Presentazione delle novità legate alla Fatturazione Elettronica B2B: Scenario, Come funziona, Ciclo Attivo - Ciclo Passivo, Portale IX, Domande e Risposte. Aspettiamo di subire l’obbligo al cambiamento, o decidiamo di adattarci gradualmente?

2. Programma del Webinar
Fattura Elettronica B2B
• Scenario
• Come funziona
• Ciclo Attivo - Ciclo Passivo
• Portale IX
Domande e Risposte

3. Talea Consulting
Operiamo in ambito Enterprise Information Management (EIM), con
particolare attenzione alle tematiche di Gestione Elettronica dei documenti,
Business Process Management (BPM), Conservazione Elettronica,
Fatturazione Elettronica PA e B2B.
In generale forniamo soluzioni che consentono la gestione delle
informazioni prodotte e scambiate da un’Organizzazione,
indipendentemente dal loro formato.

4. Talea Consulting

5. Scenario
Quali sono le aziende interessate?

6. Stregatto, 1865
« Ora per restare nello stesso posto
devi correre più velocemente che
puoi.
Invece, se vuoi andare da qualche
parte devi correre due volte più
veloce.»
Cit. Alice nel Paese delle Meraviglie
Scenario

7. Fatturazione Elettronica PA
Fatturazione Elettronica B2B
Aprile 2013
• Specifiche tecniche operative formato fattura XML
• Definizione canale di trasmissione e funzionamento Sdi
• IPA e servizi di supporto
Giugno 2014
• Obbligo FE per le PA centrali
• Obbligo per i Fornitori di inserire
in FE CIG e CUP
Marzo 2015
• Al via la Fattura Elettronica
PA!
Gennaio 2017
• Al via la Fattura Elettronica B2B!
Marzo 2017
• Proroga adesioni
Scenario

8. Orizzonti futuri?
Protocollo Europeo I2020
ROADMAP 2014-2020
Scenario

9. Liberi o condannati?
Decidiamo di adattarci
gradualmente al cambiamento
Aspettiamo di subire
l’obbligo al cambiamento
Scenario

10. Impegno… Cambiamento…
Cosa ci frena maggiormente?
Scenario

11. Uno strumento abilitante
Scenario

12. Sondaggio
Scenario

13. E’ un fattura in formato
digitale. Consiste in un
documento elettronico
prodotto in formato XML,
secondo gli standard tecnici
definiti da Sogei.
Dal 9 gennaio 2017 è
possibile trasmettere tramite il
Sistema di Interscambio
(quello già utilizzato tra privati
e PA) le fatture elettroniche
XML ai Clienti.
Come Funziona ?

14. Mittente Destinatario
Architettura di base
Ricevuta
Notifica
Ricevuta
Notifica
portale
Come Funziona ?

15. Fatturazione Elettronica B2B
Ciclo Attivo

16. La veicolazione della fattura verrà eseguita:
• Tramite PEC se compilato il campo <PECDestinatario>
• Tramite il canale concordato con Sogei se compilato il campo di 7
caratteri <CodiceDestinatario>
Ciclo Attivo

17. Caratteristiche servizio
Invoice Xchange è il servizio web per la gestione di tutte le
fasi di trasmissione e ricezione della fattura elettronica
INVIO
 Invia la fattura XML al SDI
 Gestisce notifiche e ricevute
del Sistema di Interscambio
associandole in automatico
alla relativa fattura inviata
CONSERVAZIONE
 Conservazione a norma per
10 anni delle fatture
elettroniche inviate e delle
relative notifiche
 Accreditati AgiD e certificati
ISO 27001
Ciclo Attivo

18. Una volta inviata la Fattura Elettronica
cosa succede?
Intermediario
• Cattura file XML
• Trasmette/Riceve/Conserva
Ricevuta
Notifica
Ricevuta
Notifica Notifica
Mittent
e
Destinatario
Ciclo Attivo

19. Ulteriori dettagli
• Non è un’opzione esercitabile verso clienti esteri o
privati (soggetti senza partita IVA)
• Non è necessario richiedere autorizzazione ai propri
clienti per inviare Fatture Elettroniche
• Si può comunicare all’Agenzia delle Entrate la propria
adesione alla Fatturazione Elettronica tra privati entro
il 31 marzo 2017
• Se decido di veicolare le mie fatture elettroniche
tramite Sistema di Interscambio sono obbligato a
mantenere questa modalità di trasmissione per 5 anni
Ciclo Attivo

