2013 212fo brochure11

1. osservatorio congiunturale sulle imprese |
indagine sull’andamento economico delle imprese: per
comprendere l’evoluzione dei fenomeni e anticiparne la tendenze
brochure di presentazione
roma, maggio 2016 (13212fo/11)

2. 2
agenda |
 premessa
 la rete dei fenomeni
 personalizzazioni
 output
 metodo
 timing & budget
 qualità e riferimenti

3. 3
• L’Osservatorio congiunturale sulle imprese italiane è un’indagine multiclient
realizzata da Format Research con cadenza trimestrale a partire dal 2008.
• L’indagine studia l’andamento delle imprese con riferimento ad una serie di indicatori
fondamentali: dal clima di fiducia al fabbisogno finanziario, analizzati in funzione delle
caratteristiche strutturali delle imprese (settore, dimensione, etc).
• L’indagine è basata su un campione statisticamente rappresentativo dell’universo delle
imprese italiane, l’opinione delle quali viene rilevata per mezzo di un questionario
strutturato (CATI1 / CAWI2) sia con riferimento all’andamento dei fenomeni nel
trimestre di riferimento, sia con riferimento alla previsione per il trimestre successivo a
quello di volta in volta considerato.
• Format Research offre la possibilità a tutti i soggetti interessati di realizzare una
indagine identica, ma su scala locale o territoriale (es. in una provincia o in una sola
regione, o un settore di attività), per mettere a confronto il dato “nazionale” con quello
“ locale” (personalizzazione). Le Committenti sostengono soltanto il costo delle
personalizzazioni e ricevono gratuitamente i risultati dell'indagine nazionale.
1CATI: Computer Assisted Telephone Interview; 2CAWI: Computer Assisted Web Interview.
premessa |
L’Osservatorio Congiunturale sulle Imprese Italiane è realizzato utilizzando la stessa metodologia Eurostat impiegata per l’effettuazione delle
indagini congiunturali e sul clima di fiducia delle imprese nei 28 paesi dell'Unione. I risultati prodotti sono quindi del tutto confrontabili con
quelli prodotti da Eurostat, dalle altre indagini similari in Europa, ed in Italia dall’Istat.

4. 4
la rete dei fenomeni | fenomeni osservati
Misurazione di ciascun
fenomeno nel trimestre
di volta in volta
considerato.
Rilevazione della
previsione delle imprese
per il trimestre
successivo a quello di
volta in volta
considerato.
Confronto degli
andamenti nazionali con
quelli locali provinciali e
regionali.
Analisi prospetticaAnalisi congiunturale
Analisi di confronto
territoriale
Clima di fiducia
La situazione economica del paese; L’andamento economico della propria impresa.
Andamento delle imprese
Ricavi; occupazione (aumento, riduzione degli addetti presso le imprese rilevate); ritardi dei pagamenti
da parte dei clienti delle imprese; prezzi dei fornitori (es. aumento / diminuzione dei prezzi delle scorte).
Fabbisogno finanziario
Andamento del fabbisogno finanziario delle imprese; richiesta di finanziamento; esito della richiesta di
finanziamento; condizioni del finanziamento; andamento del costo dei servizi bancari.

5. 5
personalizzazioni | arricchimento informativo
Settore di attività
economia
(fino al II digit per default;
fino al IV digit su richiesta.
Segmentazione tra
imprese artigiane e non
artigiane)
Dimensione delle
imprese
(in funzione degli addetti
per default; in funzione
del fatturato su richiesta)
Area geografica delle
imprese
(Grandi circoscrizioni Istat
per default;
georeferenziazione per
sub-aggregati urbani su
richiesta)
Forma giuridica delle
imprese
Informazioni
sull’imprenditore
(Solo per microimprese e
Piccole Imprese: sesso,
età dell’imprenditore)
Anno di costituzione
dell’impresa
Format Research Srl svolge oltre
10.000 interviste alle imprese
ogni mese.
Dispone di una banca dati (SAI
“Sistema Anagrafiche Imprese”),
aggiornata ogni trimestre, con
oltre 1.500.000 anagrafiche di
imprese italiane (con i relativi
recapiti telefonici, mail, etc.).
Fonte: Camere di commercio
(Elenco degli abbonati al Servizio
Telefonico Nazionale per le
anagrafiche telefoniche)
Dispone di tutti i bilanci delle
imprese italiane (soc. di capitali)
a partire dal 2005. Fonte:
CribisD&B.
Dispone della descrizione
puntuale dell’intero tessuto
economico delle imprese italiane,
analizzato con oltre 23 variabili di
strato. Fonte: I.stat.

