Indicatorenset Improvement Model

Improvement Model versie 2, april 2016 1
Indicatorenset

Raamwerk
Indicatorenset
In deze indicatorenset wordt de vertaling gemaakt van de globale normen naar het exacte
meten van uitkomsten. Geordend in een raamwerk zijn de indicatoren per hoofdstuk
ingedeeld aan de hand van vijf opeenvolgende thema’s: basisgegevens, uitgangspunten,
operationalisatie, resultaten en communicatie. Aan hand hiervan wordt gemeten: zijn de
basisgegevens in orde? Welke uitgangspunten formuleert de organisatie? Hoe vindt de
uitvoering in de praktijk plaats? Wat zijn daar de resultaten van? En hoe wordt er over het
totaal gecommuniceerd?
De detail-indicatoren worden per hoofdstuk en per thema ingedeeld en weergegeven.
Iedere indicator heeft een weegwaarde. Op basis van een score tussen 0 en 1,
gecombineerd met de weegwaardes, ontstaat per hoofdstuk een score en uiteindelijk
ook een gemiddelde eindscore op het totale Improvement Model. De toelichting op
de indicatoren en op de weegwaardes is te vinden in de tool voor de self-assessment
(Improvement Wizard).
Improvement Model versie 2, april 2016 3Improvement Model versie 2, april 20162

2 Missie 100%
UITGANGSPUNTENBASISGEGEVENSOPERATIONALISATIERESULTATENCOMMUNICATIE
2.1 Missie 100%
2.1.1 Missie volgens opdrachtformuleringen 50%
2.1.2 Maatschappelijke legitimatie 50%
1 Klant 100%
1.1 Basisgegevens en toestemming 20%
1.1.1 Identiteit en persoonlijke gegevens 50%
1.1.2 Toestemming en inspraak 50%

1.2 Opdrachtformulering 20%
1.2.1 Klantvraag in licht van leefgebieden en welzijns- en gezondheidsdoelen 20%
1.2.2 Klantwaarden en klanteisen 20%
1.2.3 Bejegening 20%
1.2.4 Risico-inventarisatie en -analyse 20%
1.2.5 Kwantitatieve opdrachtformulering 20%

1.3 Dienstverleningsovereenkomst 20%
1.3.1 Aanspraak op basis van wet- en regelgeving 20%
1.3.2 Aanvullende vormen van financiering 20%
1.3.3 Formaliseren aanspraak plus aanvullende diensten 20%
1.3.4 Leveringsvoorwaarden en middelen 20%
1.3.5 Formalisatie dienstverleningsovereenkomst 20%
1.4. Resultaten klantvraag 20%
1.4.1. Resultaten klantvraag 100%
1.5 Communicatie naar de klant 20%
1.5.1 Communicatie naar de klant 100%

4 Medewerker 100%
4.1 Identiteit en binding 20%
4.1.2 Overeenkomst 33%
4.1.3 Verklaring van goed gedrag 33%

4.2 Deskundigheid en opdracht 20%
4.2.1 Deskundig en bekwaam 20%
4.2.2 Waarden medewerker 20%
4.2.3 Taken en verantwoordelijkheden 20%
4.2.4 Planning 20%
4.2.5 Gedragscode organisatie 20%

4.3 Levering 20%
4.3.1 Match klant en medewerker 33%
4.3.2 Levering, signalering, verantwoording 33%
4.4 Ontwikkeling 20%
4.4.1 Evaluatiegesprek 25%
4.4.2 Medewerkerwaarden en gedrag 25%
4.4.3 Persoonlijke ontwikkeling 25%
4.4.4 Waardering medewerker 25%
4.5 Communicatie door de medewerker 20%
4.5.1 Communicatie door de medewerker 100%
3 Product 100%
3.1 Productportfolio 20%
3.1.1 Productportfolio 25%
3.1.2 Volgens opdrachtformulering 25%
3.1.3 Volgens missie en maatschappelijke legitimatie 25%
3.1.3 Kwalitatieve vereisten 25%

3.2 Product op Maat 20%
3.2.1 Product op maat volgens dienstverleningsovereenkomst 25%
3.2.2 Plan 25%
3.2.3 Planning 25%
3.2.4 Methodiek 25%

3.3 Levering en verantwoording aan de klant 20%
3.3.1 Levering volgens plan en planning 25%
3.3.2 Veiligheid levering 25%
3.3.3 Verantwoording kwalitatief en kwantitatief 25%
3.3.4 Signalering en gegevensuitwisseling 25%
3.4 Evaluatie ingezet product 20%
3.4.2 Doelrealisatie 20%
3.4.3 Effecten 20%
3.4.4 Waardering 20%
3.4.5 Beëindiging dienstverleningsovereenkomst 20%
3.5 Communicatie met de klant 20%
3.5.1 Communicatie met de klant 100%

6 Financiën 100%
6.1 Begroting 25%
6.1.1 Begroting 50%
6.1.2 Risico-analyse 50%

6.2 Realisatie van de begroting 25%
6.2.1 Realisatie 100%
6.3 Financiële organisatie 25%
6.3.1 Verkoop 20%
6.3.2 Inkoop 20%
6.3.3 Functiescheiding 20%
6.3.4 Inrichting administratief systeem 20%
6.3.5 Declaraties 20%
6.4 Risico-Management 25%
6.4.1 Risicotaxatie 50%
6.4.2 Risicobeheersing 50%
5 Middelen 100%
5.1 Inventarisatie middelen 25%
5.1.1 Benodigde middelen 100%
5.2 Beschikbaarheid middelen 25%
5.2.1 Beschikbaarheid 50%
5.2.2 Geschiktheid 50%

5.3 Toepassing middelen 25%
5.3.1 Veiligheid 50%
5.3.2 Doelmatigheid 50%
5.4 Evaluatie middelen 25%
5.4.1 Evaluatie middelen 50%
5.4.2 Ontwikkeling middelen 50%

7 Organisatie, processen, beleid en kwaliteit 100%
7.1 Filosofie 20%
7.1.1 Inventarisatie klantwaarden 14%
7.1.2 Visie volgens missie 14%
7.1.3 Strategie en beleid 14%
7.1.4 Organisatiewaarden 14%
7.1.5 Besturingsfilosofie 14%
7.1.6 Verantwoordelijkheden en bevoegdheden 14%
7.1.7 Good Governance 14%
7.2 Facilitering 20%
7.2.1 Processen en documenten 20%
7.2.2 Beheersing documentatie en registraties 20%
7.2.3 Facilitering medewerker en middelen 20%
7.2.4 Managementsturingssystematiek 20%
7.2.5 Verzekeringen 20%
7.3 Verantwoording 20%
7.3.1 Financiële verantwoording 50%
7.3.2 Maatschappelijke verantwoording 50%
7.4 Innovatie 20%
7.4.1 Duurzame ontwikkeling en onvervulde klantbehoeften 25%
7.4.2 Veranderende wet- en regelgeving 25%
7.4.3 Strategische evaluatie beleid 25%
7.4.4 Doelstellingen 25%
7.5 Communicatie 20%
7.5.1 Interne communicatie 25%
7.5.3 Overige externe communicatie met andere doelgroepen 25%
7.5.4 Perceptie en imago 25%

