Бизнес план частный детский сад

Консалтинговая группа «БизпланиКо» Разработка бизнес планов. Инвестиционный
анализ. Привлечение финансирования.

БИЗНЕС-ПЛАН
Частного детского сада

Разработчик:

Консалтинговая группа «БизпланиКо»

www.bizplan5.ru

Тел.: (495) 645 18 95

E-mail: vip@bizplan5.ru

ххххг.

Консалтинговая группа «БизпланиКо», www.bizplan5.ru , vip@bizplan5.ru ,
(495) 645 18 95

Оглавление
Оглавление ..................................................................................................................................... 2

Резюме ............................................................................................................................................ 8

Введение ....................................................................................................................................... 12

1. Концепция проекта и описание бизнеса .......................................................................... 13

1.1. Описание концепции проекта ....................................................................................... 13

1.2. Краткое описание услуги ............................................................................................... 13

1.3. Краткое описание потребительской среды .................................................................. 14

1.4. Описание управленческой команды и ее опыта .......................................................... 14

2. Описание продукта ............................................................................................................ 16

2.1. Перечень предоставляемых услуг................................................................................ 16

2.2. Потребительские характеристики услуг ....................................................................... 16

2.3. Условия оказания (сроки, стоимость, условия расчетов) ............................................ 17

3. Стратегия развития бизнеса ............................................................................................. 18

3.1. Организации бизнеса, формы участия в нем, совета директоров, схемы ................. 18

3.1.1. Организационная структура центра ............................................................................... 18

3.1.2. Команда управления и персонал ................................................................................... 19

3.1.3. Описание бизнес-процессов ........................................................................................... 19

х.х. Цели бизнеса: финансовые показатели, показатели внутренней деятельности ............ 21

х.х. Проведение SWOT- анализа детского развивающего центра ........................................ 22

4. Маркетинговый анализ ...................................................................................................... 24

4.1. Описание рынка................................................................................................................. 24

4.1.1. Объем рынка в денежном и натуральном выражении .................................................. 25

4.1.2. Динамика рынка детских развивающих центров в натуральном и денежном
выражении. ............................................................................................................................... 26

х.х.х. Структура рынка по типам предоставляемых услуг ...................................................... 26

2

(495) 645 18 95

4.1.4. Географическая структура рынка ................................................................................... 28

4.1.5. Прогнозный объем развития рынка................................................................................ 29

4.1.6. Тенденции развития рынка ............................................................................................. 29

4.2. Анализ конкурентной обстановки ..................................................................................... 30

4.2.1. Анализ конкурентов по административным округам г. Москвы .................................... 30

х.х.х. Ценовая конъюнктура .................................................................................................... 31

х.х.х. Характеристика конкурентов по округам Москвы .......................................................... 32

х.х.х.х. Северный административный округ ..................................................................... 34

х.х.х.х. Западный административный округ ..................................................................... 35

х.х.х.х. Южный административный округ ......................................................................... 36

х.х.х.х. Восточный административный округ .................................................................... 38

х.х.х.х. Центральный административный округ ............................................................... 40

х.х.х.х. Северо – Восточный административный округ .................................................... 41

х.х.х.х. Юго – Восточный административный округ ......................................................... 42

х.х.х.х. Юго – Западный административный округ........................................................... 42

х.х.х.х. Северо – Западный административный округ ..................................................... 43

х.х.х. Анализ рекламных предложений центров конкурентов ................................................ 49

4.3. Анализ потребителей услуг детских развивающих центров ....................................... 49

4.3.1. Анализ рождаемости ....................................................................................................... 49

4.3.2. Общая численность населения по административным округам г. Москва .................. 50

4.3.3. Потребность в детских развивающих центрах .............................................................. 57

х.х. Анализ поставщиков .......................................................................................................... 60

х.х.х. Анализ поставщиков Монтессори - материалов............................................................ 60

х.х.х.х. Производственно-коммерческая фирма ООО «Монтессори-Питер» ................. 60

х.х.х.х. ООО НПО "Монтессори" ...................................................................................... 61

х.х. Поставщики оборудования ................................................................................................ 63

4.2.1. Поставщики оборудования для детских комнат, ресепшен, раздевалок, кладовок .... 64

3

(495) 645 18 95

х.х.х.х. КлассКомплект....................................................................................................... 64

х.х.х.х. Первая детская компания ..................................................................................... 65

х.х.х. Поставщикики сантехники .............................................................................................. 66

х.х.х.х. Сантехника............................................................................................................. 66

х.х.х. Поставщики дополнительного оборудования................................................................ 66

х.х.х.х. Компания «Орион» ................................................................................................ 67

х.х.х. Поставщики оборудования для безопасности и здоровья ........................................... 67

х.х.х.х. Поставщики систем сигнализации ........................................................................ 67

х.х.х.х. Поставщики рольставен ........................................................................................ 68

х.х.х.х. Поставщики бактерицидных ламп ........................................................................ 68

х.х.х.х. Поставщики обогревателей .................................................................................. 69

х.х.х.х. Поставщики воды и кулера ................................................................................... 69

х.х.х.х. Поставщики тепловой завесы ............................................................................... 70

4.5. Предложения по агентств недвижимости по аренде помещения под детский
развивающий центр по административных округах г. Москвы .............................................. 74

х.х.х. Предложения по аренде недвижимости в ЦАО ............................................................. 74

х.х.х. Предложения по аренде недвижимости в CАО ............................................................. 76

