Выдержка из отчета по итогам исследования: конкурентный анализ рынка полиграфии. Оценка долей рынка, оборотов конкурирующих предприятий, размера клиентской базы.
Пример отчета по итогам маркетингового исследования с целью составить портрет целевой аудитории аэропорт, в том числе в разрезе терминалов, а также сегментировать целевую аудиторию, оценить финансовую емкость сегментов
Пример отчета по итогам маркетингового исследования с целью оценки уровня удовлетворенности клиентов. Помимо оценки уровня лояльности в отчете проведена оценка узнаваемости, опыт сотрудничества с конкурентами, оценка уровня лояльности.
Выдержка из отчета по итогам исследования медиа-предпочтений целевой аудитории сети супермаркетов ценового сегмента "средний +": оценка запоминаемости рекламы, сравнение с показателями конкурентов. Сравнение эффективности рекламных каналов по показателю "стоимость привлечения потенциального покупателя". Выбор рекламных каналов для оптимизации маркетингового бюджета.
Пример отчета по итогам исследования конкурентов: оценка долей рынка, изучение конкурентов по параметрам (выручка, размер клиентской базы, районы работы, развитие). Сильные и слабые стороны конкурентов.
Выдержка из отчета по итогам исследования конкурентов: составлен рейтинг конкурентов по долям рынка (на примере рынка грузовых и сельскохозяйственных шин)
Выдержка из исследования, целью которого было составление конкурентных карт. Конкурентные карты полезны при выборе и корректировке позиционирования - при помощи карт можно найти менее занятые или наиболее выгодные ниши.
Выдержка из отчета по итогам исследования: конкурентный анализ рынка полиграфии. Оценка долей рынка, оборотов конкурирующих предприятий, размера клиентской базы.
Пример отчета по итогам маркетингового исследования с целью составить портрет целевой аудитории аэропорт, в том числе в разрезе терминалов, а также сегментировать целевую аудиторию, оценить финансовую емкость сегментов
Пример отчета по итогам маркетингового исследования с целью оценки уровня удовлетворенности клиентов. Помимо оценки уровня лояльности в отчете проведена оценка узнаваемости, опыт сотрудничества с конкурентами, оценка уровня лояльности.
Выдержка из отчета по итогам исследования медиа-предпочтений целевой аудитории сети супермаркетов ценового сегмента "средний +": оценка запоминаемости рекламы, сравнение с показателями конкурентов. Сравнение эффективности рекламных каналов по показателю "стоимость привлечения потенциального покупателя". Выбор рекламных каналов для оптимизации маркетингового бюджета.
Пример отчета по итогам исследования конкурентов: оценка долей рынка, изучение конкурентов по параметрам (выручка, размер клиентской базы, районы работы, развитие). Сильные и слабые стороны конкурентов.
Выдержка из отчета по итогам исследования конкурентов: составлен рейтинг конкурентов по долям рынка (на примере рынка грузовых и сельскохозяйственных шин)
Выдержка из исследования, целью которого было составление конкурентных карт. Конкурентные карты полезны при выборе и корректировке позиционирования - при помощи карт можно найти менее занятые или наиболее выгодные ниши.
Краткий пример отчета по итогам оценки уровня лояльности по методу NPS, сравнение со среднероссийским показателем. Факторы удовлетворенности и неудовлетворенности работой гипермаркета, оценка работы отделов.
Оценка удовлетворенности клиентов работой компании в целом, отдельными менеджерами и департаментами. Оценка удовлетворенности клиентских сегментов. Сравнение с конкурентами. Пожелания клиентов.
Пример исследования факторов удовлетворенности клиентов (корпоративные клиенты, металлургия): общая удовлетворенность, влияние различных составляющих на уровень удовлетворенности. Сильные и слабые стороны группы предприятий, сравнение с конкурентами, точки роста.
Russia economic crisis survey 2016. Влияние кризиса, ожидания и антикризисные...Алексей Сурин
Тема опроса: влияние экономического кризиса на бизнес участников опроса
Основные вопросы: влияние кризиса, ожидания на 3 месяца, антикрисизные стратегии, факторы развития бизнеса, состав респондентов.