Detailschema
Indicatorenset

1 Klant 100%
1.2.1 Klantvraag in licht van leefgebieden en welzijns- en
gezondheidsdoelen 25%
1.2.4 Opdrachtformulering 25%
1. 3.2 Aanvullende vormen van financiering 20%
1. 3.3 Formaliseren aanspraak plus aanvullende diensten 20%
1.3.5 Formaliseren dienstverleningsovereenkomst 20%
1 Klant 100%
1 Klant 100%
1 Klant 100%
1.2 Opdrachtformulering 20%1.2 Opdrachtformulering 20%
Klant 100%
1.2 Opdrachtformulering 20% 100%
1.2.1. Klantvraag op het gebied van leefgebieden en welzijns- 25% 1.0
en gezondheidsdoelen
a. Tijdige klantvraag 17% 1
1. Klantvraag is vastgelegd maximaal 2 werkdagen na eerste contact. 100% 1
Bij spoed is dit op dezelfde dag vastgelegd
b. Voorgeschiedenis 17% 1
1. Er blijkt wat klant als persoon heeft meegemaakt 33% 1
2. Er blijkt welke andere vormen van zorg zijn ingezet 33% 1
3. Er blijkt context en historie, aard en omvang van de huidige hulpvraag 33% 1
c. Volledige klantvraag 17% 1
1. Per leefgebied blijkt wat de huidige situatie is 33% 1
2. Per leefgebied blijkt wat de link is met de voorgeschiedenis en wat 33% 1
eventuele eerdere zorgvragen zijn geweest
3. Per leefgebied blijkt wat er goed en minder goed gaat in de beleving 33% 1
van klant en omgeving
d. Welzijns- en gezondheidsdoelen 17% 1
1. Per leefgebied zijn welzijns- en gezondheidsdoelen eenduidig gefomuleerd 100% 1
e. Klanttypering 17% 1
1. Klanttypering is vastgelegd per klant 100% 1
f. Opdrachtformulering in overeenstemming met missie 17% 1
1. Opdrachtformulering is aantoonbaar in overeenstemming met missie 100% 1
1.2.2. Klantwaarden en klanteisen 20% 1.0
a. Klantwaarden en klanteisen 100% 1
1. Klantwaarden en klanteisen zijn vastgelegd 50% 1
2. Klantwaarden en klanteisen komen overeen met de waarden die 50% 1
de organisatie gedefinieerd heeft
1.1 Basisgegevens en toestemming 20%1.1 Basisgegevens en toestemming 20%
Klant 100%
1.1 Basisgegevens en toestemming 20% 100%
1.1.1 Identiteit en persoonlijke gegevens 50% 1,0
a. Identiteit vastgesteld 33% 1
1. Identiteitsbewijs is geldig bij start zorg 25% 1
2. Nummer identiteitsbewijs en BSN nummer zijn geregistreerd 25% 1
3. Identiteit is vastgesteld en dit is met een handtekening bevestigd 25% 1
4. Datum vaststellen identiteit < startdatum dienstverleningsovereenkomst 25% 1
b. Persoonsgegevens tijdig en volledig 33% 1
1. NAW gegevens zijn geregistreerd 25% 1
2. Geboortedatum is geregistreerd 25% 1
3. Geboorteplaats en -land zijn geregistreerd 25% 1
4. Datum registratie gegevens < startdatum dienstverleningsovereenkomst 25% 1
c. Verzekeringsgegevens tijdig en volledig 33% 1
1. Naam verzekeraar is geregistreerd 33% 1
2. Polisnummer is geregistreerd 33% 1
3. Ingangsdatum eerste verzekering < startdatum dienstverlenings- 33% 1
overeenkomst
1.1.2 Toestemming en inspraak 50% 1,0
a. Toestemming voor benodigde gegevensuitwisseling in de keten 50% 1
1. Handtekening klant en/of vertegenwoordiger is geregistreerd 33% 1
2. Datum toestemming < startdatum dienstverleningsovereenkomst 33% 1
3. Datum toestemming < datum opvragen eerste informatie 33% 1
b. Inspraak 50% 1
1. Gegevens over inspraak zijn verstrekt mondeling 33% 1
2. Gegevens over inspraak zijn verstrekt schriftelijk 33% 1
3. Datum verstrekken informatie schriftelijk 33% 1
< = startdatum dienstverleningsovereenkomst

1 Klant 100%
1 Klant 100%
1 Klant 100%
1 Klant 100%
1.3 Dienstverleningsovereenkomst 20%1.3 Dienstverleningsovereenkomst 20%
Klant 100%
1.3.3. Formalisatie aanspraak plus aanvullende diensten 20% 1.0
a. Gegevens verwijzing 25% 1
1. Juiste gegevens van de verwijsbrief zijn aanwezig per leefgebied 50% 1
2. Gegevens juiste verwijzer zijn aanwezig per leefgebied 50% 1
b. Rapport specialist aanwezig 25% 1
1. Rapportage van specialist is aanwezig per leefgebied indien van toepassing 50% 1
2. Psychodiagnostiek is op het juiste moment ingezet indien van toepassing 50% 1
c. Indicatie of classificatie aanwezig 25% 1
1. Indicatie of classificatie zijn aanwezig op de juiste wijze indien van
toepassing
d. Andere financiering 25% 1
1. Overeenkomst is afgesloten 25% 1
2. Startdatum overeenkomst andere vergoeding <= startdatum DVO 25% 1
3. Einddatum overeenkomst andere vergoeding <= einddatum DVO 25% 1
4. Overeenkomst is ondertekend door de partij die de financiering verstrekt 25% 1
1.3.4. Leveringsvoorwaarden en middelen 20% 1.0
a. Leveringsvoorwaarden volgens beleidsregels 50% 1
1. Leveringsvoorwaarden zijn benoemd per financieringsstroom 50% 1
2. Leveringsvoorwaarden komen overeen met de leveringsvoorwaarden in 50% 1
het productportfolio
b. Benodigde middelen in kaart 50% 1
1. Beschrijving van benodigde middelen is aanwezig bij de klant 25% 1
2. Benodigde middelen voor deze klant sluiten aan op benodigde middelen in 25% 1
productportfolio
3. De eisen waaraan de middelen moeten voldoen zijn vastgesteld bij de klant 25% 1
4. De eisen aan de middelen voor deze klant sluiten aan op de geformuleerde 25% 1
eisen aan de middelen in productportfolio
1.2 Opdrachtformulering 20%1.2 Opdrachtformulering 20%
Klant 100%
1.2.3. Bejegening 20% 1.0
a. Bejegening 100% 1
1. Gewenste bejegening is vastgelegd 50% 1
2. Gewenste bejegening komt overeen met de door de organisatie 50% 1
gedefinieerde waarden
1.2.4. Risico-inventarisatie en -analyse 25% 1
a. Risico-inventarisatie en -analyse 25% 1
1. Risico-inventarisatie en -analyse zijn uitgevoerd 33% 1
2. Risico’s zijn in kaart gebracht 33% 1
2. Exclusiecriteria zijn geïnventariseerd 33% 1
1.2.5 Kwantitatieve opdrachtformulering 20% 1
a. Kwantitatieve opdrachtformulering 100% 1
1. Bevat de te verwachten duur van het traject 33% 1
2. Bevat de te verwachten tijdsbesteding 33% 1
3. Ureninschatting sluit aan op de inschatting van het productportfolio van 33% 1
de desbetreffende klanttypering
1.3 Dienstverleningsovereenkomst 20% 100%
1.3.1. Aanspraak op basis van wet- en regelgeving 20% 1.0
a. Aanspraak in kaart 100% 1
1. Er is vastgelegd of en welke aanspra(a)k(en) van toepassing is / zijn 50% 1
2. Aanspraken komen overeen met de aanspraken bij de missie 50% 1
1.3.2. Aanvullende vormen van financiering 20% 1.0
a. Leefgebieden zonder aanspraak 100% 1
1. Andere financiering is gerealiseerd voor leefgebieden zonder aanspraak 50% 1
2. Andere financiering komt overeen met het gedefinieerde tarief uit het 50% 1
productportfolio

1 Klant 100%
1 Klant 100%
1 Klant 100%
1 Klant 100%
Klant 100%
1.5 Communicatie met de klant 20% 100%
1.5.1 Communicatie met de klant 100% 1.0
a. Communicatie volgens beleid 100% 1
1. Communicatie met de klant is volgens het communicatiebeleid 50% 1
2. Communicatie is aantoonbaar aangepast op basis van de uitkomsten 50% 1
van de waarderingsmetingen
1.5 Communicatie naar de klant 20%1.5 Communicatie naar de klant 20%1.5 Communicatie naar de klant 20%
1.5 Communicatie met de klant 20% 100%
1.4. Resultaten klantvraag 20%1.4. Resultaten klantvraag 20%
Klant 100%
1.3.5 Formalisatie dienstverleningsovereenkomst 20% 1.0
a. Formalisatie dienstverleningsovereenkomst 33% 1
1. Startdatum voldoet aan de Treeknorm 25% 1
2. Is ondertekend door klant voor of op de startdatum dienstverlenings- 25% 1
overeenkomst
3. Is ondertekend door organisatie voor of op de startdatum dienstverlenings- 25% 1
overeenkomst
4. Dienstverleningsovereenkomst komt inhoudelijk overeen met het 25% 1
productportfolio
b. Leveren of uitbesteden 33% 1
1. Er is duidelijk welke onderdelen niet door organisatie geboden worden en 50% 1
wie dat wel levert
2. Samenwerking met andere zorgleverancier is aantoonbaar voor die 50% 1
onderdelen die niet zelf geboden worden
c. Beëindiging dienstverleningsovereenkomst 33% 1
1. Datum van beëindiging valt op of na de datum waarop de laatste 20% 1
activiteiten worden verricht
2. Reden voor beëindiging is inhoudelijk onderbouwd 20% 1
3. Verwijzing heeft adequaat plaatsgevonden met overdracht van de 20% 1
geïnventariseerde gegevens
4. Gegevens verwijzer zijn vastgelegd 20% 1
5. Afspraken rondom verwijzing zijn vastgelegd 20% 1
1.4 Resultaten klantvraag 20% 100%
1.4.1. Resultaten klantvraag 100% 1.0
a. Voldoende klantvraag 50% 1
1. Er is aantoonbaar voldoende klantvraag naar het product van deze 100% 1
organisatie conform missie en aard product
b. Werving en binding klanten 50% 1
1. De organisatie weet de klanten te vinden, werven en binden 100% 1

