С помощью проекта "Фабрика исследований" ваша компания получает возможность мониторить ситуацию на рынке в любом городе Украины в любое время года.
Ваша компания выбирает город и перечень вопросов по рынку, который вам интересен.
По окончанию сбора и обработки информации наша компания предоставляет анализ вопросов компании-клиента в разрезе портрета потребителей и выбранного региона.
"Factory research": marketing research in Ukraine, 2014
1. ТЕХНИЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
«Выборочный омнибус по городам»
Предложение от 16.04.2014
От: Западной маркетинговой компании
Контактна особа: Кирилюк Марина,
Тел: (0372) 907-597, (050) 92-00-442
E-mail: info@zmk.com.ua
2. 1
Содержание
1. Цель и задача исследования ..............................................................2
2. Результаты исследования...................................................................2
3. Метод исследования............................................................................2
4. Механика проекта................................................................................3
5. Формат документов исследования.....................................................4
6. Обязательства ЗМК..............................................................................4
7. Сроки реализации проекта ................................................................5
8. Бюджет проекту...................................................................................5
9. Информация о компании ....................................................................5
3. 2
1. Цель и задача исследования
Цель маркетингового исследования состоит в изучении поведения потребителе, проживающих в
Украине. География исследования: областные центры Украины на выбор.
2. Результаты исследования
С помощью данного проекта вы получаете следующую информацию:
объем потребления в целом по рынку
распределение рынка между его участниками (части рынка)
уровень узнаваемости вашей компании
оценка качества товара/услуг вашей компании, компании-конкурентов
критерии выбора товара/услуг
место покупки товара/услуг
эффективность рекламной кампании
эффективность рекламных носителей
степень активности в социальных сетях Интернета
эффективность дисконтной программы/программы лояльности
другое
3. Метод исследования
Для достижения целей исследования проводится личный опрос среди населения в областном центре
Украины.
Размер выборки в среднем 1000 чел. среди населения возрастом 18-74 года на 1 город.
Генеральная совокупность 31 177 668 чел. Доверительный интервал – 95%, ошибка - +/- 3%.
Выборка квотированная по половозрастному признаку и стратифицирована по областям Украины.
Таким образом, выборка представляет собой модель населения областных центров Украины.
Анкета составляется из блоков вопросов, плюс вопросы, описывающие социально-демографический
портрет потребителя (возраст, пол, вид деятельности, финансовое положение, наличие автомобиля в
семье, семейное положение, количество детей, среднемесячные доходы/расходы семьи)
Вопросы формируются Западной маркетинговой компанией вместе с компанией Заказчиком.
Личный опрос, проходит в 25 областных центра.
4. 3
Таблица 2
Распределение генеральной и выборочной совокупности по областным центрам Украины
Все население
Общее количество
постоянного городского
населения и в разрезе по
областям
Выборочная
совокупность общая и в
разрезе по областных
центрах в соответствии с
данными Госкомсата
Украины
Украина
31 177 668 24600
Областные центры
Киев 805176 1100
Харьков 531104
1100
Одесса 2778078
1100
Днепропетровск 3994528
1100
Донецк 739035
1100
Запорожье 458645
1100
Львов 1380646 1100
Николаев 591004 1100
Луганск 1042728
1100
Винница 619121
1000
Херсон 1979102
1000
Полтава 1523128
1000
Чернигов 797521
1000
Черкассы 1576324
1000
Житомир 896208
1000
Сумы 545834
1000
Хмельницкий 778170
1000
Ровно 469961
1000
Кировоград 2184420
1000
Черновцы 661868
1000
Ивано-Франковск 722119
1000
Тернополь 714994
1000
Луцк 376231
1000
Ужгород 679005 700
4. Механика проекта
Проект состоит из нескольких этапов:
1. Организация проекта
2. Сбор информации и контроль над качеством собранной информации
3. Формирование базы данных
4. Обработка, анализ информации, подготовка аналитических отчетов
5. Презентация отчетов
На всех этапах принимают участие высококвалифицированный персонал с опытом работы в среднем 3-
4 года.