х.х.х. Предложения по аренде недвижимости в CВАО .......................................................... 76

4.5.4. Предложения по аренде недвижимости в ВАО........................................................ 77

4.5.5. Предложения по аренде недвижимости в ЮВАО .................................................... 78

4.5.6. Предложения по аренде недвижимости в ЮАО ...................................................... 79

4.5.7. Предложения по аренде недвижимости в ЮЗАО .................................................... 80

4.5.8. Предложения по аренде недвижимости в ЗАО ........................................................ 81

4.5.9. Предложения по аренде недвижимости в СЗАО ..................................................... 82

5. Организационный план ..................................................................................................... 86

х.х. Требования к открытию центра ......................................................................................... 86

х.х.х. Документы, необходимые для открытия детского развивающего центра ................... 86

4

(495) 645 18 95

х.х.х. Требования к зданию (в соответствии с требованиями СанПиН) ................................ 86

5.1.3. Требования к персоналу ........................................................................................... 88

5.1.4. Наполняемость групп (в соответствии с требованиями СанПиН) .......................... 89

5.2. Основные этапы организации детского центра ........................................................... 89

5.3. Продвижение детского цетра ........................................................................................ 91

5.3.1. Основные отличия детского развивающего центра работающего по методике
Монтессори от обычного детского сада .................................................................................. 91

5.3.2. Основные преимущества дошкольных образовательных учреждений работающих по
методике Монтессори .............................................................................................................. 92

5.3.3. Факторы, по каким родители осуществляют выбор детского центра ........................... 93

5.3.4. Способы привлечения потенциальных клиентов .......................................................... 93

6. Инвестиционный план ....................................................................................................... 97

6.1. Потребность в оборудовании ....................................................................................... 98

6.2. Подготовительные работы проекта ............................................................................ 100

6.3. Календарный план проекта ......................................................................................... 104

7. Финансовый план ............................................................................................................ 106

7.1. Описание методологии расчетов................................................................................ 106

7.2. План доходов ............................................................................................................... 107

7.2.1. Средние чеки ................................................................................................................. 107

7.2.2. Длительность оказания услуги. .................................................................................... 109

7.2.3. Ежедневная работа детского развивающего центра .................................................. 110

7.2.4. Максимальный объем продаж в месяц. ....................................................................... 111

7.2.5. Прогноз загрузки детского развивающего центра. ...................................................... 114

7.2.6. Прогноз объема продаж по каждой услуге. ................................................................. 118

7.3. План расходов ............................................................................................................. 122

7.3.1. Переменные расходы ................................................................................................... 122

7.3.2. Постоянные расходы. ................................................................................................... 123

5

(495) 645 18 95

7.3.3. Прогноз расходов .......................................................................................................... 127

7.4. Точка безубыточности. ................................................................................................ 134

7.4.1. Безубыточный уровень продаж .................................................................................... 135

7.4.2. Показатели деятельности сотрудников. ...................................................................... 137

7.5. Налоговые выплаты. ................................................................................................... 137

7.5.1. Налоговые ставки. ......................................................................................................... 137

7.5.2. Прогноз уплаты налогов. .............................................................................................. 139

7.6. Расчет амортизации. ................................................................................................... 141

7.6.1. Ежемесячные амортизационные отчисления. ............................................................. 141

7.7. Отчет о движении денежных средств......................................................................... 142

7.7.1. Основная деятельность. ............................................................................................... 142

7.7.2. Инвестиционная деятельность. .................................................................................... 148

7.7.3. Финансовая деятельность. ........................................................................................... 150

7.7.4. Денежный поток............................................................................................................. 152

7.8. Прогноз отчета о прибылях и убытках ....................................................................... 153

7.8.1. Прибыли и убытки ......................................................................................................... 153

7.8.2. Динамика чистой прибыли. ........................................................................................... 155

8. Анализ рисков .................................................................................................................. 156

8.1. Неспецифические риски .............................................................................................. 156

8.2. Организационные риски .............................................................................................. 156

8.3. Маркетинговые риски .................................................................................................. 157

9. Анализ инвестиционной привлекательности проекта ................................................... 159

9.1. Финансовый анализ. .................................................................................................... 159

9.1.1. Показатели продаж ....................................................................................................... 159

9.1.2. Показатели рентабельности ......................................................................................... 159

9.1.3. Показатели основной деятельности ............................................................................ 159

10. Инвестиционный анализ. ................................................................................................ 160

6

(495) 645 18 95

10.1. Чистый дисконтированный доход ........................................................................... 160

10.2. Показатели доходности. ............................................................................................... 163

10.3 Срок окупаемости ........................................................................................................ 164

10.4. Показатели эффективности проекта. ..................................................................... 165

10.5. Выводы об инвестиционной привлекательности проекта ..................................... 166

7

(495) 645 18 95

Резюме

Целью данного бизнес-плана является описание создания нового детского развивающего
центра, работающего по методике М.Монтессори.

Средства для реализации проекта предполагается привлечь за счет средств инвестора или
собственных средств инициатор проекта (без привлечения банковского кредита).

Расчетный период проекта – х года. Предполагается получение дохода от предоставления
услуг дошкольного образовательного учреждения.

Общая сумма инвестиций составляет х ххх,х тыс. руб.. Из которых, в течение первых трех
месяцев потребуется:

 х ххх,х тыс. руб. – затраты на оборудование и подготовительные работы

 ххх,х тыс. руб. на закупку Монтессори – материалов.