3 Product 100%
3.2.2 Plan 25%
3.2.3 Planning 25%
3.2.4 Methodiek 25%
3.4.3 Effecten 20%
3 Product 100%
3.2.2 Plan 25%
3.2.3 Planning 25%
3.2.4 Methodiek 25%
3.4.3 Effecten 20%
2 Missie 100%
2.1 Missie 100%
2 Missie 100%
2.1 Missie 100%
Product 100%
3.1 Productportfolio 20%3.1 Productportfolio 20%3.1 Productportfolio 20 % 100%
3.1.1 Productportfolio 25% 1.0
a. Productportfolio per klanttypering 100% 1
1. Bevat de in te zetten producten 14% 1
2. Bevat de te verwachten tijdsinspanning binnen de verschillende termijnen 14% 1
3. Bevat de te realiseren doelen per fase aan de hand van zorginhoudelijke 14% 1
indicatoren
4. Bevat het te verwachten netwerk rondom de klant om die bij de uitvoering 14% 1
van het plan te betrekken
5. Bevat exclusiecriteria 14% 1
6. Bevat normeringen over inzet van eerste aanspreekpunt 14% 1
7. Bevat normeringen over inzet van de eindverantwoordelijke 14% 1
3.1.2 Volgens opdrachtformulering 25% 1.0
a. Productportfolio volgens opdrachtformulering 100% 1
1. Geeft aantoonbaar antwoord op klantvraag per leefgebied uit de 100% 1
aanwezige opdrachtformuleringen
3.1.3 Volgens missie en maatschappelijke legitimatie 25% 1.0
a. Productportfolio volgens missie en maatschappelijke legitimatie 100% 1
1. Bevat de typering per fase van welzijns- en gezondheidsdoelen per leefgebied 33% 1
2. Bevat leveringsvoorwaarden volgens beleidsregels en financiering 33% 1
3. Bevat leveringsvoorwaarden die in lijn zijn met de aanwezige afgesloten 33% 1
verzekeringen
3.1.4 Kwalitatieve vereisten 25% 1.0
a. Aansluitend op vragen in de markt 20% 1
1. Sluit onderbouwd aan op vragen in de markt 100% 1
b. Juiste professionele inzet 20% 1
1. Bevat welke deskundigheden minimaal nodig zijn 50% 1
2. Minimale deskundigheden zijn onderbouwd en voldoen aan de algemeen 50% 1
geldende standaarden rondom bekwaam- en bevoegdheden
2.1 Missie 100%2.1 Missie 100%
Missie 100%
2.1 Missie 100% 100%
2.1.1 Missie volgens opdrachtformuleringen 50% 100%
a. Klanttypering 50% 1
1. Alle opdrachtformuleringen zijn ondergebracht 33% 1
2. Alle opdrachtgevingen zijn aantoonbaar frequent geëvalueerd 33% 1
3. Alle leefgebieden en -fasen waarbinnen een klant zich kan ontwikkelen 33% 1
zijn gedefinieerd (welzijns- en gezondheidsdoelen)
b. Bestaande opdrachtformuleringen volgens de missie 50% 1
1. Komt overeen met de opdrachtformuleringen van de klantvraag per leefgebied 33% 1
2. Komt overeen met de opdrachtformuleringen van de klantwaarden 33% 1
en klanteisen
3. Komt overeen met de opdrachtformuleringen van de eisen aan de bejegening 33% 1
2.1.2. Maatschappelijke legitimatie 50% 100%
a. Probleemstelling op basis van maatschappelijke legitimatie 33% 1
1. Per klanttypering, en op de onderdelen, is onderbouwd wat de 100% 1
maatschappelijk legitimatie van de probleemstelling is
b. Op welzijns- en gezondheidsdoelen gerichte missie 33% 1
1. Missie is gericht op het realiseren van welzijns- en gezondheidsdoelen 100% 1
per klanttypering
c. Welzijns- en gezondheidsdoelen gelieerd aan maatschappelijke legitimatie 33% 1
1. Financiering is conform de vigerende wet- en regelgeving 100% 1

3 Product 100%
3.2.2 Plan 25%
3.2.3 Planning 25%
3.2.4 Methodiek 25%
3.4.3 Effecten 20%
3 Product 100%
3.2.2 Plan 25%
3.2.3 Planning 25%
3.2.4 Methodiek 25%
3.4.3 Effecten 20%
3 Product 100%
3.2.2 Plan 25%
3.2.3 Planning 25%
3.2.4 Methodiek 25%
3.4.3 Effecten 20%
3 Product 100%
3.2.2 Plan 25%
3.2.3 Planning 25%
3.2.4 Methodiek 25%
3.4.3 Effecten 20%
3.2 Product op Maat 20%3.2 Product op Maat 20%
Product 100%
3. Informatie is duidelijk en afgestemd op bevattingsvermogen van de klant 20% 1
4. Er is gecontroleerd of de informatie is begrepen 20% 1
5. Er is informatie verstrekt over inzage in het dossier en over wat er gebeurt 20% 1
met gegevens van en over de klant
3.2.2 Plan 25% 1.0
a. Tijdigheid plan 17% 1
1. Startdatum eerste plan is maximaal 6 weken na start zorg 33% 1
2. Einddatum laatste plan = einddatum dienstverleningsovereenkomst 33% 1
3. Datum evaluatie is uiterlijk na 1 jaar, op basis van de intensiviteit van en 33% 1
ﬂuctuaties binnen de zorgvraag
b. Doelen voor de komende periode 17% 1
1. Doelen voor de komende periode zijn in het plan opgenomen 33% 1
2. Komen overeen met de doelen voor deze fase uit het productportfolio 33% 1
3. Doelen zijn gebaseerd op wensen, mogelijkheden en beperkingen van de klant 33% 1
c. Acties en verantwoordelijken 17% 1
1. Doelen bevatten acties, waaruit blijkt op welke concrete wijze de doelen 20% 1
gerealiseerd zullen worden
2. Acties zijn toegedeeld aan verantwoordelijken 20% 1
3. Alle door (of namens) klant benoemde relevante belanghebbenden rondom 20% 1
de klant hebben een rol in het plan
4. Medewerker betrekt zoveel mogelijk inzet vanuit het netwerk van de klant 20% 1
5. Vastgelegd is de manier van evaluatie, met welke frequentie die 20% 1
plaatsvindt en hoe het plan geactualiseerd wordt
d. Waarborgen verantwoordelijkheden 17% 1
1. Medewerkers hebben het deskundigheidsniveau zoals in het 13% 1
productportfolio vastgesteld
2. Met externe verantwoordelijken zijn werkafspraken vastgelegd en is er 13% 1
een samenwerkingsovereenkomst
3. Er is een eindverantwoordelijke die de regie heeft over het plan 13% 1
4. Er is een eerste aanspreekpunt voor de uitvoering van het totaal voor de klant 13% 1
5. Waarden van deze medewerker sluiten aan op de waarden van de klant 13% 1
3.1 Productportfolio 20%3.1 Productportfolio 20%
Product 100%
c. Binnen het vakgebied gebruikelijke methodieken 20% 1
1. Bevat informatie over de te hanteren methodieken, die in het vakgebied 50% 1
gebruikelijk zijn
2. Voldoet aan de wettelijke kaders 50% 1
d. Benodigde in te zetten middelen 20% 1
1. Bevat per typering informatie over wat de eventueel benodigde middelen zijn 50% 1
2. Bevat per typering informatie over wat de eisen zijn die aan deze 50% 1
middelen gesteld worden
e. Juiste professionele inzet 20% 1
1. Bevat per typering informatie over wat de eventueel benodigde middelen zijn 50% 1
2. Bevat per typering informatie over wat de eisen zijn die aan deze middelen 50% 1
gesteld worden
3.2 Product op Maat 20 % 100%
3.2.1 Product op maat volgens dienstverleningsovereenkomst 25% 1.0
a. Tijdige en volledige inzet product 25% 1
1. Startdatum eerste product >= startdatum dienstverleningsovereenkomst 50% 1
2. Einddatum laatste product <= einddatum dienstverleningsovereenkomst 50% 1
b. Product volgens productportfolio 25% 1
1. Product op maat is gelijk aan een product uit productportfolio 50% 1
2. Eventuele afwijkingen zijn onderbouwd en geaccordeerd door de 50% 1
organisatie en klant
c. Product volgens doelen uit dienstverleningsovereenkomst 25% 1
1. Doelstellingen binnen het product sluiten aan op de einddoelen binnen 50% 1
de dienstverleningsovereenkomst
2. Er is aantoonbare inspraak van de klant bij de samenstelling van het product 50% 1
d. Adequate informatie voor de klant 25% 1
1. De klant heeft een goed beeld van zijn gezondheidstoestand, 20% 1
mogelijkheden tot zorg en vooruitzichten
2. De klant heeft een goed beeld van de aard, het doel en de risico’s van 20% 1
onderzoek en zorg, van andere mogelijkheden en eventuele second opinion

