Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

2012.05.22 Эрдэнэс Таван Толгой ХК, Грэм Ханкүүк

Грэм Ханкүүк, Уул Уурхай рхэлсэн дэд захирал

  • Login to see the comments

2012.05.22 Эрдэнэс Таван Толгой ХК, Грэм Ханкүүк

  1. 1. ЭРДЭНЭС ТАВАН ТОЛГОЙ ХК GRAEME HANCOCK УУЛ УУРХАЙ ЭРХЭЛСЭН ДЭД ЗАХИРАЛ 2012 ОНЫ 5-Р САРЫН 22
  2. 2. ERDENES TAVAN TOLGOI JSC // PAGE 2 ЭНЭХҮҮ ИЛТГЭЛ НЬ ИРЭЭДҮЙГ ТААМАГЛАСАН ЗАРИМ ЗҮЙЛИЙГ АГУУЛСАН БОЛНО. ӨНГӨРСӨНД БОЛСОН БАРИМТААС БУСАД БҮХ ЗҮЙЛҮҮД НЬ ИРЭЭДҮЙГ ТААМАГЛАСАН УЧРААС НҮҮРСНИЙ НӨӨЦ, БОРЛУУЛАГДАХ БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ ӨГӨӨЖ, ОЛБОРЛОЛТЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ, ОЛБОРЛОЛТЫН ЗАРДАЛ, ХӨРС ХУУЛАЛТЫН ХАРЬЦААНУУД, ХӨРӨНГИЙН ЗАРДАЛ, НҮҮРСНИЙ ҮНЭ БОЛОН ЗАХ ЗЭЭЛИЙН БАЙДАЛ ЗЭРЭГ НЬ ТОДОРХОЙ БУС, ЭРСДЭЛТЭЙ БАЙЖ БОЛЗОШГҮЙ. ИЛТГЭЛД ДУРЬДАХ ЗҮЙЛҮҮД НЬ ЯГ НАРИЙВЧЛАЛТАЙ БАЙХ БАТАЛГАА БАЙХГҮЙ. ЭНЭХҮҮ ИЛТГЭЛД ТААМАГЛАЖ АВЧ ҮЗСЭН ЗҮЙЛҮҮД БОДИТ ГҮЙЦЭТГЭЛ ДЭЭР ӨӨР БАЙЖ БОЛЗОШГҮЙ. ЭНЭХҮҮ ИЛТГЭЛД ДУРЬДАГДАЖ БАЙГАА МЭДЭЭЛЭЛ НЬ КОМПАНИЙН ХҮСЭЛТЭЭР БЭЛТГЭГДСЭН ХАРААТ БУС УРЬДЧИЛСАН ТЕХНИКИЙН ТАЙЛАНД БАЙГАА ОДООГИЙН БОЛОМЖИТ МЭДЭЭЛЭЛ ДЭЭР ҮНДЭСЛЭСЭН КОМПАНИЙН БОДЛОГЫГ ИЛЭРХИЙЛНЭ. УРЬДЧИЛСАН ТЕХНИКИЙН ТАЙЛАН БОЛОН КОМПАНИЙН УУРХАЙН ХӨГЖЛИЙН БОДЛОГЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ ӨӨРЧЛӨГДӨЖ БОЛЗОШГҮЙГ АНХААРНА УУ. КОМПАНИ ЭНЭХҮҮ ИЛТГЭЛ ДЭЭРХ МЭДЭЭЛЛИЙГ ШИНЭЧЛЭН ХҮРГЭХ ҮҮРЭГ ХҮЛЭЭХГҮЙ БОЛНО. КОМПАНИ ЭНЭХҮҮ ИЛТГЭЛЭЭС ҮҮДЭЛТЭЙ АЛИВАА НЭГ ХУВЬ ХҮНИЙ ШИЙДВЭРТ ХАРИУЦЛАГА ХҮЛЭЭХГҮЙ БОЛНО. ТУС ИЛТГЭЛ НЬ ҮНЭТ ЦААС САНАЛ БОЛГОХТОЙ ХОЛБООГҮЙ ТУЛ ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ШИЙДВЭРТЭЭ МӨРДЛӨГӨ БОЛГОХГҮЙ БАЙХЫГ ХҮСЭЕ! МЭДЭГДЭЛ
  3. 3. ERDENES TAVAN TOLGOI JSC // PAGE 3 Location КОМПАНИЙН ТУХАЙ - БАЙРШИЛ  Таван Толгойн нүүрсний орд нь Өмнөговь аймгийн төв хэсэгт байрладаг.  Ойролцоогоор Хятад- Монголын хилээс 200 км зайтай
