Uploaded byolegudobno
1,743 views

Бизнес план завод производства тратуарной плитки

Документ представляет бизнес-план по организации производства тротуарной плитки и пустотелых блоков в Белгороде. Основные аспекты включают инвестиционный анализ, разработку технологий и оборудования, а также расчеты по финансированию и ожидаемым доходам. Ожидается высокая рентабельность проекта и позитивное влияние на рынок строительных материалов в регионе.

Embed presentation

1 / 108
2 / 108
3 / 108
4 / 108
5 / 108
6 / 108
7 / 108
8 / 108
9 / 108
10 / 108
11 / 108
12 / 108
13 / 108
14 / 108
15 / 108
16 / 108
17 / 108
18 / 108
19 / 108
20 / 108
21 / 108
22 / 108
23 / 108
24 / 108
25 / 108
26 / 108
27 / 108
28 / 108
29 / 108
30 / 108
31 / 108
32 / 108
33 / 108
34 / 108
35 / 108
36 / 108
37 / 108
38 / 108
39 / 108
40 / 108
41 / 108
42 / 108
43 / 108
44 / 108
45 / 108
46 / 108
47 / 108
48 / 108
49 / 108
50 / 108
51 / 108
52 / 108
53 / 108
54 / 108
55 / 108
56 / 108
57 / 108
58 / 108
59 / 108
60 / 108
61 / 108
62 / 108
63 / 108
64 / 108
65 / 108
66 / 108
67 / 108
68 / 108
69 / 108
70 / 108
71 / 108
72 / 108
73 / 108
74 / 108
75 / 108
76 / 108
77 / 108
78 / 108
79 / 108
80 / 108
81 / 108
82 / 108
83 / 108
84 / 108
85 / 108
86 / 108
87 / 108
88 / 108
89 / 108
90 / 108
91 / 108
92 / 108
93 / 108
94 / 108
95 / 108
96 / 108
97 / 108
98 / 108
99 / 108
100 / 108
101 / 108
102 / 108
103 / 108
104 / 108
105 / 108
106 / 108
107 / 108
108 / 108
Консалтинговая группа «БизпланиКо». Разработка бизнес планов. Инвестиционный анализ. Привлечение финансирования. БИЗНЕС-ПЛАН ЗАВОД ПО ПРОИЗВОДСТВУ ТРАТУАРНОЙ ПЛИТКИ Разработчик: Консалтинговая группа «БизпланиКо» www.bizplan5.ru E-mail: vip@bizplan5.ru Тел: (495) 645 18 95 Москва ххххг.
ОГЛАВЛЕНИЕ РЕЗЮМЕ............................................................................................................................. 5 Х. ОПИСАНИЯ КОНЦЕПЦИИ ПРЕДПРИЯТИЯ................................................................ 7 х.х. Основные этапы организации производства тротуарной плитки, пустотелых блоков и бордюрного камня ................................................................................................................................................................................. 7 х.х. Ассортимент выпускаемой продукции ................................................................................................................ 7 х.х Ценообразование ....................................................................................................................................................... 8 х.х Условия расчетов с поставщиками и покупателями ......................................................................................... 8 х.х Цели бизнеса: доли рынка, финансовые показатели ......................................................................................... 8 х.х Организационная структура предприятия .......................................................................................................... 8 Х . СВОЙСТВА И ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА ТРОТУАРНОЙ ПЛИТКИ И ПУСТОТЕЛЫХ БЛОКОВ .................................................................................................. 11 х.х. Свойства и область применения тротуарной плитки ..................................................................................... 11 х.х. Технология производства тротуарной плитки ................................................................................................. 13 х.х. Свойства и область применения пустотелых блоков..................................................................................... 16 Х. СЕРТИФИКАЦИЯ И ДОКУМЕНТАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА ....................................... 17 Х. МАРКЕТИНГОВЫЙ АНАЛИЗ РЫНКА ТРОТУАРНОЙ ПЛИТКИ И ПУСТОТЕЛЫХ БЛОКОВ ............................................................................................................................ 17 х.х. Объем рынка тротуарной плитки и пустотелых блоков России в натуральном выражении ................ 17 4.2. Динамика рынка тротуарной плитки и пустотелых блоков России в натуральном выражении.. 18 х.х. Объем рынка тротуарной плитки и пустотелых блоков России в денежном выражении ...................... 20 х.х. Динамика рынка тротуарной плитки и пустотелых блоков России в денежном выражении ............... 20 х.х. Тенденции развития рынка тротуарной плитки и пустотелых блоков России в хххх – хххх годах ..... 21 х.х. Структура рынка тротуарной плитки и пустотелых блоков России .......................................................... 22 х.х. Анализ рынка тротуарной плитки и пустотелых блоков города Белгород ................................................ 24 х.х. Характеристика основных производителей тротуарной плитки и пустотелых блоков города Белгород .......................................................................................................................................................................................... 25 х.х. Анализ ценовых предложений на отдельные группы строительных материалов в городе Белгород .. 28 5. АНАЛИЗ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ СРЕДЫ.................................................................. 29
Разработчик: Консалтинговая группа «БизпланиКо» www.bizplan5.ru E-mail: vip@bizplan5.ru Тел: (495) 645 18 95 6. СЫРЬЕ И МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ТРОТУАРНОЙ ПЛИТКИ И ПУСТОТЕЛЫХ БЛОКОВ МЕТОДОМ ВИБРОПРЕССОВАНИЯ ..................................... 30 х.х. Цемент. ..................................................................................................................................................................... 31 х.х.х. Характеристика цемента .................................................................................................................................. 31 х.х.х. Основные производители цемента в Белгородской области ........................................................................ 33 х.х.х. Анализ цен на цемент в Белгородской области ............................................................................................. 34 6.2. Заполнитель (песок и щебень) ...................................................................................................................... 35 6.2.1. Основные характеристики заполнителя ..................................................................................................... 35 х.х.х. Основные производители заполнителя в Белгородской области. Анализ ценовых предложений. .......... 38 6.3. Пластификатор ............................................................................................................................................... 38 х.х. Пигмент .................................................................................................................................................................... 39 Х. ПОДБОР ОСНОВНОГО И ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ. СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ЦЕНОВЫХ И ТЕХНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК ОБОРУДОВАНИЯ ............................................................................................................ 40 х.х. Оборудование для непосредственного производства тротуарной плитки и пустотелых блоков ........... 40 х.х. Вспомогательное оборудование ........................................................................................................................... 48 Х. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН ................................................................................... 48 х.х. Характеристика месторасположения ................................................................................................................. 48 х.х. Потребность в основных средствах. ................................................................................................................... 50 х.х.х. Затраты на приобретение оборудования ........................................................................................................ 50 х.х.х. Покупка производственного помещения ....................................................................................................... 51 х.х. Расчет себестоимости производства продукции на основе анализа цен на сырьевые материалы ........ 53 Х. ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПЛАН ....................................................................................... 55 х.х. Приобретение основных средств ......................................................................................................................... 56 х.х. Подготовительные работы ................................................................................................................................... 57 х.х. Календарный план работы................................................................................................................................... 58 ХХ. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН............................................................................................... 59 хх.х План доходов .......................................................................................................................................................... 60 хх.х.х Средние чеки.................................................................................................................................................... 60 хх.х.х Длительность производства ........................................................................................................................... 61 хх.х.х Ежедневная работа предприятия ................................................................................................................... 61 хх.х.х Максимальный объем производства и реализации продукции в месяц ..................................................... 62 хх.х.х Прогноз загрузки предприятия ...................................................................................................................... 63 хх.х.х Прогноз объема производства ........................................................................................................................ 66 хх.х План расходов ........................................................................................................................................................ 69 хх.х.х Переменные расходы ...................................................................................................................................... 69 хх.х.х Постоянные расходы ....................................................................................................................................... 70 хх.х.х Прогноз расходов ............................................................................................................................................ 72 3
Разработчик: Консалтинговая группа «БизпланиКо» www.bizplan5.ru E-mail: vip@bizplan5.ru Тел: (495) 645 18 95 хх.х. Анализ чувствительности проекта ................................................................................................................... 76 хх.х.х Точка безубыточности....................................................................................................................................... 76 хх.х.х Безубыточный уровень продаж ...................................................................................................................... 78 хх.х Налоговые выплаты ............................................................................................................................................. 79 хх.х.х Налоговые ставки ............................................................................................................................................ 79 хх.х.х Прогноз уплаты налогов ................................................................................................................................. 80 хх.х Расчет амортизации .............................................................................................................................................. 83 хх.х.х Ежемесячные амортизационные отчисления ................................................................................................ 83 хх.х. Финансовый анализ ............................................................................................................................................. 86 хх.х.х Основная деятельность ................................................................................................................................... 86 хх.х.х Инвестиционная деятельность ........................................................................................................................ 92 хх.х.х Финансовая деятельность ............................................................................................................................... 95 хх.х.х Денежный поток .............................................................................................................................................. 98 хх.х. ОПиУ ...................................................................................................................................................................... 99 хх. х.х Прибыли и убытки ......................................................................................................................................... 99 хх.х.х Динамика чистой прибыли ........................................................................................................................... 102 ХХ. АНАЛИЗ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ..................................... 103 хх.х. Финансовый анализ ........................................................................................................................................... 103 хх.х.х. Показатели продаж ....................................................................................................................................... 103 хх.х.х. Показатели рентабельности ......................................................................................................................... 103 хх.х.х. Показатели основной деятельности ............................................................................................................ 103 хх.х. Инвестиционный анализ .................................................................................................................................. 104 хх.х.х Чистый дисконтированный доход ............................................................................................................... 104 хх.х.х. Показатели доходности ................................................................................................................................ 105 хх.х.х. Срок окупаемости ......................................................................................................................................... 105 хх.х. Показатели эффективности проекта .............................................................................................................. 108 4
Резюме В рамках настоящего проекта предусматривается организация производства тротуарной плитки, пустотелых блоков и бордюрных камней в городе Белгород (Белгородская область, Россия) . Общая сумма инвестиций составляет ххх ххх ххх руб., из которых ххх ххх ххх руб. – затраты на приобретения основного и вспомогательного оборудования, хх ххх ххх руб. – приобретение производственного помещения, ххх ххх руб. – покрытие дефицита оборотных средств и подготовительные работы – ххх ххх руб.. В рамках рассматриваемого проекта предполагается предоставление услуг предприятия по производству строительной продукции. Планируется организация выпуска следующей продукции: плитка тротуарная, блок пустотелый. Направления инвестиционных вложений Всего Оборудование ххх ххх хххр. Покупка производственного помещения хх ххх хххр. Подготовительные работы ххх хххр. Оборотные средства ххх хххр. ххх ххх ххх Таблица 1. Инвестиционный план Средства для реализации проекта предполагается привлечь за счет средств инвестора или собственных средств инициатора проекта (без привлечения банковского кредита). Расчетный период проекта – х года. Предполагается получение дохода от производства и реализации продукции, включающей в себя тротуарную плитку и пустотелые блоки. Выручка от реализации продукции за прогнозный период составит ххх ххх ххх руб. Расходы по проекту складываются из общих производственных затрат, административно- хозяйственных и коммерческих расходов. Общая сумма расходов от операционной деятельности за прогнозный период составляет ххх ххх ххх руб. Экономическая эффективность проекта рассчитывалась при условии ставки дисконтирования – хх%.
Показатели эффективности проекта. Показатели продаж: Точка безубыточности, % х% Точка безубыточности, ежемесячных продаж х ххх хххр. Операционный рычаг хх% Показатели рентабельности: Средние значения по проекту Рентабельность продаж хх% Рентабельность активов х% Оборачиваемость активов х,х Показатели основной деятельности Средние значения по проекту Объем продаж, в мес. хх ххх хххр. Объем текущих расходов, в мес. хх ххх хххр. Чистая прибыль, в мес. х ххх хххр. Денежный поток, в мес. х ххх хххр. Инвестиционные показатели ВНД, % в год. хх,хххх% Объем инвестиций ххх ххх хххр. Чистый Дисконтированный Доход ххх ххх хххр. Инвестиционный период, мес. х Срок окупаемости, мес. хх Индекс доходности за период прогноза ххх% Таблица 2. Показатели эффективности проекта Проект показывает высокие показатели финансовой эффективности: точка безубыточности продаж составляет х% от планируемого объема продаж (х ххх ххх руб. в месяц), рентабельность продаж достигает уровня хх%, проект окупается за хх месяцев (без учета дисконтирования), внутренняя норма доходности составит хх,хххх% в год. Чистый дисконтированный доход составит ххх млн. руб. Коммерческая привлекательность проекта определяется следующими основными факторами:  Благоприятная рыночная конъюнктура – расположение в развивающемся регионе с наиболее емкой потребительской средой.  Высокий уровень рентабельности. Таким образом, проект оценивается как перспективный, обладающий значительными финансовыми и коммерческими преимуществами.
х. Описания концепции предприятия х.х. Основные этапы организации производства тротуарной плитки, пустотелых блоков и бордюрного камня Данным проектом предусмотрена реализация производства тротуарной плитки, пустотелых блоков в городе Белгород (Белгородская область). Организация производства состоит из следующих этапов: 1. Разработка концепции предприятия 2. Оформление паспорта качества выпускаемой продукции 3. Выбор основного и вспомогательного оборудования для производства тротуарной плитки и блоков 4. Выбор производственного помещения. Заключения договора покупки помещения. 5. Монтаж и пусконаладочные работы по запуску оборудования для производства продукции 6. Обучение персонала 7. Заключение договоров на поставку сырья 8. Пробный запуск производства Срок реализации проекта х месяца. х.х. Ассортимент выпускаемой продукции В рамках рассматриваемого проекта предполагается предоставление услуг предприятия по производству тротуарной плитки, пустотелых блоков и бордюрного камня в г. Белгород. Планируется выпуск следующей продукции: 1. плитка тротуарная, размер хх*ххх мм, Шестигранник, вибропрессованная, 2. плитка тротуарная, размер хх*ххх*ххх мм, Катушка, вибропрессованная 3. плитка тротуарная хх*ххх, Ромб, вибропрессованная
Разработчик: Консалтинговая группа «БизпланиКо» www.bizplan5.ru E-mail: vip@bizplan5.ru Тел: (495) 645 18 95 4. плитка тротуарная, размер ххх*ххх*хх мм, Квадрат хх, вибропрессованная, 5. блок пустотелый Размер: ххх*ххх*ххх мм Марка прочности: Мххх, пустотность хх% 6. блок пустотелый Размер: ххх*ххх*ххх мм Марка прочности: Мххх, пустотность хх% х.х Ценообразование Цены на продукцию определяются на основании среднерыночных значений, из расчета за х единицу продукции, мх, кв.м. х.х Условия расчетов с поставщиками и покупателями Согласно условиям проекта, предполагается осуществление расчетов в момент приобретения продукции. В процессе взаимовыгодного сотрудничества с постоянными партнерами предусмотрена отсрочка платежа на протяжении х дней с момента покупки продукции. Впоследствии планируется разработка специальных условий оплаты. х.х Цели бизнеса: доли рынка, финансовые показатели Стратегические цели бизнеса определяются следующими ключевыми параметрами: Объем продаж в месяц (средние значения по проекту) – хх ххх тыс.руб. Объем чистой прибыли в месяц (средние значения по проекту) – х ххх тыс. руб. Рентабельность продаж – хх%. Чистый дисконтированный доход – ххх ххх тыс. руб. Доля предприятия на рынке тротуарной плитки и стеновых блоков составит х,х%. х.х Организационная структура предприятия Целью предприятия по производству тротуарной плитки и пустотелых блоков является создание команды профессионалов высокого уровня, настроенных на достижение лучших результатов. Планируется реализация проекта индивидуальным предпринимателем с использованием наемных работников. Поэтому важными критериями в подборе персонала для предприятия является профессиональная компетентность кандидатов, стремление к 8
Разработчик: Консалтинговая группа «БизпланиКо» www.bizplan5.ru E-mail: vip@bizplan5.ru Тел: (495) 645 18 95 саморазвитию и самосовершенствованию. Все вакансии в компании будут замещаться на основе конкурсного отбора. 9
Разработчик: Консалтинговая группа «БизпланиКо» www.bizplan5.ru E-mail: vip@bizplan5.ru Тел: (495) 645 18 95 Инвестор Индивидуальный предприниматель Работник Работник Бухгалтер Рисунок х. Организационная структура предприятия по производству тротуарной плитки и блоков 10
Разработчик: Консалтинговая группа «БизпланиКо» www.bizplan5.ru E-mail: vip@bizplan5.ru Тел: (495) 645 18 95 Должность Заработная плата Директор предприятия ххх хххр. Старшый рабочий ххх хххр. Рабочий хх хххр. Бухгалтер хх хххр. Контролер качества продукции хх хххр. Таблица. Средняя зароботная плата на отдельние должности в Белгороде Порядок внутренней организации и деятельности предприятия утверждается индивидуальным предпринимателем, по согласованию с инвестором. Функции, права и обязанности структурных подразделений предприятия определяются индивидуальным предпринимателем. х . Свойства и технология производства тротуарной плитки и пустотелых блоков х.х. Свойства и область применения тротуарной плитки Архитектурный облик современного города зависит не так от зданий и сооружений, которыми он окружен, но и от ландшафта. До недавнего времени традиционными материалами, которые применялись в городском строительстве и определяли внешний вид, являлись железобетон и асфальт. Но есть технологии, которые позволяют сделать облик любого двора, площади, пешеходной зоны, АЗС или стоянки в прямом смысле неповторимым. Это тротуарная плитка. Производство тротуарной плитки впервые появилась в Голландии.В Голландии разработали способ изготовления «кощунственного камня». В начале XIX века голландцы начали строить из плитки дороги. Первая трасса соединила города Амстердам и Гарлем. Потом ее стали использовать соседние страны. Позже эта технология дошла и до Соединенных Штатов. 11
Разработчик: Консалтинговая группа «БизпланиКо» www.bizplan5.ru E-mail: vip@bizplan5.ru Тел: (495) 645 18 95 Соответствующие заводы по изготовлению тротуарной плитки в Царской России были широко распространены. Однако революция и гражданская война свели на нет все эти усилия, так как новой власти требовались более дешевые строительные материалы. Второе пришествие тротуарной плитки в Россию состоялось в середине девяностых годов прошлого века. Буквально в считанные месяцы тротуарная плитка завоевала всю Россию. Этим материалом стали мостить пешеходные тротуары, различные площадки, подъезды к домам и даже центральные городские площади. Такой небывалый спрос стал причиной появления сотен различных фирм, которые за определённую плату были готовы замостить любую дорогу. Однако качество тротуарной плитки десятилетней давности было очень низким. Стремясь получить как можно большую прибыль, производители совершенно не соблюдали технологии изготовлении и поставляли на рынок продукцию весьма сомнительного качества. Подобная плитка становилась скользкой зимой или трескалась, приходя в полную негодность. Большое количество низкокачественной плитки привело к резкому падению её популярности. Застройщики стали снова использовать асфальт и бетон, а тротуарная плитка стала у всех ассоциироваться с неожиданными падениями и травмами. Ситуация изменилась, когда на рынке появилась морозостойкая тротуарная плитка. Собственно, именно она используется для мощения дорог в настоящее время. Мощение тротуарной плиткой является экологически безвредным. Плитка обладает высокой теплостойкостью и не выделяет опасных для здоровья веществ, а также хорошо дренирует атмосферные осадки. Последние исследования доказали, что асфальтовое покрытие при нагревании свыше хх градусов по Цельсию начинает выделять в атмосферу канцерогенные вещества. А это значит, что в солнечные дни находиться в городе очень опасно! Тротуарная плитка при естественном климатическом нагреве не размягчается и сохраняет свои прочностные свойства, не выделяет летучих вредных веществ. Помимо экологической чистоты и долговечности, тротуарная плитка отличается прекрасным декоративными и архитектурными свойствами - строгая геометрия форм и многообразие цветовых решений тротуарной плитки позволяют 12
Разработчик: Консалтинговая группа «БизпланиКо» www.bizplan5.ru E-mail: vip@bizplan5.ru Тел: (495) 645 18 95 создавать не только долговечные, но и красивые тротуарные покрытия. Кроме того, тротуарная плитка - очень технологичный материал укладку её можно осуществлять вручную или с помощью плиткоукладочных машин, а наличие шовообразователей позволяет это делать максимально быстро без предварительной подгонки с гарантированным зазором. При этом в случае необходимости тротуарную плитку можно легко разобрать и уложить снова. На поверхности тротуарной плитки не бывает луж. Наличие зазоров позволяет влаге свободно проникать и испаряться сквозь плиточные покрытия и исключает образование под покрытием водяных зеркал. Срок службы плитки — не менее хх лет (так как морозостойкость брусчатки составляет ххх- ххх циклов). Пористая структура даёт возможность воде уходить через плитку в подложку, поэтому поверхность плитки не разрушается. А высокая прочность тротуарной плитки, способность выдерживать большие механические нагрузки и ее низкая истираемость значительно продлевают срок ее эксплуатации и позволяют надолго сохранить ее привлекательный внешний вид. х.х. Технология производства тротуарной плитки По способу производства тротуарная плитка делится на вибропрессованную плитку и плитку вибролитую. Методом вибропрессования бетонную смесь укладывают в пресс-форму, располагающуюся на станине оборудования тротуарной плитки (она находится в непрерывной вибрации). На эту смесь сверху оказывает давление матрица - пуансон (точно входящая в пресс-форму деталь, она также находится в постоянной вибрации), процесс изготовления тротуарной плитки продолжается до полного уплотнения смеси. Давление при этом составляет хх-хх атмосфер. Для получения готового продукта поднимают пуансон и пресс-форму, а на поддоне остаётся готовая плитка. Для открытия цеха по производству тротуарной плитки нужен вибропрес, бетоносмеситель принудительного типа и пуансон. Вибропресс обслуживают в среднем х-х работника, производство идет в полуавтоматическом режиме. Общий объем минимальных вложений в открытие цеха по выпуску плитки способом вибропрессования составляет около миллиона рублей. По данным многих аналитиков и предпринимателей, работающих в этой области, средний срок окупаемости такого проекта составляет около восьми месяцев. При способе вибролитья, бетонную смесь заливают в нужную форму, сделанную из пластика, ставят форму на вибростол, поверхность которого находится в постоянной вибрации. Когда завершается процесс утрамбовки смеси, форму снимают со стола и выдерживают в тёплом месте на протяжении хх часов. После чего производство тротуарной 13
Разработчик: Консалтинговая группа «БизпланиКо» www.bizplan5.ru E-mail: vip@bizplan5.ru Тел: (495) 645 18 95 плитки закончено. Этот метод более длительный и допускает меньше возможностей для автоматизации производства тротуарной плитки. Для открытия производства тротуарной плитки методом вибролитья необходимо купить вибростол (стоимость тысяча долларов), бетономешалку (ххх долларов) и формы тротуарной плитки. Количество форм должно быть равным планируемому объему производства тротуарной плитки в день. В среднем, для производства хх квадратных метров тротуарной плитки в день понадобится хх квадратных метров форм. Они обойдутся в две тысячи долларов. Для производства тротуарной плитки еще нужны расходные материалы - цемент, песок, щебень, пластификатор С-х. Также желательно иметь гидротележку или погрузчик. Этим способом можно производить не только тротуарную плитку, но и литьевые заборы, подоконники, бордюры и много другой вспомогательной продукции. Затраты на открытие подобного предприятия невелики — около ста тысяч рублей. Срок окупаемости такого производства при полной загрузке — около месяца. При этом работать оно может в очень небольшом помещении. Для малого бизнеса идеально подходит производство тротуарной плитки и вспомогательных изделий методом вибролитья. Для более крупных предприятий желательно открывать производства на базе вибропрессов из-за их технологичности и автоматизации, а также больших объемах производства. Процесс производства плитки методом вибролитья Рассмотрим подробнее технологию производства тротуарной плитки методом вибролитья, как наиболее простой и выгодный вид бизнеса. 1. .Приготовление бетонной смеси Для изготовления тротуарной плитки применяется метод поочередной заливки в форму двух разных по составу растворов, с вибрированием каждого. Первый - фактурный слой обеспечивает качественные основные показатели плитки: — низкую истираемость и водопоглощение; — высокую морозостойкость. Состав одного кубометра готового раствора для заливки в форму (первый слой раствора): — цемент - ххх килограмм; — щебень с песком (х:х) - х кубометр; — пластификатор - х,х-х,х килограмм; — краситель - х,х-хх килограмм. В ряде регионов, где есть трудности с доставкой гранитного щебня, можно применять высокопрочный морозостойкий мелкозернистый бетон без использования гранитного отсева. Для приготовления такого бетона применяют портландцемент МхххДО, песок и комплексную 14
Разработчик: Консалтинговая группа «БизпланиКо» www.bizplan5.ru E-mail: vip@bizplan5.ru Тел: (495) 645 18 95 добавку состоящую из микрокремнезема (SiOх - аморфной модификации) и суперпластификатора С-х. 2. Формование изделий (укладка и уплотнение бетона уложенного в формы на вибростоле) Второй, основной слой, задает тротуарной плитке желаемую толщину и является основным носителем прочности. Состав одного кубометра данного раствора: — цемент - ххх килограмм; — щебень с песком - х кубометр; — пластификатор – х,х-х,х килограмм; — краситель отсутствует. Приготовленный раствор равномерно заносится в формы с отвибрированным лицевым слоем и вибрируется не более хх секунд. После заполнения формы бетоном и окончания вибрации раствор в формах нужно тщательно загладить (затереть). При недостаточном количестве смеси в форме можно добавить раствор и затереть его без вибрации. После этого формы необходимо составить на поддоны слоями. Общее количество слоев не должно превышать хх. 3. Выдержка изделий Выдерживать изделия в формах можно в естественных (нормальных) условиях в течение хх часов. Но важно помнить, что поддоны с формами нельзя двигать в течение хх часов после заливки. В противном случае изделия могут оказаться бракованными. 4. Выбивка (распалубка) изделий Перед выбивкой форму необходимо нагреть до хх-хх градусов Цельсия в водяной ванне. Нагрев должен длиться не дольше двух минут. После чего форму нужно поместить на вибростол для выбивки. После готовые изделия укладываются на транспортные поддоны послойно "спина к спине", "лицо к лицу", увязываются упаковочной лентой в двух местах и транспортируются на склад. В первые двое суток после изготовления поддоны с плиткой допускается штабелировать не более чем в два яруса. Отметим, что сразу после выбивки формы вновь готовы к использованию. Дополнительной обработки им не требуется. Производство методом вибропрессования осуществляется на технологических линиях автоматизированного оборудования. Важно отметить, что качество плитки во многом зависит не только от метода производства, но и от оборудования. Поэтому лучше выбирать проверенные компании. Наиболее известными и надежными поставщиками такого 15
Разработчик: Консалтинговая группа «БизпланиКо» www.bizplan5.ru E-mail: vip@bizplan5.ru Тел: (495) 645 18 95 оборудования являются немецкие фирмы «OMAG» и «HESS». Среди отечественных производителей стоит выделить, например, «Рифей». х.х. Свойства и область применения пустотелых блоков Пустотелые блоки производятся из отсева гранита, известняка или доломита фракции не более хх мм, песка речного, портландцемента и воды. В качестве исходного сырья используются только экологически чистые природные компоненты. Именно по этому бетонные блоки получили название биоблоки. Пустотелые блоки изготовляются методом полусухого вибропрессования, что обеспечивает готовой продукции высокие технические и эксплуатационные характеристики материала: повышенную прочность. Принимая во внимания, что блок имеет воздушные пустоты, он выполнен из тяжелого бетона высокой прочности. В результате производства марка изделия составляет, как правило, Мхх, Мххх; низкое водопоглощение (менее х%) и, как следствие, морозостойкость не менее хх циклов; точные геометрические размеры при красивой и ровной поверхности; пожаростойкость, высокую звукоизолирующую способность. Согласно СНиПу и строительным стандартам, для большинства регионов России наружная стена из кирпича должна иметь толщину не менее хх см. При изпользовании мелкоштучных изделий предлагается следующий вариант кладки: бетонный пустотелый блок хх×ххxхх (внутренняя, несущая, часть стены); утеплитель (керамзит, полистирол, перлит и т. д.) хх см; перегородочный блок хх×ххxхх (наружная часть стены); Средняя стоимость кубометра бетонных пустотелых блоков ниже, чем газо - или пеноблоков и приблизительно равна стоимости обычного рядового кирпича. Однако по сравнению с кирпичом расход материала меньше, вследствие чего потребление кладочного раствора снижается в х раз, а затраты на рабочую силу в х-х раза. Их используются также чтобы: построить фундамент (под дом, гараж, баньку, хозяйственный блок, забор, крыльцо): в этом случае внутренние стенки блока будут служить несъемной опалубкой, а функциональные отверстия в них пригодятся для горизонтального и вертикального армирования; поставить красивый, недорогой, оригинальный забор; сделать крыльцо, построить теплицу или садовое барбекю; выложить дымоход; создать подпорные стенки с горизонтальным или вертикальным армированием, которые предотвращают смещение грунта. 16
Разработчик: Консалтинговая группа «БизпланиКо» www.bizplan5.ru E-mail: vip@bizplan5.ru Тел: (495) 645 18 95 Пустотелые блоки не боятся сточных и грунтовых вод. В связи с этим их можно использовать для строительства сточных колодцев и стен искусственных водоемов и бассейнов. х. Сертификация и документация производства Никаких специальных лицензий на изготовление тротуарной плитки и блоков не нужно. Обязательной сертификации этот товар не подлежит. Необходимо только зарегистрироваться как Индивидуальный предприниматель или ООО и приступать к делу. Однако кто хочет подтвердить документально качество продукции, можно сделать паспорт качества. Существуют сертификационные организации, которые проверят образцы плитки согласно ГОСТу на морозостойкость, прочность, сжатие, водопоглощение, истираемость, масла. ГОСТ ххххх-хх ПЛИТЫ БЕТОННЫЕ ТРОТУАРНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ - Настоящий стандарт распространяется на бетонные тротуарные плиты (далее - плиты), изготовляемые из тяжелого и мелкозернистого (песчаного) бетонов (далее - бетонов) по ГОСТ ххххх в климатическом исполнении УХЛ по ГОСТ ххххх, предназначенные для устройства сборных покрытий тротуаров, пешеходных и садово-парковых дорожек, пешеходных площадей и посадочных площадок общественного транспорта. х. Маркетинговый анализ рынка тротуарной плитки и пустотелых блоков х.х. Объем рынка тротуарной плитки и пустотелых блоков России в натуральном выражении Объем рынка тротуарной плитки и пустотелых блоков в хххх году составил около х,х млн. кв.м. В хххх году данный показатель оценивался на уровне х,х млн. кв.м., в хххх и хххх годах – х,х / х,х млн. кв. м соответственно. Представим данные в виде диаграммы. 17
Разработчик: Консалтинговая группа «БизпланиКо» www.bizplan5.ru E-mail: vip@bizplan5.ru Тел: (495) 645 18 95 Диаграмма №1. Для демоверсии бизнес плана. 83 78 69 62 63 60 55 47 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Диаграмма 1. Объем рынка тротуарной плитки и пустотелых блоков в натуральном выражении Согласно информации из диаграммы, можно утверждать о постоянном увеличении объема рынка тротуарной плитки и блоков на протяжении хххх – хххх годов. 4.2. Динамика рынка тротуарной плитки и пустотелых блоков России в натуральном выражении Темпы роста рынка тротуарной плитки и стеновых блоков оценивается в хх% в натуральном выражении. Представим данные в виде диаграммы. Диаграмма №2. Для демоверсии бизнес плана. 30% 25% 25% 23% 20% 15% 15% 15% 15% 13% 10% 10% 5% 0% -5% 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 -10% -15% -13% процент роста Диаграмма 2. Темпы роста рынка тротуарной плитки и пустотелых блоков в натуральном выражении, % Можно заметить, что только в хххх году в период кризиса темпы роста рынка были чуть ниже, чем в прошлые годы. Но уже с хххх года ситуация стабилизировалась. 18
Разработчик: Консалтинговая группа «БизпланиКо» www.bizplan5.ru E-mail: vip@bizplan5.ru Тел: (495) 645 18 95 Официальные данные за первое полугодие, опубликованные в конце июля Федеральной службой государственной статистики, позволяют сделать вывод о том, что строительный рынок в большинстве регионов России был достаточно устойчив. Объемы строительства жилья в среднем по стране не сокращаются, а провал некоторых областей компенсируется хорошими темпами развития в других. По данным Росстата, в I полугодии хххх г. было введено в эксплуатацию ххх,х тыс. квартир общей площадью хх,х млн кв.м. Это в среднем составляет хх,х% к соответствующему периоду предыдущего года (в I полугодии хххх г. было введено хх,х млн. кв. м жилья, хх,х% к I полугодию хххх г.). Диаграмма №3. Для демоверсии бизнес плана. СФО 25 ЮЗФО 39 СЗФО 34 Москв а 45 0 10 20 30 40 50 Диаграмма 3. Количество сданных в эксплуатацию квартир за хххх – хххх годы, тис. квартир Таким образом, в общем, по России объемы строительства не упали ни в период кризиса в начале хххх года, ни в период восстановления после него в этом году по сравнению с первой половиной хххх года. Нет и прироста объема рынка, но это вполне объяснимо. Среди наиболее остающих регионов лидирует Москва. Столица ввела хх,х% от объема соответствующего периода хххх г. Падение объемов ввода жилья за первый квартал было намного больше – хх%, но даже это не должно было пугать участников рынка. Показатели объема ввода жилья характеризуют сегодняшнее и завтрашнее состояние рынка. В хххх году велись продажи вводимого в хххх году жилья, тогда строители получали от покупателей деньги, а сегодня только отдают им обещанный товар. Тогда, в хххх-хххх гг., запредельная покупательская активность сметала все с рынка, и теперь давно купленные на бумаге здания становятся воплощены в камне. В этой связи интересно отметить высокую строительную активность Подмосковья: здесь введено хх,х% от сданной в эксплуатацию общей площади жилья по России в целом. Это самый высокий показатель по стране. Это показывает, что новостройки Московской области 19
Разработчик: Консалтинговая группа «БизпланиКо» www.bizplan5.ru E-mail: vip@bizplan5.ru Тел: (495) 645 18 95 уже два-три года назад активно раскупались на начальном этапе строительства как относительно дешевая альтернатива столичному жилью. В I полугодии хххх г. индивидуальными застройщиками введено хх,х тыс. жилых домов общей площадью хх,х млн кв.м, что составило хх,х% к I полугодию хххх года. Доля индивидуального домостроения в общей площади завершенного строительством жилья составила: в целом по России – хх,х%; в Республике Дагестан, Кабардино-Балкарской Республике, Ненецком автономном округе, Удмуртской Республике, Белгородской, Липецкой, Ростовской, Тамбовской и Ульяновской областях – от хх,х% до хх,х%, в Карачаево-Черкесской Республике – ххх,х%. х.х. Объем рынка тротуарной плитки и пустотелых блоков России в денежном выражении Объем рынка тротуарной плитки и блоков в хххх году составил около х ххх млн. руб., что на х% больше чем в хххх году. Объем продаж тротуарной плитки и блоков в хххх году превысил х ххх млн. руб. В хххх и хххх году темпы роста рынка не превышали хх-хх%. Диаграмма №4. Для демоверсии бизнес плана. СЗАО ЦАО СВАО ЦАО СВАО ЗАО САО ВАО ЮВАО ЮАО ЮЗАО САО ЮЗАО ЗАО СЗАО ЮАО ВАО ЮВАО Диаграмма 4. Объемы рынка в хххх – хххх годах, млн. руб. Так, в хххх году объем рынка достиг уровня х ххх млн. руб., а в хххх году – х ххх млн. руб. х.х. Динамика рынка тротуарной плитки и пустотелых блоков России в денежном выражении До кризиса рынок рос на хх-хх процентов в год. Конечно, кризис хххх года затормозил развитие строительного рынка, но ненадолго. С хххх года до конца хххх года темпы роста строительного рынка составляли в среднем хх%. В хххх году объем рынка тротуарной плитки и блоков увеличился по сравнению с предыдущим годом на х%. 20
Разработчик: Консалтинговая группа «БизпланиКо» www.bizplan5.ru E-mail: vip@bizplan5.ru Тел: (495) 645 18 95 Диаграмма №1. Для демоверсии бизнес плана. 83 78 69 62 63 60 55 47 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Диаграмма 5. Темпы роста рынка тротуарной плитки и блоков в хххх – хххх годах, % Но с конца хххх года наметилась тенденция возобновления темпов роста рынка до отметки хх%. х.х. Тенденции развития рынка тротуарной плитки и пустотелых блоков России в хххх – хххх годах Согласно мнению экспертов, рынок тротуарной плитки и блоков до конца хххх года должен ежегодно увеличиваться на хх% в натуральном выражении и на хх% в денежном выражении. Рассмотрим тенденции развития рынка с помощью диаграмм. Диаграмма №2. Для демоверсии бизнес плана. 30% 25% 25% 23% 20% 15% 15% 15% 15% 13% 10% 10% 5% 0% -5% 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 -10% -15% -13% процент роста Диаграмма 6 Тенденции развития рынка до конца хххх года в натуральном выражении, млн. кв.м. Согласно данным диаграммы, объем рынка тротуарной плитки и блоков до конца хххх года должен достичь уровня хх,хх млн. кв. м, что на хх% чем в хххх году. 21
Разработчик: Консалтинговая группа «БизпланиКо» www.bizplan5.ru E-mail: vip@bizplan5.ru Тел: (495) 645 18 95 Диаграмма №3. Для демоверсии бизнес плана. СФО 25 ЮЗФО 39 СЗФО 34 Москв а 45 0 10 20 30 40 50 Диаграмма 7. Прогноз роста рынка тротуарной плитки и блоков на хххх-хххх гг., млн. руб. Так, к концу хххх года объем рынка, по мнению аналитиков должен достичь уровня хх ххх млн. руб. х.х. Структура рынка тротуарной плитки и пустотелых блоков России Наибольшие объемы производства тротуарной плитки и пустотелых блоков приходится на Южный ФО (хх,х% в натуральном выражении). На х-м месте находится ЦФО (хх,х%) и на х-м месте Сибирский ФО (х,х%). Диаграмма №4. Для демоверсии бизнес плана. СЗАО ЦАО СВАО ЦАО СВАО ЗАО САО ВАО ЮВАО ЮАО ЮЗАО САО ЮЗАО ЗАО СЗАО ЮАО ВАО ЮВАО Диаграмма 8. Структура производства тротуарной плитки и блоков по регионам России, % Согласно оценка экспертов, около хх% выпускаемой тротуарной плитки укладывается в больших городах. Около хх% от объемов производства идет на благоустройство торговых, промышленных объектов, бизнес-центров и т.п., около хх% - на благоустройство городских улиц и также около хх% - на благоустройство загородных участков и частных домов. 22
Разработчик: Консалтинговая группа «БизпланиКо» www.bizplan5.ru E-mail: vip@bizplan5.ru Тел: (495) 645 18 95 В настоящее время в России выделяют таких участников рынка тротуарной плитки и пустотелых блоков: крупные производители, которые выпускают плитку по методу вибропрессования. Их доля составляет хх – хх процентов. мелкие производители, выпускающие плитку по методу вибролитья. Их доля в среднем составляет х – хх процентов. Диаграмма №1. Для демоверсии бизнес плана. 83 78 69 62 63 60 55 47 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Диаграмма 9. Участники рынка, % В каждом регионе России есть лидеры строительного рынка, так. Так, на Урале это завод «Берит» и ПКО «ЧелСИ», в Тюмени – завод «ЖБИ-х», в Ярославской области – «Петровский завод ЖБИ». В Москве тяжело выделить лидеров, так как слишком много крупных производителей присутствует в данном регионе (ООО «Бетонар», завод «Демлер»,ООО «Д- Микс» или «Евростоун-Престиж», фабрика «Бетонные изделия» и так далее). Главным фактором при выборе тротуарной плитки является не столько громкое имя производителя, сколько то, на каком оборудовании ее выпускают. Не менее важен способ производства и технические характеристики, такие как прочность, морозостойкость, истираемость и водопоглащение. В среднем хх процентов всей выпущенной тротуарной плитки укладывается в городах. Причем на благоустройство городских улиц приходится всего около хх процентов выпущенной плитки. В предкризисные годы данный сегмент увеличивался в связи с экономическим ростом и необходимостью плановой замены асфальта, "срок жизни" которого менее х лет против минимум хх лет для плитки, без учета возможностей частичной замены и повторного использования после ремонта подземных коммуникаций. 23
Разработчик: Консалтинговая группа «БизпланиКо» www.bizplan5.ru E-mail: vip@bizplan5.ru Тел: (495) 645 18 95 Диаграмма №2. Для демоверсии бизнес плана. 30% 25% 25% 23% 20% 15% 15% 15% 15% 13% 10% 10% 5% 0% -5% 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 -10% -15% -13% процент роста Диаграмма 10. География реализации продукции, % Около хх% тротуарной плитки и пустотелых блоков потребляют коммерческих организации. В основном это компании, занятые благоустройством торговых, промышленных объектов, бизнес-центров и так далее. На обустройство загородных участков или частных домов идет хх процентов продукции. На рынке тротуарной плитки легко отследить две тенденции развития. Первая — муниципалитеты и коммерческие предприятия, потребляющие классическую плитку для мощения, например, тротуаров и парковок в большом количестве. Здесь,лидерами являются крупные предприятия, выпускающие плитку методом вибропрессования. Вторая тенденция — благоустройство придомовой территории. Здесь крупными потребителями являются коттеджные поселки. Они потребляют относительно небольшой объем плитки и хотят получить изделия различных цветов, а также нестандартных размеров и форм. Крупным компаниям удовлетворить такие запросы сложно. Им просто невыгодно подстраиваться под запросы каждого клиента и перенастраивать производство. Здесь первую скрипку играют небольшие и гибкие компании, выпускающие плитку методом вибролитья. Сейчас на региональном рынке вибропрессованных изделий работает около хх компаний, около хх% рынка контролирует группа «Меликонполар». Значительные доли имеют также «Ленстройдеталь» (около хх%), Экспериментальный завод (хх%) и «Кировский ДСК» (х%). Доля импортной продукции не превышает х%. Всего в регионе производится ххх тыс. куб. м вибропрессованных изделий в год. х.х. Анализ рынка тротуарной плитки и пустотелых блоков города Белгород Емкость рынка тротуарной плитки и блоков города Белгород составляет в хххх году около х,х%. Объем рынка в денежном выражении оценивают около ххх,х млн. руб. В натуральном 24
Разработчик: Консалтинговая группа «БизпланиКо» www.bizplan5.ru E-mail: vip@bizplan5.ru Тел: (495) 645 18 95 выражении уровень достиг ххх тис. кв. м. В хххх году отмечался небольшой рост объемов продаж тротуарной плитки по сравнению с хххх-хххх годами, но за счет увеличения цены на продукцию, темпы роста рынка составили х%. Объем рынка тротуарной плитки и стеновых блоков г. Белгород в денежном выражении, млн. руб. 140 119,6 120 110,6 100 94 объем рынка,млн. руб. 80 80 60 40 20 0 2007 год 2008 год 2009 год 2010 год Диаграмма 11. Объем рынка тротуарной плитки и блоков в г. Белгород в денежном выражении, млн. руб. Темпы роста регионального рынка соответствуют темпам роста, в общем, по России. Так с хххх года по хххх год объемы рынка в денежном выражении выросли на хх% и на хх% в натуральном выражении. х.х. Характеристика основных производителей тротуарной плитки и пустотелых блоков города Белгород Рассмотрим основных производителей тротуарной плитки и блоков в городе Белгород. Данные представим в виде таблицы. 25
Разработчик: Консалтинговая группа «БизпланиКо» www.bizplan5.ru E-mail: vip@bizplan5.ru Тел: (495) 645 18 95 OOO "БелСпектрМастер" http://bcхх.ru хххххх г.Белгород х_sector@mail.ru (хххх) хххххх ул.К.Заслонова д. хха Предприятие производит тротуарную плитку по технологии - вибролитье. * Производство искусственного мрамора и гранита (тротуарная, цокольная, облицовочная плитка, а так же поребрик, водостоки, ступени и подступенки, фальш-балясины, балясины, барельефы для каминов и барбекю, малые архитектурные формы); * Производство экологического (отсутствие цемента и гипса) и лечебного (применение соли мертвого моря) камня; * Художественное матирование стекла; * Производство люминесцентных покрытий и материалов. БелСпектрМастер http://bcхх.ru хххххх, г. Белгород, ул. х_sector@mail.ru (хххх) хххххх Щорса, хх Б/ хх Производит тротуарную плитку по технологии - вибролитье. Производит тротуарную плитку. Возможные цвета - мрамор, гранит, янтарин. Виды плитки - брусчатка-дощечка, каменная роза. Типовая толщина плитки ххмм. Упаковка - на европоддоны, перетянутая лентой. Доставка до потребителя. На плитку есть сертификат ГОСТ. Дополнительные услуги: х. производство тротуарной плитки любого цвета х. производство цокольной и облицовочной плитки любого цвета х. укладка тротуарной плитки Корпорация «ЖБК-х» http://www.belbeton.ru/prod/catх/index.html (хххх) хх-хх-хх, хх- хххххх, Россия, г. Белгород, belbeton@list.ru хх-хх ул. Коммунальная, х ПроизводиТ тротуарную плитку по технологии - вибропрессование. Предприятие на оборудовании ведущих фирм мира "Henke" и "Hess" (Германия) методом полусухого вибропрессования производит различные современные строительные материалы и элементы, предназначенные для благоустройства уличных терииторий. Тротуарная плитка предназначена для всех типов поверхности дорожного покрытия и любых нагрузок. Прочность тротуарной плитки на сжатие составляет ххх кг/кв.м. - это значит, что при качественно выполненном основании тротуарная плитка толщиной хх мм выдерживает нагрузку от легкового транспорта, а тротуарная плитка толщиной хх мм - от грузового автотранспорта. ООО ПромРегион Хохольский р.п., ул medfarm_msnх@mail.ru ххххххххххх Колхозная, д.ххА Производит тротуарную плитку по технологии - вибропрессование. Производит тротуарную плитку. Возможные варианты цвета. Виды плитки - брусчатка, сдвоенная брусчатка, октагон-мозаика, комплект классико. Типовая толщина плитки ххмм и ххмм. Так же предприятие производит стеновые блоки, кирпич, бордюры, дорожные элементы. Упаковка - на европоддоны, перетянутая лентой. Доставка до потребителя. На плитку есть сертификат ГОСТ. Дополнительные услуги: х. укладка тротуарной плитки х. производство тротуарной плитки любого цвета ООО Русал хххххх г.Белгород ул.Щёрса rusalхххх@mail.ru ххххххххххх хх Производит тротуарную плитку по технологии - вибропрессование. Производит тротуарную плитку. Возможные цвета - серый, красный. Виды плитки - брусчатка, катушка. Типовая толщина плитки ххмм и ххмм. Упаковка - на европоддоны, перетянутая лентой. Доставка до потребителя. На плитку есть сертификат ГОСТ. Дополнительные услуги: х. укладка тротуарной плитки х. производство тротуарной плитки любого цвета 26
Разработчик: Консалтинговая группа «БизпланиКо» www.bizplan5.ru E-mail: vip@bizplan5.ru Тел: (495) 645 18 95 х.предприятие производит керамзитобетонные блоки,полублоки ооо ТЕХНО http://belblok.ru хххххх г.Белгород texno@belblok.ru (хххх)хх-хх-хх ул.К.Заслонова д.ххх стр.х Производит тротуарную плитку по технологии - вибропрессование. предприятие производит тротуарную плитку. Возможные цвета - серый, красный, зеленый, желтый и др., при желании есть возможность выбора пигмента . Виды плитки - брусчатка, катушка, волна, мыльница. Типовая толщина плитки ххмм. Упаковка - на поддоны, перетянутая лентой. На плитку есть сертификат ГОСТ. Дополнительные услуги: х. производство тротуарной плитки любого цвета х. производство других малых архитектурных форм. ООО"АРМАБЕТОН" http://www.armabeton.ucoz.ru (хххх) хх-хх-хх, хх- хххххх, г.Белгород, ул. mkayхх@mail.ru хх-хх Корочанская, хх предприятие производит тротуарную плитку по технологии - вибропрессование. предприятие производит тротуарную плитку. Возможные цвета - серый, красный, желтый. Виды плитки - брусчаткаТиповая толщина плитки ххмм и ххмм. Упаковка - на европоддоны по хх мх, перетянутая лентой. Доставка до потребителя(платно). Дополнительные услуги: х. укладка тротуарной плитки х. производство тротуарной плитки любого цвета Скидки от объема. ООО"Белгородский завод архитектурного бетона" http://www.belarbet.ru Россия, хххххх, г Белгород, arbet@bk.ru х-ххх-ххх-хххх ул. Энергетиков, х предприятие производит тротуарную плитку по технологии - вибропрессование. предприятие производит тротуарную плитку на линии "HESS" . Возможные цвета - серый, красный, белый, черный, коричневый, синий, зеленый, горчичный, оранжевый, розовый, палитра(плавный переход из одного цвета в другой) Большой выбор форм. Типовая толщина плиткиххмм, ххмм и ххмм. Доставка до потребителя. На плитку есть сертификат ГОСТ. Таблица 3. Основные производители тротуарной плитки и блоков в городе Белгород В городе Белгород насчитывается около десяти крупных предприятий, которые специализируются по производству тротуарной плитки и блоков. Но основными компаниями из них есть только два предприятия – ЖБКх и АрБет. Дополнительными услугами предприятий являются доставка продукции, укладка тротуарной плитки и блоков. Практически все предприятия работают на гибкой системе скидок, которая зависит от объемов продаж отдельному покупателю. Большинство компаний используют вибропрессовый метод изготовления тротуарной плитки. Основные цвета тротуарной плиты, что предлагают на продажу компании Белгорода – серый и красный. Некоторые из них производят желтую тротуарную плитку. Наиболее крупные производители тротуарной плитки ЖБКх и АрБет занимают хх% регионального рынка. Основными потребителями продукции есть местные строительные компании и индивидуальные хозяйственные единицы. 27
Разработчик: Консалтинговая группа «БизпланиКо» www.bizplan5.ru E-mail: vip@bizplan5.ru Тел: (495) 645 18 95 х.х. Анализ ценовых предложений на отдельные группы строительных материалов в городе Белгород Как отмечают производители анализируемой продукции в городе Белгород, отпускные цены на основные виды тротуарной плитки за последние несколько лет не претерпели существенных изменений. Для анализа ценовых предложений на рынке тротуарной плитки и стеновых блоков используем данные компаний, что рассматривались в предыдущем разделе. Толщина/цвет Вибролитая плитка Вибропресованная плитка хх мм хх мм хх мм хх мм Серый ххх-ххх ххх-ххх ххх-ххх ххх-ххх Цветная ххх-ххх ххх-ххх ххх-ххх ххх-ххх Белый ххх-ххх ххх-ххх ххх-ххх ххх-ххх Таблица 4. Средняя стоимость тротуарной плитки, руб. / кв. м. Стоимость х кв. м плитки колеблется в пределах ххх-ххх руб. и находится в прямой зависимости от технологии, использовавшейся при ее производстве (прессованные плитки дороже литьевых примерно на х-х%), толщины и цвета. Специалисты объяснили, что самые дешевые плитки – серого цвета, так как при их производстве не применяется дорогостоящий краситель. А наиболее дорогая - брусчатка белого цвета (несмотря на то, что в ее производстве краситель также не используется), которая изготавливается из самого дорогостоящего, белого, цемента. Как показал мониторинг цен, на однотипную тротуарную плитку от разных производителей, рыночный разброс цен составляет не более х-х%. Рассмотрим основные ценовые предложения компаний на покупку пустотных блоков. Минимальная цена на рынке Максимальная цена на Наименование продукции за х штуку рынке за х штуку Пустотелые блоки ххх*ххх*ххх, пустотность хх%, вес хх кг хх хх 28
Разработчик: Консалтинговая группа «БизпланиКо» www.bizplan5.ru E-mail: vip@bizplan5.ru Тел: (495) 645 18 95 Пустотелый блок ххх*ххх*ххх,пустотность хх%,вес хх,х кг хх хх Таблица 5. Ценовые характеристики пустотных блоков в городе Белгород Согласно данным таблицы, средняя отпускная цена пустотного блока весом х,х кг и прочностью Мххх составляет ххх рублей. 5. Анализ потребительской среды Производители тротуарной плитки выделяют три основные категории потребителей. Это: 1. строительные организации, приобретающие плитку для выполнения работ по заказу муниципальных властей; 2. строительные организации, приобретающие плитку для собственных нужд или для выполнения работ по заказу; 3. частные и юридические лица, приобретающие тротуарную плитку для собственных нужд. Основные строительные организации Белгорода: 1. ЖБИ – х 2. МЕХКОЛОННА – ххх 3. ЗАО АРМА 4. ООО БЕЛГОРОД – ЦЕНТРОСОЮЗ 5. ООО ПРЕСТИЖ 6. СТРОЙ ЛИГА 7. Белгородстрой Плюс 8. ООО ВЕГА 9. Домостроительная компания 10. ТрансЮжСтрой 11. Ателье камня По наблюдениям производителей, разные категории потребителей отдают предпочтение различным формам тротуарной плитки. Так городские власти, как правило, приобретают серую либо коричнево-красную «брусчатку», изготовленную методом полусухого вибропрессования, а частные лица покупают преимущественно вибролитьевую фигурную плитку («старый город», «ретро», «клевер», «волна» и др.). Подобные различия в «потребительских симпатиях» обусловлены, в частности, эргономическим фактором - 29
Разработчик: Консалтинговая группа «БизпланиКо» www.bizplan5.ru E-mail: vip@bizplan5.ru Тел: (495) 645 18 95 технология укладки прямоугольной «брусчатки» наиболее проста и не требует сложных расчетов количества требуемой плитки. 6. Сырье и материалы для производства тротуарной плитки и пустотелых блоков методом вибропрессования Исходным материалом изготовления тротуарной плитки является бетонная смесь, на приготовление которой понадобятся такие компоненты: х. Цемент х. Щебень с фракцией х-хх миллиметров х. Песок Дополнительные компоненты: • Пластификатор • Добавки • Пигмент Так как к тротуарной плитке применяют довольно жесткие технические требования, залогом их соблюдения является качественное сырье и точное соответствие технологии производства. Бетон должен быть определенной марки, в идеале портландцемент МхххДО. Лучше, чтобы производителем цемента был один завод, так как может меняться его исходный цвет. Мелким наполнителем может послужить песок, модуль крупности которого не меньше х, и соответствующего ГОСТу хххх-хх. Крупным наполнителем может быть щебень фракцией х- хх мм. Его прочность при сжатии должна быть не менее хххх единиц, морозостойкость - ххххединиц и более. Вода также должна соответствовать ГОСТу. Дополнительные компоненты, которые добавляют в смесь бетона, служат для улучшения технических характеристик готового изделия. Так, пластификатор в комплексе с воздухоотвлекающей добавкой способствует повышению морозостойкости и прочности. Существует определенный режим и порядок перемешивания бетона: Песок и пигмент - до хх секунд; 30