Метод опроса: онлайн на сайте marketolog.biz, самозаполнение
Выборка: случайная
Всего приняло участие: 424 респондента
Получено полных анкет: 216 шт.
Верифицированные анкеты: 110 шт.
Расчётная ошибка выборки: 6.67%
Период проведения: весна 2016 года
A short presentation on my strategic marcom progect for Advanced Technologies Center.
"Advanced Technologies Center" focuses on engineering, development and production of precision instrumentation for research ar micro- and nano- meter scale. The company is one of the pioneers on the atomic force microscopy market in Russia.
Over the past 20 years since company foundation, consumers were offered a number of high-precision measuring equipment conforming the highest international standards. The most well-known ATC product in Russia and abroad, is scanning probe microscope under FemtoScan trademark and FemtoScan Online software, which is highly demanded due to the excellent performance and reasonable price.
Webpage: nanoscopy.ru
Forecast and present sales numbers are left out due to secrecy policy.
The presentation is in Russian (later an Eglish version will occur)
Краткий пример отчета по итогам оценки уровня лояльности по методу NPS, сравнение со среднероссийским показателем. Факторы удовлетворенности и неудовлетворенности работой гипермаркета, оценка работы отделов.
Оценка удовлетворенности клиентов работой компании в целом, отдельными менеджерами и департаментами. Оценка удовлетворенности клиентских сегментов. Сравнение с конкурентами. Пожелания клиентов.
Пример исследования факторов удовлетворенности клиентов (корпоративные клиенты, металлургия): общая удовлетворенность, влияние различных составляющих на уровень удовлетворенности. Сильные и слабые стороны группы предприятий, сравнение с конкурентами, точки роста.
Russia economic crisis survey 2016. Влияние кризиса, ожидания и антикризисные...Алексей Сурин
Тема опроса: влияние экономического кризиса на бизнес участников опроса
Основные вопросы: влияние кризиса, ожидания на 3 месяца, антикрисизные стратегии, факторы развития бизнеса, состав респондентов.
Метод опроса: онлайн на сайте marketolog.biz, самозаполнение
Выборка: случайная
Всего приняло участие: 424 респондента
Получено полных анкет: 216 шт.
Верифицированные анкеты: 110 шт.
Расчётная ошибка выборки: 6.67%
Период проведения: весна 2016 года
A short presentation on my strategic marcom progect for Advanced Technologies Center.
"Advanced Technologies Center" focuses on engineering, development and production of precision instrumentation for research ar micro- and nano- meter scale. The company is one of the pioneers on the atomic force microscopy market in Russia.
Over the past 20 years since company foundation, consumers were offered a number of high-precision measuring equipment conforming the highest international standards. The most well-known ATC product in Russia and abroad, is scanning probe microscope under FemtoScan trademark and FemtoScan Online software, which is highly demanded due to the excellent performance and reasonable price.
Webpage: nanoscopy.ru
Forecast and present sales numbers are left out due to secrecy policy.
The presentation is in Russian (later an Eglish version will occur)
Неделя Байнета 2017. Андрей Гавриков: "Как измерять эффективность интернет-ма...Webcom Group
Международная конференция по интернет-маркетингу «Неделя Байнета». День Digital Marketing part.2, 6 апреля, Минск, Беларусь. Больше информации об Андрее Гаврикове и о других спикерах Недели Байнета смотрите на сайте конференции www.bynetweek.by
Узнавайте актуальную информацию о конференции на странице Недели Байнета в Facebook https://www.facebook.com/BynetWeek/
Для определения тенденция развития мы проводим периодические опросы руководителей отделов маркетинга украинских компаний
Перед Вами выборочные результаты 6-ти волн (сентябрь 2008, февраль 2009, февраль 2010, сентябрь 2010, февраль 2011 и сентябрь 2011)
Изменятся ли задачи отдела маркетинга в 2012 году?
Как изменились приоритетные задачи отдела маркетинга за полгода (февраль 2011 –сентябрь 2011)?
