Представляем проект от Западной маркетинговой компании "Фабрика исследований" - исследование потребительского рынка Украины. Данный проект популярен среди компаний, которым важно понимание развития рынка, изменения поведения потребителей, определение своих позиций на рынке Украины.

1. Украина
ВЕСНА-2016

2. Западная маркетинговая компания
– это молодая, прогрессивная и динамично развивающаяся фирма, з
безупречной репутацией, что вошла на рынок Украины по
маркетинговым услугам и маркетинговым исследованиям в 2006 году.
2
В “ЗМК” работает
высококвалифицированный
персонал:
Обладает
специализированными
программами
длѐ обработки информации
Владеет
необходимыми знаниями и
навыками
в области маркетинга,
социологии и психологии
Имеет
значительный опыт в
проведении различного рода
исследований позволѐет
получить необходимуя
информация при эффективном
использовании имеящихсѐ
ресурсов
Украина
ВЕСНА-2016

3. Наши клиенты
3 Украина
ВЕСНА-2016

4. 4
ФАБРИКА ИССЛЕДОВАНИЙ
проект для компаний, которым важно владеть информацией о изменениях на рынке,
о поведение потребителей и т.д.
ПРОЕКТ ПРОХОДИТ ВО ВСЕХ ОБСЛАСТНЫХ ЦЕНТРАХ УКРАИНЫ
Опрос проходит в формате омнибус (одновременно для нескольких компаний).
Компании-заказчики выбирают те вопросы, которые им интересны.
Украина
ВЕСНА-2015

5. География проекта «ФАБРИКА ИССЛЕДОВАНИЙ»
по Украине
5 Украина
ВЕСНА-2016

6. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Цель проекта:
• Предоставить возможность компаниѐм оперативно и качественно получать
достовернуя информация о поведении потребителей в лябом городе Украины, или
по стране в целом
Результаты исследования:
• Причины изменениѐ динамики продаж
• Определениѐ потенциала рынка
• Сегментирование рынка
• Выѐвление рыночных ниш
• Анализ поведениѐ потребителей (критерии выбора товара, услуги, точки продаж)
• Уровень лоѐльности потребителей
• Уровень знаниѐ бренда потребителѐми
• Определение эффективности рекламной компании
• Тестирование рекламной компании, нового бренда, нового внешнего вида товара и др.
• Много других вопросов необходимых длѐ принѐтиѐ решениѐ в компаниѐх.
6 Украина
ВЕСНА-2016

7. МЕТОД ИССЛЕДОВАНИЯ
• Исследованиѐ проходѐт за методом личного опроса.
• Интервьяеры отбираят респондентов в соответствии с квотами выборки.
• Проходит личное интервья каждого респондента.
• Выборка формируетсѐ как модель населениѐ Украины, учитываѐ половозрастное
распределение и дополнительнуя стратификация за географией проживаниѐ.
• Анкета формируетсѐ за принципом «омнибус»: в одной анкете принимая участиѐ
несколько тематических блоков вопросов от нескольких компаний.
• Завершаящим блоком вопросов выступает социально-демографическаѐ
характеристика респондента (12 вопросов): пол, возраст, уровень образованиѐ, вид
занѐтости, владеят ли и водѐт авто самостоѐтельно, семейное положение, количество
детей , уровень семейных расходов доходов, оценка степени активности использованиѐ
соц.сетей, поисковых систем.
7 Украина
ВЕСНА-2016

8. ВЫБОРКА
• Длѐ достижениѐ целей исследованиѐ проводитсѐ личный опрос среди населениѐ
Украины.
• Создаетсѐ выборка из 1320 чел. среди населениѐ возрастом 18+.
• Генеральнаѐ совокупность 31 177 668 чел.
• Доверительный интервал – 95%, ошибка - +/- 3%.
• Выборка квотированнаѐ по половозрастному признаку и стратифицирована по
областѐм Украины.
• Таким образом, выборка представлѐет собой модель населениѐ Украины.
• Вопросы формируятсѐ Западной маркетинговой компанией вместе с компанией
Заказчиком.
8
Все население
Общее количество постоянного
городского населения и в разрезе по
регионам страны
Процентное соотношение городского
населения региона к общему количеству
населения Украины
Выборочная совокупность общая и
в разрезе по регионах в
соответствии с данными
Госкомсата Украины
Украина 31177668 100% 1320
Южный регион 4609940 15% 195
Северный регион 1457175 5% 62
Западный регион 5218026 17% 221
Восточный регион 12316774 40% 521
Центральный регион 7575753 24% 321
Украина
ВЕСНА-2016

