Raport Shopper DNA 2014 dostarcza marketerom, zarówno po stronie producentów, jak i sieci detalicznych, podstawowych informacji o zachowaniach zakupowych Polaków na rynku FMCG. Stanowi źródło wiedzy, mogące wspomóc podejmowanie decyzji w obszarze strategii shopper marketingowej dla konkretnych kategorii produktowych. Dzięki możliwości opracowania dodatkowych analiz, pozwala także na zaadresowanie specyficznych zagadnień, istotnych dla biznesu w danym momencie. Przynosi także obraz trendów shopperowych w nadchodzących latach, pozwalając lepiej zrozumieć wyzwania czekające zarówno producentów, jak i sieci detaliczne. Raport Shopper DNA odpowiada m.in. na poniższe pytania: • Jak zmienia się pozycja poszczególnych formatów i sieci detalicznych w kontekście ich roli jako miejsca zakupów FMCG? • Jak przebiega proces zakupowy dla wybranych kategorii FMCG? • Jaka jest satysfakcja i lojalność klientów poszczególnych sieci detalicznych? • Jakie są powody zakupów utraconych w wybranych kategoriach FMCG? • Jakie są motywatory wyboru sklepów w zakresie zakupów FMCG? • Które sieci detaliczne mogą spodziewać się odpływu klientów? Które mogą zwiększyć swoją bazę klientów? Wyróżniki raportu: • Obala mity shopper marketingowe, dzięki spójnemu i przemyślanemu punktowi widzenia wypracowanemu w toku ponad 30-letniego doświadczenia w badaniach shopperowych • Future thinking – 5 kluczowych trendów shopperowo-konsumenckich na najbliższe 12 miesięcy • Satysfakcja i lojalność klientów poszczególnych kanałów i sieci detalicznych (metodologia TNS TRI*M używana przez połowę firm z listy Fortune 500) • Wskazówki, jak odzyskać shoppera w punkcie sprzedaży i zwiększać konwersję w poszczególnych kategoriach FMCG • Analiza sieci detalicznych, ich aktualnej i przewidywanej pozycji rynkowej - analiza potencjału marek sieci detalicznych w oparciu o czynniki rynkowe i wizerunkowe (metodologia TNS Conversion Model) Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami oferty i do kontaktu z TNS Polska.

1. Shopper DNA 2014
© TNS
Shopper DNA 2014
Oferta raportu własnego TNS Polska

2. Shopper DNA 2014
© TNS
Spis treści
2
1
Zawartość raportu 4
2
Realizacja badania 16
3
Warunki zakupu 18
4
Dlaczego Shopper DNA? 20

3. Shopper DNA 2014
© TNS
Wprowadzenie
 Shopper DNA to cykliczny raport własny
TNS Polska, poruszający tematykę zachowań
zakupowych Polaków na rynku FMCG,
realizowany od roku 2011.
 Raport przybliża aktualne trendy i wyzwania
na rynku FMCG, dostarczając kluczowych
informacji na temat jego najważniejszych
uczestników, czyli nabywców
i sieci detalicznych.
 Raport daje także podstawy do planowania
działań shopper marketingowych dla
wybranych kategorii FMCG, dzięki zawartości
kluczowych informacji na temat przebiegu
procesu zakupowego i zachowań zakupowych
nabywców.
Zapraszamy do kontaktu:
Zuzanna Robenek
zuzanna.robenek@tnsglobal.com
Marcin Sznajder
marcin.sznajder@tnsglobal.com
3

4. 1
Zawartość raportu

5. Shopper DNA 2014
© TNS
Zakres raportu Shopper DNA 2014
 Jaki jest poziom
znajomości sieci
detalicznych?
 Jaka jest
częstotliwość
korzystania z tych
sieci?
 Która sieć jest
głównym miejscem
zakupów FMCG?
 Jaka jest wartość
koszyka
zakupowego?
 Jaki jest poziom
satysfakcji i
lojalności klientów
poszczególnych
sieci detalicznych?
 Jakie segmenty
klientów można
wyróżnić dla każdej
sieci detalicznej na
podstawie
satysfakcji i
lojalności klientów?
 Jak wygląda model
decyzyjny dla
wybranych
kategorii FMCG
(poziom
planowania)?
 Jaki jest potencjał
wpływu promocji na
zachowania
zakupowe?
 Co przyczynia się
do zakupów
utraconych?
 Czy shopperzy
poszukują
informacji o
produktach? Z
jakich źródeł
korzystają?
 Jaka jest obecna
pozycja sieci na
rynku?
 Jakie są
zagrożenia spadku
udziałów?
 Jaki jest potencjał
rozwoju sieci?
2. Znajomość
i korzystanie z
sieci
detalicznych
3. Satysfakcja
i lojalność
klientów sieci
detalicznych*
4. Proces
zakupowy dla
wybranych
kategorii FMCG
5. Siła i potencjał
marek sieci
detalicznych –
moduł opcjonalny
1. Future Shopper
 Jakie trendy będą
dominujące w
nadchodzących
latach?
 W jaki sposób
nowe technologie
wpływają na
nabywców?
 Jak adresować
wyzwania stawiane
przez shopperów?
*Dane pochodzą z fali badania realizowanej w lutym 2013 roku.
5

