«Сделки» – это один из модулей CRM-системы Quick Sales. Он предназначен для просмотра списка всех (или части) работ, выполненных за весь период работы в системе со всеми клиентами. В этом разделе описываются режимы работы модуля; действия, которые можно выполнять с помощью инструментальной панели модуля «Сделки/Работы».
Модуль «Клиенты» является основным модулем CRM-системы Quick Sales и предназначен для ведения базы данных клиентов (компаний). В этом разделе описываются общие правила работы с модулем «Клиенты»; действия, которые можно выполнять с помощью инструментальной панели модуля «Клиенты».
«Отчёты» – это один из модулей CRM-системы Quick Sales. Он позволяет быстро и просто получать аналитические отчеты по продажам. В разделе «Модуль Отчёты» описаны: назначение отчетов; правила формирования отчетов; режимы просмотра отчетов.
«Планы» – это один из модулей CRM-системы Quick Sales. Он представляет планы и заметки, отсортированные по датам, и обеспечивает с ними работу. В этом разделе описываются общие правила работы с модулем «Планы»; действия, которые можно выполнять с помощью инструментальной панели модуля «Планы».
«Пакеты» – это один из модулей CRM-системы Quick Sales. Он предназначен для работы с пакетами для e-mail рассылки контактным лицам. В этом разделе описываются общие правила работы с модулем «Пакеты»; действия, которые можно выполнять с помощью инструментальной панели модуля «Пакеты».
Модуль «Клиенты» является основным модулем CRM-системы Quick Sales и предназначен для ведения базы данных клиентов (компаний). В этом разделе рассматривается работа со всеми закладками карточки клиента.
Quick Sales – это CRM-система (Customer Relationship Management), которая предназначена для управления взаимодействием с клиентами. Разработчик системы – компания «ЭкспертСистемс».
В этом руководстве вы найдете краткое описание модулей CRM-системы и их назначения; общие правила работы и информацию об особенностях интерфейса программы
Модуль «Клиенты» является основным модулем CRM-системы Quick Sales и предназначен для ведения базы данных клиентов (компаний). В этом разделе описываются общие правила работы с модулем «Клиенты»; действия, которые можно выполнять с помощью инструментальной панели модуля «Клиенты».
«Отчёты» – это один из модулей CRM-системы Quick Sales. Он позволяет быстро и просто получать аналитические отчеты по продажам. В разделе «Модуль Отчёты» описаны: назначение отчетов; правила формирования отчетов; режимы просмотра отчетов.
«Планы» – это один из модулей CRM-системы Quick Sales. Он представляет планы и заметки, отсортированные по датам, и обеспечивает с ними работу. В этом разделе описываются общие правила работы с модулем «Планы»; действия, которые можно выполнять с помощью инструментальной панели модуля «Планы».
«Пакеты» – это один из модулей CRM-системы Quick Sales. Он предназначен для работы с пакетами для e-mail рассылки контактным лицам. В этом разделе описываются общие правила работы с модулем «Пакеты»; действия, которые можно выполнять с помощью инструментальной панели модуля «Пакеты».
Модуль «Клиенты» является основным модулем CRM-системы Quick Sales и предназначен для ведения базы данных клиентов (компаний). В этом разделе рассматривается работа со всеми закладками карточки клиента.
Quick Sales – это CRM-система (Customer Relationship Management), которая предназначена для управления взаимодействием с клиентами. Разработчик системы – компания «ЭкспертСистемс».
В этом руководстве вы найдете краткое описание модулей CRM-системы и их назначения; общие правила работы и информацию об особенностях интерфейса программы
Товары с "коротким" сроком годности на фармацевтическом рынке. Пути решения п...Pavel Lisovskiy
В последние несколько лет на волатильность фармрынка существенно влияет макроэкономическая нестабильность. Ситуация осложняется, когда волны различных экономических циклов накладываются друг на друга, вызывая еще большие ошибки прогнозирования. Длительное время российский фармацевтический рынок быстро рос, и поэтому прогнозы продаж строились достаточно просто, но рост рынка замедлился, а прогнозы продолжают строиться так же оптимистично. Завышенные планы производства и поставок продолжают увеличивать количество препаратов с «коротким» сроком годности в товаропроводящей цепочке, и проблема становится все более актуальной для всех участников фармрынка.
