Оценка восприятия торговой марки, упаковки печенья в сравнении с конкурентами при помощи фокус-групп. Тесты запоминаемости, сравнения, монадический тест, тест ассоциаций
Выдержка из отчета по итогам исследования медиа-предпочтений целевой аудитории сети супермаркетов ценового сегмента "средний +": оценка запоминаемости рекламы, сравнение с показателями конкурентов. Сравнение эффективности рекламных каналов по показателю "стоимость привлечения потенциального покупателя". Выбор рекламных каналов для оптимизации маркетингового бюджета.
Оценка удовлетворенности клиентов работой компании в целом, отдельными менеджерами и департаментами. Оценка удовлетворенности клиентских сегментов. Сравнение с конкурентами. Пожелания клиентов.
Пример исследования факторов удовлетворенности клиентов (корпоративные клиенты, металлургия): общая удовлетворенность, влияние различных составляющих на уровень удовлетворенности. Сильные и слабые стороны группы предприятий, сравнение с конкурентами, точки роста.
Выдержка из отчета по итогам исследования: конкурентный анализ рынка полиграфии. Оценка долей рынка, оборотов конкурирующих предприятий, размера клиентской базы.
Краткий пример отчета по итогам оценки уровня лояльности по методу NPS, сравнение со среднероссийским показателем. Факторы удовлетворенности и неудовлетворенности работой гипермаркета, оценка работы отделов.
Выдержка из отчета по итогам исследования медиа-предпочтений целевой аудитории сети супермаркетов ценового сегмента "средний +": оценка запоминаемости рекламы, сравнение с показателями конкурентов. Сравнение эффективности рекламных каналов по показателю "стоимость привлечения потенциального покупателя". Выбор рекламных каналов для оптимизации маркетингового бюджета.
Оценка удовлетворенности клиентов работой компании в целом, отдельными менеджерами и департаментами. Оценка удовлетворенности клиентских сегментов. Сравнение с конкурентами. Пожелания клиентов.
Пример исследования факторов удовлетворенности клиентов (корпоративные клиенты, металлургия): общая удовлетворенность, влияние различных составляющих на уровень удовлетворенности. Сильные и слабые стороны группы предприятий, сравнение с конкурентами, точки роста.
Выдержка из отчета по итогам исследования: конкурентный анализ рынка полиграфии. Оценка долей рынка, оборотов конкурирующих предприятий, размера клиентской базы.
Краткий пример отчета по итогам оценки уровня лояльности по методу NPS, сравнение со среднероссийским показателем. Факторы удовлетворенности и неудовлетворенности работой гипермаркета, оценка работы отделов.
Пример отчета по итогам трекингового исследования: отслеживание смены брендов, причин и мотивации. Составление портрета аудитории, склонной к постоянной смене брендов.
Пример отчета по итогам исследования конкурентов: оценка долей рынка, изучение конкурентов по параметрам (выручка, размер клиентской базы, районы работы, развитие). Сильные и слабые стороны конкурентов.
Выдержка из исследования, целью которого было составление конкурентных карт. Конкурентные карты полезны при выборе и корректировке позиционирования - при помощи карт можно найти менее занятые или наиболее выгодные ниши.
Выдержка из отчета по итогам исследования конкурентов: составлен рейтинг конкурентов по долям рынка (на примере рынка грузовых и сельскохозяйственных шин)
Оценка уровня пенетрации (проникновения на рынок)BCGroup Russia
Выдержка из исследования по оценке проникновения продукта на рынок и оценке емкости рынка. Проникновение на рынок - это оценка доли представителей целевой аудитории, потребляющих определенный продукт. Пенетрация используется при расчете емкости рынка.
Выдержка из отчета по итогам сравнения эффективности рекламных каналов сети магазинов товаров для дома и ремонта. Запоминаемость рекламы, запоминаемость рекламы конкурентов - в целом и в разрезе городов. Эффективность маркетинга.
