Документ представляет обзор регионального рынка наружной рекламы в Санкт-Петербурге за 2011 год, подчеркивая экономический потенциал и геополитическое положение города. Также обсуждаются ключевые игроки на рынке, объем затрат и статистика по различным секторам рекламы, с акцентом на самые крупные рекламные компании и их доли на рынке. В результате, рынок наружной рекламы показал рост на 31% по сравнению с предыдущим годом, что указывает на его положительную динамику.

1. Обзор регионального
рынка OOH
Санкт-Петербург
2011

2. Санкт-Петербург: Краткая справка о городе
Город основан 27 мая 1703 первым российским императором Петром
Санкт-Петербург является европейскими воротами России, ее
стратегическим центром, непосредственно граничащим со странами
Европейского Союза. Санкт-Петербург – один из наиболее активно
развивающихся регионов России, обладающий огромным
инвестиционным потенциалом. Город имеет исключительно выгодное
геополитическое положение, развитую диверсифицированную
экономику, эффективный транспортно-транзитный комплекс.
Местное время: + 0 (MSK) Площадь: 1439 км2
Население: 4881.4 тыс. человек Губернатор – Матвиенко
Среднемесячная заработная плата: 30 594 рублей (июнь 2011)
Доход на душу населения: 21 598,9 рублей
МРОТ: 4 611 руб. (июнь 2011)
В городе зафиксировано более 450 тыс. организаций
Санкт-Петербург разделѐн на 18 районов.
Источник: http://st-petersburg.ru

3. Санкт-Петербург: Административное
деление
Адмиралтейский 155 тыс. чел.
Василеостровский 202,6 тыс. чел
Выборгский 412 тыс. чел.
Калининский 466 тыс. чел.
Кировский 354 тыс. чел.
Колпинский 175 тыс. чел.
Красногвардейский 329 тыс. чел.
Красносельский 302 тыс. чел.
Кронштадтский 43 тыс. чел.
Курортный 68 тыс. чел.
Московский 252,4 тыс. чел.
Невский 450 тыс. чел.
Петроградский 126 тыс. чел.
Петродворцовый 115,3 тыс. чел.
Приморский 412,2 тыс. чел.
Пушкинский 121 тыс. чел.
Фрунзенский 405,3 тыс. чел.
Центральный 237 тыс. чел.

4. Рынок O-O-H: Контракторы
На рынке наружной рекламы Санкт-Петербурга работают всего 23 подрядчика:
на 3-х крупнейших приходится 63% рынка
Доля рынка компаний Доля рынка в щитах 6x3
Прочие
B.V.MEDIA Прочие
5% VOLGO-BALT
4% 3%
MEDIA
TALER 5%
РЕКЛАМА
5% ЦЕНТР
7%
CLEAR
CHANNEL
6%
NEWS
OUTDOOR NEWS
34% B.V.MEDIA OUTDOOR
8% 34%
РУАН
7%
TALER
VOLGO-BALT 11%
MEDIA
9%
POSTER
РЕКЛАМА
20%
ЦЕНТР
10% РУАН
15%
POSTER
17%
Источник: Эспар Аналитик (07.2011)

5. Рынок OOH: форматы ТОП-10 контракторов
9000
News Outdoor – лидер по общему количеству
8000
280 сторон
689
7000
6000
5000
148
4000 3468
3000
2000 2527 211 16
3 4
74 4
1199 14 2
1000 1522 44
1491
3376 1688 690 487 1491 1086 827 116 67
0
ЩИТЫ 3х6 CITY-БОРД CITY-ФОРМАТ ПИЛЛАРЫ КРУПНЫЕ ФОРМЫ ПРОЧИЕ ФОРМЫ
Источник: Эспар Аналитик (07.2011)

6. Рынок О-О-Н: Карта охвата
Щиты
Сити-формат
Пиллары
Крупный формат
Ситиборды
Источник: Эспар Аналитик (07.2011)

