Подготовлено для Ассоциации Маркетинговых услуг (РАМУ) и Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР)

1. Отношение рекламодателей к рынку маркетинговых услуг - 2010 Подготовлено для Ассоциации Маркетинговых услуг (РАМУ) и Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР)

2. Содержание : 2 Использование различных видов BTL- услуг Методология и описание исследования 1 3 Рейтинг BTL -агентств по уровню осведомленности 4 Важность характеристик BTL -агентств 5 Рейтинг лояльности 6 Ключевые факторы удовлетворенности 7 Приложение

3. 1 Методология и описание исследования 2 Использование различных видов BTL- услуг 3 Рейтинг агентств маркетинговых услуг 5 Важность характеристик BTL -агентств 6 Рейтинг лояльности 4 Ключевые факторы удовлетворенности 7 Приложение

5. Методология и описание исследования Опрос проводился с помощью онлайн интервью с экспертами: Сотрудники крупнейших компаний-рекламодателей России в различных отраслях бизнеса (компании выбирались из TOP - 150 рекламодателей России – в целом в опросе участвовали сотрудники 125 компаний):

7. Список опрошенных компаний-рекламодателей Техносила 112 Pepsi 84 Mars 56 Глобекс Банк 28 TCL 111 Paulig 83 Mareven Food 55 Gazpromneft SM 27 Tchibo 110 P&G 82 Loyalty Partners Vostok (Malina) 54 Ferrero 26 Synergy Group 109 OZON.RU 81 Lotte plaza Shopping Rus 53 Electrolux 25 SunInBev 108 OTP Bank 80 L'Oreal Russia 52 Ehrmann 24 Sony 107 Orimi Trehjjd 79 LG 51 Эльдорадо 23 Сладко 106 Orgkomitet Sochi 2014 78 Лебедянский 50 Disney 22 Sharp 105 OPM-Bank 77 Krups 49 Dirol Cadbury 21 Servis Plyus 104 OOO Bravo-Premium (alkogol) 76 Kraft Food Russia 48 Diageo 20 Schwarzkopf & Henkel 103 Olimpus 75 Коркунов 47 Детский мир 19 Schering-Plough 102 ОАО Хлебный дом 74 Копейка 46 De'Longhi 18 Scarlett 101 Nokia 73 Komstar/ STRIM TV 45 Delfin Group 17 SCA 100 НМЖК 72 Kimberly-Clark 44 Coca cola 16 SC Johnson 99 Nike 71 Kamis-pripravy 43 Castorama 15 Yota 126 SANOFI 98 Нидан соки 70 JTI 42 BSH 14 Xerox 125 Samsung 97 Nestle 69 Johnson & Johnson 41 Бондюэль Кубань 13 Wimm-Bill-Dann 124 SABMiller Rus 96 Nespresso 68 Jaguar Land Rover Russia 40 Besins HC 12 Whitehall 123 Русский Алкоголь 95 Nemiroff 67 Invar 39 Berenger Ingelkhajjm 11 Volkswagen 122 Банк Русский стандарт 94 Multon 66 Intouch 38 Beiersdorf 10 Vitra 121 Rolf 93 МТС 65 Ikano 37 Билайн 9 Visa 120 Real 92 Mosmart 64 IGLO 36 BAT 8 Vertex 119 Раздолье 91 Microsoft 63 HP 35 Балтика 7 Velle 118 Ratiofarm 90 Michelin 62 Hochland 34 AVON 6 Universal 117 Pirelli 89 Mersedes-Benc Rus 61 Hills 33 Аптечная сеть 36,6 5 Unimilk 116 Pioneer 88 Merc Farma 60 Heinz 32 Apple 4 Unilever 115 Philips 87 Мегафон 59 Heineken Russia 31 Amway 3 Tikkurila 114 Philip Morris 86 ИКЕА - МЕГА Химки 58 Goodyear 30 American Express 2 Tetra Pak 113 Pernod Rocard Rouss 85 McDonald's 57 GM 29 AMD 1

9. Алгоритм оценки агентств Агентства, с которыми в течение последних 2-3 лет сотрудничали эксперты из компаний-рекламодателей, оценивались по 4-м критериям. Каждый критерий оценивался по 10-балльной шкале, где 1 - наименьший балл, а 10- наивысший балл.