6. 6
personalizzazioni | analisi a livello territoriale e settoriale
È possibile personalizzare l’indagine...
a) ...commissionando un approfondimento su un campione
delle imprese del proprio territorio (una provincia, una
regione, un aggregato composto da più province);
b) ...indagando a livello locale le stesse tematiche del
“ nazionale ” , e aggiungere oltre a queste, se lo si
desidera,
- nuove tematiche di interesse specifico della
Committente
- elaborare proprie chiavi di lettura dei fenomeni per la
comprensione di ciò che avviene nel proprio territorio
Conoscere come si evolvono i fenomeni osservati...
1) ...a livello nazionale
2) ...a livello locale
3) ...fare il confronto nazionale / locale
4) ...utilizzando una metodologia di indagine standard in
Europa, proiettando il territorio di interesse sugli scenari
dello sviluppo economico sia in Italia, sia in Europa.
Andamento dei ricavi delle imprese nel periodo
(saldi rispetto al trimestre precedente)
ESEMPLIFICATIVO
Prov.
Milano
Lombardia Nord
Ovest
Italia

7. 7
..........
nord ovest
lombardia
provincia di milano
imprese del commercio
output | rappresentazione dei fenomeni
RAPPRESENTAZIONE DEI RISULTATI DELLE ANALISI PER MEZZO DI DISTRIBUZIONI DI
FREQUENZA (PERCENTUALI) E INDICATORI SINTETICI

8. 8
output | rappresentazione dei fenomeni
ESEMPIO DI LETTURA
La rappresentazione cartografica riporta gli SCOSTAMENTI dalla MEDIA ITALIA del trimestre di riferimento. Gli SCOSTAMENTI consistono nella
distanza tra il valore dell’indicatore fatto registrare dalle imprese in ciascuna provincia ed il valore dell’indicatore registrato a livello nazionale.
Negli ultimi tre mesi (ott, nov, dic ‘13) la Sua impresa è stata in grado di fare
fronte al fabbisogno finanziario?
molto positivo
abbastanza positivo
neutro
abbastanza negativo
molto negativo

9. 9
metodo | caratteristiche tecniche dell’indagine
Analisi delle imprese per territorio
Campione
Analisi delle imprese per settore
Metodo di contatto e tecnica di rilevazione
Analisi delle imprese per dimensione
Campione nazionale rappresentativo delle imprese italiane extra agricole e non finanziarie. 2.500 interviste a trimestre (10.000
interviste in un anno). Intervallo di confidenza 0,95. Errore: +2,1%. Sono previste, a richiesta, formule di ampliamento del
campione ad 8.000 casi (32.000 casi in un anno) nel caso della versione dell’Osservatorio con rappresentatività regionale.
Analisi rappresentativa per grandi ripartizioni geografiche: Italia Nord Ovest, Italia Nord Est, Italia Centro, Italia Sud/Isole. É
prevista, a richiesta, la rappresentatività dei risultati dell’Osservatorio a livello regionale: 19 regioni e due province autonome.
Analisi rappresentativa per i seguenti settori di attività economica: industria, costruzioni, commercio, turismo (come
riclassificazione di alcuni codici Ateco del commercio e dei servizi), servizi alle imprese e servizi alla persona. È prevista,
standard nel servizio, la segmentazione del campione tra imprese artigiane e imprese non artigiane.
Analisi rappresentativa in funzione delle seguenti classi dimensionali “per numero degli addetti”: Microimprese (1-9 addetti);
Piccole imprese (10-49 addetti); Medie imprese (50-249 addetti); Grandi imprese (oltre 249 addetti); ed in funzione delle
seguenti classi dimensionali “per fatturato delle imprese”: imprese Small Business (fatturato <2,5 mln €); Imprese (fatturato
>2,5 mln €).
Indagine effettuata con il metodo delle interviste, per mezzo di un questionario strutturato. Interviste effettuate con il Sistema
CATI (Computer Assisted Telephone Interview) e CAWI (Computer Assisted Web Interview). Il metodo CAWI è standard
presso gli strati del campione composti dalle medie e grandi imprese. Persona di riferimento intervistata presso le imprese:
imprenditore o altra figura di responsabilità presso le microimprese e le piccole imprese; amministratore (delegato, unico),
direttore generale, direttore amministrativo presso le imprese di medie e grandi dimensioni.
Format Research fornisce a semplice richiesta il paper con la nota metodologica integrale del lavoro.