  4. 4. ERDENES TAVAN TOLGOI JSC // PAGE 4 Ерөнхий мэдээлэл Компанийн одоогийн бүтэц  Эрдэнэс Таван Толгой ХК нь нүүрс олборлон боловсруулагч компани юм.  Эрдэнэс Таван Толгой ХК нь дэлхийн ашиглагдаагүй өндөр үнэтэй коксжих нүүрсний томоохон ордуудын нэг болох Таван толгойн ордын дийлэнх хэсгийн лицензийг эзэмшдэг.  ЖОРК аргачлалын дагуу батлагдсан нөөц нь 1.8 тэрбум тонн боломжит нөөц нь 7.4 тэрбум тонн байна.  2011 оны 7-р сард анхны борлуулалт хийсэн.  БНХАУ-ын болон хойд азийн зах зээлд дулааны болон өндөр чанартай угаасан коксжих нүүрсийн экспортлогч болохын тулд олборлолт болон боловсруулалтаа өргөгтгөх ажлыг хийж байна. КОМПАНИЙН ТУХАЙ Монголын Засгийн Газар Эрдэнэс МГЛ ХК Эрдэнэс Таван Толгой ХК 100% 100% Төсөөлөж буй ирээдүйн бүтэц Монголын Засгийн Газар Эрдэнэс МГЛ ХК Эрдэнэс Таван Толгой ХК 51% болон түүнээс дээш 100% Монголын хувьцаа эзэмшигчид Арилжаалагдах хувьцаа 20% 29% хүртлэх Эрдэнэс Таван Толгой ХК нь дэлхий дээрх коксжих нүүрсний томоохон ил ордуудын нэг болох Таван толгойн ордын дийлэнх хэсгийн ашиглалтын тусгай зөвшөөрлийг эзэмшдэг.
  5. 5. ERDENES TAVAN TOLGOI JSC // PAGE 5  Таван Толгой орд нь Цанхи, Ухаа худаг, Бортолгой, Бортээг, Баруун Өмнөд, Зүүн хэсэг гэсэн 6 нүүрсний талбайг багтаадаг.  Эрдэнэс Таван Толгой нь 6 нүүрсний талбайгаас Ухаа худагаас бусад 5н ашиглалтын лицензийг эзэмшдэг.  Цанхийн нүүрсний талбай коксжих нүүрс агуулсан хамгийн том талбай нь юм.  Бусад 4 нүүрсний талбайн нөөцийн хэмжээ нь нэмэгдэх боломжтой. ОРДЫН БҮТЭЦ Source: Draft Technical Report ~25km
  6. 6. ERDENES TAVAN TOLGOI JSC // PAGE 6  Таван Толгой орд нь Цанхи, Ухаа худаг, Бортолгой, Бортээг, Баруун Өмнөд, Зүүн хэсэг гэсэн 6 нүүрсний талбайг багтаадаг.  Эрдэнэс Таван Толгой нь 6 нүүрсний талбайгаас Ухаа худагаас бусад 5н ашиглалтын лицензийг эзэмшдэг.  Цанхийн нүүрсний талбай коксжих нүүрс агуулсан хамгийн том талбай нь юм.  Бусад 4 нүүрсний талбайн нөөцийн хэмжээ нь нэмэгдэх боломжтой. ОРДЫН БҮТЭЦ Source: Draft Technical Report ~25km MMC
  7. 7. ERDENES TAVAN TOLGOI JSC // PAGE 7 Компанийн одоогийн төвлөрч байгаа хэсэг нь цанхийн нүүрсний талбай. 1Represents marketable coal Reserves (i.e. sold raw or washed and sold as premium coal). Reserves for East Tsankhi exclusive of reserves within mining licences owned by third parties 2In-situ coal Resources at <300m depth limit and estimated under JORC Code. Resources inclusive of reserves. Resources for East Tsankhi exclusive of resources within