10. 1 Методология и описание исследования 2 Использование различных видов BTL- услуг 3 Рейтинг агентств маркетинговых услуг 5 Важность характеристик BTL -агентств 6 Рейтинг лояльности 4 Ключевые факторы удовлетворенности 7 Приложение

11. Использование различных видов BTL- услуг В1. Какие из перечисленных видов BTL -услуг Вам/вашей компании приходилось использовать в Вашей деятельности за последние 2-3 года?

12. 1 Методология и описание исследования 2 Использование различных видов BTL- услуг 3 Рейтинг агентств маркетинговых услуг 5 Важность характеристик BTL -агентств 6 Рейтинг лояльности 4 Ключевые факторы удовлетворенности 7 Приложение

13. Рейтинг BTL -агентств по уровню известности – спонтанное знание В3. Какие агентства BTL -услуг Вы знаете, хотя бы по названию? + 24 агентства набрали менее 2%

14. Рейтинг BTL -агентств по уровню известности – знание с подсказкой (показ логотипа и названия) В3. Какие из перечисленных ниже агентств BTL -услуг Вы знаете, хотя бы по названию?

15. Рейтинг BTL -агентств по опыту сотрудничества (1) В4. С какими из перечисленных ниже агентств BTL -услуг Вы сотрудничали в течение последних 3 лет? Все эксперты

16. Зависимость уровня осведомленности об агентстве и опыта работы с ними Уровень известности агентства (% от опрошенных) Среднее = 23,1% Среднее = 6,9% Охват клиентов (% от опрошенных) Квадрант С. Высокий уровень известности, но клиентов могло бы быть больше – 4 ( 5 %) Квадрант В. Уровень охвата клиентов – выше среднего, но недостаток известности – 9 ( 13 %) Квадрант D . Уровень известности и охват клиентов – ниже средних показ 55 елей по рынку - 39 (49%) Квадрант А. Высокий уровень известности и охвата клиентов – 19 ( 27 %)

17. Рейтинг агентств в Интегрированных коммуникациях (1) Надежность Качество Креативность ЗНАНИЕ 6,4 8,3 7 ,0 7,8 8,5 6,9 7,1 9,4 7,9 6,5 8,2 6,2

18. Рейтинг агентств в Интегрированных коммуникациях (2) Надежность Качество Креативность ЗНАНИЕ Общий список по алфавиту 7,8 8,9 8,6 5-8% ТМА-Draft 7,4 7,2 7,6 5-8% TVIN IMC 4,3 5,6 3,4 5-8% Tequila 7,9 8 8,3 5-8% Proximity 9,1 8,3 9 5-8% Poster One/Russia Direct 7,6 7,9 7,4 5-8% Orange 7,4 6,6 6,5 5-8% Marketing Communications 7,7 7,8 7,3 5-8% IQ Marketing 8,3 7,5 8,5 5-8% EMG 7 8,3 7,2 5-8% BrandNew 9 8,5 9 5-8% Ark Connect 7,9 8,5 7,8 5-8% Action

19. Рейтинг агентств в Интегрированных коммуникациях (3) ЗНАНИЕ 1-4% Общий список по алфавиту InTown Experiential Marketing / TWIGA Фабрика ДМ/Russia Direct InBrief ТеММА IMPACTO Реноме Immedia UNIONLINX GOROD L Unikcom Global Point Trade&Shopper marketing (TSM) Diversity Tomato Momentum Coral Promotion Synergy Connexions Simple MA Brands' Division Rapp Bounty/BNT ALLIANCE R&I Group BeeTL Priz&MA Be!MA Point Passat ARS communications New Point Marketing ARMI Maxima AGN-Group LBL Dialogue Ace Target ITM AbsolutPro

20. Рейтинг агентств в Consumer Promotion – группа лидеров (1) Надежность Качество Креативность ЗНАНИЕ 7,6 8,1 7,3 5,8 6,6 5,8 5,8 6,8 5,4 5,1 7,5 5,3 5,9 6,3 5,6 7,2 7,3 7,5 7,9 8,2 8,4 6,8 7,9 6,7 5,3 6,6 5,5 7 8,7 7,4 7,7 7,1 7,9 7,3 8,2 7,8 6,2 7,8 6,6 6,3 8,5 6,5 6,5 8,3 6,5