Пошаговое описание вставки формул в документ - от простейших к самым сложным.
Горячие клавиши для ускорения работы с формулами.
Автоматизация нумерации формул.
Содержание:
Вставка формул в Microsoft Word
Создание формул в редакторе Microsoft Equation 3.0
Запуск Редактора формул
Основные функции Редактора формул
Оформление формулы различными шрифтами
Границы шаблонов
Внутритекстовые и выключные формулы
Формулы в документе
Автоматическая нумерация формул и ссылок на них
Часть IV. Адаптивные механизмы ценообразования. Как получать прибыль при рост...Pavel Lisovskiy
Основы эффективного ценообразования в аптечной сети
Часть IV. Адаптивные механизмы ценообразования. Как получать прибыль при росте и падении рынка.
Из цикла статей Внедрение эффективной системы ценообразования в аптечной сети в условиях экономической нестабильности.
В предлагаемом цикле статей будут изложены ключевые положения экономического подхода при создании прибыльного процесса ценообразования в аптечном бизнесе, а также будут указаны основные ошибки, допускаемые руководством при организации и управлении процессом ценообразования в аптечной сети.
Основным тезисом цикла статей является то, что: грамотная организация процесса ценообразования может позволить в текущих экономических условиях увеличить валовую прибыль аптечной сети на 15-20%. Даже без изменения уровня розничных цен.
В статье показаны:
*необходимость наличия у адаптивной системы ценообразования не менее двух блоков;
* принцип использывания свободной "энергии" ценовых волн;
* сложности одновременной работы с малыми и большими ценовыми волнами.
Товары с "коротким" сроком годности на фармацевтическом рынке. Пути решения п...Pavel Lisovskiy
В последние несколько лет на волатильность фармрынка существенно влияет макроэкономическая нестабильность. Ситуация осложняется, когда волны различных экономических циклов накладываются друг на друга, вызывая еще большие ошибки прогнозирования. Длительное время российский фармацевтический рынок быстро рос, и поэтому прогнозы продаж строились достаточно просто, но рост рынка замедлился, а прогнозы продолжают строиться так же оптимистично. Завышенные планы производства и поставок продолжают увеличивать количество препаратов с «коротким» сроком годности в товаропроводящей цепочке, и проблема становится все более актуальной для всех участников фармрынка.
Пошаговое описание вставки формул в документ - от простейших к самым сложным.
Горячие клавиши для ускорения работы с формулами.
Автоматизация нумерации формул.
Содержание:
Вставка формул в Microsoft Word
Создание формул в редакторе Microsoft Equation 3.0
Запуск Редактора формул
Основные функции Редактора формул
Оформление формулы различными шрифтами
Границы шаблонов
Внутритекстовые и выключные формулы
Формулы в документе
Автоматическая нумерация формул и ссылок на них
Часть IV. Адаптивные механизмы ценообразования. Как получать прибыль при рост...Pavel Lisovskiy
Основы эффективного ценообразования в аптечной сети
Часть IV. Адаптивные механизмы ценообразования. Как получать прибыль при росте и падении рынка.
Из цикла статей Внедрение эффективной системы ценообразования в аптечной сети в условиях экономической нестабильности.
В предлагаемом цикле статей будут изложены ключевые положения экономического подхода при создании прибыльного процесса ценообразования в аптечном бизнесе, а также будут указаны основные ошибки, допускаемые руководством при организации и управлении процессом ценообразования в аптечной сети.
Основным тезисом цикла статей является то, что: грамотная организация процесса ценообразования может позволить в текущих экономических условиях увеличить валовую прибыль аптечной сети на 15-20%. Даже без изменения уровня розничных цен.
В статье показаны:
*необходимость наличия у адаптивной системы ценообразования не менее двух блоков;
* принцип использывания свободной "энергии" ценовых волн;
* сложности одновременной работы с малыми и большими ценовыми волнами.
Процесс тестирования в условиях неявных требований COMAQA.BY
В условиях изучения и кастомизации ПО с открытым кодом, бизнес-аналитики формируют высоко-уровневые требования, детализация появляется в ходе разрабтки девелоперами или после отзывов заказчика. Тестировщики в этой ситуации имеют не четкие требования и недовольство девелоперов отвлекающихся на разъяснения "как это сделано". Как мы решили эту задачу - будет рассказано на живом примере в моём докладе.