Как изменились критерии оценки эффективности отдела маркетинга за полгода (февраль 2011 –сентябрь 2011)?
На что Вы планируете увеличить/уменьшить маркетинговый бюджет?
Какие маркетинговые меры по выходу из кризиса Вы планируете предпринимать?
Оценка примерного общего бюджета на исследования в 2012 году.
Что произошло и что будет дальше?
Hay Group. Spravedlivost oplati truda v sectore IT Soft ukraine. licevaya i o...The54
Алина Яковенко-Назарова
Почему и как стоит смотреть на рынок и что он может нам рассказать. Методы, технологии и результаты обзоров.
Внутренняя "не справедливость" оплаты труда, – кейс компании которая выросла с 3 чел до 50 и их внутренняя кривая справедливости оплаты труда.
Интересные наблюдения Дядюшки Хея о рынке Софт Украины.
Валютные уборщицы и много другое:
- соотношение СПД /не СПД
- з/п отдельной категории сотрудников: соотношение сектора и общеотраслевой практики оплаты
- регионы и их коэффициенты
- маркет мувментс 2013-2014 и прогноз на 2015
- повезло ли hr в IT?
Олег Іщенко. Чому ТБ - хороший інструмент для рекламного запуску в категорії ...StarLightSales
Олег Іщенко, Директор з розвитку бізнесу StarLight Sales. Час перемагати. Чому ТБ - хороший інструмент для рекламного запуску в категорії фармацевтики. . Виступ на заході "Open TV" компаній StarLight Sales та StarLight Brand Content , 01.10.2014
Якщо у вас виникнуть запитання, відправляйте їх за адресою: question@starlightsales.com.ua
Анна Егорова, Директор по развитию бизнеса компании Case. Тема "Общеотраслевые и специализированные обзоры заработных плат и компенсаций: опыт CASE, результаты исследований." Конференция / встреча "нАйТи ответ!"
Пример отчета по итогам трекингового исследования: отслеживание смены брендов, причин и мотивации. Составление портрета аудитории, склонной к постоянной смене брендов.
Оценка уровня пенетрации (проникновения на рынок)BCGroup Russia
Выдержка из исследования по оценке проникновения продукта на рынок и оценке емкости рынка. Проникновение на рынок - это оценка доли представителей целевой аудитории, потребляющих определенный продукт. Пенетрация используется при расчете емкости рынка.
Выдержка из отчета по итогам сравнения эффективности рекламных каналов сети магазинов товаров для дома и ремонта. Запоминаемость рекламы, запоминаемость рекламы конкурентов - в целом и в разрезе городов. Эффективность маркетинга.
Выдержка из отчета по итогам исследования поведения целевой аудитории на примере рынка премиальных макаронных изделий: причины выбора разных марок продуктов, особенности отнесения продуктов к премиальному сегменту, ценовые характеристики, восприятие премиальных продуктов, мотивация
Анализ чувствительности целевой аудитории к ценеBCGroup Russia
Выдержка из отчета по итогам исследования ценовой чувствительности целевой аудитории на примере рынка детской одежды. Методы сбора информации: телефонный опрос и фокус-группы с мамами детей в возрасте от 2 до 8 лет.
Пример отчета по исследованию рынка бетона (пакет для малого бизнеса "Обзор рынка"). Для исследования использованы методики: кабинетное исследование, экспертные интервью.
Пример отчета по итогам исследованиям, проведенного при помощи методики онлайн-опроса (web-опроса). В рамках исследования проведена оценка удовлетворенности продукцией заказчика в сравнении с конкурентами, выявление основных причин смены бренда и многое другое.
Замеры проходимости, включенное наблюдениеBCGroup Russia
Пример отчета по итогам маркетингового исследования, в котором одним из используемых методов являлись замер проходимости, наблюдение, опрос в заведении и массовый опрос населения города
Пример отчета по итогам маркетингового исследования с целью сегментировать целевую аудиторию рынка органических удобрений. Кроме того, в отчете изучена аудитория по методу "голубого океана" (неохваченные сегменты потенциальных потребителей удобрений)
Оценка восприятия торговой марки, упаковки печенья в сравнении с конкурентами при помощи фокус-групп. Тесты запоминаемости, сравнения, монадический тест, тест ассоциаций
3. География работы
Исследовательское агентство BCGroup проводит проекты как в городах-миллионниках,
так и в небольших областных центрах по всей территории России: от Калининграда
до Южно-Сахалинска.
