Логистические услуги для интернет-магазинов: мнения и ожидания клиентовData Insight
Цель исследования - показать рынку потребности интернет-магазинов, связанные с логистикой, проблемы и задачи, которые они решают вместе с партнерами или самостоятельно, ожидания интернет-магазинов в области логистики от текущих и потенциальных подрядчиков.
Российский рынок электронной торговли: Детские товарыData Insight
Продажа товаров для детей через интернет в России. Основные результаты исследования. Покупатели - возраст, пол, онлайн-стаж, занятость, доходы. Игроки. Влияние кризиса на сектор продажи товаров для детей онлайн.
Постаматы и пункты выдачи заказов в электронной торговлеData Insight
Исследование Data Insight, в котором собраны основные цифры и характеристики рынка, крупнейшие игроки, общее распределение точек самовывоза по макрорегионам, результаты онлайн-опроса пользователей ПВЗ/постаматов.
Рынок интернет-торговли Белоруссии. Осень 2014Data Insight
Задачи данного исследования - определение границ и размеров рынка интернет-торговли в Белоруссии, получение большей информации о рынке, его сегментах, покупателях и покупках.
Что выбрать для продвижения сайта тематики «детские товары» в сети? SEO или контекстную рекламу? Смотрите презентацию выступления Дмитрия Гончарова на V специализированной выставке-ярмарке «Детский мир» во Львове 28 ноября.
Логистические услуги для интернет-магазинов: основной доклад 2015Data Insight
Ключевое исследование по рынку логистики для интер-
нет-магазинов: главные тренды на рынке, основные игро-
ки, экосистема рынка и анализ этой экосистемы. Иссле-
дование включает в себя все составные части логисти-
ческих услуг для интернет-магазинов от последней мили
до фулфилмент-операторов. Мы собираем это исследо-
вание через анализ рынка, экспертные интервью, а также
через понимание тех трендов, которые определяют сегод-
ня развитие всего рынка. Таким образом, «Основной до-
клад» — это флюгер для рынка логистики.
Короткое по формату это исследование насыщено ин-
формацией, которая определяет стратегию для всех игро-
ков.
Логистика услуги для интернет-магазинов: Основной доклад 2016Data Insight
Основные тренды в логистике для интернет-магазинов в 2016 году. Существенно выросло влияние IT-систем в логистике. Эксперты отмечают, что IT-системы логистических операторов масштабируются недостаточно быстро. Консолидация рынка. Укрупнение игроков. Снижение маржинальности бизнеса.
Логистические услуги для интернет-магазинов: мнения и ожидания клиентовData Insight
Цель исследования - показать рынку потребности интернет-магазинов, связанные с логистикой, проблемы и задачи, которые они решают вместе с партнерами или самостоятельно, ожидания интернет-магазинов в области логистики от текущих и потенциальных подрядчиков.
Российский рынок электронной торговли: Детские товарыData Insight
Продажа товаров для детей через интернет в России. Основные результаты исследования. Покупатели - возраст, пол, онлайн-стаж, занятость, доходы. Игроки. Влияние кризиса на сектор продажи товаров для детей онлайн.
Постаматы и пункты выдачи заказов в электронной торговлеData Insight
Исследование Data Insight, в котором собраны основные цифры и характеристики рынка, крупнейшие игроки, общее распределение точек самовывоза по макрорегионам, результаты онлайн-опроса пользователей ПВЗ/постаматов.
Рынок интернет-торговли Белоруссии. Осень 2014Data Insight
Задачи данного исследования - определение границ и размеров рынка интернет-торговли в Белоруссии, получение большей информации о рынке, его сегментах, покупателях и покупках.
Что выбрать для продвижения сайта тематики «детские товары» в сети? SEO или контекстную рекламу? Смотрите презентацию выступления Дмитрия Гончарова на V специализированной выставке-ярмарке «Детский мир» во Львове 28 ноября.
Логистические услуги для интернет-магазинов: основной доклад 2015Data Insight
Ключевое исследование по рынку логистики для интер-
нет-магазинов: главные тренды на рынке, основные игро-
ки, экосистема рынка и анализ этой экосистемы. Иссле-
дование включает в себя все составные части логисти-
ческих услуг для интернет-магазинов от последней мили
до фулфилмент-операторов. Мы собираем это исследо-
вание через анализ рынка, экспертные интервью, а также
через понимание тех трендов, которые определяют сегод-
ня развитие всего рынка. Таким образом, «Основной до-
клад» — это флюгер для рынка логистики.
Короткое по формату это исследование насыщено ин-
формацией, которая определяет стратегию для всех игро-
ков.
Логистика услуги для интернет-магазинов: Основной доклад 2016Data Insight
Основные тренды в логистике для интернет-магазинов в 2016 году. Существенно выросло влияние IT-систем в логистике. Эксперты отмечают, что IT-системы логистических операторов масштабируются недостаточно быстро. Консолидация рынка. Укрупнение игроков. Снижение маржинальности бизнеса.
Описания основных игроков рынка фулфилмента в России, а также жизненный цикл обработки заказа интернет-магазином и роль фулфилмент операторов в этом процессе.
Ключевые результаты:
- Объем рынка фулфилмента в 2016 году составил 7 млрд рублей и 23 миллиона посылок.
- Через мощности фулфилмента проходит до 10% рынка дистанционной торговли, включая электронную торговлю, продажу товаров по каталогам и через телемагазины, MLM-компании.
- Услугу фулфилмента предлагают: фулфилмент-операторы (30%), курьерские службы (26%), сами интернет-магазины (29%), 3PL и транспортные компании (15%)
- Больше половины фулфилмент-операторов имеют свою курьерскую службу, которую используют в дополнение к партнерской сети доставки.
- Курьерские компании, которые открывали в 2014–2015 гг. направление фулфилмента не ожидали, что он окажется более сложным продуктом, чем кажется на первый взгляд.
Исследование писем, которые магазины отправляют своим покупателям после оформления заказа. Было проанализировано почти 1400 писем
от почти 1000 магазинов. Рассматировалось несколько параметров:
- какую информацию магазины указывают о покупке, о покупателе, о самих себе
- какие вообще письма высылают
- используют ли, а если используют, то как, возможности дополнительных продаж
- предлагают ли скидки (в каком виде)
- запрашивают ли отзывы.
Исследование дополнено кейсами сервисов для email-маркетинга Emarsys, ExpertSender, Get-N-Post, GetResponse, IntelligentEmails, Mindbox.
Data Insight: "Фулфилмент для интернет-торговли".Игорь Назаров
В рамках подготовки исследования Data Insight провели экспертный опрос игроков и клиентов рынка фулфилмента.
Основные результаты:
- При 40 000 интернет-магазинах в Рунете есть 30+ компаний фулфилмент-операторов.
- Рынок молодой, не сформированный, без универсальных IT-систем, тарификации, правил работы и взаимодействия с клиентами. Конкуренция слабая, только начинает усиливаться.
- Новые игроки рынка фулфилмента приходят из соседних ниш. Среди них: курьерские компании, 3PL-операторы, интернет-магазины.
- Ключевые потребители услуг фулфилмента – интернет-магазины (действующие и готовящиеся к выходу в онлайн), ритейл и поставщики без онлайна, иностранные компании, которые хотят на российский рынок ecommerce.
Экосистема рынка логистики для электронной торговлиData Insight
Экосистема входит в состав исследования "Логистические услуги: Основной доклад 2015". С подробным описанием каждого блока можно познакомиться: http://www.datainsight.ru/logistica2015basereport
Логистика для интернет-магазинов: мнения и ожиданияData Insight
Data Insight при поддержке Яндекс.Доставки, а также 5Post, Арвато, Boxberry, DHL, PickPoint, Почта России выпускает исследование «Логистика: мнения и ожидания».
Это четвёртый выпуск важного исследования, посвящённого устройству рынка логистики для электронной коммерции, организации и качеству логистических услуг. Исследование представляет точки зрения трёх основных участников процесса логистики: магазинов, логистических компаний и конечных покупателей.
Основные выводы:
• По данным Data Insight на осень 2021 года, 89% магазинов продают товары на том или ином маркетплейсе. И только у 10% больше половины продаж происходит через собственный сайт, а не стороннюю площадку. Популярнее всего Wildberries — с ней работают 67% опрошенных магазинов.
• По сравнению с 2019 годом существенно вырос спрос на аутсорс: для большинства процессов его доля увеличилась. Больше всего компаний передали партнёрам складские процессы — то есть стали пользоваться услугами фулфилмента. Кроме того, заметно выросли доли аутсорса в процессах, связанных с работой с поставщиками. Полностью сами, вообще не прибегая к аутсорсу, работают 17% магазинов — в основном, самые маленькие, у которых не более десяти заказов в день.
• Главным фактором, влияющим на выбор логистического партнёра, остаётся стоимость его услуг. 64% опрошенных назвали стоимость среди трёх главных факторов, и только для 19% респондентов стоимость практически не важна. По сравнению с 2019 годом немного подросла важность репутационных факторов: на хорошие отзывы и известность бренда сейчас чаще обращают внимание, чем два года назад.
• Поведение пользователей за последние два года существенно изменилось. Среди наиболее значимых изменений можно отметить рост количества заказов при уменьшении среднего чека, резкий рост сегмента eGrocery, востребованность срочной доставки. По данным Data Insight, cредний чек упал с 3700 рублей в 2019 году до 2680 рублей в 2021 году. Количество доставок eGrocery выросло в разы — с 68 млн в 2020 году до 235 млн в 2021 году.
• Доставка очень важна для покупателей. Только 12% делают заказ в новом магазине сразу, не обращая внимания на условия. Остальные подробно изучают условия, а 36% покупателей не ограничиваются информацией, представленной на сайте, а ищут отзывы в интернете.
• Самым популярным каналом доставки остаётся самовывоз — как при доставке собственными службами магазинов, так и при доставке логистическими компаниями. По оценке Data Insight, в 2020 году 67% заказов были доставлены самовывозом (в ПВЗ и постаматы магазинов и логистических компаний, отделения Почты России), 33% — до двери (курьерами магазинов, логистических компаний и Почты России). По сравнению с 2020 годом доля доставки до двери увеличилась.
Читайте полное исследование по ссылке https://clck.ru/ZZst7
Презентация "Логистические услуги для интернет-магазинов. Основной доклад 2015"Data Insight
Итоги исследования логистических услуг для интернет-магазинов в 2015 году. Тренды рынка: текущая ситуация и кризис, игроки рынка, факторы роста и сдерживающие факторы, ключевые области развития, ожидания клиентов.
Экосистема рынка: карта игроков рынка, визуализация состояния рынка для понимания «проблемных участков» и возможностей для развития отдельных компаний и рынка в целом
Логистика для электронной торговли 2021Data Insight
Data Insight публикует итоговый отчет по рынку логистики для электронной коммерции за 2021 год.
В нем раскрываются важные цифры и тренды 2021 года, характеризующие рынок логистики для eCommerce в России.
Исследование подготовлено при поддержке генерального партнера – Мастер Деливери, а также партнеров исследования – 5post, Arvato Russia, Boxberry, PickPoint, Express RMS и Checkbox.
Главное:
— 1,5 млрд отправлений (на 78% больше, чем в 2020 году) сделано на рынке логистики для eCommerce в 2021 году
— 75% отправлений приходится на собственные логистические службы магазинов, 63% — на Wildberries и Ozon, 49% — на Wildberries
— 82% заказов было доставлено самовывозом
— в России более чем 50 тысяч ПВЗ с уникальными адресами, из них 38% — это классические ПВЗ
— 97 млн заказов доставлено из магазинов eGrocery
— 83% магазинов отдают на аутсорсинг какие-либо логистические процессы
— 41 млрд рублей – объем российского рынка фулфилмента составил, CAGR – 66%.
Логистические услуги для интернет-магазинов: мнения и ожидания клиентовData Insight
Исследование рынка аутсорсинговых логистических услуг через массовые онлайн-опросы интернет-магазинов и покупателей. Основная задача – показать, какие продукты и сервисы востребованы среди клиентов, а какие не пользуются популярностью по мнению интернет-магазинов и самих логистических компаний. Исследование рассказывает о существующем предложении на рынке логистических услуг, о преимуществах и недостатках аутсорсинга.
Логистические услуги для интернет-магазинов: основной доклад 2017Data Insight
Исследование включает:
- описание главных трендов на рынке
- комментарии игроков рынка, их оценка текущей ситуации и прогнозы
- экосистему рынка от операторов последней мили до фулфилмент-операторов.
Ключевые тренды:
- Растет количество спонтанных онлайн покупок
- Растет популярность доставки готовой еды и продуктов питания
- Инвестиции в маркетплейсы - ключевой фактор, меняющий рынок
- Увеличение спроса на крупногабаритную доставку
- ПВЗ и постаматы становятся все более популярными
Методика исследования: desk-research, экспертные интервью с игроками.
Онлайн-платежи в интернет-торговле глазами онлайн-бизнесаData Insight
В рамках совместного исследования рынка онлайн-платежей компаниям Data Insight и RBK . money сформулировали отличительные особенности требований к настройкам платежных решений, критичные для игроков рынка в сегментах: сегменты: телеком и ЖКХ, финтех-компании, доски объявлений и маркетплейсы, профессиональные услуги, такси.
Data Insight при поддержке генерального партнёра Яндекс.Доставка и компаний Boxberry, Dalli, Достависта,Прямиком и Checkbox выпускает исследование «Рынок срочной доставки».
Цель этого исследования — систематизировать представления о срочной доставке, сравнить ожидания разных участников рынка, а также описать распространенные условия и схемы работы, по которым организована срочная доставка у крупнейших игроков.
Основные результаты исследования:
· Согласно оценке Data Insight, в первом квартале 2021 года в тот же день было доставлено не менее 56 млн заказов. Эта оценка не включает в себя доставку готовой еды и с2с.
· Только 10% респондентов, опрошенных летом 2021 года в рамках этого исследования, считают срочной доставку на следующий день. Почти половина (48%) опрошенных считают срочной доставку в пределах двух часов после заказа.
· Наиболее востребованная у потребителей товарная категория для срочной доставки — готовая еда и продукты. 37% от всех срочных заказов, сделанных за последний месяц, составляет готовая еда, еще 25% — продукты. С этими же категориями так или иначе связаны большинство крупных игроков. Также есть спрос на срочную доставку лекарств, техники, одежды, цветов.
· Распространение и востребованность срочной доставки сильно различаются в зависимости от товарной категории, с которой работает магазин. Быстрее всего покупатели могут получить цветы и продукты — доставка за несколько часов есть у 81% цветочных и 62% продовольственных магазинов, а доставка в тот же день — у 95% магазинов этих двух сегментов.
· Медианная стоимость самой быстрой доставки в изученных магазинах для конечного покупателя составляет 299 рублей. Разброс цен довольно большой: от 99 рублей (без учета бесплатной доставки) до 2000 рублей.
Страница исследования - https://clck.ru/WSM3B
Отчёт в pdf - https://clck.ru/WQu2z
Александр Кулебякин, PayU, директор по маркетингу
С 1999 работает в сфере e-commerce.
До 2010 года занимал пост Руководителя отдела маркетинга в Softkey. В 2010 пришел в AllegroGroupRussia, где работал над выстраиванием маркетинговых процессов на Molotok.Ru. Позже занял должность Директора по развитию и разрабатывал стратегию продвижения проекта. С июня 2012 возглавляет отдел маркетинга в международной компании PayU.
Описания основных игроков рынка фулфилмента в России, а также жизненный цикл обработки заказа интернет-магазином и роль фулфилмент операторов в этом процессе.
Ключевые результаты:
- Объем рынка фулфилмента в 2016 году составил 7 млрд рублей и 23 миллиона посылок.
- Через мощности фулфилмента проходит до 10% рынка дистанционной торговли, включая электронную торговлю, продажу товаров по каталогам и через телемагазины, MLM-компании.
- Услугу фулфилмента предлагают: фулфилмент-операторы (30%), курьерские службы (26%), сами интернет-магазины (29%), 3PL и транспортные компании (15%)
- Больше половины фулфилмент-операторов имеют свою курьерскую службу, которую используют в дополнение к партнерской сети доставки.
- Курьерские компании, которые открывали в 2014–2015 гг. направление фулфилмента не ожидали, что он окажется более сложным продуктом, чем кажется на первый взгляд.
