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2013Daishin Daily +
[ 글로벌 주요 증시 동향 ]
미국 증시 및 기타 주요 증시 동향 S&P500 업종별 등락률(%)
미국증시 종가(P) 등락폭(P) 등락률(%)
다우지수 15,300.34 75.65 ▲ 0.50 ▲
나스닥지수 3,504.26 19.43 ▲ 0.56 ▲
S&P500지수 1,652.32 11.86 ▲ 0.72 ▲
VIX지수 14.35 0.43 ▼ 2.91 ▼
주요국증시 종가(P) 등락폭(P) 등락률(%)
독일 DAX지수 8.057.75 89.21 ▲ 1.12 ▲
일본 닛케이지수 14,472.90 363.56 ▲ 2.58 ▲
중국상해종합지수 1,965.45 7.18 ▲ 0.37 ▲
브라질지수 휴장
인도지수 19,439.48 114.71 ▲ 0.59 ▲
주요국금리 종가(%) 등락폭(%P) 등락률(%)
미국 국채(10년) 2.63 0.00 ▼ 0.06 ▼
일본 국채(10년) 0.87 0.01 ▼ 1.36 ▼
독일 국채(10년) 1.65 0.05 ▼ 2.65 ▼
어닝기대에나흘째상승
7/9(화) 뉴욕증시는 2분기 어닝시즌에
대한 기대 등으로 나흘째 상승세를 이어
갔고 나스닥지수는 3500을 돌파하며 12
년9개월만에 최고치를 경신했음. 알코아
가 전일 장 마감 후 내놓은 지난 2분기
수익은 시장 전망치를 웃돌았고 글로벌
수요에 대한 전망치를 유지했다는 소식
은 증시에 호재가 됐음.IMF가 이날 세
계 경제와 미국 경제 성장률 전망치를
하향 조정했으나 어닝 시즌에 대한 투자
자들의 기대감이 시장에 힘을 실어줬음.
유럽 증시는 그리스 구제금융 추가분 지
급 승인 등으로 강세 마감.
-0.17
0.25
0.43
0.45
0.75
0.81
0.84
1.07
1.45
1.58
0.72
-0.500.00 0.50 1.00 1.50 2.00
통신
의료
경기소비재
IT
유틸리티
필수소비재
금융
에너지
산업재
소재
S&P500
[ 국내 증시 동향 ]
국내 증시 채권 및 증시자금
주요지수 종가(P) 등락폭(P) 등락률(%)
KOSPI 1,830.35 13.50 ▲ 0.74 ▲
KOSDAQ 519.34 3.49 ▲ 0.68 ▲
KOSPI200 236.94 1.82 ▲ 0.77 ▲
KOSPI200 선물(근월물) 238.45 2.50 ▲ 1.06 ▲
VKOSPI(변동성지수) 18.05 0.57 ▼ 3.06 ▼
시장지표 지표값(%) 등락폭(%p) 시장지표 지표값(억원) 등락폭(억원)
국고채(3년) 2.99 0.01 ▼ 고객예탁금 184,468 4,293 ▲
국고채(10년) 3.60 0.01 ▼ 신용융자 44,852 17 ▲
회사채(3년 AA-) 3.45 0.01 ▼ 선물거래 예수금 84,337 619 ▼
회사채(3년 BBB-) 9.09 0.01 ▼ 위탁자 미수금 1,561 376 ▲
CD(91일) 2.69 0.00 - 주식형 수익증권 919,855 347 ▼
[ 주요 시장지표 ]
외환 / 원유 / 반도체 상품 시장
시장지표 지표값 등락폭 시장지표 지표값($) 등락폭($)
원/달러(￦) 1,141.70 10.60 ▼ WTI($/배럴) 103.53 0.39 ▲
원/엔(￦) 11.292 0.001 ▲ Dubai($/배럴) 103.01 0.11 ▲
엔/달러(￥) 101.10 0.02 ▼ Brent($/배럴) 107.89 0.79 ▲
달러/유로($) 1.279 0.001 ▼ DDR3(1Gb,$) 1.28 0.00 -
스위스프랑(CHF) 0.97 0.00 ▲ NAND(16Gb,$) 2.98 0.00 -
시장지표 지표값 등락률(%) 시장지표 지표값($) 등락률(%)
BDI(P) 1,120.00 0.45 ▲ 금(金, $/온스) 1,245.90 0.89 ▲
CRB 상품지수(P) 283.60 0.34 ▲ 은(銀, $/온스) 19.14 0.53 ▲
밀($/톤) 677.50 2.19 ▲ 동(구리)($/톤) 6,719.00 0.68 ▼
옥수수($/톤) 521.75 4.25 ▲ 아연($/톤) 1,825.00 0.33 ▲
대두($/톤) 1,276.25 1.92 ▲ 니켈($/톤) 13,160.00 1.24 ▼
[ 오늘의 체크 포인트 ]
 미국, 5 월 도매재고증가율: 예상치 +0.3%, 이전치 +0.2%
 미국, 주간원유재고증감: 예상치 N/A, 이전치 -1,035
 중국, 6 월 무역수지: 예상치 $27.80B, 이전치 $20.42B
[ 국내외 주요 뉴스 ]
 S&P 가 이탈리아의 신용등급을 종전의 'BBB+'에서 투자부적격 등급보다 두 둔계 위인 'BBB'로 하향 조정. 등급전망도 부정적으로 제시해 추가 강등 경고.