21. Рейтинг агентств в Consumer Promotion – ведущие агентства (2) Надежность Качество Креативность ЗНАНИЕ Общий список по алфавиту 5,9 7,4 5,7 10-15% Global Point 6 ,0 8,3 6,7 10-15% Proximity 6,4 6,7 5,8 10-15% R&I Group 7,2 6,3 7,3 10-15% Tomato Momentum 6,6 6,9 6,6 10-15% InBrief 6,9 8,7 7,3 10-15% Grey/G2 5,4 7,7 6,4 10-15% Marketing Communications 5,5 9,1 6,8 10-15% Ogilvy and Mather LLC 7,8 8 8,8 10-15% Point Passat 4,9 6,8 5 10-15% Coral Promotion 7 ,0 7,6 7,4 10-15% BrandNew

22. Рейтинг агентств в Consumer Promotion - остальные агентства (3) Надежность Качество Креативность ЗНАНИЕ Сортировка по алфавиту 5,5 5,8 5 5-9% Оникс Рекламная группа 6,2 5 6,4 5-9% Unikcom 5,6 6,2 6,9 5-9% Synergy 7,4 7,5 7,3 5-9% Simple MA 5,2 7,8 6,1 5-9% Rapp 9,4 7,9 9,4 5-9% Poster One/Russia Direct 8,1 7,5 8,1 5-9% Nextep 7,5 7,4 7,8 5-9% ITM 6,6 6,9 6,8 5-9% InTown Experiential Marketing / TWIGA 7,1 6,9 6,6 5-9% IMPACTO 5,7 5,4 5,5 5-9% GOROD L 6,5 6,5 7,1 5-9% Brands' Division 8 7 8 5-9% ARMI 5,6 4,4 5,6 5-9% Ace Target 5,3 6,3 5,5 5-9% AbsolutPro 6,4 6,9 7,2 5-9% 7' field marketing

23. Рейтинг агентств в Consumer Promotion - упомянутые (4) ЗНАНИЕ 1-4% Общий список по алфавиту ТеММА Leader Team Реноме LBL Dialogue ПОLE INDIGO А-приори index Trade&Shopper marketing (TSM) Immedia Target Diversity RusInfo Connexions PRO Motion Bto3 Priz&MA BTL full service One2remember Be!MA OGGI AVENUE-Promotion Maxima ARS communications Marketing-Drive AD POWER

24. Рейтинг агентств в Trade Promotion – группа лидеров Надежность Качество Креативность ЗНАЮТ КАК АГЕНТСТВА ТР 7,4 8,2 6,9 7,8 7,3 8,3 5,9 8,0 6,3 7,6 8,7 8,0 6,5 8,2 7,3

25. Рейтинг агентств в Trade Promotion (2) Надежность Качество Креативность ЗНАНИЕ Сортировка по алфавиту Ведущие компании с рейтингом 10-15% Остальные игроки с рейтингом 5-9% (в алфавитном порядке) 6,4 5,3 6,1 5-9% ПОLE 6,8 6,2 6,7 5-9% UNIONLINX 8,4 7,5 8,3 5-9% TVIN IMC 6,7 7,4 6,1 5-9% IQ Marketing 4,5 4,2 4,6 5-9% Coral Promotion 6,1 7,4 5,0 5-9% Bounty/BNT ALLIANCE 6,7 6,9 6,7 5-9% BeeTL 5,7 6,6 6,7 5-9% 7' field marketing 4,9 6,3 6,5 10-15% Tequila 4,6 8,1 6,1 10-15% New Point Marketing 4,4 7,1 5,3 10-15% IMPACTO 6,8 8,4 7,5 10-15% Progression 5,1 6,0 5,3 10-15% AGN-Group 7,4 8,0 8,0 10-15% ТМА-Draft