6. Shopper DNA 2014
© TNS
 W raporcie Shopper DNA 2014 przedstawiamy
niezbędne tło o trendach shopperowych,
pozwalające na szerszą interpretację wyników
badania
 Jakie trendy będą dominujące w nadchodzących
latach?
 W jaki sposób technologie wpływają na
nabywców?
1. „Future Shopper” czyli trendy shopperowe 2014+
Technologia jako czynnik kształtujący zachowania nabywców:
rewolucja cyfrowa i mobilna
Trendy shopperowe
- Future Shopper
Szerszy kontekst - trendy wpływające na shoppera i jego
zachowania
Nowe zasady shopper marketingu – jak trafić do shoppera
przyszłości?
6

7. Shopper DNA 2014
© TNS
2. Znajomość i korzystanie z sieci detalicznych (1/2)
Raport Shopper DNA dostarcza poniższych
informacji:
 Znajomość „Top of mind”, spontaniczna,
wspomagana sieci detalicznych – porównanie
z poprzednimi falami badania
 Odsetek korzystających z poszczególnych
sieci detalicznych/kanałów sprzedaży, średnia
liczba wykorzystywanych sieci detalicznych
 Częstotliwość korzystania z poszczególnych
sieci detalicznych oraz kanałów sprzedaży
 Główne miejsce zakupów produktów FMCG –
kanał sprzedaży/sieć detaliczna
 Wydatki jednorazowe i miesięczne w sklepie
głównym
 Drivery wyboru sklepu głównego
 Główny cel ostatnich zakupów – misja
zakupowa
 Obecność listy zakupowej podczas ostatnich
zakupów
 Jaki jest poziom znajomości sieci
detalicznych?
 Jaka jest częstotliwość korzystania z tych
sieci?
 Która sieć jest głównym miejscem zakupów
FMCG?
 Jaka jest wartość koszyka zakupowego?
7

8. Shopper DNA 2014
© TNS
* W przypadku zagadnień takich jak korzystanie czy częstotliwość wyróżniamy takie formaty: Carrefour Hipermarket, Carrefour
Supermarket, Carrefour Express.
** W przypadku zagadnień takich jak korzystanie czy częstotliwość wyróżniamy takie formaty: Tesco Hipermarket, Tesco
Supermarket.
Przedstawienie wyników dla niektórych zagadnień jest uzależnione od ilości respondentów, robiących zakupy w danej sieci
detalicznej.
2. Znajomość i korzystanie z sieci detalicznych (2/2)
Badane sieci
ABC
Aldi
Aldik
Alma Market
Auchan
Biedronka
Carrefour*
Chata Polska
Czerwona torebka
Delikatesy Centrum
Delima
Dino
Drogerie Natura
E.Leclerc
Eko
Fresh Market
Groszek
Hebe
Intermarche
Jasmin
Kaufland
Laboo
Ledi
Lewiatan
Lidl
Makro
Marcpol
Mokpol
Nasz Sklep
Netto
Odido
Piotr i Paweł
Polomarket
Rabat
Real
Rossmann
Sami Swoi
Selgros
Simply Market
Spar
Społem
Stokrotka
Super Pharm
Tesco**
Top Market
Żabka
8