3 Product 100%
3.2.2 Plan 25%
3.2.3 Planning 25%
3.2.4 Methodiek 25%
3.4.3 Effecten 20%
3 Product 100%
3.2.2 Plan 25%
3.2.3 Planning 25%
3.2.4 Methodiek 25%
3.4.3 Effecten 20%
3 Product 100%
3.2.2 Plan 25%
3.2.3 Planning 25%
3.2.4 Methodiek 25%
3.4.3 Effecten 20%
3 Product 100%
3.2.2 Plan 25%
3.2.3 Planning 25%
3.2.4 Methodiek 25%
3.4.3 Effecten 20%
3.3 Levering en verantwoording aan de klant 20%3.3 Levering en verantwoording aan de klant 20%3.3 Levering en verantwoording aan de klant 20%
Product 100%
c. Volledigheid planning klantoverstijgend 33% 1
1. Adequate klantoverstijgende planning is aanwezig, met juiste bezetting 50% 1
die aansluit op de klantplanning, goede roostering en eﬃciënte inzet 50% 1
3.2.4 Methodiek 25% 1.0
a. Gehanteerde methodieken 100% 1
1. Gehanteerde methodiek in individueel plan is volgens methodiek zoals 50% 1
weergegeven in productportfolio
2. Protocollen en richtlijnen zijn aanwezig voor ieder onderdeel uit het plan 50% 1
waarvoor dat noodzakelijk is
3.3 Levering en verantwoording aan de klant 20 % 100%
3.3.1 Levering volgens plan en planning 25% 1.0
a. Afwijking levering ten opzichte van de planning 100% 1
1. Afwijking van de levering ten opzichte van de planning in uren is niet 33% 1
substantieel zonder onderbouwing
2. Reden van afwijking is geregistreerd om die in de evaluatie te kunnen 33% 1
meenemen
3. Registraties van klachten over planning en levering zijn vastgelegd om 33% 1
die te kunnen meenemen in de evaluatie
3.3.2. Veiligheid levering 25% 1.0
a. Veiligheid rondom de lichamelijke en psychische gezondheidstoestand 33% 1
1. Er wordt aantoonbaar tegemoet gekomen aan het recht op lichamelijke 17% 1
hygiëne
2. Er wordt aantoonbaar gewerkt aan de hand van de WIP richtlijnen. 17% 1
3. Onbedoeld gewichtsverlies wordt gesignaleerd, zodat er aantoonbaar 17% 1
tegemoet wordt gekomen aan het recht op gezonde voeding en drinken
4. Jaarlijkse somatische screening wordt uitgevoerd 17% 1
5. Er wordt aantoonbaar voor gezorgd dat huidletsel wordt voorkomen 17% 1
6. Depressieve klachten worden adequaat gesignaleerd en van daaruit 17% 1
wordt een evaluatie van het plan ingezet
Product 100%
6. Eindverantwoordelijke levert minimaal eigen gestelde norm vanuit het 13% 1
productportfolio
7. Eerste aanspreekpunt levert minimaal eigen gestelde norm vanuit het 13% 1
productportfolio
8. Het is de klant duidelijk hoe verwijs- en rapportageafspraken plaatsvinden 13% 1
e. Toestemming en goedkeuring 17% 1
1. Naam en toestemming klant of klantvertegenwoordiger voor uitvoering 20% 1
plan zijn aanwezig
2. Datum toestemming ligt voor of op de startdatum van het plan 20% 1
3. Handtekening klant of vertegenwoordiger is aanwezig 20% 1
4. Handtekening organisatie is aanwezig 20% 1
5. Bij verplicht kader en geen toestemming, zijn redenen plus de gedane 20% 1
voorstellen aanwezig
f. Medicatie 17% 1
1. Medicatieoverzicht is beschikbaar 25% 1
2. Informatie over bijwerkingen medicijnen is aanwezig 25% 1
3. Medicatie wordt verwerkt volgens protocol of beleidsdocument 25% 1
4. Er is aantoonbare samenwerking met de apotheker 25% 1
3.2.3 Planning 25% 1.0
a. Tijdigheid planning 33% 1
1. Startdatum eerste planning =< startdatum dienstverleningsovereenkomst 50% 1
2. Einddatum laatste planning =einddatum dienstverleningsovereenkomst 50% 1
b. Volledigheid planning klantniveau 33% 1
1. Uitgangspunt van de planning zijn de gewenste zorgmomenten van de klant 25% 1
2. De ingeplande uren komen overeen met het product uit het 25% 1
productportfolio
3. De ingeplande deskundigheden komen overeen met de deskundigheden 25% 1
in het ingezette product uit het productportfolio
4. Eventuele afwijkingen zijn vooraf besproken en doorgegeven en leiden 25% 1
tot aantoonbare evaluatie van het productportfolio

3 Product 100%
3.2.2 Plan 25%
3.2.3 Planning 25%
3.2.4 Methodiek 25%
3.4.3 Effecten 20%
3 Product 100%
3.2.2 Plan 25%
3.2.3 Planning 25%
3.2.4 Methodiek 25%
3.4.3 Effecten 20%
3 Product 100%
3.2.2 Plan 25%
3.2.3 Planning 25%
3.2.4 Methodiek 25%
3.4.3 Effecten 20%
3 Product 100%
3.2.2 Plan 25%
3.2.3 Planning 25%
3.2.4 Methodiek 25%
3.4.3 Effecten 20%
3.3 Levering en verantwoording aan de klant 20%3.3 Levering en verantwoording aan de klant 20%
3.4 Evaluatie ingezet product 20%3.4 Evaluatie ingezet product 20%3.4 Evaluatie ingezet product 20%
Product 100%
3.3.4. Signalering en gegevensuitwisseling 25% 1.0
a. Registratie en signalering 100% 1
1. Signalen zijn zorgvuldig en adequaat opgepakt en afgehandeld, volgens 10% 1
het beleid dat daarvoor is vastgelegde
2. Signalen, incidenten of afwijkingen zijn tijdig geregistreerd 10% 1
3. Op basis van signalen, incidenten of afwijkingen is tijdig gesignaleerd 10% 1
dat aanpassing in dienstverleningsovereenkomst, plan of planning
noodzakelijk is
4. Op basis van signalen, incidenten of afwijkingen is er tijdig in de keten 10% 1
van betrokken hulpverleners gerapporteerd en overlegd
5. Op basis van signalen, incidenten of afwijkingen is er tijdig in het 10% 1
netwerk van de klant gerapporteerd, met toestemming van de klant
6. Er is gebruik gemaakt van valide signalerings- en 10% 1
risico-taxatieinstrumenten (indien van toepassing)
7. De huisarts is geïnformeerd 10% 1
8. Informatie van voorgaande behandelingen en zorg is aantoonbaar 10% 1
geïntegreerd
9. Bij incidenten (misbruik, ernstig lichamelijk letsel) is melding aan de 10% 1
inspectie gedaan
10. Bij vermoeden van mishandeling of sexueel misbruik is gehandeld 10% 1
conform de meldcode
3.4 Evaluatie ingezet product 20 % 100%
3.4.1. Evaluatie 20% 1.0
a. Tijdige uitvoering evaluatiegesprek 33% 1
1. Datum uitvoering evaluatie <= de evaluatiedatum die in het plan 100% 1
is vastgelegd
b. Frequentie en inhoud uitvoering evaluatie 33% 1
1. Evaluatie vindt minimaal één keer per jaar plaats met alle betrokkenen, 33% 1
tenzij uit de aard van de zorg blijkt dat vaker evalueren noodzakelijk is
2. Er is sprake van een evaluatie van de multidisciplinaire aanpak 33% 1
3. Tijdens de evaluatie is een hernieuwde risico-analyse uitgevoerda. 33% 1
Tijdige uitvoering evaluatiegesprek
3.3 Levering en verantwoording aan de klant 20%3.3 Levering en verantwoording aan de klant 20%
Product 100%
b. Vrijheidsbeperkende maatregelen en separaties 33% 1
1. De situatie is geanalyseerd 14% 1
2. De maatregel is vastgesteld na overleg met klant, omgeving, specifieke 14% 1
deskundigen en relevante disciplines
3. Er is aantoonbaar gezocht naar alternatieven 14% 1
4. De maatregelen voldoen aan de criteria van proportionaliteit, 14% 1
subsidiariteit en effectiviteit
5. Er zijn acties ondernomen om herhaling te voorkomen 14% 1
6. De maatregel is binnen 3 maanden geëvalueerd. Zware maatregelen of 14% 1
maatregelen bij kinderen worden sneller geëvalueerd
7. Er is een rapportage en verantwoording vastgelegd in het zorg- en 14% 1
ondersteuningsplan
c. Meldingen van incidenten 33% 1
1. Meldingen van incidenten en onveilige situaties worden geregistreerd 50% 1
2. Er is een aantoonbare opvolging van afwijkingen 50% 1
3.3.3. Verantwoording kwalitatief en kwantitatief 25% 1.0
a. Kwalitatieve verantwoording 50% 1
1. Er is een adequate overdracht voor de continuïteit van de dagelijkse 50% 1
zorg en uitvoering van de zorg
2. Er is een adequate inhoudelijke verslaglegging voor het monitoren 50% 1
van de voortgang van het plan en het aantoonbaar maken van de
werkelijk geleverde zorg
b. Kwantitatieve verantwoording 50% 1
1. Er is een kwantitiateve verantwoording die vaststelt dat geplande zorg 33% 1
ook geleverd is
2. De kwantitatieve verantwoording sluit aan op de kwalitatieve 33% 1
verantwoording
3. De klant heeft de beschikking over de verantwoording van de 33% 1
geleverde producten en diensten