26. Агентства упомянутые экспертами в секторе Trade Promotion (3) Общий список по алфавиту ИЗВЕСТНОСТЬ 1- 4% Marketing Communications Хорошие Люди Leader Team Оникс Рекламная группа InTown Experiential Marketing / TWIGA Unikcom InBrief Trade&Shopper marketing (TSM) Grey/G2 Tomato Momentum GOROD L Synergy Global Point Sales Support Group GLOBAL CONSULTING RusInfo Diversity Rapp Connexions R&I Group Bto3 Proximity Brands' Division PRO Motion BrandNew Poster One/Russia Direct Be!MA Point Passat ARS communications Ogilvy and Mather LLC ARMI Nextep Ark Connect Maxima AbsolutPro

27. Рейтинг агентств в Direct marketing – группа лидеров сектора (1) Надежность Качество Креативность ЗНАНИЕ 6,4 8 6,8 6,2 8,5 6,9 7,8 7,7 7,9 6,5 9 6,6 8,2 9,5 8,5 8,3 6,7 7,9

28. Рейтинг агентств в Direct marketing – ведущие агентства сектора (2) Надежность Качество Креативность ЗНАНИЕ Общий список по алфавиту 8 ,0 9 ,0 7 ,0 5-7% Ogilvy and Mather LLC 7,9 10 ,0 7,9 5-7% Proximity 6,7 10 ,0 6,7 5-7% IQ Marketing 8,4 7,5 8 ,0 5-7% EMG 7,1 8 ,0 7,7 5-7% Orange 5,7 7,6 5,8 5-7% New Point Marketing 7,6 7,1 8,5 5-7% Фабрика ДМ/Russia Direct

29. Рейтинг агентств в Direct marketing – остальные игроки сектора (3) ЗНАНИЕ 1-4% Общий список по алфавиту ТеММА Marketing Communications Реноме ITM ПОLE InTown Experiential Marketing / TWIGA Оникс Рекламная группа InBrief UNIONLINX IMPACTO TVIN IMC Immedia Tomato Momentum Grey/G2 Tequila Connexions Synergy Bto3 Simple MA BrandNew Rapp BeeTL R&I Group Be!MA Point Passat ARMI Nextep AbsolutPro Maxima 7' /field marketing

30. Рейтинг агентств в Event Marketing – группа лидеров сектора (1) Надежность Качество Креативность ЗНАНИЕ 6,2 7,2 6,7 7,2 8,1 7 6,7 6,7 7,3 8,1 7,3 6,9 9,2 8 8,5 6,9 7,7 7,4 7,2 8,8 8,7 7,8 7,9 7,4 8 6,9 8,6 7,9 7,4 8,1

31. Рейтинг агентств в Event Marketing – ведущие агентства (2) Надежность Качество Креативность ЗНАНИЕ Общий список по алфавиту 7,2 8,5 7,6 5-8% ТМА-Draft 8,4 6,9 8,3 5-8% TVIN IMC 6,4 6,2 6,7 5-8% Tomato Momentum 5,6 5,4 4,6 5-8% Tequila 5,7 6,9 5,5 5-8% R&I Group 5,6 7,5 5,5 5-8% New Point Marketing 6,7 8,3 6,8 5-8% Grey/G2 6,8 7,3 6,6 5-8% Global Point 8,1 6,4 8,1 5-8% BeeTL 7,2 7,8 7,8 5-8% AGN-Group 5,8 8,5 4,3 5-8% AbsolutPro

32. Рейтинг агентств в Event Marketing – остальные игроки сектора (3) Общий список по алфавиту Уровень известности 1-4% ПОLE INDIGO Target index Rapp InBrief Proximity IMPACTO PRO Motion Immedia Priz&MA GOROD L Poster One/Russia Direct Brands' Division Point Passat Bounty/BNT ALLIANCE Nextep Be!MA Maxima ARS communications Marketing-Drive ARMI Marketing Communications Ark Connect ITM Ace Target InTown Experiential Marketing / TWIGA 7' field marketing

33. Рейтинг агентств в POSM – группа лидеров сектора (1) Надежность Качество Креативность ЗНАНИЕ 6 ,0 7,4 6 ,0 6,3 8,2 7,1 8 ,0 6,8 8,4 8,1 8,4 7,8 7,5 8,4 8 ,0 7,3 7,7 7,6 8,4 9 ,0 8,2 7,8 8,9 7,8