mining licences owned by third parties Source: Draft Technical Report ЗүүнБор тээг Баруун өмнөд Tavan Tolgoi JSC (“Small TT”) (third party) Daitsuki LLC (third party) , Бортолгой Батлагдсан Бодит Боломжит 287А 11977А 11945А Баруун цанхи Reserves1: 888Mt (~59% coking coal) Resources2 : 1,734Mt (~72% coking coal) Зүүн цанхи Reserves1: 948Mt (~61% coking coal) Resources 2 1,262Mt (~71% coking coal) ЖОРК НӨӨЦ
  8. 8. ERDENES TAVAN TOLGOI JSC // PAGE 8
  9. 9. ERDENES TAVAN TOLGOI JSC // PAGE 9
  10. 10. ERDENES TAVAN TOLGOI JSC // PAGE 10
  11. 11. ERDENES TAVAN TOLGOI JSC // PAGE 11
  12. 12. ERDENES TAVAN TOLGOI JSC // PAGE 12
  13. 13. ERDENES TAVAN TOLGOI JSC // PAGE 13 Coal Resources (Mt, inclusive of coal Reserves) ЖОРК НӨӨЦ Source: Draft Technical Report Нүүрсний орд Proved (Mt ROM) Probable (Mt ROM) Total (Mt ROM) Marketable (Mt Product) Зүүн Цанхи 359 589 948 619 Баруун Цанхи 482 406 888 610 Нийт 841 995 1,836 1,229 Нүүрсний Нөөц (Mt) Coal Reserves split by coal type (Mt) Coalfield Measured (Mt ROM) Indicated (Mt ROM) Inferred (Mt ROM) Total (Mt ROM) East Tsankhi 410 726 126 1,262 West Tsankhi 576 706 452 1,734 Others1 - 1,554 2,833 4,387 Total ETT 986 2,986 3,411 7,382 Coal Resources split by coal type (Mt) 1Include Southwest, Borteeg, Eastern and Bortolgoi coalfields
  14. 14. ERDENES TAVAN TOLGOI JSC // PAGE 14 Цанхийн коксжих нүүрсний үзүүлэлт Цанхийн коксжих нүүрсний чанарыг олон улсын төсөлүүдтэй харьцуулбал НҮҮРСНИЙ ЧАНАР Source: Draft Technical Report
  15. 15. ERDENES TAVAN TOLGOI JSC // PAGE 15 Тойм ЗҮҮН ЦАНХИ  Норвестийн техникийн тайлан  ЖОРК-ийн нөөц, баялагийн тогтоолт — Нийт нөөц 948 сая тонн (>70% коксжих нүүрс) — Нийт нөөц, баялаг 1262 сая тонн  2010 оны 8-р сард шимт хөрс хуулалт хийгдэж, огтлогч траншейг хийж дуусгасан.  2011 оны 7-р сард 2.2 сая тонн гаруйгийн хүчин чадалтайгаар олборлолт эхэлж байсан ба 5 сарын 20-ний байдлаар жилийн эхнээс 1.3 сая тонн олборлолт хийгдээд байна.  Одоогоор жилийн 4.5 сая тонн олборлох хүчин чадалтайгаар ажиллаж байна.  