Расходы по проекту складываются из затрат на приобретение материалов, общих
производственных затрат и коммерческих расходов.

Направления инвестиционных Сумма
вложений затрат: х мес. х мес. х мес. Итого:

Оборудование ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр.

Подготовительные работы ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр.

Закупка материалов (полный комплект
Монтесори-материалов) ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр.

Оборотные средства х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр.

Итого: х ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр.

Таблица 1 Инвестиционный план

Проект показывает высокие показатели финансовой эффективности:

 точка безубыточности продаж составляет хх% от планируемого объема продаж (ххх,х
тыс. руб. в месяц)

 рентабельность продаж достигает уровня х%, проект окупается за хх месяцев (без
учета дисконтирования),

8

(495) 645 18 95

 внутренняя норма доходности составит хх% в год.

За прогнозный период чистый дисконтированный доход составит х,х млн. руб.

9

(495) 645 18 95

Показатели эффективности проекта.

Показатели продаж:

Точка безубыточности, % хх%

Точка безубыточности, руб. ежемесячных продаж ххх хххр.

Операционный рычаг хх%

Показатели рентабельности: Средние значения по проекту

Рентабельность продаж х%

Рентабельность активов хх%

Оборачиваемость активов х,х

Показатели основной деятельности Средние значения по проекту

Объем продаж, в мес. ххх хххр.

Объем текущих расходов, в мес. ххх хххр.

Чистая прибыль, в мес. хх хххр.

Денежный поток, в мес. ххх хххр.

Инвестиционные показатели

ВНД, % в год. хх%

Объем инвестиций х ххх хххр.

Чистый Дисконтированный Доход х ххх хххр.

Инвестиционный период, мес. х

Срок окупаемости, мес. хх

Индекс доходности за период прогноза ххх%

Таблица 2 Показатели эффективности проекта

10

(495) 645 18 95

Коммерческая привлекательность проекта определяется следующими основными
факторами:

 Благоприятная рыночная конъюнктура – стабильно высокий спрос на продукцию,
широкая потребительская среда.

 Рынок с невысоким уровнем конкуренции, существует свободная рыночная ниша в
сегменте дошкольных образовательных учреждений.

 Высокий уровень рентабельности.

Экономическая эффективность проекта рассчитывалась при условии ставки дисконтирования
– хх%.

Таким образом, проект оценивается как перспективный, обладающий значительными
финансовыми и коммерческими преимуществами.

.

11

(495) 645 18 95

Введение

Бизнес план составлен на основе реализации аналогичных проектов компанией
«БизпланиКо», мониторинга существующих детских развивающих центров, анализа
вторичной информации и информации, полученной методом Mystery Shopping (тайный
покупатель).

Данные для бизнес плана получены с использованием следующих источников информации:

 Базы данных (каталог образовательных учреждений Департамента образования г.
Москвы; Интернет-каталоги детских садов);

 СМИ (периодические газеты и журналы; сайты информационных агентств; сайты
компаний);

 Нормативно-правовые документы, регламентирующие дошкольное образование
(Федеральный Закон №хххх-х от хх.хх.хххх «Об образовании», прочие федеральные
законы; Гражданский и Налоговый кодексы РФ; Постановления и распоряжения
Правительства РФ; письма и распоряжения Министерства образования и науки РФ;
Постановления Правительства г. Москвы; приказы Департамента образования г.
Москвы и пр.);

 Статистическая информация (Федеральная служба государственной статистики и ее
территориальные органы по Москве и Московской области; Департамент образования
г. Москвы; Министерство образования Московской области; Wikipedia.org и пр.)

 Аналитические отчеты (аналитические отчеты и данные независимых экспертов;
отчеты органов государственной власти; финансовые отчеты компаний)

12

(495) 645 18 95

1. Концепция проекта и описание бизнеса

1.1. Описание концепции проекта

В рамках рассматриваемого проекта предполагается открытие нового развивающего центра,
работающего по методике Марии Монтессори.

Главным преимуществом и отличием данной методики от обычного детского сада, является
индивидуальный подход педагога к каждому ребенку. Дети постоянно сами выбирают
дидактический материал и продолжительность занятий, развиваясь в собственном ритме и
направлении.

В условия острой нехватки дошкольных образовательных учреждений различного
формата, открытие детского развивающего центра, работающего по этой методике,
рассматривается как преспективный и социально значимый проект.

Регион – Москва.

1.2. Краткое описание услуги

Предоставляемые услуги – дошкольное образование по системе итальянского педагога
Марии Монтессори.
Монтессори — уникальная методика, названная по имени ее автора – известного
итальянского педагога-гуманиста Марии Монтессори.
Занимаясь в школе Монтессори ребенок:
- учится самостоятельности и инициативности;
- разивает творческие способности и навыки самообслуживания;
- получает возможность общаться со сверстниками и постепенно подготовится к школе.
Занятия в детском центре развития осуществляется в специально организованном
обучающем пространстве, которое наполнено развивающими Монтессори-материалами,
благодаря которым у ребенка постоянно поддерживается интерес к обучению, быстро и легко
приобретаются знания.

Таким образом, система дошкольного образования по методике Монтессори – уникальный,
прогрессивный и эффективный метод воспитания и развития детей.

13

(495) 645 18 95

1.3. Краткое описание потребительской среды

Основной рынок предоставления услуги – московский регион, располагающий наиболее
развитой потребительской средой. Емкость рынка, по состоянию на хххх год, оценивается в
х,хх млрд. руб.