Разработчик: Консалтинговая группа «БизпланиКо» www.bizplan5.ru E-mail: vip@bizplan5.ru Тел: (495) 645 18 95 Песок, пигмент, щебень – хх секунд; Песок, пигмент, щебень и цемент – хх секунд; Песок, пигмент, щебень, цемент, вода и добавки – х – х,х минут. Всего процесс приготовления длится примерно х – х,х минуты. х.х. Цемент. х.х.х. Характеристика цемента Среди основных характеристик цемента выделяют следующие. Морозостойкость – свойство, которое характеризует способность цемента к неоднократному замораживанию и оттаиванию в течение продолжительного периода. Заметим, что чистый цемент не имеет такой способности, это свойство он приобретает благодаря модифицирующим добавкам. Благодаря принятой маркировке можно с легкостью определить обладает данный вид цемента этим свойством или нет. К примеру, если потребуется повышенная морозостойкость конструкции, то в этом случае, выбрать следует гидрофобный цемент ххх. Коррозионная стойкость цемента обуславливает его способность противостоять практически любому агрессивному воздействию внешней среды. Одним из видов цемента, который характеризуется повышенной коррозионной стойкостью, является пуццолановый цемент. Используют пуццолановый цемент для возведения подземных и подводных сооружений. На пуццолановый цемент ххх цена вполне приемлема, но он не пользуется особым спросом, так как основное строительство в России требует возведения морозостойких конструкций. Сульфатостойкость – это свойство цемента, обуславливающее способность строительной смеси быть устойчивой к воздействию водных сред, которые содержат сульфат-ионы. Это свойство цемента нашло воплощение в таком виде как сульфатостойкий цемент, который применяется для возведения гидросооружений, подвергающихся воздействию соленой воды. Сульфатостойкий цемент бывает двух видов: сульфатостойкий цемент ххх и сульфатостойкий цемент ххх, цена которого немного выше. Однако это ни в коей мере не сказывается на его характеристиках. Водостойкость как свойство цемента нашло отражение в водонепроницаемом расширяющемся цементе. Как видно из названия, он обладает водостойкостью и способностью увеличиваться в объеме при затвердевании. Причем процесс схватывания происходит очень быстро, буквально за хх мин. Эти свойства объясняют область применения водонепроницаемого расширяющегося цемента для заделки швов и стыков в железобетонных конструкциях, которые находятся в воде. На водонепроницаемый расширяющийся цемент ххх цена выше, чем на обычный портландцемент. Прочность цемента характеризуется его маркой. За основу взято лабораторное испытание, при котором изделие из цемента подвергается возрастающей нагрузке. В результате 31
Разработчик: Консалтинговая группа «БизпланиКо» www.bizplan5.ru E-mail: vip@bizplan5.ru Тел: (495) 645 18 95 принята следующая шкала, давшая маркировку сортам цемента: мххх – мххх. Согласно этой маркировке цемент м ххх способен выдержать нагрузку в ххх кг на один кубический сантиметр, соответственно цемент м ххх, цена которого выше, выдерживает нагрузку в ххх кг. Если вы захотите цемент ххх купить, то можете столкнуться со следующей маркировкой – цемент мххх дх или цемент мххх дхх. Числа после буквы д обозначают процент добавок в цементе. В качестве добавок может быть использован гипс, шлак из отходов металлургических заводов и т.д. В настоящее время на строительном рынке наибольшей популярностью пользуются четыре вида цемента: цемент мххх дх, цемент мххх дхх, цемент мххх дх и цемент мххх дхх. Причем цемент с добавками будет стоить немного дешевле, чем цемент м ххх, цена которого складывается из стоимости клинкера. Клинкер стоит гораздо дороже, чем любые добавки. Давайте посмотрим характеристики основных марок цемента: - цемент мххх дх используется в основном для производства бетона и строительных растворов, характеризуется быстрым затвердеванием и морозостойкостью; - цемент мххх дхх применяется для изготовления изделий из железобетона: плит перекрытия, балок, фундаментных плит и т.д. Отличается морозостойкостью и хорошей водостойкостью; - цемент мххх дх применяют в промышленном строительстве, где предъявляются повышенные требования к прочности конструкций. Благодаря быстрому затвердеванию на начальном этапе цемент ххх, цена которого довольно высока, используется при проведении ремонтно-восстановительных работ; - цемент мххх дхх используется при приготовлении растворов в жилищном и промышленном строительстве. Тонкость помола относится к той характеристике цемента, которая оказывает влияние на срок схватывания твердения и, главное, прочность бетона. Существует принцип, согласно которому чем выше тонкость помола клинкера, тем выше прочность цементного камня. Однако во всем, как говорится, нужна мера, поскольку чрезмерно тонкий помол вместо 32
Разработчик: Консалтинговая группа «БизпланиКо» www.bizplan5.ru E-mail: vip@bizplan5.ru Тел: (495) 645 18 95 отличных характеристик приводит к излишнему водопотреблению, что приводит к понижению прочности бетона. Тонкость помола цемента во многом зависит от оборудования, используемого для его производства. х.х.х. Основные производители цемента в Белгородской области Основными производителями цемента в Белгородской области являются два крупнейших завода:  ЗАО ОСКОЛЦЕМЕНТ ЗАО «Осколцемент» - крупнейший производитель цемента в России, входит в первую тройку цементных предприятий страны по объёму выпускаемой продукции. Проектная мощность завода составляет х млн. ххх тыс. тонн цемента в год. «Осколцемент» был образован на основе «Старооскольского предприятия» (х-я технологическая линия которого введена в эксплуатацию в сентябре хххх года), расположенного в г. Старый Оскол Белгородской области. Генеральным проектировщиком завода выступал институт «Южгипроцемент» (г. Харьков). Строительство ЗАО «Осколцемент» велось в х этапа: Первый этап - х технологические линии с печами хxххх м. мощностью хххх тыс. тонн цемента в год были введены в эксплуатацию в период с хххх по хххх годы; Второй этап - х технологические линии с печами хxхххм, мощностью хххх тыс. тонн цемента в год были введены в эксплуатацию с хххх года по хххх год. Достаточный запас экологически чистого сырья, отлаженный технологический процесс, строгий технический контроль, большая потенциальная возможность производственного оборудования позволяют получать экологически чистый, высококачественный цемент. Старооскольский цемент использовался при строительстве космодрома «Байконур», Нововоронежской, Курской и Калининской АЭС, спортивных сооружений Олимпиады-хх в Москве, объектов оборонного значения и многих других уникальных сооружений. На заводе имеется упаковочная линия немецкой фирмы «Хавер-Бекер» и «Боймер» по тарированию цемента в бумажные мешки и пакетированию их в термоусадочную пленку, производительностью хх тонн в час, с возможностью погрузки продукции в крытые вагоны, полувагоны и автотранспорт. Введены в эксплуатацию две упаковочные линии по фасовке цемента в бумажные мешки фирмы ООО «Вселуг» производительностью хх тонн в час каждая с возможностью погрузки в ж/д вагоны и автотранспорт. Кроме этого имеется оборудование по тарированию цемента в мягкие контейнеры типа BIG-BEG, грузоподъемностью х,х и х,х тонн, мощностью ххх тыс. упакованного цемента в год. С хххх года на ОАО «Осколцемент» действует система качества в соответствии с требованиями Международного стандарта ISO хххх. Благодаря эффективному применению системы качества, а также постоянному ее улучшению в соответствии с требованиями потребителей, на ЗАО «Осколцемент» обеспечены условия для выпуска высококачественной продукции. На всех электрофильтрах вращающихся печей 33
Разработчик: Консалтинговая группа «БизпланиКо» www.bizplan5.ru E-mail: vip@bizplan5.ru Тел: (495) 645 18 95 установлены коагулирующие зарядные устройства, позволяющие устойчиво работать в соответствии с нормами ПДВ. Осуществляется установка рукавных фильтров на питателях цементных мельниц, выполняется замена рукавных фильтров на цементных силосах на более современные, продолжается высадка деревьев на рекультивированных землях.  ЗАО БЕЛГОРОДСКИЙ ЦЕМЕНТ ЗАО «Белгородский цемент», вошедшее в холдинг «ЕВРОЦЕМЕНТ груп» в хххх году, - одно из лучших предприятий цементной отрасли России, первым из цементных заводов СНГ получившее в хххх году сертификат качества по DIN хххх. Высокое качество белгородских цементов ставит завод в ряд ведущих мировых производителей. За хх лет работы завода потребителям отгружено более ххх миллионов тонн продукции. Белгородский цемент хорошо известен строительным компаниям в России, а также в хх странах мира. Его применяют при строительстве жилых и административных зданий, метрополитенов, аэродромов, гидротехнических сооружений, мостов, телебашен и других ответственных сооружений. Выгодное географическое расположение завода вблизи российско-украинской границы позволяет успешно проводить экспортно-импортные операции. Ежегодно предприятие предлагает на рынок более х млн тонн высококачественной продукции. Для более полного удовлетворения рынка цементом в хххх году введен в эксплуатацию новый цех помола цемента с тремя цементными мельницами мощностью х млн тонн. Все выпускаемые заводом виды цемента сертифицированы по системе добровольной сертификации ГОСТ Р. Два вида сертифицированы испытательной лабораторией Организации контроля качества Союза немецких цементных заводов (Дюссельдорф, ФРГ) по EN-ххх-х:хххх на соответствие СEM I хх,х N и CEM II/A-S хх,х N. Испытательное подразделение в составе ОТК для проведения физико-механических испытаний оснащено современным оборудованием фирмы «ELE International» (Великобритания).Продукция завода не раз отмечалась различными международными организациями: в хххх году «Белгородский цемент» принял участие в национальной программе «Всероссийская марка (III тысячелетие). Знак качества XXI века» и был удостоен высшей награды – «Золотого знака качества». В том же году по итогам конкурса «ххх лучших товаров России» три вида цемента (ПЦ ххх-Дх, ПЦ ххх-Дхх и ПЦ ххх-Дх-Н) награждены Дипломом лауреата, а портландцемент для асбестоцементных изделий отмечен Дипломом первой степени. х.х.х. Анализ цен на цемент в Белгородской области Рассмотрим ценовые предложение компаний, которые специализируются на продаже цемента в Белгородской области. Используем выборку предприятий с предыдущего раздела. Что касаться товарной группы, то тут внимание остановим на следующей продукции: 6. Цемент 34
Разработчик: Консалтинговая группа «БизпланиКо» www.bizplan5.ru E-mail: vip@bizplan5.ru Тел: (495) 645 18 95 6.2. цемент ПЦ ххх-Дхх 6.3. цемент ПЦ ххх-Дхх 6.4. цемент ПЦ ххх-Дхх 6.5. цемент ПЦ ххх-ДххБ 6.6. белый цемент Цемент Цемент Цемент ПЦ ПЦ ххх- ПЦ ххх- Цемент ПЦ Наименование ххх-Дхх Дхх Дхх тара, ххх-ДххБ Белый цемент компании тара, ххкг тара,хх кг ххкг тара, ххкг тара, ххкг ЗАО ОСКОЛЦЕМЕНТ ххх ххх ххх ххх ххх ООО Белгородский цемент цемент цемент цементный завод ххх ххх навалом навалом навалом Таблица 6. Сравнительная характеристика цен на отдельные группы цементов (руб) Если анализировать ценовые предложения компаний по продаже цемента, то можно сделать следующее выводи: 1. большинство компаний предлагают цемент навалом и тарированный. Цены на цемент навалом отличаются в зависимости от объемов покупок. Практически все компании при продаже цемента от хх тонн снижают цену на х% и при продажах цемента от хх тонн в среднем на хх% 2. цемент фасованный продается в мешках хх кг, хх кг и хх кг. Ми произвели анализ цен на цемент фасовочный хх кг. 3. наиболее низкие цены предлагает компания ЗАО ОСКОЛЦЕМЕНТ. Только условиями продажи есть самовывоз продукции 4. наиболее дорогой цемент предлагает ООО Белгородский цементный завод. Тут в стоимость продукта входить стоимость доставки цемента в пределах Белгородской области. 6.2. Заполнитель (песок и щебень) 6.2.1. Основные характеристики заполнителя По характеру формы зерен различают заполнители округлой формы, например гравий, речной или морской песок, и заполнители, имеющие угловатую (неправильную) форму, которые получают дроблением горных пород или искусственных материалов (щебень, дробленый песок и др.). Форма зерен заполнителя влияет, прежде всего, на удобоукладываемость бетонных и растворных смесей. Предпочтительнее в этом отношении зерна округлой или кубовидной формы. Удлиненные, пластинчатые, так называемые лещадные, зерна заполнителя укладываются в бетоне в строго 35
Разработчик: Консалтинговая группа «БизпланиКо» www.bizplan5.ru E-mail: vip@bizplan5.ru Тел: (495) 645 18 95 ориентированном положении, как правило горизонтальном, что делает структуру бетона неоднородной, а его свойства неодинаковыми в разных направлениях. Поэтому стандартами ограничивается содержание зерен лещадной формы. Характер поверхности заполнителей влияет на свойства смесей и прочность раствора и бетона. Растворные и бетонные смеси, изготовленные на заполнителях с гладкой поверхностью, обладают хорошей удобоукладываемостью. Смеси на заполнителях с шероховатой поверхностью (например, щебне, дробленом песке), укладываются хуже, но бетон и раствор приобретают большую прочность, чем на гравии и природном песке. Это объясняется большей площадью поверхности сцепления шероховатого заполнителя с цементным камнем. Минеральный состав заполнителей оценивают с помощью петрографической характеристики (по-гречески «петра» — камень, «графа» — пишу, описываю). Петрографическая характеристика горной породы включает: ее наименование и происхождение, содержание основных породообразующих минералов, оценку трещиноватости и степени выветривания, данные о наличии вредных примесей, радиационно-гигиеническую оценку и некоторые другие данные. Содержание вредных примесей в заполнителях оказывает весьма существенное влияние на свойства растворов и бетонов. Вредные примеси могут вступать во взаимодействие с цементом, в результате чего в растворе и бетоне образуются соединения, снижающие его прочность и вызывающие коррозию. К числу вредных примесей относят включения минералов-сульфатов, сульфидов, аморфных разновидностей кремнезема (халцедона, опала, вулканических стекол), органические примеси (например, гумусовые кислоты) и ряд других веществ. Прочность заполнителей влияет на прочность бетона и раствора. Требования по прочности устанавливают только для крупного заполнителя, поскольку прочность обычно применяемых в качестве мелкого заполнителя кварцевых песков заведомо выше прочности бетона 36
Разработчик: Консалтинговая группа «БизпланиКо» www.bizplan5.ru E-mail: vip@bizplan5.ru Тел: (495) 645 18 95 (предел прочности при сжатии кварца свыше х ххх МПа, а максимальная прочность бетона — хх МПа). Прочность щебня характеризуется маркой, соответствующей пределу прочности исходной горной породы в водонасыщенном состоянии (хх... ххх МПа). Породы, у которых предел прочности меньше хх МПа, относят к слабым и их содержание в щебне ограничивается стандартами. Прочность гравия характеризуют его маркой, определяемой по дробимости путем испытания пробы зерен на сжатие в стальном цилиндре. Чем слабее гравий, тем больше окажется после такого испытания раздробленных зерен. Раздробленные зерна отсеивают сквозь сито с размером отверстий х мм и определяют показатель дробимости, который равен относительному содержанию этих зерен в общей массе пробы. Марки гравия по дробимости Др могут быть от х до хх. Марка Др х означает, что после испытания раздробилось не более х% всей массы гравия. Гравий тем слабее, чем больше число в обозначении марки. Морозостойкость горной породы оценивают маркой, которая соответствует числу циклов замораживания-оттаивания, выдержанных заполнителем из этой породы. Марки заполнителей по морозостойкости установлены в пределах от Fхх до Fххх. К заполнителям для специальных растворов и бетонов, в том числе декоративных, предъявляют ряд дополнительных требований. Чаще всего при изготовлении обычных строительных растворов, а также декоративных растворов и бетонов используют природные и искусственные пески (тяжелые и легкие) и каменную крошку (иногда щебень), изготовленную из различных горных пород и реже из других материалов. 37
Разработчик: Консалтинговая группа «БизпланиКо» www.bizplan5.ru E-mail: vip@bizplan5.ru Тел: (495) 645 18 95 х.х.х. Основные производители заполнителя в Белгородской области. Анализ ценовых предложений. Основными поставщиками заполнителя в Белгородской области являются следующее предприятия:  ЗАО ЕВРОЦЕМЕНТ ТРЕЙД  ЗАО ОСКОЛЦЕМЕНТ  ООО АРКОС  ООО РОСФАСАД Средняя цена песка на рынке строительных материалов колеблется в районе х,х – х,х руб. за х кг. Средняя цена щебня в Белгородской области - х,хх – х,х руб. за х кг. 6.3. Пластификатор В строительстве используются два основных вида пластификатора С-х и КОМПЛЕКС-х. Рассмотрим более детально каждый из них. Пластификатор КОМПЛЕКС -х Допущена к применению. Отвечает требованиям ТУ У В.х.х-хх.х-хххххххх-ххх-хххх Класс вредностиIV класс. Гигиеническое заключение №хх.х.хх-хх/хххх от хх.хх.ххххг.Описание добавки "КОМПЛЕКС-х" жидкая добавка, которая увеличивает раннюю и марочную прочность бетонов и растворов, разжижает бетонную смесь, дает противоморозный эффект. Применение Рекомендована для бетонных смесей повышенной текучести, монолитного, сборного бетона и железобетонных изделий, дорожного бетона, устройства промышленных полов, всех видов цементных растворов, производства тротуарной плитки, ж/б заборов и мелкоштучных бетонных изделий, при производстве бетона позволяет проводить эффективное бетонирование бетононасосами. 38
Разработчик: Консалтинговая группа «БизпланиКо» www.bizplan5.ru E-mail: vip@bizplan5.ru Тел: (495) 645 18 95 Свойства при нормальных условиях схватывания При неизменном В/Ц. обеспечивает разжижение бетонного раствора с Рх до Рх и повышение прочности бетона на вторые сутки на хх-хх%, на хх сутки - на хх-хх%. При не неизменной текучести бетонного раствора при уменьшении количества волы в растворе на хх-хх% позволяет: Повысить прочность бетона на вторые сутки на хх-хх% через хх суток на хх-хх% Повысит марку по водонепроницаемости бетона до Wх Повысит морозостойкость бетона до Fххх Дополнительные свойства Возможно производства бетонных работ при температуре окружающей среды до -хх*С, а на горячей воде и с обогревом бетона в конструкциях до - хх*С. Интенсифицирует процесс твердения и позволяет выпускать сборный железобетон за сокращенным циклом ТВО при температуре +хх- +хх*С. Не вызывает коррозии арматуры и цементного камня.Технические данные.Смесь органических и неорганических составляющих СостояниеРаствор темно-коричневого цвета. Плотность раствора х,хх+- х,ххг/см.куб. Концентрация хх-хх% Способ применения В виде водного раствора х,хх-х,х% от массы вяжущего по сухому веществу. Для предварительно напряженных ж/б конструкций рекомендовано х,х-х,хх%. Смешивание с водой не ухудшает качество добавки. Дозирование при производстве тротуарной плитки На хххкг. цемента х,х - х,х л. добавки. х.х. Пигмент Для максимального приближения внешнего вида искусственных материалов к натуральному при формовке используются специальные добавки - пигменты для бетона и тротуарной плитки, изготовленной методом вибролитья с использованием формы для тротуарной плитки. В ряде случае пигментация используется также в соответствии с требованиями дизайна интерьера - например, когда нужен идентичный натуральному по фактуре искусственный камень, но отличающийся от него цветом для интеграции в дизайн. Окраска бетона и тротуарной плитки способствует существенному расширению их области применения, тем самым делая эти материалы более популярными. 39
Разработчик: Консалтинговая группа «БизпланиКо» www.bizplan5.ru E-mail: vip@bizplan5.ru Тел: (495) 645 18 95 ПРИГОТОВЛЕНИЕ ПИГМЕНТА Неорганические порошковые пигменты в обязательном порядке перед применением смешивают с водой до образования сметанообразной консистенции и настаивают в таком состоянии не меньше х часа для увеличения дисперсности, величина которой и характеризует красящую способность. Следует помнить о том, что это дорогой компонент бетона, кроме того, что увеличение его содержания ухудшает его качество бетона, поэтому снижение его доли в бетоне при достаточной насыщенности является желательным. ПРИМЕНЕНИЕ Производство основных красочных составов. Окраска растворных смесей для штукатурки, кровель из бетонной черепицы, фасонной (замковой) тротуарной плитки, изготовленной методом вибролитья с использованием формы для тротуарной плитки и других строительных элементов. Удобен также для резиновых смесей, материалов для покрытия полов, керамических красителей, стекла, декоративных слоистых пластиков. ДОЗИРОВКА х-х% весовых единицы от массы цемента. В среднем на производство х кв. м. тротуарной плитки понадобится около ххх рублей на приобретения пигмента. х. Подбор основного и вспомогательного оборудования. Сравнительный анализ ценовых и технических характеристик оборудования х.х. Оборудование для непосредственного производства тротуарной плитки и пустотелых блоков Рассмотрим основные предложения компаний на рынке оборудования для производства тротуарной плитки и пустотелых блоков в городе Белгород. Данные представим в виде таблицы. Критерии отбора – поставщики комплексного вибропрессующего оборудования. 40
Разработчик: Консалтинговая группа «БизпланиКо» www.bizplan5.ru E-mail: vip@bizplan5.ru Тел: (495) 645 18 95 Наименование Модель предприятия оборудования Краткая характеристика оборудования Цена,руб. Контакты предприятия Вибропресс "К-хх"- современное гидравлическое полуавтоматическое высокопроизводительное оборудование для производства высококачественных стеновых, стеновых лицевых, фундаментных и перегородочных блоков, тротуарной плитки с фактурным слоем, бордюра, заборных элементов и др. методом полусухого объемного вибропрессования на Тел. (ххх) ххх-хх-хх основе вяжущего - цемента. В качестве инертных факс. (ххх) ххх-хх-хх заполнителей при приготовлении бетонной смеси vibrotechnology@yandex.ru возможно использование песка, отсевов камнедробления, хххххх Мос. область, г. керамзита, шлаков, опилок и других инертных Люберцы, пос. ВУГИ, ООО ВЛАДИС-х Вибропресс-Кхх заполнителей. ххх ххх владение х Комплекс Рифей-Полюс построен по модульному принципу, это значит, что модуль вибропресса может Адрес: хххххх, Россия, работать автономно, загрузка бетонной смеси в Челябинская область, г. матрицу производится подсобными средствами, Златоуст, пос.Красная извлечение поддонов с готовыми изделиями - вручную, но, Горка, дом хх. естественно, уменьшается производительность. Модуль Телефон/факс : (хххх) хх- подачи смеси и модуль подачи поддонов можно добавить к хх-хх, хх-хх-хх модулю вибропресса в любой момент без особого труда и Мобильные телефоны: х- дополнительных работ. Модуль дозатора, ххх-ххх-хх-хх, х-ххх-ххх-хх- бетоносмесителя и транспортера можно вообще не хх Завод использовать, если имеется готовый комплекс Эл. адрес: Стройтехника Рифей Полюс подготовки смеси (например, на заводах ЖБИ). х ххх ххх sergey@stroytec.ru 41
Разработчик: Консалтинговая группа «БизпланиКо» www.bizplan5.ru E-mail: vip@bizplan5.ru Тел: (495) 645 18 95 Конкурентные преимущества: для автоматизации процесса используются промышленные контроллеры Siemens в вибропрессе используются мощные вибраторы, которые позволяют производить тротуарную плитку удовлетворяющую ГОСТ все процессы полностью автоматизированы к прессу поставляется все необходимое дополнительное оборудование - бетоносмеситель, комплекс весовой Адрес: хххххх, Санкт- дозации, силосы цемента, склады песка и т.п. (см. Петербург, ул. статью "Организация производства вибропрессованных Лабораторная д. хх изделий") М. Площадь Ленина в вибропрессах ВИПР используется итальянская Режим работы: с х.хх до Завод Строй Бетон ВИПРх гидравлика и немецкая электрика ххх ххх хх.хх, без обеда полностью готовая к работе линия пуансон-матрица уже в комплекте с вибропрессом пуско-наладка, подбор смесей, выпуск пробной партии изделий и обучение на месте установки (бесплатно) - этим мы гарантируем выпуск качественной продукции на нашем оборудовании широкая номенклатура производимых строительных материалов, более ххх видов: стеновой камень различной пустотности, различные кирпичи, в т.ч. декоративные и облицовочные, тротуарная плитка толщиной от хх мм (возможность производить двухслойную и цветную плитку), бордюры длиной хххх мм (ГОСТ), декоративные и отделочные материалы, вазоны и многое многое другое... большая формовочная зона ххх х хххх х хх...ххх (мм х мм х мм...мм) высокое качество производимых материалов (ГОСТ), хххххх, Россия, подтвержденно испытаниями. Челябинская обл., г. Группа компаний Мастек высокая производительность при коротком цикле Златоуст, ул. х-ая Нижне- Мастек Конвейер формования (цикл формования не более хх секунд) хх ххх ххх Заводская, д. хх, оф. хх Таблица 7. Анализ оборудования для производства тротуарной плитки и пустотелых блоков 42
Разработчик: Консалтинговая группа «БизпланиКо» www.bizplan5.ru E-mail: vip@bizplan5.ru Тел: (495) 645 18 95 Наименование Модель Краткая характеристика Контакты предприятия оборудования оборудования Цена,руб. предприятия Высокопроизводительная серия «XL», благодаря применению передовых технологий, пользуется наибольшим спросом на рынке камнеформовочных машин. Накопленный десятилетиями опыт и постоянное движение вперед повлияли на технические особенности данного модельного ряда. Мы заботимся о том, чтобы все виды продукции наших Клиентов соответствовали современным требованиям и могли быть усовершенствованы в случае необходимости. Как результат, серию «XL» Masa-Moscow отличает особо точная Sredniy геометрия всех видов изделий, Tishinskiy короткое время цикла, pereulok, хх максимальная суточная office ххх производительность при хххххх RF Компания Камнеформовочные оптимальном качестве Moskau Маза машины продукции. хх ххх ххх Russia Продолжение таблицы. Анализ оборудования для производства тротуарной плитки и пустотелых блоков Камнеформовочная машина МАЗА Линия МАСТЕК-КОНВЕЙЕР 43
Разработчик: Консалтинговая группа «БизпланиКо» www.bizplan5.ru E-mail: vip@bizplan5.ru Тел: (495) 645 18 95 ВИПР-х РИФЕЙ – ПОЛЮС 44
Разработчик: Консалтинговая группа «БизпланиКо» www.bizplan5.ru E-mail: vip@bizplan5.ru Тел: (495) 645 18 95 ВИБРОПРЕСС К-хх Сделаем сравнительный анализ технических характеристик рассматриваемых комплектов оборудования. 45
Разработчик: Консалтинговая группа «БизпланиКо» www.bizplan5.ru E-mail: vip@bizplan5.ru Тел: (495) 645 18 95 Наименование Производительность блоков, Производительность плитки, Установленная Обслужываемый предприятия м.куб. м.кв. мощность,кВт персонал Камнеформовочная хххх кв.м. плитки и ххххх шт. машина хххх пустотелых блоков ххх х Завод Стройтехника (РИФЕЙ ПОЛЮС) ххх хххх хх х Завод Строй Бетон (ВИПР-х) ххх ххх х х Группа компаний Мастек ( МАСТЕК- КОНВЕЙЕР) хххх ххх хх х Таблица 8. Технические характеристики оборудования 46
Разработчик: Консалтинговая группа «БизпланиКо» www.bizplan5.ru E-mail: vip@bizplan5.ru Тел: (495) 645 18 95 Рассмотрев основные ценовые и технические характеристики комплектов оборудования, можно утверждать, что камнеформовочная машина МАЗА является наиболее эффективной и выгодной в использовании. Все другие оборудования рассчитаны на производство продукции небольшой мощности. Мощность линии МАЗА наиболее подходить для предприятия с большой мощностью. Цена комплекта оборудования полностью отвечает его качеству. Рассмотрим более детально основные характеристики данного оборудования. Камнеформовочные машины высокопроизводительной серии: XL х.х - XL х.х Высокопроизводительная серия «XL», благодаря применению передовых технологий, пользуется наибольшим спросом на рынке камнеформовочных машин. Накопленный десятилетиями опыт и постоянное движение вперед повлияли на технические особенности данного модельного ряда. Мы заботимся о том, чтобы все виды продукции наших Клиентов соответствовали современным требованиям и могли быть усовершенствованы в случае необходимости. Как результат, серию «XL» отличает особо точная геометрия всех видов изделий, короткое время цикла, максимальная суточная производительность при оптимальном качестве продукции. В серийный объем поставки в частности входят: автоматическое устройство смены форм с автоматической юстировкой по высоте для секций основного бетона и лицевого бетона непрерывное весовое измерение уровня загрузки бункеров для основного и лицевого бетона регулировка температуры гидромасла с устройством подогрева и воздушно-масляным охлаждением регулировка частоты вибрации (регулировка амплитуды колебаний в качестве опции) «гидротейнер» - встроенная в шумопоглощающий контейнер гидравлическая система. визуализация технологических процессов посредством компьютерного управления и монитора TFT хх» с функцией TouchScreen модем для сервисной поддержки через интернет пропорциональная регулировка давления в гидросистеме Серийный объем поставки может быть дополнен следующими компонентами: Скоростной пакет (S) увеличенная мощность насосов, дополнительный гидроаккумулятор, клиноременный транспортер со встроенной кулисой, лазерный уровнемер для лицевого бетона и пр. Премиум пакет (P) 47
Разработчик: Консалтинговая группа «БизпланиКо» www.bizplan5.ru E-mail: vip@bizplan5.ru Тел: (495) 645 18 95 электропривод и гидравлическая блокировка секции основного бетона, скребок с пневмоприводом в обеих загрузочных тележках, профилирующее устройство, устройство смены форм, износостойкая обшивка бункеров и пр. х.х. Вспомогательное оборудование Для запуска производства тротуарной плитки и пустотелых блоков на базе линии МАЗА необходимо дополнительное оборудование: 1. силосы цемента / х штуки. Предложения на рынке строительного оборудования: предприятие Завод Стройбетон предлагает на продажу силос цемента СБ-ххГ-хх стоимостью х ххх ххх руб. Характеристика силоса Емкость склада цемента ххх тонн, диаметр хххх мм. СБ-ххГ-хх является цельносварным с опорными металлоконструкциями, загрузочной трубой (Духхх), лестницей и ограждением верхней площадки. Коническая часть склада оборудована кольцевым коллектором аэроподдува. Под его выгрузочным фланцем установлен ручной отсечной затвор, а также пневмовинтовой подъемник СБ-ххх. Силос цемента комплектуется рукавным фильтром с ручным встряхиванием, пультом управления, указателями уровня РИС-ххх (российского производства). 2. транспортер хм / х штуки. Предложения на рынке строительного оборудования – Завод Стройтехника предлагает на продажу транспортер стоимостью ххх ххх руб. за единицу. 3. матрица – пуансон / хх штук. Предложения на рынке строительного оборудования – Завод Стройтехника предлагает на продажу матрицу- пуансон стоимостью ххх ххх руб. за единицу. 4. поддоны / хххх штук. Предложения на рынке строительного оборудования – Группа компаний МАСТЕК предлагает на продажу матрицу- пуансон стоимостью х ххх руб. за единицу. 5. погрузчик КАРА хт / х штуки. Ценовые предложения на рынке строительного оборудования – компания Профмаш предлагает многофункциональные дизельные погрузчики стоимостью от ххх ххх – х ххх ххх руб. х. Производственный план х.х. Характеристика месторасположения Белгород — город на юге Европейской территории России, административный центр Белгородской области. Расположен на южной окраине Среднерусской возвышенности, преимущественно на правом берегу реки Северский Донец (правый приток Дона), в ххх км к югу от Москвы, в хх км от границы с Украиной. 48
Разработчик: Консалтинговая группа «БизпланиКо» www.bizplan5.ru E-mail: vip@bizplan5.ru Тел: (495) 645 18 95 Белгород сегодня - один из индустриально ведущих областных центров Центрального Черноземья, одновременно являющийся инвестиционно привлекательным. На сегодняшний день в Белгороде функционируют свыше ххх средних и крупных предприятий, а общее количество всех предприятий приближается к хх тысячам. С хххх по хххх гг. объем инвестиций в основной капитал белгородских предприятий за счет всех источников финансирования, вместе взятых, вырос в х,х раза, составив в хххх году хх миллиардов рублей, а в хххх году – уже более хх миллиардов рублей. Все инвестиции направляются в сферу строительства, приобретение и внедрение инновационных технологий в производство, а также в реконструкцию и перевооружение предприятий. В городе активно развивается строительный комплекс, в соответствии с задачами одного из приоритетных национальных проектов - "Доступное и комфортное жилье - гражданам России". Население города и промышленные предприятия Белгорода обеспечивают теплом и электрической энергией несколько тепловых станций: Белгородская ГТ-ТЭЦ, Белгородская ГТУ-ТЭЦ "Луч", Белгородская ТЭЦ. Рост выработки электроэнергии увеличивается. Ведущими промышленными предприятиями города являются: - ЗАО "Энергомаш (Белгород)" - многопрофильное предприятие, один из основных российских производителей энергетического оборудования - производит стальные строительные конструкции, в том числе для мостов, опор ЛЭП, дымовых труб и т.п.; - ОАО "Белгородасбестоцемент" - одно из крупнейших российских предприятий по выпуску асбестоцементных изделий; - ОАО "Белгородский цемент" - крупнейший российский производитель высокомарочных цементов; - ООО "Управляющая компания ЖБК-х" – производство железобетонных конструкций и весь комплекс проектных, монтажных и строительных работ; - ОАО "Белгородский завод горного машиностроения" - современное машиностроительное предприятие, занимающегося производством бурового инструмента, карьерной техники на 49
Разработчик: Консалтинговая группа «БизпланиКо» www.bizplan5.ru E-mail: vip@bizplan5.ru Тел: (495) 645 18 95 базе шасси БелАЗ, запчастей к автомобилям Коmatsu HD-хххх и БелАЗ, сельскохозяйственной техники; - ОАО "Белгородский абразивный завод" - крупнейший в постсоветском пространстве производитель шлифовальной водостойкой шкурки и изделий из нее; - ОАО "Белгородский завод "Ритм" – производство ювелирного инструмента и высококачественной технологической оснастки. В основных сферах экономики современная ситуация такова: - в производстве машин и оборудования - спад производства тракторных плугов, тракторных культиваторов и тракторных сеялок; - в производстве прочего оборудования и машин специального назначения – рост производства трубопроводов высокого давления; - в производстве минеральных неметаллических продуктов увеличился выпуск пористых заполнителей и строительной извести, а в производстве шифера, железобетонных конструкций, строительного кирпича, асбестоцементных труб и муфт, цемента и нерудных строительных материалов – спад. Главная стратегическая цель развития экономики и социальной сферы Белгорода - повышение качества жизни горожан. Стратегия развития Белгорода до хххх года и план работы органов местного самоуправления до хххх года были утверждены решением городского Совета депутатов в хххх году и основаны на достижении двух приоритетных целей - формирование гражданского общества и повышение благосостояния белгородцев. Для этого намечены три основные направления работы: - развитие местного самоуправления; - инвестиции в человека; - обеспечение устойчивого развития города. Рынок стройматериалов Белгорода насыщен только на хх%, что делает проект наиболее привлекательным в регионе. х.х. Потребность в основных средствах. х.х.х. Затраты на приобретение оборудования Согласно анализу комплектов оборудования (раздел Подбор оборудования), производство тротуарной плитки и пустотелых блоков будет осуществляться за счет приобретения камнеформовочной машины МАЗА и вспомогательного оборудования. Инвестиционные затраты на приобретение оборудования:  камнеформовочная машина МАЗА – хх ххх ххх руб.  силосы цементные х штуки – х ххх ххх руб.  транспортер хм х штуки – ххх ххх руб.  погрузчик кара хт х штука – ххх ххх руб. 50
Разработчик: Консалтинговая группа «БизпланиКо» www.bizplan5.ru E-mail: vip@bizplan5.ru Тел: (495) 645 18 95  погрузчик х штука – х ххх ххх руб.  матрица – пуансон хх штук – х ххх ххх руб.  поддоны хх штук - х ххх ххх руб. х.х.х. Покупка производственного помещения Для организации производства необходимо иметь площадь от хххх квадратных метров и более. Высота цеха не менее х метров. В цехе необходимо подвести разводку электросети: напряжение хххв., мощность хх кВт при одномодульной схеме производства и хх кВт при работе на двухмодульной схеме производства (производство двухслойных изделий). Для смешивания компонентов потребуется подвести воду, либо установить накопительный бак с насосом. Кроме этого, для механизации разгрузки и отгрузки готовой продукции, цех должен быть оборудован кран-балкой (грузоподъемность не менее х тонн), либо другим грузоподъемным механизмом (погрузчик). Рассмотрим основные предложение покупки – продажи производственных помещений на рынке недвижимости в Белгороде. 51
Разработчик: Консалтинговая группа «БизпланиКо» www.bizplan5.ru E-mail: vip@bizplan5.ru Тел: (495) 645 18 95 Условия продажи помещения Цена за единицу,руб. Фотография объекта х ххх ххх oтaпливaeмoe cклaдcкoe пoмeщeниe в г. Бeлгopoдe пo ул. Koнcтaнтинa Зacлoнoвa хх. paйoн Kpeйды. ххх кв. м. +х фото Cклaдcкoe oтaпливaeмoe пoмeщeниe в кaпитaльнoм здaнии, общей площадью хххх кв.м. Цeнa включaeт вce виды кoммунaльныx уcлуг. Здaниe киpпичнoe, выcoтa пoтoлкoв нa cклaдe хм. Oxpaннo-пoжapнaя cигнaлизaция, элeктpичecтвo (хххВ,хххВ) Организация сдаёт в аренду либо продает строение складского назначения +х фото х склад ххх кв.м. есть смотровая яма х склад хх кв.м. строение может использоваться так же как гараж. не капитальное строение,неотапливаемое, хххВ высота потолков хм. хх ххх ххх Здание расположено в юго-восточной части Белгорода на ул.Донецкой хх-а и находиться рядом с крупной транспортной магистралью, соединяющей деловой центр города с жилыми районами, что позволяет совершать поездки без потери времени. Юго-восточная… х ххх ххх крытый склад площадью хххх мх; - огороженный участок земли площадью хххх мх; - наличие кран-балки, г/п х тн.; - хороший автомобильный подъезд; - в хх м проходит ж/д ветка. хх ххх ххх Таблица 9. Предложения по продаже помещений на рынке недвижимости в Белгороде 52
Разработчик: Консалтинговая группа «БизпланиКо» www.bizplan5.ru E-mail: vip@bizplan5.ru Тел: (495) 645 18 95 Согласно полученной информации, приобретение производственного помещения в Белгороде площадью хххх кв. м, обойдется предприятию примерно хх ххх ххх млн. руб. х.х. Расчет себестоимости производства продукции на основе анализа цен на сырьевые материалы х. Условия расчета. Состав смеси для производства тротуарной плитки: в качестве вяжущего применяется цемент марки М-хххДхх, в качестве заполнителя песок кварцевый, щебень. Оборудование – установка камнеформовочная машина МАЗА используется как оборудование для производства тротуарной плитки. Дозирование объемное.Оборудование установлено в закрытом, отапливаемом помещении. Для производства высококачественной тротуарной плитки необходимо использовать двухвальный бетоносмеситель. Площадь помещения хххх мх. Инертные и цемент для производства тротуарной плитки доставляются автотранспортом с ближайших карьеров и поставщиков. Готовая продукция складируется на открытой площадке без навеса. х. Стоимость материалов (х кг) с доставкой до г. Белгород Стоимость цемента с доставкой Рейс «цементовоза» из ЗАО ОСКОЛЦЕМЕНТ (пробег хх км) количество привезенного цемента хх ххх кг. Для приготовления смеси, в качестве связующего, используется цемент марки М-хххДхх стоимостью х ххх руб./т. Стоимость х кг цемента составит: х ххх / х ххх = х,х руб. ИТОГО: стоимость х кг цемента с доставкой до г. Белгород х,х руб. Стоимость песка с доставкой х рейс КамАЗа (общий пробег хх км), количество привезенного песка хх ххх кг. Для приготовления смеси, в качестве инертного, используется песок стоимостью ххх рублей / т (цена с доставкой). Стоимость песка составит: ххх / х ххх = х,х руб. ИТОГО: стоимость х кг песка с доставкой до г. Белгород х,х руб. Материал Расход, кг Цена за ед. с доставкой, руб Сумма, руб Цемент ПЦ-ххх хх х,хх хх,хх Дхх Песок хх х,х хх,хх Щебень хх х,х хх,х х Таблица 10. Стоимость материалов на х м тротуарной плитки 53
Разработчик: Консалтинговая группа «БизпланиКо» www.bizplan5.ru E-mail: vip@bizplan5.ru Тел: (495) 645 18 95 Стоимость пигментов для производства х кв. м плитки составляет около ххх руб. Итого затраты на сырье – ххх,хх рублей. Производительность оборудования х ххх кв.м. в сутки (с учетом х часового трудового дня). Количество рабочих дней в месяц – хх. Тогда, расходы на материалы в месяц составят – ххх,хх * хххх * хх = хх ххх ххх руб. х. Затраты на электроэнергию Стоимость хКВт электроэнергии – хруб. Итого за смену: ххх кВт х час по тарифу х р. За кВт х час = хххх руб. С учетом нормы выработки - хххх мх тротуарной плитки, получаем. ИТОГО: хххх руб. / х ххх = х,хх руб - на х мх тротуарной плитки. х. Затраты, связанные с эксплуатацией основного вибропрессующего оборудования и помещения Прочие расходы, коммунальные платежи – ххх ххх руб. в месяц. Итого ххх ххх / хх / хххх = х,хх руб. на х кв.м. плитки х. Затраты на эксплуатацию производственного помещения х.х Теплоснабжение Затраты на отопление производственного цеха, где установлен комплекс МАЗА, площадью хххх мх. составляют хх ххх руб. в месяц. Помещение отапливается газом, продолжительность х месяцев. С октября по апрель. На х кв.м. плитки хх ххх / хх / хххх = х,ххх руб. х.х Горячее и холодное водоснабжение Затраты на холодное и горячее водоснабжение воды для добавления в смесь и мытья оборудования и персонала ориентировочно составляют хххх руб. (холодная вода) и хххх руб. (горячая вода) в месяц. хххх х х + хххх х хх = хх ххх + хх ххх = хх ххх руб. в год / хххх руб. за месяц / ххх руб. за смену. ИТОГО: ххх / хххх = х,хх руб - на х мх тротуарной плитки. х. Затраты, связанные с эксплуатацией вспомогательного оборудования Затраты на эксплуатацию автопогрузчика составляет ххх руб. / час. При средней загрузке х часа в смену = ххх руб. за смену ИТОГО: ххх / ххх = х,хх руб - на х мх тротуарной плитки. . х. Зарплата обслуживающего персонала Должность Количество Затраты на зарплату, руб. Рабочий х ххх ххх Бухгалтер х хх ххх Таблица 11. Фонд оплаты труда предприятия 54
Разработчик: Консалтинговая группа «БизпланиКо» www.bizplan5.ru E-mail: vip@bizplan5.ru Тел: (495) 645 18 95 Итого по разделу х затраты составляют ххх ххх руб. в месяц ИТОГО: ххх ххх / хх / х ххх = х руб - на х мх тротуарной плитки. х. Налоги - примерно хх ххх руб. в месяц. На х кв. м плитки хх ххх / хх / хххх = х,хх руб. х. Калькуляция себестоимости на х мх тротуарной плитки Итого себестоимость х мх тротуарной плитки в наших условиях составила: ххх рубля хх копеэк. х. Инвестиционный план В данном проекте предполагается финансирование организации производства тротуарной плитки, пустотелых блоков и бордюрного камня за счет собственных средств или средств инвестора, то есть для финансирования проекта не предполагается использование кредита. Структура инвестиционных затрат приведена ниже. Направления инвестиционных вложений Сумма затрат: Оборудование ххх ххх хххр. Покупка производственного помещения хх ххх хххр. Подготовительные работы ххх хххр. Оборотные средства ххх хххр. Итого: ххх ххх хххр. Таблица 12. Направления инвестиционных вложений Структура инвестиционных вложений, % Оборотные средств а Подготов ительные 0% работы 1% Покупка произв одств енного помещения 8% Диаграмма 12. Структура инвестиционных вложений Таким образом, для реализации проекта необходимы инвестиции в объеме ххх ххх ххх руб., при этом на покупку оборудования идет хх% средств, то есть ххх ххх ххх руб., на подготовительные работы идет х% средств, то есть ххх ххх руб., на оборотные средства необходимо ххх ххх руб. Оборотные средства будут необходимы в первые три месяца работы завода, когда он еще не выйдет на окупаемость. Динамика инвестиционных вложений представлена на диаграмме внизу. 55
Разработчик: Консалтинговая группа «БизпланиКо» www.bizplan5.ru E-mail: vip@bizplan5.ru Тел: (495) 645 18 95 Инвестиционные вложения, руб. в мес. 140 000 000р. 128 097 000р. 128 414 000р. 128 731 000р. 120 000 000р. 128 097 000р. 100 000 000р. 80 000 000р. 60 000 000р. 40 000 000р. 20 000 000р. 317 000р. 317 000р. 0р. 1 мес. 2 мес. 3 мес. Динамика инв естиционных в ложений ИНв естиции накопленным итогом Диаграмма 13. Динамика инвестиционных вложений, руб. Как видно из диаграммы в первый месяц необходимо ххх ххх ххх руб., во второй и третий месяцы необходимо по ххх ххх руб. инвестиций соответственно. х.х. Приобретение основных средств Согласно производственному плану, структура затрат на приобретение основных средств выглядит следующим образом: Цена, руб. (за Оборудование для создания предприятия Доля, % шт.) Камнеформовочная машина МАЗА хххххххх хх% Сылосы для цемента (хшт) ххххххх х% Транспортер хм (хшт) хххххх х% Погрузчик КАРА хТ (хшт) хххххх х% Погрузчик(хшт) ххххххх х% Матрица-пуансон (ххшт) ххххххх х% Поддоны (ххшт) ххххххх х% Всего ххххххххх ххх% Таблица 13 Основные средства предприятия 56
Разработчик: Консалтинговая группа «БизпланиКо» www.bizplan5.ru E-mail: vip@bizplan5.ru Тел: (495) 645 18 95 Структура затрат на оборудование, % 90% 83% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 6% 3% 4% 3% 0% 0% 0% Камнеформовочная Сылосы для Транспортер 7м Погрузчик КАРА 2Т Погрузчик(1шт) Матрица-пуансон Поддоны (25шт) машина МАЗА цемента (4шт) (2шт) (1шт) (10шт) Диаграмма 14. Структура затрат на основные средства В структуре затрат на приобретение основных средств первое место занимают установки – хх%. х.х. Подготовительные работы Наименование подготовительных Стоимость работ работ (руб.) Услуги юристов : заключение договоров, консалтинг хххххх Обучения персонала ххх ххх Затраты на рекламу и маркетинг ххх ххх Итого: ххх ххх Таблица 14 Подготовительные работы 57
Разработчик: Консалтинговая группа «БизпланиКо» www.bizplan5.ru E-mail: vip@bizplan5.ru Тел: (495) 645 18 95 Подготовительные работы, долл. Затраты на рекламу и маркетинг 290 000 Обучения персонала 300 000 Услуги юристов : заключение 130000 договоров, консалтинг Диаграмма 15. Затраты на подготовительные работы Как видно из таблицы и диаграммы на подготовительные работы необходимо порядка ххх ххх руб. х.х. Календарный план работы Комплекс работ, которые планируется провести для предприятия, представлен в таблице. Цветом обозначен примерный срок реализации данного вида работ. 58
Календарный план проекта х месяц х месяц х месяц Разработка концепции предприятия Услуги юристов Оформление документации Выбор оборудования для производства тротуарной плитки и блоков Подбор помещения Приобретение помещения Ремонтные работы Закупка офисного оборудования Обучение персонала Заключение договоров на поставку сырья Пробный запуск производства Таблица 15 Календарный план Суммарные работы по открыю предприятия по производству тротуарной плитки займут около х месяцев. хх. Финансовый план Описание методологии расчетов. При расчете и оценке эффективности каждого инвестиционного проекта разработчики пользуются определенной системой показателей. Наша система показателей является международной и универсальной для оценки всех типов инвестиционных проектов. Она также рекомендована для оценки инвестиционных проектов, проводимых Всемирным Банком (World Bank) во всем мире. Финансовый анализ проекта имеет целью проверить выгодность участия в проекте предприятия с финансовых позиций. Необходимо убедиться, что вложение средств в проект является более выгодным, чем альтернативные варианты использования этих средств. Простейшими альтернативами можно считать следующие:  отказ от участия в проекте (в этом случае предприятие не получит ничего и ничего не потеряет);  использование денежных средств для получения гарантированного среднего дохода, например, путем вложения денег в банк под проценты. Как минимум, эти две простейшие альтернативы должны быть учтены при анализе финансовой эффективности проекта. В нашем случае мы оцениваем условную возможность альтернативного использования денежных средств с помощью ставки дисконта, которую мы принимаем равной хх% годовых. Кроме того, эффект от проекта, в соответствии с методикой, мы измеряем как разницу между денежными потоками в ситуациях «с проектом» и «без проекта».
Разработчик: Консалтинговая группа «БизпланиКо» www.bizplan5.ru E-mail: vip@bizplan5.ru Тел: (495) 645 18 95 Все расчеты по данному проекту ведутся в базисных (очищенных от инфляции) ценах. Это облегчит восприятие расчетных данных по проекту. «Руководство по проектному анализу (Guide to Project Analysis)», распространяемое Институтом Экономического Развития Всемирного Банка, также рекомендует использовать постоянные цены, очищенные от инфляции (см. п. V.х.g «Руководства»). Данная система показателей базируется на денежных потоках инвестиционного проекта, то есть в расчет берутся только «живые» деньги, реально оборачивающиеся на протяжении всего срока реализации проекта. Выручка за минусом всех затрат (притоки денежных потоков за минусом оттоков). Прирост чистых выгод Чистые выгоды по проекту за минусом чистых выгод без проекта (в нашем случае чистые выгоды без проекта равны нулю, так как при не внедрении данного проекта предприятие не получило бы никаких денег). Срок окупаемости: Продолжительность периода от момента приведения до момента окупаемости. Момент окупаемости - значение прироста чистых выгод нарастающим итогом (NPV), при котором тот становится из отрицательного положительным. Накопленное сальдо от производственной деятельности: Доход от продажи продукции за вычетом текущих расходов. Здесь в расчет не берутся капитальные затраты и возможный доход от продажи оборудования по остаточной стоимости. хх.х План доходов хх.х.х Средние чеки Цена реализации Наименование продукции / средняя стоимость Средняя стоимость х Структура Марка продукции кв.м. плитки/ х производства шт. блока Тротуарная плитка Шестигранник, х,хкг хххр. хх,хх% Тротуарная плитка Катушка,х,х кг хххр. хх,хх% Тротуарная плитка Квадрат хх хххр. хх,хх% Тротуарная плитка Ромб, х,хкг хххр. хх,хх% Пустотелые блоки ххх*ххх*ххх, хх кг ххр. хх,хх% Пустотелые блоки ххх*ххх*ххх, хх,х кг ххр. хх,хх% Таблица 16 Средние чеки по каждой продукции Предприятие будет производить и реализировать следующие типы продукции: 1. плитка тротуарная, размер хх*ххх мм, Шестигранник, вибропрессованная, 60
Разработчик: Консалтинговая группа «БизпланиКо» www.bizplan5.ru E-mail: vip@bizplan5.ru Тел: (495) 645 18 95 2. плитка тротуарная, размер хх*ххх*ххх мм, Катушка, вибропрессованная 3. плитка тротуарная хх*ххх, Ромб, вибропрессованная 4. плитка тротуарная, размер ххх*ххх*хх мм, Квадрат хх, вибропрессованная, 5. блок пустотелый Размер: ххх*ххх*ххх мм Марка прочности: Мххх, пустотность хх% 6. блок пустотелый Размер: ххх*ххх*ххх мм Марка прочности: Мххх, пустотность хх% Средняя отпускная цена на тротуарную плитку колеблется в районе ххх руб., на пустотелый блок – хх – хх руб. хх.х.х Длительность производства Длительность работы Количество часов в день на Модель установки производство продукции Оборудование МАЗА х Таблица хх Длительность работы установки Длительность смены – х часов. хх.х.х Ежедневная работа предприятия Расчет объема продаж Наименование Количество Мощность в смену производства тротуарной плитки, кв.м. х ххх Мощность в смену производства пустотелого блока, шт. ххххх Таблица хх. Максимальная мощность производства 61
Разработчик: Консалтинговая группа «БизпланиКо» www.bizplan5.ru E-mail: vip@bizplan5.ru Тел: (495) 645 18 95 Мощность камнеформовочной машины МАЗА – хххх кв.м. тротуарной плитки или хх ххх штук пустотелых блоков в смену. хх.х.х Максимальный объем производства и реализации продукции в месяц Объем продаж в Список оказываемых услуг месяц, шт./кв.м. Тротуарная плитка Шестигранник, х,хкг хх ххх Тротуарная плитка Катушка,х,х кг хх ххх Тротуарная плитка Квадрат хх хх ххх Тротуарная плитка Ромб, х,хкг хх ххх Пустотелые блоки ххх*ххх*ххх, хх кг ххх ххх Пустотелые блоки ххх*ххх*ххх, хх,х кг ххх ххх Таблица 17. Максимальный объем продаж Структура Марка продукции производства Тротуарная плитка Шестигранник, х,хкг хх,хх% Тротуарная плитка Катушка,х,х кг хх,хх% Тротуарная плитка Квадрат хх хх,хх% Тротуарная плитка Ромб, х,хкг хх,хх% Пустотелые блоки ххх*ххх*ххх, хх кг хх,хх% Пустотелые блоки ххх*ххх*ххх, хх,х кг хх,хх% Таблица 18. Структура производства Максимальный объем продаж в месяц Тротуарной плитки Шестигранник, х,хкг – хх ххх кв.м. Максимальный объем продаж в месяц Тротуарной плитки Катушка,х,х кг – хх ххх кв.м.. Максимальный объем продаж в месяц Тротуарной плитки Квадрат хх– хх ххх кв.м. Максимальный объем продаж в месяц Тротуарной плитки Ромб, х,хкг – хх ххх кв.м. Максимальный объем продаж в месяц Пустотелых блоков ххх*ххх*ххх, хх кг, Пустотелых блоков ххх*ххх*ххх, хх,х кг – ххх ххх шт. Количество рабочих дней в месяце хх Таблица 19. Прочие параметры доходной части. Так же в расчетах предполагается, что в месяце хх рабочих дней. 62
хх.х.х Прогноз загрузки предприятия Список оказываемых услуг х мес х мес. х мес х мес х мес х мес х мес х мес Тротуарная плитка Шестигранник, х,хкг х% х% х% хх% хх% хх% хх% хх% Тротуарная плитка Катушка,х,х кг х% х% х% хх% хх% хх% хх% хх% Тротуарная плитка Квадрат хх х% х% х% хх% хх% хх% хх% хх% Тротуарная плитка Ромб, х,хкг х% х% х% хх% хх% хх% хх% хх% Пустотелые блоки ххх*ххх*ххх, хх кг х% х% х% хх% хх% хх% хх% хх% Пустотелые блоки ххх*ххх*ххх, хх,х кг х% х% х% хх% хх% хх% хх% хх% Итого х% х% х% хх% хх% хх% хх% хх% Таблица 20. Прогноз загрузки предприятия Список оказываемых услуг х мес х мес хх мес хх мес хх мес хх мес хх мес хх мес хх мес хх мес Тротуарная плитка Шестигранник, х,хкг хх% хх% хх% хх% ххх% ххх% ххх% ххх% ххх% ххх% Тротуарная плитка Катушка,х,х кг хх% хх% хх% хх% ххх% ххх% ххх% ххх% ххх% ххх% Тротуарная плитка Квадрат хх хх% хх% хх% хх% ххх% ххх% ххх% ххх% ххх% ххх% Тротуарная плитка Ромб, х,хкг хх% хх% хх% хх% ххх% ххх% ххх% ххх% ххх% ххх% Пустотелые блоки ххх*ххх*ххх, хх кг хх% хх% хх% хх% ххх% ххх% ххх% ххх% ххх% ххх% Пустотелые блоки ххх*ххх*ххх, хх,х кг хх% хх% хх% хх% ххх% ххх% ххх% ххх% ххх% ххх% Итого хх% хх% хх% хх% ххх% ххх% ххх% ххх% ххх% ххх% Продолжение таблицы Прогноз загрузки предприятия Список оказываемых услуг хх мес хх мес хх мес хх мес хх мес хх мес хх мес хх мес хх мес Тротуарная плитка Шестигранник, х,хкг ххх% ххх% ххх% ххх% ххх% ххх% ххх% ххх% ххх% Тротуарная плитка Катушка,х,х кг ххх% ххх% ххх% ххх% ххх% ххх% ххх% ххх% ххх% Тротуарная плитка Квадрат хх ххх% ххх% ххх% ххх% ххх% ххх% ххх% ххх% ххх% Тротуарная плитка Ромб, х,хкг ххх% ххх% ххх% ххх% ххх% ххх% ххх% ххх% ххх% Пустотелые блоки ххх*ххх*ххх, хх кг ххх% ххх% ххх% ххх% ххх% ххх% ххх% ххх% ххх% Пустотелые блоки ххх*ххх*ххх, хх,х кг ххх% ххх% ххх% ххх% ххх% ххх% ххх% ххх% ххх% Итого ххх% ххх% ххх% ххх% ххх% ххх% ххх% ххх% ххх%
Разработчик: Консалтинговая группа «БизпланиКо» www.bizplan5.ru E-mail: vip@bizplan5.ru Тел: (495) 645 18 95 Список оказываемых услуг хх мес хх мес хх мес хх мес хх мес хх мес Тротуарная плитка Шестигранник, х,хкг ххх% ххх% ххх% ххх% ххх% ххх% Тротуарная плитка Катушка,х,х кг ххх% ххх% ххх% ххх% ххх% ххх% Тротуарная плитка Квадрат хх ххх% ххх% ххх% ххх% ххх% ххх% Тротуарная плитка Ромб, х,хкг ххх% ххх% ххх% ххх% ххх% ххх% Пустотелые блоки ххх*ххх*ххх, хх кг ххх% ххх% ххх% ххх% ххх% ххх% Пустотелые блоки ххх*ххх*ххх, хх,х кг ххх% ххх% ххх% ххх% ххх% ххх% Итого ххх% ххх% ххх% ххх% ххх% ххх% Продолжение таблицы Прогноз загрузки предприятия Список оказываемых услуг хх мес хх мес хх мес хх мес хх мес Тротуарная плитка Шестигранник, х,хкг ххх% ххх% хх% хх% хх% Тротуарная плитка Катушка,х,х кг ххх% ххх% хх% хх% хх% Тротуарная плитка Квадрат хх ххх% ххх% хх% хх% хх% Тротуарная плитка Ромб, х,хкг ххх% ххх% хх% хх% хх% Пустотелые блоки ххх*ххх*ххх, хх кг ххх% ххх% хх% хх% хх% Пустотелые блоки ххх*ххх*ххх, хх,х кг ххх% ххх% хх% хх% хх% Итого ххх% ххх% хх% хх% хх% Продолжение таблицы Прогноз загрузки предприятия 64
Как видно из таблицы и диаграммы процент загрузки предприятия увеличивается, начиная с четвертого месяца. Первые три месяца идут работы по приобретению оборудования, ремонту помещения, подготовительных работах, приобретению производственного помещения и т.д. (Более детальная информация о том, какие работы необходимо проделать в первые три месяца смотрите в разделе инвестиционный план) Предполагается, что те маркетинговые и рекламные инициативы, которые заложены в инвестиционных затратах смогут обеспечить первоначальный уровень загрузки в районе хх% от максимальных мощностей предприятия. При этом через хх месяцев после старта проекта предприятие выйдет на уровень загрузки в районе ххх%.
хх.х.х Прогноз объема производства Объем продаж, кв.м./шт х мес. х мес. х мес. х мес. х мес. х мес. х мес. х мес. Тротуарная плитка Шестигранник, х,хкг х х х х ххх х ххх х ххх х ххх х ххх Тротуарная плитка Катушка,х,х кг х х х х ххх х ххх х ххх х ххх х ххх Тротуарная плитка Квадрат хх х х х х ххх х ххх х ххх х ххх х ххх Тротуарная плитка Ромб, х,хкг х х х х ххх х ххх х ххх х ххх х ххх Пустотелые блоки ххх*ххх*ххх, хх кг х х х ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх Пустотелые блоки ххх*ххх*ххх, хх,х кг х х х ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх Итого х х х ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх Поступление денежных средств от продаж х мес. х мес. х мес. х мес. х мес. х мес. х мес. х мес. Тротуарная плитка Шестигранник, х,хкг хр. хр. хр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. Тротуарная плитка Катушка,х,х кг хр. хр. хр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. Тротуарная плитка Квадрат хх хр. хр. хр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. Тротуарная плитка Ромб, х,хкг хр. хр. хр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. Пустотелые блоки ххх*ххх*ххх, хх кг хр. хр. хр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. Пустотелые блоки ххх*ххх*ххх, хх,х кг хр. хр. хр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. Итого хр. хр. хр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. Таблица 21 Прогноз объема продаж по каждой группе товаров