3 Product 100%
3.2.2 Plan 25%
3.2.3 Planning 25%
3.2.4 Methodiek 25%
3.4.3 Effecten 20%
3 Product 100%
3.2.2 Plan 25%
3.2.3 Planning 25%
3.2.4 Methodiek 25%
3.4.3 Effecten 20%
3 Product 100%
3.2.2 Plan 25%
3.2.3 Planning 25%
3.2.4 Methodiek 25%
3.4.3 Effecten 20%
3 Product 100%
3.2.2 Plan 25%
3.2.3 Planning 25%
3.2.4 Methodiek 25%
3.4.3 Effecten 20%
3.4 Evaluatie ingezet product 20%3.4 Evaluatie ingezet product 20%
Product 100%
3. Verandering in de ervaren kwaliteit van leven stemt zichtbaar overeen 17% 1
met de verwachte verandering volgens klanttypering en fase
4. Verandering van het delictrisico stemt zichtbaar overeen met de 17% 1
verwachte verandering volgens klanttypering en fase (indien van toepassing)
5. Recidive tijdens een strafrechtelijke titel stemt zichtbaar overeen met de 17% 1
verwachte verandering volgens klanttypering en fase (indien van toepassing)
6. Veranderde status van het lichamelijk en geestelijk welbevinden stemt 17% 1
zichtbaar overeen met de verwachte verandering volgens klanttypering
en fase
c. Doelmatigheid 33% 1
1. De effecten, mate van doelrealisatie en benodigde kosten komen 100% 1
met de beoogde resultaten in het productportfolio
3.4.4. Waardering 20% 1.0
a. Proces van waarderingsmeting 50% 1
1. Interne waarderingsmeting heeft plaatsgevonden 20% 1
2. Meting is door een andere medewerker dan de betrokken eerst- 20% 1
verantwoordelijke medewerker uitgevoerd of beoordeeld
3. Interne klantwaarderingsmeting is vanuit de percepties van de ver- 20% 1
schillende betrokkenen rondom de klant in kaart gebracht en met
elkaar vergeleken
4. Uitkomsten van de waarderingsmetingen vanuit de verschillende 20% 1
percepties vormen een deel van de inhoud van de evaluatie van het plan
5. Onderdelen van de interne waarderingsmeting zijn de beoordeling van: 20% 1
Uitvoering plan volgens afspraak en wensen klant, Handelen volgens
waarden klant, Bejegening en communicatie (begrijpt u wat er wordt
bedoeld?), Ervaringen met middelen, Afstemming met alle betrokkenen
(volgens de daaraan gestelde eisen) en Ervaren veiligheid
b. Uitkomsten van waarderingsmeting 50% 1
1. Waarderingsmeting maakt zichtbaar dat de verandering in de 50% 1
waardering overeenstemt met de verwachte verandering volgens
klanttypering en fase
2. Verbetersuggesties die uit de interne waarderingsmeting volgen zijn 50% 1
geregistreerd en opgevolgd door preventieve maatregelen
Product 100%
c. Uitkomsten evaluatie 33% 1
1. Tijdens de evaluatie is op basis van omstandigheden, risico-analyse, 33% 1
doelrealisatie, effecten en waardering gemeten of hetzelfde product of
dezelfde klanttypering nog het best past
2. Tijdens de evaluatie is in kaart gebracht dat de klant heeft begrepen 33% 1
wat er in de afgelopen periode is gecommuniceerd
OF 3. Op basis van de uitkomsten wordt een vervolgplan en planning opgesteld 33% 1
OF 3. Indien noodzakelijk is het product (op basis van klanttypering) en 33% 1
vandaaruit plan en planning bijgesteld
OF 3. Indien noodzakelijk is de klant verwezen en uitvoering van het plan in 33% 1
huidige vorm beëindigd
3.4.2. Doelrealisatie 20% 1.0
a. Voortgang doelen 100% 1
1. Per doel heeft de meting van de voortgang plaatsgevonden 50% 1
2. Uitkomsten van de meting van de voortgang vormen input voor de 50% 1
totale evaluatie van het plan
3.4.3. Effecten 20% 1,0
a. Proces van effecten resultaatmeting 33% 1
1. Effect- en resultaatmeting heeft plaatsgevonden 20% 1
2. Eén of meerdere gevalideerde instrumenten zijn de basis voor effect- 20% 1
en resultaatmeting
3. Effect- en resultaatmeting zijn vanuit de percepties van de 20% 1
verschillende betrokkenen rondom de klant in kaart gebracht en met
elkaar vergeleken
4. Uitkomsten van de effecten resultaatmetingen vanuit de verschillende 20% 1
percepties vormen een deel van de inhoud van de evaluatie van het plan
5. Uitkomsten van de effecten resultaatmetingen zijn geaggregeerd en 20% 1
geanonimiseerd aangeleverd aan de daarvoor bestemde instanties
b. Uitkomsten van effecten resultaatmeting 33% 1
1. Verandering in de ernst van de problematiek stemt zichtbaar overeen 17% 1
met de verwachte verandering volgens klanttypering en fase
2. Verandering in het dagelijks functioneren van de klant stemt zichtbaar 17% 1
overeen met de verwachte verandering volgens klanttypering en fase