Выдержка из отчета по итогам исследования поведения целевой аудитории на примере рынка премиальных макаронных изделий: причины выбора разных марок продуктов, особенности отнесения продуктов к премиальному сегменту, ценовые характеристики, восприятие премиальных продуктов, мотивация
Анализ чувствительности целевой аудитории к ценеBCGroup Russia
Выдержка из отчета по итогам исследования ценовой чувствительности целевой аудитории на примере рынка детской одежды. Методы сбора информации: телефонный опрос и фокус-группы с мамами детей в возрасте от 2 до 8 лет.
Пример отчета по исследованию рынка бетона (пакет для малого бизнеса "Обзор рынка"). Для исследования использованы методики: кабинетное исследование, экспертные интервью.
Пример отчета по итогам исследованиям, проведенного при помощи методики онлайн-опроса (web-опроса). В рамках исследования проведена оценка удовлетворенности продукцией заказчика в сравнении с конкурентами, выявление основных причин смены бренда и многое другое.
Пример отчета по итогам маркетингового исследования с целью составить портрет целевой аудитории аэропорт, в том числе в разрезе терминалов, а также сегментировать целевую аудиторию, оценить финансовую емкость сегментов
Замеры проходимости, включенное наблюдениеBCGroup Russia
Пример отчета по итогам маркетингового исследования, в котором одним из используемых методов являлись замер проходимости, наблюдение, опрос в заведении и массовый опрос населения города
Пример отчета по итогам маркетингового исследования с целью сегментировать целевую аудиторию рынка органических удобрений. Кроме того, в отчете изучена аудитория по методу "голубого океана" (неохваченные сегменты потенциальных потребителей удобрений)
Пример отчета по итогам маркетингового исследования с целью оценки уровня удовлетворенности клиентов. Помимо оценки уровня лояльности в отчете проведена оценка узнаваемости, опыт сотрудничества с конкурентами, оценка уровня лояльности.
Пример отчета по итогам трекингового исследования: отслеживание смены брендов, причин и мотивации. Составление портрета аудитории, склонной к постоянной смене брендов.
Пример отчета по итогам исследования конкурентов: оценка долей рынка, изучение конкурентов по параметрам (выручка, размер клиентской базы, районы работы, развитие). Сильные и слабые стороны конкурентов.
Выдержка из исследования, целью которого было составление конкурентных карт. Конкурентные карты полезны при выборе и корректировке позиционирования - при помощи карт можно найти менее занятые или наиболее выгодные ниши.
Выдержка из отчета по итогам исследования конкурентов: составлен рейтинг конкурентов по долям рынка (на примере рынка грузовых и сельскохозяйственных шин)
Оценка уровня пенетрации (проникновения на рынок)BCGroup Russia
Выдержка из исследования по оценке проникновения продукта на рынок и оценке емкости рынка. Проникновение на рынок - это оценка доли представителей целевой аудитории, потребляющих определенный продукт. Пенетрация используется при расчете емкости рынка.
Выдержка из отчета по итогам сравнения эффективности рекламных каналов сети магазинов товаров для дома и ремонта. Запоминаемость рекламы, запоминаемость рекламы конкурентов - в целом и в разрезе городов. Эффективность маркетинга.
Выдержка из отчета по итогам исследования поведения целевой аудитории на примере рынка премиальных макаронных изделий: причины выбора разных марок продуктов, особенности отнесения продуктов к премиальному сегменту, ценовые характеристики, восприятие премиальных продуктов, мотивация
Анализ чувствительности целевой аудитории к ценеBCGroup Russia
Выдержка из отчета по итогам исследования ценовой чувствительности целевой аудитории на примере рынка детской одежды. Методы сбора информации: телефонный опрос и фокус-группы с мамами детей в возрасте от 2 до 8 лет.
Пример отчета по исследованию рынка бетона (пакет для малого бизнеса "Обзор рынка"). Для исследования использованы методики: кабинетное исследование, экспертные интервью.
