SlideShare a Scribd company logo
www.pwc.ru/automotive



Устойчивое развитие
российского автомобильного
рынка


Стенли Рут
18 июля 2012 года
Содержание

 1. Итоги продаж легковых автомобилей в 1-ом полугодии 2012
    года
 2. Зависимость устойчивого развития автомобильной отрасли в
    России от эффективной системы утилизации старых
    автомобилей
     • Развитие автомобильного рынка в прошлом и перспективы
        развития в будущем
     • Проблема утилизации автомобилей в России
 3. Каковы пути решения проблемы?
     • Создание необходимой утилизационной инфраструктуры;
     • Финансирование инфраструктуры;
     • Принятие закона об утилизации?
 4. Заключение


PwC                                                            2
Итоги продаж легковых
автомобилей в 1-ом полугодии
2012 года




PwC
Итоги продаж первого полугодия 2012 года
Рынок продолжает расти, но замедляющимися темпами
• В первом полугодии 2012 года продажи новых легковых автомобилей в России
  выросли на 15% в количественном выражении и на 26% в денежном по
  сравнению с первым полугодием 2011 года.
• Значительный прирост продаж показали иномарки российского производства,
  которые в настоящее время занимают 45% рынка (в 1 полугодии 2011 года – 38%).

                                              Тыс. штук                             Млрд долл. США
        Категории
      автомобилей*            янв-июнь       янв- июнь                   янв-июнь     янв- июнь
                                                             Изменение                            Изменение
                               2012 г.         2011 г.                    2012 г.       2011 г.

 Российские автомобили            275            310            -11%       3,2           3,5         -9%

 Иномарки российского
                                 600             440            +36%       15,4          10,2        +51%
 производства

 Импорт новых
                                  455            410            +11%       15,6          13,5        +16%
 автомобилей


 ИТОГО                           1330           1160            +15%       34,2          27,2        +26%

*без учета коммерческих автомобилей
Источники: АЕБ, Госкомстат, ГТК, АCМ-Холдинг, Автостат, данные PwC
PwC                                                                                                           4
Рынок восстановился…
 Поквартальные продажи автомобилей в России
 с 3 кв. 2008 г. по 2 кв. 2012 г., тыс. штук

800                                                                                                                                                          11%
                                              Объем продаж в 3 квартале 2008 года
700                                                                                                                  42%
                                                                                                                               28%       24%
                                                                                                                                                   19%
600                                                                                             66%
                                                                                       54%
                                                                            33%                            73%
500

                          -38%      -54%
400
                                              -55%       -47%
                                                                  -25%
300

200

100

  0
      3 кв'08   4 кв'08   1 кв'09   2 кв'09   3 кв'09   4 кв'09   1 кв'10   2 кв'10   3 кв'10   4 кв'10   1 кв'11   2 кв'11   3 кв'11   4 кв'11   1 кв'12   2 кв'12



                                              Новые иномарки                      Российские бренды




Источники: АЕБ, данные PwC
PwC                                                                                                                                                              5
…но надолго ли?

                                              Не включая продажи                                                                                                                          Включая продажи
                                            автомобилей российских                                                                                                                     автомобилей российских
                                                    брендов                                                                                                                                   брендов


       900,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                 160

       800,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                 140




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     долл. США за баррель
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     долл. США за баррель
       700,000
                                                                                                                                                                                                                                                                                                               120
       600,000
                                                                                                                                                                                                                                                                                                               100
       500,000
 шт.




                                                                                                                                                                                                                                                                                                               80
       400,000
                                                                                                                                                                                                                                                                                                               60
       300,000
                                                                                                                                                                                                                                                                                                               40
       200,000

       100,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                 20

            0                                                                                                                                                                                                                                                                                                  0
                 Дек-04
                          Мар-05
                                   Июн-05
                                            Сент-05
                                                      Дек-05
                                                               Мар-06
                                                                        Июн-06
                                                                                 Сент-06
                                                                                           Дек-06
                                                                                                    Мар-07
                                                                                                             Июн-07
                                                                                                                      Сент-07
                                                                                                                                Дек-07
                                                                                                                                         Мар-08
                                                                                                                                                  Июн-08
                                                                                                                                                           Сент-08
                                                                                                                                                                     Дек-08
                                                                                                                                                                              Мар-09
                                                                                                                                                                                       Июн-09
                                                                                                                                                                                                Сент-09
                                                                                                                                                                                                          Дек-09
                                                                                                                                                                                                                   Мар-10
                                                                                                                                                                                                                            Июн-10
                                                                                                                                                                                                                                     Сент-10
                                                                                                                                                                                                                                               Дек-10
                                                                                                                                                                                                                                                        Мар-11
                                                                                                                                                                                                                                                                 Июн-11
                                                                                                                                                                                                                                                                          Сент-11
                                                                                                                                                                                                                                                                                    Дек-11
                                                                                                                                                                                                                                                                                             Мар-12
                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Июн-12
                                                                                           Квартальные продажи                                                                         Цена на нефть

Источник: Экспертиза отрасли
PwC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         6
Зависимость устойчивого
развития автомобильной отрасли
в России от эффективной
системы утилизации старых
автомобилей




PwC
В течение последних 10 лет автомобильная
отрасль России развивалась быстрыми темпами…
• Приход иностранных                   Динамика увеличения производства
  автопроизводителей, введение         легковых автомобилей в РФ,
  требований по локализации и          тыс. шт.
                                    2000
                                                                                                            1700
  государственные меры                                                                1470
  поддержки отечественного          1500
                                                        1110 1070 1176
                                                                               1293                 1200
                                             980   1010
  автопрома способствовали          1000
                                                                                             596
  развитию автомобильной            500
  отрасли России.
                                       0
• Годовое производство                      2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

  автомобилей увеличилось на           Динамика увеличения автопарка в РФ,
  70% с 2002 по 2011 год (около        млн шт.
  1 млн в 2002 году – 1,7 млн         40
                                                                                                     33.8    35.5
                                                                                       32    32.4
  в 2011 году).                       30                         25.6   27.1
                                                                               29.4
                                            22.5   23.4   24.2
• Наряду с производством рос и        20
  объем автопарка. С 2002 года по     10
  2011 год он увеличился на 58%.
                                       0
                                            2002 2003 2004       2005 2006 2007       2008 2009 2010        2011

                                           Источник: Автостат, Минпромторг

PwC                                                                                                                8
…и в будущем отрасль может продолжить свое
стремительное развитие
• По нашим расчетам, через 10 лет ежегодные продажи легковых автомобилей в
  России могут превысить 3,5 млн штук в год.
• Также мы ожидаем, что в течение следующих 10 лет совокупное количество
  проданных новых легковых автомобилей в России будет равно текущему
  количеству легковых автомобилей на дорогах страны.
• По мере того, как новые автомобили будут обретать своих владельцев, возникнет
  необходимость в утилизации старых автомобилей, выходящих из эксплуатации.
• Решение вопросов утилизации автомобилей должно стать одной из
  первостепенных задач российского автопрома в самом ближайшем будущем.
   Прогноз продаж легковых автомобилей в России
   до 2022 года, шт.
      6000

      4000

      2000

        0
             2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   2021   2022


                     Где мы найдем место для всех этих автомобилей?

PwC                                                                                                            9
Как утилизировать 30 миллионов автомобилей
в течение 10 лет?
•     Средний возраст автомобиля в России равен 12 годам, и 33% автомобилей в стране
      старше 15 лет. В Германии эти показатели значительно ниже – 8,5 года и 13%,
      соответственно.
•     При условии, что российский авторынок достигнет среднеевропейского уровня
      ежегодно утилизируемых автомобилей в 6% автопарка, равного 35 млн шт.,
      ежегодно в России необходимо будет утилизировать 2 млн автомобилей, или около
      20 млн в течение десяти лет. Кроме того, в течение следующих десяти лет
      потребуют утилизации и те 10 млн автомобилей, возраст которых больше 15 лет.
•     На сегодняшний день в России отсутствуют       Возрастная структура парка РФ
      достоверные данные по количеству
      утилизируемых автомобилей, равно как                                           < 3 лет
                                                               15.4%
      отсутствует и специальный орган, который вел                     21.3%
                                                                                     3-5 лет
      бы подобную статистику.                                                        5-10 лет
                                                       13.3%
•     Также в России пока не принят закон об                                         10-15 лет
      утилизации. В Европе и Японии же существует                          16.8%
                                                                                     15-20 лет
      жесткое государственное регулирование
                                                                       10.5%
      отношений между всеми участниками процесса           22.7%                     >20 лет
      утилизации.
                                                                                   Источник:
                                                                                   Автостат

PwC                                                                                        10
Каковы пути решения проблемы?

