Выдержка из отчета по итогам исследования: конкурентный анализ рынка полиграфии. Оценка долей рынка, оборотов конкурирующих предприятий, размера клиентской базы.

1. Конкурентная
ситуация на
рынке полиграфии
г.Челябинск
2014
Ирина Логинова
Исследовательское агентство BCGroup
20.11.2014

2. Маркетинговые исследования
Маркетинговая аналитика
Call-центр
2
Оглавление
Общие сведения.............................................................................................................................3
1. Оценка долей участников рынка.............................................................................................4
1. Обзор основных конкурентов по показателям ......................................................................6
2. Мониторинг цен по ключевым позициям ..............................................................................8
3. SWOT-анализ............................................................................................................................9
Резюме..........................................................................................................................................11

3. Маркетинговые исследования
Маркетинговая аналитика
Call-центр
3
Общие сведения
Цель исследования – оценка конкурентной ситуации на рынке полиграфии города Челябинск
Задачи исследования:
1. Оценка долей участников рынка: на территории в целом
2. Обзор основных конкурентов по показателям: годовой оборот, размер клиентской базы
(для B2B), структура каналов продаж, наиболее востребованные позиции, преимущества и
недостатки
3. Мониторинг цен по ключевым позициям
4. SWOT-анализ, рекомендации
География: г. Челябинск

4. Маркетинговые исследования
Маркетинговая аналитика
Call-центр
4
1. Оценка долей участников рынка
В Челябинском крае на рынке полиграфии работает около двух тысяч юридических лиц
— от крупнейшего на Урале производственно-издательского комплекса «Офсет» (находится
в краевой собственности) до цифровых мини-типографий, печатающих открытки, счета или
визитные карточки. Всего по данным 2ГИС в Челябинске насчитывается более 900 компаний,
осуществляющих полиграфическую деятельность.
Рынок Челябинска поделен на ниши, и в каждой есть свой лидер:
Компании «Офсет» и «БумагаРу» печатают книги, газеты и дорогие подарочные
альбомы. «Новая типография Челябинск» (входит в типографию «Комсомольская правда») и
«Стапс» закрывают нишу рекламно-информационных изданий и корпоративной прессы.
«ПолиграфиСТ» и «Формат» выполняют заказы организаций по печати бланков (годовая
потребность одного только Сбербанка составляет 800 млн листов). «Пэйпер» является
лидером в сегменте индустриальной печати (этикетки и упаковка), причем это единственная
компания в данном сегменте полиграфического рынка от Урала до Дальнего Востока.
Таким образом, лидерами полиграфического рынка являются «Офсет», «Пэйпер»,
«БумагаРу» и «ПолиграфиСТ» и. Им принадлежит более 80% рынка.
Таблица 1. Доли рынка ведущих полиграфических компаний (доли, основанные на
принадлежности предприятия региону1
)
Название Доля рынка
Офсет 34,62%
Пэйпер 24,13%
БумагаРу 15,46%
ПолиграфиСТ 10,59%
Стапс 4,33%
Формат 2,80%
Дизайнер 1,13%
МАСС 1,05%
Партия2
0,61%
Центр комплектации 0,37%
Дока 0,21%
Алгоритм 0,18%
Сириус 0,06%
Урал 0,05%
Другие 4,39%
1
Выручка предприятия, зарегистрированного в г.Челябинске, полученная от предприятия, например, из
г.Москва, здесь отнесена к г.Челябинск
2
Из расчетов исключен оборот, получаемый от предприятий ЖД. С учетом выручки от заказов ЖД, Партия
занимал бы 1е место. Доля 33% Партия (ООО Полиграфия, ООО ПКФ Партия принадлежит Челябинской ЖД)

5. Маркетинговые исследования
Маркетинговая аналитика
Call-центр
5
Таблица 1-1. Доли рынка ведущих полиграфических компаний (на основе выручки,
полученной от заказчиков из г.Челябинск)
Название Доля рынка
Офсет 33,45%
Пэйпер 17,49%
БумагаРу 16,18%
ПолиграфиСТ 10,23%
Стапс 6,28%
Формат 3,39%
Дизайнер 1,83%
МАСС 1,68%
Партия3
0,98%
Центр комплектации 0,60%
Дока 0,34%
Алгоритм 0,29%
Сириус 0,09%
Урал 0,09%
Другие 7,07%
Диаграмма 1. Доли рынка ведущих полиграфических компаний
3
Из расчетов исключен оборот, получаемый от предприятий ЖД. С учетом выручки от заказов ЖД, Партия
занимал бы 1е место. Доля 33% Партия (ООО Полиграфия, ООО ПКФ Партия принадлежит Челябинской ЖД)
34,62%
24,13%
15,46%
10,59%
4,33%
2,80%
1,13% 1,05% 0,61% 0,37% 0,21% 0,18% 0,06% 0,05%
4,39%
Выручка предприятий, приходящаяся на регион (г.Красноярск)
Выручка от заказчиков из г.Красноярск