2012 оны зорилтод коксжих түүхий нүүрсний олборлолт 3 сая тонн бөгөөд тогтмол олборлолтоо нэмэгдүүлэн 2017 он гэхэд 20 сая тонн болгож өсгөх төлөвлөгөөтэй, үүнээс ч илүүгээр өсгөх боломжтой гэж үзэж байна. — Уурхайг ашиглах хугацаа: 50 жил — Нүүрс боловсруулах үйлдвэр ашиглалтанд орох хүртэл эхний хоёр жилд өндөр чанартай, угаагаагүй түүхий нүүрсийг экспортлох зорилгоор олборлох болно. — Дундаж олборлолтын зардал өрсөлдөх чадвартай байх болно: Бидний тооцоолж буйгаар борлуулах угаасан нүүрсний өртөг 40.70 ам доллар/тонн Source: Draft Technical Report
  16. 16. ERDENES TAVAN TOLGOI JSC // PAGE 16 ЗҮҮН ЦАНХИ  Экспортод гаргах өндөр чанартай дулааны болон коксжих нүүрсийг угаах үйлдвэр байгуулна. — Одоогийн төлөвлөгөө эхний угаасан нүүрс 2014 оны дунд үеээс гарах төлөвлөгөөтэй байна.  Одоогоор уурхайд нийт 300 хүн ажиллаж байгаа бөгөөд цаашдаа 1000 хүрэх боломжтой. — Уурхайн хотхон болон бусад зүйлс хөгжиж байна. Борлуулалтын гэрээ  Чалко-той 5 жилийн борлуулалтын гэрээ хийсэн.  2011 оны 10-р сард гэрээний дагуу БНХАУ-руу экспортолж эхэлсэн.  Өнөөдрийг хүртэл 1.1 сая тонн экспортолсон Source: Draft Technical Report Үргэлжлэл
  17. 17. ERDENES TAVAN TOLGOI JSC // PAGE 17 Уурхайн гэрээ ЗҮҮН ЦАНХИ  2012 оны 1-р сард Macmahon/Operta-тай уурхайн гэрээ хийсэн.  Alliance Contract-бүтэцтэй, үндсэн цалин+ KPI эрсдэлд суурилсан цалин урамшуулалыг тогтолцоотой.  KPI хуралаар 2 жил нэмж сунгах сонголттой эхлээд таван жилээр гэрээ хийдэг.  Гэрээлэгч нь бүх шаардлагатай уурхайн тоног төхөөрөмжийг худалдаж авах хөрөнгө оруулалтыг санхүүжүүлэх ба гэрээний хугацааны эцэст ЭТТ ХК бүртгэлийн үнээр худалдаж авах нөхцөлтэй.  Олборлолтын зорилтот хэмжээ:  2012 – 3 сая тонн  2013 – 6 сая тонн  2014 – 10 сая тонн  2015 – 15 сая тонн  Олборлолтын хэмжээ сараас сард өсөж байгаа сайн үзүүлэлттэй явж байна.  Ажлын байрны эрүүл ахуй, аюулгүй байдлын стандарт болон ажиллах орчин сайжирч байна.  2012 оны 4-р сарын сүүлээр томоохон шинэ уурхайн тоног төхөөрөмж ашиглалтад орсон ба 2012 оны сүүлээр олборлолтын хүчин чадалыг жилт 6 сая тонн-д хүргэх тоног төхөөрөмж авахаар захиалсан байгаа.Source: Draft Technical Report
  18. 18. ERDENES TAVAN TOLGOI JSC // PAGE 18 ЗҮҮН ЦАНХИЙН ОЛБОРЛОЛТ - 2012 0 500000 1000000 1500000 2000000 2500000 3000000 3500000 Monthly Production Cumulative Production YTD Annual Budget Target