Исследование писем, которые магазины отправляют своим покупателям после оформления заказа. Было проанализировано почти 1400 писем
от почти 1000 магазинов. Рассматировалось несколько параметров:
- какую информацию магазины указывают о покупке, о покупателе, о самих себе
- какие вообще письма высылают
- используют ли, а если используют, то как, возможности дополнительных продаж
- предлагают ли скидки (в каком виде)
- запрашивают ли отзывы.
Исследование дополнено кейсами сервисов для email-маркетинга Emarsys, ExpertSender, Get-N-Post, GetResponse, IntelligentEmails, Mindbox.
Data Insight: "Фулфилмент для интернет-торговли".Игорь Назаров
В рамках подготовки исследования Data Insight провели экспертный опрос игроков и клиентов рынка фулфилмента.
Основные результаты:
- При 40 000 интернет-магазинах в Рунете есть 30+ компаний фулфилмент-операторов.
- Рынок молодой, не сформированный, без универсальных IT-систем, тарификации, правил работы и взаимодействия с клиентами. Конкуренция слабая, только начинает усиливаться.
- Новые игроки рынка фулфилмента приходят из соседних ниш. Среди них: курьерские компании, 3PL-операторы, интернет-магазины.
- Ключевые потребители услуг фулфилмента – интернет-магазины (действующие и готовящиеся к выходу в онлайн), ритейл и поставщики без онлайна, иностранные компании, которые хотят на российский рынок ecommerce.
Экосистема рынка логистики для электронной торговлиData Insight
Экосистема входит в состав исследования "Логистические услуги: Основной доклад 2015". С подробным описанием каждого блока можно познакомиться: http://www.datainsight.ru/logistica2015basereport
Логистика для интернет-магазинов: мнения и ожиданияData Insight
Data Insight при поддержке Яндекс.Доставки, а также 5Post, Арвато, Boxberry, DHL, PickPoint, Почта России выпускает исследование «Логистика: мнения и ожидания».
Это четвёртый выпуск важного исследования, посвящённого устройству рынка логистики для электронной коммерции, организации и качеству логистических услуг. Исследование представляет точки зрения трёх основных участников процесса логистики: магазинов, логистических компаний и конечных покупателей.
Основные выводы:
• По данным Data Insight на осень 2021 года, 89% магазинов продают товары на том или ином маркетплейсе. И только у 10% больше половины продаж происходит через собственный сайт, а не стороннюю площадку. Популярнее всего Wildberries — с ней работают 67% опрошенных магазинов.
• По сравнению с 2019 годом существенно вырос спрос на аутсорс: для большинства процессов его доля увеличилась. Больше всего компаний передали партнёрам складские процессы — то есть стали пользоваться услугами фулфилмента. Кроме того, заметно выросли доли аутсорса в процессах, связанных с работой с поставщиками. Полностью сами, вообще не прибегая к аутсорсу, работают 17% магазинов — в основном, самые маленькие, у которых не более десяти заказов в день.
• Главным фактором, влияющим на выбор логистического партнёра, остаётся стоимость его услуг. 64% опрошенных назвали стоимость среди трёх главных факторов, и только для 19% респондентов стоимость практически не важна. По сравнению с 2019 годом немного подросла важность репутационных факторов: на хорошие отзывы и известность бренда сейчас чаще обращают внимание, чем два года назад.
• Поведение пользователей за последние два года существенно изменилось. Среди наиболее значимых изменений можно отметить рост количества заказов при уменьшении среднего чека, резкий рост сегмента eGrocery, востребованность срочной доставки. По данным Data Insight, cредний чек упал с 3700 рублей в 2019 году до 2680 рублей в 2021 году. Количество доставок eGrocery выросло в разы — с 68 млн в 2020 году до 235 млн в 2021 году.
• Доставка очень важна для покупателей. Только 12% делают заказ в новом магазине сразу, не обращая внимания на условия. Остальные подробно изучают условия, а 36% покупателей не ограничиваются информацией, представленной на сайте, а ищут отзывы в интернете.
• Самым популярным каналом доставки остаётся самовывоз — как при доставке собственными службами магазинов, так и при доставке логистическими компаниями. По оценке Data Insight, в 2020 году 67% заказов были доставлены самовывозом (в ПВЗ и постаматы магазинов и логистических компаний, отделения Почты России), 33% — до двери (курьерами магазинов, логистических компаний и Почты России). По сравнению с 2020 годом доля доставки до двери увеличилась.
Читайте полное исследование по ссылке https://clck.ru/ZZst7
Презентация "Логистические услуги для интернет-магазинов. Основной доклад 2015"Data Insight
Итоги исследования логистических услуг для интернет-магазинов в 2015 году. Тренды рынка: текущая ситуация и кризис, игроки рынка, факторы роста и сдерживающие факторы, ключевые области развития, ожидания клиентов.
Экосистема рынка: карта игроков рынка, визуализация состояния рынка для понимания «проблемных участков» и возможностей для развития отдельных компаний и рынка в целом
Логистика для электронной торговли 2021Data Insight
Data Insight публикует итоговый отчет по рынку логистики для электронной коммерции за 2021 год.
В нем раскрываются важные цифры и тренды 2021 года, характеризующие рынок логистики для eCommerce в России.
Исследование подготовлено при поддержке генерального партнера – Мастер Деливери, а также партнеров исследования – 5post, Arvato Russia, Boxberry, PickPoint, Express RMS и Checkbox.
Главное:
— 1,5 млрд отправлений (на 78% больше, чем в 2020 году) сделано на рынке логистики для eCommerce в 2021 году
— 75% отправлений приходится на собственные логистические службы магазинов, 63% — на Wildberries и Ozon, 49% — на Wildberries
— 82% заказов было доставлено самовывозом
— в России более чем 50 тысяч ПВЗ с уникальными адресами, из них 38% — это классические ПВЗ
— 97 млн заказов доставлено из магазинов eGrocery
— 83% магазинов отдают на аутсорсинг какие-либо логистические процессы
— 41 млрд рублей – объем российского рынка фулфилмента составил, CAGR – 66%.
Логистические услуги для интернет-магазинов: мнения и ожидания клиентовData Insight
Исследование рынка аутсорсинговых логистических услуг через массовые онлайн-опросы интернет-магазинов и покупателей. Основная задача – показать, какие продукты и сервисы востребованы среди клиентов, а какие не пользуются популярностью по мнению интернет-магазинов и самих логистических компаний. Исследование рассказывает о существующем предложении на рынке логистических услуг, о преимуществах и недостатках аутсорсинга.
Логистические услуги для интернет-магазинов: основной доклад 2017Data Insight
Исследование включает:
- описание главных трендов на рынке
- комментарии игроков рынка, их оценка текущей ситуации и прогнозы
- экосистему рынка от операторов последней мили до фулфилмент-операторов.
Ключевые тренды:
- Растет количество спонтанных онлайн покупок
- Растет популярность доставки готовой еды и продуктов питания
- Инвестиции в маркетплейсы - ключевой фактор, меняющий рынок
- Увеличение спроса на крупногабаритную доставку
- ПВЗ и постаматы становятся все более популярными
Методика исследования: desk-research, экспертные интервью с игроками.
Онлайн-платежи в интернет-торговле глазами онлайн-бизнесаData Insight
В рамках совместного исследования рынка онлайн-платежей компаниям Data Insight и RBK . money сформулировали отличительные особенности требований к настройкам платежных решений, критичные для игроков рынка в сегментах: сегменты: телеком и ЖКХ, финтех-компании, доски объявлений и маркетплейсы, профессиональные услуги, такси.
Data Insight при поддержке генерального партнёра Яндекс.Доставка и компаний Boxberry, Dalli, Достависта,Прямиком и Checkbox выпускает исследование «Рынок срочной доставки».
Цель этого исследования — систематизировать представления о срочной доставке, сравнить ожидания разных участников рынка, а также описать распространенные условия и схемы работы, по которым организована срочная доставка у крупнейших игроков.
Основные результаты исследования:
· Согласно оценке Data Insight, в первом квартале 2021 года в тот же день было доставлено не менее 56 млн заказов. Эта оценка не включает в себя доставку готовой еды и с2с.
· Только 10% респондентов, опрошенных летом 2021 года в рамках этого исследования, считают срочной доставку на следующий день. Почти половина (48%) опрошенных считают срочной доставку в пределах двух часов после заказа.
· Наиболее востребованная у потребителей товарная категория для срочной доставки — готовая еда и продукты. 37% от всех срочных заказов, сделанных за последний месяц, составляет готовая еда, еще 25% — продукты. С этими же категориями так или иначе связаны большинство крупных игроков. Также есть спрос на срочную доставку лекарств, техники, одежды, цветов.
· Распространение и востребованность срочной доставки сильно различаются в зависимости от товарной категории, с которой работает магазин. Быстрее всего покупатели могут получить цветы и продукты — доставка за несколько часов есть у 81% цветочных и 62% продовольственных магазинов, а доставка в тот же день — у 95% магазинов этих двух сегментов.
· Медианная стоимость самой быстрой доставки в изученных магазинах для конечного покупателя составляет 299 рублей. Разброс цен довольно большой: от 99 рублей (без учета бесплатной доставки) до 2000 рублей.
Страница исследования - https://clck.ru/WSM3B
Отчёт в pdf - https://clck.ru/WQu2z
Александр Кулебякин, PayU, директор по маркетингу
С 1999 работает в сфере e-commerce.
До 2010 года занимал пост Руководителя отдела маркетинга в Softkey. В 2010 пришел в AllegroGroupRussia, где работал над выстраиванием маркетинговых процессов на Molotok.Ru. Позже занял должность Директора по развитию и разрабатывал стратегию продвижения проекта. С июня 2012 возглавляет отдел маркетинга в международной компании PayU.
PwC - 10 мифов о многоканальной розничной торговлеAnton Lapkin
Ежегодный опрос покупателей интернет-магазинов из различных стран, проведенный PwC, опровергает расхожие представления о поведении
потребителей Февраль 2013 г.
Свободные ниши в экосистеме электронной торговли Казахстана 2023Data Insight
Cross Insights совместно с Data Insight представляет исследование «Свободные ниши в экосистеме электронной торговли Казахстана 2023».
В отчете вы узнаете об особенностях этапов развития рынка электронной торговли Казахстана, какие компании на рынке востребованы сейчас, а какие будут только через 3–5 лет. Вы узнаете, где сейчас есть повышенный спрос на сервисы и чего не хватает селлерам для развития онлайн-продаж. Вы сможете принять решение, в какие области стоит инвестировать в настоящий момент, а куда стоит заходить позже. Наша экспертная оценка каждой ниши рынка поможет вам понять, в каких областях сейчас нужны новые сервисы и вложения.
ECOMMERCE В КАЗАХСТАНЕ СЕЙЧАС
Онлайн-рынок Казахстана переживает период бурного роста. Экономические и политические изменения в мире сделали РК значимым центром всех этих процессов трансформации и лидером Центральной Азии, что добавило его экономике несколько процентов роста в 2022 году, а также добавит их в 2023 и 2024 годах.
Мы отследили изменения в экономике Казахстана и проанализировали, на каком этапе развития находится экосистема электронной торговли Казахстана, а также какие преобразования ее ждут в ближайшем и более отдаленном будущем.
ЗАЧЕМ НУЖЕН ОТЧЕТ
Отчет позволит предпринимателям и инвесторам увидеть перспективные ниши для развития нового бизнеса и инвестирования. Мы расскажем, какие компании и сервисы сейчас есть на рынке, какие области еще не развиты, но на них уже есть большой спрос, а где спрос возникнет через несколько лет.
Прочитав этот отчёт, вы узнаете, какие сервисы из тех, которые уже есть в России (или других странах с более развитым рынком электронной торговли), прямо сейчас нужны рынку Казахстана, а какие будут нужны в ближайшем будущем. Вы узнаете, какие услуги сейчас востребованы у селлеров и потребителей, и сможете решить, в какой сфере строить бизнес или в какие стартапы инвестировать. Кроме того, на основе наших данных Вы сможете решить, какую из стратегий создания бизнеса можно применить в каждой свободной нише – от «переноса» зарубежной компании из страны, где такие сервисы уже есть, до инвестирования в один из уже существующих профильных стартапов.
СОСТАВ ИССЛЕДОВАНИЯ
1. Предпосылки к исследованию
2. Методика исследования
3. Общемировые тренды развития eCommerce
4. Онлайн-рынок Казахстана
5. Ключевые тренды развития eCommerce в Казахстане
6. Этапы развития экосистем электронной торговли в разных странах
7. Анализ экосистемы электронной торговли Казахстана
8. Карта возможностей в экосистеме Казахстан
9. Блоки и свободные ниши экосистемы электронной торговли Казахстана
Формат: презентация в формате pdf на русском языке.
Объём: 96 слайдов.
Стоимость: 125 тыс. рублей + НДС.
КУПИТЬ ОТЧЕТ
Купить отчет можно удобным для вас способом: написав нам на coordinator@datainsight.ru, по телефону: +7 (495) 540-59-06.
Цифры и тренды оффлайн и онлайн-ритейла в БеларусиSergey Skorokhod
- оффлайн и онлайн-ритейл в Беларуси. Общие цифры: товарооборот, охват интернет-аудитории, официальная статистика
- интернет-аудитория, охват, поведение онлайн-потребителей в Беларуси: тренды и данные последних исследований
- маркетплейсы vs интернет-магазинов. За и против.
- новые технологии в онлайн-ритейле - начало пути к omnichannelђ
Новая версия 2015 года: http://www.slideshare.net/olegzhukov524/ecommerce-2015-52166452
Рынок e-commerce России 2014: цифры, факты, тренды, перспективы, сравнение с ЕС и США.
10 мифов о многоканальной розничной торговлеPwC Russia
Ни для кого не секрет, что интернет-торговля в России набирает обороты. Чтобы понять влияние этой тенденции на развитие бизнеса, менеджерам необходимо понимать поведение покупателей и то воздействие, которое на него оказывает Интернет как канал продаж. В связи с этим фирма PwC в России решила принять участие в Глобальном исследовании многоканальной розничной торговли, проводимом PwC. В опросе, проведенном в рамках исследования, приняли участие более 11 тыс. интернет-покупателей в 11 странах.
Кто, как и почему заказывает доставку продуктов 2023Data Insight
Data Insight при поддержке Perfluence публикует результаты исследования покупательского поведения «Кто, как и почему заказывает доставку продуктов 2023».
В исследовании приведены результаты опроса жителей Москвы и городов миллионников старше 18 лет (проживающие в городах не менее трех последних месяцев), которые указали, что покупали или заказывали продукты питания онлайн в течение 30 дней до проведения опроса.
КЛЮЧЕВЫЕ ТЕЗИСЫ
- 40% опрошенных делают заказы продуктов питания через интернет регулярно, несколько раз в месяц.
- Чек 68% заказов составляет до 2 500 руб., а треть заказов (38%) включают в себя от 6 до 10 различных наименований товаров.
- Каждый третий (33%) опрошенный сделал свой последний онлайн-заказ продуктов питания в офлайновом ритейле. 70% опрошенных сделали свой последний заказ через смартфон.
- Курьерскую доставку продуктов выбирает абсолютное большинство пользователей (78%).
ЧАСТОТА ПОКУПОК
40% опрошенных делают заказы продуктов питания через интернет регулярно, несколько раз в месяц. Почти каждый пятый (18%) делает заказы несколько раз в неделю: москвичи – 21%, а жители других городов миллионников – 16%.
СРЕДНИЙ ЧЕК
Для онлайн-заказа продуктов медианный чек составляет 2 000 рублей, при этом заказ включает в себя среднем 8 различных наименований продуктов.
ПОСЛЕДЕНЕЕ МЕСТО ПОКУПКИ
Последнее место покупки – офлайновый ритейл (33%). Следом идут сервисы доставки продуктов из офлайн магазина (25%), маркетплейсы и сервисы с быстрой доставкой продуктов (19%).
СПОСОБ СОВЕРШЕНИЯ ОНЛАЙН-ЗАКАЗА
45% сделали последний онлайн-заказ продуктов питания через смартфон на мобильном сайте магазина или сервиса, а через мобильное приложение в телефоне – 25% опрошенных. Только 3% использовали для заказа планшет.
ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ ОТЧЕТА
Также вы можете купить полную версию исследования «Кто, как и почему заказывает доставку продуктов 2023».
Состав отчета:
1. Список продуктов в онлайн-заказе с разбивкой по срезам: Москва, остальные города-миллионники без Москвы:
- Виды товаров;
- Виды товаров, которые покупают семьи с детьми до 18 лет;
- Категории продуктов, которые не покупают онлайн;
- Категории продуктов, запас которых поддерживают дома;
- Категории продуктов, которые покупают только по необходимости;
2. Сравнение замеров 2022 и 2023 гг. по Москве:
- Причины выбор магазина;
- Количество онлайн-магазинов;
- Частота покупок;
- Способ совершения заказа;
- Виды товаров;
- Категории продуктов, запас которых поддерживают дома;
3. Портрет респондентов-покупателей:
- Демография;
- Занятость;
- Материальное положение;
- Дети;
- Предпочитаемый магазин в офлайне;
- Кто в семье занимается покупками продуктов;
- Опыт покупок в интернете.
УСЛОВИЯ ПОКУПКИ
Объем полной версии: 85 слайдов.
Стоимость: 150 000 рублей + НДС.
Срок предоставления: 2 рабочих дня после оплаты.
Data Insight анонсирует новый выпуск бюллетеня, посвященного развитию eGrocery в России. В нем раскрываются основные цифры, характеризующие рынок онлайн-продаж продуктов за июнь 2023 года.
ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ
В июне 2023 года интернет-магазины и сервисы доставки продуктов питания выполнили 47 млн заказов (без учета продаж универсальных маркетплейсов с несрочной доставкой), что на 2% меньше, чем в мае 2023 года, и на 68% больше, чем в июне 2022 года.
Среднесуточное количество заказов в июне составило 1 566 тысяч (+1% к маю 2023).
Data Insight предполагает, что рынок eGrocery по итогам 2023 года составит 610 млн заказов и 765 млрд рублей (здесь и далее прогноз не учитывает возможные негативные сценарии – резкое ухудшение динамики реальных доходов, резкий рост инфляции и/или уход с рынка ряда ключевых игроков).
Данный прогноз соответствует росту относительно 2022 года в 1,6 раза по количеству заказов и в 1,4 раза по объему онлайн-продаж.
Мы ожидаем, что средний чек за 2023 год снизится и по итогам года составит около 1 255 рублей (-10% к 2022 году).
Агентство Data Insight совместно с Федерацией Рестораторов и Отельеров России провели исследование* рынка ресторанной доставки и выяснили, какое значение доставка имеет в бизнесе ресторанов.
КЛЮЧЕВЫЕ ФАКТЫ
• Доля заведений с доставкой за последние два года выросла и составила 61% от общего числа заведений в России. Это в 1,5 раза больше, чем в 2020 г.
• Распространенность ресторанов с доставкой в регионах выросла и приблизилась к показателю Московского региона. Разрыв между регионами с наибольшей и наименьшей долей заведений с доставкой за два года сократился более чем в 2 раза.
• В среднем доставка — это уже 24% всех заказов в ресторанах. Ее вклад с 2020 по 2022 г. вырос в 1,6 раз. Этот рост произошел в основном за счет того, что увеличилась доля ресторанов, отправляющих в доставку от четверти до половины своих заказов.
• 4 из 5 заведений, подключивших когда-либо собственную или внешнюю доставку, продолжают ей пользоваться.
• 17% ресторанов от всего числа заведений в России используют только собственную доставку, 29% только внешние сервисы, а 15% сочетают оба варианта.
• Доля собственной доставки больше в ресторанах с высоким чеком — 45% заведений со средним чеком 2,5 тыс рублей имеют собственный сервис доставки. Среди заведений с более низким чеком доля заведений с собственной доставкой меньше.
• Рестораны, имеющие доставку, подключают несколько способов сделать онлайн-заказ. Так, заказать доставку по телефону возможно в половине (53%) ресторанов в России. Собственный сайт для онлайн-заказа есть у трети ресторанов (33%). Самый редкий способ онлайн-заказа – бот в Telegram. Его подключили только 8% заведений.
Data Insight при поддержке Rowi выпустили исследование «Рынок интернет-аптек» за 2022 год.
В отчете приведены данные по 85 интернет-аптекам, специализирующимся в первую очередь на продаже лекарственных средств.
КЛЮЧЕВЫЕ ТЕЗИСЫ
В 2022 году было оформлено 140 млн онлайн-заказов на сумму 236 млрд рублей;
Средний чек составил 1 680 рублей;
В 2022 году онлайн-продажи интернет-аптек увеличились на 45% по сравнению с 2021 годом;
На интернет-аптеки приходится 4% от всего объема продаж на рынке eCommerce;
Конверсия сектора составила 9,5%.
ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ
Всего за 2022 год в интернет-аптеках было оформлено 140 миллионов заказов на сумму 236 миллиардов рублей.
По сравнению с 2021 годом количество заказов в интернет-аптеках увеличилось на 39%, объем онлайн-продаж вырос в рублях на 45%. По темпам роста сегмент интернет-аптек опережает все остальные сегменты, за исключением продуктов питания.
Средний чек в сегменте интернет-аптек вырос в 2022 году на 4% до 1 680 рублей. Как и ранее, это сегмент с одним из самых низких средних чеков (ниже только в продуктах питания, чуть выше в детских товарах).
Доля интернет-аптек на рынке eCommerce составила 5% по количеству интернет-заказов и 4% по объему онлайн-продаж.
Конверсия в сегменте интернет-аптек составила 9,5%. Это пятое место среди 14 рассматриваемых категорий. Похожие показатели конверсии наблюдаются у магазинов зоотоваров и магазинов косметики.
Первое место в рейтинге (по объему продаж) заняла Apteka.ru, второе и третье – Eapteka.ru и Zdravcity.ru соответственно. При этом на лидера (Apteka.ru) пришлось менее трети (31%) от всего объема онлайн-продаж сегмента.
По географии регистрации игроков рынка сегмент ePharma сильнее всего смещен в сторону регионов и на восток: на Москву и область приходится только 39% интернет-аптек, и почти столько же (34%) зарегистрировано на Урале и в азиатской части России.
Все аптеки, вошедшие в исследование, предоставляют своим покупателям услуги самовывоза, 49% из них также предоставляют курьерскую доставку и 2% – доставку Почтой России. Ни одна интернет-аптека не пользуется всеми способами доставки.
Сегмент отличается значительной долей «мобайла»: 68% посещений сайтов интернет-аптек совершаются с мобильных устройств. Более 60% аптек имеют приложения на платформах Google Play и AppStore.
Структура источников трафика в сегменте отличается повышенной долей поисковой «органики» (58% против 45% в среднем по рынку eCommerce).
Самой популярной социальной сетью в сегменте является ВКонтакте – 64% интернет-аптек ведут в ней свои сообщества. На втором месте (36%) Одноклассники.
У более чем половины интернет-аптек нет новостной рассылки (65%), различными сервисами рассылки пользуются 24% аптек, а 11% используют сервисы собственной разработки.
Вы можете купить полную версию отчета «Рынок интернет-аптек» за 2022 года, оформив заявку на покупку отчёта по почте: coordinator@datainsight.ru.
Команда Data Insight публикует ежегодный отчет «Интернет-торговля в России 2022». В нём раскрываются ключевые цифры и тренды 2022 г., характеризующие рынок eCommerce в России, а также обобщаются важнейшие данные из публичных исследований, выпущенных Data Insight за этот год.
Отчет подготовлен при поддержке генерального партнера – Adv.Cake,а также партнеров исследования: Boxberry, Cainiao, Dalli, Flowwow, Logsis, Market Papa, MetaShip, Tinkoff ID, Tinkoff PAY и Webit.
ОБЪЕМ РЫНКА И ТЕМПЫ РОСТА РОЗНИЧНОЙ ИНТЕРНЕТ-ТОРГОВЛИ В РОССИИ
В 2022 г. объем рынка розничной интернет-торговли в России составил 5,7 трлн руб. и 2,8 млрд заказов.
Темпы роста количества заказов +65%. 2022 г. вошел в тройку лучших годов российского рынка eCommerce по динамике числа заказов. Объем рынка в рублях вырос на 38%. Темпы роста интернет-торговли в 2022 г. ожидаемо ниже темпов роста в 2021 г. и чуть ниже прогнозных. Основная причина – уход с рынка значительной части премиального (и средний+) сегмента.
СРЕДНИЙ ЧЕК: ДИНАМИКА, ПРИЧИНА
Средний чек продолжает снижаться: по итогам 2022 г. он составил 2 010 руб., это на 16% ниже прошлогодних показателей. Причина снижения среднего чека – увеличение доли магазинов с небольшими чеками и частыми заказами (маркетплейсы, ультрабыстрая доставка продуктов). При этом в большинстве магазинов средние чеки выросли за год.
ДОЛЯ ОНЛАЙН-ПРОДАЖ В РИТЕЙЛЕ
Доля онлайн-продаж продолжает расти: в 2022 г. на них пришлось 15% от всего ритейла и 30% от рынка непродовольственного ритейла (+3 п.п. и +5 п.п. год к году соответственно). Все данные указаны без учета продаж автомобилей и топлива.
ПРОГНОЗ НА 2023 Г.
По прогнозу Data Insight, в 2023 г. объем продаж на российском рынке eCommerce достигнет 7,4 трлн руб., рост составит 30%. Количество выполненных заказов на рынке eCommerce достигнет 4,6 млрд (+64%). Темпы роста в текущем году продолжат замедляться – но показатели роста все равно останутся на уровне намного выше среднемирового.
РОЛЬ МАРКЕТПЛЕЙСОВ
Основной рост в 2022 г. обеспечили крупные универсальные маркетплейсы: во второй половине 2022 г. их доля достигла 73% в общем количестве заказов и впервые превысила половину всего объема продаж. Они же обеспечат основной рост в 2023 г.
В июне 2022 г. совокупная доля двух крупнейших российских маркетплейсов Wildberries и Ozon впервые в истории превысила 2/3 от всех онлайн-заказов и составила 69%. В ноябре была достигнута максимальная доля Wildberries и Ozon за год: она составила 75%. По прогнозу Data Insight, в 2023 г. доля двух лидеров рынка составит в среднем по году 53% по объему онлайн-продаж и 77% по заказам.
РЫНОК ЛОГИСТИКИ
Российский рынок логистики (включая MLM и C2C, но не включая доставку продуктов питания) вырос в 2022 г. в натуральном выражении до 2,55 млрд заказов, при этом только в последнем квартале было доставлено 880 млн заказов – что лишь немногим ниже показателя за весь 2020 г.
Рынок интернет-аптек за 1 полугодие 2022Data Insight
Data Insight при поддержке Tinkoff ID выпустили исследование «Рынок интернет-аптек» за I полугодие 2022 года.
В отчете приведены данные по 49 интернет-аптекам, специализирующимся в первую очередь на продаже лекарственных средств.
КЛЮЧЕВЫЕ ТЕЗИСЫ
За I полугодие 2022 г. было оформлено 60 млн онлайн-заказов на сумму 110 млрд руб.;
Средний чек составил 1 830 руб.;
В I полугодии 2022 г. онлайн-продажи интернет-аптек увеличились на 50% по сравнению с I полугодием 2021 г.;
На интернет-аптеки приходится 4% от всего объема продаж на рынке eCommerce;
Конверсия сектора составила 7,2%.
ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ
Всего за I полугодие 2022 года было оформлено 60 миллионов заказов на сумму 110 миллиардов рублей.
По сравнению с I полугодием 2021 года количество заказов в интернет-аптеках увеличилось на 36%, объем онлайн-продаж вырос в рублях на 50%. Средний чек вырос на 11% и в I полугодии 2022 года составил 1 830 рублей.
Доля интернет-аптек на рынке eCommerce составила 5% по количеству интернет-заказов и 4% по объему онлайн-продаж.
Конверсия в сегменте составила 7,2% – по данному показателю интернет-аптеки опережают большинство сегментов, уступая только магазинам продуктов питания, магазинам зоотоваров и универсальным маркетплейсам.
Первое место в рейтинге (по объему продаж) заняла Apteka.ru, второе и третье – Eapteka.ru и Zdravcity.ru cоответственно. При этом на лидера (Apteka.ru) пришлось больше трети (36%) от всего объема онлайн-продаж сегмента.
На Урале и в азиатской части России зарегистрировано 2/5 всех магазинов онлайн-аптек (39%), что является рекордным значением среди всех сегментов, более того этот показатель почти равен количеству аптек, зарегистрированных в Москве и Московской области (41%).
Все аптеки, вошедшие в исследование, предоставляют своим покупателям услуги самовывоза, 86% из них также предоставляют курьерскую доставку и 2% – доставку Почтой России. Ни одна интернет-аптека не пользуется всеми способами доставки.
Сегмент отличается особой ролью «мобайла»: 70% посещений сайтов интернет-аптек совершаются с мобильных устройств. Более 80% аптек имеют приложения на платформах Google Play и AppStore.
ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ ОТЧЕТА
Вы можете купить полную версию отчета «Рынок интернет-аптек» за I полугодие 2022 года.
Состав отчета:
ТОП-10 интернет-магазинов по количеству заказов;
ТОП-10 по объему онлайн-продаж;
ТОП-10 по количеству посетителей (с динамикой);
Конверсия в ТОП-10;
Используемые технологии для ТОП-10 (CMS, email-рассылка, маркетинговые сервисы);
Доля мобильного трафика в ТОП-10;
Обзор мобильных приложений;
Доля каналов продвижения в трафике ТОП-10;
Сводная таблица с показателями конверсии, заказам, среднему чеку и объему онлайн-продаж для ТОП-10.
Формат отчета: презентация в pdf на русском языке.
Объем полной версии отчета: 50 слайдов.
Стоимость: 60 000 рублей + НДС.
КУПИТЬ ОТЧЕТ
Узнайте подробности или оформите заявку на покупку отчёта по почте:coordinator@datainsight.ru, по телефону: +7 (495) 540-59-06
Количество посылок на рынке электронной коммерции в России Q4 2022Data Insight
По оценке Data Insight, доля посылок в четвертом квартале 2022 года от всех посылок, сделанных логистическими компаниями, собственными службами магазинов и крупнейшими маркетплейсами (Wildberries и Ozon), составила 35%. На рынке сохраняется тенденция на увеличение доли посылок в четвертом квартале: за четыре года этот показатель увеличился на 4%.
Оценка количества заказов представлена с учётом заказов C2C и MLM. Оценка не включает заказы eGrocery.
Полная оценка посылок рынка логистики для eCommerce за четвертый квартал и весь 2022 год доступна по подписке на ежемесячный отчет «Количество посылок на рынке электронной коммерции в России».
Исследование строится на данных логистических компаний, маркетплейсов и интернет-магазинов, а также на нашей экспертной оценке по рынку логистики для eCommerce.
СОСТАВ КАЖДОГО ОТЧЁТА
Оценка отправлений на рынке логистики для интернет-магазинов по следующим каналам:
собственная служба доставки магазина (без учета маркетплейсов);
отправления Wildberries;
отправления Ozon;
курьерская доставка логистическими компаниями;
доставка в ПВЗ и постаматы логистических компаний.
Помимо количества отправлений по указанным каналам, отчёт содержит процентные соотношения этих каналов, а также изменения по каналам и всему объему год к году.
Формат каждого отчёта: xls-файл.
Периодичность предоставления: ежемесячно.
Стоимость годовой подписки: 240 000 рублей + НДС
19 января партнёр Data Insight Фёдор Вирин выступил с докладом «Тренды онлайн-продаж в 2022–2023 году» на вебинаре МойСклад «Изменения для малого бизнеса в 2023: новое в законодательстве и торговле».
СРЕДИ ТРЕНДОВ РЫНКА ЭЛЕКТРОННОЙ КОММЕРЦИИ 2022–2023 ПРОЗВУЧАЛИ:
Потребительское поведения продолжит меняться из-за роста удаленной работы, сокращения горизонта планирования, сокращения образования и ухода привычных брендов.
Больше всего страдают долгосрочные категории, такие как DIY, Товары для дома и Электроника.