Пример отчета по итогам исследованиям, проведенного при помощи методики онлайн-опроса (web-опроса). В рамках исследования проведена оценка удовлетворенности продукцией заказчика в сравнении с конкурентами, выявление основных причин смены бренда и многое другое.
Пример отчета по итогам маркетингового исследования с целью составить портрет целевой аудитории аэропорт, в том числе в разрезе терминалов, а также сегментировать целевую аудиторию, оценить финансовую емкость сегментов
Замеры проходимости, включенное наблюдениеBCGroup Russia
Пример отчета по итогам маркетингового исследования, в котором одним из используемых методов являлись замер проходимости, наблюдение, опрос в заведении и массовый опрос населения города
Пример отчета по итогам маркетингового исследования с целью сегментировать целевую аудиторию рынка органических удобрений. Кроме того, в отчете изучена аудитория по методу "голубого океана" (неохваченные сегменты потенциальных потребителей удобрений)
Пример отчета по итогам маркетингового исследования с целью оценки уровня удовлетворенности клиентов. Помимо оценки уровня лояльности в отчете проведена оценка узнаваемости, опыт сотрудничества с конкурентами, оценка уровня лояльности.
2. Общие сведения
Ц Е Л Ь
П Р О Е К Т А
З А Д А Ч И
Т Е Р Р И Т О Р И Я О Б Ъ Е К Т Ы
И С С Л Е Д О В А Н И Я
М Е Т О Д
И С С Л Е Д О В А Н И Я
3 фокус-группы
В Ы Б О Р О Ч Н А Я
С О В О К У П Н О С Т Ь
Д А Т Ы
П Р О В Е Д Е Н И Я
2
г. Москва 24 респондента
Оценка восприятия товарного знака и упаковки печенья • Оценка восприятия товарного знака
• Оценка восприятия дизайна упаковки
• Оценка восприятия товарного знака и упаковки в сравнении с
конкурентами
Потребители печенья Ноябрь 2014г.
3. 3
Социально-демографические и поведенческие
характеристики респондентов
Пол и возраст
100% женщины
33% от 25 до 35 лет
33% от 35 до 45 лет
33% от 45 до 55 лет
Приобретают печенье не реже
2-3 раз в неделю
Употребляют печенье
ежедневно на завтра и на
работе
Предпочитаемые
марки
Марка А
Марка Б
Марка В
Новые марки покупают при
появлении новых вкусов
Факторы выбора
Вкус
Дизайн упаковки
Известность производителя
Удобство упаковки
Состав
Срок годности
4. Запоминаемость торговых марок
4
8,30%
16,70%
16,70%
16,70%
70,80%
75,00%
79,20%
91,70%
0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0% 80,0% 90,0%100,0%
Белогорье
Брянконфи
Дымка Вятские сладости
Сладкая Слобода
Воронежская кондитерская фабрика
Яшкино
Рот Фронт
Любятово
В наибольшей степени респонденты
запомнили логотипы тех марок, печенье
которых чаще всего покупают:
• Марка А (91,7%),
• Марка Г (79,2%),
• Марка Б (75,0%).
Марку «В» запомнили 16,7% респондентов.
5. 5
Виртуальная полка
В дизайне упаковки «Марка В» респонденты отметили:
приятные цвета,
изображение природы,
чувство спокойствия и уюта.
В целом упаковка вызвала у них доверие и интерес.
К недостаткам упаковки, по их мнению, относится:
довольно длинное название,
очень мелкий, незаметный логотип.