Объем продаж, кв.м./шт х мес. хх мес. хх мес. хх мес. хх мес. хх мес. хх мес. хх мес. хх мес. Тротуарная плитка Шестигранник, х,хкг х ххх х ххх х ххх хх ххх хх ххх хх ххх хх ххх хх ххх хх ххх Тротуарная плитка Катушка,х,х кг х ххх х ххх х ххх хх ххх хх ххх хх ххх хх ххх хх ххх хх ххх Тротуарная плитка Квадрат хх х ххх х ххх х ххх хх ххх хх ххх хх ххх хх ххх хх ххх хх ххх Тротуарная плитка Ромб, х,хкг х ххх х ххх х ххх хх ххх хх ххх хх ххх хх ххх хх ххх хх ххх Пустотелые блоки ххх*ххх*ххх, хх кг ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх Пустотелые блоки ххх*ххх*ххх, хх,х кг ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх Итого ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх Поступление денежных средств от продаж х мес. хх мес. хх мес. хх мес. хх мес. хх мес. хх мес. хх мес. хх мес. Тротуарная плитка Шестигранник, х,хкг х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. Тротуарная плитка Катушка,х,х кг х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. Тротуарная плитка Квадрат хх х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. Тротуарная плитка Ромб, х,хкг х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. Пустотелые блоки ххх*ххх*ххх, хх кг х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. Пустотелые блоки ххх*ххх*ххх, хх,х кг х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. Итого хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. Продолжение таблицы Прогноз объема продаж по каждой группе товаров Объем продаж, кв.м./шт хх мес. хх мес. хх мес. хх мес. хх мес. хх мес. хх мес. хх мес. Тротуарная плитка Шестигранник, х,хкг хх ххх хх ххх хх ххх хх ххх хх ххх хх ххх хх ххх хх ххх Тротуарная плитка Катушка,х,х кг хх ххх хх ххх хх ххх хх ххх хх ххх хх ххх хх ххх хх ххх Тротуарная плитка Квадрат хх хх ххх хх ххх хх ххх хх ххх хх ххх хх ххх хх ххх хх ххх Тротуарная плитка Ромб, х,хкг хх ххх хх ххх хх ххх хх ххх хх ххх хх ххх хх ххх хх ххх Пустотелые блоки ххх*ххх*ххх, хх кг ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх Пустотелые блоки ххх*ххх*ххх, хх,х кг ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх Итого ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх Поступление денежных средств от продаж хх мес. хх мес. хх мес. хх мес. хх мес. хх мес. хх мес. хх мес. Тротуарная плитка Шестигранник, х,хкг х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. Тротуарная плитка Катушка,х,х кг х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. Тротуарная плитка Квадрат хх х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. Тротуарная плитка Ромб, х,хкг х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. Пустотелые блоки ххх*ххх*ххх, хх кг х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. Пустотелые блоки ххх*ххх*ххх, хх,х кг х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. Итого хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. Продолжение таблицы Прогноз объема продаж по каждой группе товаров
Объем продаж, кв.м./шт хх мес. хх мес. хх мес. хх мес. хх мес. Тротуарная плитка Шестигранник, х,хкг хх ххх хх ххх хх ххх хх ххх хх ххх Тротуарная плитка Катушка,х,х кг хх ххх хх ххх хх ххх хх ххх хх ххх Тротуарная плитка Квадрат хх хх ххх хх ххх хх ххх хх ххх хх ххх Тротуарная плитка Ромб, х,хкг хх ххх хх ххх хх ххх хх ххх хх ххх Пустотелые блоки ххх*ххх*ххх, хх кг ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх Пустотелые блоки ххх*ххх*ххх, хх,х кг ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх Итого ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх Поступление денежных средств от продаж хх мес. хх мес. хх мес. хх мес. хх мес. Тротуарная плитка Шестигранник, х,хкг х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. Тротуарная плитка Катушка,х,х кг х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. Тротуарная плитка Квадрат хх х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. Тротуарная плитка Ромб, х,хкг х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. Пустотелые блоки ххх*ххх*ххх, хх кг х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. Пустотелые блоки ххх*ххх*ххх, хх,х кг х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. Итого хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. Продолжение таблицы Прогноз объема продаж по каждой группе товаров Объем продаж, кв.м./шт хх мес. хх мес. хх мес. хх мес. Итого: Тротуарная плитка Шестигранник, х,хкг хх ххх х ххх х ххх х ххх ххх ххх Тротуарная плитка Катушка,х,х кг хх ххх х ххх х ххх х ххх ххх ххх Тротуарная плитка Квадрат хх хх ххх х ххх х ххх х ххх ххх ххх Тротуарная плитка Ромб, х,хкг хх ххх х ххх х ххх х ххх ххх ххх Пустотелые блоки ххх*ххх*ххх, хх кг ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх х ххх ххх Пустотелые блоки ххх*ххх*ххх, хх,х кг ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх х ххх ххх Итого ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх х ххх ххх Поступление денежных средств от продаж хх мес. хх мес. хх мес. хх мес. Итого: Тротуарная плитка Шестигранник, х,хкг х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. ххх ххх хххр. Тротуарная плитка Катушка,х,х кг х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. ххх ххх хххр. Тротуарная плитка Квадрат хх х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. ххх ххх хххр. Тротуарная плитка Ромб, х,хкг х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. ххх ххх хххр. Пустотелые блоки ххх*ххх*ххх, хх кг х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. ххх ххх хххр. Пустотелые блоки ххх*ххх*ххх, хх,х кг х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. хх ххх хххр. Итого хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. ххх ххх хххр. Продолжение таблицы Прогноз объема продаж по каждой группе товаров
Прогноз доходов, руб. в мес. 25 000 000р. 20 000 000р. 15 000 000р. 10 000 000р. 5 000 000р. 0р. 1 мес. 2 мес. 3 мес. 4 мес. 5 мес. 6 мес. 7 мес. 8 мес. 9 мес. 10 мес. 11 мес. 12 мес. 13 мес. 14 мес. 15 мес. 16 мес. 17 мес. 18 мес. 19 мес. 20 мес. 21 мес. 22 мес. 23 мес. 24 мес. График х. Прогноз доходов, руб. в мес. Большую часть доходов проекта формируют производство тротуарной плитки. хх.х План расходов хх.х.х Переменные расходы Расчет полной себестоимости продукции Себестоимость производства Наименование продукции единицы продукции, руб. Тротуарная плитка Шестигранник, х,хкг ххх,хх Тротуарная плитка Катушка,х,х кг ххх,хх Тротуарная плитка Квадрат хх ххх,хх Тротуарная плитка Ромб, х,хкг ххх,хх Пустотелые блоки ххх*ххх*ххх, хх кг хх Пустотелые блоки ххх*ххх*ххх, хх,х кг хх Таблица 22. Расчет себестоимости продукции, руб. Как видно из таблицы и диаграммы доли расходных материалов в среднем чеке равны:  тротуарная плитка – хх,х%  пустотелые блоки - хх,х%
Разработчик: Консалтинговая группа «БизпланиКо» www.bizplan5.ru E-mail: vip@bizplan5.ru Тел: (495) 645 18 95 Доля расходных материалов в среднем чеке означает, что при величине среднего чека в размере ххх рублей на клиента и доли расходных материалов в размере хх,х% - маржинальная прибыль с каждого клиента по продаже тротуарной плитки будет в размере хх,х рублей. При этом хх,х рубля будут составлять расходные материалы. Так же к переменным расходам относятся прочие расходы х%. Коммерческие расходы рассчитываются в размере х,х% от объема продаж. Прочие расходы, % от объема продаж х% Таблица 23 Параметры для расчета коммерческих и прочих расходов хх.х.х Постоянные расходы Расходы на персонал Штатная единица Заработная плата Количество Итого з/п Бухгалтер хх хххр. х хх хххр. Работник ххх хххр. х ххх хххр. Итого: ххх хххр. х ххх хххр. Таблица 24 Данные для расчета затрат на персонал Структура затрат на персонал,% 29% Бухгалтер Работник 71% Таблица 25 Структура затрат на персонал, % Как видно из таблицы и диаграммы ежемесячный объем выплат персоналу – ххх тыс. руб. в мес. При этом максимальный объем выплат приходится на работника. Расходы на аренду офиса и коммунальные платежи Параметр Значение Коммунальные услуги для содержания помещения, руб./ мес. хх хххр. Таблица 26. Расходы на коммунальные платежи 70
Разработчик: Консалтинговая группа «БизпланиКо» www.bizplan5.ru E-mail: vip@bizplan5.ru Тел: (495) 645 18 95 Предполагается, что предприятие будет занимать производственное помещение площадью хххх кв.м.. При этом ежемесячный платеж коммунальных платежей помещения будет составлять хх тыс. руб. 71
хх.х.х Прогноз расходов Текущие расходы х мес. х мес. х мес. х мес. х мес. х мес. х мес. Тротуарная плитка Шестигранник, х,хкг хр. хр. хр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. Тротуарная плитка Катушка,х,х кг хр. хр. хр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. Тротуарная плитка Квадрат хх хр. хр. хр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. Тротуарная плитка Ромб, х,хкг хр. хр. хр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. Пустотелые блоки ххх*ххх*ххх, хх кг хр. хр. хр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. Пустотелые блоки ххх*ххх*ххх, хх,х кг хр. хр. хр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. Итого: хр. хр. хр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. Общие расходы х мес. х мес. х мес. х мес. х мес. х мес. х мес. Коммунальные платежи (электроэнергия, отопление, вода, канализация) хр. хр. хр. хх хххр. хх хххр. хх хххр. хх хххр. Оплата труда хр. хр. хр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. Прочие хр. хр. хр. х хххр. х хххр. х хххр. х хххр. Итого: хр. хр. хр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. Таблица 27 Прогноз расходов, руб. в мес. Текущие расходы х мес. х мес. хх мес. хх мес. хх мес. хх мес. хх мес. Тротуарная плитка Шестигранник, х,хкг х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. Тротуарная плитка Катушка,х,х кг х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. Тротуарная плитка Квадрат хх х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. Тротуарная плитка Ромб, х,хкг х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. Пустотелые блоки ххх*ххх*ххх, хх кг х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. Пустотелые блоки ххх*ххх*ххх, хх,х кг х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. Итого: хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. Общие расходы х мес. х мес. хх мес. хх мес. хх мес. хх мес. хх мес. Коммунальные платежи (электроэнергия, отопление, вода, канализация) хх хххр. хх хххр. хх хххр. хх хххр. хх хххр. хх хххр. хх хххр. Оплата труда ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. Прочие х хххр. х хххр. х хххр. х хххр. х хххр. х хххр. х хххр. Итого: ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. Продолежние таблицы Прогноз расходов, руб. в мес.
Разработчик: Консалтинговая группа «БизпланиКо» www.bizplan5.ru E-mail: vip@bizplan5.ru Тел: (495) 645 18 95 Текущие расходы хх мес. хх мес. хх мес. хх мес. хх мес. хх мес. Тротуарная плитка Шестигранник, х,хкг х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. Тротуарная плитка Катушка,х,х кг х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. Тротуарная плитка Квадрат хх х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. Тротуарная плитка Ромб, х,хкг х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. Пустотелые блоки ххх*ххх*ххх, хх кг х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. Пустотелые блоки ххх*ххх*ххх, хх,х кг х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. Итого: хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. Общие расходы хх мес. хх мес. хх мес. хх мес. хх мес. хх мес. Коммунальные платежи (электроэнергия, отопление, вода, канализация) хх хххр. хх хххр. хх хххр. хх хххр. хх хххр. хх хххр. Оплата труда ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. Прочие х хххр. х хххр. х хххр. х хххр. х хххр. х хххр. Итого: ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. Продолжение таблицы Прогноз расходов, руб. в мес. Текущие расходы хх мес. хх мес. хх мес. хх мес. хх мес. хх мес. Тротуарная плитка Шестигранник, х,хкг х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. Тротуарная плитка Катушка,х,х кг х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. Тротуарная плитка Квадрат хх х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. Тротуарная плитка Ромб, х,хкг х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. Пустотелые блоки ххх*ххх*ххх, хх кг х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. Пустотелые блоки ххх*ххх*ххх, хх,х кг х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. Итого: хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. Общие расходы хх мес. хх мес. хх мес. хх мес. хх мес. хх мес. Коммунальные платежи (электроэнергия, отопление, вода, канализация) хх хххр. хх хххр. хх хххр. хх хххр. хх хххр. хх хххр. Оплата труда ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. Прочие х хххр. х хххр. х хххр. х хххр. х хххр. х хххр. Итого: ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. Продолжение таблицы Прогноз расходов, руб. в мес. 73
Разработчик: Консалтинговая группа «БизпланиКо» www.bizplan5.ru E-mail: vip@bizplan5.ru Тел: (495) 645 18 95 Текущие расходы хх мес. хх мес. хх мес. хх мес. хх мес. хх мес. Тротуарная плитка Шестигранник, х,хкг х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. Тротуарная плитка Катушка,х,х кг х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. Тротуарная плитка Квадрат хх х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. Тротуарная плитка Ромб, х,хкг х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. Пустотелые блоки ххх*ххх*ххх, хх кг х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. Пустотелые блоки ххх*ххх*ххх, хх,х кг х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. Итого: хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. Общие расходы хх мес. хх мес. хх мес. хх мес. хх мес. хх мес. Коммунальные платежи (электроэнергия, отопление, вода, канализация) хх хххр. хх хххр. хх хххр. хх хххр. хх хххр. хх хххр. Оплата труда ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. Прочие х хххр. х хххр. х хххр. х хххр. х хххр. х хххр. Итого: ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. Продолжение таблицы Прогноз расходов, руб. в мес. Текущие расходы хх мес. хх мес. хх мес. хх мес. Итого: Тротуарная плитка Шестигранник, х,хкг х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. хх ххх хххр. Тротуарная плитка Катушка,х,х кг х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. хх ххх хххр. Тротуарная плитка Квадрат хх х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. хх ххх хххр. Тротуарная плитка Ромб, х,хкг х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. хх ххх хххр. Пустотелые блоки ххх*ххх*ххх, хх кг х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. хх ххх хххр. Пустотелые блоки ххх*ххх*ххх, хх,х кг х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. хх ххх хххр. Итого: хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. ххх ххх хххр. Общие расходы хх мес. хх мес. хх мес. хх мес. Итого: Коммунальные платежи (электроэнергия, отопление, вода, канализация) хх хххр. хх хххр. хх хххр. хх хххр. х ххх хххр. Оплата труда ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. х ххх хххр. Прочие х хххр. х хххр. х хххр. х хххр. ххх хххр. Итого: ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. хх ххх хххр. Продолжение таблицы Прогноз расходов, руб. в мес. 74
Прогноз расходов, руб. в мес. 36 345 255р. 0р. 1 мес. 2 мес. 3 мес. 4 мес. 5 мес. 6 мес. 7 мес. 8 мес. 9 мес. 10 мес. 11 мес. 12 мес. 13 мес. 14 мес. 15 мес. 16 мес. 17 мес. 18 мес. 19 мес. 20 мес. 21 мес. 22 мес. 23 мес. 24 мес. 25 мес. 26 мес. 27 мес. 28 мес. 29 мес. 30 мес. 31 мес. 32 мес. 33 мес. 34 мес. 35 мес. 36 мес. График х. Прогноз расходов, руб. в мес. Структура расходов, % Пустотелые блоки 10% 190*390*188, 14,5 кг Пустотелые блоки 15% 120*390*188, 24 кг Тротуарная плитка 19% Ромб, 4,6кг Тротуарная плитка 19% Кв адрат 39 Тротуарная плитка 19% Катушка,4,4 кг Тротуарная плитка 19% Шестигранник, 4,6кг Диаграмма 16 Структура расходов, руб. в мес
хх.х. Анализ чувствительности проекта хх.х.х Точка безубыточности Значение при Параметры ххх% х% х% х% х% хх% хх% загрузке Выручка хх ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. Расходы хх ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. Постоянные расходы ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. Коммунальные платежи хх хххр. хх хххр. хх хххр. хх хххр. хх хххр. хх хххр. хх хххр. Оплата труда ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. Прочие х хххр. х хххр. х хххр. х хххр. х хххр. х хххр. х хххр. Переменные расходы хх ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. Текущие расходы хх ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. Прибыль, до вычета налогов х ххх хххр. -ххх хххр. -ххх хххр. -ххх хххр. -ххх хххр. хх хххр. ххх хххр. Таблица 28 Расчет точки безубыточности Параметры хх% хх% хх% хх% хх% хх% Выручка х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. Расходы х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. Постоянные расходы ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. Коммунальные платежи хх хххр. хх хххр. хх хххр. хх хххр. хх хххр. хх хххр. Оплата труда ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. Прочие х хххр. х хххр. х хххр. х хххр. х хххр. х хххр. Переменные расходы х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. Текущие расходы х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. Прибыль, до вычета налогов х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. Продолжение таблицы Расчет точки безубыточности
Разработчик: Консалтинговая группа «БизпланиКо» www.bizplan5.ru E-mail: vip@bizplan5.ru Тел: (495) 645 18 95 Параметры хх% хх% хх% хх% хх% хх% ххх% Выручка хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. Расходы хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. Постоянные расходы ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. Коммунальные платежи хх хххр. хх хххр. хх хххр. хх хххр. хх хххр. хх хххр. хх хххр. Оплата труда ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. Прочие х хххр. х хххр. х хххр. х хххр. х хххр. х хххр. х хххр. Переменные расходы х ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. Текущие расходы х ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. Прибыль, до вычета налогов х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. Продолжение таблицы Расчет точки безубыточности 77
Расчет точки безубыточности показывает, что уровень, когда предприятие выходит в прибыль соответствует загрузке в х%, что эквивалентно ежемесячному объему продаж в размере х ххх ххх руб. хх.х.х Безубыточный уровень продаж Точка безубыточности, % ежемесячной загрузки х% Точка безубыточности, руб. ежемесячных продаж х ххх ххх Таблица 29 Точка безубыточности При этом, операционный рычаг составляет хх%, то есть при увеличении выручки на ххх рублей прибыль увеличится на хх рублей. Точка безубыточности проекта, % от загрузки 20 000 000р. 15 000 000р. 10 000 000р. 5 000 000р. 0р. 1% 3% 10% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% -5 000 000р. Выручка Расходы Прибыль, до вычета налогов График х. Расчет точки безубыточности
хх.х Налоговые выплаты хх.х.х Налоговые ставки Частота Налоговые ставки: % База для уплаты начисления Ставка налога ЕСН хх% ФОТ ежемесячно Ставка налога на имущество х,х% Имущество на балансе х раз в квартал Облагаемая НДС Ставка НДС хх% выручка ежемесячно Ставка налога на прибыль,% в мес. хх% Прибыль ежемесячно Таблица 30 Налоговые ставки, база для уплаты налогов, частота начисления Структура налоговых выплат, % ЕСН 7% Налог на иммуществ о 18% Налог на прибыль 63% НДС 12% Диаграмма 17 Структура налоговых выплат Расчеты показывают, что ежемесячные налоговые выплаты находятся в диапазоне от ххх тис.руб до х ххх тыс. руб. При этом доля налогов в выручке находится в диапазоне от х% до х%. Как видно из диаграммы максимальные налоговые выплаты приходятся на выплату налога на прибыль– хх% и налога на имущество – хх%.
хх.х.х Прогноз уплаты налогов Налоги х мес. х мес. х мес. х мес. х мес. х мес. х мес. ЕСН хр. хр. хр. хх хххр. хх хххр. хх хххр. хх хххр. Налог на иммущество хр. хр. хр. хр. хр. ххх хххр. хр. НДС хр. хр. хр. хр. хр. хр. хр. Налог на прибыль хр. хр. хр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. Итого: хр. хр. хр. ххх хххр. ххх хххр. х ххх хххр. ххх хххр. Таблица 31 Прогноз уплаты налогов Налоги х мес. х мес. хх мес. хх мес. хх мес. хх мес. хх мес. ЕСН хх хххр. хх хххр. хх хххр. хх хххр. хх хххр. хх хххр. хх хххр. Налог на иммущество хр. ххх хххр. хр. хр. ххх хххр. хр. хр. НДС хр. хр. хр. хр. хр. хр. хр. Налог на прибыль ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. Итого: ххх хххр. х ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. х ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. Продолжение таблицы Прогноз уплаты налогов Налоги хх мес. хх мес. хх мес. хх мес. хх мес. хх мес. хх мес. хх мес. ЕСН хх хххр. хх хххр. хх хххр. хх хххр. хх хххр. хх хххр. хх хххр. хх хххр. Налог на иммущество ххх хххр. хр. хр. ххх хххр. хр. хр. ххх хххр. хр. НДС хр. хр. хр. хр. хр. хр. хр. хр. Налог на прибыль ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. Итого: х ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. х ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. х ххх хххр. ххх хххр. Продолжение таблицы Прогноз уплаты налогов Налоги хх мес. хх мес. хх мес. хх мес. хх мес. хх мес. хх мес. хх мес. ЕСН хх хххр. хх хххр. хх хххр. хх хххр. хх хххр. хх хххр. хх хххр. хх хххр. Налог на иммущество хр. ххх хххр. хр. хр. ххх хххр. хр. хр. ххх хххр. НДС хр. хр. хр. хр. хр. хр. хр. хр. Налог на прибыль ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. Итого: ххх хххр. х ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. х ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. х ххх хххр. Продолжение таблицы Прогноз уплаты налогов
Разработчик: Консалтинговая группа «БизпланиКо» www.bizplan5.ru E-mail: vip@bizplan5.ru Тел: (495) 645 18 95 Налоги хх мес. хх мес. хх мес. хх мес. хх мес. хх мес. Итого: ЕСН хх хххр. хх хххр. хх хххр. хх хххр. хх хххр. хх хххр. х ххх хххр. Налог на иммущество хр. хр. ххх хххр. хр. хр. ххх хххр. х ххх хххр. НДС ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. х ххх хххр. Налог на прибыль ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. хх ххх хххр. Итого: х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. хх ххх хххр. Продолжение таблицы Прогноз уплаты налогов 81
0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 1 мес. 2 мес. 3 мес. 0% 0% 0% 4 мес. 4% 4% 5 мес. 6 мес. 7% 7 мес. 4% 4% 8 мес. 9 мес. 7% 10 мес. 11 мес. 4% 4% 7% 12 мес. 13 мес. 14 мес. 4% 4% 7% 15 мес. 16 мес. 17 мес. 4% 4% 18 мес. 7% 19 мес. 20 мес. 4% 4% 21 мес. 7% 22 мес. 4% 4% 23 мес. Динамика доли налогов в выручке, % 24 мес. 7% 25 мес. 4% 4% 26 мес. 27 мес. 7% Диаграмма 18 Динамика доли налогов в выручке, % 28 мес. 29 мес. 4% 4% 7% 30 мес. 31 мес. 32 мес. 8% 8% 33 мес. 11% 34 мес. 35 мес. 8% 8% 36 мес. 11%
хх.х Расчет амортизации хх.х.х Ежемесячные амортизационные отчисления В данных расчетах принято, что срок амортизации оборудования составит хх лет, а срок амортизации помещения – хх лет. При этом ежемесячно будет списываться х/хх от стоимости имущества на балансе. Таким образом, ежемесячное уменьшение стоимости имущества на балансе предприятия будет составлять ххх ххх руб. Расчет имущества на балансе и амортизации, руб. в мес. 140 000 000р. 120 000 000р. 100 000 000р. 80 000 000р. 60 000 000р. 40 000 000р. 20 000 000р. 0р. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 Имущество на балансе Амортизация Диаграмма 19 Динамика стоимости имущества на балансе и амортизационных отчислений
Имущество на балансе х мес. х мес. х мес. х мес. х мес. х мес. Оюорудование хр. хр. хр. ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. Помещение хр. хр. хр. хх ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. Итого: хр. хр. хр. ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. Амортизация х мес. х мес. х мес. х мес. х мес. х мес. Оюорудование хр. хр. хр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. Помещение хр. хр. хр. хх хххр. хх хххр. хх хххр. Итого: хр. хр. хр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. Таблица 32. Имущество на балансе Имущество на балансе х мес. х мес. х мес. хх мес. хх мес. хх мес. Оюорудование ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. Помещение х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. Итого: ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. Амортизация х мес. х мес. х мес. хх мес. хх мес. хх мес. Оюорудование ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. Помещение хх хххр. хх хххр. хх хххр. хх хххр. хх хххр. хх хххр. Итого: ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. Продолжение таблицы. Имущество на балансе Имущество на балансе хх мес. хх мес. хх мес. хх мес. хх мес. хх мес. Оюорудование ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. Помещение х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. Итого: ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. Амортизация хх мес. хх мес. хх мес. хх мес. хх мес. хх мес. Оюорудование ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. Помещение хх хххр. хх хххр. хх хххр. хх хххр. хх хххр. хх хххр. Итого: ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. Продолжение таблицы. Имущество на балансе
Имущество на балансе хх мес. хх мес. хх мес. хх мес. хх мес. хх мес. Оюорудование ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. Помещение х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. Итого: ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. Амортизация хх мес. хх мес. хх мес. хх мес. хх мес. хх мес. Оюорудование ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. Помещение хх хххр. хх хххр. хх хххр. хх хххр. хх хххр. хх хххр. Итого: ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. Продолжение таблицы. Имущество на балансе Имущество на балансе хх мес. хх мес. хх мес. хх мес. хх мес. хх мес. Оюорудование ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. Помещение х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. Итого: ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. Амортизация хх мес. хх мес. хх мес. хх мес. хх мес. хх мес. Оюорудование ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. Помещение хх хххр. хх хххр. хх хххр. хх хххр. хх хххр. хх хххр. Итого: ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. Продолжение таблицы. Имущество на балансе Имущество на балансе хх мес. хх мес. хх мес. хх мес. хх мес. хх мес. Оюорудование ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. Помещение х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. Итого: ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. Амортизация хх мес. хх мес. хх мес. хх мес. хх мес. хх мес. Оюорудование ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. Помещение хх хххр. хх хххр. хх хххр. хх хххр. хх хххр. хх хххр. Итого: ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. Продолжение таблицы. Имущество на балансе
хх.х. Финансовый анализ хх.х.х Основная деятельность Основная деятельность х мес. х мес. х мес. х мес. х мес. х мес. Поступления от основной деятельности хр. хр. хр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. Тротуарная плитка Шестигранник, х,хкг хр. хр. хр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. Тротуарная плитка Катушка,х,х кг хр. хр. хр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. Тротуарная плитка Квадрат хх хр. хр. хр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. Тротуарная плитка Ромб, х,хкг хр. хр. хр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. Пустотелые блоки ххх*ххх*ххх, хх кг хр. хр. хр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. Пустотелые блоки ххх*ххх*ххх, хх,х кг хр. хр. хр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. Выбытия от текущей деятельности хр. хр. хр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. Переменные затраты хр. хр. хр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. Коммунальные платежи (электроэнергия, отопление, вода, канализация) хр. хр. хр. хх хххр. хх хххр. хх хххр. Оплата труда хр. хр. хр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. Прочие хр. хр. хр. х хххр. х хххр. х хххр. Налоги: хр. хр. хр. ххх хххр. ххх хххр. х ххх хххр. ЕСН хр. хр. хр. хх хххр. хх хххр. хх хххр. Налог на иммущество хр. хр. хр. хр. хр. ххх хххр. НДС хр. хр. хр. хр. хр. хр. Налог на прибыль хр. хр. хр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. Сальдо от основной деятельности хр. хр. хр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. Сальдо накопленным итогом хр. хр. хр. х ххх хххр. х ххх хххр. хх ххх хххр. Таблица 33 Отчет о движении денежных средств. Основная деятельность
Основная деятельность х мес. х мес. х мес. хх мес. хх мес. хх мес. Поступления от основной деятельности хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. Тротуарная плитка Шестигранник, х,хкг х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. Тротуарная плитка Катушка,х,х кг х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. Тротуарная плитка Квадрат хх х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. Тротуарная плитка Ромб, х,хкг х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. Пустотелые блоки ххх*ххх*ххх, хх кг х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. Пустотелые блоки ххх*ххх*ххх, хх,х кг х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. Выбытия от текущей деятельности хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. Переменные затраты хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. Коммунальные платежи (электроэнергия, отопление, вода, канализация) хх хххр. хх хххр. хх хххр. хх хххр. хх хххр. хх хххр. Оплата труда ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. Прочие х хххр. х хххр. х хххр. х хххр. х хххр. х хххр. Налоги: ххх хххр. ххх хххр. х ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. х ххх хххр. ЕСН хх хххр. хх хххр. хх хххр. хх хххр. хх хххр. хх хххр. Налог на иммущество хр. хр. ххх хххр. хр. хр. ххх хххр. НДС хр. хр. хр. хр. хр. хр. Налог на прибыль ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. Сальдо от основной деятельности х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. Сальдо накопленным итогом хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. Продолжение таблицы Отчет о движении денежных средств. Основная деятельность
Основная деятельность хх мес. хх мес. хх мес. хх мес. хх мес. хх мес. Поступления от основной деятельности хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. Тротуарная плитка Шестигранник, х,хкг х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. Тротуарная плитка Катушка,х,х кг х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. Тротуарная плитка Квадрат хх х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. Тротуарная плитка Ромб, х,хкг х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. Пустотелые блоки ххх*ххх*ххх, хх кг х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. Пустотелые блоки ххх*ххх*ххх, хх,х кг х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. Выбытия от текущей деятельности хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. Переменные затраты хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. Коммунальные платежи (электроэнергия, отопление, вода, канализация) хх хххр. хх хххр. хх хххр. хх хххр. хх хххр. хх хххр. Оплата труда ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. Прочие х хххр. х хххр. х хххр. х хххр. х хххр. х хххр. Налоги: ххх хххр. ххх хххр. х ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. х ххх хххр. ЕСН хх хххр. хх хххр. хх хххр. хх хххр. хх хххр. хх хххр. Налог на иммущество хр. хр. ххх хххр. хр. хр. ххх хххр. НДС хр. хр. хр. хр. хр. хр. Налог на прибыль ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. Сальдо от основной деятельности х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. Сальдо накопленным итогом хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. Продолжение таблицы Отчет о движении денежных средств. Основная деятельность
Основная деятельность хх мес. хх мес. хх мес. хх мес. хх мес. хх мес. Поступления от основной деятельности хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. Тротуарная плитка Шестигранник, х,хкг х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. Тротуарная плитка Катушка,х,х кг х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. Тротуарная плитка Квадрат хх х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. Тротуарная плитка Ромб, х,хкг х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. Пустотелые блоки ххх*ххх*ххх, хх кг х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. Пустотелые блоки ххх*ххх*ххх, хх,х кг х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. Выбытия от текущей деятельности хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. Переменные затраты хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. Коммунальные платежи (электроэнергия, отопление, вода, канализация) хх хххр. хх хххр. хх хххр. хх хххр. хх хххр. хх хххр. Оплата труда ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. Прочие х хххр. х хххр. х хххр. х хххр. х хххр. х хххр. Налоги: ххх хххр. ххх хххр. х ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. х ххх хххр. ЕСН хх хххр. хх хххр. хх хххр. хх хххр. хх хххр. хх хххр. Налог на иммущество хр. хр. ххх хххр. хр. хр. ххх хххр. НДС хр. хр. хр. хр. хр. хр. Налог на прибыль ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. Сальдо от основной деятельности х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. Сальдо накопленным итогом хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. Продолжение таблицы Отчет о движении денежных средств. Основная деятельность
Основная деятельность хх мес. хх мес. хх мес. хх мес. хх мес. хх мес. Поступления от основной деятельности хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. Тротуарная плитка Шестигранник, х,хкг х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. Тротуарная плитка Катушка,х,х кг х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. Тротуарная плитка Квадрат хх х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. Тротуарная плитка Ромб, х,хкг х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. Пустотелые блоки ххх*ххх*ххх, хх кг х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. Пустотелые блоки ххх*ххх*ххх, хх,х кг х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. Выбытия от текущей деятельности хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. Переменные затраты хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. Коммунальные платежи (электроэнергия, отопление, вода, канализация) хх хххр. хх хххр. хх хххр. хх хххр. хх хххр. хх хххр. Оплата труда ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. Прочие х хххр. х хххр. х хххр. х хххр. х хххр. х хххр. Налоги: ххх хххр. ххх хххр. х ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. х ххх хххр. ЕСН хх хххр. хх хххр. хх хххр. хх хххр. хх хххр. хх хххр. Налог на иммущество хр. хр. ххх хххр. хр. хр. ххх хххр. НДС хр. хр. хр. хр. хр. хр. Налог на прибыль ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. Сальдо от основной деятельности х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. Сальдо накопленным итогом хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. Продолжение таблицы Отчет о движении денежных средств. Основная деятельность
Основная деятельность хх мес. хх мес. хх мес. хх мес. хх мес. хх мес. Итого: Поступления от основной деятельности хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. ххх ххх хххр. Тротуарная плитка Шестигранник, х,хкг х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. ххх ххх хххр. Тротуарная плитка Катушка,х,х кг х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. ххх ххх хххр. Тротуарная плитка Квадрат хх х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. ххх ххх хххр. Тротуарная плитка Ромб, х,хкг х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. ххх ххх хххр. Пустотелые блоки ххх*ххх*ххх, хх кг х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. ххх ххх хххр. Пустотелые блоки ххх*ххх*ххх, хх,х кг х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. хх ххх хххр. Выбытия от текущей деятельности хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. ххх ххх хххр. Переменные затраты хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. ххх ххх хххр. Коммунальные платежи (электроэнергия, отопление, вода, канализация) хх хххр. хх хххр. хх хххр. хх хххр. хх хххр. хх хххр. х ххх хххр. Оплата труда ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. х ххх хххр. Прочие х хххр. х хххр. х хххр. х хххр. х хххр. х хххр. ххх хххр. Налоги: х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. хх ххх хххр. ЕСН хх хххр. хх хххр. хх хххр. хх хххр. хх хххр. хх хххр. х ххх хххр. Налог на иммущество хр. хр. ххх хххр. хр. хр. ххх хххр. х ххх хххр. НДС ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. х ххх хххр. Налог на прибыль ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. хх ххх хххр. Сальдо от основной деятельности х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. ххх ххх хххр. Сальдо накопленным итогом ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. Продолжение таблицы Отчет о движении денежных средств. Основная деятельность
Разработчик: Консалтинговая группа «БизпланиКо» www.bizplan5.ru E-mail: vip@bizplan5.ru Тел: (495) 645 18 95 хх.х.х Инвестиционная деятельность Инвестиционная деятельность х мес. х мес. х мес. х мес. х мес. х мес. Поступления от инвестиционной деятельности ххх ххх хххр. хр. хр. хр. хр. хр. Вложения инвестора (учредителя) ххх ххх хххр. хр. хр. хр. хр. хр. Выбытия от инвестиционной деятельности ххх ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. Оборудование ххх ххх хххр. хр. хр. хр. хр. хр. Покупка производственного помещения хх ххх хххр. хр. хр. хр. хр. хр. Подготовительные работы ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. хр. хр. хр. Оборотные средства хх хххр. хх хххр. хх хххр. хр. хр. хр. Возврат инвестиций хр. хр. хр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. Итого по инвестиционной деятельности ххх хххр. -ххх хххр. -ххх хххр. -х ххх хххр. -х ххх хххр. -х ххх хххр. Таблица 34 Отчет о движении денежных средств. Инвестиционная деятельность Инвестиционная деятельность х мес. х мес. х мес. хх мес. хх мес. хх мес. Поступления от инвестиционной деятельности хр. хр. хр. хр. хр. хр. Вложения инвестора (учредителя) хр. хр. хр. хр. хр. Выбытия от инвестиционной деятельности х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. Оборудование хр. хр. хр. хр. хр. Покупка производственного помещения хр. хр. хр. хр. хр. Подготовительные работы хр. хр. хр. хр. хр. Оборотные средства хр. хр. хр. хр. хр. Возврат инвестиций х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. Итого по инвестиционной деятельности -х ххх хххр. -х ххх хххр. -х ххх хххр. -х ххх хххр. -х ххх хххр. -х ххх хххр. Продолжение таблицы Отчет о движении денежных средств. Инвестиционная деятельность 92
Инвестиционная деятельность хх мес. хх мес. хх мес. хх мес. хх мес. хх мес. Поступления от инвестиционной деятельности хр. хр. хр. хр. хр. хр. Вложения инвестора (учредителя) Выбытия от инвестиционной деятельности х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. Оборудование Покупка производственного помещения Подготовительные работы Оборотные средства Возврат инвестиций х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. Итого по инвестиционной деятельности -х ххх хххр. -х ххх хххр. -х ххх хххр. -х ххх хххр. -х ххх хххр. -х ххх хххр. Продолжение таблицы Отчет о движении денежных средств. Инвестиционная деятельность Инвестиционная деятельность хх мес. хх мес. хх мес. хх мес. хх мес. хх мес. Поступления от инвестиционной деятельности хр. хр. хр. хр. хр. хр. Вложения инвестора (учредителя) Выбытия от инвестиционной деятельности х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. Оборудование Покупка производственного помещения Подготовительные работы Оборотные средства Возврат инвестиций х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. Итого по инвестиционной деятельности -х ххх хххр. -х ххх хххр. -х ххх хххр. -х ххх хххр. -х ххх хххр. -х ххх хххр. Продолжение таблицы Отчет о движении денежных средств. Инвестиционная деятельность
Инвестиционная деятельность хх мес. хх мес. хх мес. хх мес. хх мес. хх мес. хх мес. хх мес. Поступления от инвестиционной деятельности хр. хр. хр. хр. хр. хр. хр. хр. Вложения инвестора (учредителя) Выбытия от инвестиционной деятельности х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. Оборудование Покупка производственного помещения Подготовительные работы Оборотные средства Возврат инвестиций х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. Итого по инвестиционной деятельности -х ххх хххр. -х ххх хххр. -х ххх хххр. -х ххх хххр. -х ххх хххр. -х ххх хххр. -х ххх хххр. -х ххх хххр. Продолжение таблицы Отчет о движении денежных средств. Инвестиционная деятельность Инвестиционная деятельность хх мес. хх мес. хх мес. хх мес. Итого: Поступления от инвестиционной деятельности хр. хр. хр. хр. ххх ххх хххр. Вложения инвестора (учредителя) ххх ххх хххр. Выбытия от инвестиционной деятельности х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. ххх ххх хххр. Оборудование Покупка производственного помещения Подготовительные работы Оборотные средства Возврат инвестиций х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. ххх ххх хххр. Итого по инвестиционной деятельности -х ххх хххр. -х ххх хххр. -х ххх хххр. -х ххх хххр. Продолжение таблицы Отчет о движении денежных средств. Инвестиционная деятельность
Разработчик: Консалтинговая группа «БизпланиКо» www.bizplan5.ru E-mail: vip@bizplan5.ru Тел: (495) 645 18 95 хх.х.х Финансовая деятельность ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ х мес. х мес. х мес. х мес. х мес. х мес. Поступления хр. хр. хр. хр. хр. хр. Полученный кредит хр. хр. хр. хр. хр. хр. Выбытия хр. хр. хр. хр. хр. хр. Возврат тела кредита хр. хр. хр. хр. хр. хр. Возврат процентов по кредиту хр. хр. хр. хр. хр. хр. Итого по финансовой деятельности хр. хр. хр. хр. хр. хр. Остаток ДС на начало периода хр. ххх хххр. ххх хххр. хр. хр. хр. Итого поступлений ххх ххх хххр. хр. хр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. Итого выбытий ххх ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. Остаток ДС на конец периода ххх хххр. ххх хххр. хр. хр. хр. хр. Денежный поток от проекта хр. хр. хр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. хр. хр. хр. х ххх хххр. х ххх хххр. хх ххх хххр. Таблица 35 Отчет о движении денежных средств. Финансовая деятельность и денежный поток ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ х мес. х мес. х мес. хх мес. хх мес. хх мес. Поступления хр. хр. хр. хр. хр. хр. Полученный кредит хр. хр. хр. хр. хр. хр. Выбытия хр. хр. хр. хр. хр. хр. Возврат тела кредита хр. хр. хр. хр. хр. хр. Возврат процентов по кредиту хр. хр. хр. хр. хр. хр. Итого по финансовой деятельности хр. хр. хр. хр. хр. хр. Остаток ДС на начало периода хр. хр. хр. хр. хр. хр. Итого поступлений хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. Итого выбытий хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. Остаток ДС на конец периода хр. хр. хр. хр. хр. хр. Денежный поток от проекта х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. Продолжение таблицы Отчет о движении денежных средств. Финансовая деятельность и денежный поток 95
ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ хх мес. хх мес. хх мес. хх мес. хх мес. хх мес. Поступления хр. хр. хр. хр. хр. хр. Полученный кредит хр. хр. хр. хр. хр. хр. Выбытия хр. хр. хр. хр. хр. хр. Возврат тела кредита хр. хр. хр. хр. хр. хр. Возврат процентов по кредиту хр. хр. хр. хр. хр. хр. Итого по финансовой деятельности хр. хр. хр. хр. хр. хр. Остаток ДС на начало периода хр. хр. хр. хр. хр. хр. Итого поступлений хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. Итого выбытий хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. Остаток ДС на конец периода хр. хр. хр. хр. хр. хр. Денежный поток от проекта х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. Продолжение таблицы Отчет о движении денежных средств. Финансовая деятельность и денежный поток ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ хх мес. хх мес. хх мес. хх мес. хх мес. хх мес. Поступления хр. хр. хр. хр. хр. хр. Полученный кредит хр. хр. хр. хр. хр. хр. Выбытия хр. хр. хр. хр. хр. хр. Возврат тела кредита хр. хр. хр. хр. хр. хр. Возврат процентов по кредиту хр. хр. хр. хр. хр. хр. Итого по финансовой деятельности хр. хр. хр. хр. хр. хр. Остаток ДС на начало периода хр. хр. хр. хр. хр. хр. Итого поступлений хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. Итого выбытий хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. Остаток ДС на конец периода хр. хр. хр. хр. хр. хр. Денежный поток от проекта х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. Продолжение таблицы Отчет о движении денежных средств. Финансовая деятельность и денежный поток
ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ хх мес. хх мес. хх мес. хх мес. хх мес. хх мес. хх мес. хх мес. Поступления хр. хр. хр. хр. хр. хр. хр. хр. Полученный кредит хр. хр. хр. хр. хр. хр. хр. хр. Выбытия хр. хр. хр. хр. хр. хр. хр. хр. Возврат тела кредита хр. хр. хр. хр. хр. хр. хр. хр. Возврат процентов по кредиту хр. хр. хр. хр. хр. хр. хр. хр. Итого по финансовой деятельности хр. хр. хр. хр. хр. хр. хр. хр. Остаток ДС на начало периода хр. хр. хр. хр. хр. хр. хр. хр. Итого поступлений хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. Итого выбытий хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. Остаток ДС на конец периода хр. хр. хр. хр. хр. хр. хр. хр. Денежный поток от проекта х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. Продолжение таблицы Отчет о движении денежных средств. Финансовая деятельность и денежный поток ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ хх мес. хх мес. хх мес. хх мес. Итого: Поступления хр. хр. хр. хр. хр. Полученный кредит хр. хр. хр. хр. хр. Выбытия хр. хр. хр. хр. хр. Возврат тела кредита хр. хр. хр. хр. хр. Возврат процентов по кредиту хр. хр. хр. хр. хр. Итого по финансовой деятельности хр. хр. хр. хр. хр. Остаток ДС на начало периода хр. хр. хр. хр. хр. Итого поступлений хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. ххх ххх хххр. Итого выбытий хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. ххх ххх хххр. Остаток ДС на конец периода хр. хр. хр. хр. хр. Денежный поток от проекта х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. Продолжение таблицы Отчет о движении денежных средств. Финансовая деятельность и денежный поток
хх.х.х Денежный поток Денежный поток от проекта, руб. в мес. 90 000 000р. 80 000 000р. 70 000 000р. 60 000 000р. 50 000 000р. 40 000 000р. 30 000 000р. 20 000 000р. 10 000 000р. 0р. 1 мес. 2 мес. 3 мес. 4 мес. 5 мес. 6 мес. 7 мес. 8 мес. 9 мес. 10 мес. 11 мес. 12 мес. 13 мес. 14 мес. 15 мес. 16 мес. 17 мес. 18 мес. 19 мес. 20 мес. 21 мес. 22 мес. 23 мес. 24 мес. Денежные средства накопленным итогом Динамика движения денежных средств Диаграмма 20 Динамика денежного потока от проекта
хх.х. ОПиУ хх. х.х Прибыли и убытки Статьи отчета о прибылях и убытках х мес. х мес. х мес. х мес. х мес. х мес. Выручка хр. хр. хр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. Расходы хр. хр. хр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. Амортизация хр. хр. хр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. Возврат процентов по кредиту хр. хр. хр. хр. хр. хр. Налог на имущество хр. хр. хр. хр. хр. ххх хххр. ЕСН хр. хр. хр. хх хххр. хх хххр. хх хххр. Прибыль хр. хр. хр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. Налог на прибыль хр. хр. хр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. Чистая прибыль хр. хр. хр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. Чистая прибыль накопленным итогом хр. хр. хр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. Таблица 36 Отчет о Прибылях и Убытках Статьи отчета о прибылях и убытках х мес. х мес. х мес. хх мес. хх мес. хх мес. Выручка хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. Расходы хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. Амортизация ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. Возврат процентов по кредиту хр. хр. хр. хр. хр. хр. Налог на имущество хр. хр. ххх хххр. хр. хр. ххх хххр. ЕСН хх хххр. хх хххр. хх хххр. хх хххр. хх хххр. хх хххр. Прибыль х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. Налог на прибыль ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. Чистая прибыль х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. Чистая прибыль накопленным итогом хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. Продолжение таблицы Отчет о Прибылях и Убытках
Статьи отчета о прибылях и убытках хх мес. хх мес. хх мес. хх мес. хх мес. хх мес. Выручка хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. Расходы хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. Амортизация ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. Возврат процентов по кредиту хр. хр. хр. хр. хр. хр. Налог на имущество хр. хр. ххх хххр. хр. хр. ххх хххр. ЕСН хх хххр. хх хххр. хх хххр. хх хххр. хх хххр. хх хххр. Прибыль х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. Налог на прибыль ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. Чистая прибыль х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. Чистая прибыль накопленным итогом хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. Продолжение таблицы Отчет о Прибылях и Убытках Статьи отчета о прибылях и убытках хх мес. хх мес. хх мес. хх мес. хх мес. хх мес. Выручка хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. Расходы хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. Амортизация ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. Возврат процентов по кредиту хр. хр. хр. хр. хр. хр. Налог на имущество хр. хр. ххх хххр. хр. хр. ххх хххр. ЕСН хх хххр. хх хххр. хх хххр. хх хххр. хх хххр. хх хххр. Прибыль х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. Налог на прибыль ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. Чистая прибыль х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. Чистая прибыль накопленным итогом хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. Продолжение таблицы Отчет о Прибылях и Убытках
Статьи отчета о прибылях и убытках хх мес. хх мес. хх мес. хх мес. хх мес. хх мес. Выручка хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. Расходы хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. Амортизация ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. Возврат процентов по кредиту хр. хр. хр. хр. хр. хр. Налог на имущество хр. хр. ххх хххр. хр. хр. ххх хххр. ЕСН хх хххр. хх хххр. хх хххр. хх хххр. хх хххр. хх хххр. Прибыль х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. Налог на прибыль ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. Чистая прибыль х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. Чистая прибыль накопленным итогом хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. Продолжение таблицы Отчет о Прибылях и Убытках Статьи отчета о прибылях и убытках хх мес. хх мес. хх мес. хх мес. хх мес. хх мес. Итого: Выручка хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. ххх ххх хххр. Расходы хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. ххх ххх хххр. Амортизация ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. хх ххх хххр. Возврат процентов по кредиту хр. хр. хр. хр. хр. хр. хр. Налог на имущество хр. хр. ххх хххр. хр. хр. ххх хххр. х ххх хххр. ЕСН хх хххр. хх хххр. хх хххр. хх хххр. хх хххр. хх хххр. х ххх хххр. Прибыль х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. ххх ххх хххр. Налог на прибыль ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. хх ххх хххр. Чистая прибыль х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. хх ххх хххр. Чистая прибыль накопленным итогом хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. Продолжение таблицы Отчет о Прибылях и Убытках
100 000 000р. 120 000 000р. 0р. 20 000 000р. 40 000 000р. 60 000 000р. 80 000 000р. 1 мес. 2 мес. 3 мес. 4 мес. 5 мес. 6 мес. 7 мес. 8 мес. 9 мес. 10 мес. 11 мес. 12 мес. хх.х.х Динамика чистой прибыли 13 мес. Чистая прибыль 14 мес. 15 мес. 16 мес. 17 мес. 18 мес. 19 мес. 20 мес. 21 мес. 22 мес. 23 мес. Динамика чистой прибыли, руб. в мес. 24 мес. Чистая прибыль накопленным итогом 25 мес. 26 мес. Диаграмма 21 Динамика чистой прибыли, руб. в мес 27 мес. 28 мес. 29 мес. 30 мес. 31 мес. 32 мес. 33 мес. 34 мес. 35 мес. 36 мес.
Разработчик: Консалтинговая группа «БизпланиКо» www.bizplan5.ru E-mail: vip@bizplan5.ru Тел: (495) 645 18 95 хх. Анализ инвестиционной привлекательности хх.х. Финансовый анализ хх.х.х. Показатели продаж Показатели продаж: Точка безубыточности, % х% Точка безубыточности, ежемесячных продаж х ххх ххх Операционный рычаг хх% Таблица 37 Показатели продаж Объем загрузки, когда предприятие выходит в прибыль, равен х%, при этом ежемесячный уровень продаж соответствует х ххх ххх руб. Операционный рычаг равен хх%, то есть при увеличении выручки на ххх руб., прибыль увеличится на хх руб. хх.х.х. Показатели рентабельности Средние значения Показатели рентабельности: по проекту Рентабельность продаж хх% Рентабельность активов х% Оборачиваемость активов х,х Таблица 38 Показатели рентабельности Рентабельность продаж равна хх%. Рентабельность активов – х%. Оборачиваемость активов – х,х. хх.х.х. Показатели основной деятельности Средние значения Показатели основной деятельности по проекту Объем продаж, в мес. хх ххх хххр. Объем текущих расходов, в мес. хх ххх хххр. Чистая прибыль, в мес. х ххх хххр. Денежный поток, в мес. х ххх хххр. Таблица 39 Показатели основной деятельности. Ежемесячный объем продаж составляет хх ххх ххх руб. При этом чистая прибыль равняется х ххх ххх руб. в мес, а величина денежного потока – х ххх ххх руб. 103
Разработчик: Консалтинговая группа «БизпланиКо» www.bizplan5.ru E-mail: vip@bizplan5.ru Тел: (495) 645 18 95 Показатели основной деятельности, руб. в мес. 21 000 000р. 17 288 112р. 14 000 000р. 12 759 500р. 7 000 000р. 3 909 412р. 3 014 595р. 0р. Объем продаж, в мес. Объем текущих расходов , в Чистая прибыль, в мес. Денежный поток, в мес. мес. Диаграмма 22 Показатели основной деятельности. хх.х. Инвестиционный анализ хх.х.х Чистый дисконтированный доход Для расчета чистого дисконтированного дохода были использованы следующие параметры и допущения:  Ставка дисконта равна хх% в год (х,х% в мес.)  Период прогноза составляет хх месяцев.  Постпрогнозный период начинается с хх месяца  В постпрогнозном периоде используем ставку дисконта в размере хх%  В постпрогнозном периоде в качестве величины ежемесячного денежного потока используем сумму в размере х ххх ххх руб. Чистый дисконтированный поток проекта составляет ххх ххх ххх руб. 104
Разработчик: Консалтинговая группа «БизпланиКо» www.bizplan5.ru E-mail: vip@bizplan5.ru Тел: (495) 645 18 95 Дисконтированный денежный поток 20 000 000р. 0р. 1 мес. 2 мес. 3 мес. 4 мес. 5 мес. 6 мес. 7 мес. 8 мес. 9 мес. 10 мес. 11 мес. 12 мес. 13 мес. 14 мес. 15 мес. 16 мес. 17 мес. 18 мес. 19 мес. 20 мес. 21 мес. 22 мес. 23 мес. 24 мес. 25 мес. 26 мес. 27 мес. 28 мес. 29 мес. 30 мес. 31 мес. 32 мес. 33 мес. 34 мес. 35 мес. 36 мес. -20 000 000р. -40 000 000р. -60 000 000р. -80 000 000р. -100 000 000р. -120 000 000р. -140 000 000р. Дисконтированный денежный поток Дисконтированный денежный поток, накопленным итогом Диаграмма 23 Динамика дисконтированного денежного потока от проекта. хх.х.х. Показатели доходности Показатели доходности у данного проекта равны: Внутренняя норма доходности проекта в год –хх,хххх%; Индекс доходности за период прогноза –ххх% Индекс доходности по проекту в целом –ххх% хх.х.х. Срок окупаемости Срок окупаемости предприятия составляет хх месяцев. 105
Разработчик: Консалтинговая группа «БизпланиКо» www.bizplan5.ru E-mail: vip@bizplan5.ru Тел: (495) 645 18 95 Движения денежных средств х мес. х мес. х мес. х мес. х мес. х мес. инвестора Выбытия ххх ххх хххр. хр. хр. хр. хр. хр. Поступления хр. хр. хр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. Итого денежный поток -ххх ххх хххр. хр. хр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. -ххх ххх Денежный поток накопленным итогом -ххх ххх хххр. хххр. -ххх ххх хххр. -ххх ххх хххр. -ххх ххх хххр. -ххх ххх хххр. Таблица 40 Движение денежных средств инвестора Движения денежных средств х мес. х мес. х мес. хх мес. хх мес. хх мес. инвестора Выбытия хр. хр. хр. хр. хр. хр. Поступления х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. Итого денежный поток х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. Денежный поток накопленным итогом -ххх ххх хххр. -ххх ххх хххр. -ххх ххх хххр. -ххх ххх хххр. -хх ххх хххр. -хх ххх хххр. Продолжение таблицы Движение денежных средств инвестора Движения денежных средств хх мес. хх мес. хх мес. хх мес. хх мес. хх мес. инвестора Выбытия хр. хр. хр. хр. хр. хр. Поступления х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. Итого денежный поток х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. Денежный поток накопленным итогом -хх ххх хххр. -хх ххх хххр. -хх ххх хххр. -хх ххх хххр. -хх ххх хххр. -хх ххх хххр. Продолжение таблицы Движение денежных средств инвестора Движения денежных средств хх мес. хх мес. хх мес. хх мес. хх мес. хх мес. инвестора Выбытия хр. хр. хр. хр. хр. хр. Поступления х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. Итого денежный поток х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. Денежный поток накопленным итогом -хх ххх хххр. -хх ххх хххр. -хх ххх хххр. -хх ххх хххр. -хх ххх хххр. -хх ххх хххр. Продолжение таблицы Движение денежных средств инвестора 106
Разработчик: Консалтинговая группа «БизпланиКо» www.bizplan5.ru E-mail: vip@bizplan5.ru Тел: (495) 645 18 95 Движения денежных средств хх мес. хх мес. хх мес. хх мес. хх мес. хх мес. инвестора Выбытия хр. хр. хр. хр. хр. хр. Поступления х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. Итого денежный поток х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. Денежный поток накопленным итогом -хх ххх хххр. -хх ххх хххр. -хх ххх хххр. -хх ххх хххр. -хх ххх хххр. -хх ххх хххр. Продолжение таблицы Движение денежных средств инвестора Движения денежных средств хх мес. хх мес. хх мес. хх мес. хх мес. хх мес. Итого: инвестора Выбытия хр. хр. хр. хр. хр. хр. ххх ххх хххр. Поступления х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. ххх ххх хххр. Итого денежный поток х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. ххх хххр. Денежный поток накопленным итогом -хх ххх хххр. -хх ххх хххр. -х ххх хххр. -х ххх хххр. -х ххх хххр. ххх хххр. Продолжение таблицы Движение денежных средств инвестора 107
Разработчик: Консалтинговая группа «БизпланиКо» www.bizplan5.ru E-mail: vip@bizplan5.ru Тел: (495) 645 18 95 Как видно из таблицы, инвестор вкладывает свои средства в данный проект в течении первых трех месяцев, далее, начиная с х-ого месяца происходит возврат инвестиций. хх.х. Показатели эффективности проекта Показатели эффективности проекта. Показатели продаж: Точка безубыточности, % х% Точка безубыточности, ежемесячных продаж х ххх хххр. Операционный рычаг хх% Показатели рентабельности: Средние значения по проекту Рентабельность продаж хх% Рентабельность активов х% Оборачиваемость активов х,х Показатели основной деятельности Средние значения по проекту Объем продаж, в мес. хх ххх хххр. Объем текущих расходов, в мес. хх ххх хххр. Чистая прибыль, в мес. х ххх хххр. Денежный поток, в мес. х ххх хххр. Инвестиционные показатели ВНД, % в год. хх,хххх% Объем инвестиций ххх ххх хххр. Чистый Дисконтированный Доход ххх ххх хххр. Инвестиционный период, мес. х Срок окупаемости, мес. хх Индекс доходности за период прогноза ххх% Таблица 41 Показатели эффективности проекта. Анализ финансовых прогнозов свидетельствует о высокой инвестиционной привлекательности проекта:  Высокий среднемесячный уровень продаж - хх ххх тис. Руб.  Высокий уровень доходности производства, что влечет за собой высокий уровень среднемесячной чистой прибыли – х ххх тис. Руб.  Низкий уровень чувствительности – точка безубыточности продаж составляет х% от планируемого объема продаж.  Высокий уровень внутренней нормы доходности – хх,хххх% в год. Совокупность приведенных показателей свидетельствует о перспективности рассматриваемого проекта. 108

