Развитие российского автомобильного рынкаPwC Russia
Презентация Стенли Рута, руководителя практики по оказанию услуг компаниям автомобильной отрасли, PwC в России, о результатах
первого полугодия 2012 года на рынке легковых автомобилей в России.
Российский рынок кредитных карт по итогам первого полугодия 2012 года впервые превысил полтриллиона, увеличившись к уровню начала года на 36% до 500,3 млрд рублей.
В I квартале 2012 года российский рынок кредитных карт вырос на 15%, совокупный объем портфеля достиг 422,9 млрд рублей. Новый лидер рейтинга, Сбербанк, увеличил отрыв, а пятерка крупнейших игроков растет быстрее рынка.
Развитие российского автомобильного рынкаPwC Russia
Презентация Стенли Рута, руководителя практики по оказанию услуг компаниям автомобильной отрасли, PwC в России, о результатах
первого полугодия 2012 года на рынке легковых автомобилей в России.
Российский рынок кредитных карт по итогам первого полугодия 2012 года впервые превысил полтриллиона, увеличившись к уровню начала года на 36% до 500,3 млрд рублей.
В I квартале 2012 года российский рынок кредитных карт вырос на 15%, совокупный объем портфеля достиг 422,9 млрд рублей. Новый лидер рейтинга, Сбербанк, увеличил отрыв, а пятерка крупнейших игроков растет быстрее рынка.
Агентство OMD Media Direction подсчитало: за последние 5 лет инвестиции автоклиентов в интернет-рекламу выросли в два раза. И это не удивительно. Ведь на сегодняшний день интернет – это один из самых значимых медиаканалов для продуктовой категории, в которой период принятия решения о покупке потребителем является длительным. Сегмент «авто» – как раз один из таких.
Не случайно и то, что из топ-10 рекламодателей в онлайне, уже половина – это автопроизводители, а еще в 2011 их в десятке было всего три.
Ведь форматы digital-рекламы намного многообразнее, чем традиционные каналы продвижения. Это важно как для имиджевого эффекта, так и для активного вовлечения потребителя и побуждения к действию – например, к записи на тест-драйв по прямой ссылке.
Подогревает этот тренд и то, что число так называемых «light TV-viewers» – аудитории, которая наименее восприимчива к ТВ-рекламе и активно переключается с восприятия информации в офлайн на digital, растет достаточно быстро. Кроме того, доля высокодоходной части аудитории среди пользователей интернета увеличивается с каждым днем.
Все больше и больше современных людей живет и думает в «цифровом формате». Как добиться того,
Что бы ваша брошюра, промо листовка или каталог вашей продукции гарантированно попали в руки к потенциальному клиенту/партнеру?
Что бы потенциальный потребитель обратился за искомой услугой/продуктом именно к вам?
Что бы ваша рекламная кампания приносила бОльший эффект, а так же как отследить отклик и оценить результаты вашей рекламной кампании?
IZDAI24 – это сервисная платформа, которая позволяет за считанные минуты преобразовывать печатные каталоги, брошюры, листовки и другие промо-материалы в интерактивный цифровой формат. При этом цифровые публикации, созданные с ее помощью, являются не просто электронными копиями бумажных версий, а несут в себе массу дополнительных возможностей.
Используйте цифровой канал коммуникаций со своей аудиторией и диджитал паблишинг, как удобный инструмент для входа в этот канал. В частности, с помощью инструментов IZDAI24 вы сможете:
оперативно публиковать в сети обновленный каталог ваших услуг, брошюру или промо листовку и таким образом продвигать свои продукты и акционные предложения среди тех, кто предпочитает собирать информацию о продуктах в Интернете;
передавать ваши рекламные материалы прямо на смартфоны и iPad(ы) вашей аудитории;
добавлять в ваши каталоги рекламу в мультимедийном формате, интерактивную рекламу, размещать видео/ТВ ролики, и таким образом увеличить время контакта с вашим сообщением;
добавлять прямые ссылки с позиций в каталоге или листовке на их подробное описание на вашем сайте, а так же на страничку он-лайн заказа, и таким образом получать мгновен
1) Regional retailers have an opportunity in the next strategic period to gain competitive advantages in non-scale areas as Russian giants slow growth and global retailers lose interest in the Russian market.