6. Маркетинговые исследования
Маркетинговая аналитика
Call-центр
6
Спрос на полиграфическую продукцию является нерегулярным (сезонным) и
возрастающим к концу календарного года. Самым главным фактором, влияющим на
нестабильность спроса, является сезон года. Летом спрос на услуги типографий снижается из-
за начала отпусков руководства предприятий, которые и принимают решения о
необходимости изготовления полиграфической продукции. Однако на рынке этикетки летом
всегда наблюдается всплеск: выпускается больше минеральной воды, мороженого и т.д.
Рекламно-представительская продукция в основном заказывается осенью и перед Новым
годом. Также увеличение спроса наблюдается перед праздниками. Но есть и постоянные
заказы - книги, визитки, фирменные бланки.
Немаловажный фактор, влияющий на спрос на полиграфическую продукцию - общее
состояние экономики. Это связано отчасти с тем, что исходный материал (например, бумага)
у многих типографий импортируется из-за рубежа, и цены на сырье очень чутко реагируют на
ситуацию на международном рынке. Также нужно принимать во внимание состояние
экономики страны и региона, так как неблагоприятная ситуация на рынке негативно
отражается на платежеспособности заказчиков, которые в связи с этим могут отказываться от
значительной части полиграфических услуг.
2. Обзор основных конкурентов по показателям
«ПИК Офсет» является крупнейшей типографией Челябинска и активно развивается по
следующим основным направлениям: печатные издания (книги, газеты, журналы), рекламно-
сувенирная продукция (каталоги, справочники, плакаты, афиши, календари, листовки,
буклеты, проспекты, альбомы, дипломы, адресные папки, открытки), бланки, этикетки и
упаковочная продукция, канцелярская продукция (блокноты, тетради, альбомы, записные
книжки, ежедневники). Ежегодно компания заключает договоры с более, чем 10 крупными
заказчиками.
Среди клиентов «Пэйпера» - крупнейшие производственные предприятия различных
отраслей. Компания активно участвует в государственных тендерах.
ПИК «БумагаРу» также работает с крупными заказчиками, промышленными
предприятиями, выполняет государственные заказы.
Одним из самых крупных заказчиков «ПолиграфиСТа» является ФГУП «Почта России»,
которое типография обеспечивает почтовыми бланками простого учета, подписными и
международными бланками в более, чем 20 регионов России.

7. Маркетинговые исследования
Маркетинговая аналитика
Call-центр
7
По выручке одним из самых крупных участников рынка является компания «Партия»
(ООО ПКФ Партия, ООО Полиграфия). Но треть доли принадлежит Челябинской железной
дороге (Профсоюзы), по этой причине предприятие нельзя назвать полноценным участником
рынка. Других крупных клиентов, кроме Челябинской ЖД, у предприятия нет (помимо
Профсоюзов, предприятие обеспечивается заказами Челпригорода и т.п.). В Таблице 1 и
Диаграмме 1 учтена выручка Партия, полученная от других заказчиков (не считая ЖД).
Таким образом, можно утверждать, что каждый из лидеров рынка имеет свою устойчивую
клиентскую базу, четкую специализацию. Более сильная конкуренция существует в нише
мелких типографий, работающих с небольшими заказами и физическими лицами.
Специфика рынка определяет и тип каналов распределения на рынке. Более 80%
типографий выполняют заказы напрямую. Только издательские дома выпускают книги,
учебники, журналы и прочую литературу для реализации конечным потребителям -
физическим лицам через торговые сети.
Таблица 2. Показатели основных участников рынка
Название
Прогноз
выручки в
2014г., тыс.
руб.4
Кол-во
крупных
клиентов,
2014г.
Сумма
выигранных
гос.контрактов,
тыс.руб., 2014г.
Основная
география
деятельности,
2013-2014гг.
Востребованные
позиции, 2014г.
Партия 711 665 10 1265 *** Бланки, обложки,
Офсет 472 900 50-60 8 238 ***
Печатные издания,
рекламно-сувенирная
продукция, бланки,
этикетки, упаковка,
канцелярская
продукция
Пэйпер 329 605 40-50 1 562 ***
Рекламная полиграфия,
представительская
полиграфия, POS-
материалы, журналы,
книги
БумагаРу 211 120 50-60 59 951 ***
Корпоративные
издания, сувенирные
наборы
ПолиграфиСТ 144 670 30-40 2 983 ***
Печатная продукция
для Почты России
Стапс 59 200 30-40 4 101 ***
Календари, пакеты,
блокноты,
представительская
полиграфия, продукция
для слепых
Формат 38 291 20-30 2 394 ***
Календари, пакеты,
блокноты,
4
Данные по всем аффилированным лицам с учетом корректировки на «серый» оборот по участникам рынка,
имеющим более 3 юридических лиц, в том числе открытых за последние 3 года (данные Налоговой службы)
5
Сумма «прочих» госзаказов (не считая заказов Челябинской ЖД)