  19. 19. ERDENES TAVAN TOLGOI JSC // PAGE 19 50 жилийн настай ил уурхай Total LOM saleable product of 619Mt ЗҮҮН ЦАНХИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА  Жилд ойролцоогоор 20 сая тонн түүхий нүүрс олборлох зорилттой (өргөжилтийн дараагаар)  Тооцолж буй дундаж LOM strip харьцаа -2.74  Жилд ойролцоогоор 13-15 сая тонн борлуулах нүүрс олборлох зорилттой. (өргөжилтийн дараагаар)  Тооцолж буй дундаж угаалтын өгөөж (LOM washing yield) - 64%Source: Draft Technical Report and related mine development plan
  20. 20. ERDENES TAVAN TOLGOI JSC // PAGE 20 Коксжих нүүрсний Хятадын эрэлт ЭТТ зардлын эрэмблэлт (CFR Bohai Тэнгис) ЗҮҮН ЦАНХИ БА ЗАХ ЗЭЭЛ Source: Draft Technical Report and related mine development plan 0 20 40 60 80 100 120 140 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Mt 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% Landborne imports (Clean) Seaborne imports % Mongolian Supply 0 50 100 150 200 250 300 0 100 200 300 400 Mt FOBUS$/t Erdenes TT Australia Canada China Mozambique Indonesia Russia South Africa USA Venezuela Vietnam New Zealand ЭТТ Зардлын эрэмблэлт (FOR Уурхай дээр) 0 20 40 60 80 100 120 0 100 200 300 Mt FOBUS$/t Erdenes TT Australia Canada China Mozambique Indonesia Russia South Africa USA Venezuela Vietnam New Zealand
  21. 21. ERDENES TAVAN TOLGOI JSC // PAGE 21 Тойм Хийгдсэн ажлууд БАРУУН ЦАНХИ  3,004 га талбайг хамардаг.  Норвест хараат бус техникийн тайлан гүйцэтгэсэн  Нөөцийн хэмжээг ЖОРК аргаар тогтоосон — Нийт нөөц 888 сая тонн — Нийт баялаг 1734 сая тонн  Урьдчилсан тооцоогоор — 5 жилийн дараа түүхий нүүрсний олборлолтын хэмжээ жилд 20 сая тонн хүрэх боломжтой. — Тооцоолж буй уурхайн нас -48 жил  Баруун цанхийн нүүрсний ордыг ашиглах тал дээр сонирхож буй гадны тэргүүлэх байгууллагуудтай хэлэлцээрийг эхлүүлсэн. — АНУ, БНХАУ, ОХУ, Япон болон Өмнөд Солонгосын талууд сонирхож байна.  Индонезийн жишигийн дагуу Эрдэнэс ТТ ХК баруун цанхийн нүүрсний ордын ашиглалтын лицензийг авч үлдэх ба консерциум гэрээний дагуу олборлолт хийх болно.  Эрдэнэс ТТ ХК нь Баруун цанхийн ашиглалтын техник эдийн засгийн үндэслэлийг хийж дуусгаж байна.