2) Understanding local stores and adapting assortment, pricing, and marketing strategies on a regional level can help build competitive edges for regional retailers.
3) Key areas for regional retailers to focus on include operational efficiency, sourcing locally, customized assortments and promotions, and service levels tailored to regional customer needs.
Stephen Schueler: Non-food as a business engineb2bcg
This document discusses how non-food categories can be an important business driver for Russian retailers. It outlines three key ways for retailers to leverage non-food categories: 1) Improve the shopping experience for beauty categories to attract existing shoppers, 2) Launch innovative new non-food products to attract new shoppers, and 3) Target young families with children who spend more on items like diapers and baby products. Specific recommendations include co-marketing programs, improving the beauty department environment, promoting new product launches, and focusing on baby diapers as a destination category.
Bruno De Labar: How new premium categories can generate additional retailer t...b2bcg
1) Introducing new premium categories in existing product lines like fabric treatment and expanding existing categories can generate additional sales and profits for retailers.
2) Purchasing an additional premium product increases the average customer spend, for example adding a fabric softener to a laundry detergent purchase increases spend by 1.8-2.5 times.
3) Developing new categories like automatic dishwashing which is still emerging in Russia provides opportunities to drive penetration and consumption.
Технологические платформы - элемент стратегии развития инновационной экономики; принципы деятельности технологических платформ; роль технологических платформ; интересы участников технологических платформ; формирование «карты финансовой господдержки инноваций»; подсистема научно-технической оценки, прогнозирования и форсайтинга; принципы формирования единой системы НТ-экспертизы; взаимодействие институтов развития с технологическими платформами; РФТР - куратор российских технологических платформ; предложения РФТР для проектов технологических платформ. www.rftr.ru
Агентство OMD Media Direction подсчитало: за последние 5 лет инвестиции автоклиентов в интернет-рекламу выросли в два раза. И это не удивительно. Ведь на сегодняшний день интернет – это один из самых значимых медиаканалов для продуктовой категории, в которой период принятия решения о покупке потребителем является длительным. Сегмент «авто» – как раз один из таких.
Не случайно и то, что из топ-10 рекламодателей в онлайне, уже половина – это автопроизводители, а еще в 2011 их в десятке было всего три.
Ведь форматы digital-рекламы намного многообразнее, чем традиционные каналы продвижения. Это важно как для имиджевого эффекта, так и для активного вовлечения потребителя и побуждения к действию – например, к записи на тест-драйв по прямой ссылке.
Подогревает этот тренд и то, что число так называемых «light TV-viewers» – аудитории, которая наименее восприимчива к ТВ-рекламе и активно переключается с восприятия информации в офлайн на digital, растет достаточно быстро. Кроме того, доля высокодоходной части аудитории среди пользователей интернета увеличивается с каждым днем.
Все больше и больше современных людей живет и думает в «цифровом формате». Как добиться того,
Что бы ваша брошюра, промо листовка или каталог вашей продукции гарантированно попали в руки к потенциальному клиенту/партнеру?
Что бы потенциальный потребитель обратился за искомой услугой/продуктом именно к вам?
Что бы ваша рекламная кампания приносила бОльший эффект, а так же как отследить отклик и оценить результаты вашей рекламной кампании?
IZDAI24 – это сервисная платформа, которая позволяет за считанные минуты преобразовывать печатные каталоги, брошюры, листовки и другие промо-материалы в интерактивный цифровой формат. При этом цифровые публикации, созданные с ее помощью, являются не просто электронными копиями бумажных версий, а несут в себе массу дополнительных возможностей.
