1. 금융주치의 추진본부 투자컨설팅부
2014. 10. 28
글로벌 주요 증시 동향
국내 및 해외 주요 증시 동향 S&P500 업종별 등락률(%)
미국 증시 종가(P) 등락폭(P) 등락률(%)
다우지수 16,817.94 12.53 ▲ 0.07 ▲
나스닥지수 4,485.93 2.22 ▲ 0.05 ▲
S&P500지수 1,961.63 2.95 ▼ 0.15 ▼
VIX지수 16.04 0.07 ▼ 0.43 ▼
주요국 증시 종가(P) 등락폭(P) 등락률(%)
독일 DAX 8,902.61 85.19 ▼ 0.95 ▼
일본 닛케이 15,388.72 97..08 ▲ 0.63 ▲
중국 상해지수 2,290.44 11.84 ▼ 0.51 ▼
브라질 50,503.66 1,437.07 ▼ 2.77 ▼
인도 26,752.90 98.15 ▼ 0.37 ▼
국내 증시 종가(P) 등락폭(P) 등락률(%)
KOSPI 1,931.97 6.28 ▲ 0.33 ▲
KOSDAQ 559.92 0.74 ▼ 0.13 ▼
KOSPI200 243.89 0.98 ▲ 0.40 ▲
KOSPI200 선물(근월물) 244.80 1.50 ▲ 0.62 ▼
유가약세, FOMC관망에 혼조
10/27(월)뉴욕증시는 국제유가의
약세와 FOMC를 앞두고 관망세가
이어지면서 혼조세를 시현. 장초반
독일의 IFO기업환경지수, 미국의
PMI서비스업지수의 위축 등으로 약
세로 출발한 증시는 장중 반등을 이
어가지 못한 가운데 혼조세를 나타
냄. 특히 골드만삭스가 내년 1분기
WTI를 기존 90$에서 75$로 하향조
정하자 국제유가 약세와 함께 에너
지 및 소재 등 관련기업들의 부진한
흐름이 나타남. 또한 28~29일
FOMC회의를 앞둔 가운데 관망흐
름이 형성되면서 거래량이 위축되
는 모습을 보였음.
외환, 상품, 채권 동향
S&P500
통신
필수소비재
경기소비재
금융
의료
산업재
유틸리티
에너지
(2.03)
소재
(2.06)
IT
-3.00-2.00-1.00 0.00 1.00 2.00
외환 및 상품시장(블룸버그 기준) 국내 채권 및 증시자금 동향
시장 지표 지표값 등락폭 시장 지표 지표값($) 등락폭
원/달러(서울환시) 1,052.20 5.30 ▼ WTI($/배럴) 81.00 0.01 ▼
엔/달러 107.73 0.32 ▼ BDI(P) 1,192 37 ▲
달러/유로 1.2709 0.0042 ▲ CRB 상품(P) 270.41 0.19 ▲
원/헤알 417.06 12.87 ▼ 금($/온스, 런던) 1,228.75 4.00 ▼
원/페소 77.63 0.54 ▼ 은($/온스, 런던) 17.18 0.01 ▼
0.25
0.18
0.14
0.12
0.04
(0.15)
(0.04)
(0.21)
1.02
국내 금리 지표값(%) 등락폭(%p) 시장 지표 지표값(억원) 등락폭(억원)
국고채(3 년) 2.219 - - 고객예탁금 148,220 512 ▼
국고채(10 년) 2.720 0.021 ▲ 신용융자 51,693 59 ▲
회사채(3 년 AA-) 2.506 0.000 - 선물거래 예수금 85,820 213 ▼
회사채(3 년 BBB-) 8.426 0.000 - 주식형 수익증권 777,988 677 ▲
CD(91 일) 2.140 0.000 - 혼합형 수익증권 363,142 745 ▲
오늘의 체크 포인트
 미국, 9 월 내구재주문: 전월 -18.2%, 예상 0.4%
 FOMC 통화정책회의(11/28~29)
 미국, 8 월 케이스쉴러 주택가격지수: 전월 6.7%, 예상 5.7%
 일본, 9 월 소매판매 증가율: 전월 1.2%, 예상 0.9%
오늘의 증권사 시황
대신증권 시가총액 순위가 많이 바뀌었다– 투자 심리는 변화는 주가 상승이나 하락이 상당기간 진행되어야 본격화됨. 시가 총액 상위 종목의 연간 순위 변동을 통해 주도주
변화를 엿볼 수 있는데 2014 년에 새롭게 10 위권으로 들어온 종목은 SKT, 20 위권에 들어온 종목은 아모레퍼시픽, SK C&C, KT&G, 삼성물산임. 2~3 년간 시가
총액 순위가 상승한 기업중 이익 전망이 좋은 종목 관심 필요. 삼성화재. 한국항공우주. 휠라코리아 등.
KDB 대우증권 이익 서프라이즈+이익전망 상향 업종– 경기민감 대형주들의 실적둔화로 3 분기 영업이익과 순이익은 각각 전년 동기 대비 -10.8%와 -10.9% 감소할 것으로 예상.
실적 발표 전 예상 영업이익이 증가한 기업들의 경우 어닝 서프라이즈 확률이 높았던 과거 사례를 참조할 때 디스플레이, 증권, 통신서비스, 운송, 화장품, 보험 업종
등이 이익 예상을 상회할 가능성이 높다.(11 월 Overweight 업종: 유틸리티, 운송, 건설, 반도체, 통신서비스, 철강금속, IT 소프트웨어)
우리투자증권 쏠림현상 완화 가능성–당분간 글로벌 리스크 완화무드에 힘입은 반등시도가 좀 더 이어질 가능성을 염두에 둔 매매자세가 필요. 특히, 모멘텀(수급, 실적) 측면에서
그동안 내수주, 중소형주, KOSDAQ 시장에 비해 상대적으로 열위에 있었던 경기민감주(낙폭과다주)들의 반등시도가 활발해질 개연성
한국투자증권 배당지수 업데이트: 중소형 배당주의 매력– 거래소 배당지수 높은 관심. 새 배당지수는 중소형 배당주의 재평가 기회가 될 수 있음. 거래가 많지 않은 중소형주의
경우 배당지수 추적 펀드의 편입에 따른 수급효과 클 수 있음. 이익 증가세 양호한 배당지수 편입 수혜주(기신정기, 새론오토모티브, 삼익THK, 종근당홀딩스, 대교,
텔코웨어, 삼광글라스)
증권사 신규 리포트
 신한금융투자, LG 유플러스(032640): 3Q14 실적은 예상 상회. 향후 전망도 긍정적. (투자의견 '매수' 유지. TP 유지 1 만 5,500 원으로 상향)
 SK 증권, 보령제약(003850): 3 분기 매출액 13.4%, 영업이익 111.4% 증가. 4 분기 실적도 호조 추정 (투자의견 '매수' 유지, TP 53,000 원으로 상향)
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