8. Маркетинговые исследования
Маркетинговая аналитика
Call-центр
8
представительская
полиграфия
Дизайнер 15 500 До 5 0 ***
Полиграфия,
сувенирная продукция
МАСС 14 2906
До 5 0 ***
Книги, журналы,
газеты, брошюры,
этикетки, календари,
афиши, буклеты,
визитки
3. Мониторинг цен по ключевым позициям
Рынок полиграфических услуг Челябинска является достаточно насыщенным и
высококонкурентным. Его особенностью является отсутствие новых проектов по созданию
полиграфических предприятий и ограничение развития существующих в рамках своего
региона.
Помимо пяти лидирующих крупных производственно-издательских предприятий на рынке
Челябинска работает множество мелких типографий, которые выполняют мелкие заказы,
преимущественно для физических лиц.
В зависимости от сегмента, в котором работает типография, различается и ее ценовая
политика. Крупные типографии благодаря большим объемам заказов и значительным
производственным мощностям имеют возможность устанавливать более низкие цены за
единицу продукции, однако не работают с мелкими тиражами.
В качестве дополнительных ценовых предложений многие типографии предлагают
существенные скидки при больших объемах заказов и долгосрочных контрактах, а также
скидки для рекламных агентств (работа через агентскую схему).
Таблица 3. Сравнение цен на основные позиции ведущих типографий
Плакат А2, мел.
90 гр., 4+0,
тираж 100 экз.
Буклет А4, 4+4,
2 фланца,
тираж 200 экз.
Листовка А5, 4+4,
тираж
200 экз.
ПолиграфиСТ 4 900,00 ₽ 5 500,00 ₽ 5 200,00 ₽
Стапс 4 970,00 ₽ 5 655,00 ₽ 5 340,00 ₽
Пэйпер 5 000,00 ₽ 5 700,00 ₽ 5 350,00 ₽
БумагаРу 6 015,00 ₽ 5 961,00 ₽ 5 018,00 ₽
6
Из расчета исключена выручка Иркутского предприятия

9. Маркетинговые исследования
Маркетинговая аналитика
Call-центр
9
4. SWOT-анализ
Рынок полиграфических услуг является очень чувствительным к макроэкономическим
колебаниям. В кризисные периоды среднеотраслевые показатели снижаются до двух раз.
Сильнее изменения в величине спроса чувствуют на себе те типографии, которые работают
с коммерческими предприятиями, так как те, в свою очередь, в периоды рыночного спада и
нестабильности, предпочитают снижать объемы заказов, урезать рекламные бюджеты и
расходы на полиграфическую продукцию. Менее всего страдают те производственно-
издательские комбинаты, которые работают с государственными заказами. Мелкие
типографии также не ощущают значительного спада.
Если спрос остается относительно стабильным, то в условиях настоящей
макроэкономической ситуации можно прогнозировать рост цен на импортные материалы и
оборудование, которые составляют основную долю в расходных материалах большинства
типографий. При отсутствии вероятности снижения таможенных пошлин данные факторы
приведут к вынужденному повышению цен на полиграфию.
В такой ситуации рынок избавится от слабых мелких участников, а крупные компании
имеют возможность удержать долю рынка при некотором снижении темпов роста.
Также стоит отметить, что часть издательств ранее предпочитала размещать заказы в
других странах, где себестоимость печати значительно ниже. В условиях экономических
санкций, колебаний и существенного снижения курса рубля можно ожидать, что часть
заказчиков отдаст предпочтение местным полиграфистам, если те будут готовые предложить
привлекательные условия.
Таким образом, главной задачей для полиграфических предприятий на сегодняшний
день становится удержание существующих клиентов и привлечение новых за счет выгодных
предложений при политике сдерживания цен.
Клиенты в свою очередь, остаются довольно требовательными. Основные факторы,
влияющие на выбор заказчика той или иной типографии - качество, сроки и цена. Также
немаловажными являются рекомендации знакомых. Местоположение не является
определяющим фактором при выборе той или иной типографии заказчиком. Однако она не
должна быть расположена совсем за городом - если ехать очень далеко, клиент скорее
предпочтет предприятие поближе. Однако и этот момент может сойти на нет, если типография
предоставит клиенту доставку готовой продукции бесплатно. Другие факторы -
дополнительный сервис, агрессивность рекламы и т.д. практически не влияют на потребителя.