7. Рынок О-О-Н: Качество программ
Подрядчик Щиты 6х3 Ситиборды Пиллары Сити-формат
B.V.MEDIA 0.71
CLEAR CHANNEL 0.50
DEFI 0.53
NEWS OUTDOOR 0.96 1.12 0.48 0.63
POSTER 0.96 1.10 0.23
TALER 0.83 0.37
VOLGO-BALT MEDIA 0.73 0.21
КАНОН-П 0.46
РЕКЛАМА ЦЕНТР 0.67 0.70 0.16
РУАН 0.87 0.48
ТОЧКА ОПОРЫ
Среднее 0.88 0.83 0.49 0.52
News Outdoor – лидер не только по общему количеству, но и по
качеству сети
Источник: Эспар Аналитик

8. Рынок О-О-Н: Объем индустрии
Затраты на наружную рекламу в Санкт-Петербурге за период с января по июль 2011г.
(млн. руб.)
- 0.0 0.0 0.0 0.0
ОПТОВО-РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ 346.0
АВТОМОБИЛИ, СЕРВИС 255.0
НЕДВИЖИМОСТЬ И СТРОИТЕЛЬСТВО 250.3
ФИНАНСОВЫЕ УСЛУГИ, БАНКИ 157.9
ТУРИЗМ, РАЗВЛЕЧЕНИЯ 142.2
УСЛУГИ СВЯЗИ, СРЕДСТВА СВЯЗИ 133.3
АЛКОГОЛЬНЫЕ НАПИТКИ 115.0
БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЕ НАПИТКИ 100.8
КОСМЕТИКА, ПАРФЮМЕРИЯ, СРЕДСТВА ГИГИЕНЫ 76.7 1996.753
КОНДИТЕРСКИЕ ИЗДЕЛИЯ 61.5
СПОРТИВНЫЕ ТОВАРЫ, УСЛУГИ 59.5
ПРОЧИЕ ТОВАРЫ И УСЛУГИ 50.9
СМИ И ПОЛИГРАФИЯ 42.0
ОДЕЖДА И ОБУВЬ 41.2
ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ 32.4
МЕБЕЛЬ 26.1
МЕДИЦИНА 23.8
КОМПЬЮТЕРЫ, ОРГТЕХНИКА, КАНЦЕЛЯРСКИЕ ТОВ 22.0
ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ И УСЛУГИ 12.6
КОРМ ДЛЯ ЖИВОТНЫХ
БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
11.5
Объем рынка: 1 996,8 млн. руб. (за 7 мес. 2011)
11.3
АУДИО- И ВИДЕОТЕХНИКА, ФОТОТОВАРЫ 9.0
ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА 8.7 Рост рынка: +31% (по сравнению с 7 мес. 2010)
ЮВЕЛИРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ, ГАЛАНТЕРЕЯ 4.3
БЫТОВАЯ ХИМИЯ 2.7
Источник: Эспар Аналитик (01-07.2011)

9. Рынок О-О-Н: Крупнейшие клиенты
Затраты ТОР-25 на наружную рекламу в Санкт-Петербурге за период с января по июль
2011г. (млн. руб.)
- 0.0 0.0 0.0 0.0
БАЛТИКА 60.7
ГЛАВСТРОЙ 49.2
МТС 42.1
METRO GROUP 39.5
VOLKSWAGEN 34.3
UNILEVER 32.3
М.ВИДЕО 32.3
PEUGEOT CITROEN 30.3
МЕГАФОН 30.2
СБЕРБАНК 30.1
HYUNDAI 29.5
ВЫМПЕЛКОМ 29.2
KRAFT FOODS 28.5
HEINEKEN 24.7
PEPSI CO 23.6
ЭЛЬДОРАДО 21.9
X5 RETAIL GROUP 21.5
NESTLE 20.1
OBI 19.9
TELE 2 19.7
Объем ТОР 25: 710,5 млн. руб. (за 7 мес. 2011)
SUN INBEV 19.6
IKEA 18.7
PROCTER & GAMBLE 18.2 Рост ТОР 25: +66% (по сравнению с 7 мес. 2010)
MCDONALD`S 17.9
KEY 16.5
Источник: Эспар Аналитик (01-07.2011)

10. Рынок О-О-Н: Цены продажи
Цена за сторону (руб)
Национальные Местные мелкие Баинг
Формат
операторы операторы Gallery
Щиты 6х3 16 912 16 760 20 488
Сити-формат 7 132
Пиллары 10 838
По данным закупок крупнейших клиентов в 2010г.
Баинг Gallery – прокупки для наших клиентов
Источник: Десижн и Charting Pro 2010г.