Downloaded 29 times
Uploaded byTinkoff Credit Systems
Рынок кредитных карт во втором квартале 2012 года
По состоянию на 1 июля 2012 года объем рынка кредитных карт в России составил 500,3 млрд рублей, увеличившись на 36% с начала года. Сбербанк лидирует с рыночной долей 19,8%, за ним следуют 'Русский стандарт' и ВТБ24, в то время как 'Тинькофф' и 'Связной' также увеличили свои доли. Темпы роста активных банков, таких как Сбербанк и 'Тинькофф', достигли 57% за полгода, что привело к усилению рыночной концентрации.
More Related Content
Similar to Рынок кредитных карт во втором квартале 2012 года
Рынок кредитных карт во втором квартале 2012 года
- 1. 26 июля 2012 года Рынок кредитных карт России, 2012 год Объем рынка на Банк Портфель,.млрд.руб. Доля.рынка Сбербанк 99,0 19,8% 01.07.12 Русский.cтандарт* 75,8 15,1% 500,3 млрд рублей ВТБ24 42,0 8,4% Восточный 35,7 7,1% (+36% по сравнению с ТКС.Банк 33,6 6,7% 01.01.12) ОТП.Банк 24,4 4,9% Связной.Банк 23,9 4,8% АльфаQбанк 17,8 3,6% ХКФ.Банк 14,9 3,0% Росбанк 14,3 2,9% Карточный бум Российский рынок кредитных карт по итогам первого полугодия 2012 года превысил полтриллиона, увеличившись к уровню начала года на 36% до 500,3 млрд рублей на 1 июля. Во II квартале темпы роста рынка ускорились до 18,3% по сравнению с 15% за первые три месяца текущего года. Такая динамика позволяет рассчитывать на превышение темпов 2011 года, когда общий карточный портфель российских банков увеличился на 61,6%. Тенденции: -‐-‐ Рынок увеличил темпы роста с 15% в I квартале до 18,3% во II квартале, его объем превысил 500 млрд рублей; рост за полугодие – 36%; -‐-‐ Сбербанк захватил пятую часть рынка, увеличив портфель почти до 100 млрд рублей; концентрация выросла – топ-‐5 игроков контролируют 57,2% рынка (по итогам I квартала 55,7%); -‐-‐ Только пять банков из топ-‐20 увеличили доли рынка по итогам квартала: Сбербанк, «Тинькофф Кредитные Системы», «Связной», Альфа-‐банк и «Траст»; для этого им пришлось поддерживать темпы роста выше среднерыночных; один из лидеров, банк «Восточный», замедлил рост. -‐-‐ По итогам полугодия резкий рост доли рынка у Сбербанка, вырвавшегося в лидеры в IV квартале прошлого года, – до 19,8%; также увеличили доли «Восточный», ТКС, «Связной» и «Траст». 1
- 2. 26 июля 2012 года Рынок кредитных карт России, 2012 год Найти скорость Топ-‐10 по портфелю кредитных карт на 1 июля 2012 года составили Сбербанк (99 млрд рублей), «Русский стандарт»* (75,8 млрд рублей), ВТБ24 (42 млрд рублей), «Восточный» (35,7 млрд рублей), «Тинькофф Кредитные Системы» (33,6 млрд рублей), ОТП Банк (24,4 млрд рублей), «Связной» (23,9 млрд рублей), Альфа-‐банк (17,8 млрд рублей), «Хоум кредит» (14,9 млрд рублей), Росбанк (14,3 млрд рублей). Передел рынка в пользу более активных игроков продолжился, хотя на расстановке позиций в топ-‐10 по объему портфеля это пока не сказалось – все банки сохранили свои места в рейтинге. Во второй десятке произошли две рокировки: Райффайзенбанк поднялся на 16-‐е место, обойдя банк «Авангард», «Траст» -‐ на 18-‐е место, обойдя МДМ Банк. Четыре банка из топ-‐10 сумели увеличить доли рынка во II квартале, три из них существенно: Сбербанк с 18,1% до 19,8%, «Тинькофф Кредитные Динамика портфелей Системы» -‐ с 6% до 