amoCRM очень проста в понимании и изучении. Однако для тех, кто хочет все-таки что-то распечатать и почитать мы подготовили краткое руководство по работе с amoCRM.

1. Краткое руководство
по amoCRM
Программа amoCRM достаточно проста в
использовании, но если вы хотите получить
консультацию по продукту или не можете в чем-либо
разобрать — звоните по телефону тех. поддержки
+7 (495) 771-7364 или пишите по адресу
support@amocrm.ru Мы всегда будем рады ответить на
ваши вопросы.

2. Что такое amoCRM?
AmoCRM — это система управления
клиентами, которая работает в режиме online.
Эта система намного функциональнее Excel, но
заметно удобнее, чем сложные и дорогие
программы. Она не требует установки или
настройки — достаточно зарегистрироваться
на сайте http://www.amocrm.ru и ваша
персональная CRM система готова к работе.
Вы сразу поймете, как пользоваться системой
и что делать, чтобы продажи выросли.

3. Регистрация в amoCRM
Для регистрации в amoCRM ничего
платить не нужно, вам дается 30 дней
пользования программой бесплатно, и как
только вы поймете, что она вам подходит
по всем параметрам, вы сразу же можете
перейти на платную версию.
Чтобы зарегистрироваться, вам нужно
нажать кнопку «создать аккаунт», написать
в нужных полях email-адрес, пароль для
входа в систему, ввести ФИО, телефон и
номер промо-купона (если у вас он есть),
чтобы в дальнейшем получить скидку на
пользование платной версии программы
(промо-код можно получить у партнеров
нашей компании). А также вам нужно
написать название вашего аккаунта
(например, название вашей фирмы или
юридического лица) и придумать адрес
аккаунта для авторизации и для
последующей работы с продуктом.

4. Как начать работу в amoCRM?
После того как вы зарегистрировались в
нашей программе, у вас автоматически
появятся тестовые (демонстрационные)
данные, чтобы вы сразу могли изучить
нашу программу и понять как она
работает.
В amoCRM есть две основные вкладки
— «сделки» и «контакты», с которыми вам
предстоит работать. А также
дополнительные - «события», «задачи»,
«аналитика».

5. Вкладка «Сделки»
В закладке «Сделки» отображаются все
продажи, которые Вы ведете в данный момент.
Для создания новой сделки вам необходимо
нажать кнопку «добавить сделку» и у вас
откроется дополнительное окно.

6. В этом окне вы можете написать название сделки
(например, можно написать какой продукт или услугу
вы предлагаете клиенту), на какой стадии находится
сделка - первичный контакт, переговоры, принимают
решение, согласование договора и в итоге сделка
либо успешно реализована, либо закрыта и не
реализована. Эти параметры вы можете изменять
сами. Также есть возможность добавлять и изменять
статус сделок и перемещать их. Для этого вам нужно
зайти в «настройки» - «настройки аккаунта».

7. Далее вы вводите бюджет сделки,
ответственного за эту сделку (вы сами или
кто-то из ваших менеджеров). Это делается
для понимания, кто отвечает за этого клиента
и за эту продажу, а также для регулирования
прав доступа менеджеров к определенным
сделкам (подробнее во вкладке «управление
пользователей).

8. Вы можете добавлять теги. Теги – это ключевые
слова, которые позволят Вам классифицировать
сделки в огромной базе.
amoCRM позволяет каждый раз добавлять
множество тегов к сделке
Например, с помощью тега «Отправлено
предложение» Вы сможете быстро
отсортировать те сделки, в которых Вы уже
отправили предложение о сотрудничестве и Вам
необходимо сделать уточняющий звонок и т.д.
Примеры тегов: высокий приоритет, позвонить срочно,
предложить дополнительные услуги и т.д.

9. Если контактов несколько, то вы
можете добавить их, нажав кнопку
добавить еще контакт в самом низу.
Подробнее о контактах вы можете
узнать в разделе «контакты»

10. В каждую «сделку» вы можете добавить:
• примечание, т. е. это ваши заметки по поводу
этой сделки или дополнительную
информацию (например, написать, что хотел
клиент при первом звонке, что ему обещал
менеджер, зафиксировать все договоренности
об условиях поставки или размере скидок);
• задачу, т. е. это напоминание о встречах,
звонках и т. д. Вам надо поставить число и
время, назначить ответственного и тогда ему
придет на почту сообщение о поставленной
задаче. Также сообщения приходят и за 5
минут до назначенного времени. Каждому,
кому поставлена задача, видит справа внизу
напоминание о ней;
• файл, здесь вы можете прикрепить какой-либо
документ к сделке (например, договор или
фотографию). Однако у каждого тарифного
плана есть ограничение по загрузке данных.
Поэтому, советуем вам не загружать большое
количество файлов.