10. 10
metodo | universo rappresentato
SOTTOSETTORE ATECO 2007 N % SETTORE
Agricoltura A 1.620.884 26,9 AGRICOLTURA NON CONSIDERATO
Estrazione di minerali da cave e miniere B 2.493 0,0 INDUSTRIA
Attività manifatturiere C 422.067 7,0 INDUSTRIA
Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata D 6.535 0,1 INDUSTRIA
Fornitura di acqua reti fognarie, attività di gestione dei rifiuti e risanamento E 8.744 0,1 INDUSTRIA
Costruzioni F 584.446 9,7 COSTRUZIONI
Commercio G 1.158.360 19,2 COMMERCIO
Trasporto e magazzinaggio H 132.768 2,2 SERVIZI ALLE IMPRESE
Turismo I 302.067 5,0 TURISMO
Servizi di informazione e comunicazione J 96.265 1,6 SERVIZI ALLE IMPRESE
Attività finanziarie e assicurative K 90.805 1,5 SERVIZI ALLE IMPRESE NON CONSIDERATO
Attività immobiliari L 227.882 3,8 SERVIZI ALLE IMPRESE
Attività professionali, scientifiche e tecniche M 693.770 11,5 SERVIZI ALLE IMPRESE NON CONSIDERATO
Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese N 143.553 2,4 SERVIZI ALLE IMPRESE
Istruzione P 24.825 0,4 SERVIZI ALLA PERSONA
Sanità e assistenza sociale Q 246.770 4,1 SERVIZI ALLA PERSONA
Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento R 61.527 1,0 SERVIZI ALLA PERSONA
Altre attività di servizi S 198.152 3,3 SERVIZI ALLA PERSONA
TOTALE (compresi i settori non considerati) 6.021.913 100,0
TOTALE CONSIDERATO 3.616.454 60,1
Fonte: Elaborazioni Format Research su dati I.Stat 2015
Il “TOTALE CONSIDERATO” consiste nel bacino di riferimento delle indagini svolte da Format Research e coincide con il “TOTALE” al netto delle
imprese Agricole, le Attività finanziarie e assicurative e le Attività professionali, scientifiche e tecniche.

