대신리포트 대신 브라우저 160310

1. 금융주치의추진본부 투자컨설팅부
2016. 3. 10
.
글로벌 주요 증시 동향
국내 및 해외 주요 증시 동향 S&P500 업종별 등락률(%)
미국 증시 종가(P) 등락폭(P) 등락률(%)
다우지수 17,000.36 36.26 ▲ 0.21 ▲
나스닥지수 4,674.38 25.55 ▲ 0.55 ▲
S&P500 지수 1,989.26 10.00 ▲ 0.51 ▲
VIX 지수 18.34 0.33 ▼ 1.77 ▼
주요국 증시 종가(P) 등락폭(P) 등락률(%)
독일 DAX 9,723.09 30.27 ▲ 0.31 ▲
일본 닛케이 16,642.20 140.95 ▼ 0.84 ▼
중국 상해지수 2,862.56 38.83 ▼ 1.34 ▼
브라질 48,665.09 437.05 ▼ 0.89 ▼
인도 24,793.96 134.73 ▲ 0.55 ▲
국내 증시 종가(P) 등락폭(P) 등락률(%)
KOSPI 1,952.95 6.83 ▲ 0.35 ▲
KOSDAQ 679.64 5.32 ▲ 0.79 ▲
KOSPI200 239.13 0.69 ▲ 0.29 ▲
KOSPI200 선물(근월물) 239.70 1.10 ▲ 0.49 ▲
ECB기대감유가강세에상승
3 월 09 일 (수) 미국 뉴욕 증시가
상승 마감. 국제 유가가 상승한
데다, 기술주가 강세 거래되면서
3 대 주가지수가 일제히 상승.
마리오 드라기 ECB 총재가 이달
통화정책 회의에서 기존의
완화정책을 재검토하겠다는 뜻을
밝힌 데 따라 시장에서는 ECB 가
추가 기준금리 인하나 자산매입
규모 확대 등의 정책을 단행할
가능성이 큰 것으로 보고 있음. 미
연방준비제도와 일본 중앙은행인
일본은행(BOJ) 또한 다음주
통화정책 회의를 개최할 예정.
외환, 상품, 채권 동향
외환 및 상품시장 국내 채권 및 증시자금 동향
시장 지표 지표값 등락폭 시장 지표 지표값($) 등락폭
원/달러(서울환시) 1,216.20 9.50 ▲ WTI($/배럴) 38.29 1.79 ▲
엔/달러 112.77 0.03 ▲ BDI(P) 366.00 12.00 ▲
달러/유로 1.0953 0.0091 ▼ CRB 상품(P) 172.2193 2.75 ▲
달러인덱스 97.186 0.023 ▼ 금($/온스, 런던) 1,246.40 20.60 ▼
원/헤알 327.9050 8.3341 ▲ 은($/온스, 런던) 15.27 0.39 ▼
국내 금리 지표값(%) 등락폭(%p) 시장 지표 지표값(억원) 등락폭(억원)
국고채(3 년) 1.470 0.011 ▼ 고객예탁금 216,123 829 ▲
국고채(10 년) 1.850 0.005 ▲ 신용융자 64,800 460 ▲
회사채(3 년 AA-) 1.951 0.012 ▼ 선물거래 예수금 70,108 436 ▲
회사채(3 년 BBB-) 7.946 0.011 ▼ 주식형 수익증권 831,508 1,313 ▼
CD(91 일) 1.630 0.000 - 혼합형 수익증권 388,591 111 ▼
오늘의 체크 포인트
 中, 2 월 CPI 전기: 1.8% 예상 1.8%
 中, 2 월 PPI 전기: -5.3% 예상 -4.9%
 日, 2 월 PPI 전기: -3.1% 예상 -3.4%
오늘의 증권사 시황
대신증권 중국원자재수입증가지속여부, ‘부동산신규착공’반등주목- 중국 2 월 수입 증가율(yoy) 하락폭이 축소됐으며, 원자재(구리/철광석/원유 등) 수입 증가 영향이 큼.
철광석/구리 등 원자재 가격 반등세도 나타나고 있는데, 원인은 ‘수요’ 회복이 아닌 정책 기대감(신공급 정책 및 부동산 취득세/영업세 인하) 및 투기세력 영향.