Используйте цифровой канал коммуникаций со своей аудиторией и диджитал паблишинг, как удобный инструмент для входа в этот канал. В частности, с помощью инструментов IZDAI24 вы сможете:
оперативно публиковать в сети обновленный каталог ваших услуг, брошюру или промо листовку и таким образом продвигать свои продукты и акционные предложения среди тех, кто предпочитает собирать информацию о продуктах в Интернете;
передавать ваши рекламные материалы прямо на смартфоны и iPad(ы) вашей аудитории;
добавлять в ваши каталоги рекламу в мультимедийном формате, интерактивную рекламу, размещать видео/ТВ ролики, и таким образом увеличить время контакта с вашим сообщением;
добавлять прямые ссылки с позиций в каталоге или листовке на их подробное описание на вашем сайте, а так же на страничку он-лайн заказа, и таким образом получать мгновен
1) Regional retailers have an opportunity in the next strategic period to gain competitive advantages in non-scale areas as Russian giants slow growth and global retailers lose interest in the Russian market.
2) Understanding local stores and adapting assortment, pricing, and marketing strategies on a regional level can help build competitive edges for regional retailers.
3) Key areas for regional retailers to focus on include operational efficiency, sourcing locally, customized assortments and promotions, and service levels tailored to regional customer needs.
Stephen Schueler: Non-food as a business engineb2bcg
This document discusses how non-food categories can be an important business driver for Russian retailers. It outlines three key ways for retailers to leverage non-food categories: 1) Improve the shopping experience for beauty categories to attract existing shoppers, 2) Launch innovative new non-food products to attract new shoppers, and 3) Target young families with children who spend more on items like diapers and baby products. Specific recommendations include co-marketing programs, improving the beauty department environment, promoting new product launches, and focusing on baby diapers as a destination category.
Bruno De Labar: How new premium categories can generate additional retailer t...b2bcg
1) Introducing new premium categories in existing product lines like fabric treatment and expanding existing categories can generate additional sales and profits for retailers.
2) Purchasing an additional premium product increases the average customer spend, for example adding a fabric softener to a laundry detergent purchase increases spend by 1.8-2.5 times.
3) Developing new categories like automatic dishwashing which is still emerging in Russia provides opportunities to drive penetration and consumption.
Технологические платформы - элемент стратегии развития инновационной экономики; принципы деятельности технологических платформ; роль технологических платформ; интересы участников технологических платформ; формирование «карты финансовой господдержки инноваций»; подсистема научно-технической оценки, прогнозирования и форсайтинга; принципы формирования единой системы НТ-экспертизы; взаимодействие институтов развития с технологическими платформами; РФТР - куратор российских технологических платформ; предложения РФТР для проектов технологических платформ. www.rftr.ru
Портрет составлен на основе выборки из 100 уникальных заявок, поступивших в адрес факторинговых компаний в течение 2010 года через портал www.factorings.ru
Отчет содержит самую последнюю информацию о тенденциях в области изменения заработной платы, численности персонала, а также тенденций в области управления персоналом. Опрос проводился среди компаний, осуществляющих свою деятельность на территории Российской Федерации. Более 200 компаний приняли участие в данном исследовании.
* Данный отчет представлен в краткой версии. Полная версия доступна только участникам обзора.
Stephen Schueler: Non-food as a business engineb2bcg
The document discusses how non-food categories are important for food retailers to attract new shoppers, build loyalty with existing shoppers, and win over high spending shoppers. It provides examples of top non-food categories like oral care, coffee, toilet paper, and cheese that drive bulk shopping trips. The document then makes recommendations on how retailers can leverage non-food categories by improving the beauty care shopping experience, attracting new shoppers through product innovations, and partnering to win over young families who are heavy spenders, especially on baby diapers.
Ana Teil-Gangl (SCG). How certification, testing and inspection can build con...b2bcg
The document discusses how certification, testing, and inspection can help build consumer trust and brand loyalty for food companies. It outlines the challenges in ensuring food safety in today's globalized system and the various initiatives and standards that have been developed. It also describes the services that SGS, a leading inspection and certification company, provides throughout the food supply chain to help protect brands and ensure regulatory compliance and food quality. These services include audits, testing, inspections, certifications and technical assistance.
