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2013Daishin Daily +
[ 글로벌 주요 증시 동향 ]
미국 증시 및 기타 주요 증시 동향 S&P500 업종별 등락률(%)
미국증시 종가(P) 등락폭(P) 등락률(%)
다우지수 14,932.41 42.55 ▼ 0.28 ▼
나스닥지수 3,433.40 1.09 ▼ 0.03 ▼
S&P500지수 1,614.08 0.88 ▼ 0.05 ▼
VIX지수 16.44 0.07 ▲ 0.43 ▲
주요국증시 종가(P) 등락폭(P) 등락률(%)
독일 DAX지수 7,910.77 73.15 ▼ 0.92 ▼
일본 닛케이지수 14,098.74 246.24 ▲ 1.78 ▲
중국상해종합지수 2,006.56 11.32 ▲ 0.57 ▲
브라질지수 45,228.95 2,000.64 ▼ 4.24 ▼
인도지수 19,463.82 113.57 ▼ 0.58 ▼
주요국금리 종가(%) 등락폭(%P) 등락률(%)
미국 국채(10년) 2.47 0.01 ▼ 0.29 ▼
일본 국채(10년) 0.89 0.00 - 0.00 -
독일 국채(10년) 1.70 0.02 ▼ 0.93 ▼
차익실현과관망세로소폭하락
7/2(화) 뉴욕증시는 Fed의 자산매입 축
소에 대한 우려가 지속된 가운데 이집트
정정 불안 소식에 하락. 지수는 장 초반
공장재 수주 실적이 양호하게 나와 강보
합세를 나타냈으나 지정학적 불안 소식
에 약세로 방향을 틀었음. 오는 5일 6월
비농업부문 고용 지표 발표를 앞둔 우려
도 투자심리를 위축시켰음. 더들리 총재
는 조기금리 인상 우려는 FOMC 성명과
대부분 FOMC 관계자들의 예상과 상당
히 일치하지 않는 것임을 강조한다면서
지난주 언급을 재확인. 지난 5월 미국의
공장재수주실적은 증가세를 나타냈음
-1.07
-0.34
-0.31
-0.05
0.04
0.14
0.14
0.20
0.22
0.54
-0.05
-1.50-1.00-0.500.00 0.50 1.00
산업재
소재
의료
유틸리티
금융
IT
필수소비재
경기소비재
에너지
통신
S&P500
[ 국내 증시 동향 ]
국내 증시 채권 및 증시자금
주요지수 종가(P) 등락폭(P) 등락률(%)
KOSPI 1,855.02 0.71 ▼ 0.04 ▼
KOSDAQ 526.92 0.89 ▼ 0.17 ▼
KOSPI200 240.80 0.25 ▼ 0.10 ▼
KOSPI200 선물(근월물) 242.25 0.05 ▼ 0.02 ▼
VKOSPI(변동성지수) 17.06 0.18 ▼ 1.04 ▼
시장지표 지표값(%) 등락폭(%p) 시장지표 지표값(억원) 등락폭(억원)
국고채(3년) 2.94 0.05 ▼ 고객예탁금 182,626 7,375 ▼
국고채(10년) 3.42 0.09 ▼ 신용융자 46,583 1,221 ▲
회사채(3년 AA-) 3.39 0.05 ▼ 선물거래 예수금 83,444 4,090 ▼
회사채(3년 BBB-) 9.01 0.05 ▼ 위탁자 미수금 1,918 11 ▲
CD(91일) 2.69 0.00 - 주식형 수익증권 918,885 5,932 ▲
[ 주요 시장지표 ]
외환 / 원유 / 반도체 상품 시장
시장지표 지표값 등락폭 시장지표 지표값($) 등락폭($)
원/달러(￦) 1,134.00 1.60 ▲ WTI($/배럴) 99.60 1.61 ▲
원/엔(￦) 11.270 0.033 ▼ Dubai($/배럴) 99.60 0.03 ▼
엔/달러(￥) 100.63 0.30 ▲ Brent($/배럴) 103.82 1.06 ▲
달러/유로($) 1.298 0.005 ▼ DDR3(1Gb,$) 1.27 0.00 -
스위스프랑(CHF) 0.95 0.04 ▲ NAND(16Gb,$) 2.98 0.00 -
시장지표 지표값 등락률(%) 시장지표 지표값($) 등락률(%)
BDI(P) 1,179.00 0.76 ▼ 금(金, $/온스) 1,243.40 0.98 ▼
CRB 상품지수(P) 279.69 0.64 ▲ 은(銀, $/온스) 19.31 1.38 ▼
밀($/톤) 658.25 0.50 ▲ 동(구리)($/톤) 6,980.00 0.91 ▲
옥수수($/톤) 502.75 0.30 ▲ 아연($/톤) 1,856.00 1.25 ▲
대두($/톤) 1,242.50 0.06 ▼ 니켈($/톤) 13,915.00 0.58 ▲
[ 오늘의 체크 포인트 ]
 미국, 6 월 ADP 고용자변동: 예상치 15 만, 이전치 13.5 만
 미국, 6 월 ISM 서비스업지수: 예상치 54.0, 이전치 53.7
 미국, 5 월 무역수지: 예상치 -402 억$, 이전치 -403 억$
[ 국내외 주요 뉴스 ]
 뉴욕 외환시장에서 미 달러 대비 엔화 환율이 한 달여 만에 달러당 100엔선을 넘어섰음.(엔화약세) 엔화 환율이 100엔선을 넘은 건 지난 5일 이후 처음.