4 Medewerker 100%
4.2.4 Planning 20%
4.3 Levering 100%
4 Medewerker 100%
4.2.4 Planning 20%
4.3 Levering 100%
3 Product 100%
3.2.2 Plan 25%
3.2.3 Planning 25%
3.2.4 Methodiek 25%
3.4.3 Effecten 20%
3 Product 100%
3.2.2 Plan 25%
3.2.3 Planning 25%
3.2.4 Methodiek 25%
3.4.3 Effecten 20%
4.1 Identiteit en binding 100%4.1 Identiteit en binding 100%
Medewerker 100%
4.1 Identiteit en binding 20% 100%
4.1.1. Identiteit en persoonlijke gegevens 33% 1.0
a. Identiteit vastgesteld 50% 1
1. Identiteitsbewijs is geldig bij start contract 25% 1
2. Nummer identiteitsbewijs en BSN nummer zijn geregistreerd 25% 1
3. Identiteit is vastgesteld en dit is met een handtekening bevestigd 25% 1
4. Datum vaststellen identiteit < startdatum overeenkomst 25% 1
b. Persoonsgegevens tijdig en volledig 50% 1
1. NAW gegevens zijn geregistreerd 25% 1
2. Geboortedatum is geregistreerd 25% 1
3. Geboorteplaats en -land zijn geregistreerd 25% 1
4. Datum registratie gegevens < startdatum overeenkomst 25% 1
4.1.2. Overeenkomst 33% 1.0
a. Tijdige overeenkomst 50% 1
1. Ingangsdatum overeenkomst <= datum eerste levering activiteiten 50% 1
2. Uitvoering van de activiteiten gebeurt alleen met geldige overeenkomst 50% 1
b. Juiste overeenkomst en voorwaarden 50% 1
1. Wanneer medewerker in loondienst is, is een arbeidsovereenkomst 50% 1
aanwezig volgens CAO
2. Wanneer medewerker niet in loondienst is, is een overeenkomst van 50% 1
opdracht aanwezig en een onderbouwing waaruit blijkt dat er geen
sprake is van een arbeidsrelatie
4.1.3. Verklaring van goed gedrag 33% 1.0
a. Aanwezigheid verklaring 100% 1
1. Verklaring is aanwezig ten tijde van indiensttreding 50% 1
2. Verklaring is op dat moment niet ouder dan drie maanden 50% 1
4.2 Deskundigheid en opdracht 20% 100%
4.2.1. Deskundig en bekwaam 20% 1,0
a. Registraties 33% 1
1. Registraties over opleiding, training, vaardigheden en ervaring zijn 100% 1
actueel en volledig
4.2 Deskundigheid en opdracht 100%4.2 Deskundigheid en opdracht 100%4.2 Deskundigheid en opdracht 100%
Product 100%
3.4.5. Beeindiging dienstverleningsovereenkomst 20% 1.0
a. Tijdige beëindiging 50% 1
1. Datum beëindiging = einddatum zorg volgens klanttypering, tenzij 50% 1
doelen eerder gerealiseerd zijn
2. Als de beëindiging eerder plaatsvindt is de reden daarvan vastgelegd 50% 1
b. Inhoud en eindevaluatie beëindiging 50% 1
1. Eindevaluatie is uitgevoerd 11% 1
2. Evaluatie van doelen, gezondheidstoestand, effecten en 11% 1
waardering zijn opgenomen
3. Risico-inventarisatie is uitgevoerd 11% 1
4. Goede vervolgzorg die in het plan past is gerealiseerd 11% 1
5. De gegevens zijn volledig bijgewerkt in het dossier vastgelegd 11% 1
6. Verantwoordelijke in de eerstelijn is ingelicht en er is aan hem 11% 1
gerapporteerd, met of zonder inhoud afhankelijk van de toestemming
van de klant
7. Inhoudelijke gegevens zijn overgedragen aan de vervolgzorg 11% 1
8. Overdracht heeft tijdig plaatsgevonden 11% 1
9. Nazorgcontacten zijn gepland en er is een aanspreekpunt voor 11% 1
aangewezen (indien van toepassing)
3.5 Communicatie met de klant 20 % 100%
3.5.1. Communicatie met de klant 100% 1.0
1. Communicatie vindt plaats volgens het communicatiebeleid 33% 1
2. Communicatie is aantoonbaar aangepast op basis van de uitkomsten 33% 1
van de waarderingsmetingen
3. Communicatie gaat over de aard van het product, de redenen en de 33% 1
doelen en beoogde werking
3.5 Communicatie met de klant 20%3.5 Communicatie met de klant 20%
3.5 Communicatie met de klant 20 % 100%

4 Medewerker 100%
4.2.4 Planning 20%
4.3 Levering 100%
4 Medewerker 100%
4.2.4 Planning 20%
4.3 Levering 100%
4 Medewerker 100%
4.2.4 Planning 20%
4.3 Levering 100%
4 Medewerker 100%
4.2.4 Planning 20%
4.3 Levering 100%
Medewerker 100%
a. Gedragscode ondertekend 100% 1
1. Gedragscode vanuit de organisatie is aantoonbaar bekend 50% 1
2. Door de medewerker ondertekende gedragscode komt overeen 50% 1
met de door de organisatie vastgestelde gedragscode
4.3 Levering 20% 100%
4.3.1. Match klant en medewerker 33% 1.0
a. Match klantwaarden en medewerkerwaarden 50% 1
1. Er is een aantoonbare match tussen waarden klant en medewerker 100% 1
aanwezig
b. Match deskundigheid 50% 1
1. De deskundigheid van de medewerker komt overeen met de 100% 1
benodigde deskundigheid conform productportfolio
4.3.2. Levering, signalering, verantwoording 33% 1.0
a. Kwalitatieve verantwoording 17% 1
1. Adequate inhoudelijke verslaglegging van de continuïteit van de 25% 1
dagelijkse zorg en uitvoering van de zorg is aanwezig
2. Adequate inhoudelijke verslaglegging voor monitoren van de 25% 1
voortgang van het plan is aanwezig
3. Adequate inhoudelijke verslaglegging voor het aantoonbaar 25% 1
maken van de werkelijk geleverde zorg is aanwezig
4. Bij verplichte zorg zijn er maandelijkse voortgangsrapportages 25% 1
aantoonbaar, waarbinnen genomen maatregelen worden geëvalueerd
b. Kwantitatieve verantwoording 17% 1
1. Kwantitatieve verantwoording om vast te stellen dat geplande zorg 33% 1
ook geleverd is, is aanwezig
2. Kwantitatieve verantwoording is in lijn met de gedefinieerde 33% 1
uitgangspunten in het productportfolio
3. Verantwoording van de geleverde producten en diensten is op 33% 1
verzoek aan klant beschikbaar gesteld
c. Gehanteerde methodieken 17% 1
1. Gehanteerde methodiek, zoals beschreven in het plan, is volgens 50% 1
methodiek zoals weergegeven in productportfolio
2. Protocollen en richtlijnen zijn gehanteerd waar van toepassing 50% 1
4.2 Deskundigheid en opdracht 100%4.2 Deskundigheid en opdracht 100%
4.3 Levering 100%4.3 Levering 100%4.3 Levering 100%
4.3 Levering 20% 100%
4.1 Identiteit en binding 100%4.1 Identiteit en binding 100%
Medewerker 100%
b. Opleiding 33% 1
1. Gevolgde en afgeronde opleiding is passend voor de uit te voeren 50% 1
werkzaamheden
2. Diploma van de relevante, erkende opleiding is aantoonbaar 50% 1
c. BIG-register en AGB 33% 1
1. Inschrijving in het BIG-register is aantoonbaar actueel voor onder de 33% 1
BIG vallende beroepen
2. Er zijn geen maatregelen of uitsluitingen zichtbaar in het BIG-register 33% 1
3. Indien van toepassing is persoonlijke AGB-code aanwezig 33% 1
4.2.1. Deskundig en bekwaam (vervolg) 20% 1,0
d. Lidmaatschap beroepsvereniging 25% 1
1. Inschrijving in lidmaatschap beroepsvereniging is actueel en aantoonbaar 100% 1
4.2.2. Waarden medewerker 20% 1.0
a. Waarden van medewerker 100% 1
1. Waarden van de medewerker zijn vastgelegd 50% 1
2. Waarden van de medewerker komen overeen met de door de 50% 1
organisatie gedefinieerde waarden
4.2.3. Taken en verantwoordelijkheden 20% 1.0
a. Functieomschrijving 100% 1
1. Functieomschrijving is aanwezig 50% 1
2. Functieomschrijving is volgens de beschrijving van de verantwoor- 50% 1
delijkheden en bevoegdheden van de totale organisatie
4.2.4. Planning 20% 1.0
a. Planning beschikbaar 100% 1
1. Medewerker heeft eigen planning beschikbaar 33% 1
2. Klantplanning van de medewerker komt overeen met opdracht van 33% 1
de klant
3. Planning komt overeen met eigen contract en doelstelling productiviteit 33% 1
4.2.5. Gedragscode organisatie 20% 1.0
4.2 Deskundigheid en opdracht 100%4.2 Deskundigheid en opdracht 100%