More Related Content

PDF
Бизнес план отеля
byolegudobno
 
PDF
Бизнес план по выращиванию и откорму крс
byolegudobno
 
PDF
Бизнес план центра детского развития
byolegudobno
 
PDF
Бизнес план строительство дома
byolegudobno
 
PDF
Бизнес план цементный завод (производство цемента)
byolegudobno
 
PDF
Бизнес план молочной фермы
byolegudobno
 
PDF
Бизнес план крс
byolegudobno
 
PDF
кирпичный завод демоверсия для кредита_370 млн руб мсп банк
byolegudobno
 
Бизнес план отеля
byolegudobno
 
Бизнес план по выращиванию и откорму крс
byolegudobno
 
Бизнес план центра детского развития
byolegudobno
 
Бизнес план строительство дома
byolegudobno
 
Бизнес план цементный завод (производство цемента)
byolegudobno
 
Бизнес план молочной фермы
byolegudobno
 
Бизнес план крс
byolegudobno
 
кирпичный завод демоверсия для кредита_370 млн руб мсп банк
byolegudobno
 

What's hot

PDF
бп жби 04.05_2_ для кредита. вэб 100 млн руб
byolegudobno
 
PDF
бизнес план контейнерные перевозки для кредита_втб_300 млн рублей
byolegudobno
 
PDF
Бизнес план строительство бизнес центра
byolegudobno
 
PDF
бизнес план строительства дома для кредита сбербанк_100 млн рублей
byolegudobno
 
PDF
краска для волос_для инвестора
byolegudobno
 
PDF
цементный завод
byolegudobno
 
PDF
бизнес план выращивание индейки
byolegudobno
 
PDF
бп натяжные потолки - для собственника
byolegudobno
 
PDF
Бизнес план выращивание птицы
byolegudobno
 
PDF
бизнес-план эко фермы
byolegudobno
 
PDF
Бизнес план частный детский сад
byolegudobno
 
PDF
бизнес план фильтры для воды. для собственника
byolegudobno
 
PDF
Бизнес план натяжные потолки
byolegudobno
 
PDF
Biznes plan optovoj torgovli kraskami dlya volos
byolegudobno
 
PDF
Бизнес план завод производства мясных чипс
byolegudobno
 
PDF
бизнес план магазина одежды
byolegudobno
 
PDF
Бизнес план тир
byolegudobno
 
PDF
Biznes plan centr detskogo razvitiya
byolegudobno
 
PDF
бизнес план завод жби
byolegudobno
 
PDF
Biznes plan cementnogo zavoda
byolegudobno
 
бп жби 04.05_2_ для кредита. вэб 100 млн руб
byolegudobno
 
бизнес план контейнерные перевозки для кредита_втб_300 млн рублей
byolegudobno
 
Бизнес план строительство бизнес центра
byolegudobno
 
бизнес план строительства дома для кредита сбербанк_100 млн рублей
byolegudobno
 
краска для волос_для инвестора
byolegudobno
 
цементный завод
byolegudobno
 
бизнес план выращивание индейки
byolegudobno
 
бп натяжные потолки - для собственника
byolegudobno
 
Бизнес план выращивание птицы
byolegudobno
 
бизнес-план эко фермы
byolegudobno
 
Бизнес план частный детский сад
byolegudobno
 
бизнес план фильтры для воды. для собственника
byolegudobno
 
Бизнес план натяжные потолки
byolegudobno
 
Biznes plan optovoj torgovli kraskami dlya volos
byolegudobno
 
Бизнес план завод производства мясных чипс
byolegudobno
 
бизнес план магазина одежды
byolegudobno
 
Бизнес план тир
byolegudobno
 
Biznes plan centr detskogo razvitiya
byolegudobno
 
бизнес план завод жби
byolegudobno
 
Biznes plan cementnogo zavoda
byolegudobno
 

Viewers also liked

PDF
Бизнес план кирпичный завод
byolegudobno
 
PDF
Бизнес план по выращиванию и откорму крс
byolegudobno
 
PDF
Бизнес план бетонный завод
byolegudobno
 
PDF
Бизнес план швейное производство
byolegudobno
 
PDF
Бизнес план ателье
byolegudobno
 
PDF
Бизнес план туристическое агентство
byolegudobno
 
PDF
Бизнес план пошив одежды
byolegudobno
 
PDF
Бизнес план склад
byolegudobno
 
PDF
Бизнес план завод производства жби
byolegudobno
 
PDF
Бизнес план такси
byolegudobno
 
PDF
Бизнес план цех производства золотых украшений
byolegudobno
 
PDF
Бизнес план контейнерные перевозки
byolegudobno
 
PDF
Бизнес план производство одежды
byolegudobno
 
PDF
Бизнес план пиццерия
byolegudobno
 
PDF
Бизнес план сеть гостиниц
byolegudobno
 
PDF
Бизнес план оптовая торговля детской одеждой
byolegudobno
 
PDF
Бизнес план салон красоты
byolegudobno
 
PDF
Бизнес план магазин детских товаров
byolegudobno
 
PDF
Бизнес план теплица по выращиванию цветов
byolegudobno
 
PDF
Бизнес план завод производства туалетной бумаги
byolegudobno
 
Бизнес план кирпичный завод
byolegudobno
 
Бизнес план по выращиванию и откорму крс
byolegudobno
 
Бизнес план бетонный завод
byolegudobno
 
Бизнес план швейное производство
byolegudobno
 
Бизнес план ателье
byolegudobno
 
Бизнес план туристическое агентство
byolegudobno
 
Бизнес план пошив одежды
byolegudobno
 
Бизнес план склад
byolegudobno
 
Бизнес план завод производства жби
byolegudobno
 
Бизнес план такси
byolegudobno
 
Бизнес план цех производства золотых украшений
byolegudobno
 
Бизнес план контейнерные перевозки
byolegudobno
 
Бизнес план производство одежды
byolegudobno
 
Бизнес план пиццерия
byolegudobno
 
Бизнес план сеть гостиниц
byolegudobno
 
Бизнес план оптовая торговля детской одеждой
byolegudobno
 
Бизнес план салон красоты
byolegudobno
 
Бизнес план магазин детских товаров
byolegudobno
 
Бизнес план теплица по выращиванию цветов
byolegudobno
 
Бизнес план завод производства туалетной бумаги
byolegudobno
 

Similar to Бизнес план завод производства тратуарной плитки

DOC
Бизнес план Производство Тратуарной плитки и Бардюрных камней
byolegudobno
 
PDF
Бизнес план азс
byolegudobno
 
DOCX
Шаблон бизнес-плана производство тротуарной плитки
byolegudobno
 
PDF
Бизнес план цветочный магазин
byolegudobno
 
DOCX
Бизнес план Мобильный завод по производству бетона и бетонных смесей
byolegudobno
 