      • Создание необходимой утилизационной
        инфраструктуры;

      • Финансирование инфраструктуры;

      • Принятие закона об утилизации?




PwC
Создание необходимой утилизационной
инфраструктуры: международные сравнения
• Для эффективной организации утилизации выбывших из эксплуатации
  автомобилей необходимо развитая инфраструктура, включающая в себя:
    - пункты приема отслуживших автомобилей;
    - предприятия по разборке и монтажу вышедших из эксплуатации авто;
    - шредерные заводы.
• Россия пока уступает крупнейшим рынкам мира с точки зрения наличия и
  развитости инфраструктуры.
                                                   Велико-
                                      США                    Германия   Франция    Россия
                                                  британия
 Количество ежегодно выбывающих      12 млн        2 млн      3,5 млн    1,5 млн     ?
 из эксплуатации авто
 Количество пунктов приема         более 20 000
 вышедших из эксплуатации авто и      малых         2 500     ≈16 000    ≈ 2 000     ?
 предприятий по разборке и         предприятий
 демонтажу
 Количество шредерных заводов       более 200        37         47        ≈ 60      6 (?)

 Среднее количество выбывших из
 эксплуатации авто на один           60 000        54 000     74 000     25 000      ?
 шредерный завод


Источник: открытые источники
PwC                                                                                         12
Сколько стоит строительство утилизационной
инфраструктуры?
• У нас нет достаточного количества информации, чтобы сделать вывод о средних
  затратах на строительство необходимой утилизационной инфраструктуры,
  однако мы можем использовать в качестве примера опыт Турции.
• В 2011 году в Турции был открыт шредерный завод*, способный утилизировать
  100 000 автомобилей в год. Инвестиции в строительство завода составили $20
  млн.
• При условии того, что в России в течение следующих десяти лет из эксплуатации
  ежегодно будут выбывать около 3 млн легковых автомобилей, стране
  потребуется 30 таких заводов, как в Турции, чтобы утилизировать это количество
  автомобилей.
• Даже если предположить, что стоимость строительства шредерного завода в
  России в силу обширных территорий будет в 3 раза выше, чем в Турции, и
  потребуются дополнительные инвестиции в строительство сопутствующей
  инфраструктуры, мы получим сумму в 2 млрд долл., представляющую собой
  грубую оценку инвестиций, которые необходимо потратить на строительство
  утилизационной инфраструктуры.
*Источник: Hürriyet Daily News


PwC                                                                            13
Вопрос финансирования
• Существует три основных механизма уплаты утилизационного сбора:
      - Разовая оплата за утилизацию, производимая владельцем при сдаче
        автомобиля, вышедшего из эксплуатации, компании-утилизатору;
      - Разовая оплата, производимая владельцем при покупке нового автомобиля;
      - Ежегодная оплата, размер которой зависит от возраста автомобиля.
• Финансирование строительства пунктов сбора и утилизации автомобилей может
  происходить через:
      - 100% государственное финансирование;
      - государственно-частное партнерство (путем выплаты cубсидий/дотаций
        частному сектору для развития бизнеса);
      - 100% частное финансирование.
• Государство может поддержать развитие соответствующей бизнес-среды путем
  создания стимулов для автовладельцев утилизировать свои автомобили и, при
  необходимости, обеспечить финансирование строительства инфраструктуры в
  краткосрочном периоде.


PwC                                                                              14
Примеры законов об утилизации автомобилей
                   Япония (Закон об утилизации)           ЕС (ELV Директива)
Дата вступления
                   Январь 2005 года                   Октябрь 2000 года
документа в силу
                                                      • Достижение коэффициента
                                                        утилизации как минимум на
                   Стимулирование разработки и
                                                        95% к 2015 году
Цель документа     производства более экологически
                                                      • Достижение коэффициента
                   чистых автомобилей
                                                        рециклинга автомобиля как
                                                        минимум на 85% к 2015 году
                   • Сбор и переработка
                     определенных частей вышедших
Обязанности                                           Организация пунктов приема и
                     из эксплуатации автомобилей
автопроизводите-                                      утилизации вышедших из
                   • Определение утилизационной
лей                                                   эксплуатации автомобилей
                     ставки в зависимости от модели
                     автомобиля
                   Утилизационный сбор
                   оплачивается автовладельцем при
                                                      Нагрузка по оплате
                   покупке нового автомобиля и при
                                                      утилизационных расходов
Расходы            техосмотре в случае покупки б/у
                                                      полностью или почти полностью
                   автомобиля. В среднем,
                                                      ложится на автопроизводителей
                   утилизационный сбор составляет
                   $100-200 за легковой автомобиль
PwC                                                                                  15
Успешная организация рециклинга
автомобилей на примере Голландии
•     Голландия имеет самый высокий коэффициент
      утилизации автомобилей – по результатам                 Коэффициент утилизации
      2011 года он составил 96,2%.                                           96,2%
•     Утилизационный налог в размере 45 евро уплачивается
      производителем или официальным дилером на стадии        Коэффициент рециклинга
      продажи нового автомобиля. С автовладельца не                          83,1%
      взимается плата при сдаче автомобиля на утилизацию.
•     Автовладелец платит транспортный налог до тех пор,      Доля деталей, сжигаемых
      пока не представит документ об утилизации авто или      для получения тепловой
      об экспорте авто.                                       энергии
                                                                               13,1%
•     Мониторингом и контролем системы рециклинга в
      стране, а также учетом выбывших из эксплуатации авто
                                                              Утилизационный налог
      занимается специальная организация – Auto Recycling
                                                                           45 евро
      Nederland (ARN).
•     Завод ARN по переработке отходов (Post Shredder         Количество шредерных
      Technology) в городе Тил в 2011 году получил грант и    заводов
      субсидию в размере 1 млн евро. Для остальных стран                         12
      Европы это послужит примером реализации
      европейской политики по охране окружающей среды.
                                                             Источник: ARN, открытые источники
PwC                                                                                              16
Какая схема* взимания утилизационного сбора
обсуждается в России?
           Вопрос                                                         Ответ
 На какие а/м                   На все легковые и легкие коммерческие автомобили российского и зарубежного
 распространяется закон?        производства.
                                В случае импорта единичных транспортных средств сбор будет оплачиваться
 Кто несет нагрузку по
                                физическими лицами. Во всех остальных случаях сбор оплачивается производителями и
 оплате сбора?
                                импортерами (утилизационный сбор закладывается в стоимость автомобиля).
                                По предварительным данным, базовая ставка, равная 20 тыс. руб., умножается на
                                коэффициент, зависящий от объема двигателя.
                                           Коэффициенты утилизационной трудоемкости для легковых а/м* *

                                 Легковые а/м для перевозки не более 10           Для        Для б/у       Для новых
                                 пассажиров полной массой 3,5 тонн             новых а/м      а/м        импортных а/м
 Чему равен размер
 утилизационного сбора?          с V двигателя не более 1300 см3                   0,5           2            4,1
                                 с V двигателя не более 1800 см3                    1          2,8            5,85
                                 с V двигателя не более 2500 см3                   1,5         3,8            7,8
                                 с V двигателя не более 3000 см3                   1,8           6            13,8
                                 с V двигателя не более 3500 см3                    3           10            19,3
                                 с V двигателя более 3500 см3                      3,6         13,5           30,7


 Где аккумулируются
 собранные средства и как       Нет достоверной информации.
 они будут расходоваться?

