Download to read offline
Uploaded byCSR
FMCG-ритейл
Документ обсуждает стратегии планирования сети FMCG-ритейла с использованием зон пригодностей для оценки территорий, слияния и поглощения. Основное внимание уделяется анализу геомаркетинга, прогнозам выручки гипермаркетов и построению шаговой доступности магазинов, а также эффективности инвестиций в открытие торговых объектов. Рассматриваются различные кейсы и примеры, подтверждающие важность эффективного геомаркетингового анализа и территориального планирования.
More Related Content
FMCG-ритейл
- 1. FMCG-ритейл 1. 2. 3. 4. Кейсы: Планирование сети припомощи «зон пригодностей». Слияние и поглощение Пример прогноза выручки гипермаркета Построение сети магазинов шаговой доступности Карты распределения существующих клиентов сети
- 2. Типовые задачи: • • • • Планирование сетис нуля в городе N Расширение сети в городе N Оптимизация работы сети Прогноз выручки (товарооборота) в потенциальном месте • Другие задачи
- 3. Кейс №1 Планирование сети припомощи «зон пригодностей». Слияние и поглощение
- 4. • Задача –найти интересные для бизнеса территории для последующего поглощения объектов, попадающих в эти территории • Решение – «построение зон пригодностей» при помощи ГИС и формирование зон поиска (зона интереса)
- 5.
- 6. Премиум и Люкс.Зоны пригодности Площадь зон пригодности для ФЦ класса Премиум и Люкс, кв. км. Зона Московского района 12,87 Зона ст.м. Комендантский пр. и ст.м. Пионерская 11,95 Зона Петроградского района 11,79 Зона пр. Энгельса 11,75 Зона Центрального района 8,35 Зона западной части В.О. 6,84 Зона Гражданского пр. 4,03 Зона пр. Наставников 2,43 Зона ст.м. Василеостровская 2,37 Зона ст.м. Большевиков 1,97 Зона ст.м. Ветеранов 1,64 Зона ул. Савушкина 1,60 Зона Искровского пр. и ул. Тельмана 0,63 Зона ст.м. Новочеркасская 0,55 Зона Адмиралтейского района 0,45 Зона Среднеохтинского пр. 0,31 Рейтинг зон пригодности для открытия ФЦ Люкс-класса 0,00 2,00 4,00 6,00 67,86% Зона Петроградского района 62,41% Зона пр. Энгельса 60,59% Зона Центрального района Зона Московского района 58,47% Зона западной части В.О. 58,16% 57,56% Зона ст.м. Комендантский пр. и Пионерская 43,31% Зона ст. м. Василеоостровская 38,17% Зона Гражданского пр. 34,84% Зона пр. Наставников 33,93% Зона ул. Савушкина 30,60% Зона ст. м. Большевиков 29,38% Зона ст. м. Ветеранов Зона Адмиралтейского района Зона ст. м. Новочеркасская Зона Искровского пр. и Тельмана Зона Среднееохтинского пр. 0,00% 28,17% 26,96% 25,14% 21,50% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 60,00% 70,00% 80,00% 8,00 10,00 12,00 14,00
- 7. Планирование сети при помощи«зон пригодностей». Слияние и поглощение Структура объема рынка в классе Люкс и Премиум в СанктПетербурге Maxisport 23,60% Reebok Спорт Клуб 10,56% Океаниум 7,18% Планета Фитнес 31,95% Нахождение зон интереса Нептун 6,70% OrangeFitness 6,34% Летучий Голландец 3,76% Пятый океан 0,13% Olympic Формула Энергии2,59% 1,80% Фитнесс Формула 1,23% Боди Тонус VIP & SPA 0,11% Спа-континент 0,24% Планета перемен 0,53% Талион клуб 0,66% Фитнес-лига 0,70% ЦСЦКиЗ 0,89% Гагарин - клуб 1,03% стратегическое решение Покупка основного конкурента
- 8. Кейс №2 Пример прогнозавыручки гипермаркета
- 9. Задача – прогнозвыручки будущего гипермаркета Решение – выборочное обследование домохозяйств + ГИС технологии