9. МЕХАНИКА ПРОЕКТА
Проект состоит из нескольких этапов:
1. Организациѐ проекта
2. Сбор информации и контроль над качеством собранной информации
3. Формирование базы данных
4. Обработка, анализ информации, подготовка аналитических отчетов
5. Презентациѐ отчетов
• На всех этапах принимаят участие высококвалифицированный персонал с опытом работы в
среднем 4-6 лет.
Особое внимание уделѐетсѐ контролю над качеством собранной информации.
• Фото-отчет бригадиров с точек опроса
• Контрольный повторный телефонный опрос респондентов: интервьяеры имеят право только 10%
анкет предоставить без контактного номера телефона респондента, с целья дальнейшей их
проверки.
• Проверка собранных анкет в соответствии с выборочным распределением: у каждого интервьяера
на руках есть поло-возрастные квоты респондентов, которых он должен опросить.
• Проверка правильности заполнениѐ интервьяером ответов на вопросы в анкете.
• После формированиѐ полной базы данных нашими аналитиками она проверѐетсѐ на наличие
пропущенных значений и дублей.
Для обеспечения качественной полной выборки опрашивают по Украине на 30% больше (1716 анкет)
9 Украина
ВЕСНА-2016

10. ФОРТМАТ ОТЧЕТА
• Отчет содержит анализ результатов исследованиѐ в соответствии с задачами проекта,
выраженный в графиках, таблицах, диаграммах, гистограммах.
• Каждый элемент анализа аргументированный, в выводах предоставлѐятсѐ
рекомендации от экспертов Западной маркетинговой компании.
• Документы исследованиѐ (материалы) по выполненному проекту будут поданные в
электронном виде на украинском или русском ѐзыке.
Материалы проекта:
• Аналитический отчет в формате MS Exel и/или PowerPoint, который содержит анализ
результатов исследованиѐ в соответствии с задачами проекта;
• База данных по желания компании-участницы может быть предоставлена в
электронном виде в формате SPSS.
10 Украина
ВЕСНА-2016

11. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ЗМК
• Западная маркетинговая компания предоставляет месяц дополнительного
обслуживания.
• В дополнительное обслуживание входит: более глубокий дополнительный анализ и
обработка интересующих вопросов, консультация по аналитическим материалам
выполненного проекта.
11 Украина
ВЕСНА-2016

12. ПРИМЕРЫ ВОСПРОСОВ
• А1. ПРИ ВИБОРІ ХАРЧОВОЇ МОРСЬКОЇ СОЛІ НА ЩО ВИ ЗВЕРТАЄТЕ УВАГУ НАЙБІЛЬШЕ. РОЗСТАВТЕ ОЦІНКИ ВІД 1 ДО 10, ДЕ 1 – ЦЕ
ДУЖЕ ВАЖЛИВО, 10 – НЕ ВАЖЛИВО.
Розмір упаковки Дуже важливо 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Не важливо
Тип упаковки Дуже важливо 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Не важливо
Ціна Дуже важливо 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Не важливо
Країна виробник Дуже важливо 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Не важливо
Розмір солі Дуже важливо 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Не важливо
Колір солі Дуже важливо 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Не важливо
Збагачена корисними складовими
(йодована,сіль з ламінаріюя) Дуже важливо 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Не важливо
Наѐвність корисних порад Дуже важливо 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Не важливо
Прозорість упаковки Дуже важливо 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Не важливо
Торгову марку Дуже важливо 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Не важливо
• В1. ДЕ ВИ КУПУЄТЕ ОВОЧІ ТА ФРУКТИ?
Інтерв’юер, окремо відмітьте місце купівлі овочів та фруктів, обвівши цифру в таблиці кружечком
Не купую……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………99
•
12 Украина
ВЕСНА-2016

13. ПРИМЕР АНАЛИЗА
13 Украина
ОСЕНЬ-2016

14. Х 2012
ДЕКІЛЬКА СЛАЙДІВ ЗІ ЗВІТУ
«АНАЛІЗ ПОВЕДІНКИ СПОЖИВАЧІВ ГРЕЧАНОЇ КРУПИ»
ПОВНИЙ АНАЛІЗ 10 ОСНОВНИХ ПИТАНЬ МІСТИТЬ 30 СЛАЙДІВ

15. РОЗПОДІЛ РИНКУ ГРЕЧАНОЇ КРУПИ В М. Х
• Дві третини працездатного населення м. Х купують гречану крупу.
• З них 60% ринку розподіляють 3-ри ТМ: С, В, А.
• Ще 15% ділять між собою торгові марки Б, N та Clever.
АНАЛІЗ ХСЬКОГО РИНКУ ГРЕЧАНОЇ КРУПИ → 15
71,60%
28,40%
Купуя
Не купуя
31%
17%
13%
7%
5%
4% 3% 3% 2% 2%
12%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%

16. РІВЕНЬ ВПІЗНАВАННОСТІ ТМ ГРЕЧАННИХ КРУП
• Майже 40% споживачів не можуть назвати ТМ гречаної крупи, яку вони купують.
Споживачі при купівлі гречаної крупи не завжди звертають увагу на торгову марку.
• Лідерами за рівнем впізнаванності виявились лідеру Х ринку гречаної крупи: С, В, А.
• ТМ N назвали 4,2% споживачів гречаної крупи.
АНАЛІЗ ХСЬКОГО РИНКУ ГРЕЧАНОЇ КРУПИ → 16
31,90%
16,40%
13,30%
7,40%
4,20% 3,60%
2,50% 2,20% 2,20% 1,80%
14,00%
0,00%
5,00%
10,00%
15,00%
20,00%
25,00%
30,00%
35,00%
62%
38%
Пам'ѐтаять ТМ
гречанної крупи
Не пам'ѐтаять
ТМ гречанної
крупи

17. АНАЛІЗ СТАВЛЕННЯ ДО БРЕНДІВ ГРЕЧАНОЇ КРУПИ
• Абсолютної відмінної оцінки якості не отримав жодний з лідерів ринку.
• Важливо відзначити, що якість ТМ N оцінили значно вище, а ніж основну частину
конкурентів.
АНАЛІЗ ХСЬКОГО РИНКУ ГРЕЧАНОЇ КРУПИ → 17
4,5
4,4
3,9 3,9
4,3
4,0
4,1
4,2
3,4
3,6
3,8
4
4,2
4,4
4,6

18. ВИЗНАЧЕННЯ СИЛЬНИХ І СЛАБКИХ СТОРІН
ТМ N У СВІДОМОСТІ СПОЖИВАЧІВ
• Сильні сторони ТМ N в основному полягають у смакових властивостях та ціні гречаної
крупи.
• Українське виробництво для споживачів відіграє важливу роль у споживачів гречки і
виступає сильною стороною ТМ N.
• Рівномірно прожарена гречка впливає на її смак, і відіграє важливу роль при виборі торгової
марки.
• Кількість чорних зерен та сміття, що трапляється в крупі, негативно впливає на сприйняття
торгової марки споживачами.
• Слабкою стороною ТМ N виступає погана представленість на полицях магазинів м. Х
АНАЛІЗ ХСЬКОГО РИНКУ ГРЕЧАНОЇ КРУПИ → 18
Сильні сторони Слабкі сторони
Смак Чорні зерна
Доступна ціна Не завжди можна знайти
Українська марка Є сміття
Гарно прожарена Мало відома

19. СЕГМЕНТУВАННЯ РИНКУ
• В результаті проведеного повіднкового сегментаційного аналізу були визначенні три
сегменти базуючись на цілях споживання гречаної крупи.
• 1 СЕГМЕНТ – ДЛЯ РІЗНОМАНІТТЯ ЇЖІ
• 2. СЕГМЕНТ – ЛЮБИТЕЛІ ГРЕЧКИ
• 3 СЕГМЕНТ – КОРИСТЬ (БО ВОНА КОРИСНА ТА ДОТРИМУЮСЬ ДІЄТИ ДЛЯ ФІГУРИ)
АНАЛІЗ ХСЬКОГО РИНКУ ГРЕЧАНОЇ КРУПИ → 19
56,3%
37,0%
8,9%
7,8%
36,3% Для різноманіття їжі
Бо вона корисна
Дотримуюсь дієти (для
здоров`я)
Дотримуюсь дієти (для
фігури)
Бо подобається смак
гречки

20. ФАКТОРНИЙ АНАЛІЗ
• По результатам факторного аналізу були виділено дві групи факторів.
• В кожній групі поєднались ті фактори, які мають вплив на вибір гречаної крупи окремими
сегментами ринку.
• Кожній була надана назва.
• 1 ГРУПА: Ціновий вплив
• 2 ГРУППА: Якісний вплив
АНАЛІЗ ХСЬКОГО РИНКУ ГРЕЧАНОЇ КРУПИ → 20
Оцінка ступеня впливу на
ваш вибір фактора Ціновий вплив
Якісний
вплив
Ціна ,666
Українське виробництво ,738
Відомість торгової марки -,619
Чистота гречки ,537 ,496
Рекомендація знайомих, друзів,
родичів
-,548
Рівномірний колір ,608
Приваблива упаковка -,588
Великі зерна гречки ,628
Інформація на упаковці про
корисність гречки
-,503

21. СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
• До 20.03.2016 – прием заѐвок, подписание договора, оплата авансового счета (50% от
полной суммы)
• С 22.03.2016 по 22.04.2016 идет проект.
• С 23.04.2016 по 29.04.2016 – презентациѐ аналитических отчетов по результатам
исследованиѐ.
14 Украина
ВЕСНА-2016

22. БЮДЖЕТ ПРОЕКТА
15 Украина
ВЕСНА-2016
Общее количество
основных вопросов
Общая стоимость участия
в 1 волне по 1 городу, грн
5 основных вопросов 11 088,00
10 основных вопросов 21 067,00
15 основных вопросов 29 937,00
20 основных вопросов 37 699,00
Стоимость дополнительного вопроса 2772,00 грн

23. ВЫБОРКА
• Длѐ достижениѐ целей исследованиѐ проводитсѐ личный опрос среди населениѐ
Украины.
• Создаетсѐ выборка из 1320 чел. среди населениѐ возрастом 18+.
• Генеральнаѐ совокупность 31 177 668 чел.
• Доверительный интервал – 95%, ошибка - +/- 3%.
• Выборка квотированнаѐ по половозрастному признаку и стратифицирована по
областѐм Украины.
• Таким образом, выборка представлѐет собой модель населениѐ Украины.
• Вопросы формируятсѐ Западной маркетинговой компанией вместе с компанией
Заказчиком.
8
Все население
Общее количество постоянного
городского населения и в разрезе по
регионам страны
Процентное соотношение городского
населения региона к общему количеству
населения Украины
Выборочная совокупность общая и
в разрезе по регионах в
соответствии с данными
Госкомсата Украины
Украина 31177668 100% 1320
Южный регион 4609940 15% 195
Северный регион 1457175 5% 62
Западный регион 5218026 17% 221
Восточный регион 12316774 40% 521
Центральный регион 7575753 24% 321
Украина
ВЕСНА-2016

24. Кто владеет информацией – тот владеет миром
Натан Ротшильд
Украина
ВЕСНА-2016

25. Контактная информация
«Западнаѐ маркетинговаѐ компаниѐ»:
58000 Украина,
г. Черновцы
ул. Небесной сотни, 14 а, оф. 506
тел./факс +38 (0372) 907-597
8 (050) 9200442
www.zmk.com.ua
info@zmk.com.ua
factory.research.ua@gmail.com
www.facebook.com/FabrikaDoslidzen
Украина
ВЕСНА-2016