• Марка А
• Марка Б
• Марка В
• Марка Г
• Марка Е
Обратили
внимание
• Марка Б
• Марка А
• Марка В
Купили бы
несколько
Марка БОкончательный
выбор
6. 6
Достоинства и недостатки упаковок конкурентов
Достоинства Недостатки
Марка А
Известная марка
Яркая упаковка
Привлекательный дизайн
Достаточно прозрачная
Удобная форма
Из-за высокой известности бренда покупатели мало обращают
внимание на упаковку
Марка Б
Известная марка
Яркий дизайн
Достаточно прозрачная
Слишком большая
Марка В
Привлекательное название
Яркий дизайн
Новый интересный вкус
Вызывает доверие
Заинтересует ребенка
Непрозрачная
Марка Г
Связь с прошлым
ГОСТ
Материал упаковки
Простой дешевый дизайн
Марка Д
Надежная упаковка
Яркий дизайн
Рисунок вызывает приятные эмоции
Приятные цвета
Прозрачность
Сложное название (сложное словосочетание, нет очевидной
логической связи между словами)
Мелкий незаметный логотип
Марка Е Прозрачность
Слишком простой дешевый дизайн
Скучное название
8. 8
Свободные ассоциации
Логотип «Марка В» вызвал затруднения в ассоциациях.
Шрифт логотипа большинство респондентов назвали слишком
«офисным», простым по сравнению с конкурентами.
Наиболее подходящие оттенки для логотипа – желто-красные.
Круги на логотипе показались респондентам слишком простыми,
примитивными, непонятными, непривлекательными, говорящими о
«дешевом» дизайне логотипа.
Также для респондентов было непонятно, что несет слово *********.
Они не увидели связи между словами ******и ***************.
В целом название ************** не вызывает негативных эмоций –
скорее приятные или нейтральные.
Дымовская колбаса
Сухарики
Кличка животного
Деревенский домик с
дымком (печенье)
Для детей, персонаж
Умка
Что-то с дымком
Деревенское
Возвращение в детство
Пряник
Восточные сладости
Продуктовая ярмарка
Русские народные игрушки
Деревенские продукты
Фермерские продукты
Поделки, игрушки
Основной бренд
«А»
Подбренд
«Марка В»
9. 9
Монадический тест
Среди перечисленных ассоциаций с
названием «Марка В» наиболее
подходящим по мнению респондентов
является определение
«отечественные», так как название
ассоциируется с деревенскими
русскими продуктами, с русским
народным творчеством.
36,30%
40,00%
41,30%
41,70%
45,00%
46,30%
46,70%
46,70%
47,50%
55,00%
58,30%
59,60%
66,70%
82,10%
0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0% 80,0% 90,0%
Привычные
Проверенные
Вызывают доверие
Современные
Традиционные
Качественные
Уникальные
Безопасные
Хорошие
Домашние
Для всей семьи
На каждый день
Простые, подходят каждому
Отечественные
10. 10
Направленные ассоциации
При направленных ассоциациях 100% респондентов связали логотип «Марка В» с
изображением **********************.
Также довольно сильными оказались ассоциации с изображением старорусской семьи
за обеденным столом и изображение девушки в русском народном костюме.
Более близкими ассоциациями являются деревенские мотивы, содержащие теплые
положительные эмоции, создающие ощущение уюта домашнего очага.
12. 12
Соответствие критериям
Критерий Наиболее подходящее Наименее подходящее
Новенькое 75,0% 4,2%
Модное, современное 9,7% 34,8%
Яркое, заметное 5,6% 16,7%
Семейное, подходит всем членам семьи 4,8% 38,1%
Качественное 4,2% 6,3%
Любят дети 3,3% 29,2%
Любят бабушки и дедушки 2,7% 0,0%
Высокая цена 0,0% 6,3%
Известное 0,0% 81,3%
Экологичное, безопасное 0,0% 22,7%
Вызывает доверие 0,0% 18,8%
На каждый день 0,0% 5,6%
Вкусное 0,0% 12,5%
Традиционное 0,0% 37,5%
Логотип «Марки В» респонденты назвали
наиболее подходящим под критерии:
• новенькое,
• яркое,
• семейное,
• качественное,
• любят дети,
• любят бабушки и дедушки.
Наименее подходящим под критерии:
• известное,
• семейное,
• традиционное,
• модное, современное.
