Online banking, Internet banking and mobile banking, electronic payment systems, e-money

1. РОССИЙСКИЙ РЫНОК
ДИСТАНЦИОННЫХ
ФИНАНСОВЫХ УСЛУГ
ООО «РУСТЕЛЕКОМ», 2013 г

2. ИССЛЕДОВАНИЕ
Цель исследования – анализ конкурентной среды на российском рынке
дистанционных финансовых услуг для физических лиц в 2010-2013 гг,
который позволит получить информацию о структуре и динамике рынка,
определить способы взаимодействия игроков рынка и их стратегии, выявить
сценарии дальнейшего развития.
Метод исследования – кабинетное исследование для сбора фактических
данных о рынке финансовых услуг в сегменте физических лиц.
Дополнительно – экспертный опрос.
Исследование проводилось на основании исключительно достоверных
информационных источников, включая данные ЦБ РФ, данные крупнейших
банков и других финансовых институтов, а также иные закрытые и открытые
источники.
География исследования – Российская Федерация.
Анализируемый период – экспертный опрос проводился в августе-сентябре
2013 г; кабинетное исследование охватывает период с 2010 по 2013 гг.
Отбор респондентов – руководители ЦБ РФ, банков, других финансовых
институтов.

3. СОДЕРЖАНИЕ
Введение
Классификация розничных платежных услуг.
Оборот розничной торговли, платных услуг населению и общественного питания в РФ в
2010-2013 гг, трлн рублей.
Структура оборота розничной торговли, платных услуг населению и общественного
питания в 2010-2013 гг, проц.
Средства платежа и тенденции их развития (платежный инструмент – преимущества,
недостатки, тренды).
Стоимость трансакций при использовании различных платежных инструментов (по
материалам исследований национальных банков).
Платежи наличными деньгами в 2010-2013 гг (объем, динамика, структура).
Платежи совершенные с использованием платежных карт в 2010-2013 гг (объем,
динамика, структура).
Платежи с использованием переводов физических лиц без открытия счета, Интернет и
мобильных телефонов в 2010-2013 гг (объем, динамика, структура).
Платежи совершенные с использованием платежных поручений, расчетных чеков и т.д.
в 2010-2013 гг (объем, динамика, структура).
Доля безналичных розничных платежей в российской экономике в 2010-2013 гг (%);
прогноз с исп-ем Модели Басса.
Глава 1. Рынок дистанционных финансовых услуг. Интернет-банкинг и Мобильный
банкинг.
Обеспеченность населения платежными услугами.
Рынок дистанционных финансовых услуг в 2010-2013 гг (объем, динамика, структура).
Количество счетов с дистанционным доступом, открытых в кредитных организациях
(ФЛ, 2010-2013, в том числе по федеральным округам).
Объем платежей клиентов кредитных организаций с использованием платежных
поручений, поступивших в кредитные организации через ДБО (Интернет, моб телефоны
и др, 2010-2013, в том числе по федеральным округам).
Структура платежей клиентов кредитных организаций с использованием платежных
поручений, поступивших в кредитные организации через ДБО, по видам доступа.
Мобильный банк и мобильные операторские платежи в 2010-2013 гг, млрд руб.
Глава 2. Внешние сервисы. Платежи через платежных агентов.
Переводы физических лиц через банковских платежных агентов и прием платежей
через платежных агентов в 2010-2013 гг (объем, динамика, структура).
Поступление наличных средств через банкоматы и платежные терминалы для оплаты
товаров и услуг, а также на счета физлиц в 2010-2013 гг, трлн рублей.
Структура услуг, оказываемых платежными и банковскими платежными агентами, %.
Средний размер платежей через платежных агентов по видам услуг в 2010-2013 гг, руб
Кол-во банкоматов и терминалов в РФ в 2010-2013 гг (динамика, структура; в том числе
по федеральным округам).
Распределение рынка платежных услуг, оказываемых платежными агентами, по
основным участникам в 2010-2013 гг (%).
Переводы физических лиц без открытия банковского счета через системы денежных
переводов в 2010-2013 гг (объем, динамика, структура — по данным крупнейших
систем денежных переводов).
Глава 3. Системы электронных платежей (Электронные денежные средства).
Функциональные возможности ЭДС.
Развитие электронных платежных систем в РФ.
Целевая аудитория ЭДС.
Платежные операции через системы электронных платежей в 2010-2013 гг (объем,
динамика, структура).
Распределение рынка ЭДС по основным участникам в 2010-2013 гг (%).
Прогноз
Перспективы развития рынка дистанционных финансовых услуг для физических лиц.
Платежи без открытия банковского счета в 2010-2013 гг (объем, динамика, структура).
Факторы, сдерживающие россиян от активного использования дистанционных
финансовых услуг.
Выводы, рекомендации.