6,7%, «Связной» -‐ с 4,2% до 4,8%. Альфа-‐банк кредитных карт, млрд увеличил долю рынка с 3,5% до 3,6%, вернувшись к позитивной динамике после потерь в I квартале, когда он просел с 3,7% до 3,5%. Во рублей второй десятке похвастаться прибавлением доли по итогам квартала смог только банк «Траст» -‐ с 1% до 1,1%. Банки 01.01.08 01.01.09 01.01.10 01.01.11 01.01.12 01.07.12 Портфель Доля7рынка Портфель Доля7рынка Портфель Доля7рынка Портфель Доля7рынка Портфель Доля7рынка Портфель Доля7рынка Сбербанк(России 0,7 0,4% 2,5 1,2% 8,3 4,3% 25,4 11,2% 63,0 17,1% 99,0 19,8% Русский(стандарт* 88,3 49,8% 70,9 34,5% 56,3 29,2% 49,5 21,7% 59,3 16,1% 75,8 15,1% ВТБ24 3,6 2,0% 12,0 5,8% 19,2 10,0% 24,8 10,9% 34,5 9,4% 42,0 8,4% Восточный 0,0 0,0% 0,2 0,1% 1,5 0,8% 3,1 1,4% 23,1 6,3% 35,7 7,1% ТКС(Банк 0,7 0,4% 4,5 2,2% 4,9 2,5% 9,6 4,2% 21,2 5,8% 33,6 6,7% ОТП(Банк 5,0 2,8% 6,8 3,3% 6,9 3,6% 12,5 5,5% 19,1 5,2% 24,4 4,9% Связной(Банк 0,0 0,0% 0,0 0,0% 0,0 0,0% 0,2 0,1% 12,4 3,4% 23,9 4,8% АльфаMбанк 5,3 3,0% 8,2 4,0% 8,6 4,5% 10,7 4,7% 13,6 3,7% 17,8 3,6% ХКФ(Банк 20,9 11,8% 21,7 10,5% 16,6 8,6% 11,1 4,9% 14,1 3,8% 14,9 3,0% Росбанк 2,9 1,6% 3,7 1,8% 3,5 1,8% 5,9 2,6% 11,2 3,0% 14,3 2,9% Ситибанк 6,8 3,8% 10,7 5,2% 12,0 6,2% 12,9 5,7% 11,2 3,0% 12,2 2,4% Кредит(Европа 1,3 0,7% 2,9 1,4% 3,2 1,7% 5,2 2,3% 9,5 2,6% 10,4 2,1% Москомприватбанк 1,9 1,1% 3,4 1,7% 2,7 1,4% 4,2 1,8% 7,8 2,1% 8,3 1,7% Ренессанс(Капитал 2,6 1,5% 5,2 2,5% 3,8 2,0% 4,1 1,8% 5,7 1,6% 7,8 1,6% ДжиИ(Мани(Банк 5,1 2,9% 7,1 3,4% 5,2 2,7% 5,0 2,2% 5,6 1,5% 5,5 1,1% Райффайзенбанк 1,0 0,6% 1,9 0,9% 2,4 1,2% 2,8 1,2% 4,0 1,1% 5,5 1,1% Авангард 6,7 3,8% 9,1 4,4% 6,1 3,2% 4,3 1,9% 4,2 1,1% 5,4 1,1% Траст 1,0 0,6% 1,0 0,5% 0,4 0,2% 1,4 0,6% 3,7 1,0% 5,3 1,1% МДМ(Банк 4,1 2,3% 6,3 3,0% 6,6 3,4% 5,5 2,4% 4,6 1,3% 4,5 0,9% Уралсиб 1,0 0,6% 1,4 0,7% 1,5 0,8% 1,9 0,8% 3,1 0,8% 4,3 0,9% Другие 18,5 10,4% 26,3 12,8% 23,1 12,0% 27,6 12,1% 37,0 10,1% 49,9 10,0% Всего 177,4 100,0% 205,8 100,0% 192,9 100,0% 227,6 100,0% 367,8 100,0% 500,3 100,0% 2
- 3. 26 июля 2012 года Рынок кредитных карт России, 2012 год Доли банков на рынке кредитных карт Сбербанк&России& Русский&стандарт& 19,8%& 23,8%& ВТБ24& Восточный& 2,9%& 15,1%& ТКС&Банк& 3,0%& 3,6%& ОТП&Банк& 4,8%& 4,9%& 8,4%& Связной&Банк& 6,7%& 7,1%& АльфаLбанк& ХКФ&Банк& Росбанк& Другие& За счет агрессивного роста этих банков остальным игрокам приходится мириться с потерями или статус-‐кво. «Русский стандарт» за II квартал сократил долю рынка с 15,3% до 15,1%, ВТБ24 – с 9% до 8,4%, «Восточный» -‐ с 7,2% до 7,1%, ОТП Банк -‐ с 5% до 4,9%, «Хоум Кредит» -‐ с 3,4% до 3%, Росбанк с 3,1% до 2,9%. По сравнению с I кварталом среди крупнейших банков изменили вектор движения Альфа-‐банк и «Восточный» -‐ если первый снова наращивает долю рынка после ее снижения в начале года, второй после рывка в первые три месяца года ушел в минус по динамике рыночной доли. 3