 *предварительные предлагаемые изменения в Федеральном законе "Об отходах производства и потребления" и статье 51
 Бюджетного кодекса РФ (в части обеспечения безопасной утилизации отдельных видов колесных транспортных средств)
 **для легких коммерческих а/м коэффициенты зависят от тоннажа
PwC                                                                                                                      17
Какой совокупный объем средств можно собрать
за один год?
                   Ожидаемый          Доля а/м в         Кол-во а/м                  Размер
                                                                         Усред.
                      объем            завис. от         в завис. от                 утилиз.     Вырученные    Вырученные
Категории                                                               коэфф.
                   продаж а/м в         объема             объема                     сбора,      средства,     средства,
   а/м                                                                  утилиз.
                    2012 году,        двигателя,         двигателя,                    тыс.       млрд руб.     млн долл.
                                                                         сбора
                     млн шт.           тыс. шт.           тыс. шт.                     руб.
                                          70%*              1 190           1           20              23.8      790
Автомобили
российского                 1,7           20%**             340            1,5          30              10.2      340
производства
                                         10%***              170            3           60              10.2      340
Всего                                                                                                           1 4701
                                          70%*              630             5          100              63        2 100
Импортные
                            0,9           20%**             180             8          160              28.8      960
автомобили
                                         10%***              90            15          300              27        900
Всего                                                                                                           3 9602
ИТОГО                                                                                                           4 0003


*доля автомобилей с объемом двигателя не более 1,8 л
**доля автомобилей с объемом двигателя от 1,8 до 2,5 л
***доля автомобилей с объемом двигателя более 2,5 л
1вслучае предоставления гарантий безопасной утилизации произведенных автомобилей в будущем, автопроизводитель может быть
освобожден от уплаты сбора
2принимая    во внимание тот факт, что в государство не собирает 100% налогов, эта цифра будет меньше
3с   учетом всех поправок
PwC                                                                                                                        18
Заключение
•     Авторынок продолжает расти, но для устойчивого развития автомобильной отрасли
      в России необходима жизнеспособная и самоокупающаяся утилизационная
      инфраструктура.
•     В настоящее время у частного бизнеса пока нет стимула строить необходимую
      утилизационную инфраструктуру, а у автовладельцев нет стимула ей пользоваться.
      Этому есть несколько причин:
        - с точки зрения автовладельца, утилизация является затратным и трудоемким
         способом избавления от вышедшего из эксплуатации автомобиля;
        - с точки зрения частного предпринимателя, отсутствует закон, который бы
         гарантировал им постоянную занятость.
•     В краткосрочном периоде государство может простимулировать создание
      рентабельного бизнеса за счет субсидирования строительства инфраструктуры или
      за счет дотаций для покрытия операционных расходов утилизационных
      предприятий.
•     Базой же для организации всей системы утилизации должно стать принятие закона,
      который бы определял роли автопроизводителей, импортеров, представителей
      бизнеса и автовладельцев в процессе утилизации автомобилей.



PwC                                                                                  19
Спасибо за внимание!
                                    Стенли Рут
                                    Партнер
                                    Руководитель практики по оказанию услуг
                                    компаниям автомобильной отрасли
                                    www.pwc.ru/automotive




Настоящая презентация подготовлена исключительно для создания общего представления об обсуждаемом в ней предмете и не является
профессиональной консультацией. Не рекомендуется действовать на основании информации, представленной в настоящей презентации, без
предварительного обращения к профессиональным консультантам. Не предоставляется никаких гарантий, прямо выраженных или
подразумеваемых, относительно точности и полноты информации, представленной в настоящей презентации. Если иное не предусмотрено
законодательством РФ, компании сети PwC, их сотрудники и уполномоченные представители не несут никакой ответственности за любые
последствия, возникшие в связи с чьими-либо действиями (бездействием), основанными на информации, содержащейся в настоящей
презентации, или за принятие решений на основании информации, представленной в настоящей презентации.
© 2012 PwC. Все права защищены. Под «PwC» понимаются ЗАО “ПрайсвотерхаусКуперс Аудит”, компания “ПрайсвотерхаусКуперс Раша Б.В.”
и представительство компании «ПрайсвотерхаусКуперс Лигал СНГ Б.В.» или, в зависимости от контекста, другие фирмы, входящие в
глобальную сеть компаний PricewaterhouseCoopers International Limited (PwCIL). Каждая фирма сети PwCIL является самостоятельным
юридическим лицом и не выступает в качестве агента сети PwCIL или любой другой фирмы сети. PwCIL не оказывает услуги клиентам. PwCIL
не несет ответственность за действия или бездействие любой фирмы сети, не может контролировать профессиональные суждения,
высказываемые фирмами сети, и не может никаким образом связать их каким-либо обязательством. Ни одна из фирм сети PwCIL не несет
ответственности за действия или бездействие любой другой фирмы сети PwCIL, не может контролировать профессиональные суждения
другой фирмы PwCIL и не может никаким образом связать другую фирму сети или PwCIL каким-либо обязательством.

PwC

More Related Content

What's hot

Дилеры БМВ Москвы, аудит сайтов, аналитика.
Дилеры БМВ Москвы, аудит сайтов, аналитика.Дилеры БМВ Москвы, аудит сайтов, аналитика.
Дилеры БМВ Москвы, аудит сайтов, аналитика.
Project 201
 
Auto russia brochure
Auto russia brochureAuto russia brochure
Auto russia brochure
SPIBA
 
Gsupport
GsupportGsupport
влияние лояльности дилера по на их продажи и маржу при трансформации рынка в ...
влияние лояльности дилера по на их продажи и маржу при трансформации рынка в ...влияние лояльности дилера по на их продажи и маржу при трансформации рынка в ...
влияние лояльности дилера по на их продажи и маржу при трансформации рынка в ...
Павел Жданович
 
разработка и оформление презентации
разработка и оформление презентацииразработка и оформление презентации
разработка и оформление презентации
olgaoov
 
Trend, myths and realities in logistics in russia
Trend, myths and realities in logistics in russiaTrend, myths and realities in logistics in russia
Trend, myths and realities in logistics in russia
Serge Rivet
 
хабаровск
хабаровскхабаровск
хабаровск
GalleryMedia
 
самара эксповолга
самара эксповолгасамара эксповолга
самара эксповолга
o.suntsova2011
 
ЦИФРОВОЙ ПАБЛИШИНГ НА СЛУЖБЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ, ТОРГОВЫХ КОМПАНИЙ И РИТЕЙЛЕРОВ!
ЦИФРОВОЙ ПАБЛИШИНГ НА СЛУЖБЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ, ТОРГОВЫХ КОМПАНИЙ И РИТЕЙЛЕРОВ!ЦИФРОВОЙ ПАБЛИШИНГ НА СЛУЖБЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ, ТОРГОВЫХ КОМПАНИЙ И РИТЕЙЛЕРОВ!
ЦИФРОВОЙ ПАБЛИШИНГ НА СЛУЖБЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ, ТОРГОВЫХ КОМПАНИЙ И РИТЕЙЛЕРОВ!
IZDAI24 by MEDIA ST LTD
 
Цифровой паблишинг на рынке услуг
Цифровой паблишинг на рынке услугЦифровой паблишинг на рынке услуг
Цифровой паблишинг на рынке услуг
IZDAI24 by MEDIA ST LTD
 
рынок кц украины 2012
рынок кц украины 2012рынок кц украины 2012
рынок кц украины 2012
Iryna Velychko
 
Команда «Атлант»
Команда «Атлант»Команда «Атлант»
Команда «Атлант»
IASA CaseChamp
 
Отчет о работе централизированных порталов Правительства Москвы
Отчет о работе централизированных порталов Правительства МосквыОтчет о работе централизированных порталов Правительства Москвы
Отчет о работе централизированных порталов Правительства Москвы
The webportal of the Mayor and the Government of Moscow
 