Происходит перераспределение потребителей из разнообразия офлайн-каналов в разнообразие онлайн-каналов. Покупатель увеличивает количество используемых каналов, выигрывает тот продавец, который может предложить покупателю сразу несколько каналов покупки.
Российский eCommerce переживает трансформацию в модель Маркетплейсы + Брендовые магазины: маркетплейсы строят вокруг себя экосистему, а специализированные магазины могут предложить уникальные консультации по товарам.
Количество посылок на рынке электронной коммерции в России Q3 2022Data Insight
По оценке Data Insight, за три квартала 2022 года на рынке электронной коммерции было доставлено более 1 670 миллионов заказов, рост в третьем квартале 2022 года относительно того же периода 2021 года – 43%.
Доля собственных служб доставки магазинов по итогам трех кварталов 2022 года выросла на 11 п.п. — 86% по сравнению с 75% в 2021 году. В первую очередь этот рост обеспечивается маркетплейсами Ozon и Wildberries: по итогам трех кварталов 2022 года их доля среди всех доставок составила 75%, а в 2021 году она была 62%. Логистические компании за три квартала 2022 года доставили на 10% меньше посылок, чем за весь 2021 год.
Оценка рынка логистики, показывает, как меняется интернет-торговля. Это позволяет всем игрокам рынка (интернет-магазинам, маркетплейсам, сервисам для интернет-торговли) увидеть новые тренды и изменения предпочтений в логистических услугах как интернет-магазинов, так и покупателей.
Представленные выше данные – обобщенный результат исследования «Количество посылок на рынке электронной коммерции в 3 квартале 2022 года».
Исследование строится на данных логистических компаний, маркетплейсов и интернет-магазинов, а также на нашей экспертной оценке по рынку логистики для eCommerce.
СОСТАВ КАЖДОГО ОТЧЁТА
Оценка отправлений на рынке логистики для интернет-магазинов по следующим каналам:
собственная служба доставки магазина (без учета маркетплейсов);
отправления Wildberries;
отправления Ozon;
курьерская доставка логистическими компаниями;
доставка в ПВЗ и постаматы логистических компаний.
Помимо количества отправлений по указанным каналам, отчёт содержит процентные соотношения этих каналов, а также изменения по каналам и всему объему год к году.
Формат каждого отчёта: xls-файл.
Периодичность предоставления: ежемесячно.
Стоимость годовой подписки: 240 000 рублей + НДС
«Последняя миля для интернет-торговли — 2022»Data Insight
Data Insight публикует исследование «Последняя миля для интернет-торговли» — при поддержке генерального партнера Master Delivery и партнеров исследования Boxberry, Dalli, Logsis, PickPoint, ROWI, Tinkoff ID и Л-Пост.
Это второе исследование Data Insight об особенностях, трендах и игроках заключительного этапа логистической цепи.
ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
• По оценке Data Insight, за три квартала 2022 года на рынке электронной коммерции было доставлено
1 700 миллионов заказов.
• В среднем по итогам трех кварталов 2022 доля собственных служб доставки магазинов выросла на 11 п.п. — 86% по сравнению с 75% в 2021 году. Основной рост приходится на крупнейшие маркетплейсы — Ozon и Wildberries.
• По доле заказов и продаж в 2021 году с большим отрывом ожидаемо лидируют Москва и Московская область — суммарно в 2021 году на них приходится 28% всех российских заказов и покупок.
• Во всех регионах средний чек в 2021 году ниже показателей 2020 года.
• Доставка в пункт выдачи заказа (ПВЗ) по-прежнему популярна в России – около двух третей заказов было получено именно из ПВЗ.
• В 2022 году из-за общей неопределенности процессы, связанные с последней милей, развиваются осторожнее, чем в предыдущие периоды бурного роста. Логистические компании оптимизируют процессы и сокращают издержки, работают над эффективностью процессов и продолжают масштабировать свои возможности с учетом множества рисков.
• Доставка в пункты выдачи заказов и постаматы обходится интернет-магазинам дешевле, чем доставка до двери.
Тренды онлайн-продаж в 2022 году. Объём, динамика онлайн-рынка, темпData Insight
9 декабря партнёр Data Insight Фёдор Вирин выступил с докладом «Тренды онлайн-продаж в 2022 году» на конференции UPGRADE.
КЛЮЧЕВЫЕ ТЕЗИСЫ
• Внутрироссийский рынок электронной торговли каждый месяц за период с января 2021 года по сентябрь 2022 года больше предыдущего – за исключением января (сезонный спад) и апреля (после мартовского ажиотажа).
• Скорость роста количества заказов впервые с 2019 года опустилась ниже рубежа в +50% в год. Еще в августе рост составлял +55%, перед этим несколько месяцев он был на уровне 60–65%, а до февраля на протяжении 9 месяцев подряд рост превышал 100% в год.
• В сентябрь впервые с середины 2019 темпы роста онлайн-заказов в непродовольственном сегменте стали выше темпов роста продовольственного сегмента — соответственно +61% и +48% год к году.
• Рынок логистики для электронной коммерции растёт: так рост количества заказов в 2021 к 2020 составил 79%, рост в третьем квартале 2022 относительно того же периода 2021 – 52%.
• Наблюдается рост заказов в сегменте eGrocery: количество заказов в сентябре 2022 года выше, чем в конце 2021 года.
«Состояние логистики в глазах крупнейших e–commerce компаний - 2022»Data Insight
Data Insight совместно с Яндекс Маршрутизацией выпускают отчёт «Состояние логистики в глазах крупнейших e-commerce компаний».
Cводный отчет составлен по итогам 10 публичных экспертных интервью, опубликованных в рамках цикла «Разговоры о логистике».
Он рассказывает о том, как устроена логистика в крупнейших российских интернет-магазинах, какие тренды в 2022 году существуют на рынке логистики, в каком направлении стоит держать движение – и все глазами директоров по логистике крупнейших e-commerce компаний.
Ключевые тезисы:
• Для приближения товара покупателям крупные ритейлеры развивают омниканальность и используют комбинированные схемы партнерства в логистике.
• Для оценки работы собственных служб доставки крупные компании, как правило, ориентируются на стандартные KPI в логистике, где важнейшим показателем является своевременность. При наращивании объемов заказов и показателей для отслеживания многие компании внедряют автоматизированные системы для мониторинга.
• Многие крупные магазины выстраивают автоматизацию логистики на основе внутренне разработанного софта, при этом интегрируют в свои проекты внешние готовые продукты. Одним из приоритетных направлений является внедрение систем для маршрутизации и решений для сборки заказов.
• В 2022 году в компаниях заметно сократился горизонт планирования: бизнес усиленно работает с издержками и отказывается от рискованных проектов. На первое место встают экономия и операционная эффективность.
• Из сложностей 2022 года эксперты отметили возникновение внесезонных пиков в заказах, необходимость приостановки новых проектов и усложнение отношений с партнерами. Среди преимуществ – омниканальная система многих ритейлеров и высвобождение ресурсов.
• В качестве основных приоритетов в дальнейшей работе ритейлеры назвали удержание эффективности процессов, освоение новых ниш и внедрение цифровизации в логистические процессы, в особенности в складские системы.
• Количество онлайн-покупателей продолжает расти — вероятнее всего, значимость «последней мили» продолжит укрепляться.
Data Insight при поддержке Rowi выпустили исследование «Онлайн-рынок косметики» за 2021 год .
В отчете приведены данные по 54 магазинам, специализирующимся на продаже декоративной и уходовой косметики, парфюмерии, продукции для мастеров маникюра, педикюра и визажистов, в том числе 4 интернет-магазинам компаний сетевого маркетинга и 2 крупнейшим универсальным маркетплейсам – Wildberries.ru и Ozon.ru.
Ключевые тезисы:
• За 2021 г. был оформлен 231 млн онлайн-заказов на сумму 211 млрд руб.;
• Средний чек составил 915 руб. с учетом роста доли маркетплейсов;
• В 2021 г. онлайн-продажи интернет-магазинов увеличились на 43% по сравнению с 2020 г.;
• На магазины косметики приходится 13% от всего объема продаж на рынке eCommerce;
• Конверсия сектора составила 5% без учета универсальных маркетплейсов.
Онлайн-рынок спортивных товаров 2020 H2 – 2021 H1Data Insight
Data Insight при поддержке Почта России выпустили расширенное исследование «Онлайн-рынок спортивных товаров» за 2 полугодие 2020 и 1 полугодие 2021 года.
В отчет вошло 39 магазинов, специализирующихся на продажах спортивных товаров, включая 2 крупнейших универсальных маркетплейса – Wildberries.ru и Ozon.ru.
Ключевые тезисы:
• За 12 месяцев (07.2020–06.2021) было оформлено 35,6 млн заказов на сумму 81,5 млрд рублей
• Средний чек составил 2 290 рублей
• За 12 месяцев (07.2020–06.2021) в интернет-магазинах спортивных товаров было оформлено на 73% больше заказов, чем за предшествующий период (07.2019–06.2020)
• Конверсия сектора составила 1,8%
Data Insight при поддержке PickPoint выпустили расширенное исследование «Онлайн-рынок книг» за 2 полугодие 2020 и 1 полугодие 2021 года.
В исследовании приведены данные по онлайн-рынку книжных магазинов, которые входят в ТОП-1000 интернет-ритейлеров по количеству заказов за 2020 год, а также крупнейшие универсальные маркетплейсы (с годовыми объемами онлайн-продаж не менее 100 млрд рублей) - для последних учитываются только продажи в категории книг.
В отчет вошло 32 магазина, специализирующихся на продажах книг, включая 2 крупнейших универсальных маркетплейса – Wildberries.ru и Ozon.ru.
Ключевые тезисы:
• За 12 месяцев (07.2020–06.2021) было оформлено 42,6 млн заказов на сумму 34,5 млрд рублей
• Средний чек составил 810 рублей
• За 12 месяцев (07.2020–06.2021) в интернет-магазинах книг было оформлено на 38% больше заказов, чем за предшествующий период (07.2019–06.2020)
• Конверсия сектора составила 3,4%
• 62% трафика сегмента приходится на десктопные устройства
• Доля органических поисковых переходов сектора составила 52% против 40% в среднем по российскому рынку eCommerce
Скачать краткую версию можно здесь https://clck.ru/ZW7LU
Узнать подробнее о полной версии можно здесь https://clck.ru/ZW7KT
Data Insight и PickPoint при поддержке Pim Solutions выпускают отчет «География продаж зоотоваров» об особенностях онлайн-заказов и интернет-доставки зоотоваров на территории Российской Федерации.
Данные охватывают вторую половину 2020 - первую половину 2021 года.
Исследование включает данные по долям продаж и заказов, среднему времени и расстоянию доставки, типу оплаты (предоплата или постоплата), виду доставки («до двери» или пункта выдачи заказов).
Краткие результаты исследования:
• Москва и Санкт-Петербург являются лидерами абсолютного потребления товаров категории «Зоотовары». На них приходится около 27% заказов по всей России.
• Лидерами в индексе относительного онлайн-потребления зоотоваров являются Краснодар, Санкт-Петербург и Самара.
• Большее количество продаж категории «Зоотовары» в исследуемых городах, как правило, наблюдается в период с октября по декабрь 2020 года. Исключениями являются Нижний Новгород и Самара, где пики продаж приходятся на апрель и июль-август 2021 соответственно.
• Наибольшая доля предоплаченных заказов приходится на 2-й квартал 2021 года (42,3%).
• В категории «Зоотовары» доля доставленных «до двери» заказов находится в пределах 15–37%. Лидером по доле доставки «до двери» является Самара. Более предпочтительным в категории «Зоотовары» является самовывоз, его доля в исследуемых городах составляет 63–85%.
• Прослеживается небольшая тенденция относительного того, что с уменьшением численности населения города, уменьшается доля предоплаченных заказов.
Скачать краткую версию можно здесь https://clck.ru/ZRgLS
Узнать подробнее о полной версии можно здесь https://clck.ru/ZRgFf
Розничный экспорт товаров через интернет 2021Data Insight
eBay и Data Insight провели совместное исследование развития рынка розничного онлайн-экспорта товаров из России в 2021.
Ключевые выводы:
• По прогнозам на конец 2021 года, рынок розничного онлайн-экспорта товаров из России достигнет $1,51 млрд, а его рост составит 31%;
• Средний чек у онлайн-площадок с внешней логистикой составит $99, а у платформ и интернет-магазинов с собственной доставкой — $17;
• Количество посылок за рубеж вырастет на 86% и составит 50,9 млн отправлений;
• Самой популярной интернет-площадкой для трансграничной торговли является eBay — каждый третий онлайн-экспортер использует ее для продаж за рубеж.
Читайте полное исследование здесь https://clck.ru/ZGUfV
«Рынок интернет-аптек» за 1 полугодие 2021 годаData Insight
Data Insight при поддержке Dostavista выпустили расширенное исследование «Рынок интернет-аптек» за 1 полугодие 2021 года.
В исследовании приведены данные по 57 интернет-аптекам, входящим в ТОП-1000 российских интернет-магазинов по количеству заказов в 1 полугодии 2021 года.
В отчет вошли интернет-магазины, специализирующиеся в первую очередь на продаже лекарственных средств. В исследование не включены интернет-магазины, специализирующиеся на продаже очков и линз, медицинского оборудования, БАДов и других нелекарственных товаров для здоровья, также не учитываются продажи лекарств и других товаров для здоровья универсальными интернет-магазинами.
Ключевые тезисы:
• За 1 полугодие 2021 было оформлено 53 млн заказов на сумму 89 млрд рублей
• Средний чек составил 1 680 рублей
• За 1 полугодие 2021 в интернет-аптеках было оформлено на 29% больше заказов, чем за предшествующий период (1 полугодие 2020)
• Конверсия сектора составила 11,6%
• Количество онлайн-заказов в интернет-аптеках составляет 8% от всех заказов, сделанных у ритейлеров, входящих в ТОП-1000
• Доля органических поисковых переходов сектора составила 56% против 40% в среднем по российскому рынку eCommerce
Скачать краткую версию можно здесь https://clck.ru/Z9Nre
Узнать подробнее о полной версии можно здесь https://clck.ru/Z9XJ9
Data Insight и Почта России при поддержке Pim Solutions выпускают отчет «География продаж автотоваров» об особенностях онлайн-заказов и интернет-доставки автотоваров на территории Российской Федерации.
Данные охватывают вторую половину 2020 - первую половину 2021 года.
Исследование включает данные по долям продаж и заказов, среднему времени и расстоянию доставки, типу оплаты (предоплата или постоплата), виду доставки («до двери» или пункта выдачи заказов).
Краткие результаты исследования:
• Москва и Санкт-Петербург являются лидерами абсолютного потребления товаров категории «Автотовары» – на них приходится более 18% заказов по всей России.
• В то же время Краснодар, Тюмень и Челябинск занимают лидирующие позиции в индексе относительного онлайн-потребления автотоваров.
• В декабре 2020, как правило, наблюдается рост продаж категории «Автотовары». Июль 2020 (и отчасти август 2020) также демонстрирует высокие значения, что может объясняться отложенным спросом после периода самоизоляции.
• В среднем по исследуемым городам прослеживается тенденция на рост доли предоплаченных заказов категории «Автотовары».
• Среднегодовая доля предоплаченных заказов для категории «Автотовары» для исследуемых городов имеет разброс от 25% до 37%.
• В категории «Автотовары» доля доставленных «до двери» заказов в большинстве городов не превышает 10%. Исключения – Москва (21%) и Санкт-Петербург (15%).
Скачать краткую версию можно здесь https://clck.ru/Yy9m9
Узнать подробнее о полной версии можно здесь https://clck.ru/Yy9jw
Фулфилмент для электронной торговли 2021Data Insight
Data Insight при поддержке партнёров Arvato, Express RMS, Кактус, ЛТ Менеджмент, Почта России выпускает очередное исследования рынка фулфилмента. Его основные задачи — предоставить оценку российского рынка фулфилмента, зафиксировать актуальные тренды, описать состояние рынка и проанализировать услуги, которые на нём представлены. Мы рассчитываем, что оно будет полезно как интернет-магазинам и селлерам при выборе партнёров, так и специалистам рынка.
Основные выводы:
• Согласно прогнозу Data Insight, в 2021 году объём российского рынка фулфилмента составит 41,8 млрд рублей и 186 млн отправлений.