Пошаговая инструкция по работе в Базар-ОнлайнBazarOnline
Данная презентация в наглядном виде рассказывает об основных возможностях программы "Базар-Онлайн", предназначенной для автоматизации розничных магазинов, розничной торговли, франчайзинга и управления интернет-магазинами. Узнайте подробнее: http://www.BazarOnline.com
amoCRM очень проста в понимании и изучении. Однако для тех, кто хочет все-таки что-то распечатать и почитать мы подготовили краткое руководство по работе с amoCRM.
Мы рассмотрим модель создания эффективной бизнес-системы, которая будет ГАРАНТИРОВАТЬ выполнение целей компании.
На примере отдела FMCG-продаж рассмотрим следующие вопросы:
1. Этапы построения системы
2. Как учесть цели компании при разработке системы и её внедрении
3. Разработка и использование стандартов деятельности
4. Как снизить сопротивление при внедрении системы
5. Выработка новых профессиональных навыков у сотрудников
6. И прочее, прочее, прочее...
Стратегическая сессия: GAP анализ + матрица McKinseyAndrei Kulinich
Два очень полезных инструмента для проведения стратегической сессии. Первый: авторски модифицированный и доработанный GAP анализ. Используется для отбора мероприятий в ближнем стратегическом горизонте планирования. Матрица McKinsey больше подходит для отбора стратегических экспериментов.
Пошаговая инструкция по работе в Базар-ОнлайнBazarOnline
Данная презентация в наглядном виде рассказывает об основных возможностях программы "Базар-Онлайн", предназначенной для автоматизации розничных магазинов, розничной торговли, франчайзинга и управления интернет-магазинами. Узнайте подробнее: http://www.BazarOnline.com
Проблемы в системе журналирования событий безопасности ОС Windowsimbasoft ru
В операционных системах семейства Windows реализована довольно неплохая система журналирования событий безопасности. О ней в различных публикациях и обзорах написано много чего хорошего, но эта статья будет про другое. Здесь мы поговорим о проблемах и недоработках в этой системе. Некоторые из рассматриваемых проблем будут некритичными, лишь осложняющими процедуры анализа событий, другие же будут представлять весьма серьезные угрозы безопасности.
Выявленные проблемы проверялись на Windows 7 Максимальная (русская версия), Windows 7 Professional (английская версия), Windows 10 Pro (русская версия), Windows Server 2019 Datacenter (русская версия). Все операционные системы были полностью обновлены.
Обзор инструментов для увеличения объема продаж №2.Growth Consulting
"Обзор инструментов для увеличения объема продаж №2." от www.sale-buro.ru. www.sale-buro.ru - партнер ГК "Консалтинг роста" по проектам развития продаж.
На этот раз мы раскрываем в инфографике тему «Невербалика в продажах».
Здесь собраны классические жесты и позы, которые помогут вам произвести правильное впечатление на клиента
и понять, какое впечатление складывается у него о вас в процессе переговоров. Сохраняйте инфографику к себе,
делитесь с друзьями и коллегами – она вам еще пригодится.
Мы собрали самые действенные методы тайм-менеджмента и объединили их здесь.
Они помогут вам правильно спланировать свой рабочий день и расставить приоритеты,
повысить личную эффективность и избавиться от прокрастинации. О каких-то методах вы наверняка слышали,
какие-то даже пробовали применять… Здесь же вы сможете выбрать подходящий метод и взять его на заметку.
Хотите проверить себя и своих сотрудников? Убедиться, что ваши знания о продажах актуальны?
Что вы знаете, какие бывают виды продаж, используете все методы увеличения продаж
и познакомились со всеми экспертами в этой области? Специально для этого мы создали гид по продажам
в виде инфографики, которую интересно рассматривать и которой легко поделиться с коллегами.
А еще лучше – распечатать и повесить на видное место!
Вы хотите, чтобы ваши сотрудники вкладывали душу в свою работу, а не просто были роботами, действующими по инструкции? Тогда вам следует позаботиться о налаживании в своей компании грамотной системы мотивации. И только денежной мотивацией и системой наказаний здесь не обойдешься.
О том, какие способы нематериальной мотивации можно использовать для построения грамотной системы мотивации читайте в нашем руководстве.
Карты Продашь! представляют собой набор игральных карт для отработки у сотрудников в игровой форме навыков общения с клиентами. Карты Продашь! – это прекрасный инструмент для обучения и развития менеджеров по продажам.