Оксана Панкратова, Advanced Communications & Media, презентация на VI Mobile ...
Оксана Панкратова, Advanced Communications & Media, презентация на VI Mobile ...Оксана Панкратова, Advanced Communications & Media, презентация на VI Mobile ...
Оксана Панкратова, Advanced Communications & Media, презентация на VI Mobile ...
Procontent.Ru Magazine
 
Presentation banner ad tiu.ru november2012
Presentation banner ad tiu.ru november2012Presentation banner ad tiu.ru november2012
Presentation banner ad tiu.ru november2012
Tiu.ru
 
всероссийская инфраструктура поддержки предприятий малого и среднего бизнеса ...
всероссийская инфраструктура поддержки предприятий малого и среднего бизнеса ...всероссийская инфраструктура поддержки предприятий малого и среднего бизнеса ...
всероссийская инфраструктура поддержки предприятий малого и среднего бизнеса ...
Денис Семыкин
 
Articul Media: Мобильные решения. Как меняется мир.
Articul Media: Мобильные решения. Как меняется мир.Articul Media: Мобильные решения. Как меняется мир.
Articul Media: Мобильные решения. Как меняется мир.
Articul Media
 

What's hot (19)

Mm 10 2web
Mm 10 2webMm 10 2web
Mm 10 2web
 
Дилеры БМВ Москвы, аудит сайтов, аналитика.
Дилеры БМВ Москвы, аудит сайтов, аналитика.Дилеры БМВ Москвы, аудит сайтов, аналитика.
Дилеры БМВ Москвы, аудит сайтов, аналитика.
 
Auto russia brochure
Auto russia brochureAuto russia brochure
Auto russia brochure
 
Gsupport
GsupportGsupport
Gsupport
 
влияние лояльности дилера по на их продажи и маржу при трансформации рынка в ...
влияние лояльности дилера по на их продажи и маржу при трансформации рынка в ...влияние лояльности дилера по на их продажи и маржу при трансформации рынка в ...
влияние лояльности дилера по на их продажи и маржу при трансформации рынка в ...
 
разработка и оформление презентации
разработка и оформление презентацииразработка и оформление презентации
разработка и оформление презентации
 
Trend, myths and realities in logistics in russia
Trend, myths and realities in logistics in russiaTrend, myths and realities in logistics in russia
Trend, myths and realities in logistics in russia
 
хабаровск
хабаровскхабаровск
хабаровск
 
самара эксповолга
самара эксповолгасамара эксповолга
самара эксповолга
 
ЦИФРОВОЙ ПАБЛИШИНГ НА СЛУЖБЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ, ТОРГОВЫХ КОМПАНИЙ И РИТЕЙЛЕРОВ!
ЦИФРОВОЙ ПАБЛИШИНГ НА СЛУЖБЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ, ТОРГОВЫХ КОМПАНИЙ И РИТЕЙЛЕРОВ!ЦИФРОВОЙ ПАБЛИШИНГ НА СЛУЖБЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ, ТОРГОВЫХ КОМПАНИЙ И РИТЕЙЛЕРОВ!
ЦИФРОВОЙ ПАБЛИШИНГ НА СЛУЖБЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ, ТОРГОВЫХ КОМПАНИЙ И РИТЕЙЛЕРОВ!
 
Цифровой паблишинг на рынке услуг
Цифровой паблишинг на рынке услугЦифровой паблишинг на рынке услуг
Цифровой паблишинг на рынке услуг
 
рынок кц украины 2012
рынок кц украины 2012рынок кц украины 2012
рынок кц украины 2012
 
Команда «Атлант»
Команда «Атлант»Команда «Атлант»
Команда «Атлант»
 
Отчет о работе централизированных порталов Правительства Москвы
Отчет о работе централизированных порталов Правительства МосквыОтчет о работе централизированных порталов Правительства Москвы
Отчет о работе централизированных порталов Правительства Москвы
 
Brain essence
Brain essenceBrain essence
Brain essence
 
Оксана Панкратова, Advanced Communications & Media, презентация на VI Mobile ...
Оксана Панкратова, Advanced Communications & Media, презентация на VI Mobile ...Оксана Панкратова, Advanced Communications & Media, презентация на VI Mobile ...
Оксана Панкратова, Advanced Communications & Media, презентация на VI Mobile ...
 
Presentation banner ad tiu.ru november2012
Presentation banner ad tiu.ru november2012Presentation banner ad tiu.ru november2012
Presentation banner ad tiu.ru november2012
 
всероссийская инфраструктура поддержки предприятий малого и среднего бизнеса ...
всероссийская инфраструктура поддержки предприятий малого и среднего бизнеса ...всероссийская инфраструктура поддержки предприятий малого и среднего бизнеса ...
всероссийская инфраструктура поддержки предприятий малого и среднего бизнеса ...
 
Articul Media: Мобильные решения. Как меняется мир.
Articul Media: Мобильные решения. Как меняется мир.Articul Media: Мобильные решения. Как меняется мир.
Articul Media: Мобильные решения. Как меняется мир.
 

Viewers also liked

Broj 1 2012
Broj 1 2012Broj 1 2012
Broj 1 2012
apel
 
Gatwick 2013 cip-published_july_2013 (1)
Gatwick 2013 cip-published_july_2013 (1)Gatwick 2013 cip-published_july_2013 (1)
Gatwick 2013 cip-published_july_2013 (1)
anjunaparadiso
 
氪周刊 By 36 kr.com 20101219
氪周刊 By 36 kr.com 20101219氪周刊 By 36 kr.com 20101219
氪周刊 By 36 kr.com 20101219
36Kr.com
 
06.04 6.3 sund stressbalance visi 3. opd juli 2013
06.04 6.3 sund stressbalance visi 3. opd juli 201306.04 6.3 sund stressbalance visi 3. opd juli 2013
06.04 6.3 sund stressbalance visi 3. opd juli 2013
persolog Danmark
 
Вл. 3622 3682 сигнал 32-00-100/17.06.2016г.
Вл. 3622 3682 сигнал 32-00-100/17.06.2016г.Вл. 3622 3682 сигнал 32-00-100/17.06.2016г.
Вл. 3622 3682 сигнал 32-00-100/17.06.2016г.
apel
 

Viewers also liked (8)

ODPORÚČANIA PROTIKORUPČNÉHO MINIMA 2012
ODPORÚČANIA PROTIKORUPČNÉHO MINIMA 2012ODPORÚČANIA PROTIKORUPČNÉHO MINIMA 2012
ODPORÚČANIA PROTIKORUPČNÉHO MINIMA 2012
 
Broj 1 2012
Broj 1 2012Broj 1 2012
Broj 1 2012
 
Gatwick 2013 cip-published_july_2013 (1)
Gatwick 2013 cip-published_july_2013 (1)Gatwick 2013 cip-published_july_2013 (1)
Gatwick 2013 cip-published_july_2013 (1)
 
氪周刊 By 36 kr.com 20101219
氪周刊 By 36 kr.com 20101219氪周刊 By 36 kr.com 20101219
氪周刊 By 36 kr.com 20101219
 
06.04 6.3 sund stressbalance visi 3. opd juli 2013
06.04 6.3 sund stressbalance visi 3. opd juli 201306.04 6.3 sund stressbalance visi 3. opd juli 2013
06.04 6.3 sund stressbalance visi 3. opd juli 2013
 
Grishko
GrishkoGrishko
Grishko
 
M.a.n tgx de_100921
M.a.n tgx de_100921M.a.n tgx de_100921
M.a.n tgx de_100921
 
Вл. 3622 3682 сигнал 32-00-100/17.06.2016г.
Вл. 3622 3682 сигнал 32-00-100/17.06.2016г.Вл. 3622 3682 сигнал 32-00-100/17.06.2016г.
Вл. 3622 3682 сигнал 32-00-100/17.06.2016г.
 