  22. 22. ERDENES TAVAN TOLGOI JSC // PAGE 22 48 жилийн настай ил уурхай Total LOM saleable product of 610Mt БАРУУН ЦАНХИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА  Жилд ойролцоогоор 20 сая тонн түүхий нүүрс олборлох зорилттой (өргөжилтийн дараагаар)  Тооцолж буй дундаж LOM strip харьцаа -2.8  Жилд ойролцоогоор 14 сая тонн борлуулах нүүрс олборлох зорилттой. (өргөжилтийн дараагаар)  Тооцолж буй дундаж угаалтын өгөөж (LOM washing yield) - 67%Source: Draft Technical Report and related mine development plan - 5.00 10.00 15.00 20.00 25.00 Yr 01 Yr 07 Yr 13 Yr 19 Yr 25 Yr 31 Yr 37 Yr 43 Production(Mt) ROM coal Saleable coal Yr 48
  23. 23. ERDENES TAVAN TOLGOI JSC // PAGE 23 ДЭД БҮТЭЦ Ус хангамж  Зүүн цанхиас баруун тийш 65 км зайд байрлах Балгасын Улаан Нуурын гүний усыг хэрэглэхийг засгийн газар зөвшөөрсөн.  Тооцоолж буйгаар Угаах үйлвэрийн усны хэрэгоээ 200 литр/секунд  Тооцоолж буйгаар 300MW цахилгаан станцийн усны хэрэглээ 35 литр/секунд  Эрдэнэс ТТ БУНуурын усны нөөцөөс 151 литр/сек хэрэглэх зөвшөөрөлтэй.  Компани 2013 оны эхний хагаст БУНуураас уурхай хүртэл ус дамжуулах хоолой барих төлөвлөгөөтэй байгаа. Нүүрс угаах үйлдэрийн эхний бүтээгдэхүүн гарах 2014 оны эхний улиралд ус дамжуулах хоолой ашиглалтанд орно.  Компани нэмэлт усны эх үүсвэрийн хайгуулыг хийж байна.Эрчим хүчний хангамж  2013 оны эцэс хүртэл компанийн үйл ажиллагааг хангах зорилгоор төвийн сүлжээнд (CES Grid) холбогдох төлөвлөгөөтэй байна. Одоогоор уурхай дээр дизель цахилгаан үүсгэвэр хэрэглэж байна.  Урт хугацааны эрчим хүчний хэрэгцээг хангахын тулд өөрийн 300MW (хоёр 150MW хүчин чадалтай) дулааны цахилгаан станц барих техник эдийн засгийн үндэслэл хийж дуусгаад байна.  Дулааны цахилгаан станц нь Зүүн болон Баруун цанхийн үйл ажиллагаанд хангалттай ба илүү гарсан эрчим хүчийг бусад уурхайд зарах, мөн Монголын төвийн сүлжээнд холбох, Оюу Толгойн өвөр Монголын Сүлжээгээр БНХАУ-д худалдах боломжтой.
  24. 24. ERDENES TAVAN TOLGOI JSC // PAGE 24 Таван Толгойгоос Гашуун сухайтын боомт хүртэл авто зам ДЭД БҮТЭЦ  Эрдэнэс ТТ ХК нь Монголын Уул Уурхайн Корпорацийн (MMC) хучилтат замын хажуугаар сайжруулсан зам тавих зөвшөөрлийг Засгийн газраас авсан.  Одоогоор 2013 онд барих төлөвлөгөөтэй байгаа хэдий ч энэхүү төлөвлөгөө төмөр замтай холбоотойгоор өөрчлөгдөж болно.  ТЭЗҮ, байгаль орчны үнэлгээ, загварын ажлууд эхлэх гэж байгаа  MMC-тэй хамтран хучилтат замын хүчин чадал болон аюулгүй байдлыг сайжруулна.  Тус нүүрс угаах үйлвэр нь дэлхийн зэрэглэлийн технологи хэрэглэх ба Азид хамгийн ахисан түвшиний, хамгийн том үйлдвэр байхаар төлөвлөгдөж байна.  