Девертикализация платежного сектора предоставляет новые возможности как для традиционных, так и для инновационных игроков, снижая издержки и повышая конкуренцию среди банков. Регулирующие органы реагируют на изменения, внедряя директивы, которые упрощают процесс перехода между банками и позволяют третьим сторонам получать доступ к клиентским счетам. Примеры успешной девертикализации включают электронные кошельки и инновации на стыке финансовых технологий и небанковских организаций.

1. Девертикализация платежного сектора –
новые шансы для традиционных и
инновационных игроков
ШУСТ ПАВЕЛ
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР АССОЦИАЦИИ УЧАСТНИКОВ РЫНКА
ЭЛЕКТРОННЫХ ДЕНЕГ И ДЕНЕЖНЫХ ПЕРЕВОДОВ

2. Банки как вертикальные холдинги
Традиционный банк предлагает не только счет для хранения
средств, но и инструмент управления деньгами на счете

3. Девертикализация рынка
Результат:
• высокие издержки на смену банка,
• ограниченный выбор интерфейсов
• сдерживание развития инноваций

4. Девертикализация рынка
На снижение конкуренции начали реагировать
регуляторы:
Директива о базовых платежных счетах (2014/92/EU):
• Виды комиссий будут называться одинаково, чтобы
можно было легко сравнить условия обслуживания в
разных банках
• В каждой стране должен быть сайт со сравнением
условий в разных банках
* Процесс перехода из одного банка в другой – не более 12
дней

5. Девертикализация рынка
На снижение конкуренции начали
реагировать регуляторы:
- Вторая платежная Директива:
Информационные посредники смогут
получать доступ к счетам клиента, чтобы
совершать по его поручению переводы
или агрегировать информацию об услугах
в разных банках
Account
Information
Service
Provider
Third
Party
Provider

6. Девертикализация рынка
Payment
Initiation
Services
Сервисы по инициации платежей: от имени клиента составляют и удостоверяют
распоряжения о переводе, одновременно уведомляют получателя о платеже.
Фактически, удобный интерфейс для банковского счета
Любая компания по инициации платежей сможет получить доступ к счету в любом
европейском банке

7. Преимущества для новых игроков
Возможность разрабатывать
новые продукты и услуги без
получения банковской лицензии

8. Преимущества для традиционных игроков
Проще сменить банк – выше
конкуренция за клиента
Снизится влияние зарплатных
проектов и иных способов
удержать клиента

9. Преимущества для традиционных игроков
Перенос разработки интерфейсов
на третьи стороны
Уход от идеи единого
универсального интерфейса
Снижение издержек на попытки
угнаться за трендами

10. Преимущества для традиционных игроков
Новые подходы к скорингу
От кросс-продаж к анализу
большого объема данных, в том
числе полученных от иных
кредитных организаций

11. Успешные примеры девертикализации?
Электронные кошельки становятся интерфейсом
для карточных (банковских) счетов

12. Успешные примеры девертикализации?
Инновации внедряются на стыке МФО и небанковских
кредитных организаций: транзакционный скоринг,
выплаты на кошельки, рекуррентные платежи и т.д.
МФО

13. Адаптация к изменениям
• Специализация на сферах основной компетенции
• Предоставление данных третьим сторонам
(попытки извлечь выгоды из трансформации
рынка)
• Сотрудничество с конкурентами
• Преимущество будет у первых банков, перешедших
на новую парадигму. Позднее шансы уравняет
регулирование

14. Шуст Павел
Исполнительный директор Ассоциации участников рынка
электронных денег и денежных переводов
shoust@npaed.ru
+7 (906) 271-0450
ДЕВЕРТИКАЛИЗАЦИЯ ПЛАТЕЖНОГО СЕКТОРА – НОВЫЕ ШАНСЫ
ДЛЯ ТРАДИЦИОННЫХ И ИННОВАЦИОННЫХ ИГРОКОВ