SEO - та сфера, которая обросла и постоянно обрастает множеством мифов. Работая с нашими клиентами по вопросам поисковой оптимизации сайтов,
мы постоянно сталкиваемся с ними, и часто именно они мешают клиенту получить выгоду от работы по SEО своего сайта. Подробности в нашем блоге на сайте www.internet-sphere.ru
По результатам теста вы сможете определить, какой мотивационный тип (по теории Герчикова) преобладает у вашего сотрудника, и поймете на своем ли месте он находится. Как правило, после прохождения теста выявляется 2-3 ведущих типа. Их разное сочетание, наличие тех или иных мотивационных факторов и определяет индивидуальную мотивацию каждого специалиста. Подробности читайте в блоге "ШКОЛА ПРОДАШЬ!" (www.prodasch.ru/blog/).
С каждым годом поисковые системы совершенствуются и стремятся,
чтобы результаты поисковой выдачи были наиболее полезны и интересны аудитории.
Естественно, все большее внимание уделяется сайтам соответствующим актуальным
запросам и создающим полезный, уникальный контент. Поведение пользователя на
сайте играет бОльшую роль, чем поисковая оптимизация. Эта тенденция в ближайшие
годы будет только усиливаться, поэтому будущее – за ценным и полезным контентом.
Отсюда все больше возрастает актуальность продвижения сайта и компании через блог.
Что нужно сделать, чтобы ваш блог (а значит, и сайт) появился на первых позициях?
Читайте наш руководство!
Дизайн-студия "Аретея" разработала каталог для Барнаульского химического завода. В процессе были подготовлены тексты, обработаны фотографии, разработана и воплощена дизайн-концепция.
Cтандарты продашь! электронная книга (www.stan.prodasch.ru)Anastasia Solntseva
Книга «Стандарты Продашь!» – это методическое пособие по разработке и внедрению стандартов продаж для директоров розничных магазинов, руководителей отделов продаж, директоров по персоналу и др.
Книга полна примерами из реальной жизни. В конце каждой главы есть практические советы и рекомендации. А в конце книги – приложение с примерами и разбором реальных стандартов продаж.
Из книги вы получите ответы на вопросы:
– Как грамотно написать стандарты продаж?
– Как внедрить стандарты продаж?
– С какими проблемами можно столкнуться при разработке стандартов продаж?
– Сколько стоит внедрение?
– Какие юридические аспекты нужно учитывать?
– Как контролировать выполнение стандартов продаж?
Чтобы приобрести книгу целиком, заходите на сайт: stan.prodasch.ru
Wanted хороший администратор магазина (раздаточный материал made by ШКОЛА ПРО...Anastasia Solntseva
Это материал, которым пользуются администраторы магазинов на тренинге. Обычно раздаточный материал предпочитают не выкладывать в открытый доступ, но я не вижу здесь ничего, из чего бы стоило делать коммерческую тайну.
Правда, это сокращенная версия и самые лакомые кусочки все же достаются тем, кто принимает участие в тренингах. Но, несомненно, и из этой информации можно извлечь много полезного. Кроме того, если вы сомневаетесь, стоит ли идти на тренинг, этот материал поможет вам определиться с выбором. Программу тренинга смотрите на сайте prodasch.ru.
7 советов по повышению конверсии сайта (made by iSphere, www.internet-sphere.ru)Anastasia Solntseva
Хорошая конверсия сайта не рождается сама собой. Над ее повышением нужно работать постоянно. Но есть несколько ключевых моментов, которые нужно учитывать еще на этапе разработки сайта – это основа основ. Об этой прочной основе для развития сайта и пойдет речь в нашем руководстве.
А если вы планируете обновить свой сайт и сделать его продающим, мы поможем. Заходите к нам на: http://internet-sphere.ru/
Контактные формы: польза или вред (made by iSphere, www.internet-sphere.ru)Anastasia Solntseva
Казалось бы, сделал сайт, сделал формы заказа на сайте и жди себе роста продаж… Не тут-то было! На этапе заполнения форм отсеивается очень большой процент посетителей. Как избежать ошибок и сделать так, чтобы формы работали? Смотрите эту презентацию.