11. 11
1
addetto
2-5
addetti
6-9
addetti
10-19
addetti
20-49
addetti
50-249
addetti
> 249
addetti
Totale
1
addetto
2-5
addetti
6-9
addetti
10-19
addetti
20-49
addetti
50-249
addetti
> 249
addetti
Totale
nord ovest manifattura 42.710 45.739 16.278 15.314 7.626 3.781 603 132.051 nord ovest manifattura 39 39 39 39 39 39 39 273
costruzioni 115.025 50.300 9.420 5.457 1.829 434 18 182.483 costruzioni 12 12 12 12 12 12 12 85
commercio 157.758 107.201 14.570 8.152 2.765 982 211 291.639 commercio 27 27 27 27 27 27 27 187
turismo 19.955 43.823 8.459 3.523 748 165 40 76.713 turismo 9 9 9 9 9 9 9 61
servizi alle imprese 134.793 52.260 7.702 5.401 2.700 1.623 353 204.832 servizi alle imprese 25 25 25 25 25 25 25 176
servizi alle persone 110.363 41.496 3.635 1.779 621 275 54 158.223 servizi alle persone 8 8 8 8 8 8 8 59
totale 580.604 340.819 60.064 39.626 16.289 7.260 1.279 1.045.941 totale 120 120 120 120 120 120 120 841
nord est manifattura 32.405 35.821 13.459 13.191 6.924 3.114 432 105.346 nord est manifattura 29 29 29 29 29 29 29 206
costruzioni 83.295 36.657 6.977 4.306 1.361 326 29 132.951 costruzioni 9 9 9 9 9 9 9 63
commercio 115.317 81.958 11.427 6.428 2.321 783 118 218.352 commercio 19 19 19 19 19 19 19 133
turismo 17.937 38.554 8.664 4.355 1.105 184 21 70.820 turismo 8 8 8 8 8 8 8 57
servizi alle imprese 92.963 39.095 5.376 3.552 1.770 796 170 143.722 servizi alle imprese 13 13 13 13 13 13 13 93
servizi alle persone 69.839 31.143 2.910 1.271 528 260 22 105.973 servizi alle persone 6 6 6 6 6 6 6 42
totale 411.756 263.228 48.813 33.103 14.009 5.463 792 777.164 totale 85 85 85 85 85 85 85 594
centro manifattura 33.070 32.899 10.631 9.060 3.829 1.361 211 91.061 centro manifattura 19 19 19 19 19 19 19 131
costruzioni 73.421 35.210 6.582 3.956 1.091 240 18 120.518 costruzioni 8 8 8 8 8 8 8 55
commercio 135.842 82.083 10.800 5.959 1.696 496 85 236.961 commercio 16 16 16 16 16 16 16 113
turismo 20.501 32.669 6.955 3.184 661 143 26 64.139 turismo 6 6 6 6 6 6 6 44
servizi alle imprese 95.488 33.649 4.740 3.502 1.870 1.062 260 140.571 servizi alle imprese 22 22 22 22 22 22 22 155
servizi alle persone 84.327 33.225 2.982 1.351 549 244 30 122.708 servizi alle persone 6 6 6 6 6 6 8 47
totale 442.649 249.735 42.690 27.012 9.696 3.546 630 775.958 totale 78 78 78 78 78 78 79 545
sud e isole manifattura 49.149 40.789 9.464 7.400 3.315 1.134 130 111.381 sud e isole manifattura 15 15 15 15 15 15 15 107
costruzioni 80.864 52.476 8.968 4.501 1.332 335 18 148.494 costruzioni 10 10 10 10 10 10 10 71
commercio 263.732 123.634 14.324 7.124 2.038 500 56 411.408 commercio 22 22 22 22 22 22 22 157
turismo 39.185 41.258 6.384 2.714 697 140 17 90.395 turismo 7 7 7 7 7 7 7 47
servizi alle imprese 68.189 31.236 5.219 3.825 1.845 844 185 111.343 servizi alle imprese 12 12 12 12 12 12 12 83
servizi alle persone 95.967 42.095 3.408 1.705 831 331 33 144.370 servizi alle persone 8 8 8 8 8 8 8 55
totale 597.086 331.488 47.767 27.269 10.058 3.284 439 1.017.391 totale 74 74 74 74 74 74 74 520
italia manifattura 157.334 155.248 49.832 44.965 21.694 9.390 1.376 439.839 italia manifattura 102 102 102 102 102 102 102 717
costruzioni 352.605 174.643 31.947 18.220 5.613 1.335 83 584.446 costruzioni 39 39 39 39 39 39 39 274
commercio 672.649 394.876 51.121 27.663 8.820 2.761 470 1.158.360 commercio 84 84 84 84 84 84 84 590
turismo 97.578 156.304 30.462 13.776 3.211 632 104 302.067 turismo 30 30 30 30 30 30 30 209
servizi alle imprese 391.433 156.240 23.037 16.280 8.185 4.325 968 600.468 servizi alle imprese 72 72 72 72 72 72 72 507
servizi alle persone 360.496 147.959 12.935 6.106 2.529 1.110 139 531.274 servizi alle persone 29 29 29 29 29 29 27 203
totale 2.032.095 1.185.270 199.334 127.010 50.052 19.553 3.140 3.616.454 totale 357 357 357 357 357 357 355 2.500
Campione teorico delle imprese italiane per dimensione, area
geografica, settore di attività economica (valori assoluti)
Fonte: elaborazioni Format Research su dati I.Stat 2015
Universo delle imprese italiane per dimensione, area
geografica, settore di attività economica (valori assoluti)
metodo | universo rappresentato e disegno del campione

12. 12
timing & budget | calendario dei rilasci
apr |
DB
R
Rapporto di ricerca I trim Database dei macrodati
mag A| Aggiornamento del
rapporto congiunturale
giu |
lug |
DB
R
Rapporto di ricerca II trim Database dei macrodati
ago A| Aggiornamento del
rapporto congiunturale
set |
DB
ott | R
Rapporto di ricerca III trim Database dei macrodati
nov A|
dic |
gen A|
feb
DB
| R
Rapporto di ricerca IV trim Database dei macrodati
mar |
Aggiornamento del
rapporto congiunturale
Aggiornamento del
rapporto congiunturale

