대신리포트 대신브라우저 160308

1. 금융주치의추진본부 투자컨설팅부
2016. 3. 8
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글로벌 주요 증시 동향
국내 및 해외 주요 증시 동향 S&P500 업종별 등락률(%)
미국 증시 종가(P) 등락폭(P) 등락률(%)
다우지수 17.073.95 67.18 ▲ 0.40 ▲
나스닥지수 4,708.25 8.77 ▼ 0.19 ▼
S&P500 지수 2,001.76 1.77 ▲ 0.09 ▲
VIX 지수 17.35 0.49 ▲ 2.91 ▲
주요국 증시 종가(P) 등락폭(P) 등락률(%)
독일 DAX 9,778.93 45.24 ▼ 0.46 ▼
일본 닛케이 16,911.32 103.46 ▼ 0.61 ▼
중국 상해지수 2,897.34 23.19 ▲ 0.81 ▲
브라질 49,246.10 161.23 ▲ 0.33 ▲
인도 24,646.48 39.49 ▲ 0.16 ▲
국내 증시 종가(P) 등락폭(P) 등락률(%)
KOSPI 1,957.87 2.24 ▲ 0.11 ▲
KOSDAQ 672.21 1.63 ▼ 0.24 ▼
KOSPI200 240.21 0.47 ▲ 0.20 ▲
KOSPI200 선물(근월물) 240.60 0.40 ▲ 0.17 ▲
유가급등불구혼조
3 월 07 일 (월) 뉴욕 증시가 국제
유가와 주요 광물 가격 급등으로
원자재와 에너지 업종이 강세를
보인 반면 IT 업종이 차익실현 매물
영향으로 하락하면서 혼조세를
나타냄. 시장은 뚜렷한 경기지표가
나오지 않으면서
연방준비제도(Fed, 연준) 고위
인사들의 발언에 주목했다. 하지만
다소 엇갈린 목소리가 나오면서
증시에는 큰 영향을 미치지 않음.
국제유가는 미국 재고 둔화 및 셰일
오일 생산량 감소 전망에 급등.
외환, 상품, 채권 동향
외환 및 상품시장 국내 채권 및 증시자금 동향
시장 지표 지표값 등락폭 시장 지표 지표값($) 등락폭
원/달러(서울환시) 1,201.40 2.00 ▼ WTI($/배럴) 37.90 1.98 ▲
엔/달러 113.54 0.01 ▼ BDI(P) 349.00 7.00 ▲
달러/유로 1.0956 0.0033 ▼ CRB 상품(P) 171.7029 3.1540 ▲
달러인덱스 97.120 0.220 ▼ 금($/온스, 런던) 1,267.90 9.60 ▼
원/헤알 318.8428 6.2247 ▼ 은($/온스, 런던) 15.66 0.23 ▲
국내 금리 지표값(%) 등락폭(%p) 시장 지표 지표값(억원) 등락폭(억원)
국고채(3 년) 1.502 0.020 ▼ 고객예탁금 212,933 1,887 ▲
국고채(10 년) 1.867 0.015 ▼ 신용융자 63,998 203 ▲
회사채(3 년 AA-) 1.983 0.020 ▼ 선물거래 예수금 69,761 1,431 ▼
회사채(3 년 BBB-) 7.977 0.018 ▼ 주식형 수익증권 832,963 2,609 ▼
CD(91 일) 1.630 0.000 - 혼합형 수익증권 388,946 231 ▼
오늘의 체크 포인트
 EU 4Q GDP 잠정: 전기 1.5%, 예상 1.5%
 日 4Q GDP 확정: 전기: -1.4%, 예상: -1.6%
 獨 1 월 산업생산: 전기 -2.2%, 예상 -1.6%
 中 2 월 수출: 전기 -11.2%, 예상 -15.0%
오늘의 증권사 시황
대신증권 Caution. 최근 주식시장 반등에 대해- 이번 주 후반 이후 주식시장에 대한 눈높이 낮춰야. 200 일선 하향세가 뚜렷해 경기 기대는 낮고, 주가는 2 월 이후 반등으로
중기하락채널 상단에 근접했기 때문. 글로벌주식시장은 반등사이클은 여전히 진행형이지만 보수적인 포트폴리오로의 전환을 고민해 할 시점. 2015 년 이후
상대성과가 양호한 저변동성지수내 최근 반등 폭이 작았던 금융, 경기재 관심.
NH 투자증권 원자재 시장이 이끄는 심리 변화- 시가총액 상위 대형주를 중심으로 외국인 매수세가 7 거래일 연속 유입되면서 KOSPI 가 소폭 상승마감 했지만, 그 폭은 제한적인
수준에 그침. 특히, 경기선인 120 일선의 저항 극복이 여의치 않은 모습. 1,900 선 이하 에서 적극적으로 유입되었던 주식형펀드 자금이 지난 3 일 기준 3 거래일에
걸쳐 5 천억원 이상 빠져나가면서 투신권의 매물이 꾸준히 출회되고 있는 점도 KOSPI 상승탄력 둔화의 원인. 1) 경제지 표 회복 등 증시 내부적인 펀더멘탈 개선
취약, 2) 미국의 금리인상 불확실성 확대, 3) 120 일, 200 일선 등 중장 기 이평선의 기술적 저항 등을 감안할 때 단기적인 속도조절 가능성이 높아 보임. 이런 가운데
주목해야 할 것은 원자재 가격 상승세. 국제유가를 비롯한 원자재 가격 오름세가 지속되면서 위험자산 회피심리도 완화되고 있음. 이러한 위험자산 선호는 당분간
이어질 가능성이 높아 보임.
KDB 대우증권 코스닥 시장의 방향성 찾기 - 코스닥의 반등세로 코스닥 시장의 방향성 제시에 도움. 1) 과거 사례로 보아 향후 기관의 추가적인 순매도 금액은 크지 않을 것으로
예상. 2) 기관의 코스닥 수요가 추가적으로 늘어나고 있다는 점도 주목할 필요. 기관의 순매수세가 기대되는 시점에서 코스닥의 추가적인 하락세는 제한적일 것이며,
작년과 마찬가지로 실적호전이 부각되는 업종의 대표 종목들이 지수를 견인할 것으로 예상.
증권사 신규 리포트
한국투자증권, 롯데제과(004990): 저수익 제품 축소, 파키스탄/카자흐스탄의 성장과 중국 법인 손실 축소 예상. 액면분할 효과 반영. (투자의견 매수, 목표주가 290 만원 상향)
신영증권, 청해에탄올(004650): 하이트진로에탄올 지분 100%에 대한 인수가 이루어지면 2016 년 EPS 는 28% 증가할 것으로 추정. (투자의견 매수, 목표주가 5 만원 유지)
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