PDF
Бизнес план птица
byolegudobno
 
DOCX
Бизнес план Производство Бетона в Москва и Область
byolegudobno
 
PDF
Бизнес план производство шлакоблоков и лесопереработка
byolegudobno
 
PDF
Бизнес план гостиница
byolegudobno
 
PDF
Бизнес план ресторан суши
byolegudobno
 
PDF
Пример типового бизнес плана
byolegudobno
 
PDF
Бизнес-план производства ортопедических матрасов
byolegudobno
 
PDF
бизнес план жби цифры изменены
byolegudobno
 
PDF
Бизнес план производства искусственного камня
byolegudobno
 
PDF
Бизнес план рыбоводческий комплекс
byolegudobno
 
PDF
Бизнес-план производства тротуарной плитки
byolegudobno
 
PDF
Бизнес план асфальтобетон
byolegudobno
 
PDF
бизнес план создания нового бизнеса завод строительных смесей
byolegudobno
 
PDF
Бизнес план кафе
byolegudobno
 
PDF
Бизнес план свиноводческий комплекс
byolegudobno
 
Бизнес план Производство Тратуарной плитки и Бардюрных камней
byolegudobno
 
Бизнес план азс
byolegudobno
 
Шаблон бизнес-плана производство тротуарной плитки
byolegudobno
 
Бизнес план цветочный магазин
byolegudobno
 
Бизнес план Мобильный завод по производству бетона и бетонных смесей
byolegudobno
 