문제는 철광석/구리 재고도 동시에 증가하고 있음. 원자재 가격 향방은 실질 수요 회복 여부를 판단할 수 있는 ‘부동산 신규 착공’ 반등에 주목. 중국 2 월 부동산
가격 상승 및 재고소진을 감안하면(1 선/2 선 위주), 1/4 분기 신규 착공면적 증가율 하락폭 은 점진적으로 축소될 것으로 예상.
키움증권 차익실현 물량으로 하락 예상- 오늘 한국증시에 두 가지 이슈가 있다. 하나는 한국의 금통위인데 새벽에 발표된 뉴질랜드 중앙은행의 기준금리 25bp 인하 소식으로
비둘기파적인 내용이 더 강화될 것으로 예상. 다만, ECB 와 BOJ 등 선진국들의 통화정책 회의를 앞두고 있다는 점에서 선재적인 금리인하를 할 가능성은 없을
것으로 여겨짐. 또 하나는 ECB 통화정책에 대한 기대감인데, 이미 시장에 반영된 것으로 판단되기에 시장의 예상과 부합된 정도가 나온다면 시장은 부담이 될 것.
그렇기 때문에 이를 토대로 한국증시는 큰 변화보다는 차익실현 물량으로 소폭하락 할 것으로 예상.
NH 투자증권 ECB 를 앞두고 숨고르기 양상- 주요 이벤트를 앞두고 숨고르기 양상을 보이던 KOSPI 가 소폭 강세로 마감했다. 외국인과 기관, 개인 등 모든 투자주체가 순매도를
기록했지만, 선물시장에서 외국인이 프로그램 매수를 이끈 덕분. 이는 10 일(이하 현지시간) 한국의 금통위, 선물옵션 동시만기일뿐만 아니라 ECB 통화정책회의가
열릴 예정이고, 이를 시작으로 14~15 일 BOJ, 15~16 일 FOMC 회의 등이 연달아 개최되면서 불확실성이 커졌기 때문. ECB 예치금리는 -0.3%이며, 10bp
인하확률이 91.1%(20bp 인하확률 8.9%)라는 점에서 이를 넘어선 금리인하나 자산매입규모 확대 등의 조치가 발표되지 않을 경우 시장의 실망감을 부추길 여지
존재. 다만, 시장의 예상경로(-10bp 금리인하)를 넘어선다면 즉각적인 랠리 연장이 가능하다는 점에서 좀 더 세말한 모니터링이 필요.
증권사 신규 리포트
하나금융투자, 피엔티(137400): 2016 년 사상 최대 실적 달성 전망. 2 차전지 로컬 업체 설비 투자 지속 전망. (투자의견 매수, 목표주가 1.88 만원 상향)
SK 증권, 보령제약(003850): 카나브복합제 미국 FDA 임상 1 상 승인. 복합제가 매출 성장 견인 전망(투자의견 매수, 목표주가 8.8 만원 유지)
ㆍ본 자료(마켓 브라우저)는 특정 금융투자상품의 가치에 대한 주장이나 예측을 목적으로 하는 조사분석자료가 아니며, 임ㆍ직원 또는 고객에게 도움을 주기 위하여 작성된 것입니다. 본 자료에 대한 저작권은 당사에
있으며, 무단전재 및 재배포를 금지합니다.
ㆍ본 자료를 활용하여 고객에게 투자권유를 하고자 하는 경우 금융투자상품에 대한 투자위험을 사전에 숙지하고, 고객의 투자성향, 투자경험, 투자목적 등에 비추어 해당 고객에게 적합한 금융투자상품인지 여부를
확인하여 주시기 바라며, 설명의무 이행을 위한 투자설명서 또는 설명서를 교부하여 주시기 바랍니다. 또한 고객 “파생상품등”에 대한 투자가 적정하지 아니한 경우에는 그 사실을 알리고, 해당 고객으로부터 서명,
기명날인, 녹취 등의 방법으로 확인을 받으시기 바랍니다.
ㆍ본 자료의 정확성과 신뢰성을 확보하기 위하여 공시자료, 금융투자회사의 조사분석자료, 신뢰할만한 기구 등이 발표한 자료를 기반으로 하였으나, 본 자료를 이용하여 투자권유를 하고자 하는 경우 본 자료의
작성자에게 그 정확성과 신뢰성을 확인하시기 바랍니다.