 IMF 는 올해와 내년 세계 경제 성장률을 각각 3.1%와 3.8%로 지난 4월 전망보다 0.2%P 하향 조정. 미국의 경제성장률도 0.2 하향 조정한 1.7%로 제시.
 영국의 5월 제조업생산이 전달 보다 0.8% 감소. 전문가들은 전월 보다 0.4% 증가할 것으로 예상했었지만 예상을 깨고 0.8% 감소하며 2개월 연속 감소세.
 영국이 조작 추문에 휘말린 리보(런던 은행 간 거래 금리) 관리권을 현행 영국은행연합에서 뉴욕증권거래소(NYSE)를 운영하는 NYSE 유로넥스트에 이관.
 무디스는 삼성증권, 우리투자증권, KDB 대우증권에 대한 신용등급을 'Baa2'로 유지하고 등급전망을 기존 '안정적'에서 '부정적'으로 하향 조정.
 중국의 인플레이션이 가속화할 것이라는 우려에 따라 대표적 안전자산인 금에 대한 매수세가 늘어나며 금 가격이 일주일 만에 최대폭으로 상승.
[ 증권사 신규 리포트 ]
 한국투자증권, SK C&C(034730): 2 분기에도 실적 모멘텀이 지속되면서 그동안 경제민주화 등 정책적 변수에 따른 실적둔화 우려를 해소시킨 점이 긍정적
<매수 유지>
 대신증권, KT(030200): 안정적인 배당(6 개월 배당 수익률 5.5%)과 D 블록 확보를 가정한 사업 개선의 가능성을 모두 겸비( <매수 유지>
07.10

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Daily
[ 시장돋보기 – 금일 증권사 시황 ]
대신증권
이집트 사태가 가져올 수 있는 변화 – 2011년 아랍의 봄과 비교할 때 이번 이집트의 정치적 불안이 국제유가나 물가에 미치는 부정적
영향은 제한적. 오히려 2011년 사례를 통해 볼 때 경기요인이 아닌 지정학적 위험에 따른 국제유가의 상승은 미국 국채 수익률의
하락이라는 긍정적 변화를 기대해볼 만. 미국 명목 국채 수익률 상승세 진정은 KOSPI에도 긍정적인 효과를 기대
대우증권
미국 2분기 실적 Preview – 알코아를 필두로 미국 2분기 어닝시즌이 시작. 블룸버그 집계 S&P500 기업들의 2분기 EPS 예상치는
전년대비 1.8%증가한 26.23달러. 실적 모멘텀이 가장 클 것으로 예상되는 섹터는 금융 섹터로, 전년 대비 매출액과 순이익이 각각 1.8%,
16.8%증가할 전망. 이와 더불어 경기소비재 섹터의 순이익도 5.4% 증가가 예상되는 등 실적 모멘텀을 보유한 업종
삼성증권
삼성전자와 현대차의 데자뷰(dejavu) – 과거 현대차 조정은 삼성전자와 유사한 주가 조정 패턴. 현대차의 경우 약 8.8% 정도의 실적
감익, 2.7%의 외국인 지분율 감소, 32.8%의 밸류에이션 조정을 받았으며, 현재 삼성전자는 8%의 실적 감익, 3.2%의 외국인 지분율 감소,
33.3%의 밸류에이션 조정. 삼성전자도 유사한 패턴을 보일 것으로 가정하면, 고점 대비 16.2%와 25.5%의 조정 가격에 해당하는
118만~132만원 사이의 박스권 형성 전망.
한국투자증권
7월 참의원 선거와 엔화 약세 – 일본은행의 지속적인 양적완화는 일본 국채 강세, 일본 엔화 약세를 이끌어냄. 참의원 선거 이후
아베노믹스는 더욱 확고해질 전망이며, 미국 출국전략은 2015년 이후까지 지속될 것으로 양국 정책의 유효기간은 상당히 길다고 판단.
기술적 분석에 따르면 엔/달러 환율은 110엔이 단기목표치이며, 2013년 3분기 참의원 선거와 함께 엔화 약세 전망 강조되는 상황.
우리투자증권
추가 반등에 힘을 실어주는 요인들 – 최근 발표된 OECD 경기선행지수를 통해 선진국들의 경기회복세를 확인. 또한 ECB의 경기부양
의지 및 포르투갈의 정치적 불안 완화 등 국내 증시의 하방경직성이 추가로 훼손될 가능성은 낮다는 판단. 전기전자를 제외한 여타 업종이
6월 말 저점 이후 비교적 양호한 움직임을 유지하고 있다는 점도 기술적인 반등을 기대할 수 있게 만드는 요인
* 작성자: 최진, 김재연, 유용덕, 김상은, 이영준, 윤준성, 이동엽
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