1. ТЕХНИЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
“Омнибус “КИЕВ ЛЕТО-2012”
Предложение от 06.08.2012
От: Западной маркетинговой компании
Контактна особа: Кирилюк Марина,
Тел: (0372) 907-597, (050) 92-00-442
E-mail: info@zmk.com.ua
2. Содержание
1. Цель и задача исследования .............................................................. 2
2. Метод исследования ............................................................................ 2
3. Механика проекта ................................................................................ 3
4. Результаты исследования ................................................................... 4
5. Обязательства ЗМК .............................................................................. 4
6. Сроки реализации проекта ................................................................ 4
7. Бюджет проекту ................................................................................... 4
8. Информация о компании .................................................................... 5
1
3. 1. Цель и задача исследования
Целями маркетингового исследования состоит в изучении поведения потребителе, проживающих в г.
Киев.
География исследования: г. Киев.
2. Метод исследования
Для достижения целей исследования проводится личный опрос среди населения в г. Киеве.
Создается выборка из 1070 чел. Среди населения возрастом 18-74 года. Генеральная совокупность
2 111 211 чел. Доверительный интервал – 95%, ошибка - +/- 3%.
Выборка квотированная по половозрастному признаку и стратифицирована по 10-ти районам города.
Таким образом, выборка представляет собой модель населения г. Киева.
Анкета составляется из 6-8 блоков вопросов, плюс вопросы, описывающие социально-демографический
портрет потребителя (возраст, пол, вид деятельности, финансовое положение, наличие автомобиля в
семье, семейное положение, количество детей, среднемесячные доходы/расходы семьи)
В опросе блоки вопросов составляются в соответствии с потребностями компаний-участников омнибуса.
В 1 блок вопросов входят 4-ре вопроса. Они могут быть открытые, закрытые, или смешенного типа.
Шкалы также используются исходя из поставленных задач компанией-участником.
Вопросы формируются Западной маркетинговой компанией вместе с компанией-участником.
Опрос проходит в 10-ти районах города в точках с наибольшим трафиком пассажиропотоков, а также
20% респондентов будут опрошены в ТРЦ г. Киева, которые имеют наибольшую популярность среди
состоятельных киевлян.
Таблица 1
Распределение генеральной и выборочной совокупности
Генеральная совокупность Выборочная совокупность
Общее Общее
количество количество
женщин и Количество Количество женщин и Количество Количество
мужчин ммужчин женщин мужчин ммужчин женщин
кол. кол. кол.
кол. чел. кол. чел. кол. чел. % чел. % чел. % чел.
18-19 83656 41019 42637 4% 42 2% 21 2% 22 18-19
20-24 235932 119152 116780 11% 120 6% 60 6% 59 20-24
25-29 265479 132154 133325 13% 135 6% 67 6% 68 25-29
30-34 245897 118054 127843 12% 125 6% 60 6% 65 30-34
35-39 222220 106894 115326 11% 113 5% 54 5% 58 35-39
40-44 180377 86539 93838 9% 91 4% 44 4% 48 40-44
45-49 187521 84781 102740 9% 95 4% 43 5% 52 45-49
50-54 202763 87426 115337 10% 103 4% 44 5% 58 50-54
55-59 191535 79605 111930 9% 97 4% 40 5% 57 55-59
60-64 165953 68607 97346 8% 84 3% 35 5% 49 60-64
65-69 92436 36885 55551 4% 47 2% 19 3% 28 65-69
70-74 121098 46556 74542 6% 61 2% 24 4% 38 70-74
Общее Общее
кол-во 2111211 966653 1144558 100% 1070 46% 490 54% 580 кол-во
2
4. Таблица 2
Распределение выборочной совокупности по районам города Киева
Районы города Распределение населения, % Распределение выборки, чел.
Голосеевский 8% 90
Дарницкий 11% 118
Деснянский 13% 137
Днепровский 12% 133
Оболонский 11% 121
Печерский 5% 52
Подольский 7% 72
Святошинский 12% 127
Соломенский 12% 132
Шевченковский 8% 86
Общее кол-во 100% 1070
3. Механика проекта
Проект состоит из нескольких этапов:
1. Организация проекта
2. Сбор информации и контроль над качеством собранной информации
3. Формирование базы данных
4. Обработка, анализ информации, подготовка аналитических отчетов
5. Презентация отчетов
На всех этапах принимают участие высококвалифицированный персонал с опытом работы в среднем 3-
4 года.
На этом этапе подготовки проекта:
Формируется анкета, где каждый блок утверждается с компанией-участником, подписываются
договора, выставляются счета на авансовый платеж.
Проводится инструктаж супервайзеров, интервьюеров
Проводится пробный опрос среди 30 респондентов: в результате корректируются вопросы в
анкете, обучаются интервьюеры, определяются возможные ошибки, которые интервьюеры
могут допустить. Формируется пробная база данных, делается пробная обработка,
определяются гипотезы.
Присвоение каждому интервьюеру индивидуальный номер, распределение между ними точек
опроса.
Подготовка материала: анкеты, выборка, карточки.
На этом этапе сбора информации выполняются следующие задачи:
Сбор информации
Фото-отчет супервайзеров с точек опроса
Контрольный повторный телефонный опрос респондентов по 1-2 вопроса: интервьюеры имеют
право только 10% анкет предоставить без контактного номера телефона, с целью дальнейшей
их проверки.
Проверка собранных анкет в соответствии с выборочным распределением: у каждого
интервьюера на руках есть выборка на то количество респондентов, которых он должен
опросить.
Проверка правильности заполнения интервьюером ответов на вопросы в анкете.
Заполненные анкеты передаются «базовикам» (персонал, который формируют базу данных).