Среди основных тенденций рынка особенно выделяется тенденция смещения интереса в
сторону качественного сегмента, причем речь идет не столько о простом дошкольном
образовании, а сколько о качественной подготовке детей к дальнейшему образованию.

Рынок детских дошкольных учреждений постоянно растет. Рост в натуральном выражении в
хххх году составил ххх%, в стоимостном – ххх,х%.

Наибольший прирост числа детей от х до х лет прогнозируется в хххх -хххх годах - на х,х % к
прогнозным показателям хххх года, или на хх % к отчетным показателям хххх года. Пик
численности детей от х до х лет придется на хххх- хххх годы и составит в среднем хх,х тыс.
человек, что на хх,х тыс. детей (или на хх,х %) больше, чем в хххх году. С учетом
демографических и социально-экономических тенденций в области необходимо увеличивать
число дошкольных и общеобразовательных учреждений, оказывающих услуги дошкольного
образования.

Наблюдается постоянный рост рынка дошкольных образовательных учреждений. На начало
хххх года в РФ зарегистрировано хх,х тыс. дошкольных образовательных учреждений, в
которых воспитывается х, ххх млн. детей. Сохраняется очередность на устройство детей в
дошкольных образовательных учреждений. По официальным данным на начало хххх года,
очередь в детский сад составляет порядка ххх тыс. детей.

Таким образом, наблюдается острый дефицит дошкольных образовательных
учреждений в рынке образования РФ.

1.4. Описание управленческой команды и ее опыта

Управление проектом будет осуществлять команда профессиональных менеджеров,
имеющих опыт в организации соответствующих проектов.

Выводы:

Рынок детских дошкольных учреждений постоянно растет и развивается. Емкость рынка, по
состоянию на хххх год, оценивается в х,хх млрд. руб. На начало хххх года в РФ
зарегистрировано хх,х тыс. дошкольных образовательных учреждений, в которых
воспитывается х, ххх млн. детей. По официальным данным на начало хххх года, очередь в

14

(495) 645 18 95

детский сад составляет порядка ххх тыс. детей. Таким образом, образуется огромный
недостаток дошкольных образовательных учреждений в рынке образования РФ.

В условия острой нехватки дошкольных образовательных учреждений, а также детских
развивающих центров открытие детского развивающего центра будет весьма перспективно.

Система дошкольного образования по методике Монтессори - уникальный метод воспитания
и развития детей.

Преимуществами услуги являются отношение к ребенку как к уникальной, свободной,
неповторимой личности, со своим собственным планом развития, своими способами и
сроками освоения окружающего мира

Открытие детского развивающего центра работающего по методике Монтессори
оценивается как перспективный и инвестиционно привлекательный проект.

15

2. Описание продукта

В рамках рассматриваемого проекта предполагается открытие нового детского
развивающего центра, работающего по известной методике Марии Монтессори.

2.1. Перечень предоставляемых услуг

Детский развивающий центр будет предоставлять следующие услуги:

Основные:

 Группа вместе с мамой для детей от х месяцев и до х-х лет.

 Группа развития самостоятельности и адаптации к детскому саду для
детей с х-х до х-х лет.

 Мини – ясли. Группа с х-х до х-х лет.

 Мини – сад. Группа с х-х до х-и лет.

 Группа углубленного развития познавательных процессов с х-х до х-и
лет.

Дополнительные:

 Английский язык для детей по методике В. Мещеряковой с х-х до х-и
лет.

 Музыка с мамой по методике Железновых с х до х-х лет.

 Студия детского мюзикла с х-х до х-и лет.

 Йога для детей с х-х до хх-и лет.

 Группа выходного дня с х,х лет до х-и лет.

2.2. Потребительские характеристики услуг

 Группа с х месяцев до х лет

Занятия в группе проходят вместе с мамой.

 Группа от х лет до х лет

Занятия в этой группе способствуют детям обрести самостоятельность и научиться
общаться со своими сверстниками.

 Группа от х лет до х лет

Консалтинговая группа «БизпланиКо», www.bizplan5.ru ,
vip@bizplan5.ru , (495) 645 18 95

Занятия в этой группе позволяют ребенку углубить свои знания о предметах и явлениях
окружающего мира.

 Группа с х лет до х лет

Занятия в этой группе помогают детям освоить программу, необходимую для
поступления в школу к х-х годам.

 Группа с х лет до х лет

Занятия в этой группе проходят на английском языке и помогают детям узнать о культуре
и традициях разных стран.

2.3. Условия оказания (сроки, стоимость, условия расчетов)

Основными услугами детского развивающего центра будут занятия по системе
Монтессори для детей в возрасте от х мес. до х лет. Периодичность занятий в диапазоне
от х.х часа до х часов. Ценовой диапазон от хххх руб. за хххх руб. за занятие.

Группа Количество Длительность Характеристика Стоимость
групп услуги одного
занятия

Занятия проводятся
Занятия по системе
вместе с мамой.
М.Монтессори для
х х,хх Периодичность х хххр.
детей от х мес. до х
занятий: от одного до
лет
трех занятий в неделю

Группа развития
самостоятельности и
адаптации к детскому
М.Монтессори для х х х хххр.
саду. Периодичность
детей от х до х лет
занятий: от одного до
трех занятий в неделю

Мини – детский сад.
Периодичность
М.Монтессори для х х х хххр.
занятий: от х до х
детей от х до х лет
занятий в неделю

Занятия по системе х х Занятия музыкой хххр.