- 10. Пример прогноза выручкигипермаркета 439 записей •средний чек в гипермаркете/магазине у дома •частота посещений •расходы семьи на продукты питания •среднедушевой доход на человека в семье Наиболее посещаемые продуктовые магазины среди домохозяйств, живущих в зоне 15 минут транспортной доступности от объекта исследования 16,0% 14,0% 12,0% 10,0% ли Ру ст ав Л ен ел та и Э не рг ет ик П ят ов ер П оч ят ка ер Н оч ау ка ки П ис ка ре вс ки С й ез он За м ш ин а ен та Л К ар ус ел ь Ру ст ав е бы ш К ар К ар ус ел ь К ар ус ел ь Б лю хе р а ев а 8,0% 6,0% 4,0% 2,0% 0,0% •средний размер семьи Самые посещаемые магазины конкурентов в зоне доступности от будущего объекта
- 11. Пример прогноза выручкигипермаркета Численность населения на 1 кв.м торговой площади по зонам обслуживания гипермаркетов Зоны обслуживания гипермаркетов числе нность насе ления, приходящаяся на кв.м торговой площади по зоне обслуживания гипермаркета 30 25 20 15 10 5 Блюхера Карусель на Карусель на Просвещения Лента на Энергетиков Карбышева Карусель на Руставели Карусель на Окей на Просвещения Карусель на Испытателей Сезон на Коломяжском Сезон на Замшина
- 12. Пример прогноза выручкигипермаркета Вероятность посещения магазина по зонам охвата 35% Вероятность посещения магазина по объектаманалогам ближайшим конкурентам 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% 5 мин. 5-10 мин. 10-15 мин. 15-20 мин. Обоснование зоны транспортной доступности к гипермаркету
- 13. Кейс №3 Построение сетимагазинов шаговой доступности
- 14. •Хватает ли? •Где размещать? Зоныдоступности продовольственных магазинов в 300 метрах и плотность распределения населения района Зоны пешеходной доступности продовольственных магазинов - 500 и 300 метров
- 15. Показатели, характеризующие территориюгорода по муниципальным районам • Абсолютное число, общая и торговая площади продовольственных магазинов в городе в 1993 и 2004 гг. • Торговые площади продовольственных магазинов на душу населения в 1993 и в 2004 гг. • Динамика торговых площадей продовольственных магазинов на душу населения за период 1993-2004 гг. • Суммарная оценка обеспеченности торговыми площадями • Оценка территории по зонам доступности продовольственных магазинов в радиусе 500 метров («шаговая доступность») • Оценка территории по зонам доступности продовольственных магазинов в радиусе 300 метров («шаговая доступность»)
- 16. Построение сети магазинов шаговойдоступности
- 17. Построение сети магазинов шаговойдоступности Какие районы самые проблемные? 3 группы по доле торговых площадей продовольственных магазинов, приходящихся на душу населения: районы низкого уровня обеспеченности, среднего уровня и высокого уровня 3 группы по численности жителей: низкая, средняя и высокая
- 18. Кейс №4 Карты распределения существующихклиентов сети
- 19.
- 20. Экономическая эффективность: • Приинвестициях в открытие гипермаркета в 10 000 000 долларов стоимость геомаркетинговых отчетов для стратегических задач 10 000 - 12 000 долларов (0,1 %) • При инвестициях 200 000 – 300 000 долларов в открытие магазинов затраты на геомаркетинговое исследование составляют 1% • Стоимость внедрения геомаркетинговой информационной системы и геоинформационной поддержки для оперативного маркетинга составляет не более 10 % от годовых маркетинговых и ИТ-бюджетов
- 21.
- 22. Работаем для лучшегорешения!
- 23. Спасибо за внимание! Информационно-консалтинговаягруппа Центр пространственных исследований