Совокупный среднегодовой темп роста CAGR с 2018 года составил 66%. С помощью фулфилмента был доставлен примерно каждый седьмой заказ.
• Более 65% российского рынка фулфилмента составляют заказы, проданные на маркетплейсах и обработанные по модели FBS. Среди операторов фулфилмента не менее 60% приходится на пять крупнейших компаний: Арвато, Бета ПРО, eSolutions, Маршрут, СДТ. В 2021 году лидеры росли существенно медленнее меньших по размеру операторов, некоторые из которых увеличили объёмы в несколько раз.
• Медианный рост количества клиентов у 29 крупнейших фулфилмент-операторов составил 30%, а количества обработанных заказов — 37%. Некоторые компании выросли по количеству клиентов и заказов в несколько раз.
• Значительная доля фулфилмента приходится на маленькие неизвестные компании, работающие преимущественно с маркетплейсами и зачастую находящиеся в серой зоне. Именно эти игроки обеспечивают потенциальную возможность быстрого роста рынка.
Читайте полное исследование здесь https://clck.ru/YxQwu
2. 1
Исследование «РЫНОК ЭЛЕКТРОННОЙ ТОРГОВЛИ БЕЛАРУСИ»
Data Insight
2014
Исследование
«РЫНОК ЭЛЕКТРОННОЙ
ТОРГОВЛИ БЕЛАРУСИ»
1. Приветственное слово���������������������������������������������3
2. Ключевые результаты�����������������������������������������������4
3. Вячеслав Сенин: мы готовы
поделиться своими знаниями!������������������������������8
4. Методика�������������������������������������������������������������������� 10
5. Партнеры исследования������������������������������������� 11
6. Рынок���������������������������������������������������������������������������� 12
7. Покупатели в интернет-магазинаx������������������ 16
8. Методы оплаты�������������������������������������������������������� 25
9. Способы доставки�������������������������������������������������� 28
10. Выбор магазина���������������������������������������������������� 29
11. В каких странах делают покупки������������������� 31
12. Отношение к онлайн-торговле���������������������� 33
Оглавление
3. 2
Исследование «РЫНОК ЭЛЕКТРОННОЙ ТОРГОВЛИ БЕЛАРУСИ»
• Оглавление Список таблиц и рисунков
Рисунок 2.1.. Покупки по категориям когда-либо и за последние 6 месяцев�������������������������������������5
Рисунок 2.2.. Как выбирался интернет-магазин для совершения покупки?���������������������������������������6
Таблица 2.3.. В интернет-магазинах каких стран вы совершали покупки
за последние 6 месяцев�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������6
Таблица 2.4.. Величина затрат на покупки в интернет-магазинах за рубежом����������������������������������7
Таблица 2.5.. Как изменился ваш бюджет на онлайн-покупки за последний год�����������������������������7
Таблица 2.6.. Отношение пользователей к электронной торговле���������������������������������������������������������7
Таблица 6.1.. Совершали ли вы лично хотя бы раз покупки товаров
или услуг через интернет������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 12
Таблица 6.2.. Зависимость давности совершения первой покупки (строки) от
стажа использования интернета (столбцы)������������������������������������������������������������������������� 13
Рисунок 6.3.. Распределение доли покупателей по категориям товаров
по однократному опыту покупок, а также по опыту покупок за
последние полгода�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 14
Таблица 6.4.. Размер среднего чека покупки в интернете������������������������������������������������������������������������ 15
Таблица 6.5.. Размер средних затрат на покупки в интернет-магазинах за полгода�������������������� 15
Таблица 7.1.. Распределение покупателей и непокупателей в интернет-магазинах по полу�� 16
Рисунок 7.2.. Распределение покупателей и непокупателей в интернет-
магазинах по возрастным группам������������������������������������������������������������������������������������������ 16
Рисунок 7.3.. Распределение покупателей и непокупателей в интернет-
магазинах по стажу использования интернета������������������������������������������������������������������ 17
Таблица 7.4.. Распределение покупателей и непокупателей в интернет-
магазинах по городам проживания����������������������������������������������������������������������������������������� 18
Рисунок 7.5.. Распределение покупателей по городам в зависимости от числа
покупок, совершенных в течение полугода������������������������������������������������������������������������ 18
Рисунок 7.6. . Распределение покупателей и непокупателей в интернет-
магазинах по уровню образования����������������������������������������������������������������������������������������� 19
Рисунок 7.7.. Распределение покупателей и непокупателей в интернет-
магазинах по занятости����������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 20
Рисунок 7.8.. Распределение покупателей и непокупателей в интернет-
магазинах по уровню достатка�������������������������������������������������������������������������������������������������� 21
Таблица 7.9.. Распределение покупателей по числу совершенных
покупок за полгода�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 21
Рисунок 7.10..Как давно вы совершили свою первую покупку в интернете������������������������������������� 22
Таблица 7.11..Зависимости покупок в течение полугода (октябрь 2013 – март
2014) в зависимости от стажа совершения покупок в интернете����������������������������� 23
Рисунок 7.12..Метод оформления покупки в интернет-магазинах�������������������������������������������������������� 24
Рисунок 7.13..Как оформлялась ваша последняя покупка в зависимости от ее стоимости������ 25
Таблица 8.1.. Распределение методов оплаты интернет-покупок�������������������������������������������������������� 26
Рисунок 8.2.. Какими способами онлайн-платежей вы пользовались хотя бы
раз в течение последних 6 месяцев?�������������������������������������������������������������������������������������� 26
Рисунок 8.3.. Как оплачивалась ваша последняя покупка������������������������������������������������������������������������ 27
Рисунок 9.1.. Распределение по методу доставки заказа������������������������������������������������������������������������� 28
Рисунок 9.2.. Зависимости вида доставки�������������������������������������������������������������������������������������������������������� 29
Рисунок 10.1..Способы, которыми выбирают магазин для будущей покупки���������������������������������� 30
Таблица 10.2..Зависимость метода выбора магазина для будущей покупки
от стоимости покупки, % �������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 30
Таблица 10.3..Знание и использование площадок по поиску и выбору товаров
для покупок разной стоимости, %.������������������������������������������������������������������������������������������� 31
Рисунок 11.1..В каких странах вы совершали покупки в интернете?���������������������������������������������������� 32
Рисунок 11.2..Какова сумма ваших затрат в зарубежных интернет-магазинах�������������������������������� 32
Таблица 12.1..Отношение пользователей интернета к онлайн-торговле������������������������������������������� 33
Рисунок 12.2. .Оценка респондентами изменений в их бюджете на интернет-покупки��������������� 34
4.
5. 3
Исследование «РЫНОК ЭЛЕКТРОННОЙ ТОРГОВЛИ БЕЛАРУСИ»
1. Приветственное слово
– Масштабное исследование белорусского рынка e-commerce прово-
дится в нашей стране впервые. До сих пор мы могли лишь догадывать-
ся, какую долю составляет онлайн-торговля в общем розничном то-
варообороте и сколько это может стоить в деньгах. Теперь появилась
возможность уверенно рассуждать и делать выводы о рынке элек-
тронной коммерции в Беларуси.
Какие особенности поведения белорусских онлайн-покупателей?
Сколько они готовы тратить? Какие товары они покупают в интернете?
Почему выбирают тот или иной магазин? Как оплачивают и получают
свои покупки? Сколько (потенциальных) покупателей используют за-
рубежные сайты?
Торговая площадка обычно оказывается в позиции наблюдателя, стоит
как бы «над схваткой». Мы не продаем товары, не доставляем и не по-
лучаем за них деньги. Наша задача – помочь пользователю в выборе,
предоставить как можно больше информации о товарах, их характе-
ристиках и продавцах, готовых сделать хорошее предложение.
Очевидно, что без знания рынка и его потребностей хорошо зараба-
тывать не сможет никто: ни поставщики, ни магазины, ни те, кто оказы-
вает дополнительные сервисы для них – логистические, платежные и
многие другие... В реальности этот список гораздо длиннее.
Поэтому мы сделали исследование «Белорусский рынок e-commerce»
доступным и бесплатным для широкой аудитории. Надеемся, что в ре-
зультате совместной работы в электронной торговле появится боль-
шое число новых игроков, которые смогут делать полезные и важные
вещи для своего бизнеса и страны в целом.
Во многих развитых странах интернет-торговля входит в число основ-
ных точек роста экономики, и хочется надеяться, что в скором време-
ни мы присоединимся к их числу.
Евгения Чернявская
TUT.BY,
руководитель KUPI.TUT.BY
6. 4
Исследование «РЫНОК ЭЛЕКТРОННОЙ ТОРГОВЛИ БЕЛАРУСИ»
2. Ключевые результаты
91$ 4700000
cредний чек
на покупку в
интернете
покупок
совершено
за 2013 год
1,5% = 420000000$
доля e-commerce
в розничном
товарообороте
65% белорусских
пользователей
имеют опыт
покупок в
интернете
средние затраты на
покупки в интернете
за последние полгода
63%
заказов
оплачивается
при получении
60%
оплачивается
наличными
руб
53%заказов
доставляется
курьером
забирается
из пункта
самовывоза
8%
18% =900000
пользователей
белорусского
интернета
человек что-то
купили запослед-
ние полгода
7. 5
Исследование «РЫНОК ЭЛЕКТРОННОЙ ТОРГОВЛИ БЕЛАРУСИ»
49,4
35,9
33,4 32,6
38,4
48,7
26
28,7 27,4
20,6
19,5
17
19,7
15,9
11,8 10,9 9 10,5 10,9 10,6
6,4 10 9,1
20,5 18,7 17 15,8 14,4 12,7 12,3 12,2 11,4 8 8 8 7,5 7 5,8 4 4,7 4,3 4,3 4,2 3 3 2,9
0
10%
20%
30%
40%
50%
60%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
% от всех покупателей за полгода
% от всех покупателей
Категория
от всех
покупателей
от всех
покупателей
за полгода
1 Техника для дома, в том числе бытовая, аудио- и видеотехника 49,4% 20,5%
2 Одежда, обувь, сумки и другие аксессуары 35,9% 18,7%
3 Билеты на концерт, в театр 33,4% 17,9%
4 Билеты на самолеты, поезда 32,6% 15,8%
5 Компьютеры и комплектующие, в том числе ноутбуки, аксессуары для
компьютеров, принтеры и оргтехника
38,4% 14,4%
6 Портативная электроника, в том числе телефоны, фотоаппараты,
видеокамеры, плееры, карманные игровые приставки, электронные книги,
план
48,7% 12,7%
7 Товары для детей 26,0% 12,3%
8 Товары для дома, дачи и ремонта 28,7% 12,2%
9 Книги, канцелярские товары 27,4% 11,4%
10 Подарки, подарочные сертификаты, сувениры, заказ букетов 20,6% 8,7%
11 Автозапчасти и аксессуары, в том числе авто/мотозапчасти, автозвук, шины/
диски
19,5% 8,3%
12 Косметика и парфюмерия 17,4% 8,3%
13 Товары для спорта и туризма 19,7% 7,5%
14 Гостиницы, апартаменты, кемпинг и прокат автомобиля 15,9% 7,0%
15 Ювелирные украшения и бижутерия, часы 11,8% 5,8%
16 Продукты питания, напитки 10,9% 4,9%
17 Рукоделие и хобби, предметы коллекционирования 9,7% 4,7%
18 Программное обеспечение и игры 10,5% 4,3%
19 Мебель 10,9% 4,3%
20 Цифровой контент – покупка файлов или платная подписка на онлайн-
сервисы с музыкой, фильмами, электронными книгами
10,6% 4,2%
21 Медицина, в том числе лекарства, медицинские приборы и устройства,
оптика
6,4% 3,0%
22 Диски с кино, музыкой, программным обеспечением, играми, аудиокнигами 10,2% 3,0%
23 Туры, путевки 9,1% 2,9%
1
сумма больше 100%, потому что каждый человек мог совершать покупки в нескольких категориях
Рис. 2.1. Покупки по категориям когда-либо и за последние 6 месяцев (см. табл.)1
8. 6
Исследование «РЫНОК ЭЛЕКТРОННОЙ ТОРГОВЛИ БЕЛАРУСИ»
Рис.2.2.Каквыбиралсяинтернет-магазиндлясовершенияпокупки?1
Канал выбора магазина
Доля от
покупателей
Через сайты поиска товаров, поиска магазинов и
сравнения цен
41%
Через поиск в интернете 35%
Выбрал(-а) магазин, в котором уже покупал(-а) ранее 20%
По рекомендациям родственников, друзей, знакомых 13%
По рекламе в интернете или электронной почте 8%
Выбрал(-а) магазин, название которого на слуху
(известный магазин)
6%
По рекламе на телевидении, радио, в прессе,
наружной рекламе (например, на билборде)
2%
Другое, затрудняюсь ответить 5%
Ключевая страна для ин-
тернет-покупателей за
пределами Беларуси – это
Китай, где совершают по-
купки 21% от всех бело-
русских интернет-покупа-
телей.
Табл. 2.3. В интернет-
магазинах
каких стран вы
совершали покупки за последние 6 месяцев?
Страна Доля от всех покупателей
Беларуси 89%
Китая 21%
США 8%
России 11%
Другие страны 13%
1
Возможно несколько вариантов ответа каждым респондентом, поэтому сумма более 100%
9. 7
Исследование «РЫНОК ЭЛЕКТРОННОЙ ТОРГОВЛИ БЕЛАРУСИ»
не знаю/
затрудняюсь
ответить
существенно
увеличился
незначительно
увеличился
не изменился
незначительно
уменьшился
существенно
уменьшился
Табл. 2.4. Величина затрат на покупки в
интернет-магазинах за рубежом
Доля от всех покупателей
≤ 10$ 19%
11$ – 25$ 7%
26$ – 50$ 16%
51$ – 100$ 17%
101$ – 250$ 21%
251$ – 500$ 12%
501$ – 1,000$ 6%
1,001$+ 2%
28% покупателей считают, что их бюджет на онлайн-покупки за по-
следний год увеличился. 15% покупателей считают, что их бюджет на
онлайн-покупки за последний год уменьшился.
Табл. 2.5. Как изменился ваш бюджет на
онлайн-покупки за последний год
Доля ответивших
Существенно уменьшился 9,0%
Незначительно уменьшился 6,3%
Не изменился 32,2%
Незначительно увеличился 17,5%
Существенно увеличился 9,6%
Не знаю/затрудняюсь ответить 25,3%
Подавляющее большинство респондентов (как покупателей,
так и непокупателей) расценивают интернет-торговлю как поло-
жительное явление, отмечая низкие цены и удобство сервиса.
Табл. 2.6. Отношение пользователей к электронной торговле
Что для вас интернет-торговля? Процент ответивших
Более низкие цены, чем в обычных магазинах 61%
Удобство – не надо никуда идти 58%
Большой выбор и ассортимент, которого нет в обычных магазинах 46%
Удобная доставка 33%
Удобство – не надо общаться с персоналом магазина 12%
Неизвестно, привезут ли вовремя 7%
Неизвестно, привезут ли то, что заказано 6%
Высокий уровень сервиса – выше, чем в обычных магазинах 3%
Низкий уровень сервиса – ниже, чем в обычных магазинах 1%
Высокие цены – выше, чем в обычных магазинах 1%
≥ 501$
251$ - 500$
101$ - 250$
51$ - 100$
26$ - 50$
11$ - 25$
≤10$
10. 8
Исследование «РЫНОК ЭЛЕКТРОННОЙ ТОРГОВЛИ БЕЛАРУСИ»
3. Вячеслав Сенин: мы готовы
поделиться своими знаниями!
– С чего начинался путь вашей компании в Беларуси?
– В 2012 году известная российская компания ASSIST обратила внима-
ние на стремительно развивающийся рынок электронной коммерции
в Беларуси. И, как следствие, было основано ООО «Компания Элек-
тронных Платежей «АССИСТ». Несмотря на то что наша компания до-
статочно молодая, она успела заслужить хорошую репутацию на бе-
лорусском рынке.
– Какие отрасли сейчас обслуживает компания ASSIST Belarus?