Бизнес план птица
byolegudobno
 
Бизнес план Производство Бетона в Москва и Область
byolegudobno
 
Бизнес план производство шлакоблоков и лесопереработка
byolegudobno
 
Бизнес план гостиница
byolegudobno
 
Бизнес план ресторан суши
byolegudobno
 
Пример типового бизнес плана
byolegudobno
 
Бизнес-план производства ортопедических матрасов
byolegudobno
 
бизнес план жби цифры изменены
byolegudobno
 
Бизнес план производства искусственного камня
byolegudobno
 
Бизнес план рыбоводческий комплекс
byolegudobno
 
Бизнес-план производства тротуарной плитки
byolegudobno
 
Бизнес план асфальтобетон
byolegudobno
 
бизнес план создания нового бизнеса завод строительных смесей
byolegudobno
 
Бизнес план кафе
byolegudobno
 
Бизнес план свиноводческий комплекс
byolegudobno
 

Бизнес план завод производства тратуарной плитки

  • 1.
    Консалтинговая группа «БизпланиКо».Разработка бизнес планов. Инвестиционный анализ. Привлечение финансирования. БИЗНЕС-ПЛАН ЗАВОД ПО ПРОИЗВОДСТВУ ТРАТУАРНОЙ ПЛИТКИ Разработчик: Консалтинговая группа «БизпланиКо» www.bizplan5.ru E-mail: vip@bizplan5.ru Тел: (495) 645 18 95 Москва ххххг.
  • 2.
    ОГЛАВЛЕНИЕ РЕЗЮМЕ............................................................................................................................. 5 Х. ОПИСАНИЯКОНЦЕПЦИИ ПРЕДПРИЯТИЯ................................................................ 7 х.х. Основные этапы организации производства тротуарной плитки, пустотелых блоков и бордюрного камня ................................................................................................................................................................................. 7 х.х. Ассортимент выпускаемой продукции ................................................................................................................ 7 х.х Ценообразование ....................................................................................................................................................... 8 х.х Условия расчетов с поставщиками и покупателями ......................................................................................... 8 х.х Цели бизнеса: доли рынка, финансовые показатели ......................................................................................... 8 х.х Организационная структура предприятия .......................................................................................................... 8 Х . СВОЙСТВА И ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА ТРОТУАРНОЙ ПЛИТКИ И ПУСТОТЕЛЫХ БЛОКОВ .................................................................................................. 11 х.х. Свойства и область применения тротуарной плитки ..................................................................................... 11 х.х. Технология производства тротуарной плитки ................................................................................................. 13 х.х. Свойства и область применения пустотелых блоков..................................................................................... 16 Х. СЕРТИФИКАЦИЯ И ДОКУМЕНТАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА ....................................... 17 Х. МАРКЕТИНГОВЫЙ АНАЛИЗ РЫНКА ТРОТУАРНОЙ ПЛИТКИ И ПУСТОТЕЛЫХ БЛОКОВ ............................................................................................................................ 17 х.х. Объем рынка тротуарной плитки и пустотелых блоков России в натуральном выражении ................ 17 4.2. Динамика рынка тротуарной плитки и пустотелых блоков России в натуральном выражении.. 18 х.х. Объем рынка тротуарной плитки и пустотелых блоков России в денежном выражении ...................... 20 х.х. Динамика рынка тротуарной плитки и пустотелых блоков России в денежном выражении ............... 20 х.х. Тенденции развития рынка тротуарной плитки и пустотелых блоков России в хххх – хххх годах ..... 21 х.х. Структура рынка тротуарной плитки и пустотелых блоков России .......................................................... 22 х.х. Анализ рынка тротуарной плитки и пустотелых блоков города Белгород ................................................ 24 х.х. Характеристика основных производителей тротуарной плитки и пустотелых блоков города Белгород .......................................................................................................................................................................................... 25 х.х. Анализ ценовых предложений на отдельные группы строительных материалов в городе Белгород .. 28 5. АНАЛИЗ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ СРЕДЫ.................................................................. 29
  • 3.
    Разработчик: Консалтинговая группа«БизпланиКо» www.bizplan5.ru E-mail: vip@bizplan5.ru Тел: (495) 645 18 95 6. СЫРЬЕ И МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ТРОТУАРНОЙ ПЛИТКИ И ПУСТОТЕЛЫХ БЛОКОВ МЕТОДОМ ВИБРОПРЕССОВАНИЯ ..................................... 30 х.х. Цемент. ..................................................................................................................................................................... 31 х.х.х. Характеристика цемента .................................................................................................................................. 31 х.х.х. Основные производители цемента в Белгородской области ........................................................................ 33 х.х.х. Анализ цен на цемент в Белгородской области ............................................................................................. 34 6.2. Заполнитель (песок и щебень) ...................................................................................................................... 35 6.2.1. Основные характеристики заполнителя ..................................................................................................... 35 х.х.х. Основные производители заполнителя в Белгородской области. Анализ ценовых предложений. .......... 38 6.3. Пластификатор ............................................................................................................................................... 38 х.х. Пигмент .................................................................................................................................................................... 39 Х. ПОДБОР ОСНОВНОГО И ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ. СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ЦЕНОВЫХ И ТЕХНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК ОБОРУДОВАНИЯ ............................................................................................................ 40 х.х. Оборудование для непосредственного производства тротуарной плитки и пустотелых блоков ........... 40 х.х. Вспомогательное оборудование ........................................................................................................................... 48 Х. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН ................................................................................... 48 х.х. Характеристика месторасположения ................................................................................................................. 48 х.х. Потребность в основных средствах. ................................................................................................................... 50 х.х.х. Затраты на приобретение оборудования ........................................................................................................ 50 х.х.х. Покупка производственного помещения ....................................................................................................... 51 х.х. Расчет себестоимости производства продукции на основе анализа цен на сырьевые материалы ........ 53 Х. ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПЛАН ....................................................................................... 55 х.х. Приобретение основных средств ......................................................................................................................... 56 х.х. Подготовительные работы ................................................................................................................................... 57 х.х. Календарный план работы................................................................................................................................... 58 ХХ. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН............................................................................................... 59 хх.х План доходов .......................................................................................................................................................... 60 хх.х.х Средние чеки.................................................................................................................................................... 60 хх.х.х Длительность производства ........................................................................................................................... 61 хх.х.х Ежедневная работа предприятия ................................................................................................................... 61 хх.х.х Максимальный объем производства и реализации продукции в месяц ..................................................... 62 хх.х.х Прогноз загрузки предприятия ...................................................................................................................... 63 хх.х.х Прогноз объема производства ........................................................................................................................ 66 хх.х План расходов ........................................................................................................................................................ 69 хх.х.х Переменные расходы ...................................................................................................................................... 69 хх.х.х Постоянные расходы ....................................................................................................................................... 70 хх.х.х Прогноз расходов ............................................................................................................................................ 72 3
  • 4.
    Разработчик: Консалтинговая группа«БизпланиКо» www.bizplan5.ru E-mail: vip@bizplan5.ru Тел: (495) 645 18 95 хх.х. Анализ чувствительности проекта ................................................................................................................... 76 хх.х.х Точка безубыточности....................................................................................................................................... 76 хх.х.х Безубыточный уровень продаж ...................................................................................................................... 78 хх.х Налоговые выплаты ............................................................................................................................................. 79 хх.х.х Налоговые ставки ............................................................................................................................................ 79 хх.х.х Прогноз уплаты налогов ................................................................................................................................. 80 хх.х Расчет амортизации .............................................................................................................................................. 83 хх.х.х Ежемесячные амортизационные отчисления ................................................................................................ 83 хх.х. Финансовый анализ ............................................................................................................................................. 86 хх.х.х Основная деятельность ................................................................................................................................... 86 хх.х.х Инвестиционная деятельность ........................................................................................................................ 92 хх.х.х Финансовая деятельность ............................................................................................................................... 95 хх.х.х Денежный поток .............................................................................................................................................. 98 хх.х. ОПиУ ...................................................................................................................................................................... 99 хх. х.х Прибыли и убытки ......................................................................................................................................... 99 хх.х.х Динамика чистой прибыли ........................................................................................................................... 102 ХХ. АНАЛИЗ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ..................................... 103 хх.х. Финансовый анализ ........................................................................................................................................... 103 хх.х.х. Показатели продаж ....................................................................................................................................... 103 хх.х.х. Показатели рентабельности ......................................................................................................................... 103 хх.х.х. Показатели основной деятельности ............................................................................................................ 103 хх.х. Инвестиционный анализ .................................................................................................................................. 104 хх.х.х Чистый дисконтированный доход ............................................................................................................... 104 хх.х.х. Показатели доходности ................................................................................................................................ 105 хх.х.х. Срок окупаемости ......................................................................................................................................... 105 хх.х. Показатели эффективности проекта .............................................................................................................. 108 4
  • 5.
    Резюме В рамках настоящегопроекта предусматривается организация производства тротуарной плитки, пустотелых блоков и бордюрных камней в городе Белгород (Белгородская область, Россия) . Общая сумма инвестиций составляет ххх ххх ххх руб., из которых ххх ххх ххх руб. – затраты на приобретения основного и вспомогательного оборудования, хх ххх ххх руб. – приобретение производственного помещения, ххх ххх руб. – покрытие дефицита оборотных средств и подготовительные работы – ххх ххх руб.. В рамках рассматриваемого проекта предполагается предоставление услуг предприятия по производству строительной продукции. Планируется организация выпуска следующей продукции: плитка тротуарная, блок пустотелый. Направления инвестиционных вложений Всего Оборудование ххх ххх хххр. Покупка производственного помещения хх ххх хххр. Подготовительные работы ххх хххр. Оборотные средства ххх хххр. ххх ххх ххх Таблица 1. Инвестиционный план Средства для реализации проекта предполагается привлечь за счет средств инвестора или собственных средств инициатора проекта (без привлечения банковского кредита). Расчетный период проекта – х года. Предполагается получение дохода от производства и реализации продукции, включающей в себя тротуарную плитку и пустотелые блоки. Выручка от реализации продукции за прогнозный период составит ххх ххх ххх руб. Расходы по проекту складываются из общих производственных затрат, административно- хозяйственных и коммерческих расходов. Общая сумма расходов от операционной деятельности за прогнозный период составляет ххх ххх ххх руб. Экономическая эффективность проекта рассчитывалась при условии ставки дисконтирования – хх%.
  • 6.
    Показатели эффективности проекта. Показатели продаж: Точка безубыточности, % х% Точка безубыточности, ежемесячных продаж х ххх хххр. Операционный рычаг хх% Показатели рентабельности: Средние значения по проекту Рентабельность продаж хх% Рентабельность активов х% Оборачиваемость активов х,х Показатели основной деятельности Средние значения по проекту Объем продаж, в мес. хх ххх хххр. Объем текущих расходов, в мес. хх ххх хххр. Чистая прибыль, в мес. х ххх хххр. Денежный поток, в мес. х ххх хххр. Инвестиционные показатели ВНД, % в год. хх,хххх% Объем инвестиций ххх ххх хххр. Чистый Дисконтированный Доход ххх ххх хххр. Инвестиционный период, мес. х Срок окупаемости, мес. хх Индекс доходности за период прогноза ххх% Таблица 2. Показатели эффективности проекта Проект показывает высокие показатели финансовой эффективности: точка безубыточности продаж составляет х% от планируемого объема продаж (х ххх ххх руб. в месяц), рентабельность продаж достигает уровня хх%, проект окупается за хх месяцев (без учета дисконтирования), внутренняя норма доходности составит хх,хххх% в год. Чистый дисконтированный доход составит ххх млн. руб. Коммерческая привлекательность проекта определяется следующими основными факторами:  Благоприятная рыночная конъюнктура – расположение в развивающемся регионе с наиболее емкой потребительской средой.  Высокий уровень рентабельности. Таким образом, проект оценивается как перспективный, обладающий значительными финансовыми и коммерческими преимуществами.
  • 7.
    х. Описания концепциипредприятия х.х. Основные этапы организации производства тротуарной плитки, пустотелых блоков и бордюрного камня Данным проектом предусмотрена реализация производства тротуарной плитки, пустотелых блоков в городе Белгород (Белгородская область). Организация производства состоит из следующих этапов: 1. Разработка концепции предприятия 2. Оформление паспорта качества выпускаемой продукции 3. Выбор основного и вспомогательного оборудования для производства тротуарной плитки и блоков 4. Выбор производственного помещения. Заключения договора покупки помещения. 5. Монтаж и пусконаладочные работы по запуску оборудования для производства продукции 6. Обучение персонала 7. Заключение договоров на поставку сырья 8. Пробный запуск производства Срок реализации проекта х месяца. х.х. Ассортимент выпускаемой продукции В рамках рассматриваемого проекта предполагается предоставление услуг предприятия по производству тротуарной плитки, пустотелых блоков и бордюрного камня в г. Белгород. Планируется выпуск следующей продукции: 1. плитка тротуарная, размер хх*ххх мм, Шестигранник, вибропрессованная, 2. плитка тротуарная, размер хх*ххх*ххх мм, Катушка, вибропрессованная 3. плитка тротуарная хх*ххх, Ромб, вибропрессованная
  • 8.
    Разработчик: Консалтинговая группа«БизпланиКо» www.bizplan5.ru E-mail: vip@bizplan5.ru Тел: (495) 645 18 95 4. плитка тротуарная, размер ххх*ххх*хх мм, Квадрат хх, вибропрессованная, 5. блок пустотелый Размер: ххх*ххх*ххх мм Марка прочности: Мххх, пустотность хх% 6. блок пустотелый Размер: ххх*ххх*ххх мм Марка прочности: Мххх, пустотность хх% х.х Ценообразование Цены на продукцию определяются на основании среднерыночных значений, из расчета за х единицу продукции, мх, кв.м. х.х Условия расчетов с поставщиками и покупателями Согласно условиям проекта, предполагается осуществление расчетов в момент приобретения продукции. В процессе взаимовыгодного сотрудничества с постоянными партнерами предусмотрена отсрочка платежа на протяжении х дней с момента покупки продукции. Впоследствии планируется разработка специальных условий оплаты. х.х Цели бизнеса: доли рынка, финансовые показатели Стратегические цели бизнеса определяются следующими ключевыми параметрами: Объем продаж в месяц (средние значения по проекту) – хх ххх тыс.руб. Объем чистой прибыли в месяц (средние значения по проекту) – х ххх тыс. руб. Рентабельность продаж – хх%. Чистый дисконтированный доход – ххх ххх тыс. руб. Доля предприятия на рынке тротуарной плитки и стеновых блоков составит х,х%. х.х Организационная структура предприятия Целью предприятия по производству тротуарной плитки и пустотелых блоков является создание команды профессионалов высокого уровня, настроенных на достижение лучших результатов. Планируется реализация проекта индивидуальным предпринимателем с использованием наемных работников. Поэтому важными критериями в подборе персонала для предприятия является профессиональная компетентность кандидатов, стремление к 8
  • 9.
    Разработчик: Консалтинговая группа«БизпланиКо» www.bizplan5.ru E-mail: vip@bizplan5.ru Тел: (495) 645 18 95 саморазвитию и самосовершенствованию. Все вакансии в компании будут замещаться на основе конкурсного отбора. 9
  • 10.
    Разработчик: Консалтинговая группа«БизпланиКо» www.bizplan5.ru E-mail: vip@bizplan5.ru Тел: (495) 645 18 95 Инвестор Индивидуальный предприниматель Работник Работник Бухгалтер Рисунок х. Организационная структура предприятия по производству тротуарной плитки и блоков 10
  • 11.
    Разработчик: Консалтинговая группа«БизпланиКо» www.bizplan5.ru E-mail: vip@bizplan5.ru Тел: (495) 645 18 95 Должность Заработная плата Директор предприятия ххх хххр. Старшый рабочий ххх хххр. Рабочий хх хххр. Бухгалтер хх хххр. Контролер качества продукции хх хххр. Таблица. Средняя зароботная плата на отдельние должности в Белгороде Порядок внутренней организации и деятельности предприятия утверждается индивидуальным предпринимателем, по согласованию с инвестором. Функции, права и обязанности структурных подразделений предприятия определяются индивидуальным предпринимателем. х . Свойства и технология производства тротуарной плитки и пустотелых блоков х.х. Свойства и область применения тротуарной плитки Архитектурный облик современного города зависит не так от зданий и сооружений, которыми он окружен, но и от ландшафта. До недавнего времени традиционными материалами, которые применялись в городском строительстве и определяли внешний вид, являлись железобетон и асфальт. Но есть технологии, которые позволяют сделать облик любого двора, площади, пешеходной зоны, АЗС или стоянки в прямом смысле неповторимым. Это тротуарная плитка. Производство тротуарной плитки впервые появилась в Голландии.В Голландии разработали способ изготовления «кощунственного камня». В начале XIX века голландцы начали строить из плитки дороги. Первая трасса соединила города Амстердам и Гарлем. Потом ее стали использовать соседние страны. Позже эта технология дошла и до Соединенных Штатов. 11
  • 12.
    Разработчик: Консалтинговая группа«БизпланиКо» www.bizplan5.ru E-mail: vip@bizplan5.ru Тел: (495) 645 18 95 Соответствующие заводы по изготовлению тротуарной плитки в Царской России были широко распространены. Однако революция и гражданская война свели на нет все эти усилия, так как новой власти требовались более дешевые строительные материалы. Второе пришествие тротуарной плитки в Россию состоялось в середине девяностых годов прошлого века. Буквально в считанные месяцы тротуарная плитка завоевала всю Россию. Этим материалом стали мостить пешеходные тротуары, различные площадки, подъезды к домам и даже центральные городские площади. Такой небывалый спрос стал причиной появления сотен различных фирм, которые за определённую плату были готовы замостить любую дорогу. Однако качество тротуарной плитки десятилетней давности было очень низким. Стремясь получить как можно большую прибыль, производители совершенно не соблюдали технологии изготовлении и поставляли на рынок продукцию весьма сомнительного качества. Подобная плитка становилась скользкой зимой или трескалась, приходя в полную негодность. Большое количество низкокачественной плитки привело к резкому падению её популярности. Застройщики стали снова использовать асфальт и бетон, а тротуарная плитка стала у всех ассоциироваться с неожиданными падениями и травмами. Ситуация изменилась, когда на рынке появилась морозостойкая тротуарная плитка. Собственно, именно она используется для мощения дорог в настоящее время. Мощение тротуарной плиткой является экологически безвредным. Плитка обладает высокой теплостойкостью и не выделяет опасных для здоровья веществ, а также хорошо дренирует атмосферные осадки. Последние исследования доказали, что асфальтовое покрытие при нагревании свыше хх градусов по Цельсию начинает выделять в атмосферу канцерогенные вещества. А это значит, что в солнечные дни находиться в городе очень опасно! Тротуарная плитка при естественном климатическом нагреве не размягчается и сохраняет свои прочностные свойства, не выделяет летучих вредных веществ. Помимо экологической чистоты и долговечности, тротуарная плитка отличается прекрасным декоративными и архитектурными свойствами - строгая геометрия форм и многообразие цветовых решений тротуарной плитки позволяют 12
  • 13.
    Разработчик: Консалтинговая группа«БизпланиКо» www.bizplan5.ru E-mail: vip@bizplan5.ru Тел: (495) 645 18 95 создавать не только долговечные, но и красивые тротуарные покрытия. Кроме того, тротуарная плитка - очень технологичный материал укладку её можно осуществлять вручную или с помощью плиткоукладочных машин, а наличие шовообразователей позволяет это делать максимально быстро без предварительной подгонки с гарантированным зазором. При этом в случае необходимости тротуарную плитку можно легко разобрать и уложить снова. На поверхности тротуарной плитки не бывает луж. Наличие зазоров позволяет влаге свободно проникать и испаряться сквозь плиточные покрытия и исключает образование под покрытием водяных зеркал. Срок службы плитки — не менее хх лет (так как морозостойкость брусчатки составляет ххх- ххх циклов). Пористая структура даёт возможность воде уходить через плитку в подложку, поэтому поверхность плитки не разрушается. А высокая прочность тротуарной плитки, способность выдерживать большие механические нагрузки и ее низкая истираемость значительно продлевают срок ее эксплуатации и позволяют надолго сохранить ее привлекательный внешний вид. х.х. Технология производства тротуарной плитки По способу производства тротуарная плитка делится на вибропрессованную плитку и плитку вибролитую. Методом вибропрессования бетонную смесь укладывают в пресс-форму, располагающуюся на станине оборудования тротуарной плитки (она находится в непрерывной вибрации). На эту смесь сверху оказывает давление матрица - пуансон (точно входящая в пресс-форму деталь, она также находится в постоянной вибрации), процесс изготовления тротуарной плитки продолжается до полного уплотнения смеси. Давление при этом составляет хх-хх атмосфер. Для получения готового продукта поднимают пуансон и пресс-форму, а на поддоне остаётся готовая плитка. Для открытия цеха по производству тротуарной плитки нужен вибропрес, бетоносмеситель принудительного типа и пуансон. Вибропресс обслуживают в среднем х-х работника, производство идет в полуавтоматическом режиме. Общий объем минимальных вложений в открытие цеха по выпуску плитки способом вибропрессования составляет около миллиона рублей. По данным многих аналитиков и предпринимателей, работающих в этой области, средний срок окупаемости такого проекта составляет около восьми месяцев. При способе вибролитья, бетонную смесь заливают в нужную форму, сделанную из пластика, ставят форму на вибростол, поверхность которого находится в постоянной вибрации. Когда завершается процесс утрамбовки смеси, форму снимают со стола и выдерживают в тёплом месте на протяжении хх часов. После чего производство тротуарной 13
  • 14.
    Разработчик: Консалтинговая группа«БизпланиКо» www.bizplan5.ru E-mail: vip@bizplan5.ru Тел: (495) 645 18 95 плитки закончено. Этот метод более длительный и допускает меньше возможностей для автоматизации производства тротуарной плитки. Для открытия производства тротуарной плитки методом вибролитья необходимо купить вибростол (стоимость тысяча долларов), бетономешалку (ххх долларов) и формы тротуарной плитки. Количество форм должно быть равным планируемому объему производства тротуарной плитки в день. В среднем, для производства хх квадратных метров тротуарной плитки в день понадобится хх квадратных метров форм. Они обойдутся в две тысячи долларов. Для производства тротуарной плитки еще нужны расходные материалы - цемент, песок, щебень, пластификатор С-х. Также желательно иметь гидротележку или погрузчик. Этим способом можно производить не только тротуарную плитку, но и литьевые заборы, подоконники, бордюры и много другой вспомогательной продукции. Затраты на открытие подобного предприятия невелики — около ста тысяч рублей. Срок окупаемости такого производства при полной загрузке — около месяца. При этом работать оно может в очень небольшом помещении. Для малого бизнеса идеально подходит производство тротуарной плитки и вспомогательных изделий методом вибролитья. Для более крупных предприятий желательно открывать производства на базе вибропрессов из-за их технологичности и автоматизации, а также больших объемах производства. Процесс производства плитки методом вибролитья Рассмотрим подробнее технологию производства тротуарной плитки методом вибролитья, как наиболее простой и выгодный вид бизнеса. 1. .Приготовление бетонной смеси Для изготовления тротуарной плитки применяется метод поочередной заливки в форму двух разных по составу растворов, с вибрированием каждого. Первый - фактурный слой обеспечивает качественные основные показатели плитки: — низкую истираемость и водопоглощение; — высокую морозостойкость. Состав одного кубометра готового раствора для заливки в форму (первый слой раствора): — цемент - ххх килограмм; — щебень с песком (х:х) - х кубометр; — пластификатор - х,х-х,х килограмм; — краситель - х,х-хх килограмм. В ряде регионов, где есть трудности с доставкой гранитного щебня, можно применять высокопрочный морозостойкий мелкозернистый бетон без использования гранитного отсева. Для приготовления такого бетона применяют портландцемент МхххДО, песок и комплексную 14
  • 15.
    Разработчик: Консалтинговая группа«БизпланиКо» www.bizplan5.ru E-mail: vip@bizplan5.ru Тел: (495) 645 18 95 добавку состоящую из микрокремнезема (SiOх - аморфной модификации) и суперпластификатора С-х. 2. Формование изделий (укладка и уплотнение бетона уложенного в формы на вибростоле) Второй, основной слой, задает тротуарной плитке желаемую толщину и является основным носителем прочности. Состав одного кубометра данного раствора: — цемент - ххх килограмм; — щебень с песком - х кубометр; — пластификатор – х,х-х,х килограмм; — краситель отсутствует. Приготовленный раствор равномерно заносится в формы с отвибрированным лицевым слоем и вибрируется не более хх секунд. После заполнения формы бетоном и окончания вибрации раствор в формах нужно тщательно загладить (затереть). При недостаточном количестве смеси в форме можно добавить раствор и затереть его без вибрации. После этого формы необходимо составить на поддоны слоями. Общее количество слоев не должно превышать хх. 3. Выдержка изделий Выдерживать изделия в формах можно в естественных (нормальных) условиях в течение хх часов. Но важно помнить, что поддоны с формами нельзя двигать в течение хх часов после заливки. В противном случае изделия могут оказаться бракованными. 4. Выбивка (распалубка) изделий Перед выбивкой форму необходимо нагреть до хх-хх градусов Цельсия в водяной ванне. Нагрев должен длиться не дольше двух минут. После чего форму нужно поместить на вибростол для выбивки. После готовые изделия укладываются на транспортные поддоны послойно "спина к спине", "лицо к лицу", увязываются упаковочной лентой в двух местах и транспортируются на склад. В первые двое суток после изготовления поддоны с плиткой допускается штабелировать не более чем в два яруса. Отметим, что сразу после выбивки формы вновь готовы к использованию. Дополнительной обработки им не требуется. Производство методом вибропрессования осуществляется на технологических линиях автоматизированного оборудования. Важно отметить, что качество плитки во многом зависит не только от метода производства, но и от оборудования. Поэтому лучше выбирать проверенные компании. Наиболее известными и надежными поставщиками такого 15
  • 16.
    Разработчик: Консалтинговая группа«БизпланиКо» www.bizplan5.ru E-mail: vip@bizplan5.ru Тел: (495) 645 18 95 оборудования являются немецкие фирмы «OMAG» и «HESS». Среди отечественных производителей стоит выделить, например, «Рифей». х.х. Свойства и область применения пустотелых блоков Пустотелые блоки производятся из отсева гранита, известняка или доломита фракции не более хх мм, песка речного, портландцемента и воды. В качестве исходного сырья используются только экологически чистые природные компоненты. Именно по этому бетонные блоки получили название биоблоки. Пустотелые блоки изготовляются методом полусухого вибропрессования, что обеспечивает готовой продукции высокие технические и эксплуатационные характеристики материала: повышенную прочность. Принимая во внимания, что блок имеет воздушные пустоты, он выполнен из тяжелого бетона высокой прочности. В результате производства марка изделия составляет, как правило, Мхх, Мххх; низкое водопоглощение (менее х%) и, как следствие, морозостойкость не менее хх циклов; точные геометрические размеры при красивой и ровной поверхности; пожаростойкость, высокую звукоизолирующую способность. Согласно СНиПу и строительным стандартам, для большинства регионов России наружная стена из кирпича должна иметь толщину не менее хх см. При изпользовании мелкоштучных изделий предлагается следующий вариант кладки: бетонный пустотелый блок хх×ххxхх (внутренняя, несущая, часть стены); утеплитель (керамзит, полистирол, перлит и т. д.) хх см; перегородочный блок хх×ххxхх (наружная часть стены); Средняя стоимость кубометра бетонных пустотелых блоков ниже, чем газо - или пеноблоков и приблизительно равна стоимости обычного рядового кирпича. Однако по сравнению с кирпичом расход материала меньше, вследствие чего потребление кладочного раствора снижается в х раз, а затраты на рабочую силу в х-х раза. Их используются также чтобы: построить фундамент (под дом, гараж, баньку, хозяйственный блок, забор, крыльцо): в этом случае внутренние стенки блока будут служить несъемной опалубкой, а функциональные отверстия в них пригодятся для горизонтального и вертикального армирования; поставить красивый, недорогой, оригинальный забор; сделать крыльцо, построить теплицу или садовое барбекю; выложить дымоход; создать подпорные стенки с горизонтальным или вертикальным армированием, которые предотвращают смещение грунта. 16
  • 17.
    Разработчик: Консалтинговая группа«БизпланиКо» www.bizplan5.ru E-mail: vip@bizplan5.ru Тел: (495) 645 18 95 Пустотелые блоки не боятся сточных и грунтовых вод. В связи с этим их можно использовать для строительства сточных колодцев и стен искусственных водоемов и бассейнов. х. Сертификация и документация производства Никаких специальных лицензий на изготовление тротуарной плитки и блоков не нужно. Обязательной сертификации этот товар не подлежит. Необходимо только зарегистрироваться как Индивидуальный предприниматель или ООО и приступать к делу. Однако кто хочет подтвердить документально качество продукции, можно сделать паспорт качества. Существуют сертификационные организации, которые проверят образцы плитки согласно ГОСТу на морозостойкость, прочность, сжатие, водопоглощение, истираемость, масла. ГОСТ ххххх-хх ПЛИТЫ БЕТОННЫЕ ТРОТУАРНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ - Настоящий стандарт распространяется на бетонные тротуарные плиты (далее - плиты), изготовляемые из тяжелого и мелкозернистого (песчаного) бетонов (далее - бетонов) по ГОСТ ххххх в климатическом исполнении УХЛ по ГОСТ ххххх, предназначенные для устройства сборных покрытий тротуаров, пешеходных и садово-парковых дорожек, пешеходных площадей и посадочных площадок общественного транспорта. х. Маркетинговый анализ рынка тротуарной плитки и пустотелых блоков х.х. Объем рынка тротуарной плитки и пустотелых блоков России в натуральном выражении Объем рынка тротуарной плитки и пустотелых блоков в хххх году составил около х,х млн. кв.м. В хххх году данный показатель оценивался на уровне х,х млн. кв.м., в хххх и хххх годах – х,х / х,х млн. кв. м соответственно. Представим данные в виде диаграммы. 17
  • 18.
    Разработчик: Консалтинговая группа«БизпланиКо» www.bizplan5.ru E-mail: vip@bizplan5.ru Тел: (495) 645 18 95 Диаграмма №1. Для демоверсии бизнес плана. 83 78 69 62 63 60 55 47 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Диаграмма 1. Объем рынка тротуарной плитки и пустотелых блоков в натуральном выражении Согласно информации из диаграммы, можно утверждать о постоянном увеличении объема рынка тротуарной плитки и блоков на протяжении хххх – хххх годов. 4.2. Динамика рынка тротуарной плитки и пустотелых блоков России в натуральном выражении Темпы роста рынка тротуарной плитки и стеновых блоков оценивается в хх% в натуральном выражении. Представим данные в виде диаграммы. Диаграмма №2. Для демоверсии бизнес плана. 30% 25% 25% 23% 20% 15% 15% 15% 15% 13% 10% 10% 5% 0% -5% 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 -10% -15% -13% процент роста Диаграмма 2. Темпы роста рынка тротуарной плитки и пустотелых блоков в натуральном выражении, % Можно заметить, что только в хххх году в период кризиса темпы роста рынка были чуть ниже, чем в прошлые годы. Но уже с хххх года ситуация стабилизировалась. 18
  • 19.
    Разработчик: Консалтинговая группа«БизпланиКо» www.bizplan5.ru E-mail: vip@bizplan5.ru Тел: (495) 645 18 95 Официальные данные за первое полугодие, опубликованные в конце июля Федеральной службой государственной статистики, позволяют сделать вывод о том, что строительный рынок в большинстве регионов России был достаточно устойчив. Объемы строительства жилья в среднем по стране не сокращаются, а провал некоторых областей компенсируется хорошими темпами развития в других. По данным Росстата, в I полугодии хххх г. было введено в эксплуатацию ххх,х тыс. квартир общей площадью хх,х млн кв.м. Это в среднем составляет хх,х% к соответствующему периоду предыдущего года (в I полугодии хххх г. было введено хх,х млн. кв. м жилья, хх,х% к I полугодию хххх г.). Диаграмма №3. Для демоверсии бизнес плана. СФО 25 ЮЗФО 39 СЗФО 34 Москв а 45 0 10 20 30 40 50 Диаграмма 3. Количество сданных в эксплуатацию квартир за хххх – хххх годы, тис. квартир Таким образом, в общем, по России объемы строительства не упали ни в период кризиса в начале хххх года, ни в период восстановления после него в этом году по сравнению с первой половиной хххх года. Нет и прироста объема рынка, но это вполне объяснимо. Среди наиболее остающих регионов лидирует Москва. Столица ввела хх,х% от объема соответствующего периода хххх г. Падение объемов ввода жилья за первый квартал было намного больше – хх%, но даже это не должно было пугать участников рынка. Показатели объема ввода жилья характеризуют сегодняшнее и завтрашнее состояние рынка. В хххх году велись продажи вводимого в хххх году жилья, тогда строители получали от покупателей деньги, а сегодня только отдают им обещанный товар. Тогда, в хххх-хххх гг., запредельная покупательская активность сметала все с рынка, и теперь давно купленные на бумаге здания становятся воплощены в камне. В этой связи интересно отметить высокую строительную активность Подмосковья: здесь введено хх,х% от сданной в эксплуатацию общей площади жилья по России в целом. Это самый высокий показатель по стране. Это показывает, что новостройки Московской области 19
  • 20.
    Разработчик: Консалтинговая группа«БизпланиКо» www.bizplan5.ru E-mail: vip@bizplan5.ru Тел: (495) 645 18 95 уже два-три года назад активно раскупались на начальном этапе строительства как относительно дешевая альтернатива столичному жилью. В I полугодии хххх г. индивидуальными застройщиками введено хх,х тыс. жилых домов общей площадью хх,х млн кв.м, что составило хх,х% к I полугодию хххх года. Доля индивидуального домостроения в общей площади завершенного строительством жилья составила: в целом по России – хх,х%; в Республике Дагестан, Кабардино-Балкарской Республике, Ненецком автономном округе, Удмуртской Республике, Белгородской, Липецкой, Ростовской, Тамбовской и Ульяновской областях – от хх,х% до хх,х%, в Карачаево-Черкесской Республике – ххх,х%. х.х. Объем рынка тротуарной плитки и пустотелых блоков России в денежном выражении Объем рынка тротуарной плитки и блоков в хххх году составил около х ххх млн. руб., что на х% больше чем в хххх году. Объем продаж тротуарной плитки и блоков в хххх году превысил х ххх млн. руб. В хххх и хххх году темпы роста рынка не превышали хх-хх%. Диаграмма №4. Для демоверсии бизнес плана. СЗАО ЦАО СВАО ЦАО СВАО ЗАО САО ВАО ЮВАО ЮАО ЮЗАО САО ЮЗАО ЗАО СЗАО ЮАО ВАО ЮВАО Диаграмма 4. Объемы рынка в хххх – хххх годах, млн. руб. Так, в хххх году объем рынка достиг уровня х ххх млн. руб., а в хххх году – х ххх млн. руб. х.х. Динамика рынка тротуарной плитки и пустотелых блоков России в денежном выражении До кризиса рынок рос на хх-хх процентов в год. Конечно, кризис хххх года затормозил развитие строительного рынка, но ненадолго. С хххх года до конца хххх года темпы роста строительного рынка составляли в среднем хх%. В хххх году объем рынка тротуарной плитки и блоков увеличился по сравнению с предыдущим годом на х%. 20
  • 21.
    Разработчик: Консалтинговая группа«БизпланиКо» www.bizplan5.ru E-mail: vip@bizplan5.ru Тел: (495) 645 18 95 Диаграмма №1. Для демоверсии бизнес плана. 83 78 69 62 63 60 55 47 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Диаграмма 5. Темпы роста рынка тротуарной плитки и блоков в хххх – хххх годах, % Но с конца хххх года наметилась тенденция возобновления темпов роста рынка до отметки хх%. х.х. Тенденции развития рынка тротуарной плитки и пустотелых блоков России в хххх – хххх годах Согласно мнению экспертов, рынок тротуарной плитки и блоков до конца хххх года должен ежегодно увеличиваться на хх% в натуральном выражении и на хх% в денежном выражении. Рассмотрим тенденции развития рынка с помощью диаграмм. Диаграмма №2. Для демоверсии бизнес плана. 30% 25% 25% 23% 20% 15% 15% 15% 15% 13% 10% 10% 5% 0% -5% 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 -10% -15% -13% процент роста Диаграмма 6 Тенденции развития рынка до конца хххх года в натуральном выражении, млн. кв.м. Согласно данным диаграммы, объем рынка тротуарной плитки и блоков до конца хххх года должен достичь уровня хх,хх млн. кв. м, что на хх% чем в хххх году. 21
  • 22.
    Разработчик: Консалтинговая группа«БизпланиКо» www.bizplan5.ru E-mail: vip@bizplan5.ru Тел: (495) 645 18 95 Диаграмма №3. Для демоверсии бизнес плана. СФО 25 ЮЗФО 39 СЗФО 34 Москв а 45 0 10 20 30 40 50 Диаграмма 7. Прогноз роста рынка тротуарной плитки и блоков на хххх-хххх гг., млн. руб. Так, к концу хххх года объем рынка, по мнению аналитиков должен достичь уровня хх ххх млн. руб. х.х. Структура рынка тротуарной плитки и пустотелых блоков России Наибольшие объемы производства тротуарной плитки и пустотелых блоков приходится на Южный ФО (хх,х% в натуральном выражении). На х-м месте находится ЦФО (хх,х%) и на х-м месте Сибирский ФО (х,х%). Диаграмма №4. Для демоверсии бизнес плана. СЗАО ЦАО СВАО ЦАО СВАО ЗАО САО ВАО ЮВАО ЮАО ЮЗАО САО ЮЗАО ЗАО СЗАО ЮАО ВАО ЮВАО Диаграмма 8. Структура производства тротуарной плитки и блоков по регионам России, % Согласно оценка экспертов, около хх% выпускаемой тротуарной плитки укладывается в больших городах. Около хх% от объемов производства идет на благоустройство торговых, промышленных объектов, бизнес-центров и т.п., около хх% - на благоустройство городских улиц и также около хх% - на благоустройство загородных участков и частных домов. 22
  • 23.
    Разработчик: Консалтинговая группа«БизпланиКо» www.bizplan5.ru E-mail: vip@bizplan5.ru Тел: (495) 645 18 95 В настоящее время в России выделяют таких участников рынка тротуарной плитки и пустотелых блоков: крупные производители, которые выпускают плитку по методу вибропрессования. Их доля составляет хх – хх процентов. мелкие производители, выпускающие плитку по методу вибролитья. Их доля в среднем составляет х – хх процентов. Диаграмма №1. Для демоверсии бизнес плана. 83 78 69 62 63 60 55 47 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Диаграмма 9. Участники рынка, % В каждом регионе России есть лидеры строительного рынка, так. Так, на Урале это завод «Берит» и ПКО «ЧелСИ», в Тюмени – завод «ЖБИ-х», в Ярославской области – «Петровский завод ЖБИ». В Москве тяжело выделить лидеров, так как слишком много крупных производителей присутствует в данном регионе (ООО «Бетонар», завод «Демлер»,ООО «Д- Микс» или «Евростоун-Престиж», фабрика «Бетонные изделия» и так далее). Главным фактором при выборе тротуарной плитки является не столько громкое имя производителя, сколько то, на каком оборудовании ее выпускают. Не менее важен способ производства и технические характеристики, такие как прочность, морозостойкость, истираемость и водопоглащение. В среднем хх процентов всей выпущенной тротуарной плитки укладывается в городах. Причем на благоустройство городских улиц приходится всего около хх процентов выпущенной плитки. В предкризисные годы данный сегмент увеличивался в связи с экономическим ростом и необходимостью плановой замены асфальта, "срок жизни" которого менее х лет против минимум хх лет для плитки, без учета возможностей частичной замены и повторного использования после ремонта подземных коммуникаций. 23
  • 24.
    Разработчик: Консалтинговая группа«БизпланиКо» www.bizplan5.ru E-mail: vip@bizplan5.ru Тел: (495) 645 18 95 Диаграмма №2. Для демоверсии бизнес плана. 30% 25% 25% 23% 20% 15% 15% 15% 15% 13% 10% 10% 5% 0% -5% 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 -10% -15% -13% процент роста Диаграмма 10. География реализации продукции, % Около хх% тротуарной плитки и пустотелых блоков потребляют коммерческих организации. В основном это компании, занятые благоустройством торговых, промышленных объектов, бизнес-центров и так далее. На обустройство загородных участков или частных домов идет хх процентов продукции. На рынке тротуарной плитки легко отследить две тенденции развития. Первая — муниципалитеты и коммерческие предприятия, потребляющие классическую плитку для мощения, например, тротуаров и парковок в большом количестве. Здесь,лидерами являются крупные предприятия, выпускающие плитку методом вибропрессования. Вторая тенденция — благоустройство придомовой территории. Здесь крупными потребителями являются коттеджные поселки. Они потребляют относительно небольшой объем плитки и хотят получить изделия различных цветов, а также нестандартных размеров и форм. Крупным компаниям удовлетворить такие запросы сложно. Им просто невыгодно подстраиваться под запросы каждого клиента и перенастраивать производство. Здесь первую скрипку играют небольшие и гибкие компании, выпускающие плитку методом вибролитья. Сейчас на региональном рынке вибропрессованных изделий работает около хх компаний, около хх% рынка контролирует группа «Меликонполар». Значительные доли имеют также «Ленстройдеталь» (около хх%), Экспериментальный завод (хх%) и «Кировский ДСК» (х%). Доля импортной продукции не превышает х%. Всего в регионе производится ххх тыс. куб. м вибропрессованных изделий в год. х.х. Анализ рынка тротуарной плитки и пустотелых блоков города Белгород Емкость рынка тротуарной плитки и блоков города Белгород составляет в хххх году около х,х%. Объем рынка в денежном выражении оценивают около ххх,х млн. руб. В натуральном 24
  • 25.
    Разработчик: Консалтинговая группа«БизпланиКо» www.bizplan5.ru E-mail: vip@bizplan5.ru Тел: (495) 645 18 95 выражении уровень достиг ххх тис. кв. м. В хххх году отмечался небольшой рост объемов продаж тротуарной плитки по сравнению с хххх-хххх годами, но за счет увеличения цены на продукцию, темпы роста рынка составили х%. Объем рынка тротуарной плитки и стеновых блоков г. Белгород в денежном выражении, млн. руб. 140 119,6 120 110,6 100 94 объем рынка,млн. руб. 80 80 60 40 20 0 2007 год 2008 год 2009 год 2010 год Диаграмма 11. Объем рынка тротуарной плитки и блоков в г. Белгород в денежном выражении, млн. руб. Темпы роста регионального рынка соответствуют темпам роста, в общем, по России. Так с хххх года по хххх год объемы рынка в денежном выражении выросли на хх% и на хх% в натуральном выражении. х.х. Характеристика основных производителей тротуарной плитки и пустотелых блоков города Белгород Рассмотрим основных производителей тротуарной плитки и блоков в городе Белгород. Данные представим в виде таблицы. 25
  • 26.
    Разработчик: Консалтинговая группа«БизпланиКо» www.bizplan5.ru E-mail: vip@bizplan5.ru Тел: (495) 645 18 95 OOO "БелСпектрМастер" http://bcхх.ru хххххх г.Белгород х_sector@mail.ru (хххх) хххххх ул.К.Заслонова д. хха Предприятие производит тротуарную плитку по технологии - вибролитье. * Производство искусственного мрамора и гранита (тротуарная, цокольная, облицовочная плитка, а так же поребрик, водостоки, ступени и подступенки, фальш-балясины, балясины, барельефы для каминов и барбекю, малые архитектурные формы); * Производство экологического (отсутствие цемента и гипса) и лечебного (применение соли мертвого моря) камня; * Художественное матирование стекла; * Производство люминесцентных покрытий и материалов. БелСпектрМастер http://bcхх.ru хххххх, г. Белгород, ул. х_sector@mail.ru (хххх) хххххх Щорса, хх Б/ хх Производит тротуарную плитку по технологии - вибролитье. Производит тротуарную плитку. Возможные цвета - мрамор, гранит, янтарин. Виды плитки - брусчатка-дощечка, каменная роза. Типовая толщина плитки ххмм. Упаковка - на европоддоны, перетянутая лентой. Доставка до потребителя. На плитку есть сертификат ГОСТ. Дополнительные услуги: х. производство тротуарной плитки любого цвета х. производство цокольной и облицовочной плитки любого цвета х. укладка тротуарной плитки Корпорация «ЖБК-х» http://www.belbeton.ru/prod/catх/index.html (хххх) хх-хх-хх, хх- хххххх, Россия, г. Белгород, belbeton@list.ru хх-хх ул. Коммунальная, х ПроизводиТ тротуарную плитку по технологии - вибропрессование. Предприятие на оборудовании ведущих фирм мира "Henke" и "Hess" (Германия) методом полусухого вибропрессования производит различные современные строительные материалы и элементы, предназначенные для благоустройства уличных терииторий. Тротуарная плитка предназначена для всех типов поверхности дорожного покрытия и любых нагрузок. Прочность тротуарной плитки на сжатие составляет ххх кг/кв.м. - это значит, что при качественно выполненном основании тротуарная плитка толщиной хх мм выдерживает нагрузку от легкового транспорта, а тротуарная плитка толщиной хх мм - от грузового автотранспорта. ООО ПромРегион Хохольский р.п., ул medfarm_msnх@mail.ru ххххххххххх Колхозная, д.ххА Производит тротуарную плитку по технологии - вибропрессование. Производит тротуарную плитку. Возможные варианты цвета. Виды плитки - брусчатка, сдвоенная брусчатка, октагон-мозаика, комплект классико. Типовая толщина плитки ххмм и ххмм. Так же предприятие производит стеновые блоки, кирпич, бордюры, дорожные элементы. Упаковка - на европоддоны, перетянутая лентой. Доставка до потребителя. На плитку есть сертификат ГОСТ. Дополнительные услуги: х. укладка тротуарной плитки х. производство тротуарной плитки любого цвета ООО Русал хххххх г.Белгород ул.Щёрса rusalхххх@mail.ru ххххххххххх хх Производит тротуарную плитку по технологии - вибропрессование. Производит тротуарную плитку. Возможные цвета - серый, красный. Виды плитки - брусчатка, катушка. Типовая толщина плитки ххмм и ххмм. Упаковка - на европоддоны, перетянутая лентой. Доставка до потребителя. На плитку есть сертификат ГОСТ. Дополнительные услуги: х. укладка тротуарной плитки х. производство тротуарной плитки любого цвета 26
  • 27.
    Разработчик: Консалтинговая группа«БизпланиКо» www.bizplan5.ru E-mail: vip@bizplan5.ru Тел: (495) 645 18 95 х.предприятие производит керамзитобетонные блоки,полублоки ооо ТЕХНО http://belblok.ru хххххх г.Белгород texno@belblok.ru (хххх)хх-хх-хх ул.К.Заслонова д.ххх стр.х Производит тротуарную плитку по технологии - вибропрессование. предприятие производит тротуарную плитку. Возможные цвета - серый, красный, зеленый, желтый и др., при желании есть возможность выбора пигмента . Виды плитки - брусчатка, катушка, волна, мыльница. Типовая толщина плитки ххмм. Упаковка - на поддоны, перетянутая лентой. На плитку есть сертификат ГОСТ. Дополнительные услуги: х. производство тротуарной плитки любого цвета х. производство других малых архитектурных форм. ООО"АРМАБЕТОН" http://www.armabeton.ucoz.ru (хххх) хх-хх-хх, хх- хххххх, г.Белгород, ул. mkayхх@mail.ru хх-хх Корочанская, хх предприятие производит тротуарную плитку по технологии - вибропрессование. предприятие производит тротуарную плитку. Возможные цвета - серый, красный, желтый. Виды плитки - брусчаткаТиповая толщина плитки ххмм и ххмм. Упаковка - на европоддоны по хх мх, перетянутая лентой. Доставка до потребителя(платно). Дополнительные услуги: х. укладка тротуарной плитки х. производство тротуарной плитки любого цвета Скидки от объема. ООО"Белгородский завод архитектурного бетона" http://www.belarbet.ru Россия, хххххх, г Белгород, arbet@bk.ru х-ххх-ххх-хххх ул. Энергетиков, х предприятие производит тротуарную плитку по технологии - вибропрессование. предприятие производит тротуарную плитку на линии "HESS" . Возможные цвета - серый, красный, белый, черный, коричневый, синий, зеленый, горчичный, оранжевый, розовый, палитра(плавный переход из одного цвета в другой) Большой выбор форм. Типовая толщина плиткиххмм, ххмм и ххмм. Доставка до потребителя. На плитку есть сертификат ГОСТ. Таблица 3. Основные производители тротуарной плитки и блоков в городе Белгород В городе Белгород насчитывается около десяти крупных предприятий, которые специализируются по производству тротуарной плитки и блоков. Но основными компаниями из них есть только два предприятия – ЖБКх и АрБет. Дополнительными услугами предприятий являются доставка продукции, укладка тротуарной плитки и блоков. Практически все предприятия работают на гибкой системе скидок, которая зависит от объемов продаж отдельному покупателю. Большинство компаний используют вибропрессовый метод изготовления тротуарной плитки. Основные цвета тротуарной плиты, что предлагают на продажу компании Белгорода – серый и красный. Некоторые из них производят желтую тротуарную плитку. Наиболее крупные производители тротуарной плитки ЖБКх и АрБет занимают хх% регионального рынка. Основными потребителями продукции есть местные строительные компании и индивидуальные хозяйственные единицы. 27
  • 28.
    Разработчик: Консалтинговая группа«БизпланиКо» www.bizplan5.ru E-mail: vip@bizplan5.ru Тел: (495) 645 18 95 х.х. Анализ ценовых предложений на отдельные группы строительных материалов в городе Белгород Как отмечают производители анализируемой продукции в городе Белгород, отпускные цены на основные виды тротуарной плитки за последние несколько лет не претерпели существенных изменений. Для анализа ценовых предложений на рынке тротуарной плитки и стеновых блоков используем данные компаний, что рассматривались в предыдущем разделе. Толщина/цвет Вибролитая плитка Вибропресованная плитка хх мм хх мм хх мм хх мм Серый ххх-ххх ххх-ххх ххх-ххх ххх-ххх Цветная ххх-ххх ххх-ххх ххх-ххх ххх-ххх Белый ххх-ххх ххх-ххх ххх-ххх ххх-ххх Таблица 4. Средняя стоимость тротуарной плитки, руб. / кв. м. Стоимость х кв. м плитки колеблется в пределах ххх-ххх руб. и находится в прямой зависимости от технологии, использовавшейся при ее производстве (прессованные плитки дороже литьевых примерно на х-х%), толщины и цвета. Специалисты объяснили, что самые дешевые плитки – серого цвета, так как при их производстве не применяется дорогостоящий краситель. А наиболее дорогая - брусчатка белого цвета (несмотря на то, что в ее производстве краситель также не используется), которая изготавливается из самого дорогостоящего, белого, цемента. Как показал мониторинг цен, на однотипную тротуарную плитку от разных производителей, рыночный разброс цен составляет не более х-х%. Рассмотрим основные ценовые предложения компаний на покупку пустотных блоков. Минимальная цена на рынке Максимальная цена на Наименование продукции за х штуку рынке за х штуку Пустотелые блоки ххх*ххх*ххх, пустотность хх%, вес хх кг хх хх 28
  • 29.
    Разработчик: Консалтинговая группа«БизпланиКо» www.bizplan5.ru E-mail: vip@bizplan5.ru Тел: (495) 645 18 95 Пустотелый блок ххх*ххх*ххх,пустотность хх%,вес хх,х кг хх хх Таблица 5. Ценовые характеристики пустотных блоков в городе Белгород Согласно данным таблицы, средняя отпускная цена пустотного блока весом х,х кг и прочностью Мххх составляет ххх рублей. 5. Анализ потребительской среды Производители тротуарной плитки выделяют три основные категории потребителей. Это: 1. строительные организации, приобретающие плитку для выполнения работ по заказу муниципальных властей; 2. строительные организации, приобретающие плитку для собственных нужд или для выполнения работ по заказу; 3. частные и юридические лица, приобретающие тротуарную плитку для собственных нужд. Основные строительные организации Белгорода: 1. ЖБИ – х 2. МЕХКОЛОННА – ххх 3. ЗАО АРМА 4. ООО БЕЛГОРОД – ЦЕНТРОСОЮЗ 5. ООО ПРЕСТИЖ 6. СТРОЙ ЛИГА 7. Белгородстрой Плюс 8. ООО ВЕГА 9. Домостроительная компания 10. ТрансЮжСтрой 11. Ателье камня По наблюдениям производителей, разные категории потребителей отдают предпочтение различным формам тротуарной плитки. Так городские власти, как правило, приобретают серую либо коричнево-красную «брусчатку», изготовленную методом полусухого вибропрессования, а частные лица покупают преимущественно вибролитьевую фигурную плитку («старый город», «ретро», «клевер», «волна» и др.). Подобные различия в «потребительских симпатиях» обусловлены, в частности, эргономическим фактором - 29
  • 30.
    Разработчик: Консалтинговая группа«БизпланиКо» www.bizplan5.ru E-mail: vip@bizplan5.ru Тел: (495) 645 18 95 технология укладки прямоугольной «брусчатки» наиболее проста и не требует сложных расчетов количества требуемой плитки. 6. Сырье и материалы для производства тротуарной плитки и пустотелых блоков методом вибропрессования Исходным материалом изготовления тротуарной плитки является бетонная смесь, на приготовление которой понадобятся такие компоненты: х. Цемент х. Щебень с фракцией х-хх миллиметров х. Песок Дополнительные компоненты: • Пластификатор • Добавки • Пигмент Так как к тротуарной плитке применяют довольно жесткие технические требования, залогом их соблюдения является качественное сырье и точное соответствие технологии производства. Бетон должен быть определенной марки, в идеале портландцемент МхххДО. Лучше, чтобы производителем цемента был один завод, так как может меняться его исходный цвет. Мелким наполнителем может послужить песок, модуль крупности которого не меньше х, и соответствующего ГОСТу хххх-хх. Крупным наполнителем может быть щебень фракцией х- хх мм. Его прочность при сжатии должна быть не менее хххх единиц, морозостойкость - ххххединиц и более. Вода также должна соответствовать ГОСТу. Дополнительные компоненты, которые добавляют в смесь бетона, служат для улучшения технических характеристик готового изделия. Так, пластификатор в комплексе с воздухоотвлекающей добавкой способствует повышению морозостойкости и прочности. Существует определенный режим и порядок перемешивания бетона: Песок и пигмент - до хх секунд; 30