Alan Treadgold. The Multi-Channel Shopper and the new engagement landscape fo...b2bcg
This document summarizes a presentation given by Dr. Alan Treadgold on multi-channel shopping. Some key points include:
- 86% of Russian respondents shop across multiple channels for product categories. On average they use 5.2 channels.
- Online shopping dominates time spent, but Russians still use all channels including stores, mail, and TV.
- There are different types of multi-channel shoppers based on motivations like bargains, exploration, or premium products.
- Risk and reward perceptions influence which categories are shopped across multiple channels.
- Channels are used throughout the shopping journey for information, advice, and purchase.
- Retailers must adapt to the new landscape and ensure they
FM Logistic is a supply chain company with over €639 million in annual revenue. It has 12,000 employees across 67 warehouses in 12 countries, totaling over 2 million square meters of warehouse space. In Russia specifically, FM Logistic generates over €100 million in revenue annually with 3,000 employees across warehouses in major cities. The company specializes in warehousing, transport, customs, and value-added services like co-packing and co-manufacturing for food and consumer goods clients. Co-packing and co-manufacturing services include primary packaging, labeling, shrink-wrapping, flow packing, and production of over 800 million units per year. Externalizing these services allows clients to benefit from industrial scale production capabilities
Clive Woodger: Creating Added Value. Post Crisis Trendsb2bcg
The document discusses trends in customer mindsets, shopping behaviors, and strategies for brand differentiation in retail following economic crises. It notes lifestyle changes have influenced customer values around health, freshness, and choice. Shopping now occurs across multiple channels as customers demand convenience. Successful brands will enhance customer experience through their products, services, culture and reputation to maintain relevance in this shifting landscape. Social media presents both opportunities and challenges to build awareness and manage reputations.
The document discusses factors contributing to rising global food prices and shortages, including droughts and floods damaging major wheat and soybean crops in Russia, Australia, and Argentina. It also notes colder weather negatively impacting agriculture in the northern hemisphere. The document then summarizes how the IGA (Independent Grocers Alliance) supports independent grocery stores through services like brand awareness, collective buying power, partnerships with manufacturers, and education/training programs. It stresses the importance of cost control, logistics efficiency, and collaboration to help members sustain margins during challenging economic times.
This document discusses different strategies for pricing private label products compared to national brands. It identifies five categories of private label products - standard, gourmet, super premium, organic, and commodity. For standard products, the author recommends pricing them 10-15% lower than the leading national brand. Gourmet products should be priced based on consumer research to determine the highest value. Super premium products can be priced equal to or up to 10% higher than national brands. Commodity products should be 15-25% lower in price. The overall strategy is to determine the value proposition for private label products based on quality and price compared to national brands.
2. Обзор рынка M&A в пищевой отрасли в 2010г.
Российский рынок M&A стабилизировался
на уровне 2009г. Российский рынок M&A в 2006-2010гг.
Пищевая отрасль – один из лидеров по 140
128
30%
объему сделок: 120
118
25%
- top-5 по итогам 2010г. (9 место по
100
итогам 2009г.) 20%
80
За последние 5 лет доля сделок в 60
62
56
15%
51*
пищевой отрасли достигла своего 10%
максимума (около 6% от объема сделок в 40
4,3% 5,6%*
3,5% 3,2%
2010г.) 20 2,0% 5%
0 0%
Восстановление платежеспособного 2006Ф 2007Ф 2008Ф 2009Ф 2010П
спроса, низкий уровень насыщения рынка
Объем закрытых сделок, млрд. долл. США
– основные факторы привлекательности
Доля пищевой отрасли, %
отрасли для M&A
* - оценка рынка без учета сделки Pepsi – ВБД (3,8 млрд. долл. США);
с учетом сделки объем рынка M&A - 55 млрд. долл. США, доля пищевой
В ближайшие годы, вероятно, произойдет отрасли – 12%
корректировка доли пищевой отрасли в Источник: mergers.ru, Capital IQ, анализ Газпромбанка
общем объеме сделок, так как ожидается
снижение средней стоимости сделки в
среднем по отрасли
Февраль 2011 2
3. Общий анализ сделок M&A в пищевой отрасли в 2010г.