4 Medewerker 100%
4.2.4 Planning 20%
4.3 Levering 100%
4 Medewerker 100%
4.2.4 Planning 20%
4.3 Levering 100%
4 Medewerker 100%
4.2.4 Planning 20%
4.3 Levering 100%
4 Medewerker 100%
4.2.4 Planning 20%
4.3 Levering 100%
Medewerker 100%
b. Frequentie en inhoud uitvoering evaluatie 50% 1
1. Evaluatie vindt minimaal eenmaal per jaar plaats 14% 1
2. Bij de evaluatie van het klantproces zijn de uitkomsten van het 14% 1
proces van de medewerker besproken
3. Verdere input voor het gesprek zijn de ontwikkeling van het 14% 1
productportfolio en de daarvoor benodigde deskundigheden
4. Uit de evaluatie blijkt dat de medewerker bekwaam is ten aanzien van het 14% 1
handelen in geval van een calamiteit door kennis en oefening in de praktijk
5. Uitkomsten van de medewerkerwaardering zijn betrokken bij de evaluatie 14% 1
6. Inhoud en uitkomsten van het gesprek zijn vastgelegd en gearchiveerd 14% 1
7. Inhoud en uitkomsten van het gesprek zijn input voor persoonlijke 14% 1
ontwikkeling van de medewerker
4.4.2. Medewerkerwaarden en gedrag 25% 1,0
a. Medewerkerwaarden en gedrag 100% 1
1. Waarden en gedrag van de medewerker zijn door klanten als 100% 1
positief beoordeeld
4.4.3. Persoonlijke ontwikkeling 33% 1,0
a. Plan voor persoonlijke ontwikkeling en deskundigheidsbevordering 50% 1
1. Persoonlijk ontwikkelplan is niet ouder dan één jaar 33% 1
2. Inhoud van het plan sluit aan op uitkomsten van laatste evaluatie 33% 1
3. Plan bevat activiteiten rondom deskundigheidsbevordering 33% 1
b. Uitvoering plan 50% 1
1. Er is aantoonbaar aan de uitvoering van het plan gewerkt 50% 1
2. Deskundigheidsbevordering is uitgevoerd door erkende 50% 1
opleidingsinstituten
4.4.4. Waardering medewerker 33% 1.0
a. Tijdigheid waarderingsmeting 50% 1
1. Minimaal één maal per twee jaar is een anonieme medewerkers- 50% 1
waarderingsmeting uitgevoerd
2. Bij evaluatie van het plan is een niet geanonimiseerde 50% 1
waarderingsmeting uitgevoerd
4.4 Ontwikkeling 20%4.4 Ontwikkeling 20%
4.3 Levering 100%4.3 Levering 100%
Medewerker 100%
d. Afwijking levering ten opzichte van de planning 17% 1
1. Substantiële afwijking van de levering ten opzichte van de planning 33% 1
is vastgesteld en geëvalueerd
2. Reden van afwijking is geregistreerd 33% 1
3. Registraties van klachten over planning en levering zijn vastgelegd 33% 1
e. Meldingen van incidenten 17% 1
1. Meldingen van incidenten en onveilige situaties zijn geregistreerd en 50% 1
gemeld door de medewerker
2. Er is een aantoonbare opvolging van afwijkingen 50% 1
f. Registratie en signalering 17% 1
1. Signalen zijn zorgvuldig en adequaat opgepakt en afgehandeld, 17% 1
volgens het daarvoor vastgelegde beleid
2. Signalen, incidenten of afwijkingen zijn tijdig geregistreerd 17% 1
3. Bij afwijkingen is tijdig gesignaleerd dat aanpassing in de 17% 1
overeenkomst, het plan of de planning noodzakelijk is
4. Bij afwijkingen is tijdig in de keten van betrokken hulpverleners 17% 1
gerapporteerd en overlegd
5. Over afwijkingen is tijdig in het netwerk van de klant gerapporteerd, 17% 1
met toestemming van de klant
6. De medewerker rapporteert over al het voorgaande aan het 17% 1
bestuur middels de daarvoor aangewezen kanalen
4.3.3. Bejegening 33% 1,0
a. Toepassen gewenste bejegening 100% 1
1. Uit de klantwaardering blijkt dat de medewerker de gewenste 50% 1
bejegening toepast
2. Er zijn geen meldingen van schendingen van het beroepsgeheim 50% 1
4.4 Ontwikkeling 20% 100%
4.4.1. Evaluatiegesprek 25% 1.0
a. Tijdige uitvoering evaluatiegesprek 50% 1
1. Datum uitvoering evaluatie <= de in het plan vastgelegde evaluatiedatum 100% 1
4.4 Ontwikkeling 20% 100%

5 Middelen 100%
5 Middelen 100%
4 Medewerker 100%
4.2.4 Planning 20%
4.3 Levering 100%
4 Medewerker 100%
4.2.4 Planning 20%
4.3 Levering 100%
Middelen 100%
5.1 Inventarisatie middelen 25 % 100%
5.1.1. Benodigde middelen 100% 1.0
a. Inventarisatie benodigde middelen 50% 1
1. Inventarisatie van benodigde middelen is uitgevoerd 17% 1
2. Geïnventariseerde middelen zijn gekoppeld aan de klanttyperingen 17% 1
3. Eisen zijn gesteld aan de benodigde middelen 17% 1
4. Minimaal zijn in de inventarisatie opgenomen: brandveiligheid, 17% 1
medicatie, medische hulpmiddelen (voor zover van toepassing)
5. Bij medicatie: er is een type medicatiebewakingssysteem vastgesteld 17% 1
6. Er is per middel een overzicht van (mogelijke) leveranciers aanwezig 17% 1
b. Beleid voor de in te zetten middelen 50% 1
1. Per in te zetten middel is beleid aanwezig voor: 100% 1
- Bewustzijn omtrent het middel; waarom is het er?
- Gebruiksvoorschriften
- Doelmatig gebruik
- Voorlichting medewerkers
- Voorlichting klanten
- Toezicht
- Evaluatie en ontwikkeling
5.2 Beschikbaarheid middelen 25% 100%
5.2.1. Beschikbaarheid 50% 1.0
a. Beschikbaarheid 50% 1
1. Er is een geldig contract 50% 1
2. Het middel is aantoonbaar operationeel en werkzaam 50% 1
b. Waarborg beschikbaarheid 50% 1
1. Service Level Agreement (SLA) is aanwezig (indien van toepassing) 25% 1
2. Service Level Agreement (SLA) biedt juiste niveau van service 25% 1
(indien van toepassing)
3. Vergunningen zijn aanwezig (indien van toepassing) 25% 1
4. Onderhoudscontracten zijn aanwezig, actueel en geschikt voor het doel 25% 1
5.1 Inventarisatie middelen 25%5.1 Inventarisatie middelen 25%5.1 Inventarisatie middelen 25 % 100%
5.2 Beschikbaarheid middelen 25%5.2 Beschikbaarheid middelen 25%
5.2 Beschikbaarheid middelen 25% 100%
Medewerker 100%
b. Uitkomsten van waarderingsmeting 50% 1
1. Verbetersuggesties die uit de waarderingsmeting volgen zijn 100% 1
geregistreerd en opgevolgd door preventieve maatregelen
4.5 Communicatie door de medewerker 20% 100%
4.5.1. Communicatie door medewerker 100% 1.0
1. Communicatie is volgens het communicatiebeleid per typering per fase 50% 1
2.Communicatie is aantoonbaar aangepast op basis van de uitkomsten 50% 1
van de waarderingsmetingen bij de klant en eventuele anderen
4.5 Communicatie door de medewerker 20%4.5 Communicatie door de medewerker 20%
4.5 Communicatie door de medewerker 20% 100%

5 Middelen 100%
5 Middelen 100%
5 Middelen 100%
5 Middelen 100%
Middelen
5.4 Evaluatie middelen 25%5.4 Evaluatie middelen 25%
5.4 Evaluatie middelen 25% 100%
5.4.1. Evaluatie middelen 50% 1.0
a. Tijdigheid evaluatie doelmatigheid inzet middelen 50% 1
1. Er is minimaal een jaarlijkse evaluatie van de middelen door de organisatie 50% 1
2. Evaluatie van de middelen door de klanten zijn gekoppeld aan de 50% 1
evaluaties van de plannen
b. Uitkomsten evaluatie 50% 1
1. Evaluatie laat zien dat het middel passend is voor de klantvraag 50% 1
2. Evaluatie laat zien wat er kan worden verbeterd aan de middelen 50% 1
5.4.2. Ontwikkeling middelen 50% 1.0
a. Actie naar aanleiding van evaluatie 100% 1
1. Geïnventariseerde verbeterpunten hebben aantoonbaar tot actie 50% 1
geleid om de middelen te verbeteren
2. Er is onderzoek uitgevoerd naar het verbeteren van middelen om 50% 1
doelmatigheid te vergroten
5.2 Beschikbaarheid middelen 25%5.2 Beschikbaarheid middelen 25%
Middelen
5.2.2. Geschiktheid 50% 1.0
a. Passend 50% 1
1. Specificaties van de middelen in productportfolio komen overeen 100% 1
met specificaties in contract / SLA
b. Zorgvuldige selectie en inkoop 50% 1
1. Er is aantoonbaar een vaste inkoop- en selectieprocedure toegepast 50% 1
2. Gedragscode bij aanschaf (medische) hulpmiddelen is 50% 1
toegepast (indien van toepassing)
5.3 Toepassing middelen 25% 100%
5.3.1. Veiligheid 50% 1.0
a. Toepassing middelen 50% 1
1. Gebruiksvoorschriften zijn beschikbaar 25% 1
2. Gebruiksvoorschriften worden nageleefd 25% 1
3. Beheer en uitvoering vindt plaats door personen die daartoe 25% 1
bevoegd en opgeleid zijn
4. Toepassing van middelen voldoet aan de WIP richtlijnen 25% 1
b. Voorzieningen extreme situaties 50% 1
1. Hitteprotocol is aanwezig 25% 1
2. Noodvoorzieningen bij stroomuitval zijn aanwezig 25% 1
3. Bouwkundige brandveiligheid is gerealiseerd 25% 1
4: Indien verantwoordelijk voor drinkwater is er een 25% 1
legionellabeheersplan aanwezig
5.3.2. Doelmatigheid 50% 1.0
a. Middel en resultaat 50% 1
1. Uit de evaluatie van de organisatie blijkt dat het middel een goed 50% 1
resultaat levert
2. Uit de evaluaties door klanten blijkt dat het middel een goed 50% 1
resultaat levert
b. Middel en doelen 50% 1
1. Uit de evaluatie van de organisatie blijkt dat het middel bijdraagt aan 50% 1
het behalen van de doelen
2. Uit de evaluaties door klanten blijkt dat het middel bijdraagt aan het 50% 1
behalen van de doelen
5.3 Toepassing middelen 25%5.3 Toepassing middelen 25%
5.3 Toepassing middelen 25% 100%