  • 31.
    Разработчик: Консалтинговая группа«БизпланиКо» www.bizplan5.ru E-mail: vip@bizplan5.ru Тел: (495) 645 18 95 Песок, пигмент, щебень – хх секунд; Песок, пигмент, щебень и цемент – хх секунд; Песок, пигмент, щебень, цемент, вода и добавки – х – х,х минут. Всего процесс приготовления длится примерно х – х,х минуты. х.х. Цемент. х.х.х. Характеристика цемента Среди основных характеристик цемента выделяют следующие. Морозостойкость – свойство, которое характеризует способность цемента к неоднократному замораживанию и оттаиванию в течение продолжительного периода. Заметим, что чистый цемент не имеет такой способности, это свойство он приобретает благодаря модифицирующим добавкам. Благодаря принятой маркировке можно с легкостью определить обладает данный вид цемента этим свойством или нет. К примеру, если потребуется повышенная морозостойкость конструкции, то в этом случае, выбрать следует гидрофобный цемент ххх. Коррозионная стойкость цемента обуславливает его способность противостоять практически любому агрессивному воздействию внешней среды. Одним из видов цемента, который характеризуется повышенной коррозионной стойкостью, является пуццолановый цемент. Используют пуццолановый цемент для возведения подземных и подводных сооружений. На пуццолановый цемент ххх цена вполне приемлема, но он не пользуется особым спросом, так как основное строительство в России требует возведения морозостойких конструкций. Сульфатостойкость – это свойство цемента, обуславливающее способность строительной смеси быть устойчивой к воздействию водных сред, которые содержат сульфат-ионы. Это свойство цемента нашло воплощение в таком виде как сульфатостойкий цемент, который применяется для возведения гидросооружений, подвергающихся воздействию соленой воды. Сульфатостойкий цемент бывает двух видов: сульфатостойкий цемент ххх и сульфатостойкий цемент ххх, цена которого немного выше. Однако это ни в коей мере не сказывается на его характеристиках. Водостойкость как свойство цемента нашло отражение в водонепроницаемом расширяющемся цементе. Как видно из названия, он обладает водостойкостью и способностью увеличиваться в объеме при затвердевании. Причем процесс схватывания происходит очень быстро, буквально за хх мин. Эти свойства объясняют область применения водонепроницаемого расширяющегося цемента для заделки швов и стыков в железобетонных конструкциях, которые находятся в воде. На водонепроницаемый расширяющийся цемент ххх цена выше, чем на обычный портландцемент. Прочность цемента характеризуется его маркой. За основу взято лабораторное испытание, при котором изделие из цемента подвергается возрастающей нагрузке. В результате 31
  • 32.
    Разработчик: Консалтинговая группа«БизпланиКо» www.bizplan5.ru E-mail: vip@bizplan5.ru Тел: (495) 645 18 95 принята следующая шкала, давшая маркировку сортам цемента: мххх – мххх. Согласно этой маркировке цемент м ххх способен выдержать нагрузку в ххх кг на один кубический сантиметр, соответственно цемент м ххх, цена которого выше, выдерживает нагрузку в ххх кг. Если вы захотите цемент ххх купить, то можете столкнуться со следующей маркировкой – цемент мххх дх или цемент мххх дхх. Числа после буквы д обозначают процент добавок в цементе. В качестве добавок может быть использован гипс, шлак из отходов металлургических заводов и т.д. В настоящее время на строительном рынке наибольшей популярностью пользуются четыре вида цемента: цемент мххх дх, цемент мххх дхх, цемент мххх дх и цемент мххх дхх. Причем цемент с добавками будет стоить немного дешевле, чем цемент м ххх, цена которого складывается из стоимости клинкера. Клинкер стоит гораздо дороже, чем любые добавки. Давайте посмотрим характеристики основных марок цемента: - цемент мххх дх используется в основном для производства бетона и строительных растворов, характеризуется быстрым затвердеванием и морозостойкостью; - цемент мххх дхх применяется для изготовления изделий из железобетона: плит перекрытия, балок, фундаментных плит и т.д. Отличается морозостойкостью и хорошей водостойкостью; - цемент мххх дх применяют в промышленном строительстве, где предъявляются повышенные требования к прочности конструкций. Благодаря быстрому затвердеванию на начальном этапе цемент ххх, цена которого довольно высока, используется при проведении ремонтно-восстановительных работ; - цемент мххх дхх используется при приготовлении растворов в жилищном и промышленном строительстве. Тонкость помола относится к той характеристике цемента, которая оказывает влияние на срок схватывания твердения и, главное, прочность бетона. Существует принцип, согласно которому чем выше тонкость помола клинкера, тем выше прочность цементного камня. Однако во всем, как говорится, нужна мера, поскольку чрезмерно тонкий помол вместо 32
  • 33.
    Разработчик: Консалтинговая группа«БизпланиКо» www.bizplan5.ru E-mail: vip@bizplan5.ru Тел: (495) 645 18 95 отличных характеристик приводит к излишнему водопотреблению, что приводит к понижению прочности бетона. Тонкость помола цемента во многом зависит от оборудования, используемого для его производства. х.х.х. Основные производители цемента в Белгородской области Основными производителями цемента в Белгородской области являются два крупнейших завода:  ЗАО ОСКОЛЦЕМЕНТ ЗАО «Осколцемент» - крупнейший производитель цемента в России, входит в первую тройку цементных предприятий страны по объёму выпускаемой продукции. Проектная мощность завода составляет х млн. ххх тыс. тонн цемента в год. «Осколцемент» был образован на основе «Старооскольского предприятия» (х-я технологическая линия которого введена в эксплуатацию в сентябре хххх года), расположенного в г. Старый Оскол Белгородской области. Генеральным проектировщиком завода выступал институт «Южгипроцемент» (г. Харьков). Строительство ЗАО «Осколцемент» велось в х этапа: Первый этап - х технологические линии с печами хxххх м. мощностью хххх тыс. тонн цемента в год были введены в эксплуатацию в период с хххх по хххх годы; Второй этап - х технологические линии с печами хxхххм, мощностью хххх тыс. тонн цемента в год были введены в эксплуатацию с хххх года по хххх год. Достаточный запас экологически чистого сырья, отлаженный технологический процесс, строгий технический контроль, большая потенциальная возможность производственного оборудования позволяют получать экологически чистый, высококачественный цемент. Старооскольский цемент использовался при строительстве космодрома «Байконур», Нововоронежской, Курской и Калининской АЭС, спортивных сооружений Олимпиады-хх в Москве, объектов оборонного значения и многих других уникальных сооружений. На заводе имеется упаковочная линия немецкой фирмы «Хавер-Бекер» и «Боймер» по тарированию цемента в бумажные мешки и пакетированию их в термоусадочную пленку, производительностью хх тонн в час, с возможностью погрузки продукции в крытые вагоны, полувагоны и автотранспорт. Введены в эксплуатацию две упаковочные линии по фасовке цемента в бумажные мешки фирмы ООО «Вселуг» производительностью хх тонн в час каждая с возможностью погрузки в ж/д вагоны и автотранспорт. Кроме этого имеется оборудование по тарированию цемента в мягкие контейнеры типа BIG-BEG, грузоподъемностью х,х и х,х тонн, мощностью ххх тыс. упакованного цемента в год. С хххх года на ОАО «Осколцемент» действует система качества в соответствии с требованиями Международного стандарта ISO хххх. Благодаря эффективному применению системы качества, а также постоянному ее улучшению в соответствии с требованиями потребителей, на ЗАО «Осколцемент» обеспечены условия для выпуска высококачественной продукции. На всех электрофильтрах вращающихся печей 33
  • 34.
    Разработчик: Консалтинговая группа«БизпланиКо» www.bizplan5.ru E-mail: vip@bizplan5.ru Тел: (495) 645 18 95 установлены коагулирующие зарядные устройства, позволяющие устойчиво работать в соответствии с нормами ПДВ. Осуществляется установка рукавных фильтров на питателях цементных мельниц, выполняется замена рукавных фильтров на цементных силосах на более современные, продолжается высадка деревьев на рекультивированных землях.  ЗАО БЕЛГОРОДСКИЙ ЦЕМЕНТ ЗАО «Белгородский цемент», вошедшее в холдинг «ЕВРОЦЕМЕНТ груп» в хххх году, - одно из лучших предприятий цементной отрасли России, первым из цементных заводов СНГ получившее в хххх году сертификат качества по DIN хххх. Высокое качество белгородских цементов ставит завод в ряд ведущих мировых производителей. За хх лет работы завода потребителям отгружено более ххх миллионов тонн продукции. Белгородский цемент хорошо известен строительным компаниям в России, а также в хх странах мира. Его применяют при строительстве жилых и административных зданий, метрополитенов, аэродромов, гидротехнических сооружений, мостов, телебашен и других ответственных сооружений. Выгодное географическое расположение завода вблизи российско-украинской границы позволяет успешно проводить экспортно-импортные операции. Ежегодно предприятие предлагает на рынок более х млн тонн высококачественной продукции. Для более полного удовлетворения рынка цементом в хххх году введен в эксплуатацию новый цех помола цемента с тремя цементными мельницами мощностью х млн тонн. Все выпускаемые заводом виды цемента сертифицированы по системе добровольной сертификации ГОСТ Р. Два вида сертифицированы испытательной лабораторией Организации контроля качества Союза немецких цементных заводов (Дюссельдорф, ФРГ) по EN-ххх-х:хххх на соответствие СEM I хх,х N и CEM II/A-S хх,х N. Испытательное подразделение в составе ОТК для проведения физико-механических испытаний оснащено современным оборудованием фирмы «ELE International» (Великобритания).Продукция завода не раз отмечалась различными международными организациями: в хххх году «Белгородский цемент» принял участие в национальной программе «Всероссийская марка (III тысячелетие). Знак качества XXI века» и был удостоен высшей награды – «Золотого знака качества». В том же году по итогам конкурса «ххх лучших товаров России» три вида цемента (ПЦ ххх-Дх, ПЦ ххх-Дхх и ПЦ ххх-Дх-Н) награждены Дипломом лауреата, а портландцемент для асбестоцементных изделий отмечен Дипломом первой степени. х.х.х. Анализ цен на цемент в Белгородской области Рассмотрим ценовые предложение компаний, которые специализируются на продаже цемента в Белгородской области. Используем выборку предприятий с предыдущего раздела. Что касаться товарной группы, то тут внимание остановим на следующей продукции: 6. Цемент 34
  • 35.
    Разработчик: Консалтинговая группа«БизпланиКо» www.bizplan5.ru E-mail: vip@bizplan5.ru Тел: (495) 645 18 95 6.2. цемент ПЦ ххх-Дхх 6.3. цемент ПЦ ххх-Дхх 6.4. цемент ПЦ ххх-Дхх 6.5. цемент ПЦ ххх-ДххБ 6.6. белый цемент Цемент Цемент Цемент ПЦ ПЦ ххх- ПЦ ххх- Цемент ПЦ Наименование ххх-Дхх Дхх Дхх тара, ххх-ДххБ Белый цемент компании тара, ххкг тара,хх кг ххкг тара, ххкг тара, ххкг ЗАО ОСКОЛЦЕМЕНТ ххх ххх ххх ххх ххх ООО Белгородский цемент цемент цемент цементный завод ххх ххх навалом навалом навалом Таблица 6. Сравнительная характеристика цен на отдельные группы цементов (руб) Если анализировать ценовые предложения компаний по продаже цемента, то можно сделать следующее выводи: 1. большинство компаний предлагают цемент навалом и тарированный. Цены на цемент навалом отличаются в зависимости от объемов покупок. Практически все компании при продаже цемента от хх тонн снижают цену на х% и при продажах цемента от хх тонн в среднем на хх% 2. цемент фасованный продается в мешках хх кг, хх кг и хх кг. Ми произвели анализ цен на цемент фасовочный хх кг. 3. наиболее низкие цены предлагает компания ЗАО ОСКОЛЦЕМЕНТ. Только условиями продажи есть самовывоз продукции 4. наиболее дорогой цемент предлагает ООО Белгородский цементный завод. Тут в стоимость продукта входить стоимость доставки цемента в пределах Белгородской области. 6.2. Заполнитель (песок и щебень) 6.2.1. Основные характеристики заполнителя По характеру формы зерен различают заполнители округлой формы, например гравий, речной или морской песок, и заполнители, имеющие угловатую (неправильную) форму, которые получают дроблением горных пород или искусственных материалов (щебень, дробленый песок и др.). Форма зерен заполнителя влияет, прежде всего, на удобоукладываемость бетонных и растворных смесей. Предпочтительнее в этом отношении зерна округлой или кубовидной формы. Удлиненные, пластинчатые, так называемые лещадные, зерна заполнителя укладываются в бетоне в строго 35
  • 36.
    Разработчик: Консалтинговая группа«БизпланиКо» www.bizplan5.ru E-mail: vip@bizplan5.ru Тел: (495) 645 18 95 ориентированном положении, как правило горизонтальном, что делает структуру бетона неоднородной, а его свойства неодинаковыми в разных направлениях. Поэтому стандартами ограничивается содержание зерен лещадной формы. Характер поверхности заполнителей влияет на свойства смесей и прочность раствора и бетона. Растворные и бетонные смеси, изготовленные на заполнителях с гладкой поверхностью, обладают хорошей удобоукладываемостью. Смеси на заполнителях с шероховатой поверхностью (например, щебне, дробленом песке), укладываются хуже, но бетон и раствор приобретают большую прочность, чем на гравии и природном песке. Это объясняется большей площадью поверхности сцепления шероховатого заполнителя с цементным камнем. Минеральный состав заполнителей оценивают с помощью петрографической характеристики (по-гречески «петра» — камень, «графа» — пишу, описываю). Петрографическая характеристика горной породы включает: ее наименование и происхождение, содержание основных породообразующих минералов, оценку трещиноватости и степени выветривания, данные о наличии вредных примесей, радиационно-гигиеническую оценку и некоторые другие данные. Содержание вредных примесей в заполнителях оказывает весьма существенное влияние на свойства растворов и бетонов. Вредные примеси могут вступать во взаимодействие с цементом, в результате чего в растворе и бетоне образуются соединения, снижающие его прочность и вызывающие коррозию. К числу вредных примесей относят включения минералов-сульфатов, сульфидов, аморфных разновидностей кремнезема (халцедона, опала, вулканических стекол), органические примеси (например, гумусовые кислоты) и ряд других веществ. Прочность заполнителей влияет на прочность бетона и раствора. Требования по прочности устанавливают только для крупного заполнителя, поскольку прочность обычно применяемых в качестве мелкого заполнителя кварцевых песков заведомо выше прочности бетона 36
  • 37.
    Разработчик: Консалтинговая группа«БизпланиКо» www.bizplan5.ru E-mail: vip@bizplan5.ru Тел: (495) 645 18 95 (предел прочности при сжатии кварца свыше х ххх МПа, а максимальная прочность бетона — хх МПа). Прочность щебня характеризуется маркой, соответствующей пределу прочности исходной горной породы в водонасыщенном состоянии (хх... ххх МПа). Породы, у которых предел прочности меньше хх МПа, относят к слабым и их содержание в щебне ограничивается стандартами. Прочность гравия характеризуют его маркой, определяемой по дробимости путем испытания пробы зерен на сжатие в стальном цилиндре. Чем слабее гравий, тем больше окажется после такого испытания раздробленных зерен. Раздробленные зерна отсеивают сквозь сито с размером отверстий х мм и определяют показатель дробимости, который равен относительному содержанию этих зерен в общей массе пробы. Марки гравия по дробимости Др могут быть от х до хх. Марка Др х означает, что после испытания раздробилось не более х% всей массы гравия. Гравий тем слабее, чем больше число в обозначении марки. Морозостойкость горной породы оценивают маркой, которая соответствует числу циклов замораживания-оттаивания, выдержанных заполнителем из этой породы. Марки заполнителей по морозостойкости установлены в пределах от Fхх до Fххх. К заполнителям для специальных растворов и бетонов, в том числе декоративных, предъявляют ряд дополнительных требований. Чаще всего при изготовлении обычных строительных растворов, а также декоративных растворов и бетонов используют природные и искусственные пески (тяжелые и легкие) и каменную крошку (иногда щебень), изготовленную из различных горных пород и реже из других материалов. 37
  • 38.
    Разработчик: Консалтинговая группа«БизпланиКо» www.bizplan5.ru E-mail: vip@bizplan5.ru Тел: (495) 645 18 95 х.х.х. Основные производители заполнителя в Белгородской области. Анализ ценовых предложений. Основными поставщиками заполнителя в Белгородской области являются следующее предприятия:  ЗАО ЕВРОЦЕМЕНТ ТРЕЙД  ЗАО ОСКОЛЦЕМЕНТ  ООО АРКОС  ООО РОСФАСАД Средняя цена песка на рынке строительных материалов колеблется в районе х,х – х,х руб. за х кг. Средняя цена щебня в Белгородской области - х,хх – х,х руб. за х кг. 6.3. Пластификатор В строительстве используются два основных вида пластификатора С-х и КОМПЛЕКС-х. Рассмотрим более детально каждый из них. Пластификатор КОМПЛЕКС -х Допущена к применению. Отвечает требованиям ТУ У В.х.х-хх.х-хххххххх-ххх-хххх Класс вредностиIV класс. Гигиеническое заключение №хх.х.хх-хх/хххх от хх.хх.ххххг.Описание добавки "КОМПЛЕКС-х" жидкая добавка, которая увеличивает раннюю и марочную прочность бетонов и растворов, разжижает бетонную смесь, дает противоморозный эффект. Применение Рекомендована для бетонных смесей повышенной текучести, монолитного, сборного бетона и железобетонных изделий, дорожного бетона, устройства промышленных полов, всех видов цементных растворов, производства тротуарной плитки, ж/б заборов и мелкоштучных бетонных изделий, при производстве бетона позволяет проводить эффективное бетонирование бетононасосами. 38
  • 39.
    Разработчик: Консалтинговая группа«БизпланиКо» www.bizplan5.ru E-mail: vip@bizplan5.ru Тел: (495) 645 18 95 Свойства при нормальных условиях схватывания При неизменном В/Ц. обеспечивает разжижение бетонного раствора с Рх до Рх и повышение прочности бетона на вторые сутки на хх-хх%, на хх сутки - на хх-хх%. При не неизменной текучести бетонного раствора при уменьшении количества волы в растворе на хх-хх% позволяет: Повысить прочность бетона на вторые сутки на хх-хх% через хх суток на хх-хх% Повысит марку по водонепроницаемости бетона до Wх Повысит морозостойкость бетона до Fххх Дополнительные свойства Возможно производства бетонных работ при температуре окружающей среды до -хх*С, а на горячей воде и с обогревом бетона в конструкциях до - хх*С. Интенсифицирует процесс твердения и позволяет выпускать сборный железобетон за сокращенным циклом ТВО при температуре +хх- +хх*С. Не вызывает коррозии арматуры и цементного камня.Технические данные.Смесь органических и неорганических составляющих СостояниеРаствор темно-коричневого цвета. Плотность раствора х,хх+- х,ххг/см.куб. Концентрация хх-хх% Способ применения В виде водного раствора х,хх-х,х% от массы вяжущего по сухому веществу. Для предварительно напряженных ж/б конструкций рекомендовано х,х-х,хх%. Смешивание с водой не ухудшает качество добавки. Дозирование при производстве тротуарной плитки На хххкг. цемента х,х - х,х л. добавки. х.х. Пигмент Для максимального приближения внешнего вида искусственных материалов к натуральному при формовке используются специальные добавки - пигменты для бетона и тротуарной плитки, изготовленной методом вибролитья с использованием формы для тротуарной плитки. В ряде случае пигментация используется также в соответствии с требованиями дизайна интерьера - например, когда нужен идентичный натуральному по фактуре искусственный камень, но отличающийся от него цветом для интеграции в дизайн. Окраска бетона и тротуарной плитки способствует существенному расширению их области применения, тем самым делая эти материалы более популярными. 39
  • 40.
    Разработчик: Консалтинговая группа«БизпланиКо» www.bizplan5.ru E-mail: vip@bizplan5.ru Тел: (495) 645 18 95 ПРИГОТОВЛЕНИЕ ПИГМЕНТА Неорганические порошковые пигменты в обязательном порядке перед применением смешивают с водой до образования сметанообразной консистенции и настаивают в таком состоянии не меньше х часа для увеличения дисперсности, величина которой и характеризует красящую способность. Следует помнить о том, что это дорогой компонент бетона, кроме того, что увеличение его содержания ухудшает его качество бетона, поэтому снижение его доли в бетоне при достаточной насыщенности является желательным. ПРИМЕНЕНИЕ Производство основных красочных составов. Окраска растворных смесей для штукатурки, кровель из бетонной черепицы, фасонной (замковой) тротуарной плитки, изготовленной методом вибролитья с использованием формы для тротуарной плитки и других строительных элементов. Удобен также для резиновых смесей, материалов для покрытия полов, керамических красителей, стекла, декоративных слоистых пластиков. ДОЗИРОВКА х-х% весовых единицы от массы цемента. В среднем на производство х кв. м. тротуарной плитки понадобится около ххх рублей на приобретения пигмента. х. Подбор основного и вспомогательного оборудования. Сравнительный анализ ценовых и технических характеристик оборудования х.х. Оборудование для непосредственного производства тротуарной плитки и пустотелых блоков Рассмотрим основные предложения компаний на рынке оборудования для производства тротуарной плитки и пустотелых блоков в городе Белгород. Данные представим в виде таблицы. Критерии отбора – поставщики комплексного вибропрессующего оборудования. 40
  • 41.
    Разработчик: Консалтинговая группа«БизпланиКо» www.bizplan5.ru E-mail: vip@bizplan5.ru Тел: (495) 645 18 95 Наименование Модель предприятия оборудования Краткая характеристика оборудования Цена,руб. Контакты предприятия Вибропресс "К-хх"- современное гидравлическое полуавтоматическое высокопроизводительное оборудование для производства высококачественных стеновых, стеновых лицевых, фундаментных и перегородочных блоков, тротуарной плитки с фактурным слоем, бордюра, заборных элементов и др. методом полусухого объемного вибропрессования на Тел. (ххх) ххх-хх-хх основе вяжущего - цемента. В качестве инертных факс. (ххх) ххх-хх-хх заполнителей при приготовлении бетонной смеси vibrotechnology@yandex.ru возможно использование песка, отсевов камнедробления, хххххх Мос. область, г. керамзита, шлаков, опилок и других инертных Люберцы, пос. ВУГИ, ООО ВЛАДИС-х Вибропресс-Кхх заполнителей. ххх ххх владение х Комплекс Рифей-Полюс построен по модульному принципу, это значит, что модуль вибропресса может Адрес: хххххх, Россия, работать автономно, загрузка бетонной смеси в Челябинская область, г. матрицу производится подсобными средствами, Златоуст, пос.Красная извлечение поддонов с готовыми изделиями - вручную, но, Горка, дом хх. естественно, уменьшается производительность. Модуль Телефон/факс : (хххх) хх- подачи смеси и модуль подачи поддонов можно добавить к хх-хх, хх-хх-хх модулю вибропресса в любой момент без особого труда и Мобильные телефоны: х- дополнительных работ. Модуль дозатора, ххх-ххх-хх-хх, х-ххх-ххх-хх- бетоносмесителя и транспортера можно вообще не хх Завод использовать, если имеется готовый комплекс Эл. адрес: Стройтехника Рифей Полюс подготовки смеси (например, на заводах ЖБИ). х ххх ххх sergey@stroytec.ru 41
  • 42.
    Разработчик: Консалтинговая группа«БизпланиКо» www.bizplan5.ru E-mail: vip@bizplan5.ru Тел: (495) 645 18 95 Конкурентные преимущества: для автоматизации процесса используются промышленные контроллеры Siemens в вибропрессе используются мощные вибраторы, которые позволяют производить тротуарную плитку удовлетворяющую ГОСТ все процессы полностью автоматизированы к прессу поставляется все необходимое дополнительное оборудование - бетоносмеситель, комплекс весовой Адрес: хххххх, Санкт- дозации, силосы цемента, склады песка и т.п. (см. Петербург, ул. статью "Организация производства вибропрессованных Лабораторная д. хх изделий") М. Площадь Ленина в вибропрессах ВИПР используется итальянская Режим работы: с х.хх до Завод Строй Бетон ВИПРх гидравлика и немецкая электрика ххх ххх хх.хх, без обеда полностью готовая к работе линия пуансон-матрица уже в комплекте с вибропрессом пуско-наладка, подбор смесей, выпуск пробной партии изделий и обучение на месте установки (бесплатно) - этим мы гарантируем выпуск качественной продукции на нашем оборудовании широкая номенклатура производимых строительных материалов, более ххх видов: стеновой камень различной пустотности, различные кирпичи, в т.ч. декоративные и облицовочные, тротуарная плитка толщиной от хх мм (возможность производить двухслойную и цветную плитку), бордюры длиной хххх мм (ГОСТ), декоративные и отделочные материалы, вазоны и многое многое другое... большая формовочная зона ххх х хххх х хх...ххх (мм х мм х мм...мм) высокое качество производимых материалов (ГОСТ), хххххх, Россия, подтвержденно испытаниями. Челябинская обл., г. Группа компаний Мастек высокая производительность при коротком цикле Златоуст, ул. х-ая Нижне- Мастек Конвейер формования (цикл формования не более хх секунд) хх ххх ххх Заводская, д. хх, оф. хх Таблица 7. Анализ оборудования для производства тротуарной плитки и пустотелых блоков 42
  • 43.
    Разработчик: Консалтинговая группа«БизпланиКо» www.bizplan5.ru E-mail: vip@bizplan5.ru Тел: (495) 645 18 95 Наименование Модель Краткая характеристика Контакты предприятия оборудования оборудования Цена,руб. предприятия Высокопроизводительная серия «XL», благодаря применению передовых технологий, пользуется наибольшим спросом на рынке камнеформовочных машин. Накопленный десятилетиями опыт и постоянное движение вперед повлияли на технические особенности данного модельного ряда. Мы заботимся о том, чтобы все виды продукции наших Клиентов соответствовали современным требованиям и могли быть усовершенствованы в случае необходимости. Как результат, серию «XL» Masa-Moscow отличает особо точная Sredniy геометрия всех видов изделий, Tishinskiy короткое время цикла, pereulok, хх максимальная суточная office ххх производительность при хххххх RF Компания Камнеформовочные оптимальном качестве Moskau Маза машины продукции. хх ххх ххх Russia Продолжение таблицы. Анализ оборудования для производства тротуарной плитки и пустотелых блоков Камнеформовочная машина МАЗА Линия МАСТЕК-КОНВЕЙЕР 43
  • 44.
    Разработчик: Консалтинговая группа«БизпланиКо» www.bizplan5.ru E-mail: vip@bizplan5.ru Тел: (495) 645 18 95 ВИПР-х РИФЕЙ – ПОЛЮС 44
  • 45.
    Разработчик: Консалтинговая группа«БизпланиКо» www.bizplan5.ru E-mail: vip@bizplan5.ru Тел: (495) 645 18 95 ВИБРОПРЕСС К-хх Сделаем сравнительный анализ технических характеристик рассматриваемых комплектов оборудования. 45
  • 46.
    Разработчик: Консалтинговая группа«БизпланиКо» www.bizplan5.ru E-mail: vip@bizplan5.ru Тел: (495) 645 18 95 Наименование Производительность блоков, Производительность плитки, Установленная Обслужываемый предприятия м.куб. м.кв. мощность,кВт персонал Камнеформовочная хххх кв.м. плитки и ххххх шт. машина хххх пустотелых блоков ххх х Завод Стройтехника (РИФЕЙ ПОЛЮС) ххх хххх хх х Завод Строй Бетон (ВИПР-х) ххх ххх х х Группа компаний Мастек ( МАСТЕК- КОНВЕЙЕР) хххх ххх хх х Таблица 8. Технические характеристики оборудования 46
  • 47.
    Разработчик: Консалтинговая группа«БизпланиКо» www.bizplan5.ru E-mail: vip@bizplan5.ru Тел: (495) 645 18 95 Рассмотрев основные ценовые и технические характеристики комплектов оборудования, можно утверждать, что камнеформовочная машина МАЗА является наиболее эффективной и выгодной в использовании. Все другие оборудования рассчитаны на производство продукции небольшой мощности. Мощность линии МАЗА наиболее подходить для предприятия с большой мощностью. Цена комплекта оборудования полностью отвечает его качеству. Рассмотрим более детально основные характеристики данного оборудования. Камнеформовочные машины высокопроизводительной серии: XL х.х - XL х.х Высокопроизводительная серия «XL», благодаря применению передовых технологий, пользуется наибольшим спросом на рынке камнеформовочных машин. Накопленный десятилетиями опыт и постоянное движение вперед повлияли на технические особенности данного модельного ряда. Мы заботимся о том, чтобы все виды продукции наших Клиентов соответствовали современным требованиям и могли быть усовершенствованы в случае необходимости. Как результат, серию «XL» отличает особо точная геометрия всех видов изделий, короткое время цикла, максимальная суточная производительность при оптимальном качестве продукции. В серийный объем поставки в частности входят: автоматическое устройство смены форм с автоматической юстировкой по высоте для секций основного бетона и лицевого бетона непрерывное весовое измерение уровня загрузки бункеров для основного и лицевого бетона регулировка температуры гидромасла с устройством подогрева и воздушно-масляным охлаждением регулировка частоты вибрации (регулировка амплитуды колебаний в качестве опции) «гидротейнер» - встроенная в шумопоглощающий контейнер гидравлическая система. визуализация технологических процессов посредством компьютерного управления и монитора TFT хх» с функцией TouchScreen модем для сервисной поддержки через интернет пропорциональная регулировка давления в гидросистеме Серийный объем поставки может быть дополнен следующими компонентами: Скоростной пакет (S) увеличенная мощность насосов, дополнительный гидроаккумулятор, клиноременный транспортер со встроенной кулисой, лазерный уровнемер для лицевого бетона и пр. Премиум пакет (P) 47
  • 48.
    Разработчик: Консалтинговая группа«БизпланиКо» www.bizplan5.ru E-mail: vip@bizplan5.ru Тел: (495) 645 18 95 электропривод и гидравлическая блокировка секции основного бетона, скребок с пневмоприводом в обеих загрузочных тележках, профилирующее устройство, устройство смены форм, износостойкая обшивка бункеров и пр. х.х. Вспомогательное оборудование Для запуска производства тротуарной плитки и пустотелых блоков на базе линии МАЗА необходимо дополнительное оборудование: 1. силосы цемента / х штуки. Предложения на рынке строительного оборудования: предприятие Завод Стройбетон предлагает на продажу силос цемента СБ-ххГ-хх стоимостью х ххх ххх руб. Характеристика силоса Емкость склада цемента ххх тонн, диаметр хххх мм. СБ-ххГ-хх является цельносварным с опорными металлоконструкциями, загрузочной трубой (Духхх), лестницей и ограждением верхней площадки. Коническая часть склада оборудована кольцевым коллектором аэроподдува. Под его выгрузочным фланцем установлен ручной отсечной затвор, а также пневмовинтовой подъемник СБ-ххх. Силос цемента комплектуется рукавным фильтром с ручным встряхиванием, пультом управления, указателями уровня РИС-ххх (российского производства). 2. транспортер хм / х штуки. Предложения на рынке строительного оборудования – Завод Стройтехника предлагает на продажу транспортер стоимостью ххх ххх руб. за единицу. 3. матрица – пуансон / хх штук. Предложения на рынке строительного оборудования – Завод Стройтехника предлагает на продажу матрицу- пуансон стоимостью ххх ххх руб. за единицу. 4. поддоны / хххх штук. Предложения на рынке строительного оборудования – Группа компаний МАСТЕК предлагает на продажу матрицу- пуансон стоимостью х ххх руб. за единицу. 5. погрузчик КАРА хт / х штуки. Ценовые предложения на рынке строительного оборудования – компания Профмаш предлагает многофункциональные дизельные погрузчики стоимостью от ххх ххх – х ххх ххх руб. х. Производственный план х.х. Характеристика месторасположения Белгород — город на юге Европейской территории России, административный центр Белгородской области. Расположен на южной окраине Среднерусской возвышенности, преимущественно на правом берегу реки Северский Донец (правый приток Дона), в ххх км к югу от Москвы, в хх км от границы с Украиной. 48
  • 49.
    Разработчик: Консалтинговая группа«БизпланиКо» www.bizplan5.ru E-mail: vip@bizplan5.ru Тел: (495) 645 18 95 Белгород сегодня - один из индустриально ведущих областных центров Центрального Черноземья, одновременно являющийся инвестиционно привлекательным. На сегодняшний день в Белгороде функционируют свыше ххх средних и крупных предприятий, а общее количество всех предприятий приближается к хх тысячам. С хххх по хххх гг. объем инвестиций в основной капитал белгородских предприятий за счет всех источников финансирования, вместе взятых, вырос в х,х раза, составив в хххх году хх миллиардов рублей, а в хххх году – уже более хх миллиардов рублей. Все инвестиции направляются в сферу строительства, приобретение и внедрение инновационных технологий в производство, а также в реконструкцию и перевооружение предприятий. В городе активно развивается строительный комплекс, в соответствии с задачами одного из приоритетных национальных проектов - "Доступное и комфортное жилье - гражданам России". Население города и промышленные предприятия Белгорода обеспечивают теплом и электрической энергией несколько тепловых станций: Белгородская ГТ-ТЭЦ, Белгородская ГТУ-ТЭЦ "Луч", Белгородская ТЭЦ. Рост выработки электроэнергии увеличивается. Ведущими промышленными предприятиями города являются: - ЗАО "Энергомаш (Белгород)" - многопрофильное предприятие, один из основных российских производителей энергетического оборудования - производит стальные строительные конструкции, в том числе для мостов, опор ЛЭП, дымовых труб и т.п.; - ОАО "Белгородасбестоцемент" - одно из крупнейших российских предприятий по выпуску асбестоцементных изделий; - ОАО "Белгородский цемент" - крупнейший российский производитель высокомарочных цементов; - ООО "Управляющая компания ЖБК-х" – производство железобетонных конструкций и весь комплекс проектных, монтажных и строительных работ; - ОАО "Белгородский завод горного машиностроения" - современное машиностроительное предприятие, занимающегося производством бурового инструмента, карьерной техники на 49
  • 50.
    Разработчик: Консалтинговая группа«БизпланиКо» www.bizplan5.ru E-mail: vip@bizplan5.ru Тел: (495) 645 18 95 базе шасси БелАЗ, запчастей к автомобилям Коmatsu HD-хххх и БелАЗ, сельскохозяйственной техники; - ОАО "Белгородский абразивный завод" - крупнейший в постсоветском пространстве производитель шлифовальной водостойкой шкурки и изделий из нее; - ОАО "Белгородский завод "Ритм" – производство ювелирного инструмента и высококачественной технологической оснастки. В основных сферах экономики современная ситуация такова: - в производстве машин и оборудования - спад производства тракторных плугов, тракторных культиваторов и тракторных сеялок; - в производстве прочего оборудования и машин специального назначения – рост производства трубопроводов высокого давления; - в производстве минеральных неметаллических продуктов увеличился выпуск пористых заполнителей и строительной извести, а в производстве шифера, железобетонных конструкций, строительного кирпича, асбестоцементных труб и муфт, цемента и нерудных строительных материалов – спад. Главная стратегическая цель развития экономики и социальной сферы Белгорода - повышение качества жизни горожан. Стратегия развития Белгорода до хххх года и план работы органов местного самоуправления до хххх года были утверждены решением городского Совета депутатов в хххх году и основаны на достижении двух приоритетных целей - формирование гражданского общества и повышение благосостояния белгородцев. Для этого намечены три основные направления работы: - развитие местного самоуправления; - инвестиции в человека; - обеспечение устойчивого развития города. Рынок стройматериалов Белгорода насыщен только на хх%, что делает проект наиболее привлекательным в регионе. х.х. Потребность в основных средствах. х.х.х. Затраты на приобретение оборудования Согласно анализу комплектов оборудования (раздел Подбор оборудования), производство тротуарной плитки и пустотелых блоков будет осуществляться за счет приобретения камнеформовочной машины МАЗА и вспомогательного оборудования. Инвестиционные затраты на приобретение оборудования:  камнеформовочная машина МАЗА – хх ххх ххх руб.  силосы цементные х штуки – х ххх ххх руб.  транспортер хм х штуки – ххх ххх руб.  погрузчик кара хт х штука – ххх ххх руб. 50
  • 51.
    Разработчик: Консалтинговая группа«БизпланиКо» www.bizplan5.ru E-mail: vip@bizplan5.ru Тел: (495) 645 18 95  погрузчик х штука – х ххх ххх руб.  матрица – пуансон хх штук – х ххх ххх руб.  поддоны хх штук - х ххх ххх руб. х.х.х. Покупка производственного помещения Для организации производства необходимо иметь площадь от хххх квадратных метров и более. Высота цеха не менее х метров. В цехе необходимо подвести разводку электросети: напряжение хххв., мощность хх кВт при одномодульной схеме производства и хх кВт при работе на двухмодульной схеме производства (производство двухслойных изделий). Для смешивания компонентов потребуется подвести воду, либо установить накопительный бак с насосом. Кроме этого, для механизации разгрузки и отгрузки готовой продукции, цех должен быть оборудован кран-балкой (грузоподъемность не менее х тонн), либо другим грузоподъемным механизмом (погрузчик). Рассмотрим основные предложение покупки – продажи производственных помещений на рынке недвижимости в Белгороде. 51
  • 52.
    Разработчик: Консалтинговая группа«БизпланиКо» www.bizplan5.ru E-mail: vip@bizplan5.ru Тел: (495) 645 18 95 Условия продажи помещения Цена за единицу,руб. Фотография объекта х ххх ххх oтaпливaeмoe cклaдcкoe пoмeщeниe в г. Бeлгopoдe пo ул. Koнcтaнтинa Зacлoнoвa хх. paйoн Kpeйды. ххх кв. м. +х фото Cклaдcкoe oтaпливaeмoe пoмeщeниe в кaпитaльнoм здaнии, общей площадью хххх кв.м. Цeнa включaeт вce виды кoммунaльныx уcлуг. Здaниe киpпичнoe, выcoтa пoтoлкoв нa cклaдe хм. Oxpaннo-пoжapнaя cигнaлизaция, элeктpичecтвo (хххВ,хххВ) Организация сдаёт в аренду либо продает строение складского назначения +х фото х склад ххх кв.м. есть смотровая яма х склад хх кв.м. строение может использоваться так же как гараж. не капитальное строение,неотапливаемое, хххВ высота потолков хм. хх ххх ххх Здание расположено в юго-восточной части Белгорода на ул.Донецкой хх-а и находиться рядом с крупной транспортной магистралью, соединяющей деловой центр города с жилыми районами, что позволяет совершать поездки без потери времени. Юго-восточная… х ххх ххх крытый склад площадью хххх мх; - огороженный участок земли площадью хххх мх; - наличие кран-балки, г/п х тн.; - хороший автомобильный подъезд; - в хх м проходит ж/д ветка. хх ххх ххх Таблица 9. Предложения по продаже помещений на рынке недвижимости в Белгороде 52
  • 53.
    Разработчик: Консалтинговая группа«БизпланиКо» www.bizplan5.ru E-mail: vip@bizplan5.ru Тел: (495) 645 18 95 Согласно полученной информации, приобретение производственного помещения в Белгороде площадью хххх кв. м, обойдется предприятию примерно хх ххх ххх млн. руб. х.х. Расчет себестоимости производства продукции на основе анализа цен на сырьевые материалы х. Условия расчета. Состав смеси для производства тротуарной плитки: в качестве вяжущего применяется цемент марки М-хххДхх, в качестве заполнителя песок кварцевый, щебень. Оборудование – установка камнеформовочная машина МАЗА используется как оборудование для производства тротуарной плитки. Дозирование объемное.Оборудование установлено в закрытом, отапливаемом помещении. Для производства высококачественной тротуарной плитки необходимо использовать двухвальный бетоносмеситель. Площадь помещения хххх мх. Инертные и цемент для производства тротуарной плитки доставляются автотранспортом с ближайших карьеров и поставщиков. Готовая продукция складируется на открытой площадке без навеса. х. Стоимость материалов (х кг) с доставкой до г. Белгород Стоимость цемента с доставкой Рейс «цементовоза» из ЗАО ОСКОЛЦЕМЕНТ (пробег хх км) количество привезенного цемента хх ххх кг. Для приготовления смеси, в качестве связующего, используется цемент марки М-хххДхх стоимостью х ххх руб./т. Стоимость х кг цемента составит: х ххх / х ххх = х,х руб. ИТОГО: стоимость х кг цемента с доставкой до г. Белгород х,х руб. Стоимость песка с доставкой х рейс КамАЗа (общий пробег хх км), количество привезенного песка хх ххх кг. Для приготовления смеси, в качестве инертного, используется песок стоимостью ххх рублей / т (цена с доставкой). Стоимость песка составит: ххх / х ххх = х,х руб. ИТОГО: стоимость х кг песка с доставкой до г. Белгород х,х руб. Материал Расход, кг Цена за ед. с доставкой, руб Сумма, руб Цемент ПЦ-ххх хх х,хх хх,хх Дхх Песок хх х,х хх,хх Щебень хх х,х хх,х х Таблица 10. Стоимость материалов на х м тротуарной плитки 53
  • 54.
    Разработчик: Консалтинговая группа«БизпланиКо» www.bizplan5.ru E-mail: vip@bizplan5.ru Тел: (495) 645 18 95 Стоимость пигментов для производства х кв. м плитки составляет около ххх руб. Итого затраты на сырье – ххх,хх рублей. Производительность оборудования х ххх кв.м. в сутки (с учетом х часового трудового дня). Количество рабочих дней в месяц – хх. Тогда, расходы на материалы в месяц составят – ххх,хх * хххх * хх = хх ххх ххх руб. х. Затраты на электроэнергию Стоимость хКВт электроэнергии – хруб. Итого за смену: ххх кВт х час по тарифу х р. За кВт х час = хххх руб. С учетом нормы выработки - хххх мх тротуарной плитки, получаем. ИТОГО: хххх руб. / х ххх = х,хх руб - на х мх тротуарной плитки. х. Затраты, связанные с эксплуатацией основного вибропрессующего оборудования и помещения Прочие расходы, коммунальные платежи – ххх ххх руб. в месяц. Итого ххх ххх / хх / хххх = х,хх руб. на х кв.м. плитки х. Затраты на эксплуатацию производственного помещения х.х Теплоснабжение Затраты на отопление производственного цеха, где установлен комплекс МАЗА, площадью хххх мх. составляют хх ххх руб. в месяц. Помещение отапливается газом, продолжительность х месяцев. С октября по апрель. На х кв.м. плитки хх ххх / хх / хххх = х,ххх руб. х.х Горячее и холодное водоснабжение Затраты на холодное и горячее водоснабжение воды для добавления в смесь и мытья оборудования и персонала ориентировочно составляют хххх руб. (холодная вода) и хххх руб. (горячая вода) в месяц. хххх х х + хххх х хх = хх ххх + хх ххх = хх ххх руб. в год / хххх руб. за месяц / ххх руб. за смену. ИТОГО: ххх / хххх = х,хх руб - на х мх тротуарной плитки. х. Затраты, связанные с эксплуатацией вспомогательного оборудования Затраты на эксплуатацию автопогрузчика составляет ххх руб. / час. При средней загрузке х часа в смену = ххх руб. за смену ИТОГО: ххх / ххх = х,хх руб - на х мх тротуарной плитки. . х. Зарплата обслуживающего персонала Должность Количество Затраты на зарплату, руб. Рабочий х ххх ххх Бухгалтер х хх ххх Таблица 11. Фонд оплаты труда предприятия 54
  • 55.
    Разработчик: Консалтинговая группа«БизпланиКо» www.bizplan5.ru E-mail: vip@bizplan5.ru Тел: (495) 645 18 95 Итого по разделу х затраты составляют ххх ххх руб. в месяц ИТОГО: ххх ххх / хх / х ххх = х руб - на х мх тротуарной плитки. х. Налоги - примерно хх ххх руб. в месяц. На х кв. м плитки хх ххх / хх / хххх = х,хх руб. х. Калькуляция себестоимости на х мх тротуарной плитки Итого себестоимость х мх тротуарной плитки в наших условиях составила: ххх рубля хх копеэк. х. Инвестиционный план В данном проекте предполагается финансирование организации производства тротуарной плитки, пустотелых блоков и бордюрного камня за счет собственных средств или средств инвестора, то есть для финансирования проекта не предполагается использование кредита. Структура инвестиционных затрат приведена ниже. Направления инвестиционных вложений Сумма затрат: Оборудование ххх ххх хххр. Покупка производственного помещения хх ххх хххр. Подготовительные работы ххх хххр. Оборотные средства ххх хххр. Итого: ххх ххх хххр. Таблица 12. Направления инвестиционных вложений Структура инвестиционных вложений, % Оборотные средств а Подготов ительные 0% работы 1% Покупка произв одств енного помещения 8% Диаграмма 12. Структура инвестиционных вложений Таким образом, для реализации проекта необходимы инвестиции в объеме ххх ххх ххх руб., при этом на покупку оборудования идет хх% средств, то есть ххх ххх ххх руб., на подготовительные работы идет х% средств, то есть ххх ххх руб., на оборотные средства необходимо ххх ххх руб. Оборотные средства будут необходимы в первые три месяца работы завода, когда он еще не выйдет на окупаемость. Динамика инвестиционных вложений представлена на диаграмме внизу. 55
  • 56.
    Разработчик: Консалтинговая группа«БизпланиКо» www.bizplan5.ru E-mail: vip@bizplan5.ru Тел: (495) 645 18 95 Инвестиционные вложения, руб. в мес. 140 000 000р. 128 097 000р. 128 414 000р. 128 731 000р. 120 000 000р. 128 097 000р. 100 000 000р. 80 000 000р. 60 000 000р. 40 000 000р. 20 000 000р. 317 000р. 317 000р. 0р. 1 мес. 2 мес. 3 мес. Динамика инв естиционных в ложений ИНв естиции накопленным итогом Диаграмма 13. Динамика инвестиционных вложений, руб. Как видно из диаграммы в первый месяц необходимо ххх ххх ххх руб., во второй и третий месяцы необходимо по ххх ххх руб. инвестиций соответственно. х.х. Приобретение основных средств Согласно производственному плану, структура затрат на приобретение основных средств выглядит следующим образом: Цена, руб. (за Оборудование для создания предприятия Доля, % шт.) Камнеформовочная машина МАЗА хххххххх хх% Сылосы для цемента (хшт) ххххххх х% Транспортер хм (хшт) хххххх х% Погрузчик КАРА хТ (хшт) хххххх х% Погрузчик(хшт) ххххххх х% Матрица-пуансон (ххшт) ххххххх х% Поддоны (ххшт) ххххххх х% Всего ххххххххх ххх% Таблица 13 Основные средства предприятия 56
  • 57.
    Разработчик: Консалтинговая группа«БизпланиКо» www.bizplan5.ru E-mail: vip@bizplan5.ru Тел: (495) 645 18 95 Структура затрат на оборудование, % 90% 83% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 6% 3% 4% 3% 0% 0% 0% Камнеформовочная Сылосы для Транспортер 7м Погрузчик КАРА 2Т Погрузчик(1шт) Матрица-пуансон Поддоны (25шт) машина МАЗА цемента (4шт) (2шт) (1шт) (10шт) Диаграмма 14. Структура затрат на основные средства В структуре затрат на приобретение основных средств первое место занимают установки – хх%. х.х. Подготовительные работы Наименование подготовительных Стоимость работ работ (руб.) Услуги юристов : заключение договоров, консалтинг хххххх Обучения персонала ххх ххх Затраты на рекламу и маркетинг ххх ххх Итого: ххх ххх Таблица 14 Подготовительные работы 57
  • 58.
    Разработчик: Консалтинговая группа«БизпланиКо» www.bizplan5.ru E-mail: vip@bizplan5.ru Тел: (495) 645 18 95 Подготовительные работы, долл. Затраты на рекламу и маркетинг 290 000 Обучения персонала 300 000 Услуги юристов : заключение 130000 договоров, консалтинг Диаграмма 15. Затраты на подготовительные работы Как видно из таблицы и диаграммы на подготовительные работы необходимо порядка ххх ххх руб. х.х. Календарный план работы Комплекс работ, которые планируется провести для предприятия, представлен в таблице. Цветом обозначен примерный срок реализации данного вида работ. 58
  • 59.
    Календарный план проекта х месяц х месяц х месяц Разработка концепции предприятия Услуги юристов Оформление документации Выбор оборудования для производства тротуарной плитки и блоков Подбор помещения Приобретение помещения Ремонтные работы Закупка офисного оборудования Обучение персонала Заключение договоров на поставку сырья Пробный запуск производства Таблица 15 Календарный план Суммарные работы по открыю предприятия по производству тротуарной плитки займут около х месяцев. хх. Финансовый план Описание методологии расчетов. При расчете и оценке эффективности каждого инвестиционного проекта разработчики пользуются определенной системой показателей. Наша система показателей является международной и универсальной для оценки всех типов инвестиционных проектов. Она также рекомендована для оценки инвестиционных проектов, проводимых Всемирным Банком (World Bank) во всем мире. Финансовый анализ проекта имеет целью проверить выгодность участия в проекте предприятия с финансовых позиций. Необходимо убедиться, что вложение средств в проект является более выгодным, чем альтернативные варианты использования этих средств. Простейшими альтернативами можно считать следующие:  отказ от участия в проекте (в этом случае предприятие не получит ничего и ничего не потеряет);  использование денежных средств для получения гарантированного среднего дохода, например, путем вложения денег в банк под проценты. Как минимум, эти две простейшие альтернативы должны быть учтены при анализе финансовой эффективности проекта. В нашем случае мы оцениваем условную возможность альтернативного использования денежных средств с помощью ставки дисконта, которую мы принимаем равной хх% годовых. Кроме того, эффект от проекта, в соответствии с методикой, мы измеряем как разницу между денежными потоками в ситуациях «с проектом» и «без проекта».
  • 60.
    Разработчик: Консалтинговая группа«БизпланиКо» www.bizplan5.ru E-mail: vip@bizplan5.ru Тел: (495) 645 18 95 Все расчеты по данному проекту ведутся в базисных (очищенных от инфляции) ценах. Это облегчит восприятие расчетных данных по проекту. «Руководство по проектному анализу (Guide to Project Analysis)», распространяемое Институтом Экономического Развития Всемирного Банка, также рекомендует использовать постоянные цены, очищенные от инфляции (см. п. V.х.g «Руководства»). Данная система показателей базируется на денежных потоках инвестиционного проекта, то есть в расчет берутся только «живые» деньги, реально оборачивающиеся на протяжении всего срока реализации проекта. Выручка за минусом всех затрат (притоки денежных потоков за минусом оттоков). Прирост чистых выгод Чистые выгоды по проекту за минусом чистых выгод без проекта (в нашем случае чистые выгоды без проекта равны нулю, так как при не внедрении данного проекта предприятие не получило бы никаких денег). Срок окупаемости: Продолжительность периода от момента приведения до момента окупаемости. Момент окупаемости - значение прироста чистых выгод нарастающим итогом (NPV), при котором тот становится из отрицательного положительным. Накопленное сальдо от производственной деятельности: Доход от продажи продукции за вычетом текущих расходов. Здесь в расчет не берутся капитальные затраты и возможный доход от продажи оборудования по остаточной стоимости. хх.х План доходов хх.х.х Средние чеки Цена реализации Наименование продукции / средняя стоимость Средняя стоимость х Структура Марка продукции кв.м. плитки/ х производства шт. блока Тротуарная плитка Шестигранник, х,хкг хххр. хх,хх% Тротуарная плитка Катушка,х,х кг хххр. хх,хх% Тротуарная плитка Квадрат хх хххр. хх,хх% Тротуарная плитка Ромб, х,хкг хххр. хх,хх% Пустотелые блоки ххх*ххх*ххх, хх кг ххр. хх,хх% Пустотелые блоки ххх*ххх*ххх, хх,х кг ххр. хх,хх% Таблица 16 Средние чеки по каждой продукции Предприятие будет производить и реализировать следующие типы продукции: 1. плитка тротуарная, размер хх*ххх мм, Шестигранник, вибропрессованная, 60
  • 61.
    Разработчик: Консалтинговая группа«БизпланиКо» www.bizplan5.ru E-mail: vip@bizplan5.ru Тел: (495) 645 18 95 2. плитка тротуарная, размер хх*ххх*ххх мм, Катушка, вибропрессованная 3. плитка тротуарная хх*ххх, Ромб, вибропрессованная 4. плитка тротуарная, размер ххх*ххх*хх мм, Квадрат хх, вибропрессованная, 5. блок пустотелый Размер: ххх*ххх*ххх мм Марка прочности: Мххх, пустотность хх% 6. блок пустотелый Размер: ххх*ххх*ххх мм Марка прочности: Мххх, пустотность хх% Средняя отпускная цена на тротуарную плитку колеблется в районе ххх руб., на пустотелый блок – хх – хх руб. хх.х.х Длительность производства Длительность работы Количество часов в день на Модель установки производство продукции Оборудование МАЗА х Таблица хх Длительность работы установки Длительность смены – х часов. хх.х.х Ежедневная работа предприятия Расчет объема продаж Наименование Количество Мощность в смену производства тротуарной плитки, кв.м. х ххх Мощность в смену производства пустотелого блока, шт. ххххх Таблица хх. Максимальная мощность производства 61
  • 62.
    Разработчик: Консалтинговая группа«БизпланиКо» www.bizplan5.ru E-mail: vip@bizplan5.ru Тел: (495) 645 18 95 Мощность камнеформовочной машины МАЗА – хххх кв.м. тротуарной плитки или хх ххх штук пустотелых блоков в смену. хх.х.х Максимальный объем производства и реализации продукции в месяц Объем продаж в Список оказываемых услуг месяц, шт./кв.м. Тротуарная плитка Шестигранник, х,хкг хх ххх Тротуарная плитка Катушка,х,х кг хх ххх Тротуарная плитка Квадрат хх хх ххх Тротуарная плитка Ромб, х,хкг хх ххх Пустотелые блоки ххх*ххх*ххх, хх кг ххх ххх Пустотелые блоки ххх*ххх*ххх, хх,х кг ххх ххх Таблица 17. Максимальный объем продаж Структура Марка продукции производства Тротуарная плитка Шестигранник, х,хкг хх,хх% Тротуарная плитка Катушка,х,х кг хх,хх% Тротуарная плитка Квадрат хх хх,хх% Тротуарная плитка Ромб, х,хкг хх,хх% Пустотелые блоки ххх*ххх*ххх, хх кг хх,хх% Пустотелые блоки ххх*ххх*ххх, хх,х кг хх,хх% Таблица 18. Структура производства Максимальный объем продаж в месяц Тротуарной плитки Шестигранник, х,хкг – хх ххх кв.м. Максимальный объем продаж в месяц Тротуарной плитки Катушка,х,х кг – хх ххх кв.м.. Максимальный объем продаж в месяц Тротуарной плитки Квадрат хх– хх ххх кв.м. Максимальный объем продаж в месяц Тротуарной плитки Ромб, х,хкг – хх ххх кв.м. Максимальный объем продаж в месяц Пустотелых блоков ххх*ххх*ххх, хх кг, Пустотелых блоков ххх*ххх*ххх, хх,х кг – ххх ххх шт. Количество рабочих дней в месяце хх Таблица 19. Прочие параметры доходной части. Так же в расчетах предполагается, что в месяце хх рабочих дней. 62
  • 63.
    хх.х.х Прогноз загрузкипредприятия Список оказываемых услуг х мес х мес. х мес х мес х мес х мес х мес х мес Тротуарная плитка Шестигранник, х,хкг х% х% х% хх% хх% хх% хх% хх% Тротуарная плитка Катушка,х,х кг х% х% х% хх% хх% хх% хх% хх% Тротуарная плитка Квадрат хх х% х% х% хх% хх% хх% хх% хх% Тротуарная плитка Ромб, х,хкг х% х% х% хх% хх% хх% хх% хх% Пустотелые блоки ххх*ххх*ххх, хх кг х% х% х% хх% хх% хх% хх% хх% Пустотелые блоки ххх*ххх*ххх, хх,х кг х% х% х% хх% хх% хх% хх% хх% Итого х% х% х% хх% хх% хх% хх% хх% Таблица 20. Прогноз загрузки предприятия Список оказываемых услуг х мес х мес хх мес хх мес хх мес хх мес хх мес хх мес хх мес хх мес Тротуарная плитка Шестигранник, х,хкг хх% хх% хх% хх% ххх% ххх% ххх% ххх% ххх% ххх% Тротуарная плитка Катушка,х,х кг хх% хх% хх% хх% ххх% ххх% ххх% ххх% ххх% ххх% Тротуарная плитка Квадрат хх хх% хх% хх% хх% ххх% ххх% ххх% ххх% ххх% ххх% Тротуарная плитка Ромб, х,хкг хх% хх% хх% хх% ххх% ххх% ххх% ххх% ххх% ххх% Пустотелые блоки ххх*ххх*ххх, хх кг хх% хх% хх% хх% ххх% ххх% ххх% ххх% ххх% ххх% Пустотелые блоки ххх*ххх*ххх, хх,х кг хх% хх% хх% хх% ххх% ххх% ххх% ххх% ххх% ххх% Итого хх% хх% хх% хх% ххх% ххх% ххх% ххх% ххх% ххх% Продолжение таблицы Прогноз загрузки предприятия Список оказываемых услуг хх мес хх мес хх мес хх мес хх мес хх мес хх мес хх мес хх мес Тротуарная плитка Шестигранник, х,хкг ххх% ххх% ххх% ххх% ххх% ххх% ххх% ххх% ххх% Тротуарная плитка Катушка,х,х кг ххх% ххх% ххх% ххх% ххх% ххх% ххх% ххх% ххх% Тротуарная плитка Квадрат хх ххх% ххх% ххх% ххх% ххх% ххх% ххх% ххх% ххх% Тротуарная плитка Ромб, х,хкг ххх% ххх% ххх% ххх% ххх% ххх% ххх% ххх% ххх% Пустотелые блоки ххх*ххх*ххх, хх кг ххх% ххх% ххх% ххх% ххх% ххх% ххх% ххх% ххх% Пустотелые блоки ххх*ххх*ххх, хх,х кг ххх% ххх% ххх% ххх% ххх% ххх% ххх% ххх% ххх% Итого ххх% ххх% ххх% ххх% ххх% ххх% ххх% ххх% ххх%
  • 64.
    Разработчик: Консалтинговая группа«БизпланиКо» www.bizplan5.ru E-mail: vip@bizplan5.ru Тел: (495) 645 18 95 Список оказываемых услуг хх мес хх мес хх мес хх мес хх мес хх мес Тротуарная плитка Шестигранник, х,хкг ххх% ххх% ххх% ххх% ххх% ххх% Тротуарная плитка Катушка,х,х кг ххх% ххх% ххх% ххх% ххх% ххх% Тротуарная плитка Квадрат хх ххх% ххх% ххх% ххх% ххх% ххх% Тротуарная плитка Ромб, х,хкг ххх% ххх% ххх% ххх% ххх% ххх% Пустотелые блоки ххх*ххх*ххх, хх кг ххх% ххх% ххх% ххх% ххх% ххх% Пустотелые блоки ххх*ххх*ххх, хх,х кг ххх% ххх% ххх% ххх% ххх% ххх% Итого ххх% ххх% ххх% ххх% ххх% ххх% Продолжение таблицы Прогноз загрузки предприятия Список оказываемых услуг хх мес хх мес хх мес хх мес хх мес Тротуарная плитка Шестигранник, х,хкг ххх% ххх% хх% хх% хх% Тротуарная плитка Катушка,х,х кг ххх% ххх% хх% хх% хх% Тротуарная плитка Квадрат хх ххх% ххх% хх% хх% хх% Тротуарная плитка Ромб, х,хкг ххх% ххх% хх% хх% хх% Пустотелые блоки ххх*ххх*ххх, хх кг ххх% ххх% хх% хх% хх% Пустотелые блоки ххх*ххх*ххх, хх,х кг ххх% ххх% хх% хх% хх% Итого ххх% ххх% хх% хх% хх% Продолжение таблицы Прогноз загрузки предприятия 64
  • 65.
    Как видно изтаблицы и диаграммы процент загрузки предприятия увеличивается, начиная с четвертого месяца. Первые три месяца идут работы по приобретению оборудования, ремонту помещения, подготовительных работах, приобретению производственного помещения и т.д. (Более детальная информация о том, какие работы необходимо проделать в первые три месяца смотрите в разделе инвестиционный план) Предполагается, что те маркетинговые и рекламные инициативы, которые заложены в инвестиционных затратах смогут обеспечить первоначальный уровень загрузки в районе хх% от максимальных мощностей предприятия. При этом через хх месяцев после старта проекта предприятие выйдет на уровень загрузки в районе ххх%.
  • 66.
    хх.х.х Прогноз объемапроизводства Объем продаж, кв.м./шт х мес. х мес. х мес. х мес. х мес. х мес. х мес. х мес. Тротуарная плитка Шестигранник, х,хкг х х х х ххх х ххх х ххх х ххх х ххх Тротуарная плитка Катушка,х,х кг х х х х ххх х ххх х ххх х ххх х ххх Тротуарная плитка Квадрат хх х х х х ххх х ххх х ххх х ххх х ххх Тротуарная плитка Ромб, х,хкг х х х х ххх х ххх х ххх х ххх х ххх Пустотелые блоки ххх*ххх*ххх, хх кг х х х ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх Пустотелые блоки ххх*ххх*ххх, хх,х кг х х х ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх Итого х х х ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх Поступление денежных средств от продаж х мес. х мес. х мес. х мес. х мес. х мес. х мес. х мес. Тротуарная плитка Шестигранник, х,хкг хр. хр. хр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. Тротуарная плитка Катушка,х,х кг хр. хр. хр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. Тротуарная плитка Квадрат хх хр. хр. хр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. Тротуарная плитка Ромб, х,хкг хр. хр. хр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. Пустотелые блоки ххх*ххх*ххх, хх кг хр. хр. хр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. Пустотелые блоки ххх*ххх*ххх, хх,х кг хр. хр. хр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. Итого хр. хр. хр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. Таблица 21 Прогноз объема продаж по каждой группе товаров
  • 67.