Преимуществами компании является наличие офисов и персонала во всех регионах,
отказ от передачи сбора данных на субподряд, что обеспечивает контролируемый
качественный результат.
4. 1 112 6,56%
Уральский ФО 100 819 12,42% 2 303 13,58%
Сибирский ФО 115 917 14,28% 2 638 15,56%
Дальневосточный ФО 38 233 4,71% 692 4,08%
в том числе: Продукция
Стекловата 255 538 31,48% 4 799 28,30%
Минеральная вата 334 683 41,23% 6 698 39,50%
Пенополистирол (ППС) 114 375 14,09% 2 662 15,70%
Пенополиуретан (ППУ) 51 302 6,32% 1 170 6,90%
Пенополиэтилен (ППЭ) 25 002 3,08% 865 5,10%
Сшитый ППЭ 10 715 1,32% 288 1,70%
Другие полимеры 20 131 2,48% 475 2,80%
в том числе: Продажи
Через дилерскую сеть 553 205 68,15% 12 295 72,51%
Строительство 132 639 16,34% 2 284 13,47%
Розничные сети 90 997 11,21% 1 511 8,91%
Другое 34 905 4,30% 866 5,11%
Емкость в
финансовых
показателях,
млн.руб.
Структура
емкости, %
Емкость в
натуральных
показателях,
млн. м3
Структура
емкости, %
Россия 811 746 16 956
в том числе: Реионы поставок
Москва 200 258 24,67% 3 812 22,48%
Центральный ФО (без Москвы) 135 805 16,73% 2 876 16,96%
Северо-Западный ФО 93 838 11,56% 1 970 11,62%
Приволжский ФО 74 599 9,19% 1 553 9,16%
Южный ФО 52 276 6,44%
Емкость рынка
Оценка емкости рынка необходима при выходе
на новый рынок, при планировании освоения
дополнительного потребительского сегмента,
а также при отслеживании собственных позиций
на рынке. Это важно и при принятии решения
об инвестировании. Самостоятельно рассчитать
емкость рынка, как правило, довольно сложно.
Команда наших специалистов поможет вам
грамотно подойти к этому вопросу, позволив
сэкономить не только время, но и средства:
новые рынки, сегменты – это всегда риск,
в первую очередь финансовый.
В области расчетов данных показателей
специалисты BCGroup являются признанными
профессионалами и всегда рады предложить
свою помощь.
5. Доли рынка
Доля рынка – наиболее часто отслеживаемый
показатель, KPI. На рынок каждый день приходят новые
компании, уходят старые, меняется экономическая
обстановка в стране. Все это может влиять на долю
рынка и, соответственно, на будущую результативность
компании.
Развитие компании может выглядеть
идеально: растут доходы, увеличивается прибыль.
Но при этом рост может быть обусловлен лишь ростом
рынка.
Показатель доли рынка позволяет отделять эффект
роста рынка от роста компании и отслеживать
эффективность управленческих и маркетинговых
решений. Кроме того, важно отслеживать локальные
доли участников рынка (свою и конкурентов) во всех
регионах работы. Это позволяет грамотно распределить
усилия компании.
Национальная сеть
Оранжевый слон
ТелеЕвростиль
Домашние каналы
Телеком-Сервис
Московские сети
Нью Систем ТВ
6. Насыщенность и привлекательность рынка
Насыщенность и привлекательность рынка – это первое,
что интересует учредителей, инвесторов
и топ-менеджеров на этапе определения стратегии,
принятия управленческих решений.
Для анализа привлекательности существует несколько
подходов и методик, в том числе предложенных
известными консалтинговыми компаниями:
матрица McKinsey, матрица Boston Consulting Group,
матрица GE и многие другие.
