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2013Daishin Daily +
[ 글로벌 주요 증시 동향 ]
미국 증시 및 기타 주요 증시 동향 S&P500 업종별 등락률(%)
미국증시 종가(P) 등락폭(P) 등락률(%)
다우지수 15,628.02 128.48 ▲ 0.83 ▲
나스닥지수 3,675.74 49.37 ▲ 1.36 ▲
S&P500지수 1,706.87 21.14 ▲ 1.25 ▲
VIX지수 12.94 0.51 ▼ 3.79 ▼
주요국증시 종가(P) 등락폭(P) 등락률(%)
독일 DAX지수 8.410.73 134.76 ▲ 1.63 ▲
일본 닛케이지수 14,005.77 337.45 ▲ 2.47 ▲
중국상해종합지수 2,029.07 35.27 ▲ 1.77 ▲
브라질지수 49,140.78 906.29 ▲ 1.88 ▲
인도지수 19,317.19 28.51 ▼ 0.15 ▼
주요국금리 종가(%) 등락폭(%P) 등락률(%)
미국 국채(10년) 2.71 0.13 ▲ 5.04 ▲
브라질 국채(10년) 10.88 0.00 - 0.00 -
멕시코 국채(10년) 6.06 0.00 - 0.00 -
경제지표호전에사상최고치재경신
8/1(목) 뉴욕증시는 미국과 글로벌 경제
지표 호전 소식에 3대 지수가 사상최고
치를 경신하며 급등세를 나타냄. 장초반
중국과 유럽의 제조업 지표 호전 및 미
국의 신규실업수당 청구건수의 호전 소
식으로 상승 출발을 보인 증시는 장중
미국의 7월 ISM제조업 지수가 2년 1개
월만에 최고치를 기록했다는 소식에 장
중 상승폭을 키우는 모습을 보였음. 한
편 ECB 통화정책회의에서는 드라기 총
재가 경기하방의 위험이 존재하기 때문
에 상당기간 유동성 공급을 지속하겠다
고 밝혔음.
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0.00 0.50 1.00 1.50 2.00
의료
유틸리티
소재
필수소비재
통신
에너지
IT
경기소비재
금융
산업재
S&P500
[ 국내 증시 동향 ]
국내 증시 채권 및 증시자금
주요지수 종가(P) 등락폭(P) 등락률(%)
KOSPI 1,920.74 6.71 ▲ 0.35 ▲
KOSDAQ 549.52 4.79 ▼ 0.86 ▼
KOSPI200 248.89 0.90 ▲ 0.36 ▲
KOSPI200 선물(근월물) 249.70 1.30 ▲ 0.52 ▲
VKOSPI(변동성지수) 15.48 0.78 ▼ 4.80 ▼
시장지표 지표값(%) 등락폭(%p) 시장지표 지표값(억원) 등락폭(억원)
국고채(3년) 2.92 0.00 - 고객예탁금 179,254 2,929 ▲
국고채(10년) 3.49 0.00 - 신용융자 45,464 79 ▲
회사채(3년 AA-) 3.35 0.01 ▼ 선물거래 예수금 78,768 149 ▼
회사채(3년 BBB-) 9.03 0.01 ▼ 위탁자 미수금 1,448 7 ▼
CD(91일) 2.66 0.00 - 주식형 수익증권 927,151 649 ▼
[ 주요 시장지표 ]
외환 / 원유 / 반도체 상품 시장
시장지표 지표값 등락폭 시장지표 지표값($) 등락폭($)
원/달러(￦) 1,123.50 0.00 - WTI($/배럴) 107.89 2.86 ▲
엔/달러(￥) 99.49 0.21 ▲ Dubai($/배럴) 105.04 1.21 ▲
달러/유로($) 1.321 0.001 ▼ Brent($/배럴) 109.33 0.67 ▲
원/헤알(R$) 487.88 0.48 ▼ DDR3(1Gb,$) 1.27 0.00 -
원/페소(Mex$) 87.53 0.01 ▼ NAND(16Gb,$) 2.98 0.00 -
시장지표 지표값 등락률(%) 시장지표 지표값($) 등락률(%)
BDI(P) 1,066.00 0.38 ▲ 금(金, $/온스) 1,311.20 0.14 ▼
CRB 상품지수(P) 285.08 0.40 ▲ 은(銀, $/온스) 19.64 0.05 ▲
밀($/톤) 658.00 0.94 ▼ 동(구리)($/톤) 6.999.00 2.85 ▲
옥수수($/톤) 467.00 2.51 ▼ 아연($/톤) 1,822.50 1.65 ▲
대두($/톤) 1,192.50 1.14 ▼ 니켈($/톤) 13,765.00 1.44 ▲
[ 오늘의 체크 포인트 ]
 미국, 7 월 비농업부문 고용자변동: 예상치 18.5 만, 이전치 19.5 만
 미국, 7 월 실업률: 예상치 7.5%, 이전치 7.6%
 미국, 6 월 개인소득증가율: 예상치 0.4%, 이전치 0.5%
 미국, 6 월 공장주문증가율: 예상치 2.3%, 이전치 2.1%
[ 국내외 주요 뉴스 ]
 구글롤라가 애플과 삼성전자에 밀린 휴대폰 사업의 제기를 꿈꾸며 만든 주력 상품 모토X 를 공개. 최소 기기 가격은 2년 계약 조건에 199달러.