- 4. 26 июля 2012 года Рынок кредитных карт России, 2012 год 2007 8944 Число эмитированных 2008 9296 кредитных карт на 2009 8601 конец года, тыс. штук 2010 10047 2011 14500 Среди 20 банков с крупнейшими карточными портфелями во II квартале только пять наращивали объем кредитования быстрее рынка (18,3%). Это именно те банки, которые в итоге сумели увеличить рыночные доли. Сбербанк увеличил портфель на 29,1% за квартал, «Тинькофф Кредитные Системы» -‐ на 31,7%, «Связной» -‐ на 34%, Альфа-‐банк – на 19,4%, «Траст» -‐ на 29,1%. В абсолютном выражении лидируют по приросту карточных портфелей Сбербанк (плюс 22,3 млрд рублей за квартал), «Русский стандарт» (11 млрд рублей), «Тинькофф Кредитные Системы» (8,1 млрд рублей), «Связной» (6,1 млрд рублей), «Восточный» -‐ 5,2 млрд рублей. МДМ Банк единственный из двадцатки сократил объем портфеля – на 0,4% до 4,47 млрд рублей. Объем рынка 550% 500,3% кредитных карт, 500% млрд руб. 450% 400% 367,8% 350% 300% 250% 227,6% 200,0% 192,2% 200% 171,3% 150% 2007% 2008% 2009% 2010% 2011% II%кв.2012% 4
- 5. 26 июля 2012 года Рынок кредитных карт России, 2012 год Экватор лидеров По итогам полугодия на общем фоне выделяется резкий рост доли рынка у Сбербанка, – на 2,7 пункта до 19,8%. Увеличив портфель почти до 100 млрд рублей, государственный гигант занял пятую часть рынка и закрепился на 1-‐м месте рейтинга. Обойти многолетнего лидера рынка, банк «Русский стандарт», «Сберу» удалось в IV квартале 2011 года. Другой крупный государственный банк, ВТБ24, сократил долю рынка с 9,4% до 8,4%, поддерживая достаточно высокие темпы роста портфеля -‐ 21,8% с начала года. Но в условиях острой конкурентной борьбы, когда опережающими темпами наращивают портфели сразу несколько игроков, остальным участникам недостаточно просто идти в ногу. Динамика Несмотря на замедление во II квартале, по итогам всего полугодия увеличить долю рынка удалось «Восточному» -‐ на 0,9 пункта до 7,1%. С крупнейших игроков 5,8% до 6,7% увеличил рыночную долю ТКС Банк, с 3,4% до 4,8% -‐ за год, млрд рублей «Связной», с 1% до 1,1% -‐ банку «Траст». Остальные банки из топ-‐20 сохранили или снизили свои доли рынка. 120,00 100,00 Сбербанк 80,00 Русский стандарт 60,00 ВТБ24 КБ "Восточный" 40,00 ТКС Банк 20,00 -‐ 5
- 6. 26 июля 2012 года Рынок кредитных карт России, 2012 год Впечатляют темпы роста активных крупных игроков рынка кредитных карт, взявших курс на удвоение за год. Сбербанк, «Восточный» и «Тинькофф Кредитные Системы» с начала года увеличили свои портфели на 57,2%, 54,6% и 58,6% соответственно. В абсолютных цифрах прирост портфелей этих банков составил 36 млрд рублей, 12,6 млрд и 12,4 млрд рублей соответственно. В результате концентрация на рынке кредитных карт усилилась – на долю пяти крупнейших участников на 1 июля приходится 57,2% рынка (286,1 млрд рублей от 500,3 млрд рублей). Двадцатка крупнейших игроков контролирует 90% рынка. Особняком в топ-‐10 стоит «Связной», за полгода увеличивший портфель на 93,1% до 23,9 млрд рублей (7-‐е место по объему портфеля). Во Изменение позиций второй десятке высокие темпы роста у «Ренессанс Кредита» и «Траста» -‐ в топ-‐10 на 36,1% и 43,2% за полгода, но в абсолютных цифрах это относительно немного – рост на 2,1 млрд и 1,6 млрд рублей соответственно. 1 Сбербанк России 2 Русский стандарт 3 ВТБ24 Восточный 4 ТКС Банк 5 ОТП Банк 6 Связной Банк 7 Альфа-‐банк 8 ХКФ Банк 9 Росбанк 10 Ситибанк 6