Консолидация отрасли – большинство сделок совершались крупными игроками
Повышение активности иностранных игроков – международные компании готовы развивать
бизнес в России и платят премию за долю рынка и сильные бренды
Рост качества сделок – большая часть сделок направлена на достижение синергии за счет
географической/продуктовой диверсификации и экономии от масштаба
Разрыв в ценовых ожиданиях между покупателями и продавцами начинает постепенно
сокращаться
Более 70% сделок – приобретение контрольного пакета акций (на базе 44 сделок)
Оценочная структура сделок в пищевой отрасли по сегментам в 2010г., кол-во сделок
Сделки с участием российских инвесторов (35) Сделки с участием иностранных инвесторов (9)
Мясо
14% >50%
26% Мука, х/б изделия сделок 22%
6% Алкогольные напитки Алкогольные напитки
34%
6% Молочные продукты
Молочные продукты
Сахар >60%
9% сделок
Зерно 11% Кондитерские изделия
17%
Б/а напитки
11%* Б/а напитки
Прочее
11%
33%
* - включая две сделки ВБД по приобретению локальных игроков
Источник: capital IQ, ma-journal.ru, анализ Газпромбанка Источник: capital IQ, ma-journal.ru, анализ Газпромбанка
Февраль 2011 3
4. Сегментный анализ сделок в российской пищевой отрасли в 2010г.
Матрица российской пищевой отрасли в 2010г. (размер круга – кол-во сделок)
Доля иностранных
компаний на рынке
Соки
Высокая
Молочные
Российские продукты
стратеги
Конди-
Умеренная терские Преимущественно
Мука, х/б сделки с
изделия
изделия иностранными
Мясо стратегами
Водка Сахар
Низкая
Зерно
Степень
консолидации Источник: capital IQ,
Низкая Умеренная Высокая рынка анализ Газпромбанка
Интерес к M&A - западные стратеги Интерес к M&A - российские стратеги
Быстрорастущие, относительно зрелые и Относительно небольшие компании, лидеры в конкретных
насыщенные сегменты географических регионах
Крупные доли рынка, сильные бренды в сегментах, Расширение мощностей – альтернатива строительству новых
где имеется доля и компетенции заводов, однако, требуются инвестиции в перепрофилирование
(в B2B)
Дополнительные продуктовые позиции и
комплементарные каналы дистрибуции Сдержанный интерес к проблемным активам
Преимущественно сегмент B2C
Февраль 2011 4
5. Основные тенденции на рынке M&A в пищевой отрасли в 2010г.
Быстрый способ увеличить рыночную долю или выйти на новый региональный
Консолидация рынок
Создание операционной синергии за счет горизонтальной интеграции
Расширение продуктовой линейки путем выхода в смежные сегменты, создание
Продуктовая комбинированных продуктов (молочный сегмент, снэки)
диверси- Диверсификация рисков в рамках существующих бизнес-направлений
фикация
Расширение товарного ассортимента – улучшение взаимодействия с сетями
Диверсификация рисков по производственно-сбытовой цепочке в условиях ценовой
Вертикальная нестабильности на сырье – контроль над рентабельностью
интеграция Характерно для российских компаний, присутствующих в агропромышленном
секторе (растениеводство + мясопереработка)
Попытки реализации банками проблемных активов после проведения
Скупка реструктуризации (в основном сегменты с умеренным-низким уровнем консолидации
проблемных – зерно, мясо)
активов Слабый интерес игроков в условиях сильно фрагментированного рынка и
устаревших производственных мощностей, большой долговой нагрузки
Февраль 2011 5