Наша компания разработала и использует в проектах
собственный подход к анализу привлекательности
рынка, позволяющий наглядно продемонстрировать
ситуацию на рынке и принять важное для компании
решение (матрица привлекательности рынка BCGroup).
Удовлетворённость клиентов является нашей
приоритетной задачей, и мы гордимся тем, что сумели
оправдать ожидания даже самых взыскательных
заказчиков.
Насыщенность рынка
7. Конкурентный анализ
Конкурентный анализ – широкое понятие, но почти в каждом случае это проекты по сбору и анализу коммерческой информации
конкурирующих компаний. По этой причине анализ довольно сложно провести собственными силами.
Конкурентный анализ позволяет сравнить показатели своей компании с показателями конкурентов. Проводить сравнение можно по любым
интересующим параметрам, в том числе: доли рынка (в целом и по рыночным направлениям), основные потребительские сегменты,
средние чеки (закупки), преимущества и недостатки (с потребительской точки зрения), объемы продаж, структура продаж, структура затрат,
маржинальность и многое другое.
Имея в распоряжении информацию о конкурентах, перед компанией открывается ряд возможностей: начиная с понимания
близких конкурентов и способов их опережения, заканчивая выбором кандидатов для слияния или поглощения.
Телколайн 1,2 26 250 280 626 25 4 Долгий контракт
ТВ на дом 0,8 30 50 120 200 15 3 Цена
Клиентская
база, шт
Прирост
базы за
2015, %
Индекс
охвата
клиентов
Причина
выбора
клиентами
(top-of-mind)
Телеком-Сервис 8,3 135 500 500 2 500 8 5 Качество
Московские сети 7,6 180 400 550 2 000 10 5 Качество
ТелеЕвростиль 6,3 130 500 480 2 000 12 6 Качество
Домашние телеканалы 6,1 122 500 370 2 000 15 5 Цена
Национальная сеть 5,4 150 300 300 1 500 5 5 Долгий контракт
Оранжевый слон 5,2 115 300 320 1 500 20 5 Качество
Нью Систем ТВ 5,2 93 650 250 1 000 5 4 Качество
МИР-телеком 4,8 70 300 220 1 000 -5 5 Цена
ЕМС2 4,2 50 200 400 1 000 7 3
Монополия по
подключению
Страна-телеком 3,7 42 300 350 1 000 9 2
Монополия по
подключению
КРИСС-ТВ 1,9 35 250 200 920 20 5 Цена
Конкурент
Годовой
оборот,
млрд.руб.
Кол-во
сотрудников,
чел
Собст.
ВОЛС,
км
Аренда
ВОЛС,
км
8. Сегментация целевой аудитории представляет собой
деление потребителей на сегменты и выявление долей
сегментов в портфеле компании / конкурентов /
на рынке в целом.
Деление на сегменты возможно по различным
параметрам, но наиболее часто использующиеся –
по поведенческому принципу и по принципу 5W.
Кроме того, для каждого из потребительских сегментов
рекомендуется считать финансовую емкость: оборот
рынка (компании), обеспечиваемый данным сегментом.
На основе анализа сегментов можно выделить
наиболее доходные сегменты, оценить насыщенность
сегментов предложениями конкурентов — и в конечном
итоге выделить наиболее эффективный для вашей
компании сегмент (один или несколько).
На нем следует в первую очередь сосредоточить
маркетинговые усилия, так как это принесет
максимальный из возможных результат.
Сегментация целевой аудитории
Иммигранты
Переводы на
собственные счета
Доля в портфеле 22%
Средний чек 10 тыс.руб.
Финансовая емкость
12,8 млрд.руб.
Человек-Человек
Доля в портфеле 7%
Средний чек 8,3 тыс.руб.
Финансовая емкость
5,7 млрд.руб.
Меценаты,
благотворители
Доля в портфеле 3%
Средний чек 18,3 тыс.руб.
Финансовая емкость
4,7 млрд.руб.
Плательщики
компенсаций, алиментов
Доля в портфеле 5%
Средний чек 9,8 тыс.руб.