6 Financiën 100%
6.1 Begroting 25%
6.1.1 Begroting 50%
6.3.1 Verkoop 20%
6.3.2 Inkoop 20%
6 Financiën 100%
6.1 Begroting 25%
6.1.1 Begroting 50%
6.3.1 Verkoop 20%
6.3.2 Inkoop 20%
6 Financiën 100%
6.1 Begroting 25%
6.1.1 Begroting 50%
6.3.1 Verkoop 20%
6.3.2 Inkoop 20%
6 Financiën 100%
6.1 Begroting 25%
6.1.1 Begroting 50%
6.3.1 Verkoop 20%
6.3.2 Inkoop 20%
6.3 Financiële organisatie 25%6.3 Financiële organisatie 25%
Financiën
inkoopproces, waarbinnen zorgvuldige selectie en betaling na levering
zijn opgenomen
2. De bestelprocedure is aantoonbaar gehanteerd 33% 1
3. Indien van toepassing zijn aanbestedingsregels gehanteerd 33% 1
6.3.3. Functiescheiding 20% 1.0
a. Beschrijving 50% 1
1. Er is een beschrijving van de administratieve organisatie, waarin 100% 1
functiescheiding en controlestappen zijn opgenomen met een
uitwerking van de interne beheersing en informatievoorziening
b. Uitvoering 50% 1
1. Uitvoerings- en controletaken zijn aantoonbaar gescheiden 100% 1
6.3.4. Inrichting administratief systeem 20% 1.0
a. Aanwezigheid administratief systeem 100% 1
1. Er is een administratief systeem aanwezig dat juiste, tijdige en volledige 33% 1
managementinformatie genereert
2. Het administratief systeem sluit aan op de planning en controle 33% 1
rondom de begroting
3. Inrichting van het administratief systeem sluit aan op de 33% 1
begrotingssystematiek
6.3.5. Declaraties 20% 1.0
a. Declaratie volgens werkelijke levering 100% 1
1. Declaratie vindt aantoonbaar volgens werkelijke levering plaats 25% 1
2. Declaratie is te herleiden naar ontvanger en leverancier van het product 25% 1
3. Declaratie vindt tijdig plaats volgens de daarvoor vastgestelde 25% 1
standaarden van de desbetreffende aanspraak
4. Declaratie is volgens de uitgangspunten in begroting 25% 1
6.1 Begroting 25%6.1 Begroting 25%
Financiën
6.1 Begroting 25 % 100%
6.1.1. Begroting 100% 1.0
a. Actuele begroting 50% 1
1. Meerjarenbegroting is aanwezig en actueel 33% 1
2. Jaarbegroting is aanwezig en actueel 33% 1
3. Kengetallen zijn eenduidig vastgesteld en passend binnen de begroting 33% 1
b. Inhoud begroting 50% 1
1. Begroting is opgesteld volgens de uitgangspunten die binnen 100% 1
de organisatie zijn geformuleerd
6.1.2. Risico-analyse 100% 1.0
a. Risico’s in kaart en beheerst 100% 1
1. Risico’s voor kwaliteit, veiligheid en continuïteit zijn in kaart gebracht 50% 1
2. Risico’s voor kwaliteit, veiligheid en continuïteit zijn zoveel mogelijk 50% 1
beperkt
6.2 Realisatie van de begroting 25% 100%
6.2.1. Realisatie 100% 1.0
a. Begroting 50% 1
1. Realisatie is in lijn met (eventueel bijgestelde) begroting 50% 1
2. Eventuele afwijkingen van de begroting zijn verklaard 50% 1
b. Kengetallen 50% 1
1. Waarden van de vastgestelde kengetallen zijn in lijn met de 50% 1
uitgangswaarden in de begroting
2. Eventuele afwijkingen van de kengetallen zijn verklaard 50% 1
6.3 Financiële organisatie 25% 100%
6.3.1. Verkoop 20% 1,0
a. Adequaat verkoopbeleid 100% 1
1. Inkoop komt overeen met de opgestelde begroting 50% 1
2. Er is een geldig contract per financier voor de desbetreffende periode 50% 1
6.3.2. Inkoop 20% 1,0
a. Adequaat inkoopbeleid 100% 1
1. Er is een bestelprocedure met waarborgen voor een zorgvuldig 33% 1
6.2 Realisatie van de begroting 25%6.2 Realisatie van de begroting 25%
6.3 Financiële organisatie 25%6.3 Financiële organisatie 25%
6.2 Realisatie van de begroting 25% 100%
6.3 Financiële organisatie 25% 100%

7.1 Filosofie 20%
7.4 Innovatie 20%
7.1 Filosofie 20%
7.4 Innovatie 20%
6 Financiën 100%
6.1 Begroting 25%
6.1.1 Begroting 50%
6.3.1 Verkoop 20%
6.3.2 Inkoop 20%
6 Financiën 100%
6.1 Begroting 25%
6.1.1 Begroting 50%
6.3.1 Verkoop 20%
6.3.2 Inkoop 20%
Organisatie, processen, beleid en kwaliteit
7.1 Filosofie 20% 100%
7.1.1. Inventarisatie klantwaarden 14% 1.0
a. Onderzoek 100% 1
1. Onderzoek naar de klantwaarden en klanteisen is uitgevoerd 100% 1
7.1.2. Visie volgens missie 14% 1.0
a. Visie 100% 1
1. Visie is aanwezig en sluit aan op de missie 50% 1
2. Visie is concreet gemaakt in de volgende thema’s: 50% 1
- meerwaarde voor de klant
- voortbrengingsproces van de organisatie
- werkers in het voortbrengingsproces
- organisatievorm
- externe omgeving waarbinnen de activiteiten worden uitgevoerd
7.1.3. Strategie en beleid 14% 1.0
a. Strategie 25% 1
1. Strategie sluit aan op missie en visie 25% 1
2. Strategie sluit aan de op de (beoogde) opdrachtformuleringen 25% 1
van de klanten
3. Strategie zorgt voor een onderbouwing en inschatting van 25% 1
continuïteit op de lange termijn
4. Strategie is vertaald in beleid 25% 1
b. Beleidsdoelen 25% 1
1. Beleidsdoelen zijn geformuleerd voor de lange en korte termijn 33% 1
2. Beleidsdoelen zijn SMART geformuleerd 33% 1
3. Basis van beleidsdoelen is een risico-analyse van de 33% 1
veiligheidsaspecten binnen de organisatie
c. Specifiek beleid 25% 1
Beleid bevat specifiek beleid op het gebied van: 1
1. De keuzevrijheid van de klant, aanname en uitsluitingscriteria 6% 1
2. Interne en externe samenwerking en coördinatie van de activiteiten 6% 1
voor de klant
6.4 Risico-Management 25%6.4 Risico-Management 25%
Financiën
6.4 Risico-management 25% 100%
6.4.1. Risicotaxatie 50% 1.0
a. Tijdigheid en inhoud taxatie 100% 1
1. Minimaal vier maal per jaar vindt, gekoppeld aan de evaluatie van de 50% 1
begroting, de risicotaxatie plaats
2. Huidige en toekomstige risico’s zijn in kaart gebracht 50% 1
6.4.3. Risicobeheersing 50% 1.0
a. Beheersing 100% 1
1. Op basis van de risicotaxatie zijn indien nodig, aantoonbaar 50% 1
beheersmaatregelen genomen
2. De beheersmaatregelen zijn tijdig genomen 50% 1

Indicatorenset Improvement Model

Indicatorenset Improvement Model

Recommended

Recommended

More Related Content

What's hot

What's hot (20)

Viewers also liked

Viewers also liked (10)

Similar to Indicatorenset Improvement Model

Similar to Indicatorenset Improvement Model (20)

More from Evelien Verkade

More from Evelien Verkade (20)

Indicatorenset Improvement Model