А если вы планируете обновить свой сайт и сделать его продающим, мы поможем. Заходите к нам на: http://internet-sphere.ru/
Это фрагмент презентации с мастер-класса на тему интернет-маркетинга. Каким должен быть идеальный сайт? Какими должны быть контактные формы на сайте, чтобы не отпугивать посетителей? Какие тенденции в веб-дизайне стоит учитывать при создании сайта? На эти и другие вопросы вы найдете ответы в нашей презентации.
Нужно больше информации на тему интернет-маркетинга? Заходите на наш сайт: http://internet-sphere.ru/
Чек-лист для оценки отдела продаж (made by ШКОЛА ПРОДАШЬ!, www.prodasch.ru)Anastasia Solntseva
Чек-лист предназначен для руководителя отдела продаж, коммерческого директора или директора компании. Он поможет определить слабые места в отделе продаж и выявить потенциал роста вашей компании. Этот чек-лист – результат опыта нескольких сотен компаний, и он непременно пригодится и вам для выстраивания более эффективного отдела продаж.
Нужно больше информации по развитию отдела продаж? Заходите на сайт prodasch.ru.
Презентация Работа в стиле фанк (made by ШКОЛА ПРОДАШЬ!, www.prodasch.ru)Anastasia Solntseva
Что мешает нам работать лучше, делать больше, стать более эффективными? Лень, привычки, отсутствие мотивации… Все это знают, но не у всех получается это изменить. Если вы все-таки хотите что-то изменить в том, как проходит ваш рабочий день, вам в помощь эта презентация. Надеемся она вас вдохновит!
Больше мыслей и советов по тайм-менеджменту на сайте prodasch.ru.
Презентация Работа в стиле фанк (made by ШКОЛА ПРОДАШЬ!, www.prodasch.ru)
5. Quick Sales. Модуль "Сделки"
1. you@prodasch.ru, 8-800-250-65-58
Модуль «Сделки/Работы»1
В этом разделе описываются:
режимы работы модуля,
действия, которые можно выполнять с помощью инструментальной па-
нели модуля «Сделки/Работы».
Вызов
Модуль «Работы/Сделки» может быть вызван одним из трех способов:
пункт меню «Модуль Сделки»,
инструментальная панель: пиктограмма ,
клавиша F7.
Назначение
Модуль «Сделки» предназначен для просмотра списка всех (или ча-
сти) работ, выполненных за весь период работы в системе со всеми клиентами.
Сделки могут быть просмотрены пользователем в разрезе именно сделок,
этапов сделок или продаж. Список просматриваемых сделок задается при по-
мощи фильтра.
Ввод сделок (этапов, продаж) выполняется на закладке «Сделки» модуля «Кли-
енты».
Функции
Основные функции модуля «Сделки»:
просмотр сделок, продаж и этапов по ним;
поиск сделок, этапов и продуктов по ним;
экспорт сделок, этапов и продаж по ним.
1
В Quick Sales Free (бесплатная версия на одно рабочее место) этот модуль называется «Работы», в
платной сетевой версии – «Сделки». Здесь упоминаются как синонимы.
2. you@prodasch.ru, 8-800-250-65-58
Режимы модуля
Модуль «Работы/Сделки» выглядит так:
При работе с модулем «Сделки» возможны три режима отображения инфор-
мации:
отображение сделок,
отображение этапов сделок,
отображение проданных продуктов.
Переключение между режимами выполняется с помощью раскрывающегося
по кнопке списка:
Набор действий, которые может выполнить пользователей во всех режимах,
один и тот же:
5. you@prodasch.ru, 8-800-250-65-58
Отображение продаж
В этом режиме отображаются продукты, проданные в результате всех сде-
лок:
Фильтр
Вызов: Модуль «Сделки»/Кнопка
Фильтр в модуле «Сделки» выполняет поиск информации по следующим
критериям:
сделки,
этапы сделок,
продукты, которые были описаны в сделках.
При показе результатов поиска сохраняется установленный до обращения к
фильтру режим просмотра (кнопка «Отображать»).
6. you@prodasch.ru, 8-800-250-65-58
Поиск проводится независимо от того, какой режим просмотра (кнопка
«Отображать») был установлен до вызова фильтра. То есть Вы можете проводить
поиск по этапам работ (или продуктам), хотя на экране установлен режим
.