– Мы никогда не ставили ограничений по обслуживанию конкрет-
ных отраслей. Электронная коммерция – сфера, проникающая во все
аспекты нашей жизни, и поэтому услуги нашей компании востребова-
ны во множестве сегментов бизнеса. ASSIST Belarus в качестве партне-
ра выбрали: авиакомпания «Белавиа», Белорусская железная дорога,
билетные операторы, крупнейшая розничная сеть по продаже быто-
вой техники «Пятый элемент», фешенебельные гостиницы и отели, а
также крупнейший белорусский туроператор «ЦентрКурорт». Нам так-
же доверяют крупнейший информационный портал TUT.BY и мобиль-
ный оператор MTC. Решения, которые предлагает ASSIST Belarus, попу-
лярны во всех сферах бизнеса.
– Есть ли определенная специфика у белорусской
аудитории с точки зрения потребления услуг?
– Рынок электронной коммерции в Беларуси еще не достиг высшей
точки развития, и население находится в стадии знакомства с новы-
ми возможностями оплаты. Сейчас популярна оплата услуг и билетов
с помощью банковских карт, остальные направления пока находятся в
стадии развития. Также следует отметить, что успешно идут дела у тех
магазинов, которые продают услуги и товары за пределы Беларуси.
– Какие, по вашему мнению, основные потребности белорусских ин-
тернет-магазинов на данный момент?
– Если говорить в общем, то, безусловно, белорусские магазины
нуждаются в выходе за пределы своей страны. Необходимо создание
курьерских служб и надежной логистики, поскольку, увы, на данный
момент не все магазины осведомлены в достаточной степени о тон-
костях этих процессов. Также магазинам нужно научиться правильно
принимать валютную выручку.
– Какие решения существуют на рынке для обслуживания интер-
нет-магазинов? В чем заключаются их сильные и слабые стороны?
– Белорусский рынок электронной коммерции весьма оживлен. Раз-
личные компании предлагают бизнесу разные подходы к решению
его проблем. Впрочем, везде есть свои нюансы: кто-то не обслужива-
ет American Express и БЕЛКАРТ, кто-то боится обслуживать карты бан-
ков-нерезидентов. Также довольно остро стоит вопрос борьбы с мо-
шенничеством.
– Какие решения предлагает ASSIST Belarus?
– Пятнадцатилетний опыт работы ASSIST в России позволяет реализо-
вывать уникальные решения и сервисы. На данный момент мы пред-
лагаем наиболее полный комплекс услуг. Это возможность приема к
оплате карт Visa, MasterCard, American Express, БЕЛКАРТ.
Вячеслав Сенин
ООО «Компания
Электронных
Платежей «АССИСТ»
11. 9
Исследование «РЫНОК ЭЛЕКТРОННОЙ ТОРГОВЛИ БЕЛАРУСИ»
При этом мы осуществляем не только прием денег, но и возможность
их возврата, а также частичный возврат. Важным фактором является
отсутствие ограничений по странам, выпустившим карты.
Одной из ключевых услуг, которые предоставляет ASSIST Belarus, яв-
ляется уникальная система борьбы с мошенничеством по банковским
картам в режиме онлайн. Использование данной системы минимизи-
рует риски и при этом не снижает конверсию, а это очень важно для
бизнеса. Также мы предоставляем и другие уникальные сервисы: опла-
та в один клик, годовой отчет, возможность индивидуального дизайна
платежной страницы, гибкие настройки личного кабинета с распреде-
лением по правам доступа.
– Сейчас актуален вопрос расчетов с нерезидентами. Как в ASSIST
подходят к решению этой задачи?
– Мы оказываем услуги по расчетам с нерезидентами. Это огромный
сегмент бизнеса, обеспечивающий валютный доход нашей стране. Со-
гласно нашей статистике, за этот год было проведено 27,5 тысячи опе-
раций через карты нерезидентов на общую сумму порядка 3 260 000
долларов. Операции проходят в режиме онлайн, что важно и удобно,
поскольку это является гарантией предоплаты. Как и в случае с други-
ми услугами, мы предлагаем не «коробочное» решение, а технологию,
которую можно подстроить под работу конкретного бизнеса.
– Насколько жители Беларуси готовы к переходу с наличных на ис-
пользование банковских карт? Что этому мешает?
– Несмотря на созданную инфраструктуру и достаточное количество
эмитированных карт, основной проблемой является низкая финансо-
вая грамотность населения, боязнь потерять деньги. Сейчас белорус-
ские банки активно занимаются разрешением этого вопроса: прово-
дятся встречи с трудовыми коллективами предприятий, на которых
рассказывают про возможности карт. На сегодняшний день магазинам
дешевле заказывать инкассацию, чем принимать карты, и этот момент
также следует иметь в виду.
– Как вы оцениваете перспективы развития сферы e-commerce в Бела-
руси в ближайшие годы?
– Рынок e-commerce в Беларуси достаточно молодой, но очень пер-
спективный. В интернет выйдут крупные офлайновые игроки, однако и
небольшие магазины будут уверенно занимать свою нишу. Повысится
качество обслуживания в интернет-магазинах. Интернет позволит рас-
ширить географию продаж и, надеюсь, со временем решится вопрос с
логистикой, поскольку успех многих бизнесов будет зависеть от нала-
женной схемы доставки.
– Какие услуги, по вашему мнению, могут быть востребованы интер-
нет-магазинами в перспективе?
– На мой взгляд, в ближайшее время в Беларуси начнут активно раз-
виваться крупные программы лояльности. Локальные начинания та-
кого рода есть уже сегодня, однако глобальных, которые объединяли
бы многих продавцов товаров и услуг из разных сегментов бизнеса,
на данный момент нет. У ASSIST есть опыт работы с такими системами
в России. Мы готовы поделиться своими знаниями, предложить под-
ходы для создания программ лояльности в Беларуси и даже принять
участие в них.
12.
13. 10
Исследование «РЫНОК ЭЛЕКТРОННОЙ ТОРГОВЛИ БЕЛАРУСИ»
4. Методика
Более 60% населения Беларуси пользуется интернетом. Большинство
из них решают свои ежедневные домашние и рабочие задачи практи-
чески каждый день: начиная с развлечений и заканчивая поиском, а
также выбором предстоящих покупок, выходя в Сеть с домашних ком-
пьютеров или мобильных устройств. Влияние интернета на розничную
торговлю огромно. Практически все долгосрочные покупки планиру-
ются при помощи интернета: технические характеристики, витрины,
инструкции и советы по выбору, отзывы о товарах или о продавцах –
все это существенно изменило потребительское поведение в Белару-
си так же, как и во всем мире.
Несмотря на то что больше половины населения страны выбирает
товары через интернет, лишь 1,5% покупок совершается непосред-
ственно через Сеть. Таким образом, интернет сегодня используется в
основном как инструмент выбора, но не как инструмент совершения
покупок. Неготовность населения совершать покупки в интернете
объясняется и слабым сервисом, и слабым предложением и просто
новизной инструмента как такового.
Нашей задачей в рамках настоящего исследования стало определение
границ и размеров рынка интернет-торговли в Беларуси. Получение
большей информации о рынке, его сегментах, покупателях и их покуп-
ках – главная цель исследования.
Настоящее исследование проведено компанией Data Insight по ини-
циативе торговой площадки KUPI.TUT.BY. Техническим исполнителем
онлайн-опроса в рамках исследования выступила компания Gemius.
Для перевзвешивания результатов опроса используются данные теле-
фонного омнибуса MASMI.
Генеральным партнером исследования выступили компании KUPI.
TUT.BY – площадка выбора товаров и сравнения цен, а также Assist
Belarus – сервис приема карточных платежей. Партнером исследо-
вания выступила компания DPD – сервис доставки для интернет-ма-
газинов. Подробнее о партнерах исследования – в разделе «Партне-
ры».
Основа исследования: онлайн-опрос белорусских интернет-пользова-
телей об их покупках в интернете, а также поведении, мотивах, затра-
тах и отношении к электронной торговле. Анкета исследования позво-
ляет сравнивать полученные данные с исследованиями по соседним
странам.
Методика онлайн-опроса дает возможность осуществить подробное
исследование, используя вопросы с большим количеством вариантов
ответов. Их гораздо удобнее читать, чем проговаривать по телефону,
и проще воспринимать на слух. Кроме того, существенная доля актив-
ных пользователей интернета трудно достижима через другие сред-
ства коммуникации, отличные от интернета.
Для перевзвешивания результатов онлайн-опроса и получения ре-
зультатов, репрезентативных относительно населения Беларуси, ис-
пользованы результаты исследования MASMI online monitor, постро-
енного по принципу омнибуса, через телефонные интервью. Объем
омнибуса – 1500 интервью. Период исследования MASMI – февраль
2014 года.
• Период исследования
MASMI – февраль
2014 года.
• Объем омнибуса –
1500 интервью.
60%населения Беларуси
пользуется интернетом
14. 11
Исследование «РЫНОК ЭЛЕКТРОННОЙ ТОРГОВЛИ БЕЛАРУСИ»
Объем опроса – 2000 человек. Продолжительность опроса – 30 минут.
Период проведения опроса – март 2014 года.
Данные опроса пользователей репрезентативны относительно пола,
возраста и стажа использования интернета в стране.
5. Партнеры исследования
KUPI.TUT.BY – торговая площадка для поиска, выбора и покупки това-
ров в интернете. Проект открылся в октябре 2012 года. За это время
к нему присоединились около 300 проверенных магазинов, которые
разместили более миллиона товарных предложений. Ежемесячно
площадку посещают около 600 000 уникальных посетителей. Мобиль-
ные телефоны, бытовая техника, электроника и фото, автомобильные
товары, мебель, одежда, обувь и другие товары в более чем 1500 кате-
гориях. Выбирайте и покупайте на KUPI.TUT.BY.
www.kupi.tut.by
ASSIST (Ассист) – провайдер электронных платежей. Предоставляет
торгово-сервисным интернет-предприятиям услуги процессинга (об-
работки) безналичных платежей в сфере электронной коммерции.
Компания основана в 1998 году в России и в 2012 году – в Беларуси.
Имеет технологическую интеграцию с крупнейшими российскими и
европейскими банками-эквайерами. Компания ASSIST сотрудничает
с более чем 3000 компаниями России и СНГ, работающими по всему
миру. Клиентами компании ASSIST являются как крупнейшие предпри-
ятия (такие как Google (Russia), авиакомпания «Белавиа», Белорусская
железная дорога, информационный портал TUT.BY, OZON.ru, OZON.
Travel, Wildberries, HeadHunter, Softkey и другие), так и небольшие на-
чинающие интернет-магазины и стартапы.
www.belassist.by
DPD – Dynamic Parcel Distribution – ведущая международная служ-
ба экспресс-доставки посылок и сборных грузов. Как международный
провайдер DPD присутствует в Беларуси, предлагая сервис на уровне
современных мировых стандартов. DPD в Беларуси осуществляет до-
ставку по всей территории Республики Беларусь и в страны Таможен-
ного союза. Благодаря собственной сети филиалов во всех областных
центрах Беларуси и на территории России, Казахстана, скорость до-
ставки посылок и грузов с DPD сокращается до минимума.
www.dpd.by
Белорусский портал TUT.BY (www.tut.by) начал свою работу
5 октября 2000 года и уже в первые месяцы стал самым посещае-
мым сайтом белорусского интернета. Сегодня белорусский портал
TUT.BY бесплатно обслуживает более 2 млн белорусов. На титульной
странице портала ежедневно бывает более 600 тыс. уникальных по-
сетителей. Помимо самых популярных в стране ленты новостей, бес-
платной электронной почты и поискового сервиса, портал включает
каталог ресурсов, форумы, афишу, раздел бесплатных объявлений, ма-
газины, блоги, банк резюме и вакансий, финансовый раздел и другие
полезные ресурсы. Одновременно TUT.BY является крупнейшей ре�-
кламной площадкой белорусского интернета.
www.tut.by
• Продолжительность
опроса – 30 минут.
• Период проведения
опроса – март 2014 года.
• Объем опроса
–2000 человек.
15. 12
Исследование «РЫНОК ЭЛЕКТРОННОЙ ТОРГОВЛИ БЕЛАРУСИ»
6. Рынок
Всего в Беларуси чуть менее 900 тысяч человек совершали покупки
хотя бы раз за последние полгода. Средняя сумма покупок в пе-
риод с октября 2013-го по март 2014 года составила 290 долларов
США.
Методика однократного исследования не позволяет сделать вывод
о динамике роста числа покупателей, количества покупок и обще-
го объема рынка напрямую из ответов респондентов. Именно по-
этому мы построили методику аппроксимации данных на основе
сезонности продаж и предполагаемых темпов роста электронной
торговли.
С учетом пикового времени спроса в интернет-магазинах, а так-
же с учетом роста электронной торговли в течение года средне-
взвешенная оценка общего объема рынка за 2013 год составляет
420 миллионов долларов США.
Следует отметить, что наиболее уязвимой частью настоящей оцен-
ки является прогноз темпов роста электронной торговли в стране,
который мы оценили на уровне 30% (сопоставимо со скоростью ро-
ста в России). В случае, если это предположение будет подвергаться
корректировке, оценка объема рынка интернет-торговли в стране
также будет варьироваться в диапазоне 380-470 миллионов дол-
ларов США (чем ниже темпы роста, тем больше размер рынка).
Существующая оценка объема рынка интернет-торговли в Респу-
блике Беларусь предполагает долю в розничном товарообороте
1,46% (по данным Министерства торговли). Следует отметить, что
приведенные в отчете итоговые цифры включают в себя прода-
жи зарубежных интернет-магазинов в Беларуси (оборот, который
Минторг не учитывает).
64,5% пользователей интернета в Беларуси – то есть чуть более
трех миллионов человек на начало 2014 года – имеют хотя бы од-
нократный опыт покупок в интернете.
Табл. 6.1. Совершали ли вы лично хотя бы раз
покупки товаров или услуг через интернет
Доля пользователей интернета в Беларуси
Да 64,5%
Нет 35,5%
• Объем рынка за 2013 год
составляет 420 000 000$.
• Прогноз темпов
ростаэлектронной
торговли – 30%.
• Доля в розничном
товарообороте
составляет 1,46%.
• Более трех миллионов
человек имеют хотя
бы однократный опыт
покупок в интернете.
16. 13
Исследование «РЫНОК ЭЛЕКТРОННОЙ ТОРГОВЛИ БЕЛАРУСИ»
Главным фактором в выборе покупки через интернет является об-
щий стаж использования интернета. Среди опрошенных, которые
имеют более чем пятилетний стаж использования интернета, пода-
вляющее большинство имеют опыт интернет-покупок.
Даже среди покупателей, совершивших свою первую покупку ме-
нее полугода назад, более 40% имеют стаж использования интер-
нета более 5 лет (см. табл. 6.2).
Из этой же таблицы хорошо видно, что первая покупка в основном
совершается спустя два-три года после начала использования ин-
тернета.
Как и на соседних рынках, наиболее активно покупают электрони-
ку, бытовую технику, компьютеры и комплектующие – каждую из
этих трех категорий приобретали более трети всех покупателей в
интернет-магазинах, а в сумме эти три категории приобретали бо-
лее 90% всех покупателей.
На втором месте также закономерно находятся товары сегмента
fashion – эту категорию приобретал за последние полгода каждый
пятый покупатель (18,7%), а всего опыт покупок в категории «оде-
жда, обувь и аксессуары» имеет более трети всех покупателей в
электронной коммерции в Беларуси (35,9%), то есть более милли-
она человек.
Существенное отличие от соседних стран, которое мы видим на
рынке интернет-торговли Беларуси, – это высокая доля покупате-
лей, приобретающих билеты на мероприятия (кино, театры, кон-
церты).