17

vip@bizplan5.ru , (495) 645 18 95

Екатерины и Сергея вместе с мамой.
Железновых для Периодичность
детей от х года до х занятий: от одного до
лет двух занятий в неделю

Английский язык для
детей. Периодичность
В. Мещеряковой "I
х х занятий: групповое хххр.
love English" для
занятие от одного до
детей от х до хх лет
двух занятий в неделю

Йога для детей.
Занятия йогой для Периодичность
х х хххр.
детей от х до х лет занятий: от одного до
двух занятий в неделю

Таблица 3 Предоставляемые услуги

3. Стратегия развития бизнеса

3.1. Организации бизнеса, формы участия в нем, совета директоров,
схемы
3.1.1. Организационная структура центра

Предоставление услуг детского развивающего центра будет осуществлять компания в
форме общества с ограниченной ответственностью (ООО).

Общее руководство компанией осуществляет генеральный директор. Руководство
направлениями деятельности – руководители подразделений.

Ряд функций будет передана сторонним компаниям на условиях аутсорсинга (охрана,
клиринговые услуги).

Организационная схема компании представлена на рисунке:

18

vip@bizplan5.ru , (495) 645 18 95

Генеральный
директор

Бухгалтер Исполнительный директор

Зам. ген. директора по Администратор
учебно-воспитательной
работе

Монтессори- Преподаватели по дополнительным курсам
педагоги (английский язык, йога и др.)

Рисунок 1 Организационная структура

3.1.2. Команда управления и персонал

Для работы в компании будут привлечены специалисты, обладающие высоким уровнем
квалификации в своей области.

Руководитель и высший менеджмент обладает опытом работы в реализации крупных
проектов.

3.1.3. Описание бизнес-процессов

В период хххх – ххххгг. предоставление услуг дошкольного образования входит в число
наиболее динамично развивающихся сфер экономики. Чтобы добиться успеха на рынке в
условиях растущей конкуренции, детский развивающий центр должен иметь
эффективные внутренние бизнес-процессы и четкое рыночное позиционирование.

В таблице представлено описание бизнес-процессов, которые будут реализовываться в
создаваемом детском развивающем центре.

19

vip@bizplan5.ru , (495) 645 18 95

№ НАЗВАНИЕ КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ (ДОЛЖНОСТЬ)

Выбор стратегии развития детского
развивающего центра, разработка
Стратегическое
х. плана реализации стратегии, Генеральный директор
управление
взаимодействие с будущими
инвесторами.

Координирование деятельности
Оперативное детского развивающего центра,
х. Исполнительный директор
управление принятие тактических управленческих
решений, решение текущих вопросов.

Занятия в группах с детьми
дошкольного возраста (с
Основные Монтессори – педагоги
х мес. до х лет) по методике
бизнес-
х. Монтессори
процессы:
обучение
Занятия с детьми в группах йогой, Преподаватели по
музыкой, английским дополнительним курсам

Составление бухгалтерской
Бухгалтерский отчетности, взаимодействие с
х. Бухгалтер
учет налоговыми органами, оптимизация
налогообложения.

Решение вопросов, связанных с
Юридическая Специализированные компании
х. сертификацией; составление договоров
поддержка на условиях аутсорсинга
и пр.

Работа Поиск персонала, разработка и
х. Генеральный директор
с кадрами реализация системы мотивации.

Работа
Организация эффективного
с поставщиком
х. взаимодействия с поставщиком. Исполнительный директор
монтессори –
материалов

Уборка Поддержание чистоты в детском
х. Штатная уборщица
помещений развивающем центре

Проведение маркетинговых
Маркетинговая Рекламно-маркетинговые
х. исследований, разработка и
поддержка компании – аутсорсинг
воплощение маркетинговых программ.

20

vip@bizplan5.ru , (495) 645 18 95

№ НАЗВАНИЕ КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ (ДОЛЖНОСТЬ)

Развитие
х. Поиск новых клиентов. Генеральный директор
продаж

Закупка мебели, оргтехники, расходных
Обеспечение материалов для детского
хх. офисной развивающего центра. Оплата текущих Исполнительный директор
инфраструктуры счетов за электроэнергию, услуги
связи, аренду помещения.

Таблица 4 Описание бизнес процессов

х.х. Цели бизнеса: финансовые показатели, показатели внутренней
деятельности

Стратегические цели бизнеса определяются следующими ключевыми параметрами:

1. Объем инвестиций – х,хх млн. руб.
2. Ежегодный объем продаж – х,х млн. руб., годовой объем чистой прибыли – ххх,х
тыс. руб.
3. Рентабельность продаж – х%.
4. Чистый денежный поток за год – х,хх млн. руб.

21

vip@bizplan5.ru , (495) 645 18 95

х.х. Проведение SWOT- анализа детского развивающего центра

Для оценки сильных и слабых сторон предлагаемых услуг, был проведен сравнительный
анализ услуг детских развивающих центров, работающих на московском рынке
(рассматривались услуги дошкольного образования центров - конкурентов).