 전미 공급관리자협회(ISM)가 발표한 지난달 제조업지수는 55.4를 기록. 이는 예상치인 52를 웃도는 것으로, 전월 대비해서는 4.5포인트 상승한 수치.
 미국의 지난 주 신규 실업수당 청구건수가 전주 대비 1만9000주 줄어든 32만6000건을 기록. 2008년 1월 이후 최저 수준며 예상치 34만5000건을 크게 하회.
 유로존의 7월 제조업 PMI 최종치가 50.3을 기록. 직전월의 48.8에서 1.5포인트 상승한 것으로, 2011년 7월 이후 처음으로 경기 확장 기준선인 50을 상회.
 ECB 가 독일 프랑크푸르트에서 통화정책회의를 열고 기준금리를 예상대로 현행 0.50%로 동결. 최근 경제지표와 금융시장의 개선세로 관망세로 돌아섰음.
 마켓워치는 물 부족이 향후 중국 경제의 아킬레스건이 될 것이라고 주장. 제조업의 과도한 물 사용 등으로 수년 내 심각한 물 부족사태 직면 가능성 제기.
[ 증권사 신규 리포트 ]
 대신증권, CJ 대한통운(000120): 2 분기 실적이 시장의 예상을 큰 폭으로 하회하는 어닝쇼크를 기록함. 목표주가 12 만5000 원에서 11 만7000 원으로
하향조정 <매수 유지>
 신한금융투자, CJ 제일제당(097950): 라이신 판가 하락으로 올 실적이 부진한 만큼 단기적으로 주가 상승 모멘텀은 기대하기 힘들 것. 다만 중장기적인 성장
기대감은 유효 <매수 유지>
08.02

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Daily
[ 시장돋보기 – 금일 증권사 시황 ]
대신증권
주가에 가려진 아르헨티나 리스크 – 남미 2위 경제대국인 아르헨티나 주가는 2012년 이후 35% 상승을 기록하며 호조세를 이어가고
있음. 그러나 지수 상승의 배경은 자국 경제에 대한 낙관적인 기대감이 아닌 유가와 밀접한 관계를 이루고 있음. 주식시장과 달리
아르헨티나 외환시장 통제와 경제성장 능력은 상실. 7월 말 현재 외환보유액은 자국 통화 방어와 달리 수요 급증을 막기에는 역부족인
상황.
대우증권
장마가 그치고 Summer Rally가 온다 – 코스피가 미국 출구전략에 대한 우려가 완화된 이후 꾸준한 회복세를 나타내면서 1900선에 안착.
장마가 그친 이후 더워진 날씨처럼 증시에도 썸머 랠리가 기대됨. 그 이유는 1) 외국인 매도세의 Peak out 가능성, 주식 펀드로의
자금유입 강화 2) 연기금의 자산증가와 함께 국내주식 목표비중을 채우기 위한 매수세 지속도 기대되기 때문.
삼성증권
2분기 실적 시즌의 세가지 시시점 – 2분기 실적 시즌의 시사점은 세가지로 요약 1) 7월 31일까지 발표된 기업들의 잠정실적이 대체로
시장 예상치와 부합 2) 경기민감주의 2분기 실적 발표치가 시장 컨센서스를 크게 하회하지 않았다 3) 삼성전자 2분기 실적이 시장
예상치를 하회. 실적 기대치를 충족한 기업들과 경기민감주는 투자심시리에 긍정적인으로 영향을 받을 것으로 판단.
한국투자증권
8월 전략: 새로운 박스권 – 8월 KOSPI 예상 밴드는 1,830pt~1,950pt로 이는 12MF PER 9.1배~9.7배, PBR 0.95배~1.02배 수준. 7월
FOMC의 중립적 태도로 인해 시장의 불확실성이 상존하기 때문에, 본격적인 박스권 탈피는 어려울 전망. 8월 포트폴리오에서는 자동차,
헬스케어의 소폭 비중 확대를 제외하면 대부분의 업종은 시장 중립에 가깝게 제시.
신영증권
8월 KOSPI, 정상화 과정의 지속 – 정책변화에 따른 노이즈가 완전하게 제거된 것은 아니지만, 점진적인 경기회복 흐름 속에 상반기
억눌렸던 대형주의 수익률이 점차 개선될 것으로 전망. 하반기 KOSPI의 TP는 2100으로 유지하며, 8월 KOPSI의 변동범위를
1850~2000p로 제시. 자동차 및 부품, 은행, 실적 양호한 건설 섹터를 추천하며, 단기 상승으로 레벨부담이 존재하나 중국 산업재의 추가
반등이 가능할 것으로 전망
* 작성자: 최진, 김재연, 유용덕, 김상은, 이영준, 윤준성, 이동엽
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