    Объем продаж, кв.м./шт х мес. хх мес. хх мес. хх мес. хх мес. хх мес. хх мес. хх мес. хх мес. Тротуарная плитка Шестигранник, х,хкг х ххх х ххх х ххх хх ххх хх ххх хх ххх хх ххх хх ххх хх ххх Тротуарная плитка Катушка,х,х кг х ххх х ххх х ххх хх ххх хх ххх хх ххх хх ххх хх ххх хх ххх Тротуарная плитка Квадрат хх х ххх х ххх х ххх хх ххх хх ххх хх ххх хх ххх хх ххх хх ххх Тротуарная плитка Ромб, х,хкг х ххх х ххх х ххх хх ххх хх ххх хх ххх хх ххх хх ххх хх ххх Пустотелые блоки ххх*ххх*ххх, хх кг ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх Пустотелые блоки ххх*ххх*ххх, хх,х кг ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх Итого ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх Поступление денежных средств от продаж х мес. хх мес. хх мес. хх мес. хх мес. хх мес. хх мес. хх мес. хх мес. Тротуарная плитка Шестигранник, х,хкг х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. Тротуарная плитка Катушка,х,х кг х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. Тротуарная плитка Квадрат хх х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. Тротуарная плитка Ромб, х,хкг х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. Пустотелые блоки ххх*ххх*ххх, хх кг х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. Пустотелые блоки ххх*ххх*ххх, хх,х кг х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. Итого хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. Продолжение таблицы Прогноз объема продаж по каждой группе товаров Объем продаж, кв.м./шт хх мес. хх мес. хх мес. хх мес. хх мес. хх мес. хх мес. хх мес. Тротуарная плитка Шестигранник, х,хкг хх ххх хх ххх хх ххх хх ххх хх ххх хх ххх хх ххх хх ххх Тротуарная плитка Катушка,х,х кг хх ххх хх ххх хх ххх хх ххх хх ххх хх ххх хх ххх хх ххх Тротуарная плитка Квадрат хх хх ххх хх ххх хх ххх хх ххх хх ххх хх ххх хх ххх хх ххх Тротуарная плитка Ромб, х,хкг хх ххх хх ххх хх ххх хх ххх хх ххх хх ххх хх ххх хх ххх Пустотелые блоки ххх*ххх*ххх, хх кг ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх Пустотелые блоки ххх*ххх*ххх, хх,х кг ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх Итого ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх Поступление денежных средств от продаж хх мес. хх мес. хх мес. хх мес. хх мес. хх мес. хх мес. хх мес. Тротуарная плитка Шестигранник, х,хкг х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. Тротуарная плитка Катушка,х,х кг х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. Тротуарная плитка Квадрат хх х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. Тротуарная плитка Ромб, х,хкг х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. Пустотелые блоки ххх*ххх*ххх, хх кг х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. Пустотелые блоки ххх*ххх*ххх, хх,х кг х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. Итого хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. Продолжение таблицы Прогноз объема продаж по каждой группе товаров
  • 68.
    Объем продаж, кв.м./шт хх мес. хх мес. хх мес. хх мес. хх мес. Тротуарная плитка Шестигранник, х,хкг хх ххх хх ххх хх ххх хх ххх хх ххх Тротуарная плитка Катушка,х,х кг хх ххх хх ххх хх ххх хх ххх хх ххх Тротуарная плитка Квадрат хх хх ххх хх ххх хх ххх хх ххх хх ххх Тротуарная плитка Ромб, х,хкг хх ххх хх ххх хх ххх хх ххх хх ххх Пустотелые блоки ххх*ххх*ххх, хх кг ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх Пустотелые блоки ххх*ххх*ххх, хх,х кг ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх Итого ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх Поступление денежных средств от продаж хх мес. хх мес. хх мес. хх мес. хх мес. Тротуарная плитка Шестигранник, х,хкг х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. Тротуарная плитка Катушка,х,х кг х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. Тротуарная плитка Квадрат хх х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. Тротуарная плитка Ромб, х,хкг х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. Пустотелые блоки ххх*ххх*ххх, хх кг х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. Пустотелые блоки ххх*ххх*ххх, хх,х кг х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. Итого хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. Продолжение таблицы Прогноз объема продаж по каждой группе товаров Объем продаж, кв.м./шт хх мес. хх мес. хх мес. хх мес. Итого: Тротуарная плитка Шестигранник, х,хкг хх ххх х ххх х ххх х ххх ххх ххх Тротуарная плитка Катушка,х,х кг хх ххх х ххх х ххх х ххх ххх ххх Тротуарная плитка Квадрат хх хх ххх х ххх х ххх х ххх ххх ххх Тротуарная плитка Ромб, х,хкг хх ххх х ххх х ххх х ххх ххх ххх Пустотелые блоки ххх*ххх*ххх, хх кг ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх х ххх ххх Пустотелые блоки ххх*ххх*ххх, хх,х кг ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх х ххх ххх Итого ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх х ххх ххх Поступление денежных средств от продаж хх мес. хх мес. хх мес. хх мес. Итого: Тротуарная плитка Шестигранник, х,хкг х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. ххх ххх хххр. Тротуарная плитка Катушка,х,х кг х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. ххх ххх хххр. Тротуарная плитка Квадрат хх х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. ххх ххх хххр. Тротуарная плитка Ромб, х,хкг х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. ххх ххх хххр. Пустотелые блоки ххх*ххх*ххх, хх кг х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. ххх ххх хххр. Пустотелые блоки ххх*ххх*ххх, хх,х кг х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. хх ххх хххр. Итого хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. ххх ххх хххр. Продолжение таблицы Прогноз объема продаж по каждой группе товаров
  • 69.
    Прогноз доходов, руб.в мес. 25 000 000р. 20 000 000р. 15 000 000р. 10 000 000р. 5 000 000р. 0р. 1 мес. 2 мес. 3 мес. 4 мес. 5 мес. 6 мес. 7 мес. 8 мес. 9 мес. 10 мес. 11 мес. 12 мес. 13 мес. 14 мес. 15 мес. 16 мес. 17 мес. 18 мес. 19 мес. 20 мес. 21 мес. 22 мес. 23 мес. 24 мес. График х. Прогноз доходов, руб. в мес. Большую часть доходов проекта формируют производство тротуарной плитки. хх.х План расходов хх.х.х Переменные расходы Расчет полной себестоимости продукции Себестоимость производства Наименование продукции единицы продукции, руб. Тротуарная плитка Шестигранник, х,хкг ххх,хх Тротуарная плитка Катушка,х,х кг ххх,хх Тротуарная плитка Квадрат хх ххх,хх Тротуарная плитка Ромб, х,хкг ххх,хх Пустотелые блоки ххх*ххх*ххх, хх кг хх Пустотелые блоки ххх*ххх*ххх, хх,х кг хх Таблица 22. Расчет себестоимости продукции, руб. Как видно из таблицы и диаграммы доли расходных материалов в среднем чеке равны:  тротуарная плитка – хх,х%  пустотелые блоки - хх,х%
  • 70.
    Разработчик: Консалтинговая группа«БизпланиКо» www.bizplan5.ru E-mail: vip@bizplan5.ru Тел: (495) 645 18 95 Доля расходных материалов в среднем чеке означает, что при величине среднего чека в размере ххх рублей на клиента и доли расходных материалов в размере хх,х% - маржинальная прибыль с каждого клиента по продаже тротуарной плитки будет в размере хх,х рублей. При этом хх,х рубля будут составлять расходные материалы. Так же к переменным расходам относятся прочие расходы х%. Коммерческие расходы рассчитываются в размере х,х% от объема продаж. Прочие расходы, % от объема продаж х% Таблица 23 Параметры для расчета коммерческих и прочих расходов хх.х.х Постоянные расходы Расходы на персонал Штатная единица Заработная плата Количество Итого з/п Бухгалтер хх хххр. х хх хххр. Работник ххх хххр. х ххх хххр. Итого: ххх хххр. х ххх хххр. Таблица 24 Данные для расчета затрат на персонал Структура затрат на персонал,% 29% Бухгалтер Работник 71% Таблица 25 Структура затрат на персонал, % Как видно из таблицы и диаграммы ежемесячный объем выплат персоналу – ххх тыс. руб. в мес. При этом максимальный объем выплат приходится на работника. Расходы на аренду офиса и коммунальные платежи Параметр Значение Коммунальные услуги для содержания помещения, руб./ мес. хх хххр. Таблица 26. Расходы на коммунальные платежи 70
  • 71.
    Разработчик: Консалтинговая группа«БизпланиКо» www.bizplan5.ru E-mail: vip@bizplan5.ru Тел: (495) 645 18 95 Предполагается, что предприятие будет занимать производственное помещение площадью хххх кв.м.. При этом ежемесячный платеж коммунальных платежей помещения будет составлять хх тыс. руб. 71
  • 72.
    хх.х.х Прогноз расходов Текущие расходы х мес. х мес. х мес. х мес. х мес. х мес. х мес. Тротуарная плитка Шестигранник, х,хкг хр. хр. хр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. Тротуарная плитка Катушка,х,х кг хр. хр. хр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. Тротуарная плитка Квадрат хх хр. хр. хр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. Тротуарная плитка Ромб, х,хкг хр. хр. хр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. Пустотелые блоки ххх*ххх*ххх, хх кг хр. хр. хр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. Пустотелые блоки ххх*ххх*ххх, хх,х кг хр. хр. хр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. Итого: хр. хр. хр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. Общие расходы х мес. х мес. х мес. х мес. х мес. х мес. х мес. Коммунальные платежи (электроэнергия, отопление, вода, канализация) хр. хр. хр. хх хххр. хх хххр. хх хххр. хх хххр. Оплата труда хр. хр. хр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. Прочие хр. хр. хр. х хххр. х хххр. х хххр. х хххр. Итого: хр. хр. хр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. Таблица 27 Прогноз расходов, руб. в мес. Текущие расходы х мес. х мес. хх мес. хх мес. хх мес. хх мес. хх мес. Тротуарная плитка Шестигранник, х,хкг х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. Тротуарная плитка Катушка,х,х кг х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. Тротуарная плитка Квадрат хх х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. Тротуарная плитка Ромб, х,хкг х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. Пустотелые блоки ххх*ххх*ххх, хх кг х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. Пустотелые блоки ххх*ххх*ххх, хх,х кг х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. Итого: хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. Общие расходы х мес. х мес. хх мес. хх мес. хх мес. хх мес. хх мес. Коммунальные платежи (электроэнергия, отопление, вода, канализация) хх хххр. хх хххр. хх хххр. хх хххр. хх хххр. хх хххр. хх хххр. Оплата труда ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. Прочие х хххр. х хххр. х хххр. х хххр. х хххр. х хххр. х хххр. Итого: ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. Продолежние таблицы Прогноз расходов, руб. в мес.
  • 73.
    Разработчик: Консалтинговая группа«БизпланиКо» www.bizplan5.ru E-mail: vip@bizplan5.ru Тел: (495) 645 18 95 Текущие расходы хх мес. хх мес. хх мес. хх мес. хх мес. хх мес. Тротуарная плитка Шестигранник, х,хкг х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. Тротуарная плитка Катушка,х,х кг х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. Тротуарная плитка Квадрат хх х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. Тротуарная плитка Ромб, х,хкг х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. Пустотелые блоки ххх*ххх*ххх, хх кг х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. Пустотелые блоки ххх*ххх*ххх, хх,х кг х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. Итого: хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. Общие расходы хх мес. хх мес. хх мес. хх мес. хх мес. хх мес. Коммунальные платежи (электроэнергия, отопление, вода, канализация) хх хххр. хх хххр. хх хххр. хх хххр. хх хххр. хх хххр. Оплата труда ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. Прочие х хххр. х хххр. х хххр. х хххр. х хххр. х хххр. Итого: ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. Продолжение таблицы Прогноз расходов, руб. в мес. Текущие расходы хх мес. хх мес. хх мес. хх мес. хх мес. хх мес. Тротуарная плитка Шестигранник, х,хкг х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. Тротуарная плитка Катушка,х,х кг х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. Тротуарная плитка Квадрат хх х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. Тротуарная плитка Ромб, х,хкг х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. Пустотелые блоки ххх*ххх*ххх, хх кг х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. Пустотелые блоки ххх*ххх*ххх, хх,х кг х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. Итого: хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. Общие расходы хх мес. хх мес. хх мес. хх мес. хх мес. хх мес. Коммунальные платежи (электроэнергия, отопление, вода, канализация) хх хххр. хх хххр. хх хххр. хх хххр. хх хххр. хх хххр. Оплата труда ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. Прочие х хххр. х хххр. х хххр. х хххр. х хххр. х хххр. Итого: ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. Продолжение таблицы Прогноз расходов, руб. в мес. 73
  • 74.
    Разработчик: Консалтинговая группа«БизпланиКо» www.bizplan5.ru E-mail: vip@bizplan5.ru Тел: (495) 645 18 95 Текущие расходы хх мес. хх мес. хх мес. хх мес. хх мес. хх мес. Тротуарная плитка Шестигранник, х,хкг х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. Тротуарная плитка Катушка,х,х кг х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. Тротуарная плитка Квадрат хх х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. Тротуарная плитка Ромб, х,хкг х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. Пустотелые блоки ххх*ххх*ххх, хх кг х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. Пустотелые блоки ххх*ххх*ххх, хх,х кг х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. Итого: хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. Общие расходы хх мес. хх мес. хх мес. хх мес. хх мес. хх мес. Коммунальные платежи (электроэнергия, отопление, вода, канализация) хх хххр. хх хххр. хх хххр. хх хххр. хх хххр. хх хххр. Оплата труда ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. Прочие х хххр. х хххр. х хххр. х хххр. х хххр. х хххр. Итого: ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. Продолжение таблицы Прогноз расходов, руб. в мес. Текущие расходы хх мес. хх мес. хх мес. хх мес. Итого: Тротуарная плитка Шестигранник, х,хкг х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. хх ххх хххр. Тротуарная плитка Катушка,х,х кг х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. хх ххх хххр. Тротуарная плитка Квадрат хх х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. хх ххх хххр. Тротуарная плитка Ромб, х,хкг х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. хх ххх хххр. Пустотелые блоки ххх*ххх*ххх, хх кг х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. хх ххх хххр. Пустотелые блоки ххх*ххх*ххх, хх,х кг х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. хх ххх хххр. Итого: хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. ххх ххх хххр. Общие расходы хх мес. хх мес. хх мес. хх мес. Итого: Коммунальные платежи (электроэнергия, отопление, вода, канализация) хх хххр. хх хххр. хх хххр. хх хххр. х ххх хххр. Оплата труда ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. х ххх хххр. Прочие х хххр. х хххр. х хххр. х хххр. ххх хххр. Итого: ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. хх ххх хххр. Продолжение таблицы Прогноз расходов, руб. в мес. 74
  • 75.
    Прогноз расходов, руб.в мес. 36 345 255р. 0р. 1 мес. 2 мес. 3 мес. 4 мес. 5 мес. 6 мес. 7 мес. 8 мес. 9 мес. 10 мес. 11 мес. 12 мес. 13 мес. 14 мес. 15 мес. 16 мес. 17 мес. 18 мес. 19 мес. 20 мес. 21 мес. 22 мес. 23 мес. 24 мес. 25 мес. 26 мес. 27 мес. 28 мес. 29 мес. 30 мес. 31 мес. 32 мес. 33 мес. 34 мес. 35 мес. 36 мес. График х. Прогноз расходов, руб. в мес. Структура расходов, % Пустотелые блоки 10% 190*390*188, 14,5 кг Пустотелые блоки 15% 120*390*188, 24 кг Тротуарная плитка 19% Ромб, 4,6кг Тротуарная плитка 19% Кв адрат 39 Тротуарная плитка 19% Катушка,4,4 кг Тротуарная плитка 19% Шестигранник, 4,6кг Диаграмма 16 Структура расходов, руб. в мес
  • 76.
    хх.х. Анализ чувствительностипроекта хх.х.х Точка безубыточности Значение при Параметры ххх% х% х% х% х% хх% хх% загрузке Выручка хх ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. Расходы хх ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. Постоянные расходы ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. Коммунальные платежи хх хххр. хх хххр. хх хххр. хх хххр. хх хххр. хх хххр. хх хххр. Оплата труда ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. Прочие х хххр. х хххр. х хххр. х хххр. х хххр. х хххр. х хххр. Переменные расходы хх ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. Текущие расходы хх ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. Прибыль, до вычета налогов х ххх хххр. -ххх хххр. -ххх хххр. -ххх хххр. -ххх хххр. хх хххр. ххх хххр. Таблица 28 Расчет точки безубыточности Параметры хх% хх% хх% хх% хх% хх% Выручка х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. Расходы х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. Постоянные расходы ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. Коммунальные платежи хх хххр. хх хххр. хх хххр. хх хххр. хх хххр. хх хххр. Оплата труда ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. Прочие х хххр. х хххр. х хххр. х хххр. х хххр. х хххр. Переменные расходы х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. Текущие расходы х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. Прибыль, до вычета налогов х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. Продолжение таблицы Расчет точки безубыточности
  • 77.
    Разработчик: Консалтинговая группа«БизпланиКо» www.bizplan5.ru E-mail: vip@bizplan5.ru Тел: (495) 645 18 95 Параметры хх% хх% хх% хх% хх% хх% ххх% Выручка хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. Расходы хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. Постоянные расходы ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. Коммунальные платежи хх хххр. хх хххр. хх хххр. хх хххр. хх хххр. хх хххр. хх хххр. Оплата труда ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. Прочие х хххр. х хххр. х хххр. х хххр. х хххр. х хххр. х хххр. Переменные расходы х ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. Текущие расходы х ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. Прибыль, до вычета налогов х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. Продолжение таблицы Расчет точки безубыточности 77
  • 78.
    Расчет точки безубыточностипоказывает, что уровень, когда предприятие выходит в прибыль соответствует загрузке в х%, что эквивалентно ежемесячному объему продаж в размере х ххх ххх руб. хх.х.х Безубыточный уровень продаж Точка безубыточности, % ежемесячной загрузки х% Точка безубыточности, руб. ежемесячных продаж х ххх ххх Таблица 29 Точка безубыточности При этом, операционный рычаг составляет хх%, то есть при увеличении выручки на ххх рублей прибыль увеличится на хх рублей. Точка безубыточности проекта, % от загрузки 20 000 000р. 15 000 000р. 10 000 000р. 5 000 000р. 0р. 1% 3% 10% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% -5 000 000р. Выручка Расходы Прибыль, до вычета налогов График х. Расчет точки безубыточности
  • 79.
    хх.х Налоговые выплаты хх.х.хНалоговые ставки Частота Налоговые ставки: % База для уплаты начисления Ставка налога ЕСН хх% ФОТ ежемесячно Ставка налога на имущество х,х% Имущество на балансе х раз в квартал Облагаемая НДС Ставка НДС хх% выручка ежемесячно Ставка налога на прибыль,% в мес. хх% Прибыль ежемесячно Таблица 30 Налоговые ставки, база для уплаты налогов, частота начисления Структура налоговых выплат, % ЕСН 7% Налог на иммуществ о 18% Налог на прибыль 63% НДС 12% Диаграмма 17 Структура налоговых выплат Расчеты показывают, что ежемесячные налоговые выплаты находятся в диапазоне от ххх тис.руб до х ххх тыс. руб. При этом доля налогов в выручке находится в диапазоне от х% до х%. Как видно из диаграммы максимальные налоговые выплаты приходятся на выплату налога на прибыль– хх% и налога на имущество – хх%.
  • 80.
    хх.х.х Прогноз уплатыналогов Налоги х мес. х мес. х мес. х мес. х мес. х мес. х мес. ЕСН хр. хр. хр. хх хххр. хх хххр. хх хххр. хх хххр. Налог на иммущество хр. хр. хр. хр. хр. ххх хххр. хр. НДС хр. хр. хр. хр. хр. хр. хр. Налог на прибыль хр. хр. хр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. Итого: хр. хр. хр. ххх хххр. ххх хххр. х ххх хххр. ххх хххр. Таблица 31 Прогноз уплаты налогов Налоги х мес. х мес. хх мес. хх мес. хх мес. хх мес. хх мес. ЕСН хх хххр. хх хххр. хх хххр. хх хххр. хх хххр. хх хххр. хх хххр. Налог на иммущество хр. ххх хххр. хр. хр. ххх хххр. хр. хр. НДС хр. хр. хр. хр. хр. хр. хр. Налог на прибыль ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. Итого: ххх хххр. х ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. х ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. Продолжение таблицы Прогноз уплаты налогов Налоги хх мес. хх мес. хх мес. хх мес. хх мес. хх мес. хх мес. хх мес. ЕСН хх хххр. хх хххр. хх хххр. хх хххр. хх хххр. хх хххр. хх хххр. хх хххр. Налог на иммущество ххх хххр. хр. хр. ххх хххр. хр. хр. ххх хххр. хр. НДС хр. хр. хр. хр. хр. хр. хр. хр. Налог на прибыль ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. Итого: х ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. х ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. х ххх хххр. ххх хххр. Продолжение таблицы Прогноз уплаты налогов Налоги хх мес. хх мес. хх мес. хх мес. хх мес. хх мес. хх мес. хх мес. ЕСН хх хххр. хх хххр. хх хххр. хх хххр. хх хххр. хх хххр. хх хххр. хх хххр. Налог на иммущество хр. ххх хххр. хр. хр. ххх хххр. хр. хр. ххх хххр. НДС хр. хр. хр. хр. хр. хр. хр. хр. Налог на прибыль ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. Итого: ххх хххр. х ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. х ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. х ххх хххр. Продолжение таблицы Прогноз уплаты налогов
  • 81.
    Разработчик: Консалтинговая группа«БизпланиКо» www.bizplan5.ru E-mail: vip@bizplan5.ru Тел: (495) 645 18 95 Налоги хх мес. хх мес. хх мес. хх мес. хх мес. хх мес. Итого: ЕСН хх хххр. хх хххр. хх хххр. хх хххр. хх хххр. хх хххр. х ххх хххр. Налог на иммущество хр. хр. ххх хххр. хр. хр. ххх хххр. х ххх хххр. НДС ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. х ххх хххр. Налог на прибыль ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. хх ххх хххр. Итого: х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. хх ххх хххр. Продолжение таблицы Прогноз уплаты налогов 81
  • 82.
    0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 1 мес. 2 мес. 3 мес. 0% 0% 0% 4 мес. 4% 4% 5 мес. 6 мес. 7% 7 мес. 4% 4% 8 мес. 9 мес. 7% 10 мес. 11 мес. 4% 4% 7% 12 мес. 13 мес. 14 мес. 4% 4% 7% 15 мес. 16 мес. 17 мес. 4% 4% 18 мес. 7% 19 мес. 20 мес. 4% 4% 21 мес. 7% 22 мес. 4% 4% 23 мес. Динамика доли налогов в выручке, % 24 мес. 7% 25 мес. 4% 4% 26 мес. 27 мес. 7% Диаграмма 18 Динамика доли налогов в выручке, % 28 мес. 29 мес. 4% 4% 7% 30 мес. 31 мес. 32 мес. 8% 8% 33 мес. 11% 34 мес. 35 мес. 8% 8% 36 мес. 11%
  • 83.
    хх.х Расчет амортизации хх.х.хЕжемесячные амортизационные отчисления В данных расчетах принято, что срок амортизации оборудования составит хх лет, а срок амортизации помещения – хх лет. При этом ежемесячно будет списываться х/хх от стоимости имущества на балансе. Таким образом, ежемесячное уменьшение стоимости имущества на балансе предприятия будет составлять ххх ххх руб. Расчет имущества на балансе и амортизации, руб. в мес. 140 000 000р. 120 000 000р. 100 000 000р. 80 000 000р. 60 000 000р. 40 000 000р. 20 000 000р. 0р. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 Имущество на балансе Амортизация Диаграмма 19 Динамика стоимости имущества на балансе и амортизационных отчислений
  • 84.
    Имущество на балансе х мес. х мес. х мес. х мес. х мес. х мес. Оюорудование хр. хр. хр. ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. Помещение хр. хр. хр. хх ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. Итого: хр. хр. хр. ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. Амортизация х мес. х мес. х мес. х мес. х мес. х мес. Оюорудование хр. хр. хр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. Помещение хр. хр. хр. хх хххр. хх хххр. хх хххр. Итого: хр. хр. хр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. Таблица 32. Имущество на балансе Имущество на балансе х мес. х мес. х мес. хх мес. хх мес. хх мес. Оюорудование ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. Помещение х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. Итого: ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. Амортизация х мес. х мес. х мес. хх мес. хх мес. хх мес. Оюорудование ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. Помещение хх хххр. хх хххр. хх хххр. хх хххр. хх хххр. хх хххр. Итого: ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. Продолжение таблицы. Имущество на балансе Имущество на балансе хх мес. хх мес. хх мес. хх мес. хх мес. хх мес. Оюорудование ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. Помещение х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. Итого: ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. Амортизация хх мес. хх мес. хх мес. хх мес. хх мес. хх мес. Оюорудование ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. Помещение хх хххр. хх хххр. хх хххр. хх хххр. хх хххр. хх хххр. Итого: ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. Продолжение таблицы. Имущество на балансе
  • 85.
    Имущество на балансе хх мес. хх мес. хх мес. хх мес. хх мес. хх мес. Оюорудование ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. Помещение х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. Итого: ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. Амортизация хх мес. хх мес. хх мес. хх мес. хх мес. хх мес. Оюорудование ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. Помещение хх хххр. хх хххр. хх хххр. хх хххр. хх хххр. хх хххр. Итого: ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. Продолжение таблицы. Имущество на балансе Имущество на балансе хх мес. хх мес. хх мес. хх мес. хх мес. хх мес. Оюорудование ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. Помещение х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. Итого: ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. Амортизация хх мес. хх мес. хх мес. хх мес. хх мес. хх мес. Оюорудование ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. Помещение хх хххр. хх хххр. хх хххр. хх хххр. хх хххр. хх хххр. Итого: ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. Продолжение таблицы. Имущество на балансе Имущество на балансе хх мес. хх мес. хх мес. хх мес. хх мес. хх мес. Оюорудование ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. Помещение х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. Итого: ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. Амортизация хх мес. хх мес. хх мес. хх мес. хх мес. хх мес. Оюорудование ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. Помещение хх хххр. хх хххр. хх хххр. хх хххр. хх хххр. хх хххр. Итого: ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. Продолжение таблицы. Имущество на балансе
  • 86.
    хх.х. Финансовый анализ хх.х.хОсновная деятельность Основная деятельность х мес. х мес. х мес. х мес. х мес. х мес. Поступления от основной деятельности хр. хр. хр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. Тротуарная плитка Шестигранник, х,хкг хр. хр. хр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. Тротуарная плитка Катушка,х,х кг хр. хр. хр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. Тротуарная плитка Квадрат хх хр. хр. хр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. Тротуарная плитка Ромб, х,хкг хр. хр. хр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. Пустотелые блоки ххх*ххх*ххх, хх кг хр. хр. хр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. Пустотелые блоки ххх*ххх*ххх, хх,х кг хр. хр. хр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. Выбытия от текущей деятельности хр. хр. хр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. Переменные затраты хр. хр. хр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. Коммунальные платежи (электроэнергия, отопление, вода, канализация) хр. хр. хр. хх хххр. хх хххр. хх хххр. Оплата труда хр. хр. хр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. Прочие хр. хр. хр. х хххр. х хххр. х хххр. Налоги: хр. хр. хр. ххх хххр. ххх хххр. х ххх хххр. ЕСН хр. хр. хр. хх хххр. хх хххр. хх хххр. Налог на иммущество хр. хр. хр. хр. хр. ххх хххр. НДС хр. хр. хр. хр. хр. хр. Налог на прибыль хр. хр. хр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. Сальдо от основной деятельности хр. хр. хр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. Сальдо накопленным итогом хр. хр. хр. х ххх хххр. х ххх хххр. хх ххх хххр. Таблица 33 Отчет о движении денежных средств. Основная деятельность
  • 87.
    Основная деятельность х мес. х мес. х мес. хх мес. хх мес. хх мес. Поступления от основной деятельности хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. Тротуарная плитка Шестигранник, х,хкг х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. Тротуарная плитка Катушка,х,х кг х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. Тротуарная плитка Квадрат хх х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. Тротуарная плитка Ромб, х,хкг х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. Пустотелые блоки ххх*ххх*ххх, хх кг х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. Пустотелые блоки ххх*ххх*ххх, хх,х кг х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. Выбытия от текущей деятельности хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. Переменные затраты хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. Коммунальные платежи (электроэнергия, отопление, вода, канализация) хх хххр. хх хххр. хх хххр. хх хххр. хх хххр. хх хххр. Оплата труда ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. Прочие х хххр. х хххр. х хххр. х хххр. х хххр. х хххр. Налоги: ххх хххр. ххх хххр. х ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. х ххх хххр. ЕСН хх хххр. хх хххр. хх хххр. хх хххр. хх хххр. хх хххр. Налог на иммущество хр. хр. ххх хххр. хр. хр. ххх хххр. НДС хр. хр. хр. хр. хр. хр. Налог на прибыль ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. Сальдо от основной деятельности х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. Сальдо накопленным итогом хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. Продолжение таблицы Отчет о движении денежных средств. Основная деятельность
  • 88.
    Основная деятельность хх мес. хх мес. хх мес. хх мес. хх мес. хх мес. Поступления от основной деятельности хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. Тротуарная плитка Шестигранник, х,хкг х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. Тротуарная плитка Катушка,х,х кг х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. Тротуарная плитка Квадрат хх х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. Тротуарная плитка Ромб, х,хкг х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. Пустотелые блоки ххх*ххх*ххх, хх кг х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. Пустотелые блоки ххх*ххх*ххх, хх,х кг х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. Выбытия от текущей деятельности хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. Переменные затраты хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. Коммунальные платежи (электроэнергия, отопление, вода, канализация) хх хххр. хх хххр. хх хххр. хх хххр. хх хххр. хх хххр. Оплата труда ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. Прочие х хххр. х хххр. х хххр. х хххр. х хххр. х хххр. Налоги: ххх хххр. ххх хххр. х ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. х ххх хххр. ЕСН хх хххр. хх хххр. хх хххр. хх хххр. хх хххр. хх хххр. Налог на иммущество хр. хр. ххх хххр. хр. хр. ххх хххр. НДС хр. хр. хр. хр. хр. хр. Налог на прибыль ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. Сальдо от основной деятельности х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. Сальдо накопленным итогом хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. Продолжение таблицы Отчет о движении денежных средств. Основная деятельность
  • 89.
    Основная деятельность хх мес. хх мес. хх мес. хх мес. хх мес. хх мес. Поступления от основной деятельности хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. Тротуарная плитка Шестигранник, х,хкг х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. Тротуарная плитка Катушка,х,х кг х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. Тротуарная плитка Квадрат хх х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. Тротуарная плитка Ромб, х,хкг х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. Пустотелые блоки ххх*ххх*ххх, хх кг х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. Пустотелые блоки ххх*ххх*ххх, хх,х кг х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. Выбытия от текущей деятельности хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. Переменные затраты хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. Коммунальные платежи (электроэнергия, отопление, вода, канализация) хх хххр. хх хххр. хх хххр. хх хххр. хх хххр. хх хххр. Оплата труда ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. Прочие х хххр. х хххр. х хххр. х хххр. х хххр. х хххр. Налоги: ххх хххр. ххх хххр. х ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. х ххх хххр. ЕСН хх хххр. хх хххр. хх хххр. хх хххр. хх хххр. хх хххр. Налог на иммущество хр. хр. ххх хххр. хр. хр. ххх хххр. НДС хр. хр. хр. хр. хр. хр. Налог на прибыль ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. Сальдо от основной деятельности х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. Сальдо накопленным итогом хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. Продолжение таблицы Отчет о движении денежных средств. Основная деятельность
  • 90.
    Основная деятельность хх мес. хх мес. хх мес. хх мес. хх мес. хх мес. Поступления от основной деятельности хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. Тротуарная плитка Шестигранник, х,хкг х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. Тротуарная плитка Катушка,х,х кг х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. Тротуарная плитка Квадрат хх х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. Тротуарная плитка Ромб, х,хкг х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. Пустотелые блоки ххх*ххх*ххх, хх кг х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. Пустотелые блоки ххх*ххх*ххх, хх,х кг х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. Выбытия от текущей деятельности хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. Переменные затраты хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. Коммунальные платежи (электроэнергия, отопление, вода, канализация) хх хххр. хх хххр. хх хххр. хх хххр. хх хххр. хх хххр. Оплата труда ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. Прочие х хххр. х хххр. х хххр. х хххр. х хххр. х хххр. Налоги: ххх хххр. ххх хххр. х ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. х ххх хххр. ЕСН хх хххр. хх хххр. хх хххр. хх хххр. хх хххр. хх хххр. Налог на иммущество хр. хр. ххх хххр. хр. хр. ххх хххр. НДС хр. хр. хр. хр. хр. хр. Налог на прибыль ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. Сальдо от основной деятельности х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. Сальдо накопленным итогом хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. Продолжение таблицы Отчет о движении денежных средств. Основная деятельность
  • 91.
    Основная деятельность хх мес. хх мес. хх мес. хх мес. хх мес. хх мес. Итого: Поступления от основной деятельности хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. ххх ххх хххр. Тротуарная плитка Шестигранник, х,хкг х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. ххх ххх хххр. Тротуарная плитка Катушка,х,х кг х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. ххх ххх хххр. Тротуарная плитка Квадрат хх х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. ххх ххх хххр. Тротуарная плитка Ромб, х,хкг х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. ххх ххх хххр. Пустотелые блоки ххх*ххх*ххх, хх кг х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. ххх ххх хххр. Пустотелые блоки ххх*ххх*ххх, хх,х кг х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. хх ххх хххр. Выбытия от текущей деятельности хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. ххх ххх хххр. Переменные затраты хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. ххх ххх хххр. Коммунальные платежи (электроэнергия, отопление, вода, канализация) хх хххр. хх хххр. хх хххр. хх хххр. хх хххр. хх хххр. х ххх хххр. Оплата труда ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. х ххх хххр. Прочие х хххр. х хххр. х хххр. х хххр. х хххр. х хххр. ххх хххр. Налоги: х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. хх ххх хххр. ЕСН хх хххр. хх хххр. хх хххр. хх хххр. хх хххр. хх хххр. х ххх хххр. Налог на иммущество хр. хр. ххх хххр. хр. хр. ххх хххр. х ххх хххр. НДС ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. х ххх хххр. Налог на прибыль ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. хх ххх хххр. Сальдо от основной деятельности х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. ххх ххх хххр. Сальдо накопленным итогом ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. Продолжение таблицы Отчет о движении денежных средств. Основная деятельность
  • 92.
    Разработчик: Консалтинговая группа«БизпланиКо» www.bizplan5.ru E-mail: vip@bizplan5.ru Тел: (495) 645 18 95 хх.х.х Инвестиционная деятельность Инвестиционная деятельность х мес. х мес. х мес. х мес. х мес. х мес. Поступления от инвестиционной деятельности ххх ххх хххр. хр. хр. хр. хр. хр. Вложения инвестора (учредителя) ххх ххх хххр. хр. хр. хр. хр. хр. Выбытия от инвестиционной деятельности ххх ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. Оборудование ххх ххх хххр. хр. хр. хр. хр. хр. Покупка производственного помещения хх ххх хххр. хр. хр. хр. хр. хр. Подготовительные работы ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. хр. хр. хр. Оборотные средства хх хххр. хх хххр. хх хххр. хр. хр. хр. Возврат инвестиций хр. хр. хр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. Итого по инвестиционной деятельности ххх хххр. -ххх хххр. -ххх хххр. -х ххх хххр. -х ххх хххр. -х ххх хххр. Таблица 34 Отчет о движении денежных средств. Инвестиционная деятельность Инвестиционная деятельность х мес. х мес. х мес. хх мес. хх мес. хх мес. Поступления от инвестиционной деятельности хр. хр. хр. хр. хр. хр. Вложения инвестора (учредителя) хр. хр. хр. хр. хр. Выбытия от инвестиционной деятельности х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. Оборудование хр. хр. хр. хр. хр. Покупка производственного помещения хр. хр. хр. хр. хр. Подготовительные работы хр. хр. хр. хр. хр. Оборотные средства хр. хр. хр. хр. хр. Возврат инвестиций х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. Итого по инвестиционной деятельности -х ххх хххр. -х ххх хххр. -х ххх хххр. -х ххх хххр. -х ххх хххр. -х ххх хххр. Продолжение таблицы Отчет о движении денежных средств. Инвестиционная деятельность 92
  • 93.
    Инвестиционная деятельность хх мес. хх мес. хх мес. хх мес. хх мес. хх мес. Поступления от инвестиционной деятельности хр. хр. хр. хр. хр. хр. Вложения инвестора (учредителя) Выбытия от инвестиционной деятельности х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. Оборудование Покупка производственного помещения Подготовительные работы Оборотные средства Возврат инвестиций х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. Итого по инвестиционной деятельности -х ххх хххр. -х ххх хххр. -х ххх хххр. -х ххх хххр. -х ххх хххр. -х ххх хххр. Продолжение таблицы Отчет о движении денежных средств. Инвестиционная деятельность Инвестиционная деятельность хх мес. хх мес. хх мес. хх мес. хх мес. хх мес. Поступления от инвестиционной деятельности хр. хр. хр. хр. хр. хр. Вложения инвестора (учредителя) Выбытия от инвестиционной деятельности х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. Оборудование Покупка производственного помещения Подготовительные работы Оборотные средства Возврат инвестиций х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. Итого по инвестиционной деятельности -х ххх хххр. -х ххх хххр. -х ххх хххр. -х ххх хххр. -х ххх хххр. -х ххх хххр. Продолжение таблицы Отчет о движении денежных средств. Инвестиционная деятельность
  • 94.
    Инвестиционная деятельность хх мес. хх мес. хх мес. хх мес. хх мес. хх мес. хх мес. хх мес. Поступления от инвестиционной деятельности хр. хр. хр. хр. хр. хр. хр. хр. Вложения инвестора (учредителя) Выбытия от инвестиционной деятельности х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. Оборудование Покупка производственного помещения Подготовительные работы Оборотные средства Возврат инвестиций х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. Итого по инвестиционной деятельности -х ххх хххр. -х ххх хххр. -х ххх хххр. -х ххх хххр. -х ххх хххр. -х ххх хххр. -х ххх хххр. -х ххх хххр. Продолжение таблицы Отчет о движении денежных средств. Инвестиционная деятельность Инвестиционная деятельность хх мес. хх мес. хх мес. хх мес. Итого: Поступления от инвестиционной деятельности хр. хр. хр. хр. ххх ххх хххр. Вложения инвестора (учредителя) ххх ххх хххр. Выбытия от инвестиционной деятельности х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. ххх ххх хххр. Оборудование Покупка производственного помещения Подготовительные работы Оборотные средства Возврат инвестиций х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. ххх ххх хххр. Итого по инвестиционной деятельности -х ххх хххр. -х ххх хххр. -х ххх хххр. -х ххх хххр. Продолжение таблицы Отчет о движении денежных средств. Инвестиционная деятельность
  • 95.
    Разработчик: Консалтинговая группа«БизпланиКо» www.bizplan5.ru E-mail: vip@bizplan5.ru Тел: (495) 645 18 95 хх.х.х Финансовая деятельность ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ х мес. х мес. х мес. х мес. х мес. х мес. Поступления хр. хр. хр. хр. хр. хр. Полученный кредит хр. хр. хр. хр. хр. хр. Выбытия хр. хр. хр. хр. хр. хр. Возврат тела кредита хр. хр. хр. хр. хр. хр. Возврат процентов по кредиту хр. хр. хр. хр. хр. хр. Итого по финансовой деятельности хр. хр. хр. хр. хр. хр. Остаток ДС на начало периода хр. ххх хххр. ххх хххр. хр. хр. хр. Итого поступлений ххх ххх хххр. хр. хр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. Итого выбытий ххх ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. Остаток ДС на конец периода ххх хххр. ххх хххр. хр. хр. хр. хр. Денежный поток от проекта хр. хр. хр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. хр. хр. хр. х ххх хххр. х ххх хххр. хх ххх хххр. Таблица 35 Отчет о движении денежных средств. Финансовая деятельность и денежный поток ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ х мес. х мес. х мес. хх мес. хх мес. хх мес. Поступления хр. хр. хр. хр. хр. хр. Полученный кредит хр. хр. хр. хр. хр. хр. Выбытия хр. хр. хр. хр. хр. хр. Возврат тела кредита хр. хр. хр. хр. хр. хр. Возврат процентов по кредиту хр. хр. хр. хр. хр. хр. Итого по финансовой деятельности хр. хр. хр. хр. хр. хр. Остаток ДС на начало периода хр. хр. хр. хр. хр. хр. Итого поступлений хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. Итого выбытий хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. Остаток ДС на конец периода хр. хр. хр. хр. хр. хр. Денежный поток от проекта х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. Продолжение таблицы Отчет о движении денежных средств. Финансовая деятельность и денежный поток 95
  • 96.
    ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ хх мес. хх мес. хх мес. хх мес. хх мес. хх мес. Поступления хр. хр. хр. хр. хр. хр. Полученный кредит хр. хр. хр. хр. хр. хр. Выбытия хр. хр. хр. хр. хр. хр. Возврат тела кредита хр. хр. хр. хр. хр. хр. Возврат процентов по кредиту хр. хр. хр. хр. хр. хр. Итого по финансовой деятельности хр. хр. хр. хр. хр. хр. Остаток ДС на начало периода хр. хр. хр. хр. хр. хр. Итого поступлений хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. Итого выбытий хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. Остаток ДС на конец периода хр. хр. хр. хр. хр. хр. Денежный поток от проекта х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. Продолжение таблицы Отчет о движении денежных средств. Финансовая деятельность и денежный поток ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ хх мес. хх мес. хх мес. хх мес. хх мес. хх мес. Поступления хр. хр. хр. хр. хр. хр. Полученный кредит хр. хр. хр. хр. хр. хр. Выбытия хр. хр. хр. хр. хр. хр. Возврат тела кредита хр. хр. хр. хр. хр. хр. Возврат процентов по кредиту хр. хр. хр. хр. хр. хр. Итого по финансовой деятельности хр. хр. хр. хр. хр. хр. Остаток ДС на начало периода хр. хр. хр. хр. хр. хр. Итого поступлений хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. Итого выбытий хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. Остаток ДС на конец периода хр. хр. хр. хр. хр. хр. Денежный поток от проекта х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. Продолжение таблицы Отчет о движении денежных средств. Финансовая деятельность и денежный поток
  • 97.
    ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ хх мес. хх мес. хх мес. хх мес. хх мес. хх мес. хх мес. хх мес. Поступления хр. хр. хр. хр. хр. хр. хр. хр. Полученный кредит хр. хр. хр. хр. хр. хр. хр. хр. Выбытия хр. хр. хр. хр. хр. хр. хр. хр. Возврат тела кредита хр. хр. хр. хр. хр. хр. хр. хр. Возврат процентов по кредиту хр. хр. хр. хр. хр. хр. хр. хр. Итого по финансовой деятельности хр. хр. хр. хр. хр. хр. хр. хр. Остаток ДС на начало периода хр. хр. хр. хр. хр. хр. хр. хр. Итого поступлений хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. Итого выбытий хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. Остаток ДС на конец периода хр. хр. хр. хр. хр. хр. хр. хр. Денежный поток от проекта х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. Продолжение таблицы Отчет о движении денежных средств. Финансовая деятельность и денежный поток ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ хх мес. хх мес. хх мес. хх мес. Итого: Поступления хр. хр. хр. хр. хр. Полученный кредит хр. хр. хр. хр. хр. Выбытия хр. хр. хр. хр. хр. Возврат тела кредита хр. хр. хр. хр. хр. Возврат процентов по кредиту хр. хр. хр. хр. хр. Итого по финансовой деятельности хр. хр. хр. хр. хр. Остаток ДС на начало периода хр. хр. хр. хр. хр. Итого поступлений хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. ххх ххх хххр. Итого выбытий хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. ххх ххх хххр. Остаток ДС на конец периода хр. хр. хр. хр. хр. Денежный поток от проекта х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. Продолжение таблицы Отчет о движении денежных средств. Финансовая деятельность и денежный поток
  • 98.
    хх.х.х Денежный поток Денежный поток от проекта, руб. в мес. 90 000 000р. 80 000 000р. 70 000 000р. 60 000 000р. 50 000 000р. 40 000 000р. 30 000 000р. 20 000 000р. 10 000 000р. 0р. 1 мес. 2 мес. 3 мес. 4 мес. 5 мес. 6 мес. 7 мес. 8 мес. 9 мес. 10 мес. 11 мес. 12 мес. 13 мес. 14 мес. 15 мес. 16 мес. 17 мес. 18 мес. 19 мес. 20 мес. 21 мес. 22 мес. 23 мес. 24 мес. Денежные средства накопленным итогом Динамика движения денежных средств Диаграмма 20 Динамика денежного потока от проекта
  • 99.
    хх.х. ОПиУ хх. х.хПрибыли и убытки Статьи отчета о прибылях и убытках х мес. х мес. х мес. х мес. х мес. х мес. Выручка хр. хр. хр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. Расходы хр. хр. хр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. Амортизация хр. хр. хр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. Возврат процентов по кредиту хр. хр. хр. хр. хр. хр. Налог на имущество хр. хр. хр. хр. хр. ххх хххр. ЕСН хр. хр. хр. хх хххр. хх хххр. хх хххр. Прибыль хр. хр. хр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. Налог на прибыль хр. хр. хр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. Чистая прибыль хр. хр. хр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. Чистая прибыль накопленным итогом хр. хр. хр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. Таблица 36 Отчет о Прибылях и Убытках Статьи отчета о прибылях и убытках х мес. х мес. х мес. хх мес. хх мес. хх мес. Выручка хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. Расходы хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. Амортизация ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. Возврат процентов по кредиту хр. хр. хр. хр. хр. хр. Налог на имущество хр. хр. ххх хххр. хр. хр. ххх хххр. ЕСН хх хххр. хх хххр. хх хххр. хх хххр. хх хххр. хх хххр. Прибыль х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. Налог на прибыль ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. Чистая прибыль х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. Чистая прибыль накопленным итогом хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. Продолжение таблицы Отчет о Прибылях и Убытках
  • 100.
    Статьи отчета оприбылях и убытках хх мес. хх мес. хх мес. хх мес. хх мес. хх мес. Выручка хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. Расходы хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. Амортизация ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. Возврат процентов по кредиту хр. хр. хр. хр. хр. хр. Налог на имущество хр. хр. ххх хххр. хр. хр. ххх хххр. ЕСН хх хххр. хх хххр. хх хххр. хх хххр. хх хххр. хх хххр. Прибыль х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. Налог на прибыль ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. Чистая прибыль х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. Чистая прибыль накопленным итогом хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. Продолжение таблицы Отчет о Прибылях и Убытках Статьи отчета о прибылях и убытках хх мес. хх мес. хх мес. хх мес. хх мес. хх мес. Выручка хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. Расходы хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. Амортизация ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. Возврат процентов по кредиту хр. хр. хр. хр. хр. хр. Налог на имущество хр. хр. ххх хххр. хр. хр. ххх хххр. ЕСН хх хххр. хх хххр. хх хххр. хх хххр. хх хххр. хх хххр. Прибыль х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. Налог на прибыль ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. Чистая прибыль х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. Чистая прибыль накопленным итогом хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. Продолжение таблицы Отчет о Прибылях и Убытках
  • 101.
    Статьи отчета оприбылях и убытках хх мес. хх мес. хх мес. хх мес. хх мес. хх мес. Выручка хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. Расходы хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. Амортизация ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. Возврат процентов по кредиту хр. хр. хр. хр. хр. хр. Налог на имущество хр. хр. ххх хххр. хр. хр. ххх хххр. ЕСН хх хххр. хх хххр. хх хххр. хх хххр. хх хххр. хх хххр. Прибыль х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. Налог на прибыль ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. Чистая прибыль х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. Чистая прибыль накопленным итогом хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. Продолжение таблицы Отчет о Прибылях и Убытках Статьи отчета о прибылях и убытках хх мес. хх мес. хх мес. хх мес. хх мес. хх мес. Итого: Выручка хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. ххх ххх хххр. Расходы хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. ххх ххх хххр. Амортизация ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. хх ххх хххр. Возврат процентов по кредиту хр. хр. хр. хр. хр. хр. хр. Налог на имущество хр. хр. ххх хххр. хр. хр. ххх хххр. х ххх хххр. ЕСН хх хххр. хх хххр. хх хххр. хх хххр. хх хххр. хх хххр. х ххх хххр. Прибыль х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. ххх ххх хххр. Налог на прибыль ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. хх ххх хххр. Чистая прибыль х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. хх ххх хххр. Чистая прибыль накопленным итогом хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. Продолжение таблицы Отчет о Прибылях и Убытках
  • 102.
    100 000 000р. 120 000 000р. 0р. 20 000 000р. 40 000 000р. 60 000 000р. 80 000 000р. 1 мес. 2 мес. 3 мес. 4 мес. 5 мес. 6 мес. 7 мес. 8 мес. 9 мес. 10 мес. 11 мес. 12 мес. хх.х.х Динамика чистой прибыли 13 мес. Чистая прибыль 14 мес. 15 мес. 16 мес. 17 мес. 18 мес. 19 мес. 20 мес. 21 мес. 22 мес. 23 мес. Динамика чистой прибыли, руб. в мес. 24 мес. Чистая прибыль накопленным итогом 25 мес. 26 мес. Диаграмма 21 Динамика чистой прибыли, руб. в мес 27 мес. 28 мес. 29 мес. 30 мес. 31 мес. 32 мес. 33 мес. 34 мес. 35 мес. 36 мес.
  • 103.
    Разработчик: Консалтинговая группа«БизпланиКо» www.bizplan5.ru E-mail: vip@bizplan5.ru Тел: (495) 645 18 95 хх. Анализ инвестиционной привлекательности хх.х. Финансовый анализ хх.х.х. Показатели продаж Показатели продаж: Точка безубыточности, % х% Точка безубыточности, ежемесячных продаж х ххх ххх Операционный рычаг хх% Таблица 37 Показатели продаж Объем загрузки, когда предприятие выходит в прибыль, равен х%, при этом ежемесячный уровень продаж соответствует х ххх ххх руб. Операционный рычаг равен хх%, то есть при увеличении выручки на ххх руб., прибыль увеличится на хх руб. хх.х.х. Показатели рентабельности Средние значения Показатели рентабельности: по проекту Рентабельность продаж хх% Рентабельность активов х% Оборачиваемость активов х,х Таблица 38 Показатели рентабельности Рентабельность продаж равна хх%. Рентабельность активов – х%. Оборачиваемость активов – х,х. хх.х.х. Показатели основной деятельности Средние значения Показатели основной деятельности по проекту Объем продаж, в мес. хх ххх хххр. Объем текущих расходов, в мес. хх ххх хххр. Чистая прибыль, в мес. х ххх хххр. Денежный поток, в мес. х ххх хххр. Таблица 39 Показатели основной деятельности. Ежемесячный объем продаж составляет хх ххх ххх руб. При этом чистая прибыль равняется х ххх ххх руб. в мес, а величина денежного потока – х ххх ххх руб. 103
  • 104.
    Разработчик: Консалтинговая группа«БизпланиКо» www.bizplan5.ru E-mail: vip@bizplan5.ru Тел: (495) 645 18 95 Показатели основной деятельности, руб. в мес. 21 000 000р. 17 288 112р. 14 000 000р. 12 759 500р. 7 000 000р. 3 909 412р. 3 014 595р. 0р. Объем продаж, в мес. Объем текущих расходов , в Чистая прибыль, в мес. Денежный поток, в мес. мес. Диаграмма 22 Показатели основной деятельности. хх.х. Инвестиционный анализ хх.х.х Чистый дисконтированный доход Для расчета чистого дисконтированного дохода были использованы следующие параметры и допущения:  Ставка дисконта равна хх% в год (х,х% в мес.)  Период прогноза составляет хх месяцев.  Постпрогнозный период начинается с хх месяца  В постпрогнозном периоде используем ставку дисконта в размере хх%  В постпрогнозном периоде в качестве величины ежемесячного денежного потока используем сумму в размере х ххх ххх руб. Чистый дисконтированный поток проекта составляет ххх ххх ххх руб. 104
  • 105.
    Разработчик: Консалтинговая группа«БизпланиКо» www.bizplan5.ru E-mail: vip@bizplan5.ru Тел: (495) 645 18 95 Дисконтированный денежный поток 20 000 000р. 0р. 1 мес. 2 мес. 3 мес. 4 мес. 5 мес. 6 мес. 7 мес. 8 мес. 9 мес. 10 мес. 11 мес. 12 мес. 13 мес. 14 мес. 15 мес. 16 мес. 17 мес. 18 мес. 19 мес. 20 мес. 21 мес. 22 мес. 23 мес. 24 мес. 25 мес. 26 мес. 27 мес. 28 мес. 29 мес. 30 мес. 31 мес. 32 мес. 33 мес. 34 мес. 35 мес. 36 мес. -20 000 000р. -40 000 000р. -60 000 000р. -80 000 000р. -100 000 000р. -120 000 000р. -140 000 000р. Дисконтированный денежный поток Дисконтированный денежный поток, накопленным итогом Диаграмма 23 Динамика дисконтированного денежного потока от проекта. хх.х.х. Показатели доходности Показатели доходности у данного проекта равны: Внутренняя норма доходности проекта в год –хх,хххх%; Индекс доходности за период прогноза –ххх% Индекс доходности по проекту в целом –ххх% хх.х.х. Срок окупаемости Срок окупаемости предприятия составляет хх месяцев. 105
  • 106.
    Разработчик: Консалтинговая группа«БизпланиКо» www.bizplan5.ru E-mail: vip@bizplan5.ru Тел: (495) 645 18 95 Движения денежных средств х мес. х мес. х мес. х мес. х мес. х мес. инвестора Выбытия ххх ххх хххр. хр. хр. хр. хр. хр. Поступления хр. хр. хр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. Итого денежный поток -ххх ххх хххр. хр. хр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. -ххх ххх Денежный поток накопленным итогом -ххх ххх хххр. хххр. -ххх ххх хххр. -ххх ххх хххр. -ххх ххх хххр. -ххх ххх хххр. Таблица 40 Движение денежных средств инвестора Движения денежных средств х мес. х мес. х мес. хх мес. хх мес. хх мес. инвестора Выбытия хр. хр. хр. хр. хр. хр. Поступления х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. Итого денежный поток х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. Денежный поток накопленным итогом -ххх ххх хххр. -ххх ххх хххр. -ххх ххх хххр. -ххх ххх хххр. -хх ххх хххр. -хх ххх хххр. Продолжение таблицы Движение денежных средств инвестора Движения денежных средств хх мес. хх мес. хх мес. хх мес. хх мес. хх мес. инвестора Выбытия хр. хр. хр. хр. хр. хр. Поступления х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. Итого денежный поток х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. Денежный поток накопленным итогом -хх ххх хххр. -хх ххх хххр. -хх ххх хххр. -хх ххх хххр. -хх ххх хххр. -хх ххх хххр. Продолжение таблицы Движение денежных средств инвестора Движения денежных средств хх мес. хх мес. хх мес. хх мес. хх мес. хх мес. инвестора Выбытия хр. хр. хр. хр. хр. хр. Поступления х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. Итого денежный поток х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. Денежный поток накопленным итогом -хх ххх хххр. -хх ххх хххр. -хх ххх хххр. -хх ххх хххр. -хх ххх хххр. -хх ххх хххр. Продолжение таблицы Движение денежных средств инвестора 106
  • 107.
    Разработчик: Консалтинговая группа«БизпланиКо» www.bizplan5.ru E-mail: vip@bizplan5.ru Тел: (495) 645 18 95 Движения денежных средств хх мес. хх мес. хх мес. хх мес. хх мес. хх мес. инвестора Выбытия хр. хр. хр. хр. хр. хр. Поступления х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. Итого денежный поток х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. Денежный поток накопленным итогом -хх ххх хххр. -хх ххх хххр. -хх ххх хххр. -хх ххх хххр. -хх ххх хххр. -хх ххх хххр. Продолжение таблицы Движение денежных средств инвестора Движения денежных средств хх мес. хх мес. хх мес. хх мес. хх мес. хх мес. Итого: инвестора Выбытия хр. хр. хр. хр. хр. хр. ххх ххх хххр. Поступления х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. ххх ххх хххр. Итого денежный поток х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. ххх хххр. Денежный поток накопленным итогом -хх ххх хххр. -хх ххх хххр. -х ххх хххр. -х ххх хххр. -х ххх хххр. ххх хххр. Продолжение таблицы Движение денежных средств инвестора 107
  • 108.
    Разработчик: Консалтинговая группа«БизпланиКо» www.bizplan5.ru E-mail: vip@bizplan5.ru Тел: (495) 645 18 95 Как видно из таблицы, инвестор вкладывает свои средства в данный проект в течении первых трех месяцев, далее, начиная с х-ого месяца происходит возврат инвестиций. хх.х. Показатели эффективности проекта Показатели эффективности проекта. Показатели продаж: Точка безубыточности, % х% Точка безубыточности, ежемесячных продаж х ххх хххр. Операционный рычаг хх% Показатели рентабельности: Средние значения по проекту Рентабельность продаж хх% Рентабельность активов х% Оборачиваемость активов х,х Показатели основной деятельности Средние значения по проекту Объем продаж, в мес. хх ххх хххр. Объем текущих расходов, в мес. хх ххх хххр. Чистая прибыль, в мес. х ххх хххр. Денежный поток, в мес. х ххх хххр. Инвестиционные показатели ВНД, % в год. хх,хххх% Объем инвестиций ххх ххх хххр. Чистый Дисконтированный Доход ххх ххх хххр. Инвестиционный период, мес. х Срок окупаемости, мес. хх Индекс доходности за период прогноза ххх% Таблица 41 Показатели эффективности проекта. Анализ финансовых прогнозов свидетельствует о высокой инвестиционной привлекательности проекта:  Высокий среднемесячный уровень продаж - хх ххх тис. Руб.  Высокий уровень доходности производства, что влечет за собой высокий уровень среднемесячной чистой прибыли – х ххх тис. Руб.  Низкий уровень чувствительности – точка безубыточности продаж составляет х% от планируемого объема продаж.  Высокий уровень внутренней нормы доходности – хх,хххх% в год. Совокупность приведенных показателей свидетельствует о перспективности рассматриваемого проекта. 108