Байгууламжийн схем — Жилд 2 x 10 сая тонн  2014 оны дунд үед үйлдвэрийн эхний хэсэг жилд 5 сая тонн угаах хүчин чадалтайгаар ашиглалтанд орно. 2017 он гэхэд бүрэн хүчин чадал 20 сая тонн-д хүрнэ.  Prequalification of EPC contractors has been completed and tender documents issued. Зүүн цанхийн нүүрс угаах үйлдвэр Таван толгойгоос Гашуун сухайт хүртэл төмөр зам  Монголын Уул Уурхайн Корпораци (MMC) Таван толгойгоос Гашуун сухайтын боомт хүртэл төмөр зам тавих тусгай зөвшөөрөл авсан ба энэхүү төсөл дээр Эрдэнэс ТТ хамтарч ажиллана гэж үзэж байна.  Design, feasibility and EIA studies completed and construction commenced
  25. 25. ERDENES TAVAN TOLGOI JSC // PAGE 25 Зүүн цанхийн нүүрсний олборлолтыг өргөжүүлэх1 Баруун цанхийн нүүрсний олборлолтыг ихээхэн нэмэгдүүлэх2 Нүүрс угаах үйлдвэрийг байгуулснаар өртөг шингэсэн, өндөр үнэтэй боловсруулсан бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх 3 Нүүрсний бүтээгдэхүүний хувьд хямд зардалтай төмөр замын тээвэрлэлтийг экспортод ашигласанаар зардлыг багасгаж давуу талаа сайжруулна. 4 Өмнөговийн бусад нүүрс олборлогчидтой хамтран бүс нутгийн тээвэрлэлтийн дэд бүтцийг хөгжүүлэх 5 300MW дулааны цахилгаан станц нь компаний эрчим хүчний хэрэгцээг хангаад зогсохгүй орлогын нэмэлт эх үүсвэр болох болно 6 Борлуулалт, маркетингийн боломжийг тэлж худалдан авагчийн тоог нэмэгдүүлнэ. Эцсийн хэрэглэгчидэд хүрэх замаар борлуулалтын үнийг хамгийн их байлгана. 7 Хүрээлэн буй орчин, нийгмийн болон эрүүл ахуй, аюулгүй ажиллагааны хувьд олон улсын батлагдсан стандартыг нэвтрүүлж ажиллана. 8 Бусад Эрдэнэс ТТ ХК-ийн нүүрсний ордуудыг өргөтгөх хайгуул хийж, ашиглах замаар үйлдвэрлэлийг нэмэгдүүлнэ. 9 ИРЭЭДҮЙН БИЗНЕС ХӨГЖЛИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ
  26. 26. ERDENES TAVAN TOLGOI JSC // PAGE 26 Уурхайн хотхон ЗУРАГ (ҮРГЭЛЖЛЭЛ)
  27. 27. ERDENES TAVAN TOLGOI JSC // PAGE 27 Овоолгоос Ил уурхайн төрх ЗУРАГ (ҮРГЭЛЖЛЭЛ)
  28. 28. ERDENES TAVAN TOLGOI JSC // PAGE 28 4 дэхь суултын хана ЗУРАГ (ҮРГЭЛЖЛЭЛ)
  29. 29. ERDENES TAVAN TOLGOI JSC // PAGE 29 4 дэхь суултын зузаан, хуулалтын харьцаа ЗУРАГ (ҮРГЭЛЖЛЭЛ)
  30. 30. ERDENES TAVAN TOLGOI JSC // PAGE 30 Уурхайн ил олборлолтын явц ЗУРАГ (ҮРГЭЛЖЛЭЛ)
  31. 31. ERDENES TAVAN TOLGOI JSC // PAGE 31 Уурхайгаас олборлосон нийт түүхий нүүрсний нөөц ЗУРАГ (ҮРГЭЛЖЛЭЛ)
  32. 32. ERDENES TAVAN TOLGOI JSC // PAGE 32 Одоогийн овоолго ЗУРАГ (ҮРГЭЛЖЛЭЛ)
  33. 33. ERDENES TAVAN TOLGOI JSC // PAGE 33 ЗУРАГ (ҮРГЭЛЖЛЭЛ) Ил уурхай
  34. 34. ERDENES TAVAN TOLGOI JSC // PAGE 34 Монгол Улс, Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг, 1-р хороо, Жигийджав-8 Утас: (976) 7011-8585 Факс: (976) 7011-9595 Эрдэнэс Таван Толгой ХК АНХААРАЛ ТАВЬСАНД БАЯРЛАЛАА

×