На этапе подготовки проекта:
5. 4
Формируется анкета, где каждый блок утверждается с компанией-участником, подписываются
договора, выставляются счета на авансовый платеж.
Проводится инструктаж супервайзеров, интервьюеров
Проводится пробный опрос среди 30 респондентов: в результате корректируются вопросы в
анкете, обучаются интервьюеры, определяются возможные ошибки, которые интервьюеры
могут допустить. Формируется пробная база данных, делается пробная обработка,
определяются гипотезы.
Присвоение каждому интервьюеру индивидуальный номер, распределение между ними точек
опроса.
Подготовка материала: анкеты, выборка, карточки.
На этапе сбора информации выполняются следующие задачи:
Сбор информации
Фото-отчет супервайзеров с точек опроса
Контрольный повторный телефонный опрос респондентов по 1-2 вопроса: интервьюеры имеют
право только 10% анкет предоставить без контактного номера телефона, с целью дальнейшей
их проверки.
Проверка собранных анкет в соответствии с выборочным распределением: у каждого
интервьюера на руках есть выборка на то количество респондентов, которых он должен
опросить.
Проверка правильности заполнения интервьюером ответов на вопросы в анкете.
Заполненные анкеты передаются «базовикам» (персонал, который формируют базу данных).
После формирования полной базы данных нашими аналитиками она проверяется на наличие
пропущенных значений и дублей.
База данных формируется параллельно с проведением сбора данных.
Далее аналитики обрабатывают и анализируют информацию в соответствии с поставленными задачами
каждой компанией-участницей. Формирование БД и ее обработка ведется с помощью
специализированного программного обеспечения SPSS.
Над проектом работают 4-ре аналитика: 2-ва специалиста экономической кибернетики, 2-е
специалистов по маркетингу. Средний стаж их работы: 3-4 года.
Готовые аналитически отчеты результатов исследования презентуются каждой компании-участнику
отдельно и передаются полностью все права на данную информацию.
5. Формат документов исследования
Документы исследования (материалы) по выполненному проекту будут поданные в электронном виде
на украинском языке или русском языке. Материалами проекту:
Аналитический отчет в формате MS Exel и/или PowerPoint, который содержит анализ результатов
исследования в соответствии с задачами проекта;
База данных по желанию компании-участницы может быть предоставлена в электронном виде.
6. Обязательства ЗМК
Западная маркетинговая компания обязуется предоставить услуги качественно в четко поставленные
сроки и в результате предоставить репрезентативную информацию в соответствии с поставленными
задачами.
Во время реализации проекта будут задействованы профессиональные специализированные кадры
компании.
Вовремя обработки информации будут использовано специализированное программное обеспечение
(SPSS) и применимы необходимые статистические методы.
Результаты анализа будут презентовать руководители данного проекта.
6. 5
Западная маркетинговая компания предоставляет месяц дополнительного обслуживания. В
дополнительное обслуживание входит: более глубокий дополнительный анализ и
обработка интересующих вопросов, консультация по аналитическим материалам
выполненного проекта.
7. Сроки реализации проекта
Проект проходит 2-ва раза в месяц.
На сбор и анализ данных, подготовку отчетов 25 дней
8. Бюджет проекту1
Стоимость исследования рынка в разрезе проекта "Фабрика исследований" зависит от количества
населения города возрастом 18+.
При заказе анализа рынка больше 2-х городов
Стоимость 1 блока вопросов составляет $671,00.
1 тип "Big FR" - количество населения больше 300 тыс. чел:
Выборка 1100 чел,
стоимость анализа 1 блока вопросов $846,00 .
стоимость анализа мини-блока $423,00.
2 тип "Midi FR" - количество населения от 200 тыс. чел до 300 тыс. чел.
Выборка 1000 чел,
Стоимость анализа 1 блока вопросов $702,00.
Стоимость анализа мини-блока $351,00.
3 тип "Mini FR" - количество населения до 200 тыс. чел.
Выборка 700 чел,
Стоимость анализа 1 блоку вопросов $608,00.
Стоимость анализа мини-блок $152,00.
В стоимость входит формирование блоков вопросов анкеты, подготовка и реализация процесса сбора информации,
формирование баз данных информации, анализ результатов исследования, он-лайн презентация проекта,
обслуживание проекта на протяжении 1 месяца после его сдачи.
9. Информация о компании
ЧП «Западная маркетинговая компания» проводит анализы, исследования рынков Украины и ближнего
зарубежья, а также на их базе разрабатываем маркетинговые концепции и стратегии.
На рынке Украины ЗМК работает с 2006 года. Средний опыт работы сотрудников компании составляет
3-4 года.
В каждой области Украины есть свои супервайзеры, бригадиры, модераторы (для фокус-групп,
глубинного интервью).
В Киеве, Донецке, Днепропетровске, Одессе, Львове, Харькове есть фокус-групповые с оборудованной
клиентской зоной. В остальных областных центрах фокус-групповые без клиентской зоны.
Наш персонал проходит общее обучение, а также дополнительный инструктаж для каждого проекта
исследования.
Существует система бонусов за качественно выполненный проект как среди супервайзеров в целом, так
и среди интервьюеров, модераторов, тайных покупателей, наблюдателей.
Ниже представлены компании и типы исследований, которые мы выполняли:
1 Это ценовое предложение действует на протяжении месяца.
7. 6
1. Опрос конечного потребителя (CATI, F2F): ТМ Жменька, ТМ Новая почта, ТМ Господарочка, ТМ
Озаряночка, ТМ Рута, Караван, Ашан, ТМ Чарівниця, ТМ ЛТБ, ПриватБанк, УкрсоцБанк, сеть магазинов
Буква, сеть магазинов Мультимедиа, Терра Банк, ТМ Добра рыба, ТМ Родничок, ТМ Колос, ТМ Импульс,
компания Болена, сеть автосалонов Автоплаза, ТМ Галичина, ТМ Два Ведра, ТМ Родничок, Интернет-
провайдер Лангейт, ТМ «Долина Плюс», ТМ Брусицька, ТРЦ «DEPO’t», ТРЦ Аладдин (Киев).
2. Тестирование (Holl-test, Home-test): ТМ Импульс, ТМ Давидофф (в ночных клубах), ТМ Маккофе
3. Фокус-группа: гипермаркет МЕТРО (уровень удовлетворенности клиентов), Газпром Нефть
(факторы выбора нефтепродуктов и АЗС), Skyline Development (восприятия места расположения
коттеджных-городков, требования к инфраструктуре, архитектурному стилю коттеджей), ТМ ЛТБ
(разработка программы лояльности), ТМ Брусницкая (разработка концепции позиционирования,
определения эффективной визуализации рекламного материала)
4. Глубинное интервью: ТиДиСи Дальнобой, ГазпромНефть, Терра Банк, Skyline Development, FIM,
SU Decision, Coral Development, PAU
5. Тайный клиент: ПриватБанк, НадраБанк, АгрікольБанк, УкрсоцБанк, ШведБанк, КредоБанк,
Райфазенг Банк Аваль, ПУМБ, сеть магазинов Мобилочка, сеть магазинов ТМ Тигрес, сеть магазинов
Тритон, Фольцваген, фаст-фуды Аля Минут, сеть супермаркетов Колос, сеть магазинов Болена, сеть
автосалонов Оскар Алькор, сеть магазинов Світ Матрасів, дистрибьюторы ТМ Родничок, SQ (ТП в
автосалонах по всей Украине).
Кроме этих методов мы проводим кабинетные анализы, экспертный опрос, мониторинги, замеры
трафика (геомаркетинг), омнибусы.
Украина, 16.04.2014