Услуги дошкольного
Параметры образования в детском Центры - конкуренты
развивающем центре

Известность центра на рынке Центр неизвестный на Основные детские
Московском рынке, поскольку развивающие центры
он только будет развивать известные на московском
свою деятельность потребительском рынке уже
несколько лет

Основные услуги Занятия по системе Занятия по системе
М.Монтессори для детей от х М.Монтессори для детей от х,х
мес. до х лет года до х лет

Дополнительные услуги Занятия йогой, музыкой «по Группы выходного дня,
системе Екатерины и Сергея организация детских
Железновых» для детей от х праздников
года до х лет, занятия «по
системе В. Мещеряковой» "I
love English" для детей от х до
хх лет

Потребительские свойства Дошкольное образование по Дошкольное образование по
методике М.Монтессори. методике М.Монтессори

Ценовая граница ххх – хххх руб. хххх – хххх руб.

Таблица 5 SWOT – анализ детского развивающего центра

Таким образом, основными конкурентными преимуществами будущего детского
развивающего центра являются:

 Дополнительные услуги (среди которых занятия йогой, музыка «по системе
Екатерины и Сергея Железновых» для детей от х года до х лет, занятия «по
системе В. Мещеряковой» "I love English" для детей от х до хх лет)
 Конкурентоспособный уровень цен.

22

vip@bizplan5.ru , (495) 645 18 95

Основным недостатком является неизвестность центра на московском рынке,
необходимость в первоначальном продвижении компании.

Выводы:

Проектируемый детский развивающий центр будет предоставлять широкий спектр услуг:
основные – по системе Монтессори (от х месяцев до х-ти лет) и дополнительные
(английский язык, музыка, йога).

Основными конкурентными преимуществами будущего детского развивающего центра
являются:

 Дополнительные услуги (среди которых, занятия йогой, музыка «по системе
Екатерины и Сергея Железновых» для детей от х года до х лет, занятия «по
системе В. Мещеряковой» "I love English" для детей от х до хх лет)
 Конкурентоспособный уровень цен.

Основным недостатком является неизвестность центра на московском рынке,
необходимость в продвижении бренда.

23

vip@bizplan5.ru , (495) 645 18 95

4. Маркетинговый анализ

4.1. Описание рынка

Рынок платных услуг в области образования РФ постоянно растет. В хххх году в
денежном выражении он составил х,х млрд. руб., в процентном соотношении с хххх по
хххх г. он увеличивался х,х – х,х % каждый год, и вырос на хх,х% .

Диаграмма №1. Для демоверсии бизнес плана.
83
78
69
62 63
60
55
47

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Диаграмма 1 Динамика рынка дошкольных образовательных услуг,%

По оценке Министерства образования РФ, емкость рынка услуг дополнительного
образования России составляет $х,х-х,х млрд.

Рынок дошкольных образовательных услуг стремительно растет. С каждым годом на
территории России появляются все больше частных детских развивающих центров.
Стоимость образования в таком центре составляет от хх долларов в час.

Первые группы по раннему развитию детей в РФ появились пять лет назад. С тех пор
рынок дошкольных образовательных услуг стал стремительно развиваться. Только за
хххх год он вырос вдвое – с ххх центров до ххх.

Основное отличие детского центра от прочих образовательных заведений — ранний
возраст учеников, маленькие группы (до х детей) и участие в занятии мамы или кого-
нибудь из родственников.

24

vip@bizplan5.ru , (495) 645 18 95

Для открытия школы раннего развития необходимо получить разрешение двух служб –
СЭС и пожарных. Лицензированию этот вид деятельности не подлежит, поскольку по
окончании школы не выдается документов государственного образца.

Что касается финансовых вложений, по свидетельству участников рынка,
формирование развивающей среды для занятий пяти-шести детей стоит от ххх тысяч
рублей, а полный комплект Монтессори-материала вдвое дороже.

4.1.1. Объем рынка в денежном и натуральном выражении

По данным Росстата, только за январь хххх года отрасль образовательных услуг в
России становила ххх.х млн. рублей, по отношению до аналогичного периода хххх года
данный показатель вырос на х,х%.

По оценке Министерства образования РФ, емкость рынка услуг дополнительного
образования России составляет $х,х-х,х млрд.

25

vip@bizplan5.ru , (495) 645 18 95

4.1.2. Динамика рынка детских развивающих центров в натуральном и денежном
выражении.

Российский рынок детских развивающих центров показывает достаточно хорошие темпы
роста. В начале хххх года их было только х-х, а по данным хххх – уже ххх детских
развивающих центров.


30%
25%
25% 23%

20%
15% 15% 15%
15% 13%
10%
10%
5%
0%
-5% 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

-10%
-15% -13%

процент роста

Диаграмма 2 Динамика рынка детских развивающих центров, единиц

х.х.х. Структура рынка по типам предоставляемых услуг

Рынок детских развивающих центров представлен следующими услугами:

 Обучение в школе развития

 Группа неполного дня

 Занятия в кружках

 Консультации логопеда, психолога

 Занятия с преподавателем английского

 Детские праздники

 Организация летнего отдыха
 Подготовка к школе

26

vip@bizplan5.ru , (495) 645 18 95

Диаграмма №3. Для демоверсии бизнес
плана.

СФО 25

ЮЗФО 39

СЗФО 34

Москв а 45

0 10 20 30 40 50

Диаграмма 3 Структура рынка по типам предоставляемых услуг,%

Самими востребованными услугами детских развивающих центров являются:

 Психологические игры

 Развитие мышления, памяти

 Изобразительное искусство

 Музыка

 Лепка
 Гимнастика

27

vip@bizplan5.ru , (495) 645 18 95

плана.
СЗАО ЦАО
СВАО
ЦАО
СВАО
ЗАО
САО
ВАО
ЮВАО
ЮАО
ЮЗАО
САО
ЮЗАО ЗАО
СЗАО

ЮАО
ВАО
ЮВАО

Диаграмма 4. Самые распространенные предметы, преподаваемые в школах детского
развития

Больше всего на диаграмме предоставлен сегмент психологических игр – хх%, следом за
ним идет занятия по музыке и развитию мышления и памяти (по хх%).