4. СТРУКТУРА ОБОРОТА
Совокупная доля розничных
платежей за товары и услуги с
использованием платежных
карт, сети Интернет и
мобильных телефонов,
переводов физических лиц без
открытия банковского счета
(сиречь – безналичных
розничных платежей) в
розничном товарообороте в
2012 году составила ….. %,
увеличившись по сравнению с
2011 годом на …. процентных
пункта.
В 2012 году наибольшую долю
в объеме безналичных
розничных платежей
составили ……...2010 2011 2012 2013F
Структура оборота розничной
торговли, платных услуг
населению и общественного
питания, %
Источник: Минфин, ЦБ РФ, оценки и расчеты ИАА Рустелеком

5. ПЛАТЕЖИ НАЛИЧНЫМИ
Экспертами Европейского
центрального банка, было
установлено, что наличные
платежи имеют самые низкие
общественные издержки из
расчета на одну трансакцию и
обеспечивают самую высокую
скорость расчетов.
Стоимость налично-денежного
обращения в ЕС составляет
около ….. % ВВП.
ОАО «Сбербанк России»
оценил величину затрат,
связанных с налично-
денежным обращением в
России, в …. % от ВВП страны.
2010 2011 2012 2013F
Основные источники
поступлений наличных денег
от ФЛ, %
Источник: ИАЦ Правительства РФ, ЦБ РФ,
оценки и расчеты ИАА Рустелеком

6. ПЛАТЕЖИ КАРТАМИ
Рынок платежных карт
высоко концентрирован.
Сбербанк России,
согласно данным
кредитных организаций,
обслуживает порядка
….. действующих
банковских карт.
За все время Сбербанк
пустил в обращение
почти ….. млн
пластиковых карт.
Рынок действующих
банковских карт в 2012 г, %
Источник: ЦБ РФ, данные КО, оценки и расчеты ИАА Рустелеком

7. ПЕРЕВОДЫ ФИЗЛИЦ
В структуре безналичных
розничных платежей доминируют
платежи …...
По итогам 2012 года на …
пришлось почти ….% оборота
безналичных розничных
платежей.
Безналичные розничные платежи
посредством ….., которые еще в
2010 году доминировали с долей
почти …..%, стремительно теряют
позиции. По итогам 2012 года их
доля в структуре розничных
платежей сократилась до …..%.
Доля безналичных розничных
платежей посредством Интернета
и мобильной связи …. …..%.
2009 2010 2011 2012 2013F
Динамика безналичных
розничных платежей, трлн
руб
Источник: Минфин, ЦБ РФ, оценки и расчеты ИАА Рустелеком

8. ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ УСЛУГАМИ
Развитие
банковской
системы
происходит
неравномерн
о.
Наиболее
высокий
уровень
обеспеченнос
ти населения
офисами
обслуживани
я КО
зафиксирован
в ….,
наиболее
низкий – в …..
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
14000
16000
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Числоучрежденийбанковскойсистемы,штук
Уровень проникновения учреждений банковской системы
Обеспеченность населения учреждениями банковской
системы на 01.07.2013, в территориальном разрезе
Источник: ЦБ РФ, оценки и расчеты ИАА Рустелеком

9. ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ УСЛУГАМИ
Развитие
банкоматных и
терминальных
сетей банков
также идет
неравномерно.
Наиболее
высокий
уровень
обеспеченности
населения
банкоматами и
терминалами
зафиксирован в
…., наиболее
низкий – в …..
0
10 000
20 000
30 000
40 000
50 000
60 000
70 000
80 000
90 000
100 000
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Количествобанкоматовиплатежныхтерминалов,штук
Уровень проникновения банкоматов и теминалов оплаты
Обеспеченность населения банкоматами и платежными
терминалами на 01.07.2013, в территориальном разрезе
Источник: ЦБ РФ, оценки и расчеты ИАА Рустелеком