13. 13
Gennaio Febbraio Marzo Aprile
Maggio Giugno Luglio Agosto
Settembre Ottobre Novembre Dicembre
Rilevazioni ed analisi
Rapporto trimestrale OCF
(generalmente intorno al 15 del
mese)
Newsletter “Aggiornamento
del rapporto congiunturale”
(generalmente intorno al 15 del
mese)
timing & budget | calendario dei rilasci

14. 14
Il controllo della qualità del servizio è garantito da procedure di Project Cycle Management e dalla
individuazione di precise responsabilità gestionali. La gestione e le verifiche periodiche, consentiranno un
costante monitoraggio sia dell’avanzamento delle attività, sia della rispondenza di tale avanzamento agli
standard organizzativi, logistici, temporali, e di qualità del prodotto atteso, nonché della loro rispondenza
rispetto al programma di attività condiviso con la Committente. In caso di riscontro di non conformità,
d’accordo con la Committente stessa, verranno verificate le cause e intraprese azioni correttive che
potranno assumere carattere sistemico. L’approccio al controllo di qualità proposto dal nostro istituto è
semplice ma strutturato, in quanto imperniato su otto obiettivi prioritari, organici alle norme di
certificazione Iso9001:
Piano della qualità – Obiettivi prioritari
Garantire la sicurezza e la riservatezza
Accurate procedure interne per la sicurezza fisica e
logica dei dati e dei deliverable
Garantire la continuità
Corretta allocazione e gestione delle risorse
durante la realizzazione del progetto e costante
trasferimento del know how
Verificare la soddisfazione del cliente
Monitoraggio periodico dei livelli di soddisfazione
del cliente mediante l’utilizzo di strumenti standard
(es. Questionari, interviste, …)
Assicurare la qualità dei deliverables
Analisi e revisione della documentazione prodotta a
più livelli (es. Responsabile di progetto, Consulenti
senior)
Pianificare il progetto
Pianificazione di dettaglio di attività, risorse,
tempo, milestones, deliverables
Monitorare l’andamento del progetto
Indicatori quantitativi di performance sulle attività
svolte (es. APQ rilevati)
Consuntivare i risultati
Schede di avanzamento lavoro standard per tutta
la durata del progetto
Comunicare e condividere i risultati
Riunioni di lavoro ed utilizzo di strumenti
informatici per la condivisione dello stato del
progetto e della base informativa disponibile
Piano della
qualità
1
2
3
45
6
7
8
qualità e riferimenti |

15. 15
qualità e riferimenti |
DIRITTI
Tutti i diritti dell’Osservatorio nazionale sono di proprietà di Format Research.
Tutti i risultati delle personalizzazioni sono di esclusiva proprietà della
Committente.
CODICE DEONTOLOGICO
L’indagine è svolta nel rispetto della seguente normativa:
 Codice deontologico dei ricercatori europei ESOMAR.
 Codice deontologico Associazione Istituti di ricerca italiani ASSIRM.
 Codice della Società Italiana di Statistica.
 Legge sulla privacy D.lgs 196/03.

16. 16
Telefono: +39 06 86328681
Email: info@formatresearch.com
direttore della
ricerca
per
informazioni
Pierluigi Ascani
Presidente del CDA
Filosofo. Ha fondato Format Research nel 1992, dove ricopre sia il ruolo di
Presidente che di Direttore Scientifico. Vanta una pluriennale esperienza
nel campo delle ricerche di marketing, delle ricerche di Customer
Satisfaction e degli studi in campo politico e sociale. Dal 2008 al 2010 ha
insegnato Metodologia della Ricerca Sociale e Politica presso la Facoltà di
Filosofia dell’Università di Roma La Sapienza.
Mobile: +39 320 7489273
Email: pierluigi.ascani@formatresearch.com
Daniele Serio
Ricercatore Project Leader
Statistico. Lavora in Format Research dal 2008. Si occupa
dell’organizzazione e del coordinamento delle ricerche, con una
particolare esperienza negli studi quantitativi su tematiche di ordine
economico.
Mobile: +39 345 3397685
Email: daniele.serio@formatresearch.com
qualità e riferimenti |

17. 17
Questo documento è la base per una presentazione
orale, senza la quale ha limitata significatività e può dare
luogo a fraintendimenti.
Sono proibite riproduzioni, anche parziali, del contenuto
di questo documento, senza la previa autorizzazione
scritta di Format Research
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