Финансовая емкость
5,1 млрд.руб.
Доля в портфеле 19%
Средний чек 7,6 тыс.руб.
Финансовая емкость
10,3 млрд.руб.
Обеспечители родителей,
пожилых граждан
Доля в портфеле 11%
Средний чек 6,4 тыс.руб.
Финансовая емкость
6,2 млрд.руб.
Родители и обеспечители
неработающей молодежи
Доля в портфеле 18%
Средний чек 5,8 тыс.руб.
Финансовая емкость
7,3 млрд.руб.
Плательщики за товары
Доля в портфеле 18%
Средний чек 5,8 тыс.руб.
Финансовая емкость
7,3 млрд.руб.
9. Оценка удовлетворенности позволяет не только
выяснить отношение к компании, но и понять причины,
повлиявшие как на высокий, так и на низкий уровень
оценки.
Для многих компаний индекс удовлетворенности
является KPI, его уровень отслеживают на регулярной
основе (ежемесячно или ежеквартально). Для оценки
удовлетворенности клиентов чаще всего используются
индексы NPS и CSI, дилеров - DSI.
Отслеживание индекса удовлетворенности позволяет
следить за восприятием компании, не прибегая
к другим исследованиям и оперативно корректируя
свою деятельность.
«Недовольный клиент делится переживаниями
в среднем с 7 людьми. В случае устранения причины
недовольства, принесения извинений, человек доносит
позитивный опыт в среднем до 12 человек
и становится высоколояльным клиентом» (с)
Оценка удовлетворенности
Индекс NPS
10 30 10 10 20 10 28,2%
июн.12 320 120 50 30 40 0 30 10 20 10 10 28,1%
июл.12 310 130 50 50 20 30 10 0 10 10 0 38,7%
ИТОГО 3900 1540 570 730 330 150 220 80 120 60 100 35,4%
Оценка ИТОГО 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 NPS
дек.11 990 390 180 180 130 20 30 10 20 0 30 46,5%
янв.12 300 120 60 50 20 10 10 10 10 10 0 43,3%
фев.12 610 280 90 120 30 20 40 10 10 0 10 45,9%
мар.12 600 240 40 130 40 30 30 20 30 10 30 21,7%
апр.12 380 120 40 80 40 30 40 10 10 0 10 15,8%
май.12
июн.12 июл.12дек.11 янв.12 фев.12 мар.12 апр.12 май.12
390
20,0%
15,0%
50,0%
45,0%
40,0%
35,0%
30,0%
25,0%
5,0%
0,0%
10,0%
140 60 90 10
46,5%
43,3%
45,9%
21,7%
15,8%
28,2% 28,1%
38,7%
10. Вид исследования Продолжительность
Количество
(1 календарный день, 1 город)
Телефонный опрос
Уличный или личный опрос
Online-опрос
Поквартирный опрос
Глубинное интервью
Холл-тест
Фокус-группа
Тайный покупатель
Мониторинг цен и ассортимента
10 минут
10 минут
30 вопросов
1 час
1 час
20 минут
3 часа
—
—
5000
700
1 000
80
20
100
3
20
3 000
Используемые методы
11.
12. Если вы ищете исследовательскую компанию, способную предложить индивидуальное решение по
вашей маркетинговой задаче – потратьте 2 минуты своего времени, и мы предложим действительно
конкурентоспособные цены и высокое качество услуг!
Москва, Семеновская пл., 7
+7 (495) 726-73-17
mail@bcgroup.su
Новосибирск, Крылова, 26
+7 (383) 230-36-10
mail@bcgroup.su
Екатеринбург, Красноармейская, 10
+7 (343) 253-27-12
ekat@bcgroup.su
Позвоните нам сейчас:
Санкт-Петербург, 6-я Красноармейская, 7
+7 (812) 983-05-09
mail@bcgroup.su
Нижний Новгород, Родионова, 23
+7 (831) 213-60-12
mail@bcgroup.su
Пермь, Ленина, 58а
+7 (342) 259-33-74
mail@bcgroup.su