34. Рейтинг агентств в POSM (2) Надежность Качество Креативность ЗНАНИЕ Общий список по алфавиту 8,4 6,1 8,4 5-6% Альтер Эго Промоушн 7,4 6,8 7,1 5-6% UNIONLINX 8 7 9,1 5-6% TVIN IMC 5,7 5,8 5,5 5-6% Tequila 5,7 8,2 6,5 5-6% Ogilvy and Mather LLC 3 6,3 3,1 5-6% New Point Marketing 7,7 8,3 7,8 5-6% IMPACTO 7,8 7,6 8,2 5-6% BeeTL

35. Рейтинг агентств в POSM – остальные игроки в секторе (3) ЗНАНИЕ 1-4% Общий список по алфавиту ТеММА InTown Experiential Marketing / TWIGA ПОLE InBrief Оникс Рекламная группа Immedia Trade&Shopper marketing (TSM) Grey/G2 Tomato Momentum GOROD L Synergy Global Point Rapp Diversity R&I Group Coral Promotion Proximity Bto3 PRO Motion Brands' Division Poster One/Russia Direct BrandNew Point Passat Bounty/BNT ALLIANCE One2remember ARS communications OGGI ARMI Nextep Ark Connect Maxima AGN-Group Marketing Communications AD POWER LBL Dialogue Ace Target IQ Marketing 7' field marketing

36. Рейтинг агентств в Digital Marketing (1) Надежность Качество Креативность ЗНАНИЕ Общий список по алфавиту 7,7 8,1 8,3 5-7% ТМА-Draft 7,1 5,3 7,3 5-7% Unikcom 7,4 7,6 7,2 5-7% Rapp 5,8 9,3 7,3 5-7% Ogilvy and Mather LLC 6,5 9,3 5,7 5-7% IQ Marketing 7,8 8 7,5 5-7% IMS Marketing 9,2 8,8 8,7 5-7% Ark Connect 8,2 8,4 8,8 5-7% Action 6,5 8,5 7,1 8-9% Progression 8,2 7,2 7,8 8-9% Poster One/Russia Direct 6,6 7,3 8,3 8-9% Orange

37. Рейтинг агентств в Digital Marketing – остальные агентства ( 2 ) ЗНАНИЕ 1-4% Общий список по алфавиту ITM Фабрика ДМ/Russia Direct IMPACTO ТеММА Grey/G2 Оникс Рекламная группа GOROD L UNIONLINX Global Point TVIN IMC EMG Tequila Diversity Simple MA Coral Promotion R&I Group Connexions Proximity Bto3 Point Passat BrandNew One2remember Bounty/BNT ALLIANCE New Point Marketing Be!MA Maxima AbsolutPro Marketing Communications 7' field marketing

38. 1 Методология и описание исследования 2 Использование различных видов BTL- услуг 3 Рейтинг агентств маркетинговых услуг 5 Важность характеристик BTL -агентств 6 Рейтинг лояльности 4 Ключевые факторы удовлетворенности 7 Приложение

40. Оценка удовлетворенности услугами ОСНОВНОГО агентства Year

41. 1 Методология и описание исследования 2 Использование различных видов BTL- услуг 3 Рейтинг агентств маркетинговых услуг 5 Важность характеристик BTL -агентств 6 Рейтинг лояльности 4 Ключевые факторы удовлетворенности 7 Приложение

42. Важность характеристик BTL -агентств В8. Перед Вами несколько характеристик, которыми обычно руководствуются при выборе BTL -агентств. Какую из этих характеристик Вы бы поставили на 1-е место? Какую - на 2-е место? И так далее, до 4-го места. Средний ранг 1,4 2,3 2,5 3,8 Место 1 2 3 4

43. 1 Методология и описание исследования 2 Использование различных видов BTL- услуг 3 Рейтинг агентств маркетинговых услуг 5 Важность характеристик BTL -агентств 6 Рейтинг лояльности 4 Ключевые факторы удовлетворенности 7 Приложение

44. Рейтинг лояльности (1) В6. Какие из перечисленных агентств BTL -услуг Вы бы порекомендовали Вашим коллегам по работе или друзьям? В7. От услуг каких из перечисленных агентств Вы/Ваша компания отказались в течение последних 12-ти месяцев? Poster One R&I Group TVIN IMC EMG ТМА-Draft Ark Connect UNIONLINX Nextep Diversity Альтер Эго Промоушн '7' /field marketing Action Orange Progression Connexions Фабрика ДМ Unikcom Target Marketing Communications ПОLE Global Point ITM Be!MA Grey/G2 BeeTL

45. Рейтинг лояльности (2) В6. Какие из перечисленных агентств BTL -услуг Вы бы порекомендовали Вашим коллегам по работе или друзьям? В7. От услуг каких из перечисленных агентств Вы/Ваша компания отказались в течение последних 12-ти месяцев? Marketing-Drive Proximity IMS Marketing ARS communications GLOBAL CONSULTING InTown / TWIGA Synergy Ogilvy and Mather LLC IMPACTO Point Passat OGGI ARMI IQ Marketing AGN-Group LBL Dialogue Tomato Momentum InBrief Оникс Рекламная группа BrandNew Rapp

46. Рейтинг лояльности (3) В6. Какие из перечисленных агентств BTL -услуг Вы бы порекомендовали Вашим коллегам по работе или друзьям? В7. От услуг каких из перечисленных агентств Вы/Ваша компания отказались в течение последних 12-ти месяцев? Bto3 ТеММА Leader Team One2remember Simple MA New Point Marketing Brands' Division Immedia Tequila Ace Target RusInfo Bounty/BNT ALLIANCE AbsolutPro Maxima Coral Promotion GOROD L Global Service PRO Motion INDIGO

47. Лестница успеха BTL - агентства Осведомленность Клиент Основной клиент Проба (опыт пользования) Лояльность к агентству - Основной клиент, Готовность рекомендовать Удержание ( от пробы к повторной пробе ) Конверсия ( от осведомленности к пробе ) Лояльный клиент Осведомленность Средний показатель 1, 4 % 6, 7 % 1,65 % 2 2 , 3 % 23 % Конверсия Удержание Лояльность Рекомендации Знают Опыт пользования Основной клиент Клиенты – Отток Рекомендуют Проба Клиент Лояльный клиент Готовность рекомендовать 1 . 2 0 . 3 0 . 2 Лучше ожидаемого уровня Хуже ожидаемого уровня В пределах ожидаемого уровня

48. Лестница успеха BTL - агентства IMS IQ Marketing Конверсия Удержание Лояльность Ogilvy .06 Осведомленность Tequila 21% 0 TMA-DRAFT Progression Orange MG Action Рекомендации Знают Опыт пользования Основной клиент Клиенты – Отток Рекомендуют EMG 1 0 % 2 4 % 2% 7 0 % 2 % 1 2 % 3 % 5 6 % .31 Проба Клиент Лояльный клиент .89 Лучше ожидаемого уровня Хуже ожидаемого уровня В пределах ожидаемого уровня 25% 23% 3 % 1 9 % 4 % 60 % 33% .34 .48 .25 .66 Готовность рекомендовать 6 % 13 % 0 % 5 0 % .25 3 % 18 % 3 % 50 % 33% .10 0 . 97 6 % 23 % 7 % 48 % 35% 3 % 5 % 0 % 47 % 11% .12 3 % 20 % 6% 4 4 % 40% .44 .32 .46 6.9 1 % 18 % 10% 43 % 42% .43 .55 .66 .32 .21 .36 .23 .18

49. 1 Методология и описание исследования 2 Использование различных видов BTL- услуг 3 Рейтинг агентств маркетинговых услуг 5 Важность характеристик BTL -агентств 6 Рейтинг лояльности 4 Ключевые факторы удовлетворенности 7 Приложение

50. 8 Приложение (1)

51. Лестница успеха BTL – агентства (1) Лучше ожидаемого уровня Хуже ожидаемого уровня В пределах ожидаемого уровня

52. Лестница успеха BTL – агентства (2) Лучше ожидаемого уровня Хуже ожидаемого уровня В пределах ожидаемого уровня