11. Когда вы закончили редактировать вашу сделку,
вам обязательно нужно нажать справа вверху
кнопку «сохранить и закрыть», чтобы вся
введенная вами информация сохранилась. После
того, как вы создали сделку, она появится в
списке всех ваших сделок.
Также вы можете для всех сделок создать
дополнительные поля. Для этого вам необходимо
зайти в настройки, которые расположены в
самом верху справа и нажать вкладку
«дополнительные поля сделок».

12. При работе со списком сделок, Вы можете
выполнять следующие действия:
• настроить список полей. Здесь вы можете
добавлять и удалять поля, выводимые в
таблице, также настраивать их очередность.
Например, вы можете вывести в таблицу
ответственного за сделку, дату изменения и
др.;
• экспортировать сделки. Экспортировать
можно как в Excel формате, так и в формате
CSV-файла;

13. • импортировать сделки. Осуществляется
импорт уже существующих сделок в
amoCRM в формате CSV-файла. Этот
формат поддерживает большое
количество программ, в том числе
Microsoft Outlook и Microsoft Excel. Если у
вас возникли проблемы с
импортированием или вы не знаете, как
это сделать, то в открывшимся окне вам
надо нажать «скачать пример»;
• распечатать сделки.

14. Если у вас много сделок, то
вы можете легко найти
нужную сделку по тегам или с
помощью дополнительной
фильтрации, которая
находится слева внизу, либо
воспользоваться поиском.
Чтобы редактировать сразу
несколько сделок, вам нужно
выделить необходимое их
количество, затем вы можете
добавить выделенным
сделкам теги, назначить
ответственного, добавить
задачу, удалить или добавить
виджет. Чтобы добавить
виджет, вам нужно нажать
«настройки», далее
«виджеты» и добавить
необходимый виджет.
Подробности в разделе
«Виджеты»

15. Контакты
В закладке «контакты» находятся все
контакты ваших клиентов. Созданный вами
контакт во вкладке «сделка» автоматически
вносится в список ваших клиентов.
Для создания нового контакта, вам
необходимо нажать кнопку «добавить
контакт» и у вас откроется дополнительно
окно.

16. Здесь вы должны также
выбрать ответственного за
контакт и вписать всю
необходимую
информацию — ФИО,
название компании,
должность, телефон, почту,
адрес и теги.
Дополнительные поля для
контактов добавляются
путем нажатия кнопки
«добавить поле» в этом же
окне.
Специально для карточки контакта создана
возможность быстрого добавления сделки. Также
вы можете добавить задачу, примечания и
загрузить файлы. Аналогично вкладке «сделка» вы
можете настраивать список полей.

17. При работе со списком сделок, Вы можете
выполнять следующие действия:
• Экспортировать вы можете не только в Excel
формат, формат CSV-файла, но и в формат vCard,
плюс доступна синхронизация с Google.Contacts.
• Импортировать. Это вы можете осуществить из
vCard и из CSV-файла.
• Распечатать.

18. Чтобы найти нужный вам контакт,
вы можете воспользоваться
поиском, либо настроить
фильтрацию как в разделе
«сделки». Чтобы редактировать
сразу несколько контактов, вам
нужно выделить необходимое их
количество, затем вы можете
добавить теги, назначить
ответственного, добавить задачу,
удалить контакт или добавить
виджет.

19. Аналитика
Во вкладке «аналитика» существуют два
ключевых отчета — Сводный отчет и Воронка
продаж.
Сводный отчет. Здесь анализируются все ваши
сделки, которые сейчас находятся в работе, т.е.
те, по которым вам клиент не дал свой
окончательный ответ (контракт не подписан, но и
отказ вам еще не дали). На странице есть три
ключевых диаграммы:
• Распределение сделок по их статусу.
Например, если вы видите, что у вас 10 сделок
находятся на стадии «согласование договора»,
то, с большой вероятностью, вы можете
рассчитывать на прибыль от них.

20. • Распределение сделок по менеджерам:
Здесь вы можете анализировать насколько
сильно загружены ваши менеджеры или
наоборот — не загружены. Например,
менеджер Иван Макаров ответственный за
50% от всех сделок, а Николай Терехов не
ответственный ни за одну сделку. С
помощью этой диаграммы вы можете
координировать нагрузку ваших
менеджеров

21. • Количество новых сделок в
разрезе времени. Здесь показан
график ваших сделок.
Зависимость количества текущих
сделок по определенным
периодам.
Также вы можете по всем пунктам
настраивать фильтры по времени, по
ответственному, по тегам и по
дополнительным полям.

