대신리포트_대신브라우저_151202

1. 금융주치의추진본부 투자컨설팅부
2015. 12. 2
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글로벌 주요 증시 동향
국내 및 해외 주요 증시 동향 미국 주요기업 상승률(S&P500)
미국 증시 종가(P) 등락폭(P) 등락률(%)
다우지수 17,888.35 168.43 ▲ 0.95 ▲
나스닥지수 5,156.31 47.64 ▲ 0.93 ▲
S&P500 지수 2,102.63 22.22 ▲ 1.07 ▲
VIX 지수 14.67 1.46 ▼ 9.05 ▼
주요국 증시 종가(P) 등락폭(P) 등락률(%)
독일 DAx 11,261.24 120.99 ▼ 1.06 ▼
일본 닛케이 20,012.40 264.96 ▲ 1.34 ▲
중국 상해지수 3,456.31 10.91 ▲ 0.32 ▲
브라질 45,046.75 73.61 ▼ 0.16 ▼
인도 26,169.41 23.74 ▲ 0.09 ▲
국내 증시 종가(P) 등락폭(P) 등락률(%)
KOSPI 2,023.93 31.96 ▲ 1.60 ▲
KOSDAQ 691.95 3.57 ▲ 0.52 ▲
KOSPI200 248.70 4.46 ▲ 1.83 ▲
KOSPI200 선물(근월물) 248.50 3.65 ▲ 1.49 ▲
제조업활동부진에도상승
12월1일(화) 뉴욕증시는 고용지표
발표 등 다양한 이벤트를 앞둔 가운
데 기준금리 인상 불확실성 감소로
상승. 특히 스탠더드앤드푸어스
(S&P) 500지수는 심리적 저항선인
2,100선을 뚫고 올라갔음. 미국 국
채가격은 테러 위험에 따른 안전자
산 매수세와 제조업 활동 부진으로
상승. 달러화는 중앙은행들의 통화
정책 차별화가 상당 부분 반영됐다
는 분석 속에 제조업 활동이 위축돼
유로화와 엔화에 하락. 뉴욕 유가는
달러 약세라는 상승 재료와 석유수
출국기구(OPEC)의 산유량 동결 전
망 공방 속에 상승.
0.0% 2.0% 4.0% 6.0% 8.0%
WYNN RESORTS
일라이 릴리
테넷 헬쓰
MICRON
구글
유나이티드헬쓰
MERCK
모건스탠리
샌디스크
윰 브렌즈
외환, 상품, 채권 동향
외환 및 상품시장 국내 채권 및 증시자금 동향
시장 지표 지표값 등락폭 시장 지표 지표값($) 등락폭
원/달러(서울환시) 1,158.00 0.10 ▼ WTI($/배럴) 41.85 0.20 ▲
엔/달러 123.11 0.08 ▲ BDI(P) 584 3.0 ▲
달러/유로 1.0613 0.0030 ▲ CRB 상품(P) 184.39 1.15 ▲
달러인덱스 99.84 0.37 ▼ 금($/온스, 런던) 1,065.40 3.50 ▲
원/헤알 299.9222 0.5707 ▼ 은($/온스, 런던) 14.21 0.13 ▲
국내 금리 지표값(%) 등락폭(%p) 시장 지표 지표값(억원) 등락폭(억원)
국고채(3 년) 1.772 0.013 ▼ 고객예탁금 207,650 804 ▼
국고채(10 년) 2.275 0.028 ▲ 신용융자 67,654 710 ▲
회사채(3 년 AA-) 2.162 0.006 ▼ 선물거래 예수금 71,953 8 ▲
회사채(3 년 BBB-) 8.109 0.008 ▼ 주식형 수익증권 803,333 1,816 ▼
CD(91 일) 1.670 0.010 ▲ 혼합형 수익증권 390,524 32 ▼
오늘의 체크 포인트
 미국, 11 월 ISM 제조업 : 전기 50.1, 예상 50.5
 미국, 11 월 ADP 취업자 변동 : 전기 182K, 예상 190K
 EU, 11 월 소비자물가지수 : 전기 0.1%, 예상 0.2%
오늘의 증권사 시황
대신증권 중국발 3대 이슈가 한국증시에 주는 시사점 – 위안화 SDR 편입 : 위안화 약세, 환율 변동성 자극 / 대내외 이슈/이벤트를 감안했을 때 외국인 수급부담 지속 =
대형주보다는 중소형주 수급상황 우호적. 위안화 약세 심화시 추가 유동성 공급 예상. 서비스 산업, 소비 확대 수혜 / 한중 FTA 연내 타결에 대한 기대감과 맞물릴
경우 = 중국 소비/서비스 산업에 진출한 국내 기업들에 상승모멘텀으로 작용. 음식료, 문화콘텐츠, 관광/여가, 운송, 건설/엔지니어링 주목
대우증권 매수세력과 매도세력의 치열한 다툼(中原逐鹿) – 국내증시, 급등락 보이며 변동성이 커진 모습. 글로벌 증시, 일시적 안전자산 선호에 따른 소폭 조정 나타나
국내증시, 연말과 연초를 대비한다면 중소형주에 대한 비중 높여야
신한금융투자 (12월 증시 전망) ECB 통화정책회의 – ECB 추가 완화 정책 실시 여부는 달러화 방향에 영향을 주는 중요한 변수. ECB 통화정책회의에서 예금 금리 인하, 자산 매입
규모 확대/기간 연장 등 거론 예상. 과거 ECB 부양책 발표 시 금리 인하든 자산 매입이든 모두 유로 약세 압력으로 작용. 달러 강세 기조는 유지될 가능성이 높아
연내 국내 증시의 추세적인 반등은 어려워
증권사 신규 리포트
KTB 투자증권, SK(034730) : 자체사업의 안정적 수익 창출과 계열사 성장동력 긍정적. 자체사업 가치만 10 조원 판단, 제약과 반도체는 미래성장 주도할 것. (목표주가 33 만원 신규)
하나금융투자, 네오위즈게임즈(095660) : 신규 대작 ‘블레스’ 출시 주목. 전체 매출의 25% 차지하는 보드게임 규제 완화 기대되어 내년 실적 개선 가능성 높음. (목표주가 2 만원 유지)
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