Например, если в условиях поиска будет задано – «найти этапы», а про-
сматриваются сделки, то будут найдены этапы, но отображены сделки, в которых
имеются эти этапы.
При установленном фильтре можно переключать режимы просмотра. На экране
будет отображаться только та информация, которая соответствует условиям,
заданным в фильтре, а вид показываемой информации будет соответствовать
установленному режиму.
Итак, для начала поиска нажмите кнопку или клавишу F3. Раскро-
ется окно «Фильтр сделок»:
7. you@prodasch.ru, 8-800-250-65-58
Введите Ваши критерии отбора (например, статус, этап или дату). Удобно
применить фильтр для просмотра только своих сделок, для этого в поле куратор
укажите свою фамилию. Обратите внимание, что при задании значений в тексто-
вых полях вводить точное (полное) значение поля не обязательно. Достаточно
ввести часть слова или целое слово, которое должно быть в поле. Если ввести
несколько слов, взятых в кавычки, то будет выполнен поиск именно этой фразы.
При поиске можно заполнять сразу несколько полей (на одной или разных
закладках), тогда в результирующий список попадет информация, удовлетворя-
ющая всем критериям, установленным на всех закладках.
После того, как все критерии поиска будут заданы, нажмите кнопку «OK».
Система выполнит поиск и выведет на экран результаты. Для того, чтобы вер-
нуться к просмотру всего списка работ, надо очистить фильтр (кнопка
).
Замечание. Назначение полей закладок в основном понятно из их назва-
ния. Но на закладке «Этапы» есть группы полей, требующие пояснения. Это:
группа полей «1-е условие» - формируются условия для этапов сделок:
если хоть один этап сделки удовлетворяет заданным условиям, то
сделка или все ее этапы (в зависимости от режима отображения) попа-
дает в результирующий список;
группа полей «2-е условие» - если включен режим отображения этапов,
то «2-е условие» указывает, какие этапы должны быть показаны в ре-
зультате поиска. В других режимах отображения эта группа полей ис-
пользуется для задания дополнительного условия поиска сделок или
продуктов.
Ниже приведены примеры, которые демонстрируют, как выполняется поиск
в модуле «Сделки» и как в зависимости от режима просмотра отображается
найденная информация.
Примеры фильтров
Пример 1. Найти сделки сотрудника Синичкина, по которым был успешно
продан товар. Ваши действия:
1. Вызвать модуль «Сделки» и установить режим просмотра «Сделки».
2. Вызвать фильтр работ и перейти на закладку «Сделки».
3. Сформировать условия поиска: в поле «Куратор» установить «Синичкин», в
поле «Статус» - «Успех».
8. you@prodasch.ru, 8-800-250-65-58
В результате найдено 5 работ:
А теперь, не изменяя условий поиска, переключим режим отображения на
«Этапы». В результате видим на экране этапы успешных работ Синичкина:
9. you@prodasch.ru, 8-800-250-65-58
Если посмотреть внимательно, то можно заметить, что в работах Синичкина
есть некоторые этапы, выполненные другими сотрудниками - Озеровой, Дмитри-
евой и Ивановой. Эти этапы попали в список, потому что куратором всей работы
был Синичкин.
4. Теперь на этом же примере посмотрим, как работают на закладке «Этапы»
группы полей «1-е условие» и «2-е условие».
Рассмотрим «1-е условие». Для этого на закладке «Этапы» в поле «Кура-
тор» укажем фамилию «Синичкин»:
В итоге будут отображены все этапы успешных сделок Синичкина, в кото-
рых куратором хотя бы одного этапа был Синичкин:
Видим, что по сравнению с предыдущим списком исчезли 3 сделки, в кото-
рых Синичкин не ввел ни одного этапа (но был куратором работы в целом). Так
работают критерии в группе «1-е условие»:
10. you@prodasch.ru, 8-800-250-65-58
отображаются все этапы сделок, в которых куратором хотя бы одного
этапа был «Синичкин».
Рассмотрим «2-е условие». Для этого зададим куратора в группе «2-е усло-
вие»:
Результат поиска:
В результирующем списке видим только те этапы сделок Синичкина, кура-
тором которых был сам Синичкин. Так в данном случае действуют поля в группе
«2-е условие»:
отображаются только те этапы, куратором которых был «Синичкин».
И, наконец, не изменяя условия поиска, установленные в фильтре, пере-
ключим режим отображения на «Сделки» и посмотрим, что получилось.