Similar to Развитие российского автомобильного рынка

Автомобильный рынок России
Автомобильный рынок РоссииАвтомобильный рынок России
Автомобильный рынок России
PwC Russia
 
060119 доклад-напто
060119 доклад-напто060119 доклад-напто
100117 aeb pr-09_08_rus
100117 aeb pr-09_08_rus100117 aeb pr-09_08_rus
Анатолий Касяненко - Спонсорство 360° – новая эра кросс-платформенных медийны...
Анатолий Касяненко - Спонсорство 360° – новая эра кросс-платформенных медийны...Анатолий Касяненко - Спонсорство 360° – новая эра кросс-платформенных медийны...
Анатолий Касяненко - Спонсорство 360° – новая эра кросс-платформенных медийны...
TVbusinessconference
 
Вардан Даштоян (РОЛЬФ)
Вардан Даштоян (РОЛЬФ) Вардан Даштоян (РОЛЬФ)
Вардан Даштоян (РОЛЬФ)
Veronika Mikhailova
 
KTK-AR2011-RUS
KTK-AR2011-RUSKTK-AR2011-RUS
KTK-AR2011-RUS
KTK
 
Автомобильный рынок в 2013 году: итоги и перспективы развития
Автомобильный рынок в 2013 году: итоги и перспективы развитияАвтомобильный рынок в 2013 году: итоги и перспективы развития
Автомобильный рынок в 2013 году: итоги и перспективы развития
PwC Russia
 
Автомобильный рынок России
Автомобильный рынок РоссииАвтомобильный рынок России
Автомобильный рынок России
PwC Russia
 
Мастер-класс на Get2Know "Создание digital-стратегии для продвижения бренда "
Мастер-класс на Get2Know "Создание digital-стратегии для продвижения бренда "Мастер-класс на Get2Know "Создание digital-стратегии для продвижения бренда "
Мастер-класс на Get2Know "Создание digital-стратегии для продвижения бренда "
get-to-know
 
Корпоративные парки 2015
Корпоративные парки 2015Корпоративные парки 2015
Корпоративные парки 2015
Russian Automotive Market Research
 

Similar to Развитие российского автомобильного рынка (15)

Автомобильный рынок России
Автомобильный рынок РоссииАвтомобильный рынок России
Автомобильный рынок России
 
ижевск
ижевскижевск
ижевск
 
компания Water power
компания Water power компания Water power
компания Water power
 
пермь
пермьпермь
пермь
 
060119 доклад-напто
060119 доклад-напто060119 доклад-напто
060119 доклад-напто
 
100117 aeb pr-09_08_rus
100117 aeb pr-09_08_rus100117 aeb pr-09_08_rus
100117 aeb pr-09_08_rus
 
Анатолий Касяненко - Спонсорство 360° – новая эра кросс-платформенных медийны...
Анатолий Касяненко - Спонсорство 360° – новая эра кросс-платформенных медийны...Анатолий Касяненко - Спонсорство 360° – новая эра кросс-платформенных медийны...
Анатолий Касяненко - Спонсорство 360° – новая эра кросс-платформенных медийны...
 
Avtozaper
AvtozaperAvtozaper
Avtozaper
 
Вардан Даштоян (РОЛЬФ)
Вардан Даштоян (РОЛЬФ) Вардан Даштоян (РОЛЬФ)
Вардан Даштоян (РОЛЬФ)
 
KTK-AR2011-RUS
KTK-AR2011-RUSKTK-AR2011-RUS
KTK-AR2011-RUS
 
Автомобильный рынок в 2013 году: итоги и перспективы развития
Автомобильный рынок в 2013 году: итоги и перспективы развитияАвтомобильный рынок в 2013 году: итоги и перспективы развития
Автомобильный рынок в 2013 году: итоги и перспективы развития
 
Sponsor hub
Sponsor hubSponsor hub
Sponsor hub
 
Автомобильный рынок России
Автомобильный рынок РоссииАвтомобильный рынок России
Автомобильный рынок России
 
Мастер-класс на Get2Know "Создание digital-стратегии для продвижения бренда "
Мастер-класс на Get2Know "Создание digital-стратегии для продвижения бренда "Мастер-класс на Get2Know "Создание digital-стратегии для продвижения бренда "
Мастер-класс на Get2Know "Создание digital-стратегии для продвижения бренда "
 
Корпоративные парки 2015
Корпоративные парки 2015Корпоративные парки 2015
Корпоративные парки 2015
 

More from PwC Russia

Частный и семейный бизнес в России
Частный и семейный бизнес  в РоссииЧастный и семейный бизнес  в России
Частный и семейный бизнес в России
PwC Russia
 
Как наиболее эффективно использовать человеческие ресурсы в эпоху развития ци...
Как наиболее эффективно использовать человеческие ресурсы в эпоху развития ци...Как наиболее эффективно использовать человеческие ресурсы в эпоху развития ци...
Как наиболее эффективно использовать человеческие ресурсы в эпоху развития ци...
PwC Russia
 
Эра цифровых технологий в нефтегазовой отрасли
Эра цифровых технологий  в нефтегазовой отраслиЭра цифровых технологий  в нефтегазовой отрасли
Эра цифровых технологий в нефтегазовой отрасли
PwC Russia
 
Налоговые споры: новые решения Выпуск № 6 (223) / Апрель 2017
Налоговые споры: новые решения Выпуск № 6 (223) / Апрель 2017Налоговые споры: новые решения Выпуск № 6 (223) / Апрель 2017
Налоговые споры: новые решения Выпуск № 6 (223) / Апрель 2017
PwC Russia
 
7 правил трансформации корпоративной культуры
7 правил трансформации корпоративной культуры7 правил трансформации корпоративной культуры
7 правил трансформации корпоративной культуры
PwC Russia
 
Индустрия 4.0 Вызов для общества?
Индустрия 4.0 Вызов для общества?Индустрия 4.0 Вызов для общества?
Индустрия 4.0 Вызов для общества?
PwC Russia
 
Управление талантами
Управление  талантамиУправление  талантами
Управление талантами
PwC Russia
 
Коммерческое применение беспилотных летательных аппаратов на автомобильном и ...
Коммерческое применение беспилотных летательных аппаратов на автомобильном и ...Коммерческое применение беспилотных летательных аппаратов на автомобильном и ...
Коммерческое применение беспилотных летательных аппаратов на автомобильном и ...
PwC Russia
 
Налоговый обзор от экспертов PwC, Февраль 2017 / Выпуск No 10
Налоговый обзор от экспертов PwC, Февраль 2017 / Выпуск No 10Налоговый обзор от экспертов PwC, Февраль 2017 / Выпуск No 10
Налоговый обзор от экспертов PwC, Февраль 2017 / Выпуск No 10
PwC Russia
 
Деловой завтрак "Новые вызовы и возможности в сфере государственного экономи...
Деловой завтрак "Новые вызовы и возможности в сфере  государственного экономи...Деловой завтрак "Новые вызовы и возможности в сфере  государственного экономи...
Деловой завтрак "Новые вызовы и возможности в сфере государственного экономи...
PwC Russia
 
Новые правила ТЦ: первый судебный акт по проведенной ФНС России проверке Фе...
Новые правила ТЦ: первый судебный акт по  проведенной ФНС России проверке  Фе...Новые правила ТЦ: первый судебный акт по  проведенной ФНС России проверке  Фе...
Новые правила ТЦ: первый судебный акт по проведенной ФНС России проверке Фе...
PwC Russia
 
PwC Saratoga 2017. Исследование эффективности управления персоналом.
PwC Saratoga 2017. Исследование эффективности управления персоналом.PwC Saratoga 2017. Исследование эффективности управления персоналом.
PwC Saratoga 2017. Исследование эффективности управления персоналом.
PwC Russia
 
"С надеждой всматриваясь вдаль" - российский выпуск 20-го опроса руководителе...
"С надеждой всматриваясь вдаль" - российский выпуск 20-го опроса руководителе..."С надеждой всматриваясь вдаль" - российский выпуск 20-го опроса руководителе...
"С надеждой всматриваясь вдаль" - российский выпуск 20-го опроса руководителе...
PwC Russia
 
Премия «Деловая книга года в России»
Премия «Деловая книга года в России»Премия «Деловая книга года в России»
Премия «Деловая книга года в России»
PwC Russia
 
Новая реальность налоговых соглашений.
Новая реальность  налоговых  соглашений.Новая реальность  налоговых  соглашений.
Новая реальность налоговых соглашений.
PwC Russia
 
