости Движения денежных хх мес. хх мес. хх мес. хх мес. хх мес. хх мес. хх мес. хх мес. средств инвестора Выбытия хр. хр. хр. хр. хр. хр. хр. хр. Поступления хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. Итого денежный поток хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. Денежный поток накопленным итогом -ххх ххх хххр. -ххх ххх хххр. -хх ххх хххр. -хх ххх хххр. ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. ххх ххх хххр. Продолжение таблицы. 106
  • 107.
    Дисконтированный х мес. х мес. х мес. х мес. х мес. х мес. х мес. х мес. х мес. хх мес. денежный поток Коэффициент дисконтирования х,хх х,хх х,хх х,хх х,хх х,хх х,хх х,хх х,хх х,хх Дисконтированн ый денежный поток -ххх ххх хххр. -х ххх хххр. -х ххх хххр. -х ххх хххр. -х ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. Дисконтированны й денежный поток, накопленным итогом -ххх ххх хххр. -ххх ххх хххр. -ххх ххх хххр. -ххх ххх хххр. -ххх ххх хххр. -ххх ххх хххр. -ххх ххх хххр. -ххх ххх хххр. -ххх ххх хххр. -ххх ххх хххр. Таблица 34. Расчет дисконтированного срока окупаемости Дисконтированный хх мес. хх мес. хх мес. хх мес. хх мес. хх мес. хх мес. хх мес. хх мес. хх мес. денежный поток Коэффициент дисконтирования х,хх х,хх х,хх х,хх х,хх х,хх х,хх х,хх х,хх х,хх Дисконтированный денежный поток хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. Дисконтированный денежный поток, накопленным итогом -ххх ххх хххр. -ххх ххх хххр. -ххх ххх хххр. -хх ххх хххр. -хх ххх хххр. -хх ххх хххр. х ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. Продолжение таблицы 107
  • 108.
    8.2 Показатели доходности Показатели доходности по проекту представлены в таблице. Показатели доходности Значения ВНД, % в мес. х,х% ВНД, % в год. хх,х% Индекс доходности за период прогноза х,х Индекс доходности по проекту в целом х,х Таблица 35. Показатели доходности Согласно расчетам, индекс доходности по проекту в целом составит х,х, внутренняя норма доходности в расчете на год составит хх,х% - на весь период. 8.3 Чистый дисконтированный доход Чистый дисконтированный доход рассчитывался исходя из годовой ставки дисконтирования в размере хх%. В соответствии с распространенным положением теории инвестиционного анализа предполагается, что ставка дисконтирования должна содержать темп инфляции, минимальную норму прибыли кредитора и поправку, учитывающую степень риска конкретного проекта. Ставка дисконтирования без учета риска проекта (d) определяется в долях единицы как отношение ставки рефинансирования (r) , установленной Центральным Банком РФ и объявленного Правительством РФ на текущий год темпа инфляции (i): х +d = (х + r/ххх)/(х+i/ххх) Поправка на риск определяется, исходя из типовых и специфических рисков проекта на основании следующей таблицы: Величина типового Суть проекта Р, процент риска Низкий Снижение себестоимости х-хх продукции Средний Увеличение объема продаж х-хх существующей продукции Высокий Производство и продвижение хх-хх на рынок новых продуктов Очень высокий Вложения в исследования и хх-хх инновации Таблица 36. Интервал значения типовых рисков проекта Конкретное значение поправки принимается по нижней, средней или верхней границе интервала типового риска в зависимости от приведенной в бизнес-плане соответствующей оценки величины специфических рисков и чувствительности к ним проекта. Ставка дисконтирования, учитывающая риски проекта (D), определяется в процентах по формуле: D = d х ххх + P Где Р – поправка на риск. В нашем случае величина типового риска считается высокой (хх-хх%). 108
  • 109.
    Показатель Значение показателя Ставка рефинансирования (r), установленная Центральным банком Российской Федерации х,хх% Темп инфляции (i), объявленный Правительством Российской Федерации на текущий год х% Ставка дисконтирования без учета риска проекта (d) х,х% Поправка на риск (P), % хх% Ставка дисконтирования с учетом рисков проекта (D), округленная до целого вверх, % хх% Таблица 37. Обоснование ставки дисконтирования Таким образом, согласно проведенным расчетам, ставка дисконтирования, составляет хх%. При принятой ставке дисконтирования, чистый дисконтированный доход за прогнозный период (хх месяцев) составит ххх ххх тыс. руб., на весь период реализации проекта – х ххх ххх тыс. руб. 109
  • 110.
    Дисконтированный денежный поток 500 000 000р. 400 000 000р. 300 000 000р. 200 000 000р. 100 000 000р. 0р. 1 мес. 2 мес. 3 мес. 4 мес. 5 мес. 6 мес. 7 мес. 8 мес. 9 мес. 10 мес. 11 мес. 12 мес. 13 мес. 14 мес. 15 мес. 16 мес. 17 мес. 18 мес. 19 мес. 20 мес. 21 мес. 22 мес. 23 мес. 24 мес. 25 мес. 26 мес. 27 мес. 28 мес. 29 мес. 30 мес. 31 мес. 32 мес. 33 мес. 34 мес. 35 мес. 36 мес. -100 000 000р. -200 000 000р. -300 000 000р. -400 000 000р. Дисконтиров анный денежный поток Дисконтиров анный денежный поток, накопленным итогом Диаграмма 59. Дисконтированный денежный поток, руб. 110
  • 111.
    9 Заключение поинвестиционной привлекательности проекта 9.1 Сводные показатели проекта Сводные показатели эффективности проекта представлены в таблице. Показатели эффективности проекта. Показатели продаж: Точка безубыточности, % х% Точка безубыточности, ежемесячных продаж х ххх хххр. Операционный рычаг хх% Показатели рентабельности: Средние значения по проекту Рентабельность продаж хх% Рентабельность активов хх% Оборачиваемость активов х,х Показатели основной деятельности Средние значения по проекту Объем продаж, в мес. хх ххх хххр. Объем текущих расходов, в мес. х ххх хххр. Чистая прибыль, в мес. хх ххх хххр. Денежный поток, в мес. хх ххх хххр. Инвестиционные показатели ВНД, % в год. хх% Объем инвестиций ххх ххх хххр. Чистый Дисконтированный Доход х ххх ххх хххр. Инвестиционный период, мес. х Срок окупаемости, мес. хх Индекс доходности за период прогноза ххх% Таблица 38. Сводные показатели эффективности проекта 9.2 Выводы об инвестиционной привлекательности проекта Анализ финансовых прогнозов свидетельствует о высокой инвестиционной привлекательности проекта:  Высокий среднемесячный уровень продаж - хх,х млн. руб.  Высокий уровень доходности услуг, что влечет за собой высокий уровень среднемесячной чистой прибыли – хх,х млн. руб.  Низкий уровень чувствительности – точка безубыточности продаж составляет х% от планируемого объема продаж.  Высокий уровень внутренней нормы доходности – хх% в год. Совокупность приведенных показателей свидетельствует о перспективности рассматриваемого проекта. 111