- 7. 26 июля 2012 года Рынок кредитных карт России, 2012 год Рынок кредитных карт после периода стагнации после кризиса вновь начал быстро расти во второй половине 2010 года. С 1 октября 2010 года по 1 апреля 2012 года, за полтора года, объем рынка удвоился. В 2011 году его рост составил 61,6%. Итоги первого полугодия 2012 года позволяют рассчитывать на превышение прошлогодних темпов роста. Предпочтения россиян все в большей степени смещаются в сторону кредитных карт как более технологичного и удобного способа кредитования. В связи с этим рынок кредитных карт может рассчитывать на дополнительные дивиденды от общего оживления на рынке банковской розницы. Примечание (*): Руководство банка «Русский стандарт» полагает, что банк должен до сих пор находиться на первом месте рейтинга по объему портфеля кредитных карт, так как часть «карточных кредитов» банк учитывает на счетах 45505 (Кредиты и прочие средства, предоставленные физлицам на срок от 181 дня до 1 года), 45506 (Кредиты и прочие средства, предоставленные физлицам на срок от 1 года до 3 лет), 45507 (Кредиты и прочие средства, предоставленные физлицам на срок свыше 3 лет). Мнение наших экспертов заключается в том, что классическая кредитная карта – это кредит до востребования. Для рейтинга мы учитываем сумму счетов 45508 (Кредиты и прочие средства, Лидеры по росту предоставленные физическим лицам до востребования) и 45509 портфелей (Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете («овердрафт»)). Топ-20 по абсолютному Прирост, Топ-20 по абсолютному росту за Прирост, Топ-20 по абсолютному Прирост, росту за июнь 2012 млрд руб. год с июля 2011 млрд руб. росту, с начала 2012 млрд руб. Сбербанк 7,48 Сбербанк 57,47 Сбербанк 36,02 Русский стандарт 3,91 Восточный 26,89 Русский стандарт 16,49 ТКС Банк 3,32 Русский стандарт 22,79 Восточный 12,61 Восточный 1,49 Связной Банк 20,07 ТКС Банк 12,41 ВТБ24 1,13 ТКС Банк 18,06 Связной Банк 11,51 Альфа-банк 0,85 ВТБ24 12,47 ВТБ24 7,53 ОТП Банк 0,82 ОТП Банк 8,78 ОТП Банк 5,21 СКБ-Банк 0,79 Альфа-банк 5,72 Альфа-банк 4,17 Связной Банк 0,73 Росбанк 5,31 Росбанк 3,09 МБРР 0,63 ХКФ Банк 3,78 СКБ-Банк 2,43 Траст 0,41 Ренессанс Капитал 3,37 Ренессанс Капитал 2,08 Ренессанс Капитал 0,38 Кредит Европа 3,00 Совкомбанк 1,67 Газпромбанк 0,33 СКБ-Банк 2,55 Траст 1,60 Росбанк 0,25 Совкомбанк 2,46 Райффайзенбанк 1,45 Открытие 0,17 Траст 2,31 Уралсиб 1,28 Райффайзенбанк 0,16 Райффайзенбанк 2,23 МБРР 1,25 Совкомбанк 0,16 Уралсиб 1,95 Авангард 1,24 Ситибанк 0,12 Москомприватбанк 1,86 Ситибанк 1,09 Авангард 0,12 МБРР 1,55 Газпромбанк 0,85 Первомайский 0,11 Открытие 1,51 Кредит Европа 0,84 Весь рынок 23,07 Весь рынок 213,25 Весь рынок 116,50 7
- 8. 26 июля 2012 года Рынок кредитных карт России, 2012 год Данный отчет составлен специалистами банка «Тинькофф Кредитные Системы». При составлении отчета Банк руководствовался информацией, полученной из официальных источников. Объем портфелей рассчитан как объем непросроченной задолженности по основному долгу по данным ЦБ, с дополнительной экспертной оценкой секьюритизированных активов. По вопросам сотрудничества обращайтесь к Олегу Анисимову, o.anisimov@tcsbank.ru. Кредитные карты ТКС: h~p://www.tcsbank.ru/credit. Депозиты ТКС: h~p://www.tcsbank.ru/deposit. © Тинькофф Кредитные Системы, 2012 г. Все права защищены. При цитировании ссылайтесь, пожалуйста, на банк «Тинькофф Кредитные Системы». 8