После формирования полной базы данных нашими аналитиками она проверяется на наличие
пропущенных значений и дублей.
База данных формируется параллельно с проведением сбора данных.
3
5. Далее аналитики обрабатывают и анализируют информацию в соответствии с поставленными задачами
каждой компанией-участницей. Формирование БД и ее обработка ведется с помощью
специализированного программного обеспечения SPSS.
Над проектом работают 4-ре аналитика: 2-ва специалиста экономической кибернетики, 2-е
специалистов по маркетингу. Средний стаж их работы: 3-4 года.
Готовые аналитически отчеты результатов исследования презентуются каждой компании-участнику
отдельно и передаются полностью все права на данную информацию.
4. Результаты исследования
Результаты исследования (материалы) по выполненному проекту будут поданные в электронном виде
на украинском языке или русском языке. Материалами проекту:
Аналитический отчет в формате MS Exel и/или PowerPoint, который содержит анализ результатов
исследования в соответствии с задачами проекта;
База данных по желанию компании-участницы может быть предоставлена в электронном виде.
5. Обязательства ЗМК
Западная маркетинговая компания обязуется предоставить услуги качественно в четко поставленные
сроки и в результате предоставить репрезентативную информацию в соответствии с поставленными
задачами.
Во время реализации проекта будут задействованы профессиональные специализированные кадры
компании.
Вовремя обработки информации будут использовано специализированное программное обеспечение
(SPSS) и применимы необходимые статистические методы.
Результаты анализа будут презентовать руководители данного проекта.
Западная маркетинговая компания предоставляет месяц дополнительного обслуживания. В
дополнительное обслуживание входит: более глубокий дополнительный анализ и
обработка интересующих вопросов, консультация по аналитическим материалам
выполненного проекта.
6. Сроки реализации проекта
До 15.08.2012 – прием заявок, подписание договора, оплата авансового счета (50% от полной суммы)
С 24.08.2012 по 12.09.2012 идет проект.
С 12.09.2012 по 05.10.2012 – презентация аналитических отчетов по результатам исследования.
7. Бюджет проекту1
1 блок вопросов – 7500,00 грн без НДС (компания является юр. лицом на единой системе
налогообложения 5% без НДС).
В блок вопросов могут входить различные 4-ри вопроса
Блок вопросов анализируется в разрезе портрета потребителя
При покупке 2-х блоков предоставляется бону в виде дополнительных 2-х вопросов.
1 Это ценовое предложение действует на протяжении месяца.
4
6. 8. Информация о компании
ЧП «Западная маркетинговая компанія» проводит анализы, исследования рынков Украины и ближнего
зарубежья, а также на их базе разрабатываем маркетинговые концепции и стратегии.
Опыт работы компании составляет 6 лет. Средний опыт работы сотрудников компании составляет 3-4
года.
В каждой области Украины есть свои супервайзеры, бригадиры, модераторы (для фокус-групп,
глубинного интервью).
В Киеве, Донецке, Днепропетровске, Одессе, Львове, Харькове есть фокус-групповые с оборудованной
клиентской зоной. В остальных областных центрах фокус-групповые без клиентской зоны.
Наш персонал проходит общее обучение, а также дополнительный инструктаж для каждого проекта
исследования.
Существует система бонусов за качественно выполненный проект как среди супервайзеров в целом, так
и среди интервьюеров, модераторов, тайных покупателей, наблюдателей.
Ниже представлены компании и типы исследований, которые мы выполняли:
1. Опрос конечного потребителя (CATI, F2F): Караван, Ашан, ТМ Чарівниця, ТМ ЛТБ, ПриватБанк,
УкрсоцБанк, сеть магазинов Буква, сеть магазинов Мультимедиа, Терра Банк, ТМ Добра рыба, ТМ
Родничок, ТМ Колос, ТМ Импульс, компания Болена, сеть автосалонов Автоплаза, ТМ Галичина, ТМ Два
Ведра, ТМ Родничок, Интернет-провайдер Лангейт, ТМ «Долина Плюс», ТМ Брусицька, ТРЦ «DEPO’t».
2. Тестирование (Holl-test, Home-test): ТМ Импульс, ТМ Давидофф (в ночных клубах), ТМ Маккофе
3. Фокус-группа: гипермаркет МЕТРО (уровень удовлетворенности клиентов), Газпром Нефть (факторы
выбора нефтепродуктов и АЗС), Skyline Development (восприятия места расположения коттеджных-
городков, требования к инфраструктуре, архитектурному стилю коттеджей), ТМ ЛТБ (разработка
программы лояльности), ТМ Брусницкая (разработка концепции позиционирования, определения
эффективной визуализации рекламного материала)
4. Глубинное интервью: ТиДиСи Дальнобой, ГазпромНефть, Терра Банк, Skyline Development, FIM,
SU Decision, Coral Development, PAU
5. Тайный клиент: ПриватБанк, НадраБанк, АгрікольБанк, УкрсоцБанк, ШведБанк, КредоБанк,
Райфазенг Банк Аваль, ПУМБ, сеть магазинов Мобилочка, сеть магазинов ТМ Тигрес, сеть магазинов
Тритон, Фольцваген, фаст-фуды Аля Минут, сеть супермаркетов Колос, сеть магазинов Болена, сеть
автосалонов Оскар Алькор, сеть магазинов Світ Матрасів, дистрибьюторы ТМ Родничок, SQ (ТП в
автосалонах по всей Украине).
Кроме этих методов мы проводим кабинетные анализы, экспертный опрос, мониторинги, замеры
трафика (геомаркетинг), омнибусы.
Украина, 06.08.2012
5