4.1.4. Географическая структура рынка

В административных округах г. Москвы предоставлено хх детских развивающих центров,
работающих по методике Марии Монтессори.

28

vip@bizplan5.ru , (495) 645 18 95

83
78
69
62 63
60
55
47

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Диаграмма 5 Географическая структура детских развивающих центров по
административным округам,%

Как видно из данной диаграммы, наибольшее количество конкурентов расположено в
Восточном и Южном административных округам. Среди всех детских развивающих
центров их доля составляет по хх,х %.

4.1.5. Прогнозный объем развития рынка

При сохранении существующих тенденций, до хххх года будет наблюдаться интенсивный
рост рождаемости, что приведет к увеличению общей численности детей дошкольного
возраста (х-х лет). В хххх-хххх годах численность детей данной возрастной группы
достигнет максимального значения - ххх-ххх тыс. человек.

В настоящее время, в РФ функционирует хх,х тыс. дошкольных образовательных
учреждений, в которых воспитывается х, ххх млн. детей. Сохраняется очередность на
устройство детей в дошкольных образовательных учреждений. В настоящее время она
составляет порядка ххх тыс. детей.

Таким образом, наблюдается острый дефицит дошкольных образовательных
учреждений в рынке образования РФ.

4.1.6. Тенденции развития рынка

Дошкольное образование является одним из главных образовательных ресурсов, по
своему потенциалу не уступающей ни одной из последующих ступеней образования.
29

vip@bizplan5.ru , (495) 645 18 95

Особенностями развития детей дошкольного возраста являются: интенсивное
созревание организма и формирование психики; сензитивность для становления всех
базовых компонентов культуры, которые обусловливают дальнейшее личностное
развитие и готовность к обучению в школе.

После увеличения декретного отпуска до трёх лет наблюдается большое изменение
возрастной группы детей, которые посещают детские сады Москва. Многие дошкольные
учреждения Москвы ориентируются на более старшие возрастные группы. В итоге этого
изменяется основная социальная значимость детских садов: если до этого основной
ролью был уход за детьми, опека их самочувствия и жизни, то сейчас это
образовательная функция детских садов, подготовка детей к школам.

В Москве насчитывается порядка ххх частных обычных детских садов. Количество детей,
возраст которых предполагает посещение детского сада (а также ясельных групп),
составляет порядка ххх тыс. чел. по г. Москве и ххх тыс. чел по Московской области.
Однако эти данные не учитывают число детей легальных и нелегальных мигрантов из
других регионов России, а также тех, которых столица и область готовятся принять, и
иностранных граждан.

Полученные данные относительно потребителей позволяют судить о наличии и росте
спроса на услуги рынка детских центров. Основная специфика данного рынка состоит в
том, что спрос на его услуги будет существовать постоянно. Это является
положительным моментом для развития рынка, привлекающим все большее количество
игроков.

4.2. Анализ конкурентной обстановки

4.2.1. Анализ конкурентов по административным округам г. Москвы

Больше всего детских садов насчитывают Южный и Восточный административные округа
города Москвы – хх% и хх% соответственно. Наименьшее количество дошкольных
учреждений в Зеленограде – порядка х% всех детских садов Москвы.

В Москве насчитывается порядка ххх частных детских садов. Детские сады имеют разную
специализацию. В детских садах обучение проводится по разных программах и
методиках, основанных на игре. Детям преподают математику, занимаются развитием
речи, изучают азбуку, рисуют, лепят. В первые годы работы детского развавиющего

30

vip@bizplan5.ru , (495) 645 18 95

центра ориентировочное количество детей составляет от хх до хх, а уже через три года
работы – ххх - ххх.


30%
25%
25% 23%

20%
15% 15% 15%
15% 13%
10%
10%
5%
0%
-5% 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

-10%
-15% -13%

процент роста

Диаграмма 6. Количество детей в центрах детского развития

х.х.х. Ценовая конъюнктура

Стоимость одного занятия продолжительностью х,х часа в детских развивающих центрах
г. Москвы составляет от хххх до хххх руб. Стоимость одного календарного месяца
обучения в детском развивающем центре составляет от х ххх руб. до хх ххх руб. Средние
цены на услуги детских развивающих центров г. Москвы предоставленные на следующей
диаграмме

31

vip@bizplan5.ru , (495) 645 18 95

плана.

СФО 25

ЮЗФО 39

СЗФО 34

Москв а 45

0 10 20 30 40 50

Диаграмма 7. Средние цены на услуги детских центров развития, руб.

х.х.х. Характеристика конкурентов по округам Москвы

В административных округах г. Москвы предоставлено хх детских развивающих центров,
работающих по методике Марии Монтессори.

плана.
СЗАО ЦАО
СВАО
ЦАО
СВАО
ЗАО
САО
ВАО
ЮВАО
ЮАО
ЮЗАО
САО
ЮЗАО ЗАО
СЗАО

ЮАО
ВАО
ЮВАО

Диаграмма 8. Количество развивающих детских центров, работающих по методике
Монтессори, единиц

На картах предоставлено расположение конкурентов по административным округам г.
Москвы.