9. Shopper DNA 2014
© TNS
3. Satysfakcja i lojalność klientów sieci detalicznych (1/2)
 Jaki jest poziom satysfakcji i lojalności klientów
poszczególnych sieci detalicznych?
 Jakie segmenty klientów można wyróżnić na
podstawie satysfakcji i lojalności?
Raport Shopper DNA 2014* diagnozuje satysfakcję
i lojalność klientów poszczególnych sieci detalicznych
według metodologii TNS TRI*M. Informacje, które
dostarczamy:
 Indeks TRI*M dla wybranych sieci detalicznych
 Typologia klientów wybranych sieci detalicznych
wg satysfakcji i lojalności: apostołowie,
zakładnicy, interesowni, terroryści
Przykładowe wyniki: indeks TRI*M
10 30 50 70
Niski stopień
przywiązania klientów
Wysoki stopień
przywiązania klientów
22
Sieć A Sieć B
34
Sieć C
51
Benchmark dla
Modern Trade
55
Sieć D
31
Supermarkety
*Dane pochodzą z fali badania realizowanej w lutym 2013 roku.
9

10. Shopper DNA 2014
© TNS
3. Satysfakcja i lojalność klientów sieci detalicznych (2/2)
22% 21%
9%
48%
Interesowni Apostołowie
Terroryści Zakładnicy
Wysoka lojalnośćNiska lojalność
WysokasatysfakcjaNiskasatysfakcja
PODSTAWA: 1000
50
TRI*M Index
Terroryści Zakładnicy Interesowni Apostołowie
Przykładowe wyniki: typologia klientów sieci detalicznej X
10

11. Shopper DNA 2014
© TNS
Szczegółowe informacje w odniesieniu do 17
różnych kategorii produktowych:
 Planowanie zakupu kategorii (odsetek
shopperów Otwartych vs. Zdecydowanych)
 Lojalność do marki (postępowanie w przypadku
braku zaplanowanego produktu w sklepie)
 Otwartość na promocje
 Powody zakupów utraconych
 Priorytety zakupowe w kategorii (np. jak
najszybsze zakupy vs. poszukiwanie inspiracji)
 Źródła informacji o produktach i markach
 Jak kupowane są wybrane kategorie FMCG
(poziom planowania)?
 Jaki jest potencjał wpływu promocji na
zachowania zakupowe?
 Co przyczynia się do zakupów utraconych?
 Czy shopperzy poszukują informacji o
produktach? Z jakich źródeł korzystają?
4. Proces zakupowy dla wybranych kategorii FMCG (1/3)
Badane kategorie produktowe
Piwo
Soki/ nektary/ napoje
owocowe
Woda butelkowana
Gazowane napoje
bezalkoholowe
Wafle
Czekolada
Chipsy
Batony
Przyprawy i zioła
Przetwory i konserwy
warzywne
Przekąski instant
Mrożonki (mrożonki
warzywne, dania gotowe
mrożone)
Jogurty, serki
homogenizowane itp..
Kawa
Dżemy/powidła/
konfitury
Kosmetyki i produkty do
higieny osobistej
11

12. Shopper DNA 2014
© TNS
4. Proces zakupowy dla wybranych kategorii FMCG (2/3)
 ‘Zdecydowani’ i ‘Otwarci’ to dwie grupy
nabywców, które TNS wyróżnia w ramach
typologii shopperowej dla każdej kategorii FMCG
 Nabywcy Zdecydowani przychodzą do sklepu po
konkretny produkt w ramach danej kategorii, a
Otwarci - podejmują decyzję odnośnie tego, co
kupić, przy półce
 Właśnie to, do której grupy należy nabywca,
decyduje o zadaniu czekającym na niego przy
półce
 Patrząc w powyższy sposób na shopperów,
unikamy uproszczeń – nie istnieje bowiem
uśredniony shopper ani uśredniony proces
zakupowy; tym samym, możemy w znacznie
bardziej precyzyjny sposób planować aktywacje
w punkcie sprzedaży
Kategoria
A
N=…
Kategoria
B
N=…
Kategoria
C
N=…
Zdecydowani 20% 31% 25%
Otwarci 80% 69% 75%
Przykładowe wyniki:
Planowanie zakupu wybranych kategorii -
zdecydowani vs. otwarci
12

13. Shopper DNA 2014
© TNS
25
50
15
10
33
25
11
31
13
25
33
29
N=… N=… N=…
Co w przypadku braku na półce wybranego i wcześniej
zaplanowanego produktu?
4. Proces zakupowy dla wybranych kategorii FMCG (3/3)
Przykładowe wyniki
Lojalność wobec planowanej marki
Zmiana na inną markę dostępną w tym sklepie
Zakup tej samej marki, ale w innym wariancie (smakowym, formatowym)
Zakup wybranej marki, ale w innym sklepie
Rezygnacja z zakupu
13