13. 13
Сравнение новой и старой упаковки
В сравнении трех вариантов дизайна упаковки респондентам более всего
понравилась третья упаковка с новым дизайном (цветная полуоткрытая), так
как:
• приятный цвет
• открытость (его достаточность)
• присутствие слова «печенье»
• не «ляписто»
• но совет – перенести банку печенья со сгущенкой с предыдущего дизайна
упаковки (там она выглядит более аппетитно), деревушка там выглядит
«богаче».
В качестве пожеланий к дизайну респонденты назвали следующие моменты:
• Сделать кружочки на логотипе более похожими на стиль **********.
• Вместо поля на третьей упаковке показать печенье (как на второй упаковке) нет
смысла
• Разместить логотип в нижней части упаковки, сделать его более заметным и
крупным
14. 14
Пожелания респондентов к дизайну упаковки и логотипа:
Цвет упаковки
сделать
близким к цвету
тестируемой
упаковки №3
Цвет логотипа
смягчить в
сторону желто-
красных оттенков
Кружочки на
логотипе
сделать более
похожими на
стиль
дымковской
росписи
Вместо поля на
третьей упаковке
показать печенье
(как на второй)
Разместить
логотип в нижней
части упаковки,
сделать логотип
более заметным и
крупным
Логотип
разместить на
фоне, чтобы он
не терялся
Добавить в
логотип или
дизайн упаковки
более очевидные
элементы
дымковской
росписи
Обеспечить
достаточную
прозрачность
упаковки
Обеспечить
читабельность
всего текста на
упаковке (в т.ч. на
обратной стороне)
Уменьшить
шрифт слогана
Шрифт
логотипа
сделать более
мягким,
округлым и
жирным
Обеспечить
логическую связь в
последовательном
расположении слов
и названий на
упаковке
15. 15
Резюме
Все респонденты регулярно покупают печенье различных марок: Любятово, Юбилейное (Утреннее), Яшкино.
Приобретают в среднем 2-3 упаковки в неделю. В магазине выбирают печенье обращая внимание на дизайн упаковки,
известность производителя, удобство упаковки, состав, место производства, срок годности и дату изготовления.
В тесте на запоминаемость торговых марок в наибольшей степени респонденты запомнили Любятово (91,7%), Рот
Фронт (79,2%), Яшкино (75,0%). Марку «Дымка. Вятские сладости» запомнили 16,7% (четверо из 24) респондентов.
При первом взгляде на «виртуальную полку» в магазине большинство респондентов обратили бы внимание на три
марки: Любятово, «Деревенское» от Сладкой Слободы и Коровку от Рот Фронт. По степени вызванного интереса марка
«Дымка. Вятские сладости» находится на пятом месте. Однозначно обратили бы на нее внимание двое респондентов
младшей группы.
Логотип «Дымка» у большинства респондентов не ассоциируется с продуктами питания или с кондитерскими изделиями.
Логотип ««Дымка. Вятские сладости»» вызвал затруднения в ассоциациях. Среди кондитерских изделий в первую
очередь были названы пряники.
Среди перечисленных ассоциаций с названием «Дымка. Вятские сладости» наиболее подходящим является
определение «отечественные», так как название ассоциируется с деревенскими русскими продуктами, с русским
народным творчеством.
При направленных ассоциациях 100% респондентов связали логотип «Дымка. Вятские сладости» с изображением
дымковской игрушки. Также довольно сильными оказались ассоциации с изображением старорусской семьи за
обеденным столом и изображение девушки в русском народном костюме.
При парных сравнениях логотипов конкурентов наибольшую долю положительных ответов логотип «Дымка. Вятские
сладости» получил только в сравнении с логотипом Брянконфи.
В ассоциациях с предложенными критериями логотип ««Дымка. Вятские сладости»» респонденты назвали наиболее
подходящим под критерий «новенькое», а наименее подходящим под критерии: известное, семейное, традиционное,
модное, современное.