32

vip@bizplan5.ru , (495) 645 18 95

х. Расположение конкурентов в Северном, Западном, Южном, Центральном и Юга –
Западном административным округам.

Рисунок 2 Карта по округам г. Москвы

х. Расположение конкурентов в Севера –Западном, Восточном, Севера – Восточном, Юга
– Восточном и Юга – Западном административным округам.

33

vip@bizplan5.ru , (495) 645 18 95

Рисунок 3 Карта по округам г. Москвы

В каждом из этих детских центров работают монтессори - группы для детей от х мес. до х
лет. Занятия проводятся по х,х часа х раза в неделю в удобное время. Кроме этого, по
желанию клиента, есть возможность посещения ежедневно с понедельника по пятницу.
Каждый из этих центров предлагает дополнительные занятия:

 Изодеятельность.

 Мастерская.

 Музыка.

 Английский язык.

х.х.х.х. Северный административный округ

В Северном административном округе предоставлено два конкурента:

 Монтессори-центр «Поколение NEXT»

 Монтессори-центр развития "Созвездие"

1. Монтессори-центр «Поколение NEXT»

Центр раннего развития "Поколение NEXT" работает по системе Марии Монтессори.

Группы «Кроха» для детей от х мес. до х года

 Знакомство с Монтессори-материалами для малышей. Постижение традиции
пестования, обучение развивающим играм и упражнениям для младенцев.

Группы «Я и мама» для детей от х года до х-х лет:

 Занятия по системе М.Монтессори направлены на познавательное, двигательное и
эмоциональное развитие малыша, укрепление контакта матери и ребенка.

Группы «Смайлики» для детей от х-х до х-х лет.

2. Монтессори-центр развития "Созвездие"

Группы:

 Клуб "Мама и малыш" (от х мес. до х лет).

 Группа "Космонавты" (х - х лет).

34

vip@bizplan5.ru , (495) 645 18 95

 Группа неполного дня (мини-детский сад).

 Клуб "Звездочеты" (х - х лет).

 Адаптация к детскому саду (х - х года).

 Группа выходного дня (до х лет).

 Подготовка к школе.

Занятия:

 Английский язык.

 Комплексное музыкальное развитие.

 Бальные танцы.

 Логопед и психолог.

Квалифицированные педагоги. Удобное и разнообразное время занятий.

х.х.х.х. Западный административный округ

В Западном административном округе предоставлено два конкурента:

 Монтессори Центр "Счастливый Ребенок.

 Детский клуб СМАЙЛИК+.

1. Монтессори Центр "Счастливый Ребенок

Для детей с хх месяцев до х лет в группе вместе с мамой.

 пальчиковые игры,

 ритмика,

 музыкальное развитие,

 творческие занятия

Детский сад полного дня для детей от х до х лет:

 развивающие занятия для детей от х до х лет;
 английский язык, занятия с логопедом, музыкальное и творческое развитие.

Мини-садик с х,х до х лет.

 Английский язык,

35

vip@bizplan5.ru , (495) 645 18 95

 занятия с логопедом,

 музыкальное и творческое развитие,

 творческие выходные,

 семинары и тренинги для родителей.

2. Детский клуб СМАЙЛИК

В СМАЙЛИКе проходят занятия для детей от х мес. до х лет:

 Комплексные развивающие занятия вместе с мамой (от х месяцев до х лет);
 Монтессори и музыка вместе с мамой (от х до х лет);
 Группы адаптации к детскому саду от х лет;
 группа Субботняя няня (от х до х лет);
 группы Монтессори неполного дня (от х до х лет)

Развивающие студии (от х до х лет):

 танцы,

 музыка,

 йога,

 творчество,

 культурология,

 английский язык,

 шахматы,

 подготовка к школе.

 консультации профессионального психолога и логопеда.

Детский клуб СМАЙЛИК является членом Ассоциации Монтессори Педагогов России.

х.х.х.х. Южный административный округ

В Южном административном округе представлено три детских развивающих
центров, работающих по методике Марии Монтессори.

 Центр развития ребенка "Гурёнок".

36

vip@bizplan5.ru , (495) 645 18 95

 Монтессори-центр на Автозаводской.

 «Монтесолнышки».

1. Центр развития ребенка «Гурёнок»

Монтессори-группы:

 от х,х до х-х лет ;

 от х-х до х-ти лет.

Авторская методика:

 от х,х до х-х лет.

Английский язык:

 от х,х лет.

2. Монтессори-центр на Автозаводской

Школа для малышей «Вместе с мамой» для детей от х месяцев до х лет.

 Развивающая среда,

 пальчиковые игры,

 танцы,

 хороводы,


 кукольный театр.

Детский сад кратковременного пребывания «Жемчужинка» для детей от х до х лет.

 Занятия в Монтессори среде,


 музыкальные занятия по системе К.Орфа,

 физкультура,

 кукольный театр, подготовка к школе.

Группа развития - вечерние занятия для детей от х до х лет.

 Занятия в Монтессори-среде,

 логоритмика,

37

Бизнес план частный детский сад

Бизнес план частный детский сад

Recommended

Recommended

More Related Content

What's hot

What's hot (20)

Viewers also liked

Viewers also liked (20)

Similar to Бизнес план частный детский сад

Similar to Бизнес план частный детский сад (20)

Бизнес план частный детский сад