Табл. 6.2. Зависимость давности совершения первой покупки
(строки) от стажа использования интернета (столбцы)
Стаж меньше
года
Стаж 1-2 года Стаж 2-3 года Стаж 3-5 лет
Стаж больше
5 лет
Менее полугода назад 13,3% 12,3% 22,7% 8,4% 40,4%
От 6 до 12 месяцев назад 1,9% 14,6% 27,4% 13,4% 40,1%
От года до двух лет назад неприменимо 13,2% 23,6% 16,4% 46,0%
От двух до трех лет назад неприменимо неприменимо 15,0% 11,6% 72,3%
От трех до пяти лет назад неприменимо неприменимо неприменимо 6,5% 91,5%
Более пяти лет назад неприменимо неприменимо неприменимо неприменимо 98,7%
17. 14
Исследование «РЫНОК ЭЛЕКТРОННОЙ ТОРГОВЛИ БЕЛАРУСИ»
Рис. 6.3. Распределение доли покупателей по категориям товаров по однократному
опыту покупок, а также по опыту покупок за последние полгода
Категория
от всех
покупателей
от всех
покупателей за
полгода
1 Техника для дома, в том числе бытовая, аудио- и видеотехника 49,4% 20,5%
2 Одежда, обувь, сумки и другие аксессуары 35,9% 18,7%
3 Билеты на концерт, в театр 33,4% 17,9%
4 Билеты на самолеты, поезда 32,6% 15,8%
5 Компьютеры и комплектующие, в том числе ноутбуки, аксессуары для
компьютеров, принтеры и оргтехника
38,4% 14,4%
6 Портативная электроника, в том числе телефоны, фотоаппараты,
видеокамеры, плееры, карманные игровые приставки, электронные
книги, план
48,7% 12,7%
7 Товары для детей 26,0% 12,3%
8 Товары для дома, дачи и ремонта 28,7% 12,2%
9 Книги, канцелярские товары 27,4% 11,4%
10 Подарки, подарочные сертификаты, сувениры, заказ букетов 20,6% 8,7%
11 Автозапчасти и аксессуары, в том числе авто/мотозапчасти, автозвук,
шины/ диски
19,5% 8,3%
12 Косметика и парфюмерия 17,4% 8,3%
13 Товары для спорта и туризма 19,7% 7,5%
14 Гостиницы, апартаменты, кемпинг и прокат автомобиля 15,9% 7,0%
15 Ювелирные украшения и бижутерия, часы 11,8% 5,8%
16 Продукты питания, напитки 10,9% 4,9%
17 Рукоделие и хобби, предметы коллекционирования 9,7% 4,7%
18 Программное обеспечение и игры 10,5% 4,3%
19 Мебель 10,9% 4,3%
20 Цифровой контент – покупка файлов или платная подписка на онлайн-
сервисы с музыкой, фильмами, электронными книгами
10,6% 4,2%
21 Медицина, в том числе лекарства, медицинские приборы и устройства,
оптика
6,4% 3,0%
22 Диски с кино, музыкой, программным обеспечением, играми,
аудиокнигами
10,2% 3,0%
23 Туры, путевки 9,1% 2,9%
18. 15
Исследование «РЫНОК ЭЛЕКТРОННОЙ ТОРГОВЛИ БЕЛАРУСИ»
Эта категория занимает третье место: за последние полгода билеты
приобретало 17,9% покупателей Байнета. Это больше, чем билеты на
транспорт, – категорию покупок, которая обычно составляет втору-
ю-третью по объему аудитории (табл. 6.3)
Средний чек покупок в интернете в конце 2013 года составил
91 доллар США. Эта величина близка и к медианному среднему чеку
(то есть большая часть покупок действительно находится в районе
100 долларов). Больше половины (51%) всех покупок в интернете
находится в диапазоне от 25 до 100 долларов (табл. 6.4).
Среди покупок пользователей достаточно велика доля покупок
до 25 долларов (21%), причем, 8% – это покупки до 10 долларов.
В данную категорию попадает значительная часть цифровых това-
ров (музыка и фильмы, которые мы покупаем на iTunes, программы
для компьютера и телефона и пр). Любопытно также, что некоторое
количество покупок из Китая также попадает в эту категорию: это
небольшие гаджеты, запчасти и аккумуляторы, которые белорусы
заказывают массово.
Средний покупатель за полгода совершает чуть более трех покупок и
тратит на покупки в интернете 290 долларов. При этом на полугодие с
октября по март приходится чуть более 60% всех затрат в течение года
(именно на этот период приходятся все ключевые праздники). Больше
половины (51,8%) всех затрат на покупки в течение полугода лежат в ди-
апазоне от 100 до 500 долларов (табл. 6.5).
Табл. 6.4. Размер среднего чека
покупки в интернете
Стоимость покупки, USD Доля покупок
≤10 8,1%
11 – 25 13,9%
26 – 50 25,1%
51 – 100 25,9%
101 – 250 20,0%
250 7,1%
Табл. 6.5. Размер средних затрат
на покупки в интернет-магазинах за полгода
Величина затрат, USD Доля покупок
26$ – 50$ 15,3%
51$ – 100$ 17,0%
101$ – 250$ 26,0%
251$ – 500$ 25,8%
501$ – 1,000$ 14,3%
1,001$+ 1,6%
250$
101 - 250$
51 - 100$
26 - 50$
11 - 25$
≤10$
1,001$+
501$ - 1,000$
251$ - 500$
101$ - 250$
51$ - 100$
26$ - 50$
290$средняя сумма покупок
19. 16
Исследование «РЫНОК ЭЛЕКТРОННОЙ ТОРГОВЛИ БЕЛАРУСИ»
7. Покупатели в интернет-магазинах
Более 45% взрослого населения страны (3,2 миллиона человек) имеют
хотя бы однократный опыт покупок через интернет. Каждый четвер-
тый из них сделал хотя бы одну покупку за полгода на рубеже 2013 и
2014 годов – это более 12% взрослого населения Беларуси.
В то же время аудитория покупателей и непокупателей в интер-
нет-магазинах существенно различается. Эта разница обусловлена,
во-первых, новизной данного способа совершать покупки, а
во-вторых, разницей в ассортименте обычных и интернет-магазинов.
Табл. 7.1. Распределение покупателей
и непокупателей в интернет-магазинах по полу
Покупатели Непокупатели
Женский 50,7% 50,1%
Мужской 49,3% 49,9%
В среднем интернет-покупатели моложе, чем все пользователи интер-
нета (и уж тем более, чем все население страны): 34% покупателей на-
ходится в возрастном диапазоне 25-34 года (на эту группу приходится
25% непокупателей, это 17% населения страны).
Любопытно, что в категории 18-24 года концентрация интернет-поку-
пателей также выше – эта аудитория менее платежеспособна, нежели
более взрослая, и тем не менее активно использует интернет-торгов-
лю (табл. 7.2).
Рис. 7.2. Распределение покупателей и непокупателей
в интернет-магазинах по возрастным группам
Покупатели Непокупатели
18-24 27,3% 19,7%
25-34 33,8% 24,7%
35-44 21,2% 23,2%
45-54 13,8% 22,1%
55-64 2,8% 6,8%
65+ 1,1% 3,5%
• Более 45% взрослого
населения страны
(3,2 миллиона человек)
имеют хотя бы
однократный опыт
покупок через интернет.
34%покупателей
в возрасте
от 24 до 34 лет
20. 17
Исследование «РЫНОК ЭЛЕКТРОННОЙ ТОРГОВЛИ БЕЛАРУСИ»
Более всего на активность покупателя влияет стаж использования
интернета: люди начинают активно пользоваться интернет-магази-
нами на третий-четвертый год использования интернета.
Именно в этот момент пользователи начинают вступать в ряды поку-
пателей, а при достижении пятилетнего стажа покупателями стано-
вится подавляющее большинство пользователей (табл. 7.3).
Рис. 7.3. Распределение покупателей и непокупателей в
интернет-магазинах по стажу использования интернета
Покупатели Непокупатели
Меньше года 2,6% 17,6%
От года до двух 6,4% 16,3%
От двух до трех 14,2% 29,9%
От трех до пяти 9,3% 11,0%
Больше пяти 64,7% 21,8%
Не знаю/затрудняюсь ответить 2,7% 3,3%
Больше половины покупа-
телей в стране живут в Мин-
ске (53,3%), на каждый из
остальных городов прихо-
дится не более 5% покупате-
лей.
При этом на сельское насе-
ление и малые города при-
ходится более 50% насе-
ления, которое составляет
всего лишь четверть поку-
пателей (табл. 7.4).
• Больше половины
покупателей в стране
живут в Минске, на
каждый из остальных
городов приходится не
более 5% покупателей.
Минск
Населенный
пункт
(менее 50 000)
Населенный пункт
(более 50 000)
Могилев
Гродно
Гомель
Витебск
Брест
21. 18
Исследование «РЫНОК ЭЛЕКТРОННОЙ ТОРГОВЛИ БЕЛАРУСИ»
Табл. 7.4 . Распределение покупателей и непокупателей
в интернет-магазинах по городам проживания
Покупатели Непокупатели
Минск 53,3% 19,1%
Брест 4,8% 8,1%
Витебск 4,1% 6,2%
Гомель 4,8% 7,8%
Гродно 4,1% 4,2%
Могилев 3,7% 3,2%
Другой населенный пункт
с населением более 50 000
11,8% 23,0%
Другой населенный пункт с
населением менее 50 000
13,3% 28,4%
В Минске не только больше покупателей, но они еще и более ак-
тивны. Доля Минска среди всех покупателей составляет 53%,
а среди тех, кто совершил всего лишь одну покупку за год, – 42%.
При этом среди тех, кто совершил больше 5 покупок за полгода, на
Минск приходится почти три четверти покупателей (72,7%). А на дру-
гие города – всего лишь по 3% (табл. 7.5).
Рис. 7.5. Распределение покупателей
по городам в зависимости от числа покупок,
совершенных в течение полугода
населенный пункт
более 50 000
населенный пункт
менее 50 000
Город 1 2 – 3 4 – 5 Больше 5
Минск 41,8% 49,0% 57,6% 72,7%
Брест 4,5% 4,1% 8,0% ,7%
Витебск 6,0% 3,3% 4,8% 3,3%
22. 19
Исследование «РЫНОК ЭЛЕКТРОННОЙ ТОРГОВЛИ БЕЛАРУСИ»
Город 1 2 – 3 4 – 5 Больше 5
Гомель 4,5% 7,8% 3,2% 3,3%
Гродно 9,7% 4,9% 4,8% 1,3%
Могилев 2,2% 5,8% 2,4% 2,0%
Другой населенный пункт
с населением более 50 000
16,4% 8,6% 9,6% 6,0%
Другой населенный пункт
с населением менее 50 000
14,9% 16,5% 9,6% 10,7%
Как ни странно, на готовность совершать покупки через интернет су-
щественно влияет уровень образования. Среди интернет-покупателей
более 50% – люди с высшим образованием. Люди со средним специ-
альным образованием чаще всего непокупатели.
Скорее всего, пользователи с неполным средним и средним образова-
нием не являются покупателями в силу возраста (табл. 7.6).
Рис. 7.6. Распределение покупателей и непокупателей
в интернет-магазинах по уровню образования
Покупатели Непокупатели
Неполное среднее 1,0% 5,3%
Среднее 6,5% 12,1%
Среднее специальное 21,9% 38,4%
Незаконченное высшее 12,6% 8,7%
Высшее 53,9% 32,9%
Ученая степень 2,8% 1,3%
Нет ответа 1,3% 1,2%
50%интернет-покупате-
лей – люди с высшим
образованием
23. 20
Исследование «РЫНОК ЭЛЕКТРОННОЙ ТОРГОВЛИ БЕЛАРУСИ»
Любопытно, что характер занятости практически не оказывает вли-
яния на потребительскую активность пользователей интернета.
Безусловно, пенсионеры гораздо реже являются покупателями, но,
скорее, по причине большого возраста и сложностей восприятия
новых инструментов, а не в силу характера их занятости (табл. 7.7).
Закономерно здесь также и то, что домохозяйки являются более
активными покупателями, чем основная масса пользователей.
Причина кроется в том, что эта целевая группа в принципе более
активна в покупках – в силу своего социального статуса, наличия
свободного времени и роли в семье. Эта картина наблюдается не
только в Беларуси, но и на большинстве развитых мировых рынков.
Рис. 7.7. Распределение покупателей и непокупателей
в интернет-магазинах по занятости
Покупатели Непокупатели
Учитесь 4,9% 4,6%
Учитесь и работаете 11,9% 6,1%
Работаете 63,6% 63,1%
Работающий пенсионер 2,4% 5,9%
Пенсионер, не работаете 1,7% 5,9%
Домохозяйка 5,6% 4,0%
Безработный 2,9% 6,8%
Другое 7,1% 3,6%
24. 21
Исследование «РЫНОК ЭЛЕКТРОННОЙ ТОРГОВЛИ БЕЛАРУСИ»
Ключевым покупателем в интернет-магазинах является средний класс
– домохозяйства, дохода которых хватает не только на еду, но кото-
рые при этом чувствуют ограничение в средствах (нижний-средний и
средний-средний класс). Среди тех, чья задача сводится к выживанию,
интернет-покупателей будет в разы меньше, чем в среднем по рынку
(табл. 7.8).
Рис. 7.8. Распределение покупателей и непокупателей
в интернет-магазинах по уровню достатка
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
не хватает денег
хватает на еду
хватает на еду и одежду
можем покупать дорогие вещи
полный достаток
Покупатели Непокупатели
Не хватает денег даже на еду 1,9% 4,2%
Хватает на еду, но не можем
покупать одежду
9,0% 19,2%
Хватает на еду и одежду, но не
можем покупать дорогие вещи
50,3% 48,0%
Можем покупать дорогие вещи,
но не можем покупать все, что
захотим
26,3% 14,5%
Полный достаток, не ограничены
в средствах
1,0% 2,0%
Один покупатель совершает примерно
3,2 покупки за полгода. Любопытно, что среди
всех покупателей доля тех, кто совершил всего
одну покупку, невелика – всего 18%.
Табл. 7.9. Распределение покупателей по
числу совершенных покупок за полгода1
Количество
покупок за полгода
Доля от покупателей
за полгода
1 покупка 18%
2 – 3 покупки 33%
4 – 5 покупок 17%
6 – 10 покупок 16%
11 – 20 покупок 0,3%
• Ключевым покупателем
в интернет-магазинах
является средний класс.
От 11 до 20
От 6 до 10
От 4 до 5
От 2 до 3
1
3,2покупки за полго-
да совершает один
покупатель
1
учитываются только те, кто совершил хотя бы одну покупку за полгода
25. 22
Исследование «РЫНОК ЭЛЕКТРОННОЙ ТОРГОВЛИ БЕЛАРУСИ»
Число покупателей в электронной торговле растет равномерно: если
мы посмотрим на таблицу ниже, то увидим, что за 2013 год добави-
лось 28% покупателей (что означает 40% роста покупателей год), а за
предыдущий 2012 год – 20% (те же 38,6% за год), примерно на ту же
величину выросла аудитория и за 2011 год (36,6%). Иными словами,
мы можем говорить об относительно равномерном росте числа интер-
нет-покупателей в Беларуси в течение последних трех лет.
Рис. 7.10. Как давно вы совершили свою
первую покупку в интернете
менее
полугода
назад
от 6 до 12
месяцев назад
от года
до двух лет
назадот двух
до трех лет
назад
от трех
до пяти лет
назад
более пяти
лет назад
затрудняюсь
ответить
Доля имеющих
опыт покупок в
интернете
Прирост к
предыдущему
периоду
Менее полугода назад 16,2%
40%
От 6 до 12 месяцев назад 12,4%
От года до двух лет назад 19,9% 38,6%
От двух до трех лет назад 13,8% 36,6%
От трех до пяти лет назад 15,8% 72,1%
Более пяти лет назад 18,5%
Затрудняюсь ответить 3,4%
В таблице ниже показаны категории товаров, которые приобретали
пользователи, в зависимости от их опыта общения с e-commerce. Раз-
ница в данных не слишком значительна, однако можно увидеть, что
среди первых товаров, которые приобретает человек, – товары для
детей, одежда, «ювелирка», рукоделие и товары для дома. А среди тех
товарных групп, которые более характерны для опытных пользовате-
лей, чаще встречаются CD с кино и музыкой, портативная электроника
(включая фото), мебель, цифровой контент, туры и путевки, наконец
гостиницы (табл.7.11).