14. Shopper DNA 2014
© TNS
Moduł Siła i Potencjał Marek odpowiada na pytania:
 Jaka jest obecna pozycja marki na rynku?
 Jakie są zagrożenia spadku jej udziałów?
 Dokąd mogą odpłynąć obecni klienci marki i
dlaczego? Kim są?
 Jaki jest potencjał rozwoju marki?
 Skąd marka może pozyskać nowych klientów?
 Jakie czynniki przyciągają konsumentów do
marki?
 Jak zbudować silniejsze relacje z konsumentami?
Aby wygrać bitwę o klientów, trzeba nie tylko znać
swoją obecną sytuację, ale również potrafić trafnie
przewidywać zachowania konsumentów w
przyszłości.
Jest to możliwe dzięki synchronicznej analizie
udziałów w rynku oraz więzi konsumentów z marką
na poziomie indywidualnym z użyciem
ConversionModel.
Kluczowa jest identyfikacja czynników rynkowych i
wizerunkowych, które wpływają na wybór marki.
Moduł Siła i Potencjał Marek pomaga zidentyfikować
i dokonać priorytetyzacji działań mających na celu:
 zwiększenie udziału marki w portfelu obecnych
klientów
 pozyskanie nowych klientów
 utrzymanie obecnych klientów, zagrożonych
odejściem
5. Siła i potencjał marek sieci detalicznych – moduł opcjonalny
(1/2)
TNS Conversion Model to sprawdzone narzędzie
wykorzystywane do określenia wartości marki oraz
predykcji przyszłych zachowań nabywców
14

15. Shopper DNA 2014
© TNS
5. Siła i potencjał marek sieci detalicznych – moduł opcjonalny
(2/2)
Przykładowe wyniki
Udziały rynkowe ogólnie Szacowany udział rynkowy dla sieci A
Sieć A
50%
Sieć C
20 %
Sieć B
21.0%
Sieć D
5%
Sieć E
3%
Sieć F
1.5%
Udział rynkowy 50%
Power in the Mind 35%
Luka-15%
Stabilność
40%
Ryzyko odpłynięcia
10%
Szanse –
potencjał
zysku
5%
Stabilność udziałów rynkowych sieci A
15

16. 2
Realizacja badania

17. Shopper DNA 2014
© TNS
Metodologia i timing
Próba
Realizacja
Technika
badawcza
 Projekt realizowany w ramach badania omnibusowego na 1000-osobowej
reprezentatywnej próbie Polaków.
 Do każdego sondażu losowanych jest 200 rejonów badawczych/ adresów startowych.
Źródłem adresów jest Rządowe Centrum Ewidencji Ludności PESEL
 Wywiady osobiste wspomagane komputerowo (CAPI) przeprowadzone w domach
respondentów.
 Czas realizacji badania: 21.02 – 6.03.2014
17

18. 3
Warunki zakupu

19. Shopper DNA 2014
© TNS
Warunki zakupu
Produkt:
1. Raport w języku polskim w formie
elektronicznej (ppt)
2. Siła i potencjał marek sieci detalicznych –
moduł opcjonalny
3. Analizy dedykowane
Czas oczekiwania:
Raport z badania Shopper DNA 2014 będzie
dostępny na przełomie kwietnia i maja 2014 roku.
Koszt raportu
Aby poznać koszty raportu zapraszamy do
kontaktu.
19

20. 4
Dlaczego Shopper DNA?

21. Shopper DNA 2014
© TNS
Dlaczego Shopper DNA?
Możliwość
opracowania
dedykowanych analiz
- na indywidualne
życzenie
Raport dostarczający
kluczowych informacji
o polskim shopperze.
Aktualne i wszechstronne
spojrzenie na rynek FMCG
w kontekście zachowań
zakupowych Polaków
Projekt realizowany
od 2011 roku przez
dedykowany zespół
TNS Retail&Shopper
1 2 3
21

22. Shopper DNA 2014
© TNS
Zapraszamy do kontaktu
Marcin Sznajder
marcin.sznajder@tnsglobal.com
m +48 728 421 646
Zuzanna Robenek
zuzanna.robenek@tnsglobal.com
t +48 22 598 97 94
TNS Polska | ul. Wspólna 56 00-687 Warszawa | 22 598 98 98 | www.tnsglobal.pl
22