11. you@prodasch.ru, 8-800-250-65-58
Видим, что в списке осталось только 4 сделки, в отличие от самого первого
поиска, где сделок было 5. Из результирующего списка исключена сделка, в ко-
торой ни один этап не вел Синичкин.
Пример 2. Теперь другая задача: посмотрим, сумел ли Синичкин продать
продукт «Обучение РЕ. Пользовательский курс»? Для этого очистим условия на
закладке «Этапы», а на закладке «Продукт» укажем интересующий нас продукт:
Результат – найдена 1 успешная сделка Синичкина, в которой был продан
продукт «Обучение РЕ. Пользовательский курс»:
12. you@prodasch.ru, 8-800-250-65-58
Пример 3. Определить, есть ли сделки, которые были выполнены, исходя
из статей в «Финансовой газете» (причина – статьи) и которые завершились
успехом (продажей товара). Определить, сколько таких сделок.
Ваши действия:
1. Вызвать модуль «Сделки» и установить режим просмотра «Сделки».
2. Вызвать фильтр, перейти на закладку «Сделки» и сформировать условия по-
иска так, как показано ниже на рисунке:
3. Результат:
13. you@prodasch.ru, 8-800-250-65-58
Нажимаем кнопку «Количество» и видим, что 19 сделок успешно заверши-
лись благодаря статьям в «Финансовой газете».
Пример 4. Определить, сколько продуктов и каких именно было продано
благодаря сайту компании в Интернете.
Ваши действия:
1. Вызвать модуль «Сделки» и установить режим просмотра «Продукты».
2. Вызвать фильтр, перейти на закладку «Работы» и сформировать условия по-
иска так, как показано ниже на рисунке:
14. you@prodasch.ru, 8-800-250-65-58
3. Результат в режиме «Продукты»:
В колонке «Продукт» можно увидеть, что были проданы продукты «Audit
Expert 4 (1м)» и «Sales Expert». Всего продано 4 продукта.
Пример 5. Определить, сколько раз была проведена сотрудниками компа-
нии демонстрация продуктов, а затем посмотреть, сколько же в результате было
совершено продаж.
Ваши действия:
1. Вызвать модуль «Сделки» и установить режим просмотра «Этапы».
2. Вызвать фильтр, перейти на закладку «Этапы» и сформировать условия по-
иска так, как показано ниже на рисунке:
15. you@prodasch.ru, 8-800-250-65-58
3. Результат:
Кнопка «Количество» показывает, что продукты были продемонстрированы
146 раз.
4. Вызвать опять фильтр и на закладке «Сделки» установить Статус = «Успех»
(как показано на рисунке ниже):
16. you@prodasch.ru, 8-800-250-65-58
5. Результат:
На закладке «Количество» теперь показывается цифра 65. Это значит, что
из 146 демонстраций 65 демонстраций завершились успешной продажей продук-
тов.
Действуя аналогично тому, как было показано в примерах, Вы можете фор-
мировать самые разнообразные условия поиска и получать необходимую инфор-
мацию.
17. you@prodasch.ru, 8-800-250-65-58
Еще о фильтре Quick Salеs можно почитать в разделе «Модуль Клиенты.
Часть 2», п. 5. «Клиенты/Фильтр».
Количество
Вызов: Модуль «Сделки»/Кнопка
Для того, чтобы определить количество информации, найденной по уста-
новленному Вами признаку отбора (кнопка ), достаточно в любой момент
нажать кнопку . Система подсчитает количество и покажет соответ-
ствующую цифру. Например,
В данном примере цифра 302 означает, что в списке, который Вы видите,
будет 302 строки. Это может быть 302 работы, 302 этапа или 302 проданных
продукта, в зависимости от режима показа (список «Отображать»).
Перейти на компанию
Вызов: Модуль «Сделки»/Кнопка
Для перехода на карточку клиента, которому принадлежит выделенная в
списке сделка, этап сделки или проданный продукт, достаточно в любой момент
нажать кнопку . В результате раскроется карточка клиента и
на закладке «Клиенты/Сделки» будет выделена сделка, с которой Вы
перешли, находясь в модуле «Сделки» в режиме просмотра сделок,
на закладке «Клиенты/Сделки» будет выделена Сделка, содержащая
этап, с которого Вы перешли, находясь в модуле «Сделки» в режиме
просмотра этапов,
на закладке «Клиенты/Продукты и услуги» будет выделен продукт, с
которого Вы перешли, находясь в модуле «Сделки» в режиме просмотра
проданных продуктов.
