Документ анализирует рост глобального ритейла, подчеркивая, что онлайн-торговля опережает традиционную. В Росии, несмотря на общие экономические изменения, рынок e-commerce растет быстрыми темпами, в 3-4 раза опережая рост общего объема розничной торговли. Авторы обращают внимание на высокую активность молодежи и современные тенденции, такие как мультиканальность и развитие мобильных приложений.

2. МИРОВОЙ РИТЕЙЛ
В ближайшем будущем рост мировой on-line торговли будет
опережать рост традиционной (off-line) торговли и ВВП* • Глобальная экономика в 2011 г.
выросла по предварительным
26% расчетам Всемирного Банка
всего лишь на 2,7%, хотя годом
20%
17% ранее рост составлял 4,1%
16%
15%
13%
9% 10%
8%
4%
• Рост оn-line торговли больше в 2
3% 3% 3% раза роста традиционной
торговли
2009 2010 2011 2012П 2013П
-2%
-4%
ВВП** Традиционный (off-line) *** On-line***
* Валовый внутренний продукт
** Оценки Всемирного банка
*** Оценки Центра стратегических исследований Enter

3. СРАВНЕНИЕ РЫНКОВ США,
ЕВРОПЫ И СТРАН БРИК
Место в рейтинге
Кол-во компаний Доля
развития ритейла Рост ритейла Рост e-commerce
в TOP-250 мировых e-commerce в
развивающихся CAGR, 2005-2010 CAGR, 2010-2015
лидеров ритейла ритейле
стран GRDI, 2011
Европа - 78 1,1% 7,7% 10%
США - 105 1,7% 4,6% 9%
Бразилия 1 место 2 13,3% 1,3% 18%
Индия 4 место 0 11% 1,4% 53%
Китай 6 место 5 16,3% 3,3% 22%
Россия 14 место 2 9,6%* 1,8%** ~ 20%
* Индекс фихического объема оборота **"Без"учета"сегментов"купонов"и"B2B"
розничной торговли по РОССТАТУ
Источники: анализ Центра стратегических исследований Enter по данным World Bank, Global Retail Development Index (A.T.Kearney), www.internetretailer.com, www.retailresearch.org, www.census.gov ,РОССТАТА, DATA Insight

4. РЫНОК РОСCИИ
ВВП НАСЕЛЕНИЕ
$1,8 млрд На 1 января 2011 г.
141,8 млн чел.
ПРОНИКНОВЕНИЕ ИНТЕРНЕТА
44,3%
ОБОРОТ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ
$633 млрд
РЫНОК E-COMMERCE
Без учета B2B и купонов
~ $10,5млрд Источники: Росстат, Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям,
«Эксперт Сибирь» №40 (305), http://www.securitylab.ru/news/410090.php, DATA Insight

5. РЫНОК РИТЕЙЛА РОССИИ
Темпы роста рынка e-commerce в 3-4 раза опережают
рост рынка розничной торговли в целом
60%
50%
50%
40% 35%
30% 30%
30% 25%
20% 16% 14%
9%
10% 5% 4% 6% 4% 7%
0%
2007 2008 2009 2010 2011
-10%
-8% -5%
-20% * **
ВВП Розничная торговля E-commerce
* Индекс физического объема внутреннего валового продукта по Росстату Источники: Росстат, Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям,
** Индекс физического объема оборота розничной торговли по Росстату «Эксперт Сибирь» №40 (305), http://www.securitylab.ru/news/410090.php, DATA Insight

6. СТРУКТУРА РОССИЙСКОГО
РИТЕЙЛА
$633 млрд объем розничной торговли России в 2011 г
11%
40%
48%
2011 2011 2011
52% 60.0%
89%
food Прочие направления торговли
non-food food
non-food (без автомобилей и бензина) БТиЭ, ТДД и DIY, мебель, спортивные и детские
товары, ювелирные украшения и часы
*Индекс(физического(оборота(розничной(торговли(по(РОССТАТу(
Источники: оценки Центра стратегических исследований **(Средневзвешенное(значение(по(всем(направлениям(выделяемым(РОССТАТом.((
Enter, Росстат, DATA Insight

7. ТЕМПЫ РОСТА
Рост CAGR 2009-2011, %
33%**
БТиЭ
Товары для дома и DIY
Мебель
3%
Товары для детей
2% Товары для спорта
Ювелирные украшения
FOOD NON-FOOD и часы
* Индекс физического объема оборота розничной торговли по Росстату
Источники: оценки Центра стратегических исследований
Enter, Росстат, DATA Insight
** Средневзвешенное значение по всем направлениям, выделяемым Росстатом. Одна из причин высокого темпа
роста – трехзначный рост в 2009 г. по некоторым направлениям

8. АКВТИВНОЕ ПОКУПАТЕЛЬСКОЕ
ПОВЕДЕНИЕ
Высокая доля населения в возрасте до 30 лет с
наиболее активным потребительским поведением
(среднеевропейский уровень – 27%)
Структура населения по возрастным группам (2010 г.)
0-29 лет
38.3% 14.7% 29.2% 17.7% 30-40 лет
40-59 лет
60 и более лет
0% 20% 40% 60% 80% 100%
Истоники: РОССТАТ

9. ПОДДЕРЖИВАЮЩИЕ
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ ТРЕНДЫ
Распределение населения по величине среднедушевых денежных
доходов, в % от общей численности населения
Источники: Росстат,

10. ТИПЫ СЕТЕЙ
Федеральные сети (86)
Магазины представлены в 4 и
более федеральных округах
Мебель 20 7 16
Электроника 17 12 20
Смешанный формат* 13 13 11
Региональные сети (62) Ювелирные украшения 12 5 11
8 5 11
Магазины представлены в 2-3 Товары для детей
8 5 7
федеральных округах Товары для дома
Спорт и Отдых 7 4 5
Бытовая техника 7 9 13
Сделай сам 3 14 9
Местные сети (93) 0% 20% 40% 60% 80% 100%
Магазины представлены в Федеральные сети Региональные сети Местные сети
нескольких регионах/ городах
одного федера-льного округа
* Сети, специализирующиеся на более чем 2 направлениях
Источники: оценки Центра стратегических исследований Enter

11. ПРИСУТСВИЕ ФЕДЕРАЛЬНЫХ СЕТЕЙ
В % от кол-ва федеральных сетей
Выборка – 86 федеральных сетей
Менее 100 тыс. 100-250 тыс. 250-500 тыс. 500-1 млн Более 1 млн
чел. (935 городов) человек (91) человек (38) человек (24) человек (12)
4% 13% 25% 36% 59%
Смешанный формат* 1% 5%
Сделай сам 1% 7% 7%
3% 43%
15% 15%
Ювелирные украшения 1% 11% 64%
22% 22%
Мебель 4% 21% 62%
37% 37%
Товары для детей 1% 10% 66%
31% 31%
Спорт и Отдых 1% 63%
7% 28% 28%
49%
Товары для дома 0.2% 3% 8% 8%
55%
Электроника 14% 28% 34% 34%
62%
Бытовая техника 10% 30% 43% 43%
63%
0% 20% 40% 0% 20% 40% 0% 20% 40% 60% 0% 20% 40% 60%
0% 50%
Источники: оценки Центра стратегических исследований Enter
* Сети, специализирующиеся на более чем 2 направлениях

12. АССОРТИМЕНТ
ФЕДЕРАЛЬНЫХ СЕТЕЙ
57.9 70.3
44.4 48.2
42.5
Менее 100 тыс. 100-250 тыс. 250-500 тыс. 500-1000 тыс. Более 1 млн
человек человек человек человек человек
в % от ассортимента г. Москвы, который принят за 100%
Выборка – крупные федеральные сети бытовой техники и электроники
Средний % ассортимента товаров по сравнению с Москвой
Размер круга соответствует разному размеру городов

13. БЫТОВАЯ ТЕХНИКА ЭЛЕКТРОНИКА
36,6 ОБЪЕМ РЫНКА
МЛН ДОЛЛАРОВ США (2011)
24,1*
ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА DIY
13,3
МЕБЕЛЬ
11,3**
ТОВАРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ
3
ТОВАРЫ ДЛЯ СПОРТА
* Посуда, текстиль, свет, хозтовары, инструменты / электроинструменты, товары для сада и пр.
10,6
** Без учета одежды, обуви и детского питания
*** Без учета одежды и обуви
Источники: оценки Центра стратегических исследований Enter
ЮВЕЛИРНЫЕ УКРАШЕНИЯ И ЧАСЫ

14. РОСТ В 2011 ГОДУ 30%
ИНТЕРНЕТ
ДОЛЯ ВСЕХ ПРОДАЖ 1.8%
БОЛЕЕ 20 000 ИНТЕРНЕТ
МАГАЗИНОВ

15. ОБОРОТ ЛИДЕРОВ E-РЫНКА
$ млн. 2011 ГОД, ОЦЕНКА*
citilink.ru 314
ozon.ru (без учета Ozon.Travel) 189
kupivip.ru 151
holodilnik.ru 132
komus.ru 130
svyaznoy.ru 117
mvideo.ru 93
quelle.ru 88
wikimart.ru 87
uti-note.ru 80
*Источники: оценки Центра стратегических исследований
Курс доллара= 30

16. ТРЕНДЫ РАЗВИТИЯ ФОРМАТОВ
ПРОДУКТОВЫЙ
РЯД
Онлайн-супермаркеты
Ozon.ru, Utkonos.ru, 003.ru,
Супер- и гипермаркеты
Мультибренд/ zakazhi24.ru, Top-shop.ru, Vasko.ru
Азбука вкуса, Ашан
товары разных
ЦУМ
категорий Онлайн-витрины
Utinet.ru, Wikimart.ru
Специализированные онлайн-магазины Магазины БТЭ, сотовые ритейлеры,
Мультибренд/ (одежда, обувь, БТиЭ и т.д.) магазины детских товаров
один товар Sapato.ru, KupiVIP.ru, Детский мир, Кенгуру
Holodilnik.ru, Sotmarket.ru, Евросеть, Связной
Citilink.ru М.Видео, Техносила, Эльдорадо
Один товар
-
ONLINE
Брендовые магазины
одежды, обуви
Ecco, Sela, FiNN FLARE, Mango
OFFLINE
ФОРМАТ
ТОРГОВЛИ
Источники: PwC

17. RETAIL V1.0 RETAIL V2.0
Отсутствие надежного бренда
Постоянное расширение
Быстрая доставка в срок
ассортимента
Неудобные условия оплаты и
доставки
Мультиканальность
каталог, сайт, терминалы, сall- Возврат покупки по любой
Неудобные точки выдачи и причине в разумные сроки
центр, мобильные приложения,
отсутствие обратной логистики социальные сети
товара
Нет товара в наличии Любой способ оплаты. Возможность обмена
Предоплата необязательна товара
Нет единой торговой федеральной
интернет-сети, узкая специализация
Контакт-центр Собственная служба
24 часа х 7 дней в неделю сервиса
Отсутствие постпродажного сервиса

19. НОВ ЫЙ
СП ОС ОБ
П ОКУ ПА ТЬ

21. НАШИ
РЕЗУЛЬТАТЫ

22. Региональная экспансия*
Магазины Enter
Смоленск
21 Тверь
Долгопрудный 1 Сергиев Посад
МОСКВА1 6 1 Щелково
Брянск Чехов 1 Ногинск
Серпухов Климовск
1 Тула Пушкино
2 1 Орел
1 Рязань
Курск открытые (25 магазинов)
1
1 Липецк
Белгород 1 Тамбов в стадии открытия (11)
4
Воронеж
В кружке указано количество магазинов
* На 10 мая 2012 г.

23. Региональная экспансия*
Парк-сервисы Enter
ПАРК-СЕРВИС– региональный центр распределения и
доставки товаров и услуг F1-сервис, а также склад
хранения расходных материалов и инструментов
1 Тверь
МОСКВА 2 1
Пушкино
Брянск
1 Тула
1 Орел 1 Рязань
Курск открытые (10 парк-сервисов)
1 Липецк
Белгород 1 в стадии открытия (2)
1 Воронеж
В кружке указано количество парк-сервисов
* На 10 мая 2012 г.