 미국 연방준비제도가 은행권 자본건전성 강화를 위한 최종 규제안인 '바젤Ⅲ' 도입을 포함한 은행 자본 건전화 방안을 만장일치로 통과시겼다고 발표.
 미 상무부에 따르면 미국의 지난 5월 공장주문은 전월대비 2.1% 증가. 예상치 2% 증가를 상회. 지난 4월 제조업수주는 1.0% 증가에서 1.3% 증가로 수정.
 올해 미국의 자동차 판매 대수가 연초에 전망했던 15만1천대보다 30만대 늘어날 15만4천대가 될 것으로 예상된다고 블룸버그 통신이 2일(현지시간) 보도.
 지난달에도 미국의 자동차 판매가 호조세를 지속. 특히 미국내 자동차 '빅)3' 업체들은 모두 시장 기대치를 웃도는 호실적을 내놓으며 성장세를 주도.
 이집트 증시가 2일 4.9% 급등. 이집트 군부의 개입 가능성이 커지면서 단기적으로 이집트 혼란 수습을 노린 투기적 매수가 이뤄진 것으로 풀이됨.
 블룸버그 통신은 1일(현지시간) 유로존 5월 실업률을 12.1%로 발표했던 유럽연합(EU) 통계청이 하루만에 실업률을 12.2%로 수정했다고 2일 보도.
[ 증권사 신규 리포트 ]
 한국투자증권, 현대건설(000720): 주택시황이 추가적으로 악화되지 않는다면 내년 업계 최초로 1 조원대의 영업이익 달성이 가능해 보임 <매수 유지>
 신한금융투자, 오리온(001800): 2 분기 실적이 예상보다 부진할 것으로 보고 목표주가 기존 140 만원에서 135 만원으로 하향 조정 <매수 유지>
07.03

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Daily
[ 시장돋보기 – 금일 증권사 시황 ]
대신증권
94년 그린스펀 쇼크와 현재 버냉키 쇼크의 비교 – 1994년 그린스펀 쇼크와 현재의 버냉키 쇼크에는 차이가 존재. 버냉키 의장의 경우
시장과의 소통을 주요한 정책수단으로 여기고 있어 기습적인 기준금리 인상의 가능성이 크지 않고, 유동성 공급 규모의 축소는 시장
유동성 자체의 규모를 줄이는 출구전략과 구분. 특히 기준금리의 인상 가능성은 2015년이 되어야 가능할 것으로 판단
대우증권
엔화 약세 재개, 단기 쏠림 경계 – 최근 가파른 엔화 약세는 일본 정책의 신뢰도가 회복되었기 때문으로 풀이. 단기적으로 엔/달러 환율은
이전 고점인 103.7엔을 상회할 수도 있을 것, 일본 업황 개선이 빠르게 나타나고 있는 자동차, 기계, 금속 업종 등은 모멘텀이 상대적으로
뒤쳐질 수도 있지만, 이러한 가격 충격은 오래가지 않을 것으로 예상. 하반기 엔/달러 환율은 98~105엔 범위 내의 완만한 약세를 전망
동양증권
추가 반등 시도 가능성에 무게 – 1)금융시장 스트레스 완화, 2)美 ISM제조업 지수가 경기회복 기대감과 QE에 대한 우려 경감을 모두
만족, 3)실적 전망치의 악화를 반영한다 해도 이익은 신장될 것으로 보이는 어닝시즌 등의 요인들을 종합해보면 국내 증시는 추가적인
반등 시도 가능성에 무게를 두고 접근할 필요가 있는 시점이라고 판단
한국투자증권
일본 참의원 선거 : 아베노믹스 바로미터 – 21일 실시될 일본 참의원 선거에서는 아베노믹스에 대한 중간 평가 및 자민당의 개헌 드라이브
여부를 판가름할 전망. 여기서 연립 여당의 참의원 과반수 확보가 유력하며(아베 총리 지지율 60%, 자민당 지지율 40% 상회), 한편
엔/달러 환율이 100엔선에 재진입한데 따라 엔화 약세 환경과 다음주 있을 BOJ 통화정책회의에도 관심을 가질 필요
우리투자증권
2분기 어닝시즌을 바라보는 시각 – 국내 기업들의 실적전망을 점검해본 결과 올해 2/4분기와 연간 영업이익 전망은 지난 4월 초에 비해
각각 7% 및 4.7% 하향 조정된 것으로 파악. 업종별로는 전기전자와 자동차/부품 이 5% 이상 상향, 여타 업종은 15%이상 하향조정.
그러나 6월 유로존 PMI제조업 지수 개선과 3/4분기 국내 기업 실적전망 증가세, 실적 우려의 주가 기반영으로 인해 이번 어닝시즌이
주식시장에 심각한 악재로 부각되지는 않을 전망
* 작성자: 최진, 김재연, 유용덕, 김상은, 이영준, 윤준성, 이동엽
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