20. Fatturazione Elettronica B2B
Ciclo Passivo

21. Ciclo Passivo
Come ricevo la fattura?
• Ricezione XML via PEC
• Il fornitore indica invia la Fattura attraverso il SDI,
indicando il mio codice identificativo di 7 cifre, Ricevo
la Fattura Elettronica sul mio sistema intermediario
(esempio IX)

22. Come «rispondo» alla fattura elettronica?
• Risposta di accettazione o
rifiuto della fattura su portale
SDI
• Tramite mio intermediario
(esempio IX)
• Silenzio assenso
Ciclo Passivo

23. Come conservo la fattura?
• Trasformazione con foglio di
stile, stampa e archiviazione in
faldoni
• Conservazione Elettronica a
Norma (ad esempio IX)
Ciclo Passivo

24. Caratteristiche servizio
Invoice Xchange è il servizio web per la gestione di tutte le fasi
di trasmissione e ricezione della fattura elettronica
INTEGRABILE
Si integra perfettamente a
gestionali e sistemi ERP in uso.
Per una gestione della fattura in
un unico flusso!
INVIO
 Invia la fattura XML al SDI
 Gestisce notifiche e ricevute del
Sistema di Interscambio
associandole in automatico alla
relativa fattura inviata
RICEZIONE
Riceve, invia notifiche di
accettazione/rifiuto e gestisce
le fatture elettroniche che
arrivano tramite Sistema di
Interscambio
CONSERVAZIONE
 Conservazione a norma per 10
anni delle fatture elettroniche
inviate e delle relative notifiche
 Siamo accreditati AgiD e
certificati ISO 27001
Ciclo Passivo

25. Schema di funzionamento
Intermediario
• Cattura file XML
• Trasmette/Riceve/Conserva
Azienda A
Ricevuta
Notifica
Ricevuta
Notifica
Azienda B
ERP
Registrazione
Automatica
 Accettazione o rifiuto
 Validazioni
 Autorizzazioni interne
 Corredo contabile
Conferma
registrazione
VERA TRASFORMAZIONE DIGITALE
Notifica
 Archiviazione
 Profilazione
 Distribuzione
Ciclo Passivo

26. Fatturazione Elettronica B2B
Ulteriori vantaggi:
Spesometro trimestrale 2.0
Strumento di comunicazione delle
operazioni rilevanti ai fini Iva.
Nello specifico è il modello
polivalente ai fini di
dichiarazione che assume le vesti
di un tracciato record con il
quale il soggetto obbligato deve
indicare analiticamente le
fatture per singolo cliente o
fornitore

27. Ulteriori vantaggi
• Rimborsi iva più veloci e con procedura
prioritaria, entro tre mesi dalla
presentazione della dichiarazione
annuale
• Elenchi Paesi black list
• Elenchi riepilogativi degli acquisti di
beni intracomunitari e servizi ricevuti
• Comunicazioni dei dati relativi ai
contratti stipulati dalle società di
leasing
• Comunicazione dei dati operatori che
svolgono attività di locazione
• Comunicazioni di avvenuta
registrazione a seguito di acquisti San
Marino
Fatturazione Elettronica B2B

28. Scadenze
- 31 Marzo 2017: data ultima per
comunicare ad AdE adesione
fatturazione elettronica
- 25 Luglio 2017: trasmissione Fatture
emesse e ricevute per “Spesometro” in
relazione ai Trimestri 1/2017 e 2/2017
- 30 novembre 2017: trasmissione
Spesometro in relazione al trimestre
3/2017
- 30 dicembre 2017: conservazione
elettronica documenti anno 2016
- 30 aprile 2018: pagamento bollo
virtuale per assolvere imposta su
fatture e documenti fiscali
Fatturazione Elettronica B2B

29. Home Page
Portale IX

30. Portale IX: le fatture ricevute e gli esiti
Portale IX

31. Visualizzare le fatture ricevute
Portale IX

32. Gestire le fatture passive
Portale IX

33. Riepilogando
Fatturazione Elettronica B2B

34. Riepilogando
Fatturazione Elettronica B2B
• Se decido di inviare FE, lo dovrò fare obbligatoriamente per tutti i
clienti? NO
• Invece per quanto riguarda la conservazione elettronica delle FE, è
obbligatoria? SI
• Quindi per capire meglio, hai detto che è possibile fare un invio misto
FE/PDF; in questo caso devo mettere tutto in conservazione
elettronica?
• Ora cambiamo punto di vista; qualora ricevessi un FE-B2B, la
conservazione elettronica è obbligatoria? NO
• Allora come posso gestire l’archiviazione in formato cartaceo del
documento se mi arriva come fattura elettronica?
• E se già faccio conservazione elettronica, devo fare altro per
adeguarmi FE-B2B? poco

35. Talea Consulting Srl
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