10. МОБИЛЬНЫЙ БАНКИНГ
2009 2010 2011 2012 2013F
Мобильный банкинг и
мобильные операторские
платежи, млрд руб
2009 2010 2011 2012 2013F
Структура рынка мобильного
банкинга и мобильных
платежей, млрд руб
Источник: данные операторов сотовой связи, ЦБ РФ, оценки и расчеты ИАА Рустелеком

11. ПОСТУПЛЕНИЕ СРЕДСТВ
2009 2010 2011 2012 2013F
Объем поступлений
наличных в кассы КО от
агентов, млрд руб
2009 2010 2011 2012 2013F
Поступление наличных через
банкоматы и платежные
терминалы, трлн рублей
Источник: Минфин, ЦБ РФ, оценки и расчеты ИАА Рустелеком Источник: ЦБ РФ, оценки и расчеты ИАА Рустелеком

12. СТРУКТУРА УСЛУГ
Роль платежей за услуги сотовой связи в
бизнесе платежных агентов из года в год
сокращается.
Операторы сотовой связи стимулируют
абонентов проводить платежи за услуги
мобильной связи посредством платежных
карт и другими видами безналичных
платежей.
Кроме того, «сотовики» развиваются
собственные сбытовые сети (с кассами
приема платежей), а также собственные
сети платежных терминалов (ОАО
«МегаФон»).
Как следствие — операторы мобильной
связи сокращают платежным агентам
размер выплат.
В результате платежные агенты стремятся
компенсировать выпадающие доходы за
счет расширения видов платежей – ЖКХ,
кредитов, госуслуг и проч.
2009 2010 2011 2012 2013F
Структура платажей через ПА
и БПА (в деньгах), %
Источник: данные КО, ЦБ РФ, оценки и расчеты ИАА Рустелеком

13. СРЕДНИЙ ПЛАТЕЖ
2010 2011 2012 2013F 2010 2011 2012 2013F
Источник: Минфин, ЦБ РФ, оценки и расчеты ИАА Рустелеком Источник: ИАЦ Правительства РФ, ЦБ РФ, ИАА Рустелеком

14. СРЕДНИЙ ПЛАТЕЖ ЧЕРЕЗ АГЕНТОВ
Средний размер платежей
через платежных агентов, руб
Источник: Минфин, ЦБ РФ, оценки и расчеты ИАА Рустелеком

15. РАЗВИТИЕ БАНКОМАТНОЙ СЕТИ
Структура рынка по
банкоматам в 2012 г, %
Источник: данные КО, ЦБ РФ, оценки и расчеты ИАА Рустелеком

16. РАЗВИТИЕ ТЕРМИНАЛЬНОЙ СЕТИ
Структура рынка по
терминалам в 2012 г, %
Источник: данные КО, ЦБ РФ, оценки и расчеты ИАА Рустелеком

17. ПЛАТЕЖНЫЕ АГЕНТЫ: СТРУКТУРА
Источник: данные КО, ЦБ РФ, оценки и расчеты ИАА Рустелеком
2010 2011 2012 2013F
Распределение рынка
платежных услуг,
оказываемых ПА и БПА, %

18. ПЕРЕВОДЫ БЕЗ ОТКРЫТИЯ СЧЕТА
2010 2011 2012 2013F 2010 2011 2012 2013F
Источник: данные КО, ЦБ РФ, оценки и расчеты ИАА Рустелеком Источник: данные КО, ЦБ РФ, оценки и расчеты ИАА Рустелеком

19. ПЛАТЕЖНЫЕ ОПЕРАЦИИ С ЭДС
2009 2010 2011 2012 2013F
Динамика оборота ЭДС по
ФЛ, млрд руб
2009 2010 2011 2012 2013F
Платежные операции
с исп-ем карт с функц. ЭДС
Источник: данные КО, оценки и расчеты ИАА Рустелеком Источник: данные КО, ЦБ РФ, оценки и расчеты ИАА Рустелеком

20. СТРУКТУРА РЫНКА ЭДС
2010 2011 2012 2013F
Распределение рынка ЭДС по
основным участникам, %
Источник: данные КО, ЦБ РФ, оценки и расчеты ИАА Рустелеком

21. ИАА «Рустелеком» — маркетинг, анализ, исследования, консалтинг
www.rustele.com
vk.com/rus_telecom
www.facebook.com/Rustelecom
Телефон в Москве (499) 68-11-999
Телефон в С.-Петербурге (812) 715-50-61
Контакты