10. Маркетинговые исследования
Маркетинговая аналитика
Call-центр
10
В целом прогнозы развития полиграфического рынка в России достаточно позитивные
(на фоне большинства других рынков). В конце мая 2014 года Федеральное агентство по
печати и массовым коммуникациям опубликовало отраслевой доклад «Российская
полиграфия. Состояние, тенденции и перспективы развития», согласно которому современные
типографии сохраняют свою конкурентоспособность благодаря своевременной оптимизации
инфраструктуры печати, модернизации производственных процессов и конструктивному
диалогу с клиентами.
В 2014 году полиграфическое производство показало небольшую положительную
динамику во всех федеральных округах, кроме Северо-Западного. В 2013-2014 гг. рынок
стабилизировался: малоэффективные типографии сократили объемы производства или
покинули рынок, а другие – увеличили свою производительность. Кардинальных изменений в
структуре рынка не произошло, а слияния коснулись лишь небольшой части региональных
типографий. Таким образом, произошла стабилизация рынка полиграфии. Примечательным
также было практически полное отсутствие появления новых полиграфических предприятий.
В 2015 году ожидается сокращение ассортимента газетной продукции и общего тиража
газет, в том числе в сегменте цифровой промышленной печати. Прогнозируется относительно
устойчивое падение сегмента журнальной периодики (до -7%). Предстоящий период может
стать довольно сложным для книжных изданий. Приоритетной и наиболее прибыльной
останется печать этикеточной и упаковочной продукции.
Сильные стороны
•Высокая
известность
•Постоянные
клиенты
•Большие
производственные
мощности
•Наличие крупных
заказчиков
Слабые стороны
•Ценовая
зависимость от
поставщика
материалов
•Сложность в
привлечении
новых клиентов в
условиях высокой
конкуренции
Возможности
•Уход с рынка
мелких игроков
•Возможность
поддержки со
стороны
государства
•Ориентация
крупных
издательств на
размещение
заказов в России, а
не за рубежом
Угрозы
•Снижение
количества
заказов
•Рост цен на
материалы
•Рост цен на
импортное
оборудование
•Сезонность рынка

11. Маркетинговые исследования
Маркетинговая аналитика
Call-центр
11
Резюме
 По данным 2ГИС в Челябинске насчитывается более 900 компаний, осуществляющих
полиграфическую деятельность.
 Лидерами рынка являются предприятия «Пэйпер», «Офсет», «БумагаРу» и
«ПолиграфиСТ». Им принадлежит более 80% рынка (рынок является
высококонцентрированным, что является барьером для входа новых участников).
 Каждый из лидеров рынка имеет свою устойчивую клиентскую базу, четкую
специализацию. Более сильная конкуренция заметна в нише мелких типографий, работающих
с физическими лицами и небольшими заказами.
 Более 80% типографий выполняют заказы напрямую. Только издательские дома
выпускают книги, учебники, журналы и прочую литературу для реализации конечным
потребителям - физическим лицам через торговые сети.
 В зависимости от сегмента, в котором работает типография, отличается и ценовая
политика. Крупные типографии имеют возможность устанавливать более низкие цены за
единицу продукции, однако не работают с мелкими тиражами.
 В качестве дополнительных ценовых предложений многие типографии предлагают
существенные скидки при больших объемах заказов и долгосрочных контрактах, а также
скидки для рекламных агентств.
 Главной задачей для полиграфических предприятий на сегодняшний день становится
удержание существующих клиентов и привлечение новых за счет выгодных предложений при
политике сдерживания цен.
 В условиях экономических санкций, нефте-валютных колебаний и существенного
снижения курса рубля можно ожидать, что в 2015 году часть заказчиков, ранее размещавших
заказы за рубежом, отдаст предпочтение местным полиграфистам, если те будут готовы
предложить привлекательные условия.
 В связи с нестабильностью рынка «Пэйпер» рекомендуется в ближайшие полгода
провести несколько волн активных продаж, поскольку именно во время подобных рыночных
обстоятельств происходит перераспределение рынка. Это может положительно сказаться на
позициях «Пэйпер».