24. АССОРТИМЕНТ БОЛЕЕ 20 000 АРТ.
Игрушки и игры
Уход за
Мебель для ванных малышом
Зона сна СПОРТ И ОТДЫХ
Кухни
2 132
Мебель корпусная ТОВАРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ
Офисная мебель
Мягкая мебель
МЕБЕЛЬ 4 447 Велоспорт Домашний спорт и игры
Водные виды спорта Игры на открытом воздухе
4 742 Туризм и кемпинг Путешествие
Рыбалка/охота Ролики, самокаты,
Фитнесс скейтборды
Летние виды спорта Верховая езда
Домашний спорт и игры Зимние виды спорта
Крупная кухонная техника Компьютеры
Встраиваемая техника ТВ и видео
БЫТОВАЯ Мелкая бытовая техника Мобильные телефоны
Видеоигры, приставки и хобби
ТЕХНИКА Чистота и комфорт
Аксессуары
2 267 ЭЛЕКТРОНИКА Портативная электроника
Цифровое фото- и видео
7 396
ЮВЕЛИРНЫЕ
ТОВАРЫ ДЛЯ Посуда
Хозтовары УКРАШЕНИЯ
ДОМА Декор CДЕДАЙ САМ ЗООТОВАРЫ
Свет И ЧАСЫ
5 698 Текстиль (ИНСТРУМЕНТЫ) 972 5 149
1 340

25. МУЛЬТИКАНАЛЬНОСТЬ

26. СЕРВИС
ДОСТАВКА КАТАЛОГ
САЙТ МАГАЗИН
МОБИЛЬНОЕ КОНТАКТ
ПРИЛОЖЕНИЕ СENTER
ТЕРМИНАЛ

27. МАГАЗИН Москва, ул. Б. Дорогомиловская, д. 8
Москва, ул. Грузинский вал, д. 31
• Площадь магазина 150 - 400 кв. м
• Магазин разделен на торговый зал и склад
• В магазине хранится только ключевой ассортимент в
пределах 30-40% от полного ассортимента Компании

29. КАТАЛОГ
• Выпуск раз в квартал
• В новом каталоге 1 476 страниц и
18 000 артикулов*
Промо-каталог
36 страниц / 192 артикулов **
* Выпуск 1 кв. 2012 г. ** Выпуск 2 кв. 2012 г.

32. b

33. www.enter.ru

34. ТЕРМИНАЛЫ
Терминал – виртуальная «витрина» товаров
В каждом магазине находится
4-8 Multi-touch screen терминалов
С помощью терминалов можно во всех
подробностях рассмотреть будущую покупку и
сравнить ее с другими товарами, а потом,
сделав выбор, тут же оплатить заказ и, при
наличии товара на складе, сразу забрать
покупку

35. КОНЦЕПЦИЯ
БОЛЬШОЙ i-PHONE

36. МОБИЛЬНЫЕ ПРИЛОЖЕНИЯ
• Разработаны бесплатные
мобильные приложения Enter для
операционных систем –
IOS, Symbian, Windows Mobile,
Android
• Через приложение в любом месте,
в любое время можно найти
товар, сравнить цену прямо в
телефоне и тут же заказать

37. СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ
• С помощью приложений Enter для социальных
сетей можно обсуждать с друзьями понравившиеся
товары, заказывать их не выходя из своего
профиля
• Доступно в Вконтакте и Facebook

38. Контакт cENTER

39. 1000-1500 ЗВОНКОВ В ДЕНЬ
ПОСТУПАЕТ В КОНТАКТ ЦЕНТР
ДО 100 ЗВОНКОВ В ДЕНЬ
ОБРАБАТЫВАЕТ КАЖДЫЙ СПЕЦИАЛИСТ
Более 80% ВСЕХ ПОКУПОК
ПРОХОДИТ ЧЕРЕЗ КОНТАКТ cENTER

40. БЫСТРО
сразу соединяем с оператором
УДОБНО
круглосуточно на связи (24 x 7 x 365)
ВСЕГДА и ВЕЗДЕ
Бесплатный 8-800 и московский номер

41. 24/7
МУЛЬТИМЕДИИЙНЫЙ
БЕСПЛАТНЫЙ
ЛЕГКИЙ
КРУГЛОСУТОЧНЫЙ
8 (800) 700 00 09

42. ДОСТАВКА

43. F1 - СЕРВИС

44. •ПОВТОРНЫЕ КЛИЕНТЫ

45. МЫ ДАРИМ ВРЕМЯ
ДЛЯ НАСТОЯЩЕГО.
ЧЕСТНО. С ЛЮБОВЬЮ.
КАК ДЛЯ СЕБЯ.

46. YOU CAN