Налоговый кодекс обновили. Ноябрь 2016 / Выпуск №57
Налоговый кодекс обновили. Ноябрь 2016 / Выпуск №57Налоговый кодекс обновили. Ноябрь 2016 / Выпуск №57
Налоговый кодекс обновили. Ноябрь 2016 / Выпуск №57
PwC Russia
 
Налоговые споры: «горячие» темы и важные тенденции.
Налоговые споры: «горячие» темы и важные тенденции.Налоговые споры: «горячие» темы и важные тенденции.
Налоговые споры: «горячие» темы и важные тенденции.
PwC Russia
 
Russia to block access to LinkedIn for violating Personal Data Law
Russia to block access to LinkedIn  for violating Personal Data LawRussia to block access to LinkedIn  for violating Personal Data Law
Russia to block access to LinkedIn for violating Personal Data Law
PwC Russia
 
Банкротство контрагента: что важно знать и что делать кредитору?
Банкротство контрагента: что важно знать и что делать кредитору?Банкротство контрагента: что важно знать и что делать кредитору?
Банкротство контрагента: что важно знать и что делать кредитору?
PwC Russia
 
Дивидендные доходы нерезидентов РФ. Как избежать излишнего налогообложения
Дивидендные доходы нерезидентов РФ. Как избежать излишнего налогообложения Дивидендные доходы нерезидентов РФ. Как избежать излишнего налогообложения
Дивидендные доходы нерезидентов РФ. Как избежать излишнего налогообложения
PwC Russia
 

More from PwC Russia (20)

Частный и семейный бизнес в России
Частный и семейный бизнес  в РоссииЧастный и семейный бизнес  в России
Частный и семейный бизнес в России
 
Как наиболее эффективно использовать человеческие ресурсы в эпоху развития ци...
Как наиболее эффективно использовать человеческие ресурсы в эпоху развития ци...Как наиболее эффективно использовать человеческие ресурсы в эпоху развития ци...
Как наиболее эффективно использовать человеческие ресурсы в эпоху развития ци...
 
Эра цифровых технологий в нефтегазовой отрасли
Эра цифровых технологий  в нефтегазовой отраслиЭра цифровых технологий  в нефтегазовой отрасли
Эра цифровых технологий в нефтегазовой отрасли
 
Налоговые споры: новые решения Выпуск № 6 (223) / Апрель 2017
Налоговые споры: новые решения Выпуск № 6 (223) / Апрель 2017Налоговые споры: новые решения Выпуск № 6 (223) / Апрель 2017
Налоговые споры: новые решения Выпуск № 6 (223) / Апрель 2017
 
7 правил трансформации корпоративной культуры
7 правил трансформации корпоративной культуры7 правил трансформации корпоративной культуры
7 правил трансформации корпоративной культуры
 
Индустрия 4.0 Вызов для общества?
Индустрия 4.0 Вызов для общества?Индустрия 4.0 Вызов для общества?
Индустрия 4.0 Вызов для общества?
 
Управление талантами
Управление  талантамиУправление  талантами
Управление талантами
 
Коммерческое применение беспилотных летательных аппаратов на автомобильном и ...
Коммерческое применение беспилотных летательных аппаратов на автомобильном и ...Коммерческое применение беспилотных летательных аппаратов на автомобильном и ...
Коммерческое применение беспилотных летательных аппаратов на автомобильном и ...
 
Налоговый обзор от экспертов PwC, Февраль 2017 / Выпуск No 10
Налоговый обзор от экспертов PwC, Февраль 2017 / Выпуск No 10Налоговый обзор от экспертов PwC, Февраль 2017 / Выпуск No 10
Налоговый обзор от экспертов PwC, Февраль 2017 / Выпуск No 10
 
Деловой завтрак "Новые вызовы и возможности в сфере государственного экономи...
Деловой завтрак "Новые вызовы и возможности в сфере  государственного экономи...Деловой завтрак "Новые вызовы и возможности в сфере  государственного экономи...
Деловой завтрак "Новые вызовы и возможности в сфере государственного экономи...
 
Новые правила ТЦ: первый судебный акт по проведенной ФНС России проверке Фе...
Новые правила ТЦ: первый судебный акт по  проведенной ФНС России проверке  Фе...Новые правила ТЦ: первый судебный акт по  проведенной ФНС России проверке  Фе...
Новые правила ТЦ: первый судебный акт по проведенной ФНС России проверке Фе...
 
PwC Saratoga 2017. Исследование эффективности управления персоналом.
PwC Saratoga 2017. Исследование эффективности управления персоналом.PwC Saratoga 2017. Исследование эффективности управления персоналом.
PwC Saratoga 2017. Исследование эффективности управления персоналом.
 
"С надеждой всматриваясь вдаль" - российский выпуск 20-го опроса руководителе...
"С надеждой всматриваясь вдаль" - российский выпуск 20-го опроса руководителе..."С надеждой всматриваясь вдаль" - российский выпуск 20-го опроса руководителе...
"С надеждой всматриваясь вдаль" - российский выпуск 20-го опроса руководителе...
 
Премия «Деловая книга года в России»
Премия «Деловая книга года в России»Премия «Деловая книга года в России»
Премия «Деловая книга года в России»
 
Новая реальность налоговых соглашений.
Новая реальность  налоговых  соглашений.Новая реальность  налоговых  соглашений.
Новая реальность налоговых соглашений.
 
Налоговый кодекс обновили. Ноябрь 2016 / Выпуск №57
Налоговый кодекс обновили. Ноябрь 2016 / Выпуск №57Налоговый кодекс обновили. Ноябрь 2016 / Выпуск №57
Налоговый кодекс обновили. Ноябрь 2016 / Выпуск №57
 
Налоговые споры: «горячие» темы и важные тенденции.
Налоговые споры: «горячие» темы и важные тенденции.Налоговые споры: «горячие» темы и важные тенденции.
Налоговые споры: «горячие» темы и важные тенденции.
 
Russia to block access to LinkedIn for violating Personal Data Law
Russia to block access to LinkedIn  for violating Personal Data LawRussia to block access to LinkedIn  for violating Personal Data Law
Russia to block access to LinkedIn for violating Personal Data Law
 
Банкротство контрагента: что важно знать и что делать кредитору?
Банкротство контрагента: что важно знать и что делать кредитору?Банкротство контрагента: что важно знать и что делать кредитору?
Банкротство контрагента: что важно знать и что делать кредитору?
 
Дивидендные доходы нерезидентов РФ. Как избежать излишнего налогообложения
Дивидендные доходы нерезидентов РФ. Как избежать излишнего налогообложения Дивидендные доходы нерезидентов РФ. Как избежать излишнего налогообложения
Дивидендные доходы нерезидентов РФ. Как избежать излишнего налогообложения
 

Развитие российского автомобильного рынка

  • 2. Содержание 1. Итоги продаж легковых автомобилей в 1-ом полугодии 2012 года 2. Зависимость устойчивого развития автомобильной отрасли в России от эффективной системы утилизации старых автомобилей • Развитие автомобильного рынка в прошлом и перспективы развития в будущем • Проблема утилизации автомобилей в России 3. Каковы пути решения проблемы? • Создание необходимой утилизационной инфраструктуры; • Финансирование инфраструктуры; • Принятие закона об утилизации? 4. Заключение PwC 2
  • 3. Итоги продаж легковых автомобилей в 1-ом полугодии 2012 года PwC
  • 4. Итоги продаж первого полугодия 2012 года Рынок продолжает расти, но замедляющимися темпами • В первом полугодии 2012 года продажи новых легковых автомобилей в России выросли на 15% в количественном выражении и на 26% в денежном по сравнению с первым полугодием 2011 года. • Значительный прирост продаж показали иномарки российского производства, которые в настоящее время занимают 45% рынка (в 1 полугодии 2011 года – 38%). Тыс. штук Млрд долл. США Категории автомобилей* янв-июнь янв- июнь янв-июнь янв- июнь Изменение Изменение 2012 г. 2011 г. 2012 г. 2011 г. Российские автомобили 275 310 -11% 3,2 3,5 -9% Иномарки российского 600 440 +36% 15,4 10,2 +51% производства Импорт новых 455 410 +11% 15,6 13,5 +16% автомобилей ИТОГО 1330 1160 +15% 34,2 27,2 +26% *без учета коммерческих автомобилей Источники: АЕБ, Госкомстат, ГТК, АCМ-Холдинг, Автостат, данные PwC PwC 4
  • 5. Рынок восстановился… Поквартальные продажи автомобилей в России с 3 кв. 2008 г. по 2 кв. 2012 г., тыс. штук 800 11% Объем продаж в 3 квартале 2008 года 700 42% 28% 24% 19% 600 66% 54% 33% 73% 500 -38% -54% 400 -55% -47% -25% 300 200 100 0 3 кв'08 4 кв'08 1 кв'09 2 кв'09 3 кв'09 4 кв'09 1 кв'10 2 кв'10 3 кв'10 4 кв'10 1 кв'11 2 кв'11 3 кв'11 4 кв'11 1 кв'12 2 кв'12 Новые иномарки Российские бренды Источники: АЕБ, данные PwC PwC 5
  • 6. …но надолго ли? Не включая продажи Включая продажи автомобилей российских автомобилей российских брендов брендов 900,000 160 800,000 140 долл. США за баррель долл. США за баррель 700,000 120 600,000 100 500,000 шт. 80 400,000 60 300,000 40 200,000 100,000 20 0 0 Дек-04 Мар-05 Июн-05 Сент-05 Дек-05 Мар-06 Июн-06 Сент-06 Дек-06 Мар-07 Июн-07 Сент-07 Дек-07 Мар-08 Июн-08 Сент-08 Дек-08 Мар-09 Июн-09 Сент-09 Дек-09 Мар-10 Июн-10 Сент-10 Дек-10 Мар-11 Июн-11 Сент-11 Дек-11 Мар-12 Июн-12 Квартальные продажи Цена на нефть Источник: Экспертиза отрасли PwC 6
  • 7. Зависимость устойчивого развития автомобильной отрасли в России от эффективной системы утилизации старых автомобилей PwC
  • 8. В течение последних 10 лет автомобильная отрасль России развивалась быстрыми темпами… • Приход иностранных Динамика увеличения производства автопроизводителей, введение легковых автомобилей в РФ, требований по локализации и тыс. шт. 2000 1700 государственные меры 1470 поддержки отечественного 1500 1110 1070 1176 1293 1200 980 1010 автопрома способствовали 1000 596 развитию автомобильной 500 отрасли России. 0 • Годовое производство 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 автомобилей увеличилось на Динамика увеличения автопарка в РФ, 70% с 2002 по 2011 год (около млн шт. 1 млн в 2002 году – 1,7 млн 40 33.8 35.5 32 32.4 в 2011 году). 30 25.6 27.1 29.4 22.5 23.4 24.2 • Наряду с производством рос и 20 объем автопарка. С 2002 года по 10 2011 год он увеличился на 58%. 0 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Источник: Автостат, Минпромторг PwC 8
  • 9. …и в будущем отрасль может продолжить свое стремительное развитие • По нашим расчетам, через 10 лет ежегодные продажи легковых автомобилей в России могут превысить 3,5 млн штук в год. • Также мы ожидаем, что в течение следующих 10 лет совокупное количество проданных новых легковых автомобилей в России будет равно текущему количеству легковых автомобилей на дорогах страны. • По мере того, как новые автомобили будут обретать своих владельцев, возникнет необходимость в утилизации старых автомобилей, выходящих из эксплуатации. • Решение вопросов утилизации автомобилей должно стать одной из первостепенных задач российского автопрома в самом ближайшем будущем. Прогноз продаж легковых автомобилей в России до 2022 года, шт. 6000 4000 2000 0 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Где мы найдем место для всех этих автомобилей? PwC 9
  • 10. Как утилизировать 30 миллионов автомобилей в течение 10 лет? • Средний возраст автомобиля в России равен 12 годам, и 33% автомобилей в стране старше 15 лет. В Германии эти показатели значительно ниже – 8,5 года и 13%, соответственно. • При условии, что российский авторынок достигнет среднеевропейского уровня ежегодно утилизируемых автомобилей в 6% автопарка, равного 35 млн шт., ежегодно в России необходимо будет утилизировать 2 млн автомобилей, или около 20 млн в течение десяти лет. Кроме того, в течение следующих десяти лет потребуют утилизации и те 10 млн автомобилей, возраст которых больше 15 лет. • На сегодняшний день в России отсутствуют Возрастная структура парка РФ достоверные данные по количеству утилизируемых автомобилей, равно как < 3 лет 15.4% отсутствует и специальный орган, который вел 21.3% 3-5 лет бы подобную статистику. 5-10 лет 13.3% • Также в России пока не принят закон об 10-15 лет утилизации. В Европе и Японии же существует 16.8% 15-20 лет жесткое государственное регулирование 10.5% отношений между всеми участниками процесса 22.7% >20 лет утилизации. Источник: Автостат PwC 10
  • 11. Каковы пути решения проблемы? • Создание необходимой утилизационной инфраструктуры; • Финансирование инфраструктуры; • Принятие закона об утилизации? PwC
  • 12. Создание необходимой утилизационной инфраструктуры: международные сравнения • Для эффективной организации утилизации выбывших из эксплуатации автомобилей необходимо развитая инфраструктура, включающая в себя: - пункты приема отслуживших автомобилей; - предприятия по разборке и монтажу вышедших из эксплуатации авто; - шредерные заводы. • Россия пока уступает крупнейшим рынкам мира с точки зрения наличия и развитости инфраструктуры. Велико- США Германия Франция Россия британия Количество ежегодно выбывающих 12 млн 2 млн 3,5 млн 1,5 млн ? из эксплуатации авто Количество пунктов приема более 20 000 вышедших из эксплуатации авто и малых 2 500 ≈16 000 ≈ 2 000 ? предприятий по разборке и предприятий демонтажу Количество шредерных заводов более 200 37 47 ≈ 60 6 (?) Среднее количество выбывших из эксплуатации авто на один 60 000 54 000 74 000 25 000 ? шредерный завод Источник: открытые источники PwC 12
  • 13. Сколько стоит строительство утилизационной инфраструктуры? • У нас нет достаточного количества информации, чтобы сделать вывод о средних затратах на строительство необходимой утилизационной инфраструктуры, однако мы можем использовать в качестве примера опыт Турции. • В 2011 году в Турции был открыт шредерный завод*, способный утилизировать 100 000 автомобилей в год. Инвестиции в строительство завода составили $20 млн. • При условии того, что в России в течение следующих десяти лет из эксплуатации ежегодно будут выбывать около 3 млн легковых автомобилей, стране потребуется 30 таких заводов, как в Турции, чтобы утилизировать это количество автомобилей. • Даже если предположить, что стоимость строительства шредерного завода в России в силу обширных территорий будет в 3 раза выше, чем в Турции, и потребуются дополнительные инвестиции в строительство сопутствующей инфраструктуры, мы получим сумму в 2 млрд долл., представляющую собой грубую оценку инвестиций, которые необходимо потратить на строительство утилизационной инфраструктуры. *Источник: Hürriyet Daily News PwC 13
  • 14. Вопрос финансирования • Существует три основных механизма уплаты утилизационного сбора: - Разовая оплата за утилизацию, производимая владельцем при сдаче автомобиля, вышедшего из эксплуатации, компании-утилизатору; - Разовая оплата, производимая владельцем при покупке нового автомобиля; - Ежегодная оплата, размер которой зависит от возраста автомобиля. • Финансирование строительства пунктов сбора и утилизации автомобилей может происходить через: - 100% государственное финансирование; - государственно-частное партнерство (путем выплаты cубсидий/дотаций частному сектору для развития бизнеса); - 100% частное финансирование. • Государство может поддержать развитие соответствующей бизнес-среды путем создания стимулов для автовладельцев утилизировать свои автомобили и, при необходимости, обеспечить финансирование строительства инфраструктуры в краткосрочном периоде. PwC 14
  • 15. Примеры законов об утилизации автомобилей Япония (Закон об утилизации) ЕС (ELV Директива) Дата вступления Январь 2005 года Октябрь 2000 года документа в силу • Достижение коэффициента утилизации как минимум на Стимулирование разработки и 95% к 2015 году Цель документа производства более экологически • Достижение коэффициента чистых автомобилей рециклинга автомобиля как минимум на 85% к 2015 году • Сбор и переработка определенных частей вышедших Обязанности Организация пунктов приема и из эксплуатации автомобилей автопроизводите- утилизации вышедших из • Определение утилизационной лей эксплуатации автомобилей ставки в зависимости от модели автомобиля Утилизационный сбор оплачивается автовладельцем при Нагрузка по оплате покупке нового автомобиля и при утилизационных расходов Расходы техосмотре в случае покупки б/у полностью или почти полностью автомобиля. В среднем, ложится на автопроизводителей утилизационный сбор составляет $100-200 за легковой автомобиль PwC 15
  • 16. Успешная организация рециклинга автомобилей на примере Голландии • Голландия имеет самый высокий коэффициент утилизации автомобилей – по результатам Коэффициент утилизации 2011 года он составил 96,2%. 96,2% • Утилизационный налог в размере 45 евро уплачивается производителем или официальным дилером на стадии Коэффициент рециклинга продажи нового автомобиля. С автовладельца не 83,1% взимается плата при сдаче автомобиля на утилизацию. • Автовладелец платит транспортный налог до тех пор, Доля деталей, сжигаемых пока не представит документ об утилизации авто или для получения тепловой об экспорте авто. энергии 13,1% • Мониторингом и контролем системы рециклинга в стране, а также учетом выбывших из эксплуатации авто Утилизационный налог занимается специальная организация – Auto Recycling 45 евро Nederland (ARN). • Завод ARN по переработке отходов (Post Shredder Количество шредерных Technology) в городе Тил в 2011 году получил грант и заводов субсидию в размере 1 млн евро. Для остальных стран 12 Европы это послужит примером реализации европейской политики по охране окружающей среды. Источник: ARN, открытые источники PwC 16
  • 17. Какая схема* взимания утилизационного сбора обсуждается в России? Вопрос Ответ На какие а/м На все легковые и легкие коммерческие автомобили российского и зарубежного распространяется закон? производства. В случае импорта единичных транспортных средств сбор будет оплачиваться Кто несет нагрузку по физическими лицами. Во всех остальных случаях сбор оплачивается производителями и оплате сбора? импортерами (утилизационный сбор закладывается в стоимость автомобиля). По предварительным данным, базовая ставка, равная 20 тыс. руб., умножается на коэффициент, зависящий от объема двигателя. Коэффициенты утилизационной трудоемкости для легковых а/м* * Легковые а/м для перевозки не более 10 Для Для б/у Для новых пассажиров полной массой 3,5 тонн новых а/м а/м импортных а/м Чему равен размер утилизационного сбора? с V двигателя не более 1300 см3 0,5 2 4,1 с V двигателя не более 1800 см3 1 2,8 5,85 с V двигателя не более 2500 см3 1,5 3,8 7,8 с V двигателя не более 3000 см3 1,8 6 13,8 с V двигателя не более 3500 см3 3 10 19,3 с V двигателя более 3500 см3 3,6 13,5 30,7 Где аккумулируются собранные средства и как Нет достоверной информации. они будут расходоваться? *предварительные предлагаемые изменения в Федеральном законе "Об отходах производства и потребления" и статье 51 Бюджетного кодекса РФ (в части обеспечения безопасной утилизации отдельных видов колесных транспортных средств) **для легких коммерческих а/м коэффициенты зависят от тоннажа PwC 17
  • 18. Какой совокупный объем средств можно собрать за один год? Ожидаемый Доля а/м в Кол-во а/м Размер Усред. объем завис. от в завис. от утилиз. Вырученные Вырученные Категории коэфф. продаж а/м в объема объема сбора, средства, средства, а/м утилиз. 2012 году, двигателя, двигателя, тыс. млрд руб. млн долл. сбора млн шт. тыс. шт. тыс. шт. руб. 70%* 1 190 1 20 23.8 790 Автомобили российского 1,7 20%** 340 1,5 30 10.2 340 производства 10%*** 170 3 60 10.2 340 Всего 1 4701 70%* 630 5 100 63 2 100 Импортные 0,9 20%** 180 8 160 28.8 960 автомобили 10%*** 90 15 300 27 900 Всего 3 9602 ИТОГО 4 0003 *доля автомобилей с объемом двигателя не более 1,8 л **доля автомобилей с объемом двигателя от 1,8 до 2,5 л ***доля автомобилей с объемом двигателя более 2,5 л 1вслучае предоставления гарантий безопасной утилизации произведенных автомобилей в будущем, автопроизводитель может быть освобожден от уплаты сбора 2принимая во внимание тот факт, что в государство не собирает 100% налогов, эта цифра будет меньше 3с учетом всех поправок PwC 18
  • 19. Заключение • Авторынок продолжает расти, но для устойчивого развития автомобильной отрасли в России необходима жизнеспособная и самоокупающаяся утилизационная инфраструктура. • В настоящее время у частного бизнеса пока нет стимула строить необходимую утилизационную инфраструктуру, а у автовладельцев нет стимула ей пользоваться. Этому есть несколько причин: - с точки зрения автовладельца, утилизация является затратным и трудоемким способом избавления от вышедшего из эксплуатации автомобиля; - с точки зрения частного предпринимателя, отсутствует закон, который бы гарантировал им постоянную занятость. • В краткосрочном периоде государство может простимулировать создание рентабельного бизнеса за счет субсидирования строительства инфраструктуры или за счет дотаций для покрытия операционных расходов утилизационных предприятий. • Базой же для организации всей системы утилизации должно стать принятие закона, который бы определял роли автопроизводителей, импортеров, представителей бизнеса и автовладельцев в процессе утилизации автомобилей. PwC 19
  • 20. Спасибо за внимание! Стенли Рут Партнер Руководитель практики по оказанию услуг компаниям автомобильной отрасли www.pwc.ru/automotive Настоящая презентация подготовлена исключительно для создания общего представления об обсуждаемом в ней предмете и не является профессиональной консультацией. Не рекомендуется действовать на основании информации, представленной в настоящей презентации, без предварительного обращения к профессиональным консультантам. Не предоставляется никаких гарантий, прямо выраженных или подразумеваемых, относительно точности и полноты информации, представленной в настоящей презентации. Если иное не предусмотрено законодательством РФ, компании сети PwC, их сотрудники и уполномоченные представители не несут никакой ответственности за любые последствия, возникшие в связи с чьими-либо действиями (бездействием), основанными на информации, содержащейся в настоящей презентации, или за принятие решений на основании информации, представленной в настоящей презентации. © 2012 PwC. Все права защищены. Под «PwC» понимаются ЗАО “ПрайсвотерхаусКуперс Аудит”, компания “ПрайсвотерхаусКуперс Раша Б.В.” и представительство компании «ПрайсвотерхаусКуперс Лигал СНГ Б.В.» или, в зависимости от контекста, другие фирмы, входящие в глобальную сеть компаний PricewaterhouseCoopers International Limited (PwCIL). Каждая фирма сети PwCIL является самостоятельным юридическим лицом и не выступает в качестве агента сети PwCIL или любой другой фирмы сети. PwCIL не оказывает услуги клиентам. PwCIL не несет ответственность за действия или бездействие любой фирмы сети, не может контролировать профессиональные суждения, высказываемые фирмами сети, и не может никаким образом связать их каким-либо обязательством. Ни одна из фирм сети PwCIL не несет ответственности за действия или бездействие любой другой фирмы сети PwCIL, не может контролировать профессиональные суждения другой фирмы PwCIL и не может никаким образом связать другую фирму сети или PwCIL каким-либо обязательством. PwC