26. 23
Исследование «РЫНОК ЭЛЕКТРОННОЙ ТОРГОВЛИ БЕЛАРУСИ»
Табл. 7.11. Зависимости покупок в течение полугода (октябрь 2013 – март 2014)
в зависимости от стажа совершения покупок в интернете
Покупали хотя бы раз за 6 месяцев:
Менее
года
назад
От 1 до
2 лет
назад
От 2 до
3 лет
назад
От 3 до
5 лет
назад
более
пяти лет
назад
Книги, канцелярские товары 14,9% 20,3% 13,5% 22,1% 26,6%
Диски с кино, музыкой, программным
обеспечением, играми, аудиокнигами
20,7% 6,9% 3,4% 25,9% 37,9%
Товары для детей 24,2% 22,1% 11,3% 16,3% 24,6%
Товары для спорта и туризма 21,9% 12,3% 12,3% 21,9% 28,8%
Одежда, обувь, сумки и другие аксессуары 26,1% 22,0% 13,5% 16,2% 19,8%
Ювелирные украшения и бижутерия, часы 25,9% 25,0% 10,7% 15,2% 19,6%
Косметика и парфюмерия 23,0% 24,8% 9,9% 16,8% 21,7%
Медицина, в том числе лекарства, медицинские
приборы и устройства, оптика
18,6% 22,0% 8,5% 13,6% 30,5%
Подарки, подарочные сертификаты, сувениры,
заказ букетов
20,8% 14,3% 11,9% 22,0% 28,0%
Продукты питания, напитки 12,5% 20,8% 12,5% 19,8% 30,2%
Портативная электроника,
в том числе телефоны, фотоаппараты,
видеокамеры, плееры, карманные игровые
приставки, электронные книги, план
14,1% 10,9% 11,7% 23,4% 37,9%
Техника для дома, в том числе бытовая, аудио- и
видеотехника
23,9% 18,3% 12,6% 17,1% 25,6%
Компьютеры и комплектующие, в том числе
ноутбуки, аксессуары для компьютеров, принтеры и
оргтехника
22,0% 12,8% 11,3% 22,7% 30,1%
Автозапчасти и аксессуары, в том числе авто/
мотозапчасти, автозвук, шины/ диски
16,6% 12,9% 16,6% 21,5% 28,8%
Мебель 16,9% 13,3% 8,4% 22,9% 36,1%
Товары для дома, дачи и ремонта 27,3% 16,0% 11,8% 17,2% 24,8%
Программное обеспечение и игры 17,9% 11,9% 7,1% 25,0% 35,7%
Цифровой контент – покупка файлов или платная
подписка на онлайн-сервисы с музыкой, фильмами,
электронными книгами
12,2% 13,4% 6,1% 25,6% 40,2%
Рукоделие и хобби, предметы коллекционирования 27,5% 19,8% 8,8% 20,9% 20,9%
Билеты на концерт, в театр 13,5% 13,2% 12,9% 24,1% 32,7%
Билеты на самолеты, поезда 18,9% 16,0% 13,0% 21,2% 28,0%
Туры, путевки 19,3% 12,3% 7,0% 15,8% 36,8%
Гостиницы, апартаменты, кемпинг и прокат
автомобиля
13,9% 11,7% 5,8% 23,4% 41,6%
27. 24
Исследование «РЫНОК ЭЛЕКТРОННОЙ ТОРГОВЛИ БЕЛАРУСИ»
Сегодня в Беларуси всего 31% заказов делается через телефон.
Большинство же – 55% – делается непосредственно на сайте че-
рез форму заказов.
Несмотря на общепринятое мнение на этот счет, лишь 7% пользо-
вателей заявили, что сначала делают заказ через форму на сайте,
а потом дополнительно звонят по телефону, указанному на сайте,
чтобы уточнить заказ.
Как правило, это происходит в случае несогласованности процес-
сов интернет-магазинов и общей неуверенности пользователя в
качестве сервиса магазина. Впрочем, удивительно, что число та-
ких пользователей очень невелико (табл. 7.12).
Рис. 7.12. Метод оформления покупки в интернет-магазинах
затрудняюсь
ответить
отправляли электронное письмо с заказом
на адрес интернет-магазина
заполняли заявку на сайте
интернет-магазина
делали заказ
по телефону
через оператора
делали заказ на сайте
интернет-магазина
Как оформляется покупка Доля от всех заказов
Делали заказ на сайте интернет-магазина 54,6%
Делали заказ по телефону через оператора 30,6%
Сначала заполняли заявку на сайте интернет-
магазина, затем сами звонили в магазин
6,9%
Отправляли электронное письмо с заказом на
адрес интернет-магазина
3,5%
Затрудняюсь ответить 4,4%
Не совсем естественно, но неуверенность пользователей увеличи-
вается по мере роста среднего чека. Так, для покупок дороже 250
долларов доля заказов через телефон составляет уже более 50%. Бо-
лее того, 12% пользователей, сделав заказ в этой ценовой категории
на сайте, дополнительно звонят в магазин (табл. 7.13).
28. 25
Исследование «РЫНОК ЭЛЕКТРОННОЙ ТОРГОВЛИ БЕЛАРУСИ»
Рис. 7.13. Как оформлялась ваша последняя
покупка в зависимости от ее стоимости
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
11 – 25 26 - 50 51 - 100 101 - 250 251 - 500 500
Заказ на сайте
Телефон
Заказ + звонок
Сумма последней
покупки
Заказ на
сайте
Телефон
Заказ +
звонок
10 71,4% 16,1% -
11 – 25 77,0% 13,8% 1,1%
26 – 50 67,4% 19,4% 8,3%
51 – 100 61,2% 28,4% 7,1%
101 – 250 49,7% 36,5% 11,1%
251 – 500 30,3% 51,4% 11,9%
500 25,0% 66,7% 8,3%
8. Методы оплаты
другое
электронными
деньгами
интернет-
банкинг
банковский
перевод
банковской
картой
на сайте
наличными
при получении товара
банковской
картой
при получении
товара
Подавляющее большинство заказов оплачивается при доставке (COD:
Cash-on-Delivery): на эту категорию приходится 60% заказов, оплачен-
ных наличными, а также 3% банковской картой в момент получения. В
эти 63% входят как доставка, так и самовывозы из ПВЗ (пункт вывоза
заказов). Относительно высокая доля предоплаченных заказов (33%)
– при помощи банковской карты на сайте, электронных денег или бан-
ковского перевода – обусловлена существенной долей трансгранич-
ных продаж, для которых COD как метод оплаты недоступен (табл. 8.1).
• Подавляющее
большинство заказов
оплачивается
при доставке.
29. 26
Исследование «РЫНОК ЭЛЕКТРОННОЙ ТОРГОВЛИ БЕЛАРУСИ»
Табл. 8.1. Распределение методов оплаты интернет-покупок
Метод оплаты покупки Доля от заказов
Наличными при получении товара 60%
Банковской картой на сайте 12%
Банковским или почтовым переводом 8%
Через систему интернет-банкинга, личный кабинет на
сайте банка
7%
Электронными деньгами (например, яндекс.деньги или
WebMoney)
4%
Банковской картой при получении товара 3%
Через платежный терминал 2,0%
Со счета сотового телефона на сайте оператора 0,4%
Другим способом 4,4 %
При этом всего 28% от интернет-покупателей в Беларуси имеют хотя
бы однократный опыт оплаты при помощи банковской карты через
интернет. Еще 19% имеют опыт оплаты при помощи одной из систем
электронных денег. Чуть больше четверти пользователей – 27% –
утверждают, что они не пользовались никакими системами онлайн-о-
платы (табл. 8.2).
Рис. 8.2. Какими способами онлайн-платежей вы пользовались
хотя бы раз в течение последних 6 месяцев?
0
5
10
15
20
25
30
35
интернет-банкинг
банковская карта
платежные
системы
онлайн
с сотового
телефона
другим способом
не пользовался
онлайн-оплатой
Доляпокупателей, %
Метод онлайн-оплаты Доля покупателей
Оплата через систему интернет-банкинга,
личный кабинет на сайте банка1
31%
Оплата банковской картой на сайте – какими
способами дистанционных платежей вы
пользовались
28%
1
Мы предполагаем, столь высокий процент использования интернет-банкинга обусловлен
тем, что пользователи включили сюда часть оплат через офлайновые отделения банков.
28%интернет-покупателей
имеют как минимум
однократный
опыт оплаты
банковской картой
30. 27
Исследование «РЫНОК ЭЛЕКТРОННОЙ ТОРГОВЛИ БЕЛАРУСИ»
Метод онлайн-оплаты Доля покупателей
Оплата через онлайновые платежные системы
(например, Яндекс Деньги или WebMoney)
19%
Оплата со счета сотового телефона на сайте
оператора
6%
Другим способом 24%
Не пользовался онлайн-оплатой 27%
Предоплачиваются в основном маленькие заказы – до 25 долларов.
Начиная с суммы в 100 долларов, доля онлайн-оплат кардинально
снижается. Так, если для заказов стоимостью от 11 до 25 долларов ха-
рактерно 25% оплат картой, то для товаров стоимостью более 100 дол-
ларов – всего лишь 12%, а для товаров более 250 долларов – лишь 6%.
И наоборот – чем выше стоимость заказа, тем больше доля оплат при
получении: от 33% для товаров менее 10 долларов и до 89% для зака-
зов стоимостью более 500 долларов (табл. 8.3).
Рис. 8.3. Как оплачивалась ваша последняя покупка1
• Начиная с суммы в 100
долларов, доля онлайн-
оплат кардинально
снижается.
Сумма последней покупки 10 11–25 26–50 51–100 101–250 251–500 501–1000
Банковской картой на сайте 16,7% 25,6% 16,7% 17,0% 11,6% 6,4% 3,8%
Электронными деньгами (например,
Яндекс Деньги или WebMoney)
5,6% 9,3% 4,2% 5,5% 3,7% 3,6% 1,9%
Через систему интернет-банкинга,
личный кабинет на сайте банка
20,4% 12,8% 4,2% 6,6% 4,2% 1,8% 1,9%
Банковским или почтовым переводом 9,3% 3,5% 10,4% 14,8% 3,7% 1,8% 1,9%
Наличными при получении товара 33,3% 45,3% 59,7% 52,2% 67,4% 82,7% 88,5%
11 - 25
1
в зависимости от стоимости этой покупки
31. 28
Исследование «РЫНОК ЭЛЕКТРОННОЙ ТОРГОВЛИ БЕЛАРУСИ»
9. Способы доставки
Большая часть заказов доставляется курьерами (53%). К этим до-
ставкам относится как собственная курьерская служба магазина,
так и внешние курьерские логистики, которые используют магази-
ны в своей работе. Поскольку основной источник данных для ис-
следования – это репрезентативный опрос населения, то опреде-
лить, кто осуществляет доставку пользователю, не представляется
возможным (табл. 9.1).
Любопытно, что, по данным исследования, лишь 8% посылок за-
бирались пользователями самостоятельно из ПВЗ (пункт выдачи
заказов). Учитывая, что в соседних странах доля самовывозов су-
щественно больше, можно сделать вывод, что в Беларуси не раз-
вито предложение ПВЗ. Именно поэтому белорусы практически не
используют этот удобный инструмент.
Рис. 9.1. Распределение по методу доставки заказа
скачал
самовывоз
почта
курьер
другим
способом
Способ доставки покупок Доля от заказов
Доставил курьер 53%
Получили на почте 29%
Забрали сами в магазине или офисе продавца
(самовывоз)
8%
Получили по электронной почте, скачали из
интернета
4%
Другим способом 5%
• В Беларуси не развито
предложение ПВЗ.
Именно поэтому
белорусы практически
не используют этот
удобный инструмент
53%заказов доставляется
курьерами
32.
33. 29
Исследование «РЫНОК ЭЛЕКТРОННОЙ ТОРГОВЛИ БЕЛАРУСИ»
Чем выше стоимость покупки, тем больше доля курьерской доставки.
Причина для этого проста: чем выше стоимость заказа, тем больше
предложений с бесплатной доставкой и тем меньшую долю стоимости
составляет доставка. Поэтому она легче воспринимается покупателя-
ми (табл. 9.2).
Рис. 9.2. Зависимость предпочитаемого метода
доставки покупки от ее стоимости
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
10
11 - 25
26 - 50
51 - 100
101 -250
251 - 500курьер
почта
самовывоз
Сумма последней покупки курьер почта самовывоз
10 12,5% 51,8% 16,1%
11 – 25 22,1% 55,8% 10,5%
26 – 50 42,1% 44,1% 6,9%
51 – 100 47,0% 33,9% 9,8%
101 – 250 59,0% 25,5% 12,2%
251 – 500 78,0% 8,3% 8,3%
10. Выбор магазина
Более 40% покупок в конце 2013 года выбирались через системы по-
иска товаров или сравнения цен, что нетипично для соседних стран
(и вообще для всего мира). Причиной является относительно слабое
развитие поисковых систем, связанное с отсутствием национального
поиска. Это позволило бы развивать отдельные направления, в том
числе и поиск товаров.
В результате вместо поиска, который является главным инструмен-
том для покупателей в других странах, в Беларуси развились серви-
сы сравнения цен и поиска магазинов, такие как Onliner.by, shop.by,
KUPI.TUT.BY и др. (табл. 10.1 и 10.2). На втором месте, тем не менее,
поисковые системы: на них приходится 35% всех будущих покупок.
Любопытно, насколько незначительно число выбирающих магазин
по рекомендации (всего 13%). Это существенно меньше тех, кто при-
вык покупать в одних магазинах. Объяснение довольно простое: на
рынке электронной торговли в Беларуси немного крупных извест-
ных магазинов и покупки в них регулярно повторяются, а вот реко-
мендаций немного. С ростом количества магазинов и участников ин-
тернет-торговли доля рекомендаций будет расти, а повторных выбо-
ров – снижаться.
• На рынке электронной
торговли в Беларуси
немного крупных
известных магазинов, и
покупки в них регулярно
повторяются, а вот
рекомендаций немного.
С ростом количества
магазинов и участников
интернет-торговли
доля рекомендаций будет
расти, а повторных
выборов – снижаться
• Более 40% покупок в
конце 2013 выбирались
через системы поиска
товаров или сравнения
цен, что нетипично
для соседних стран
(и вообще для всего мира)
34. 30
Исследование «РЫНОК ЭЛЕКТРОННОЙ ТОРГОВЛИ БЕЛАРУСИ»
Важность рекомендаций по мере увеличения стоимости покупки сни-
жается, а площадок по поиску и выбору товаров/магазинов, наоборот,
повышается. Причин такого поведения пользователей интернета две:
– во-первых, крупные покупки чаще делают опытные пользователи
(новички побаиваются), которые хорошо знают и часто использу-
ют специализированные площадки.
– во-вторых, дорогие покупки чаще относятся к электронике и бы-
товой технике – то есть стандартным товарам, на выбор кото-
рых пользователи тратят много времени и активнее используют
специализированные площадки.
Табл. 10.2. Зависимость метода выбора магазина для
будущей покупки от стоимости покупки, % 1
Сумма последней
покупки
10 11 – 25 26 – 50 51 – 100
101–
250
251–500
501–
1000
1001+
Рекомендации друзей 20,0 17,4 10,4 17,5 14,2 11,8 7,5 4,2
Реклама в интернете 1,8 4,6 9,7 6,6 8,5 4,5 3,8 4,3
Повторная покупка 32,1 33,7 26,4 20,2 24,2 11,8 7,5 12,5
Известный магазин/бренд 10,9 10,5 7,6 4,4 3,7 7,3 9,4 4,2
Сайты поиска товаров,
магазинов, сравнения цен
33,9 25,6 38,9 38,8 44,7 50,9 63,5 75,0
Поиск в интернете 33,9 29,1 36,8 33,3 35,4 45,5 32,1 37,5
Другое 7,3 4,6 4,9 2,2 2,6 3,6 5,8
Рис. 10.1. Способы, которыми выбирают магазин для будущей покупки
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
45%
сайты поиска
товаров
поиск в
интернете
магазин, в
котором уже
покупал
по
рекомендации
по рекламе в
Интернете
известный
магазин
рекламана ТВ,
радио, в прессе другое затрудняюсь
ответить
Метод выбора магазина для покупки Доля от заказов
Через сайты поиска товаров, поиска магазинов и сравнения цен 41%
Через поиск в интернете 35%
Выбрал (-а) магазин, в котором уже покупал (-а) ранее 20%
По рекомендациям родственников, друзей, знакомых 13%
По рекламе в интернете или электронной почте 8%
Выбрал(-а) магазин, название которого на слуху (известный магазин) 6%
По рекламе на телевидении, радио, в прессе, наружной рекламе (например, на билборде) 2%
Другое 5%
Затрудняюсь ответить 2%
1
Респонденты могли отметить несколько вариантов