22. Воронка продаж
Здесь находятся все ваши завершенные сделки (т.е. те,
которые вы успешно завершили подписанием контракта или
же наоборот те, что потеряли). Вы можете посмотреть,
сколько всего у вас было сделок, по определенному
периоду, и следить на каком этапе вы теряете сделки.
Допустим, на «первичном контакте» у вас было 100 сделок,
до этапа «переговоры» дошли только 60 сделок. Далее до
этапа «принимают решение» дошло 50 сделок, до этапа
«согласование договора» дошло 30 сделок и до этапа
«успешно реализовано» дошло 25 сделок. Это значит что на
«первичном контакте» и на этапе «принимают решение» вы
теряете очень много сделок. В зависимости от этапа, вы
можете анализировать, почему это произошло и как это
можно исправить.
Настройка фильтров аналогична разделу Сводный отчет.

23. События
Во вкладке «События» показаны все действия,
которые совершались во время пользования
аккаунтом — создание новых сделок и контактов,
изменение статусов, примечания и многое другое.
Как и везде, вы можете настраивать необходимый
фильтр.
Также у вас есть возможность подписаться на эту
ленту событий. Для этого вам надо справа нажать
кнопку «RSS» и выбрать нужное приложение. Всю
ленту событий вы можете распечатать.

24. Аккаунт
Управление пользователями.
Чтобы ваши менеджеры могли пользоваться программой,
вам нужно нажать кнопку «добавить нового пользователя»
и вписать в нужное поле Email (по желанию вы можете
придумать пароль для входа и написать личное сообщение).
После этого вашему менеджеру придет приглашение,
после которого он получит доступ к аккаунту. После
добавления новых пользователей вы можете
контролировать права ваших менеджеров, которые
пользуются аккаунтом. Вы можете регулировать права, как
по сделкам, так и по контактам, а именно: возможности
добавления новой сделки или контакта, видимость,
редактирование, удаление и экспорт. Есть три варианта
регулирования: разрешено; разрешено, если
ответственный; запрещено. Допустим, вы не хотите,
чтобы ваши менеджеры видели сделки друг друга. Для этого
вам нужно настроить права менеджерам - если
ответственный. И тогда менеджеры будут видеть только
те сделки, за которых они ответственны.

25. Настройки аккаунта.
Здесь вы можете редактировать:
• Название аккаунта. Это то название, которое
выводится вверху всех страниц вашего аккаунта;
• Адрес аккаунта. Это тот адрес, который вы вводите
при входе в систему;
• Валюту сделок. Т. е. вы настраиваете, в какой
валюте вы будете проводить все ваши сделки;
• Часовой пояс. Часовой пояс настраивается
автоматически, в зависимости от вашего
географического расположения. Если координаты
определились неправильно, то вы можете
изменить часовой пояс;
• Купон. Вы можете получить его, только если вы
являетесь клиентом одного из наших партнеров.
Купон дает вам право на скидку пользованием
нашей программы;
• Статусы. Если вам не нравятся статусы сделок, то
вы можете редактировать их название,
перемещать, удалять и добавлять новые статусы.

26. Платная версия аккаунта.
На этой вкладке, для вашего удобства, вы можете
посмотреть, сколько у вас пользователей аккаунта,
сколько контактов и сколько открытых сделок. И в
зависимости от этого вы можете подобрать тариф,
который вам подходит, и оплатить его. Здесь же вы
можете посмотреть историю ваших заказов.
Оплатить вы можете с помощью электронных денег,
карточкой, банковским переводом (для юридических
лиц) или квитанцией.
Если у вас возникли проблемы с оплатой с помощью
карточки, то советуем вам перейти на английскую
версию сайта. Для этого на главном сайте нашей
программы вам нужно вверху сменить язык. С
«Russian» на «English». После того, как вы оплачиваете
ваш аккаунт, то договор становится юридически
действительным.

27. Виджеты.
С помощью виджетов вы можете подключить
дополнительные функции к вашему аккаунту
совершенно бесплатно. Например, это почтовая
рассылка, смс-рассылка или возможность прикрепить
к контакту его аккаунт в Facebook. Подробнее о
функциях, вы можете узнать на сайтах самих
виджетов.

28. Дополнительные поля сделок.
Здесь вы можете добавить
дополнительные поля для сделок (в отличие
от контактов, в контактах дополнительные
поля можно добавлять в самой карточке
контакта).

29. Итоги работы с amoCRM.
После того, как вы разобрались, как работать с
нашей программой, вам необходимо удалить
тестовые данные. Для этого вам нужно нажать кнопку
«удалить тестовые данные». Она находится над любой
таблицей (например, над всеми сделками или
контактами). После чего, вы можете приступать к
работе в amoCRM. Все сделки, контакты или задачи вы
можете, как импортировать в программу, так и
экспортировать из программы.

30. Вот и все!
Работа с amoCRM не займет много
времени