Для того, чтобы вернуться обратно, нужно опять вызвать модуль «Сделки»
(см. «Модуль Сделки/Вызов»). В общем списке будет выделена та же запись, с
которой была прежде вызвана карточка клиента.
18. you@prodasch.ru, 8-800-250-65-58
Сервис
Вызов: Модуль «Сделки»/Кнопка
В модуле «Сделки» по кнопке «Сервис» выполняются следующие дей-
ствия:
Экспорт
Вызов: Модуль «Сделки»/Кнопка /пункт меню «Экспорт…»
Экспорт предназначен для переноса в текстовый файл или в систему MS
Excel информации из модуля «Сделки».
Ниже описана последовательность Ваших действий для выполнения экс-
порта:
1. Выбрать пункт «Экспорт» меню кнопки «Сервис». Откроется окно, где
необходимо указать те поля, которые будут экспортированы. При этом в
зависимости от режима просмотра информации вид окна выбора полей
будет разным:
2. Определить, куда Вы будете экспортировать данные - в MS Excel или в
текстовый документ:
19. you@prodasch.ru, 8-800-250-65-58
Если Вы выбираете «Excel», то сразу происходит экспорт данных. Открыва-
ется окно в Excel, и Вы увидите, как постепенно начнут заполняться ячейки:
Пока идет процесс заполнения ячеек Excel, не вмешивайтесь в работу про-
граммы, иначе может возникнуть ошибка и экспорт прервется.
В случае выбора экспорта в текстовый файл происходит запись этого файл
в указанный Вами каталог (клавиша ).
20. you@prodasch.ru, 8-800-250-65-58
Импорт документов из 1С
Вызов: Модуль «Сделки»/Кнопка /пункт меню «Импорт документов из
1С»
В модуле «Сделки» импорт документов выполняется по всему списку сде-
лок. Если в некоторых сделках не указан договор 1С или клиент не имеет связи
с контрагентом в 1С, такая сделка будет пропущена.
После выбора пункта меню «Импорт документов 1С» в появившемся диалоге
«интервал» укажите интервал, в котором требуется проверить новые документы
в 1С, и нажмите «ОK».
Поиск новых документов в 1С будет выполнен по всем сделкам на закладке
«Сделки» карточки клиента, имеющим заполненное поле «Договор 1С». Если в
1С обнаружены новые документы, то появится информационное сообщение:
В случае, если новых документов нет, сообщение будет выглядеть так:
21. you@prodasch.ru, 8-800-250-65-58
Импорт платежей из 1С
Вызов: Модуль «Сделки»/Кнопка /пункт меню «Импорт платежей из
1С»
В модуле «Сделки» импорт платежей выполняется по всему списку сделок.
Если некоторых сделках не указан «договор 1С» или клиент не имеет связи с
контрагентом в 1С, такая сделка будет пропущена.
Как происходит импорт: Программа посылает запрос системе 1С. 1С нахо-
дит все оплаченные суммы по заданной сделке текущего клиента, и если будет
обнаружена сумма, отсутствующая в сделке, то система предложит Вам ее доба-
вить. Так же она предложит изменить оплату в случае, когда суммы присутствуют
в 1С и в сделке, но отличаются значениями. Например, изменилась сумма по-
ступления из 1С или изменили оплату в сделке.
Добавление суммы производится от имени пользователя и заносится по всем
продуктам пропорционально их плановой стоимости. Добавленные суммы появ-
ляются в списке оплат закладки «Продукты и услуги» карточки Сделка. В случае
изменения сумма может перераспределяться соответственно оплатам для каж-
дого продукта. Например, ранее была загружена оплата по счету №2, общей
суммой 300 руб. на два продукта П1 – 100 руб. и П2 – 200 руб., оплата по П1
была удалена. При повторной загрузке оплаты из 1С - сумма распределится пол-
ностью на П2 – 300 руб.
В случае получении платежей из 1С в комментариях указывается: «Обнов-
лено из 1С (дата обновления)».
Если же новых или измененных денежных поступлений по сделке не обна-
ружено, будет выдано сообщение, информирующее об этом: